FINANZIERUNG IM SÜDLICHEN AFRIKA - Finanzierungsmöglichkeiten für erneuerbare Energien Projekte deutscher Unternehmen in Botsuana, Namibia, Sambia ...
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FINANZIERUNG IM SÜDLICHEN AFRIKA Finanzierungsmöglichkeiten für erneuerbare Energien Projekte deutscher Unternehmen in Botsuana, Namibia, Sambia und Südafrika 2016 www.german-energy-solutions.de Mit Profilen der Marktakteure
Impressum Herausgeber: Southern African – German Chamber of Commerce and Industry Deutsche Industrie- und Handelskammer für das Südliche Afrika P.O. Box 87078, Houghton, 2041 (Postanschrift) 47 Oxford Road, Forest Town, 2193 (Hausanschrift) Telefon: +27 (0)11 – 486 2775 Fax: +27 (0)11 – 486 3625 E-Mail: info@germanchamber.co.za Stand: September 2016 Autor: Markus Wolf Johannes Kurt Jens Hauser Titelbild: www.shutterstock.com Disclaimer: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Abbildungsverzeichnis II Tabellenverzeichnis II Abkürzungsverzeichnis III 1. Einleitung 5 2. Wirtschaftliche Situation und Energiemarkt im südlichen Afrika 6 2.1. Sozioökonomische Kennzahlen der Zielländer 6 2.2. Außenhandel und Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland 7 2.3. Investitionsklima und Wettbewerbsfähigkeit 9 2.4. Informationen zu den Energiemärkten der Zielländer 11 3. Finanzierung und Förderung aus Deutschland 14 3.1. Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) 14 3.1.1. DEG Machbarkeitsstudien 15 3.1.2. DEG Klimapartnerschaften 15 3.2. KfW IPEX Bank 16 3.3. develoPPP.de 17 4. Botsuana: Finanzierungs- und Förderinstrumente 19 4.1. Länder-, Währungs- und Zinsrisiko 19 4.1.1. Länderrisiko 19 4.1.2. Währungsrisiko 20 4.1.3. Zinsrisiko 20 4.2. Botsuanas Bankensektor 21 4.3. Finanzierungs- und Förderinstrumente für erneuerbare Energie 22 4.3.1. Economic Diversification Drive 22 5. Namibia: Finanzierungs- und Förderinstrumente 23 5.1. Länder-, Währungs- und Zinsrisiko 23 5.1.1. Länderrisiko 23 5.1.2. Währungsrisiko 24
5.1.3. Zinsrisiko 25 5.2. Namibia Bankensektor 25 5.3. Finanzierungs- und Förderinstrumente für erneuerbare Energie 26 5.3.1. Ausschreibungen 26 5.3.2. Fest Einspeisetarife 26 5.3.1. Net-Metering 27 6. Südafrika: Finanzierungs- und Förderinstrumente 28 6.1. Länder-, Währungs- und Zinsrisiko 28 6.1.1. Länderrisiko 28 6.1.2. Währungsrisiko 29 6.1.3. Zinsrisiko 30 6.2. Südafrikas Bankensektor 30 6.3. Finanzierungs- und Förderinstrumente für erneuerbare Energien 31 6.3.1. Renewable Energy Independent Power Producers Procurement Programme 31 6.3.1. Net-Metering 33 6.3.2. MCEP – Manufacturing Competitiveness Enhancement Programme 34 6.3.3. Steuerliche Anreize – 12L Mechanismus 35 6.3.4. Sunref 36 7. Sambia: Finanzierungs- und Förderinstrumente 37 7.1. Länder, Währungs- und Zinsrisiko 37 7.1.1. Länderrisiko 37 7.1.2. Währungsrisiko 38 7.1.3. Zinsrisiko 39 7.2. Sambias Bankensektor 39 7.3. Finanzierungs- und Förderinstrumente für erneuerbare Energien 40 7.3.1. Scaling Solar Zambia 40 7.3.2. Feste Einspeisetarife 41 7.3.3. KfW GET FiT und Liquidity Support Facility 42 8. Internationale Finanzierungs- und Absicherungsinstrumente 43 8.1. Entwicklungsbanken und Fonds 43 8.1.1. AECF Funding Innovation for Business in Africa 43 8.1.2. Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) 44 8.1.3. Africa Renewable Energy Fund (AREF) 45 8.1.4. Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) 46 8.1.5. Europäische Investitionsbank (EIB) 46
8.1.6. Treuhandfond für die Projektpartnerschaft EU-Afrika (EU-AITF) 47 8.1.7. Electrification Financing Initiative (ElectriFI) 48 8.1.8. Access to Energy Fund (AEF) 49 8.1.9. Inspired Evolution Investment – Evolution One Fund 50 8.1.10. International Renewable Energy Agency (IRENA) / Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) Project Facility 51 8.1.11.Global Climate Partnership Fund (GCPF) 52 8.2. Währungsabsicherung – Export- und Investitionsgarantien 53 8.2.1. EULER HERMES – Exportkreditgarantien 53 8.2.2. Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland (IBD) 54 8.2.3. TCX Fund 56 8.3. Crowdfunding & Crowdinvesting 57 8.3.1. bettervest 57 8.3.2. ecoligo 58 8.3.3. GreenVesting 59 9. Zusammenfassung 60 10. Quellenverzeichnis 61
Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) ........................................................................... 6 Abbildung 2: Auswertungskriterien des REI4P Bieterverfahrens .................................................................................. 32 Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Statistische Kennziffern der Zielländer ............................................................................................................. 7 Tabelle 2: Handelsbilanz und Handelsbeziehung zu Deutschland ................................................................................... 8 Tabelle 3: Ausgewählte Platzierungen der Zielländer im Global Competitiveness Report 2014-2015 ......................... 10 Tabelle 4: Kennzahlen der Strommärkte Botsuana, Namibia, Sambia, Südafrika ........................................................ 12 Tabelle 5: Deckungsmöglichkeiten von Euler Hermes in Botsuana 2016 ...................................................................... 19 Tabelle 6: Bewertung des Länderrisiko Botsuana durch Ratingagenturen ....................................................................20 Tabelle 7: Deckungsmöglichkeiten von Euler Hermes in Namibia 2016 ....................................................................... 24 Tabelle 8: Bewertung des Länderrisiko Namibia durch Ratingagenturen ..................................................................... 24 Tabelle 9: Einspeisevergütung REFiT Programm ........................................................................................................... 26 Tabelle 10: Deckungsmöglichkeiten von Euler Hermes in Südafrika 2016 ................................................................... 28 Tabelle 11: Bewertung des Länderrisiko Südafrika durch Ratingagenturen .................................................................. 29 Tabelle 12: Entwicklung der Angebotspreise im REI4P von Rund 1 bis 4b ................................................................... 32 Tabelle 13: SSEG Tarifstruktur Kapstadt ......................................................................................................................... 34 Tabelle 14: Effekt des 12L Mechanismus auf Steuerlast eines Unternehmens .............................................................. 35 Tabelle 15: Deckungsmöglichkeiten von Euler Hermes in Sambia 2016........................................................................ 37 Tabelle 16: Bewertung des Länderrisiko Sambia durch Ratingagenturen ..................................................................... 38 Tabelle 17: Geplante Einspeisetarife in Sambia (in US-$ Cent) ...................................................................................... 41 Tabelle 18: Übersicht der Leistungen im Rahmen des KfW GET Fit Programms ......................................................... 42 Tabelle 19: Übersicht der Verfügbarkeit verschiedener Förderinstrumente in den Zielländern ..................................60 II
Abkürzungsverzeichnis ADFD Abu Dhabi Development Fund AEF Access to Energy Fund AfDB The African Development Bank AHK Auslandshandelskammer AREF Africa Renewable Energy Fund BIP Bruttoinlandsprodukt BMUB Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit BMZ Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BoB Bank of Botswana BoN Bank of Namibia BoZ Bank of Zambia BPC Botswana Power Corporation BWP Botsuanische Pula CO2 Kohlenstoffdioxid CMA Common Monetary Area DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft EAIF Emerging Africa Infrastructure Fund EE Erneuerbare Energien EIB Europäische Investitionsbank electriFI Electrification Financing Initiative EU Europäischen Union EUR Euro GCPF Global Climate Partnership Fund GIZ Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GWh Gigawattstunde IBD Investitionsgarantien der Bundesrepublik Deutschland IDC Industrial Development Corporation IPP Independent Power Producer IFC International Finance Cooperation KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau MCEP Manufacturing Competitiveness Enhancement Programme MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency Mio. Million Mrd. Milliarde KMU Kleine und mittlere Unternehmen kWh Kilowattstunde MW Megawatt III
MWh Megawattstunde NAD Namibian Dollar NPL Non-Performing Loans PPA Power Purchase Agreement PSD Private Sector Development PV Photovoltaik PwC PricewaterhouseCoopers REBID Renewable Energy Bids REFiT Renewable Energy Feed-in Tariff REI4P Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme RSLF Regional Support Liquidity Facility SADC Southern African Development Community SANEDI South African National Energy Development Institute SAPP Southern African Power Pool SEFA Sustainable Energy Fund for Africa SSEG Small Scale Embedded Generation TCX The Currency Exchange Fund USAID United States Agency for International Development USD United States Dollar WPA Wirtschaftspartnerschaftsabkommen ZAR Südafrikanischer Rand ZMW Sambischer Kwacha ZDA Zambia Development Agency ZESCO Zambian Electricity Supply Corporation IV
1. Einleitung Für exportorientierte Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien (EE) stellt die Finanzierung oftmals ein wesentliches Hindernis bei der Umsetzung von Projekten im Ausland dar. Dabei ist ein solides Wissen über Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Exportgeschäften entscheidend, um in einer frühen Phase die Grundlage für den Gesamterfolg einer unternehmerischen Tätigkeit zu legen. Die vorliegende Analyse erörtert diese Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme für EE im südlichen Afrika, mit Fokus auf Botsuana, Namibia, Sambia und Südafrika. Der Studie liegt die allgemeine Basisstudie zu Finanzierungsmöglichkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien 2014 zugrunde. Die Basisstudie wird daher als ergänzende Lektüre empfohlen. Detaillierte Informationen zu den Energiemärkten und dem Entwicklungsstand der EE in den Zielländer der vorliegenden Analyse kann den individuellen Zielmarktanalysen entnommen werden (die Basisstudie und Zielmarktanalysen für die Länder des südlichen Afrika finden Sie hier auf der Publikationsseite der Exportinitiative) Die vorliegende Analyse richtet sich hauptsächlich an kleine und mittelständische EE-Unternehmen (KMU) aus Deutschland. Das Ziel der Analyse ist es, den KMU zu ermöglichen, Finanzierungsmöglichkeiten in ihre Geschäftsgespräche / -anbahnungen bei Endkunden vor Ort mit einfließen zu lassen und sich somit als Mehrwertanbieter zu positionieren bzw. die Chancen auf einen Geschäftsabschluss zu erhöhen. Die Analyse gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 stellt die sozio-ökonomische Situation und die Energiemärkte der Zielländer vor; Kapitel 3 erläutert grundlegende Finanzierungs- und Absicherungsmöglichkeiten aus Deutschland; Kapitel 4-7 stellt die jeweiligen nationalen Fördermechanismen sowie die Länderrisiken da; Kapitel 8 erläutert Förderprogramme internationaler Organisationen; und Kapitel 9 liefert eine Zusammenfassung Der Kontakt zu relevanten Institutionen und weiterführenden Informationen wird jeweils an der entsprechenden Stelle mittels Link zu Internetseiten ermöglicht. Alle hier angegebenen Internetlinks entsprechen dem Stand im September 2016. Die Angaben zu den Finanzierungs- und Förderinstrumenten basieren auf frei zugänglichen Informationen und auf Auskünften die wir von den entsprechenden Ansprechpartnern in persönlichen Gesprächen erhalten haben. Die Auswahl der dargestellten Instrumente erfolgt auf Grundlage von Relevanz und Zugänglichkeit für KMU. Die Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengetragen und wiedergegeben. Für die Aktualität und Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Analyse wurde im Rahmen der Exportinitiative Energie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellt und finanziert. 5
2. Wirtschaftliche Situation und Energiemarkt im südlichen Afrika Die Staaten im südlichen Afrika sind allesamt Mitglieder der Southern African Development Community, kurz SADC (Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika). Die SADC hat das Ziel, die wirtschaftlichen Beziehungen der Staaten untereinander zu verbessern, sowie den Austausch von Technologie und Wissen in der Region zu fördern. Auch soll der Handel zwischen den Mitgliedstaaten weitgehend liberalisiert werden. Eine Freihandelszone wurde bereits im Jahr 2008 eingerichtet, wodurch die Zöllen zwischen den Mitgliedsstaaten – bis auf Angola, Seychellen und Demokratische Republik Kongo – weitgehend weggefallen sind, wodurch der Warenaustausch wesentlich vereinfacht wurde. Im Sommer 2014 wurden die Verhandlungen für ein umfassendes Wirtschaftspartnerschafts- abkommen (WPA) zwischen der Europäischen Union (EU) und ausgewählten Staaten der SADC erfolgreich abgeschlossen. Das WPA trägt dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der EU und ihrer afrikanischen Partner Rechnung. Langfristig sollen für Produkte aus Botsuana, Lesotho, Mosambik, Namibia und Swasiland Zölle und Kontingente bei der Einfuhr in die EU wegfallen. Südafrika wiederum kommen im Handel mit der EU die verbesserten Bedingungen zugute, die auf dem bereits mit der EU bestehenden Abkommen über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit beruhen. Die SADC Länder werden im Gegenzug für die EU ihren Markt stärker öffnen. Wenn die Abbildung 1: Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika SADC Länder zudem den Mitbewerbern Europas (SADC) weitergehende Marktfreiheiten gewähren, kann die Quelle: eigene Darstellung EU dies auch für sich einfordern.1 2.1. Sozioökonomische Kennzahlen der Zielländer Südafrika ist die dominierende Volkswirtschaft in der SADC Region. Das Land hat das höchste Bruttoinlandsprodukt und nach dem Kongo die zweitgrößte Bevölkerung aller SADC Staaten. Südafrika verfügt über eine diversifizierte Volkswirtschaft, mit einem entwickelten industriellen Sektor und international agierenden 1 European Commission (2014) 6
Unternehmen. Die Republik am Kap der Guten Hoffnung ist häufig direkter Zulieferer für andere afrikanische Staaten, zum Beispiel von Lebensmitteln und Maschinen. Sambia und die direkten Nachbarstaaten Südafrikas, Namibia und Botsuana, verfügen im Vergleich zu Südafrika über geringer diversifizierte Volkswirtschaften. Kennzahl Botsuana Namibia Sambia Südafrika Bevölkerung 2014 in Mio. 2,04 2,4 15 54 Bevölkerungswachstum 2014 1,35% 1,9% 2,9% 1,65% Bevölkerungsdichte in Personen/km² 4 3 21 45 Lebenserwartung in Jahren 2014 54 52,2 60 57,2 Alphabetisierungsrate 2014 84% 81,9% 63,4% 94,3% BIP 2014 in Mrd. US-$ (USD) 15,8 13,4 26,8 350,1 BIP je Einwohner 2014 in USD 7.505 6.188 1.781 6.483 Wirtschaftswachstum 2014 in % 4,9% 4,5% 5,4% 1,4% Erwerbslosenquote 2014 18,4% 18,6% 13,3% 25,1% Tabelle 1: Statistische Kennziffern der Zielländer Quelle: Statistisches Bundesamt (2016) Mit Ausnahme von Sambia zählen die Zielländer aufgrund ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) je Einwohner zu den „Upper Middle Income Countries“ und verfügen über eine kaufkräftige Mittelschicht. Insbesondere in den städtischen Ballungsgebieten verfügen Botsuana, Namibia und Südafrika über eine mit Mitteleuropa vergleichbare Infrastruktur. Jedoch bestehen in den drei Ländern gewaltige Disparitäten – zwischen Einkommens- und Bevölkerungsgruppen, Stadt und Land. Arbeitslosigkeit, Armut, inadäquate Grundversorgung und soziale Ungleichheit stellen die Länder vor große Herausforderungen. 2.2. Außenhandel und Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland Rohstoffe und Agrargüter machen den wesentlichen Teil der Exporte Botsuanas (Diamanten), Namibias (Diamanten, Kupfer, Uran) und Sambias (Kupfer) aus. Daher sind die Länder auch anfällig für Preisschwankungen auf den Rohstoffmärkten. Im Gegensatz dazu sind die Exportgüter Südafrikas diversifizierter. Zwar wird Südafrikas Außenhandel noch immer stark vom Rohstoffexport geprägt, der etwa die Hälfte der Ausfuhren ausmachen, jedoch exportiert das Land auch hochwertige Maschinen, Kfz, chemische Produkte sowie Dienstleistungen. Im Hinblick auf die Importe ähneln sich die Zielländer. Alle vier Länder importieren im Wesentlichen Maschinen und Anlagen für Infrastruktur- und Industrieinvestitionen, Rohöl und Erdölprodukte sowie Konsumgüter. 7
Südafrika ist für die kleineren Nachbarländer der mit Abstand größte Handelspartner und Lieferant. Auch weil viele Importwaren die für Botsuana, Namibia und Sambia bestimmt sind erst in südafrikanischen Häfen abgewickelt und zwischengelagert werden. 23 Kennzahl Botsuana Namibia Sambia Südafrika Exporte in Mrd. USD 2014 7,9 6,3 9,7 90,6 Importe in Mrd. USD 2014 7,8 7,6 9,5 99,9 Handelsbilanz in Mrd. USD +0,1 -1,3 +0,2 -8,3 Export in % des BIP 49,8% 39,6% 40,9% 31,3% Handelsbziehung mit Deutschland Exporte nach Deutschland in Mio. 0,4 69,4 33,0 4.236,2 USD 2014 Importe aus Deutschland in Mio. 76,1 114,5 121,3 10.003,2 USD 2014 Handelsbilanz mit Deutschland in -75,7 -45,1 -88,3 -5.767 Mio. USD Tabelle 2: Handelsbilanz und Handelsbeziehung zu Deutschland Quelle: Statistisches Bundesamt (2016) Die Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland basieren im Wesentlichen auf das Importgeschäft. Alle Zielländer weisen eine negative Handelsbilanz mit Deutschland auf. Das deutsche Handelsvolumen mit Botsuana, Namibia und Sambia fällt vergleichsweise gering aus. Wobei zu berücksichtigen ist, dass indirekte Exporte, die zuerst in Südafrika abgewickelt werden, in den bilateralen Handelsstatistiken nicht enthalten sind. Auch schwankt das deutsche Handelsvolumen mit den drei Ländern, da die Importe von hochpreisigen Investitionsgütern meist projektbezogen erfolgen, und einzelne Projekte – z.B. Aufschluss eines neuen Bergwerkes – sich stark im geringen Handelsvolumen bemerkbar machen.4 Südafrika hebt sich betreffend der Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland wiederum von seinen Nachbarstaaten ab. Südafrika hat, verglichen mit den restlichen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, als Handelspartner für Deutschland eine zentrale Rolle. Deutschland ist hinter China der zweitbedeutendste Exporteur nach Südafrika gemessen am Gesamtwarenwert. Im Bereich Maschinen und Anlagentechnik ist Deutschland sogar der führende Lieferant für die Republik am Kap. Die deutsche Handelsstatistik führt Südafrika an Position 30 bei den Exporten und 32 im Bereich Import. Die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen Deutschland und Südafrika zeigt sich auch in den getätigten Direktinvestitionen. Die deutschen Direktinvestitionen lagen im Jahr 2013 bei insgesamt 5,08 Mrd. EUR. Im Gegenzug belief sich die Gesamtsumme der Direktinvestitionen Südafrikas in Deutschland im selben Jahr auf 2 Germany Trade & Invest (2015a) 3 Germany Trade & Invest (2014a) 4 GIZ (2015) 8
872 Mio. EUR. Mehr als 600 deutsche Firmen sind in Südafrika vor Ort vertreten. Diese Firmen beschäftigen ca. 90.000 Mitarbeiter und generieren zusätzlich die gleiche Anzahl indirekter Jobs. 5 Der Gesamtbestand deutscher Direktinvestitionen in Botsuana (2012: 14 Mio. EUR), Namibia (2015: 90 Mio. EUR) und Sambia (2011: 9 Mio. EUR) fällt im Vergleich zu Südafrika kaum ins Gewicht. 2.3. Investitionsklima und Wettbewerbsfähigkeit Für die „kleinen“ Volkswirtschaften Botsuanas, Namibias und Sambias spielen ausländische Investitionen eine wichtige Rolle bei der Diversifizierung der Wirtschaft und auf dem Weg zu Wachstum und steigendem Wohlstand. So stellt das namibische Auslandsinvestitionsgesetz (Foreign Investment Act vom 7. Juli 1992) ausländische und einheimische Investoren rechtlich gleich. Gewinne können in das Heimatland des Investors überführt werden und ein bilaterales Abkommen mit Deutschland schließt eine doppelte Besteuerung aus. 6 Botsuana unterstützt ebenfalls die Diversifizierung der lokalen Wirtschaft durch Förder- und Anreizprogramme, die sich auch explizit an ausländische Investoren richten. Die Unternehmenssteuersätze für lokale und internationale Firmen sind gering und liegen bei 15 - 22% des steuerpflichtigen Gewinnes. Mit dem Botsuana Investment & Trade Centre steht internationalen Investoren ein Ansprechpartner zur Verfügung, der bei Ansiedlungen und Geschäftsanbahnungen umfassend unterstützt. 7 Die sambische Regierung betreibt ebenfalls eine aktive Wirtschaftsförderung. Insbesondere durch die Einrichtung der Zambia Development Agency (ZDA) wurde ein verbessertes Umfeld für ausländische Direktinvestitionen geschaffen. Im Jahr 2005 wurde zudem die Initiative Private Sector Development (PSD) von der sambischen Regierung gestartet, um private Investitionen zu erleichtern. So konnten die erforderlichen Wartezeiten, ein Unternehmen zu registrieren und Waren an der Grenze abzufertigen sowie die Anzahl der für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Genehmigungen, reduziert werden.8 Die Wirtschaftsabteilung der Botschaft Namibias in Deutschland steht deutschen Investoren bei Fragen als Ansprechpartner und Berater zur Verfügung. Detaillierte Informationen werden auf der Webseite bereitgestellt. Zudem können sich Investoren direkt an das Namibia Investment Centre in Windhoek wenden. Südafrikas Investitionsklima ist hingegen als problematischer zu erachten. Eine Befragung von 153 europäischen Firmen in Südafrika ergab, dass rund ein Drittel der Unternehmen das Geschäftsklima lediglich als neutral bewerten. Rund 40% der befragten Unternehmen sind sogar unzufrieden mit den grundlegenden Geschäftsbedingungen, und das obwohl 62% der Firmen angaben, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat. Als wesentlichen Geschäftsbarrieren werden von den Befragten die folgenden Punkte angeführt: 5 AHK für das südliche Afrika: eigene Erhebung (2014) 6 Deutsche Botschaft Windhuk (2016) 7 Botswana Investment & Trade Centre (2015) 8 AHK für das südliche Afrika (2015a) 9
Volatilität des ZAR BBBEE Regeln (siehe Kap. 4.2.4) Korruption und Gewaltverbrechen Wechselkurses zum EUR Arbeitsgesetzgebung Qualität der südafrikanischen Einreise- und Visabestimmungen Belegschaft Positiv werden allerdings die Steuergesetzgebung sowie die Regularien für den Handelsverkehr bewertet, so dass 138 der befragten Firmen Südafrika als Wirtschaftsstandort empfehlen oder wieder in Betracht ziehen würden.9 Die folgende Aufstellung ausgewählter Indikatoren der Wettbewerbsfähigkeit erlaubt einen Vergleich im Hinblick auf Geschäftstätigkeiten. Besonders herausstechende ist die Stärke des südafrikanischen Finanzsektors. Kategorie Botsuana* Namibia* Sambia* Südafrika* Marktgröße 97 119 110 25 Infrastruktur 101 66 118 60 Institutioneller und rechtlicher Rahmen 39 50 52 36 Beurteilung der Kreditwürdigkeit 45 62 90 51 Makroökonomische Rahmenbedingungen 13 78 103 89 Gesamtsteuersatz in % auf Gewinne 22 15 8 41 Entwicklungsstand des Finanzsektors 57 46 50 7 Verfügbarkeit von Finanzdienstleistungen 72 54 74 6 Kosten für Finanzdienstleistungen 67 49 94 21 Bonität lokaler Banken 43 36 59 6 Zugang zu Kreditfinanzierung 54 68 99 32 Handelsbarrieren 67 64 52 23 Verfügbarkeit von State-of-the-Art Technologie 92 54 82 39 Verfügbarkeit lokaler Zulieferer 129 132 34 47 Qualität lokaler Zulieferer 130 82 80 38 Produktivität 82 107 96 136 Qualität des Bildungssystems 82 107 36 140 Verfügbarkeit von Ingenieuren und Forschern 120 130 51 102 Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung 69 101 60 144 Gesamtbewertung 74 88 96 56 * Position von 144 bewerteten Länder Tabelle 3: Ausgewählte Platzierungen der Zielländer im Global Competitiveness Report 2014-2015 Quelle: World Economic Forum (2014) 9 Imani Development (2015) 10
2.4. Informationen zu den Energiemärkten der Zielländer Die Stromerzeugungskapazitäten in Namibia und Sambia konnten in den letzten Jahren nur zu Teilen genutzt werden, da sich die installierten Kapazitäten größtenteils aus Wasserkraftanlagen (Namibia 60%, Sambia fast 100%) zusammensetzen, die durch intensive und lang anhaltende Trockenperioden nicht zur Verfügung standen. Im Gegensatz dazu besteht der Kraftwerkspark Botsuanas fast ausschließlich aus konventionellen Stromerzeugungsanlagen, die konstanter Elektrizität produzieren konnten. Allerdings reichten die Produktionskapazitäten des Landes nicht aus um die Spitzenstrombedarf abzudecken. Deshalb waren die drei Länder auf teure Stromimporte aus dem Southern African Power Pool (SAPP) angewiesen. Der im Jahr 1995 gegründete SAPP regelt die Zusammenarbeit der SADC Länder deren Stromversorger. Südafrika ist der größte Netto-Stromexporteur der vier Länder, da das Land aus historischen Gründen über sehr große Kraftwerkskapazitäten verfügt. Allerdings hatte Südafrika in den letzten Jahren auch mit Stromerzeugungslücken zu kämpfen, die hauptsächlich auf einen maroden und veralteten Kraftwerkspark zurückzuführen waren. Der Anteil erneuerbare Energien in allen Ländern ist bisher noch gering. Allerdings ist wächst insbesondere die Photovoltaik stark und macht z.B. in Namibia bereits ca. 4% des Strommix aus. Auch in Südafrika wurden in den letzten Jahren einige große erneuerbare Energien Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,860MW (Stand Juni 2015) ans Netz angeschlossen.10 10 Department of Energy of Republic of South Africa (2015) 11
Botsuana11 Namibia12 Sambia1314 Südafrika15 Installierte Kapazitäten in MW 680 487 2.396 45.600 (2014) (2015) (2014) (2013) Anteil EE an Stromerzeugung in % 95 5 (2014) (2015) (2014) (2014) Gesamte Stromerzeugung in GWh 668,7 1.536 14.453 252.578 (2013) (2015) (2014) (2014) Strombilanz (Importe-Exporte) in 2.981,4 2.718 -1,243.5 -2.659 GWh (2013) (2015) (2014) (2014) Strompreis Haushalt in EUR-cent 0,056 – 0,076 7,11 – 11,89 5,8 5 – 10,12 (2015) (2015) (2015) (2014) Strompreis Industrie in EUR-cent 0,044 – 0,096 Ca. 6 – 22 3,1 – 4,17 Ca. 6 – 10 (2015) (2015) (2015) (2014) Elektrifizierungsrate (ländlich) in % 51 15 4 82 (2012) (2015) (2014) (2013) Elektrifizierungsrate (urban) in % 75 78 60 88 (2012) (2015) (2014) (2013) Elektrifizierungsrate (gesamt) in % 66 25 23 85 (2012) (2015) (2014) (2013) Tabelle 4: Kennzahlen der Strommärkte Botsuana, Namibia, Sambia, Südafrika Quelle: AHK südliches Afrika, Department of Energy, ERB Die Endkundenstrompreise in den einzelnen Ländern unterscheiden sich gravierend, aufgrund der verschiedenen Strompreisgestaltungspolitiken in den einzelnen Ländern. In Botsuana und Sambia sind die Endkundenstrompreise stark vom Staat subventioniert und spiegeln damit nicht die Stromgestehungskosten wieder. In Botsuana und Sambia wird damit vor allem der einkommensschwächeren Bevölkerungsschicht durch einen günstigen Haushaltstarif die Möglichkeit zur Elektrizitätsnutzung gegeben. In Sambia profitiert dazu noch die Großindustrie (hauptsächlich Minen) von den Elektrizitätssubventionen. In Hinblick auf die Entwicklung des Energiesektors führen die Stromsubventionen bzw. nicht-kostendeckenden Tarife allerdings zu Problemen bei der Finanzierung von neuen Kraftwerksprojekten sowie bei der Instandhaltung bestehender Kapazitäten. In Südafrika und Namibia hingegen ist der Strompreis nah bis ganz an der Kostendeckung, weshalb die Preise im Vergleich zu den anderen beiden Ländern signifikant höher sind. Dies begünstigt wiederum den wirtschaftlichen Zubau von EE-Erzeugungskapazitäten, da EE-Projekte auf einem liberalisierteren Strommarkt mit den realen 11 AHK für das südliche Afrika (2015) 12 AHK für das südliche Afrika (2016) 13 AHK für das südliche Afrika (2015a) 14 ERB (2014) 15 AHK für das südliche Afrika (2016a) 12
Stromgestehungskosten von konventionellen Kraftwerken konkurrieren können. Allerdings schwanken die Tarife je nach Nachfrage bzw. Tages- und Saisonzeiten enorm. So gibt es in beiden Ländern unterschiedliche Preise aufgrund von Off-Peak Zeiten, Standardzeiten und Spitzenzeiten sowie Haupt- und Nebensaison. In Namibia unterscheidet sich zudem der Preis drastisch in den jeweiligen Gebieten - je nach Stromlieferant. Die Regierungen sind sich in allen vier Ländern dem Potential zur Nutzung erneuerbarer Energien bewusst. So gibt es in drei Ländern konkrete Ausbauziele für erneuerbare Energien, die jedoch mit ganz unterschiedlicher Intensität umgesetzt werden. Allein in Sambia gibt es kein festgelegtes Ausbauziel Die Regierung Botsuanas formuliert ihr erneuerbare Energien Ausbauziel wie folgt: Im Jahr 2030 sollen 25% der gesamten Stromerzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien Kapazitäten bestehen. Allerdings sind bisher keine konkreten Ausbaupläne diesbezüglich ausformuliert worden. Die Regierung von Namibia hat sich im Zuge der Klimakonferenz von Paris 2015, COP21, das Ziel eines 70%-igen EE-Anteils der gesamten Stromerzeugung bis im Jahr 2030 gesetzt.16 Dies scheint durchaus realistisch, da der aktuelle Erzeugungsanteil bei ungefähr 60% liegt (Ruacana Wasserkraftwerk). Hinzu kommt, dass Lizenzen für erneuerbare Energien Projekte für insgesamt 191 MW ausgegeben wurden, die sich im Moment in verschiedenen Projektstadien befinden. 17 Südafrika hat sich im Jahr 2010 das Ziel von insgesamt 17,8 GW erneuerbarer Kraftwerkskapazitäten bis zum Jahr 2030 gesteckt. Die jährlichen zur Zielerreichung notwendigen Ausbaupläne wurden in den letzten Jahren dabei leicht unterschritten. In Sambia und Botsuana mangelt es an der Umsetzung von erneuerbaren Energien Projekten, was auf die unzureichende Gesetzeslage bzw. unklarer regulatorischer Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. In Namibia befinden sich die Regularien in der Überarbeitung. Die Elektrifizierungsrate in den einzelnen Ländern stellt sich als sehr divers dar. Im Vergleich mit anderen SADC-Staaten ist der Energiemarkt in Südafrika am weitesten entwickelt. In den SADC Staaten wurden im Jahr 2013 im Durchschnitt nur 42% der Bevölkerung mit Strom versorgt, während in Südafrika 85% der Bevölkerung Zugang zu Strom hatten. Dazu kommt, dass Südafrika nur einen geringen Unterschied zwischen der urbanen und der ländlichen Elektrifizierungsrate aufweist. Im Vergleich dazu sind die Unterschiede zwischen ländlicher und urbaner Elektrifizierung in Namibia und Sambia gravierend. So liegt die ländliche Elektrifizierungsrate in Sambia bei nur 4%, während sie im urbanen Bereich bei immerhin 60% ist. In Namibia klaffen diese Prozentzahlen ähnlich weit auseinander mit 15% und 78%. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Elektrifizierung ländlicher Regionen, aufgrund der Distanzen und der gingen Wirtschaftskraft der zu elektrifizierenden Kommunen, kaum kostendeckend möglich ist und dadurch nur langsam voranschreitet. So stellt die Erweiterung des Stromübertragungsnetzes einen großen Kostenfaktor dar, der sich in den wenigsten Regionen wirtschaftlich rentabel darstellt. Auch dezentrale Off-Grid Lösungen sind, u.a. aufgrund der Größe der Stromerzeugungseinheiten, schwierig finanzierbar und haben dadurch bisher eher Modell- Charakter. 16 REN21 (2016) 17 Interview Johann Malan (2016) 13
3. Finanzierung und Förderung aus Deutschland Für die Entwicklung und Finanzierung von EE-Projekten in sich entwickelnden Ländern stehen deutschen EE-Unternehmen verschiedene deutsche Instrumente zur Verfügung, die über Organisationen der deutsche Entwicklungszusammenarbeit und Exportfinanzierung bereitgestellt werden. 3.1. Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) Die DEG, als Tochtergesellschaft der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Bankengruppe), hat sich auf die Finanzierung nachhaltiger Projekte in Entwicklungs- und Transformationsländern spezialisiert. Das Unternehmen finanziert seine Projekte fast ausschließlich aus eigenen Mitteln, verfügt aber auch über Finanzmittel von Bundesministerien. Die DEG stellt deutschen Unternehmen eine Reihe an Finanzierungsprodukten und Förderprogrammen zur Verfügung, z.B. Machbarkeitsstudien, projektunterstützende Begleitung oder die Analyse der mit der Investition verbundenen Risiken. DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) Zielgruppe Privatsektor, Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern, aus Deutschland und anderen Industrieländern Finanzierungsart Beteiligungen: Minderheitsbeteiligung (>5 Mio. EUR) unter Umständen mit Stimmrechten/Ausschusssitz Mezzanin-Finanzierung: Projektindividuelle Ausgestaltung, risikoadäquate Rendite, Wandlungsmöglichkeiten Darlehen: Laufzeiten von 4-10 Jahren inkl. Freijahre, auch in Lokalwährung erhältlich, Mindestvolumen 6-8 Mio. EUR, Darlehensobergrenze ist 25 Mio. EUR, 30-50% Eigenkapitalquote (dingliche Besicherung beim Unternehmen im Entwicklungsland) Garantien: Mobilisierung von Lokalwährungsdarlehen - Reduzierung des Wechselkursrisikos Machbarkeitsstudien, Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft und develoPPP.de- Mittel des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) für Start-ups bis zu 200.000 EUR Up-Scaling Programm oft nach erfolgreichem develoPPP bis zu 500.000 EUR Förderung Projektart k.A. Bereiche Projekte im Bereich Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Agrarwirtschaft, verarbeitende Industrie, Finanzsektor, Infrastruktur Höhe der Finanzierung Bis zu 35% des Investitionsvolumens. Bei Verlängerungsinvestments bis zu 100% Minimum des DEG Anteils ist 5 Mio. EUR d.h. Minimum Gesamtinvestment 10 Mio. EUR., Maximum des DEG Anteils 25 Mio. EUR, Laufzeit: 4 bis 12 (15) Jahre inklusive des Tilgungsaufschubs Antragsberechtigte k.A. Länderverfügbarkeit Schwellen- und Entwicklungsländer 14
Antragstellung In den Außenbüros oder Vertretungen Ansprechpartner für das DEG/KfW Representative Office Johannesburg südliche Afrika Michael Fischer Regent Place, Cradock Avenue, Rosebank 2196 P.O. Box 2402, Saxonwold 2132 Johannesburg Republic of South Africa Tel.: +27 11 5072-500 E: Michael.Fischer@deginvest.de Weitere wichtige https://www.deginvest.de/Internationale-Finanzierung/DEG/ Informationen 3.1.1. DEG Machbarkeitsstudien Aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert die DEG Machbarkeitsstudien von deutschen oder anderen europäischen Unternehmen, mit bis zu 500 Mio. EUR Jahresumsatz, mit, die der Vorbereitung entwicklungspolitisch sinnvoller Investitionen dienen. Gegenstand der Machbarkeitsstudie muss die Vorbereitung eines konkreten Investitionsvorhabens mit plausibler Aussicht auf Durchführbarkeit und Rentabilität sein. Weiterhin gelten folgende Voraussetzungen: Die geplante Investition entwicklungspolitisch sinnvoll sein und in die Gesamtkonzeption der deutschen Entwicklungszusammenarbeit passen; die Kosten der Studie stehen in einem vertretbaren Verhältnis zur Höhe der geplanten Investition; aufgrund von Risiken und Kosten würde die Studie ohne öffentliche Mittel nicht durchgeführt werden; eine konkrete Investitionsabsicht bei positivem Ergebnis der Machbarkeitsstudie und das vorschlagende Unternehmen ist fachlich und wirtschaftlich in der Lage, die Ergebnisse der Studie selbst zu verwerten und die geplante Investition durchzuführen. Die DEG übernimmt bis zur Hälfte der Kosten je Machbarkeitsstudie, höchstens aber 200.000 EUR. Das Unternehmen trägt mindestens 50 Prozent der Studienkosten und ist für die Durchführung der Studie verantwortlich. Weitere Informationen zum Instrument Machbarkeitsstudien unter: DEG Machbarkeitsstudien 3.1.2. DEG Klimapartnerschaften Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) verantwortet die DEG das Programm "Klimapartnerschaften mit der Wirtschaft". Mit der Initiative soll der Privatsektor als zusätzlichen Akteur für den Klimaschutz in Entwicklungs- und Schwellenländern mobilisiert werden. Im Fokus steht die Förderung des Technologie und Knowhowtransfers zur Unterstützung des Aufbaus einer klimaschonenden Wirtschaft. Konkret werden Projekte gefördert, die: 15
Die Einführung klimafreundlicher Technologien unterstützen, bewährte Technologien zur Treibhausminderung an spezifische Bedingungen in den Zielländern anpassen oder die Anwendung innovativer Technologien demonstrieren; und strukturbildend im Bereich der Nutzung klimafreundlicher Energien wirken. Teilnahmeberechtigt sind deutsche und europäische Unternehmen, auch in Kooperation mit lokalen Unternehmen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation die Realisierung und Nachhaltigkeit eines Projektes gewährleisten können. Entsprechend muss das Unternehmen 1 Mio. EUR Jahresumsatz vorweisen, mindestens zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und drei operative Geschäftsjahre vorweisen. Interessierte Unternehmen können fortlaufend Projektvorschläge einreichen. Bei positiver Entscheidung erarbeiten das Unternehmen und die DEG gemeinsam ein ausführliches Projektkonzept. Die Förderung, in Form eines nicht rückzuzahlenden Zuschusses, beträgt maximal 200.000 EUR. Das Unternehmen übernimmt dabei mindestens 50 Prozent der Gesamtprojektkosten. Weitere Informationen zum Programm Klimapartnerschaften unter: Klimafreundliche Technologien verbreiten 3.2. KfW IPEX Bank Die KfW IPEX-Bank GmbH - eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der KfW - ist ein rechtlich selbständiges Finanzinstitut, das für die internationale Projekt- und Exportfinanzierung der KfW Bankengruppe zuständig ist. Neben anderen Teilbereichen fördert die KfW-IPEX Bank gezielt Projekte im Bereich Infrastruktur, Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz. KFW KFW IPEX-Bank Zielgruppe Öffentliche- und Privatsektor Finanzierungsart Liefergebundene Exportfinanzierungen mit und ohne ECA-Deckung Investitionskredite im In- und Ausland (inklusive Investitionen heimischer Stadtwerke), strukturierte und Projektfinanzierungen Projektart Internationale Export- und Projektfinanzierung Bereiche Energie, Erneuerbare Energien und Umwelttechnologien, Energieeffizienz; Handel, Verkehrsgewerbe, Industrie und Services, Maritime Industrie, Grundstoffindustrie etc. Höhe der Finanzierung In Abhängigkeit vom Sektor Zinssätze projektabhängig Laufzeit projektabhängig Tilgung projektabhängig Antragsberechtigte Deutsche und europäische sowie internationale Unternehmen des Privatsektors und öffentliche Sektoren 16
Länderverfügbarkeit Weltweit verfügbar Antragstellung Laufend. Für Afrika im Länderbüro Johannesburg oder Zentrale in Frankfurt Ansprechpartner KfW IPEX-Bank GmbH Representative KfW IPEX-Bank Office Johannesburg Palmengartenstr. 5-9 Volker Wiederhold 60325 Frankfurt am Main Regent Place, Cradock Avenue, Deutschland Rosebank 2196 Tel.: +49 (0) 69 74 31-3300 P.O. Box 2402, Saxonwold 2132 E: info@KfW-IPEX-Bank.de Johannesburg Republic of South Africa Tel: +27 11 507 25 00 E: Volker.Wiederhold@kfw.de Weitere wichtige https://www.kfw-ipex-bank.de Informationen 3.3. develoPPP.de Mit develoPPP.de fördert das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Unternehmen, die sich in Entwicklungs- und Schwellenländern engagieren und ihr unternehmerisches Handeln nachhaltig gestalten wollen. Dabei sollen sich unternehmerische Interessen und entwicklungspolitische Zielsetzungen ergänzen. Im Rahmen des develoPPP-Programms besteht außerdem die Möglichkeit, strategische Entwicklungspartnerschaften mit deutschen und europäischen Unternehmen und Wirtschaftsverbänden zu schließen. Sie sind meist überregional angelegt, erfassen oft ganze Sektoren und bringen Akteure aus Industrie und Handel, Nichtregierungs- und anderen Organisationen zusammen. Je nach Partner können strategische Entwicklungspartnerschaften als strategische Projekte (DEG) oder als strategische Allianzen (GIZ) eingegangen werden. Interessenten wenden sich an die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) oder die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. develoPPP develoPPP.de (DEG, GIZ, Sequa) Zielgruppe Privatsektor Finanzierungsart Zuschuss Projektart Berufliche Bildung, Ausbildung und Qualifizierung, städtischer Umweltschutz, ländliche Entwicklung, Rohstoffe, Ressourcen- und Klimaschutz, Energie und innovative Ideen aus der Wirtschaft etc. Bereiche Außenwirtschaft Höhe der Finanzierung Zuschussfinanzierung Strategische Projekte: bis zu 50% des Projektvolumens, maximal 200.000 EUR 17
Entwicklungspartnerschaften: bis zu 50% des Gesamtvolumens, das mindestens 750.000 EUR betragen muss Laufzeit maximal drei Jahre (ab Vertragsunterzeichnung) Antragsberechtigte Privatsektor Länderverfügbarkeit Schwellen- und Entwicklungsländer weltweit Länder der OECD-DAC Liste unter: http://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/ oda/hintergrund/dac_länderliste/index.html Antragstellung Voraussetzungen zur Bewilligung eines Projekts/Unternehmen sind: Vorgeschlagene Projekte müssen den entwicklungspolitischen Zielvorgaben der Bundesregierung folgen Projekte sind zur Vorbereitung oder Begleitung langfristiger privatwirtschaftlicher Aktivitäten im Land (außer Studien) Das Unternehmen muss: mindestens 1 Mio. EUR Jahresumsatz haben mindestens zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen mindestens drei erfolgreiche operative Geschäftsjahre vorweisen Weitere Informationen zur Antragstellung und Bewerbungsphasen finden Sie unter: http://www.developpp.de/de/content/bewerbung Ansprechpartner DEG - Deutsche Investitions- und GIZ - Gesellschaft für Internationale Entwicklungsgesellschaft mbH Zusammenarbeit Abteilung Programmfinanzierung Dag-Hammarskjöld-Weg1.5 Postfach 10 09 61 65760 Eschborn 50449 Köln E-Mail: develoPPP@giz.de Tel.: +49 221 4986 1476 (develoPPP.de- www.giz.de Hotline) E-Mails: ppp@deginvest.de Sequa gGmbH www.deginvest.de Partner der deutschen Wirtschaft Alexander Str. 10 53111 Bonn E-Mail: ppwww.sequa.de p-team@sequa.de Weitere wichtige Um an develoPPP.de teilzunehmen, bewerben sich Unternehmen im Rahmen eines Informationen Ideenwettbewerbs direkt bei DEG, GIZ oder Sequa. Es ist nicht möglich, sich gleichzeitig bei mehreren öffentlichen Partnern zu bewerben. DEG, GIZ und Sequa haben unterschiedliche Kompetenzen und Schwerpunkte. Beispiele zu develoPPP Projekten und Strategischen Entwicklungspartnerschaften finden Sie unter: http://www.developpp.de/de/content/projekte 18
4. Botsuana: Finanzierungs- und Förderinstrumente Botsuana verzeichnet 320 weitgehend wolkenlose Sonnentage und 3.200 Sonnenstunden pro Jahr. Die durchschnittliche, tägliche Solareinstrahlung beträgt 5,8 kWh/m². Die Einstrahlungswerte in Botsuana zählen damit zu den höchsten weltweit. Die anhaltende Stromknappheit sowie die vorgesehenen Strompreiserhöhungen führen aktuell zu einem verstärkten Interesse an dezentralen Energielösungen zum Eigenverbrauch auf Basis erneuerbarer Energien. Aufgrund des hohen natürlichen Potentials rückt dabei insbesondere die Photovoltaik (PV) in den Fokus. Die Regierung von Botsuana ist sich dem Potential zur Nutzung erneuerbarer Energien (EE), allen voran Solar- und Bioenergie, bewusst. Bis 2030 soll der Anteil der EE an den gesamten Stromerzeugungskapazitäten bei 25% liegen. Der generelle politische Wille zur verstärkten Nutzung und dem Ausbau der EE ist vorhanden, die notwendigen gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen befinden sich allerdings erst in einem frühen Stadium der Erstellung.18 4.1. Länder-, Währungs- und Zinsrisiko 4.1.1. Länderrisiko Die Stabilität des Landes und das positive Geschäftsumfeld spiegeln sich im guten Länder-Rating von Euler Hermes, der Exportkreditversicherung der Bundesrepublik Deutschland, wieder. Euler Hermes ordnete Botsuana im Jahr 2014 der Länderkategorie zwei zu (Kategorie null = geringstes Risiko; Kategorie sieben = höchstes Risiko). Botsuana wird somit als ein Land mit geringen Risiken für wirtschaftliche Beziehungen und Austausch erachtet. Aufgrund der positiven Länderkategorie von Euler Hermes und dem relativ gut entwickelten lokalen Bankensektor (siehe auch 1.2) ist es deutschen Firmen generell möglich, die Instrumente der deutschen Exportfinanzierung, wie z. B. abgesicherte Besteller- oder Lieferantenkredite, für Geschäfte in Botsuana zu nutzen. Für Botsuana bestehen folgende Deckungsmöglichkeiten bei Euler Hermes: Deckungsart Details kurzfristig Es bestehen keine formellen Deckungseinschränkungen. mittel-/langfristig Es bestehen keine formellen Deckungseinschränkungen. Sicherheiten Es besteht kein generelles Sicherheitenerfordernis. Länderkategorie 2 Tabelle 5: Deckungsmöglichkeiten von Euler Hermes in Botsuana 2016 Quelle: Euler Hermes (2016a) 18 AHK für das südliche Afrika (2015) 19
Auch die internationalen Ratingagenturen bewerten die wirtschaftliche Situation Botsuanas positiv. Das Land kann relativ einfach Gelder an den internationalen Finanzmärkten aufnehmen. Bewertung des Länderrisikos durch internationale Ratingagenturen Standart & Poor´s A-, Ausblick negativ Moody´s A2, Ausblick stabil Trading Economics Rating 73, stabiler Investitionsstatus Tabelle 6: Bewertung des Länderrisiko Botsuana durch Ratingagenturen Quelle: Trading Economics (2016) 4.1.2. Währungsrisiko Die Währung Botsuanas ist der botsuanische Pula (BWP), der einen relativ stabilen Wechselkurs zu Euro (EUR) aufweist. Zwischen Juli und Oktober 2016 bewegte sich der Wechselkurs von Euro zu Pula in einer recht engen Spanne zwischen 11.90BWP/EUR und 12.18BWP/EUR.19 Die wirtschaftliche Entwicklung des Landes verläuft positiv mit Wachstumsraten zwischen 4 - 6% seit dem Jahr 2011. Allerdings liegen die Steigerungsraten des BIP hinter den Erwartungen der Regierung, die ein jährliches Wirtschaftswachstum von über 6% anstrebt. Die Ursache dafür ist in der Abhängigkeit Botsuanas von zwei volatilen Einnahmequellen begründet. Zum einen die schrumpfenden Einnahmen aus dem Bergbausektor der ca. 40% aller Staatseinnahmen generiert, aber seit dem Jahr 2012 kontinuierlich weniger Einnahmen generiert (Rückgang von ca. 7% im Jahr 2012). Zum anderen aus den Zolleinahmen die aus der South African Customs Union (SACU) generiert werden und 27% aller Staatseinnahmen ausmachen. Aufgrund der schwachen Wachstumsprognose von Südafrika werden die Transfers aus der SACU längerfristig niedrig bleiben. Allerdings verfügt Botsuana über substantielle Devisenreserven, welche es dem Land erlauben, die fehlenden Einnahmen zu kompensieren und antizyklische fiskalpolitische Anreize zu setzen. Die fiskalpolitische Situation Botsuanas wird aufgrund der mittelfristig erwarteten Mehreinnahmen aus dem Bergbausektor sowie der Haushaltsdisziplin der Regierung als weiterhin stabil angesehen.20 4.1.3. Zinsrisiko Die Zentralbank von Botsuana (Bank of Botswana – BoB) hat den Basiszinssatz im August 2016 um 50 Basispunkte auf 5,5% herabgesetzt. Die BoB reagierte damit auf die aktuell schwache wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die auf eine geringe Binnennachfrage und einen erhöhten Inflationsdruck durch die schwache Weltkonjunktur, und die damit verbundenen niedrigen Rohstoffpreise, zurückzuführen ist. Die Inflationsprojektionen für Botsuana legten eine Lockerung der Geldpolitik nahe. Damit erreicht Botsuana den 19 Finanzen.net (2016) 20 World Bank (2016a) 20
niedrigsten Zinssatz seit einer Dekade. Die Zinssätze in Botsuana lagen von 2006 bis 2016 im Durchschnitt bei 10,51%, wobei im Juni 2008 der Höchstwert mit 15,50% Prozent verzeichnet wurde. Die Inflationsrate in Botsuana betrug im Juli 2016 lediglich 2,6%. Dieser Wert ist ein Rekordtiefstand. Die durchschnittliche Inflationsrate zwischen 1997 und 2016 beträgt 7,56%. 21 4.2. Botsuanas Bankensektor Der Bankensektor wird von der der BoB reguliert und überwacht. Die Regierung von Botsuana unterstützt aktiv die Weiterentwicklung des Bankensektors und sieht diese als Schlüssel zu weitere wirtschaftliche Diversifizierung. Zuletzt wurden Banklizenzen an die Bank of India sowie die State Bank of India vergeben. Deutsche Banken verfügen nicht über Repräsentanzen in Botsuana. Gegenwärtig besteht der kommerzielle Bankensektor aus den folgenden zehn Geschäftsbanken: African Banking Corporation of Botswana Capital Bank Limited Limited (BancABC) First National Bank of Botswana Limited Bank Gaborone Limited Stanbic Bank Botswana Limited Bank of Baroda Limited Standard Chartered Bank Botswana Limited Bank of India (Botswana) Limited State Bank of India (Botswana) Limited Barclays Bank of Botswana Limited Der Bankensektor in Botsuana ist gut entwickelt und der Zugang zu Kreditfinanzierungen ist möglich. Die gegenwärtige Summe der Kreditvergabe durch kommerzielle Bank beläuft sich auf ca. 4,38 Mrd. EUR (Stand Juli 2016). Von dieser Summe sind rund 40% an Privatunternehmen – auch im ausländischen Besitz – vergeben. Die Kreditvergabe an Unternehmen ist im Vergleich zum Juli 2015 um 5,7% gestiegen. Damit setzte sich der Trend der verstärkten Kreditvergabe an Unternehmen fort.22 Die verstärkte Kreditvergabe an Unternehmen korreliert jedoch mit der steigenden Zahl notleidender Kredite (non-performing loans - NPL). Der Anteil von NPL lag im Jahr 2012 bei 2,62%. Im Jahr 2014 führten die Banken bereits einen NPL-Anteil von 4,14% in ihren Kreditporfolios. Dieser Wert liegt damit zwar unter den europäischen Basel-III-Anforderungen von 4,5%, jedoch deutet der Trend auf eine weitere Zunahme des NPL-Anteils hin.23 21 Trading Economics (2016b) 22 Bank of Botswana (2016) 23 World Bank (2016) 21
4.3. Finanzierungs- und Förderinstrumente für erneuerbare Energie Dezidierte Förderinstrumente für erneuerbare Energien existieren in Botsuana nicht. Die Einführung der geplanten Einspeisevergütung für EE-Anlagen bis 5 MW wurde von der Regierung vorerst gestoppt und soll erst erfolgen, wenn die Stromtarife des nationalen Versorgers Botswana Power Corporation (BPC) ein kostendeckendes Niveau erreicht haben. Dies wird nicht vor 2018/2019 geschehen. Die geplanten netzgebundenen EE-Großanlagen (über 5 MW), welche im Rahmen von Ausschreibungswettbewerben realisiert werden sollen, werden einen Stromabnahmevertrag mit der BPC schließen. Teil des Abnahmevertrages wird ein individuell ausgehandelter Einspeisetarif sein, der einen kostendeckenden Betrieb der Anlagen mit angemessenem Profit ermöglicht. 24 4.3.1. Economic Diversification Drive Die botsuanische Regierung unterstützt die lokale Wirtschaftsentwicklung mit verschiedenen Förderprogrammen, wie z. B. dem Economic Diversification Drive, einem Programm bei dem u.a. botsuanische Firmen bei Regierungsausschreibungen im Rahmen von Quoten bevorzugt werden. Das Ziel ist es, das öffentliche Ausgaben und Investitionen zur Ausbildung einer lokalen Industrie beitragen. Auch werden Zuschüssen und Krediten für die Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe bereitgestellt. Die zur Verfügung gestellten Finanzmittel können von botsuanischen Unternehmen auch für Investitionen in die Verbesserung der Energieversorgung und Energieeffizienz investiert werden, wenn dies das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit fördert. 24 AHK für das südliche Afrika (2015) 22
5. Namibia: Finanzierungs- und Förderinstrumente Die knappen Stromerzeugungskapazitäten sowie die seit Jahren kontinuierliche Strompreiserhöhungen – aufgrund von schrittweiser Stromendkundenpreisanpassung an die Stromgestehungskosten – führen zu einem verstärkten Interesse an dezentralen Energielösungen zum Eigenverbrauch auf Basis erneuerbarer Energien. Aufgrund des hohen natürlichen Potentials rückt dabei insbesondere die Photovoltaik (PV) in den Fokus. Denn Namibia verzeichnet über 300 Sonnentage und über 3.o00 Sonnenstunden pro Jahr, was es zu einem perfekten Standort für die Nutzung von Solarenergie macht. Die jährliche Solareinstrahlung beträgt 1.600 bis 2.100 kWh/m2. Die Einstrahlungswerte in Namibia stechen selbst im afrikanischen Vergleich deutlich hervor und zählen zu den höchsten weltweit.25 Die Regierung von Namibia ist sich dem Potential zur Nutzung der erneuerbarer Energien (EE), allen voran der Solarenergie bewusst. Bis im Jahr 2030 soll der Anteil der EE an den gesamten Stromerzeugungskapazitäten bei 70% liegen.26 Der generelle politische Wille zur verstärkten Nutzung und dem Ausbau der EE ist vorhanden. Erste politische Rahmenbedingungen, Regularien und Mechanismen – z. B. Marktzugang für IPPs, EE-Einspeisetarife (REFiT) für Projekte von 1-5 MW – wurden bereits eingeführt. Weitere politische Vorgaben und rechtliche Rahmenbedingungen befinden sich in der finalen Erstellung und sollen bis spätestens Ende des Jahres 2016 veröffentlicht werden. 5.1. Länder-, Währungs- und Zinsrisiko 5.1.1. Länderrisiko Die Stabilität des Landes und das positive Geschäftsumfeld spiegeln sich im guten Länder-Rating von Euler Hermes, der Exportkreditversicherung der Bundesrepublik Deutschland, wieder. Euler Hermes bewertete Namibia im Jahr 2016 mit einer „B1“ bzw. ordnet es der Länderkategorie vier zu (Kategorie null = geringstes Risiko; Kategorie sieben = höchstes Risiko). In Worten bedeutet dies ein gemäßigtes Langzeitrisiko von Zahlungsausfällen, sowie ein geringes Kurzzeitrisiko von Zahlungsausfällen. Namibia wird somit als ein Land mit geringen Risiken für wirtschaftliche Beziehungen und Austausch erachtet und schneidet damit neben Marokko und Botsuana in der Euler Hermes Bewertung am besten auf dem afrikanischen Kontinent ab.27 Aufgrund der positiven Länderkategorie beim deutschen Exportkreditversicherer Euler Hermes und dem relativ gut entwickelten lokalen Bankensektor (siehe auch Kapitel 5.2) ist es deutschen Firmen generell möglich, die Instrumente der deutschen Exportfinanzierung, wie z. B. abgesicherte Besteller- oder Lieferantenkredite, für 25 GTAI (2014) 26 REN21 (2016) 27 Euler Hermes (2015) 23
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