Q1/20 - Automotive Report - Miebach Consulting
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Vorwort Trends Aktuelle Entwicklungen Verehrte Leserinnen und Leser, Logistische Herausforderungen durch den Wandel der Automobilindustrie die guten Jahre sind vorbei. Seit 10 Jahren floriert die Wirtschaft und Automobil- hersteller konnten ihre Produkte trotz Dieselskandal und bislang überschaubarem Angebot an Alternativen zu klassischen Verbrennern hervorragend absetzen. Doch Was vor uns liegt, ist Veränderung Zudem werden klassische Automobilhersteller ihr Produkt- es ist absehbar, dass es unter anderem aus folgenden Gründen so nicht weiter portfolio erweitern, während neue Marktteilnehmer hinzu- gehen kann: Die Produkte der Automobilhersteller werden sich grundle- kommen. Welche neuen Produkte/Geschäftsfelder sind für gend verändern. Es werden mehr und mehr Fahrzeuge mit Ihr Unternehmen relevant und welche Wettbewerber agieren 1. Die Wirtschaft befindet sich in einer Phase der Konjunkturabschwächung. alternativen Antrieben entwickelt. Mit neuen Anforderungen zukünftig im gleichen Markt? 2. Die globalen Handelsbeziehungen verändern sich. an Entwicklung, Produktion, Logistik und After-Sales. Sind 3. Die Branche befindet sich in einer Glaubwürdigkeitskrise, in die sich viele Sie dafür schon gewappnet? Beispiele für neue Produkte / Geschäftsfelder und neue Hersteller selbst manövriert haben. Wettbewerber sind das Ridesharing MOIA von Volkswagen 4. Die IAA verkörpert stur „business as usual“ und war deshalb 2019 geprägt von Beispiele für die Veränderungen am Produkt und in der sowie der neu gegründete OEM eGO, der als RWTH- Besucher- und Ausstellerschwund sowie Protestaktionen und dem Rücktritt Produktion sind die Batteriefertigung selbst sowie das Aachen-Ausgründung bezahlbare Elektroautos für den Christian Wibbe von Bernhard Mattes als Präsident des Veranstalters, dem Verbandes der Batteriehandling mit Anforderungen an Gefahrstofflager Markt entwickelt hat. Leiter Marktsegment Automotive Automobilindustrie (VDA). und spezielle Transportbehälter. Hinzu kommt die deutlich 5. Es reift die Erkenntnis, dass es nicht mehr PS braucht, um schneller von A geringere Fertigungstiefe bei Elektroautos, welche Zulieferer Wir freuen uns darauf, unsere Kunden auf diese Verände nach B zu kommen, es braucht vielmehr eine smarte Steuerung und innovative dazu zwingt, ihr Produktportfolio zu überdenken und rungen vorzubereiten und zu begleiten. Produkte für die Mobilität der Zukunft. strategisch neu auszurichten. 6. Klimawandel! Klimawandel! Klimawandel! 7. Kundenwahrnehmung des Klimawandels und veränderte gesellschaftliche Außerdem braucht es Kooperationen, um bevorstehende Normen. Mammutaufgaben gemeinsam anzugehen, Synergien zu nutzen und Standards zu etablieren. In welchem Bereich Mit unserem Konzept des Supply Chain Engineering verfolgen wir einen ganzheit- macht aber eine Kräftebündelung mit welchem Partner Sinn? lichen Ansatz, Ihre Supply Chain nachhaltig auf diese Entwicklungen auszurichten und die erforderlichen Veränderungen zu ermöglichen. Wie sich diese Veränderungen Beispiele für strategische Entwicklungspartnerschaften sind ausprägen, lesen Sie im Trendartikel auf der Folgeseite. die gemeinsame Plattform ShareNow für Carsharing und Mobilitätsdienste von BMW und Daimler, ebenso der Geo- Wir haben langjährige Erfahrung in der Gestaltung effizienter und zuverlässiger datendienst Here, mit dem unter anderem die Unternehmen Logistikprozesse unter Berücksichtigung aktuellster Innovationen. Auf den letzten Audi, BMW, Daimler, Bosch, Continental und Intel Navigations Michael Wegerer Seiten dieses Automotive Reports finden Sie dazu einen Auszug aktueller Referen- karten für das autonome Fahren aufbauen. Business Development Manager zen unserer Projekte in der Branche. Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Quartalsbericht einen Überblick über aktuelle Trends geben zu können und freuen uns auf Ihr Feedback. Für eventuelle Rückfragen und den fachlichen Austausch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Christian Wibbe Yannick Cafferty Seniorberater Automotive Bildquellennachweis (je Seite von oben nach unten): S. 4: © Tesla; © Volkswagen; © BMW; © www.automobil-produktion.de S. 5: © www.elringklinger.de; © www.mdr.de; © www.microvast.com; © Coup S. 6: © www.ads-tec.de S. 7: © www.dvz.de; ©istock/alvarez; © Miebach Consulting GmbH; © Miebach Consulting GmbH 2 Miebach Automotive Report Q1 2020 Miebach Automotive Report Q1 2020 3
Die aktuellen Top-Stories Die aktuellen Top-Stories OEMs Zulieferer Tesla baut Gigafactory bei Berlin ElringKlinger erhält Großauftrag für Elektroauto • Bei der Verleihung des Goldenen Lenkrades für das Model 3 in Berlin verkündete • Die Serienproduktion soll 2020 im amerikanischen Fremont starten, wo Tesla CEO Elon Musk, dass Tesla ein Werk im Berliner Umland bauen werde. sein Model Y fertigt. • Der kalifornische Elektroautobauer will in Grünheide (Mark) östlich von Berlin • Für ElringKlinger geht es nach eigenen Angaben um ein Volumen im mittleren bis bis zu 4 Milliarden Euro investieren und tausende Jobs schaffen. hohen zweistelligen Millionenbereich. • Damit würde Tesla in allen Kontinenten der Triade über mindestens ein • „Dieser Folgeauftrag unterstreicht, wie vorteilhaft unsere Leichtbaukomponenten Werk verfügen – Nevada und New York (USA), Shanghai (China) und auch für Elektrofahrzeuge sind“, so ElringKlinger-Chef Stefan Wolf. nun Berlin (Europa). • Bereits für das Tesla Model 3 hatte ElringKlinger den Zuschlag für den Cockpitquerträger erhalten. Quelle: www.automobilwoche.de Quelle: www.automobilwoche.de VW macht Werk Zwickau mit dem ID.3 zur größten 5G-Lizenzen: Bosch setzt auf lokale Campusnetze E-Auto-Fabrik Europas • Nach Lizenzierung durch die Bundesnetzagentur plant Bosch gemeinsam mit • Anfang November 2019 wurde die Produktionslinie für den ID.3 vom Partnern den Aufbau der lokalen 5G-Netze im Laufe des nächsten Jahres, um Vorstandschef Herbert Diess im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel eröffnet. die Potenziale von Industrie 4.0 noch besser auszuschöpfen. • Im Jahr 2020 will VW in Zwickau bereits rund 100.000 Fahrzeuge mit • „In unserer Vision der Fabrik der Zukunft sind nur noch Boden, Wände und dem Modularen Elektrobaukasten (MEB) bauen, mittelfristig sind bis zu Decke statisch und fest. Alles andere ist flexibel, mobil und ordnet sich immer 330.000 Stück jährlich geplant. wieder neu“, erklärt Bosch-Geschäftsführer Rolf Najork, zuständig für die • Ab 2020 will VW im Werk Zwickau nur noch E-Autos bauen. Industrietechnik. • Dies umfasst mobile Roboter, autonome Transportfahrzeuge und neue Quelle: www.produktion.de Assistenzsysteme wie Datenbrillen, die Mitarbeiter optimal unterstützen. Quelle: www.automobil-produktion.de BMW erhält Deutschen Logistikpreis • Die Bundesvereinigung Logistik zeichnete das Gesamtkonzept einer selbst Microvast baut schnellladefähige Batterien in Brandenburg gesteuerten, transparenten und autonomen Transport- und Intralogistik aus. • Das bei der Bewerbung eingereichte Gesamtkonzept beschreibt, wie Innovatio- • Kurz nach Teslas Gigafactory-Ankündigung gibt der US-Spezialist für schnellla- nen aus den Bereichen Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Produktions defähige Batterien Microvast die Investition eines dreistelligen Millionenbetrages logistik eingesetzt werden können. in die Produktion von Batteriesystemen für Fahrzeuge in Brandenburg bekannt. • Zum Beispiel für den Transport von Rollcontainern auf Logistikflächen hat die • Im brandenburgischen Ludwigsfelde sollen Batteriesysteme für Transporter und BMW Group selbstfahrende Smart Transport Robots (STR) entwickelt. Lkw, für Sportwagen oder Geländewagen gefertigt werden, sagte der Geschäfts Die flachen Roboter tragen Rollcontainer bis zu einer Tonne Gewicht führer der Microvast GmbH, Sascha Kelterborn. und transportieren diese autonom zum Bestimmungsort der Ware. • Im Januar 2021 sollen die ersten Produkte vom Band laufen. Das Unternehmen liefert schnellladefähige Batterien, die in 10 bis 15 Minuten aufgeladen sind. Quelle: www.bmwgroup.com • Zunächst sollen 43 Mio. Euro investiert und 100 Mitarbeiter beschäftigt werden. Hamburg und Volkswagen verlängern Mobilitäts- Quelle: www.automobilwoche.de Partnerschaft • Die Investitionen in MOIA, die VW nicht offiziell bestätigt, sollen bei mehr als Mietroller-Anbieter Coup stellt Betrieb aus Kosten 300 Mio. Euro liegen. • Rund 200 der goldfarbenen Elektro-Busse mit sechs Sitzen sind mittlerweile gründen ein in der Hansestadt unterwegs; im Jahr 2020 sollen es 500 werden. • Mitte Dezember wurden die Elektro-Roller von Coup aus Berlin und Tübingen • Über die Profitabilität des MOIA-Dienstes und eines ähnlichen Projektes abgezogen, kurze Zeit später auch aus Paris und Madrid. in Hannover ist nichts bekannt. VW will zunächst in erster Linie • Von der Schließung sind 120 Beschäftigte betroffen, davon 75 in Berlin. Erfahrungen sammeln. • 2016 hatte Coup den Betrieb aufgenommen und zuletzt 5.000 Roller im Einsatz. Quelle: www.automobil-produktion.de Quelle: www.automobilwoche.de 4 Miebach Automotive Report Q1 2020 Miebach Automotive Report Q1 2020 5
Referenzen Referenzen Aufbau der Logistik für einen Anbieter von Ladesäulen Entwicklung eines wachstumsbefähigenden Lager Aufgabe von Miebach Consulting war es, den Kunden beim Wachsen aus der konzeptes, Automobilzulieferer Entwicklungsphase zum Aufbau eines flächendeckenden Netzes an Elektro • Prozessaufnahme und Workshop zum erwarteten Wachstum anhand ladesäulen in ganz Europa logistisch zu befähigen. der erstellten Datenanalyse • Kalkulation und Bewertung einer dienstleisterbetriebenen Lagerung statt Dazu wurden ein Prozesshandbuch sowie Schulungsunterlagen erstellt, welche einer internen Lagererweiterung die Inbound- und Outbound-seitige Supply Chain zu und ab dem Lohnfertiger • Dimensionierung, Vergleich und Bewertung verschiedener Lagersysteme beschreiben. Neben der Entwicklung der physischen Logistikprozesse wurden für die Lagererweiterung sowie Ausplanung der Vorzugsalternative inklusive auch die Strukturen zur Steuerung der dienstleisterbetriebenen Lieferkette qualitativer und quantitativer Bewertung etabliert. • Ein zweigeschossiges Lager mit hohem Flächennutzungsgrad sichert trotz begrenztem Flächenangebot das geplante Wachstum am Standort Neu Der Kunde verwendet die erstellten Logistik-Lastenhefte und Ausschreibungs brandenburg dokumente für den erfolgreichen Markteintritt und wir freuen uns in einem Folge- projekt nun auch die Ersatzteillogistik mitgestalten zu dürfen. Planung und Implementierung der Enable-Prozesse Smart Innovative Logistik für ein innovatives Automobil – Container Management, OEM Produktionsnetz weltweit Identifikation und Clusterung erforderlicher Prozesse zur Befähigung der Entwicklung eines logistischen Innovationsbaukastens • Einführung eines neuen Behältermanagements & Anwendung auf ein spezifisches Fahrzeugderivat • Ausgestaltung und Abstimmung der Prozesse mit Schnittstellenpartnern aus den Werken mit Adaption auf unterschiedliche IT-Systeme in den Standorten Aufgabe von Miebach Consulting war es für den Kunden einen logistischen (BPMN-Standard sowie detaillierte textuelle Beschreibung) Innovationsbaukasten zu entwickeln und diesen an einem Fahrzeugprojekt zu • Entwicklung des Enable-Konzepts inklusive OEM-Quality Gate zur Abnahme erproben. mit anschließendem schrittweisen Roll-out im Produktionsnetz Nachdem generische Prozess- und Innovationscluster definiert wurden, haben die Miebach Berater innovative ganzheitliche Prozessalternativen aufgebaut. Für diese Alternativen wurde der technische Reifegrad (kurzfristig umsetzbar oder eher Erstellung von zielgruppenspezifischen Schulungsunter- langfristige Vision) sowie eine wirtschaftliche Bewertung ausgewiesen. Der entstandene Innovationsbaukasten, welcher innovative Prozessalternativen für alle lagen für die Produktionsversorgung, OEM BEV Produktion logistischen Abläufe eines Automobilherstellers bietet, wurde abschließend bei der • Gliederung der Prozesse nach den logistischen Funktionen Wareneingang, Ausgestaltung der Werkslogistik für ein innovatives Elektrofahrzeug angewendet. Warenausgang, Kommissionierung und Bereitstellung • Zielgruppenspezifische Erstellung der Schulungsunterlagen sowie workshop Neben dem unmittelbaren Nutzen der mit state-of-the-art Technologien ausgestal- basierte Durchsprache der Arbeitsfortschritte teten Logistik für das konkrete Derivat, verfügt der Kunde seit Projektabschluss über • Überprüfung des Trainingskonzeptes und Trainingsaudit der Schulungen den erstellten Innovationsbaukasten inklusive einer strategische Roadmap mit Aus- blick zu Reifegrad und Break-Even-Punkt für alle betrachteten Logistik-Innovationen. Gestaltung einer Organisationsstruktur zur Neuausrichtung der Entwicklungswerkstätten, OEM Entwicklungszentrum • Analyse der IST-Organisation inklusive Stärken und Schwächen in über 85 Interviews • Ableitung von Zielen der organisatorischen Neuausrichtung aus den identifizierten Handlungsfeldern • Konzeption verschiedener Organisationsmodelle und Bewertung hinsichtlich der Zielerreichung • Erarbeitetes Organisationsdesign mit Road-Map zur Umsetzung und Beschreibung der Potenziale vom Entwicklungsvorstand bestätigt 6 Miebach Automotive Report Q1 2020 Miebach Automotive Report Q1 2020 7
Veranstaltungsagenda Wir freuen uns, Sie auf folgenden Veranstaltungen persönlich zu treffen: Forum Automobillogistik 2020 GRENZEN EINREISSEN - Produktion und Logistik verschmelzen 05. – 06. Februar 2020, Congress Center Leipzig LogiMAT 2020 Visionen – Innovationen – Lösungen 10. – 12. März 2020, Messe Stuttgart Kontakt Miebach Consulting – Standorte weltweit Christian Wibbe Michael Wegerer Mitglied der Geschäftsleitung Business Development Manager Bangalore, Barcelona, Berlin, wibbe@miebach.com wegerer@miebach.com Bogota, Buenos Aires, Tel.: + 49 30 893832-29 Tel.: + 49 89 2444210-28 Dammam, Dubai, Frankfurt, Gliwice, Guatemala City, Yannick Cafferty Miebach Consulting GmbH Indianapolis, Leuven, Lima, Seniorberater Balanstraße 69b Madrid, Mexico City, Milano, cafferty@miebach.com 81541 München Montréal, München, Oxford, Tel.: + 49 30 893832-22 Paris, Santiago de Chile, São Paulo, Shanghai, Zug Miebach Consulting GmbH Katharinenstraße 12 www.miebach.com 10711 Berlin
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