WEBINAR LATEINAMERIKANISCHE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE - BRASILIEN ARGENTINIEN CHILE KOLUMBIEN MEXIKO - WKO
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WEBINAR LATEINAMERIKANISCHE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE BRASILIEN ARGENTINIEN CHILE KOLUMBIEN MEXIKO
ABLAUF
BEGRÜßUNG
Klaus Hofstadler, AußenwirtschaftsCenter São Paulo
LATEINAMERIKANISCHE NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE -
Marktüberblick & Geschäftschancen
BRASILIEN: Cécile Siber, AußenwirtschaftsCenter São Paulo
ARGENTINIEN: Marlene Dobry, AußenwirtschaftsCenter Buenos Aires
CHILE: Drazen Maloca, AußenwirtschaftsCenter Santiago
KOLUMBIEN: Hans-Jörg Hörtnagl, AußenwirtschaftsCenter Bogotá
MEXIKO: Nella Hengstler, AußenwirtschaftsCenter Mexiko
Q & A SESSION
2
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE BRASILIEN Marktüberblick & Geschäftschancen
COVID-19 IN BRASILIEN
Tägliche Erkrankungsfälle Tägliche Todesfälle
4.544.629 Infizierte (20.09.2020) 136.895 Todesopfer (20.09.2020)
Quelle: Brasilianisches Gesundheitsministerium
• Epizentrum São Paulo (935.300 Infizierte / 33.952 Todesfälle 20.09.2020);
• Vorsichtsmaßnahmen und soziale Distanzierung in ganz Brasilien;
• Regierung unterstützt ärmere Bevölkerungsschichten finanziell;
• Einzelhandel und Dienstleistungssektor größtenteils wieder geöffnet;
4
MARKTÜBERBLICK
• BR Wirtschaft Post-Corona: langsame BR BIP + PROGNOSEN
3,5%
Erholung seit Juli, jedoch schwankend;
1,3%
1,3%
1,1%
• Starke Abwertung der Landeswährung
BRL (seit Jahresanfang um ca. 40%)
-3,3%
-3,5%
• R$1 = USD 5,39 (20.09.2020)
-6,5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 (P) 2021 (P)
• Österreichische Exporte nach Brasilien:
-8,4% im ersten Halbjahr 2020
5
MARKTÜBERBLICK - Lebensmittel- und Getränkeindustrie
KRISENRESISTENT UMSATZENTWICKLUNG DER BRASILIANISCHEN UMSATZ 2019:
LEBENSMITTELINDUSTRIE IN MRD. US$ US$ 133,6 Mrd.
Industrie
-10,9% (1. Hbj. 2020) 133,59
Nahrungsmittelsektor 125,19
122,52
+0,8% (1. Hbj. 2020)
117,23
Nahrungsmittelexporte
+ 11% (Jan. – Juli 2020) BR BIP
2016 2017 2018 2019
US$ 17,6 Mrd.
Agrarsektor
+4,6 (1. Hbj. 2020)
6
MARKTÜBERBLICK - Lebensmittel- und Getränkeindustrie
HIGHLIGHTS
#1 Hersteller #1 Exporteur #1 Exporteur #1 Exporteur
#1 Exporteur #2 Hersteller #2 Hersteller #2 Hersteller
Orangensaft Zucker Rindfleisch Geflügel
Zweitgrößter
Exporteur von #1 Hersteller #2 Hersteller #2 Hersteller #4 Exporteur
#2 Exporteur Süßwaren & #4 Exporteur #4 Hersteller
verarbeiteten Pralinen Sojaöl
Kaffee Schweinefleisch
Lebensmittel
Quelle: ABIA 2020
7
MARKTÜBERBLICK - Lebensmittel- und Getränkeindustrie
• Aktuelle Lebensmittelproduktion: 250 • Exporte 2019: US$34,1 Mrd.;
Millionen Tonnen pro Jahr;
• 15,2% der gesamte Exporte;
• Sektor macht ein ¼ der Produktion der • Brasilianische Produkte werden in über
verarbeitenden Industrie aus;
180 Länder exportiert
• Binnenmarkt absorbiert 80 % der • Hauptziele der Exporte:
Produktion;
• 36.100.000 Unternehmen, davon über
die Hälfte KMU; Asien
• Ziel 2050: Erhöhung der Produktion auf EU
Nahost
600 Millionen Tonnen;
8
ES WIRD INVESTIERT...
INVESTITIONEN 2019 • Erweiterung der Produktionskapazität
• Qualitätskontrollsysteme
(US$2,2 Mrd.)
• Nachhaltige Lösungen
Im Sektor
• Digitalisierung
• Ressourceneffizienz
(US$1,9 Mrd.)
Fusionen und Übernahmen
9
ES WIRD INVESTIERT...
FLEISCHINDUSTRIE
JBS 1,52 Mrd.US$ bis 2024 Modernisierung, neue Anlagen zur Produktionssteigerung mit Fokus auf
Geflügel und Schweine, Rinder und damit verbundene Geschäfte -
Biodiesel, Düngemittel, Kollagen, u.a.
Alliz (Grupo 140 Mio. US$ bis 2021 Neue Fabrik in Conchal, SP - Geflügelzucht- und -verarbeitungskomplex,
Zanchetta) Anlagen für Futtermittel- Mehl und Ölproduktion, Moderne Kühl- und
Wasseraufbereitungsanlage
Marfrig 115 Mio. US$ bis 2022 Wiederaufnahme der Produktion in Promissão in SP
Grupo Madero 114 Mio. US$ bis 2025 Ausbau in Ponta Grossa, PR
Aurora Alimentos 108 Mio. US$ bis 2024 Ausbau der Fabriken in Chapecó und Guatambu, SC
BRF 87 Mio. US$ ab 2019 Projekte in Mato Grosso und Ponta Grossa, PR
• Produktivitätssteigerung;
• Ressourceneffizienz durch Digitalisierung;
• Energiegewinnung aus Biomasse;
• Modernisierung der Schweine- und Hühnerfleischabteilung;
10ES WIRD INVESTIERT...
MILCHWARENINDUSTRIE
Laticínios Porto Alegre 36 Mio. US$ bis 2023 Drei neue Produktionsanlagen in MG und ES
Tirol Alimentos 29 Mio. US$ ab 2021 Neue Anlage in Ipiranga, PR
Cooperativa Santa Clara 24 Mio. US$ bis 2021 Neue Milchfabrik in Casca, RS
Laticínios Bela Vista 21 Mio. US$ ab 2020 Neue Milchverarbeitungsanlage in São Jorge D´Oeste, PR. Größte
(Piracanjuba) Käsefabrik Brasiliens. Verarbeitungskapazität: über 2 Mio.
Liter/Tag
Vigor Alimentos 13 Mio. US$ bis 2021 Modernisierung und Erweiterung der Produktionskapazität der
fünf Fabriken in MG
Embaré 8 Mio. US$ (2020) Neue Käsemarke und Erweiterung der Produktion in Santo Antônio
do Monte, MG
Lactalis 7 Mio. US$ ab 2019 Erweiterung der Produktionskapazität von Milchlieferanten,
Industrialisierung, Logistik und Lagerungssystem
Unium + Castrolanda 4 Mio US$ (2020) Biogasanlagen mit CSTR (Continuous-flow Stirred Tank Reactor)
Technologie. Wollen in der Zukunft noch zwei weitere Anlagen
bauen in Castro, PR
11ES WIRD INVESTIERT...
GETRÄNKEKONZERNE
Ambev 382 Mio. US$ ab 2020 Eine Neue Mälzerei im Südosten, eine neue Brauerei im
Norden, eine neue Dosenherstellungsfabrik und Anlage zur
Herstellung von Premiumprodukten
Coca-Cola Brasil 305 Mio. US$ 2016 - 2020 Technologien und Recyclingprojekte, Wiederverwertung
von Verpackungen und Plastikflaschen.
AmBev 191 Mio. US$ (2017) Reduzierung von Treibhausgasemissionen,
Ressourcenschonung, Modernisierung und Umtausch von
Anlagen und Kühlschränke gegen ökologische Modelle.
Grupo Petrópolis 186 Mio. US$ 2016 - 2020 Neue Fabrik in Uberaba, MG
Heineken 17 Mio. US$ 2020 - 2021 Erweiterung der Produktionskapazität der Fabrik in Ponta
Grossa, PR
12ES WIRD INVESTIERT...
WEITERE BEISPIELE
Nestlé 191 Mio. US$ 2019 - 2021 • Schokoladen- und Keksherstellung;
• Neue Produkte;
• Kaffeekapselproduktion;
• Ausbau und Modernisierung der Anlagen in Araçatuba, Araras,
Caçapava (SP), Vila Velha (ES), Feira de Santana (BA) e Montes
Claros;
• 4.0 Industrie;
Cargill 102 Mio. US$ 2019 - 2021 Neue Fabrik in Bebedouro, SP
Nestlé 74 Mio. US$ 2019 R&D Nachhaltigkeit und neue Bio-Produkten
Caramuru 31 Mio. US$ 2019 - 2021 Neue Fabrik in Itumbiara, GO
Unilever 28. Mio US$ 2017 Übernahme der Fa. Mãe Terra, Marktführer von Bio-Produkte
Bauducco 23 Mio. US$ 2019 Ausbau und Modernisierung der Fabrik Bonsucesso in Guarulhos, SP, neue
Technologien und Produktionsanlagen.
M. Dias Branco 11 Mio. US$ 2020 Infrastruktur und Modernisierung der Produktion
R&D und Market intelligence, Produktionserweiterung
13IMPORTE VON MASCHINEN UND ANLAGEN
Importe (2015 – 2019 in Mio. US$) nach Maschinen Kategorie
800
700
600
500
Maschinen für Nahrungsmittelindustrie
400
300
200 Verpackungs- und Abfüllmaschinen
100
0
2015 2016 2017 2018 2019
14IMPORTE VON MASCHINEN UND ANLAGEN
Maschinen für Nahrungsmittelindustrie (ZTN 8437, 8438, 8479.20) Importe 2019-2020 (bis August) in Mio. US$
• US$ 261,3 Mio. (CIF, 2019)
• US$ 104 Mio. (CIF, Jan. – Aug. 2020) 2020
• Ursprungsländer: Deutschland, Italien, Schweiz, China, Schweden, USA
• Aus Österreich: $1.6 Mio USD (CIF, 2019); USD 17.353 (Jan. – Aug. 2020)
2019
0 100 200 300 400 500 600
Verpackungs- und Abfüllmaschinen (ZTN 8422.30, 8422.40)
• US$ 299,4 Mio. (CIF, 2019) Maschinen für Nahrungsmittelindustrie
Verpackungs- und Abfüllmaschinen
• US$ 201,5 Mio. (Jan. – Aug. 2020)
• Ursprungsländer: Deutschland, Holland, Italien, USA, Dänemark, Spanien
• Aus Österreich: 2,7 Mio. USD (CIF, 2019); USD 374.230 (Jan. – Aug. 2020)
15MARKTFÜHRER - Fleischindustrie
16MARKTFÜHRER - Milchwarenindustrie
17MARKTFÜHRER – Zucker, Bonbons und Süßwaren
18MARKTFÜHRER – Konserven, Öl und Säfte
19MARKTFÜHRER – Getränke- und Kaffeeindustrie
20GESCHÄFTSCHANCEN
ERWEITERUNG DER PRODUKTIONSKAPAZITÄT
• Technologien zur Effizienzsteigerung
• Überwachungs- und Qualitätskontrollsysteme
LEBENSMITTELINDUSTRIE 4.0
• Produktivitätssteigerung durch Automatisierung
• Überwachung der Produktqualität;
• Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln;
• Lösungen zur Verbesserung des digitalen Lebensmitteleinkaufs;
• Distributionslogistik.
21GESCHÄFTSCHANCEN
NACHHALTIGKEIT UND NATURFREUDLICHE LÖSUNGEN
• Technologien zur Überwachung, Ressourcenschonung;
o Wasseraufbereitungssysteme
o Energieeffizienz für die Produktionskette
o Lösungen für die Kreislaufwirtschaft
• Verarbeitung, bzw. Verwertung von Nebenprodukten, z.B. Reste tierischer Ausscheidungen;
• Anlagen zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen in der Nahrungsmittelproduktion;
• Technologien zur Herstellung von Alternativen zu tierischem Protein, z.B. Laborfleisch
(„clean meat“ oder „plant based“);
• Biosicherheit; Eindämmung der Ausbreitung von Tierkrankheiten
22KONTAKT
AußenwirtschaftsCenter São Paulo
Klaus Hofstadler, Wirtschaftsdelegierter
Cécile Siber, Market Manager
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 conj.71
04548-004 São Paulo
Brasilien
T +55 11 3044 9944
saopaulo@wko.at
wko.at/aussenwirtschaft/br
23LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKEINDUSTRIE ARGENTINIEN Marktüberblick & Geschäftschancen
CHANCEN UND
ARGENTINISCHE LEBENSMITTEL- STRATEGIEN IN DER
UND GETRÄNKEINDUSTRIE MARKTBEARBEITUNG
COVID-19 AKTUELLE
WIRTSCHAFTSLAGE ENTWICKLUNGEN
25COVID-19: LÄNGSTER LOCKDOWN WELTWEIT
Stand 19.9.2020
- frühe Maßnahmensetzung zur Eindämmung
- dennoch 622.934 Infizierte (+0,6%), 12.799 Verstorbene, Intensivbettenbelegung bei 70 %
- nach 183 Tagen Quarantäne ist Peak allmählich erreicht, weitere Verschärfung der Lage zu
erwarten
- Einschränkungen im öffentlichen Leben, aufrechtes Einreise- und Flugverbot
- Folgen: BIP -11,1%, mehrjährige Rezession, 750.500 Jobverluste, 60% der Haushalte erleiden
Einkommensverluste, Armutsanstieg, verlorenes Schuljahr uvm.
- Handel und Dienstleistungen: 16% ohne Geschäftstätigkeit seit sechs Monaten, Großteil der
Unternehmen mit Umsatzrückgang von 50% (Stand Juli)
26WIRTSCHAFTSLAGE
- Wirtschaftsrückgang von ca. -11,1% für 2020 erwartet
- Kursänderung von relativ offener zu relativ geschlossener Handelspolitik: Wiedereinführung der
Devisenrestriktionen, Importrestriktionen und nicht-tarifäre Handelshemmnisse, Exportsteuern
- Importeinbrüche von -30,1% im 1HJ 2020, Österreich-Exporte -42,8% im 1HJ 2020
- Jahresinflation bei 41%
- Devisenknappheit trotz Restriktionen und Importeinbrüche, Parallelmarkt +70 % zum offiziellen Dollar-Kurs
- Verschärfung durch Covid-19: keine Vollauslastung der Betriebe, fehlende staatliche Unterstützung, hohe
Steuerlast
- Nach Einigung mit privaten Gläubigern noch ausständige Schuldverhandlungen mit IWF
- Fehlender Wirtschaftsplan
- Soziale und politische Spannungen
- Trotz fataler Makro-Zahlen dennoch ein interessanter Markt?
- ja, Argentinien ist weiterhin ein ca. € 120-140 Mio. Exportmarkt für Österreich
- Staat ist pleite aber Argentinier und argentinische Firmen kumulieren ein geschätztes Vermögen von ca. US$ 250 – 300
Mrd.
27DER ARGENTINISCHE LEBENSMITTELSEKTOR
Wertschöpfung 4,8% des BIP; 29,4% der industriellen Wertschöpfung
Industrie mit höchster Produktionskapazität-Auslastung
Netto-Lebensmittel-Exporteur, mit 32 Mrd. USD, weltweit auf Platz 3
Export vorwiegend Produkte mit geringem Verarbeitungsgrad
wichtigster Handelspartner: China
Arbeitnehmerkosten, Steuern, Logistikkosten, Exportbesteuerung senken
Wettbewerbsfähigkeit trotz globalem Wechselkursvorteil
rein exportorientierte Produktion ist effizienter, produktiver, offener für Modernisierung
zweitgrößter Exporteur von Bio-Produkten, davon weniger als 1% für nationalen Konsum
28HAUPTEXPORTE INTERNATIONAL
Rest
24,7%
Birnen
1,2%
Soja Nebenprodukte
36,3%
Tierfutter
1,2%
Milchpulver
1,8%
Erdnussprodukte
1,9%
Sonnenblumenöl
2,3%
Wein
3,2% Exporte 2019
Rindfleisch Sojaöl
7,7% Fischereiprodukte 11,7% Quelle: INDEC
8,1% 29HAUPTEXPORTE REGIONAL
Rest
23%
Fischeiprodukte
31%
Reis
2%
Honig
3%
ätherisches Zitronenöl
4%
Zitrone
4%
Wein
Geflügel 12%
4% Exporte 2019
Bohnen
5%
Birne Erdnussprodukte Quelle: INDEC
5% 7% 30PRODUKTION FÜR INLANDSKONSUM
geringe Sortimentstiefe in fast allen Produktgruppen
in den Bereichen Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel, Brot Tendenz zu Frischwaren und kleinen
Nahversorgern
in Supermärkten hat Anteil der Eigenmarken am Gesamtumsatz stark zugenommen
festgelegt Maximalpreise (precios cuidados) für bestimmte Grundnahrungsmittel
delivery vor Fertigprodukten bevorzugt
Konsumenten sind in der Regel sehr preissensibel, geringe Markentreue, geringes
Umwelt/Klima/Bio-Bewusstsein
31INDUSTRIEZWEIGE MIT HÖCHSTER AKTIVITÄT
Rind, Geflügel Süßwaren
Milchprodukte
Teigwaren
Backwaren
32WEITERE INDUSTRIEZWEIGE
Fertiggerichte
Nicht-
alkoholische
Getränke
Wein, Bier,
Spirituosen
33AKTUELLE ENTWICKLUNGEN
Index der verarbeitenden Industrieproduktion, Lebensmittel und Getränke im Vgl. zum
nationalen Durchschnitt
Index
Lebensmittel
und Getränke
nationaler
Durchschnitt
Quelle: INDEC 2020
34CHANCEN UND STRATEGIEN DER MARKTBEARBEITUNG
1. Technologie für exportorientierte Lebensmittel- und Getränkeproduktion
▫ besonderer Fokus auf Endkunden China: Exporte werden weiter steigen, zunehmend Premium orientiert,
interessant z.B. für Verpackungstechnologie für Fleisch-Export
▫ Exportunternehmen können Devisen einfacher reinvestieren
2. Importsubstitution: Investitionen für Importsubstitutionen im Lebensmittelbereich wurden
angekündigt. Technologie aus dem Ausland wird benötigt.
▫ z.B. zur Herstellung von Grundstoffen
3. Marktnischen identifizieren: Weinindustrie (Holzfässer, Ettiquetten), Olivenölproduktion,
Honigproduktion, biologischer Anbau (Dünger, Schädlingsbekämpfung, etc.), Eindämmung
der Auswirkungen des Klimawandels (Trockenheits- Hitzeresistenz, Pumpanlagen), etc.
35Argentinien
WIR SIND FÜR SIE VOR ORT
• individuelle Marktanalyse für Ihr Produkt am argentinischen Markt
• wir identifizieren Ihren richtigen Ansprechpartner
• Zugang zu umfassenden Importstatistiken
• Troubleshooting
• Unterstützung bei Beantragung von Covid-19-Sondervisa für Arbeitseinsätze
• Proxy Services
• Uruguay als alternativer Markteinstieg?
36KONTAKTE
AußenwirtschaftsCenter Buenos Aires
Marco Garcia, Wirtschaftsdelegierter
Marlene Dobry, Marketing Officer
Cerrito 1294 piso 15
C1010AAZ Buenos Aires
Argentinien
T +54 11 5238 4689
BuenosAires@wko.at
wko.at/aussenwirtschaft/ar
37Lebensmittelindustrie in Chile
Chile
Covid-19 in Chile
437.983 Infizierte insgesamt 12.040 Todesfälle
(Stand 15.09.2020)
1.536 Neuinfizierte
(Stand 15.09.2020)
Aktive Fälle Genesene Registrierte Todesfälle
- Dynamische Quarantäne „Paso a Paso“
- Maskenpflicht und Social Distancing an allen öffentlichen Plätzen
- Aufrechterhaltung von Ausnahmezustand und Grenzschließung
- Schrittweise Öffnung der Wirtschaft im Einklang mit Phasen der dynamischen Quarantäne
39Chile
Die Chilenische Lebensmittelindustrie in Zahlen
Angestellte
Industrie-Rangliste
Industrieanteil über Exportländer
2 Mio.
Platz 2*
32,7 % 170
*1. Platz:
Bergbauprodukte
BIP-Anteil
Exportanteil
Beschäftigungs-
anteil 8,6 %
26,2 %
24,9%
40Chile
Weltweite Bedeutung der chil. Lebensmittelindustrie
#1 #2 #3
• Frische Trauben • Fischmehl • Rosinen
• Frische Blaubeeren • Getrocknete Pflaumen • Nüsse
• Frisches Lachsfilet • Getrocknete Himbeeren • Gefrorene Truthahnteile
• Frische Kirschen • Gelatine
• Frische Pflaumen • Inulin
• Getrocknete Äpfel • Nüsse ohne Schale
• Geröstetes Malz • Gefrorene Makrele
• Muscheln
• Gefrorenes Lachsfilet
• Gefrorene Seeigelzungen
41Chile
Top 3 der chilenischen Exporte
Lachs
Kirschen Wein
42Chile
Covid-19 – Auswirkungen im Lebensmittelbereich
• Panikkäufe zu Beginn der Krise steigern Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln
• Kein Mangel an Grundnahrungsmitteln
• Anhaltende Produktion unter strengen Hygiene-Auflagen
Export 1. Semester 2020:
Trauben -23,7 % Schweinefleisch + 48,1 %
Kirschen -10,2 % Rindfleisch + 53,1 %
Lachs und Forelle -11,3 %
Cellulose -29,0 %
43Chile
Lebensmittelunternehmen in chil. TOP 100 (2019)
Chil. Unternehmen Produkte
Colún Milchprodukte Chilenische Weinproduzenten und
Tresmontes Lucchetti Lebensmittelkonzern (Säfte, Teigwaren, Getränkehersteller
Konserven, Fertiggerichte, etc.) (6. größter Weinproduzent 2019 weltweit – hinter
ITA,FRA, ESP, USA, ARG mit 12 Mio. Hektoliter – Ö 15.
mit 2,5)
Empresas Carozzi Internationaler Lebensmittelkonzern aus
Chile (Nudeln, Pastasoßen, Süßigkeiten, Concha y Toro ( viertgrößter Produzent
Hundenahrung, etc.) weltweit, 1 Mrd. USD Umsatz, 11.624 Hektar
Anbaufläche)
Soprole Milchprodukte
San Pedro
Watts Milchprodukte, Säfte, TK-Obst und –
Gemüse, Wein, Öl, Konserven, etc. Santa Rita
Agrosuper Fleisch, Fleischprodukte und Lachs
Santa Carolina
Hortifrut Früchte, haupts. Berries (frisch und TK)
CCU (Bier, Wein, Wasser, Säfte, Softdrinks)
Ariztia Geflügel- und Fleischprodukte, Gemüse,
Käse und Butter
PF Fleisch- und Geflügelprodukte, Gemüse,
Fertiggerichte
Internationale Unternehmen mit Produktion in Chile in den Top 100: Nestle, Mars, Pepsico, Coca Cola,
InBEV, Dole 44
Quelle: https://www.merco.info/cl/Chile
Relevante Bereiche für österreichische Lieferanten
• Fleischproduktion
• Obst und Gemüse
• tiefgefroren
• Fruchtfleisch und Konzentrate
• konserviert
• Milchprodukte
• Lachs
• Wein und Getränke
45Chile
Produktgruppen und Key Player - Chile
Schweinefleisch
& Geflügel
Gefrorene Früchte
& Fruchtfleisch
46Chile
Produktgruppen und Key Player - Chile
Konservierte
Früchte & Gemüse
Milchprodukte
47Chile
Produktgruppen und Key Player - Chile
Lachs
Wein
und
Getränke
48Chile
Herausforderung für chilenische Lebensmittelindustrie
Frische und halb- 76 % 22 %
verarbeitete Produkte
Exportanteil
Verarbeitete und 24 % 78 %
raffinierte Produkte
Mit Hilfe von moderner Technik aus Österreich kann Chile den Anschluss an
die aktuellen Markttendenzen schaffen, seine Verarbeitungsprozesse
industrialisieren und die notwendige Diversifizierung, Verfeinerung und
Steigerung seines Exportvolumens im Lebensmittelbereich erreichen und
somit Mehrwert schaffen! 49Chile
Importe von Maschinen und Anlagen
• Maschinen für Nahrungsmittelindustrie (ZTN 8437, 8438, 8479.20)
• 137 Mio. USD (CIF, 2019)
• Ursprungsländer: Deutschland, USA, Italien, China, Dänemark, Brasilien, Holland, Island, Spanien,
Norwegen
• Österreich: 2,1 Mio. USD (CIF, 2019)
• Verpackung und Abfüllmaschinen (ZTN 8422.30, 8422.40)
• 60,2 Mio. USD (CIF, 2019)
• Ursprungsländer: Italien, Deutschland, Brasilien, Spanien, USA, China, Kanada, Taiwan, Dänemark,
Frankreich
50Chile
Geschäftschancen für österreichische Lieferanten
Anbau, Tierhaltung & Ernte
• Schädlingsbekämpfung • Erntemaschinen
• Wassersparende Bewässerung • Sortiermaschinen
• Energieeffiziente Beheizung • Artgerechte Tierhaltung
von Gewächshäusern
• Einsatz von neuen Technologien in
der Tier- und Fischzucht
Langfristige Ziele: Personaleinsparung und Erhöhung der Produktivität, höhere Qualität, Fleisch und
Fischproduktion nach internationalen Standards
51Chile
Geschäftschancen für österreichische Lieferanten
Lagerung & Verarbeitung
• Temperaturregulierung • Erntemaschinen
• Schonende Aufbewahrung und Kühlung • Sortiermaschinen
• Verlängerung der Haltbarkeit – Konservierungsprozesse
Langfristige Ziele: Automatisierungsgrad und Mehrwert durch Verarbeitung in Chile erhöhen
52Chile
Geschäftschancen für österreichische Lieferanten
Verpackung & Transport
• Attraktive Verpackung • Effiziente Kühlkette
• Abfallvermeidung • Schonende Transportlagerung
Langfristige Ziele: Wiedererkennbarkeit auf internationalen Märkten und Markenbildung
53Lebensmittelindustrie in Peru
Peru
Weltweite Bedeutung der peruan. Lebensmittelindustrie
55Peru
Lebensmittelindustrie wächst seit 10 Jahren
Wachstum im 1. HJ 2020 um 2,5 % gebremst
56Peru
Die Top 10 der peruanischen Lebensmittelindustrie 2019
Ranking UNTERNEHMEN
1 ALICORP (führende peruanische Firma für Produkte des Massenkonsums, u.a. Nudeln, Öl, Kekse, Margarine, Majonäse)
2 Grupo Gloria - Holding Alimentario del Perú (Milchprodukte, Zucker, Agroindustrie, auch Zement und Nitrate)
3 Leche Gloria (Milchprodukte, Getränke, Fischkonserven, Marmelade, Panettone)
4 San Fernando (Geflügel, Eier, Schweinefleisch, Panettone)
5 Nestlé Perú (Milchprodukte, Babynahrung, Getränke, Süßwaren und Speiseeis, Gewürzmittel, Panettone)
6 Corporación azucarera del Perú (gehört zu Grupo Gloria; Zucker, Alkohol)
7 Adm. Andina Perú (gehört zum transnationales Konzern Archer Davids Midland Company; u.a. Öle, Fischkonserven, Panettone)
8 Redondos (Geflügel, Schweinefleisch, fertige Speisen)
9 Molitalia (Teigwaren und Nudeln)
10 Vitapro (gehört zu Alicorp; Nahrung für die Fisch und Shrimps Zucht
57PERU
Relevante Bereiche für österreichische Lieferanten
• Obst und Gemüse
• tiefgefroren
• Fruchtfleisch und Konzentrate
• konserviert
• Fische und Meeresfrüchte
• tiefgefroren
• konserviert
• Superfoods
• Brot und Waffelindustrie
• Geflügel
• Getränke
58Peru
Geschäftschancen für österreichische Zulieferer
• Schädlingsbekämpfung
• Erntemaschinen
• Sortiermaschinen
• Wassersparende Bewässerung
• Kontrollierte Atmosphäre für Aufbewahrung von Obst und Gemüse
• Temperaturregulierung, effiziente Kühlketten, schonende Transportlagerung
• Verlängerung der Haltbarkeit – Konservierungsprozesse
• Attraktive Verpackung
• Abfallvermeidung
59KONTAKTDATEN
AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER SANTIAGO
Drazen Maloca, Wirtschaftsdelegierter in Chile
E santiago@wko.at
T +56 22 2330 557
W www.wko.at/aussenwirtschaft
60NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE KOLUMBIEN Marktüberblick und Geschäftschancen für österr. Technologie-Anbieter AußenwirtschaftsCenter Bogota Wirtschaftsdelegierter Mag. Hans-Jörg Hörtnagl September 2020
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE KOLUMBIEN
Marktüberblick
62Marktüberblick
Basics Kolumbien
• Wachstumsmarkt mit knapp 50 Mio. Einwohnern, wachsende Mittelschicht und Zuwanderung
steigender Konsum
• Stabiles BIP-Wachstum (pre-Covid) 2019: 3,3% (2020 Q1: 1,1%)
• 4 Wirtschaftszentren: Bogota/Cundinamarca, Medellin/Antioquia, Cali/Valle del Cauca,
Barranquilla/Atlantico
• Geografische Position: Hub für Andenregion, Karibik, Zentralamerika; Häfen an Atlantik- und
Pazifikküste
• Freihandelsabkommen: Andengemeinschaft, Pazifikallianz, USA, Kanada, EU, Mercosur,
Karibik, Zentralamerika, Südkorea, Israel
63Marktüberblick
Key Facts Agrarwirtschaft Kolumbien
• BIP-Anteil (2019): 6,82% (2020 Q1: +6,8%), Exportanteil: 19%
• Wichtigste Agrarprodukte:
• Export: Kaffee, Bananen, Schnittblumen, Palmöl, Zucker, Avocados, exotische Früchte, Kakao
• National: Viehwirtschaft, Milch, Eier, Reis, Mais, Erdäpfel, Zwiebeln, Tomaten, exotische Früchte
• Im Bereich Bananen, Palmöl und Zucker wenige Großgrundbesitzer, ansonsten kleine und
mittlere Familienbetriebe vorherrschend (über 70% haben weniger als 5 ha)
• Ganzjähriger Anbau möglich, diverse Klimazonen, ausreichend Wasser
• Aber: schlechte Infrastruktur und Logistik in abgelegenen Gebieten, fehlende
Industrialisierung und Modernisierung, geringe Produktivität
• Trends: Bio-Anbau, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Cannabis ( Webinar 18.11.)
64Marktüberblick
Key Facts Nahrungsmittelindustrie Kolumbien
• BIP-Anteil (2018): 2,83% (ca. 5,8 Mrd. EUR), 2019: +5,21% Wachstum
• Wichtigste Produktgruppen: Getränke (Bier, Softdrinks und Säfte), Fisch und Fleischwaren
Mühlenerzeugnisse und Backwaren, Milchprodukte, Zucker, Obstverarbeitung, Fette und Öle,
Süßwaren und Snacks
• Hauptmarkt: Bogota-Region (43% des nationalen Konsums)
• Im Gegensatz zur Agrarwirtschaft guter technologischer Stand
• Covid-Krise: gesteigerter Konsum (+17,7%) und Produktion (+26,9%)
• Aber: stark Importabhängig (zu wenig nationales Angebot), rechtliche und regulatorische
Unsicherheiten (z.B. Etikettierung, Zuckergehalt)
• Trends: Digitalisierung (E-Commerce Webinar 4.11.), Regionalität und Nachhaltigkeit,
Bio-Produkte, gesunde Ernährung, ursprüngliche Lebensmittel, “Superfoods”, Fertigprodukte
65Marktüberblick
Key Players in Kolumbien
66NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE KOLUMBIEN
Chancen für
österreichische
Technologie-Anbieter
67Chancen für österr. Technologie-Anbieter
Potenziale & Chancen Agrar-/Lebensmittelindustrie
• Potenzial von über 40 Mio. ha für Landwirtschaft – wichtiger Beitrag zur Welternährung
• Regierung investiert in Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der
Agrarwirtschaft sowie ländliche Entwicklung
• Regierungsplan zur Stärkung der Lebensmittelindustrie (nationale Produktion und Export)
• Verarbeitete Lebensmittel: 25% Wachstum bis 2022 erwartet
• Maschinen und Anlagen werden größtenteils importiert
• Chancen:
• Landmaschinen, Bewässerungstechnologien, Dünge- und Pflanzenschutzmittel (Bio-Anbau)
• Maschinen und Anlagen zur Nahrungsmittelverarbeitung
• Verpackungsmaschinen, Abfüllmaschinen
• Digitalisierung und Automatisierung 68Chancen für österr. Technologie-Anbieter
Importe von Maschinen und Anlagen
• Maschinen für Nahrungsmittelindustrie (ZTN 8437, 8438, 8479.20)
• 90,3 Mio. USD (CIF, 2019)
• Ursprungsländer: Deutschland, USA, Italien, Brasilien, China, Niederlande, Malaysia
• Aus Österreich: 1,8 Mio. USD (CIF, 2019)
• Verpackungs- und Abfüllmaschinen (ZTN 8422.30, 8422.40)
• 68,9 Mio. USD (CIF, 2019)
• Ursprungsländer: Spanien, Italien, Deutschland, China, Brasilien, USA
• Aus Österreich: 450.000 USD (CIF, 2019)
69Chancen für österr. Technologie-Anbieter
Kritische Erfolgsfaktoren & Tipps
• Kolumbianische Kunden sind preissensibel - für teurere Investitionen müssen die langfristigen
Vorteile klar sein, Finanzierungsmöglichkeiten können hilfreich sein
• Konstanter persönlicher Kontakt ist unumgänglich für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen
• Für den Markteinstieg empfiehlt sich ein gut vernetzter lokaler Partner
• Kultur- und Sprachbarrieren sollten nicht unterschätzt werden
• Messen und Kongresse dienen hauptsächlich für Information, Networking und um Präsenz zu
zeigen; konkrete Geschäftsabschlüsse erfolgen meist erst durch fortlaufende und persönliche
Marktbearbeitung
• Das AußenwirtschaftsCenter Bogota unterstützt Sie gerne!
70AußenwirtschaftsCenter Bogota Wirtschaftsdelegierter Mag. Hans-Jörg Hörtnagl Av. Calle 82 No. 10-33, Of. 403 Bogotá D.C. Kolumbien T +57 1 317 5414 E bogota@wko.at W https://wko.at/aussenwirtschaft/co twitter.com/wko_ac_bog
NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE MEXIKO Marktüberblick & Geschäftschancen AußenwirtschaftsCenter Mexiko Wirtschaftsdelegierte Mag. Nella Hengstler September 2020
Mexiko
Marktgröße - Basisdaten
• 130 Mio. Einwohnern /2.größter Markt in
LATAM
• BIP 2019: USD 1.310 Mrd. /-0,15 %
• Durchschnittsalter: 27 Jahre
• Durchschnittseinkommen: EUR 509/
Monat
• Haushaltsausgaben für Lebensmittel:25 %
73Mexiko
Lebensmittelindustrie
• 2.größter Lieferant verarbeiteter Lebensmittel an die
USA
• 9 der 10 wichtigsten weltweiten
Lebensmittelproduzenten in Mexiko
• 23 % des verarbeitenden Gewerbes
• 3,9 % des Gesamt-BIP
• Wichtigster Arbeitgeber- rund 800.000 Beschäftigte
• 11.größter Markt der Welt für verpackte Lebensmittel
74Mexiko
Landwirtschaft und Agrarindustrie
• BIP: Primärsektor 3,1 % (Landwirtschaft 2 % + Viehzucht 1 %)
• kleine und mittlere Produzenten
• 4.größter Produzent von Biolebensmitteln weltweit
• Weltweit Hauptexporteur von Bier, Tomaten, Chilis, Paprika, Beeren, Avocados und Tequila
• Nahrungsmitteldefizit - billiger zu importieren (vor allem aus den USA) als zu produzieren
• Haupthandelspartner: USA und Kanada - NAFTA/USMCA
75Mexiko
Marktführer Lebensmittelindustrie
76Mexiko
Marktführer Lebensmittelindustrie
Backwaren-Industrie
• wichtigster Sektor der Lebensmittelindustrie
• 97 % KMUs
• Mehr als 60.000 Bäckereien
• 33,5 kg Brot/Kopf/Jahr
• 1,6 Mio. Arbeitsplätze
77Mexiko
Marktführer Lebensmittelindustrie
Milchverarbeitungsindustrie
• 3.wichtigster Sektor der Nahrungsmittelindustrie
• 12,8 Mio. l (2018)
• Riesen-Heimmarkt: 16 Mio. l/Jahr
• 122 l/Kopf/Jahr
• größter Importeur von Milchpulver und 5.größter
Importeur von Flüssigmilch weltweit
78Mexiko
Marktführer Lebensmittelindustrie
Fleischindustrie
• über 1 Mio. t/Jahr = rund EUR 1,65 Mrd.
• 23 % Anteil an Nahrungsmittelindustrie
• 32 % Anteil an Landwirtschaftssektor
• Wurstwarenindustrie beschäftigt 48 % aller im
Fleischsektor tätigen Personen
79Mexiko
Österreichische Unternehmen in Mexiko
80Mexiko
Covid19 und die Lebensmittelindustrie
• Produktion stabil aber HO.RE.CA.
stark betroffen
• verstärkte Hygienemaßnahmen
• Kaum finanzielle Unterstützung
durch Regierung
• Veränderungen in
Konsumentenverhalten (Healthy
Foods, Online Käufe)
81Mexiko
Maschinenimporte – Verpackung – zollbefreit!
82Mexiko
Maschinenimporte – Verpackung – zollbefreit!
83Mexiko
Maschinenimporte – Verarbeitung – zollbefreit!
84Mexiko
Maschinenimporte – Verarbeitung – zollbefreit!
85Mexiko
Was wird gesucht/benötigt? Geschäftschancen
Verpackungsindustrie:
• Nachhaltige Verpackungen
• Modulare Verpackungsmaschinen
Neue Technologien für die Abfüllindustrie:
• Nachhaltige Lösungen – Ersatz von Plastikflaschen
Landwirtschaft und Viehzucht:
• Effiziente Lösungen für Bewässerung und Produktion
Verarbeitungsindustrie:
• Kühltechnologie
Aktuelle Trends
• Künstliche Intelligenz und Blockchain
86KONTAKTDATEN
AussenwirtschaftsCenter Mexiko
Wirtschaftsdelegierte Mag. Nella Hengstler
Av. Presidente Masaryk 101, 9. Stock
Col. Chapultepec Morales
11570 México, D.F., MEXICO
T +52 55 5254 4418
E mexiko@wko.at
W wko.at/aussenwirtschaft/mx
https://twitter.com/wko_ac_mex
87BRASILIEN: Klaus Hofstadler, São Paulo
BRASILIEN: Cécile Siber, São Paulo
ARGENTINIEN: Marlene Dobry, Buenos Aires
CHILE: Drazen Maloca, Santiago
KOLUMBIEN: Hans-Jörg Hörtnagl, Bogotá
MEXIKO: Nella Hengstler, Mexiko
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