WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank

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WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
WIRTSCHAFT
THURGAU

Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020
WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
Deutliche Bremsspuren

                                                                            Liebe Leserin, lieber Leser

                                                                            Wie für uns alle persönlich steht das letzte Jahr auch für die
                                                                            Thurgauer Wirtschaft im Zeichen der Corona-Pandemie. Die dies-
                                                                            jährige TKB-­Firmenkundenumfrage, an der wiederum rund ­
                                                                            550 Unternehmen teil­genommen haben, zeigt, dass deutliche Brems-
                                                                            spuren feststellbar sind. Einzelne Unternehmen und B   ­ ranchen
                                                                            sind besonders stark getroffen. Eindrücklich ist deshalb, mit welcher
                                                                            Widerstandskraft die Unternehmen der Krise bis heute begegnen.

                                                                            Die Folgen der Pandemie werden uns noch lange beschäftigen.
                                                                            Einen unmittelbaren Einfluss hat diese auch auf die Digitalisierung.
                                                                            Home­office ist in aller Munde. Wir wollten deshalb speziell von
                                                                            den Unternehmen wissen, wo sie die Chancen und Risiken sehen und
                                                                            ob Home­office tatsächlich das Arbeitsmodell der Zukunft ist.

                                                                             Lesen Sie die Ergebnisse und Schlussfolgerungen dazu auf den
                                                                            f­ olgenden Seiten. Erfahren Sie, wie die Thurgauer Unternehmerinnen
                                                                            und Unternehmer mit der aktuellen Situation umgehen und was
                                                                            sie für die Zukunft erwarten. Zuversichtlich stimmen die verhalten
                                                                            optimistischen Prognosen der Unternehmen für das laufende Jahr.

                                                                            Thomas Koller                  Remo Lobsiger
                                                                            Vorsitzender der               Leiter Geschäftsbereich
                                                                            Geschäftsleitung               Geschäftskunden

Die Firmenkundenumfrage der TKB wird in Kooperation mit dem
Beratungsunternehmen Ecopol AG in St. Gallen realisiert.
Informationen zur Umfragebeteiligung lesen Sie auf Seite 26.
Die Analyse des Konjunkturumfeldes sowie vereinzelte Bran-
chendaten basieren auf Daten des Bundesamtes für Statistik
(BFS) und der Konjunkturforschungsstelle der ETH.
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4   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020                                                                                                                                                                                     TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020          5

Interview mit Remo Lobsiger

«Die Erholung braucht Zeit»                                                                                                                                Gesamtkosten der Bekämpfung der Pandemie
                                                                                                                                                           sind aber enorm. Als Schweiz können wir uns das
                                                                                                                                                                                                                Jahr um 7 Prozent zurück. Gesamthaft befindet
                                                                                                                                                                                                                sich der Immobilienmarkt im Thurgau in einer
                                                                                                                                                           leisten, weil wir in der Vergangenheit mit unseren   robusten Verfassung. Das tiefe Zinsniveau und
                                                                                                                                                           Finanzen sorgfältig umgegangen sind und wir          der Anlagedruck, insbesondere bei den institutio-
                       Obschon sich die Corona-Pandemie mit voller Wucht nieder-                                                                           dank Instrumenten wie der Schuldenbremse Mass        nellen Anlegern, sorgen für eine weiterhin rege
                                                                                                                                                           gehalten haben. Wir müssen aber ein Auge darauf      Neubautätigkeit bei den Renditeliegenschaften.
                       schlägt und die Wirtschaft in eine Rezession gedrückt hat, blicken                                                                  haben, dass wir an gesunden Haushalten fest-         Das dürfte auch zu einem steigenden Leerwoh-
                       die Thurgauer Unternehmerinnen und Unternehmer mit zurück-                                                                          halten. Nur dann können Wirtschaft und Unter-        nungsbestand führen.
                                                                                                                                                           nehmen prosperieren. Solide Finanzen sind ein
                       haltender Zuversicht in die Zukunft. Remo Lobsiger, Leiter des                                                                      wichtiger Standortvorteil.                         Sehen Sie in der aktuellen Corona-Krise
                       Bereichs Geschäftskunden der TKB, sieht einen Grund darin, dass                                                                                                                        auch Positives?
                                                                                                                                                           Hat Homeoffice der Digitalisierung zum             Das Negative überwiegt ganz klar. Wie wir aber
                       die Thurgauer Wirtschaft «stark verankert und robust ist».                                                                          Durchbruch verholfen?                              aus anderen Krisen gelernt haben, bringt der
                                                                                                                                                           Digitalisierung ist ein stetiger Prozess, welcher  Wandel immer auch Neues hervor und bietet
                                                                                                                                                           durch die Pandemie beschleunigt wurde. Nicht       Chancen. Diese gilt es zu nutzen. Ich habe grosse
                       Remo Lobsiger, sind Sie überrascht, dass           chen. Darüber hinaus haben wir mit einer                                         jedes Unternehmen kann den Betrieb einfach auf Freude, dass die Thurgauer Unternehmen diesen
                       die Unternehmen die Corona-Pandemie                Vielzahl von Unternehmerinnen und Unter-                                         Homeoffice umstellen. Denken wir an die Bau-       Wandel angehen. Der Pioniergeist ist ungebro-
                       bis jetzt relativ gut bewältigen?                  nehmern individuelle Lösungen gefunden.                                          wirtschaft oder viele Gewerbetreibende. Auch       chen. So werden in unserem Kanton jährlich
                       Die gesamte Thurgauer Wirtschaft ist betrof-       In einer einmaligen Aktion liess die TKB der                                     hier braucht es Flexibilität. Bei uns funktioniert rund tausend Unternehmen gegründet. Es freut
                       fen. Die solide Verwurzelung und die Tatsache,     Bevölkerung über 87 000 Gutscheine im                                            Homeoffice gut, hat aber auch Handlungsbedarf mich sehr, dass die TKB einen aktiven Beitrag
                       dass die Betriebe mehrheitlich gesund finan-       Gesamtwert von 2,6 Millionen Franken zu-                                         für weitere Verbesser ungen aufgezeigt. Daran      leisten und die Unternehmen auf ihrem Weg
                       ziert sind und Reserven haben, hilft, die Krise    kommen, welche dem regionalen Gewerbe                                            arbeiten wir.                                      begleiten darf. Die Unterstützung des Unter-
                       zu bewältigen. Ein weiterer Vorteil liegt in der   zu einem positiven Impuls in dieser ausseror-                                                                                       nehmertums hat für uns grosse Tradition.
                       Struktur der Thurgauer Wirtschaft. Sie ist         dentlichen Zeit verholfen haben.                                                 Der Bauwirtschaft scheint die Krise bis            Seit 150 Jahren.
                       breit diversifiziert und nicht so exponiert wie                                                                                     jetzt wenig anzuhaben?
                       beispielsweise eine stark vom Tourismus ab-         Wie beurteilen Sie die Langzeitfolgen?                                          Die Bauwirtschaft ist auf hohem Niveau, aber
                       hängige Region. Trotzdem: Einzelne Branchen         Die Krise wird uns länger beschäftigen. Der                                     schweizweit ging der Umsatz im vergangenen
                       und Betriebe trifft es sehr hart. Die Situation     Bund rechnet mit einem Einbruch des Brutto-
                       ist und bleibt schwierig und hinterlässt deut-      inlandprodukts für 2020 von rund 3 Prozent.        Remo Lobsiger:
                       liche Spuren, die sich durch den zweiten Lock-      Wichtig ist, dass die Unternehmen wieder in-       «Aufgrund der engen
                       down noch weiter akzentuieren dürften. Trotz        vestieren. Die Umfrage zeigt hier eine Zurück-     Verflechtung trifft
                       hoher Resilienz bleibt die Verfassung fragil.       haltung, die auch wir feststellen. Die Erholung    die Krise die gesamte
                                                                           wird sich langsam einstellen. Die Krise ver-       Wirtschaft, die Binnen-
                       Wie erleben Sie die Rolle der TKB?                  ändert und beschleunigt in vielen Bereichen        wirtschaft genauso
                       Als Bank der Thurgauer Wirtschaft wollen wir        auch den Wandel, der ohnehin stattfinden wird.     wie die Exportwirtschaft.»
                       gemeinsam mit unseren Kunden gute Lösungen Das bietet auch Chancen.
                       finden. Das tun wir. Direkt, pragmatisch und
                       individuell. Hier zeigt sich die gute, langjährige Die Folgen am Arbeitsmarkt scheinen
                       Beziehung und unsere Nähe zu den Unterneh-          bis jetzt überraschend klein?
                       merinnen und Unternehmern. Wir sind gefor-          Gemäss dem Amt für Wirtschaft und Arbeit
                       dert als Dienstleisterin. Als Bank ist es uns wich- sind im Thurgau bis Ende 2020 über 7000
                       tig, dass wir sämtliche Schalter und Geschäfts- Gesuche für Kurzarbeit eingereicht worden.
                       stellen jederzeit geöffnet haben. Der Kontakt       Die Arbeitslosenzahl liegt bei 2,5 Prozent.
                       zu unserer Kundschaft hat immer funk tioniert. Diese Zahlen lassen das Bild positiver erschei-
                       Auch unter den erschwerten Bedingungen des          nen, als es ist, zeigen aber die Tendenz. Der
                       Homeoffice können wir die Nähe aufrecht-            Arbeitsmarkt reagiert verzögert auf die Krise.
                       erhalten. Das ist sehr wichtig.                     Der Effekt ist bereits jetzt spür- und sichtbar.

                       Wie hat die TKB konkret Hilfe geleistet?           Die Pandemie führt zu einer grossen
                       Im Vordergrund stand die rasche Abwicklung         Verschuldung der öffentlichen Hand.
                       des Covid-19-Kreditprogramms des Bundes.           Massnahmen wie das Covid-19-Kreditpro-
                       Die TKB hat über 1500 Kreditlimiten in der         gramm oder das Härtefallprogramm haben
                       Höhe von fast 200 Millionen Franken gespro-        geholfen und waren wichtige Zeichen. Die
WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
6   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

                                                                                                                               Geschäftsgang im Mehrjahresvergleich                                              Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                               Die Beurteilung des Geschäftsjahres 2020 fällt zwar schlechter aus als            nach Sektoren
Ergebnisse im Überblick                                                                                                        in den Vorjahren, ist aber dennoch befriedigend.

Thurgauer Wirtschaft
                                                                                                                                                                                                                 100  %
                                                                                                                                                                                                                                22                 34                     7                       21
                                                                                                                                                                                                                                                                         33
                                                                                                                                   gut                                            63
                                                                                                                                                                                         51
                                                                                                                                                                                                                                35                                                                35
                                                                                                                                                    33             37

im Abschwung
                                                                                                                                                                                                       24                                          36
                                                                                                                                                                                                                                                                         60

                                                                                                                                                                                                                                43                                                                44

                                                                                                                                                                                                                                                   30

                                                                                                                                                                                                                 0   %
                                                                                                                                   schlecht                                                                                 Dienst-             Industrie                Bau                     Total

                          Die Folgen der Corona-Pandemie trafen eine bis Frühling 2020                                                             2016           2017        2018      2019         2020                 leistungen

                          zuversichtliche Wirtschaft und lösten auch im Thurgau eine                                                                                                     Saldomethode (S. 26)      gut     befriedigend        unbefriedigend

                          Rezession aus. Besonders stark war der Einbruch in der Industrie,
                          gefolgt von den Dienstleistungen, während die Bauwirtschaft
                          ein wiederholt gutes Geschäftsjahr vorweisen kann. Der Ausblick                                      Beurteilung des Geschäftsjahres 2020                                              Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                               nach Unternehmensgrösse                                                           nach Bezirken
                          ist von Unsicherheit und Vorsicht geprägt.                                                           (Anzahl Mitarbeitende)

                                                                                                                                                                                                                 100  %
                                                                                                                               100  %                                                                                          27          21               18                   14                 23
                                                                                                                                              20             20              22         35            21
                                                                                                                                                                                                                                                                                 43
                                                                                                                                                                                                                                           37               44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    26
                          In der Thurgauer Wirtschaft fiel die konjunk-        Bei den Prognosen sehen die Thurgauer Unter-                   39             27              39                       35                       27

                          turelle Abkühlung weniger kräftig aus, als           nehmen bei Umsatz und Gewinn leicht stei-                                                                29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    51
                          noch zu Beginn der Pandemie befürchtet. So           gende Ergebnisse. Die Auslastung der Produk-                                  53                                                                45
                                                                                                                                                                                                                                           43                                    43
                                                                                                                                                                                                      44                                                    38
                          beurteilen 44 % der 546 Umfrageteilnehmen-           tionskapazitäten wird sich kaum verändern.                     41                             39
                                                                                                                                                                                        35
                          den das Geschäftsjahr 2020 insgesamt als gut,        Eine Mehrheit erwartet auch keine Anpassun-
                          35 % als befriedigend und 21 % als schlecht.         gen im Personalbestand.                         0   %
                                                                                                                                                                                                                 0   %

                          Auf­fallend ist, dass Grossunternehmen das                                                                      < 10            10 bis 49      50 bis 250    > 250        Total
                                                                                                                                                                                                                          Arbon        Frauen-
                                                                                                                                                                                                                                         feld
                                                                                                                                                                                                                                                        Kreuzlingen           Münch-
                                                                                                                                                                                                                                                                               wilen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Weinfel-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  den
                          Geschäftsjahr weniger gut bewerten als die           In der Beurteilung der Wachstumspotenziale
                          ­k leinen und mittleren Betriebe.                    haben sich wesentliche Verschiebungen er­           gut        befriedigend        unbefriedigend                                    gut     befriedigend        unbefriedigend
                                                                               geben. Nur noch wenige sehen ein Wachstums­
                          Zu verdanken ist das bisher insgesamt glimpf­        potenzial bei der Erschliessung neuer Märkte
                          liche Durchkommen durch die Krise in erster          im Ausland. An Bedeutung gewonnen haben
                          ­Linie der Bauwirtschaft. Härter traf der Ab-        hingegen die Inlandmärkte. Wie im Vorjahr
                           schwung die Industrie, wo mehr Firmen das           wird Produktinnovationen, Akquisitionen und     Prognose 2021                                                                     Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren
                           Geschäftsjahr als unbefriedigend beur­teilen        Geschäftsmodellinnovationen grosses Potenzial   In der zweiten Jahreshälfte 2021 wird im Thurgau laut den Umfrage-                (Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
                           denn als gut.                                       zugesprochen. Angeführt wird die Rangliste      teilnehmenden eine moderate Erholung einsetzen.
                                                                               weiterhin von einer besseren Ausschöpfung des
                          Bei der Umsatz- und Gewinnentwicklung                Kerngeschäftes (78 %).
                          kommt die Konjunkturschwäche der Thurgauer                                                                                                                                             Ausschöpfung Kerngeschäft                                                          78 %
                          Wirtschaft deutlich zum Ausdruck. Der Um-                                                                                           Entwicklung 2020           Prognose 2021

                          satz liegt bei 42 % unter und nur bei einem                                                          Umsatz                                                                            Akquisition                                                            50   %
                          Drittel über dem Vorjahr. Beim Gewinn ergibt
                          der Saldo ein Minus von 18 Prozentpunkten.                                                           Gewinn                                                                            Produktinnovationen                                                    50   %
                          Beim Personalbestand ist der Saldo ebenfalls
                          leicht im Minus. Dementsprechend ist die                                                             Personal                                                                          Geschäftsmodellinnovation                                         42   %

                          Arbeitslosigkeit im Thurgau auf 2,5 % angestie-
                          gen. Es fällt auf, dass mehr Unternehmen die                                                         Auslastung                                                                        Neue Märkte Inland                                            35   %

                          Investitionen gedrosselt als erhöht haben. Dass
                          die Corona-Krise auch eine Investitionskrise                                                         Investitionen
                                                                                                                                                                                                                 Diversifikation                                              33   %

                          ist, zeigt sich daran, dass sich die Investitions-
                          budgets 2021 auf dem tiefen Stand vom Vorjahr                                                                                                                                          Neue Märkte Ausland                             12  %

                          einpendeln.
WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
8   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

                                                                                                                         Geschäftsgang im Mehrjahresvergleich                                      Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                         Es zeigen sich Bremsspuren im Geschäftsgang der MEM-Betriebe.             nach verschiedenen Indikatoren
MEM-Industrie

Tiefe Spuren der Krise
                                                                                                                                                                                                   100  %
                                                                                                                                                                                                                  63                 62               35                  54                  44

                                                                                                                             gut                                      63

                                                                                                                                                                            38

im Umsatz und im Gewinn
                                                                                                                                                      28                                                                                              53
                                                                                                                                           18                                                                                                                                                 43
                                                                                                                                                                                                                                                                          31
                                                                                                                                                                                                                  9                  21
                                                                                                                                                                                           –18                    28
                                                                                                                                                                                                                                     18
                                                                                                                                                                                                                                                                          15                  13
                                                                                                                                                                                                                                                      12
                                                                                                                                                                                                   0   %
                                                                                                                             schlecht                                                                           Umsatz          Gewinn           Personal-             Aus­                 Investi­
                                                                                                                                                                                                                                                  bestand            lastung                 tionen
                                                                                                                                         2016        2017        2018      2019        2020

                                                                                                                                                                           Saldomethode (S. 26)       höher           unverändert         geringer

                                                                                                                         Entwicklung von Umsatz und Gewinn                                         Entwicklung der Investitionen
                                                                                                                         Umsatz- und Gewinnrückgang sind prägend für das Jahr 2020.                Ein markantes Merkmal einer Rezession sind sinkende Investitionen.

                                                                                                                             höher                                                                     höher

                                                                                                                                                                 33
                                                                                                                                                    23                                                                                                                       25
                                                                                                                                           11                               11                                                              7              12
                                                                                                                                                         19       19                                                      3

                                                                                                                                                                           –1
                                                                                                                                          –16
                                                                                                                                                                                           –35                                                                                                  –31
                                                                                                                                                                                         –44

                                                                                                                             tiefer                                                                    tiefer
                                                                                                                                         2016        2017        2018      2019        2020                              2016             2017         2018               2019               2020

                                                                                                                             Umsatz      Gewinn                            Saldomethode (S. 26)                                                                            Saldomethode (S. 26)

                                                                                                                         Prognose 2021                                                             Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren
                                                                                                                         Für das Geschäftsjahr 2021 wird eine konjunkturelle Beruhigung            (Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
                                                                                                                         erwartet.
                    Bei den Unternehmen der Maschinen-, Elektro-     kleiner ausfällt. Noch heftiger zeigen sich die
                    ­und Metallbranche (MEM-Industrie) kommt         rezessiven Tendenzen bei der Auslastung der
                     die schlechtere Beurteilung deutlich zum Aus­   Produktionskapazitäten. Im Export mussten                                                                                     Ausschöpfung Kerngeschäft                                                                   79   %
                     druck. 43 % sind mit dem Geschäftsgang          die Fahrzeuge den grössten Rückgang (–18,5 %)                                 Entwicklung 2020        Prognose 2021

                     unzufrieden und nur ein Viertel bewertet ihn    in Kauf nehmen. Aber auch bei Metallen und          Umsatz                                                                    Produktinnovationen                                                             59   %
                     als gut. Unzufrieden mit dem Geschäftsgang      Maschinen war der Einbruch im zweistelligen
                     sind insbesondere die kleinen und grossen       Bereich.                                            Gewinn                                                                    Geschäftsmodellinnovation                                              40   %
                     Firmen.
                                                                     Für 2021 wird erwartet, dass die Umsätze leicht     Personal                                                                  Akquisition                                                           37   %

                    Besonders ausgeprägt offenbart sich die Rezes-   steigen und sich die Gewinnsituation entspannt.
                    sion in der Entwicklung der Umsätze und          Stabilisieren wird sich auch der Personalbestand.   Auslastung
                                                                                                                                                                                                   Neue Märkte Ausland                                              31  %

                    Gewinne. Über 60 % der MEM-Unternehmen           Am meisten Wachstumspotenzial orten die
                    verzeichnen sowohl einen Umsatz- als auch        MEM-Firmen bei der Optimierung des Kern­            Investitionen
                                                                                                                                                                                                   Diversifikation                                                  31  %

                    einen Gewinnrückgang. Die Anspannung hat         geschäftes und den Innovationen.
                    Auswirkungen auf den Personalbestand,                                                                                                                                          Neue Märkte Inland                                           24   %

                    ­welcher bei gut einem Drittel der Befragten
WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
10   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

                                                                                                                       Geschäftsgang im Mehrjahresvergleich                                     Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                       Das Urteil über den Geschäftsgang fällt analog zu den Vorjahren          nach verschiedenen Indikatoren
Bauwirtschaft                                                                                                          gut aus.

Zufriedenheit überwiegt,
                                                                                                                                                                                                100  %
                                                                                                                                                                                                               26                 29               9               20                    26
                                                                                                                                                                63                                                                                 69
                                                                                                                           gut                                           56           53                                                                           51
                                                                                                                                         43                                                                    36                                                                        51
                                                                                                                                                    36                                                                            37

vielversprechender Ausblick                                                                                                                                                                                    37
                                                                                                                                                                                                                                  34

                                                                                                                                                                                                                                                   21
                                                                                                                                                                                                                                                                   29
                                                                                                                                                                                                                                                                                         23

                                                                                                                                                                                                0   %
                                                                                                                           schlecht                                                                          Umsatz          Gewinn           Personal-          Aus­                  Investi­
                                                                                                                                                                                                                                               bestand         lastung                  tionen
                                                                                                                                       2016        2017        2018    2019         2020

                                                                                                                                                                        Saldomethode (S. 26)       höher           unverändert         geringer

                                                                                                                       Entwicklung von Umsatz und Gewinn                                        Entwicklung der Investitionen
                                                                                                                       Umsatz und Gewinn haben sich im Vorjahresvergleich gut entwickelt.       Das Investitionsvolumen wurde 2020 reduziert.

                                                                                                                           höher                                                                    höher

                                                                                                                                                                         23                                                                                             21
                                                                                                                                                                                        11                                                               10
                                                                                                                                         1          5           2        17                                                             4
                                                                                                                                                                                        6
                                                                                                                                        –2                      –3                                                     –6                                                                  –4
                                                                                                                                                    –8

                                                                                                                           tiefer                                                                   tiefer
                                                                                                                                       2016        2017        2018    2019         2020                              2016             2017            2018        2019                 2020

                                                                                                                           Umsatz      Gewinn                           Saldomethode (S. 26)                                                                          Saldomethode (S. 26)

                                                                                                                       Prognose 2021                                                            Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren
                                                                                                                       Alle Konjunkturindikatoren zeigen für das laufende Jahr nach oben.       (Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

                     Rund 60 % der befragten Baufirmen bewerten         Der Ausblick fällt zuversichtlich aus. 45 %
                     2020 als ein gutes Jahr. Ein Drittel bezeichnet    erwarten höhere Umsätze. Etwa ein Drittel
                     ­es als befriedigend und nur wenige sind mit dem   budgetiert steigende Gewinne und Investi­                                                                               Ausschöpfung Kerngeschäft                                                                     86   %
                      Geschäftsgang unzufrieden.                        tionen, wobei rund die Hälfte der Umfrage­                               Entwicklung 2020       Prognose 2021

                                                                        teilnehmenden bei diesen beiden Indikatoren    Umsatz                                                                   Akquisition                                                                   55   %
                     Der Umsatz ist bei 37 % der Baufirmen gestiegen    keine Veränderung erwartet.
                     und bei 26 % geringer ausgefallen. Mehr Firmen                                                    Gewinn                                                                   Produktinnovationen                                                      46   %
                     melden steigende als sinkende Gewinne, womit       Wie bereits in den Vorjahren ortet die Mehr­
                     sich die Gewinnentwicklung weiterhin im            heit der Betriebe in der Thurgauer Bauwirt-    Personal                                                                 Geschäftsmodellinnovation                                         39   %

                     positiven Bereich bewegt. Ein noch höheres Plus    schaft die grössten Wachstumspotenziale bei
                     weist der Saldo im Personalbestand aus. Rund       einer konsequenten Fokussierung auf das        Auslastung
                                                                                                                                                                                                Diversifikation                                                 35   %

                     ein Fünftel der Baufirmen hat ihr Personal         Kerngeschäft, bei Akquisitionen und bei Pro-
                     aufgestockt. Leicht angestiegen ist auch die       duktinnovationen.                              Investitionen
                                                                                                                                                                                                Neue Märkte Inland                                             32   %

                     Auslastung der Maschinenkapazi­täten. Spuren
                     des rezessiven Umfeldes zeigen sich bei den                                                                                                                                Neue Märkte Ausland                                    6   %

                     Investitionen.
WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
12   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

                                                                                                                          Geschäftsgang im Mehrjahresvergleich                                      Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                          Die gute Bewertung des Vorjahres konnte im Berichtsjahr nicht mehr        nach verschiedenen Indikatoren
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Landwirtschaft                                                                      erreicht werden.

Zufriedenstellendes Geschäftsjahr,
                                                                                                                                                                                                    100  %
                                                                                                                                                                                                                   38                 38               14                  38                   19

                                                                                                                              gut                                                                                                                      62
                                                                                                                                                                       54                                                                                                                       38
                                                                                                                                                       42                    42

Landwirtschaft trotzt Krise
                                                                                                                                            22                                            24                       14                 33                                   43

                                                                                                                                                                                                                   48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                43

                                                                                                                                                                                                                                      29
                                                                                                                                                                                                                                                       24
                                                                                                                                                                                                                                                                           19
                                                                                                                                                                                                    0   %
                                                                                                                              schlecht                                                                           Umsatz          Gewinn           Personal-                Aus­               Investi­
                                                                                                                                                                                                                                                   bestand               lastung               tionen
                                                                                                                                          2016        2017        2018      2019        2020

                                                                                                                                                                            Saldomethode (S. 26)       höher           unverändert         geringer

                                                                                                                          Entwicklung von Umsatz und Gewinn                                         Auslastung der Produktionskapazität
                                                                                                                          Insbesondere die Gewinne haben im Vergleich zum Vorjahr gelitten.         Die Auslastung der Produktionskapazitäten ist markant gesunken.

                                                                                                                              höher                                                                     höher

                                                                                                                                                       31          33        29                                                                                                 29
                                                                                                                                                                                                                                                            22
                                                                                                                                            13         13                                   10                                              9
                                                                                                                                                                   21        21

                                                                                                                                                                                                                         –14
                                                                                                                                                                                            –10                                                                                                   –19
                                                                                                                                           –18

                                                                                                                              tiefer                                                                    tiefer
                                                                                                                                          2016        2017        2018      2019        2020                              2016             2017         2018               2019                2020

                                                                                                                              Umsatz      Gewinn                            Saldomethode (S. 26)                                                                           Saldomethode (S. 26)

                                                                                                                          Prognose 2021                                                             Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren
                                                                                                                          2021 gehen die Umfrageteilnehmenden mehrheitlich von einer                (Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
                                                                                                                          Seitwärtsbewegung aus.
                      Innerhalb dieser Branche ergibt sich eine         In der Landwirtschaft hat sich der Produktions-
                      Differenzierung von erfolgreichen und von der     wert gemäss Schätzungen auf 888 Millionen
                      Pandemie gebeutelten Betrieben. Rund die          Franken (+1,7 %) erhöht. Der Anstieg ist primär                                                                             Ausschöpfung Kerngeschäft                                                                        86   %
                      Hälfte der Betriebe erteilt dem Jahr 2020 die     auf tierische Erzeugnisse zurückzuführen.                                   Entwicklung 2020        Prognose 2021

                      Note «gut», der Anteil der Unzufriedenen ist      Die Produktion von pflanzlichen Erzeugnissen      Umsatz                                                                    Produktinnovationen                                                                         76  %
                      aber stark gestiegen.                             (insbesondere Futter- und Weinbau) liegt unter
                                                                        Vorjahr. Stärker angestiegen als die Produktion   Gewinn                                                                    Neue Märkte Inland                                                               57   %
                      Bei knapp der Hälfte der Betriebe ist der Um-     sind die Wertschöpfung sowie die Einkommen
                      satz gestiegen, mehr als ein Drittel muss einen   der Thurgauer Landwirte.                          Personal                                                                  Geschäftsmodellinnovation                                             38   %

                      Rückgang in Kauf nehmen. Bei der Gewinn-
                      entwicklung verteilen sich die Antworten          Für das laufende Jahr gehen die Unternehmen       Auslastung
                                                                                                                                                                                                    Diversifikation                                              19  %

                      ziemlich gleichmässig auf höher, unverändert      gesamthaft von grosser Stabilität aus. Ein
                      und geringer. Einheitlicher sind die Angaben      ­eigentlicher Aufschwung in der Nahrungsmittel­   Investitionen
                                                                                                                                                                                                    Neue Märkte Ausland                                      14  %

                      zum Personalbestand. Bei der grossen Mehr-        industrie lässt auf sich warten.
                      heit bleibt die Beschäftigung konstant.                                                                                                                                       Akquisition                                             10  %
WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
14      TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020                                                                                                                                                                                                                          TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020                    15

Schwerpunktthema

Homeoffice und andere                                                                                                                                                                    ­intensiver zu nutzen. So rechnet gut ein Viertel
                                                                                                                                                                                          der Thurgauer Wirtschaftsvertreterinnen und
                                                                                                                                                                                                                                                   Die vorliegende Umfrage zeigt, dass knapp die
                                                                                                                                                                                                                                                   Hälfte der Teilnehmenden die Ansicht vertritt,

Arbeitsmodelle im Aufschwung
                                                                                                                                                                                          -vertreter damit, dass bei ihnen längerfristig           dass Homeoffice die Attraktivität als Arbeitge-
                                                                                                                                                                                          mehr als 10 % der Beschäftigten im Homeoffice            ber steigert. Dieser Faktor wird angesichts des
                                                                                                                                                                                          tätig sein werden. Dieser Anteil mag zwar                weiter zunehmenden Fachkräftemangels an
                                                                                                                                                                                          noch immer bescheiden anmuten. Dabei ist zu              Bedeutung gewinnen. Aus Sicht der Arbeitgeber
                                                                                                                                                                                          beachten, dass trotz Digitalisierung etwa 70 %           und Arbeitgeberinnen schliesst sich eine Mehr-
                                                                                                                                                                                          der Beschäftigten ihre Arbeit nicht oder nur             heit der Meinung an, dass zu Hause arbeiten
                                Homeoffice im grösseren Umfang war vor Corona nur schwer                                                                                                  teilweise zu Hause erledigen können. Dazu                die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter-
                                                                                                                                                                                          gehören vor allem Beschäftigte in Branchen               stützt. Weniger Einigkeit herrscht bei den
                                vorstellbar. Vor der Pandemie arbeiteten bei nur 15 % der Umfrage-                                                                                        mit physischem Kontakt zu anderen Menschen,              Fragen nach dem nachhaltigen Einfluss von
                                teilnehmenden mehr als 10 % der Angestellten im Homeoffice.                                                                                               wie im Gastgewerbe oder im Gesundheitswe-                Homeoffice und den Auswirkungen auf die
                                                                                                                                                                                          sen. Aber auch im Baugewerbe, in der Land-               Arbeitszufriedenheit.
                                Dieser Anteil verdoppelte sich während der Pandemie. Steigende                                                                                            wirtschaft u ­ nd in der Industrie bleibt Home­
                                Beliebtheit haben aber auch andere Arbeitsmodelle.                                                                                                        office bei den meisten Tätigkeiten eine Utopie.
                                                                                                                                                                                                                                        Was spricht gegen Arbeiten von zu Hause?
                                                                                                                                                                                          Wenig überraschend ist auch, dass zurzeit in  Am stärksten und eindeutig gegen Homeoffice
                                                                                                                                                                                          grossen Unternehmen zu Hause arbeiten übli-   spricht laut Umfrage, dass das Zusammen­
                                                                                                                                                                                          cher ist als bei Klein- und Mittelbetrieben.  gehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit
                                                                                                                                                                                                                                        dem Unternehmen leiden. Vielen Mitarbeiten-
                                In der Schweiz und im Thurgau fristete Home­                      vor erneuter Pflicht zum Homeoffice) arbeiteten                                        Aufwind auch für andere Arbeitsmodelle         den fehlt der soziale Kontakt mit Kolleginnen
                                office vor der Corona-Krise eher ein Nischen­                     im Thurgau bei 38 % der Unternehmen mehr                                               Beinahe die Hälfte der Befragten haben auf-    und Kollegen. Auf Dauer wird die Arbeit von
                                dasein. Bei 84 % der Umfrageteil­nehmenden                        als 10 % der Beschäftigten zu Hause. Damit hat                                         grund der Corona-Krise Homeoffice ausgebaut. zu Hause aus als eintönig empfunden und
                                arbeiteten 2019 zwischen null % und 10 %                          sich der Anteil im Vergleich zum N
                                                                                                                                   ­ iveau vor                                           Gleichzeitig erhielten aber auch andere Formen Teamentwicklung im Homeoffice scheint kaum
                                der Beschäftigten im Homeoffice. Bei nur 15 %                     der Krise mehr als verdoppelt.                                                         von Arbeitsmodellen Aufwind. So erweiterten    möglich zu sein. Mehr als die Hälfte beurteilt
                                der Unternehmen lag der Anteil über 10 %.                                                                                                                beinahe 60 % der Dienstleistungsbetriebe die   zudem den Aufwand als problematisch, der
                                «Arbeiten Sie zu Hause!» ist einer der Bundes-                    Trend zu Homeoffice gestärkt                                                           Möglichkeit von frei wählbaren Arbeitsplätzen durch Homeoffice verursacht wird – sei es bei
                                ratsaufrufe, welcher wohl in Erinnerung                           Gemäss den Teilnehmenden der Umfrage ist                                               im Unternehmen. In der Industrie haben 41 %    der Infrastruktur, der Administration und
                                ­bleiben wird. Die Homeoffice-Pflicht während                     davon auszugehen, dass nach der Pandemie die                                           die Schichtarbeit ausgebaut und im Bau erhöhte Organisation oder der Datensicherheit.
                                 des ersten Lockdowns hat zu einem starken                        Arbeit sich wieder teilweise in die Unternehmen                                        gut ein Viertel die Möglichkeiten zum mobilen
                                 Anstieg geführt, der nach Wiedereröffnung                        ver­lagern wird. Aufgrund der Erfahrungen                                              Arbeiten.
                                 wieder etwas gesunken ist. Im Zeitfenster                        und Erkenntnisse planen dennoch viele Unter-
                                 dieser Umfrage (Dezember 2020/Januar 2021,                       nehmen, Homeoffice auch nach der Krise

     Anteil Mitarbeitende im Homeoffice –                                         Verschiedene Arbeitsmodelle im Aufwind                             Vorteile des Arbeitens im Homeoffice                                          Nachteile des Arbeitens im Homeoffice
     vor, während und nach Corona                                                 Die Thurgauer Unternehmen haben während der Pandemie               Aus Sicht der Thurgauer Unternehmen sprechen vor allem die                    Bedenken haben die Unternehmen bezüglich Zusammenarbeit /
     Der Trend zu Homeoffice wurde durch die Pandemie nachhaltig                  verschiedene Arbeitsmodelle ausgebaut.                             Attraktivität als Arbeitgeber und -geberin und die Familienfreundlich-        Identifikation sowie höherem Aufwand z. B. für Infrastruktur,
     gestärkt.                                                                                                                                       keit für Homeoffice.                                                          Administration und Organisation.

                                                                                                                                                                                                                                   Zusammengehörigkeitsgefühl /
                                                                                  Homeoffice                                                45   %   Attraktivität als Arbeitgeber                     47              32    20                                                    78                 7    15
     2019                                                                                                                                                                                                                          Identifikation
                                          84                        9       3 3
                                                                                                                                                     Vereinbarkeit von Beruf
                                                                                                                                                                                                       45              33    21    Hoher Aufwand                             54                  29        17
                                                                                  Flexible Arbeitszeiten                           28   %            und Familie

     Aktuell                    62                        21        9       8                                                                        Nachhaltige Veränderung
                                                                                                                                                                                                   39             39         23    Mangelnde Selbstdisziplin                49               31           19
                                                                                                                                                     in Gang gesetzt
                                                                                  Mobiles Arbeiten                         10  %
                                                                                                                                                     Steigert die Arbeitszufriedenheit                                             Ungleichbehandlung gegenüber
                                                                                                                                                                                                  33              46         21                                             49              28            24
                                                                                                                                                     der Mitarbeitenden                                                            Mitarbeitenden ohne Homeoffice
     Zukünftig                       74                        16       5    5
                                                                                  Frei wählbare Arbeitsplätze           7   %
                                                                                                                                                                                                                                   Rechtliche Einschränkungen
                                                                                                                                                     Erhöhung der Produktivität              22              55              23                                        22     15                 63
                                                                                                                                                                                                                                   für Grenzgänger

       weniger als 10 %		                 zwischen 10 % und 50 %                  Schichtarbeit                        6   %
                                                                                                                                                       stimme ganz oder eher zu              stimme gar nicht oder eher nicht zu     stimme ganz oder eher zu          stimme gar nicht oder eher nicht zu
       zwischen 50 % und 80 %             mehr als 80 %
                                                                                                                                                       weiss nicht                                                                   weiss nicht
WIRTSCHAFT THURGAU - Resultate der TKB-Firmenkundenumfrage 2020 - Thurgauer Kantonalbank
16   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

                                                                                                                          Geschäftsgang im Mehrjahresvergleich                                      Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                          Die Beurteilung des Geschäftsgangs fällt infolge der Pandemie             nach verschiedenen Indikatoren
Gross- und Detailhandel                                                                                                   weniger gut aus als im Vorjahr.

Uneinheitliches Bild,
                                                                                                                                                                                                    100  %
                                                                                                                                                                                                                   45                 42               10           22                 32

                                                                                                                              gut                                                                                                                      77
                                                                                                                                                                   49
                                                                                                                                                                             46                                                                                     53
                                                                                                                                                                                                                                                                                       42

keine Erholungstendenzen
                                                                                                                                                                                           22
                                                                                                                                            16         19                                                                             27
                                                                                                                                                                                                                   15

                                                                                                                                                                                                                   40
                                                                                                                                                                                                                                      32
                                                                                                                                                                                                                                                                    25                 27

                                                                                                                                                                                                                                                       13
                                                                                                                                                                                                    0   %
                                                                                                                              schlecht                                                                           Umsatz          Gewinn           Personal-        Aus­              Investi­
                                                                                                                                                                                                                                                   bestand       lastung              tionen
                                                                                                                                           2016       2017         2018     2019          2020

                                                                                                                                                                            Saldomethode (S. 26)       höher           unverändert         geringer

                                                                                                                          Entwicklung von Umsatz und Gewinn                                         Entwicklung des Personalbestandes
                                                                                                                          Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn weist der Saldo ein               Trotz der zeitweisen Schliessung von Geschäften konnte der
                                                                                                                          negatives Vorzeichen auf.                                                 Personalbestand gehalten werden.

                                                                                                                              höher                                                                     höher

                                                                                                                                                                   31

                                                                                                                                                                             13                                                                             11       15
                                                                                                                                           10
                                                                                                                                                       5                                                                   4                                                            3
                                                                                                                                                                       9     11
                                                                                                                                            3                                                –5
                                                                                                                                                       –6                                                                                  –8
                                                                                                                                                                                           –10

                                                                                                                              tiefer                                                                    tiefer
                                                                                                                                          2016        2017        2018     2019           2020                            2016             2017         2018         2019             2020

                                                                                                                              Umsatz      Gewinn                           Saldomethode (S. 26)                                                                         Saldomethode (S. 26)

                                                                                                                          Prognose 2021                                                             Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren
                                                                                                                          Der Ausblick ist von Unsicherheit und entsprechender Vorsicht             (Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
                                                                                                                          geprägt.
                      Trotz der partiellen Schliessung der Geschäfte     Wohl aufgrund der zweiten Pandemiewelle
                      infolge der Pandemie fällt die Beurteilung         haben sich die Aussichten 2021 eingetrübt. Die
                      des Geschäftsjahres besser aus als befürchtet.     Umsatz-, Gewinn- und Investitionsprognosen                                                                                 Ausschöpfung Kerngeschäft                                                           80   %
                      Etliche Handelsgeschäfte profitieren von der       sind von grosser Unsicherheit und Vorsicht                                 Entwicklung 2020        Prognose 2021

                      Schliessung der Grenzen und dem deshalb            geprägt.                                         Umsatz                                                                    Neue Märkte Inland                                                      50   %
                      ­dezimierten Einkaufstourismus sowie von
                       ­einem Nachholbedarf nach Wiedereröffnung         Auch im Gross- und Detailhandel ist eine Kon-    Gewinn                                                                    Akquisition                                                           47   %
                        der Läden. Mehr als ein Drittel bewertet         zentration auf das Kerngeschäft angesagt. Die
                        2020 als gutes Geschäftsjahr, rund die Hälfte    Trends Richtung Regionalität, Nachhaltigkeit     Personal                                                                  Geschäftsmodellinnovation                                         43   %

                        als befriedigend und 15 % als schlecht.          und die Digitalisierung treiben die Innovation
                                                                         von neuen Geschäftsmodellen weiter voran.        Auslastung
                                                                                                                                                                                                    Produktinnovationen                                             40   %

                      Bei 45 % liegt der Umsatz unter, bei 40 % über
                      dem Vorjahr. 42 % müssen eine Einbusse beim                                                         Investitionen
                                                                                                                                                                                                    Diversifikation                                              33   %

                      Gewinn in Kauf nehmen, einem Drittel gelingt
                      eine Steigerung. Trotz der Turbulenzen kann                                                                                                                                   Neue Märkte Ausland                                 7   %

                      eine grosse Mehrheit den Personalbestand halten.
18   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

                                                                                                                         Geschäftsgang im Mehrjahresvergleich                                      Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                         Zwar liegt die Beurteilung des Geschäftsjahres 2020 noch immer im         nach verschiedenen Indikatoren
Unternehmensnahe Dienstleistungen                                                                                        «grünen Bereich», hat aber einen neuen Tiefstand erreicht.

Sanfte Abkühlung,
                                                                                                                                                                                                   100  %
                                                                                                                                                                                                                  39                 48               23               33                           30
                                                                                                                                                                  77
                                                                                                                             gut                       57                    62

                                                                                                                                            44                                                                                                        59
                                                                                                                                                                                           29                                                                                                       39
                                                                                                                                                                                                                                                                       36

Prognose auf Stabilität
                                                                                                                                                                                                                  30
                                                                                                                                                                                                                                     33

                                                                                                                                                                                                                  31                                                   31                           31

                                                                                                                                                                                                                                     18               18
                                                                                                                                                                                                   0   %
                                                                                                                             schlecht                                                                           Umsatz          Gewinn           Personal-           Aus­                     Investi­
                                                                                                                                                                                                                                                  bestand          lastung                     tionen
                                                                                                                                         2016        2017        2018      2019        2020

                                                                                                                                                                           Saldomethode (S. 26)       höher           unverändert         geringer

                                                                                                                         Entwicklung von Umsatz und Gewinn                                         Entwicklung der Investitionen
                                                                                                                         Der Konjunkturabschwung wird vor allem in der Entwicklung des             Im Unterschied zu den Vorjahren hat ein gleich grosser Anteil von
                                                                                                                         Gewinnes sichtbar.                                                        Unternehmen die Investitionen gesenkt wie erhöht.

                                                                                                                             höher                                                                     höher

                                                                                                                                                       33                    30
                                                                                                                                                                  26
                                                                                                                                                                                                                           15                                               18
                                                                                                                                                       23             18                                                                   8                  7
                                                                                                                                          –5                               14                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                                           –8
                                                                                                                                          –10

                                                                                                                                                                                         –30

                                                                                                                             tiefer                                                                    tiefer
                                                                                                                                         2016        2017        2018      2019        2020                              2016             2017          2018           2019                        2020

                                                                                                                             Umsatz      Gewinn                            Saldomethode (S. 26)                                                                           Saldomethode (S. 26)

                                                                                                                         Prognose 2021                                                             Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren
                                                                                                                         Für das laufende Jahr wird keine konjunkturelle Erholung erwartet.        (Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)

                     Zu den unternehmensnahen Dienstleistungen          Knapp die Hälfte der Befragten geben einen
                     gehören Finanzdienstleister, Versicherungen,       Rückgang des Gewinns an, ein Drittel kann
                     Beratungsfirmen, Architektur- und Ingenieur-       ihn auf dem Vorjahresniveau halten. Trotz der                                                                              Ausschöpfung Kerngeschäft                                                                       76  %
                     büros sowie die Dienstleistungen der Informa­      Wolken am Konjunkturhimmel wird der                                        Entwicklung 2020        Prognose 2021

                     tionstechnologie. Auch diesen Unternehmen          Stand des Personals und der Investitionen        Umsatz                                                                    Akquisition                                                                            63   %
                     machen die widrigen Umstände der Pandemie          gehalten.
                     zu schaffen, wenn auch weniger stark als Betrie-                                                    Gewinn                                                                    Geschäftsmodellinnovation                                                     52   %
                     ben aus anderen Branchen.                            Die Prognose für den weiteren Verlauf des
                                                                          Jahres deutet auf Stabilität. Von mindestens   Personal                                                                  Produktinnovationen                                                      44   %

                     Etwas mehr als die Hälfte beurteilt das Ge-          der Hälfte der Unternehmen wird bei jedem
                     schäftsjahr als gut, je rund ein Viertel als befrie- Indikator «unverändert» angekreuzt. Der        Auslastung
                                                                                                                                                                                                   Diversifikation                                                 32   %

                     digend oder unbefriedigend. Der Saldowert            Fokus auf das Kerngeschäft, Innovationen
                     von positiven und negativen Antworten erreicht sowie Akquisitionen stehen beim Wachstums­           Investitionen
                                                                                                                                                                                                   Neue Märkte Inland                                             30   %

                     mit einer Differenz von 29 Prozentpunkten            potenzial im Vordergrund.
                     einen Tiefstand.                                                                                                                                                              Neue Märkte Ausland                                3   %
20   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

                                                                                                                         Geschäftsgang im Mehrjahresvergleich                                                 Beurteilung des Geschäftsjahres 2020
                                                                                                                         Im Einklang mit anderen Branchen fällt das Urteil zum Geschäftsjahr                  nach verschiedenen Indikatoren
Übrige Branchen                                                                                                          2020 weniger gut aus als im Vorjahr.

Zwischen verhaltenem Ausblick
                                                                                                                                                                                                              100  %
                                                                                                                                                                                                                            50                48                    19                              31
                                                                                                                                                                          67
                                                                                                                           gut
                                                                                                                                                                                  52                                                                                67
                                                                                                                                          45              45
                                                                                                                                                                          56
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    52

und Zuversicht
                                                                                                                                          28              36                      37
                                                                                                                                                                                                      16
                                                                                                                                                                                                                            23                34
                                                                                                                                                                                                       7

                                                                                                                                                                                                                            27
                                                                                                                                                                                                                                              17                                                    17
                                                                                                                                                                                                                                                                    13
                                                                                                                                                                                                              0   %
                                                                                                                           schlecht                                                                                       Gewinn           Gewinn            Personalbe-                    Personalbe-
                                                                                                                                                                                                                          übr. DL          übr. Ind.        stand übr. DL                  stand übr. Ind.
                                                                                                                                         2016           2017          2018         2019           2020

                                                                                                                           übrige Dienstleistungen        übrige Industrie            Saldomethode (S. 26)      höher      unverändert      geringer

                                                                                                                         Entwicklung des Umsatzes                                                             Entwicklung der Gewinne
                                                                                                                         Der Umsatzrückgang ist bei den übrigen Industriebranchen deutlich                    Sowohl die übrigen Dienstleistungs- als auch die Industriebranchen
                                                                                                                         höher als bei den übrigen Dienstleistungsbranchen.                                   registrieren einen Gewinnrückgang.

                                                                                                                           höher                                                                                 höher

                                                                                                                                          30                              28
                                                                                                                                                                                        21
                                                                                                                                                          13                                                                                 15
                                                                                                                                           8                              19                                                      10                                              9
                                                                                                                                                                                   17
                                                                                                                                                         4                                                                          4
                                                                                                                                                                                                      –13                                                                       –3
                                                                                                                                                                                                                                             –9           –9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            –23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         –31
                                                                                                                                                                                                      –38

                                                                                                                           tiefer                                                                                tiefer
                                                                                                                                         2016           2017          2018         2019           2020                           2016      2017          2018                 2019                  2020

                                                                                                                           übrige Dienstleistungen        übrige Industrie            Saldomethode (S. 26)      übrige Dienstleistungen      übrige Industrie                   Saldomethode (S. 26)

                                                                                                                         Prognose 2021                                                                        Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren
                                                                                                                         Die übrigen Industriebranchen sind zuversichtlicher als die Umfrage-                 (Nennungen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich)
                                                                                                                         teilnehmenden aus den übrigen Dienstleistungsbranchen.
                     Übrige Dienstleistungen                             Übrige Industrie                                                                                                                                                                                                       70  %
                     Obschon sich die Umsätze und Gewinne un­            Die Abflachung der Konjunktur im In- und                                                                                             Ausschöpfung Kerngeschäft
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    76  %
                     erfreulich entwickeln, wird 2020 von 39 % der       Ausland hat den übrigen Industriebranchen                             übrige Dienstleistungen             übrige Industrie
                                                                                                                                                                                                                                                                                      52   %
                     Teilnehmenden als gut bewertet. Gut ein             zugesetzt. So beklagen 62 % der Firmen einen                      Entwicklung         Prognose        Entwicklung     Prognose       Produktinnovationen
                                                                                                                                                                                                                                                                                           62   %
                                                                                                                                              2020               2021             2020           2021
                     ­Viertel der Umfrageteilnehmenden aus den           Rückgang der Umsätze und 48 % weisen                                                                                                                                             9   %
                                                                                                                                                                                                              Neue Märkte Ausland
                      Bereichen Gesundheitswesen, Verkehr und            ­tiefere Gewinne aus. Die Turbulenzen haben     Umsatz                                                                                                                                                   48   %

                      Tourismus hat den Personalbestand abgebaut          auch Spuren bei den Investitionen und der                                                                                                                                                    33   %
                                                                                                                                                                                                              Diversifikation
                      und die Investitionen reduziert. Bei mehr           Beschäftigung hinterlassen. Nichtsdestotrotz   Gewinn                                                                                                                                          34   %

                      als einem Drittel fällt die Auslastung der Kapa-    strahlen die Firmen für 2021 Zuversicht aus.                                                                                                                                                                 54   %
                                                                                                                                                                                                              Akquisition
                      zitäten tiefer aus. Bestätigt wird dies durch       Zu den Firmen der übrigen Industrien zählen    Personal                                                                                                                                   28   %

                      eine Abnahme der Logiernächte. Die Umfrage-         die Branchen Chemie/Pharma, Kunststoffe,                                                                                                                                                         38   %
                                                                                                                                                                                                              Neue Märkte Inland
                      teilnehmenden erwarten, dass die Auftriebs-         Textilien und Holz.                            Auslastung                                                                                                                                 28   %

                      kräfte 2021 etwas an Stärke zulegen.                                                                                                                                                                                                                      44 %
                                                                                                                         Investitionen                                                                        Geschäftsmodellinnovation
                                                                                                                                                                                                                                                                  24   %

                                                                                                                                                                                                                übrige Dienstleistungen      übrige Industrie
22   TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020                                                                                                                                                        TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020        23

Nachgefragt

Das Jahr 2020 aus Sicht der
Thurgauer Wirtschaftsverbände

                                              Christian Neuweiler                                Hansjörg Brunner                                    Daniel Vetterli
                                              Präsident Industrie- und                           Präsident Thurgauer                                 Co-Präsident Verband                              Werner Fritschi
                                              Handelskammer Thurgau                              Gewerbeverband                                      Thurgauer Landwirtschaft                          Präsident Thurgau Tourismus

Das Wirtschaftsjahr       … Covid-19, das dem Jahr spätestens seit März    … Corona und viel Arbeit für den Thurgauer           … den Auswirkungen der Pandemie auf                … den grossen Auswirkungen in der gesamten
2020 war geprägt          seinen Stempel aufgedrückt hat. Negativ          Gewerbeverband. Sobald der Bundesrat oder            ­sämt­liche Lebensbereiche; vom kompletten         Tourismus-Branche durch Corona. Besonders
von …                     betroffen davon waren mit wenigen Ausnahmen      der Kanton wieder neue Massnahmen verkün-             Zusammenbruch des Flugverkehrs, den               die Bodensee-Region konnte nach dem Lockdown
                          alle Wirtschaftszweige. Dank Kurzarbeit          deten, liefen auf unserer Geschäftsstelle die         ­geschlossenen Grenzen zu den Nachbarländern      im Frühling 2020 von Kunden aus der ganzen
                          und Liquiditätshilfen konnte das Schlimmste      Telefone heiss. Ich danke auch an dieser Stelle        und einer starken Einschränkung der persön­      Schweiz profitieren. Betriebe mit Business- und
                          vorerst verhindert werden. Der Schweizer         den Mitarbeitenden für ihr Engagement.                 lichen Kontakte. Je nach Branche hat es unsere   Seminar-­Gästen hatten ein sehr schweres Jahr zu
                          Franken hat sich leicht abgeschwächt, was für                                                           Unternehmen sehr unterschiedlich getroffen.      verzeichnen, ebenso die Gastronomie und die
                          die Exportbranche entscheidend war.                                                                     Corona hat sogar die Klimadebatte vorüber­       Ausflugs-Schifffahrt.
                                                                                                                                  gehend in den Hintergrund gerückt.

Die grösste Heraus-­      … der Umgang mit neuen Rahmenbedingungen         … natürlich ebenfalls Covid-19 und damit das         … das Reagieren der Unternehmen auf die            … die Umsetzung der sich laufend ändernden
forderung im 2020         wegen Covid-19, die viele Unternehmen be-        Homeoffice. Gezwungenermassen mussten                ständig wechselnden Vorgaben des Bundes.           Vorgaben bei den Massnahmen und den Schutz-
war …                     schäftigt haben – dazu gehören der Lockdown      sich die Firmen mit Videokonferenzen befassen        In einigen Branchen hat sich dadurch die           konzepten. Mit verschiedenen Kampagnen
                          im Frühling 2020, die Reorganisation von         und vermutlich hat jetzt wirklich jede und           Arbeitswelt stark verändert. Homeoffice und        hat Thurgau Tourismus situativ die Chance ge-
                          Arbeitsplätzen oder unterbrochene internatio-    jeder begriffen, dass die Digitalisierung in sämt-   Online-Meetings stellten hohe Anforderungen        packt und den Ferien-Tourismus im Thurgau
                          nale Liefer­ketten. Zudem waren eventuell        lichen Lebensbereichen unaufhaltsam fort-            an die digitale Infrastruktur und die Führung      beworben. Das Engagement in die Online-Kanäle
                          Anpassungen in der IT-Umgebung notwendig,        schreiten wird, ob wir das wollen oder nicht.        der Mitarbeitenden.                                der letzten Jahre hat sich ausbezahlt. 700’000
                          sodass ­Video-Konferenzen oder Homeoffice                                                                                                                Nutzer haben 2020 die Webseite besucht, ein Plus
                          möglich wurden.                                                                                                                                          von 75 %.

Für das Wirtschaftsjahr   … im zweiten Semester einen Wirtschafts­         … eine Rückkehr zu etwas Normalität. Meine           … eine Erholung ab Mitte Jahr für sämtliche        … nach einem weiteren Shutdown anfangs 2021
2021 erwarte ich …        aufschwung, sofern Covid-19 zurückgedrängt       Hoffnung ist, dass wir spätestens ab dem Früh-       Wirtschaftsbereiche, allen voran für die           einen nochmals schwierigen Saisonstart mit
                          wird. Zudem wird das Rahmenabkommen              sommer endlich wieder ohne einschneidende            ­Gastronomie. Ich bin gespannt, wie sich neue      Hoffnungen auf einen guten Sommer und einen
                          mit der EU relevant sein. Da müssen wir einen    Massnahmen leben und arbeiten können.                 Arbeitsmodelle durchsetzen werden und             starken Herbst. Den Thurgau positionieren
                          Schritt weiterkommen. Und die Bekämpfung         Ich bin sicher, dass sich die Wirtschaft dann         ob sich Onlineshopping weiter etabliert. Und      wir weiter als Ferien-Destination für Schweizer
                          des Klimawandels wird wieder in den Vorder-      langsam, aber sicher erholen wird. Allerdings         ich wünsche mir wieder echte persönliche          Gäste und beleben das Seminargeschäft mit
                          grund rücken. Aus liberaler Sicht ist wichtig,   werden uns die Auswirkungen von Corona                Begegnungen und damit eine Rückkehr zur           zusätzlichen Aktivitäten. Der Wunsch nach physi-
                          dass Lenkungsmassnahmen zu 100 % an die          noch lange beschäftigen.                              Normalität.                                       schen Kontakten ist gross.
                          Steuerzahlenden rückvergütet werden.
24       TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020                                                                                                                                                                                                                     TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020         25

Entwicklung der Weltwirtschaft

Optimismus trotz                                                                                                                                                                      an, sank dann aber wieder im vierten Quartal
                                                                                                                                                                                      und wohl auch im ersten Quartal 2021. In
                                                                                                                                                                                                                                               Für die Thurgauer Wirtschaft ist das erste
                                                                                                                                                                                                                                               Quartal 2020 harzig verlaufen. Im zweiten

Konjunkturklippen
                                                                                                                                                                                      vielen EU-Ländern dürfte der ersten Rezession            Quartal brach die Konjunktur ein, bevor in
                                                                                                                                                                                      nach kurzer Erholung die nächste folgen –                den Sommermonaten eine leichte Erholung
                                                                                                                                                                                      ­wobei der aktuelle Abschwung geringer ausfal-           stattfand. Im letzten Quartal 2020 und im
                                                                                                                                                                                       len dürfte als im vergangenen Frühling. Im              ersten Quartal des neuen Jahres hat die zweite
                                                                                                                                                                                       zweiten Quartal, spätestens aber in der zweiten         Welle des Corona-Virus die Aufwärtstendenz
                                                                                                                                                                                       Jahreshälfte, setzen die meisten Prognose­              wiederum gebremst. Die rezessive Phase er-
                                      Die Weltwirtschaft erlebt die grösste Rezession seit der                                                                                         institute auf eine Konjunkturerholung. Die              fasste vor allem die Industrie. Auch Teile des
                                                                                                                                                                                       erwartete Erholung von 4 % ist dabei auch               Detailhandels sind betroffen. Wie schon nach
                                      Depression in den 1930er-Jahren. Der Einbruch des weltweiten                                                                                    einem Basiseffekt zu verdanken, sank doch das            dem Lockdown im Frühling 2020 darf der
                                      Bruttoinlandprodukts (BIP) beträgt gemäss Schätzung des                                                                                         BIP in einigen Ländern 2020 dramatisch.                  Detailhandel nach Wiedereröffnung der Ge-
                                                                                                                                                                                                                                               schäfte mit einem Nachholeffekt rechnen. Die
                                      Internationalen Währungsfonds (IWF) 3,5 %. Obwohl die Krise                                                                                     Schweiz kommt mit blauem Auge davon                      Geschäfte in der Thurgauer Bauwirtschaft
                                      Narben hinterlassen wird, verspricht der Ausblick auf 2021                                                                                      Die Schweiz ist mit einem Rückgang des BIP               liefen auch während der Pandemie stabil. Die
                                                                                                                                                                                      um 2,9 % mit einem blauen Auge davon­                    Thurgauer Hotel- und Kurbetriebe verzeichne-
                                      eine Erholung.                                                                                                                                  gekommen. Geholfen hat die Exportorientie-               ten einen Rückgang der Logiernächte von 18 %.
                                                                                                                                                                                      rung, wobei sich vor allem die Chemie- und               Im schweizerischen Durchschnitt sanken sie
                                                                                                                                                                                      Pharmabranche als Stütze für die Ausfuhren               sogar um 40 %. Im Thurgau waren die Über-
                                                                                                                                                                                      erwiesen hat. Das Covid-19-Kreditprogramm                nachtungszahlen letztmals Mitte der 90er-
                                      Die Pandemie war für die Weltwirtschaft 2020          Quartal 2021 noch immer fest im Griff hat,                                                des Bundes stellte die Liquidität sicher und das         Jahre so tief.
                                      eine enorme Herausforderung, die trotz bei-           sind die Aussichten für eine Erholung mit rund                                            Instrument der Kurzarbeit stabilisierte nicht
                                      spielloser Konjunkturhilfen und geldpolitischer       5 % beziehungsweise 4 % intakt. Ausgehend von                                             nur die Beschäftigung, sondern auch die Kauf-            Zunahme der Arbeitslosigkeit
                                      Unterstützung einen historischen Einbruch             einem tiefen Niveau darf für die Weltwirtschaft                                           kraft. Im April 2020 profitierten 1,3 Millionen          Auf dem Thurgauer Arbeitsmarkt zeigt sich
                                      von 3,5 % zur Folge hatte. Im Euroraum sank           eine Wachstumsrate von 5,5 % erwartet werden.                                             Arbeitnehmende von Kurzarbeit. Ende Jahr                 die Rezession in einer Zunahme der Zahl
                                      das BIP um rund 7 %, in den USA belief sich der       Gestützt wird dieser Aufschwung von historisch                                            lag die Arbeitslosenquote bei 3,5 %.                     der Arbeitslosen und bei der Kurzarbeit. Im
                                      Rückgang auf 3,4 %. Einzig China gelang               einmaligen Hilfeleistungen der Staaten.                                                                                                            Jahresdurchschnitt 2020 waren 3900 Arbeits-
                                      trotz Corona ein Wachstum von 2,3 % und die                                                                                                     Gemäss den aktuellen Prognosen wird die                  lose registriert und die Arbeitslosenquote ist
                                      Prognose für 2021 verspricht eine Wachstums-          Europa besonders geprüft                                                                  Schweiz 2020 ein Wachstum von rund 2 % errei-            von 1,9 % auf 2,5 % angestiegen. Im Jahr 2020
                                      rate von 8 %. Chinas Wirtschaft gleicht somit         Die Pandemie riss die Wirtschaft des Euroraums                                            chen. Negativszenarien zufolge könnte der BIP-           reichte eine Rekordzahl von über 7000 Betrie-
                                      einer klassischen V-Entwicklung. Obwohl               im zweiten Quartal 2020 in ein grosses Tief. Im                                           Zuwachs mit 0,5 % sehr bescheiden ausfallen.             ben ein Gesuch um Kurzarbeit ein.
                                      die Pandemie die USA und Europa im ersten             dritten Quartal stieg das BIP zwar wieder kräftig

     Entwicklung und Prognose des realen BIP                                 Entwicklung und Prognose des realen BIP                                   Entwicklung und Prognose der Reallöhne und                               Entwicklung und Prognose der Arbeitslosen-
     nach verschiedenen Regionen                                             in der Schweiz                                                            der Konsumentenpreise in der Schweiz                                     quote in der Schweiz und im Kanton Thurgau
                                                                                                                                                                                                                                Prognose 2021: ecopol ag

     10  %                                                                   6   %                                                                     1   %
                                                                                                                                                                                                      1.1
                                                                                                                                                                  0.9                                                           4   %
     5%                                6.3
                                                                             3%                                                                        0.5 %
                     5.5                                5.1                           3.0                                                                                              0.5
                                                                     4.2                     2.3                                              2.3                               0.4                                             3   %
                                                                                                                                        2.1
                                                                                                               0.4                                                                                               0.1   0.1
     0   %                                                                   0   %                    1.1                                              0   %
              –3.5             –2.4              –3.4         –7.2                                                   –2.9   –3.6                                        –0.4                   –0.7
                                                                                                                                                                                                                                2  %
     –5   %                                                                  –3   %                                                                    –0.5   %
                                                                                                                                                                                                                                1  %
     –10  %                                                                  –6   %                                                                    –1  %
                 Welt      Schwellen-/Entwick-      USA       Euroraum                  2018                2019        2020              2021                      2018          2019            2020             2021         0   %
                              lungsländer
                                                                                                                                                                                                                                        2016       2017       2018   2019   2020   2021

        Entwicklung 2020     Prognose 2021                    Quelle: IWF      BIP   BIP pro Einwohner                           Quelle: KOF / ETH      Konsumentenpreise    Reallöhne                   Quelle: KOF / ETH      Thurgau      Schweiz                           Quelle: BFS
26      TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020                                                                                                              TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

     TKB-Umfrage 2020 mit hoher Beteiligung                              Wirtschaftsumfrage der
     546 Unternehmen haben an der jüngsten Umfrage der Thurgauer         Thurgauer Kantonalbank
     Kantonalbank teilgenommen.                                          Die traditionelle Umfrage der Thurgauer Kantonalbank bei ihren
                                                                         Firmenkundinnen und -kunden ist ein nicht repräsentatives Spiegel­b ild
     Maschinen-, Elektro- und              68
     Metallindustrie                                                     der wirtschaft­lichen Entwicklung im Kanton Thurgau. Die Publikation
                                                                         «Wirtschaft Thurgau» mit den Resultaten der Umfrage erscheint jeweils
     Nahrungs- und                  21                                   im Frühjahr und ist in allen Geschäftsstellen der Thurgauer Kantonal-
     Genussmittel, Getränke
                                                                         bank erhältlich. Sie kann im PDF-Format auch im Internet eingesehen
     Gross- und Detailhandel              60                             oder heruntergeladen sowie als Newsletter bestellt werden:
                                                                         www.tkb.ch/wirtschaft-tg

     Bauwirtschaft                                   140

                                          55
                                                                         Saldomethode
     Ausbaugewerbe
                                                                         Die Saldomethode bildet die Entwicklung über mehrere Jahre ab. In
     Bauhauptgewerbe                            85
                                                                         der Grafik dargestellt ist der Saldo aus dem Anteil der positiven und
                                                                         negativen Antworten. Beispiel: Bei 40 % der Unternehmen fällt der
     Unternehmensnahe                           87
                                                                         Umsatz höher aus und bei 20 % geringer: Das ergibt einen Saldowert
     Dienstleistungen
                                                                         von 20.
     Übrige Branchen                                       170

     Übrige Dienstleistungen                         141

     Übrige Industrie                29

      Teilnehmende Unternehmen
     ­nach ­Mitarbeitendenbestand
     weniger als 10 Mitarbeitende                                  285

     10 bis 49 Mitarbeitende                                177

     50 bis 250 Mitarbeitende              67

     mehr als 250 Mitarbeitende     17
TKB-FIRMENKUNDENUMFR AGE 2020

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8570 Weinfelden, Bankplatz 1         8355    Aadorf, Morgentalstrasse 4
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                                     8595    Altnau, Bahnhofstrasse 1
So erreichen Sie uns                 8580    Amriswil, Rütistrasse 8
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Montag bis Freitag von               8572    Berg, Hauptstrasse 49
8.00 bis 18.00 Uhr                   9220    Bischofszell, Bahnhofstrasse 3
Telefon 0848 111 444                 8575    Bürglen, Istighoferstrasse 1
Telefax 0848 111 445                 8253    Diessenhofen, Bahnhofstrasse 25
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                                     8360    Eschlikon, Bahnhofstrasse 61
                                     8500    Frauenfeld, Rheinstrasse 17
                                     9326    Horn, Am Bahnhofplatz 2
                                     8546    Islikon, Bahndammstrasse 2
                                     8280    Kreuzlingen, Hauptstrasse 39
                                             Seepark, Bleichestrasse 15
                                     8555    Müllheim, Frauenfelderstrasse 2
                                     9542    Münchwilen, Im Zentrum 2
                                     9315    Neukirch-Egnach, Bahnhofstrasse 79
                                     9532    Rickenbach bei Wil,
                                             Toggenburgerstrasse 40
                                     8590    Romanshorn, Hubzelg
                                     8370    Sirnach, Frauenfelderstrasse 5
                                     8266    Steckborn, Seestrasse 132
                                     8583    Sulgen, Bahnhofstrasse 1
                                     8274    Tägerwilen, Hauptstrasse 89
                                     9545    Wängi, Dorfstrasse 6
                                     8570    Weinfelden, Bankplatz 1

                                     Postsendungen an die Geschäftsstellen bitte
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