HAUPTVERSAMMLUNG METRO AG - Februar 2019
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HAUPTVERSAMMLUNG METRO AG 15. Februar 2019
DISCLAIMER UND HINWEISE Soweit sich Aussagen in dieser Präsentation nicht auf vergangene oder gegenwärtige Fakten beziehen, stellen sie zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf gewissen Schätzungen, Erwartungen und Annahmen zur Zeit der Veröffentlichung dieser Präsentation und es gibt keine Sicherheit, dass diese Schätzungen, Erwartungen und Annahmen richtig sind oder sich als richtig erweisen. Zudem sind die zukunftsgerichteten Aussagen Gegenstand von Risiken und Unsicherheiten, die bewirken können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche Performance oder die tatsächliche Finanzlage wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, der zukünftigen Performance oder der zukünftigen Finanzlage, die in dieser Präsentation dargestellt oder angedeutet werden, abweichen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten beziehen sich auf Faktoren, die die METRO AG weder kontrollieren noch verlässlich schätzen kann. Die Risiken und Unsicherheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen können, beinhalten (ohne Einschränkungen) das zukünftige Markt- und gesamtwirtschaftliche Umfeld, das Verhalten anderer Marktteilnehmer, Investitionen in innovative Verkaufsformate, den Ausbau von Online- und Multichannel-Verkaufsaktivitäten, die Integration erworbener Unternehmen und das Erreichen der avisierten Kostenersparnisse und Produktionssteigerungen sowie das Verhalten von staatlichen Einrichtungen. Leser werden ausdrücklich gebeten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die METRO AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Präsentation anzupassen. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und darf nicht als Anlageberatung verstanden werden. Sie ist nicht als Verkaufsangebot bestimmt oder als Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach irgendeiner Rechtsordnung. Weder diese Präsentation noch deren Inhalt soll die Grundlage für eine Verpflichtung oder einen Vertrag darstellen oder mit einem solchen in Verbindung gebracht werden. Diese Präsentation darf nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der METRO AG (ganz oder teilweise) vervielfältigt, verbreitet oder veröffentlicht werden. Nicht alle Zahlen, die in dieser Präsentation enthalten sind, wurden durch den Abschlussprüfer geprüft und einige Angaben können wesentlich von Angaben im Jahresabschluss der METRO AG abweichen und daher gegebenenfalls nicht vollständig vergleichbar mit den Angaben im Jahresabschluss sein. Das SB-Warenhausgeschäft, das zum Verkauf steht, wird wegen des laufenden Verkaufsprozesses seit dem 30. September 2018 als nicht fortgeführte Aktivität ausgewiesen. Das nicht fortgeführte Segment beinhaltet vornehmlich Real und einige andere Gesellschaften oder Vermögensgegenstände. Alle nachfolgenden Erläuterungen der Geschäftsentwicklung beziehen sich vornehmlich auf die fortgeführten Aktivitäten, soweit es nicht anders angegeben ist. Die METRO AG übernimmt keine Gewähr oder Garantie, weder ausdrücklich noch konkludent, hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser Präsentation und die METRO übernimmt keine Verpflichtung, die Angaben zu aktualisieren und/oder zu berichtigen. Die Präsentation enthält ergänzende Finanzkennzahlen, die keine nach allgemein akzeptierten Rechnungslegungsstandards definierten finanziellen oder operativen Kennzahlen darstellen oder darstellen könnten. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert als Alternative zu Finanzkennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS präsentiert werden. Andere Unternehmen, die ähnlich bezeichnete Kennzahlen offenlegen, könnten diese anders berechnen. Alle Beträge sind in Million Euro (€ Million) angegeben, sofern nicht etwas anderes angegeben ist. Alle Beträge unter €0,5 Million werden auf 0 abgerundet. Es können Rundungsdifferenzen auftreten. 2 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
01 EINLEITUNG 3 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
EUR EUR EUR
29,5 Mrd. 1.370 Mio. 454 Mio.
Umsatz1 EBITDA1 Periodenergebnis1
EUR FCF
5,3 Mrd. 71%
Belieferung Conversion1
LfL LfL
+3,6% +4,6%
Horeca Trader2
1: fortgeführter Bereich; 2: Trader-Länder ohne Russland: Bulgarien, Indien, Pakistan, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien
4 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
NACHHALTIGE ERTRAGSKRAFT
Flächenbereinigtes Umsatzwachstum1 EBITDA2
0,7%
+1,2%4
Leicht über Vorjahr
0,5% ≥0,5%
1.4363
GJ 16/17 GJ 17/18 GJ 17/18 GJ 16/17 GJ 17/18 GJ 17/18
Berichtet Prognose Berichtet Berichtet Prognose Berichtet
Umsatz5 EUR 36,5 Mrd. EBITDA6 EUR 1.525 Mio.
1, 2: ohne Währungseffekte und vor Portfoliomaßnahmen; 3: EBITDA 2016/17 von EUR 1.611 Mio. ohne EUR 175 Mio. aus Immobilientransaktionen;
4: währungsbereinigt; 5: fortgeführter und nicht fortgeführter Bereich; 6: fortgeführter und nicht fortgeführter Bereich, inkl. Immobilientransaktionen
5 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
FOKUS AUF GROSSHANDEL
Zusammensetzung des Umsatzes von METRO:
Umsatzanteil (in %) 100
Großhandel
80
50% 50
47 48
2012 2014 2015/16 2017 2019
Akquisitionen
1 2 3
Veräußerungen
Verkaufsprozess
1: Osteuropa; 2: Türkei; 3: Aufspaltung gestartet
6 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
02 FINANZEN 7 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
SB-Warenhaus (nicht fortgeführter Bereich) 8 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
UMSATZ BIS EBITDA
Finanzkennzahlen (fortgeführter Bereich) Kommentare
EUR Mio. / % GJ 2016/17 GJ 2017/18 Solides like-for-like Wachstum trotz Gegenwind
Flächenbereinigter Umsatz 0,9% 1,3% aus Russland
davon Food 2,1% 2,0%
Berichteter Umsatz 2,8% -1,4% Insgesamt positive regionale Entwicklung mit
Währungsbereinigter Umsatz 2,2% 1,5% erfreulicher Entwicklung in Deutschland und starkem
Wachstum in Osteuropa
Umsatzanteil Belieferung 16% 18%
EBITDA Stabile EBITDA-Marge1 mit leichtem nominalen
ohne Ergebnisbeiträge aus 1.267 1.242
Immobilientransaktionen Rückgang hauptsächlich aufgrund von
davon Wechselkurseffekte -56
Währungseffekten
EBITDA-Marge1 4,2% 4,2%
Ergebnisbeiträge aus
175 128
Immobilientransaktionen Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen
EBITDA gesamt 1.443 1.370 überwiegend generiert durch Projektentwicklungen
1: Ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen
9 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
FREE CASH FLOW
Finanzkennzahlen (fortgeführter Bereich) Kommentare
EUR Mio. / % GJ 2016/17 GJ 2017/18 Deutlich positive Veränderung des NWC durch
EBITDA 1.443 1.370
reduzierte Lagerbestände sowie Einmaleffekt in
Russland im Vorjahr und saisonale Effekte (insbes.
Veränderung des Netto- China)
-34 179
Betriebsvermögens
Investitionen1 -544 -581
Reduzierte Investitionen insbesondere durch
METRO Wholesale -401 -388 effizientere Formate
Sonstige/Konsolidierung -143 -193
Segment Sonstige mit CAPEX-Anstieg im
FCF 865 968 Wesentlichen durch Investitionen in IT &
Digitalisierung
FCF Conversion in % 60% 71%
Nettoverschuldung (30.9.) 2.732 2.710 FCF steigt um EUR 103 Mio. bzw. um 11%-Punkte
auf 71% FCF-Conversion
1: Investitionen ausgenommen M&A und Verlängerung Finanzierungsleasing
10 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungERGEBNIS JE AKTIE (EPS)
Finanzkennzahlen (fortgeführter Bereich) Kommentare
EUR Mio. / % GJ 2016/17 GJ 2017/18 Rückläufige Abschreibungen, insbesondere
EBITDA 1.443 1.370
geringere Wertanpassungen bei Geschäfts- und
Firmenwerten
Abschreibungen -610 -547
Weitere Optimierung der Finanzierungskosten,
EBIT 833 823
die allerdings durch gestiegene Dividenden-
Zinsergebnis -127 -128 ausschüttung an Minderheiten kompensiert werden
Übriges Finanzergebnis -32 -2 Übriges Finanzergebnis profitiert von nachhaltigen
Verbesserungen sowie Einmaleffekten
Finanzergebnis -159 -130
EBT 674 693 Strukturelle Fortschritte sowie Einmaleffekte führen
zu einer deutlich reduzierten Steuerquote
Steuerquote 43,8% 33,9%
Periodenergebnis 359 454 Dynamische Steigerung des EPS (>25%
Wachstum) aus verbessertem Finanzergebnis und
EPS in € (fortgeführter Bereich) 0,99 1,25 reduzierter Steuerquote
11 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungDIVIDENDENVORSCHLAG FÜR 2017/18
Finanzkennzahlen Kommentare
EUR GJ 2016/17 GJ 2017/18 Berichtetes EPS beinhaltet sowohl fortgeführte als
auch nicht fortgeführte Aktivitäten und liegt bei
EPS (fortgeführte Aktivitäten) 0,99 1,25
EUR 0,95
EPS (nicht fortgeführte
-0,09 -0,30
Aktivitäten)
Dividendenvorschlag von EUR 0,70 je Aktie,
entspricht einer Ausschüttungsquote von 74%
vor Real-Wertminderung -0,17
des EPS
Berichtetes EPS 0,89 0,95
Dividendenvorschlag oberhalb der
vor Real-Wertminderung 1,08
Dividendenpolitik (45-55% des EPS) angesichts
nicht-zahlungswirksamer Firmenwertabschreibung
Vorgeschlagene Dividende 0,70 0,70 und solider Cash Flow Entwicklung
12 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungAKTIENKURSENTWICKLUNG
Aktienkursentwicklung METRO AG MDAX STOXX Europe 600 Retail Wesentliche Ereignisse
Anpassung der Ziele aufgrund
der Entwicklung in Russland und
1
20%
B4B.DE HV 2018 notwendiger Beendigung des
Seit Erstnotierung, Jul.17 - Jan.19 Zukunftstarifvertrags
10%
Q3-Ergebnisse zeigen erste
2 Anzeichen einer Erholung in
EUR 18 Russland
Bekanntgabe des Anteilserwerbs
-10% 3 durch EPGC
1
6
-20% 4 METRO gibt Entscheidung zum
5
4 Start des Real-
3 Verkaufsprozesses bekannt
-30%
2 GJ 2017/18 Ergebnisse
5
-40%
& GJ 2018/19 Ausblick
Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan
2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 6 Q1 2018/19 Umsatzmeldung
Quelle: Bloomberg
13 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungAKTUELLE GESCHÄFTSLAGE
Finanzkennzahlen Q1 2018/19 (fortgeführter Bereich)
Berichtet: +2,1%
LfL: +2,3%
Umsatz1 LfL Food: +3,1%
Belieferung: +11,5%
EBITDA2: EUR 472 Mio.
EBITDA (VJ): EUR 504 Mio.
EBITDA Marge: 5,9%
Marge (VJ): 6,2%
Perioden- Periodenergebnis3: EUR 181 Mio.
Periodenergebnis (VJ): EUR 180 Mio.
ergebnis EPS: EUR 0,50
& EPS EPS (VJ): EUR 0,50
1: in lokaler Währung; 2: EBITDA inklusive Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen 3: Entfallend auf METRO Anteilseigner
14 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung03 STRATEGIE 15 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
16 15. Feb. © METRO AG | Hauptversammlung
2019DYNAMISIERUNG DES GROSSHANDELS
Schwerpunkte Grundprinzipien
Lokale VCPs (Wertschöpfungspläne)
2 3 Vollständig lokalisierte Geschäftsmodelle, die durch voll
Gemeinsame 1
autorisierte Management Teams erarbeitet, optimiert und
Beschaffung umgesetzt werden
Einkaufs-
allianzen Ausbau der Wachstumskanäle
1
2 Weitere Optimierung und Expansion unserer Geschäftstätigkeit
Eigenmarken im Bereich der Belieferung und Franchise
Preisgestaltung Die Stärken einer Gruppe
3 Länderübergreifende Vorteile in Bezug auf Skaleneffekte und
Methodenkompetenz noch stärker nutzen
Digitalisierung
des Kern-
geschäfts Komplementäre Geschäftsfelder
METROs einzigartige Reichweite optimal einsetzen und mit
4
innovativen Lösungen und Services zusätzlichen Mehrwert
bieten
4
17 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungDIE WESENTLICHEN ERFOLGSFAKTOREN
Mitarbeiterengagement Kundenzufriedenheit VCP / Wertschöpfungspläne
Highly engaged Like-for-like
employees growth
Employee Engagement Index Net Promoter Score Flächenbereinigtes Wachstum
78 Rückmeldungen aus 25 Ländern +3,6% mit Horeca-Kunden
72
60 Durch-
schnitt der & &
Industrie
63%1 Positive Bewertung für alle Länder, +4,6% mit Trader-Kunden in
basierend auf >1 Mio. Fokusländern4, exkl. Russland
Rückmeldungen2
2011 2014 2018
Live in 715 Märkten3 +2,0% mit Lebensmitteln
1: Global Retail-Benchmark 2018 nach Aon Hewitt Methode; 2: Score seit Go-live bis 30.9.18 exkl. Pakistan;
3: Marktzahl vom 30.9.2018; 4: Trader-Länder: Bulgarien, Indien, Pakistan, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien
18 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungWACHSTUMSPFAD HORECA
Lokales Geschäftsmodell kombiniert mit Umsatzanteil: 45%
den Stärken einer internationalen Gruppe LfL: +3,6%
Umsatzanteil nach Region
Ausrichtung auf klar definierte lokale Zielgruppen
65% Westeuropa
47% Deutschland
36% Osteuropa
Maßgeschneiderte Sortimente 17% Russland
32% Asien
Entwicklung lösungsorientierter Produkte
Optimierung diverser Absatzkanäle
Inspiration und Wissenstransfer über Akademien
Signifikante Unterstützung durch digitale Lösungen
19 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungAUSBAU DER BELIEFERUNG
Eindrücke Fakten & Zahlen
Belieferung erfährt starke Kundenresonanz
Kunden nutzen sehr häufig beide Formate (C&C + FSD)
Warenkorb und Margenmix können weiter gesteigert
werden
METROs Standortnetzwerk erlaubt einen
kosteneffizienten Ausbau
Service Level Optimierung steht im Vordergrund
EUR 14 Prozent-
5,3 Mrd. punkte
Belieferung Wachstum
20 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungWACHSTUMSPFAD TRADER
Starkes Leistungsprofil und Umsatzanteil: 21%
Ausbau der Systempartnerschaft LfL: +4,6%1
Umsatzanteil nach Region
Westeuropa2
Ausrichtung auf lokale Anforderungen
Deutschland3
der Trader 32% Osteuropa
33% Russland
Preisführerschaft durch Volumenanreize 13% Asien
Starker Fokus auf Kosteneffizienz
Inspiration und Wissenstransfer über Beratung
Systempartnerschaft über Franchise-Konzept
1: Trader-Länder ohne Russland: Bulgarien, Indien, Pakistan, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien; 2, 3: Keine Trader-Fokus Länder
21 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungFRANCHISE:
VERANKERUNG UNSERER PARTNERSCHAFT
Eindrücke Fakten & Zahlen
METRO bietet intensive Unterstützung und Beratung
bei der Modernisierung von Convenience-Shops
Aufbau eines Franchise-Netzwerks unter einheitlicher
lokaler Marke inklusive Marketingunterstützung
Vertragliche Bindung und Ausbau der
Geschäftsbeziehung
Franchise 10 Prozent-
6.500+ punkte
Partner Wachstum
in Ländern mit Trader- erhöhtes Tempo im Vergleich
Fokus zu übrigen Tradern
22 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungEIGENMARKEN
Strategie und Kerninitiativen Neues Markendesign
Einführung von 3 neuen Flagship-Marken: METRO
Chef, METRO Professional und METRO Premium
Kontinuierliche Entwicklung von Lösungen für
Küchenchefs
Entwicklung eines Sortiments speziell für die
Belieferung
Optimierte Verpackungen für den professionellen
Küchenbedarf
Momentan 24% der Horeca-Umsätze und 10% der
Trader-Umsätze, langfristiges Ziel bei ca. 40% bzw.
15%
23 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungDIE STÄRKEN EINER GRUPPE
Globale Beschaffung Internationale Allianz Nationale Allianzen
Konzernreichweite nutzen und Eine der Top 3 internationalen Skalenvorteile auf lokaler Ebene
Angebot um professionelles Allianzen1 und eine einzigartige und “best of two”-Verhandlungen.
Sortiment bereichern, das von Kombination aus Ländern, Weitere Länder in Arbeit
Bedarfsartikeln bis zu Formaten und Geschäftsebenen
Spezialartikeln reicht
1: Basierend auf aggregiertem Gesamtumsatz der Partner
24 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung04 DIGITALISIERUNG 26 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
GANZHEITLICHER ANSATZ
Kerngeschäft Neue Absatzkanäle Digitalisierung der Branche
Neues Kundenerlebnis im Erweiterung unseres Geschäfts Ausbau von langfristigen
stationären Geschäft und über digitale Kanäle durch das Kundenbeziehungen und Weiter-
Anpassung der Prozesse, um Angebot von zusätzlichen und entwicklung unseres Service- und
Effizienz signifikant zu erhöhen praktischeren Einkaufswegen Lösungsportfolio
27 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungDIGITALISIERUNG UNSERES KERNGESCHÄFTS
Ausbau unserer Lösungen für Kunden
Optimierung des Einkaufserlebnisses und
Vereinfachung der Geschäftsbeziehung
Optimierung der internen Prozesse
METRO Companion M|SHOP M|INVOICE Digitalisierung der Funktionen und Abläufe
innerhalb des Konzerns
Modernisierung der IT-Infrastruktur
Steigerung der Agilität unserer Kernsysteme
28 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungONLINE MARKTPLATZ
UNSER ZIEL:
Signifikanter Ausbau unseres Angebots- und
Leistungsspektrums
Produktvielfalt
Zugang zu umfangreichen internationalen
Sortimenten
Internationale Plattform
Ideal geeignet für Lieferanten, um neue
Kundengruppen zu erreichen
29 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungUNSER ANGEBOT ERWEITERN
Technologiezugang
Digitale Lösungen für unabhängige Horeca-
Unternehmer verfügbar machen
Entwicklung von Basislösungen
Bereitstellung selbstentwickelter Lösungen mit
unmittelbarem Mehrwert
Reichweite
Vermarktung weiterer Lösungen von Dritt-
anbietern über unsere Vertriebskanäle
Trainings und Wissenstransfer
Unterstützung unserer Kunden bei der Nutzung
der neuen Möglichkeiten
30 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungWEBSITE BUILDER
Online-Visibilität für jedes Restaurant Highlights
Eingeführt in mehr als
125.0001 Restaurants
Einfach zu bedienen und leicht
integrierbar in soziale Medien
Verfügbar in
15 europäischen Ländern
Verfügbar in
14 verschiedenen Sprachen
1: Status bis Jan. 2019
31 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungRESERVATION TOOL
Einfache & kostenfreie Tischreservierung Highlights
Eingeführt in mehr als
8.0001 Restaurants
350.0002 Plätze
reserviert in einem Monat
Sehr geringe
“No-Show-Rate”
Effizienzsteigerung und
Kostenersparnis für Restaurants
1: Status bis Jan. 2019 ; 2: Status ab Jan. 2019
32 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungMENU KIT
Analyse & Optimierung der Speisekarte Highlights
Vollkommen
transparente Kalkulation
Volle Kontrolle über den
Deckungsbeitrag
Optimierung der
Speisekarte & der Rezepte
Nachhaltige Steigerung der
Wirtschaftlichkeit
33 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungGASTRO COCKPIT
Umfassende Steuerungsmöglichkeiten Highlights
Echtzeit Einblick in die
Umsatzentwicklung & Profitabilität
Klare Analyse der
Produktivität
Identifizierung von
Verbesserungspotenzialen
Performance-Übersicht
Komplette Geschäftskontrolle
34 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungDISH – DIE GASTRO-COMMUNITY
Zugang zu digitalen Lösungen
Kunden bei Geschäftsentscheidungen unterstützen
Relevante Neuigkeiten und Tipps
Restaurantbesitzer mit top-aktuellen Inhalten inspirieren
Meet-Ups & Events
Eine Community rund um die gleiche Leidenschaft fördern
35 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung05 REAL 36 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
REAL
SIGNIFIKANTE FORTSCHRITTE ERZIELT
Neues Geschäftsmodell Solides Digital-Momentum Wettbewerbsfähige Kosten
Das neue Markthallen-Konzept Eine der am schnellsten Wachsende Kooperation und
bietet herausragende Vielfalt wachsenden Online-Plattformen Synergien mit bereits 7 Partnern.
und Qualität sowie eine hohe Deutschlands mit +90% Zusätzlich wettbewerbsfähige
Serviceintensität. Das modulare Wachstum im GJ 2017/18 auf Kostenstrukturen durch neues
Konzept wurde in 19 Märkten rund EUR 380 Mio. Tarifkonzept, unter dem schon
implementiert Bruttowarenwert (GMV) +3.600 Mitarbeiter eingestellt
wurden
37 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung06 IMMOBILIEN 38 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
WERTSTEIGERUNG DES IMMOBILIENPORTFOLIOS
Investieren Entwickeln & Erhalten
Immobilieneigentum in 15 der Kontinuierliche Weiterentwicklung
weltweit 30 größten Städte und und Optimierung unseres
etwa 15 Neueröffnungen Standortportfolios
pro Jahr
Wertsteigerung
Projektentwicklungen zur
Wertsteigerung und für
Immobilientransaktionen
39 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungERFOLGREICHE IMMOBILIENTRANSAKTIONEN
2017/18 2018/19 und später
Spanien Deutschland Indien1 Mega Cities
Entwicklung gefolgt von Projektentwicklung Projektentwicklung Shanghai (CN)
Sale & lease back Moskau (RU)
Mumbai (IN)
EBITDA ca. EUR 30 Mio. EBITDA ca. EUR 50 Mio. EBITDA ca. EUR 30 Mio. Istanbul (TR)
1: Transaktion wurde von Q4 2017/18 auf H1 2018/19 verschoben, um optimales Transaktionsergebnis zu erzielen.
40 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung07 MITARBEITER & NACHHALTIGKEIT 41 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
NACHHALTIG UND VERANTWORTUNGSVOLL
Nachhaltigkeit Employer Branding
Branchenbester seit 2015 13. Mal in Folge
Nachhaltiger Einkauf: 9 METRO Länder ausgezeichnet
Globale Selbstverpflichtung, die Verwendung
von Einwegplastik zu reduzieren
CO2: Rang 8 im trendence Young
Reduzierung der CO2-Emissionen durch neue Professionals Barometer 2017
Marktformate und Modernisierung (seit 2011 -26,2%)
42 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung08 AUSBLICK & PROGNOSE 43 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung
EUR EUR EUR
29,5 Mrd. 1.370 Mio. 454 Mio.
Umsatz1 EBITDA1 Periodenergebnis1
EUR FCF
5,3 Mrd. 71%
Belieferung Conversion1
LfL LfL
+3,6% +4,6%
Horeca Trader2
1: fortgeführter Bereich; 2: Trader-Länder ohne Russland: Bulgarien, Indien, Pakistan, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien
44 15. Feb. 2019 © METRO AG | HauptversammlungAUSBLICK FÜR 2018/19
Prognose1
GJ 2017/18 GJ 2018/19
Umsatzwachstum 1,5% 1-3%
in lokaler Währung
Flächenbereinigtes 1,3% 1-3%
Wachstum
EBITDA 2-6%
ohne Beiträge aus 1.242 Mio.
Rückgang
Immobilientransaktionen
1:Ohne Währungseffekte und vor Portfoliomaßnahmen.
45 15. Feb. 2019 © METRO AG | Hauptversammlung46 15. Feb. © METRO AG | Hauptversammlung
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