Wir leben Office Büromarktbericht Wien|Frühjahr 2018 - EHL-Immobilien

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Wir leben Office Büromarktbericht Wien|Frühjahr 2018 - EHL-Immobilien
Wir leben

  Office
Büromarktbericht
Wien| Frühjahr 2018

                        Wir leben
                      Immobilien.
Wir leben Office Büromarktbericht Wien|Frühjahr 2018 - EHL-Immobilien
Vorwort
                                          Der Wiener Büromarkt wird 2018 vor allem durch die stärkste Neuflächenproduktion
                                          seit mehr als zehn Jahren geprägt. Diese Entwicklung wird sowohl für den Vermietungs-
                                          als auch den Investmentmarkt neue Dynamik bringen und interessante Perspektiven
                                          schaffen. Die Fertigstellung hochwertiger Neubauprojekte wird das Interesse
                                          potenzieller Mieter an neuen Bürostandorten weiterhin stimulieren und für anhaltend
                                          gute Vermietungserfolge sorgen. Davon wird der Investmentmarkt profitieren, der sich
                                          weiterhin einer hohen Nachfrage seitens internationaler Investoren erfreut.

    Mag. Michael Ehlmaier FRICS           Das erfahrene EHL-Team unterstützt Sie sehr gerne bei der Entwicklung der für Sie
      Geschäftsführender Gesellschafter   perfekten Immobilienstrategie bzw. bei der Suche nach der optimalen Immobilie!

                                          Ihr

                                          EHL — Der Spezialist für Büroimmobilien
                                          EHL Immobilien zählt seit vielen Jahren zu den führenden Immobiliendienstleistern
                                          in Österreich. Wir bieten Ihnen sämtliche Immobiliendienstleistungen während des
                                          gesamten Lebenszyklus einer Immobilie sowie ein erfolgreiches internationales
                                          Netzwerk.

                                          „Wir beobachten, dass Urbanität, Flexibilität und Serviceleistungen bei der Stand-
                                          ortentscheidung verstärkt an Bedeutung gewinnen. Unsere EHL-Büroexperten
    Mag. Stefan Wernhart MRICS            beraten Sie gerne umfassend und strukturiert bei der Anmietung eines geeigneten
            Leitung Gewerbeimmobilien     Bürostandorts!“
                 s.wernhart@ehl.at

                                          EHL Marktberichte
                                          Die EHL Marktberichte werden regelmäßig aktualisiert und beinhalten eine
                                          umfassende Beurteilung und Darstellung des Immobilienmarktes.

                                          „Die Stimmungsindikatoren für den Büroflächenbedarf 2018 deuten darauf
                                          hin, dass sich das heurige Jahr wieder deutlich dynamischer als das Vorjahr
                                          präsentieren wird. Details zu den wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen
                                          der Büroimmobilien- und Investmentmärkte finden Sie in unseren EHL
           Thomas Schanda, MA             Immobilienmarktberichten.“
               Leitung Market Research
                  t.schanda@ehl.at

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Überblick Büromarkt Wien

Executive Summary
   Neuflächenproduktion auf Rekordhoch                                    Vermietungsleistung zieht an
   Mit 280.000 m2 erreicht die Neuflächenproduktion                       Das große Neuflächenangebot wird vom Markt gut
   den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. 2018                     angenommen und aus heutiger Sicht ist mit einem
   werden großvolumige Projekte wie u.a. der Austria                      Anstieg der Vermietungsleistung gegenüber dem
   Campus, THE ICON VIENNA oder das ViE fertiggestellt.                   Vorjahr zu rechnen.

   Durchschnittsmieten steigen weiter an                                  Investmentmarkt wird internationaler
   Die verbesserte wirtschaftliche Lage führt dazu, dass                  Büroobjekte bleiben weiterhin das am stärksten
   Unternehmen verstärkt Qualitäts- statt Kostenaspekte                   gefragte Segment am Wiener Investmentmarkt.
   bei der Büroflächensuche in den Mittelpunkt stellen.                   2018 drängen vermehrt Investoren, die bislang noch
   Ein Großteil der Vermietungen entfällt auf hochwertige                 nicht in Österreich vertreten waren, auf den Markt.
   Neubauten und lässt die Durchschnittsmieten von
   EUR 14,30 auf 14,50 EUR/m2 ansteigen.

    Nachfrage* | Angebot 2018                                             MIETEN I ERSTBEZUG**** (in EUR/m2 pro Monat)
    Neuflächenproduktion      280.000 m2                                  Beste Lage                               16,0- 25,5
    Vermietungsleistung       210.000 m2                                  Gute Lage                                13,5 - 16,5
                                                                          Durchschnittliche Lage                   11,0 - 13,5
    Marktindikatoren                                                      Spitzenmieten                                   25,5
    Neuflächenproduktion              stark steigend
    Vermietungsleistung                     steigend                      WIRTSCHAFTSDATEN ÖSTERREICH 2018*
    Leerstand                        leicht steigend                            Arbeitslosenquote       Österreich 5,5%
    Spitzenrendite                    leicht sinkend                                (Eurostat)             EU (28) 7,3%
                                                                                                     Eurozone (19) 8,5%
    Mietpreisniveau                                                       Nom. BIP EUR Mrd.                       387,9
    Durchschnittsmieten              leicht steigend                      Wirtschaftswachstum                     3,00%
    Spitzenniveau                              stabil                     Inflationsrate                          2,00%
                                                                          Staatshaushaltsdefizit                 -0,40%
    Bürobestand Q1 2018             Gesamtmarkt**	VRF***
                                                                          *    Prognose
    Bürofläche in m2                   11.055.000 5.746.000               **   Alle Kennzahlen des Berichts beziehen sich, wenn nicht anders ange-
                                                                               führt, auf den Gesamtbestand, welcher Alt- und Neubauten inkludiert
    Leerstandsrate                           5,3%      5,4%               *** laut Vienna Research Forum, www.viennaresearchforum.at
                                                                          **** EHL Mietpreisspiegel von 100 errichteten bzw. generalsanierten
                                                                               Bürogebäuden an verschiedenen Standorten

   Büromarkt Wien 2014—2018                                           320.000
                                                                                                                        280.000
                                                                                                                                                     8%

               220.000                                                                                                              210.000*
                                                                                                                                                     7%
                                           200.000                                                    185.000

                                                                                         150.000
                               130.000                                                                                                               6%
     120.000                                                                                                                                         Leerstandsrate

                                                           60.000                                                                                    5%

                                                                                                                                                     4%
           2014                        2015                       2016                           2017                          2018
       Neuflächenproduktion in m2             Vermietungsleistung in m2                                                             *Prognose
                                                                                                        Quelle: EHL Market Research | Q1 2018
                                                                                                                                                                      3
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© 2015 www.oln.at                                                                                              © Christian Stemper

                    Co-Working-Spaces beleben
                    den Markt
                      Co-Working-Spaces erleben aktuell einen wahren             spiegelt dies wider: EHL konnte im ersten Quartal
                      Boom am Wiener Büromarkt und das Flächenangebot            2018 ein Bestandsobjekt in der Liechtensteinstraße
                      wird deutlich differenzierter. In den vergangenen Jah-     im neunten Wiener Gemeindebezirk mit 5.000 m2
                      ren war der Markt vor allem von zahlreichen lokalen        Nutzfläche zur Alleinnutzung an das innovative
                      Initiativen geprägt, die kleinere Gewerbeobjekte er-       Unternehmen vermieten.
                      folgreich umgenutzt und in den Grätzln neue Flächen-
                      angebote für Freiberufler im Kreativbereich aus der        Zusatznutzen in neuen Büroobjekten
                      unmittelbaren Nachbarschaft geschaffen haben. Aktu-
                      ell sondieren erstmals auch große, internationale An-      In den hochwertigen Neubauprojekten sehen
                      bieter mit entsprechendem Flächenbedarf sehr inten-        Entwickler oft einen Teil der Nutzfläche bereits in der
                      siv den Wiener Markt. Einer der Vorreiter ist auch der     Planung als Co-Working-Spaces vor. So wurden z.B.
                      etablierte Serviced-Office-Provider Regus, der 2017        im ORBI Tower 4.000 m2 für Co-Working mitkonzipiert.
                      erste Standorte zur Umsetzung eines neuen Konzepts         Dabei muss in Wien nicht immer nur ausschließlich
                      für Co-Working-Spaces angemietet hat. Diese neue           an Co-Working-Anbieter vermietet werden, auch
                      Nutzungsart bringt dem Wiener Büromarkt spannende          der eigenständige Betrieb ist eine Variante. Die
                      Impulse. Co-Working-Spaces werden in Neubaupro-            Miethöhen in der Vermietung an den Co-Working-
                      jekten in etablierten Büroclustern umgesetzt, bieten       Provider entsprechen jenen Preisen, die für klassische
                      aber auch interessante Chancen für Bestandsobjekte         Büroflächen erzielt werden. Projektentwickler
                      abseits der gewachsenen Büroregionen.                      generieren dadurch einen Zusatznutzen für ihre
                                                                                 klassischen Bestandnehmer, die bei kurzzeitigem
                      Urbane Wohn- sowie etablierte Bürolagen                    Mehrbedarf auch den Co-Working-Space nutzen oder
                                                                                 die in klassischen Bürostrukturen oftmals fehlenden
                      Selbst große, internationale Anbieter setzen bei der       Kreativzonen projektbezogen mieten können.
                      Standortsuche nicht nur auf etablierte Büroregionen.
                      Mit einem Fokus auf die Start-up-Szene bieten Objekte      Bei der Flächengestaltung von Co-Working-Spaces
                      in urbanen und lebendigen Strukturen in unmittelbarer      spielen in jedem Fall neben flexiblen Strukturen mit
                      Nähe zum Wohnumfeld durchaus einen Mehrwert.               möglichst offenen Raumkonzepten Kreativräume,
                      Auch die Single-Tenant-Nutzung ist ein wichtiges           großzügige Kommunikationszonen aber auch
                      Kriterium für maximale Flexibilität des Co-Working-        Freiflächen eine bedeutende Rolle. Damit wird
                      Spaces. Der Markteintritt eines weiteren internationalen   insbesondere der hinter Co-Working-Spaces stehende
                      Anbieters von Co-Working-Spaces, Talent Garden,            Netzwerkgedanke gefördert.
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Mietpreise und Leerstandsraten

   Mietpreisentwicklung 2011—2018

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                                                   Beste Lage

                                                   Gute Lage

                                                   Durchschnittliche Lage

                                                                                                                              2018

   Mietniveau in den Wiener Büroregionen

     Innenstadt    Hauptbahnhof    Vienna DC   Lassallestr.   Region Süd   Region Ost        Seestadt           Region         Region
     Umgebung        Quartier      Umgebung      Messe        Wienerberg    Erdberg           Aspern             Nord           West
                    Belvedere                    Prater

   Spitzenmieten (in EUR/m2 pro Monat)                                     Leerstandsraten (in %)

                                               127,7 London (West End)                                                 14,0   Warschau

                          65,0 Paris                                                                            12,0     Mailand

                  44,2   Mailand                                                                          9,5     Madrid

              40,0 Frankfurt                                                                            9,1 Bukarest
             35,5 München                                                                         8,1     Frankfurt

            33,3 Amsterdam                                                                       7,8     Prag

            31,8 Berlin                                                                         7,6      Budapest

         31,0 Madrid                                                                            7,4      Amsterdam

       25,5       Wien                                                                       6,5 Bratislava
      23,0 Warschau                                                                       5,3 Wien
      22,0 Budapest                                                              3,6 London (West End)
     19,5 Prag                                                                  3,3      München

     18,5    Bukarest                                                          2,8      Paris (CBD)
                                                                                                                         Quelle: EHL Market
    15,5 Bratislava                                                          2,0 Berlin                                  Research | Q1 2018

                                                                                                                                              5
Wiener
                                   Büroregionen

                                   Der Wiener Büromarkt ist in mehrere Clusterregionen
                                   gegliedert, auf die sich die Neubauleistung konzentriert.
                                   Die Karte gibt einen Überblick über die wichtigsten
                                   Büroachsen sowie die Indikatoren über Angebots-,
                                   Nachfrage- und Mietpreisentwicklung.

                                                                                                                                                                                                    u4
                                   1. Innenstadt | Umgebung
    © SPB Beteiligungsverwaltung

                                                                       Wichtige Objekte
                                                                       1010, Goldenes Quartier Office
                                                                       1010, Fleischmarkt 1                                                                           u5
                                                                       1010, Kohlmarkt 8                                                                                     u3
                                                                       1010, Georg-Coch-Platz 2
                                   Mietpreise        EUR 15,0 -25,5    1010, Schwarzenbergplatz 3
                                   Mietentwicklung                     1030, myhive Ungargasse 37
                                                                                                                                                                                                    u2 u5
                                                                                                                                                    u4
                                   Nachfrage                           1040, Bureau am Belvedere                                 A1
                                   Angebot

                                   2. Region Nord                                                                                                                                        u2
    © SRE/FOTOSTUDIO MENZL

                                                                      Wichtige Objekte
                                                                      1190, Skyline
                                                                      1190, Kay 29
                                                                      1190, Square Plus
                                                                                                                                                                                              A23
                                                                      1190, space2move
                                   Mietpreise        EUR 11,0 -18,5 1200, Rivergate                                                                                   u6
                                   Mietentwicklung                    1200, Millennium Tower
                                   Nachfrage                          1200, Optimum
                                   Angebot                            1210, Florido Tower                                                    A21

                                                                                                                                                                                  A2
                                   3. Region West                                                                      4. Region Süd | Wienerberg
    © barus graphicdesign

                                                                                                        © IMMOFINANZ

                                                                      Wichtige Objekte                                                                    Wichtige Objekte
                                                                      1120, Forum Schönbrunn                                                              1100, Business Park Vienna
                                                                      1120, Arcade Meidling                                                               1100, myhive Twin Towers
                                                                      1140, Bergmillergasse 5                                                             1100, Office Provider
                                                                      1140, Scheringgasse 2                                                               1100, The Brick - Biotope Offices
                                   Mietpreise        EUR 10,0 -14,5 1150, BahnhofCity Wien West                        Mietpreise        EUR 11,5 -18,0         am Wienerberg*
                                   Mietentwicklung                                                                     Mietentwicklung                    1120, Euro Plaza
                                   Nachfrage                                                                           Nachfrage                          1120, INNO Plaza*
                                   Angebot                                                                             Angebot

6
5. Vienna DC | Umgebung

                                                                                                         © expressiv.at
                                                                                                                                                                     Wichtige Objekte
                                                                                                                                                                     1220, Ares Tower
                                                                                                                                                                     1220, DC Tower
                                                                                                                                                                     1220, Andromeda Tower
     A22                                                                                                                                                             1220, Tech Gate Vienna
                                                    u1
                                                                                                                                     Mietpreise        EUR 12,5 -22,0 1220, IZD Tower
                                                                                                                                     Mietentwicklung
                                                                                                                                     Nachfrage
                                   u6                                        S2                                                      Angebot

                                                                                                                                     6. Lassallestraße | Messe | Prater
                                                                                                          © IC DEVELOPMENT / MOPIX

                                                                                                                                                                     Wichtige Objekte
                                                                                       u2                                                                            1020, Green Worx
                                                                                                                                                                     1020, Austria Campus*
                                                                                                                                                                     1020, messecarree Wien
                                                                                                                                                                     1020, Denk Drei, Viertel Zwei
                                                                                                                                     Mietpreise        EUR 12,0 -18,0 1020, Galaxy 21
5
                                                                                                                                     Mietentwicklung                 1020, E-Zone
                                                                                                                                     Nachfrage
                                                                                                                                     Angebot

                                        u3                                                                                           7. Region Ost | Erdberg
                                                                                                          © IWS TownTown AG

                                                                                                                                                                     Wichtige Objekte
                                                                                                                                                                     1030, Marxbox
                                                                                                                                                                     1030, Solaris
                  u1                                                    A4
                                                                                                                                                                     1030, ORBI Tower
                                                                                                                                                                     1030, MGC Office Park
                                                                                                                                     Mietpreise        EUR 11,5 -19,5 1030, ViE*

S1                                                                                                                                   Mietentwicklung                 1110, OCG Office Campus Gasometer
                                                                                                                                     Nachfrage
                                                                                                                                     Angebot

                                 9. Seestadt Aspern                                                                                  8. Hauptbahnhof | Quartier Belvedere
             © ATP ARCHITEKTEN
       INGENIEURE / TELEGRAM71

                                                                                                          © SIGNA

                                                                    Wichtige Objekte                                                                                 Wichtige Objekte
                                                                    1220, Hoho Wien*                                                                                 1100, QBC*
                                                                    1220, Campus West                                                                                1100, THE ICON VIENNA*
                                                                    1220, Technologiezentrum Seestadt,                                                               1100, Laxenburger Straße 36
                                                                         Bauteil 2*                                                                                  1100, HBF 1*
                                 Mietpreise        EUR 11,5 -16,0                                                                    Mietpreise        EUR 15,0 -22,0 1100, Columbus Center
                                 Mietentwicklung                                                                                     Mietentwicklung
                                 Nachfrage                                                                                           Nachfrage
                                 Angebot                                                                                             Angebot                                                   *Projekt
                                                                                                                                                                                                          7
Fertigstellungen | Großvermietungen

       Fertigstellungsrekord stärkt
       etablierte Bürocluster
       Die Neuflächenproduktion steigt 2018 auf 280.000 m2.                           den modernen Bürobestand nach Definition des Vienna
       Der Großteil davon entfällt auf die Region Lassalle­straße/                    Research Forums beträgt die Leerstandsrate aktuell 5,4
       Messe/Prater sowie die Lage rund um den Hauptbahn-                             Prozent. Am niedrigsten ist sie laut VRF mit 2,3 Prozent
       hof. Die Leerstandsrate am Gesamtmarkt wird zum Jah-                           in der Region Innenstadt und Umgebung, am höchsten
       resende hin leicht von 5,3 auf 5,6 Prozent ansteigen. Für                      mit 10,6 Prozent in der Region Nord.

       Fertigstellungen 2018 | 2019                                                                                  Vermietungsleistung nach Branchen*
                                                                                                                                        1%
                                                                                                                                3% 2%
              OBJEKT	GRÖSSE                                                     ADRESSE                                    4%
                                                                                                                      5%
             Austria Campus                              160.000 m2            1020, Walcherstraße 1
      2018

             THE ICON VIENNA                              74.200 m2            1100, Wiedner Gürtel 11                             6%                    31%
             ViE/Lände 3                                  13.800 m2            1030, Erdberger Lände 26A
                                                                                                                                  8%
             Inno Plaza                                   11.000 m2            1120, Pottendorfer Straße 23-25
             HoHo Wien                                     8.000 m2            1220, Seestadt Aspern                                         20%     20%
             FUTUREbase                                    7.100 m   2
                                                                               1210, Gieffinggasse 4
             messecarree Wien                              4.600 m2            1020, Ausstellungsstraße 50
             The Brick - Biotope Offices am Wienerberg    20.000 m2            1100, Triester Straße 91
      2019

                                                                                                                             Öffentlicher Sektor
             SILO PLUS                                    11.000 m2            1230, Lemböckgasse 57-59                      IT | High-Tech
             HBF 1                                         3.500 m2            1100, G.-Fröhlich-Sandner-Straße              Rechtsanwälte und Berater
                                                                                                                             Banken- und Versicherungssektor
       * voll vermietet **eigengenutzt                                    Quelle: EHL Market Research | Q1 2018              Serviced Office | Co-Working
       In der Tabelle sind ausschließlich jene Objekte angeführt, bei denen die Bauentscheidung bereits gefallen             Handel und Dienstleistungen
       oder ein Baubeginn erfolgt ist. Die zahlreichen fertig geplanten Projekte, bei denen noch kein bauauslösen-           Bildungs- und Schulungseinrichtungen
       der Vorverwertungsgrad erreicht wurde, sind in dieser Tabelle nicht erfasst.                                          Sonstiges
                                                                                                                             Pharma und Gesundheit
                                                                                                                             Bauwesen, Immobilien

       Großvermietungen 2017 | Q1 2018 (ausgewählte Beispiele)
                                                                                                                     Vermietungsleistung nach Regionen*
        MIETER                                             grösse               adresse                                                       4%
                                                                                                                                  4%
       SVA                                                  11.600 m2           1030, Hintere Zollamtsstraße 1          7%

       TPA Steuerberatung GmbH                               8.600 m2           1100, THE ICON VIENNA
       Talent Garden AT GmbH                                 4.900 m2           1090, Liechtensteinstraße 111-115                                        33%
                                                                                                                                   11%
       WienIT EDV Dienstleistungs GmbH                       4.900 m2           1030, ORBI Tower
       Otto Bock Healthcare Products GmbH                    4.600 m2           1110, Brehmstraße 12                                    15%
       Spaces Österreich                                     4.000 m     2
                                                                                1030, ORBI Tower                                                   26%
       Nestlé Österreich GmbH                                3.800 m2           1100, THE ICON VIENNA
       thyssenkrupp Aufzüge GmbH                             3.200 m2           1230, Zetschegasse 11
       Sonepar Österreich GmbH                               3.200 m2           1120, Gaudenzdorfer Gürtel 67                   Innenstadt | Umgebung
                                                                                                                                Hauptbahnhof | Quartier Belvedere
       Wiener Sozialdienste                                  3.100 m     2
                                                                                1020, E-Zone                                    Region Ost | Erdberg
       SAE Institute GmbH                                    2.800 m2           1010, Hohenstauffengasse 6                      Lassallestraße | Messe | Prater
                                                                                                                                Region Süd | Wienerberg
       Magistrat der Stadt Wien - MA 67                      2.700 m2           1100, Laxenburger Straße 36
                                                                                                                                Vienna DC | Umgebung
       Aon Jauch & Hübener GmbH                              2.700 m2           1010, Schwarzenbergplatz 3                      Region West

             EHL Immobilien war auf Mieter- und/                                                                     *Vermietungen ab 1.000 m2 berücksichtigt
             oder Vermieterseite beratend tätig                              Quelle: EHL Market Research | Q1 2018   Quelle: EHL Market Research | Q1 2018

8
Investmentmarkt

   Spitzenrenditen Büroimmobilien im europäischen Vergleich (in %)
           7,50

                             7,25

                                                 6,50

                                                                   5,75

                                                                                     5,00

                                                                                                   4,85

                                                                                                                                                                                               London (West End)
                                                                                                                      3,75

                                                                                                                                    3,75

                                                                                                                                                       3,70

                                                                                                                                                                        3,50

                                                                                                                                                                                        3,25

                                                                                                                                                                                                                   3,25

                                                                                                                                                                                                                                   3,00

                                                                                                                                                                                                                                                  3,00

                                                                                                                                                                                                                                                                   2,90
                                                                                                          Amsterdam
                                    Bratislava

                                                                          Warschau

                                                                                                                                                                                                                                                         München
                                                                                                                                           Frankfurt
                                                        Budapest
                  Bukarest

                                                                                                                                                              Mailand

                                                                                                                                                                               Madrid
   Athen

                                                                                                                                                                                                                          Berlin

                                                                                                                                                                                                                                          Paris
                                                                                                                             Wien
                                                                                            Prag                                                                                          Quelle EHL Market Research | Q1 2018

Investmentmarkt
   Der österreichische Immobilieninvestmentmarkt brach                                                                                gehen, dass sie sich im Laufe des Jahres 2018 in Rich-
   2017 alle Rekorde. Verantwortlich für das außerge-                                                                                 tung 3,5 Prozent bewegen werden. Dies veranlasst viele
   wöhnlich hohe Transaktionsvolumen von insgesamt                                                                                    Investoren, sich verstärkt mit nachgelagerten Qualitäts-
   EUR 4,7 Mrd. waren vor allem zehn spektakuläre Groß-                                                                               segmenten, die etwas höhere Renditen versprechen, zu
   transaktionen, bei denen die EUR 100 Mio. Grenze zT                                                                                beschäftigen.
   deutlich überschritten wurde. Büroimmobilien waren
   dabei mit einem Anteil von 65 Prozent des Gesamtvolu-                                                                              Vor allem im Bürosegment sind aktuell nur wenige
   mens erneut das mit Abstand stärkste Segment.                                                                                      Top-Objekte verfügbar, da zahlreiche der heuer zur
                                                                                                                                      Fertigstellung anstehenden Objekte bereits 2017 im
   Die größte Transaktion des Jahres war der Verkauf des                                                                              Rahmen von Forward Deals verkauft wurden. Stärkere
   Austria Campus von SIGNA an einen Spezialfonds von                                                                                 Marktaktivität ist 2018 im Segment Wohnen, inklusive
   PGIM Real Estate für Deutsche und Schweizer institu-                                                                               Sonderformen wie studentisches Wohnen oder Senio-
   tionelle Investoren. Mit einem Volumen jenseits von                                                                                renwohnen, zu erwarten. In diesem Bereich war bereits
   einer halben Milliarde Euro war dies auch die größte                                                                               2017 intensives Interesse seitens deutscher Investoren
   jemals am Wiener Markt realisierte Einzeltransaktion.                                                                              zu verzeichnen und dieser Trend wird sich auch 2018
   EHL konnte zahlreiche Großtransaktionen im Büroseg-                                                                                fortsetzen. Ebenfalls stärker gefragt sind Logistikobjek-
   ment begleiten, darunter den Verkauf des THE ICON                                                                                  te, vor allem jene für die sogenannte „letzte Meile“, die
   VIENNA am Hauptbahnhof von SIGNA an die Allianz,                                                                                   mittelfristig aufgrund des stetig steigenden Umsatzes
   den Kauf des DC Towers durch die deutsche Deka Im-                                                                                 im Onlinehandel an Attraktivität gewinnen werden.
   mobilien sowie den Verkauf des ORBI Towers in Town-
   Town, Wien-Erdberg an die Bank Austria Real Invest.                                                                                Internationale Investoren auf dem Vormarsch

   Spitzenrenditen sinken weiter                                                                                                      Die Dynamik des heimischen Immobilieninvestment-
                                                                                                                                      markts wird durch das steigende Interesse finanzkräfti-
   Für 2018 ist mit einer anhaltend starken Nachfrage zu                                                                              ger internationaler Investoren, die bislang noch kaum in
   rechnen, jedoch dürfte der Rekordwert des Vorjahres                                                                                Österreich aktiv waren, getragen. Vor allem Investoren
   aufgrund des geringen Angebots an großvolumigen                                                                                    aus dem asiatischen Raum treten immer mehr als Kauf­
   Spitzenobjekten nur schwer wieder zu erreichen sein.                                                                               interessenten in Erscheinung und werden neben den
   Der Nachfrageüberhang treibt das Preisniveau weiter                                                                                bislang klar dominierenden deutschen Investoren eine
   nach oben und die Spitzenrenditen für Büroobjekte ten-                                                                             zunehmend wichtigere Rolle am Markt einnehmen.
   dieren daher weiter nach unten. Zu Jahresende 2017
   lagen sie bei ca. 3,75 Prozent und es ist davon auszu-

                                                                                                                                                                                                                                                                          9
© SIGNA                                                                                                                                           © IWS TOWNTOWN AG

               Marktaktivität
               Ausgewählte Investmenttransaktionen 2017 | Q1 2018

               OBJEKT	                                  ORT	NUTZUNGSART
                                                                       GRÖSSE	KÄUFER		                                                    VERKÄUFER
               ECO Portfolio                           Österreich   Büro I Retail           104.000 m2 Hanse Merkur Grundvermögen conwert
               Austria Campus                          Wien         Büro                    100.000 m2 PGIM Real Estate                   Signa
               THE ICON VIENNA                         Wien         Büro                     81.500 m 2
                                                                                                          Allianz		                       Signa
               DC Tower 1                              Wien         Büro                     74.500 m2 Deka		                             BAI
               OMV-Zentrale (Hoch Zwei I Plus Zwei) Wien            Büro                     43.000 m2 Deka		                             S Immo AG
               Obere Donaustraße 23-27&29              Wien         Büro                     40.000 m2 Reitenburg GmbH                    Deka
               Millennium Tower                        Wien         Büro                     38.000 m2 Art-Invest Real Estate             Morgan Stanley
               UBM-Portfolio                           Österreich   Büro | Hotel             37.300 m2 Privatinvestor		                   UBM Development AG
               ORBI Tower                              Wien         Büro                     23.500 m2 Bank Austria Real Invest           IWS TownTown AG
               qbik                                    Wien         Büro                     17.790 m2 Bank Austria Real Invest           Savills Investment Management
               Marximum Bauteil 2+4                    Wien         Büro                     15.980 m 2
                                                                                                          Swiss Life

                                                                                                                                          Hochtief
               Skyline                                 Wien         Büro                     15.770 m2 KGAL		                             Savills Investment Management
               Seeparkcampus West                      Wien         Büro                     15.500 m2 Erste Immobilien KAG               Kerbler-Gruppe
               IKANO Office Park                       Wr. Neudorf Büro                      11.690 m2 Privatinvestor		                   Privatinvestor
               Lindenpark Linz                         Linz         Büro                      4.000 m 2
                                                                                                          Deutsche Privatstiftung         RHW Immobilien
               Wagramer Straße                         Wien         Büro                      3.770 m2 Pine Asia Asset Management         Construct
               Einzelhandelsportfolio                  Österreich   Retail                   70.000 m2 BVK		                              ADIA
               ZIB Salzburg                            Salzburg     Retail                   16.650 m2 Privatinvestor		                   Immofinanz AG
               ELI - Einkaufszentrum                   Liezen       Retail                   15.000 m 2
                                                                                                          KGAL		                          Rutter
               Hornbach Stadlau                        Wien         Retail                   13.000 m2 Leasinvest		                       Privatinvestoren
               FMZ Stadlau                             Wien         Retail                   11.000 m2 Leasinvest		                       Privatinvestoren
               EKZ Hietzing                            Wien         Retail                    9.420 m2 INVESTER United Benefits           Privatinvestoren
               Leiner Flagshipstore Mariahilfer Str.   Wien         Retail                    7.370 m2 Laura Privatstiftung               Steinhoff
               Westbahnhof A3                          Wien         Retail | Hotel | Büro    25.000 m2 Real I.S. AG		                     Acron
               TrIIIple Turm 3                         Wien         Studentenwohnen         670 Zimmer Corestate Capital                  ARE Development | Soravia
               The Fizz Student Hotel                  Wien         Studentenwohnen         633 Zimmer International Campus               Stonehill Developments und Pegasus
               Milestone Graz                          Graz         Studentenwohnen         386 Zimmer Union Investment                   ARE Development

                                                                                                                                    Quelle: EHL Market Research | Q1 2018

          10
EHL Referenzen

                                 Referenzprojekte

                                  Investment
                                                                   the icon vienna                                                                              orbi tower
         © SIGNA

                                                                                                               © IWS TOWNTOWN AG
                                                                   EHL hat die Allianz beim Kauf des                                                            EHL hat den 102 Meter hohen ORBI
                                                                   THE ICON VIENNA im Rahmen                                                                    Tower in TownTown, Wien-Erdberg
                                                                   eines Forward Deals beraten und                                                              an die Bank Austria Real Invest
                                                                   die Commercial Due Diligence                                                                 vermittelt. Die Transaktion erfolgte
                                                                   vorgenommen.                                                                                 im Rahmen eines strukturierten
                                 Gesamtfläche        81.500 m2                                                                 Gesamtfläche       23.760 m2
                                                                                                                                                                Verkaufsverfahrens als sogenann-
                                                                                                                                                                ter Forward Deal.
                                 Auftraggeber       Allianz Real                                                               Auftraggeber    IWS TownTown
                                                          Estate                                                                                         AG

                                                                dc tower 1                                                                                      ubm-Portfolio
         © DC TOWERS | Michael Nagl

                                                                                                               © UBM

                                                                EHL hat DEKA Immobilien beim                                                                    EHL hat ein Portfolio aus mehreren
                                                                Erwerb des DC Tower 1 beraten.                                                                  Büroimmobilien in Graz und Wien
                                                                Verkäuferin war die Bank Austria.                                                               sowie einem Hotel an eine Gruppe
                                                                Der Turm mit 74.500 m2 vermiet-                                                                 von österreichischen Privatinvesto-
                                                                barer Gesamtfläche ist nahezu                                                                   ren vermittelt.
                                                              2 vollständig an renommierte Unter-
                                 Gesamtfläche        74.500 m                                                                  Gesamtfläche   über 37.000 m2
                                                                nehmen aus der Dienstleistungs-
                                 Auftraggeber   DEKA Immobilien                                                                Auftraggeber             UBM
                                                                und IT-Branche vermietet.

                                 Vermietung
                                                               Dentsu aegis                                                                                     pioneer investments
© IC Development |
  Office Le Nomade

                                                               Die Kommunikationsagentur                                                                        austria
                                                               Dentus Aegis mietet 2.600 m2                                                                     EHL vermittelte 2.700 m2
                                                               moderne Büroflächen im Denk Drei                                                                 Bürofläche am Schwarzenbergplatz
                                                               im Viertel Zwei an. EHL hat Dentsu                                                               an Pioneer Investments Austria, ein
                                                               von der Marktevaluierung bis hin                                                                 Unternehmen der Amundi-Gruppe.
                                                               zur Mietvertragsunterzeichnung
                                 Bürofläche           2.600 m2                                                                 Bürofläche          2.700 m2
                                                               unterstützend begleitet.
                                 Mieter            Dentsu Aegis                                                                Mieter         Pioneer Invest-
                                                        Network                                                                                ments Austria
                                                  Austria GmbH                                                                                         GmbH

                                                               thyssenkrupp                                                                                     stadt wien — Ma 67
         © 2017 MAKAPLAN

                                                                                                       © PETER STROBL
                                                                                                             Fotostudio

                                                               thyssenkrupp mietet ein hoch-                                                                    Die Stadt Wien hat Büroflächen in
                                                               wertig saniertes Single-Tenant-                                                                  der Laxenburger Straße von ca.
                                                               Gebäude in Wien-Liesing als                                                                      2.700 m2 angemietet. EHL berät
                                                               neues Österreich-Headquarter.                                                                    den Eigentümer bei der Vermark-
                                                               EHL hat thyssenkrupp von                                                                         tung der Liegenschaft und hat die
                                                                                                                                                                Vertragsverhandlungen begleitet.
                                 Bürofläche           3.200 m2 der Marktevaluierung bis zum                                    Bürofläche          2.700 m2
                                                               Abschluss des Mietvertrags
                                 Mieter           thyssenkrupp                                                                 Mieter                 MA 67
                                                 Aufzüge GmbH umfassend beraten.

                                                                                                                                                                                                       11
Die Angaben und Prognosen dieses Berichts erfolgen ohne Garantie, Gewähr oder Haftung.

Cover: © SIGNA

Die elektronische Version des Berichts steht unter www.ehl.at/marktberichte zum Download zur Verfügung.

Unser Blick ist immer nach vorne gerichtet:

Als einer der führenden Immobiliendienstleister streben wir danach,
unsere Beratungsleistung zu optimieren und unser Portfolio ständig zu erweitern.

Vermietung                                           Büroimmobilien
Verkauf                                              Einzelhandelsobjekte
Verwaltung                                           Wohnimmobilien
Bewertung                                            Vorsorgewohnungen
Investment                                           Anlageobjekte
Facility Management                                  Zinshäuser
Baumanagement                                        Betriebsliegenschaften
Market Research                                      Grundstücke
Asset Management                                     Hotelimmobilien
Center Management

EHL Immobilien GmbH
Prinz-Eugen-Straße 8–10, 1040 Wien | T +43-1-512 76 90 | office@ehl.at | www.ehl.at

                                                                                                            Wir leben
                                        www.ehl.at                                                        Immobilien.
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