UNSERE ERFAHRUNG FÜR IHR VERMÖGEN.
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UNSERE ERFAHRUNG FÜR IHR VERMÖGEN.
Vorwort
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
seit nunmehr über 45 Jahren berate ich Angestellte, Unternehmer und Ruheständler dabei,
ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.
Meine berufliche Laufbahn begann bei einer deutschen Großbank, bei der ich zuletzt als Di-
rektor tätig war. Mit den Jahren geriet ich jedoch in einen Interessenkonflikt: Die hauseigenen
Finanzprodukte wurden immer mehr in den Fokus und die individuelle Kundenberatung in
den Hintergrund gerückt.
So entschied ich mich im Jahr 2003 nochmal für einen Neuanfang und habe eine Vermögens-
verwaltung ins Leben gerufen, die die Interessen der Kunden ernst nimmt und verwirklicht.
In der immer undurchsichtigeren und schnelllebigen Finanzwelt investieren wir transparent
und langfristig nach „alter Schule“. Ein Prinzip, mit dem sich die Oberbanscheidt & Cie.
Vermögensverwaltung erfolgreich am Markt etabliert hat.
Entdecken Sie auf den folgenden Seiten, wie wir Verantwortung für Ihr Vermögen übernehmen.
Herzlichst
Hans-Josef Oberbanscheidt
VERMÖGENSVERWALTUNG
ALS LEBENSAUFGABE.
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Unternehmen
Kaufen oder
UNSERE UNABHÄNGIGKEIT nicht kaufen? Diese
Verantwortung und
Entscheidung können
FÜR IHRE INDIVIDUALITÄT. wir Ihnen abnehmen.
S eit fast 20 Jahren übernimmt unser
Team in Kleve am Niederrhein die
Verantwortung, die angesparten Vermö-
gen unserer Mandantschaft zu optimieren
und zu verwalten.
Kein Anlagekonzept gleicht gestaltet werden sollte. Wenn Sie Unsere Unabhängigkeit gebunden noch verdienen wir Pro-
dem anderen. in Zukunft Ihr Vermögen durch macht den Unterschied. visionen an Finanzprodukten. Denn
erfahrene Hände verwalten lassen wir werden für unsere intensive
Wir sind der Meinung, dass jedes möchten, beraten wir Sie individuell Als unabhängige Vermögensverwal- und persönliche Beratung bezahlt.
Leben unserer Mandanten einzig- und erstellen Anlagekonzepte, die tung treffen wir Anlageentscheidun- Den Unterschied spüren unsere
artig verläuft und somit auch die zu Ihrem Lebensplan und Ihrer gen ganz allein in Ihrem Sinne. Wir Mandaten bereits bei einem ersten
Vermögensverwaltung individuell Risikobereitschaft passen. sind weder an Vertriebsvorgaben Kennenlerngespräch.
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Team
Unser Team und
unsere Mandanten
profitieren von insge-
samt über 200 Jahren
Berufserfahrung in der
Finanzbranche.
UNSERE EHRLICHKEIT
FÜR IHR VERTRAUEN.
D as eigene Vermögen in andere
Hände zu geben erfordert Ver-
trauen. Die Chemie zwischen Man-
Ein gemeinsames
Ziel im Blick.
dant und Berater muss stimmen, Das Team der Oberbanscheidt & Cie.
denn in der Regel arbeitet man ein Vermögensverwaltung besteht aus
Leben lang zusammen. unterschiedlichen Generationen
und Charakteren. Hier werden tra-
ditionelle Konzepte und innovative
Langfristige und Ideen mit jahrzehntelanger Erfah-
persönliche Beratung. rung und technischem Know-how
vereint. Was uns alle verbindet ist
Bei uns steht Ihnen Ihr persönlicher unser hohes moralisches Wertever-
Ansprechpartner bei allen Fragen ständnis und unser gemeinsames
rund um Ihr Vermögen beratend zur Ziel, Ihr Vermögen erfolgreich zu
Seite – und das generationsübergrei- optimieren.
fend. Denn durch flache Hierarchien
und eine transparente Unterneh-
menspolitik sind uns Begriffe wie
„Beraterwechsel“ und „Fluktuation“
fremd. Konsistent und stabil halten
wir es nicht nur mit den extern
anvertrauten Vermögen, sondern
auch intern mit unserem eigenen
Unternehmen.
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Team
Hans-Josef Oberbanscheidt Ulrich Herre Christian Köpp Stefanie Heil
Geschäftsführer Geschäftsführer Gesellschafter & Prokurist Kundendirektorin
Hans-Josef Oberbanscheidt ist seit mehr als 45 Jahren im Bereich Anlage- Seit mehr als 45 Jahren ist Herr Herre in der Finanzbranche tätig. Christian Köpp verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- Stefanie Heil ist als Vermögensverwalterin seit Beginn 2017 Teil unseres
beratung und Vermögensverwaltung tätig. Seine berufliche Laufbahn Als Gründungsmitglied von Oberbanscheidt & Cie. ist er in der Ge- branche. Seit 2016 ist er als Vermögensverwalter und Compliance Officer Teams. Ihre Laufbahn begann vor mehr als 30 Jahren mit der Ausbildung
begann bei einer deutschen Großbank, bei der er zuletzt als Direktor tätig schäftsleitung verantwortlich für die Einhaltung aller rechtlichen und Teil unseres Teams. Nach seiner Bankausbildung spezialisierte er sich auf zur Bankkauffrau bei Deutsche Bank AG. Neben dem Beruf bildete sie
war. Als Gründungsmitglied der unabhängigen Vermögensverwaltungs- regulatorischen Vorschriften in der Finanzportfolioverwaltung. Zuvor das Wertpapiergeschäft und absolvierte ein berufsbegleitendes Studium sich zur Bankfachwirtin weiter. Von Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit
gesellschaft Oberbanscheidt & Cie. konnte er hier seine Vorstellung von war Herr Herre fast 30 Jahre bei der Deutsche Bank AG, hiervon mehr zum Dipl. Betriebswirt FH. Vor seinem Wechsel zu Oberbanscheidt & an war sie im Private Banking tätig, zunächst in der Assistenz, später in
verantwortungsvoller und individueller Kundenbetreuung verwirklichen. als 20 Jahre in der Anlageberatung bzw. im Private Banking, tätig. Cie. war er als Kundendirektor Private Banking der Deutschen Bank der Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden. Stefanie Heil
Neben seinem sozialen Engagement verbringt er seine Freizeit gerne mit Entspannung findet Herr Herre beim Golfen, der Gartenarbeit, sowie AG tätig. Christian Köpp ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit ist verheiratet und wohnt in Bedburg-Hau. Ihre Urlaube verbringt sie
seiner Familie und seinem Hund im Grünen. Erholung an der See. seiner Familie in seiner Heimatstadt Duisburg. gerne in den Bergen Deutschlands und Südtirols.
Andre Koppers Marco Jansen Andreas Stattrop Hans-Werner Imhoff
Geschäftsführer Gesellschafter & Prokurist Kundendirektor Kundendirektor
Andre Koppers wurde 1977 in Kleve geboren und ist bis heute fest Seit der Ausbildung bei der örtlichen Sparkasse vor 25 Jahren setzt Herr Stattrop verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Bevor er Nach Ausbildung zum Bankkaufmann im Jahr 1976 bei der Deutsche
mit der Region verwurzelt. Nach verschiedenen Stationen im Private Marco Jansen sich mit den Kapitalmärkten auseinander und begleitete zu Oberbanscheidt & Cie. kam, war er bei zwei deutschen Großbanken Bank stand für Herrn Imhoff fest, in der Anlageberatung seine berufliche
Banking der Deutschen Bank AG, ist er nun seit fast 10 Jahren für im Anschluss seine langjährigen Kundenkontakte 15 Jahre als Wertpa- in verschiedenen Funktionen tätig. Zuletzt in einer Führungsposition Zukunft zu sehen. Mit Zwischenstation bei der Commerzbank Stuttgart/
unser Unternehmen tätig. Hier bringt er seine 20-jährige Expertise ein pierspezialist bei der Deutschen Bank. Seine Niederländisch-Kenntnisse im Wealth Management. Beim Bankhaus Lampe betreute er insbe- Heilbronn wechselte er 1984 zurück zur Deutsche Bank, Zentrale Düssel-
und ist als Vorsitzender des Anlageausschusses maßgeblich mit für die wissen besonders die auf Grund der Grenznähe zahlreichen Mandanten sondere die Region Niederrhein. An der Frankfurt School of Finance dorf, wo er bis 1990 als Vermögensverwalter arbeitete. Von 1991 bis zum
Kapitalmarktstrategien unserer Mandate verantwortlich. Herr Kop- aus dem Nachbarland zu schätzen. Herr Jansen ist verheiratet und wohnt & Management qualifizierte er sich zum Certified European Financial Renteneintritt 2018 war er bei der Bankhaus Lampe KG Düsseldorf als
pers ist verheiratet, hat zwei Kinder und engagiert sich als Trainer für mit seiner Frau und den beiden Kindern in Kalkar. Neben dem Golfsport Advisor. Herr Stattrop ist verheiratet und hat einen Sohn. Er wohnt mit Abteilungsdirektor beschäftigt. 2007 schloss er erfolgreich den Financial
Jugendliche im heimischen Fußballverein. weiß er einen guten Dram Single Malt zu schätzen. seiner Familie in Krefeld und engagiert sich dort in vielen verschiedenen Planner ab. Seit Oktober 2019 ist er für Oberbanscheidt & Cie. tätig.
Organisationen bzw. Sportvereinen.
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Leistungen
Als unabhängige
Vermögensverwaltung
sind wir frei von
Verkaufsdruck und
Provisionsdenken. Nur
Sie honorieren uns für
unsere Dienstleistung.
W enn Sie Ihr Vermögen professi-
onell anlegen möchten, Ihnen
jedoch die Zeit, das Interesse oder das
UNSERE ENTSCHEIDUNG
Know-how fehlt, treffen wir Anlageent-
scheidungen in Ihrem Sinne. Wie eine FÜR IHRE ZUFRIEDENHEIT.
Zusammenarbeit mit unserer unabhän-
gigen Vermögensverwaltung aussieht,
erfahren Sie auf diesen Seiten.
1. Das Kennenlerngespräch 2. Die Investmentstrategie
In unserem Büro oder bei Ihnen Zuhause Unter Berücksichtigung aller wirtschaft-
treffen wir uns kostenfrei und unverbind- lichen Gesichtspunkte sowie Ihrer ganz
lich. Wir lernen uns kennen, besprechen individuellen Lebensplanung und Risiko-
Ihre Wünsche und Vorstellungen und bereitschaft präsentieren wir Ihnen unse-
erläutern unsere Dienstleistung. Wenn ren Vorschlag für die Anlagestrategie.
beide Seiten ein gutes Bauchgefühl haben, Wir erläutern Ihnen selbstverständlich
überlassen wir Ihnen einen Musterver- die damit einhergehenden Chancen und
trag zur Durchsicht. Risiken.
3. Die Vertragsgestaltung und 4. Die Vermögensverwaltung
Konto-/Depoteröffnung
Nach der Vertragsunterzeichnung ent-
Gemeinsam besprechen wir den Vermö- wickeln wir Ihr Vermögen und senden
gensverwaltungsvertrag und klären alle Ihnen quartalsweise eine Auswertung
noch offenen Fragen. Über Ihr Vermö- auf dem Postweg. Somit bleiben Sie über
gen können wir nicht verfügen, sondern Ihr aktuelles Vermögen sowie über die
es nur in dem mit Ihnen abgesteckten Depotentwicklung stets informiert. Re-
Rahmen verwalten. Gerne unterstützen gelmäßig kontaktieren wir Sie persönlich
wir Sie bei der Auswahl der passenden und sind ein Leben lang für Sie da.
Bank für die Verwahrung Ihrer Vermö-
genswerte.
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Investmentfonds
Unsere aktiv
UNSERE VORSICHT gemanagten Fonds
bieten größtmögliche
Transparenz. Sprechen
FÜR IHREN ERTRAG. Sie uns gerne an.
D ie Finanzwelt wird zunehmend
komplexer und schnelllebiger. Die
Medien verunsichern Anleger mit ihrer
Flut von Informationen und Schlagzeilen.
Das Börsengeschehen wird vorwiegend
von Software und Algorithmen be-
stimmt – der Faktor „Mensch“ tritt in
den Hintergrund. Deshalb haben wir es
uns zur Aufgabe gemacht, Klarheit für
unsere Mandanten zu schaffen und für
unterschiedliche Risikogruppen eigene
Lösungen zu entwickeln.
Unsere hauseigenen Anlagegrundsätze. Die Fonds wer- nachhaltige Wertentwicklung bei ge-
Anlagekonzepte. den von uns laufend am aktuellen ringer Schwankungsbreite. Das nen-
Marktgeschehen und den zukünf- nen wir bei Oberbanscheidt & Cie.:
Mit unseren eigeninitiierten Invest- tigen Erwartungen ausgerichtet. „Investieren nach alter Schule“.
mentfonds verfolgen wir konser- Durch eine weltweite und breite
vative und langfristig bewährte Streuung erzielen wir eine solide und
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Zertifizierung
Wir unterliegen der
regelmäßigen Kontrolle
der BaFin und der
deutschen Bundesbank sowie
einer externen jährlichen
Wirtschaftsprüfung.
UNSER ANSPRUCH
FÜR IHRE SICHERHEIT.
N eben unseren eigenen hohen mora-
lischen Ansprüchen erfüllen wir ge-
wissenhaft die umfangreichen rechtlichen,
DAS VERSPRECHEN WIR IHNEN
regulatorischen und organisatorischen › Wir beraten Sie unabhängig und frei von Vertriebsvorgaben und Weisungen Dritter
Vorschriften für Finanzdienstleistungs-
institute im Sinne des § 1 Abs. 1a des › Wir streben eine langfristige und auf Vertrauen basierte Zusammenarbeit mit Ihnen an
Kreditwesengesetzes.
› Wir vertreten Ihre Interessen und Risikobereitschaft bei Anlageentscheidungen
Die erforderliche Erlaubnis gemäß § 32
KWG wurde der Oberbanscheidt & Cie. › Wir investieren in Anlagen, die wir Ihnen nachvollziehbar erläutern können
Vermögensverwaltung durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht › Wir stellen Ihnen unser fachliches Wissen zur Verfügung und bilden uns stets weiter
(BaFin) erteilt.
› Wir berichten Ihnen regelmäßig und auf verständliche Weise über Ihre Vermögensentwicklung
Außerdem sind wir eines der rund 300
Mitglieder des Verbandes unabhängiger › Wir vereinbaren mit Ihnen ein angemessenes und transparentes Honorar
Vermögensverwalter Deutschland e.V.
› Wir behandeln Ihre Angelegenheiten bis über die Zusammenarbeit hinaus vertraulich
14 15
Oberbanscheidt & Cie. Tel.: 0 28 21 / 979 89 - 0
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Fax: 0 28 21 / 979 89 - 29
Hoffmannallee 55 info@oberbanscheidt-cie.de
47533 Kleve www.oberbanscheidt-cie.de
www.aviate-werbeagentur.de
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