Tagung 2021 Das Gesamtsystem für Lohnunternehmer und Selbstvermarkter
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Tagung 2021
Das Gesamtsystem für
Programm: Lohnunternehmer und Selbstvermarkter
• pd-Auftrag 7.21
• Disponierung für Lohnunternehmer
• Mobile App für Lohnunternehmer
• Pause mit Chat-Möglichkeit
• pd-Fibu 7.22
• pd-Lobu 9
• pd-Dashboard
Tagung 2021
pd Auftrag 7.21
• Verkauf
• Freie Farbvergabe pro Belegart
• QR-Rechnung
• Rechnung per Mail als PDF
• Ein PDF-Anhang mit sämtlichen Rechnungsunterlagen
• Allgemeine Belegart per Mail als PDF
• Debitoren
• QR Mahnung
• Zahlungseingänge ab Camt.054 (XML oder ZIP)
• Einkauf
• Bestellung per Mail
• Kreditoren:
• Dokumenten-Scan Vorschau mit Liste der Dokumente
• Verarbeitung von PDF-Rechnungen (ESR und QR)
• Scannen der Kreditoren-Rechnung per Smartphone
• Neue Adresse autom. aus QR-Beleg
• Auswertungen
• Auswertung nach Nummer
• Neuer Vergleichsoperator «In Bereich»
• GetDate()
• Adressvisualisierung im Browser
pd Auftrag Verkauf/Debitoren: Farbe für Belegarten
pd Auftrag Verkauf/Debitoren: - ESR muss bis Ende September 2022 auf QR umgestellt sein QR-IBAN: enthält immer eine QR-IID (30000-31999) ihres Bankkontos auf welches der Zahlungseingang gebucht wird. Diese ersetzt den ESR-Teilnehmer und die ESR-Identifikation. Die QR-IBAN darf nicht für die IBAN-Nr des Belastungskontos bei den DTA-Angaben verwendet werden!
pd Auftrag Verkauf/Debitoren: - Diverser Kunde wird auch unterstützt
pd Auftrag
Rechnungen als eMail versenden Betrieb: EMailRBetreff=EREB, EMailRText=ERET
PdStar.Ini:
[Setup]
eMailRechnungSave=1 (eMail als Entwurf speichern)
Kopie für Ablage
pd Auftrag Allgemeine Belege als eMail versenden
pd Auftrag Allgemein: Mail Betreff und Text mit dynamischen Platzhaltern Platzhalter muss in folgender Form sein: #.# Dabei kann folgende Werte haben a) Verkauf: Betrieb, Adresse oder Belege1 b) Einkauf: Betrieb, Adresse oder EBelege1 Für kann jedes Feld der entsprechenden Tabelle verwendet werden
pd Auftrag Debitoren/Mahnungen mit QR-Referenz:
pd Auftrag
Debitoren/Zahlungen einlesen:
Camt.054-Dateien aus Zip-Datei verarbeitenpd Auftrag
Einkauf/Kreditoren:
Bestellung per eMail versendenEinkauf/Kreditoren:
QR-Rechnung bezahlen pd Auftrag
Stammdaten/Adressen/Einkauf
MobileScan auf PC (CHF 90.--)
MobileScan
auf
Smartphone
(Gratis)
für Android
und
IPhone
Swiss QR Reader (CHF 273.--)
Tastatureingabe in Zielprogramm
Crealogix Payeye (CHF 228.--)
Fujitsu ScanSanp (CHF 490.--)pd Auftrag
Einkauf/Kreditoren:
Dokumenten-Scan Vorschau mit Liste der Dokumente
Verarbeitung von PDF-Rechnungen (ESR und QR)
Neue Adresse automatisch aus QR-Code erstellenpd Auftrag
Auswertungen: Auswertung nach Nummer
Neuer Vergleichsoperator „In Bereich“
Adresskey muss in Felderliste vorhanden sein!pd Auftrag
Allgemein: Manuelle Feldbegriffe für Filterzeilen möglich
Filtern nach Parameter-Werten möglich
zB. für Bereichsfilter nach Lieferdatum, welches das Linien-Datum (zB. bei Sammelrechnungen),
das Lieferdatum oder falls das nicht definiert ist das Beleg-Datum sein kann.Tagung 2021 Disponierung • Wartungsplan für Maschinen • Wartungsintervalle pro Maschine wählbar in Betriebsstunden (Z) oder Tagen (D) • Wartungsaufträge pro Maschine definieren
Tagung 2021 Disponierung • Fällige Wartungsaufträge prüfen • Wartungsauftrag in der Dispo hinzufügen • Wartungsauftrag disponieren und definitiv setzen
Tagung 2021
Disponierung (auf pdStar App)
• Über «Aufträge» in der Auftragsliste die anstehende Wartung aufrufen
• Den Auftrag entsprechend bearbeiten wie:
• Dauer (Start / Ende)
• Zählerstand
• Positionen ergänzen:
• Material etc…Tagung 2021 Disponierung • Zurückgemeldete Wartung «nachbearbeiten» • Arbeitstunden eintragen und Artikelpreis nachführen • Zum Schluss die Wartung via «Disponierung verbuchen»
Tagung 2021
pdStar App
• Zeitnahe Übersicht über den Stand der Disponierungen
• Elektronische Erfassung des Arbeitsrapportes
und des eingesetzten Materials
• Mehrsprachigkeit bei statischen Inhalten (De, Fr, It, En)
[noch nicht 100% übersetzt]
• Mehrsprachigkeit bei dynamischen Inhalten (De, Fr, It, En)
[noch nicht 100% übersetzt]
• Konfigurierbare Hauptmenu-Icons
• Adressen: Kundenspezifische Anzeige der Kundendaten
• Standardtexte
• Navigation zum Ziel
• Statistiken / Auswertung / Kennzahlen
• Berechtigungen für dynamische Views
• Filter für Adresssuche (Lieferant / Kunde)Tagung 2021
Wenn Sie das Mikrofon einschalten können Sie mit den anderen Teilnehmern plaudern.FibuWin7 Änderungen:
Neue Features
Programmteil Anpassung
Budget Neues Eingabefenster mit mehr Funktionen
Inklusive Zugriff auf Budget-Zahlen in den eigenen Excel Auswertungen
Aufgabenliste Frei definierbare Liste mit Status und optionalen Verknüpfungen zu Menüpunkten
Erfolgsbuchung Möglichkeit die Erfolgsbuchung auf mehrere Konten aufzuteilenFibuWin7 Budgeteingabe
FibuWin7 Aufgabenliste Die Aufgaben können definiert und dann Schrittweise abgearbeitet werden. Zu jeder Aufgabe kann ein Link zum betreffenden Fenster hinterlegt werden. Beim ersten Jahresübertrag wird die Liste ins neue Buchhaltungsjahr übertragen. Alle Aufgaben erhalten dabei den Status ‘offen’.
FibuWin7 Änderungen: MwSt. Anpassung MwSt.-Auswertungen speichern und elektronisch übermitteln Umsatz- und Vorsteuerabstimmungen Neue Auswertung: Zusammenzug pro Konto und MwSt.-Code
FibuWin7 Umsatzabstimmung
Anhand der gespeicherten MwSt. Auswertungen
kann am Jahresende eine Umsatzabstimmung
erstellt werden.FibuWin7 Änderungen: Zahlungsmanager Anpassung QR-Rechnungen einlesen mit MobileScan App oder Dokumentenscanner
FibuWin7 Änderungen: Fremdwährung Anpassung Wechselkurse können per Internet von der eidgenössischen Steuerverwaltung importiert werden
FibuWin7 Änderungen: Buchungsjournal Anpassung Buchungen können von einer Excel-Tabelle importiert werden Neue Undo-Funktion, um Änderungen rückgängig zu machen Buchungsvorschläge um MwSt. und KTR erweitert Sortierung nach Belegnummer verbessert (Zuerst numerisch, danach alphanummerisch)
FibuWin7 Änderungen: Transferdaten einlesen Anpassung Überarbeitetes Import-Fenster Historie der Importdateien aus PDStar und Lobu mit den entsprechenden Protokollen Alle Buchungen, die durch eine Transferdatei erstellt wurden, können gelöscht werden
FibuWin7 Änderungen: Transferdaten einlesen
Lobu 9
Lobu 9 Funktionalität • Anzeige der Lohnberechnung • Umfangreicher Lohnartenstamm (Auswertungen, Druckeinstellungen) • Massenmutationen von Lohnteilen • Detaillierte Erfassung von Familienzulagen • Rückwirkende Abwicklung von Familienzulagen • Taggeld-Nettolohnausgleich (bei Lohnfortzahlung) • Netto-Lohnarten (Netto/Brutto-Aufrechnung) • Unterstützung mehrerer Auszahlungswege (nach fixen/prozentualen Anteilen) • Automatischer Übertrag/Vortrag der Auszahlung bei rückwirkenden Korrekturen • Dynamische Formeln für erweiterte Berechnungen • Qst-Berechnung und -Meldung gemäss Harmonisierung Quellensteuer 2021 • Unterstützung mehrerer Arbeitsorte • Automatische Berechnung des 13. Monatslohn
Lobu 9 Die wichtigsten Neuerungen • Automatisches Update der Lobu9 • Anpassungen für Harmonisierung der Quellensteuer 2021 • Automatische Berechnung des 13. Monatslohns, Möglichkeit von unterjährigen pro rata Auszahlungen oder Vorausrechnung bis Ende Jahr • Web-Portal für Lohnbuchhaltung
Lobu 9
Weitere Neuerungen
• Druck Lohnabrechnung (Zeit von/bis informativ angeben)
• Druck Lohnarten-Rekapitulation einzelner Arbeitsverhältnisse
• Erfassung von Abwesenheiten (wie in Lobu5)
• Erfassung von Kontakten/Dokumenten pro Mitarbeiter (wie in Lobu5)
• Importieren von BVG-Tabellen (Agrisano Pencas, Panvica)
• Auswertung Standard-Lohn aller Arbeitsverhältnisse
• Exportieren von Daten zu Excel (bei ausgewählten Tabellen)
• Exportieren von sämtlichen Lohnausweisen
• Warnung bei Fibu-Export mit nicht kontierten Einträgen
• Zahlungsauftrag kann neu mit Option Einzelavis, Sammelavis mit Details, Sammelavis ohne Details
übermittelt werden
• Fusstext der Lohnabrechnung kann neu verwaltet werden
• Verwaltung Kalender (Bankfeiertage) für korrekte Ermittlung Valuta
• Mailversand über Outlook oder smtp-AnbindungLobu 9 Demo Netto/Bruttolohn • Lohnart z.B. für Nettolohn anlegen
Lobu 9 Demo Netto/Bruttolohn • Mitarbeiter erfassen
Lobu 9 Demo Netto/Bruttolohn • Lohn Abrechnung anlegen
Lobu 9 Demo Quellensteuer • Arbeitsverhältnis korrekt hinterlegen
Lobu 9 Demo Quellensteuer • Arbeitsverhältnis korrekt hinterlegen
Lobu 9 Demo Quellensteuer • Lohn Abrechnung durchführen
Lobu 9 Demo Quellensteuer • Meldung erstellen
Lobu 9 Demo Quellensteuer • Meldung übermitteln (ELM)
Lobu9 – Web-Portal
Lobu9 – Web-Portal Systemumgebung
Lobu9 – Web-Portal Allgemeine Informationen • Unterstützt Zusammenarbeit mit Treuhänder • Funktionalität für die monatlichen Arbeiten ist implementiert (Mutation Arbeitsverhältnisse, Lohnabrechnungen, Auszahlungen, Fibu-Export) • Jahresendarbeiten, Stammdaten-Mutation und Meldungen werden aktuell weiterhin über die Desktop- Applikation • Login mit Zwei-Faktor-Authentifizierung
Lobu9 – Web-Portal Vorteile • Keine Installation (auf Seiten Kunde) nötig • Standortunabhängiger Zugriff • Aufrufbar ab jedem Gerät (PC, Tablet oder SmartPhone) • Sicherung der Daten ist jederzeit gewährleistet • Zusammenarbeit von Treuhänder und Kunden ohne Datenaustausch • Die Web-Applikation ist immer aktuell. Zusätzliche Features oder auch Korrekturen stehen dem Kunden sofort zur Verfügung.
Lobu9 – Web-Portal Demo • Erstellung Arbeitsverhältnis • Erstellung Lohnabrechnung • Berechnung Lohnabrechnung – Ändern KTG-Pflicht – Hinzufügen Lohnart – Speichern der Berechnung • Sperren Lohnabrechnung • Druck Lohnabrechnung
Architektur PdStar9
PdStar Web-Applikation
FarmStar Tagung 2021
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