Markt prognose 2023 Der deutsche Versicherungsmarkt
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Markt prognose 2023 Der deutsche Versicherungsmarkt
Inhalt
03 Editorial
Inhaltsverzeichnis
Sonderthemen
04 Ukraine-Krise
05 ESG – welche Herausforderungen und
Chancen ergeben sich aus dem „E“?
07 Der Markt für Cyberversicherungen – zwischen
Kassandrarufen und Aufbruchstimmung
09 Kreditrisiken in Zeiten der Rezession
Spartenübersicht
10 Sachversicherung
10 Haftpflichtversicherung
10 D&O
11 Warentransportversicherung
11 Technische Versicherungen und Construction
2
12 Terrorversicherung
13 Ansprechpartner
1 Blick nach vorne
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ukraine-Krieg, Pandemie, Inflation und Energieknappheit Auswirkungen auf die Prozesse der Unternehmen sind Windturbinen zum attraktiven Produktionsstandort in
haben die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen auf tiefgreifend. Mittelfristig allerdings wird die verpflichtende Europa werden. Dafür hat das Land gute Voraus-
eine harte Probe gestellt und die Schwächen der globa- Risikoanalyse Unternehmen dabei unterstützen, beste- setzungen. Seit 2008 sind in der Ukraine zahlreiche
Editorial
lisierten Wirtschaft offenbart. Doch jede Krise bietet hende Abhängigkeiten und konkrete Risiken besser zu Solar- und Windparks und viel Know-how entstanden.
immer auch eine Chance, Fehlentwicklungen der Ver identifizieren und mögliche Lieferausfälle zu antizipieren.
Deutsche Unternehmen sollen beim Wiederaufbau der
gangenheit zu korrigieren. In Zukunft werden deshalb
Die weltpolitischen Verschiebungen haben auch dazu Ukraine eine entscheidende Rolle spielen. Doch noch gibt
viele Unternehmen ihre Lagerhaltung erhöhen und Sicher-
geführt, dass die europäischen Regierungen die Energie- es eine große Zurückhaltung. Das liegt auch an fehlenden
heitspuffer in ihre Lieferketten einbauen. Darüber hinaus
wende beschleunigen, um die Abhängigkeit von fossilen Versicherungslösungen. Denn so lange die Kampfhand-
wird die Produktion wichtiger Waren – wie Nahrungs
Energieträgern zu reduzieren. Für Unternehmen ist lungen in der Ukraine anhalten, haben Unternehmen nur
mittel, Textilien und pharmazeutischer Produkte – zurück
Klimaschutz essenziell – denn mittelfristig droht der die Möglichkeit, teure Kriegsdeckungen abzuschließen.
nach Deutschland verlagert. So können Versorgungseng-
Klimawandel die Geschäftstätigkeiten massiv zu beein- Die Versicherungswirtschaft ist gefordert, die mit der
pässe vermieden und Abhängigkeiten reduziert werden.
trächtigen. Doch mit dem Verzicht auf russisches Öl und sogenannten Zeitenwende verbundenen Risiken voraus-
Im Rahmen solcher Überlegungen werden immer auch Gas und dem schnelleren Ausbau der erneuerbaren schauend zu identifizieren und zu bewerten. Die bisherige
Forderungen laut, Handelsbeziehungen an Menschen- Energien wächst der Einfluss Chinas. Chinesische Kumulkontrolle führt zu immer stärkeren Reduzierungen
rechtsfragen, sozialen Standards und Nachhaltigkeits Unternehmen sind bei der Herstellung von Wind- und von Einzelkapazitäten und zu hohen Preisen. Nur durch
kriterien auszurichten. In den vergangenen Jahren hat die Solaranlagen weltweit führend. Diese Abhängigkeit einen engen Schulterschluss zwischen Wirtschaft und
EU verschiedene Gesetze mit ESG-Bezug beschlossen. von China wird immer stärker zu einem Risikofaktor Versicherungsindustrie kann die digitale und ökologische
Nun ist ein bedeutendes dazugekommen: das deutsche für die europäische Energiesicherheit und damit für die Transformation gelingen, die uns in Europa auf Dauer Frei-
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Das Gesetz Realisierung der Energiewende. Deshalb gibt es nun heit, Sicherheit und Wohlstand garantiert.
fordert Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden Überlegungen, den Wiederaufbau der Ukraine an ein
Viel Spaß beim Lesen.
3 aller Branchen auf, verschiedene Sorgfaltspflichten Konjunkturpaket zu knüpfen, das sich an ökologischer
zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen und Nachhaltigkeit orientiert. Die Ukraine könnte durch Hartmuth Kremer-Jensen
Umweltverschmutzung in der Lieferkette umzusetzen. Die den Aufbau einer eigenen Industrie für Solarzellen und Chief Broking Officer D-A-CH | Deputy CEO Germany
2 Der Wiederaufbau in der Ukraine
gelingt nur mit Sicherheitsgarantien
Ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Importwirtschaft durch Lieferantenkredite gestützt
ist nicht absehbar. Trotzdem soll bereits jetzt mit dem werden, was wiederum regelmäßig einer Versicherung
Sonderthemen
Wiederaufbau des Landes begonnen werden, denn der Ausfallrisiken bedarf. Trotz der angekündigten
russische Luftangriffe auf kritische Infrastruktur, wie weiteren Hilfen stufte die Ratingagentur Moody's die
Heizkraftwerke und Stromleitungen, drohen die Ukraine Kreditwürdigkeit der Ukraine ein weiteres Mal herab.
zunehmend unbewohnbar zu machen. Die Bonitätsnote wurde von Caa2 noch tiefer in den
Mit jedem Tag, an dem die russische Armee die Angriffe Ramschbereich auf Caa3 gesenkt und die Herabstufung
auf die Ukraine fortsetzt, geht die Zerstörung des Landes zudem mit einem negativen Ausblick versehen. Das be-
weiter. Die Schätzungen reichen von 350 bis über 1.000 deutet: Weitere Abstufungen könnten folgen. Spätestens
Milliarden Dollar – allein um die bisherigen Schäden in hier stellt sich die Frage, inwieweit die Versicherungs-
der Ukraine zu beheben. Ohne Hilfe wird das kriegs- branche bereit ist, den Wiederaufbau der Ukraine zu
und krisengeschüttelte Land den Wiederaufbau nicht begleiten: Steigende Sachwerte, wachsende Umsätze,
stemmen können. Die EU-Kommission will dabei eine neue Mitarbeiter, politische Risiken – die Bandbreite
Führungsrolle übernehmen. Auch die deutsche Entwick- an entsprechenden Risikotransferlösungen ist enorm.
lungsministerin Svenja Schulze hat 426 Millionen Euro Deshalb ist es unabdingbar, schon jetzt wichtige Eck-
Hilfsgelder zugesagt. Neben der Finanzierung des punkte für zukünftige Versicherungslösungen festzulegen.
Wiederaufbaus beschäftigt sich die deutsche Wirtschaft Investitionen müssen im Einklang mit der Klima-, Umwelt-
auch mit den zukünftigen Chancen und Risiken des und Digitalpolitik der EU und den EU-Standards erfolgen.
Wiederaufbaus der Ukraine. Ausländische Investitionen Nur mit der Versicherungsindustrie im Rücken kann die
in der Ukraine müssen abgesichert werden. Das betrifft deutsche Wirtschaft den Wiederaufbau in der Ukraine
sowohl die Finanzierung als auch die Sachwerte maßgeblich mitgestalten.
4
und operative Handlungen vor Ort sowie Lieferungen Ulrich Wepler
von Waren. Darüber hinaus muss die ukrainische Strategic Account Manager
3 ESG – welche Herausforderungen und
Chancen ergeben sich aus dem „E“?
Den entscheidenden Impuls für die Energiewende in Speichern von Strom und der Ausbau leistungsfähiger Diese Transformation erfordert eine kontinuierliche
Deutschland gab die Atomkatastrophe von Fukushima Übertragungsnetze, um den vor der Küste erzeugten technologische Weiterentwicklung. Bei vielen
Sonderthemen
2011. Damals wurde der Ausstieg aus der Kernenergie Offshore-Strom vom hohen Norden in die industriellen technischen Anwendungen, wie beispielsweise der
beschlossen. 2020 vereinbarte die Bundesregierung dann Zentren im Süden Deutschlands zu transportieren, sind Wasserstoffherstellung oder der Stromübertragung,
auch den Kohleausstieg. Um diese beiden bedeutenden die Nadelöhre der Energiewende. Gleichzeitig wird auch ist ein Upscaling notwendig, um die gesteckten Ziele zu
Energiequellen mittelfristig zu ersetzen, mussten Alter- der Umbau von einer kohlenstoffbasierten Industrie zu erreichen. Gerade das Upscaling oder die Entwicklung
nativen her. Daher beschloss das Bundeskabinett im Juni einer Wasserstoffwirtschaft Investitionen in bisher nicht neuer Technologien sind für die Industrie, aber auch für
2020 die Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) mit dem gekannten Dimensionen erfordern. Der gesellschaftliche die Versicherungswirtschaft sehr herausfordernd.
Ziel, auf Basis der Wasserstofftechnologie den CO2- und politische Diskurs über die Erreichung der Klimaziele
Die Versicherer müssen eine umfassende Risikobewertung
Ausstoß in den Bereichen Industrie, Verkehr und Energie hat dazu geführt, dass sich eine Reihe multinationaler
vornehmen und dabei beispielsweise in der Lage sein,
deutlich zu senken. Versicherungsgesellschaften einen ESG-Leitfaden
neue Technologien (Prototypen) von technischen Weiter-
Für den durch die Energiewende erforderlichen Umbau gegeben haben. Darin definieren die Versicherer unter
entwicklungen zu unterscheiden. Die Ergebnisse der
der Energieerzeugung sind umfangreiche Investitionen anderem auch, wie sie den Kohleausstieg begleiten
Analyse können für den zur Verfügung gestellten
möchten. Einige Gesellschaften sind beispielsweise
nötig. Zum einen müssen erneuerbare Energieerzeuger Deckungsumfang und die gebotenen Kapazitäten ent-
umgehend aus der Versicherung von Kohlekraftwerken
wie Offshore- und Onshore-Windparks und Photovoltaik- scheidend sein – und zwar nicht nur für die Planungs-
ausgestiegen. Allerdings müssen Energieversorger,
anlagen ausgebaut werden, zum anderen braucht es und Errichtungsphase, sondern auch für die Deckungen
die neben Kohle auch andere fossile Brennstoffe oder
massive und schnelle Investitionen für den Aufbau von der späteren Betriebsphase. Die unterschiedlichen
erneuerbare Energien zur Stromproduktion verwenden,
Speicherkapazitäten und den Netzausbau. Erneuerbare Techniken, Anlagen und Projekte zu verstehen und einen
bis zum Ausstieg weiterhin Versicherungsschutz
Energien sind volatil: In sonnenscheinarmen Phasen adäquaten Risikotransfer zu organisieren, stellen für
erhalten können.
und bei Windflauten wird wenig Strom produziert. alle Beteiligten – Versicherer, Makler und Kunde – eine
5 Deshalb benötigen Wind- und Sonnenenergie Strom- Neben dem Energiesektor sind auch der Verkehrssektor, zunehmend große Herausforderung dar. Wie in der
speicher, die eine durchgängige Energieversorgung der Wohnungsbau und die gesamte Industrie zu gesamten Wirtschaft ist auch in der Versicherungsbranche
sicherstellen. Der Aufbau von großen Kapazitäten zum einer Wasserstoffwirtschaft zu transformieren. ein zunehmend hoher Fachkräftemangel zu beklagen.
3 ESG – welche
Herausforderungen
und Chancen ergeben
sich aus dem „E“?
Insbesondere in Spezialbereichen, wie den Technischen
Versicherungen, führt das zu grundsätzlichen Problemen
Sonderthemen
wie z. B. Verzögerungen in Underwriting und Renewal.
Gleichzeitig steigt gerade bei komplexen Risiken die
qualitative Anforderung der Projekt- und Risikoaufbe-
reitung erheblich. Das Jahr 2023 wird allen Marktteil-
nehmern deutlich vor Augen führen, in welchen (Spezial-)
Bereichen es umfangreiches technisches und fachliches
Know-how und ausreichende Deckungskapazitäten gibt
und wo sich bereits Engpässe abzeichnen.
Michael Wolter
Managing Director Engineering
6
4 Der Markt für Cyberversicherungen –
zwischen Kassandrarufen und
Aufbruchstimmung
Ein einheitlicher Markt für Cyberversicherungen existiert einer steilen Lernkurve auf Versichererseite und in deren
nicht. Er ist vielmehr – abhängig von der Unternehmens- Folge zu mitunter drastischen Prämienerhöhungen, der
Sonderthemen
größe – in mindestens zwei bis drei Marktsegmente teilweisen Einschränkung von Deckungsbestandteilen
unterteilt. Während im KMU-Segment allenfalls Portfolio- und einem stärker risikoqualitätsbasiertem Underwriting.
Underwriting betrieben werden kann und sich dort viele, Aus diesen Eindrücken heraus lesen wir bis heute Schlag-
in Sachen Cyberrisiken noch nicht so erfahrene zeilen wie „Zurich-CEO: Cyberangriffe werden "unver-
Versicherer tummeln, finden sich im Segment der Groß- sicherbar"“, die allerding jeder Grundlage entbehren.
unternehmen eine überschaubare Anzahl von führungs- Wahr daran ist nur, dass bestimmte Aspekte wie „state
fähigen Versicherern. Gleichzeitig ist die Marktentwicklung sponsored hackers“ oder „systemic risks“ nicht mehr
im Segment der industriellen Cyberversicherung auch einfach pauschal versichert werden.
am weitesten fortgeschritten, was auch daran liegt, dass Die in 2020 und 2021 erhöhten Schadenquoten sind in
die Prämiengrößen je Kunde schon immer ein kosten- 2022 deutlich rückläufig, weshalb sich beispielsweise
deckendes Underwriting ermöglichten. der Londoner Markt seit dem vierten Quartal 2022 wieder
Ein weiterer Grund für die fortgeschrittene Marktreife in deutlich zeichnungsfreudiger zeigt, dies gilt insbeson-
diesem Segment ist neben dem Umstand, dass hier die dere im Bereich der Exzedentenversicherungen. Alles in
Nachfrage nach Cyberversicherungen als erstes einge- Allem hat bereits die Erneuerungsrunde zum 01.01.2023
setzt hat, auch die Tatsache, dass sich cyberkriminelle gezeigt, dass gute Risiken – mit entsprechender Vorberei-
Geschäftsmodelle seit 2019 weg von automatisierten tung und Aufbereitung der Risikoinformationen – zu
Massenangriffen hin zur Erpressung großer Unternehmen akzeptablen Konditionen verlängert oder sogar neu
(Stichworte: APT / double extorsion) entwickelt haben, eingedeckt werden konnten. Da auch noch neue
7 was zu einer Art Frequenzschadenlast im sechs- bis Carrier auf dem deutschen Markt kommen, erwarten
achtstelligen Eurobereich führte. Diese Entwicklung wir für das Jahr 2023 für in Sachen IT-/Cybersicherheit
führte insbesondere in der Jahren 2020 und 2021 zu gut aufgestellte Unternehmen allenfalls noch moderate4 Der Markt für Cyberversicherungen –
zwischen Kassandrarufen und
Aufbruchstimmung
Preissteigerungen. Von immer größer werdender Direct written premium and percentage change Loss ratios with defence and cost containment
Bedeutung ist jedoch die „Risiko-auf- und vorbe- by year (does not Include surplus lines data) (DCC) stand-alone and package
Sonderthemen
reitung“ im Vorfeld einer Ausschreibung. Aus diesem policies combined (does not Include surplus lines data)
Grund hat Aon auch in Deutschland in entsprechendes
technisches Cyber-Know-how investiert und einen
eigenen Nicht-Versicherungsbereich hierfür aufgebaut 100 100
5 5 100 100
um Unternehmen ganzheitlich beginnend mit der
Analyse über technische und organisatorische
Maßnahmen bis hin zum Risikotransfer unterstützen 4 4 80 80 80
80
zu können.
Thomas Pache 3 3 60 60 60 60
Head of Cyber Solutions D-A-CH
2 40 40 40
2 40
1 20 20 20
1 20
0 20170 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
0 0 0 20170 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
Ratio in % Ratio in %
8 Total DWP in Total
DollarDWP
bn in Dollar bn Change
Change in DWP in % in DWP in %
Quelle: https://content.naic.org/sites/default/files/cmte-c-cyber-supplement-report-2022-for-data-year-2021.pdf5 Kreditrisiken in Zeiten
der Rezession
Die Wirtschaft in Deutschland und weltweit sieht sich es bei der Gewährung von Lieferantenkrediten auf das
massiven Herausforderungen gegenüber: Inflation, hohe Kreditmanagement und somit auf die Einschätzung des
Sonderthemen
Energiekosten, steigende Zinsen, sinkende Nachfrage, Zahlungsausfallrisikos an. Gerade die Corona-Krise hat
Lieferkettenprobleme und Arbeitskräftemangel, um nur gezeigt, dass vor allem für Unternehmen die traditionelle
die wichtigsten Faktoren zu nennen. In vielen Ländern Bonitätseinschätzung anhand von Bilanzkennzahlen
droht die Rezession und das in einem sich stark ver- und eigener Zahlungserfahrung nur noch bedingt aus-
ändernden weltwirtschaftlichen und politischen Umfeld. sagekräftig ist. In diesem Szenario kommt der
Vor diesem Hintergrund stellt sich für Unternehmen Kreditversicherung besondere Bedeutung, aber auch
weltweit zunehmend die Frage nach der eigenen Verantwortung zu. Der Gesamtverband der Deutschen
Finanzierung und vor allem nach Liquidität; denn ohne Versicherungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass
entsprechende Liquidität droht die Insolvenz. im letzten Jahr die Schäden in der Kreditversicherung um
gut 45 Prozent auf 914 Millionen Euro gestiegen sind.
Nach wie vor ist der Lieferantenkredit eines der weltweit
Die Unternehmensinsolvenzen könnten in diesem Jahr um
anerkanntesten und am häufigsten praktizierten Mittel
15 bis 20 Prozent steigen. Die Kreditversicherer können
der Einkaufsfinanzierung. Durch Vorleistung des Liefe-
nach wie vor eine verlässliche Risikoeinschätzung in
ranten wird die Liquidität des Käufers zunächst geschont.
Verbindung mit der entsprechenden Absicherung bieten.
Die vorstehend genannten Rezessionsszenarien erschüt-
Wichtig wird dennoch sein, dass die Kreditversicherer
tern jedoch das Vertrauen in den Lieferantenkredit. Das
die Deckung nicht zu restriktiv vergeben.
führt zunächst auf Käuferseite zu großen Herausforde-
rungen, da die notwendigen Kreditlimite fehlen; auf Dr. Kai Engelsberg, LL.M.
Verkäuferseite stellen Forderungen aus Lieferung und Member of the Executive Board | Credit Solutions
9 Leistung wiederum eine wichtige Bilanzposition dar, die Germany
durch Zahlungsverzögerungen oder gar Ausfälle massiv
an Werthaltigkeit verlieren kann. Mehr denn je kommt6 Das passiert 2023
der Versicherungswerte sind nicht aus den Augen zu Industrieunternehmen bis hin zum sogenannten Upper
verlieren, aber der Wunsch zur Sicherung des Bestandes Middle Market wollen viele Versicherer im Jahr 2023
Spartenübersicht
und der zunehmende Wettbewerb werden insbesondere wachsen. Der Faktor „Risikoqualität“ und die technische
Sachversicherung im globalen Segment im Jahr 2023 stärkeren Einfluss auf Beurteilung des Risikos spielen dabei für den Risiko-
die Preisgestaltung der Versicherer nehmen als bisher. appetit der Versicherer eine immer stärkere Bedeutung.
Der industrielle Sachversicherungsmarkt wird im Jahr Soweit bis dato erkennbar, dürften die Prämienmehr-
2023 nicht im selben Sanierungsmodus der vergange- forderungen 2023 moderater ausfallen. Versicherer
nen Jahre verharren. Gleichwohl die Zinsentwicklung begründen Prämienmehrforderungen sowohl mit der
Medizin für die Erstversicherer ist, kann dem verhärteten Inflation als auch der steigenden Schadenentwicklung,
Marktzyklus noch kein Ende attestiert werden. Die Haftpflichtversicherung insbesondere bei US-Risiken. Gleichermaßen führen
Schadenkostenquote des Vorjahres zeigt sich mit die höheren Schadenkosten auch zu höheren Worst-
102 Prozent* deutlich verbessert. Schäden durch Natur- Der Markt für Haftpflichtversicherungen zeigt sich für Case-Szenarien für die Unternehmen. Die Prüfung der
gefahren, erhöhte Wiederherstellungskosten durch die Unternehmen nicht einheitlich. Für 2023 deutet adäquaten und der eingekauften Versicherungssumme
Inflation und verlängerte Wiederaufbauzeiten durch sich für komplexe Risiken (z. B. Kfz-Zulieferer, Chemie- wird deshalb immer wichtiger.
infizierte Lieferketten hatten erheblichen Einfluss auf und Pharmaindustrie, Medizinproduktehersteller und
die Schadenaufwendungen und verhinderten ein besseres Unternehmen mit umfangreichem US-Risiko) keine
Ergebnis. Diese Faktoren verbleiben auch für 2023 und Entspannung an. In den Vertragsverlängerungen im Jahr
sorgen insbesondere dafür, dass Kapazitäten je nach 2022 ergriffen Versicherer bei komplexen Risiken ein
Betrachtungswinkel weiterhin diszipliniert oder aber Bündel von Maßnahmen. Hierzu zählten z. B. Prämien- D&O
restriktiv zur Verfügung gestellt werden. Die Risiko- erhöhungen, Anpassungen von Selbstbeteiligungen
10 qualität bleibt daher weiterhin der entscheidende Faktor, und Einschränkungen im Deckungsumfang. Bei 2023 wird ein spannendes Jahr für alle D&O-Marktteil-
um Versicherer in eine Wettbewerbssituation zu bringen. Unternehmen mit komplexen Risiken sind reduzierte nehmer. Einerseits spüren wir wieder einen Wettbewerb
Preiserhöhungen durch inflationsbedingte Erhöhungen Kapazitäten einiger Versicherer festzustellen. Bei der Anbieter, was sinkende Preise vermuten lässt.
* Industrielle Sachversicherung, Hochrechnung 3. Quartal 2022 Quelle GDV6 Das passiert 2023
Andererseits sind wir mit externen Faktoren, wie der Prämien, Versicherungssummen und Deckungsumfang. Russland und Weißrussland. Hieraus können erhebliche
Zeichnungsrichtlinien der Risikoträger aufgrund umwelt- Deckungslücken für Kunden entstehen. Kunden kritisieren
Spartenübersicht
auslaufenden Pandemie, der Inflation, Problemen in
den Lieferketten sowie der Energiekrise, die das Risiko politischer Verantwortung im Rahmen eigener ESG- insbesondere ein pauschales und nicht kundenspezifisches
auch für insolvenzbedingte D&O-Ansprüche erhöhen, Ziele (Environmental, Social, Governance) können zur Vorgehen der Versicherer. Makler können nach Sanktions-
konfrontiert. Diese Einflüsse von außen bringen Unwäg- Kapazitätenknappheit führen (z. B. Kohlekraftwerke). prüfung in gewissem Umfang für definierte Transporte und
barkeiten für Umfang und Kosten des D&O-Versicherungs- Ein strategisch geplanter, transparenter Informations- Transportstrecken Ausschlüsse abbedingen. Branchen mit
schutzes mit sich. Die dramatisch dargestellte Situation austausch mit den Marktteilnehmern und ein guter Bedarf an Rohstoffen, die durch die Lieferkettenproblematik
der Versicherer in Bezug auf D&O-Schadenquoten Zugang zum Markt bleiben Schlüsselfaktoren für einen und gestiegenen Preise deutlich höhere Versicherungs-
entspannte sich mit der notwendigen Korrektur der bestmöglichen D&O-Versicherungsschutz. summen als bisher benötigen (insbesondere für Seetrans-
D&O-Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen porte), müssen sich auf Zusatzprämien einstellen. Aus
Versicherungswirtschaft (GDV) im Oktober 2022 – und Kapazitätsgründen werden auch in der Warentransport-
zwar rückwirkend für die vergangenen Jahre. Risiko- versicherung zunehmend Excess-Deckungen platziert.
träger wagen sich verstärkt an Neugeschäft und Für ausgewählte Branchen wird es aus Kapazitätsgründen
bewerben sich vermehrt um die Führung großer D&O- Warentransportversicherung notwendig, internationale Erst- und Rückversicherungs-
Programme. Internationale Versicherungsprogramme für märkte bei Platzierungen einzubinden.
multinationale Konzerne können zunehmend angeboten Zur Jahreswende haben sich die Warentransportversicherer
werden. Mehrjahresverträge sind grundsätzlich wieder auf die Durchsetzung von Bedingungsanpassungen
verhandelbar, bieten Planungssicherheit, sollten jedoch konzentriert und gleichzeitig inflationsbegründete
wohl abgewogen werden, da das Prämienniveau teils Prämienanpassungen gefordert. Im Ergebnis sind die
(noch) unverändert hoch ist. Versicherer bewerten die Prämien leicht angestiegen – im Marktdurchschnitt Technische Versicherungen und Construction
11 D&O-Risikoqualität eines Unternehmens individuell. im mittleren einstelligen Bereich. Versicherer fordern
Risikofaktoren sind z. B. Branche und Internationalität. Die teils Ausschlüsse von Transporten und Lagerungen Für die meisten Zweige deuten sich keine generellen Preis-
Versicherereinschätzung entscheidet über die Höhe von von, nach, durch und innerhalb der Länder Ukraine, erhöhungen des Gesamtbestands an. Dennoch werden6 Das passiert 2023
die Versicherer für Verträge, die eine hohe Schadenquote Unternehmen, die sich nicht bzw. nur eingeschränkt
ausweisen, konsequenter denn je fordern, die Preise an die ESG-Vorgaben der Versicherer halten können,
Spartenübersicht
und Selbstbehalte zu erhöhen oder die Bedingungen werden zukünftig oftmals nur einen „eingeschränkten“
einzuschränken. Und das auch, wenn sie den Vertrags- Terrorversicherung Versicherungsschutz erhalten.
verlust in Kauf nehmen müssen. Die bereitgestellten
Deckungskapazitäten sind weiterhin ausreichend. Die Der Russland-Ukraine-Krieg wird auch im Jahr 2023 Aus-
Platzierung von komplexeren Risiken, wie z. B. Offshore, wirkungen auf die Terror- und insbesondere auf die
Seekabel, Gasturbinen oder Kohlekraftwerke, mit Political Violence-Versicherung haben. Durch die im
hohem Maximalschadenpotenzial bleibt eine große vergangenen Jahr eingetretenen Kriegsschäden haben
Herausforderung. Hier zeichnen die Versicherer vor dem einige Versicherer ihre Kapazitäten eingeschränkt bzw.
Hintergrund allgemein negativer Schadenerfahrungen sich komplett vom Markt zurückgezogen.
eher etwas niedrigere Anteile und versuchen, die Preise Als Folge des Kriegs und der damit verbundenen In-
hochzuhalten und/oder den Deckungsumfang einzu- flation wird es im Jahr 2023 wahrscheinlich weiterhin
schränken. Gleiches gilt auch für klassische Bauprojekte vermehrt zu Unruhen kommen. Die Prämie einer Terror-
im Hochbau, für Refurbishment-Projekte (Renovierung, versicherung ist immer abhängig von den aktuellen
Umbau oder Sanierung) und für Industrie-Anlagen mit wirtschaftlichen und politischen Ereignissen eines
hohem Maximalschadenpotenzial. Bei der Absicherung Landes. Als Folge dessen wird damit gerechnet, dass
komplexer Risiken kommt es immer mehr auf gute Risiko- einige Versicherer ihre Kapazitäten weiter reduzieren
transparenz und erstklassige Marktzugänge an. und das Prämienniveau eher steigen wird. Auch das
Thema ESG (Environmental, Social, Governance), also
12 die Berücksichtigung der Bereiche Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung der zu versichernden
Unternehmen, rückt weiter in den Fokus der Versicherer.Ihre Ansprechpartner Über Aon
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© Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH
Februar 2023
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Marktprognose die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet, soweit nicht durch eine geschlechterneutrale Formulierung vermeidbar. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche
Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. Dies soll keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung
oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.Sie können auch lesen
