Der Contracting-Markt in Deutschland - Ruth Offermann, Friedrich Seefeldt
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Der Contracting-Markt in Deutschland Ruth Offermann, Friedrich Seefeldt
Agenda
01 Was ist der Markt?
02 Erhebung Marktanalyse Energiedienstleistungen
03 Zahlen zum Contractingmarkt
04 Marktentwicklung und Hemmnisse
05 Schlussfolgerungen
© 2013 Prognos AG 3
Produkte im Contracting-Markt
Energieliefer-Contracting (ELC, auch Anlagen-Contracting)
Energiespar-Contracting (ESC, auch Performance-Contracting)
Betriebsführungscontracting (auch technisches Anlagenmanagement)
Energieliefer-Contracting
Betriebsführungscontracting
Nutzenergie
Primärenergie Endenergie
(Wärme, Energie-
(Rohöl, Erdgas, (Heizöl,
Licht, einsparung
Kohle,…) Strom, …)
Dampf, …)
Energielieferant
Energiespar-
(z. B. Stadtwerke)
Contracting
© 2013 Prognos AG
Definition nach §2 Satz 1 EDL-G?
Drittfinanzierung trifft es nicht, denn Finanzierung ist kein notwendiger Bestandteil:
Drittfinanzierung: eine vertragliche Vereinbarung, an der neben dem Energielieferanten und
dem Nutzer einer Energieeffizienzmaßnahme ein Dritter beteiligt ist, der die Finanzmittel für
diese Maßnahme bereitstellt und dem Nutzer ein Entgelt berechnet, das einem Teil der durch
die Energieeffizienzmaßnahme erzielten Energieeinsparungen entspricht, wobei Dritter auch
der Energiedienstleister sein kann.
Messung Information
Abrechnung Motivation
Inkasso
Beratung
Planung
Energieeinkauf
Vertragsmanagmt.
Finanzierung
Förderberatung
?
Betrieb
Instandhaltung
Investition
Umsetzung
© 2013 Prognos AG 6
Definition nach 2 Satz 6 EDL-G
Energiedienstleistung:
Tätigkeit, die auf der Grundlage eines Vertrags erbracht wird und in der Regel zu über-
prüfbaren und mess- oder schätzbaren Energieeffizienzverbesserungen oder Primärenergie-
einsparungen sowie zu einem physikalischen Nutzeffekt, einem Nutzwert oder zu Vorteilen als
Ergebnis der Kombination von Energie mit energieeffizienter Technologie oder mit
Maßnahmen wie beispielsweise Betriebs-, Instandhaltungs- und Kontrollaktivitäten führt
Messung Information
Abrechnung Motivation
Inkasso
Beratung
Planung vertragliche
Vereinbarung
Energieeinkauf zur Übernahme
Vertragsmanagmt.
definierter
Risiken
Finanzierung
Förderberatung
Betrieb
Instandhaltung
Investition
Umsetzung
© 2013 Prognos AG 7Agenda
01 Was ist der Markt?
02 Erhebung Marktanalyse Energiedienstleistungen
03 Zahlen zum Contractingmarkt
04 Marktentwicklung und Hemmnisse
05 Schlussfolgerungen
© 2013 Prognos AG 8Marktbeobachtung Contracting
Befragung von ca. 300 Contracting-Anbietern
PLUS: Ansprache der Energieversorger über Verbände AGFW, VKU, BDEW, VfW
Rücklauf: 72 verwertbare Fragebögen
© 2013 Prognos AG 9Betrachtete Energiedienstleistungsprodukte
Vor-Ort-Beratung
Gebäude
Vor-Ort-Beratung
Prozess- & Anlagenoptimierung
Stationäre EB
Energiemonitoring/
Energiecontrolling
Energiemanagement Energieberatung (EB)
Betriebliche
Energiecontrolling Energiedienstleistungen Energiekonzepte
Kommunale
Energiekonzepte
Zertifiziertes
Energiemanagement
Contracting
Eckpunkte der Studie
Energieliefer-
Konzentration auf die wesentlichen EDL Contracting
Jeweils Erherbung von Marktkennzahlen
Anbieterseite Energiespar
Nachfrageseite -Contracting
Marktentwicklung
Aktuelle Hemmnisse
© 2013 Prognos AG 10Agenda
01 Was ist der Markt?
02 Erhebung Marktanalyse Energiedienstleistungen
03 Zahlen zum Contractingmarkt
04 Marktentwicklung und Hemmnisse
05 Schlussfolgerungen
© 2013 Prognos AG 11Marktsegmentierung nach Anbietern
Prognos-Unternehmensbefragung 2008 Aktuelle Befragung Prognos/ifeu/HRW
2012 (n=72)
keine
Sonstige*
Angabe;
10%
17,90%
Sonstige; Stadtwerke,
4,80% EVU; 41,70%
Stadtwerke,
Energie- EVU
dienstleister 55%
35%
Energie-
dienstleister;
35,70% * (Handwerker, Architekten- und Ingenieurbüros, Planer, etc.)
Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012; Prognos 2009
© 2013 Prognos AG 12Contracting-Arten
Angebotene Contracting-Arten nach Anbietern
100%
90%
80%
70%
60%
50% ELC & ESC
Nur ESC
40%
Nur ELC
30%
20%
10%
0%
EVU/Stadtwerk unabh. Contractor/
Energielieferer
n=48 n=18
Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012
© 2013 Prognos AG 13Umsatzanteil von Contracting
Deutliche Unterschiede zwischen Energieunternehmen und Energiedienstleistern
100%
90%
80% Umsatzanteil von
70% Contracting
60% >30%
50% 5-30%
40% 1-5%
bis 1%
30%
20%
10%
0%
EVU/Stadtwerk unabh. Contractor/ Energielieferer
n=48 n=18
© 2013 Prognos AG 14Contracting bei Stadtwerken.
.
Antwort eines typischen, mittleren/größeren Stadtwerks (anonym)
z. B. 300-400 Mio. € Umsatz (gesamt, eher stagnierend, tlw. rückläufig).
z. B. 100 Verträge, Tendenz leicht zunehmend, aber keine zweistelligen Wachstumsraten.
z. B. Contracting: 0,5-2 % Anteil an Gesamtumsatz (mit meist steigender Bedeutung)
90% Wärmelieferung (Energieliefer-Contracting)
10% Betriebsführungs-Contracting
0 % Energieeinspar-Contracting
z. B. Medien
80% Wärmelieferung
15% Strom
5% Kälte
© 2013 Prognos AG 15Marktkennzahlen der Anbieterseite
Kennzahl Wert (2011)
Anzahl Anbieter 500-550
Zusammensetzung nach Unternehmensgröße ca. 60 % KMU (weniger als 250 Mitarbeiter)
Anzahl der Contractingverträge ca. 90.000 bis 100.000
Marktvolumen (Gesamtumsatz mit
3 bis 4 Mrd. €
Contracting)
© 2013 Prognos AG 16Marktvolumen im Vergleich
Contracting ist der umsatzstärkste EDL-Teilmarkt
Contracting 3.000 4.000
Energiemanagement 250 500
Energieberatung 270 460
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Marktvolumen in Mio. €
Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012
© 2013 Prognos AG 17Angebotene Contracting-Arten
Umsatzanteile in den einzelnen Nachfragesegmenten nach Contracting-Art (n=72)
Öffentliche Hand Industrie Sonstige GHD Sonstige
unabh. Contractor/ Energielieferer (n=20)
Wohnungswirtschaft Private Wohngebäude Bürogebäude
EVU/Stadtwerk (n=53)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Öffentliche Hand Wohnungswirtschaft Private Wohngebäude Industrie
Bürogebäude Sonstige GHD Sonstige Einzelhandel
Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012
© 2013 Prognos AG 18Agenda
01 Was ist der Markt?
02 Erhebung Marktanalyse Energiedienstleistungen
03 Zahlen zum Contractingmarkt
04 Marktentwicklung und Hemmnisse
05 Schlussfolgerungen
© 2013 Prognos AG 19Entwicklung der Anbieterzahlen
„Seit wann bietet Ihr Unternehmen Contracting an?“
70
60
50
40
30
20
10
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Unternehmen =250 Mitarbeiter, die seit diesem Jahr Contracting anbieten
Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012 n=66
© 2013 Prognos AG 20Entwicklung der Contracting-Verträge
Zahlen des Verband für Wärmelieferung e.V (VfW), Mitgliederbefragung 2012
45.000 18%
40.000 16%
35.000 14% 14%
13%
30.000 12% 12%
12% 11%
25.000 10% 10% 10%
20.000 8%
8%
15.000 6%
10.000 4%
5.000 2%
0 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Verträge Zuwachs ggü. Vorjahr
Quelle: VfW 2012
© 2013 Prognos AG 21Was hemmt den Contracting-Markt?
„Als wie relevant empfinden Sie folgende Hemmnisse im Contracting-Geschäft?“
Mietrechtl. Beschraenkungen bzgl. Umlage der Kosten
Benachteiligung von Contracting bei
Foerdermassnahmen
Fehlende Wirtschaftlichkeit aufgrund des Wegfalls von
Energiesteuer-Erstattungsmoeglichkeiten
Bau- und haushaltsrechtl. Regelungen im oeffentlichen
Bereich
Unzureichende Kompetenz zur Konzeption von
Ausschreibungen bei oeffentl. Verwaltungen
Fehlende Bekanntheit von Contracting
Fehlendes Vertrauen in den Nutzen aus dem Angebot
Zu lange vertragliche Bindung
Sonstiges
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
weniger relevant relevant sehr relevant
Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012
n=72
© 2013 Prognos AG 22Rechtliche Hemmnisse stehen im Vordergrund
Ein wesentliches Hemmnis stellt die Regelung im §37 des EEG dar
Contractoren sind zur Zahlung der EEG-Umlage verpflichtet.
Bei Eigenerzeugung entfällt die Umlage-Verpflichtung.
Contracting gegenüber Eigenversorgung wirtschaftlich benachteiligt.
Weitere genannte rechtliche Hemmnisse:
Mietrecht (Mieter/Vermieter-Dilemma)
Erstattung Energiesteuer
Bau- und Haushaltsrecht (öffentl. Sektor)
Komplexität des Vergaberechts
ungenaue Gesetzmäßigkeiten (Grauzonen)
wenig verlässliche Rechtslage
© 2013 Prognos AG 23Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung
Zukünftig positive Marktentwicklung erwartet
aber: im Vergleich zu Energieberatung und Energiemanagement eher verhalten
Teilmarkt Energie-Management-
Dienstleistungen
Teilmarkt Contracting
Teilmarkt Energieberatung
Gesamtmarkt Energiedienstleistungen
0% 20% 40% 60% 80% 100%
abnehmend stagnierend
wachsend (1-5%) stark wachsend (5-15%)
sehr stark wachsend (>15%)
Quelle: Prognos/ ifeu/ HRW 2012
© 2013 Prognos AG 24Zusammenfassende Darstellung Contracting
Marktsituation Energieliefer-Contracting
Charakterisierung Anbieterseite Charakterisierung Nachfrageseite
Anzahl Unternehmen: 500-550 Anzahl der potenziell in Frage kommenden Objekte:
Anzahl Projekte: durchschn. 180-200 pro Anbieter ca. 18 Mio. Wohngebäude, 185.000 öffentliche
Liegenschaften, 4 Mio. Unternehmen und Betriebe
Umsatz: durchschnittlich ca. 3-8 Mio. € pro Anbieter
(aber sehr große Spannweite: 100.000 € - 90 Mio. €) realistisches Potenzial:
Umsatzanteil von Contracting meist niedriger als 5% etwa 1% der Wohngebäude gut geeignet, 16%
eingeschränkt geeignet
des Gesamtumsatzes
mittelfristig ca. 10% der öffentlichen Liegenschaften,
Branchenverteilung: ca. 55-60% Stadtwerke/EVU, längerfristig 20%
30-35% Energiedienstleister, 10% Sonstige
Entwicklung Umsätze letzte 5 Jahre: leicht steigend Hemmnisse
Die Anzahl der Anbieter ist seit 1990 stetig gestiegen, 37 EEG: Wirtschaftliche Begünstigung der
seit ca. 2010 gleichbleibendes Niveau Eigenversorgung gegenüber Contracting
Ansatzpunkte für Beförderung des Marktes
Gleichstellung von Contracting und Eigenversorgung
Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen
Markthistorie / Marktentwicklung Rahmenbedingungen und Einordnung
© 2013 Prognos AG 25Zusammenfassende Darstellung Contracting
Marktsituation Energiespar-Contracting
Charakterisierung Anbieterseite Charakterisierung Nachfrageseite
Anzahl Unternehmen: ca. 15 Realistisches Potenzial:
Anzahl Projekte: durchschn. 80 pro Anbieter mittelfristig ca. 10% der öffentlichen Liegenschaften,
längerfristig 20%
Umsatz: durchschnittlich ca. 20 Mio. € pro Anbieter ca 40-60% der Krankehäuser
Umsatzanteil von Contracting: durchschnittlich ca. 8%, unbestimmbare Anteile der Alten- und Pflegeheime sowie
wobei meist zwischen 1 und 5% Hotelbetriebe
Übertragbarkeit auf Industrie und Gewerbe grundsätzlich
gegeben, erfolgt bislang aber selten
Übertragbarkeit auf Wohngebäude gegeben, bislang aber
nure inzelne Pilotprojekte
Potenziale für ESC liegen insbesondere im Bereich der
öffentlichen Liegenschaften (vor allem im kommunalen
Bereich)
Entwicklung Umsätze letzte 5 Jahre: leicht steigend Hemmnisse
starke regionale Unterschiede öffentliche Vergaberichtlinien
Regionale Hot Spots: Baden-Württemberg, Berlin, Informationsdefizite auf Kundenseite
Bremen, Hessen, Bayern Ansatzpunkte für Beförderung des Marktes
bislang keine selbsttragende Marktdynamik Schaffung verlässlicher Rahmenbedingungen
starker Einfluss regionaler Projektentwickler Flächendeckende Versorgung mit Projektentwicklern
Markthistorie / Marktentwicklung Rahmenbedingungen und Einordnung
© 2013 Prognos AG 26Agenda
01 Was ist der Markt?
02 Erhebung Marktanalyse Energiedienstleistungen
03 Zahlen zum Contractingmarkt
04 Marktentwicklung und Hemmnisse
05 Schlussfolgerungen
© 2013 Prognos AG 27Schlussfolgerung Contracting-Markt (1)
THESE:
Contracting ist (wie die meisten EDL) ein low-interest-product!
... Bedarf muss erst erzeugt werden.
... man kann auch gut „ohne“.
… gerade zu Beginn ist es meist einfacher, nichts zu tun.
SCHLUSSFOLGERUNG:
Man muss die Märkte nachfrageseitig fördern.
… der Kunde sollte dazu zwischen verschiedenen Produkten und verschiedenen
Anbietern auswählen können.
… der Kunde sollte die Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten verstehen
können.
… der Kunde sollte das Produkt bekommen,
was er im Nachhinein glaubt, immer schon gehabt haben zu wollen.
… gerade bei komplexeren Produkten (ESC) sollten neutrale Intermediäre die
Marktentwicklung in die Hand nehmen.
© 2013 Prognos AG 28Schlussfolgerung Contracting-Markt (2)
Der Contracting-Markt wächst weiter, aber nicht mehr zweistellig.
Langfristig stehen die Zeichen für den Markt eher auf grün
aber kurzfristig gibt es weiterhin (alt bekannte, wenig gelöste) Hemmnisse & Grabenkämpfe
Anbieterseitig scheinen sich zunehmend mehr kleine und mittlere Stadtwerke im Markt zu
etablieren.
Produktseitig reden wir bislang von getrennten Märkten für ELC und ESC,
das trifft übrigens genauso auf Anbieter und Berater zu:
man kann/möchte entweder nur das eine oder das andere.
Insbesondere für ELC ist es wichtig, das Image als „Standardprodukt“ abzulegen,
um es auf der politischen Agenda wieder aufzuwerten.
Die Märkte benötigen vor allem nachfrageseitige Stärkung! Die Branche sollte
Mulitplikatoren/ Facilitatoren nicht nur akzeptieren, sondern gezielt fördern.
© 2013 Prognos AG 29Ruth Offermann Friedrich Seefeldt
Marktfeld Energieeffizienz Marktfeldleiter Energieeffizienz
│ Goethestr. 85 │ D-10623 Berlin │ Goethestr. 85 │ D-10623 Berlin
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E-Mail: ruth.offermann@prognos.com E-Mail: friedrich.seefeldt@prognos.com
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