Präsentation für bmpi - Trends in Client Reporting 2020
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Präsentation für bmpi – Trends in Client Reporting 2020
Zürich, 24. November 2020
• Unter vielen Anlegern und Finanzinteressierten besteht ein grosses
Bedürfnis nach Orientierung und Vergleichbarkeit von
nachhaltigen Anlagen, der angewendeten ESG-Methodik und die
Wirkung von Geldanlagen.
• Globalance vollzieht mit der Lancierung von Globalance World einen
Quantensprung in der Transparenz und Kommunikation mit
Bankkunden und stellt ihre Pionierrolle neuerlich unter Beweis.
• Globalance World ermöglicht den Anlegern, die Zusammenhänge
der Finanzanlage besser zu verstehen und verantwortungsbewusste
Finanzentscheide zu treffen.
• Gleichzeitig zeigt die Plattform auf, dass die Weltgemeinschaft und
meisten Unternehmen weltweit heute noch weit weg von dem
Erreichen der Pariser Klimazielen sind. Grosse Anstrengungen und
radikale Veränderungen in der Gesellschaft und in der Finanzwelt sind
notwendig und dringlich.
2
Über Globalance
Die Wertschöpfungskette des
nachhaltigen Investierens
Berichterstattung heute
Geschäftsmodelle von Tech- und
Unterhaltungsfirmen als Vorbild
Globalance World Reporting
3
Beste Schweizer Bank für Private Banking
(BILANZ Magazin April 2019)
Beste Schweizer Bank
2. Beste Bank in D, A, Lie
(Fuchsbriefe TOPs Rating 2021;
76 getestete Banken)
4
Wir inspirieren, begleiten und
ermöglichen Anleger*innen erfolgreich in
zukunftsorientiere Unternehmen zu investieren,
welche die globalen Herausforderungen lösen
und eine positive Zukunft gestalten.
5
Globalance ist eine eigentümergeführte Privatbank
38% 88% 52%
Ø jährliche Wachstumsrate Anteil diskretionäre Mandate Anteil weiblicher Kunden
der Kundenvermögen seit in % der verwalteten
2012 Vermögenswerte
100% No.1 0%
Alle Mitarbeiter sind an der Beste Schweizer Bank Altlasten
Bank als Aktionäre beteiligt (gem. BILANZ Ranking vom
Mai 2019)
Quelle: Globalance, 2020
6
25 Jahre Kompetenz und Glaubwürdigkeit
Bilanz Auszeichnung:
Globalance Bank als
Beste Bank der
Lancierung Schweiz
Auflegung
weltweit weltweit 1. Globaler Lancierung
1. Fonds Cleantech Private Globalance Weltneuheit:
Equity Fonds WEF Erstes persönliches
für Verkauf von Invest
Auszeichnung: Vermögens-Magazin
Zukunfts- SAM an Robeco Deutschland
Globalance Bank
themen (Rabo Bank)
AHV investiert als Global
AuM CHF 13
CHF 500 Mio. in Growth Leader
Mia.
Dow Jones
Lancierung
Sustainability
Dow Jones
Index
Sustainability Auszeichnung
Gründun Index Nomura Gründung Fuchsbriefe:
investiert Lancierung
g Globalance Beste Schweizer
1 Mia. in Weltneuheit:
SAM Bank Bank
Weltweit SAM Anlage- Globalance
Group
1. Wasser- strategie Footprint
fonds
1995 2000 2005 2010 2015 2017 2019
7
8
9
Quelle: FAZ, 2019 und NZZ, 2019
10zerstören ausbeuten ernähren erfinden heilen
Quelle: Globalance, 2020
11Wealthy millennials are finally thinking about About 95% of millennials -- which the survey classified as
investing in sustainable companies almost as much people aged 18 to 37 -- are now interested in sustainable
as they shop for socially-conscious products in investing, according to a poll published by Morgan
stores, according to a new survey released Thursday. Stanley’s Institute for Sustainable Investing. That’s up 9
percentage points from a similar poll in 2017
12Hohes Wachstum bisher v.a. bei institutionellen Investoren
Entwicklung der nachhaltigen
Anlagen institutioneller und privater
Investoren
Quelle: Sustainable Finance Switzerland 2020 13Was für den Kunden wichtig ist
Portfolio Marketing/
Research CRM Reporting
Management Kommunikation
• Unübersichtlich • Kundeninteresse: • CRM verkaufen • Schwaches • Gefahr des
Primär Portfolio, Nachhaltigkeit Reporting Greenwashing
• schwierige
keine nicht
methodische • Verwirrend, • Interne/externe
Einzelfirmen
Fragen • CRM sind kompliziert, Glaubwürdigkeit
• Kunde will keine «unerfahren» wenig inspirierend
• Methodik- • «All the same»
«Me-too»
Wirrwarr • Kunde weiss • Information zu
Portfolios • Nachhaltigkeit,
mehr als CRM Impact fehlt
• zu viele Details aber trotzdem
• Impact? • Laufende • Keine «Kaviar»
• Zukunftsthemen? Weiterbildung Differenzierung
notwendig
• Digitale Tools?
Quelle: Globalance, 2020
14Kundeninteresse stösst auf Widerstand und Imkompetenz
Quelle: thinkadvisor.com hierÖko / Nachhaltigkeit / ESG Zukunftsthemen mit Impact
• Ausschlüsse • Exxon Mobile, BP, Shell • Zukunftsorientiert • Renditepotenziale
• Best-in-Class im Portfolio • Problemlöser im • Spannende Geschichten
• «Greenwashing» Portfolio und Reportings
• Blick in die
Vergangenheit • Renditeverzicht? • Neue Technologien • «ich habe Impact»
• Wenig Zukunft im • Langweilig • Spannende Portfolios • Ein Portfolio für die
Portfolio Zukunft
1617
Was sich Kunden von den Banken gewohnt sind
18Was sich Kunden von den Banken gewohnt sind
Deutsche Bank
Wealth Management
Vermögensentwicklung per 27.09.2017
EUR, Soritient nach, Struktur
BESTAND EINHEIT BEZEICHNUNG WKN WAHRUNG LETZTE BEW. WP-EINSTAND AKT.WP-KURS WP-ERFOLG ERFOLG ISMA-REN KURSWERT WHG KURSWERT + STÜCKZINS
RK DEV-EINSTAND AKT.DEV.-KURS DEV.-ERFOLG *) IN %*) DURATION STÜCKZINS WHG ANTEIL IN %
27.408,94 Anlagekonto 300 2089340 03 03,04.2017 1,00000 1,00000 -1.483,93 -5,77 27.408,94 23.923,31
CHF 1,07963 1,14570 0.31
894.254,49 Anlagekonto 300 2089340 03 14.07.2017 1,00000 1,00000 894.254,49 894254,49
EUR 11,42
0,00 Anlagekonto 300 2089340 03 14.11.2006 1,00000 1,00000 0,00 0,00
JPY 131,78835 0,00
8,00 Anlagekonto 300 2089340 03 18.09.2017 1,00000 1,00000 0.10 1,49 8,00 6,79
USD 1,19581 1,17905 0,00
37.403,00 Stück DWS RENDITE OPTIMA 986329 EUR 14.04.2015 74,07542 73,91000 -6.187,23 -0,22 0,20 2.764.455,73 2.764.455,73
INHABER-ANT O.N. 2a 35,30
LIQUIDITÄT & -6.187,23 0,20 3.682.640,322
WÄHRUNGEN -1.463,83 47,02
41.480,00 Stück TEMPLETON GLOBAL BON 749655 EUR 08.05.3023 15,09940 25,18000 418.143,31 66,76 0,.10 1.044.466,40 1.044.466,40
FD.A(ACC O.N. 4a 13,34
250.000,00 VAR % DT.BK.ROLLING-LOCK- DB7URA EUR 24.06.2009 100,00000 103,89000 9.725,00 3,89 0,9 259.725,0002.010,58 261.735,58
Nominal IN-ALL.026.6. 19 2a 1,72 3,34
RENTEN 427.878,31 0,42 1.306.201,98
16,68
14.500,00 Stück MAGELLAN SICAV ACTIONS C 577954 EUR 01.07.2013 10,04287 23,67000 197.593,37 135,69 343.215,00 343.215,00
(EUR) O 5a 4,38
1.100,00 Stück ROCHE HOLDING AG INH.- 855167 EUR 18.10.2005 123,90689 215,32775 100562,94 73,78 236.860,52 236.860,52
GENUSSSC O.N. 5a 3,02
3.000,00 Stück NOVARTIS AG NAMENS- 904378 EUR 18.10.2005 44,01363 72,44567 85.296,11 64,60 217.337,00 217.337,0002,77
AKTIEN SF 0,5 5a
5.000,00 Stück DWS TOP DIVIDENDE 984811 EUR 10.11.2010 78,00360 121,82000 219.082,00 56,17 609.100,00 609.100,0007,78
INHABER-ANTEID 4a
1920
Ein innovatives und digitales Tool für Anleger*innen
Live hier…
Traditionelles Portfolio Globalance Portfolio
Quelle: Globalance, 2020
21DANIEL IMWINKELRIED, RÜSCHLIKON
Wenn sich Bankmanager heutzutage treffen,
reden sie mit einem gewissen Neid von
Firmen-Newcomern wie Netflix, Facebook
oder Uber. Das ist auch am Swiss International
Finance Forum (SIFF) der Fall. Die vornehmlich
aus den USA stammenden Gesellscheften
haben es in kurzer Zeit geschefft, ein Geschäft
aufzubauen und die Kunden eng an sich zu
binden. Und sie wissen ziemlich genau, wer
ihre Nutzer sind und welche Vorlieben diese
haben.
Quelle: NZZ, 2020
22Was sich Kunden ausserhalb des Banking gewohnt sind
Quelle: Netflix, Spotify, 2020
23Quelle: Globalance, 2020
24Footprint
Unternehmen Megatrends
im Depot
(Bsp. ABB)
Rendite & Klima
Performance
Quelle: Globalance, 2020
25™
Eine Art Google Earth für Anleger*innen
2627
28
BANKEN
Mittwoch, 08 Januar 2020 10:52
Globalance Bank lanciert Weltpremiere in der Kundenbetreuung
Quelle: Globalance, 2020
Quelle: finews 8. Januar 2020 29Transparenz der Einfache
Anlagen Informationen
Nachhaltigkeit Emotionalität
und Design
Digitale
Community
Erlebnisse
Quelle: Globalance, 2020
3031
32
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Quelle: finews 8. Januar 2020 33Sie können auch lesen
