UNSER EINZIGES ZIEL: ERFOLG FÜR IHR VERMÖGEN - Ihr Institut für Vermögenssicherung & Asset Management - invios.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
UNSER EINZIGES ZIEL: ERFOLG FÜR IHR VERMÖGEN. Ihr Institut für Vermögenssicherung & Asset Management
VERMÖGEN VERDIENT ECHTES PERSÖNLICHES ENGAGEMENT. Der Markt rund um Aufbau und Sicherung von Vermögen ist voll mit undurchsichtigen Produkten, bei denen vor allem andere profitieren. Es brauchte zwei Vierbeiner für einen Gegenentwurf mit Hand und Fuß. Zwei Hunde, der Elbstrand, zwei unterschiedliche Ein Effekt, der durch Fusionen zu immer größeren, Perspektiven: Die Geschichte von INVIOS beginnt anonymeren Banken zusätzlich verstärkt wird. mit einem zufälligen Zusammentreffen. Eindeutig sind oftmals nur die hohen Gebühren, Beim Ausführen Ihrer Hunde begegnen sich Nikolas die für das jeweilige Finanzprodukt aufgerufen Kreuz und Heiner Hauck. Der eine ist Bankdirektor werden. mit 36 Jahren Börsenerfahrung, davon 23 Jahre in der Leitung von Vermögensverwaltungen. Das kann man besser machen. Der andere ist erfolgreicher Unternehmer und hat Statt automatisierter Algorithmen, katalogisierter langjährige Erfahrungen mit Banken. Er sieht bei Ver- Kundengruppen und standardisierter Produkte zu mögensmanagement und -sicherung durchaus Op- überhöhten Preisen setzt INVIOS auf die gute, alte timierungsbedarf. Zusammen beschließen sie, aus Schule. Und die beginnt mit wirklich persönlicher zwei Perspektiven die richtige Sichtweise zu verfolgen. Beratung. Mit einem Partner, der nicht ständig wechselt, sondern Sie tatsächlich kennt. Eine echte Die Zeit ist reif für eine neue Herangehensweise. Alternative zur Anleger werden von Banken weder umfassend INVIOS ist anders – der vertrauensvolle Begleiter. Bank beginnt noch unabhängig beraten. Nicht jede Transaktion In der Geschäftsführung: Ein Kopf, der jahrzehnte- ohne die Interessen findet im ausschließlichen Interesse des Anlegers lang die Vermögen vieler renommierter Unterneh- einer Bank. statt. Aus Unübersichtlichkeit wird Unsicherheit. men, Pensionskassen, Stiftungen und namhafter
VORWORT & IDEE 2|3 Die beiden Familiendynastien betreute. Nikolas Kreuz sicherte Aus Erfahrung, aus neuem Denken und aus Leiden- Gründer, und vermehrte im Rahmen seiner Tätigkeit Vermö- schaft wird INVIOS, das „Institut für Vermögens- Heiner Hauck und Nikolas genswerte im dreistelligen Milliardenbereich. sicherung & Asset-Management.” Kreuz, mit ihren Hunden In diesem Sinne arbeitet er weiter. Jedoch ohne Die Mission von INVIOS. (Jule & Dobby) am Hamburger den großen Kostenapparat. Dafür wirklich partner- 1.) Wir schaffen Transparenz durch Förderung der Elbstrand. schaftlich, individuell und für Sie mit deutlich mehr finanziellen Allgemeinbildung mit Vorträgen und Sicherheit. Seminaren. Jeder hat zukünftig Zugang zu effekti- ven Vermögensstrategien. Denn Ihr Vermögen braucht Schutz. INVIOS ist angetreten, um genau diesen Anspruch zu 2.) Wir beraten und legen gemeinsam mit Netz- erfüllen. Das Management hat die großen Marktver- werkpartnern Fonds auf, die unsere Erfahrung und werfungen in den letzten Dekaden miterlebt. Daher unser Wissen vereinen. wissen wir genau, dass Chancen über- und Risiken oftmals unterschätzt werden. Das bestärkt uns da- 3.) Komplexe Vermögen betreuen wir individuell, rin, das Thema Vermögensaufbau systematischer umfassend und ganz persönlich auf Depotbasis so- anzugehen und emotionale Investmententschei- wie in der ganzheitlichen Vermögensberatung. dungen zu vermeiden.
UNSER FOKUS: Zwischen Ihnen, Ihrem Vermögen und uns gibt es niemanden mit gegenläufigen Produktinteressen. IHRE ANLAGE- In dieser Partnerschaft geht es ausschließlich um die Bewahrung und die Vermehrung Ihres Vermö- INTERESSEN. gens. Es ist unser klarer Anspruch, Ihnen das Erreichen finanzieller Ziele erfolgreicher und komfortabler zu ermöglichen. Ihre Lebens- und Vermögensziele sind für uns aus- schlaggebend und finden in individuellen Anlage- strategien einen intelligenten Lösungsansatz. Stabile Renditen durch diversifizierte Portfolios. Unsere Anlageentscheidungen folgen einem dis- ziplinierten Multi-Asset-Ansatz. So ist es möglich, stabile Renditen unabhängiger von Kapitalmarkt-
LEITSÄTZE & ARBEITSWEISE 4|5 schwankungen zu erzielen. Wir entwickeln diversi- Ganzheitlich und zeitgemäß. fizierte Anlageportfolios, mit denen wir auf den So konservativ unsere Wertebasis ist, so zukunfts- globalen Finanzmärkten attraktive Risikoprämien fähig ist unser Vermögensmanagement. Wir ver- für Sie vereinnahmen. kaufen nicht einfach Produkte, sondern entwickeln mit Ihnen die passenden Lösungen. Gemeinsam Individuell und transparent. prüfen wir regelmäßig, ob sich der Weg weiter Maßgeblich für unser tägliches Handeln sind funda- optimieren lässt. mentale Marktanalysen sowie die Einschätzungen unseres Expertennetzwerks. Dadurch können neue Wir geben Ihnen das Wertvollste zurück: Ihre Zeit! Informationen und Erkenntnisse zeitnah in unsere Delegieren Sie Ihr komplettes Vermögensmanage- Anlageentscheidung für Sie einfließen. ment an uns. Wir übernehmen die Beobachtung der Marktentwicklungen und erarbeiten die Wert- Wertebasiert und verantwortungsvoll. papiertransaktionen im Rahmen unserer Beratungs- Jede unserer Anlageempfehlungen ist geprägt mandate. von einem hohen Risikobewusstsein. Die uns an- Die Umsetzung auf Depot- oder Fondsebene wird vertrauten Vermögenswerte sollen in jedem Fall von unseren lizensierten Netzwerkpartnern gewähr- erhalten bleiben und langfristig Erträge erzielen. leistet. Und Sie behalten stets den Überblick.
SEMINARE, BLOGS Wir begleiten Sie gerne. Nicht jeder traut sich zu, selbständig und zielge- UND VORTRÄGE: richtet ein Vermögen aufzubauen. Weil es ohne das nötige Fachwissen einfach zu kompliziert erscheint. WIR SCHULEN IHR In der Tat sind die Risiken nicht zu unterschätzen. FINANZWISSEN. Niedrige Zinsen, ein sinkendes Rentenniveau und eine unsichere Marktsituation machen es immer schwieriger, sinnvoll zu sparen und vorhandenes Profitieren Sie von unserem in Jahr- Kapital gewinnbringend anzulegen. zehnten gewachsenen Know-how in der Betreuung großer Kunden- Aber: Mit einer systematischen Vorgehensweise vermögen. werden Risiken beherrschbar. Und: Investitionen Wir machen Ihnen diesen Erfahrungs- lohnen sich bereits bei kleinen Anlagebeträgen. schatz zugänglich und sorgen so für noch mehr Transparenz. Das bringen wir Ihnen gerne bei.
INVIOS SEMINARE & VORTRÄGE 6|7 INVIOS Seminare & Vorträge – Ihre Vorteile im Überblick: Sicheres Agieren an der Börse ist erlernbar: Wir vermitteln Finanzwissen und beraten, wenn Sie Anlage- entscheidungen selber treffen wollen. Uns liegt Ihre Be- fähigung zur kostengünstigen Eigenanlage am Herzen. Tiefer Einblick in Expertenwissen durch Seminare: Hilfestellung im vertraulichen Rahmen und Wissens- vermittlung über solide Investmentsystematik und be- währte Handelsstrategien. Innovative Lerninhalte: Zielorientierter und kostengünstiger Vermögensaufbau, der zeitgemäß und clever ist. Breite Streuung entlang einer Kern-Satelliten-Strategie. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr: Bequemes, herausragendes und ehrliches Kundenerlebnis auf innovativen Online-Plattformen. Sie möchten Ihr Finanzwissen erweitern? Kontaktieren Sie uns für kommende Termine in Ihrer Nähe: Tel. 040 55 55 36 363 oder per E-Mail: seminare@invios.de. INVIOS schult die finanzielle Allgemeinbildung. Social Media & Co. Über unsere Seminar- und Vortragsreihen möchten Auch über Online-Medien stellen wir innovative wir immer mehr Menschen an die Grundprinzipien und praxisrelevante Lerninhalte mit Kooperations- erfolgreicher Geldanlage heranführen und sie zum partnern zur Verfügung. eigenständigen Vermögensaufbau befähigen. Vortragsreihen & Seminare. Wissen ist besonders wertvoll, wenn man es teilt. Deshalb bieten wir für alle Interessierten kosten- lose Vortragsreihen an Universitäten an. Zusätzlich organisieren wir praxisnahe Seminare zu Markt- und Börsenthemen – vom Basiswissen über die von uns entwickelten Investment-Regeln bis hin zu Expertenstrategien.
FONDSANLAGE In Zeiten schwachen Wachstums und niedriger Zinsen stehen wir für ertragsorientierte Anlage- ÜBER INVIOS: lösungen mit Sicherheit. Sie profitieren von regel- mäßigen Ausschüttungen durch attraktive Ertrags- VERMÖGENS- chancen. Vielleicht kommen Sie nach einem Depot-Check MANAGEMENT oder der Teilnahme an unseren Vorträgen zur Er- kenntnis, Ihr Vermögen nicht selbständig verwalten FÜR ALLE. zu wollen oder zu können. Zumindest nicht im erfor- derlichen breiteren Spektrum. Mit unseren Fonds- lösungen bieten wir Ihnen einen transparenten, Mit den INVIOS Investmentfonds kostengünstigen und wertorientierten Investment- bieten wir privaten Anlegern und prozess nach unserer INVIOS Anlagephilosophie. professionellen Investoren unsere Erfahrung in Form innovativer Konsequentes Risikomanagement. Konzepte an. Der INVIOS Vermögensbildungsfonds beispiels- weise verbindet beste Anlagemöglichkeiten mit dem Bestreben des Fondsmanagements, Risiken
INVIOS INVESTMENTFONDS 8|9 INVIOS Investmentfonds – Ihre Vorteile im Überblick: Vermögensverwaltende Mischfonds: Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse der Behavioral-/ Neuro-Finance, um Ineffizienzen am Markt zu nutzen und den wichtigsten Megatrends zu folgen. Aktives Management: Das Fondsmanagement erfolgt kontinuierlich nach der wertorientierten Anlagephilosophie von INVIOS. Disziplinierter, substanzorientierter Investmentprozess: Das Ergebnis ist ein stark diversifiziertes Portfolio. Risiken vermeiden, Ausschüttungen erhalten: Flexibler Managementansatz zur Vermögenssicherung strebt ausschüttungsfähige Erträge und eine nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität an. Sie möchten mit unseren Fonds Vermögen aufbauen? Fordern Sie jetzt die ausführliche Fondsbroschüre an oder informieren Sie sich detailliert auf unserer Website: www.invios.de oder per E-Mail: kontakt@invios.de. konsequent zu minimieren. Durch die permanen- denen u.a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geld- Die Evolution te Beobachtung der Märkte werden Risiken früh- marktinstrumente und andere Zielfonds zählen. des klassischen Multi-Asset- zeitig identifiziert und mit aktiven Absicherungs- Die aktive Multi-Asset-Strategie ermöglicht eine Gedankens strategien in schwachen Marktphasen begrenzt. schnelle Anpassung an veränderte Marktgegeben- heiten. Dabei berücksichtigen wir neueste wissen- Erfahrenes Partnernetzwerk. schaftliche Erkenntnisse der Neuro-Ökonomiefor- INVIOS sucht mit seinem disziplinierten Investment- schung sowie deren Übertragung auf das Entschei- prozess und seinen Netzwerkpartnern HANSAINVEST dungs- und Handelsverhalten auf den Finanzmärkten. GmbH, HAUCK & AUFHÄUSER AG sowie NFS Capi- Das Ergebnis: Risikoprämien, die durch typische tal AG die profitabelsten Anlagen aus. Die NFS Net- Marktineffizienzen bzw. Marktanomalien entstehen, fonds Financial Service GmbH stellt gem. §3 Abs. können für Sie durch rationales Handeln abge- 2 WpIG das sogenannte Haftungsdach für unsere schöpft werden. Beratungs- und Vermittlungstätigkeit und begleitet die INVIOS GmbH durch Compliance und Revision. Stabiles Ertragsniveau durch aktives Management. Das Ziel der Anlagepolitik des INVIOS Vermögens- Breit gefächertes Anlagespektrum. bildungsfonds ist ein langfristiges Kapital- und Er- Der Mischfonds investiert global nach dem Grund- tragswachstum durch ein breitgestreutes Portfolio satz der Risikostreuung in Wertpapiere aller Art, zu mit flexiblen Anlageschwerpunkten.
VERMÖGENS- Wir sind in den Geschäftsbereichen Strategie- und Anlageberatung, Fonds- sowie Vermögensma- MANAGEMENT: nagement tätig. Dabei sind wir auf gehobene Pri- vatkundenlösungen und institutionelle Mandats- INDIVIDUELL UND betreuung in allen börsengehandelten Anlage- klassen/-instrumenten spezialisiert. ZIELGERICHTET Unsere fundierte Asset-Management-Beratung so- wie die daraus abgeleiteten Finanzstrategien sind Die Sicherheit Ihres Vermögens hat für darauf angelegt, privaten, professionellen bzw. insti- uns oberste Priorität. Dieser Anspruch tutionellen Investoren Zugang zu internationalen prägt unser tägliches Denken und Märkten und deren Investment-Chancen zu bieten. Handeln bei Vermögensberatung, Vermögensmanagement sowie bei Vermögensberatung: Wir unterstützen auch Kun- Family Office-nahen Tätigkeiten. den, die ihre Anlageentscheidungen selbst treffen wollen. Unser Fokus auf Ihre Interessen ist Garant für eine Betreuung ohne Einflussnahme Dritter.
INVIOS VERMÖGENS-MANAGEMENT 10 | 11 INVIOS Vermögens-Management – Ihre Vorteile im Überblick: Individuelle Beratung und langfristige Begleitung: Eine gute Beratung reagiert auf veränderte Situationen. Sie passt sich an. Vorsichtig, geduldig, langfristig orientiert. Maßgeschneiderte Anlagekonzepte: Über unseren Zugang zu einem handverlesenen Netzwerk von Experten bieten wir Ihnen einen exklusiven Service, wie ihn normalerweise nur institutionelle Investoren erfahren. Regelbasiertes Anlegen mit intelligenter Risikosteuerung: Ein klares Konzept nutzt Chancen und reduziert Risiken. Regelmäßiges Reporting macht Leistungen transparent: Wir arbeiten hoch effizient und bewahren Sie vor versteck- ten Kosten bzw. provisionsgetriebenem Produktverkauf. Sie haben Interesse an einer vertraulichen Beratung? Dann kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch mit Ihnen: Tel. 040 55 55 36 363 oder per E-Mail: kontakt@invios.de. Tagesgeldanalyse: Wir betreuen Ihr Zinskonto bei Vermögensmanagement: Im Gespräch erörtern Agieren statt den besten und sichersten Anbietern aus Deutsch- wir gemeinsam, welche Art des Vermögensma- reagieren, weil Substanz land und der EU. Top-Ratings und maximale Flexi- nagements zu Ihnen passt. Ihre Lebens- und Vermö- entscheidet. bilität sichern Ihnen einen klaren Zinsvorteil im gensziele sind für uns ausschlaggebend. Vergleich zu herkömmlichen Spar- oder Festgeld- Für die Umsetzung Ihrer Strategieentscheidung ist anlagen. die renommierte NFS Hamburger Vermögen GmbH unser und Ihr Partner. Depot-Ratgeber: Ein weiterer Service ist die per- sönliche Beratung zu Ihren bestehenden Anlagen. Family Office-nahe Tätigkeiten: Für Unternehmer, Wir überprüfen vorhandene Depotwerte, unter- Erben, Stiftungen oder Familien bieten wir eine Ge- breiten Optimierungsvorschläge und begleiten Sie samt-Vermögenssteuerung inklusive Reporting an. auch zu Ihrem Bankberater. Das macht uns besser als den Wettbewerb: Sie erhalten eine unabhängige Analyse Ihres aktu- Wir unterliegen keinerlei Produktzwängen oder ellen Wertpapierdepots und die Möglichkeit einer Absatzvorgaben und konzentrieren uns dadurch tagesaktuellen Online-Depoteinsicht. individuell auf die flexible Begleitung Ihrer Ver- Damit schaffen wir für Sie eine gute Basis für Ihren mögenswerte. So erhalten Sie das bestmögliche eigenen Anlageerfolg. Resultat mit dem Ziel der Vermögenssicherung.
LEBEN SIE – WIR KÜMMERN UNS UM IHR VERMÖGEN. Die beiden Gründer von INVIOS kombinieren kaufmännisches Geschick mit fundierter Finanzerfahrung. Was sie verbindet, ist die hohe Motivation, sich durch herausragende Kundennähe auszuzeichnen. Nikolas Kreuz, Geschäftsführender Gesellschafter: reichem Track Record für diversifizierte und nach- Der Diplom-Kaufmann Nikolas Kreuz, Jahrgang haltige Mischfonds/-depots aufgebaut. 1971, kennt das Bankgeschäft als Bankdirektor und langjährige Führungskraft über einen ganzen Dafür gab es zahlreiche Auszeichnungen. Generationszeitraum. Nikolas Kreuz und seine Teams gehörten in den vergangenen 15 Jahren allein sechsmal zu der vom Vermögen Er verfügt über insgesamt 36 Jahre Börsen-Know- Elite-Report und dem Handelsblatt ausgezeichne- bedarf der how, davon 23 Jahre Berufserfahrung im Portfolio- ten „Elite der Vermögensverwalter“. Wertschätzung und des management sowie als Leiter von Vermögensver- Weitblicks waltungen bei Universalbanken, Privatbankhäusern, Der FUCHS-Report prämierte die Leistungen vier eines ehrbaren Landes- und Genossenschaftsbanken. Jahre in Folge. Höchstnoten gab es auch vom Kaufmanns. Institut für Vermögensaufbau (IVA). Nikolas Kreuz führte über 100 Portfoliomanager und verwaltete Vermögenswerte im dreistelligen Für aktive Fondsmanagement-Leistungen wurden Milliardenbereich. Mit nachhaltigen Erfolgen in der fünf Sterne von den unabhängigen Ratingagenturen strategischen und taktischen Vermögensaufteilung. Standard & Poor’s (S&P) bzw. Morningstar verliehen. Er hat drei patentierte, zertifizierte sowie prämierte Beratungs- und Investmentprozesse mit erfolg-
DIE GESELLSCHAFTER 12 | 13 Heiner Hauck, Nikolas Kreuz genießt hohes Ansehen als unabhän- Seine hochwertigen Produkte werden auch als Gesellschafter, giger Referent und Podiumsteilnehmer bei Fach- Requisiten in Oscar-prämierten Produktionen ver- Nikolas Kreuz, Geschäftsfüh- kongressen bzw. Finanzmessen. wendet. render Gesell- Er verfügt über langjährige Erfahrungen der Wis- Der Name Heiner Hauck steht für höchsten Quali- schafter sensvermittlung zur finanziellen Allgemeinbildung, tätsanspruch, Kundenorientierung und -loyalität. u.a. als ehrenamtlicher Referent und Berater von deutschen Stiftungen. Durch seine empathische Art, als guter Zuhörer und mit seinem langjährigen Unternehmergeist ist er prä- Heiner Hauck, Gesellschafter: destiniert für das glaubhafte Entrée von INVIOS. Schon während seines Studiums begann Heiner Hauck, Jahrgang 1966, mit dem Aufbau eines Kom- „Ich weiß durch viele Gespräche mit meinen Kunden, munikations- und Produktionsunternehmens mit dass die Themen Vermögensaufbau und Altersvor- Standorten in Hamburg und Berlin. sorge häufig eine große Hürde darstellen. Auch die Sorge, das erarbeitete Vermögen zu ver- Zu seinen Kunden zählen Werbeagenturen, Foto- lieren, kann ich sehr gut nachvollziehen. An dieser grafen, gehobene Gastronomie und Hotellerie Stelle setzen wir an.” sowie Künstler, Galerien, Museen, Filmproduktio- nen und bibliophile Sammler.
WAS DÜRFEN WIR FÜR SIE TUN? WOMIT FANGEN WIR AN? Sie stehen für uns im Mittelpunkt. Nur Ihren Anforderungen, Bedürfnissen und persönlichen Zielen fühlen wir uns objektiv verpflichtet. Für Ihre souveräne Anlageentscheidung durch- Konkret: In Kenntnis Ihrer derzeitigen Lebens- laufen wir gemeinsam vier Phasen, um Ihren indivi- situation entwickeln wir gemeinsam das Zielbild. duellen Wünschen und Zielen Rechnung zu tragen. 3. STRATEGIE – Welcher Weg ist für Sie der beste? 1. ANALYSE – Wo stehen Sie? Damit Sie Ihre Ziele erreichen, erarbeiten wir mit Es ist oft schwer einzuschätzen, welche Möglich- Ihnen eine Vermögensstruktur, die Risiken begrenzt keiten ein Vermögen bietet. Wir machen Ihr Vermö- und Wachstum schafft. Den Weg dazu begleiten gen für Sie transparent: seine Verteilung auf Anlage- wir mit fachlichem Rat und Flexibilität auf sich klassen, seine Entwicklungsperspektiven und die verändernde Rahmenbedingungen. Risiken. Sie erkennen, wie viel Kapital gebunden ist Konkret: Wir erstellen und steuern Ihre individuelle und welche Bewegungsfreiheit Ihnen bleibt. Vermögensstrategie. Konkret: Wir erstellen eine umfassende Analyse Ihrer gesamten Vermögensbilanz. 4. UMSETZUNG – Wie realisieren Sie es? Mit der Expertise unseres Instituts, detaillierten 2. ZIELE – Was möchten Sie erreichen? Marktkenntnissen und diversifizierten Anlagestrate- Wir helfen Ihnen, die Zielstruktur zu schaffen, an gien setzen wir Ihre Ziele konsequent um. der Sie Ihr Vermögen ausrichten, um Ihren Zeit- Konkret: Wir leisten Vermögensmanagement auf horizont einzuhalten. Wissens-, Depot- und Fondsebene.
BERATUNGS-PROZESS 14 | 15 Wir bewahren Ihre finanzielle Lebensleistung. INVIOS bringt die konkurrierenden Rendite Als inhabergeführtes Institut setzen wir uns täglich Ziele Ihrer Vermögensanlage dafür ein, das uns anvertraute Vermögen zu erhal- ins Gleichgewicht: ten und zu mehren. Wir sind uns der besonderen Verantwortung be- Liquidität Analyse wusst, dass unser Wirken für Ihre finanzielle Absi- Ziele cherung von entscheidender Bedeutung ist. Strategie Zeit Sie können von unserem inhabergeführten Haus ein Wertesystem erwarten, in dem Tugenden wie Treue, Integrität, Transparenz und Verlässlichkeit das Fundament darstellen. Sicherheit
INVIOS GMBH GESCHÄFTSFÜHRER Institut für Vermögenssicherung Dipl.-Kfm. Nikolas Kreuz & Asset Management TEL. +49 40 55 55 36 363 Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg FAX +49 40 55 55 36 25 REGISTER Hamburg, HRB 155224 MAIL kontakt@invios.de UST-IDNR. DE322445607 WWW invios.de
Sie können auch lesen