Certificate of Advanced Studies (CAS) Real Estate Finance - Certificate of Advanced Studies (CAS) in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance ...
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Certificate of Advanced
Studies (CAS)
Real Estate Finance
Certificate of Advanced Studies (CAS)
in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
In Kooperation:
IAZI AG - CIFI SA 2
IAZI AG - CIFI SA
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Die Anforderungen, die heute national wie inter- wissenschaftlich fundierte Konzepte dozieren,
national an Fach- und Führungspersonen gestellt zeigen erfahrene Linienverantwortliche gegen-
werden, sind sehr hoch. Sie verlangen nicht nur wärtige Anwendungen auf.
nach profunden fachlichen Qualifikationen, Sie
fordern auch ein grosses Mass an Sozialkompe- Wir legen in unseren Ausbildungsprogrammen
tenz. Diese Qualifikationen entscheiden letztlich grossen Wert auf eine einwandfreie methodische
über den geschäftlichen und den persönlichen und didaktische Vermittlung des Stoffes. Der ak-
Erfolg. Der Weiterbildungssektor muss diesen tive Austausch sowohl zwischen Lehrkörper und
komplexen Anforderungen Rechnung tragen, Studierenden als auch unter den Teilnehmenden
indem er entsprechende Ausbildungsmöglich- fördert nicht nur Wissen und Fachkenntnisse, er
keiten anbietet. ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen
zudem, die Kollegialität zu pflegen und nachhaltige
Die Kooperation zwischen der IAZI AG, Rochester- Netzwerke aufzubauen. Damit generiert man für
Bern Executive Programs und der Universität sich einen zusätzlichen Nutzen.
Bern erfüllt diese Ansprüche vollumfänglich. Es
fliessen breit gefächerte Erfahrungen und ausge- Wir messen unseren Erfolg am Fortkommen der
wiesenes Experten Know-how, die uns die langjäh- Absolventinnen und Absolventen. Die Verpflich-
rige Tätigkeit in der Executive-Management-Edu- tung, die mit der Ausbildung wahrgenommen
cation in Finance und Real Estate eingebracht wird, reicht weit über das Vermitteln von nütz-
haben, in die Ausbildungsprogramme ein. lichen Lerninhalten hinaus. Wir nehmen diese
Verpflichtung auch mit Hilfe unseres Alumni-
Der Erfolg des «CAS in Banking mit Schwer- Netzwerkes wahr.
punkt Real Estate Finance» basiert auf einem Die Absolventinnen und Absolventen danken es
überzeugenden Ansatz: Der tiefgreifenden Ver- uns, indem sie unserer Kooperation und seinen
bindung zwischen Theorie und Praxis mit Bezug Studierenden auch nach ihrer Ausbildung mit
zur Aktualität in der Finanzindustrie. Während Referaten und Erfahrungsberichten zu aktuellen
renommierte Universitätsprofessoren über Trends und Best Practices zur Verfügung stehen.
Fabian Fischer Tanja Sigrist
Director Education Program Manager
fabian.fischer@iazi.ch tanja.sigrist@iazi.ch
T +41 43 501 06 17 T +41 43 544 73 56
3
IAZI AG - CIFI SA
Certificate of Advanced Studies
in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
Ziele
Das «Certificate of Advanced Studies (CAS) in dozenten mit engem Kontakt zur Finanzindus-
Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance» trie den Fokus im Präsenzunterricht auf die
richtet sich an erfahrene Berater und Spezialisten praktische Implementierung der theoretischen
aus der Immobilien- und Finanzwelt. Durch die Ansätze. Erprobte Praktiker stellen Erfahrungs-
grosse Dynamik im Immobilienmarkt ist es für berichte vor, anhand derer die Umsetzung der
Fachpersonen heute unabdingbar, sich mit allen Theorie in die Praxis überprüft und diskutiert
Aspekten der Bewertung, Finanzierung von ein- wird. Das Gelernte wird durch die Bearbeitung
zelnen Objekten oder ganzen Immobilienport- von diversen Fallstudien in kleinen Gruppen
folios vertraut zu machen. Immobilien haben vertieft. Die Teilnehmenden erfahren so, wie der
nach wie vor nicht an ihrer Attraktivität als insti- Stoff im Arbeitsalltag umgesetzt werden kann.
tutionelle oder private Wertanlagen eingebüsst. Die Diskussionen in der Gruppe und im Plenum
fördern nicht nur den Erfahrungsaustausch, Sie
Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate helfen den Teilnehmenden auch, ihr persönli-
ches Netzwerk zu erweitern.
Finance» der IAZI AG wird in Kooperation mit
Rochester-Bern Executive Programs und der
Teilnehmende und Zulassung
Universität Bern angeboten. Ziel ist es, die
Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate
theoretischen Grundlagen anhand von Praxisbei-
Finance» richtet sich primär an erfahrene Fach-
spielen und mit einem Fokus auf die Bereiche
und Führungskräfte aus dem Immobilienbereich
Immobilienbewertung, Immobilien Portfolio-
von Banken, Versicherungen, Pensionskassen,
management sowie Immobilienfinanzierung zu
Real-Estate-Fonds sowie institutionellen Anlegern.
vermitteln. Die bereits qualifizierten und er-
fahrenen Kursteilnehmenden können ihr Wissen
Die IAZI AG hat das Anforderungsprofil an die Teil-
vertiefen und sich mit den neusten Bewertungs-
nehmenden unter Berücksichtigung der Bedingun-
methoden, Kennzahlen oder aktuellen Markt-
gen des universitären Partners wie folgt festgelegt:
trends vertraut machen. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt auf den rechtlichen und steuerlichen Aspek-
Die Teilnehmenden verfügen über:
ten von Immobilieninvestitionen.
mehrjährige Praxiserfahrung in der
Finanz- oder Immobilienindustrie
Referenten und Methodik
gute analytische Fähigkeiten, um Themen
Das Ausbildungsprogramm behandelt die wich-
mithilfe von Fachliteratur selbstständig
tigsten für das Firmen- und Privatkundengeschäft bearbeiten zu können
relevanten Themen, die aus theoretischer akademischer Hintergrund oder
wie auch aus praktischer Sicht aufgearbeitet entsprechende fachliche Qualifikation
werden. Während sich die Teilnehmenden das
benötigte Grundlagenwissen im Selbststudium Der Entscheid über die Zulassung der Kandida-
erwerben, setzen die ausgewählten Hochschul- tinnen und Kandidaten liegt bei Rochester-Bern
Executive Programs / Universität Bern.
4IAZI AG - CIFI SA
„ Es gibt viele wichtige Synergien zwischen der
Finanzindustrie und der Immobilienbranche.
Ich bin überzeugt, dass das CAS für die
Teilnehmenden aus beiden Bereichen einen
echten Mehrwert liefert, den sie in ihrem
“
Fachgebiet einsetzen können.
Prof. Dr. Donato Scognamiglio
CEO von IAZI und Titularprofessor an der Universität Bern
Dauer und Aufbau Abschluss
Das «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Teilnehmende, die alle Prüfungen bestanden
Finance» umfasst drei viertägige Präsenzkurs- haben, erhalten das «Certificate of Advanced
blöcke. Die Kursinhalte fokussieren auf die wich- Studies in Banking der Universität Bern mit
tigsten Themen im Immobiliengeschäft und Schwerpunkt Real Estate Finance» (15 ECTS
garantieren einen umfassenden konzeptionellen Punkte).
Überblick. Punktuelle Vertiefungen anhand von
praktischen Beispielen komplettieren den Unter- Termine und Kosten
richt. Den drei Kursblöcken geht jeweils eine Die Termine für das «CAS in Banking mit
vierwöchige Vorbereitungsphase voran. Dabei Schwerpunkt Real Estate Finance» können der
tragen ausgewählte e-Books aus der e-Finance Website www.iazicifi.ch/produkt/cas-real-estate-
Series mit modernster Methodik zum raschen finance/ entnommen werden.
Lernfortschritt bei. Während dieser Phase erar-
beiten sich die Teilnehmenden selbständig Die Kurskosten betragen CHF 13‘900.– (exkl.
das notwendige Basiswissen, welches für das MwSt.). Inbegriffen sind Mittagessen, Pausen-
vertiefte Verständnis der Inhalte notwendig ist. erfrischungen und Kursunterlagen. Nicht inbe-
Dieses wird im Präsenzunterricht lediglich kurz griffen sind Reisekosten, Unterkunft, Frühstück
repetiert, das Schwergewicht wird auf praktische und Abendessen.
Aspekte sowie auf die Diskussion von konkreten
Fallbeispielen gelegt. Spotlight Courses
Es besteht die Möglichkeit, einzelne Kursblöcke
Der Einbezug der persönlichen Erfahrungen der aus dem gesamten Programm als Spotlight
Teilnehmenden bildet ein zentrales Element des Course zu besuchen. Der erfolgreiche Abschluss
Unterrichts. Zudem geben ausgewählte Gastre- wird durch die IAZI AG zertifiziert. Weitere Infor-
ferenten ihre Erkenntnisse aus der Praxis weiter. mationen dazu können der Website entnommen
Auf den Präsenzunterricht folgt im Abstand von werden.
zwei Wochen nach jedem Kursblock eine schrift-
liche Prüfung. Die Prüfungen werden in elektro- Anmeldung
nischer Form ortsunabhängig durchgeführt. Der Anmeldeschluss: 14. August 2021
Kurs erstreckt sich insgesamt über 6 Monate und
kann dank des modularen Aufbaus berufsbeglei-
tend absolviert werden. Unterrichtet wird in
deutscher Sprache.
5IAZI AG - CIFI SA
CAS in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance 2021-2022
Termine und Themen
Daten Modul Themen Modulleitung
Block I
13.-14.09.2021 1 Immobiliengrundlagen und Recht Prof. Dr. Donato Scognamiglio
15.-16.09.2021 2 Immobilienbewertung Prof. Dr. Donato Scognamiglio
01.-02.10.2021* e-Prüfung I Fabian Fischer
Block II
22.11.2021 3 Immobilienmärkte Prof. Dr. Donato Scognamiglio
23.-25.11.2021 4 Immobilien Portfolio Management Prof. Dr. Robert Göötz
10.-11.12.2021* e-Prüfung II Fabian Fischer
Block III
21.-22.02.2022 5 Immobilienfinanzierung Prof. Dr. Donato Scognamiglio
23.02.2022 6 Immobilien Indizes und Derivate Prof. Dr. Donato Scognamiglio
24.02.2022 7 Immobilien und Steuern Prof. Dr. Donato Scognamiglio
11.-12.03.2022* e-Prüfung III Fabian Fischer
Änderungen sind vorbehalten. Anmeldeschluss ist der 14. August 2021.
Der Unterricht findet im Raum Zürich/Horgen statt.
* Das Fenster zur Ablegung der e-Prüfung ist jeweils von Freitag, 16.00 Uhr bis Samstag, 24.00 Uhr geöffnet.
Die Prüfung dauert jeweils 2 Stunden und kann nach Beginn nicht mehr unterbrochen werden.
6IAZI AG - CIFI SA
CAS in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
Inhalte
Um die Qualität des «CAS in Banking mit Schwerpunkt Real Estate Finance» zu sichern, werden
Themenauswahl und Dozenten laufend überprüft. Dies geschieht anhand von regelmässigen Aus-
wertungen sowohl der Teilnehmer-Feedbacks als auch der neuesten Entwicklungen in der Finanz-
industrie. Das Programm umfasst im Wesentlichen folgende Themengebiete (Module).
Immobiliengrundlagen und Recht Immobilien Portfolio Management
Dieses Modul befasst sich mit den rechtlichen Das Modul gibt einführend einen management-
sowie den grundlegenden steuerlichen Rahmen- orientierten Überblick zu den wichtigsten Portfolio-
bedingungen in der Schweiz, welche bei der optimierungsansätzen. Dabei werden insbe-
Investition in Immobilien zum Tragen kommen. sondere die Phasen der Portfolioplanung,
Den Teilnehmenden wird ein breites Ver- -steuerung, -kontrolle und die Projekt
ständnis vermittelt, welches ihnen im Berufsalltag entwicklung im Detail betrachtet. Anhand
die fundierte Kommunikation mit juristischen Fach- von konkreten Beispielen werden diese zusätz-
experten ermöglicht und rechtliche Risiken lich erläutert und von mehrere Aspekten, welche
frühzeitig erkennen lässt. Besonderes Gewicht wichtige Grundlagen des Immobilien Portfolio
liegt auf dem Schweizer Mietrecht und dessen Managements darstellen, betrachtet. Dazu ge-
Bedeutung für institutionelle Investoren. hören die Performance Messung und Attribu-
tion, die Messung des Investment Return in der
Immobilienbewertung Praxis, Benchmarking und Indexing, sowie die
Mit diesem Modul werden einerseits die klassi- theoretischen Grundlagen zur Integration von
schen Bewertungskonzepte präsentiert und den Immobilien in ein Multi Asset Portfolio.
Teilnehmenden so ein fundiertes Verständnis
der entsprechenden Ansätze weitergegeben. Immobilienfinanzierung
Andererseits wird, unterstützt durch reale Bei- In diesem Modul werden die Hintergründe der
spiele, der Fokus auf die Spezifika bei der An- Immobilienfinanzierung im Detail beleuch-
wendung im Immobilienkontext gelegt. tet. Den Teilnehmenden werden die Konzepte
der in der Schweiz möglichen Immobilien
Immobilienmärkte finanzierungsoptionen im Detail dargelegt und
Dieses Modul gibt einen umfassenden Über- dabei insbesondere auch auf die bedarfsge-
blick über die Bedeutsamkeit der Immobilien rechte Anwendung in der Praxis eingegangen.
märkte mit einem klaren Fokus auf die Schweiz. Diese Betrachtung umfasst auch die in der
Nebst der Beurteilung der Akteure am Schwei- Schweiz geltenden rechtlichen sowie steuer-
zer Immobilienmarkt, wird zudem die aktuelle lichen Rahmenbedingungen im Bereich der
Marktlage aus volkswirtschaftlicher Sicht unter- Hypothekarfinanzierung. Ebenfalls gesonderte
sucht. Betrachtung finden die vertraglichen Aspekte
der Hypothekarfinanzierung und deren Bedeu-
tung für Kapitalnehmer und - geber.
7IAZI AG - CIFI SA
CAS in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
Inhalte
Immobilien Indizes und Derivate Immobilien und Steuern
Dieses Modul vermittelt den Teilnehmenden Dieses Modul erweitert die im Immobilien-Port-
fundierte Kenntnisse zum Einsatz von Immobi- foliomanagement behandelten Inhalte mit einem
lienindizes im Kontext von Bewertungen sowie praxisnahen und detaillierten Fokus auf die steuer-
des Portfoliomanagements. Des Weiteren werden lichen Aspekte, welche bei Erwerb, Halten sowie
die Grundlagen sowie die Möglichkeiten und Handel von Immobilien in der Schweiz zu be-
Risiken des Einsatzes von Immobilienderivaten rücksichtigen sind. Den Teilnehmenden wird,
anhand von Praxisbeispielen illustriert. so sämtliches über den Lebenszyklus einer spezi-
fischen Immobilie notwendige rechtliche Wissen
vermittelt und damit die Möglichkeit gegeben,
entsprechende Prozesse selbstständig zu führen.
8IAZI AG - CIFI SA
CAS in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
Modulleiter
Prof. Dr. Robert Göötz Prof. Dr. Donato Scognamiglio
Prof. Dr. Robert Göötz, ist Professor des Studien- Prof. Dr. Donato Scognamiglio, ist CEO und
gangs Immobilienwirtschaft mit der Spezialisie- Mitinhaber der Informations- und Ausbildungs-
rung auf Real Estate Asset Management (von 2012 zentrum für Immobilien AG (IAZI) in Zürich.
bis 2015 Dekan) an der Hochschule für Wirtschaft Er studierte in Bern und an der William E. Simon
und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) und Graduate School of Business Administration in
Leiter des Instituts der Immobilienwirtschaft (idiw). Rochester (NY) Betriebs-und Volkswirtschafts-
lehre sowie an der ETH Zürich Statistik.
Seine Schwerpunkte sind Risikomanagement
sowie Kapitalmarkt- und Portfoliotheorie. Nach Er promovierte an der Universität Bern, ist Dozent
seinem Studium der Volkswirtschaftslehre pro- für Real Estate & Finance und Titularprofessor
movierte er in Finanzwissenschaften im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Steuerrecht und Immobilienmärkte. Es folgten Fakultät der Universität Bern. Der Schweizer Bun-
verschiedene Managementfunktionen im In- desrat wählte ihn zum Vertreter der Schweizer Hy-
und Ausland bei Investoren, Asset Managern und pothekarschuldner im Verwaltungsrat der Pfand-
Kapitalverwaltungsgesellschaften u. a. Allianz- briefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute.
Konzern und Dekra-Konzern. Seine Tätigkei-
ten umfassten das Entwickeln, Betreiben und
Bewirtschaften von offenen und geschlossenen
Investmentvehikeln, Finanzstrukturen und -pro-
dukten.
Er hat die Zulassungen als Geschäftsleiter nach
§22 KAGB für Portfolio Management (Markt)
und Risiko Management (Marktfolge) sowie als
Geschäftsleiter nach §32 KWG Gruppe 3 a, b
und c und verfügt über einen langjährigen Track
Record u. a. als CEO der AIF Kapitalverwaltungs
AG. Seit 2020 ist er Associate Partner bei Drees &
Sommer und Geschäftsführer der Drees & Sommer
Asset Advisory GmbH.
9IAZI AG - CIFI SA 10
IAZI AG - CIFI SA
CAS in Banking mit Schwerpunkt
Real Estate Finance
Eine Auswahl an Referenten
Ackermann, Hanspeter Klaiber, Stefan
CEO & Executive Board Member Credit Leiter Immobilien-Investoren, Schaffhauser
Exchange AG, Zürich Kantonalbank, Schaffhausen
Awad, Rafik Kämpf, Klaus
Transaction Manager, Swisscanto Invest by ZKB, Zürich Geschäftsführer Nachhaltigkeitsberatung,
Sustainable Real Estate AG
Bättig, Hans
Fürsprecher, Krneta Partner Rechtsanwälte, Bern Kubli, Ursina
Leiterin Immobilien Analytics, ZKB, Zürich
Brüesch, Stefan
Head of Portfolio Management, IAZI AG, Zürich Mollard, Yanick
Fachspezialist PostFinance AG, Bern
Bussmann, Volker
Head of Business Development, IAZI AG, Zürich Perlini, Fabio
Leiter Vertrieb, Mitglied der Geschäftsleitung,
Eckert, Jan
Bank Avera, Wetzikon
CEO Schweiz, Jones Lang La Salle Ltd., Zürich
Engeli, Giorgio Rieder, Thomas
Head Real Estate Portfoliomanagement, Senior Economist, Economic Research,
Swiss Life REIM (Switzerland) AG, Zürich Credit Suisse AG, Zürich
Fäs, Urs CFA Schelbert, Philipp
Head Investment Products, Global Real Estate – Switzer- Mitglied der Geschäftsleitung, Tend AG
land, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Sieber, Roman J., Dr.
Fischer, Fabian Rechtsanwalt, Anwaltskanzlei Meng Säuberli, Zürich
Head of Valuation, IAZI AG, Zürich
Sormani, Philippe, Dr.
Fuchs, Alain B. Chairman of the Board, Partner, IAZI AG, Zürich
CEO, A&R Consulting GmbH, Baar
Stadler, Nicola
Häusermann, Markus Head of Analytics, IAZI AG, Zürich
Rechtsanwalt und Notar, Häusermann + Partner, Bern
Sulcis, Sandro
Hofmann, Oliver Vorsitzender des Managements, Leiter Immobilien,
CEO, Wincasa AG, Winterthur Avobis Group, Zürich
Holzhey, Matthias, Dr. Szelyes, Zoltan
Analyst, Wealth Management Real Estate Research, Head Global Real Estate Research,
UBS (Switzerland) AG, Zürich Credit Suisse Asset Management, Zürich
Horat, Robert, Dr. Wettstein Carmen, Iic. Iur.
Geschäftsführender Direktor, Pfandbriefbank Rechtsanwältin, Advokatur Holbeinstrasse, Zürich
Schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Zürich
Zaugg, Daniel
Hunziker, Silvia, Prof. Dr. Partner, EY AG, Zürich
Richterin, Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich,
Zürich Zurbrügg, Eveline
Baupolizeiamt, Departement Bau Winterthur
Hurst, Simon
Senior Consultant Hedonic Products, IAZI AG, Zürich
11IAZI AG Rochester-Bern Executive Programs/Universität Bern
Mit Sitz in Zürich erbringt die IAZI AG seit 1994 umfassende Rochester-Bern Executive Programs (RoBe) ist eine
Immobiliendienstleistungen aus einer Hand: Von der kom- Boutique-Business School, welche qualitativ hochwertige
plexen Immobilienmarkt-Analyse über Bewertungen vor Weiterbildungen für Führungskräfte und Verwaltungs-
Ort, Benchmarking und Berechnung von Immobilienindizes räte entwickelt, organisiert und implementiert, wie z.B.
bis hin zu umfassenden Softwarelösungen im Portfolioma- das renommierte Executive MBA. Als Stiftung organisiert,
nagement oder Hypothekarbereich. Zu den Kunden von kooperiert RoBe seit 1994 eng mit den Universitäten
der IAZI AG zählen unter anderen Banken, Versicherungen, Rochester (USA) und Bern. Beide universitären Partner der
Pensionskassen, Immobilienmakler, aber auch staatliche Stiftung stehen für erste Qualität: Die 1834 gegründete Uni-
Institutionen. Die hohen Ansprüche der IAZI AG verpflichten versität Bern hat eine jahrelange ausgezeichnete Reputation
das 60-köpfige Spezialisten-Team zu höchster Verlässlichkeit in Ökonomie und die Simon School der University of Rochester
und Präzision. ist seit 1966 von AACSB International (Association to Advan-
ce Collegiate Schools of Business) akkreditiert und wird von
Durch kontinuierliche Forschung schafft die IAZI AG die Kom- der «Financial Times» als Nummer 5 in der Welt in Finance
bination von Wissenschaft und Praxis. Zudem vermögen die sowie als Nummer 3 in der Welt in Managerial Economics
innovativen Produkte der IAZI AG die Interessen der Finanz- gerankt (2019). Als Partner der IAZI AG vertritt Rochester-
und Immobilienwelt zu vereinen. Bern Executive Programs die Universität Bern, welche es den
Absolventinnen und Absolventen ermöglicht, den Abschluss
«CAS in Banking der Universität Bern mit Schwerpunkt Real
Estate Finance» zu erlangen.
IAZI AG – CIFI SA
Tramstrasse 10 | CH-8050 Zürich | T +41 43 501 06 00 www.iazi.chSie können auch lesen
