Telekommunikationsmonitor 2014: Bundesrepräsentative Befragung zur Abbildung von Marktstrukturen im ITK-Markt - infas 360
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Telekommunikationsmonitor 2014:
Bundesrepräsentative Befragung zur
Abbildung von Marktstrukturen
im ITK-Markt
© jackfrog - Fotolia.com
Das Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Hintergrund und Zielsetzung
Der infas Telekommunikationsmonitor (TKM) ist eine bundesweite Studie zur bevölkerungs-
repräsentativen Erhebung von relevanten Marktdaten und -strukturen im Bereich Telekommunikation.
Ziel der Studie ist insbesondere die Abbildung der Marktstruktur aller relevanten Bereiche des
Telekommunikationsmarktes in einem einzigartigen Rundumblick als Basis für strategische
Entscheidungen von unterschiedlichen Marktakteuren.
Darüber hinaus steht die Regionalisierung der Ergebnisse auf der Ebene von PLZ-2-Gebieten , vor allem
von Anbieter-Marktanteilen auf den einzelnen Teilmärkten, im Fokus.
Besonderheit ist die kombinierte Mobilfunk- und Festnetzstichprobe (CATI Dual-Frame nach ADM-
Vorgaben), die sicherstellt, dass auch die sogenannten Mobile Onlys (in 2012 rund 19 Prozent der
Haushalte) mit in die Befragung einbezogen werden und so bundesrepräsentative Ergebnisse ermittelt
werden.
Der TKM 2014 ist die Fortsetzung der Studienreihe des Telekommunikationsmonitors. Im Folgenden
werden das Studiendesign und die Inhalte überblicksartig dargestellt und einige beispielhafte
Ergebnisse gezeigt.
Er wurde in 2010 erstmals als Pilotstudie und in den Jahren 2011 und 2012 als groß angelegte,
bundesweite Multi-Client-Studie durchgeführt und ist eine der größten und umfassendsten
Konsumentenbefragungen im Bereich Telekommunikation.
Folie 2 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa Blume
Das Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Schwerpunkt der Mobile Onlys im Osten – große Bedeutung des regionalen Fokus
Anteil der Personen, die
keinen Festnetzanschluss
im Haushalt besitzen
über 20 Prozent
über 15 bis 20 Prozent
über 10 bis 15 Prozent
bis 10 Prozent
Angaben in Prozent; Ergebnis des TKM 2012; Basis Personen: Befragte, die mindestens ein Handy besitzen und einen Laufzeitvertrag oder eine
Prepaidkarte nutzen, n=13.418
Folie 3 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeDas Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Studiensteckbrief 2014
Zielsetzung
Umfassende Abbildung der aktuellen Marktstrukturen des gesamten
Telekommunikationsmarktes (sowohl auf Personen- als auch auf Haushaltsebene),
Regionalisierung von Anbieter-Marktanteilen sowie Abbildung der Veränderungen im
Telekommunikationsmarkt auf der Individualebene
Befragungsmethode
Telefonische Befragung durch das infas-Telefonstudio in Bonn im April 2014
Stichprobe
TKM-Panelteilnehmer aus 2012, die sich bereit erklärt hatten, an einer Folgebefragung
teilzunehmen, kombinierte Mobilfunk- und Festnetzstichprobe (CATI Dual-Frame),
n=3.000 Interviews
Fragebogen
Alle relevanten personen- und haushaltsbezogenen Strukturmerkmale auf den jeweiligen
Teilmärkten Festnetz, Internet, TV und Mobilfunk, durchschnittliche Interviewlänge rund
neun Minuten
Folie 4 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeDas Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Fragebogeninhalte 2014
Fernsehen Energie
Gerätetyp, Anschlussart, IPTV, Stromanbieter,
Anbieter, Pay-TV, Ökostromnutzung,
TV-Zusatzleistungen, Ausgaben Wechselverhalten
(in 2014 nicht erhoben)
Mobilfunk
Internet
Anzahl Handys; für Haupthandy:
Zugangsart, Anbieter,
Anbieter, Netz, Ausgaben, Vertriebskanal,
DSL-Geschwindigkeit, Ausgaben,
Vertragsart, Vertragslaufzeit, Handymarke,
Nutzungszwecke, mobile Nutzung (Zugang,
Anbieter, Netz),
TKM Alter des Handys, Smartphone-Besitz,
Nutzung Datentarif/-option
Tablet-Nutzung (Tabletmarke, QC
SIM-Karte, Vertragsart, Anbieter, Netz),
Tablet-Kaufabsicht
2014
Mobilfunk weitere Handys sowie
Festnetz von anderen Haushaltsmitgliedern
Anbieter, Flatrate-Nutzung, Anbieter, Netz
Zusatzleistungen, Ausgaben (in 2014 nicht erhoben)
soziodemografische Angaben Zufriedenheit
Geschlecht, Alter, Bildung, Erwerbsstatus, Zufriedenheit mit genutztem Festnetz- und
HH-Nettoeinkommen, Miete/Wohneigentum, Internetanbieter
Bundesland, PLZ-1-Gebiet
Folie 5 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeDas Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Elaboriertes Schätzmodell für aktuelle Anbieter-Marktanteile auf PLZ-2-Ebene
Um auch aktuelle Marktanteilsdaten auf der PLZ-2-Ebene für Festnetztelefonie, Internet,
TV und Mobilfunk zur Verfügung stellen zu können, hat infas 360 ein elaboriertes
Rechenmodell entwickelt, durch das sich diese zuverlässig schätzen lassen.
In diesem Schätzmodell werden zusätzlich zu den aktuell erhobenen Daten sowohl Daten
aus dem TKM 2012 (insbesondere auch bzgl. der Mobile Only-Anteile) als auch die
aktuellen amtlichen Bevölkerungs- und Haushaltszahlen in den jeweiligen PLZ-2-Gebieten
berücksichtigt.
Dadurch werden im Wesentlichen die statistischen Schwankungsbreiten der Marktanteile
auf PLZ-2-Ebene reduziert und die Ergebnisse an verschiedenen robusten Rahmendaten
justiert.
Das Modell schätzt damit die aktuellen Marktanteile der wichtigsten Anbieter bzw.
Wettbewerber und anderer Teilgruppen (wie z.B. der Mobile Onlys) im jeweiligen
Teilmarkt für alle PLZ-2-Gebiete.
Folie 6 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeDas Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Diese Fragen könnten Sie mit dem TKM zum Beispiel beantworten:
? Zu welchen Konkurrenten wechseln meine Kunden und von welchen Konkurrenten
kommen meine Neukunden (Darstellung von Wechslermatrizen)?
?
Welche Marktanteile haben verschiedene Handymarken im
Gesamtmarkt und bei Neukäufen und wie sehen die
?
Marktanteile in der Zeitreihe aus?
Wie viel zahlen Tripple-Play-Kunden im Durchschnitt für Ihren
Kombitarif?
? Bei welchem Telefonfestnetzanbieter sind meine Mobilfunkkunden und umgekehrt?
? Wer kennt bzw. nutzt in der Zwischenzeit ausgewählte TV-
Zusatzleistungen?
? Wer nutzt seit 2012 neuerdings einen Tablet-PC und wer beabsichtigt in naher Zukunft,
?
einen zu kaufen?
Wie hoch ist die Zufriedenheit meiner Kunden im Vergleich zu Kunden anderer Festnetz- und
Internetanbieter?
?
? In welchen PLZ-2-Gebieten liegen für meine Leistungen noch die größte
Potenziale?
Wie hoch ist der Anteil an Internet-High-Speed-Kunden im Anbietervergleich?
Folie 7 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeDas Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Die Benefits auf einen Blick
Umfassende Marktanalyse statt Einzelbetrachtungen: breites Fragenspektrum ermöglicht
Gesamtblick auf den Telekommunikationsmarkt
Umfassende Betrachtung von Marktanteilen: Telefonfestnetz, Internet, TV, Mobilfunk –
bundesweit und regionalisierbar auf Bundesland- oder PLZ-1-Ebene, über ein elaboriertes
Schätzmodell Anbieter-Marktanteile ebenfalls auf PLZ-2-Ebene
Abbildung vielfältiger Wechslerströme, z.B. in Bezug auf die genutzten Telefonfestnetz-,
Mobilfunk-, Internet- und TV-Anbieter, durch Längsschnittanalysen zwischen 2012 und 2014
Vielzahl bundesweiter oder regionaler Benchmarks im Rahmen der Studie verfügbar
Beide Bezugsebenen Personen und Haushalte möglich, inklusive jeweiliger
Hochrechnungsfaktoren auf Gesamtbevölkerung für dezidierte Potenzialanalysen
Vielfältige Fragestellungen können durch schnelle Ad-Hoc-Analysen beantwortet werden.
Hoch repräsentativ durch Dual-Frame Stichprobenverfahren
Große Studie mit umfassenden Daten zum relativ kleinen Preis durch Multi Client- und
Panel-Ansatz
Folie 8 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeDas Produkt | Der infas Telekommunikationsmonitor
Was können Sie erwerben?
Standard Ergebnisdokumente:
Basispräsentation mit den wichtigsten bundesweiten Ergebnissen auf allen vier Märkten
Umfangreicher Tabellenband mit bis zu 20 Seitengruppen, bundesweite Ergebnisse
Anbieter-Marktanteile auf PLZ-2-Ebene in den Bereichen
Festnetz
Internet
TV
Zwei Datensätze für eigene tiefergehende Querschnitt- und Längsschnittanalysen
inklusive Hochrechnungsfaktoren auf Gesamtbevölkerung
Individualisierte Auswertungen:
Tabellenband bezogen auf spezifisches Vertriebsgebiet
Datensätze mit integrierter Vertriebsgebietskennung
Individuelle Datenanalyse für unternehmensspezifische Fragestellungen
(z.B. Auswertungen bezogen auf individuelles Vertriebsgebiet)
Grafikerstellung für Individualanalysen
Berechnung der Anbieter-Marktanteile auf PLZ-2-Ebene im Bereich Mobilfunk
Folie 9 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeTelekommunikationsmonitor 2014:
So könnten Ergebnisse aussehen
© alphaspirit - Fotolia.comSo könnten Ergebnisse aussehen | Marktanteile Mobilfunkanbieter Haupthandy – nach Altersgruppen
Deutlich variierende Schwerpunkte in den Altersgruppen
23 21 23
31 33 31
42
8 3
19 7 10
10 4 6
5 9
7
15 17
22 34 Genutzter
21 39 Mobilfunkanbieter
22
18 sonstige
32 Anbieter 4
10 37 33 Anbieter 3
28 30
25
Anbieter 2
15
10
Anbieter 1
18 bis 24 25 bis 34 35 bis 44 45 bis 54 55 bis 64 65 bis 74 75 Jahre
Jahre und älter
Angaben in Prozent, Auswertung bezogen auf Anbieter, Basis Personen: Befragte, die mindestens ein Handy besitzen, 2014: n=2.423, bezogen auf hauptsächlich
genutztes Handy, prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und „verweigert“
Folie 11 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeSo könnten Ergebnisse aussehen | Handymarken Haupthandy – auf PLZ-1-Ebene
Handymarken mit deutlich unterschiedlichen regionalen Marktanteilen
43
PLZ 2 32 PLZ 1
21
17 20 19
34 17
8 8
22 3 8
19 PLZ 4 5
14 30
9
3 PLZ 3
19 17 15 29 29
39 11
8 PLZ 0
16 14
24 9 Genutzte
19 PLZ 5 2 Handymarke
PLZ 9
9 36 26 Marke 1
6
3 PLZ 6 23
17 16 Marke 2
21 20 13
46 14 4 Marke 3
5 5
Marke 4
34 33
Marke 5
Angaben in Prozent; Basis Personen: Befragte, die
PLZ 7
15 15 sonstige
mindestens ein Handy besitzen, n=2.479, bezogen auf 12
hauptsächlich genutztes Handy, prozentuiert auf 8 11 9
3 PLZ 8 9
gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und 4
„verweigert“
Folie 12 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeSo könnten Ergebnisse aussehen | Internetanschluss im Haushalt vorhanden – auf PLZ-1-Ebene
Internet weiterhin Wachstumsmarkt
PLZ 2 PLZ 1
Internethaushalte
Deutschland gesamt: x% x%
80 Prozent
(+ 6%-Punkte seit 2012) PLZ 4
x% PLZ 3
x%
PLZ 0
PLZ 5 x%
Veränderungen
x% gegenüber 2012
(Prozentpunkte)
PLZ 6 PLZ 9 +x% bis +x%
x% +x% bis +x%
x%
+x% bis +x%
PLZ 7
x%
PLZ 8
x%
Angaben in Prozent, Basis Haushalte: alle Befragten, n=3.004
Folie 13 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeSo könnten Ergebnisse aussehen | Internet-Zugangsart im Jahresvergleich
Kabelnetz-Marktanteil im Internet seit 2012 weiter deutlich gestiegen
Zugangsart? (hauptsächlich genutzt)
Internetanschluss im Haushalt? 2014 2012 2011
nein 20 80 ja
DSL-Anschluss
Kabel-Anschluss
analoger/ISDN-
Anschluss ohne DSL
DSL über Satellit
Seit 2012: Mobilfunk-Datenkarte*
+ 6%-Punkte andere Zugangsart
Angaben in Prozent; Basis Haushalte: alle Befragten; 2014: n=3.004, 2012: n=15.668; prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und „verweigert“;
* zusätzlich zur eventuell genutzten persönlichen Datenkarte
Folie 14 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeSo könnten Ergebnisse aussehen | Tablet-Nutzung – Marke, Mobilfunknetz und Vertragsart
Fast jeder Vierte ab 18-Jährige nutzt mittlerweile ein Tablet
Genutztes
Tablet-Nutzung? Marke? SIM-Karte? Mobilfunknetz?
Marke 1 41 Netzanbieter 1 41
51 37
Netzanbieter 2
Marke 2 27 37
9 27 ja 33
Marke 3 4 10
Netzanbieter 3 7
2012 Marke 4 3 8
2 Netzanbieter 4 16
nein 77 91 8 23 ja 2014 2014
Marke 5 2 weiß nicht/ 4
5 2012 trifft nicht zu 6 2012
Marke 6 2
Vertragsart?
2 71 nein Spezieller
Marke 7
2 Mobilfunk-
50 vertrag
Marke 8 2 2012
weiß
nicht
2
andere Marke 15
15 47
2 weiß
weiß nicht MultiSim-Nutzung/
15 1 nicht
Ultra-Card
Angaben in Prozent, Basis Personen: alle Befragten; 2014: n=3.004, 2012: n=15.668
Folie 15 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeSo könnten Ergebnisse aussehen | Wechselanalyse Internetanbieter
Deutlich unterschiedliche Wechselströme und Anbieter-Netto-Bilanzen
Anbieter 1 Anbieter 2 Anbieter 3 Anbieter 4 Anbieter 5 Anbieter 6
2014
2012 Nichtwechsler
Anbieter 1
89,3
Anbieter 2
82,8
Anbieter 3
70,6
Anbieter 4
80,2
Anbieter 5
82,3
Anbieter 6
80,4
Die Kreise geben die Menge an Personen an, die hinter dem jeweiligen Wechselstrom stehen. Sie sind proportional und können sowohl horizontal als auch vertikal
gelesen und untereinander verglichen werden; Auswertung bezogen auf Internetanbieter, Basis Haushalte: Befragte, mit Internetanschluss im Haushalt,
insgesamt n=1.708, prozentuiert auf gültigen Wertebereich ohne „weiß nicht“ und „verweigert“, Gruppe „andere“ nicht abgebildet
Folie 16 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeSo könnten Ergebnisse aussehen | Nutzung von TV-Zusatzleistungen
HD nahezu Standard, viele TV-Angebote jedoch eher noch Nischenprodukte
HD 32 15 14 66 +13
zeitversetztes Fernsehen mithilfe
2 47 22 29 +12
eines digitalen Videorecorders
TV-Zusatzleistung 3 6 10 40 17 26
TV-Zusatzleistung 4 1 4 66 15 14 +12
TV-Zusatzleistung 5 2 3 68 12 14
TV-Zusatzleistung 6 1 4 70 14 10 +3
TV-Zusatzleistung 7 1 7 70 10 12 +11
TV-Zusatzleistung 8 2 16 63 12 8 +5
Top-Two-Box-Differenz
TV-Zusatzleistung 9 1 18 62 15 5 +4 2014-2012
TV-Zusatzleistung 10 4 4 72 10 9 -3 nutze ich bereits
finde ich interessant
TV-Zusatzleistung 11 3 12 73 7 5 +5
finde ich uninteressant
TV-Zusatzleistung 12 2 13 76 5 4 -3
kenne ich nicht
TV-Zusatzleistung 13 1 19 71 6 3 -1 interessiert mich gar nicht
Angaben in Prozent, an 100%-Fehlende: weiß nicht, * 2012: HD+/Sky gemeinsam abgefragt, kein Zeitvergleich für 2014 ausgewiesen;
Basis Haushalte: Befragte mit einem für die Nutzung der jeweiligen Zusatzleistung notwendigen Fernsehanschluss, n=min. 776, max. 2.078
Folie 17 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa BlumeTelekommunikationsmonitor 2014 | Ansprechpartnerin
Wollen Sie mehr über den TKM 2014 wissen?
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!
Vanessa Blume
Senior Consultant
Marketing Research
+49 (0)228/74887-364
v.blume@infas360.de
Folie 18 | Präsentation | 17.07.2014 | © infas 360 | Vanessa Blumeinfas 360 GmbH +49 (0)228/74887-360 info@infas360.de www.infas360.de
Sie können auch lesen
