VR Bank in der Krise gewachsen - Corona-Stresstest erfolgreich bestanden - Ausrichtung an veränderten Rahmenbedingungen
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VR Bank in der Krise gewachsen
Corona-Stresstest erfolgreich bestanden - Ausrichtung an
veränderten Rahmenbedingungen
Jahrespressegespräch, 28. April 2021
VR Bank
Ostholstein Nord - Plön eG
Heraus-
forderungen
Fotolia_243348128
KONJUNKTUR DEUTSCHLAND UND EU
Bruttoinlandsprodukt (Wachstum in % ggü. Vorjahr)
1,5 1,9 1,2 1,2
0,6 1,0 1,1 0,9
Prognose Januar 2020
▪ Ausblick für die Weltwirtschaft ´18 ´19 ´20p ´21p ´18 ´19 ´20p ´21p
weiterhin von Risiken belastet
4,8 4,9
3,7
2,7
0,6 1,3
Prognose März 2021
▪ Weltwirtschaft stagniert
zwischen Lockdowns und ´19 ´20 ´21p ´22p ´19 ´20 ´21p ´22p
Lockerungen
-4,9
-6,6
Quelle: Refinitiv, DZ BANK Publikation „Perspektiven für Konjunktur und Finanzmärkte" (20.01.2020 bzw. 22.03.2021); p = Prognosewerte
3 | JPK 2021
KONJUNKTUR SCHLESWIG-HOLSTEIN
Stimmungsbarometer der heimischen Wirtschaft
▪ Abwärtstrend konnte in
Q4/2019 gestoppt werden
▪ Corona-Krise löst historischen
Tiefstand aus
▪ Konjunkturklima erholt sich zur
Jahresmitte dank verbesserter
Zukunftsaussichten
▪ Heimische Wirtschaft Im Herbst
2020 weiter auf Erholungskurs
▪ Konjunkturerholung wird
durch zweite Corona-Welle
unterbrochen
Quelle: IHK Schleswig-Holstein
4 | JPK 2021
NIEDRIGZINSPHASE
Beispiellose Talfahrt mit dauerhaft nicht auskömmlichem Zinsniveau
5,50
▪ EZB behält ihren Kurs bei
5,00 3 Monate EURIBOR
4,50
▪ Geldpolitik bleibt bis auf 10 Jahre Bund
4,00
Weiteres ultra-expansiv 3,50
3,00
▪ Anleihekäufe werden noch für 2,50
2,00
geraume Zeit fortgesetzt
1,50
1,00
0,50
0,00
-0,50
-1,00
01.07.2011
01.01.2016
01.01.2008
01.07.2008
01.01.2009
01.07.2009
01.01.2010
01.07.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.07.2012
01.01.2013
01.07.2013
01.01.2014
01.07.2014
01.01.2015
01.07.2015
01.07.2016
01.01.2017
01.07.2017
01.01.2018
01.07.2018
01.01.2019
01.07.2019
01.01.2020
01.07.2020
01.01.2021
5 | JPK 2021
ENTWICKLUNG AM AKTIENMARKT
Gutes Anlagejahr trotz zwischenzeitlichem Kurseinbruch
▪ Coronavirus hat Aktienkurse
zeitweise unter Druck gebracht
▪ „Viel hilft viel“ – Aktienmärkte
profitieren von Hilfspaketen
▪ Über 2021 hinaus bleibt der
Ausblick auf Aktien positiv
Quelle: Refinitiv, DZ BANK Publikation „Perspektiven für Konjunktur und Finanzmärkte" (22.03.2021)
6 | JPK 2021
DIGITALE TRANSFORMATION
Die Corona-Krise wirkt wie ein Katalysator und Kontrastmittel
▪ Vorhandene Trends werden
nachhaltig beschleunigt
▪ Kunden aller Altersgruppen
nutzen digitale Banking-Kanäle
und -Angebote
▪ Digitale Arbeitsprozesse
ermöglichen dezentrales
Arbeiten und Homeoffice
und verändern die Art der
Zusammenarbeit
Der dynamische Wandel wird zum natürlichen Bestandteil erfolgreicher Organisationen
Bildquelle: https://www.der-bank-blog.de
7 | JPK 2021
Zahlen, Daten
und Fakten
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AUFRECHTERHALTUNG DER KRITISCHEN INFRASTRUKTUR „VR BANK“
Betrieb lief unterbrechungsfrei durch konsequentes Handeln und engagierte Mitarbeiter
▪ Alle Filialen waren
durchgehend geöffnet
▪ Hygienekonzept hat gegriffen
- keine Infektionsketten durch
die Bank
▪ Unterschiedliche Auslastung
wurde akzeptiert - keine
Kurzarbeit in Anspruch
genommen
▪ Corona-Sonderzahlung für
Mitarbeiter im Service oder Vielen Dank an alle…
Eltern kleiner Kinder …Mitarbeitenden für den geleisteten Einsatz und das umsichtige Verhalten
▪ Erfolgsabhängige Vergütung …Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen
in Abhängigkeit des Jahres-
ergebnisses für alle Mitarbeiter
Bildquelle: bedienter Kundenservice in unserer Filiale in Oldenburg i. H.
9 | JPK 2021
JAHRESABSCHLUSS 2020
Hohes Kundenvertrauen führt zu historischem Kredit- und Einlagenwachstum
Kundenkredite Kundeneinlagen Bilanzsumme
2016 958 977 1.369
2017 1.040 1.073 1.525
2018 1.078 1.133 1.599
2019 1.135 1.239 1.708
2020 1.272 +12,1% 1.386 +11,9% 1.972 +15,5%
Werte in Mio. EUR
10 | JPK 2021NEUKUNDEN
Die genossenschaftliche Idee findet auch bei Neukunden weiteren Zuspruch
2.084
neue VR Bank Kunden
2.199 580
neue Wertpapierkunden neue Versicherungskunden
384
neue Bausparer
11 | JPK 2021KREDITE AN DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT
Starkes Wachstum bei Unternehmenskrediten und privaten Finanzierungen
Wachstum
Privatkunden +17%
32%
Land- und Forstwirtschaft +5%
Energieerzeugung und -verteilung -5%
Grundstücks- und Wohnungswesen +34%
19% Branchenmix 18%
Gastgewerbe +13%
übrige Branchen +10% 8%
12%
11%
12 | JPK 2021MOTOR UND RÜCKGRAT UNSERER REGION – AUCH IN DER KRISE
▪ VR Bank ist Partner auf
Augenhöhe für Mittelstand
und Landwirtschaft
▪ Vielfältige Corona-Unter-
stützungsangebote für
Firmen in der Region:
276 Einzelmaßnahmen
(Stundungen und
Liquiditätsbereitstellung)
134 gewerbliche Fördermittel
eingebunden (31 im VJ)
109,8 Mio. EUR Finanzierungs-
mittel bereitgestellt
Bildquelle: BVR
13 | JPK 2021IMMOBILIENMARKT WEITER IM AUFWIND
Nachfrage in der Region wird durch Corona-Krise noch verstärkt
+34% Grundstücks- und
Wohnungswesen mit
starken Zuwächsen
+24% Anstieg bei den privaten
Immobilienfinanzierungen
+21% Anstieg der Kaufpreise bei
vermittelten Objekten
Bildquelle: BVR
14 | JPK 2021NACHHALTIGKEIT IN DER VERMÖGENSANLAGE
Wachsendes Bewusstsein auf Kunden- und Bankseite
Nachhaltige Kundenanlagen
15% des Fondsbestands
46% der Fondskäufe
Nachhaltige Eigenanlagen
76% des Bestands
Bildquelle: VR-WORKS
15 | JPK 2021JAHRESERGEBNIS 2020
Zufriedenstellendes betriebswirtschaftliches Ergebnis in der Corona-Krise
▪ -7,7% Zinsergebnis kann von Jahresergebnis (Mio. EUR) 2020 2019 2018
historischem Kreditwachstum Zinsergebnis 31,2 33,8 31,9
nicht aufgefangen werden;
2021er Prognose fürs Kunden- Provisionsergebnis 12,8 12,1 11,5
geschäft: - 2,4 Mio. EUR Verwaltungskosten -27,3 -27,7 -25,7
▪ +5,8% Provisionsergebnis Bewertungsergebnis Kredit und Eigenanlagen 3,0 4,8 0,6
durch positive Entwicklung des Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 20,6 23,8 17,6
Wertpapiergeschäfts getragen
Steuerzahlungen -5,5 -5,7 -6,0
▪ -1,4% Verwaltungskosten
konstant durch Kostendisziplin
▪ Coronabedingte Wertberichti- Leistungsindikatoren 2020 2019 2018
gungen halten sich in Grenzen, Betriebsergebnis nach Bewertung 1,05% 1,39% 1,10%
sind aber für 2021 zu erwarten
Cost-Income-Ratio 61,6% 60,0% 62,1%
▪ Überdurchschnittliche
Eigenkapitalquote 15,5% 14,0% 14,2%
Leistungsindikatoren
16 | JPK 2021Fit für die
Zukunft
Fotolia_243348128CORONA-KRISE ALS CHANCE NUTZEN
Veränderungen aktiv umsetzen – Wettbewerbsfähigkeit sichern
▪ Hohe Konkurrenzfähigkeit
durch marktgerechte
Konditionen erhalten
▪ Infrastruktur, Leistungen und
Mitarbeiterressourcen auf sich
verändernde Kundenbedarfe
ausrichten
▪ Attraktive und zukunftsfähige
Arbeitsplätze für qualifizierte
Mitarbeiter ausbauen
„Never let a good crisis go to waste“
Winston Churchill
Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill#/media/Datei:Sir_Winston_Churchill_-_19086236948.jpg
18 | JPK 2021KONSOLIDIERUNG IM BANKENMARKT
Fokus liegt auf Effizienzsteigerung
▪ Fusionen sind für Banken- Raimund Röseler,
BaFin-Exekutivdirektor
Aufseher kein Allheilmittel Bankenaufsicht
▪ Einige deutsche Banken
werden die Corona-Krise
nach BaFin-Einschätzung
nicht überleben, wenn das
Geschäftsmodell nicht den
Marktgegebenheiten
angepasst wird.
▪ Bankenaufseher fordert
Geldhäuser auf, ihre Kosten
zu senken.¹
„Wir haben nicht unbedingt zu viele Banken, aber wir haben zu viele Banker.“
¹ Im Vergleich: Schweden: 250 Einw./ Bank-MA; Deutschland: 150 Einw./Bank-MA Bildquelle: https://www.bafin.de/DE/Service/Footer/Rechtliches/Impressum/Bildnachweis/bildnachweis_node.html
19 | JPK 2021KONSOLIDIERUNG IM HANDEL
▪ Pandemie hat das Einkaufs-
verhalten nachhaltig verändert
und den Strukturwandel im LN vom 01.04.2021
Handel um sieben bis acht HB vom 24.03.2021
Jahre beschleunigt
▪ Unternehmen, die den Sprung
in den Onlinehandel bereits
vollzogen haben, kommen
vergleichsweise gut durch die
Krise
▪ Innenstädte haben noch lange
nicht ausgedient; ein neuer -22%
Angebote-Mix ist jedoch
vonnöten
20 | JPK 2021KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR
VR Bank vollzieht digitale Transformation aktiv
Bildquellen:BVR, Vr-WORKS
21 | JPK 2021KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR
Mitarbeiterseitige Beurteilung der Arbeitsplatz-Attraktivität verändert sich
▪ Nutzung und Angebot
mobiler/ alternierender
Telearbeit zur besseren
Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
▪ Wunsch nach individuellen
Aufstiegschancen korreliert
mit steigendem Bedarf an
qualifizierten Arbeitskräften
▪ Abnehmendes Interesse an
einfacheren Tätigkeiten ohne
Zukunftsperspektive, insbes.
bei jungen Mitarbeitenden
Bildquelle: Fotolia 112003780
22 | JPK 2021KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR
Investition in Zukunftsthemen sichert qualifizierte Arbeitsplätze in der Region
Nachfragerückgang Investition in zukunftssichere Arbeitsplätze
Video-Beratung
Bedienter Kundenservice
Data-Scientist
DirektFiliale
Sachbearbeitung
Social Media Marketing
Wesentliche Einflussfaktoren
▪ Zunahme des Wettbewerbs
▪ Verändertes Kundenverhalten: weniger Filialbesuche, mehr Selbstservice
▪ Ausbau der digitalen Anwendungen und Vernetzung der Vertriebskanäle
▪ Betriebswirtschaftliche Notwendigkeit: Standardisierung und Automatisierung von Prozessen
23 | JPK 2021KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR
Corona verstärkt Entwicklung im Zahlungsverkehr
▪ Bedarf an Bargeld nimmt Bargeld bedient* 81.296 -52% bedient vor Ort
rapide ab und DirektFiliale
DirektFiliale Service 111.697 +33%
▪ Kartenzahlungen durch
Kontaktlosfunktion im unbar Transaktionen 458.562 -15%
Aufwind
eKontoauszug 19.574 +13% selbstbedient vor Ort
Onlinebanking + POS
▪ Starkes Nachfrageplus beim SB Kontoauszug 26.240 -6%
Telefonservice der DirektFiliale
Bargeld SB* 800.821 -11%
▪ Onlinebanking verdrängt
Papier-Überweisung unbar Transaktionen 2.424.092 +17%
Kartenzahlungen 3.136.397 +29%
* Bargeld vor Ort seit 01.08.2020 nur noch über Geldautomaten
24 | JPK 2021LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN
Weiterentwicklung unserer Onlinefiliale und VR Banking App
▪ 24/7-Service wird von allen Unser Onlineservice (Auszug)
Altersgruppen genutzt ▪ Diverse Online-
Bezahlverfahren
▪ Nutzungsintensität +10%; bei ▪ Transaktionen in
55-59 Jährigen +15% ggü. VJ Echtzeit
▪ Brokerage
▪ Ausbau Service- und
Beratungsleistungen in der ▪ ePostfach und eKontoauszug
Onlinefiliale sowie Vernetzung ▪ Selbstberatung und Online-
von Kunde und Bankberater Produktabschluss
▪ Kundendatenpflege, Dispolimit und
▪ Höchster Sicherheitsstandard Online-Limit ändern
für Smartphone, Tablet und PC ▪ Umfassende Informationen zum
Konto auf einen Blick
25 | JPK 2021LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN
Digital und regional: Leistungen der DirektFiliale werden ausgebaut
▪ 90 Std. p. W. Telefonservice Unser Telefonservice (Auszug) Unsere Video-Beratung
von Montag bis Sonntag ▪ Informationen und Hilfestellung
rund ums Onlinebanking und die
▪ 30% Nachfrageplus ggü. VJ VR Banking App
▪ Vereinbarung von Beratungs-
▪ Schnelle und bequeme terminen, Vermittlung von
Erledigung von Bankdienst- Telefonaten und Spezialisten
leistungen durch unsere ▪ Annahme von Überweisungen und
Mitarbeiter Daueraufträgen
▪ Anlage und Änderung von Kontakt-
▪ Attraktive und zukunftssichere daten, Vollmachten, Konten, Karten
Arbeitsplätze und Freistellungsaufträgen
▪ Allgemeine Auskünfte zu Konten,
Karten und Dienstleistungen
▪ Annahme von Reklamationen und
Störungsmeldungen
▪ Bestellung von Fremdwährungen
▪ Anforderung von Bescheinigungen
26 | JPK 2021LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN
Fokussierung auf persönliche Beratung in den Vor-Ort-Filialen
▪ Persönliche Beratung von
Montag bis Freitag von
08.00 bis 20.00 Uhr (60 Std.)
▪ Hoher Beratungsbedarf bei
Firmenkunden, Vermögens-
anlage und Baufinanzierungen
▪ Frequenzabhängige Service-
zeiten von Montag bis
Freitag (8 bis 34,5 Std.)
▪ Bargeld seit 01.08.2020 nur
noch über Geldautomaten
▪ Serviceleistungen stärker in
DirektFiliale und Onlinefiliale Radius
nachgefragt
Bildquelle: VR-WORKS
27 | JPK 2021LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN
Zusammenlegung von Filialstandorten
▪ Frühzeitige Ankündigung… Laboe
Schließung
zum 31.08.2021
…um auf Kundenseite die
Gewöhnung an die SB- und Selent
Online-Technik zu begleiten SB-Standort ab
01.01.2022
und auf Mitarbeiterseite
sozialverträgliche Lösungen im Dahme
Zuge natürlicher Fluktuation SB-Standort ab
zu schaffen Ascheberg 01.01.2022
SB-Standort ab
2022/2023
Radius
Schönwalde
SB-Standort ab
01.09.2021
Bildquelle: VR-WORKS
28 | JPK 2021LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN
Die Bankfiliale hat bei Kunden einen schweren Stand
Wie häufig besuchen Sie eine Wenn es keine Bankfilialen mehr Die Kosten für Bankfilialen sollen nur
Bankfiliale und haben persönlichen geben würde, würde mir nichts die Kunden tragen, die diese auch
Kontakt zu einem Bankangestellten? fehlen. wirklich nutzen.
* Werte für „stimme voll und ganz zu“ & „stimme eher zu“ * Werte für „stimme voll und ganz zu“ & „stimme eher zu“
Quelle: bitkom Studie „Digital Finance 2020 – Die Transformation der Finanzindustrie in Zahlen“ (Januar 2021); Basis: in Privathaushalten mit Telefonanschluss lebende deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n = 1.004)
29 | FilialkonzeptNIEDRIGZINSPHASE
Marktgerechte Verzinsung der Geschäftsguthaben
▪ Dividende = marktgerechter 7,00
6,50
Zinssatz 6,00
5,50
5,00
▪ Fokus: Gewinnthesaurierung 4,50
4,00
zur Stärkung der Kreditver- 3,50
gabe und Förderung der 3,00
2,50
Region 2,00
1,50
1,00
▪ Vorschlag des Vorstands zur 0,50 Bundesbank
0,00
Gewinnverwendung 2020: -0,50 schüttet erstmals
3% Dividende -1,00 seit 1979 keinen
Gewinn aus
Rendite Dividende Dividende
15 Jahre Bund Ø Genobanken VR Bank
30 | JPK 2021NIEDRIGZINSPHASE
Günstiges Finanzierungsumfeld mit wettbewerbsfähigen Konditionen
▪ Neu: Angebot von
Baufinanzierungen über
Plattformgeschäft
▪ Fokus: Neukundengewinnung
der Generationen X und Y
▪ Besonderheit: Finanzierung
von Ferienwohnungen
▪ Bequem: Schnelle und schlanke
Entscheidungswege
Chart: Darlehenssumme 200.000 EUR | Tilgung 2 % | Zinsbindung 15 Jahre (Stand: 20.04.2021)
31 | JPK 2021NIEDRIGZINSPHASE
Starkes Wachstum bei Einlagen und Wertpapieren
▪ Hoher Mittelzufluss von
Mitbewertern, die offensiv
Minuszinsen berechnen
Werte in Mio. EUR
▪ Einführung Verwahrentgelt 2016 977 302 85
auf hohe Bankeinlagen –
normale Gehaltsempfänger 2017 1.073 330 92
und Rentner nicht betroffen
2018 1.133 311 99
▪ Berücksichtigung individuelle
Geschäftsbeziehung; hohe
2019 1.239 364 106
Freibeträge; hohe Kredite
und Wertpapierbestände
2020 1.386 +12,1% 393 +8,0% 109
anrechenbar
Bankeinlagen Wertpapiere Bausparguthaben
32 | JPK 2021ÜBERNAHME GESELLSCHAFTLICHER VERANTWORTUNG
Wir sind für die Region da…
…als Partner des Mittelstands und der Landwirtschaft
Förderung der Region durch:
▪ finanzielle Begleitung regionaler Unternehmen
persönliche Beratung vor Ort
▪ Investitionen fließen an regionale Unternehmen
+ DirektFiliale und Videoberatung
…als finanzieller Begleiter bei der Erfüllung
persönlicher Ziele und Wünsche + Onlinefiliale und VR-Banking App
+ 235 Mitarbeitende
…mit qualifizierten und zukunftsfähigen Arbeits- und
Ausbildungsplätzen + 28 Auszubildende
+ 691 Tage Fortbildung
…als Steuerzahler in den Kommunen vor Ort
+ 178.000 € Spenden für die Region
…durch finanzielles und persönliches Engagement
+ 5,5 Mio. € Steuerzahlungen
▪ Spenden und Stiftungen
+ 8,5 Mio. € Gehaltszahlungen
▪ Aktivitäten von Mitarbeitern und Vorstand
▪ für karitative und soziale Einrichtungen = Gesellschaftliche Verantwortung
▪ für Kultur und Sport
33 | JPK 2021VR BANK IST FIT FÜR DIE ZUKUNFT
✓ Corona-Stresstest in 2020
erfolgreich bestanden; weitere
Folgen der Krise können wir
betriebswirtschaftlich verkraften
✓ Solides Eigenkapital und wett-
bewerbsfähige Konditionen sind
Basis für zukünftiges Wachstum
= Förderung der Region
✓ Hohe Anpassungsfähigkeit
sichert zukünftige Wett-
bewerbsfähigkeit
Der dynamische Wandel wird zum natürlichen Bestandteil der VR Bank
Bildquelle: https://www.der-bank-blog.de
34 | JPK 2021Ihre Fragen und
Anregungen?
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