Marktreport WAS VERSICHERER BEWEGT - Deutsche Rück
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marktreport WAS VERSICHERER BEWEGT
INHALT
4
CYBER RISK
Es gibt noch viel
Entwicklungsarbeit zu leisten
14
NEUE WEGE IN DER
ARBEITSKRAFTABSICHERUNG
Raus aus der Komfortzone!
8 1 Million Euro in der
Drohnen-Haftpflicht sind
nicht mehr genug
16 Ist das humanistische Weltbild
mit dem autonomen Fahren
vereinbar?
9 Wetterphänomen
Starkregen
18 RÜCKVERSICHERER ALS
INDUSTRIEVERSICHERER
Neues Geschäft, alte Probleme?
10
SMART HOME
„Starterpakete für 50 Euro
können gefährlich sein“
IMPRESSUM
Herausgeber: Bilder:
Deutsche Rückversicherung 123RF.com©Galina Peshkova; istockphoto.com©posteriori; picture alliance/
Aktiengesellschaft dpa; shutterstock.com©Visual Generation; shutterstock.com©jagoda;
Hansaallee 177 Valentin Mühl; shutterstock.com©Blueguy; Daimler AG; shutterstock.com©
40549 Düsseldorf AlfaSmart; shutterstock.com©Dukesn
Graf ik + Druck:
bernauer-design.de veröffentlicht im Oktober 2017
marktreport 2017 | 3 Liebe Leserinnen und Leser, vor Ihnen liegt mit dem „marktreport“ die erste Ausgabe einer neuen Deutsche-Rück-Publikation. Mit der darin enthaltenen Auswahl aktuell marktrelevanter Themen und deren Aufarbeitung aus unterschied- lichen Blickwinkeln möchten wir in unserer Position als einer der führenden Rückversicherer Deutschlands zum Diskutieren anregen, Stellung beziehen, Impulse setzen und zu gemeinsamen Gesprächen einladen. Themen, die uns heute und morgen beschäftigen, sind unter anderem die Cyber-Versicherung, Smart Home, die Drohnen-Haftpflichtversiche- rung oder das autonome Fahren. Obwohl es ein viel diskutiertes Thema ist, haben wir der aktuellen Entwicklung in den Cat-Märkten bewusst keinen Raum gegeben. Es sollte niemanden überraschen, dass auch wieder einmal eine große Schadenserie von den Rückversicherungs- und Retrozessionsmärkten zu verarbeiten ist. Hierin vermögen wir keine grundlegende Veränderung der Marktgegebenheiten zu erkennen. Selbst wenn das aufgezehrte Risikokapital nicht durch nachströmendes Kapital ersetzt würde, ist der Markt als solches insgesamt immer noch reichlich kapitalisiert. Die anhaltende Niedrigzinsphase wird für einen weiterhin stabilen Kapitalzufluss in die Branche sorgen. Allerdings könnte die Hurrikan-Serie zusammen mit den Erdbeben in Mexiko zu einem Lackmustest für den ILS-Markt werden: Noch fehlen uns belastbare Erfahrungen, wie sich dieses Marktsegment im Schaden- fall verhält. An der „ability to pay“ besteht kein Zweifel. In Bezug auf die „willingness to pay“ werden wir in einiger Zeit womöglich klüger sein. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns auf den persönlichen Austausch! Ihre Deutsche Rück
4 | marktreport 2017 CYBER RISK Es gibt noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten Von Dr. Oliver Lamberty, Abteilungsleiter des fakultativen HUK-Geschäfts und des HUK-Spartenmanagements bei der Deutschen Rück
marktreport 2017 | 5 Die Digitalisierung unserer Gesellschaft führt dazu, dass Manipulationen oder Ausfälle von Kunden-Logins, Datenban- ken, Verwaltungs- und Produktionssoftware zur existenziel- len Bedrohung für Firmen werden können. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom ist jedes zweite Unternehmen in Deutschland innerhalb der letzten beiden Jahre Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Die Versicherungsbranche steht vor der strategischen Aufgabe, Lösungen zur Bewältigung der mit dieser Entwicklung einhergehenden Risiken anzubieten. Die neue Produktklasse Cyber- da die eingangs beschriebene Versicherungen verspricht erheb- Entwicklung das in ihren Büchern liches ökonomisches Entwick- befindliche Geschäft bereits jetzt lungspotenzial. So erwartet die und zukünftig im zunehmenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Maße als Änderungsrisiko expo- KPMG in einer aktuellen Studie, nieren wird. dass das Beitragsvolumen in den nächsten Jahren auf etwa 15 bis Assekuranz bereit für Cyber 20 Milliarden Euro ansteigen Die in den vergangenen Jahren könnte. Und damit in eine Dimen- speziell zur Absicherung von sion ähnlich der Kfz-Versiche- Cyber-Risiken in den Markt einge- rung. Aber nicht nur die ökonomi- führten Deckungskonzepte zeigen: sche Perspektive ist ein Grund für Die Versicherungswirtschaft ist die Versicherer, sich mit Cyber- bereit, geeignete Lösungen zum Risiken zu beschäftigen. Vielmehr Umgang mit Cyber-Risiken anzu- ist es ein Gebot des professionel- bieten. Die Veröffentlichung der len Portefeuille-Managements, GDV-Musterbedingungen im Mai MINDESTSTANDARD FÜR DIE ABSICHERUNG VON CYBER-RISIKEN Der Bedarf an angemessener Absicherung von Cyber-Risiken steigt stetig – nicht nur bei großen Firmen, sondern mittelfristig auch bei kleinen sowie mittelständischen Unternehmen. Impulse setzt hier auch der Gesetz- geber, der auf nationaler und europäischer Ebene Fortschritte bei der Regulierung der IT-Sicherheit von Unternehmen macht. Der Verband öf- fentlicher Versicherer hat bereits frühzeitig reagiert und unverbindliche Musterbedingungen entwickelt. In diesem Jahr folgte der Gesamtver- band der Deutschen Versicherungswirtschaft mit einem entsprechen- den Angebot für den Mindeststandard hinsichtlich der Absicherung von Cyber-Risiken.
6 | marktreport 2017
Eine neue Sparte Cyber-Versicherung hat das Potenzial, Kraftfahrt als volu-
menstärkste Schaden-Unfall-Sparte in den nächsten 20 Jahren abzulösen.
19.642
10.103
4.786
117 664
2016 2021 2026 2031 2036
Erwartetes Wachstum der Bruttoprämie in Deutschland, Österreich und Schweiz in Mio. Euro
Quelle: KPMG 2017
dieses Jahres wird die Entwick- gen von Assistance-Leistungen
lung und Ausdifferenzierung eines wie etwa das Wiederherstellen
entsprechenden Produktangebots von Daten und Software oder der
weiter befördern. Das gilt zunächst Zugriff auf forensische Dienst-
für den deutschen Markt; darüber leistungen. Es gilt also, Netzwerke
hinaus strahlen die Musterbedin- von Kooperationspartnern, die die
gungen als Referenzstandard auch Schadenbearbeitung unterstützen
auf andere europäische Versiche- beziehungsweise die in den Versi-
rungsmärkte aus, insbesondere cherungsbedingungen vereinbar-
auf Österreich und die Schweiz. ten Services zuliefern, aufzubauen
und zu pflegen.
Vieles hat die Versicherungsin-
dustrie schon geschafft. So hat sie Kumulrisiko steigt
Zeichnungs- und Annahmericht- Bei aller bisher geleisteten Entwick-
linien ausgearbeitet und entspre- lungsarbeit: Es sind noch zwei ver-
chende Prozesse implementiert. sicherungstechnische Fragen offen,
Sie hat Anforderungen an die zu deren Beantwortung für die weitere
zeichnenden Risiken formuliert, Entwicklung entscheidend ist. Die
den Umgang mit besonders expo- erste dieser Fragen betrifft die noch
nierten Risiken erläutert und un- fehlenden Rechnungsgrundlagen.
erwünschte Risiken benannt. Und Wie bei jedem neuen Versiche-
sie hat Prozesse zur Risikoanalyse rungskonzept stehen die wich-
und -bewertung aufgesetzt, um tigsten versicherungstechnischen
Cyber-Risiken zu identifizieren Informationen, nämlich die Scha-
und in der Folge korrekt zeichnen dendaten, nicht zur Verfügung, da
zu können. Eine besondere Bedeu- entsprechende Risikostatistiken
tung kommt bei alldem der Orga- erst konzipiert und aufgebaut
nisation des Incident-Response- werden müssen. Eine solche Lage
Prozesses im Rahmen des Scha- ist typisch für die Einführung eines
denmanagements zu. Denn der neuartigen Versicherungskonzepts.
ist Voraussetzung für das Erbrin- Insofern hat die Branche durchaus
marktreport 2017 | 7
Erfahrung im Umgang mit einer diesem System hatte zum Beinahe-
solchen Situation. Das hat sie bei- Kollaps während der Finanz-
spielsweise bei der Einführung der krise im Jahr 2008 geführt. Die
D&O-Versicherung im deutschen möglichen volkswirtschaftlichen
Markt Mitte der Neunzigerjahre Konsequenzen eines massiven
gezeigt. Gemeinsam mit ihren Cyber-Vorfalls sind durchaus ver-
Kunden wird sie in den nächsten gleichbar einzuschätzen. Es ist kei-
Jahren also lernen müssen, das ne Übertreibung, davon auszuge-
tatsächliche Risiko zu erfassen und hen, dass im schlimmsten Fall ein
angemessen zu kalkulieren. Zusammenbruch der öffentlichen
Ordnung droht. Hier kommt der
Wesentlich herausfordernder ist Kernkompetenz der Assekuranz,
die zweite noch offene Frage: die Risiken zu klassifizieren und zu
der Beherrschung des Kumul- quantifizieren, eine zentrale Rolle
schaden-Potenzials, das durch zu, die über die Weiterentwicklung
eine zunehmend enger werden- ihrer Versicherungsprodukte hi-
de Vernetzung der Systeme von nausgeht. Es gilt, die anderen Stake-
IT-Nutzern untereinander – Stich- holder im System – den Staat, die
wort „Industrie 4.0“ – in Zukunft IT-Industrie und nicht zuletzt den
zunehmen wird. Hier gibt es professionellen und den privaten
durchaus Parallelen zum globalen IT-Nutzer – zu sensibilisieren und
Finanzsystem. Die enge Verzah- bei der Gestaltung von Sicherheits-
nung der einzelnen Akteure in architekturen zu unterstützen. ¢
DIE DIGITALISIERTE GESELLSCHAFT IST VERWUNDBAR
„Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung durch Entwicklungen
wie ‚Internet der Dinge‘, Industrie 4.0 oder Smart Everything bieten
Cyber-Angreifern fast täglich neue Angriffsflächen und weitreichende
Möglichkeiten, Informationen auszuspähen, Geschäfts- und Verwal-
tungsprozesse zu sabotieren oder sich anderweitig auf Kosten Dritter
kriminell zu bereichern. Angreifer verfügen über leistungsfähige und
flexibel einsetzbare Angriffsmittel und -methoden. So werden täglich
rund 380.000 neue Schadprogrammvarianten entdeckt, die Anzahl von
Spam-Nachrichten mit Schadsoftware im Anhang ist explosionsartig um
1.270 Prozent angestiegen. Gleichzeitig verlieren bisherige klassische
Abwehrmaßnahmen weiter an Wirksamkeit. Im Fokus der Angriffe stehen
Unternehmen und kritische Infrastrukturen ebenso wie Verwaltung, For-
schungseinrichtungen und Bürger. Die Ransomware-Angriffe im Frühjahr
2016 haben deutlich gemacht, welche Konsequenzen diese Entwicklun-
gen haben und wie verwundbar eine digitalisierte Gesellschaft ist.“
(Quelle: Auszug aus dem Lagebericht 2016 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik)
8 | marktreport 2017
1 Million Euro in der Drohnen-Haftpflicht
sind nicht mehr genug
Von Doreen Bracher, Senior-Underwriter für das fakultative
HUK-Geschäft bei der Deutschen Rück
Immer bessere Technik zu immer Autos prallt. Infolgedessen kann
günstigeren Preisen führt seit Jah- es zu erheblichen Sach- oder gar
ren zu steigenden Verkaufszahlen Personenschäden kommen. Vor
von Drohnen. Nach Schätzung der dem Hintergrund dieses massiven
Deutschen Flugsicherung wird Haftungspotenzials scheint es
die Zahl der Drohnen im Bundes- zumindest auf den ersten Blick
gebiet bis zum Jahr 2020 deutlich unverständlich, dass die seit dem
mehr als eine Million erreichen. Jahr 2005 im Luftverkehrsgesetz
Der technische Fortschritt macht verankerte Versicherungspflicht
ihren Einsatz in vielen Bereichen für privat oder gewerblich genutz-
interessant: etwa zum Überfliegen te Drohnen derzeit lediglich eine
von Industrieanlagen, um den Mindestversicherungssumme von
baulichen Zustand festzustellen, circa 1 Million Euro vorsieht. Die-
oder von Feldern vor der Ernte, ser vor mittlerweile mehr als zehn
um zu vermeiden, dass Jungtiere Jahren relativ niedrig angesetzte
durch Erntemaschinen in Gefahr Betrag ist allerdings in erster
geraten. Auch für Filmaufnahmen Linie der Tatsache geschuldet,
oder einfach nur zum Spaß an dass damals sowohl Gesetzgeber
der Fliegerei steigen Drohnen in als auch Versicherer noch über
die Lüfte. Nach wie vor ist aber wenig Kenntnisse und Erfah-
vor allem Privatnutzern dabei rungswerte verfügten. Zudem
nicht klar, dass sie – selbst ohne war noch nicht zwingend abseh-
Verschulden – für Schäden haf- bar, in welche Bereiche unseres
ten, von denen Dritte betroffen Lebens die neue Flugtechnologie
sind. Ein denkbares und bereits überall vordringen würde. Auf
mehrmals aufgetretenes Szenario diese Entwicklung haben weite
ist etwa, dass der Kopter infolge Teile der Versicherungsbranche
eines Bedienfehlers auf eine inzwischen in der Praxis reagiert
Autobahn stürzt und dort gegen und ihr Produktportfolio ange-marktreport 2017 | 9
Die kleine 900-Einwohner-Gemeinde Braunsbach
nach den heftigen Regenfällen im Mai 2016.
passt – und das ist auch gut so! Mit
Versicherungssummen von bis zu
10 Millionen Euro bei oftmals welt-
weitem Geltungsbereich werden
Drohnen entweder über die Privat-
oder Betriebs- beziehungsweise Wetterphänomen
Berufshaftpflichtversicherung
mitversichert. Auch über separate Starkregen
Policen mit Jahreslaufzeit oder
für nur einen einzigen Einsatz Nicht nur im laufenden Jahr hat die Naturgefahr Starkre-
wird Deckungsschutz angeboten. gen die Branche intensiv beschäftigt. Auch die mitunter
Übrigens: Nicht nur in Sachen erschreckenden Bilder von zerstörerischen Schlammla-
Haftung in einem Schadensfall winen und meterhohen Trümmerbergen aus dem kleinen
kann es kostspielig werden. Der Ort Braunsbach in Baden-Württemberg im Mai 2016 haben
Halter ist auch stets gut beraten, sich ins Gedächtnis der Öffentlichkeit eingebrannt. Derar-
beim Drohnen-Ausflug seine Ver- tige Extremunwetter stellen große Herausforderungen an
sicherungsbestätigung mit sich Versicherer, Politik und die Gesellschaft. Es wird immer
zu führen. Andernfalls droht ihm wichtiger, Naturgefahrenereignisse geowissenschaftlich
gemäß jüngst erlassener „Verord- zu dokumentieren, einzuordnen und Schadenpotenziale
nung zur Regelung des Betriebs realistisch einzuschätzen. Die Deutsche Rück beschäftigt
von unbemannten Fluggeräten“ sich deshalb eingehend mit derartigen Wetterphänome-
mitunter eine Geldbuße von bis zu nen. In einem neuen Video geht unsere Geoökologin und
50.000 Euro. ¢ Naturgefahren-Expertin Meike Müller unter anderem den
Fragen nach, welche Wetterlagen Starkregen begünstigen,
welches Gefahrenpotenzial dieses Phänomen birgt und
welche Bedeutung Starkregen-Gefahrenkarten künftig
Für mehr Informa-
tionen zum Thema zuteilwerden könnte. ¢
Drohnen klicken
Sie hier.
Hier geht es zu
unserem Video.10 | marktreport 2017
SMART HOME
„Starterpakete für 50 Euro
können gefährlich sein“
Das Interview führte Monika Lier, freie Journalistin
Smart Home ist ein Zukunftsmarkt: Allein für Deutschland wird bis 2025 ein Marktvolumen
von 19 Milliarden Euro erwartet*. Auch die Assekuranz steht in den Startlöchern. Im Interview
erklären Markus Brück, Abteilungsleiter des fakultativen Sach-Geschäfts und des Sach-Spar-
tenmanagements bei der Deutschen Rück, und Jens Wußmann, Senior-Referent Produktma-
nagement HUS beim Verband öffentlicher Versicherer, warum Smart Home wichtig wird, Eile
aber nicht geboten ist.
Rund ein Dutzend Versicherer
bieten schon Smart-Home-
Lösungen an. Worum geht es
ihnen dabei?
Wußmann: Die intelligente
Vernetzung von Haustechnik
dient aktuell vorrangig dem Image
der Versicherer. Im Fokus steht
darüber hinaus sicherlich auch,
die Schnittstelle zum Kunden zu
besetzen und den Kontakt zu ihm
nicht an die großen Internet-
Player zu verlieren. Das gilt vor
allem für die Marktführer in der
Wohngebäudeversicherung.
So haben beispielsweise einige
öffentliche Versicherer Piloten
gestartet beziehungsweise bieten
schon etwas an. Über Kooperati-
Markus Brück, Abteilungsleiter des fakultativen Sach-Geschäfts und des
onen rüsten unter anderen auch
Sach-Spartenmanagements
Allianz, Axa, und die Generali-
Gruppe ihre Kunden mit Smart-
Home-Modulen aus und verspre-
chen im Schadensfall teilweise
zusätzlich Assistanceleistungen.
*Der Smart-Home-Umsatz in Deutschland betrug 2015 rund 2,3 Milliarden Euro. Eine von der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH in Kooperation mit dem
Institut für Gründung und Innovation der Universität Potsdam im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) erstellte Studie erwar-
tet bis 2025 einen Anstieg des Umsatzes auf 19 Milliarden Euro.marktreport 2017 | 11
„SMART HOME“ (AUCH: „CONNECTED HOME“)
Ein Wohnhaus oder eine Wohnung gilt gemäß der Bundesinitiative Smart-Home Deutschland als
„smart“ beziehungsweise „connected“, wenn verschiedene Geräte samt Sensoren, Anwendungen oder
Dienste intelligent miteinander verknüpft werden und zusammenarbeiten, um das Leben der Bewohner zu
erleichtern und sicherer zu machen sowie ihren häuslichen Energieverbrauch zu optimieren. Beispiele hierfür
sind intelligente Kühlschränke, die selbstständig Einkäufe tätigen, eine App, mit der sich Heizung und Licht
steuern lassen oder die einen Benachrichtigungsalarm auslöst, etwa wenn ein Brand entsteht.
Welche Rolle spielt Schaden- lern oder Kommunikationsan-
verhütung für die Assekuranz bietern. Mir sind aktuell nur
beim Thema Smart Home? zwei Versicherer bekannt, die
Wußmann: Der Aspekt Schaden- den Einsatz von Smart Home
verhütung wird zwar von einigen mit einigen Prozent Rabatt auf
Versicherern in der Vermarktung die Prämie belohnen. Versiche-
von Smart Home genutzt, scheint rungslösungen zur Absicherung
jedoch intern nicht allerhöchste der Smart-Home-Technik sind
Priorität zu besitzen. Denn für ein da schon verbreiteter.
„Echte Smart-Home-Versicherungs-
lösungen gibt es aktuell noch nicht.“
effektives Instrument gegen die Und wie sicher sind diese
klassischen Gefahren Feuer, Lei- Techniken?
tungswasser und Einbruch-Dieb- Brück: Wir beobachten die Akti-
stahl müssten die Smart-Home- vitäten der Erstversicherer – und
Pakete für ein Einfamilienhaus auch mögliche Cyber-Risiken. Bei
mehr Fenstersensoren, Tür- und Smart-Home-Komponenten aus
Rauchmelder sowie Kameras dem Bau- oder Supermarkt bleibt
enthalten, als dies bei derzeitigen die Sicherheit oft auf der Strecke.
Starter-Paketen am Markt tatsäch- Denn niedrigpreisige Sensoren Jens Wußmann, Senior-Referent Produkt-
lich der Fall ist. Echte Smart-Home- und Kameras haben meist kein management HUS
Versicherungslösungen gibt es Modul, um Software zu verändern.
aktuell noch nicht. Von den rund Während die Kunden ihren PC
ein Dutzend Versicherern mit vergleichsweise „täglich“ patchen,
einem wie auch immer gearteten können sie die Sicherheitslücken
Smart-Home-Angebot kooperieren dieser Komponenten nicht durch
die meisten mit Technikherstel- Korrekturauslieferungen des Soft- 12 | marktreport 2017
2016 2022
DIE SMART-HOME-MARKTDURCHDRINGUNG WIRD SICH BIS 2022
VON AKTUELL ZWEI MILLIONEN AUF RUND ACHT MILLIONEN
DEUTSCHE HAUSHALTE VERVIERFACHEN.
Quelle: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. und Arthur D. Little: „Der deutsche Smart-Home-Markt
2017–2022. Zahlen und Fakten“
wareherstellers schließen. Das ist tümer einer solchen Anlage wird Eines von mehreren Cyber-Kumul-
dann so, als wenn sie bei einem ungefragt Teil eines Netzwerks, szenarien des US-Modellierungsan-
Boot ein Glied der Ankerkette durch das beispielsweise Schadsoftware bieters RMS beschreibt etwa, dass
eine Büroklammer ersetzten. versendet. bei einem ungezielt ins Internet
ausgeführten Cyber-Angriff die
Wußmann: Starterpakete für Wußmann: Nicht zu vergessen Ladetechnik einer Vielzahl von
50 Euro können gefährlich sein – sind die zahlreichen Beispiele, die Laptops so manipuliert werden
müssen es aber nicht. Module aktive Hacks von Kameras belegen. kann, dass sie überhitzen und
und Hauptsysteme müssen dadurch parallele Brände in
Datenschutz, Sabotageschutz Haben diese Schäden Folgen zahlreichen Bürohäusern entste-
und Ausfallsicherheit leisten. Ein für Erstversicherer mit solchen hen könnten. Der Angriff auf die
zuverlässiges System hat beispiels- Angeboten? 1,25 Millionen Telekom-Router im
weise eine Basisstation mit einem Wußmann: Sie sind auf jeden Fall Jahr 2016 hätte der Anfang eines
eigenen Internetzugang und kann kontraproduktiv für das Image. Kumulszenarios für Smart Home
unabhängig vom Stromkreis kom- Denn die Story der Erstversiche- sein können. Aktuell halte ich
munizieren. Es gibt aber Systeme, rer ist ja: „Wir kümmern uns: Wir das Eintrittsrisiko eines hohen
die auf das WLAN im Haus zurück- entdecken deinen Schaden, bevor Kumulschaden-Aufwands, der
greifen. Fällt der Strom zum Beispiel du etwas bemerkst – und beheben durch einen Cyber-Angriff auf
durch einen Brand aus, funktioniert ihn für dich.“ Smart-Home-Komponenten ausge-
Smart Home nicht mehr. löst wird, in der klassischen Sach-
Sind Kumulschäden wahr- versicherung noch für eher gering.
Brück: Ungeschützt in Netzwer- scheinlich? Aber wir beobachten aufmerksam
ken sind diese Module anfällig für Brück: Theoretisch ja, praktisch die Lage, denn das Kumulschaden-
Bot-Netze. Das heißt, der Eigen- eher nicht – zumindest zurzeit. Potenzial ist durchaus vorhanden.marktreport 2017 | 13 „Aber wir beobachten auf- merksam die Lage, denn das Kumulschaden-Potenzial ist durchaus vorhanden.“ Und was sollten Erstversicherer Brück: Die Zielrichtungen der Ihrer Meinung nach tun? Erstversicherer sind derzeit noch Wußmann: Sie sollten prüfen, recht unterschiedlich, zudem ob ihre Smart-Home-Lösungen fehlen noch einheitliche techni- hinsichtlich Daten- und Sabota- sche Standards. Zur Vielfalt bei den geschutz sowie Ausfallsicherheit Modulen kommt beispielsweise die ihren Ansprüchen, die sie auch der Übertragungswege – WLAN, sonst an ihr Geschäftsmodell stel- Bluetooth, Z-Wave oder ZigBee. len, standhalten. Die Provinzial Sobald es Standards gibt, wird sich Nordwest etwa hat auf die Vermei- dieser Markt entwickeln. Deshalb dung dieser Gefahren sehr großen ist es auf jeden Fall wichtig, die Wert gelegt, was sich auch in der Fortschritte zu beobachten und Ein- Hochwertigkeit der Module und blick in die Technik zu bekommen. im Preis der von ihr angebotenen Sobald es etwas Vernünftiges gibt, Lösung widerspiegelt. Aber das ist werden viele einsteigen. Man muss auch eine Frage der Zielgruppe. nicht immer First Mover sein. ¢
14 | marktreport 2017
NEUE WEGE IN DER ARBEITSKRAFTABSICHERUNG
Raus aus der Komfortzone!
Von Dr. Barbara Ries, Abteilungsleiterin des Markt- und Produktmanagements in der Lebens- und
Krankenversicherung bei der Deutschen Rück
Mit Sätzen wie „Krank sein macht arm!“, „Jeder Vierte wird berufsunfähig!“ oder „Sichern Sie
sich jetzt noch Ihren guten Gesundheitsstatus!“ versuchte die Lebensversicherungsbranche
bislang, ihren Kunden den Bedarf an einer Berufsunfähigkeitsversicherung nahezubringen.
Angst zu machen und Risiken aufzuzeigen bringt Kunden heute aber nicht mehr unmittelbar
zum Abschluss.
Obwohl Verbraucherschützer das KUNDEN AM WICHTIGSTEN
Produkt für absolut notwendig TOUCHPOINT ABHOLEN
erachten, besitzen nur 40 Prozent
der Erwerbstätigen eine Police. Gerade die so viel beachteten und
Seit 2004 stagniert der Bestand umworbenen Kundengruppen
bei rund 17 Millionen Verträgen. der Generation Y und Z kann die
Auch Alternativen mit einem Branche auf diese Weise nicht
reduzierten Deckungsumfang, für sich gewinnen. Zwar hat sie
wie die Erwerbsunfähigkeits-, durch zahlreiche Features wie
Grundfähigkeits- oder Funktio- die Infektionsklausel oder den
nelle Invaliditätsversicherung, Arbeitsunfähigkeitsbaustein
brachten keine Trendwende. Die versucht, ihre Produkte weiter-
Gründe hierfür sind vielseitig. So zuentwickeln, doch bestand das
mangelt es unter ande- Hauptinteresse vermutlich eher
rem am Verständnis darin, ein besseres Produkt-
der Versicherer für ihre Rating zu erzielen. Aber haben
Kunden. Der Kunde hat Ratings tatsächlich einen Einfluss
heute andere Bedürfnisse auf das Abschlussverhalten des
und Wünsche. Er möchte Kunden oder sind sie eher ein zu-
einen dauerhaften Mehrwert. sätzliches Vertriebsinstrument?
Für etwas bezahlen, ohne Ein ebenso wichtiger Aspekt ist
direkt etwas davon zu die Digitalisierungsstrategie
haben, ist nicht mehr der Versicherer. Nach wie vor
vermittelbar. Doch erreichen sie ihre Kunden nicht
noch immer beurtei- über den wichtigsten Touchpoint,
len Versicherer zu sehr nämlich online. Die aktuellen
aus der Wir-Perspektive: Produkte zur Arbeitskraftabsiche-
„Was glauben wir, was rung lassen noch viel Raum für
der Kunde möchte?“ Entwicklung. Ein erster Ansatzmarktreport 2017 | 15
ist, den bisher sehr komplexen ADIEU „ANGST-STRATEGIE“
Vertragsabschluss einfach und
verständlich zu gestalten, den Die Deutsche Rück wiederum
Antragsprozess und die Antrags- unterstützt Erstversicherer dabei,
fragen neu zu bewerten und die solche Entwicklungen voranzu-
Risikoprüfung zu automatisieren. treiben. Dazu hat sie neue Produk-
te für die Generation Y entwickelt,
INTERAKTIVE PARTNER- die den finanziellen Lebensstan-
PROGRAMME VIA APP dard des Versicherungsnehmers
absichern und ihm gleichzeitig
Alternative Ideen gibt es zwar über die komplette Vertragslauf-
bereits, doch werden sie nur zeit einen dauerhaften Benefit
zögerlich vorangetrieben. Hier bieten, beispielsweise durch
lautet die Devise: Heraus aus der Prämienleistungen bei Einhaltung
Komfortzone! Weg von der Frage von Vorsorgeuntersuchungen
„Was glauben wir, was der Kunde oder sportlichen Zielen. Hierbei
möchte?“ hin zu einem „Was will steht eine flexible Gestaltung und
der Kunde wirklich?“. Aus einem Variation der Risikokomponenten
abstrakten Versicherungsprodukt ebenso im Vordergrund wie die
etwas Erlebbares und interak- Konzeption von neuen Kernleis-
tives Neues zu gestalten ist ein tungen aus den Bereichen Beruf,
erfolgversprechender Weg, um Gesundheit und Lifestyle. Die
das vorhandene Potenzial zu Produkte sind unkompliziert und
heben. Dies kann zum Beispiel transparent. Und sie finden vor
ein Partnerprogramm während allem vom Abschluss über die
der Vertragslaufzeit sein, bei Laufzeit bis hin zum Leistungs-
dem sich die Kunden über Apps fall oder Vertragsablauf in einer
und eine Online-Plattform mit digitalen Umgebung statt. Dieses
den Themen Bewegung, gesunde neuartige Zusammenspiel der
Ernährung sowie Stressabbau be- Komponenten, die Art und die
schäftigen und dabei gleichzeitig Bereitstellung der Zusatzleis-
Vergünstigungen und Belohnun- tungen sowie insbesondere die
gen erhalten. Dabei muss nicht Kommunikation und Vermark-
zwangsläufig alles auf den Kopf tung der Produkte vermitteln –
Für mehr Aspekte
gestellt werden. Es geht vielmehr anders als dies mit der bisherigen rund um die Arbeits-
darum, sich als Versicherer auf „Angst-Strategie“ der Fall war – kraftabsicherung
den Kunden zuzubewegen. ein positives Bild. ¢ klicken Sie hier.16 | marktreport 2017
Ist das humanistische Weltbild mit dem
autonomen Fahren vereinbar?
Von Marcos Lemaitre, Senior-Underwriter für das fakultative Politik und Gesellschaft sind
HUK-Geschäft bei der Deutschen Rück dazu aufgerufen, der Industrie
ethisch verantwortbare, techni-
sche Entwicklungsleitlinien für
vollautomatisierte Fahrsysteme
vorzugeben. Als Risikoträger für
die Folgen von Straßenverkehrs-
unfällen muss aber auch die Ver-
sicherungsbranche fest in den
Prozess der Entscheidungsfindung
eingebunden sein. Im Juni 2017
Für weitere Informati-
hat die vom Bundesminister für
onen zum autonomen
Fahren und zur Kraft-
Verkehr und digitale Infrastruktur
fahrtversicherung eingesetzte Ethik-Kommission
klicken Sie hier. „Automatisiertes und vernetz-marktreport 2017 | 17 tes Fahren“ ihren ersten Bericht zung von Personen vor Tötung“ – Opfern einer Person, um mehre- veröffentlicht. Darin formuliert sie das Risiko eines jeden akut ge- re andere zu retten, in unserer zwanzig ethische Leitregeln. Im fährdeten Verkehrsteilnehmers Rechtsordnung unzulässig. Auch Kern geht es darum, das huma- in gleichem Maße reduzieren. dürfen Unbeteiligte grundsätzlich nistische Menschenbild unserer Eine solche Minimierung der indi- nicht geopfert werden, um das Rechtsordnung auch in Zukunft viduellen Risiken wird auch beim Leben der an Mobilitätsrisiken zu bewahren und die Freiheit des Impfschutz verfolgt und findet beteiligten Fahrzeuginsassen Einzelnen zur Selbstbestimmung allgemeinen gesellschaftlichen zu schützen. Diese Entscheidun- nicht durch eine technisch vor- Konsens. gen dürfen weder an künstliche gegebene Fremdbestimmung ab- Intelligenzen noch an Program- zulösen. Kritische Situationen im Die Übertragung einer so heraus- mierer abgegeben werden. hochkomplexen Straßenverkehr fordernden Leitlinie auf die Die Ethik-Kommission hat mit werden vom Menschen individuell Entwickler technischer Systeme ihrem Bericht weltweit die ersten erfasst und zumeist intuitiv gelöst. dürfte die Industrie allerdings ethischen Leitlinien für automa- Dagegen verarbeiten technische vor schwerwiegende Herausfor- tisiertes Fahren entwickelt und Systeme diese abstrakt-generell. derungen stellen. Auch die damit das Thema auf die gesell- Das wiederum stößt spätestens Versicherungswirtschaft ist hier schaftliche Agenda gesetzt. Das dann an seine Grenzen, wenn das gefordert. Denn bisher ungelöste ist gut, und das ist wichtig. Sie Leben der Fahrzeuginsassen oder Haftungs- und Überwachungs- zeigt wesentliche Orientierungs- unbeteiligter Dritter unmittelbar fragen, Funktionsstörungen und punkte auf, doch sie bietet noch bedroht ist. In diesen Dilemma- Hackerangriffe sind nur einige keine konkreten Lösungen an. Situationen müssen technische der möglichen Risiken. Doch wer Diese müssen in einem breiten Systeme sicherstellen, dass keine trifft letztlich die notwendige gesellschaftlichen Konsens ge- der gefährdeten Personen zum Risikoentscheidung und nach sucht und technisch umgesetzt bloßen Objekt degradiert wird. welchem Maßstab? Als Höchstgut werden, damit wir uns nicht Dazu soll die Programmierung genießt der Schutz des mensch- plötzlich und unbeabsichtigt in nach Ansicht der Ethik-Kommis- lichen Lebens vor allen anderen der Realität eines neuen Weltbilds sion – neben einigen allgemeinen Erwägungen unbedingten Vor- wiederfinden. ¢ Grundsätzen wie „Sachschäden rang. Dabei ist die Aufrechnung vor Personenschäden“ oder „Verlet- von Menschenleben, also das
18 | marktreport 2017
RÜCKVERSICHERER ALS INDUSTRIEVERSICHERER
Neues Geschäft, alte Probleme?
Von Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen
Wie kann man als Rückversicherer noch wachsen? In einem mit der Gründung einer eigenen
stagnierenden, zum Teil rückläufigen Markt taten sich die Industrieversicherungstochter in
großen Rückversicherer in den letzten Jahren schwer, auf Deutschland nachgezogen.
diese Frage eine gute Antwort zu finden. Die Konsolidierung
der Erstversicherungsmärkte ließ die Nachfrage nach Rück- Verschwimmende Grenzen?
versicherungsdeckung schrumpfen; die reichlich vorhandene Damit agieren diese Rückversiche-
klassische Kapazität und der stark anschwellende Zustrom rer in einer strategischen Aufstel-
alternativen Kapitals setzten den Markt zusätzlich unter Druck. lung, wie sie in früheren Zeiten
vollkommen undenkbar gewesen
wäre: Letzten Endes machen sie
Diversifizierung und das Erschlie- ihren Erstversicherungskunden
ßen neuer Märkte ist gefragt, um damit auf deren eigenem Ge-
einem drohenden Bedeutungs- schäftsfeld Konkurrenz. Vorneh-
verlust entgegenzuwirken. Man- mer ausgedrückt kann man auch
che Rückversicherer suchen ihr sagen: Es sieht so aus, als ob die
Heil dabei in der Industrieversi- Grenzen zwischen Erst- und Rück-
cherung. Die beiden Marktführer versicherung im Markt zusehends
Munich Re und Swiss Re gingen verschwimmen.
voran: Die Münchener setzen
unter anderem auf angelsächsi- Die Rückversicherer, die in wenig
sche Spezialversicherer für die dynamischen Zeiten Wachstums-
Entwicklung neuer Industrie- storys brauchen, um den Kapital-
deckungen; die Schweizer haben markt gewogen zu halten, haben
schon länger eine eigene Unter- bei ihren Aktivitäten im Indus-
nehmenseinheit für das Indus- trieversicherungsmarkt durchaus
triegeschäft etabliert. Mittlerweile schlagende Argumente auf ihrer
hat auch Berkshire Hathaway Seite: Sie kennen die Risiken dermarktreport 2017 | 19 Industrie gut, weil sie selbst seit Rückversicherern im Vordergrund zu diesem Herbst über eine lange vielen Jahren bei der Bewertung stehen. In der Folge könnte durch Phase mit niedrigen Naturkata- dieser Risiken involviert sind diesen Konflikt der klassische strophenschäden freuen konnte. und in vielen Bereichen Spezial- Rückversicherungsmarkt weiter Know-how angesammelt haben. schrumpfen, weil sich die Zeden- Wenn manche großen Rückver- Die Expertise vieler Rückversiche- ten nach neuen Anbietern und sicherer ihr Heil in der Industrie- rer gerade auf technischem Gebiet Formen der Deckung umsehen versicherung suchen, sollte das sucht ihresgleichen – warum also und womöglich auch dem Einsatz für den Markt kein Grund sein, es diese Expertise nicht direkt im Ge- von alternativen Kapitalmarktlö- ihnen automatisch gleichzutun. schäft mit der Industrie einsetzen, sungen offener gegenüberstehen Im Gegenteil: Wer weiter auf die statt den Umweg über die Erstver- als bislang. klassische Aufgabenteilung zwi- sicherer zu gehen? Gerade bei der schen Erst- und Rückversicherer Versicherung von neuen Risiken Zwei schwierige Märkte setzt und mit innovativen Deckun- ist das Know-how der Rückversi- Mit der Expansion in die Indus- gen und Services die Bedürfnisse cherer unerlässlich – kein Wunder, trieversicherung wechseln die seiner traditionellen Klienten dass sie mit wachsendem Erfolg in Rückversicherer außerdem von befriedigt, dürfte nicht schlechter Spezialmärkten und bei Innovati- einem schwierigen Markt in den fahren. Langfristig muss sich erst onen ihren Zutritt in den Indus- anderen, denn auch die Industrie- zeigen, ob das Engagement der trieversicherungsmarkt suchen. versicherung hat Wachstumspro- Rückversicherer in der Industrie- Die Kehrseite der Medaille: Mit bleme. Die Prämien sind unter versicherung ein Erfolg wird oder ihrem Engagement in der Indus- Druck, und der Wettbewerb, auch ob sie sich hier nicht mit neuem trieversicherung geraten sie in durch immer neue Markteintritte Geschäft am Ende alte Probleme Konflikte mit ihren alten Zedenten internationaler Erstversicherer, ist einkaufen. ¢ und riskieren die Störung der klas- hart. Die Ergebnissituation in der sischen Rückversicherungsland- Industrieversicherung stellt sich schaft, die gerade in den deutsch- zudem noch weniger rosig dar als sprachigen Märkten bislang eher in der Rückversicherung, traditionell geprägt ist und bei die sich immerhin bis der langjährige, vertrauensvolle Beziehungen zwischen Erst- und
Deutsche Rück. Nähe mit Weitblick. DEUTSCHE RÜCKVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Hansaallee 177 40549 Düsseldorf Telefon +49 211. 4554-01 info@deutscherueck.de www.deutscherueck.de
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