IT-Strategien und Cloud-Sourcing im Zuge des digitalen Wandels - Lünendonk-Studie 2018
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Lünendonk®-Studie 2018
IT-Strategien und Cloud-Sourcing
im Zuge des digitalen Wandels
Der Markt für IT-Sourcingberatung
in Deutschland
Eine Studie der Lünendonk & Hossenfelder GmbH
in Zusammenarbeit mit
IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS Inhaltsverzeichnis VORWORT ......................................................................................................................................................... 3 TREIBER DER VERÄNDERUNGEN IM IT-SOURCING ............................................................................... 4 SOURCINGMIX UND CLOUD-SOURCING.................................................................................................. 6 AKTUELLE UND KÜNFTIGE SOURCINGSTRATEGIEN .............................................................................. 8 IN DIE PLANUNG VON IT-SOURCINGPROJEKTEN INVOLVIERTE BEREICHE ................................. 10 TRENDS IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT BERATUNGSUNTERNEHMEN IM IT-SOURCING ...... 13 DER MARKT FÜR IT-SOURCINGBERATUNG IN DEUTSCHLAND ....................................................... 15 NACHFRAGE DER ANWENDERUNTERNEHMEN NACH CLOUD-SOURCINGBERATUNG ............ 20 WIE SICH IT-SOURCINGBERATUNGEN DEM DIGITALEN WANDEL ANPASSEN ........................... 22 BESETZUNG VON SOURCINGPROJEKTEN .............................................................................................. 24 FAZIT UND AUSBLICK .................................................................................................................................. 26 METHODIK UND STRUKTUR DES SAMPLES ........................................................................................... 29 DATAGROUP: AGILER PARTNER FÜR DIE DIGITALE TRANSFORMATION ...................................... 31 UNTERNEHMENSPROFILE ........................................................................................................................... 34 DATAGROUP SE .................................................................................................................................................................35 microfin Unternehmensberatung GmbH ..................................................................................................................36 SEPICON AG ........................................................................................................................................................................ 37 Lünendonk & Hossenfelder GmbH .............................................................................................................................38 2
LÜNENDONK®-STUDIE 2018
Vorwort
klassischen Projektstrukturen und Abteilungssilos. Agile
Teams stellen aufgrund ihrer Arbeitsweise ganz andere
Anforderungen an die Bereitstellung von IT-
Ressourcen. Sie benötigen Entwicklungsplattformen,
Speicher- und Serverlösungen oft sehr kurzfristig und
schnell. Der Wunsch, IT direkt „as a Service“ zu bezie-
hen, ist daher groß und wird bereits in vielen Großun-
ternehmen und Konzernen ermöglicht.
Mario Zillmann,
Partner
Auf das IT-Sourcing und die Organisationsstrukturen für
Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Beschaffung und Bereitstellung von IT haben diese
Veränderungen eine maßgebliche Wirkung, denn die
mit der Digitalisierung verändert sich, neben vielen an- Anforderungen der Kunden an Beratungen wandeln
deren Bereichen, die Beschaffung beziehungsweise die sich sehr stark. Dabei ist vor allem bei der Anschaffung
Bereitstellung von IT-Ressourcen. IT ist mittlerweile in von Cloud-Lösungen – aufgrund der damit verbunde-
den meisten Branchen zum strategischen Element auf- nen Herausforderungen – der Beratungsbedarf hoch.
gestiegen und moderne Technologien wie Big Data
Analytics, Cloud oder Künstliche Intelligenz bieten ganz Die nunmehr fünfte Auflage dieser Lünendonk®-Studie
neue Möglichkeiten, Prozesse und Geschäftsmodelle zu in Folge gibt Ihnen einen fundierten Überblick über die
verbessern beziehungsweise radikal zu verändern. Sourcingstrategien von Großunternehmen und Konzer-
nen und beleuchtet ihre organisatorischen und techno-
Neben der klassischen On-premise-Welt hat sich in den logischen Fortschritte im Zuge ihres digitalen Wandels.
letzten Jahren die Cloud-Welt entwickelt, da immer Dazu wurden neben 104 Anwenderunternehmen auch
mehr Unternehmen die Vorteile von cloudbasierten 27 der führenden IT-Sourcingberatungen in Deutsch-
Services nutzen möchten. Gleichzeitig möchten sie aber land befragt. Somit wird das Thema IT-Sourcing aus ei-
nicht ihre gesamten Prozesse und Daten in die Cloud ner 360-Grad-Perspektive betrachtet.
verlagern. Die Komplexität und Heterogenität in der IT
wird folglich wieder größer. Durch die Befragung der Beratungen zu den aktuellen
Entwicklungen im IT-Sourcing ist es darüber hinaus
Themen wie Cloud-Migration, Hybrid-/Multi-Cloud, möglich, auf den Gesamtmarkt zu schließen, da deren
Cloud-Orchestration, DevOps, APIs und Business-/IT- Antworten für die Gesamtzahl ihrer Kunden gültig sind.
Alignment sind derzeit folglich nicht mehr nur für CIOs
wichtige Themen. Auch Fachbereiche sind stärker in IT- Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
Themen eingebunden. Die klassischen Grenzen zwi-
schen Fachbereich und IT verschwinden ebenso wie die Herzliche Grüße
Grenzen zwischen business- und prozessbezogenen
Themen einerseits und technologiebezogenen Themen
andererseits. Agile Arbeitsweisen werden immer belieb- Mario Zillmann
ter und notwendiger und befördern die Auflösung von Partner
3IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
Treiber der Veränderungen im IT-Sourcing
IT-Landschaften werden im Zuge der Digitalisierung Fachbereiche gemeinsam mit der IT-Abteilung die Verant-
nach Jahren der Standardisierung und Konsolidierung wortung zur Planung von IT-Projekten übernehmen.
wieder deutlich heterogener und hinsichtlich ihrer Steu-
erung komplexer. Das liegt vor allem daran, dass eine Dieser Trend wird auch von den für diese Lünendonk®-
Vielzahl an neuen digitalen Lösungen (Apps, Webpor- Studie befragten IT-Managern bestätigt. Gerade dann,
tale, IoT-Lösungen etc.) von einzelnen Fachbereichen wenn digitale Lösungen in der Cloud entwickelt und be-
entwickelt wird beziehungsweise diese sich „As-a-Ser- trieben werden sollen, müssen die entsprechenden Fra-
vice-Angebote“ beschaffen. gen rund um die Beschaffung von Cloud-Ressourcen früh-
zeitig, also in der Prototypenphase, beantwortet werden.
In diesem Zusammenhang ist es in vielen Unternehmen
Realität, dass sich wieder eine (teilweise auch gewollte In 52 Prozent der befragten Großunternehmen und
und durch die IT gesteuerte) Schatten-IT entwickelt hat, Konzernen scheinen die Fachbereiche bereits eine wich-
die mit der Backend-IT vernetzt und in sie integriert tige Rolle bei der Entwicklung digitaler Lösungen einzu-
werden muss. Software as a Service sowie Infrastructure nehmen, denn in diesen Unternehmen ist das Thema
as a Service (AWS, Azure etc.) machen es möglich. „IT-Sourcing“ immer öfter Bestandteil der Strategiekon-
Ebenso investieren Unternehmen seit Jahren in die Mo- zepte der Fachbereiche zur Digitalisierung der Geschäfts-
dernisierung und den Umbau ihrer IT-Landschaft und prozesse. Eine unmittelbare Folge davon ist eine engere
migrieren zunehmend Teile ihrer Legacy-Anwendun- Verknüpfung aus fachlichen Anforderungen, IT-Strategie
gen sowie der IT-Infrastruktur in die Cloud. Dabei müs- und IT-Architektur sowie Themen aus dem IT-Sourcing.
sen Legacy- und Cloud-Welt miteinander vernetzt wer-
den, um einen reibungslosen Datenaustausch zu er- Dies führt jedoch zu neuen Anforderungen an externe
möglichen. Beratungsleistungen rund um die Entwicklung und Um-
setzung von Sourcingstrategien und andere angren-
Ein weiterer bedeutender Treiber der Veränderungen zende Beratungsthemen (Fachkonzept, Prozessdesign,
im IT-Sourcing ist die Entwicklung neuer (digitaler) Ge- IT-Strategie etc.). So gaben 62 Prozent der befragten IT-
schäftsmodelle auf Basis von Cloud-Plattformen (AWS, Manager an, dass die IT-Sourcingberatung immer sel-
Azure etc.). Deren Anbindung an die Backend-IT- tener eine Einzeldienstleistung, sondern immer häufiger
Prozesse (ERP, CRM etc.) ist Grundvoraussetzung dafür, ein Bestandteil von Beratungs- und Transformations-
dass den Kunden alle relevanten Daten zur Verfügung projekten ist. Laut Gesprächen mit Führungskräften aus
stehen und digitale sowie vollautomatisierte Prozesse großen Anwenderunternehmen sowie aus Beratungs-
überhaupt möglich sind. unternehmen zeigt sich, das das Thema „Sourcingstra-
tegie“ mittlerweile in den meisten Fällen nicht mehr von
VERÄNDERUNGEN IM IT-SOURCING anderen businessnahen (IT-)Themen isoliert betrachtet
Das Thema „IT-Sourcing“, also die Beschaffung und Be- werden kann und sollte. So geht es immer häufiger um
reitstellung von IT-Leistungen, ist folglich in den letzten Fragen zu neuen serviceorientierten IT-Architekturen,
Jahren vielschichtiger und komplexer geworden. Hinzu zu Anschaffung und Rollout neuer Business-Software,
kommt, dass nicht mehr nur die IT-Abteilung für die zur IT-Security oder zum Umbau der Organisation –
Entwicklung und Umsetzung von IT-Sourcingstrategien Themen, bei denen integrierte Ansätze notwendig sind.
verantwortlich ist, sondern in immer stärkerem Maße die Einer der wesentlichen Gründe für diese Entwicklung ist
4LÜNENDONK®-STUDIE 2018
der hohe Reife- und Akzeptanzgrad von Cloud-Tech- in den Produktivbetrieb zu überführen. Daher sind Dev-
nologien, die immer häufiger die technologische Basis Ops vor allem für die Verkürzung der Releasezyklen
von Digitalisierungsstrategien der Fachbereiche bilden. eine wichtige Methode.
FACHBEREICHE UND IT-ABTEILUNG ARBEITEN Folglich gab mehr als jeder zweite Befragte (54 %) an,
ENGER ZUSAMMEN dass sich die Rolle und die Wahrnehmung der IT-
In diesem Zusammenhang gaben 77 Prozent der be- Abteilung in den letzten Jahren verändert hat und die IT
fragten IT-Entscheider an, dass bei Cloud-Themen zu einem Businesspartner der Fachbereiche geworden
Fachbereiche und IT-Abteilung immer enger zusam- ist. In 46 Prozent der befragten Unternehmen müssen
menarbeiten. Maßgeblich unterstützt wird dieses hö- sich Fachbereiche und IT jedoch nach Aussagen der be-
here Business-IT-Alignment auch durch den Trend zur fragten IT-Manager für eine Zusammenarbeit auf Au-
agilen Entwicklung, der dazu führt, dass immer mehr genhöhe noch weiter annähern.
Unternehmen ihre Organisation umbauen und auf Fea-
ture Teams setzen. Diese Teams setzen sich themenbe- AUSWIRKUNGEN DER DIGITALEN
zogen zusammen und bestehen in der Regel aus Ver- TRANSFORMATION AUF DAS IT-SOURCING
tretern von Fachbereichen, IT, Einkauf und bei Bedarf Die eben beschriebenen Entwicklungen beziehungs-
externen Dienstleistern. weise sich abzeichnenden Trends wirken sich auf das
Themengebiet „IT Sourcing“ insofern aus, als in 70 Pro-
Geht es um die agile Anwendungsentwicklung, spielen zent der befragten Großunternehmen und Konzerne IT-
auch DevOps eine zunehmend wichtige Rolle, da sie es Sourcingstrategien zunehmend von den Fachbereichen
ermöglichen, Anwendungen in kurzer Zeit mithilfe von in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung entwickelt und
automatisiertem Coding und Testen zu entwickeln und auch umgesetzt werden.
VERÄNDERUNGEN IM IT-SOURCING AUS ANWENDERSICHT
77% Im Zuge von Cloud-Themen werden Sourcingprojekte 52% Das Thema IT-Sourcing ist zunehmend Bestandteil von
zunehmend von den Fachbereichen gemeinsam mit der IT geplant. Strategiekonzepten der Fachbereiche bei der Digitalisierung ihrer
Geschäftsprozesse. Daher ist die Verknüpfung aus fachlichen
Anforderungen und Sourcingthemen wichtiger geworden.
67% Es gibt eine hohe Unsicherheit über Aspekte der
Vertragsgestaltung mit Cloud-Providern sowie zum Datenschutz
bei aktuellen Sourcingprojekten.
62% Sourcingberatung ist immer seltener eine „Stand Alone“ 30% Sourcingprojekte sind kleinteiliger geworden, da die
großen Outsourcing-Transformationsprojekte durch Cloud-
Dienstleistung, sondern wird zunehmend als Bestandteil großer
Sourcing abgelöst werden.
Beratungs- und Transformationsprojekte als Teilleistung mit
eingekauft.
54% Die Rolle und die Wahrnehmung der IT-Abteilung haben
sich im Zuge von Cloud-Sourcing und der Einführung neuer 2% Der hohe Reife- und Standardisierungsgrad von Cloud-
Technologien verändert und die IT ist zum Businesspartner der Computing als Teil des Operating Model führt dazu, dass immer
Fachbereiche geworden. weniger IT-Sourcingberatung notwendig ist und beauftragt wird.
Abbildung 1: Frage: Welche der folgenden Aspekte in Bezug auf Sourcing treffen auf Ihr Unternehmen zu? n = 90
5IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
Sourcingmix und Cloud-Sourcing
Die befragten Großunternehmen und Konzerne weisen Die dominierende Cloud-Variante ist dabei die Private
eine sehr unterschiedliche Eigenleistungstiefe in den Cloud (24 %). Immerhin 11 Prozent der ausgelagerten
Bereichen „Betrieb von Anwendungen“ und „IT- IT-Anwendungen werden aus der Public Cloud heraus
Infrastruktur“ auf. bereitgestellt.
Während beim Betrieb von Anwendungen die befrag- Anbieter wie AWS oder Google Cloud haben mittler-
ten Unternehmen einen durchschnittlichen Eigenleis- weile für den deutschen Markt lokale Rechenzentren
tungsanteil von 61 Prozent aufweisen, liegt die Eigen- aufgebaut, um den Sicherheitsanforderungen der Kun-
leistungsquote beim IT-Infrastrukturbetrieb mit 51 Pro- den Rechnung zu tragen und um sicherzustellen, dass
zent deutlich darunter. Der höhere Anteil der Eigenleistun- die Daten im deutschen beziehungsweise europäischen
gen beim Anwendungsbetrieb hängt damit zusammen, Rechtsraum verbeiben.
dass einige Businessanwendungen als unternehmenskritisch
und damit als nicht auslagerungsfähig betrachtet werden. Im Bereich „IT-Infrastruktur“ ist dagegen der Anteil der
aus der Cloud bezogenen Fremdleistungen (IaaS) mit
Um den Sourcingmix näher zu spezifizieren, wurde wei- durchschnittlich 42 Prozent deutlich höher als beim An-
ter nach den Anteilen von klassischem Sourcing, also wendungsbetrieb. Auch hier dominiert die Private
ohne Cloud-Komponenten, sowie Cloud-Sourcing gefragt. Cloud den Sourcingmix, wobei aus Sicht von Lünendonk
die Public-Cloud-Anbieter (AWS, Google Cloud etc.) ak-
Die Ergebnisse zeigen, dass im Bereich des Anwendungs- tuell an Bedeutung gewinnen. Das hängt vor allem da-
betriebs die befragten Unternehmen im Durchschnitt mit zusammen, dass die Bereitstellung von Infrastruktu-
36 Prozent ihrer Fremdleistungen aus der Cloud beziehen. ren aus der Public Cloud sehr schnell geht.
CLOUD-SOURCING ETABLIERT SICH
Anwendungen
39% ... klassisches Sourcing (ohne Cloud-
65%
Komponenten)
Fremdbetrieb
... Cloud-Sourcing (Private Cloud) 24%
61%
Eigenbetrieb .... Cloud-Sourcing (Public Cloud) 11%
IT-Infrastruktur
49% ... klassisches Sourcing (ohne Cloud-
Komponenten)
58%
Fremdbetrieb
... Cloud-Sourcing (Private Cloud) 31%
51%
Eigenbetrieb .... Cloud-Sourcing (Public Cloud) 11%
Abbildung 2: Frage: Wie schätzen Sie den Sourcingmix in Ihrem Unternehmen ein? Anwendungen n = 91, IT-Infrastruktur n = 87,
Frage: Anteile vom Fremdbetrieb in Prozent? Anwendungen n = 64, IT-Infrastruktur n = 65
6LÜNENDONK®-STUDIE 2018
GRÜNDE FÜR CLOUD-MIGRATION Ein weiterer wichtiger Grund, vor allem aus der Busi-
Cloud-Sourcing wird immer wichtiger und die Zahl der nessperspektive, ist die Entwicklung neuer (digital ge-
unterschiedlichen IT-Bereitstellungsmodelle und Cloud- prägter) Geschäftsmodelle beziehungsweise digitaler
Anwendungen wird größer. Das zeigen die Antworten Mehrwertdienste (Chatbots, Apps etc.). Dabei werden
der befragten IT-Entscheider sehr deutlich. Aber was auch verstärkt agile Methoden für ihre Entwicklung und
sind die Gründe, warum zunehmend auf die Bereitstel- das Deployment genutzt. Hier setzen sich vor allem
lung von IT-Leistungen aus der Cloud gesetzt wird? Dev-Ops zunehmend durch, die von den Plattformen
der führenden Cloud-Provider (AWS, Google, IBM,
Der am häufigsten genannte Grund für Cloud-Migra- Microsoft Azure etc.) ebenso bereitgestellt werden wie
tion beziehungsweise den Bezug von Software aus der eine Vielzahl weiterer moderner Technologien (KI,
Cloud ist der flexible und skalierbare Betrieb der An- Security, Analytics, API etc.). Für die Kunden sind die
wendungen. 72 Prozent der Befragten gaben hier ihre IaaS-Angebote daher eine vergleichsweise kostengüns-
volle Zustimmung, während weitere 19 Prozent zumin- tige Quelle zur Nutzung neuer Technologien.
dest teilweise zustimmten.
Jedes zweite untersuchte Unternehmen (50 %) setzt be-
Eine „bessere Integration von neuen Anwendungen in reits auf die schrittweise Verlagerung von Anwendun-
die Backend-IT“ ist der zweithäufigste genannte Grund gen in die Cloud, um diese besser mit Cloud-Plattfor-
für Cloud-Sourcing. Dieser Punkt bezieht sich sehr stark men zu vernetzen und die Geschäftsprozesse und -mo-
auf die Migration von Altanwendungen (Legacy) in die delle weiter zu digitalisieren. Weitere 28 Prozent der be-
Cloud, um neue digitale Lösungen schneller und rei- fragten IT-Entscheider gaben an, dass ihre Unterneh-
bungsloser an die Kernsysteme anzubinden und somit men zumindest teilweise auf diese Strategie setzen.
den notwendigen Datentransfer sicherzustellen. Viele
Legacy-Systeme verfügen oft nicht über die notwen- Die hohe Relevanz der Cloud wird dadurch deutlich,
digen Schnittstellen, um beispielsweise IoT-Anwen- dass 54 Prozent der befragten IT-Manager angaben,
dungen oder Lösungen rund um Digital Marketing dass Cloud-Provider höhere IT-Sicherheitsstandards
und Onlinevertrieb (Webshops, Apps) vollständig an- und damit einen besseren Schutz gegen externe An-
zubinden. griffe bieten als das klassische Rechenzentrums-Hosting.
GRÜNDE FÜR DIE VERLAGERUNG VON ANWENDUNGEN IN DIE CLOUD
Flexibler und skalierbarer Betrieb der Anwendungen (SaaS) 72% 19% 9%
Bessere Integration von neuen Anwendungen in die IT-Backend-
Prozesse
67% 23% 10%
Abdeckung von Lastspitzen/CPU 67% 20% 13%
Höhere IT-Sicherheitsstandards seitens des Cloud-Providers als im
eigenen Rechenzentrum möglich
54% 19% 27%
Reduzierung der IT-Betriebskosten 51% 28% 21%
Erhöhung der Geschwindigkeit und der Qualität bei der Entwicklung
von Geschäftsmodellen auf Cloud-Plattformen
50% 28% 22%
Verbesserung der Vermarktung von digitalen Geschäftsmodellen
(Skalierbarkeit)
48% 18% 34%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ja teilweise nein
Abbildung 3: Frage: Was sind die Gründe, warum Ihr Unternehmen Anwendungen in die Cloud verlagert bzw. aus der Cloud bezieht? n = 97
7IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
Aktuelle und künftige Sourcingstrategien
Die Analyse der aktuellen und künftigen Strategien im der eine Cloud-Umgebung im On-premise-Betrieb wi-
IT-Sourcing zeigt, dass aktuell das klassische Sourcing- derspiegelt. Für die einen handelt es sich hier um ein
modell (ohne Cloud-Komponenten) zwar noch domi- Cloud-Modell, für die anderen eben nicht.
niert, sich mittelfristig allerdings das Sourcingmodell der
Private Cloud etablieren wird – zumindest im hier un- Der Trend zum Cloud-Sourcing wird in jedem Fall
tersuchten Bereich Software as a Service. dadurch gestützt, dass nur 19 Prozent der untersuchten
Unternehmen derzeit die Strategie verfolgen, ihre An-
Die Antworten der befragten IT-Manager hinsichtlich wendungen (alte und neue) mittelfristig weiter im klas-
ihrer aktuellen und zukünftig geplanten Sourcingstrate- sischen Outsourcing beziehungsweise im eigenen Re-
gien zeigen darüber hinaus sehr deutlich, dass künftig chenzentrum zu belassen und keine Cloud-Komponen-
die Migration von Teilen der Anwendungslandschaft in ten zu nutzen.
die Private Cloud die bevorzugte Sourcingvariante sein
wird. Hybride Ansätze werden folglich an Bedeutung Auf langfristige Sicht können sich aber nur 8 Prozent der
gewinnen, weil die unterschiedlichen Cloud-Lösungen Unternehmen vorstellen, ihre Anwendungen komplett
miteinander vernetzt werden müssen, ebenso wie die ohne Cloud-Komponenten zu betreiben beziehungs-
On-premise-Welt mit der Cloud-Welt. weise betreiben zu lassen.
Die folgenden Ergebnisse hinsichtlich der Sourcingstra- PRIVATE CLOUD DOMINIERT IM CLOUD-MIX
tegien beziehen sich ausschließlich auf die Strategien, In 29 Prozent der befragten Unternehmen gibt es aktu-
die Unternehmen aktuell und zukünftig im Sourcing ell konkrete Planungen darüber, in Zukunft Teile der An-
grundsätzlich verfolgen und nicht auf die tatsächlich ge- wendungslandschaft in die Private Cloud zu migrieren.
nutzten Sourcingmodelle. So kann es durchaus vorkommen, Aktuell verfolgen bereits 23 Prozent der Unternehmen
dass Unternehmen aktuell zwar eine Cloud-Strategie verfol- diese Sourcingstrategie.
gen, sie aber aus unterschiedlichen Gründen (Abhängigkei-
ten, M&A/Carveout, Datentransfer etc.) weiterhin große Die übrigen Unternehmen verfolgen dagegen die Stra-
Teile ihrer Anwendungen im klassischen Sourcing belassen. tegie, künftig die gesamte Anwendungslandschaft in
die Private Cloud zu migrieren. Dabei spielen die bes-
LEGACY-ANTEIL GEHT ZURÜCK sere Vernetzung der Kernsysteme (ERP, CRM, PLM etc.)
Der aktuell noch vergleichsweise geringe Anteil an Soft- mit neuen digitalen Lösungen sowie der reibungslose
ware as a Service lässt sich unter anderem dadurch er- Datenaustausch eine wichtige Rolle für diesen Schritt.
klären, dass neue Softwarelösungen und aktuelle Versi-
onen der führenden Software-Vendoren (SAP, Micro- In 20 Prozent der befragten Unternehmen werden neue
soft etc.) zwar grundsätzlich auf Cloud-Technologien Anwendungen grundsätzlich direkt aus der Private
basieren, sie jedoch auch als On-premise-Variante an- Cloud bezogen. 18 Prozent der Unternehmen beziehen
geboten werden. Dabei gibt es bei den befragten IT- neu angeschaffte Softwareanwendungen dagegen
Managern auch durchaus unterschiedliche Definitionen, komplett aus der Public Cloud, jedoch nur 11 Prozent
wann ein Deployment als Cloud bezeichnet werden der Unternehmen planen darüber hinaus künftig den
kann – beispielsweise beim Azure-Stack von Microsoft, Bezug von Software as a Service aus der Public Cloud.
8LÜNENDONK®-STUDIE 2018
Demnach planen 18 Prozent der befragten Unterneh- VORBEHALTE GEGENÜBER DER PUBLIC CLOUD SINKEN
men, neue Softwarelösungen künftig direkt in die Pri- Obwohl sich die Private Cloud wohl als das bestim-
vate Cloud zu überführen und von dort zu beziehen. mende Cloud-Modell etablieren wird, zeigen die Antwor-
ten der befragten CIOs und IT-Manager, dass vor allem
Daran zeigt sich, dass Großunternehmen und Konzerne in Großunternehmen und Konzernen die Vorteile der
in den letzten Jahren große Fortschritte dabei gemacht Public Cloud gegenüber den Sicherheitsbedenken über-
haben, entweder eigene Clouds aufgebaut beziehungs- wiegen. Zumindest für bestimmte (nicht unternehmenskriti-
weise die Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben, sche) Anwendungen können sich langfristig 20 Prozent der
Anwendungen in die Cloud zu überführen. Befragten ein Public-Cloud-Modell vorstellen. Aktuell nutzt
immerhin jedes zehnte Unternehmen die Public Cloud als
So müssen beispielsweise die Strategien und Prozesse Deployment von bestimmten Anwendungen.
zur Beschaffung der IT-Services daran angepasst wer-
den, diese Services aus der Cloud zu beziehen. Auch die Etwas überraschend ist, dass 11 Prozent der befragten
Fragen zur Datensicherheit und Compliance sind zu Unternehmen aktuell die Strategie verfolgen, ihre gesamte
klären. Anwendungslandschaft in die Public Cloud zu migrieren.
AKTUELLE UND ZUKÜNFTIGE SOURCINGSTRATEGIEN IN DER ANWENDUNGSEBENE
Aktuell Zukünftig
Verlagerung von Teilen der bestehenden Anwendungslandschaft in
23% 29%
die Private Cloud
Neue Anwendungen werden direkt in die Private Cloud überführt 20% 18%
Alle Anwendungen (alte und neue) verbleiben mittelfristig weiter im
19% 8%
klassischen Outsourcing bzw. im eigenen RZ (ohne Cloud Sourcing)
Neue Anwendungen werden direkt in die Public Cloud überführt 18% 11%
Verlagerung der gesamten bestehenden Anwendungslandschaft in
16% 27%
die Private Cloud
Verlagerung der gesamten bestehenden Anwendungslandschaft in
11% 12%
die Public Cloud
Verlagerung von Teilen der bestehenden Anwendungslandschaft in
9% 20%
die Public Cloud
Abbildung 4: Frage: Welche grundsätzlichen Sourcingstrategien verfolgt Ihr Unternehmen aktuell und zukünftig? n = 93
9IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
In die Planung von IT-Sourcingprojekten
involvierte Bereiche
IT rückt stärker ins Business. So viel ist klar. Aber wie damit der Zusammenarbeit von Business, IT und Einkauf
sieht es ganz konkret mit der Zusammenarbeit zwischen nachkommen. So gibt es in einigen Konzernen speziell
Fachbereichen und der IT-Abteilung aus, wenn es um für die Umsetzung von Digitalthemen eine Art „Fast-
Fragen rund um das IT-Sourcing geht? Track-Procurement“, was bedeutet, dass beispielsweise
der Einkauf ein Teil von agil arbeitenden Teams (Feature
Grundsätzlich ist am Markt aufgrund des Trends zu Teams) ist. Es ist also einiges im Wandel.
Software-as-a-Service sowie zu Infrastructure-as-a-Ser-
vice wieder eine gewisse Tendenz zur Schatten-IT zu FACHBEREICHE HÄUFIG IN SOURCING EINGEBUNDEN
beobachten. So kommt es immer häufiger vor, dass In jedem zweiten der befragten Großunternehmen und
Fachbereiche beziehungsweise agile Teams im Rahmen Konzerne (49 %) sind Fachbereiche entweder sehr stark
der Entwicklung von digitalen Lösungen die notwendi- oder stark an der Planung von Sourcingprojekten betei-
gen IT-Ressourcen selbst beschaffen (müssen), da der ligt. Dieser durchaus hohe Anteil des Business Involve-
klassische Beschaffungsprozess zu lang dauert. Gerade ments in IT-Sourcingthemen hängt damit zusammen,
bei der Anwendung von agilen Arbeitsmethoden, wo in dass viele Unternehmen bei ihren Prozessmodernisie-
Sprints digitale Produkte entwickelt werden, müssen IT- rungen eine Cloud-Strategie verfolgen. Viele Require-
Ressourcen in kurzer Zeit bereitstehen. ments hinsichtlich Themen wie Verfügbarkeit, Perfor-
mance, Schnittstellen oder User Interfaces kommen
Daneben gibt es aber auch eine Reihe an Großunter- folglich aus den Fachbereichen, da sie die entsprechen-
nehmen und Konzernen, die dem Wunsch der Fachbe- den Anwendungen nutzen und ihre eigenen Digitalisie-
reiche nach flexiblen und schnellen IT-Beschaffungs- rungsprojekte verantworten.
strategien mit einer Neuordnung der Governance und
MEHRHEIT DER ANWENDER BENÖTIGT EXTERNE EXPERTISE FÜR PLANUNG VON SOURCINGPROJEKTEN
IT-Abteilung 79% 21%
IT-Sourcingberater 33% 27% 18% 6% 16%
IT-Einkauf 27% 22% 27% 12% 12%
Fachbereiche (nicht IT) 24% 25% 26% 16% 9%
IT-Provider 18% 21% 43% 10% 8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
sehr starke Beteiligung eher starke Beteiligung neutral eher keine Beteiligung keine Beteiligung
Abbildung 5: Frage: Welche Funktionen sind in Ihrem Unternehmen in die Planung von IT-Sourcingprojekten involviert?
Skala von -2 = „keine Beteiligung“ bis +2 = „sehr starke Beteiligung“, n = 100
10LÜNENDONK®-STUDIE 2018
AUFBAU VON CLOUD-STRUKTUREN BINDET Anbietergruppe. So finden sich am Markt sowohl Bera-
DIENSTLEISTER STÄRKER EIN tungsunternehmen, die sich ausschließlich auf Themen
Planung und Aufbau von Cloud-Infrastrukturen können rund um IT-Sourcing spezialisiert haben, als auch Bera-
viele Unternehmen nicht vollständig in Eigenleistung tungsunternehmen, die IT-Sourcingberatung neben an-
bewältigen. Es fehlen IT-Fachkräfte, ebenso wie Erfah- deren Beratungsleistungen (Management- und/oder
rungen und Best Practices. Aber auch Fach- und Bran- IT-Beratung) im Portfolio haben.
chen-Know-how ist gefragt, beispielsweise wenn Busi-
nessprozesse in der Cloud abgebildet werden sollen. IT-SOURCINGBERATUNG IM WANDEL
Ferner sind Cloud-Projekte in vielen Fällen von einer ho- Die Zeiten, in denen sich die IT-Sourcingberatung über-
hen Komplexität geprägt, da neue Clouds in der Regel wiegend auf die Unterstützung beim Auswahl- und Be-
sowohl an das IT-Backend als auch an andere Clouds auftragungsprozess und die Providersteuerung wäh-
angebunden werden müssen. Dieses individuelle rend der Vertragslaufzeit von Outsourcingverträgen fo-
Customizing ist mit einem teilweise hohen Aufwand – kussierte, sind vorbei. Die Anforderungen der Kunden
sowohl technologisch als auch organisatorisch – ver- an Beratungsunternehmen im Bereich IT-Sourcing ha-
bunden. Dies können die meisten Anwender nicht in Ei- ben sich durch die Digitalisierung im Allgemeinen und
genleistung stemmen. Cloud-Sourcing im Speziellen stark verändert.
Folglich werden vor allem die führenden IT-Dienstleister Vor allem das Thema „Cloud-Sourcing“ führt zu neuen
wie Capgemini, Cancom, DATAGROUP oder NTT DATA Anforderungen an Sourcingprojekte. Da es sich dabei
häufig für die Planung und den technischen Aufbau von für viele Unternehmen um ein relativ neues Thema han-
Cloud-Strukturen herangezogen, um fehlende Kapazi- delt, fehlen oft Erfahrungswerte und Skills für die Um-
täten in den Anwenderunternehmen auszugleichen. setzung. Aber auch die Zahl an verschiedenen Cloud-
Dies zeigt auch die Lünendonk®-Studie zum „Markt für Technologien und Cloud-Anbietern ist sehr hoch und
IT-Beratung und IT-Service in Deutschland“. vielen Unternehmen fehlt der Marktüberblick.
Laut dieser Studie sind die Umsätze der untersuchten Lünendonk wollte daher von den befragten
IT-Dienstleister im Jahr 2017 um durchschnittlich IT-Managern wissen, in welchen Phasen eines Cloud-
13,5 Prozent gestiegen. Themen rund um die Cloud ge- Sourcing-Projektes sie die Unterstützung von IT-
hörten dabei zu den wichtigsten Nachfragethemen aus Sourcingberatungen in Anspruch nehmen. Ein Cloud-
den Anwenderunternehmen. Projekt kann dabei die Migration von Bestandssystemen
(ERP, CRM etc.) vom klassischen Rechenzentrumsbe-
Knapp 40 Prozent der im Rahmen der vorliegenden trieb in die Cloud sein oder der Bezug von neuen
Lünendonk®-Studie befragten IT-Entscheider bestäti- Cloud-Anwendungen (ERP, CRM, HCM etc.).
gen diese Entwicklung und beziehen „IT-Provider“ sehr
stark beziehungsweise stark in die Planung ihrer Sour- IT-SOURCINGBERATUNG WIRD VIELSCHICHTIGER
cingprojekte ein. Deutlich stärker sind dagegen „IT- Der Bezug von Cloud-Diensten hat teilweise große Aus-
Sourcingberatungen“ in den Planungsprozess einge- wirkungen auf die IT-Architektur, also das Zusammen-
bunden. 60 Prozent der befragten IT-Entscheider bin- spiel der verschiedenen IT-Systeme und Sourcingvari-
den reine Beratungsunternehmen, also Dienstleister, die anten. Die Komplexität der meisten IT-Bebauungspläne
keine Implementierung und Betriebsleistungen über- ist vor allem deshalb mittlerweile sehr hoch, da verschie-
nehmen, in die Planung von Sourcingprojekten ein. Dabei dene Sourcingmodelle (Public- und Private Cloud, on-
sind IT-Sourcingberatungen eine durchaus heterogene premise) und eine Vielzahl digitaler Lösungen (IoT,
11IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
Webportale, Apps etc.) miteinander verzahnt und or- DATENSICHERHEIT IST ZENTRALES BERATUNGSFELD
chestriert werden müssen. Daneben werden durch die Die Migration von Anwendungen und Daten in die
zunehmende Digitalisierung der Geschäftsprozesse und Cloud betrifft immer auch Aspekte der Compliance. Vor
ihre Vernetzung miteinander die klassische Trennung allem der Schutz sensibler Daten spielt eine zentrale
von technologiegetriebenen IT-Services und Business- Rolle. Dabei geht es nicht nur um die EU-DSGVO-
Services schrittweise aufgebrochen. IT-Ressourcen Konformität, sondern auch um den Schutz der Daten vor
müssen heute deutlich flexibler und schneller bereitge- externen Angriffen und dem Zugriff nicht befugter Mitar-
stellt werden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen beiter. Gerade bei Public-Cloud-Angeboten muss im Rah-
an die Verfügbarkeit der Systeme. men der EU-DSGVO Sorge getragen werden, dass Kun-
dendaten (bei denen das Recht auf Vergessen besteht)
Aus Sicht der befragten IT-Manager ist die „IT- nicht in den USA liegen, wo sie an Behörden unter gewis-
Architekturberatung“ der Bereich, in dem die meisten sen Umständen herausgegeben werden können. Damit
Befragten externe Unterstützung durch Beratungsun- sind Cloud-Projekte in der Regel unweigerlich mit IT-
ternehmen benötigen. Sicherheitsthemen verbunden. Folglich haben 69 Prozent
der befragten IT-Manager einen konkreten Bedarf an ex-
76 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sie für terner Beratung in IT- und Datensicherheitsfragen durch
Themen rund um die IT-Architektur die Expertise von IT-Sourcingberater.
IT-Sourcingberatungen benötigen. In inhaltlichem Zu-
sammenhang zur IT-Architektur steht die „Technologie- STEUERUNG DER CLOUD-PROVIDER
beratung hinsichtlich passender Cloud-Lösungen“, Ein weiteres Thema, bei dem mehr als die Hälfte der un-
denn die Wahl der Technologie hat große Auswirkun- tersuchten Großunternehmen und Konzerne externe
gen auf die IT-Architektur. 66 Prozent der befragten Unterstützung benötigen, ist der „Aufbau von Retained-
IT-Manager haben aktuell einen Bedarf an externer Organisationen zur Steuerung der Cloud-Provider“, das
Unterstützung bei der Identifikation und Auswahl der „Vertragsmanagement“ sowie die „Begleitung bei der
passenden Cloud-Technologien. Steuerung von Cloud-Providern“.
ANWENDERUNTERNEHMEN BENÖTIGEN EXTERNE UNTERSTÜTZUNG DURCH IT-SOURCINGBERATER BEI
THEMEN RUND UM CLOUD-SOURCING UND STRATEGISCHE IT-FRAGEN
IT-Architekturberatung 76% 15% 9%
Beratung in Datenschutz- und Datensicherheitsfragen 69% 23% 8%
Technologieberatung hinsichtlich passender Cloud-Lösungen 66% 26% 8%
Aufbau von Retained-Organisationen zur Steuerung von Cloud-Providern 60% 18% 22%
Vertragsmanagement 56% 26% 18%
Begleitung bei der Steuerung von Cloud-Providern 55% 37% 8%
Marktscreening passender Cloud-Anbieter 47% 38% 15%
Schulung der Mitarbeiter in Cloud-Sourcing-Themen 37% 32% 31%
Workshops zur Überprüfung, Justierung und Entwicklung der IT-Sourcing-
26% 18% 56%
bzw. Cloud-Strategie
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ja teilweise nein
Abbildung 6: Frage: Bei welchen der folgenden Phasen eines Cloud-Projektes plant Ihr Unternehmen die Zusammenarbeit mit
IT-Sourcingberatern? n = 72
12LÜNENDONK®-STUDIE 2018
Trends in der Zusammenarbeit mit
Beratungsunternehmen im IT-Sourcing
Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass Anwenderunter- Projekt-Scope in unterschiedlicher Tiefe. Das zeigen
nehmen einen hohen Bedarf an externen Beratungsleis- auch die Antworten der befragten IT-Manager auf die
tungen rund um Sourcingprojekte haben und sie vor al- Frage, welche Anbietertypologie sie bei IT-Sourcing-
lem bei Cloud-Projekten eine breite Palette an Unter- projekten grundsätzlich bevorzugen.
stützungsleistungen benötigen.
Mit 43 Prozent entfallen die meisten Nennungen auf IT-
Diese Entwicklung beobachtet Lünendonk bereits seit Sourcinggeneralisten, also auf Beratungen, die alle
einigen Jahren und stellt zunehmend fest, dass immer Sourcingthemen abdecken. Managementberatungen,
mehr Anwenderunternehmen bei der externen Vergabe die IT-Sourcing als Teil ihres Beratungsangebots anbie-
von Projekten – je nach Thema – verschiedene Projekt- ten, werden von 38 Prozent der Befragten als bevor-
bestandteile (etwa Prozessberatung, IT-Strategie, IT- zugte Anbietergruppe gesehen, während 34 Prozent
Architektur, Technologieauswahl) bündeln und an einen auch IT-Sourcingberatungen bevorzugen, die Themen
Dienstleistungspartner vergeben. Folglich haben sich in aus der Management- und IT-Beratung mit abdecken.
den letzten Jahren Management- und IT-Beratungen
um Beratungskompetenzen im Bereich IT-Sourcing er- KUNDEN SUCHEN IMMER SELTENER DEN REINEN
weitert, während auf IT-Sourcingberatung spezialisierte SOURCINGSPEZIALISTEN
Unternehmen ihr Portfolio immer mehr in Richtung Ma- Je nach Fokus des Projekts und dem Schwerpunkt der
nagement- und IT-Beratung erweitert haben. extern ausgeschriebenen Inhalte wählen Anwenderun-
ternehmen folglich verschiedene Typen von Beratungs-
ANWENDER BEVORZUGEN BREITE AUFSTELLUNG unternehmen. Es wird jedoch deutlich, dass Generalis-
Diese sogenannten integrierten Beratungsansätze wer- ten tendenziell bessere Chancen haben als Spezialisten,
den von den Anwenderunternehmen nicht in allen Pro- da sich immer mehr Beratungsfelder miteinander ver-
jektsituationen benötigt, sondern je nach Thema und zahnen.
ANWENDERUNTERNEHMEN BEVORZUGEN EHER BREIT AUFGESTELLTE BERATUNGEN BEI SOURCINGPROJEKTEN
43% Auf IT-Sourcingthemen spezialisierte
und dabei alle Sourcing-Themen abdeckende
31%
Beratungen.
Auf bestimmte IT-Sourcingthemen
fokussierte Beratungen.
38% Beratungen mit Schwerpunkt Management-
beratung und IT-Sourcing im Leistungsspektrum.
18% Beratungen mit Schwerpunkt IT-Beratung
und IT-Sourcing im Leistungsspektrum.
34% IT-Sourcingberatungen, die auch
Management und IT-Beratung im Portfolio haben.
Abbildung 7: Frage: Wenn Sie IT-Sourcingprojekte durchführen, welche Anbietertypologien bevorzugen Sie grundsätzlich in der
Zusammenarbeit? n = 93
13IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass es die reine Die „Abdeckung des kompletten Cloud-Sourcing-Port-
Anbietertypologie „IT-Sourcingberatung“ so gut wie folios“ zählt dagegen bereits zu den Basisleistungen von
nicht mehr gibt. Das liegt vor allem daran, dass der Beratungsunternehmen, um die Kunden bei IT-
Technologiefokus in businessnahen Projekten höher Sourcingthemen umfassend zu unterstützen. Hier er-
geworden ist und sich daher die Anforderungen der warten 91 Prozent der Befragten hohe Kompetenzen in
Auftraggeber an Management- und IT-Beratungen ver- allen Themen rund um Cloud-Sourcing.
ändert haben: Sie sollen nun auch bei Themen wie
Technologieberatung und -auswahl sowie Entwicklung Ein interessantes Ergebnis ist, dass 68 Prozent der be-
einer Sourcingstrategie für Cloud-Themen unterstützen. fragten IT-Entscheider von ihren Beratungspartnern in
Sourcingprojekten „praktische Erfahrungen in der Le-
ANFORDERUNGEN AN IT-SOURCINGBERATUNGEN gacy-Modernisierung“ erwarten. Das lässt auf eine hohe
Der Bedarf der Anwenderunternehmen an breit aufge- Zahl an Projekten zur Migration von Altanwendungen
stellten Beratungsunternehmen wird gestützt durch ihre in die Cloud schließen, da entsprechende Anforderun-
Anforderungen an Beratungsunternehmen in sourcing- gen nur in solchen Projekten notwendig sind.
nahen Projekten.
Solche praktischen Erfahrungswerte aus abgeschlosse-
So gaben 67 Prozent der befragten IT-Manager an, dass nen IT-Projekten können vor allem IT-Dienstleister sehr
ein „hohes Verständnis unserer Unternehmensstrate- gut abdecken, da sie für die technische Umsetzung sol-
gie“ eine wichtige Anforderung bei der Auswahl von Be- cher Themen in der Regel verantwortlich sind. Gestützt
ratungsunternehmen ist. Eine „hohe Expertise über un- wird dieses Ergebnis beispielsweise dadurch, dass IT-
sere Fachprozesse“ erwarten 60 Prozent der Befragten Beratungen in den letzten Jahren auch zunehmend
von ihren Beratungsdienstleistern und 80 Prozent set- Kompetenzen in IT-Sourcingthemen aufgebaut haben und
zen eine „hohe Expertise über gesetzliche und regula- die Sourcingberatung ein Teil von Cloud-Migrationspro-
torische Anforderungen der jeweiligen Branche“ voraus. jekten respektive Softwaremodernisierungsprojekten ist.
ANWENDER ERWARTEN TECHNOLOGISCHE UND FACHLICHE EXPERTISE
91% Abdeckung des kompletten Cloud-Sourcing-Portfolios. 67% Hohes Verständnis unserer Unternehmensstrategie.
82% Hohes Maß an digitalen Arbeitsmitteln in der 64% Praktische Erfahrungen aus dem laufenden Sourcing-
Zusammenarbeit. betrieb bspws. in Form eines Interim-Providermanagement o. ä.
80% Hohe Expertise über gesetzliche und regulatorische 60% Hohe Expertise über unsere Fachprozesse.
Anforderungen der jeweiligen Branche.
72% Hohe Expertise über unsere Branche. 52% Kompetenz in modernen Technologien (z. B. KI, Blockchain,
Hybrid Cloud, Analytics etc.).
68% Praktische Erfahrungen in Legacy-Modernisierung.
Abbildung 8: Frage: Welche Anforderungen müssen IT-Sourcingberater erfüllen, um sich als Dienstleister für Ihr Unternehmen zu
positionieren? Antworten „Ja“, n = 100
14LÜNENDONK®-STUDIE 2018
Der Markt für IT-Sourcingberatung in
Deutschland
Der hohe Bedarf der Anwenderunternehmen an Bera- Sparten dieser Beratungskonzerne gehören, gemessen
tungsleistungen zur Unterstützung bei Cloud-Projekten an der Zahl ihrer IT-Sourcingberater, zu den marktfüh-
und anderen technologiebezogenen Themen führt un- renden Anbietern. Daneben gibt es mit Unternehmen
weigerlich dazu, dass sich das Marktsegment „IT- wie MHP (Mieschke Hofmann und Partner), LEXTA oder
Sourcingberatung“ in der Vergangenheit sehr dyna- Q_PERIOR mittelständisch geprägte Beratungsunter-
misch entwickelt hat. nehmen, die aber ebenfalls große IT-Sourcing-
Beratungseinheiten aufgebaut haben.
Zur Analyse des Marktsegments „IT-Sourcingberatung
in Deutschland“ hat Lünendonk 27 Beratungsunterneh- Ferner gibt es unter den untersuchten Unternehmen die
men, darunter die führenden Anbieter im Segment „IT- Vertreter der „auf IT-Sourcingberatung spezialisierten
Sourcingberatung“, schriftlich befragt. Drei Viertel der Beratungen“. Zu den „überwiegend auf IT-
untersuchten Unternehmen sind „Beratungsunterneh- Sourcingberatung spezialisierten Unternehmen“ gehö-
men mit IT-Sourcingberatung als Teil des Portfolios“ wie ren Anbieter wie ISG Information Service Group, micro-
BearingPoint, KPMG oder PwC. Die Sourcingadvisory- fin oder SEPICON.
Studienteilnehmer
AdEx Mazars
Ardour Consulting mgm consulting partners
AXXCON MHP
BearingPoint microfin
Contano mindeight
Dr. Fochler & Company Modalis Management
Gebhardt Sourcing Solutions Navisco
Information Services Group plenum
Intero Consulting PwC
IT-SCM.com Q_Perior
KPMG SEPICON
LevelFive source:net
LEXTA ZELOS Management Consultants
Maturity
Abbildung 9: In die Studie einbezogenen IT-Sourcingberatungen. Diese 27 Beratungsunternehmen haben sich durch Beantwortung
des Fragebogens an der Lünendonk®-Studie beteiligt.
15IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
ENTWICKLUNG DER NACHFRAGE 2017 Prognosen der IT-Sourcingberatungen. Keiner der Be-
2017 war ein gutes Jahr für die untersuchten 27 IT- fragten rechnet mit weniger Ausgaben für externe Be-
Sourcingberatungen. Knapp 62 Prozent der befragten ratungsleistungen rund um IT-Sourcingthemen. Wäh-
Beratungen berichteten von Umsatzzuwächsen von rend knapp 27 Prozent der befragten IT-Manager von
mehr als 5 Prozent. Keine der befragten Beratungen einer Erhöhung ihrer Ausgaben für IT-Sourcing-
schloss das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatzrück- beratungsleistungen um 5 bis 10 Prozent ausgehen, pla-
gang ab. Nur bei 11,5 Prozent stagnierte der Umsatz. nen 15,3 Prozent der Befragten sogar mit Mehrausgaben
von über 10 Prozent im kommenden Jahr.
Die hohe Nachfrage seitens der Anwenderunterneh-
men hat aber auch durchaus seine Schattenseiten. So Vor allem in den Themen „Planung und Umsetzung von
konnten im Durchschnitt 10 Prozent der Projektanfra- Private-Cloud-Projekten“ sowie „Entwicklung einer IT-
gen aufgrund von Engpässen bei der Projektbesetzung Sourcingstrategie für digitale Geschäftsmodelle“ benö-
nicht umgesetzt werden. tigen viele der untersuchten Großunternehmen und
Konzerne regelmäßig externe Unterstützung durch IT-
PROGNOSE DER GESCHÄFTSENTWICKLUNG Sourcingberatungen. Aber auch bei der „Planung und
Für das laufende Jahr 2018 sowie für 2019 erwarten die Umsetzung von klassischen Sourcingprojekten (ohne
befragten Beratungen, dass ihre Kunden weiterhin ex- Cloud-Komponenten)“ sowie der „Planung und Umset-
terne Unterstützung beim Umbau der IT-Strukturen und zung von Private-Cloud-Projekten“ setzen die unter-
der technologienahen Prozesse benötigen. Es wird ein suchten Anwenderunternehmen entweder regelmäßig
durchschnittliches Umsatzwachstum von 11,3 Prozent oder je nach Bedarf auf externe Unterstützung.
für 2019 erwartet. Dabei trauen sich die meisten Bera-
tungen durchaus zu, stärker als ihre Wettbewerber von Sogar bei Themen wie der „Neuausrichtung der IT-
der positiven Marktentwicklung zu profitieren, da das Abteilung auf die digitale Transformation“ und der „Un-
prognostizierte Umsatzwachstum deutlich über den terstützung beim Aufbau von neuen Operating-Models
Prognosen zum Marktwachstum (8,2 % für 2019) liegt. für digitale Geschäftsmodelle“ arbeiten knapp 40 Pro-
zent der befragten Anwenderunternehmen entweder
ANWENDERUNTERNEHMEN STÜTZEN PROGNOSEN regelmäßig oder je nach Bedarf mit Sourcing-Advisors
Die von den befragten IT-Managern der Anwenderun- zusammen. Hieran zeigt sich, wie sehr klassische Bera-
ternehmen gemachten Angaben zu den für IT- tungsthemen immer mehr mit Themen aus dem IT-
Sourcingberatung geplanten Ausgaben stützen die Sourcing zusammenhängen.
IT-SOURCINGBERATUNGEN PROFITIEREN VON BERATUNGSBEDARF BEI DIGITALER TRANSFORMATION
30,8% 30,8%
26,9%
10% der Projektanfragen
konnten 2017 aufgrund von
Auslastungsengpässen nicht
11,5% angenommen werden.
0% 0% bis 5% 5% bis 10% über 10%
Abbildung 10: Frage: Wie hat sich der Umsatz Ihres Unternehmens bzw. Ihres Geschäftsbereichs IT-Sourcingberatung 2017 verändert?
Relative Häufigkeiten, n = 26
16LÜNENDONK®-STUDIE 2018
ANWENDERUNTERNEHMEN STÜTZEN POSITIVEN MARKTAUSBLICK DER BERATER
44,4%
26,4%
13,9% 15,3%
0% 0% bis 5% 5% bis 10% > 10%
Abbildung 11: Frage: Wie werden sich Ihre Ausgaben für externe IT-Sourcingberatung 2018 entwickeln? n = 72
INTERDISZIPLINÄRE PROJEKTE NEHMEN ZU Aber auch die Entwicklung neuer Produkte und Dienst-
Projekte beziehungsweise Vorhaben zur Optimie- leistungen führt meistens dazu, dass digitale Lösungen
rung/Neugestaltung von Businessmodellen und Pro- entwickelt werden müssen. Beispiele sind digitale und
zessen werden immer stärker durch neue Technologien medienbruchfreie Kanäle für den After Sales oder den
(KI, Cloud etc.) beeinflusst. Das drückt sich in veränder- Kundenservice, aber auch der Vertrieb von Produkten
ten Schwerpunkten der IT-Sourcingberatungen aus. und Dienstleistungen über Webportale und Apps. Da-
Demnach beinhalten bereits 36 Prozent der Projekte her befassen sich Fachbereiche zunehmend mit Cloud-
der von Lünendonk befragten Beratungen integrierte und den entsprechenden Sourcingthemen.
Themenstellungen. Die IT-Sourcingberatung ist in die-
sen Fällen eines von vielen unterschiedlichen Elemen- Diese Entwicklung führt dazu, dass im Durchschnitt
ten. Dagegen sind 36 Prozent der Projekte reine IT- 30 Prozent des Umsatzes der untersuchten IT-Sourcing-
Sourcingprojekte. Dazu gehören typische Themen wie beratungen auf Beratungsprojekte entfallen, die sie mit
Providersuche, Unterstützung bei Ausschreibungen und den Fachbereichen direkt umsetzen. Einige der befrag-
Vertragsverhandlungen oder die Steuerung von Provi- ten Sourcingberatungen machen sogar bis zu 80 Pro-
derwechseln. zent ihrer Umsätze mit Fachbereichen. Der Anteil der
Fachbereiche am Umsatz der Sourcingberatungen wird
DER BEDARF DER FACHBEREICHE NACH IT- dabei kontinuierlich größer. Im vergangenen Jahr waren
SOURCINGBERATUNG NIMMT ZU es noch zwei Prozentpunkte weniger (28 %).
Eine wesentliche Veränderung der Geschäftsmodelle
von IT-Sourcingberatungen spiegelt sich in der Auflö- Diese Veränderung in der Kundenstruktur bedeutet vor
sung der Grenzen zwischen Fachbereich und IT- allem für die auf IT-Sourcing spezialisierten Beratungs-
Abteilung wider. Der Anteil der technologiebezogenen unternehmen große Herausforderungen und Verände-
Projekte in den Fachbereichen steigt seit Jahren konti- rungen. Ihnen fehlt oftmals der Zugang zu Fachberei-
nuierlich an. Das hängt natürlich sehr stark mit der Di- chen und sie sprechen nicht immer die Sprache der
gitalisierung beziehungsweise der Neugestaltung vieler Fachbereiche. Ferner mangelt es ihnen an umfassenden
Geschäftsprozesse zusammen, für die häufig die Perfor- interdisziplinären Kompetenzen, die nun erst schritt-
mance und Flexibilität der Cloud benötigt wird. weise aufgebaut werden müssen.
17IT-STRATEGIEN UND CLOUD-SOURCING IM ZUGE DES DIGITALEN WANDELS
BEDARF DER FACHBEREICHE NACH IT-SOURCINGBERATUNG FÜHRT ZU VERÄNDERTEN PROJEKTINHALTEN
Fachbereich
28% 36% 36%
30%
Reine Beratungs- und Beratungs- und Reine IT-Sourcingprojekte
Transformationsprojekte Transformationsprojekte, (Providersuche, Aus-
70% (ohne IT-Sourcingberatung). bei denen IT-Sourcing ein schreibungsbegleitung,
Teil des Projekts ist. Transition etc.).
IT-Bereich
Abbildung 12: Frage: In wie vielen Fällen kommen Projektanfragen aus den folgenden Unternehmensbereichen? Relative Häufigkeiten,
n = 27, Frage: Wie verteilen sich die Aufgaben für Ihre Kunden auf die folgenden Themen? Relative Häufigkeiten, n = 27
BEAUFTRAGUNG VON IT-SOURCINGBERATUNGEN keine reinen IT-Sourcingberatungsleistungen mehr
Als unmittelbare Folge daraus, dass Fachbereiche ihre nach, sondern überwiegend Projekte, bei denen IT-
Prozesse und Geschäftsmodelle immer stärker mithilfe Sourcingberatung ein Leistungsbestandteil ist“.
von Cloud-Technologien digitalisieren und neugestal-
ten, sind sie auch häufiger in die Auswahl und Beauftra- Die wichtigste Funktion, die über den Einsatz von IT-
gung von IT-Sourcingberatungen eingebunden. Sourcingberatungen entscheidet, ist jedoch nach wie
vor der IT-Leiter beziehungsweise der CIO.
Laut 29 Prozent der befragten IT-Sourcingberatungen
entscheiden die Fachbereiche „immer“ beziehungs- 96 Prozent der befragten Beratungsunternehmen ga-
weise „häufig“ über die Beauftragung von IT-Sourcing- ben an, dass das IT-Top-Management sowohl in die
beratungsleistungen und stützen damit den Trend, dass Auswahl als auch in die Beauftragung von IT-
die Fachbereiche stärker in Sourcingthemen eingebun- Sourcingberatungen involviert ist. Dieses Ergebnis
den sind als noch vor einigen Jahren. In weiteren 58 überrascht zwar nicht, aber verdeutlicht die zentrale
Prozent der Fälle berichten die befragten Beratungen Funktion der IT-Abteilung bei Projekten mit Technolo-
davon, dass die Fachbereiche immerhin bei einigen ih- giebezug. Denn mittlerweile lassen es die Governance-
rer Projekte für die Beauftragung verantwortlich waren. Prozesse der meisten Großunternehmen und Konzerne
gar nicht mehr zu, dass IT-Ressourcen ohne Beteilung
In diesem Zusammenhang gaben 66 Prozent der be- der IT-Abteilung bezogen werden. Das gilt entspre-
fragten IT-Soucingberatungen an anderer Stelle des chend auch für den Bezug von Anwendungen und
Fragebogens an, dass IT-Sourcingberatung immer häu- Infrastrukturleistungen aus der Cloud.
figer in Kombination mit Management- und IT-
Beratung von den Kunden angefragt wird und entspre- Allerdings haben bereits einige Konzerne ihren Fachbe-
chend angeboten werden muss. IT-Sourcingbera- reichen beziehungsweise ihren agilen Teams deutlich
tungen, denen entsprechende Kompetenzen und Skills mehr Freiheiten gegeben, Cloud-Ressourcen zu be-
fehlen, verlieren somit sukzessive an Relevanz für ihre schaffen, um agil agieren zu können. In den Fällen, in
Kunden beziehungsweise werden in bestimmten Aus- denen es sich um rein technologisch bezogene Sour-
schreibungen nicht mehr berücksichtigt. Etwas deutlich cingthemen handelt und die damit im Verantwortungs-
werden sogar 48 Prozent der befragten IT-Sourcing- bereich der IT-Abteilung liegen, ist die IT-Abteilung
beratungen und bestätigen die These „Kunden fragen
18LÜNENDONK®-STUDIE 2018
aber in der Regel auch immer maßgeblich für die Aus- sich Fachbereiche im Zuge ihrer Digitalisierungsstrate-
wahl und Beauftragung von IT-Sourcingberatungen gien stärker mit Technologiethemen wie Cloud-Sour-
verantwortlich. cing beschäftigen müssen, führt auch dazu, dass sie
eine entsprechende Expertise benötigen und ihre bis-
Ein interessantes Ergebnis der Studie ist, dass der „IT- herigen Beratungspartner auf deren Sourcingkompe-
Einkauf“ bei der Auswahl von IT-Sourcingberatungen an tenz hin überprüfen müssen.
Bedeutung gewonnen hat. 44 Prozent der befragten IT-
Sourcingberatungen gaben an, dass der IT-Einkauf „im- Gleichzeitig empfiehlt es sich für die Fachbereiche, den
mer“ beziehungsweise „häufig“ am Auswahlprozess von Markt für Sourcingberatung regelmäßig zu beobachten,
IT-Sourcingberatungen beteiligt ist. Über die Beauftragung, da sich prozessnahe Themen mit Cloud-Technologien
also darüber, welche Beratung den Auftrag erhält, kann der immer mehr überschneiden. Darüber hinaus ist das
IT-Einkauf laut 60 Prozent der befragten Sourcingberatun- Themenfeld „Cloud-Sourcing“ enorm komplex und ne-
gen entweder „immer“ oder „häufig“ mitentscheiden. ben organisatorischen Aspekten sind eine Reihe an
rechtlichen Fragen (Datenhoheit, Rechtsraum, EU-
Die stärkere Einbeziehung des Einkaufs ist ebenfalls eine DSGVO, SLAs etc.) zu beantworten.
Folge strengerer Governance-Prozesse in großen Un-
ternehmen. Die kaufmännische Verantwortung, also die Ebenso ist der Markt für Cloud-Technologien mittler-
Auslösung des Bestellprozesses, hat der Einkauf laut den weile sehr groß und allein im Infrastrukturbereich gibt
meisten Governance-Richtlinien in fast allen Unternehmen. es mit Amazon Web Services, Google Cloud, IBM
Die Analyse des Buying Centers für IT-Sourcingbera- BlueMix und Microsoft Azure teilweise sehr unter-
tungen spiegelt sehr gut die schrittweise Auflösung der schiedliche Cloud-Ansätze, die es individuell zu bewer-
Trennung von Business- und IT-Projekten wider. Dass ten gilt.
FACHBEREICHE UND EINKAUF SIND ZUNEHMEND FÜR AUSWAHL VON IT-SOURCINGBERATERN
VERANTWORTLICH
CIO/Leiter IT Vorstand/Geschäfts- IT-Sourcingmanager
96% 96% führung
72% 73%
65%
54%
Leiter IT-Einkauf Leiter Fachabteilung
60%
44% 40%
29%
Abbildung 13: Frage: Wer entscheidet im Kundenunternehmen über den Einsatz Ihrer Beratungsleistung? Auswahl, Skala von
-2 = „nie“ bis +2 = „immer“, die Prozentangaben beziehen sich auf die Antworten „immer“ und „häufig“ relative Häufigkeiten, n = 27
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