Geschäftsanbahnung Polen - Verpackungsindustrie - iXPOS
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Geschäftsanbahnung Polen –
Verpackungsindustrie
Reise für Unternehmen im Bereich der
Verpackungsindustrie mit den Schwerpunkten:
Intelligente Verpackungen, Verpackungsmaterialien und
Verpackungslogistik
11
21.-25. Oktober 2019, Warschau und Posen
rnehmen im Bereich der Verpackungsindustrie mit den
Schwerpunkten:
Intelligente Verpackungen, Verpackungsmaterialien und
Verpackungslogistik
21.-25. Oktober 2019, Warschau und Posen
rnehmen im Bereich der Verpackungsindustrie mit den
Schwerpunkten:
Intelligente Verpackungen, Verpackungsmaterialien und Durchführer
Verpackungslogistik
Durchführer
Durchführer
Impressum Herausgeber DERBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden www.dreberis.com Text und Redaktion DERBERIS GmbH Heinrich-Zille-Str. 2 01219 Dresden www.dreberis.com Gestaltung und Produktion Łukasz Jankowski Maria Vogel Agnieszka Początek Karolina Seweryn Zuzanna Szwaja Stand 10.09.2019 Bildnachweis Fotolia, CC0 Public Domain/Pixabay Die Studie wurde im Rahmen des BMWi- Markterschließungsprogramms für KMU 2019 für das Projekt Geschäftsanbahnungsreise Verpackungsindustrie Polen erstellt. Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 3
Inhalt
Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................................................................................5
Tabellenverzeichnis ..................................................................................................................................................................................5
1. Management summary .....................................................................................................................................................................6
2. Landesüberblick Polen .....................................................................................................................................................................8
2.1 Geografie und Bevölkerung ............................................................................................................................................................8
2.2 Politisches System ..........................................................................................................................................................................9
2.3. Wirtschaftliche Situation .............................................................................................................................................................10
2.4 Außenhandel .................................................................................................................................................................................12
2.5 Arbeitsmarktsituation ...................................................................................................................................................................13
2.6 Investitonsklima ...........................................................................................................................................................................14
3. Der polnische Verpackungsmarkt ...................................................................................................................................................15
3.1 Die Verpackungsindustrie in Polen ..............................................................................................................................................15
3.1.1 Branchenentwicklung ....................................................................................................................................................15
3.1.2 Marktstruktur der Verpackungsmaschinen und -materialien .........................................................................................16
3.1.3 Situation auf dem Papier- und Kunststoffemarkt – wichtigste Materialen der Verpackugsbranche .............................17
3.1.4 Marktakteure der polnischen Verpackungsindustrie ......................................................................................................19
3.1.5 Status Quo und geplante Investitionen...........................................................................................................................23
3.2 Trends auf dem polnischen Verpackungsmarkt ............................................................................................................................25
3.2.1 Automatisierung in Produktion und Lagerwirtschaft .....................................................................................................25
3.2.2 Biologisch abbaubare Verpackungen.............................................................................................................................26
3.2.3 Wachsende Nachfrage nach nicht-standardisierten Verpackungen ...............................................................................27
3.3 Anwendungsbereiche....................................................................................................................................................................27
3.3.1 Verpackungen in der Lebensmittelindustrie ..................................................................................................................27
3.3.2 Verpackungen in der Kosmetikbranche .........................................................................................................................30
3.3.3 Verpackungen in der Pharmabranche ............................................................................................................................30
3.3.4 Verpackungen in der E-commerce Branche ..................................................................................................................31
3.4 Chancen für deutsche Unternehmen - Stärken und Schwächen des Marktes ...............................................................................33
4. Nationale Bestimmungen................................................................................................................................................................36
4.1 Verordnungen bezüglich der Verwaltung von Verpackungen und Verpackungsabfällen ............................................................36
4.2 Gesetz zum Umweltschutz ...........................................................................................................................................................38
4.3 Gesetz über die Pflichten von Unternehmern bei der Verwaltung bestimmter Abfälle und Produktgebühren .............................38
4.4 Zusammenfassung nationaler Verordnungen – Was ein Unternehmer wissen sollte....................................................................38
4.5 EU Recht, Verpflichtungen Polens und Änderung der Umsetzung ..............................................................................................39
5. Technische und logistische Voraussetzungen und Verfahren .........................................................................................................40
5.1 Registrierung in der Abfalldatenbank (BDO) ...............................................................................................................................40
4 GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE
5.2 Gefahrstoffe -Verpackung und Logistik .......................................................................................................................................41
6. Einstiegs- und Vertriebsinformationen ...........................................................................................................................................44
6.1 Finanzierungsmöglichkeiten .........................................................................................................................................................44
6.2. Markteintrittformen .....................................................................................................................................................................45
6.3 Vertriebskanäle in Polen ...............................................................................................................................................................49
6.4 Interkulturelle Spezifik .................................................................................................................................................................50
7. Adressmaterial ................................................................................................................................................................................51
8. Literaturverzeichnis ........................................................................................................................................................................56
GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 5 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 : Polen in der Europäischen Union ......................................................................................................................................8 Abbildung 2 : Bevölkerungsprognose von 2014-2050 .............................................................................................................................9 Abbildung 3 : Jährliches Wachstum des BIP ..........................................................................................................................................11 Abbildung 4 : Importe nach Waren (in Mrd. EUR), 2017 ......................................................................................................................12 Abbildung 5 : Herstellungswert der Papierindustrie in Polen (in Mio. EUR).........................................................................................18 Abbildung 6 : Nachfrage nach Kunststoffen in der EU ..........................................................................................................................19 Abbildung 7 : Die Struktur des Verpackungsmarktes in Polen ..............................................................................................................20 Abbildung 8 : Anzahl an Unternehmen in der polnischen Papierindustrie .............................................................................................21 Abbildung 9 : Anzahl Beschäftigter der polnischen Papierindustrie ......................................................................................................21 Abbildung 10 : Anzahl Beschäftigter in der Kunstsoffbranche in Polen von 2010 bis 2017, in Tausend ..............................................22 Abbildung 11 : Konsumentenverhalten im Bereich umweltfreundliche Verpackungen .........................................................................26 Abbildung 12 : Entwicklung der Bedeutung umweltfreundlicher Produkte in den letzten 5 Jahren ......................................................26 Abbildung 13 : Häufigkeit, mit der konsumenten auf emweltfreundliche verpackung achten ...............................................................29 Abbildung 14 : Steuerbegünstigungen in den Woiwodschaften .............................................................................................................44 Abbildung 15 : Ausgewählte Arten der Geschäftstätigkeit auf dem polnischen Markt ..........................................................................45 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 : Polen in der Europäischen Union ...........................................................................................................................................8 Tabelle 2 : Wirtschaftliche Situation ......................................................................................................................................................10 Tabelle 3 : Prognosen des BIP und des Pro-Kopf-BIP in Polen .............................................................................................................11 Tabelle 4 : EU-Vergleich der Arbeitskosten je geleistete Stunde 2018 (in EUR) .................................................................................13 Tabelle 5 : Durchschnittliches Bruttogehalt pro Monat in Polen und Deutschland (2013-2018, in EUR) .............................................13 Tabelle 6 : Einschätzung des Geschäftsumfeldes in Polen .....................................................................................................................14 Tabelle 7 : Schlüsselindikatoren .............................................................................................................................................................15 Tabelle 8 : Struktur der Verpackungsindustrie in Polen .........................................................................................................................17 Tabelle 9 : Anzahl polnischer Verpackungsunternehmen geordnet nach hergestelltem Verpackungsmaterial, 2018 ............................20 Tabelle 10 : Finanzielle Situation polnischer Unternehmen der Verpackungsindustrie,, 2017 ..............................................................23 Tabelle 11 : E-Commerce Industrie in Polen und Deutschland, Schlüsselindikatoren (Jahr 2018) ........................................................32 Tabelle 12 : Chancen für deutsche Unternehmen - Stärken und Schwächen des Marktes .....................................................................33 Tabelle 13 : Unternehmensgründung – GmbH und Zweigniederlassung ...............................................................................................46
GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 6 1. Management summary Die gute wirtschaftliche Lage in Polen, einschließlich des wachsenden BIP und des BIP pro Kopf und vor allem die Erhöhung der Löhne, die niedrige Arbeitslosigkeit und die soziale Unterstützung der Familien, schaffen eine gute Lage für die polnische Verpackungsindustrie. Der polnische Verpackungsmarkt entwickelt sich überdurchschnittlich gut. Das Jahr 2019 soll mit einem Umsatzplus von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr enden. Die Industrien, die die Entwicklung der Verpackungsindustrie besonders stimulieren, sind die Kosmetik-, Lebensmittel-, Haushaltsgeräte- und E-Commerce-Industrie. Dies führt zu einer positiven Entwicklung der Industrien, die in direktem Zusammenhang mit der Verpackungsindustrie stehen: der Papierindustrie und der Kunststoffindustrie. Der Kunststoffproduktionsmarkt verzeichnet einen jährlichen Anstieg der verkauften Produktion und Beschäftigung. Ähnlich ist die Situation in der Papierindustrie: Polen belegt unter allen EU-Ländern den 2. Platz bezüglich der Anzahl an Unternehmen, die mit der Papierverarbeitung befasst sind. Für deutsche Anbieter von Maschinen und Automatisierungstechnik führt dies zu einem hohen Marktpotential - eine gute wirtschaftliche Lage auf dem Markt und eine hohe Nachfrage nach Kunststoffen und Papierprodukten treffen auf Schwierigkeiten bei der Suche nach Arbeitskräften sowie steigende Kosten für die Gewinnung von Mitarbeitern, weshalb großer Investitionsbedarf in die Produktionstechnik besteht. Sowohl die Kunststoffindustrie als auch die Papierindustrie werden von kleinen und mittleren Unternehmen dominiert, was die Zusammenarbeit erleichtert, da sich die Entscheidungsträger in Polen befinden und Verhandlungen direkter geführt werden können. Die dynamische Entwicklung der E-Commerce-Branche in Polen ist ebenfalls auf diese Ausgangslage zurückzuführen, weshalb die Branchenführer wie z.B. Zalando und eobuwie (Marktführer der Schuhindustrie in Mittel- und Osteuropa) größere Investitionen in lokale Distributionszentren getätigt haben. Darüber hinaus gibt es eine starke Entwicklung der Logistik- und Distributionszentren - im Jahr 2018 wurde die Lagerfläche auf 15,7 Mio. m2 geschätzt, das dreifache der Fläche von 2008. Dies erzeugt unter anderem Nachfrage nach innovativen Produktidentifikationssystemen, IT-Lösungen für Lagermanagement, Robotern, die die Arbeit der Menschen unterstützen, und anderen innovativen Lösungen. Ein weiterer Aspekt, der die Entwicklungsrichtungen der polnischen Verpackungsindustrie beeinflusst, sind nationale und EU- Vorschriften, die den Grad des Verpackungsrecyclings festlegen und damit die Nachfrage nach biologisch abbaubaren Verpackungen anregen. Alle auf dem Verpackungsmarkt tätigen Unternehmen müssen ihre Vorgehensweise in Bezug auf Produktion und Endprodukt ändern und werden gezwungen sein, nach neuen Materialien und Produktionslösungen zu suchen. Dieser Trend dürfte sich jedoch nicht auf die Produktion und Verarbeitung von Kunststoffverpackungen auswirken. Verglichen mit dem globalen Durchschnitt ist in Polen der Anteil von Kunststoffverpackungen deutlich geringer. In den kommenden Jahren wird das Produktionsniveau von Kunststoffverpackungen voraussichtlich sogar steigen. Dies zeigt, wie viel Entwicklungspotenzial für Lösungen zur effizienten Verarbeitung von Kunststoffverpackungen und biologisch abbaubaren Materialien steckt. Darüber hinaus veranlasst ein wachsendes Bewusstsein der Verbraucher die wichtigsten Akteure auf dem Konsumgütermarkt dazu, sich verstärkt der sozialen Verantwortung der Unternehmen zu widmen. Die Investition in umweltfreundliche Verpackungen ist eine der Optionen, die von Unternehmen genutzt werden. Darüber hinaus steigen die Anforderungen des Endkunden an die Verpackung und deren Funktionalität, was für spezialisierte Unternehmen, die Verpackungsmaschinen sowie innovative Materialien liefern, Chancen eröffnet. Durch das positive Investitionsklima und die Investitionsabsichten polnischer Unternehmen eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Aufnahme einer Zusammenarbeit mit polnischen Unternehmen sowohl direkt aus der Verpackungsindustrie als auch aus den nachfragenden Branchen für deutsche Anbieter. Die jüngsten Investitionen der polnischen Marktteilnehmer aus dem Verpackungs- und Lagersektor zeigen, dass die Unternehmen aktiv daran arbeiten, die Effizienz ihrer Produktion zu steigern und ihre Marktposition zu stärken. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt und die guten wirtschaftlichen Aussichten führen dazu, dass Unternehmer bereit sind, mehr Geld in moderne technologische Lösungen zu investieren, um den Produktions- oder Verpackungsprozess zu automatisieren. Investitionen sind auch sehr notwendig, da die Produktionstechnologie eher veraltet ist. Hier könnten deutsche Zulieferer in den Markt eintreten, da solche Produktionswerkzeuge und -maschinen eher importiert werden. Nach den Schätzungen der Polnischen Verpackungskammer im Jahr 2016 bestanden 40 % des Marktwertes für Verpackungsmaschinen aus importierten Maschinen.
GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 7 Um eine hohe Wachstumsrate aufrechtzuerhalten, wird die Verpackungsindustrie in Polen nach neuen Möglichkeiten suchen, um die Produktionseffizienz, neue Produktfunktionalitäten und innovative Materialien zu steigern. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen aus der Verpackungsindustrie sowie mit Herstellern aus Branchen wie Kosmetik, Lebensmittel, E-Commerce und Möbel auszubauen. Die gute wirtschaftliche Lage auf dem polnischen Markt und die Besonderheiten des Verpackungsmarktes begünstigen den Aufbau von Geschäftsbeziehungen und den Eintritt ausländischer Unternehmen in den polnischen Markt, insbesondere deutscher Unternehmen. Deutschland ist Polens wichtigster Handelspartner, sowohl im Export als auch im Import.
8 GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE
2. Landesüberblick Polen
2.1 Geografie und Bevölkerung
Abbildung 1 : Polen in der Europäischen Union
Quelle: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poland_in_European_Union.svg.
Polen befindet sich in Mitteleuropa und verfügt über eine Fläche von 311.888 km². Damit ist es das neuntgrößte Land Europas bzw.
das sechsgrößte Land in der Europäischen Union.
Tabelle 1 : Polen in der Europäischen Union
Basisdaten
Fläche (km²) 312.685
Einwohner (Mio.) 2018: 38
Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²) 2018: 121,5
Bevölkerungswachstum (%) 2018: -0,2
Währung Polnische Zloty (ZL)
1 PLN. = 100 Groszy; 1 EUR = 4,301 ZL. (Stand: März 2019)
Geschäftssprache(n) Polnisch, Englisch, Deutsch, Russisch (regional unterschiedlich)
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Polen, Mai 2019, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222089_159160_wirtschaftsdaten-kompakt---
polen.pdf?v=7
Die Bevölkerungszahl in Polen betrug 2018 ca. 38 Millionen Einwohner, so dass das Land auf dem sechsten Platz in der EU liegt.
Ähnlich wie in Deutschland wird auch in Polen ein Rückgang der Einwohnerzahlen in den kommenden Jahren erwartet. Laut
Berechnungen des Polnischen Statistischen Zentralamtes wird die Einwohnerzahl Polens im Zeitraum 2018-2040 um etwa 2,8GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 9
Millionen Menschen sinken.1 Die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter (15 bis 64 Jahre) wird im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
von 63,4 % im Jahr 2013 auf 48,8 % im Jahr 2040 sinken. Die Anzahl der Menschen über 65 Jahre steigt hingegen von 17,5 % auf
30,2 %.2 (Zum Vergleich: in Deutschland steigen die Zahlen entsprechend von 20,9 auf 33 %).3 Das Verhältnis von älteren Menschen
(65+) zu Menschen im arbeitsfähigen Alter steigt von 29 % im Jahr 2013 auf 74,8 % 2050.4
Abbildung 2 : Bevölkerungsprognose von 2014-2050
Quelle: Polnisches Statistisches Amt (GUS), Bevölkerungsprognose 2014-2050, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-
opracowana-2014-r-,1,5.html.
2.2 Politisches System
Polen ist seit 1997 eine parlamentarische Republik, das parlamentarisch-präsidentielle System basiert auf einer Dreifachteilung der
Macht.
Das Legislativorgan bildet ein Zweikammerparlament bestehend aus Sejm (Unterhaus) und Senat (Oberhaus). Das Parlament wird
von der Bevölkerung für eine Legislaturperiode von vier Jahren gewählt.5
Die Exekutivgewalt wird in Polen durch:
den Präsidenten, der in allgemeinen Wahlen für fünf Jahre gewählt wird,
den Ministerrat mit einem Premierminister, welcher durch die parlamentarische Mehrheit gewählt wird,
die Vertreter der Woiwodschaften und die territorialen Selbstverwaltungen ausgeübt6.
Die Regierungsadministration Polens ist in drei Verwaltungsebenen aufgeteilt:
Woiwodschaften,
Kreise und
Gemeinden.7
Die Justiz besteht in Polen aus:
dem Obersten Gericht,
den Allgemeingerichten (Bezirksgericht, Kreisgericht und Berufungsgericht) sowie
1
Polnisches Statisches Amt (GUS), Demographische Situation in Polen bis 2018, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2019
2
Polnisches Statistisches Amt (GUS), Demografisches Jahresbuch 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
3
Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060, Wiesbaden 2015.
4
Polnisches Statistisches Amt (GUS), Demografisches Jahresbuch 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
5
Polnische Verfassung vom 2 April 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
6
ebd.
7
ebd.10 GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE
den besonderen Gerichten (Militärgericht und Verwaltungsgericht – Woiwodschaftsverwaltungsgericht und Oberstes
Verwaltungsgericht).
Gemeinsam mit dem Strafgerichtshof und dem Verfassungsgericht bilden sie die Judikative.8 Das Rechtssystem Polens bezieht keine
Präzedenzfälle, wie im angelsächsischen Systemen üblich, in die Rechtsprechung ein. Das Land ist seit 2004 Mitglied der
Europäischen Union, jedoch kein Mitglied der Währungsunion.
Die aktuelle Regierung ist durch die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) repräsentiert. Seit dem Jahr 2015 ist Andrzej Duda
Präsident der Republik Polen und seit Dezember 2017 ist Mateusz Morawiecki Ministerpräsident.
2.3. Wirtschaftliche Situation
Tabelle 2 : Wirtschaftliche Situation
Wirtschaftslage
Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) in 2017: 465,5; 2018: 502,6; 2019: 533,4; 2020: 555,3
Mrd. EUR
Bruttoinlandsprodukt (BIP, nom.) in 2017: 1.982; 2018: 2.110*; 2019: 2.244; 2020: 2.357
Mrd. ZL
BIP / Kopf (nominal)
- EUR 2017: 12,118*; 2018: 12.924; 2019: 13.618*; 2020: 14.471*
- PLN 2017: 52,197*; 2018: 55.729; 2019: 59.248*; 2020: 62.138*
BIP-Entstehung (%) 2017: Bergbau/Industrie 26,0; Handel/Gaststätten/Hotels 18,6;
Transport/Logistik/Kommunikation 10,8; Bau 7,0; Land-/Forst-
/Fischwirtschaft 3,2; Sonstige 34,4
Wirtschaftswachstum nach Sektoren (%, 2017: Transport/Logistik/Kommunikation 7,1; Bau 6,5;
real) Handel/Gaststätten/Hotels 5,5; Land-/Forst-/Fischwirtschaft 5,2;
Bergbau/Industrie 5,0
Hauptländer (Anteil in %, Bestand) 2017: Niederlande 20,0; Deutschland 18,3; Luxemburg 14,5; Frankreich
9,4; Spanien 6,3; Vereinigtes Königreich 5,0; Österreich 4,4; Zypern 3,8;
Sonstige 18,3
Einfuhrgüter (% der Gesamteinfuhr) 2017: Chem. Erzg. 14,5; Maschinen 9,9; Kfz und -Teile 9,7; Elektronik
8,1; Nahrungsmittel 7,3; Elektrotechnik 5,5; Textilien/Bekleidung 5,0;
Eisen und Stahl 4,4; Erdöl 4,1; Metallwaren 3,5; Sonstige 28,0
Ausfuhrgüter (% der Gesamtausfuhr) 2017: Kfz und -Teile 11,9; Nahrungsmittel 10,9; Maschinen 9,9; Chem.
Erzg. 9,6; Elektrotechnik 7,2; Elektronik 6,3; Möbel und -teile 5,1;
Metallwaren 4,7; Textilien/Bekleidung 3,6; NE-Metalle 2,5; Sonstige 28,3
* Umtauschrate vom 01.07 2019
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Polen, Mai 2019, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222089_159160_wirtschaftsdaten-kompakt---
polen.pdf?v=7
Polen hat sich in den letzten 25 Jahren zu einem dynamischen Markt entwickelt und ist zu einem wichtigen Akteur in Europa
geworden. Seit 2017 wächst das polnische Bruttoinlandsprodukt stetig. Ähnlich verhält es sich beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf,
welches seit 2017 schrittweise zunimmt. Es bleibt jedoch hoch im Vergleich zu dem anderer Länder, z.B. Deutschland mit 1,7 % in
den letzten Jahren.9
8
Polnische Verfassung vom 2 April 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
9
GTAI, WIRTSCHAFTSDATEN KOMPAKT Polen, November 2018GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 11
Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds hat die expansive Fiskalpolitik - einschließlich der Entscheidung, das
Renteneintrittsalter zu senken und die Mindestlöhne leicht anzuheben - in den letzten Jahren das öffentliche Haushaltsdefizit
gesteigert. Dennoch wurde das Haushaltsdefizit der Regierung im Jahr 2018 lediglich auf 2,1 % geschätzt und wird in den Jahren
2019 und 2020 voraussichtlich weiter auf 1,9 % bzw. 1,6 % sinken. Der gesamtstaatliche Bruttoschuldenstand, gemessen in Prozent
des BIP in Polen, liegt mit 45,7 % unter dem von Deutschland mit 56,9 %.10 Die Bruttoverschuldung Polens sollte in den kommenden
Jahren ebenfalls sinken. Die Inflationsrate lag 2018 bei 2 % (stabil im Vergleich zum Vorjahr) und sollte 2019, voraussichtlich
aufgrund höherer Strompreise und eines schnelleren Lohnanstiegs, auf 2,8 % ansteigen.
Tabelle 3 : Prognosen des BIP und des Pro-Kopf-BIP in Polen
BIP (in Mrd. EUR) Pro-Kopf-BIP (EUR)
2017 495,6 12.118
2018 496,5 12.924
2019 523* 13.618*
2020 555,3* 14.471*
* Prognose
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Polen, Mai 2019, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222089_159160_wirtschaftsdaten-kompakt---
polen.pdf?v=7
Abbildung 3 : Jährliches Wachstum des BIP
6%
5,10%
5% 4,80%
4,20%
4% 3,60%
3,10%
3%
2,20% 2,20%
2% 1,50%
1,40%
1% 0,50%
0%
2016 2017 2018 2019 2020
Deutschland Polen
Quelle: GTAI, Wirtschaftsdaten Kompakt Polen, Mai 2019, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222089_159160_wirtschaftsdaten-kompakt---
polen.pdf?v=7
10
Bruttoverschuldung 2019, https://www.imf.org/external/datamapper/GGXWDG_NGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/DEU.12 GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE
2.4 Außenhandel
Seit dem Beitritt zur Europäischen Union sind Polens Exporte um mehr als 30 % gestiegen.11 Die Handelsbilanz Polens belief sich
2017 auf 206,6 Mrd. EUR in Ausfuhren und auf 206,1 Mrd. EUR in Einfuhren (ein Anstieg der Exporte um 11,8 % gegenüber dem
Vorjahr und der Importe um 13,9 %). Der Handelsbilanzüberschuss schrumpfte auf 0,5 Mrd. EUR gegenüber 3,9 Mrd. EUR im
entsprechenden Zeitraum 2016.12
Der wichtigste Handelspartner Polens ist Deutschland. Der Export im Jahr 2017 wurde mit 56,8 Mrd. EUR (27,5 % des
Gesamtexports) und der Import mit 47,7 Mrd. EUR (23,1 % des Gesamtimports) veranschlagt.13 Die deutschen Hauptexportgüter
sind chemische Erzeugnisse (14,5 %), Maschinen (14,1 %) und Kfz und -Teile (11,3 %).14
Neben Deutschland sind die wichtigsten Exportpartner Polens (in Reihenfolge) die Tschechische Republik, das Vereinigte
Königreich, Frankreich, Italien, die Niederlande, Russland, Schweden, Spanien und die Vereinigten Staaten. Auch bei Importen war
Deutschland der größte Partner Polens, gefolgt von China, Russland, Italien, Frankreich, den Niederlanden, der Tschechischen
Republik, den Vereinigten Staaten, Belgien und dem Vereinigten Königreich.15
Der größte Anteil polnischer Importe sind Waren der chemischen Industrie, welche 10% der Gesamtimporte ausmachen (20,6 Mrd.
EUR). Unter den Top 10, der nach Polen importierten Waren, befinden sich auch zwei mit der Verpackungsindustrie verbundene
Gruppen, nämlich Kunststoffprodukte (8 % des Gesamtimports) sowie Papier und Pappe (2 % des Gesamtimports).16
Abbildung 4 : Importe nach Waren (in Mrd. EUR), 2017
5,0
5,6 1,0 7,7
16,1
20,6
125,5 16,1
1,4
1,6
5,5
Lebende Tiere; tierische Erzeugnisse Pflanzliche Produkte
Fette und Öle Zubereitete Lebensmittel
Mineralische Produkte Produkte der chemischen Industrie
Kunststoffe, Gummi und daraus erzeugte Waren Häute und Felle und daraus erzeugte Waren
Holz und Holzwaren Zellstoff aus Holz, Papier, Pappe und daraus erzeugte Waren
andere
Quelle: Polnsiches Statistisches Amt (GUS), Jahrbuch der Außenhandelsstatistik Polen
2017
11
Polnisches Statistisches Amt (GUS), Außenhandelsstatistik Polen in 2018, Warschau 2018.
12
Polnisches Statistisches Amt (GUS), Außenhandelsstatistik Polen in 2018, Warschau 2018.
13
Polnisches Statistisches Amt (GUS), Außenhandelsstatistik Polen in 2018, Warschau 2018.
14
GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt Polen, Mai 2019, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222089
159160_wirtschaftsdaten-kompakt---polen.pdf?v=7.
15
ebd.
16
ebd.GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 13
Exporte wie z.B. zubereitete Lebensmittel, Erzeugnisse der chemischen Industrie sowie Kunststoffe und Gummi und deren
Erzeugnisse sind die größten Exporte und machen jeweils 7 % der gesamten Exporte aus Polen aus.17
Erwähnenswert für den Außenhandel in der Verpackungsindustrie ist der polnische Import von Papier und Produkten aus Papier. In
den Jahren 2013-2017 stiegen die Einfuhren der Papierindustrie um 17,5% von 3,4 Mrd. EUR auf 4,0 Mrd. EUR. Polen ist mit einem
Anteil von 2,7 % der elftgrößte Importeur der Papierindustrie weltweit.18
Es gibt auch eine wachsende Nachfrage nach Kunststoff, die insbesondere in der Verpackungsindustrie erzeugt wird. Die schnell
wachsende Nachfrage nach Polymeren in Polen wird durch die Entwicklung der Produktion nicht erreicht. Die negative
Handelsbilanz des Außenhandels in der Kunststoffindustrie steigt - im Jahr 2017 betrug der Importvorteil gegenüber dem Export über
2 Millionen Tonnen (im Wert von über 3 Milliarden EUR).
Sowohl im Export als auch im Import von Kunststoffen in Grundformen sowie von Produkten, ist seit vielen Jahren Deutschland der
wichtigste Handelspartner Polens im Intra-EU-Handel. 19
2.5 Arbeitsmarktsituation
Die Arbeitslosenquote in Polen im Jahr 2019 ist die niedrigste seit 1990 und sank 2018 (3,3 %) im Vergleich zu 2017 (4,9 %) um
0,8 %. Die Prognosen für die Arbeitslosenquote in Polen im Jahr 2019 liegen bei rund 2,9 %. Aufgrund der hohen Nachfrage nach
Arbeitskräften in Polen wird eine mäßige Beschleunigung des Lohnwachstums erwartet. 20
Wegen der niedrigen Arbeitslosenquote und den Schwierigkeiten bei der Suche nach Arbeitnehmern bieten die Arbeitgeber
Arbeitnehmern aus dem Ausland eine Reihe von Möglichkeiten. Eine Alternative, die mehr mit den aktuellen Entwicklungen in der
Wirtschaft verknüpft ist, besteht darin, die Arbeitskräfte durch Maschinen und Roboter zu ersetzen. Der Automatisierungsbedarf,
insbesondere in der Produktion und im Lager, wird auch durch steigende Beschäftigungskosten stimuliert. Die Gehälter in Polen
steigen weiter – von 2017 zu 2018 um 7 % und von 2013 zu 2018 um 25 %.
Tabelle 4 : EU-Vergleich der Arbeitskosten je geleistete Stunde 2018 (in EUR)
2018
EU-28 26,6
Deutschland 35,00
Polen 9,9
Quelle: Destatis.de, https://destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitskosten-Lohnnebenkosten/_inhalt.html#sprg233842.
Tabelle 5 : Durchschnittliches Bruttogehalt pro Monat in Polen und Deutschland (2013-2018, in EUR)
Deutschland Polen
2018 4149 1066
2017 4078 996
2016 3979 942
2015 3881 909
2014 3794 878
2013 3749 851
Quelle: GUS ( Statistisches Zentralamt Polen) Der Arbeitsmarkt in 2018, Warschau 2018. DeStatis, statistisches Jahrbuch Deutschland 2013-2018,
https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DEAusgabe_ausgabe_00004431.
17
GTAI, Wirtschaftsdaten kompakt Polen, Mai 2019, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222089
159160_wirtschaftsdaten-kompakt---polen.pdf?v=7.
18
PKO, Papierindustrie in Polen, Wachsende globale Position polnischer Produzenten, 2018.
19
Plastics Europe, Annual Review 2017-2018
20
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00203/default/table?lang=en.14 GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE
2.6 Investitonsklima
Das Investitionsklima in Polen hat sich in den letzten Jahren leicht verschlechtert. Im Vergleich der europäischen Hauptstädte des
FDI Magazine (FDI European Cities and Regions: The Future 2018/2019 Ranking) wurde Warschau auf Platz 9 im Hinblick auf
Kosteneffizienz (Platz 7 in 2016/2017 ) und Platz 3 (Platz 4 in 2016/2017 ) im Hinblick auf Unternehmensfreundlichkeit gewählt.
Außerdem ist Warschau auch als Top-10 Stadt der Zukunft 2018/2019 in Osteuropa auf 7 Platz klassifiziert (2016/2017 war
Warschau die Nummer 3 und Breslau Nummer 9).21
Darüber hinaus liegt Polen auf dem "Ease of doing business 2019" Index auf Platz 33 (im Jahr 2016 auf Platz 24).22 Noch 2010
belegte das Land jedoch lediglich den 72. Platz. In diesem Ranking werden verschiedene betriebswirtschaftliche Faktoren
berücksichtigt, wie z.B. Voraussetzungen zur Unternehmensgründung, Erlangung einer Baugenehmigung, Schutz von Minderheits-
Investoren, Beteiligung am internationalen Handel und die Durchsetzbarkeit von Verträgen. Damit positioniert sich Polen eindeutig
als ein Land mit hohem Geschäftspotenzial.23
Tabelle 6 : Einschätzung des Geschäftsumfeldes in Polen
Ranking Ergebnis
Ease of Doing Business 2019 33 von 190 Ländern
Global Competitiveness Index 2018 37 von 140 Ländern
Corruption Perceptions Index 2018 36 von 180 Ländern
Quellen: Ease of Doing Business Ranking 2016, http://www.doingbusiness.org,
Global Competitiveness Report 2018, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/,
Corruption Perception Index 2018, https://www.transparency.org.
Der polnische Markt für das Outsourcen von Geschäftsprozessen (Business Process Outsourcing) hat ebenfalls an Bedeutung
gewonnen. Im Ranking Tholons TOP 100 Outsourcing Destinations 2018 belegte Krakau den sechsten und Warschau den 22 Platz.24
2017 kamen die größten Investoren aus Deutschland (37 %), Luxemburg (34,6 %) und Zypern (16 %). Die höchsten
Auslandsinvestitionen flossen in das verarbeitende Gewerbe (45 %) und Finanz- und Versicherungswesen (36 %).25
21
FDI Magazine, FDI European Cities and Regions Of The Future 2018/2019 Ranking, February/March 2018.
22
World Bank, Doing Business in Poland 2016.
23
The World Bank Group, Doing Business 2019, https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-
report_web-version.pdf.
24
https://cdn.newswire.com/files/x/24/52/643156aaf14dcb4d5c8cb43d848f.pdf.
25
Nationalbank Polens, Ausländische Direktinvestitionen in Polen im Jahr 2017, https://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2017_n.pdf.GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 15 3. Der polnische Verpackungsmarkt 3.1 Die Verpackungsindustrie in Polen 3.1.1 Branchenentwicklung Das Marktvolumen des Verpackungsmarktes wächst seit einigen Jahren kontinuierlich. Es gibt sowohl globale Konzerne als auch kleinere Unternehmen in Polen, die in verschiedenen Marktsegmenten miteinander konkurrieren. Im Jahr 2018 umfasste der Verpackungsmarkt in Polen ein Volumen von 9,5 Mrd. EUR und bis 2020 wird bei einem jährlichen Wachstum von 6,8 % ein Wert von ca. 10,7 Mrd. EUR erwartet. Nach Expertenprognosen wird der polnische Verpackungssektor in den Jahren 2016-2020 jährlich fast doppelt so stark wachsen wie die globale Verpackungsindustrie. 26 Zwischen 2014 und 2017 ist der Verpackungsverbrauchswert pro Kopf in Polen von 212 EUR auf 255 EUR gestiegen. Im Jahr 2020 wird dieser Wert voraussichtlich rund 291 EUR erreichen. Diese guten Bedingungen für die Verpackungsindustrie in den letzten Jahren sind hauptsächlich auf dem Anstieg der Nachfrage nach Verpackungen, besonders in den Bereichen Lebensmittel (Essen, Getränke), Haushaltsgegenstände, Elektronik sowie Kosmetik, zurückzuführen.27 Im Jahr 2016 betrug der Anteil der Verpackungen für Lebensmittel und Getränke 63 %, für Investitionsgüter (Chemie, Haushaltsgeräte, Elektronik, Möbel usw.) 24 %, für die Pharmaindustrie und Kosmetikverpackungen 7 % und für die Medizinindustrie 6 %.28 Tabelle 7 : Schlüsselindikatoren Wert der Verpackungsindustrie in Polen (2018) 9,5 Mrd. EUR Prognostizierter Wert der Verpackungsindustrie in Polen in 2020 10,7 Mrd. EUR Jährliche Wachstum der Verpackungsindustrie in Polen (2016-2020) 6,8 % (Entspricht fast dem doppelten Wachstum des globalen Marktes.) Rolle der KMU innerhalb der polnischen Verpackungsindustrie (2015) 77 % des Branchenumsatzes Jährliche Produktion von Verpackungsabfällen in Haushalten (2015) 5,1 Mio. Tonnen Jährliche Produktion von Kunststoffabfällen (2015) 0,9 Mio. Tonnen Recyclingquote Verpackungen aus Kunststoffen (2015) 31,6 % Geplante Recyclingquote von Kunststoffen (2030) 50 % Quellen: Wiadomosc Handlowe: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/drukujpdf/artykul/10749 (04.04.2019) Die Polnische Verpackungskammer: http://www.pio.org.pl/images/biuletyny/2018/Biuletyn---2018-03---internet.pdf (04.04.2019). Diese Entwicklungen auf dem polnischen Verpackungsmarkt haben zwei wesentliche Einflussfaktoren: die Binnennachfrage und den Export..Die Binnennachfrage wurde durch steigende Gehälter in Polen und zusätzliche konsumsteigernde Anreize angeregt, z.B. durch das von der polnischen Regierung im Jahr 2016 eingeführte Programm "Familie 500+". Ziel des Programms war es, die Geburtenrate zu erhöhen und die Lebensbedingungen von Großfamilien zu verbessern.29 26 Wiadomości handlowe, Verpackungsmarkt wird bis 2020 um 40 % wachsen, 02.2017, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/drukujpdf/artykul/10749. 27 Świat Druku, Verpackungsmarkt und -Industrie 2017. 28 Rzeczypospolita, Hohe Prognosen für Pappe und Gläser, 05.2017, https://www.rp.pl/Biznes/305109871-Swietne-prognozy-dla-kartonow-i-sloikow.html. 29 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Family 500 plus, 06.2019, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.
16 GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE Es wird geschätzt, dass von dem Gesamtvolumen von ca. 24 Mrd. PLN, die dank des Programms "Familie 500+" an die Verbraucher gingen, mindestens 75 % für verpackungsindustriell relevante Zwecke verwendet wurden.. Zusammen mit einer niedrigen Arbeitslosenquote und einem höheren Mindestlohn führt dies zum Anstieg des Nachfrageindex im Jahr 2017, im Vergleich zu 2016 um fast 5,0 % und im Jahr 2018 erneut um 5,3 %.30 Im Jahr 2017 wuchs der Gesamtkonsum um 4,2 % gegenüber 3,4 % im Jahr 2016 und der Einzelkonsum um 4,8 % gegenüber 3,9 % im Jahr 2016 (Daten des Statistischen Zentralamtes für 2017). Die Einzelhandelsumsätze übertrafen das Vorjahresniveau um 7,3 %. Dies ist einer der wichtigsten Beweggründe, das Wachstum des Verpackungsmarktes auf ca. 7 % zu schätzen.31 Der Gesamtverbrauch wird nach Angaben des Instituts für Wirtschaftsprognosen und -analysen (IPAG) im Jahr 2019 nur 4,1 % betragen und im nächsten Jahr auf 3,4 % sinken. Dies wird vor allem zu einem Rückgang des Konsumwachstums im Haushaltssektor führen.32 Im Jahr 2019 wird immerhin eine starke Inlandsnachfrage, die von der guten Situation auf dem Arbeitsmarkt stammt, die Wirtschaft stützen. Das Wirtschaftswachstum in Polen dürfte zwar langsamer als 2018 sein, aber robust bleiben.33 Die Inlandsnachfrage wird voraussichtlich wie bisher vor allem von der Lebensmittelindustrie ausgehen, die den Großteil der Kunststoffverpackungen (ca. 50-53 %), Metall und Glas ausmacht. Wichtige Kunden werden ebenfalls die Haushaltschemie- und die Farben- und Lackindustrie (ca. 18-20 % der aktuellen Kunststoffverpackungskunden), die Kosmetikindustrie und Körperpflegeprodukte (ca. 15-18 %) sowie die Pharmaindustrie (ca. 10- 12 %) sein.34 Für den Export als wichtigen Wachstumstreiber der Verpackungsindustrie sollten zwei Fälle berücksichtigt werden: der direkte Export von Verpackungen und der indirekte Export durch verpackte Produkte. Beide Segmente wachsen beständig. Im Falle von Kunststoffverpackungen ist die Wachstumsrate der Direktexporte seit 2010 nicht unter 10 % gesunken. Ihr Wert erreichte 2016 einen Anteil von über 37 % am polnischen Markt für Kunststoffverpackungen. Der überwiegende Teil davon entfällt auf die Länder der Europäischen Union (85 %), darunter Deutschland (23 %). Wichtige Empfänger außerhalb der EU sind Russland (4,25 %) und die Ukraine (1,96 %).35 Nach Angaben von BIK und BIG InfoMonitor liegt der Exportanteil am Umsatz bei fast 40 % für die gesamte Verpackungsindustrie.36 Der Export wächst schneller als die Gesamtwirtschaft, so dass das Tempo der Entwicklung der Verpackungsindustrie deutlich schneller sein sollte, als die BIP-Wachstumsrate. Von 2012 bis 2017 sind die Exporte Polens mit einer jährlichen Rate von 4,1 % gestiegen.37 Die Polnische Verpackungskammer (PIO) schätzt, dass derzeit 15-20 % der Verpackungsindustrieproduktion die ausländischen Märkte erreichen. Auch die Experten der Bank Zachodni WBK betonen das Potenzial für eine weitere Expansion. Sie glauben, dass das Angebot der polnischen Produzenten auf einem hohen europäischen Niveau liegt, und inländische Unternehmen haben gegenüber ausländischen Auftragnehmern bereits an Glaubwürdigkeit gewonnen.38 Das Wachstum des Verpackungsexports resultiert aus dem wachsenden Export anderer Branchen wie Lebensmittel oder Möbel. 3.1.2 Marktstruktur der Verpackungsmaschinen und -materialien Nach den Schätzungen der PIO betrug der Markt für Verpackungsmaschinen in Polen im Jahr 2016 ca. 200 Mio. EUR, wovon 80 Mio. EUR auf Inlandsproduktion und 120 Mio. EUR auf importierte Maschinen entfielen. PIO-Prognosen gehen davon aus, dass der Wert des polnischen Marktes für Verpackungsmaschinen im Jahr 2020 ca. 250 Mio. EUR betragen wird, inklusive der in Polen 30 Polsat News, Zentralamt für Statistik: BIP wächst 2018 um 5,1 Prozent, 01.2019, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-01-31/gus-pkb-wzrosl-w- 2018-r-o-51-proc/, (06.05.2019). 31 W. Wasiak, “Markt und Verpackungsindustrie in Polen 2017…”, op. Cit., s. 5. 32 Money.pl, IPAG: Das BIP-Wachstum wird sich auf 3,8% im Jahr 2019 und 3,5% im Jahr 2020 verlangsamen, 02.2019, https://www.money.pl/gielda/ipag- wzrost-pkb-wyniesie-spowolni-do-3-8-w-2019-r-i-3-5-w-2020-r-6347249190516353a.html (07.05.2019). 33 Strefa Biznesu, Prognose 2019. Stabiles Wirtschaftswachstum unterstützt durch die Binnennachfrage, https://strefabiznesu.pl/prognozy-2019-stabilny- wzrost-gospodarczy-wspierany-przez-popyt-wewnetrzny/ar/13792203 (07.05.2019). 34 Kreditinformationsbüro, Jeder zehnte Verpackungshersteller zahlt nicht rechtzeitig, obwohl der Zustand der Branche sehr gut ist., 03.2017, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/347493/co-dziesiaty-producent-opakowan-nie-placi-na-czas-choc-kondycja-branzy-jest-swietna. 35 W. Urbańska, Produktion von Kunststoffverpackungen - mehr Chancen als Risiken, Industriemonitoring von PKO BP, Abteilung für Wirtschaftsanalyse von PKO BP, 2018. 36 Kreditinformationsbüro, Jeder zehnte Verpackungshersteller zahlt nicht rechtzeitig, obwohl der Zustand der Branche sehr gut ist, 03.2017 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/347493/co-dziesiaty-producent-opakowan-nie-placi-na-czas-choc-kondycja-branzy-jest-swietna (07.05.2019) 37 https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/pol/ (07.05.2019). 38 Polska Times, Können polnische Unternehmer die Verpackungsindustrie bereichern?, 07.2016, https://polskatimes.pl/polscy-przedsiebiorcy-moga- wzbogacic-sie-na-rynku-opakowan/ar/10430784 (07.05.2019).
GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 17
produzierten Verpackungsmaschinen und –Geräte im Wert von ca. 120 Mio. EUR. Das sind ca. 48 % im Gegensatz zu den 40 % im
Jahr 2016, was eine gute Entwicklung der heimischen Industrie für Verpackungsmaschinen und -geräte darstellt.39
Im Jahr 2016 waren die Kunststoffe mit 37,4 % Marktanteil in Polen die am häufigsten verwendeten Verpackungsmaterialien. An
zweiter Stelle steht die Papierverpackung (33,6 %), gefolgt von Metallverpackungen (12,3 %) und Glasverpackungen (10,7 %).40
Es wird nicht erwartet, dass Kunststoffe als Verpackungsmaterialien in den kommenden Jahren an Bedeutung verlieren werden.
Polen liegt bei dem Anteil an Kunststoffen im Verpackungsmarkt immer noch unter dem globalen Durchschnitt. Viele Experten
prognostizieren einen Anstieg des Anteils von Kunststoffverpackungen auf39 % bis 2020.
Nicht nur anorganische, sondern auch natürliche Kunststoffe (Biokunststoffe) gehören zur Kunststoffgruppe. In den Jahren 2020-
2025 ist mit einem signifikanten Anteil von Biokunststoffen bei der Herstellung von Verpackungen zu rechnen.41
Tabelle 8 : Struktur der Verpackungsindustrie in Polen
WELT POLEN
Nach genutzter Verpackungsart 2016 2020 2016 2020
Kunststoffe 46,6 % 47,10 % 37,40 % 38,80 %
Papierverpackungen 31,11 % 31,06 % 33,60 % 36,40 %
Metallverpackungen 12,20 % 12,04 % 12,20 % 11,60 %
Glasverpackungen 7,20 % 6,81 % 10,70 % 9,80 %
Andere 2,80 % 2,35 % 6,10 % 3,40 %
Quelle: http://pio.org.pl/images/biuletyny/2017/Biuletyn---2017-04---internet.pdf (26.08.2019).
3.1.3 Situation auf dem Papier- und Kunststoffemarkt – wichtigste Materialen der Verpackugsbranche (aus
Sicht des Produktionswertes)
Papier in der Verpackungsindustrie
Die Anzahl der hergestellten Verpackungen aus Papier und Pappe wuchs durchschnittlich um 5,5-6,2 % pro Jahr. Dieser Trend zeigt
sich auch bei der Papierherstellung. Der Wert der Produktion von Papier und Produkten aus Papier in Polen belief sich 2017 auf 9,8
Mrd. EUR- 8 % mehr als im Jahr 2016 und 139 % mehr als im Jahr 2005.42
Polen ist einer der führenden Hersteller der Papierindustrie in Europa. Im Jahr 2017 betrug der Wert der von Polen hergestellten
Papierprodukte 9,5 Mrd. EUR und erreichte damit den achten Platz mit dem 5,5 %-igen Anteil am EU-Markt. Der größte Anteil an
der Produktion der Papier- und Kartonindustrie in Polen im Jahr 2017 entfiel auf das Verpackungspapier, dessen Produktion 3,2
Millionen Tonnen betrug, was einem Anteil von 52,8 % am polnischen Markt für Papierprodukte entspricht. Polens Produktion hat
einen Anteil von 1,3 % an der Weltproduktion von Verpackungspapier, womit es auf dem 17. Platz weltweit landet. 43
40
Polnische Verpackungskammer, Verpackungsmitteilungsblatt, Oktober-Dezember 2017, http://pio.org.pl/images/biuletyny/2017/Biuletyn---2017-04---
internet.pdf.
41
Polnische Verpackungskammer, Verpackungsmitteilungsblatt, Oktober-Dezember 2017, http://pio.org.pl/images/biuletyny/2017/Biuletyn---2017-04---
internet.pdf.
42
Statistisches Jahrbuch der Industrie – Polen, Warschau 2018.
43
PKO, Papierindustrie in Polen, Wachsende Stellung Polnischer Hersteller in der Welt, 2018.18 GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE
Abbildung 5 : Herstellungswert der Papierindustrie in Polen (in Mio. EUR)
10000
9000 9500
8000 8519 8564
7981
7000 7610
6918 7074
6000
6105
5000
5344
4000 4590
3000
2000
1000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Quelle: PKO, Papierindustrie in Polen, Wachsende Position der polnischen Produzenten in der Welt, 2018.
Kunststoff in der Verpackungsindustrie
Die Kunststoffindustrie in Polen ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Mit einem Jahresumsatz von mehr als 18,6 Mrd. EUR ist dieser
Sektor neben der Lebensmittel-, Automobil- und Metallindustrie einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für die wirtschaftliche
Entwicklung. Die Kunststoffindustrie besteht aus Kunststoffherstellern, Verarbeitern von Kunststoff (Halbfabrikate und
Fertigprodukte) und Herstellern von Geräten und Zubehör für Verarbeitung und Recycling.44
Kunststoffe haben den größten Anteil am polnischen Verpackungsmarkt, was das Wachstum im Bereich Kunststoffherstellung
beflügelt. Die Herstellung von Gummi und Plastik belief sich in Polen im Jahr 2017 auf 21,9 Mrd. EUR – ein Wachstum im
Vergleich zum Vorjahr von 8% und im Vergleich zu dem Jahr 2005 von 164 %.45
Bemerkenswert ist ebenfalls die Nachfrage nach Kunststoff auf dem polnischen Markt. Sie ist die sechsthöchste in Europa mit einem
Anteil von 6,3 %.46 Davon entfällt der größte Anteil von 34 % auf die Verpackungsindustrie.
44
Kunststoff Europa Polen, Jahresbericht 2017.
45
Statistisches Jahrbuch der Industrie – Polen, Warschau 2018.
46
Kunststoff Europa Polen, Jahresbericht 2017.GESCHÄFTSANBAHNUNG POLEN – VERPACKUNGSINDUSTRIE 19
Abbildung 6 : Nachfrage nach Kunststoffen in der EU
Deutschland 24,5%
Italien 14,2%
Frankreich 9,6%
Spanien 7,7%
GBR 7,5%
Polen 6,3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Quelle: Kunststoff Europa, Eine Analyse der europäischen Kunststoffproduktion, Nachfrage und Abfalldaten, 2017.
3.1.4 Marktakteure der polnischen Verpackungsindustrie
Nach Angaben des Polnischen Statistischen Zentralamtes (GUS) gab es 2018 rund 9.000 Unternehmen, die Verpackungen in Polen
herstellten. Die meisten von ihnen sind kleine und mittlere Unternehmen, die nicht mehr als 10-15 Mitarbeiter beschäftigen. Im Jahr
2015 waren nach den Schätzungen der Polnischen Verpackungskammer (PIO) im polnischen Verpackungsmarkt insgesamt 250.000
Mitarbeiter beschäftigt. Dazu gehören unter anderem Mitarbeiter von Laboren und Forschungseinrichtungen, Zertifizierungsstellen,
Grafikstudios (Design), Distributoren und anderen Verpackungsdienstleistern.
Sehr oft produzieren diese Unternehmen neben Verpackungen auch andere Produkte. Es gibt auch zahlreiche Fälle, in denen
Unternehmen selbst Maschinen und Anlagen für die Verpackung herstellen. 47
Bei der Beschreibung der polnischen Verpackungsindustrie sollten daher auch die Unternehmen, deren Aktivitäten mit folgenden
Themen zusammenhängen, berücksichtigt werden:
Verpackungsmaterialien,
Verpackung, Anlagen und Maschinen für Verpackung
Materialien und Hilfsmittel,
Druckereibetriebe,
andere Unternehmen, die Verpackungsdienstleistungen anbieten.48
Verpackungsmaterialien
Im Bereich der Verpackungsmaterialien und aus Sicht des Umsatz, sind aufgrund der Struktur des polnischen Verpackungsmarktes
ebenfalls die Hersteller von Kunststoffen und Papier zu nennen.
Die Struktur des Verpackungsmarktes ist seit einigen Jahren weitgehend unverändert. Unter Berücksichtigung der quantitativen
Kriterien dominieren aber Unternehmen in der Holzverpackungsherstellung den Markt mit 37,2 % der Verpackungsunternehmen. Die
47
W. Wasiak , Industrie- und Verpackungsmarkt in Polen, OOH Magazine, April - Juni 2015, s. 40.
48
Verpackungsindustrie und Markt in Polen in makroökonomischer Hinsicht, http://www.portalspozywczy.pl/technologie/artykuly/przemysl-i-rynek-
opakowan-w-polsce-w-ujeciu-makro,49156.html (05.06.2019).Sie können auch lesen
