Gothaer Bilanzpressekonferenz - April 2019 Dr. Karsten Eichmann Michael Kurtenbach Harald Epple
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Gothaer Bilanzpressekonferenz 12. April 2019 Dr. Karsten Eichmann Dr. Christopher Lohmann Michael Kurtenbach Oliver Schoeller Harald Epple
Agenda
1 Geschäftsjahr 2018
2 Kapitalanlage
3 Geschäftsentwicklung bei den Risikoträgern
4 Zusammenfassung und Ausblick
21 Geschäftsjahr 2018 Dr. Karsten Eichmann
Beitragswachstum in allen Sparten und auf Konzernebene*
Komposit Leben Kranken Konzern (vorläufig)
(Gothaer Allgemeine, GTU, (Gothaer Leben, Gothaer in Mio. Euro in Mio. Euro
GoRom, Janitos, CarGarantie) Pensionskasse)
in Mio. Euro in Mio. Euro
4.291 4.383
2.185 2.224
1.272 1.318
834 841
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018v
*Gebuchte Bruttobeiträge ohne RfB
4Beitragseinnahmen steigen, Eigenkapitalbasis weiter gestärkt
Die wichtigsten Kennzahlen nach HGB in Mio. Euro
2017 2018v
Die Bilanzierung erfolgt seit
Gebuchte Bruttobeiträge mit RfB 4.390 4.444
2018 nach HGB.
Gebuchte Bruttobeiträge ohne RfB 4.291 4.383
Die Vorjahreszahlen sind
Ergebnis aus Kapitalanlagen 1.297 885
ebenfalls auf HGB-Basis.
Jahresüberschuss nach Steuern 212 119 Die Prüfung des
Konzernabschlusses ist
Eigenkapital 1.036 1.159 noch nicht abgeschlossen.
Eigenkapitalrendite 22,7% 10,8%
Mitarbeiter gesamt 5.563 5.412
5Deutlich gesteigerte Produktionsergebnisse der Risikoträger
SHUK Leben Kranken
45,9
Mio. EUR
1,42
Mrd. EUR
1,39
Mio. EUR
+38 % +18%
Gegenüber Vorjahr
+21%
Gegenüber Vorjahr
Gegenüber Vorjahr
6Deutliche Verbesserung der Solvenzquoten
31.12.2017 31.12.2018
Deutliche Verbesserung der
Gothaer Gruppe
Solvenzquoten der Gothaer
186% 200% Leben und Gothaer Kranken
(vorläufig)
sowie der Gruppe.
Gothaer Allgemeine 202% 191%
Gothaer Leben 177% 239%
Gothaer Kranken 515% 525%
Quoten mit Volatilitätsanpassung
7Unternehmensrating: S&P bestätigt gute Bewertungen
S&P Global Ratings
Gothaer Allgemeine A-
S&P Global Ratings
Gothaer Leben A- bestätigt Rating-Ergebnisse
Gothaer Kranken A- der Kerngesellschaften des
Gothaer Konzerns.
Der Ausblick ist stabil.
Outlook stabil
Stand: 01.10.2018
8Diversity:
Gothaer unterzeichnet Charta der Vielfalt und lebt Gemeinschaftsgedanken
Ziel
§ Vielfältige
Gemeinschaft
§ Im Rahmen der Weiterentwicklung ihrer Unternehmenskultur legt die
Gothaer zukünftig einen stärkeren Fokus auf das Thema Diversity-
§ Vorteile bei der
Management.
Arbeitgeber-
Attraktivität, § Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitgeberinitiative zur Förderung von
Innovationskraft, Vielfalt in Unternehmen und Institutionen.
Kundenperspektive § Zielsetzung ist, in Unternehmen ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem
und beim Nutzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wertschätzung erfahren, unabhängig
Potenziale aller von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder
Mitarbeiter Weltanschauung, Behinderung, sexueller Orientierung und Identität
9Konsequente Digitalisierung der Kundenschnittstelle
Applikationen Selfservices
Kontinuierlicher Ausbau der App-Anwendungen Selbstständige Kundenverwaltung
GesundheitsApp circa 45.000 monatliche Kundenbesuche Kundenordner „meine Gothaer“
mit ca. 250.000 Konto-Aktivierungen
Produkte Ökosysteme
Fokus auf positive Kundenerlebnisse Mehrwerte für Kunden
~ 1.000 Policen Gothaer-Fähigkeitenschutz SAFE 360 – u.a. realisierte
mit GoVital-Bonus Kooperationen mit Grohe, Abus & Bosch
Kunde
Gemeinschaftliche Entwicklungen mit Kunden und Vertriebspartnern
zur Deckung der Kundenbedürfnisse
103 Kapitalanlage Harald Epple
Kapitalanlage 2018 im Überblick
Kapitalanlage Konzern in Mio. Euro nach HGB
2017 2018v
Highlights 2018
Volumen 28.264 28.746
In historischem Niedrigzinsumfeld
Ergebnis 1.297 885 weiterhin gute Kapitalanlage-
Ergebnisse.
HGB-Ergebnis der Gothaer Leben
wurde aufgrund einer neuer Methode
Nettoverzinsungen zur Berechnung der ZZR-Anforderung
für das Jahr 2018 stark reduziert.
2016 2017 2018
Gothaer Leben 4,7% 4,5% 3,1%
Gothaer Kranken 3,9% 3,9% 3,9%
Gothaer
3,4% 3,1% 3,3%
Allgemeine
12Kapitalanlage 2018 im Überblick
Gothaer Konzern*
Portfolio leicht
angepasst MW- MW- MW- MW- Verän-
A
Anteil Anteil Anteil Anteil derung
Zins-Instrumente: 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 (2017/2018)
Stärkere Diversifizierung,
Liquide Assets 84,9% 85,5% 85,7% 84,6% -1,1%
Südeuropa abgebaut
Zins-Instrumente
57,0% 58,1% 59,0% 62,7% +3,7%
Credit-Instrumente: (Staatsanleihen/Covered Bonds)
Anteil reduziert Credit-Instrumente
24,4% 24,8% 22,1% 18,1% -4,0%
(Financials/Non-Financials)
Immobilien:
Cash/Cashäquivalent 2,4% 1,7% 3,5% 2,6% -0,9%
Zielquote noch nicht
erreicht, da Rückläufe Aktien 1,2% 1,0% 1,1% 1,2% +0,1%
nicht vollständig mit
Illiquide Assets 15,0% 14,5% 14,3% 15,4% +1,1%
Neuanlagen kompensiert
werden konnten Immobilien 8,7% 8,9% 8,3% 9,1% +0,8%
Alternative Investments
2,9% 3,1% 3,0% 3,0% 0%
(Erneuerbare Energien)
Finanzbeteiligungen
3,4% 2,6% 3,0% 3,3% +0,3%
(PE/Geschäftspol. Beteiligungen)
*Datenbasis bis 2016: Gothaer Konzern ohne Gothaer Finanzholding, ab 2017 vereinfachte HGB-Konzernkonsolidierung 13Anteil Investment-Grade bei Ratings gestiegen
Aktive Verbesserung der Portfolioqualität
Ratings 2016 Ratings 2018
30,8%
31,8% Rating-
Durchschnitt auf
24,0%
22,5% 21,8%
20,6%
AA- gesteigert
19,9% 20,0%
• Anteil Investment-Grade-Anleihen
mit 96,7 Prozent weiterhin auf
hohem Niveau (Vorjahr 95,7
Prozent)
• Anteil der Ratings schlechter A
2,8% 2,5% deutlich verringert
2,1%
1,2%
AAA AA A BBB Specl. N.R.
Grade
AAA AA A BBB Specl. N.R.
Grade AA-
14Ausblick 2019 Kapitalanlage mit mäßigem Risiko
Ausblick 2019 § Kauf von staatlich besicherten Exportkrediten im Volumen
von bis zu 500 Mio. Euro
§ Abbau Credit
§ Kauf von besicherten Handelsfinanzierungen von bis zu 500 Mio. Euro
§ Aufbau nicht börsen-
notierter Assets § Aufbau Private Debt Commitments in Höhe von jährlich 200 Mio. Euro
über die nächsten zwei Jahre
§ Kauf von Immobilienfinanzierungen in Höhe von 200 Mio. Euro
über die nächsten zwei Jahre
§ Aufbau Infrastruktur um 250 Mio. Euro über die nächsten drei Jahre
§ Weiterer Abbau der Creditpositionen um 750 Mio. Euro
154 Geschäftsentwicklung bei den Risikoträgern Dr. Christopher Lohmann Michael Kurtenbach Oliver Schoeller
Gothaer Allgemeine: Herausragendes Vertriebsjahr und starke Ergebnisse
trotz hoher Belastung durch Naturereignisse
Neugeschäft in Mio. Euro Bruttobeiträge in Mio. Euro Combined Ratio brutto in % Jahresüberschuss in Mio. Euro
45,9 1.723 1.803 1.810 94,2 91,2 95,1 76 73
172 191 178
31,7 33,2 14,8 53
689 741 754 65,0 66,1
61,9
10,9 13,4
31,1
20,8 19,8 861 872 878
29,2 29,3 29,0
2016 2017 2018 2016 2017* 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Unternehmerkunden Unternehmerkunden Kostenquote
Privatkunden Privatkunden Schadenquote
Indirektes Geschäft
* ohne Beitragsüberträge Gothaer Polen (20 Mio. Euro)
2018 bestes Vertriebsjahr 1,2% Beitragswachstum im Reduzierung der Kostenbasis Kapitalanlageergebnis
in der Geschichte der GA direkten Geschäft über Plan insgesamt 18,3% über Plan
Neue Produkte und starke Nach Sanierung von AssTel und 36 Mio. Euro Schadenaufwand Niedrigere Steuerlast vor allem
Vertriebe als Wachstums- Architektenhaftpflicht wächst durch Friederike, insg. höchste durch günstigere steuerliche
treiber Umsatz um 2,5% NatKat Belastung seit 5 Jahren Bewertung von Kapitalanlagen
Q1 2019 Anstieg Neugeschäft Deutliches Wachstum um 4,8% Rückstellungsquote steigt
um 8% auf 25,3 Mio. Euro in Q1 2019 dank Vertriebserfolg weiter an auf 145%
2018/19
17Gothaer Allgemeine: Deutliche Fortschritte und hohes Tempo
beim Umbau zum digitalen Risiko- und Servicepartner – auch 2019
Erneuerung Transformation
Digitaler Risiko- und Innovative Produkte Cyber-Schutz für Gewerbe, Ausbau der Produktfamilien
Servicepartner für Privatkunden Industrie und neu: Privat in Gewerbe und Industrie
Neue Produktwelt mit Modulen
Modernisierung aller Zielgruppenfokus und eigenes Erweiterung von um
für Internet, Kunst, Elektronik,
Produkte bis Ende 2019 Preismodell Gruppenunfall
SmartHome und AllRisk
Restrukturierung Skalierung von
Umfassendes Ökosystem für Knapp 30.000 Unternehmen
abgeschlossen Risikotransfer & Assistance über GGP versichert
Förderung E-Mobilität durch
Stärkung und Verjüngung Awareness-Schulungen durch Modernisierung für
E-Produkt und Option zur
des Managementteams ab sofort nutzbar Bestandsverträge
CO2-Neutralität
Digitalisierung des Gemeinsames VR-Haus Ausbau der Produktfamilie
Architektenhaftpflicht und
mit SmartHome Partnern um Internetschutz für
Kerngeschäfts im Plan Sach-Industrie im Fokus 2019
für ganzheitlichen Schutz Privatkunden
Kooperations-
strategie
18Gothaer Leben: Turnaround im Jahr 2018 eindrucksvoll gelungen
Neugeschäft* Gebuchter Beitrag Neugeschäft Fähigkeitenschutz
in Beitragssumme netto (in Mio. EUR) (in Mio. EUR) in Beitragssumme netto (in Mio. EUR)
1.697
1.510
1.422
1.207 1.271 1.196 1.191 18,5 19,6
1.144
14,4
9,5
4,3
0,7
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19
Neugeschäft mit erfreulichem Gebuchte Beiträge wachsen stärker Der neue Gothaer Fähigkeitenschutz
Aufwärtstrend im Jahr 2018 als der Marktdurchschnitt (2,4%) hat sich zügig und erfolgreich etabliert
§ Wachstum resultiert primär aus den in den § Wachstum resultiert insbesondere aus dem § Das neue Produkt ist Bestandteil eines
letzten beiden Jahren neu eingeführten Einmalbeitragsgeschäft. Konzeptes zur Arbeitskraftabsicherung und
Altersvorsorgeprodukten (+ 39 %). richtet sich insbesondere an körperlich tätige
§ Beim neu eingeführten Einmalbeitragsprodukt
Berufe.
§ Neues Produktkonzept zur Arbeitskraft- Gothaer Index Protect wurden im ersten
absicherung sorgt für zusätzliche Impulse Geschäftsjahr die Wachstumsziele übererfüllt. § Der innovative GoVital-Bonus belohnt
im Bereich der Biometrie (+ 5 %). gesundheitsbewusstes Verhalten der Kunden
mit der Rückerstattung von circa einer
Monatsprämie.
* Gothaer Leben und Gothaer Pensionskasse
19Starke Belebung im Geschäftsfeld bAV
Neugeschäft*
in Beitragssumme netto (in Mio. EUR)
Das Geschäftsfeld bAV erzielte im Jahr 2018 ein
Neugeschäft bAV (alle Durchführungswege): Wachstum von rund 10 Prozent im Vergleich zum
466 Vorjahr.
423
§ Besonders erfolgreich war die Entwicklung
im Durchführungsweg Direktversicherung
(plus 23 Prozent gegenüber Vorjahr).
§ Wachstumstreiber war unter anderem die
2017 2018 verbesserte staatliche Förderung im Rahmen
des BRSG.
Neugeschäft im Durchführungsweg Direktversicherung:
§ Die Digitalisierung der bAV-Prozesse ist eine
225 zunehmend wichtige Markterfordernis. Hier liegt
183
unser Fokus derzeit auf der Anbindung von bAV-
Anteil: Portalen.
48 %
2017 2018
* Gothaer Leben und Gothaer Pensionskasse
20Markt für die substitutive KV stabilisiert sich, der Markt für
Zusatzversicherungen wächst weiterhin verlässlich
Verdiente Beiträge PKV- Vollversicherte Personen Zusatzversicherte Personen
Gesamtmarkt nach Segmenten Bestandsentwicklung 2007-2018 Bestandsentwicklung 2007-2018
in Mrd. EUR in Mio. Personen in Mio. Personen
Angestellte & Selbständige
4,4 4,4 26,0
39,81 25,5 +2,0%
39,0 +1,8%
+1,8%
Zusatz- 4,3
9,4 9,6 +2,1% 4,1
versicherung Beihilfe-Versicherte
Markt für +30%
Vollversicherung
Voll- bleibt 2018
versicherung 29,7 30,2 +1,7% stabil bei 8,7 Mio. 20,0
& PPV versicherten CAGR2
2.4%
Personen
2017 2018v 2007 ‘08 ‘10 ‘12 ‘14 ‘16 2018v 2007 ‘08 ‘10 ‘12 ‘14 ‘16 2018v
1 Quelle: PKV-Verband, 2018 vorläufige Werte
2 CAGR Durchschnittliches jährliches Wachstum 2007-2018 21Kennzahlen 2018 entwickeln sich strategiekonform und zeigen vor allem im
Neugeschäft eine deutlich positive Entwicklung
Neugeschäft Portfolioshift Wachstum Kundenzufriedenheit
Nettoproduktion Neugeschäft in der Verdiente KUBUS Makler1
Zusatzversicherung Bruttobeiträge
Wachstum +21% +56% +0,8% +20%P
1,39 MEUR MB 763 TEUR MB 841 MEUR Rang 4
Operatives Ergebnis Kundensicherheit Ertragskraft Resilienz
Rohüberschuss v.ST RfB-Quote Eigenkapitalrendite SII-Bedeckung2
Ergebnis +10% 34,8% 14,2% 525%
184 MEUR +5,6%P JÜ 18,5 MEUR +10%-P
1 Zufriedenheit im Maklermarkt mit der Gothaer Krankenversicherung; Wert entspricht der Steigerung der vollkommen und sehr zufriedenen Makler in Prozent-Punkten, Quelle Kubus Makler PKV 2018
2 Vor Transitional inkl. Volatilitätsanpassung – vorläufig
Quelle: Gothaer Krankenversicherung AG
22gothaer. einfach . gesund
Die Strategie der Gothaer Kranken unter Gothaer 2020 zeigt in allen drei
Stoßrichtungen Wirkung
1 2 3
Digitaler Ausbau zum
Stärkung der Resilienz Momentum im Wachstum
Gesundheitsdienstleister
AI1 basierte
Repositio- Neuausrich-
Leistungs- Produkte: Vertrieb: Service 2.0: Digitalisie-
Nachhaltigkeit Neues nierung zum tung der
management „einfach „Vitalisierung „einfach. rung des
& Portfolioshift Kostenniveau Gesundheits- Versorgungs-
@ scale gewinnt“ & Balance“ gesund“ Kern-
dienstleister modelle
geschäfts
• Zusatzversicherung erstmalig stärkeres • MediZ Duo als Wachstumstreiber • Live-Schaltung von vivy, TeleClinic und
Absatzsegment • Weiter starkes Wachstum in der bonmedi
• LM+ entfaltet Kraft betrieblichen Krankenversicherung • Nutzung digitaler Angebote steigt
• Fokus auf einfache, intuitive Produkte in erheblich
der Zusatzversicherung erreicht Markt • Automatisierungsgrad deutlich
gesteigert, Künstliche Intelligenz mit
weitergehendem Potenzial
1. Artificial Intelligence / datengetriebene künstliche Intelligenz
Quelle: Gothaer Krankenversicherung AG 235 Zusammenfassung und Ausblick Dr. Karsten Eichmann
Fazit 2018 und Ausblick 2019
Konsequente Digitalisierung der
Wachstum in allen Sparten Kundenschnittstelle
und auf Konzernebene
Umbau der Gothaer Allgemeine
Eigenkapitalbasis weiter zum digitalen Risiko- und
gestärkt Fazit Ausblick Servicepartner
Deutlich gesteigerte 2018 2019 Turnaround der Gothaer Leben
Produktionsergebnisse sichert Wachstum
der Risikoträger
Revitalisierung der
Unternehmensrating von S&P Krankenversicherung schafft
erneut bestätigt Wachstum bei Zusatzversicherten
Solvenzquoten auf stabilem, Innovative Produkte mit Fokus auf
hohen Niveau positivem Kundenerlebnis
Unser Antrieb: In der Gemeinschaft Werte schützen
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