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Bankenbrief
Bankenbrief - Ausgabe 2021-120
Das Thema
Nach Stresstest: Großbanken in den USA dürfen wieder
Dividenden ausschütten
Die großen Geldhäuser in den USA haben den jüngsten Krisen-Stresstest
erfolgreich bestanden und dürfen deshalb wieder ohne Einschränkungen
Dividenden zahlen und Aktien zurückkaufen. Die Institute seien auch im
Krisenfall mit ausreichend Kapital ausgestattet – dies habe der Belastungs‐
check ergeben, teilte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) mit. Zwar
würden die 23 getesteten Institute zusammen in einem Negativszenario rund
474 Milliarden Dollar (397 Milliarden Euro) an Verlusten bei Krediten und
anderen Geschäften aufhäufen. Sie kämen dann aber immer noch auf mehr
als doppelt so viel Kapital, wie von den Aufsehern gefordert. Ein besonders
gutes Ergebnis erzielte die US-Tochter der Deutschen Bank, die Medienbe‐
richten zufolge im Krisenszenario die höchste Kapitalquote aller getesteten
Banken aufwies. Angesichts der ungewissen Aussichten in der Corona-
Pandemie hatte die Fed den Instituten weitreichende Auflagen zur Schonung
der Kapitalausstattung erteilt. Im vergangenen Sommer hatte die Notenbank
die Dividenden gekappt und Rückkäufe mit der Begründung verboten, dass
während des durch das Coronavirus verursachten Abschwungs Kapital einbe‐
halten werden müsse. Nach zusätzlichen Checks waren einige Beschrän‐
kungen inzwischen etwas gelockert worden. Experten rechnen nach der
jüngsten Entscheidung nun mit einer Fülle von Ankündigungen über Dividen‐
denanhebungen und Aktienrückkäufe. Analysten schätzen, dass Großbanken
wie JPMorgan Chase, Bank of America und Goldman Sachs in den nächsten
vier Quartalen zusammen mehr als 100 Milliarden Dollar an Anleger
auszahlen könnten. Die Fed erwartet erste Mitteilungen von Dividenden-
Plänen am kommenden Montag nach Börsenschluss.
[fuw.ch]
[finanztreff.de]
[manager-magazin.de]
[handelsblatt.com]
[blick.ch]
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Meldungen
EZB-Aufsicht auch über systemrelevante
Investmentfirmen
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ab sofort auch die Aufsicht über
große systemrelevante Investmentgesellschaften übernehmen. Diese
namentlich noch nicht genannten Finanzfirmen müssen eine Banklizenz
beantragen, wie aus einer Mitteilung der EZB von heute hervorgeht. Als
systemrelevant gelten in der EU Investmentgesellschaften, die eine Bilanz‐
summe von mindestens 30 Milliarden Euro aufweisen. Diese Unter‐
nehmen bieten wichtige Markt- und Investmentbanking-Dienstleistungen an
und sind ähnlich wie Geldhäuser Kredit- und Marktrisiken ausgesetzt. Die
Regelung gilt ab dem 26. Juni in allen EU-Mitgliedstaaten.
[finanzbusiness.de]
[de.marketscreener.com]
Deutscher Bankenrettungsfonds erneut mit hohem
Verlust
Der deutsche Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) hat 2020 mit einem
Verlust von 323,6 Millionen Euro abgeschlossen. Das teilte die Bundesrepublik
Deutschland Finanzagentur heute mit. Im Jahr zuvor lag das Minus bei 470,4
Millionen Euro; 2018 belief sich der Verlust des mit Steuergeldern finanzierten
Fonds sogar auf 1,51 Milliarden Euro. Das Ergebnis des vergangenen Jahres
wurde erneut vom relativ schwachen Kurs der Commerzbank-Aktie belastet.
Der FMS hält im Auftrag des Bundes 15,6 Prozent der Anteile des Frankfurter
Instituts, das in der Finanzkrise vor dem Kollaps bewahrt wurde. Der Fonds
verwaltet zudem Anteile an dem in der Finanzkrise verstaatlichten Immobili‐
enfinanzierer Hypo Real Estate (HRE) sowie der WestLB-Nachfolgerin
Portigon. Seit seiner Gründung häufte der Fonds den Angaben zufolge 23,3
Milliarden Euro Verlust an.
[boerse-online.de]
[handelsblatt.com]
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Konkurrenten Raisin und Deposit Solutions schließen
sich zusammen
Die beiden deutschen Fintech-Rivalen Raisin und Deposit Solutions fusio‐
nieren. Nach ihren Angaben wollen sie unter dem Namen Raisin DS vor allem
außerhalb Deutschlands Wachstumschancen realisieren. "Wir werden unsere
Marktabdeckung in Europa erhöhen und eine bedeutende Präsenz in den USA
aufbauen", erklärte Tim Sievers, Gründer und Chef von Deposit Solutions.
Nach Medienberichten haben die beiden Anbieter, die mit ihren Zinsplatt‐
formen "Weltsparen" (Raisin) und "Zinspilot" (Deposit Solutions) konkurrieren,
seit einem Jahr über einen Zusammenschluss verhandelt. Angaben zu den
finanziellen Details wurden nicht gemacht. Deposit Solutions kam nach
Angaben seines Großaktionärs Finlab zuletzt auf eine Bewertung von rund
einer Milliarde Euro. Zum Investorenkreis gehören die Deutsche Bank, der
Wagniskapitalgeber Peter Thiel sowie die US-Bank Goldman Sachs. Raisin und
Deposit Solutions kooperieren zusammen mit etwa 400 Banken und Finanz‐
dienstleistern aus mehr als 30 Ländern. Über die eigenen Marktplätze legen
bei Raisin DS rund 550.000 Direktkunden an. Das fusionierte Unternehmen
soll gut 500 Mitarbeiter beschäftigen.
[spiegel.de]
[finanz-szene.de]
EZB: Anstieg bei Unternehmenskrediten verringert
Das Wachstum bei den Unternehmenskrediten im Euroraum hat sich im Mai
verglichen mit dem Vorjahresmonat auf 1,9 Prozent verringert. Das teilte die
EZB heute mit. Im April waren es noch 3,2 Prozent. Allerdings war die
Nachfrage nach Krediten in der ersten Pandemiewelle vor einem Jahr
besonders stark. An Privathaushalte vergaben die Banken im Mai 3,9 Prozent
mehr Darlehen als vor Jahresfrist, nach 3,8 Prozent im April
[finanznachrichten.de]
Insider: Credit Suisse plant großen Umbau
Der Vorstand der Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) will Insidern zufolge
das skandalgeplagte Geldhaus angesichts des deutlich gefallenen Börsen‐
wertes tiefgreifend umbauen. Geprüft werde etwa ein Verkauf des Asset
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Managements oder weitere Einschnitte im Investmentbanking. Erst später
könnte die Option einer Fusion mit dem Konkurrenten UBS Thema werden. CS
ist nicht nur durch den Kollaps des US-Hedgefonds Archegos belastet, sondern
auch durch die laufende Liquidation von zusammen mit Greensill Capital
betriebenen Lieferkettenfinanzierungs-Fonds. Kunden, Anleger und die
Schweizer Aufsicht werfen der Großbank mangelnde Risikokontrolle vor.
[boerse-online.de]
[cash.ch]
S&P stuft einige deutsche Institute herab
Das Ratingunternehmen S&P hat die Bonität einer Reihe von deutschen
Geldinstituten herabgestuft. Bemängelt wurden Probleme bei der Profitabilität
und die ausbleibenden Fortschritte bei der Digitalisierung. Von der Herab‐
stufung betroffen sind der genossenschaftliche Bankensektor, die zur
Sparkassengruppe gehörende Dekabank, die Helaba, die im hessisch-thürin‐
gischen Verbund beteiligten Sparkassen sowie die Deutsche Pfandbriefbank
und die Volkswagen Bank. S&P stufte das langfristige Rating jeweils um eine
Note zurück. Gleichzeitig bestätigten die Experten die Noten von
Commerzbank und HypoVereinsbank, die aber weiter einen negativen
Ausblick haben. Für die Hamburg Commercial Bank und die Santander
Consumer Bank wurde der Ausblick angehoben.
[handelsblatt.com]
[finanzen.net]
GfK: Konsumlaune erneut deutlich gestiegen
Die Konsumlaune in Deutschland ist der GfK zufolge so gut wie seit August
2020 nicht mehr. Vor allem die Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen
Lage in Deutschland seien im Juni nach einem sprunghaften Anstieg im
vergangenen Monat noch einmal deutlich gestiegen, teilte die Konsumfor‐
schungsgesellschaft heute mit. Der GfK-Konjunkturindikator habe sich auf
58,4 Punkte erhöht – der höchste Wert seit mehr als zehn Jahren. Insgesamt
bewegt sich das Konsumklima jedoch immer noch auf einem Niveau, das
unterhalb des langjährigen Durchschnitts liegt.
[faz.net]
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Die Köpfe
Salvadors Präsident Bukele führt Bitcoin als legales
Zahlungsmittel ein
El Salvadors Präsident Nayib Bukele hat angekündigt, dass die Digitalwährung
Bitcoin ab dem 7. September als legales Zahlungsmittel gilt. Damit ist das
kleine Land in Zentralamerika der erste Staat der Welt, der diese
Kryptowährung als gesetzliches Zahlungsmittel einführt. "Die Verwendung von
Bitcoin wird optional sein, niemand wird Bitcoin erhalten, wenn er es nicht
will", sagte Bukele. Das Unternehmen Athena Bitcoin will nach eigenen
Angaben mehr als eine Million US-Dollar (0,84 Millionen Euro) investieren, um
1.500 Kryptowährungs-Geldautomaten in El Salvador zu installieren.
[reuters.com]
[t3n.de]
EZB-Chefin Lagarde: Eurozone benötigt trotz schneller
Erholung noch Unterstützung
Die Wirtschaft der Eurozone erholt sich nach Einschätzung von EZB-Präsi‐
dentin Christine Lagarde rascher als bisher angenommen. Gleichwohl bleibe
sie auf geldpolitische und fiskalische Hilfen angewiesen, um größere Schäden
durch die Corona-Pandemie zu vermeiden. Dies teilte sie Medieninforma‐
tionen zufolge heute den EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel mit. Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde bis zum ersten Quartal 2022 zum Vorkrisen‐
niveau zurückkehren – ein Quartal früher als noch im Frühling erwartet
worden sei, habe die Notenbankchefin erklärt.
[nau.ch]
EZB-Direktorin Schnabel sieht Wirtschaft an einem
Wendepunkt
Die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone haben sich nach Darstellung
von EZB-Direktorin Isabel Schnabel durch die sinkenden Corona-Infektions‐
zahlen und steigenden Impfquoten deutlich gebessert. "Wir haben die
begründete Zuversicht, dass wir nun wirklich an einem Wendepunkt sind",
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sagte sie in einer Online-Diskussionsrunde. Wirtschaftsindikatoren wie
Einkaufsmanager-Indizes und andere Vertrauensindikatoren stimmten alle
sehr optimistisch. "Und sie weisen auf eine starke Erholung in diesem Jahr
hin", erklärte die Volkswirtin. Der jüngste Anstieg der Anleiherendite ist nach
ihrer Ansicht Ausdruck der verbesserten Wachstums- und Inflationsaussichten
und somit kein Grund zur Beunruhigung.
[wiwo.de]
[boerse-online.de]
US-Präsident Biden erzielt Einigung bei
billionenschwerem Infrastrukturpaket
US-Präsident Joe Biden ist nach monatelangen Verhandlungen im Senat eine
Einigung über das von ihm initiierte billionenschwere Infrastrukturpaket
gelungen. "Wir haben einen Deal", sagte der Demokrat gestern Abend nach
Verhandlungen mit Senatoren beider Parteien. Der Kompromissvorschlag
sieht Ausgaben in Höhe von 1,2 Billionen Dollar (1,0 Billionen Euro) über acht
Jahre etwa für Straßen und Brücken, das Stromnetz, den Breitbandausbau und
E-Auto-Ladestellen vor. Zur Finanzierung sind verschiedene Mechanismen
vorgesehen, darunter Einnahmen in Höhe von 100 Milliarden Dollar durch das
Eintreiben noch nicht gezahlter Steuern sowie aus nicht verwendeten Mitteln
gegen die Coronavirus-Pandemie. Biden räumte allerdings ein, es stehe noch
viel Arbeit bevor, um die Pläne tatsächlich zu verwirklichen. Er habe bislang
keine Garantie, dass für die Vereinbarung im Kongress genug Stimmen
zusammenkämen.
[faz.net]
Am Vortag meistgeklickt
Deutsche Bank setzt auf Oracle bei der Erneuerung
von IT-Systemen
Der US-Softwarekonzern Oracle soll der Deutschen Bank bei der Erneuerung
ihrer IT-Systeme helfen. In Bereichen wie Zahlungsverkehr, Handel sowie
Kapital- und Risikosteuerung sollen Daten auf eine Plattform in einer privaten
Cloud übertragen werden und regelmäßige Updates erfolgen, teilten die
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Unternehmen heute mit. Das Geldhaus erwartet dadurch Einsparungen in den
kommenden Jahren in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionenbetrags,
erklärte Technologie-Chef Bernd Leukert. "Wir wollen durch die strategische
Partnerschaft mit Oracle die Komplexität unserer IT-Landschaft verringern."
Ziel sei es, die Bank künftig mit rund einem Drittel der bisherigen Systeme zu
betreiben.
[wiwo.de]
[it-finanzmagazin.de]
Was am Montag wichtig wird
An der Finanzkonferenz "Frankfurt Euro Finance Summit"
(Präsenzveranstaltung und Livestream) nehmen am Montag u.a. Finanzstaats‐
sekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Co-Chef
Uwe Fröhlich, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Commerzbank-Chef
Manfred Knof und EZB-Vizepräsident Luis de Guindos teil. – In Frankfurt wird
der Prozess im Cum-Ex-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen
insolventen Maple Bank fortgesetzt. – In München wird die neue Plattform
"Munich Urban Colab" eröffnet, u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen und Unternehmerin Susanne Klatten. Das Gründungszentrum
UnternehmerTUM und die Landeshauptstadt München wollen dabei nach ihrer
Darstellung ihre Kräfte unter einem Dach bündeln, um neue Formen der
Zusammenarbeit zwischen Start-ups, etablierten Unternehmen, Kreativen aus
verschiedenen Branchen und Disziplinen sowie der Stadtverwaltung und der
Stadtgesellschaft zu ermöglichen. – EZB-Direktor Fabio Panetta spricht auf
einer Konferenz der Gouverneure der Zentralbanken des Mittelmeerraums
mit dem Titel "Central banks at the frontline of the COVID-19 crisis:
weathering the storm, spurring the recovery".
Der Nachschlag
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Wie Sie schnell einem Problem auf den Grund gehen
Softwareprogramme machen ständig schlapp, Mitarbeiter vergessen die
einfachsten Aufgaben, Kunden stornieren ohne offensichtlichen Grund ihre
Aufträge – und keiner kann sich die Ursachen erklären? Dann wird es höchste
Zeit, das Ishikawa-Diagramm anzuwenden. Damit können Sie
schnell mögliche Ursachen des Problems ausmachen. Und es hilft, geeignete
Maßnahmen zur Beseitigung zu finden. Stellen Sie sich dieses Diagramm wie
ein Fisch samt Gräten vor. Vom Kopf ausgehend folgen vier bis acht Haupt‐
gräten, an denen man nach der 8-M-Methode Kategorien für Problemur‐
sachen, die von Mensch bis Money reichen, einträgt. Wie diese
leicht erlernbar Methode im Detail funktioniert und wie sie zur Lösung der
Schwierigkeiten beiträgt, lesen Sie hier:
[impulse.de]
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