Internal - Die Fondsplattform
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Konkrete Bedürfnisse und Anforderungen:
Nachhaltigkeit auch Top-Thema der Kunden1
Nachhaltigkeit ist ein zentrales
Thema in der Gesellschaft Auch für die
Vorsorge aktuell
80% legen Wert auf
nachhaltige Themen 89% erwarten, dass jedes
Unternehmen zukünftig nachhaltig
wirtschaften sollte
Sie wissen, dass sie selbst
einen Beitrag für eine Nachhaltige Geldanlagen
nachhaltige Zukunft leisten müssen gewinnen immer mehr an
Bedeutung
Bestehende Hürden für nachhaltiges
Handeln sind vermeintliche
Mehrkosten und Aufwände Rendite und Sicherheit bleiben
auch bei nachhaltigen Anlagen zentral
1 Studie Heute und Morgen Studienreihe Finanzmarkttrends, 2020; Rothmund Insights, Studienbericht Nachhaltigkeit im Fokus, Feb. 2021
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Nachhaltigkeit und Rendite schließen
sich nicht aus
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WIR ÜBERNEHMEN
VERANTWORTUNG
Die finanzielle Zukunft unserer Kunden ist schon immer unser Antrieb.
Dazu gehört für uns auch mit Weitblick zu handeln und als Unternehmen
und in der Kapitalanlage eine nachhaltige Strategie zu verfolgen.
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Die Basis nachhaltigen Handelns
der Allianz
Unsere ESG-Strategie verbindet langfristige ökonomische Wertschöpfung mit einem Konzept für
ökologische Selbstverpflichtung, sozialer Verantwortung und guter Unternehmensführung.
Environmental Sozial Governance
Ökologische Selbstverpflichtung Soziale Verantwortung Gute Unternehmensführung
© Allianz 5
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Nachhaltigkeit für die Allianz nichts Neues:
erfolgreiche Schritte bei der ESG-Integration
2011 2012 2013
Allianz SE unterzeichnet die Einrichtung eines Roll-out von ESG-Richtlinien und
Prinzipien für verantw ortungs- Vorstandskomitees mit der systematische Überprüfung für
volles Investieren der Vereinten Verantw ortlichkeit für alle nicht gehandelte Anlagen
Nationen (PRI); Ausschluss von Umw elt-, Sozialen und
kontroversen Waffen Governance Themen (ESG-
Board)
2014 2015 2016
Unterzeichnung der Prinzipien für Ausschluss von kohlebasierten Start der systematischen ESG-
nachhaltige Versicherungen (PSI) Geschäftsmodellen1 Integration für gehandelte
Atomw affen-Ausstieg AZD Anlagen
2017 2018 2019
Beginn Engagement als Verabschiedung eines • Beschluss ab 2023 Strom für
Asset Ow ner umfangreichen Allianz Betriebsstätten aus
Klimaschutzpakets erneuerbaren Energien
• Bis 2050 Klimaneutralität der
Kapitalanlagen;
• Net-Zero Asset Ow ner Alliance
2020 2021 1 Keine Investition in Unternehmen, die: mehr als 30 %
ihres Umsatzes aus Kohlebergbau bzw. + mehr als 30%
Methodenentw icklung für CO2 • Umsetzung der
ihres Stroms aus Kohle generieren; durch den
Reduktion in der Kapitalanlage Transparenzverordnung der umfangreichen Zubau von Kohlekraftwerken das 1,5 -
EU. Grad-Ziel gefährden
• Erste Zielsetzung für CO2
Reduktion in der
Kapitalanlage bis 2025
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Internal Unsere Nachhaltigkeit bei der Kapitalanlage © Allianz 7
Internal Bewusst nachhaltig vorsorgen InvestFlex Green Die aktive Gestaltung einer lebenswerten Zukunft – chancenorientiert und nachhaltig Ab dem 20. Juli 2021! © Allianz Lebensversicherungs-AG
Internal
Bewusst nachhaltig vorsorgen
Fondsquoten
Rechner
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ESG-Kategorie bietet Transparenz über den
Grad der Nachhaltigkeit
Seit 10.03.2021 in Kraft: TransparenzVO
Voraussichtlich ab Mitte 2022:
▪ Nachhaltigkeit als Beratungsinhalt (IDD/MIFID)
▪ Anwendbarkeit der TaxonomieVO für die Klimaziele und ab 01/2023 für die übrigen Umweltziele
© Allianz 19.07.2021 10Internal
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Qualitätsgeprüfte, nachhaltige Auswahl der
Fonds: Das TopFonds-Universum Green
Der Prozess der Fondsauswahl und Qualitätssicherung ist systematisch und mehrstufig. Die Auswahl
wird von den Experten der Allianz regelmäßig geprüft.
Fonds der Kategorie 2 sind nicht automatisch im Allianz TopFonds-Universum Green.
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Fokussiertes Angebot an nachhaltigen
Investmentfonds
Hinweis: Stand 07.2021 / Die Fonds sind auch Bestandteil des TopFonds-Universums der InvestFlex.
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InvestFlexGreen als Alternative zum
Fondssparplan
Besteuerung
Sicherheitsnetz Flexibilität
Kosten Beratungsassistent
InvestFlex (vorsorge-
finanzplanung.de)
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Immer aktuell informiert
https://www.fondsreport-digital.de/ https://makler.allianz.de/leben.html
Allianz Lebensversicherungs-AG |
Die Fondsplattform
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JETZT GEMEINSAM
DIE ZUKUNFT
„
Wir müssen zusammenarbeiten,
um eine nachhaltigere Zukunft
GESTALTEN
zu erreichen.“
Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender Allianz SE
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