Zürcher Wirtschaftsmonitoring - Zürich ist Zentrum der Kreativwirtschaft März 2019 - Kanton ...
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Kanton Zürich Volkswirtschaftsdirektion Amt für Wirtschaft und Arbeit Zürcher Wirtschaftsmonitoring Zürich ist Zentrum der Kreativwirtschaft März 2019
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
4 Spezialthema 4 Kreativwirtschaft macht Zürich attraktiv Zürich ist der
wichtigste Standort für Kreativwirtschaft in der Schweiz. Als
massgeblicher Wirtschaftsfaktor trägt die Branche mit ihren
vielfältigen Erscheinungsformen auch zur hohen Lebens
qualität in der Region bei
6 Spielerisch zum Branchenprimus emporgestiegen
Die Game-Industrie hat sich zu einem Wachstumstreiber
des Zürcher Kreativsektors gemausert. Die interdisziplinäre
Sparte an der Schnittstelle zwischen ICT, Design und Film
hat grosses Zukunftspotenzial
8 Zürich auf die Landkarte der Filmbranche setzen
Zürich entwickelt sich zu einer beliebten Adresse für Film-
drehs. Die Film Commission Zurich ist Türöffnerin für alle
Fragen rund um Dreharbeiten. Ihre Geschäftsführerin Olga
Zachariadis setzt sich mit Herzblut für effiziente Bewilligungs-
prozesse ein und hilft, den Standort Zürich möglichst gut in
Szene zu setzen
10 Kanton Zürich 10 Zwei Schritte vor und einen zurück Die Zürcher Wirt-
schaft kühlt sich derzeit leicht ab und die meisten Branchen
vermelden eine Verschlechterung ihrer Geschäftslage, ins
besondere die Banken, die verschiedenen Dienstleistungen
und die Industrie. Die Abkühlung dürfte jedoch nur vorüber
gehend sein
14 Und der Mörtel trocknet nicht Die Aussichten in der
Bauwirtschaft sind für 2019 und 2020 gut, ein Ende der inten-
siven Bautätigkeit ist nicht in Sicht. Die Risiken des Immobili-
enmarkts gehen eher von den steigenden Immobilienpreisen
aus
17 Schweiz und 17 Weiterhin positive Impulse aus dem Ausland Die
Ausland Aussenhandelsimpulse dürften für die Zürcher Volkswirt-
schaft in diesem Jahr positiv ausfallen – sie schwächen sich
aber weiter ab. In der Schweiz ist im laufenden Jahr mit be-
deutend tieferem Wachstum der Wertschöpfung zu rechnen
als noch 2018
23 Wirtschaftsdaten & Prognosen
Dreharbeiten vor Zürichs Kulisse
Film- und Werbeproduktionen an Zürichs Schauplätzen sind Standort
promotion für Stadt und Kanton. Die «Film Commission Zurich» hilft seit
2016 mit ihren Dienstleistungen, Strassen und Plätze um die Limmat und
in der Region als Filmkulisse zu vermarkten und den Standort möglichst
gut in Szene zu setzten.
Auf dem Bild sind Dreharbeiten von 1981 vor der Universität Zürich mit
Lino Ventura und Michel Piccoli für den Thriller «Espion, lève-toi» zu sehen.
2 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019
Editorial
Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Kreativwirtschaft steht in Zürich und anderen Metro-
polen wie Berlin oder Barcelona für Wirtschaft und
Lebensqualität. Die vielen Erscheinungsformen
dieser typischen Querschnittsbranche bereichern
unseren Alltag, und die über 80 000 Beschäftigten
der Kreativbranche im Kanton Zürich sind ein mass-
geblicher Wirtschaftsfaktor. Kreative beliefern die
Wirtschaft mit innovativen Dienstleistungen und
Produkten und strahlen auf andere Branchen aus.
Unsere Standortförderung bewirtschaftet den Cluster
gemeinsam mit der Stadt Zürich, unter anderem mit
Netzwerkveranstaltungen und Branchenanalysen.
In den vergangenen Jahren wuchs der kreative
Branchenkomplex überdurchschnittlich stark, allen
voran die aufstrebende Software-/Games-Industrie.
Auch die Filmbranche setzt willkommene Akzente
und hilft bei Drehs in unserer Region, den Standort
Zürich auch im Ausland gut in Szene zu setzen.
Mehr dazu lesen Sie ab Seite 4.
Die Zürcher Wirtschaft kühlt sich derzeit leicht ab und
die meisten Branchen vermelden eine Verschlechte-
rung ihrer Geschäftslage, insbesondere die Banken,
verschiedene Dienstleistungen und die Industrie. Dies
dürfte jedoch nur vorübergehend sein, denn insge-
samt ist die Grosswetterlage weiterhin gut. Unsere
volkswirtschaftlichen Analysen für Zürich, die Schweiz
und das Ausland finden Sie ab Seite 10.
Bruno Sauter, Chef Amt für Wirtschaft und Arbeit
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 3
Spezialthema Bericht
Kreativwirtschaft macht Zürich
attraktiv
Zürich ist der wichtigste Standort für Kreativwirtschaft in der Schweiz.
Als massgeblicher Wirtschaftsfaktor trägt die Branche mit ihren vielfältigen
Erscheinungsformen auch zur hohen Lebensqualität in der Region bei.
Kreativwirtschaft steht in Zürich und anderen Metropolen wie Zentralwäscherei bald rund 5000 Quadratmeter für Kultur-
Berlin oder Barcelona längst für Wirtschaft und Lebensqualität. schaffende zur vorübergehenden Nutzung verfügbar sein. Ge-
In den letzten Jahren ist die Branche zu einem massgeblichen meinsam genutzte Infrastruktur und unkomplizierte Begeg-
Wirtschaftsfaktor geworden. Gemäss aktuellen Zahlen von nungsformen am Arbeitsplatz sind eine ideale Grundlage für
2016 sind im Kreativsektor im Kanton Zürich 80 000 Beschäf- Innovationen.
tigte in umgerechnet 59 000 Vollzeitstellen tätig. Der Sektor ist
statistisch in 13 Teilmärkte aufgeteilt und wuchs in den letzten Der Kreativsektor ist nicht nur aus der rein statistischen Bran-
Jahren stärker als die Gesamtwirtschaft (vgl. Infografik S. 5). In chenperspektive der Unternehmen interessant. Er liefert auch
der Schweiz ist Zürich der wichtigste Kreativstandort, was der
Anteil der Branche an der gesamtschweizerischen Wertschöp- Fortsetzung Seite 6
fung von knapp 33 Prozent verdeutlicht. Fachleute rechnen
damit, dass weiterhin mit einer dynamischen Entwicklung des
Kreativsektors zu rechnen ist, sowohl in Zürich wie auch in an-
deren urbanen Zentren im In- und Ausland. Auswahl an Veranstaltungen
der Kreativwirtschaft in Zürich
Die Kreativwirtschaft leistet auch einen Mehrwert für andere
Kreislauf 345: Die Dichte an Kreativunternehmen ist in den
Branchen – beispielsweise beim Industriedesign und bei der
Stadtzürcher Kreisen 3, 4 und 5 besonders hoch. Jedes Jahr
Game-Entwicklung – sowie einen wichtigen Beitrag zur inter-
laden Galerien, Modegeschäfte oder Designläden an einem
national anerkannten, hohen Lebensqualität in Zürich. Kreative
Wochenende im Mai die Bevölkerung auf Entdeckungsreise ein.
Unternehmen sind deshalb seit Langem auf dem Radar der
Standortentwicklung. Die kantonale Standortförderung des Blickfang: Internationale Designmesse für Möbel, Mode und
Amtes für Wirtschaft und Arbeit unterstützt den Cluster Krea- Schmuck
tivwirtschaft gemeinsam mit der Stadt Zürich, unter anderem
mit regelmässigen Netzwerkveranstaltungen und der Publika- Designgut: Schweizer Designmesse in Winterthur für nach
tion von Daten zur Entwicklung. haltige Produkte
Kleinteilig, aber gewichtig Design Biennale Zürich: Zielt nicht in erster Linie auf
Die vielen Erscheinungsformen dieser typischen Querschnitts- Promotion und Verkauf ab, sondern auf eine aktive Beteiligung
branche sorgen für eine breite Wahrnehmung ihrer Akteure, des Publikums
Dienstleistungen und Produkte. Kreative bereichern nicht nur
das Kulturleben im Raum Zürich, sie beliefern die Wirtschaft Photo Schweiz: Die jährliche Werkschau verschafft einen
mit innovativen Dienstleistungen und Produkten. Die Kreativ- aktuellen Überblick über das fotografische Schaffen in der
branche ist ausgesprochen kleinteilig und urban ausgerichtet, Schweiz.
die Mehrheit der Beschäftigten arbeitet in Klein- und Kleinst-
unternehmen. Diese kleinen Strukturen bergen Vor- und Nach- Zurich Open House: Architektur- und Stadterlebnis für ein
teile. Kleinunternehmerinnen und -unternehmer sind flexibel breites Publikum, das während einem Wochenende einen Blick
und schliessen sich nach Bedarf in Netzwerken für Produktion hinter die Fassaden von rund 80 herausragenden Bauten
werfen kann.
und Vertrieb zusammen. Kleinunternehmen sind aber auch
verstreut aufgestellt und können nicht gleich werbewirksam
Die Zürcher Hochschule der Künste organisiert regel
auftreten wie grosse Betriebe.
mässig Ausstellungen, Führungen und Fachkonferenzen zu
Kunst, Design, Film, Musik, Tanz und Theater.
Gerade wegen ihrer kleinen Struktur wählen kreative Unterneh-
merinnen und Unternehmer häufig ein Arbeitsumfeld, das Creative Zurich Wednesday: Viermal jährlich veranstalten
kollektiv nutzbare Infrastruktur bietet. Sie bevorzugen dabei Stadt und Kanton Zürich Themenabende zu aktuellen Frage-
zentrale Lagen und Räumlichkeiten, die günstig sind und Ge- stellungen der Kreativwirtschaft.
staltungsspielraum bieten, häufig auch als Zwischennutzung.
Neuere Beispiele hierfür sind das ehemalige Verwaltungszent- Die kantonale Standortförderung führt die wichtigsten
rum von Franz Carl Weber («Gleis 70») und das «Basislager» in Veranstaltungen im Kreativsektor auf unter
Altstetten, das «Lagerplatz-Areal» in Winterthur oder das www.standort.zh.ch/creative
«Noerd» in Oerlikon. In Zürich West sollen in der ehemaligen
4 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019
Spezialthema Infografik
Kreative bringen
Zürcher Volkswirtschaft voran
Software-/Games-Industrie ist Spitzenreiterin beim Stellenwachstum
Angaben in Vollzeitäquivalenten (VZA)
Software-/
Games-Industrie
2016 seit 2011 Architekturmarkt
2016 seit 2011 Pressemarkt
15 264 + 39.6 %
Designwirtschaft 11 122 + 11 % 2016 seit 2011
6071 – 6.1 %
2016 seit 2011
5214 + 6.2 %
Buchmarkt
Total 2016 seit 2011
2016 seit 2011 2117 – 6.8 %
Werbemarkt 58 772 + 9,7 %
2016 seit 2011
4827 + 0.9 %
Filmwirtschaft
Rundfunk
2016 seit 2011
Übrige 2016 seit 2011
2082 – 4.2 %
2016 seit 2011 2901 + 5.4 % Musikwirtschaft
5236 – 1.6 % 2016 seit 2011
Kunsthandwerk 3938 – 4.6 %
Kunstmarkt
Markt der Darstellenden Kunst
Phonotechnischer Markt
Der Kreativsektor des Kantons Zürich umfasst 13 Teilmärkte. Er wuchs zwischen 2011 und 2016 um 9.7 Prozent und zählte 2016 knapp 59 000 Vollzeitstellen.
Daten vor 2011 sind nicht direkt vergleichbar, da Unternehmen und Beschäftigte bis dahin auf einer anderen statistischen Grundlage, der Betriebszählung,
erfasst wurden.
Quelle: BFS, STATENT; Berechnungen: Statistisches Amt Kanton Zürich, Definition gemäss Zürcher Hochschule der Künste
Kreativsektor wächst stärker als die Gesamtwirtschaft
Tätigkeiten in kreativen Branchen wie Design, Architektur oder In den Jahren 2011 bis 2016 wuchs der Kreativsektor stärker
der Entwicklung von Spielen leisten im Kanton Zürich einen als die Gesamtwirtschaft, nämlich um 9.7 Prozent gegenüber
wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag. Der Kreativsektor mit 4.1 Prozent insgesamt. Spitzenreiterin beim Stellenwachstum
seinen 13 Untergruppen (Musik, Buch, Kunst, Film, Rundfunk, ist die aufstrebende Software-/Games-Designindustrie, die in
Darstellende Kunst, Design, Architektur, Werbung, Software/ diesem Zeitraum um fast 40 Prozent wuchs. Andere Sparten
Games, Kunsthandwerk, Presse, Phono) macht knapp 16 Pro- wie Medien, Musik oder der Buchmarkt büssten Jobs ein. Ein
zent der Arbeitsstätten, 8 Prozent der Beschäftigten und rund grosser Teil der Kreativen arbeitet in Klein- und Kleinstunter-
7 Prozent der Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft im Kanton nehmen mit bis zu 9 Angestellten.
Zürich aus.
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 5Spezialthema Bericht
Erkenntnisse darüber, wie sich Berufe und Unternehmen die wichtigste Waffe, um mit intelligenten Computern zu kon-
gewandelt haben und noch wandeln werden. 2002 rückte der kurrieren. Weil sie einzigartig und deshalb von Maschinen nicht
Bestseller «The Rise of the Creative Class» von Richard Florida imitier- und lernbar sei.
die Kreativen in den Fokus von Ökonomen und Standortförde-
rern. Florida vertritt die Theorie, wonach kreative Köpfe und Irene Tschopp, Kommunikation AWA
die von ihnen angetriebenen Innovationen entscheidend für Zum Weiterlesen:
das wirtschaftliche Wachstum einer Region sind. Tatsache ist, 3rd Creative Economic Report Switzerland 2018, Christoph Weckerle, Simon Grand,
Zürcher Hochschule der Künste, 2018.
dass für immer mehr Menschen kreative Tätigkeiten ein Ar- The Rise of the Creative Class, Richard Florida, 2002
beitsschwerpunkt sind. Das Erstarken der kreativ Berufstäti-
gen begann in den 1980er-Jahren und findet aktuell beschleu-
nigt statt, so Florida. Digitalisierung eröffnet neue Chancen in
der Kreativindustrie
Kreativität sichert zukunftsfähige Produkte
und Dienstleistungen Wie in anderen Branchen verändern sich Berufe und Tätigkeiten
Der Kreativitätsbegriff ist heute längst über die Betrachtungs- in der Kreativwirtschaft im Zuge des digitalen Wandels. Die Dy-
weise des eigentlichen Kreativsektors hinausgewachsen. Er namik der Digitalisierung hat beispielsweise die Musikindustrie
wird gerne herbeigezogen im Zusammenhang mit neuen Ge- oder den Journalismus stark verändert und zu vielen neuen An-
schäftsmodellen, Arbeitsformen sowie Innovationsmethoden. sätzen für Entwicklung, Produktion, Verteilung und Kommerziali-
Zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen setzen kreati- sierung geführt. Für die Spiele-Industrie, im Film oder im Pro-
ves Denken voraus, ist auch der Gründer der chinesischen duktedesign eröffnet die Digitalisierung neue Möglichkeiten,
Handelsplattform Alibaba überzeugt. Am World Economic von «Internet of Things» bis «Mixed Reality». Dank Schwarm-
Forum 2018 appellierte Jack Ma an die versammelte Wirt- Finanzierung («Crowdfunding») entstanden neue Finanzierungs-
schaftselite, kreatives Denken und Handeln als Grundprinzip und Interaktionsmöglichkeiten, welche im Kreativsektor beson-
ders häufig angewendet werden.
für erfolgreiches Unternehmertum anzuwenden. Kreativität sei
Spielerisch zum Branchen
primus emporgestiegen
Lange als eher anspruchslose Unterhaltung wahrgenommen, hat sich
die Game-Industrie zum Wachstumstreiber des Zürcher Kreativsektors
gemausert. Die interdisziplinäre Sparte an der Schnittstelle zwischen ICT,
Design und Film hat grosses Zukunftspotenzial.
Passend zum 500-Jahr-Jubiläum der Zürcher Reformation hat zeitstellen. Die Zahl der Jobs wuchs in der Software-/Games-
das Zürcher Game-Designbüro «Blindflug» das Spiel «(re)for- Industrie in den Jahren 2011 bis 2016 um sagenhafte 40 Pro-
mat Z» herausgebracht. Die Heldin Alice muss sich an Kame- zent (vgl. Infografik auf S. 5). Die Branche ist damit aktuell der
ras, Drohnen und der Security vorbeischleichen und die Wahr- stärkste Wachstumstreiber im Kreativsektor.
heit über ein feindliches Computersystem ans Licht bringen.
Während sie das futuristische Zürich erkundet, wird die Paral- Game-Entwicklerkompetenzen sind gefragt
lele zur Reformation ersichtlich, die vor Jahrhunderten an die- Matthias Sala, Präsident der Swiss Game Developers Asso
sen Orten stattfand. ciation und Geschäftsführer des Game-Studios Gbanga, sieht
die Professionalisierung der Game-Branche sowie das Wachs-
Blindflug ist einer von knapp 2400 Betrieben im Kanton Zürich, tum des internationalen Absatzmarktes als Treiber für den
die an der Entwicklung und Vermarktung von Spielen arbeiten. Wachstumsschub, den die hiesige Branche in den letzten Jah-
2016 zählte der Zürcher Software-/Games-Sektor über 15 000 ren erlebte. Anita Martinecz, Projektleiterin Kreativwirtschaft
Vollzeitstellen im Kanton, mehr als alle anderen Untersparten der Standortförderung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit,
des Zürcher Kreativsektors mit insgesamt knapp 58 000 Voll- freut sich über die positive Entwicklung der Spiele-Industrie,
6 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019Spezialthema Bericht
Im Spiel «(re)format Z» taucht man ein in eine
düstere Vision von Zürich.
die auch auf andere Sparten ausstrahlt: «Game-Entwickler- Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass Konzerne wie Disney,
kompetenzen sind immer mehr auch in anderen Wirtschafts- Facebook oder Apple ernsthaftes Interesse an der Schweizer
zweigen wie der Bildung, der Werbung und der Kommunikati- und Zürcher Game-Szene zeigen.
on gefragt.» Einfach in den Schoss falle den Spiele-Entwicklern
der Erfolg jedoch nicht: «Die Game-Industrie muss um finan Irene Tschopp, Kommunikation AWA
zielle Mittel für den aufwendigen Produktionsprozess kämpfen
und sich auf dem internationalen Markt, der von grossen Stu-
Einige Akteure der Zürcher Game-Szene
dios dominiert ist, behaupten.»
Giants Studios entwickelte mit dem Landwirtschaftssimulator
Die Entwicklung von Spielen ist komplex, interdisziplinär und das erfolgreichste Zürcher Spiel. Es führt jährlich internationale Hit
aufwendig. Für die Entwicklung von Handlung, Dialogen, Grafik listen an.
und Musik greifen die Spiele-Designer auf etablierte Kreativ
sparten zurück. An der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Gbanga: Das Game-Studio gewann im Herbst 2018 den internatio-
wird Game-Design seit 2004 unterrichtet. Dank einem steten nalen Spielewettbewerb von NBC Universal mit dem Spiel «Voltron:
Strom von Game-Designern, die an der ZHdK, an der ETH und Cubes of Olkarion».
an privaten Schulen ihr Studium abschliessen, wächst die Stray Fawn Studio entwickelte das erfolgreiche Strategiespiel
Game-Sparte in Zürich stetig. Nach Schätzung der Swiss «Niche – A Genetic Survival Game».
Game Developers Association sind rund zwei Drittel aller Ent-
wickler und Entwicklerinnen in der Schweiz im Kanton Zürich Bitforge AG hat für den Flugzeug- und Schienenverkehrsbauer
angesiedelt, die übrigen finden sich vor allem in Genf und Bombardier die Holotram-App entwickelt, die bei der VBZ getestet
Lausanne. wird.
Neue Anwendungsfelder im Trainings- und Blindflug Studios landete mit dem Spiel «First Strike: Final Hour»
Bildungsbereich einen Erfolg.
Spiele sind schon lange über ihren Unterhaltungsinhalt hinaus- Disney Research Lab: In Zürich befindet sich das einzige Ent
gewachsen und haben mittlerweile verschiedene wissen- wicklungszentrum von Disney in Europa. Viele Effekte, die in letzter
schaftliche und therapeutische Anwendungen. Zum Beispiel Zeit in Filmen und Spielen von Disney vorkamen, wurden in Zürich
können sie zum Training von Demenzkranken, Sportlern oder entwickelt.
Schülern eingesetzt werden. Die Verbindung von Wissens-
und Trainingsinhalten in Spielen wird an der ZHdK unter dem Der englische Spiele-Entwickler Gobo hat seit 2014 eine Niederlas-
Namen «Serious & Applied Games» gelehrt. sung in Zürich.
Die Startkosten für die Entwicklung von Spielen sind hoch. Somniacs entwickelte u.a. den Flugsimulator Birdly.
Jede weitere Kopie eines Spiels ist jedoch so gut wie gratis,
Die Fachrichtung Game Design der Zürcher Hochschule der
und mit geschickter Vermarktung lassen sich viele Personen Künste (ZHdK) arbeitet in Studien- und Forschungsprojekten an
auf der ganzen Welt erreichen. Von Vorteil sind eine tiefe der Funktions- und Wirkungsweise von Spielen und führt Experimen-
Sprachbarriere und der Absatzmarkt, der globaler ist als in an- te für innovative Spiele-Entwicklungen durch.
deren Sparten. Online-Spiele können so ein sehr lukratives https://gamedesign.zhdk.ch/
Geschäft werden, das sich über den Produkte-Lebenszyklus
weiter monetarisiert, beispielsweise mit Paketen und Fortset- Die School of Audio Engineering (SAE) mit 54 Standorten in
zungen in der gleichen Spielewelt. Wegen den tiefen Zugangs- 26 Ländern ist führend in audiovisueller Medienpädagogik und unter-
hürden ist die internationale Konkurrenz aber gross. Laufend richtet u.a. praktische Anwendungsgebiete in den Bereichen Audio,
erscheinen im App Store von Apple neue Spiele. Doch die Film, Animation und Spiele-Entwicklung.
Schweizer Game-Szene weiss sich international zu behaup- www.sae.edu
ten. Weltweit gewinnen Schweizer und Zürcher Game-Ent-
Ludicious: Das Zürcher Game Festival vereint seit 2015 jährlich
wickler Preise für ihre Produkte. Schweizer Game-Tüftler ver- die nationale Game-Entwicklerszene, zunehmend auch mit interna
stehen es offenbar, interaktive Erlebnisse und das Erzählen von tionaler Beteiligung.
Geschichten mit technologischer Innovation zu kombinieren.
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 7Spezialthema Interview
Zürich auf die Landkarte der
Filmbranche setzen
Zürich entwickelt sich zu einer beliebten Adresse für Filmdrehs in der
Schweiz. Die Film Commission Zurich ist Türöffnerin für alle Fragen in
Bezug auf Dreharbeiten, Motive und Bewilligungen. Ihre Geschäftsführerin
Olga Zachariadis setzt sich mit Herzblut für effiziente Bewilligungsprozesse
ein und hilft, den Standort Zürich möglichst gut in Szene zu setzen.
Mit welchen Bildern von Zürich
kommen nationale und internatio-
nale Filmcrews zu Ihnen?
Hier unterscheiden sich nationale und in-
ternationale Produktionen klar. Interna
tionale Filmproduktionen haben in erster
Linie Postkartenmotive wie den See, die
Limmat oder den Sechseläutenplatz im
Kopf. Nationale Produktionen wollen in
der Regel das urbanere Zürich zeigen mit
Örtlichkeiten, die nicht jeder auf den ers-
ten Blick kennt. Unentdeckte Ecken kön-
nen sehr spannend sein und bildtech-
nisch viel hergeben – sowohl in der Stadt
wie auch im übrigen Kantonsgebiet.
Welches ist ein üblicher Bewilli-
gungsablauf, den eine Filmcrew
durchläuft?
Das Bewilligungsprozedere ist abhängig
von der Grösse der Filmproduktion.
Wenn eine Crew klein aufgestellt ist und
mit einer Handkamera unterwegs ist,
darf sie bis zu 60 Minuten bewilligungs-
frei drehen. Das ist eine grossartige Re-
Kennt die Bedürfnisse der Film- und Werbebranche bestens: Olga Zachariadis, Geschäftsleiterin der gelung, die wir in der Stadt Zürich ge-
Film Commission Zurich, erleichtert und ermöglicht nationalen und internationalen Film- und Auftrags- niessen dürfen!
produktionen Dreharbeiten im Raum Zürich.
Als ersten Schritt meldet sich die Film-
Film Commission Zurich produktion bei mir und bringt das Vor
2016 gründete die Stadt Zürich gemeinsam mit dem Kanton Zürich, Zürich Tourismus haben an. Je nach Ausmass ist es
und der Zürcher Filmstiftung den Verein «Zurich Film Office». Dessen Dienstleistungen notwendig, für einen effizienten Produk-
sollen Strassen und Plätze um die Limmat und in der Region als Filmkulisse vermarkten tionsablauf einen Location Scout, der
und dadurch auch Aufträge für die lokalen audiovisuellen Betriebe gewinnen. Seit 2017 gleichzeitig die Rolle des Aufnahmelei-
agiert der Verein unter dem Namen «Film Commission Zurich» und wird von Olga ters innehat, zu involvieren. Bis alle Be-
Zachariadis geführt. dürfnisse in Bezug auf Logistik und Dreh
Sie bringt langjährige Erfahrung aus der Filmbranche mit, unter anderem als Location orte in Erst- und Zweitbesichtigungen
Scout und Aufnahmeleiterin. abgeklärt sind, verstreichen schnell ein-
mal zwei bis drei Wochen. Erst dann
Die Film Commission Zurich bearbeitet rund 200 Anfragen pro Jahr, die Anzahl Dreh kann das detaillierte Gesuch zur Bewilli-
tage nahm seit der Gründung des Vereins um 22 Prozent zu. gung von Dreharbeiten bei der Gewerbe-
www.filmzurich.ch polizei eingereicht werden.
Je aufwendiger eine Produktion ist,
umso mehr Zeit muss vor dem Beginn
des Drehs eingeplant werden. Die ge-
setzlich vorgegebene Vorlaufzeit von
8 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019Spezialthema Interview
vier Wochen kann häufig nicht eingehal- weil sie erkannt haben, dass es eine Reisen und Konsum niederschlagen.
ten werden – dank sorgfältigen Vorab Top-Promotion für Stadt und Kanton ist. Mir ist es aber sehr wichtig, dass wir
klärungen mit den betroffenen Behörden Dieses Verständnis gibt es in Zürich die Dreharbeiten in Zürich nicht aus-
seitens Aufnahmeleitern und dem Good- mittlerweile auch und ich finde, wir sind schliesslich Grossproduktionen erleich-
will der Gewerbepolizei und der Kreis- auf gutem Weg. tern, sondern effiziente Bewilligungs
chefs kann dies aber häufig in verkürzter prozesse für alle anbieten, auch für
Zeit möglich gemacht werden. Wir sind Wir können Zürich auch nicht mit ande- kleine Filmcrews.
dabei, die Gebührenordnungen und ren Schweizer Städten vergleichen inso-
Auflagen für Dreharbeiten mit den ver- fern, dass hier schon viel gedreht wird. Stadt, Kanton sowie Zürich Tourismus
schiedenen involvierten Behörden zu Es gibt eine grosse Nachfrage vonseiten sind vom Nutzen einer Stärkung unseres
überarbeiten, um Drehs in unserer Re der Film- und Werbebranche. Die Anzahl Filmstandortes überzeugt, auch wenn
gion einfacher und kostengünstiger zu Drehtage hat sich in den letzten Jahren die Effekte nicht direkt messbar sind.
machen. laufend erhöht.
Welches sind aktuelle Filmprojekte
Wie hoch sind die Bewilligungs- Kann man den Effekt Ihres Zieles, in Zürich?
kosten? Zürich durch die vermehrte Prä- Bekannt ist, dass im Herbst die Dreh
Auch wenn die Bewilligungen für sich senz in Filmproduktionen zu ver- arbeiten für den Tatort starten. Aktuell
allein nicht besonders teuer sind – sie markten, messen? wird der Film «The Lines Of My Hand»
bewegen sich je nach Umfang der Dreh- Messbar sind die Reichweiten an Zu- von Christian Johannes Koch gedreht,
arbeiten zwischen 200 und 1000 Fran- schauern für Produktionen wie etwa und bald starten die Arbeiten für «Das
ken – sind sie für die Filmbranche im der Tatort, der auch in Deutschland und Haus am See» von Bettina Oberli. Dies
Vergleich zum Ausland und auch inner- Österreich ausgestrahlt wird, oder den nur eine kleine Auswahl an aktuellen
halb der Schweiz teuer. Und als Gesamt- «Zürich-Krimi» mit Borcherts Fällen. Hier Projekten.
paket läppern sich die hohen Kosten in sprechen wir nicht von ein paar Hundert-
Zürich für Infrastruktur und Unterkunft tausend Zuschauern, sondern von Interview:
sehr schnell zusammen. einem Millionenpublikum. Nicht direkt Irene Tschopp, Kommunikation AWA
messbar sind selbstverständlich die
Städte wie Luzern haben Produktionen Effekte, die solche Bilder auf die Zu-
wie den Tatort mit Handkuss empfangen, schauer haben und die sich allenfalls in
Neuere Filme/Serien vor Weitere Akteure des Zürcher Filmclusters
Zürichs Kulisse
Zürcher Filmstiftung: Bietet seit 2004 finanzielle Unterstützung für Projekte
–– Zwingli (Stefan Haupt) des Zürcher Filmschaffens
–– Wolkenbruchs wunderliche Reise
in die Arme einer Schickse Verein Zürich für den Film: Setzt sich für das Zürcher Filmschaffen ein,
(Michael Steiner) gegründet 1984
–– Seitentriebe (Güzin Kar)
–– Die göttliche Ordnung (Petra Volpe) Zurich Film Festival: Findet seit 2005 jährlich statt und fokussiert auf die
–– Private Banking (Bettina Oberli) Präsentation und Förderung von neuen Regietalenten
–– «Zürich-Krimi» aus der ganzen Welt
(ARD-Serie, Roland Suso Richter)
–– Die letzte Pointe (Rolf Lyssy)
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 9Kanton Zürich
Zwei Schritte vor und
einen zurück
Nach dem Aufschwung von 2018 folgt jetzt eine leichte Abkühlung der
Zürcher Wirtschaft, die temporär sein dürfte. Dieses Muster – zwei Schritte
vor, einen zurück – ist seit der Finanzkrise schon wohlbekannt. Besonders
einschneidend ist die Stimmungsverschlechterung im Finanzsektor. Das
Gastgewerbe und der Bausektor halten sich dagegen recht gut. Die Abküh-
lung ist noch nicht im Arbeitsmarkt angekommen. Die Arbeitslosenquote im
Kanton Zürich sank im Februar 2019 auf 2.5 % nach 3.5 % im Februar 2018.
Die Weltwirtschaft hat ihr Expansionstempo insbesondere in genwärtig Auftrieb geben. Zwischen Januar und November
China und Europa verlangsamt und bremst damit auch die 2018 war die Bruttobettenauslastung in Zürich mit 55.7 % eine
Nachfrage nach Schweizer und Zürcher Exportgütern, wobei der höchsten innerhalb der Schweiz, deutlich höher als der na-
verschiedene Unklarheiten und Sondereffekte eine klare Ein- tionale Durchschnitt von 39.3 %. Bei der Bruttozimmerauslas-
schätzung noch erschweren. Siehe dazu die Ausführungen auf tung sieht es mit 66.9 % im Vergleich zum Schweizer Schnitt
Seite 17 im Bereich Schweiz und Ausland. Die Ende 2018 an- von 48.7 % ähnlich gut aus. Diese hohe Auslastung ist umso
gekündigte leichte wirtschaftliche Abkühlung im Kanton Zürich beeindruckender, als die Zahl der Hotelbetten im Kanton Zürich
wird in den jüngsten Konjunkturumfragen von Anfang 2019 da- in den letzten Quartalen stark erhöht wurde.
mit bestätigt. In den meisten Branchen meldet die Mehrheit der
Unternehmen eine Verschlechterung ihrer Geschäftslage im Die stärksten Stimmungsverschlechterungen erfuhren dage-
Vergleich zum Vorquartal. Sie bleibt jedoch insgesamt weiterhin gen die Banken. Sie fielen hier noch stärker aus als im Gross-
gut. Dies ist ersichtlich an der Position fast aller Kreise in der
rechten unteren Hälfte der Grafik 1. Am besten ist dabei die Die Branche Verschiedene Dienstleistungen um-
Lage bei den Banken und dem Grosshandel. fasst unterschiedliche Teilbereiche. Dazu gehören
die Bereiche Verkehr, Information und Kommuni
kation, das Grundstücks- und Wohnungswesen,
Im Vergleich zum Vorquartal verbesserte sich die Geschäfts das Gesundheits- und Sozialwesen, sowie der
lage einzig im Gastgewerbe, ersichtlich am Kreis oberhalb der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung.
waagrechten Mittellinie. Der mässig starke Schweizer Franken
und der gut laufende Tourismus dürften dem Gastgewerbe ge-
1 Schlechtere Einschätzung der aktuellen Geschäftslage
Wertschöpfungsanteile und Geschäftslage im Kanton Zürich
Verbesserung zur Vorperiode
Veränderung der Geschäftslage gegenüber der Vorperiode
10
Gastgewerbe
Die Grösse der Kreise steht proportional für den
0 jeweiligen Anteil der Wertschöpfung einer Bran-
schlechte Geschäftslage gute Geschäftslage che an der gesamten Wertschöpfung im Kanton.
Detailhandel Baugewerbe
Die Industrie nimmt dabei einen höheren Anteil
Industrie als der Detailhandel ein, aber einen kleineren als
die verschiedenen Dienstleistungen. Die Banken
und der Grosshandel sind ebenfalls bedeutende
−10
Grosshandel Branchen, gemessen am Anteil ihrer Wertschöp-
fung, während das Gastgewerbe und auch das
Baugewerbe ein deutlich geringeres Gewicht auf-
Versch. Dienstleistungen
weisen.
Banken
−20
Die aktuellen Daten der Geschäftslage beziehen
sich auf die verfügbaren Monate des aktuellen
Verschlechterung zur Vorperiode Quartals. Der Vergleich erfolgt zum Mittelwert des
Vorquartals.
−20 0 20 40 60
Aktuelle Geschäftslage
Quellen: BAK Economics (Wertschöpfungsanteil), KOF, ETH Zürich (Geschäftslage im Kanton Zürich)
10 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019Kanton Zürich
handel und bei den Verschiedenen Dienstleistungen. Diese Finanzsektor leidet unter verändertem Marktumfeld
drei Branchen gehören allerdings schon länger mit zu den kräf- Die Stimmungsverschlechterung im Finanzsektor ist zu weiten
tigsten Aufschwungsbranchen. Ihr Kreis ist deshalb in Grafik 1 Teilen einem deutlich anspruchsvolleren Finanzmarktumfeld
immer noch weit rechts der senkrechten Mittellinie im Bereich geschuldet. Die Kombination der schrittweisen Normalisierung
der «guten Geschäftslage». Deshalb ist die bisherige Korrektur der Geldpolitik in den USA und Europa sowie einer weltweiten
noch nicht alarmierend. Beim Baugewerbe war die Verlangsa- konjunkturellen Verlangsamung hat zu tieferen Langfristzinsen
mung im Vergleich zum Vorquartal zudem nur geringfügig. und einer Korrektur der grossen Aktienpreisindices im zweiten
Halbjahr 2018 geführt. Siehe dazu die Ausführungen Seite 19
Etwas weniger komfortabel ist die Ausgangsposition der Indus- im Text Schweiz und Ausland.
trie, welche eine mittlere Verschlechterung ihrer Geschäftslage
um den Jahreswechsel 2018/2019 erfuhr und deren Geschäfts- Die Erfolgsentwicklung nach Geschäftssparten zeigt, wo es
lageindikator sich bisher erst mässig stark erholte. Aber auch die Zürcher Banken gegenwärtig am stärksten trifft. So ist in
hier sind die Kapazitätsauslastung und die Ertragslage weiterhin Grafik 2 ersichtlich, dass der Erfolgseinbruch beim Handels
über ihrem langfristigen Niveau, was die Eintrübung noch relati- geschäft der Banken am stärksten ist. Im Zinsgeschäft sank
viert. Die Verschlechterung im Detailhandel wiegt im Gegensatz der Erfolgsindikator ebenfalls stark. Hier dürften vor allem die
zu den Banken oder der Industrie gerade deshalb schwer, weil 2018 stark gesunkenen Langfristzinsen beziehungsweise die
sich diese Branche noch kaum aus ihrer strukturellen Umbruch- veränderten Erwartungen bezüglich der Zinswende in den
sphase heraus gearbeitet hat, ersichtlich unter anderem an der grossen Industrieländern einen starken Einfluss haben. Dies
Position ihres Kreises sehr nahe der senkrechten Mittellinie. und die Korrektur an den internationalen Aktienmärkten
2 Starker Einbruch des Erfolgs im Handelsgeschäft
Banken, Unternehmenseinschätzung des Erfolgs, saisonbereinigt
80
Zunahme
60
40
20
0
–20
–40
Erfolg Zinsgeschäft
Erfolg Kommissionsgeschäfte
–60 Erfolg Handelsgeschäft Der Betriebserfolg ist die Differenz zwischen
Abnahme Betriebseinkommen den betrieblichen Leistungen und den Kosten
–80 einer Abrechnungsperiode (Monat, Quartal) in
2014 2015 2016 2017 2018 2019 dieser Geschäftssparte.
Quelle: KOF, ETH Zürich (KOF-Umfragen im Bankensektor, Kanton Zürich)
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 11Kanton Zürich
im Verlauf von 2018 dürften auch das Kommissionsgeschäft Leichte konjunkturelle Abschwächung in Sicht
erschwert haben, dessen Erfolgsindikator Anfang 2019 eben- Das Wirtschaftswachstum im Kanton Zürich wird in diesem
falls einbrach. Das Betriebseinkommen nahm im ersten Quar- Jahr schwächer ausfallen als noch im Vorjahr. Dies ist erkenn-
tal 2019 noch weiter zu, jedoch deutlich weniger als im vierten bar an der eingangs beschriebenen Verlangsamungstendenz
Quartal 2018. in den meisten Branchen und an der Verschlechterung der Un-
ternehmenserwartungen für die kommenden sechs Monate,
Der Verlauf der Erfolgsindikatoren im Bankensektor scheint dargestellt in Grafik 3: Eine grössere Anzahl der Kreise ist unter
von grosser Volatilität geprägt zu sein, wie die Daten der vor- die waagrechte Mittellinie gesunken seit Herbst 2018. Die Ver-
angehenden Jahre veranschaulichen. Ein ähnlicher Einbruch langsamung bei den Banken, den Verschiedenen Dienstleis-
der Indikatoren wie in den letzten Monaten war auch Mitte tungen und in der Industrie fällt wertschöpfungsmässig stark
2015 erfolgt und nicht von langer Dauer. Die in den Umfragen ins Gewicht, wie die Grösse ihrer Kreise zeigt.
erfassten Erwartungen der Banken für das zweite Quartal 2019
sprechen dafür, dass der Einbruch beim Handelserfolg von Bisher deutet alles darauf hin, dass diese konjunkturelle Ver-
Dauer ist. Beim Zins- und Kommissionsgeschäft erwarten die langsamung vorübergehend sein wird. Dies ist einerseits daran
Banken erneut eine Zunahme des Erfolgs in den kommenden ersichtlich, dass alle Kreise auf der rechten Seite der senkrech-
Monaten. Die nächsten Umfragen im Frühjahr 2019 werden ten Mittellinie in Grafik 3 positioniert sind und daher weiterhin
zeigen, wie nachhaltig die Trübung der Geschäftslage der eine «Verbesserung der Geschäftslage» in allen Branchen er-
Banken in diesem ersten Halbjahr 2019 tatsächlich ausfällt. wartet wird, wenn auch in geringerem Ausmass als noch vor
einem halben Jahr. Zudem wird für das zweite Quartal 2019 im
3 Unternehmen erwarten mehrheitlich schwächere Geschäftslage 2019
Wertschöpfungsanteile und Geschäftslage im Kanton Zürich
20
Veränderung der erwarteten Geschäftslage gegenüber der Vorperiode
Gastgewerbe
10
Grosshandel
Detailhandel
Verschlechterung Baugewerbe
Verbesserung
der Geschäftslage der Geschäftslage
0
Industrie
−10
Versch. Dienstleistungen
Banken
−20
Die Grösse der Kreise steht proportional für den
Veränderung zur Vorperiode jeweiligen Anteil der Wertschöpfung einer Bran-
che an der gesamten Wertschöpfung im Kanton.
−10 0 10 20 30
Erwartete Geschäftslage
Quellen: BAK Economics (Wertschöpfungsanteil), KOF, ETH Zürich (Geschäftslage im Kanton Zürich)
12 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019Kanton Zürich
Grosshandel, im Gastgewerbe und auch im Detailhandel schon in einer arbeitsmarktlichen oder vergleichbaren Massnahme
wieder eine stärkere Wachstumsdynamik als im Vorquartal er- engagiert sind. Die Gruppe der Stellensuchenden beinhaltet
wartet. Im Baugewerbe gehen die Unternehmen sogar von ei- jedoch auch diese beim RAV registrierten Personen und stellt
ner leichten Zunahme aus, was die gute Form dieser Branche damit ein umfassenderes Mass für die Zahl der arbeitsuchen-
bestätigt. Siehe dazu auch das Spezialthema auf Seite 14. Die- den Personen dar. In Grafik 4 ist diese Zahl der Stellensuchen-
se besser laufenden Branchen sind zwar wertschöpfungsmäs- den im Total des Kantons Zürich und nach der Branche der
sig weniger bedeutend als die weniger gut laufenden Branchen letzten Arbeitsstelle wiedergegeben.
wie die Verschiedenen Dienstleistungen oder die Banken. Der
Bau, das Gastgewerbe und der Detailhandel sind dafür mehr- Seit Anfang 2017 hat sich der Rückgang der so gemessenen
heitlich sehr beschäftigungsintensiv. Die Folgen der Konjunk- Arbeitslosigkeit in fast allen Branchen fortgesetzt und er hielt
turabschwächung für den Arbeitsmarkt sind geringer, je besser auch noch Anfang 2019 an. Bisher gibt es daher noch keine
diese Branchen laufen. Damit stehen die Chancen gut, dass die Anzeichen, dass die Trübung der Wirtschaftsstimmung am Ar-
aktuelle Abschwächung begrenzt bleibt. beitsmarkt angekommen wäre. Der Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit dürfte erst im weiteren Verlauf der konjunkturellen Ver-
Entspannung am Arbeitsmarkt hält noch an langsamung – in den kommenden Quartalen – zum Stillstand
Im Februar 2019 betrug die Arbeitslosenquote 2.5 % nach 3.5 % kommen.
im Februar 2018. Die registrierten Arbeitslosen setzen sich aus
stellensuchenden Personen zusammen, die bei einem Regio- Dr. Aniela Wirz, Leiterin Fachstelle Volkswirtschaft
nalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) angemeldet und nicht
4 Weniger Personen auf Stellensuche im Kanton Zürich
Anzahl Stellensuchende im Kanton Zürich nach Branchen, saisonbereinigt
in 1000
7000 42
Industrie
Baugewerbe
6000 Detailhandel
Gastgewerbe 40
Banken
Verkehr, Information und Kommunikation
5000
Total (rechte Skala)
38
4000
36
3000
34
2000
32
1000
0 30
2015 2016 2017 2018
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 13Kanton Zürich
Und der Mörtel trocknet nicht
Der Immobilienboom hat die Der Aufschwung von 2018 verlangsamt Der Tiefbau blieb hinter den Höchstständen
Zürcher Wirtschaft massgeblich sich bereits wieder und der Aktienmarkt von 2011– 2015 zurück, als der Bau der
durch die Finanzkrise hindurch kommt nicht vom Fleck. Dafür sanken die Durchmesserlinie und die Glatttalbahn bei-
getragen und eine stärkere Re- langfristigen Zinsen in den grossen Indust- spielsweise für grosse Investitionen sorg-
zession verhindert. Zwar hat die rieländern und in der Schweiz erneut und ten. Seit dem Tiefpunkt von 2015 hat je-
Bauwirtschaft 2014 etwas nach- die Hypothekarzinsen bleiben tief. Mehr doch auch dieser Baubereich wieder
gelassen, sie ist in den letzten dazu auf Seite 19 (Schweiz und Ausland, zugelegt. 2018 schlugen die Sanierungen
beiden Jahren indessen wieder Langfristzinsen). Die Bedingungen für den des Autobahnstücks der A51 in Kloten–
erstarkt. Auch für 2019 und 2020 Immobilien- und Bausektor sind damit wei- Bülach sowie der Limmattalbahn am
sind die Bauvorhaben noch um- terhin gut. Für den gesamten Kanton wird stärksten zu Buche.
fangreich und ein Ende der inten- Ende 2018 sogar eine weitere Belebung der
siven Bautätigkeit nicht in Sicht. Bautätigkeit diagnostiziert wie in Grafik 5 Der längerfristige Vergleich zeigt, dass die
Das Risiko von Preiskorrekturen dargestellt. gesamte Bautätigkeit Mitte 2018 in etwa
im Immobilienmarkt dürfte im auf dem Höchststand von 2014 lag. Die seit
Kanton Zürich aber noch weiter Der Wohnbau erreichte sogar ein Niveau, Langem befürchtete Abkühlung im Bausek-
gestiegen sein. das über den Höchstständen der letzten tor zeigt sich in der bisherigen Bautätigkeit
zwölf Jahre liegt. Aber auch der öffentliche definitiv noch nicht.
Hochbau blieb sehr hoch. Die wichtigsten
Projekte dabei sind die Ersatz- und Neu- Tiefbauten sind Bauwerke, die in der Regel
bauten am Kantonsspital Winterthur, der grösstenteils unter der Bodenhöhe liegen. Zu den
Tiefbauten zählen auch Bauwerke, die über der
Neubau des Zürcher Polizei- und Justiz- Bodenhöhe liegen, jedoch keine unabhängige
zentrums, der Ausbau der Universität Zü- Nutzung zulassen und nicht zur Unterbringung
von Menschen, Tieren oder Gütern bestimmt
rich Irchel, der Neu- und Umbau des Bil-
sind. Dazu gehört beispielsweise auch eine Auto-
dungszentrums Uster sowie der Umbau bahnbrücke.
von Teilen des Universitätsspitals Zürich. Hochbauten sind Bauwerke, die in der Regel
grösstenteils über der Bodenhöhe liegen. Zu den
Auch privatwirtschaftliche Investitionspro- Hochbauten zählen auch Bauwerke, die unter der
jekte wie The Circle am Flughafen Zürich Bodenhöhe liegen, jedoch eine unabhängige Nut-
dürften zur Zunahme des Hochbaus im Ver- zung zulassen, dem Menschen zugänglich und zur
Unterbringung von Menschen, Tieren oder Gütern
lauf von 2018 beigetragen haben. bestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise auch
Schul- und Krankenhäuser oder eine Zivilschutz
anlage.
Quelle Definitionen: Eidgenössische Gebäude- und
Wohnungsregister (GWR)
5 Wohnbau nimmt 2018 erneut zu
Bautätigkeit in 1000 CHF, Quartalsdaten, Kanton Zürich
1000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2004 Q1 2006 Q1 2008 Q1 2010 Q1 2012 Q1 2014 Q1 2016 Q1 2018 Q1
Hoch- und Tiefbau Hochbau Wohnungsbau Tiefbau
Quelle: Schweizer Baumeisterverband
14 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019Kanton Zürich
Viele mehrjährige Grossbauprojekte des Baubooms ist daher in Zürich noch im- Keine Entwarnung für den
Der Arbeitsvorrat, das heisst die gesamten mer nicht in Sicht. Zürcher Immobilienmarkt
Bauprojekte, die noch in der Pipeline sind, Die Immobilienpreise von Eigentumswoh-
hat 2018 weiter zugenommen. Dieser Ar- Risiken im Immobilienmarkt nungen haben sich zwischen 2000 und 2018
beitsvorrat ist noch deutlich tiefer als bei Die obigen Ausführungen haben gezeigt, verdoppelt. Die Preise von Einfamilienhäu-
seinem letzten Maximum von 2010. Dieser dass ein abrupter Einbruch der Bautätig- sern stiegen um 80 % in diesen 18 Jahren.
war massgeblich durch die Arbeitsvorräte keit, welcher die Stabilität der Zürcher Wirt- Das macht einen jährlichen Preisanstieg von
im Tiefbau (v.a. Durchmesserlinie, Glatttal- schaft in Gefahr bringt, im Kanton Zürich 5.5 % bei den Eigentumswohnungen und
bahn) bedingt gewesen. Die jetzige Zunah- nicht absehbar ist. Die Risiken des Immobi- von 4.4 % bei den Einfamilienhäusern, was
me der Arbeitsvorräte im Bau ist vor allem lienmarkts gehen eher von den steigenden sehr deutlich über der mittleren Konsumteu-
dem Wohnbau und den erwähnten privaten Immobilienpreisen aus. Dies wird in Grafik 7 erung in der Stadt Zürich von ungefähr 0.4 %
und öffentlichen Hochbauprojekten zu ver- an den Preisen für Eigentumswohnungen in dieser Zeitperiode liegt. Angesichts der
danken. ersichtlich. Während diese Preise in der Schwierigkeiten an Aktien- und Obligatio-
Schweiz zwischen 2015 und 2018 um 0.8 % nenmärkten Renditen zu erwirtschaften,
Die Mehrheit der erwähnten öffentlichen abnahmen, stiegen sie in Zürich um 4.6 % ohne zu hohe Risiken einzugehen, erschien
und privaten Hochbauprojekte wird sich weiter an. Alle übrigen Regionen weisen ei- der Immobilienmarkt lange als gute Alter-
auch noch über 2019 und teilweise über nen geringeren Anstieg auf, im Tessin resul- native, zumal die Renditeobjekte ja noch
2020 erstrecken. Beim Tiefbau für 2019 tiert gar ein Rückgang von über 3 %. selber bewohnt werden können. Die Risi-
und 2020 dürfte neben der A51 in Kloten– ken sind dabei allerdings schon lange recht
Bülach und der Limmattalbahn noch die Bei den Einfamilienhauspreisen lag die Zu- hoch und wurden durch die nur zögerliche
Umfahrung Obfelden/Ottenbach neu für nahme in der Region Zürich mit 3.3 % zwi- Verlangsamung der Preiszunahmen im
grosse Investitionen im Tiefbau im Kanton schen 2015 und 2018 dagegen unter dem Kanton Zürich noch nicht entschärft.
Zürich sorgen. Schweizer Durchschnitt von 4.9 %. Dieser
Sachverhalt wird dadurch relativiert, dass Der Swiss Real Estate Bubble Index der
Die jüngsten Bauauftragseingänge haben der Preisanstieg in Zürich in den letzten zehn UBS misst die Gefahr einer Immobilien-
zwar gegen Ende 2018 etwas abgenom- Jahren schon überdurchschnittlich war, preisblase oder in welchem Ausmass er-
men. Der Vergleich mit den Vorjahren zeigt ähnlich wie in der Region Genfersee und hebliche und anhaltende Fehlbewertungen
allerdings, dass dies innerhalb der üblichen der Südschweiz. von Immobilien vorliegen. Für die Schweiz
saisonalen Schwankungen blieb. Ein Ende insgesamt ist dieser UBS-Index im
6 Arbeitsvorrat im Bau nimmt wieder zu
Arbeitsvorrat im Bau in 1000 CHF, Quartalsdaten, Kanton Zürich
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1500 000
1000 000
500 000
0
2006 Q1 2008 Q1 2010 Q1 2012 Q1 2014 Q1 2016 Q1 2018 Q1
Hoch- und Tiefbau Hochbau Wohnungsbau Tiefbau
Quelle: Schweizer Baumeisterverband
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 15Kanton Zürich
7 Zürcher Wohnungspreise stiegen seit 2015 am stärksten Schweizer Nationalbank (SNB)
Veränderung der Preisindices von Eigentumswohnungen zwischen 2015 und 2018 als einsame Kassandra
5 Die Schweizerische Nationalbank (SNB)
warnt in ihrer geldpolitischen Lagebeur-
4 teilung von Dezember 2018 erneut vor
einer Preiskorrektur im Immobilienmarkt.
3 Sie bleibt damit aber offenbar unerhört,
ähnlich der Kassandra aus der griechi-
2
schen Mythologie, deren Warnrufe das
1 Verderben der Stadt Troja nicht aufzu-
halten vermochten. Die grössten Risiken
0 für die Finanzstabilität und dabei insbe-
sondere die Banken gehen nach wie vor
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aus, so die SNB. Die Gefahr sei beson-
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–2
es
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ders bei Wohnrenditeliegenschaften in
gi
G
Re
der Schweiz insgesamt besonders hoch,
–3
da die rege Bautätigkeit im Bereich der
–4 Mietwohnungen zu einem Überangebot
geführt haben könnte. Im Fall von höhe-
Quelle: Wüest & Partner ren Zinsen würden bei Handänderungen
die Renditen steigen müssen, was die
Immobilienpreise zusätzlich unter Druck
setzen werde. Da die Zinsmarge der
Verlauf von 2018 vom Bereich «Risiko» in was eine weiterhin hohe Abhängigkeit von inlandorientierten Banken weiter gesun-
den Bereich «Boom» gesunken, was eine den aktuellen tiefen Zinsen bedeutet. Insge- ken sei, bestehe die Gefahr, dass im
Immobilienmarkt zu hohe Risiken einge-
gewisse Entwarnung darstellt. Beunruhi- samt bestätigt der UBS-Indikator das Bild
gangen werden. Vor den Folgen eines
gend für den Kanton Zürich sind allerdings vom Markt der Eigentumswohnungen: Das
deutlichen Zinsanstiegs und einer Kor-
die Resultate der regionalen Analyse, wel- Risiko einer abrupten Preiskorrektur am Im-
rektur der Immobilienpreise wird daher
che im Raum Zürich und der Zentralschweiz mobilienmarkt hat sich im Raum Zürich
gewarnt. Die SNB prüft gegenwärtig
noch bedeutende Immobilienblasenrisiken noch nicht entschärft. gezielte Massnahmen bei der Kreditver
orten. Der Teilindikator, welcher sich noch gabe im Segment der Wohnrenditelie-
nicht entspannt hat, ist das Verhältnis von Dr. Aniela Wirz, genschaften.
Eigenheimpreisen zu den Jahresmieten, Leiterin Fachstelle Volkswirtschaft
KOF-Umfragen
Die Umfragen der KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich basieren auf monatlichen
und vierteljährlichen Erhebungen bei leitenden Persönlichkeiten von Unternehmen in ver-
schiedenen Branchen: Industrie, Bau, Gastgewerbe, Projektierungssektor (Architektur- und
Ingenieurbüros), Detailhandel, Grosshandel, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen,
Verschiedene Dienstleistungen. Die Branche Verschiedene Dienstleistungen besteht aus fol-
genden Unterkategorien: Verkehr, Information, Kommunikation, persönliche und freiberuf
liche, technische und wissenschaftliche Dienstleistungen, Dienstleistungen des Grundstück-
und Wohnungswesens, Gesundheits- und Sozialwesen, sonstige Dienstleistungen. Die
Antworten aus einem Unternehmen werden mit dessen Beschäftigungszahl gewichtet. Die
Antworten aller Unternehmen werden zu Produktegruppen und Branchen zusammengefasst.
Die meisten Fragen sind qualitativer Natur (Antworten: höher, gleich, tiefer). Aus dem Saldo
zwischen den Prozentanteilen der Plus- und Minusantworten resultiert die überwiegende
Tendenz der erfragten Grösse, welche als Indikator in den Grafiken am häufigsten dargestellt
wird.
Zur Abschwächung der Zufallsschwankungen werden in den Grafiken in der Regel saison
bereinigte Daten mit regressionsanalytisch ermittelten Randwerten dargestellt. Die geglätte-
ten Zeitreihen werden zusätzlich noch um Extremwerte bereinigt.
Für detaillierte Informationen zu den KOF-Umfragen siehe www.kof.ethz.ch/surveys/bts
16 Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019Schweiz und Ausland
Weiterhin positive Impulse für
den Zürcher Aussenhandel
Die Weltwirtschaft hat sich gegen Ende 2018 weiter abgekühlt. Dies ist
insbesondere in Europa und China der Fall. Vor allem die industrielle Pro-
duktion ist in verschiedenen Ländern zunehmend rückläufig, während die
stärker binnenorientierten Dienstleistungen vielerorts noch wachsen. Die
Aussenhandelsimpulse dürften für die Zürcher Volkswirtschaft in diesem
Jahr zwar anhaltend positiv ausfallen. Sie schwächen sich aber weiter ab.
In der Schweiz ist 2019 mit einem bedeutend tieferen Wachstum der Wert-
schöpfung zu rechnen als noch 2018. Die Arbeitslosigkeit dürfte dadurch
nur noch geringfügig sinken.
Der Welthandel zeigte gegen Ende des Jahres 2018 eine deut- Die weltweiten branchenspezifischen Einkaufsmanagerindices
liche Abschwächung. Sie betraf die Exporte und Importe vor zeigen, wie sich die konjunkturelle Lage in verschiedenen
allem von zentral- und osteuropäischen Ländern sowie von Branchen entwickelt. Aus Grafik 1 wird dadurch deutlich, dass
China besonders stark. Dabei spielten allerdings verschiedene sich insbesondere in der Industrie die konjunkturelle Lage
Sondereffekte eine Rolle, welche die Interpretation der tat- deutlich verschlechtert. Auch im Finanzsektor zeigt sich eine
sächlichen Entwicklungen erschweren. Zu diesen Sonderef- weltweite Verlangsamung, wodurch in Zürich insbesondere
fekten gehören der lang anhaltende Stillstand der US-amerika- Banken und Versicherungen betroffen sind. Siehe dazu den
nischen Bundesverwaltung, teilweise technische Probleme in Beitrag zur Zürcher Wirtschaftsentwicklung auf Seite 10. Höhe-
der deutschen Autoindustrie oder der Brexit. Sie alle führen zu re Wachstumsraten erwarten die Einkaufsmanager bei Informa-
temporären Effekten, bei welchen sich in den nachfolgenden tik, Telekom, Transport und Beratung.
Monaten teilweise auch wieder Gegeneffekte einstellen kön-
nen. Tatsächlich dürfte aber eine weltweite konjunkturelle Ab- Bedeutende konjunkturelle Impulse auf den Zürcher Aussen-
kühlung im Gang sein, welche insbesondere Asien und Europa handel dürften in diesem Jahr vor allem aus den USA kommen,
betrifft. da die Nachfrage hier hoch ist und das Wachstum
1 Konjunkturaussichten in den Zürcher Handelsbranchen
Weltweite Einkaufsmanagerindices in den wichtigsten zehn Handelsbranchen der Zürcher
Volkswirtschaft – Vergleich Januar 2019 mit Durchschnitt 2018
2.5
Transportdienste In Grafik 1 sind die zehn wichtigsten Zürcher Aus-
senhandelsbranchen nach ihrer wertschöpfungs-
Beratungsdienste mässigen Bedeutung für den Kanton sowie die
Informatik und Telekommunikation
Veränderung Einkaufsmanagerindex zur Vorperiode
weltweiten Einkaufsmanagerindices aufgeführt.
Die Indices zeigen, welche Einschätzung die rund
um den Erdball befragten Einkaufsmanager zur
0.0
konjunkturellen Lage in ihrer Branche haben und
wie sich diese im Januar 2019 im Vergleich zum
Chemisch-pharmazeutische Industrie Durchschnitt des Vorjahres verändert hat. Sofern
ein Kreis in der Grafik rechts der vertikalen Linie
liegt, hält das Wachstum in der Branche an. Je
Tourismus
grösser zudem ein Kreis ist, desto bedeutender
−2.5
Präzisionsinstrumente Versicherungsdienste ist diese Branche wertschöpfungsmässig für den
Zürcher Aussenhandel. Grafik 1 zeigt somit, dass
Banken insbesondere in den industriellen Branchen –
Fahrzeuge und Fahrzeugteile
Maschinen, Apparate, Elektronik, Fahrzeuge und
Fahrzeugteile – weltweit ein stagnierendes bis
rückläufiges Wachstum der Wertschöpfung re
−5.0
gistriert wird. Bei den Finanzdienstleistern und
im Tourismus schwächt sich das Wachstum zwar
Maschinen, Apparate, Elektronik ab, es bleibt aber weiterhin positiv. Eine Be-
schleunigung zeigt sich insbesondere bei den
Transportdiensten, den Beratungsdienstleistun-
gen und den IT-Dienstleistungen.
−3 0 3 6
Sektoraler Einkaufsmanagerindex − Abweichung vom neutralen Wert 50
Quellen: Schweizerische Nationalbank (Dienstleistungshandel), eidg. Zollverwaltung (Warenhandel), BAK Economics
(Branchenanteile ZH), Markit Economics (sektorale Einkaufsmanagerindices)
Zürcher Wirtschaftsmonitoring / März 2019 17Sie können auch lesen
