Strukturdaten Herstellung von Möbeln in Nordrhein-Westfalen Stand: 2000 - Branchenbild
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Branchenbild
Strukturdaten
Herstellung von Möbeln
in Nordrhein-Westfalen
Stand: 2000
Ministerium für
Wirtschaft und
Mittelstand,
Energie und
Verkehr
des Landes
Nordrhein-WestfalenDiese Broschüre wurde erstellt vom: Institut Arbeit und Technik Gelsenkirchen im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Bildmaterial © Copyright 2001 PhotoDisc, Inc Kontakte: Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifizierung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen Referat 422 Tel: 0211/8618-3290 oder -3332 email: poststelle@masqt.nrw.de http://www.masqt.nrw.de Institut Arbeit und Technik Jürgen Nordhause-Janz Munscheidstr. 14 45886 Gelsenkirchen Tel: 0209/1707118 Fax: 0209/1707110 email: nordhaus@iatge.de http://iat-info.iatge.de
Inhalt Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 2 Die Herstellung von Möbeln in Nordrhein-Westfalen 6 Die Herstellung von Möbeln NRW in der internationalen Arbeitsteilung 12 Schwerpunkt: Innovation und Zukunftspotenziale in der Herstellung von Möbeln in NRW 16 Wichtige Adressen 21 Abbildungen Anteile der Wirtschaftssektoren an der Wirtschaftsleistung in NRW 2 Betriebsgrößen in der Möbelindustrie (einschl. Schmuck, Musikinstr., Sportgeräte) NRW 1999 - Anteile in % - 6 Regionale Verteilung der Möbelindustrie und des Verarbeitenden Gewerbes in NRW - Anzahl der Betriebe 1999 - 8 Umsatzentwicklung in der Möbelindustrie NRW - 1995 bis 1999 - 10 Gewerbean- und -abmeldungen in der Möbelindustrie NRW - 1996 bis 1999 - 11 Entwicklung der Beschäftigten in der Möbelindustrie NRW - 1995 bis 1999 - 11 Produktionswert je Beschäftigten in der Möbelindustrie 1995 bis 1999 - in DM - 12 Entwicklung des Außenhandels in der Möbelindustrie NRW - 1996 bis 1999 - 13 Exportregionen der Möbelindustrie in NRW 1999 – regionale Exportanteile in % - 14 Die 10 wichtigsten Abnehmerländer nordrhein-westfälischer Möbelerzeugnisse - 1999 - 14 Herkunftsregionen nordrhein-westfälischer Möbelimporte - 1999 Importanteile in % 15 Die 10 wichtigsten Lieferländer Nordrhein-Westfalens von Möbelerzeugnissen - 1999 - 15 Berufliche Qualifikationen in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft - 1999 - 19 Tabellen Verarbeitendes Gewerbe in NRW 1999 - sortiert nach Umsatzgröße 3 Wichtige Kennzahlen der Herstellung von Möbeln in NRW 1999 4 Daten zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt - 1999 - 5 Möbelindustrie in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern - Bundesanteile in % 1999 - 6 Die 40 größten Möbelhersteller in Deutschland 7 Produktionswerte in der nordrhein-westfälischen Möbelherstellung - 1999 - 9 Produktionsentwicklung in der Möbelindustrie NRW - 1995 bis 1999 - 9 Struktur des nordrhein-westfälischen Außenhandels mit Möbelerzeugnissen - 1999 - 13 Forschungseinrichtungen in NRW mit thematischem Bezug zur Möbelindustrie 16 Interne Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Unternehmen - 1997 - 17 Ingenieure und Naturwissenschaftler in % der Beschäftigten des Industriezweiges -1999 - 18 Wettbewerbsvorteile der nordrhein-westfälischen Möbelindustrie - RCA Werte 1999 - 20
Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Vorwort
In den vergangenen 30 Jahren hat in allen entwickelten Industrienationen ein
fundamentaler Strukturwandel stattgefunden. Dienstleistungs- und Wissensgesell-
schaft sind Stichworte, die diesen wirtschaftsstrukturellen Wandel sinnfällig ver-
anschaulichen. Auch in Nordrhein-Westfalen sind diese Veränderungen deutlich
sichtbar. So werden mittlerweile rund 66 % der Wirtschaftsleistung des Landes
von Unternehmen aus dem tertiären Sektor erbracht.
Anteile der Wirtschaftssektoren an der Wirtschaftsleistung in NRW
Dienstleistungen Produzierendes Gewerbe Land, -Forstwirtschaft und Fischerei
0,7%
2,5%
33,3%
39,9%
57,6%
66,0%
1963
1998
Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen
Dennoch hat NRW seine Funktion als industrielle Kernregion der Bundesrepublik
Deutschland beibehalten. Nach wie vor werden rund 24 % der Umsätze der
2Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
deutschen Industrie von Betrieben aus Nordrhein-Westfalen erbracht. Und mit
mehr als 1.5 Mill. Industriebeschäftigten liegt NRW mit Abstand an der Spitze
der Länder in der Bundesrepublik.
Verarbeitendes Gewerbe in NRW 1999 - sortiert nach Umsatzgröße
Umsatz Beschäftigte Beschäftigtenanteil
in Mrd. DM NRW an BRD in %
Chemische Industrie 79,0 138.045 28,9
Maschinenbau 66,1 232.365 23,7
Herstellung v. Metallerzeugnissen 49,0 196.256 33,3
Metallerzeugung und -bearbeitung 48,3 124.617 47,0
Herstellung v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen 47,5 91.886 12,2
Ernährungsgewerbe 47,3 115.716 21,0
Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung v. Brutstoffen 26,5 4.106 19,6
Herstellung v. Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. 26,3 101.977 23,7
Herstellung v. Gummi- und Kunststoffwaren 21,2 72.205 20,4
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung 15,8 52.464 20,1
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden 15,6 44.661 17,9
Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik 15,5 21.325 12,8
Herstellung v. Möbeln 14,9 53.725 32,5
Papiergewerbe 14,1 37.780 25,9
Textilgewerbe 9,9 37.418 30,2
Holzgewerbe (ohne Herstellung v. Möbeln) 7,9 25.303 22,1
übriges Verarbeitende Gewerbe 7,1 26.308 10,4
Bekleidungsgewerbe 6,6 16.223 22,1
Herstellung v. Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 5,8 7.862 20,4
Medizin-, Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, Optik 5,4 23.522 10,5
Verarbeitendes Gewerbe insgesamt 529,8 1.423.764 22,8
Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
Obwohl die Hersteller von Möbeln gemessen am Umsatz eine der kleineren
Industriebranchen Nordrhein-Westfalens repräsentieren, belegt die Branche,
bezogen auf ihren Beschäftigtenanteil am Bundesgebiet, nach den Herstellern
von Metallerzeugnissen und der Metallerzeugung und -bearbeitung den dritt-
wichtigsten Rang in Nordrhein-Westfalen.
Die folgenden Ausführungen dienen dazu, die Strukturmerkmale der Möbelindu-
strie in Nordrhein-Westfalen vorzustellen. Allen Darstellungen liegen die jeweils
aktuellsten verfügbaren Daten zugrunde. Bedingt durch umfangreiche Umstellun-
gen in der Wirtschaftszweigsystematik der Statistischen Ämter beziehen sich die
Aussagen auf den Zeitraum ab 1995. Bei der Interpretation der folgenden Aus-
führungen ist daher zu berücksichtigen, dass der betrachtete Zeitraum eine
Phase moderaten Wirtschaftswachstums widerspiegelt. Zudem ist zu beachten,
3Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
dass sich die Angaben im Bereich der Statistik des Produzierenden Gewerbes -
wie bei allen anderen Wirtschaftszweigen auch - aus Gründen der statistischen
Erhebungsmethodik nur auf Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten beziehen.
Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde die Brancheneinteilung nach der Wirt-
schaftszweigsystematik der Statistischen Ämter in der Fassung von 1993 benutzt.
Wichtige Kennzahlen der Herstellung von Möbeln in NRW 1999
Betriebe 1999 433
Beschäftigte 1999 53.725
Umsatz 1999 14,9 Mrd. DM
darunter Auslandsumsatz 2,1 Mrd. DM
Umsatz pro Beschäftigten 277.722 DM
1)
Anlageinvestionen 1998 297,8 Mio. DM
Bundesanteil Anlageinvestitionen 1998 31,5%
industrielle Kleinbetriebe unter 20 Beschäftigte 1998 299
deren Umsatz 312,6 Mio. DM
deren Beschäftigte 2.157
Export 1999 2,5 Mrd. DM
darunter in die EU 2,1 Mrd. DM
Import 1999 3,5 Mrd. DM
darunter aus der EU 1,8 Mrd. DM
Exporte von nordrhein-westfälischen Möbelerzeugnissen 1999
Niederlande 25,7%
Belgien 13,6%
Österreich 13,0%
Schweiz 10,0%
Frankreich 7,4%
Großbritannien 5,8%
Spanien 2,6%
Importe von Möbelerzeugnissen nach NRW 1999
Polen 23,7%
Italien 19,3%
Dänemark 5,8%
Niederlande 4,3%
Schweden 4,1%
Belgien 4,0%
Tschechische Republik 3,8%
1)
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen
4Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Daten zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 1) - 1999 -
Auszubildende NRW 1999
Fertigungsberufe insgesamt 150.722
darunter:
Berufe in der Holzbearbeitung, Holz- und Flechwarenherstellung 107
Tischler/ -in 8.480
Holzbearbeiter/ -in 337
Holzmechaniker/ -in 846
Maler/ -in und Lackierer/ -in 9.198
Blechkonstruktions- und Installationsberufe 13.502
Werkzeug- und Formenbauberufe 3.670
Feinwerktechnische und verwandte Berufe 5.447
Technische Zeichner/-innen und verwandte Berufe 4.725
Alle Berufe 335.270
Studierende im Oktober Wintersemester 1999/2000
Wirtschaftswissenschaften 87.440
Maschinenbau 25.976
Elektrotechnik 18.559
Informatik 16.933
Mathematik 12.995
Bauingenieurwesen 12.880
Physik 10.927
Anteile ausgewählter Berufsgruppen an offenen
Akademikerstellen 1. Halbjahr 2000
Maschinenbau- u. Fahrzeugbauingenieure 9,1%
Elektroingenieure 6,1%
DV-Fachleute 13,9%
Physiker/Mathematiker 1,0%
Architekten 1,2%
Bauingenieure 3,2%
Chemiker/Chemieingenieure 1,4%
Graphiker, Layouter, Designer 1,1%
Betriebswirte 8,9%
1)
Die aufgeführten beruflichen Ausbildungsgänge werden nicht allein in der
Herstellung von Möbeln angeboten, sondern besitzen auch für andere Branchen
Relevanz. Gleiches gilt für die Absolventen der ausgewählten Studiengänge.
Quelle: LDS NRW, BiBB, LA NRW; eigene Berechnungen
5Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Die Herstellung von Möbeln in Nordrhein-Westfalen
Rund 4 % der Industriebeschäftigten und ca. 1 % aller sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten sind in dieser Branche tätig. Mit insgesamt 433 Möbelbetrie-
ben im Jahr 1999 repräsentiert Nordrhein-Westfalen den zahlenmäßig wichtig-
sten Betriebsstandort in der Bundesrepublik Deutschland.
Möbelindustrie in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern
- Bundesanteile in % 1999 -
1)
Nordrhein-Westfalen Baden-Württemberg Bayern
Betriebe 29,5 17,5 18,0
Beschäftigte 32,5 18,1 20,2
Umsatz insgesamt 34,1 19,1 18,7
Auslandsumsatz 32,0 25,9 17,8
1)
Herst. von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte zusammen
Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
Betriebsgrößen in der Möbelindustrie (einschl. Schmuck, Musikinstr., Sportgeräte) NRW 1999 - Anteile in % -
%
50
Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen
Betriebsanteil Umsatzanteil Beschäftigtenanteil
40 38,8
30,5 30,0
30
27,3
21,4
20,6
20 18,5
16,8 16,9
14,4 14,8
12,0
10,2 10,4
10
7,2 7,0
2,8
0,6
0
unter 50 Beschäftigte 50 - 99 Beschäftigte 100 - 199 Beschäftigte 200 - 499 Beschäftigte 500 - 999 Beschäftigte 1000 und mehr Beschäftigte
6Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Der weitaus überwiegende Teil der nordrhein-westfälischen Möbelherstellung
weist mittelständische Strukturen auf. In 66 % der Betriebe arbeiten jeweils weni-
ger als 100 Beschäftigte.
Neben einer Vielzahl dieser mittelständischen Unternehmen haben gleichzeitig
rund 40 % der 40 umsatzstärksten deutschen Möbelhersteller ihren Sitz in Nord-
rhein-Westfalen.
Die 40 größten Möbelhersteller in Deutschland (fett gedruckt: Unternehmen in NRW)
1998
Unternehmen Sitz Umsatz in Mio. DM Beschäftigte
Schieder-Möbel Holding GmbH & Co. KG Schieder-Schwalenberg 1.830 2.400
Nolte Küchen GmbH & Co. KG Löhne 945 750
ALNO Aktiengesellschaft Pfullendorf 944 1.748
NOBILIA - WERKE J. Stickling GmbH & Co. Verl 724 1.385
Wellmann-Küchen Gustav Wellmann GmbH & Co KG Enger 715 2.700
VOKO Franz Vogt Stiftung & Co. KG Pohlheim 590 1.600
hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG Stadtlohn 517 1.770
Kruse & Meinert GmbH & Co. KG Kirchlengern 500 480
Poggenpohl Möbelwerke GmbH Herford 490 2.158
Vitra GmbH Weil am Rhein 337 620
RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. Schwäbisch Hall 300 700
Welle Möbel GmbH Paderborn 300 1.000
Impuls Küchen GmbH Brilon 298 279
Rolf Benz AG Nagold 276 715
König und Neurath AG Karben 272 1.300
Häcker Küchen GmbH & Co. KG Rödinghausen 264 530
SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. Löhne 244 700
Röhr-Bush GmbH & Co. Rietberg 240 600
Schüller Möbelwerk KG Herrieden 240 650
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG Tauberbischofsheim 230 1.100
CS Schmalmöbel GmbH & Co. KG Waldmohr 221 570
Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG Ebersdorf 205 920
Gerhard Loddenkemper GmbH & Co. Oelde 200 628
Leicht Küchen AG Waldstetten 195 845
Elastoform-Polstermöbel GmbH & Co. Duisburg 192 650
Bulthaup GmbH & Co. Küchensysteme Bodenkirchen 191 530
Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co. Offenhausen 190 290
pino Küchen GmbH Klieken 185 240
Karl Heinz Klose Herzlake 183 700
CEKA-Büromöbel Werke C. Krause und Sohn GmbH und Co. KG Alsfeld 180 400
Germania-Werk Krome GmbH & Co. KG Schlangen 180 500
Rational Einbauküchen GmbH Melle 180 560
Werndl Büromöbel AG Rosenheim 180 450
BRITAX Sell GmbH & Co. OHG Herborn 174 543
Nolte Möbel GmbH & Co. KG Delbrück 170 450
WECO Polstermöbel GmbH & Co. Leimbach 170 400
COMFORTO GmbH Ahlen 162 497
Chromo-Möbel GmbH & Co. KG Sonnefeld 160 510
Mauser Office GmbH Korbach 160 982
Sedus Stoll Aktiengesellschaft Waldshut-Tiengen 157 510
Quelle: Verband der Vereine Creditreform e.V. Datenbank SELECT F: Hoppenstedt
7Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
In nahezu allen nordrhein-westfälischen Regionen befinden sich Betriebe der
Möbelindustrie. Gleichwohl besitzen einige Regionen eine herausragende
Bedeutung. Gemessen an den regionalen Betriebszahlen fallen insbesondere die
Kreise Herford, Lippe, Minden Lübbecke, Gütersloh und Paderborn als Regionen
mit einem starkem Möbelangebot ins Auge.
Regionale Verteilung der Möbelindustrie und des Verarbeitenden Gewerbes in NRW
- Anzahl der Betriebe 1999 -
Anzahl der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe
unter 100 100 bis unter 200 200 bis unter 300 300 und mehr
Anzahl der Möbelindustriebetriebe
unter 5
5 bis unter 15
15 bis unter 30 Bielefeld
Münster
30 und mehr
Kreis Wesel
Dortmund
Essen
Hochsauerlandkreis
Köln
Quelle: LDS; eigene Berechnungen
8Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Als produktionsstärkste Bereiche vereinigen die Hersteller von Küchenmöbeln aus
Holz sowie die sonstigen Möbelbereiche rund 72 % der nordrhein-westfälischen
Möbelproduktion auf sich. Neben den Matratzenherstellern stellen diese beiden
Güterklassen zudem Produktionsbereiche dar, die in überdurchschnittlichem
Maße in Nordrhein-Westfalen konzentriert sind. Mehr als 61 % der deutschen
Holzmöbelproduktion für Küchen entfielen 1999 auf nordrhein-westfälische Her-
steller.
Produktionswerte in der nordrhein-westfälischen Möbelherstellung - 1999 -
(sortiert nach Nummern der Produktionsstatistik)
Produktion in Anteil NRW
Mrd. DM am Bund
Herstellung von Möbeln gesamt 13,814 34,3%
darunter:
Sitzmöbel 2,070 17,2%
Büro- und Ladenmöbel 1,179 21,1%
Holzmöbel für Küchen 4,289 61,2%
Sonstige Möbel 5,676 40,2%
Matratzen 0,599 39,5%
Quelle: LDS NRW, Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
Produktionsentwicklung in der Möbelindustrie NRW - 1995 bis 1999 -
1995 1996 1997 1998 1999
Mrd. DM 14,5 14,3 13,9 14,2 13,8
Produktionsanteil NRW´s am 37,1% 37,0% 36,3% 35,3% 34,3%
Bundesgebiet
Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
Insgesamt wurden in NRW 1999 Güter im Wert von rund 14 Mrd. DM produ-
ziert. Im Vergleich zu 1995 ging aber das Produktionsvolumen der nordrhein-
westfälischen Möbelbetriebe um 4,9 % zurück, während in der Bundesrepublik
insgesamt das Produktionsvolumen um 2,7% stieg. In der Folge sank der nord-
rhein-westfälische Produktionsanteil am Bundesgebiet um 2,8 Prozentpunkte.
Während der Inlandsumsatz im Zeitraum 1995 bis 1999 von 14,1 Mrd. DM
auf 12,8 Mrd. DM zurückging, stieg der Umsatz mit dem Ausland von 1,9 Mrd.
DM auf 2,1 Mrd. DM. Trotz dieser leichten Verbesserungen im Auslandsumsatz
spielen Auslandsmärkte für die nordrhein-westfälische Möbelindustrie eine ver-
9Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Umsatzentwicklung in der Möbelindustrie NRW - 1995 bis 1999 -
Auslandsumsatz in Mrd. DM Inlandsumsatz in Mrd. DM
Mrd. DM
18
Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
16
14
12
10
14,1 14,0
13,4 13,3 12,8
8
6
4
2
1,9 2,0 2,0 2,0 2,1
0
1995 1996 1997 1998 1999
gleichsweise geringe Rolle. Die hier erzielten Umsätze reichten im betrachteten
Zeitraum zur Kompensation der gesunkenen Inlandsumsätze nicht aus.
Im Zeitraum von 1996 bis 1999 konnte Nordrhein-Westfalen einen positiven
Saldo der Gewerbean- und -abmeldungen in der Gesamtbranche "Herstellung
von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumente" verzeichnen. Insgesamt wurden 2.637
Betriebe neu errichtet. Dem standen 2.417 Betriebe gegenüber, die ihre
geschäftlichen Tätigkeiten vollständig einstellten. Erstmals wurden jedoch 1999
in diesem Wirtschaftsbereich wieder mehr Einstellungen der betrieblichen
Geschäftstätigkeiten gezählt, als Neuerrichtungen erfolgten.
Wie im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt ist in der Herstellung von Möbeln
ein kontinuierlicher Verlust von Arbeitsplätzen zu beobachten. 1999 waren mehr
als 53.000 Beschäftigte in der Möbelindustrie NRW´s tätig, 12 % weniger als
im Jahr 1995.
10Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Gewerbean- und -abmeldungen in der Möbelindustrie NRW - 1996 bis 1999 -
Anzahl Neuerrichtungen vollständige Aufgabe
900
Quelle: LDS NRW
800
700
600
500
400
772
726
683 692
300
574 575 576
456
200
100
0
1996 1997 1998 1999
Entwicklung der Beschäftigten in der Möbelindustrie NRW - 1995 bis 1999 -
Zahl der Beschäftigten Bundesanteil
Anzahl
70.000 100%
Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
60.000
61.065
58.513 80%
55.593
54.517 53.725
50.000
60%
40.000
30.000
40%
32,9% 33,1% 32,9% 32,2% 32,5%
20.000
20%
10.000
0 0%
1995 1996 1997 1998 1999
11Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Damit war Nordrhein-Westfalen in stärkerem Maße von Arbeitsplatzabbau
betroffen als die Möbelindustrie in Deutschland insgesamt, die einen Verlust von
10,9 % der Arbeitsplätze zu verzeichnen hatte.
Als eine der Ursachen für die rückläufigen Beschäftigtenzahlen sind sicherlich
die verstärkten Rationalisierungsmaßnahmen der letzten Jahre anzusehen. Im
Vergleich zum Bundesgebiet lag der Produktionswert je Beschäftigtem 1995
noch bei 237.773 DM. Im Jahr 1999 stieg dieser Wert auf 257.128 DM.
Produktionswert je Beschäftigten in der Möbelindustrie 1995 bis 1999 - in DM -
DM NRW BRD
300.000
Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
250.000
200.000
150.000
260.939 257.128
244.641 249.650
237.773 238.012 243.219
226.323
218.536
210.986
100.000
50.000
0
1995 1996 1997 1998 1999
Die nordrhein-westfälischen Möbelhersteller in der internationalen
Arbeitsteilung
Die Hersteller von Möbeln sind weniger intensiv in die internationale Arbeitstei-
lung eingebunden als andere Branchen des Verarbeitenden Gewerbes.
Während die Betriebe der Möbelindustrie 1999 rund 14 % ihres Umsatzes auf
Auslandsmärkten tätigten, erzielten die nordrhein-westfälischen Industriebetriebe
insgesamt 33,2 % ihrer Umsatzerlöse im Ausland.
12Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Entwicklung des Außenhandels in der Möbelindustrie NRW - 1996 bis 1999 -
(nach Gütergruppen des Güterverzeichnisses für die Produktionsstatistik)
Exporte in Mrd. DM Importe in Mrd. DM
Mrd. DM
4
Quelle: LDS NRW
3,8
3,5 3,6 3,5
3
2,5 2,5
2,3 2,3
2
1
0
1996 1997 1998 1999
Struktur des nordrhein-westfälischen Außenhandels mit Möbelerzeugnissen - 1999 -
(sortiert nach Nummern der Produktionsstatistik)
Möbelerzeugnisse Anteile in %
Exporte Importe
Sitzmöbel 24,9 38,4
Büro- und Ladenmöbel 4,8 4,8
Holzmöbel für Küchen 33,0 2,5
Sonstige Möbel 35,2 51,6
Matratzen 2,1 2,7
Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen
Für 3,5 Mrd. DM wurden 1999 anderseits Möbelerzeugnisse aus dem Ausland
nach Nordrhein-Westfalen importiert. Mehr als 93 % der Möbelexporte nord-
rhein-westfälischer Betriebe fließen nach Europa. Wichtigste Abnehmerländer
stellen hier die Länder der EU dar. Größte Einzelmärkte der Betriebe sind die
Niederlande, gefolgt von Belgien, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Großbri-
tannien und Spanien.
13Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Exportregionen der Möbelindustrie in NRW 1999 – regionale Exportanteile in % -
EU
75,6%
Asien
2,8% Europa
93,2%
Nordamerika übriges Europa
2,3% 0,5%
übrige Regionen EFTA
1,6% 10,4%
Osteuropa
6,8%
Quelle: LDS; eigene Berechnungen
Die 10 wichtigsten Abnehmerländer nordrhein-westfälischer Möbelerzeugnisse - 1999 -
Niederlande 637
Belgien 336
Österreich 323
Schweiz 249
Frankreich 183
Großbritannien 143
Spanien 65
Schweden 57
Vereinigte Staaten 52
Italien 50 Quelle: LDS NRW
Mio. DM 0 100 200 300 400 500 600 700
14Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Herkunftsregionen nordrhein-westfälischer Möbelimporte - 1999 Importanteile in %
EU
48,6%
Asien Europa
7,6% 91,2%
Nordamerika übriges Europa
0,5% 1,9%
übrige Regionen EFTA
0,8% 3,7%
Osteuropa
37,0%
Quelle: LDS; eigene Berechnungen
Die 10 wichtigsten Lieferländer Nordrhein-Westfalens von Möbelerzeugnissen - 1999 -
Polen 835
Italien 682
Dänemark 206
Niederlande 153
Schweden 145
Belgien 140
Tschechische Republik 135
Slowenien 129
Frankreich 122
Schweiz 100
Quelle: LDS NRW
Mio. DM 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
15Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
In vergleichbarer Größenordnung ist Nordrhein-Westfalen als Abnehmer von
Möbelerzeugnissen mit dem europäischen Ausland verflochten. Über 91 % der
Importe erfolgen aus diesen Ländern. In der starken Position der osteuropäischen
Länder spiegeln sich nicht zuletzt die verstärkten Fertigungsverlagerungen der
deutschen Möbelhersteller in den letzten Jahren wider. Nach Polen, als wichtig-
stem Lieferanten, erzielen Unternehmen aus Italien, Dänemark, den Niederlan-
den, Schweden, Belgien und der Tschechische Republik die höchsten Umsätze
auf dem nordrhein-westfälischen Markt für Möbelerzeugnisse.
Die Landesregierung unterstützt im Rahmen ihres Programms Impulse für die
Wirtschaft unter anderem das Engagement nordrhein-westfälischer Unternehmen
auf Auslandsmärkten. Zum Ausbau von Auslandsmärkten sind die Hersteller von
Möbeln in besonderem Maße auf nationale und internationale Kommunikations-
und Präsentationsplattformen angewiesen. Messeveranstaltungen haben vor die-
sem Hintergrund eine wichtige Bedeutung. Informationen zu den weltweit rund
5000 jährlichen Messeveranstaltungen sind beim Ausstellungs- und Messeaus-
schuss der deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA) verfügbar. Messeübersichten sind
unter der Adresse “http://www.auma.de” auch über das Internet abrufbar.
Schwerpunkt: Innovation und Zukunftspotenziale in der Herstel-
lung von Möbeln NRW
In zunehmendem Maße spielen neben Markterschließungsmotiven die vorhande-
nen Forschungs- und Entwicklungspotenziale einer Region eine herausgehobene
Rolle bei Standort- und Investitionsentscheidungen von Unternehmen. Nordrhein-
Westfalen verfügt über eine gut ausgebaute und thematisch diversifizierte For-
schungslandschaft. Neben zahlreichen Universitätsinstituten, Einrichtungen der
Max-Planck-Gesellschaft und verschiedenen Fraunhofer-Instituten seien an dieser
Forschungseinrichtungen in NRW mit thematischem Bezug zur Möbelindustrie
DLR Institut für Werkstoff-Forschung; Köln
Forschungseinrichtung Programmiersprachen für Fertigungseinrichtungen e.V.; Aachen
Forschungsinstitut für Rationalisierung e.V.; Aachen
Fraunhofer Institut für Materialfluß und Logistik; Dortmund
Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie; Aachen
Technologie-Zentrum Holzwirtschaft; Lemgo
Fachhochschule Lippe; Holztechnik, Möbelkonstruktion, Möbelbau und Entwicklung im Fachbereich
Produktionstechnik und Logistik; Lemgo
EINO- Entwicklungs- und Innovationsgesellschaft Westfalen-Lippe mbH & Co.KG- für die Möbel- und
Zulieferindustrie; Detmold.
16Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Stelle beispielhaft einige Forschungseinrichtungen mit besonderem Bezug zur
Möbelindustrie aufgeführt.
Neue technologische Entwicklungen in kleinen und mittleren Unternehmen sind
Gegenstand der Förderung des Technologieprogramms Wirtschaft, in dessen
Kontext zahlreiche Technologieinitiativen angesiedelt sind. Besondere Relevanz
für die Möbelindustrie besitzen Maßnahmen im Bereich der Fertigungstechnik,
der Logistik und der Entwicklung und Anwendung neuer Materialien und Werk-
stoffe.
Interne Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Unternehmen - 1997 -
in 1000 DM
NRW BRD
H.v. Möbeln/Schmuck, Musikinst. usw. 24.460 274.135
Chemische Industrie 3.467.147 10.612.971
Elektrotechnik 1.356.764 12.347.398
Maschinenbau 1.278.676 6.191.823
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen 786.352 13.674.095
Metallindustrie 426.740 1.296.921
sonstiges Verarbeitende Gewerbe 708.709 8.071.253
Verarbeitendes Gewerbe 8.048.848 52.468.596
in % des Verabeitenden Gewerbes
NRW BRD
H.v. Möbeln/Schmuck, Musikinst. usw. 0,3% 0,5%
Chemische Industrie 43,1% 20,2%
Elektrotechnik 16,9% 23,5%
Maschinenbau 15,9% 11,8%
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen 9,8% 26,1%
Metallindustrie 5,3% 2,5%
sonstiges Verarbeitende Gewerbe 8,8% 15,4%
Verarbeitendes Gewerbe 100,0% 100,0%
Quelle: Stifterverband; eigene Berechnungen
Für die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen und Regionen ist die Fähig-
keit, Innovationen hervorzubringen und in konkurrenzfähige Produkte umzuset-
zen, zu einer entscheidenden Voraussetzung geworden, sich auf den Märkten
von morgen zu behaupten.
Der statistische Nachweis der Innovationskraft eines Industriezweiges ist nur
über Umwege zu erbringen. Man kann etwa Unternehmen fragen, mit welchen
Innovationen sie erfolgreich waren. Doch gelangt man allein über diese Output-
seite schwerlich zu einem branchenspezifischen Gesamtbild. Gebräuchlich sind
daher Indikatoren, die die Innovationsanstrengungen einer Branche von der
Inputseite her betrachten. Der Aufwand für Forschung und Entwicklung oder die
17Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Beschäftigung qualifizierter Arbeitskräfte sind solche Indikatoren, die sich zum
Vergleich zwischen Branchen und Regionen eignen.
Legt man die internen Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Unternehmen
zugrunde, so zeigt sich, dass die Möbelindustrie innerhalb des Verarbeitenden
Gewerbes zu den Branchen mit geringem Forschungsvolumen gehört. Lediglich
0,3 % der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Verarbeitenden
Gewerbe Nordrhein-Westfalens entfielen 1997 auf Unternehmen der Branche. In
der Bundesrepublik insgesamt lag dieser Anteil bei 0,5 %.
Ingenieure und Naturwissenschaftler in % der Beschäftigten
des Industriezweiges -1999 -
NRW Westdeutschland
Verarbeitendes Gewerbe 3,7% 4,5%
H.v. Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten usw. insgesamt 0,6% 0,8%
Herstellung von Möbeln 0,3% 0,5%
Herstellung von Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen 0,7% 1,0%
Herstellung von Musikinstrumenten 0,0% 0,2%
Herstellung von Sportgeräten 0,3% 0,8%
Herstellung von Spielwaren 0,5% 0,9%
Herstellung von sonstigen Erzeugnissen der WZ 36 5,0% 2,1%
Quelle: LAA NRW; eigene Berechnungen
Der Anteil der Ingenieure und Naturwissenschaftler bei den nordrhein-westfäli-
schen Möbelherstellern belief sich 1999 auf 0,6 % aller Beschäftigten. Er liegt
damit geringfügig unter dem Niveau der Branche in Westdeutschland insgesamt.
Bezieht man weitere Berufsgruppen in die Betrachtung mit ein, so zeichnet sich
die Berufsstruktur bei den nordrhein-westfälischen Betrieben der Möbelindustrie
insgesamt durch einen geringeren Anteil besonders qualifizierter Arbeitskräften
aus, als dies für das Verarbeitende Gewerbe des Landes insgesamt zutrifft.
Sicherlich besitzen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, als ein Teilbereich
der gesamten Innovationsaktivitäten von Unternehmen, nicht in allen Branchen
des Verarbeitenden Gewerbes ein gleich großes Gewicht. In Branchen wie der
Möbelindustrie oder dem Bekleidungsgewerbe dürften die Ausgaben für Produkt-
gestaltung und Design von ungleich größerer Bedeutung sein. In diese Richtung
weisen etwa die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten
jährlichen Innovationserhebungen in Unternehmen der deutschen Wirtschaft.
Auch haben die Unternehmen in den letzten Jahren in erheblichem Umfang neue
Produkte auf dem Markt eingeführt. Gemessen an den hiermit erzielten Umsatz-
anteilen liegen sie jedoch unter dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes.
18Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Berufliche Qualifikationen in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft - 1999 -
Ingenieure und Naturwissenschaftler
Techniker, Sonstige Technische Sonderfachkräfte
Fertigungsberufe Quelle: LDS NRW; eigene Berechnungen
Dienstleistungsberufe
100% 2,4%
4,4% 3,7%
4,9%
8,7%
90%
80%
30,4%
70%
60% 68,7%
58,5%
50%
40%
30% 62,3%
20%
26,6% 29,1%
10%
0%
Möbelindustrie Bergbau und Verarbeitendes Wirtschaft insgesamt
Gewerbe
Ein weiterer outputorientierter Indikator, der sogenannte "Revealed Comparative
Advantage"(RCA) Indikator, verweist auch für die Unternehmen der nordrhein-
westfälischen Möbelindustrie auf ihre schwierige Wettbewerbslage.
Der RCA-Indikator gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit einer Region auf
den Auslandsmärkten für unterschiedliche Erzeugnisse. Er setzt die Export/
Import-Relation eines Produktbereichs zur Export/Import-Relation der gesamten
Produktion ins Verhältnis. Verschiedene mathematische Umformungen beschrän-
ken den Wertebereich auf die Spanne von -100 bis +100. Positive Werte zei-
gen an, dass eine Region in dem jeweiligen Erzeugnisbereich im Vergleich zu
ihrem gesamten Güterangebot über Wettbewerbsvorteile auf den Weltmärkten
verfügt. Bei negativen Werten ist das Gegenteil der Fall, während Werte nahe 0
anzeigen, dass die Region in diesem Güterbereich über keine ausgeprägten
Wettbewerbsvorteile verfügt.
Eine genauere Betrachtung der nordrhein-westfälischen RCA-Indikatoren zeigt,
dass lediglich die Küchenhersteller des Landes über eine ausgesprochen gute
internationale Wettbewerbsposition verfügen.
19Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Wettbewerbsvorteile der nordrhein-westfälischen Möbelindustrie
- RCA Werte 1999 -
RCA Werte
Sitzmöbel -63,9
Büro- und Ladenmöbel -32,5
Holzmöbel für Küchen 97,8
Sonstige Möbel -60,9
Matratzen -54,1
Herstellung von Möbeln gesamt -31,5
1)
RCA Werte berechnet auf Grundlage des Außenhandels nach Werten der
Produktionsstatistik
Quelle: LDS NRW; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen;
Diese wenigen Zahlen unterstreichen, dass die nordrhein-westfälische Möbelin-
dustrie vor einer Reihe gravierender Herausforderungen steht, deren Lösung über
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Branche entscheidet. So verweist eine
aktuelle Studie der IG Metall auf nach wie vor bestehende Probleme in der Qua-
litätssicherung und Fertigungs- und Auftragslogistik von Unternehmen der Möbe-
lindustrie. Neben diesen fertigungsbezogenen innerbetrieblichen Problemen dürf-
ten die wesentlichen Herausforderungen jedoch von den sich wandelnden Markt-
strukturen ausgehen. So prognostiziert der Verband der deutschen Möbelindu-
strie eine weiter fortschreitende Marktpolarisierung zwischen qualitativ hochwer-
tigen Produkten auf der einen Seite und Niedrigpreisprodukten auf der anderen
Seite. Gleichzeitig erfahren die Möbelmärkte aufgrund demographischer und
sozialer Entwicklungen eine wachsende Ausdifferenzierung der Kundengruppen.
Junge Singlehaushalte und Seniorenhaushalte mit vergleichsweise guter Einkom-
menssituation stellen die Pole dieser Entwicklungen dar. Gerade letzte Konsu-
mentengruppe scheint bislang jedoch von der Möbelindustrie erst zögerlich ent-
deckt zu werden.
In diesem Bereich liegen für die Hersteller jedoch durchaus Möglichkeiten, über
zusätzliche Serviceangebote neue Marksegmente zu erschließen und auszubau-
en. Beispiele hierfür sind etwa die Kombination von Beratungsleistungen bei der
Einrichtung seniorengerechter Wohnungen mit einem entsprechend qualitativ
hochwertigen und kundengerechten Produktangebot.
Gerade für derartige Strategien werden jedoch zukünftig in noch stärkerem
Maße gut qualifizierte Mitarbeiter benötigt. Gleichzeitig wird eine verstärkte
Zusammenarbeit zwischen Möbelherstellern und einschlägigen Dienstleistungsan-
bietern notwendig. Eine Herausforderung, der sich gerade die eher kooperati-
onsscheuen kleinen und mittleren Unternehmen in zunehmenden Maße stellen
müssen.
20Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000
Wichtige Adressen
Bundesverband der Deutschen Industrie Hauptverband der Deutschen Holz und Kunststoffe
Breite Straße 29 verarbeitenden Industrie und verwandter Industriezweige e.V.
10178 Berlin Flutgraben 2
Telefon: 030 2028-0 53604 Bad Honnef
Homepage: http://www.bdi-online.de Telefon: 02224 9377 0
Fax: 02224 9377 77
Homepage: http://www.hdh-ev.de
Wirtschaftsvereinigung Stahl Verband der Lippischen Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung e.V
BDI-Landesvertretung Nordrhein-Westfalen Allee 11
Sohnstr. 65 32756 Detmold
40237 Düsseldorf Telefon: 05231 93850
Telefon: 0211 6707 0 Fax: 05231 938520
Fax: 0211 6707 310
Homepage: http://www.stahl-online.de
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie
Breite Straße 29 Engerstr. 4 b
10178 Berlin 32051 Herford
Telefon: 030 2033 0 Telefon: 05221 1265-25
Fax: 030 2033 1055 Fax: 05221 1265-65
Homepage: http://www.bda-online.de
Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Verband der Deutschen Polstermöbelindustrie e.V.
Nordrhein-Westfalen e.V. Engerstr. 4 b
Uerdingerstr. 58-62 32051 Herford
40474 Düsseldorf Telefon: 05221 1265-21
Telefon: 0211 4573 0 Fax: 05221 1265-65
Fax: 0211 4573 209
Homepage: http://www.arbeitgebernrw.de
Verband der Holzindustrie und Industriegewerkschaft Metall
Kunststoffverarbeitung Westfalen-Lippe Lyoner Straße 32
Engerstr. 46 60528 Frankfurt a.M.
32051 Herford Telefon: 069 6693 0
Telefon: 05221 1265 0 Fax: 069 6693 2843
Homepage: http://www.igmetall.de
Landesverband Holzindustrie und Industriegewerkschaft Metall Bezirksleitung NRW
Kunststoffverarbeitung Nordrhein e.V. Roßstr. 94
Grabenstr. 11a 40476 Düsseldorf
40213 Düsseldorf Telefon: 0211 4548 40
Fax: 0211 4548 4101
Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V. email: bezirk.nrw@igmetall.de
Flutgraben 2
53604 Bad Honnef Deutscher Gewerkschaftsbund
Telefon: 02224 9377 0 Burgstraße 29-30
Fax: 02224 9377 77 10178 Berlin
Telefon: 030 24060 211
Fax: 030 24060 324
Homepage: http://www.dgb.de
21Branchenbild - Möbelindustrie in NRW 2000 22
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Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier Impressum: Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes Nordrhein - Westfalen Referat Öffentlichkeitsarbeit Haroldstraße 4 D - 40213 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 2 11 - 8 37- 02 Fax.: +49 (0) 2 11 - 37-22 00 E-Mail: poststelle@mwmev.nrw.de Internet: www.mwmev.nrw.de Düsseldorf, im März 2001
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