VR Bank in der Krise gewachsen - Corona-Stresstest erfolgreich bestanden - Ausrichtung an veränderten Rahmenbedingungen
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VR Bank in der Krise gewachsen Corona-Stresstest erfolgreich bestanden - Ausrichtung an veränderten Rahmenbedingungen Jahrespressegespräch, 28. April 2021 VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG
KONJUNKTUR DEUTSCHLAND UND EU Bruttoinlandsprodukt (Wachstum in % ggü. Vorjahr) 1,5 1,9 1,2 1,2 0,6 1,0 1,1 0,9 Prognose Januar 2020 ▪ Ausblick für die Weltwirtschaft ´18 ´19 ´20p ´21p ´18 ´19 ´20p ´21p weiterhin von Risiken belastet 4,8 4,9 3,7 2,7 0,6 1,3 Prognose März 2021 ▪ Weltwirtschaft stagniert zwischen Lockdowns und ´19 ´20 ´21p ´22p ´19 ´20 ´21p ´22p Lockerungen -4,9 -6,6 Quelle: Refinitiv, DZ BANK Publikation „Perspektiven für Konjunktur und Finanzmärkte" (20.01.2020 bzw. 22.03.2021); p = Prognosewerte 3 | JPK 2021
KONJUNKTUR SCHLESWIG-HOLSTEIN Stimmungsbarometer der heimischen Wirtschaft ▪ Abwärtstrend konnte in Q4/2019 gestoppt werden ▪ Corona-Krise löst historischen Tiefstand aus ▪ Konjunkturklima erholt sich zur Jahresmitte dank verbesserter Zukunftsaussichten ▪ Heimische Wirtschaft Im Herbst 2020 weiter auf Erholungskurs ▪ Konjunkturerholung wird durch zweite Corona-Welle unterbrochen Quelle: IHK Schleswig-Holstein 4 | JPK 2021
NIEDRIGZINSPHASE Beispiellose Talfahrt mit dauerhaft nicht auskömmlichem Zinsniveau 5,50 ▪ EZB behält ihren Kurs bei 5,00 3 Monate EURIBOR 4,50 ▪ Geldpolitik bleibt bis auf 10 Jahre Bund 4,00 Weiteres ultra-expansiv 3,50 3,00 ▪ Anleihekäufe werden noch für 2,50 2,00 geraume Zeit fortgesetzt 1,50 1,00 0,50 0,00 -0,50 -1,00 01.07.2011 01.01.2016 01.01.2008 01.07.2008 01.01.2009 01.07.2009 01.01.2010 01.07.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 01.07.2018 01.01.2019 01.07.2019 01.01.2020 01.07.2020 01.01.2021 5 | JPK 2021
ENTWICKLUNG AM AKTIENMARKT Gutes Anlagejahr trotz zwischenzeitlichem Kurseinbruch ▪ Coronavirus hat Aktienkurse zeitweise unter Druck gebracht ▪ „Viel hilft viel“ – Aktienmärkte profitieren von Hilfspaketen ▪ Über 2021 hinaus bleibt der Ausblick auf Aktien positiv Quelle: Refinitiv, DZ BANK Publikation „Perspektiven für Konjunktur und Finanzmärkte" (22.03.2021) 6 | JPK 2021
DIGITALE TRANSFORMATION Die Corona-Krise wirkt wie ein Katalysator und Kontrastmittel ▪ Vorhandene Trends werden nachhaltig beschleunigt ▪ Kunden aller Altersgruppen nutzen digitale Banking-Kanäle und -Angebote ▪ Digitale Arbeitsprozesse ermöglichen dezentrales Arbeiten und Homeoffice und verändern die Art der Zusammenarbeit Der dynamische Wandel wird zum natürlichen Bestandteil erfolgreicher Organisationen Bildquelle: https://www.der-bank-blog.de 7 | JPK 2021
AUFRECHTERHALTUNG DER KRITISCHEN INFRASTRUKTUR „VR BANK“ Betrieb lief unterbrechungsfrei durch konsequentes Handeln und engagierte Mitarbeiter ▪ Alle Filialen waren durchgehend geöffnet ▪ Hygienekonzept hat gegriffen - keine Infektionsketten durch die Bank ▪ Unterschiedliche Auslastung wurde akzeptiert - keine Kurzarbeit in Anspruch genommen ▪ Corona-Sonderzahlung für Mitarbeiter im Service oder Vielen Dank an alle… Eltern kleiner Kinder …Mitarbeitenden für den geleisteten Einsatz und das umsichtige Verhalten ▪ Erfolgsabhängige Vergütung …Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen in Abhängigkeit des Jahres- ergebnisses für alle Mitarbeiter Bildquelle: bedienter Kundenservice in unserer Filiale in Oldenburg i. H. 9 | JPK 2021
JAHRESABSCHLUSS 2020 Hohes Kundenvertrauen führt zu historischem Kredit- und Einlagenwachstum Kundenkredite Kundeneinlagen Bilanzsumme 2016 958 977 1.369 2017 1.040 1.073 1.525 2018 1.078 1.133 1.599 2019 1.135 1.239 1.708 2020 1.272 +12,1% 1.386 +11,9% 1.972 +15,5% Werte in Mio. EUR 10 | JPK 2021
NEUKUNDEN Die genossenschaftliche Idee findet auch bei Neukunden weiteren Zuspruch 2.084 neue VR Bank Kunden 2.199 580 neue Wertpapierkunden neue Versicherungskunden 384 neue Bausparer 11 | JPK 2021
KREDITE AN DIE HEIMISCHE WIRTSCHAFT Starkes Wachstum bei Unternehmenskrediten und privaten Finanzierungen Wachstum Privatkunden +17% 32% Land- und Forstwirtschaft +5% Energieerzeugung und -verteilung -5% Grundstücks- und Wohnungswesen +34% 19% Branchenmix 18% Gastgewerbe +13% übrige Branchen +10% 8% 12% 11% 12 | JPK 2021
MOTOR UND RÜCKGRAT UNSERER REGION – AUCH IN DER KRISE ▪ VR Bank ist Partner auf Augenhöhe für Mittelstand und Landwirtschaft ▪ Vielfältige Corona-Unter- stützungsangebote für Firmen in der Region: 276 Einzelmaßnahmen (Stundungen und Liquiditätsbereitstellung) 134 gewerbliche Fördermittel eingebunden (31 im VJ) 109,8 Mio. EUR Finanzierungs- mittel bereitgestellt Bildquelle: BVR 13 | JPK 2021
IMMOBILIENMARKT WEITER IM AUFWIND Nachfrage in der Region wird durch Corona-Krise noch verstärkt +34% Grundstücks- und Wohnungswesen mit starken Zuwächsen +24% Anstieg bei den privaten Immobilienfinanzierungen +21% Anstieg der Kaufpreise bei vermittelten Objekten Bildquelle: BVR 14 | JPK 2021
NACHHALTIGKEIT IN DER VERMÖGENSANLAGE Wachsendes Bewusstsein auf Kunden- und Bankseite Nachhaltige Kundenanlagen 15% des Fondsbestands 46% der Fondskäufe Nachhaltige Eigenanlagen 76% des Bestands Bildquelle: VR-WORKS 15 | JPK 2021
JAHRESERGEBNIS 2020 Zufriedenstellendes betriebswirtschaftliches Ergebnis in der Corona-Krise ▪ -7,7% Zinsergebnis kann von Jahresergebnis (Mio. EUR) 2020 2019 2018 historischem Kreditwachstum Zinsergebnis 31,2 33,8 31,9 nicht aufgefangen werden; 2021er Prognose fürs Kunden- Provisionsergebnis 12,8 12,1 11,5 geschäft: - 2,4 Mio. EUR Verwaltungskosten -27,3 -27,7 -25,7 ▪ +5,8% Provisionsergebnis Bewertungsergebnis Kredit und Eigenanlagen 3,0 4,8 0,6 durch positive Entwicklung des Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 20,6 23,8 17,6 Wertpapiergeschäfts getragen Steuerzahlungen -5,5 -5,7 -6,0 ▪ -1,4% Verwaltungskosten konstant durch Kostendisziplin ▪ Coronabedingte Wertberichti- Leistungsindikatoren 2020 2019 2018 gungen halten sich in Grenzen, Betriebsergebnis nach Bewertung 1,05% 1,39% 1,10% sind aber für 2021 zu erwarten Cost-Income-Ratio 61,6% 60,0% 62,1% ▪ Überdurchschnittliche Eigenkapitalquote 15,5% 14,0% 14,2% Leistungsindikatoren 16 | JPK 2021
Fit für die Zukunft Fotolia_243348128
CORONA-KRISE ALS CHANCE NUTZEN Veränderungen aktiv umsetzen – Wettbewerbsfähigkeit sichern ▪ Hohe Konkurrenzfähigkeit durch marktgerechte Konditionen erhalten ▪ Infrastruktur, Leistungen und Mitarbeiterressourcen auf sich verändernde Kundenbedarfe ausrichten ▪ Attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze für qualifizierte Mitarbeiter ausbauen „Never let a good crisis go to waste“ Winston Churchill Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill#/media/Datei:Sir_Winston_Churchill_-_19086236948.jpg 18 | JPK 2021
KONSOLIDIERUNG IM BANKENMARKT Fokus liegt auf Effizienzsteigerung ▪ Fusionen sind für Banken- Raimund Röseler, BaFin-Exekutivdirektor Aufseher kein Allheilmittel Bankenaufsicht ▪ Einige deutsche Banken werden die Corona-Krise nach BaFin-Einschätzung nicht überleben, wenn das Geschäftsmodell nicht den Marktgegebenheiten angepasst wird. ▪ Bankenaufseher fordert Geldhäuser auf, ihre Kosten zu senken.¹ „Wir haben nicht unbedingt zu viele Banken, aber wir haben zu viele Banker.“ ¹ Im Vergleich: Schweden: 250 Einw./ Bank-MA; Deutschland: 150 Einw./Bank-MA Bildquelle: https://www.bafin.de/DE/Service/Footer/Rechtliches/Impressum/Bildnachweis/bildnachweis_node.html 19 | JPK 2021
KONSOLIDIERUNG IM HANDEL ▪ Pandemie hat das Einkaufs- verhalten nachhaltig verändert und den Strukturwandel im LN vom 01.04.2021 Handel um sieben bis acht HB vom 24.03.2021 Jahre beschleunigt ▪ Unternehmen, die den Sprung in den Onlinehandel bereits vollzogen haben, kommen vergleichsweise gut durch die Krise ▪ Innenstädte haben noch lange nicht ausgedient; ein neuer -22% Angebote-Mix ist jedoch vonnöten 20 | JPK 2021
KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR VR Bank vollzieht digitale Transformation aktiv Bildquellen:BVR, Vr-WORKS 21 | JPK 2021
KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR Mitarbeiterseitige Beurteilung der Arbeitsplatz-Attraktivität verändert sich ▪ Nutzung und Angebot mobiler/ alternierender Telearbeit zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ▪ Wunsch nach individuellen Aufstiegschancen korreliert mit steigendem Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften ▪ Abnehmendes Interesse an einfacheren Tätigkeiten ohne Zukunftsperspektive, insbes. bei jungen Mitarbeitenden Bildquelle: Fotolia 112003780 22 | JPK 2021
KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR Investition in Zukunftsthemen sichert qualifizierte Arbeitsplätze in der Region Nachfragerückgang Investition in zukunftssichere Arbeitsplätze Video-Beratung Bedienter Kundenservice Data-Scientist DirektFiliale Sachbearbeitung Social Media Marketing Wesentliche Einflussfaktoren ▪ Zunahme des Wettbewerbs ▪ Verändertes Kundenverhalten: weniger Filialbesuche, mehr Selbstservice ▪ Ausbau der digitalen Anwendungen und Vernetzung der Vertriebskanäle ▪ Betriebswirtschaftliche Notwendigkeit: Standardisierung und Automatisierung von Prozessen 23 | JPK 2021
KUNDENBEDARFE GEBEN DIE RICHTUNG DER VERÄNDERUNG VOR Corona verstärkt Entwicklung im Zahlungsverkehr ▪ Bedarf an Bargeld nimmt Bargeld bedient* 81.296 -52% bedient vor Ort rapide ab und DirektFiliale DirektFiliale Service 111.697 +33% ▪ Kartenzahlungen durch Kontaktlosfunktion im unbar Transaktionen 458.562 -15% Aufwind eKontoauszug 19.574 +13% selbstbedient vor Ort Onlinebanking + POS ▪ Starkes Nachfrageplus beim SB Kontoauszug 26.240 -6% Telefonservice der DirektFiliale Bargeld SB* 800.821 -11% ▪ Onlinebanking verdrängt Papier-Überweisung unbar Transaktionen 2.424.092 +17% Kartenzahlungen 3.136.397 +29% * Bargeld vor Ort seit 01.08.2020 nur noch über Geldautomaten 24 | JPK 2021
LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN Weiterentwicklung unserer Onlinefiliale und VR Banking App ▪ 24/7-Service wird von allen Unser Onlineservice (Auszug) Altersgruppen genutzt ▪ Diverse Online- Bezahlverfahren ▪ Nutzungsintensität +10%; bei ▪ Transaktionen in 55-59 Jährigen +15% ggü. VJ Echtzeit ▪ Brokerage ▪ Ausbau Service- und Beratungsleistungen in der ▪ ePostfach und eKontoauszug Onlinefiliale sowie Vernetzung ▪ Selbstberatung und Online- von Kunde und Bankberater Produktabschluss ▪ Kundendatenpflege, Dispolimit und ▪ Höchster Sicherheitsstandard Online-Limit ändern für Smartphone, Tablet und PC ▪ Umfassende Informationen zum Konto auf einen Blick 25 | JPK 2021
LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN Digital und regional: Leistungen der DirektFiliale werden ausgebaut ▪ 90 Std. p. W. Telefonservice Unser Telefonservice (Auszug) Unsere Video-Beratung von Montag bis Sonntag ▪ Informationen und Hilfestellung rund ums Onlinebanking und die ▪ 30% Nachfrageplus ggü. VJ VR Banking App ▪ Vereinbarung von Beratungs- ▪ Schnelle und bequeme terminen, Vermittlung von Erledigung von Bankdienst- Telefonaten und Spezialisten leistungen durch unsere ▪ Annahme von Überweisungen und Mitarbeiter Daueraufträgen ▪ Anlage und Änderung von Kontakt- ▪ Attraktive und zukunftssichere daten, Vollmachten, Konten, Karten Arbeitsplätze und Freistellungsaufträgen ▪ Allgemeine Auskünfte zu Konten, Karten und Dienstleistungen ▪ Annahme von Reklamationen und Störungsmeldungen ▪ Bestellung von Fremdwährungen ▪ Anforderung von Bescheinigungen 26 | JPK 2021
LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN Fokussierung auf persönliche Beratung in den Vor-Ort-Filialen ▪ Persönliche Beratung von Montag bis Freitag von 08.00 bis 20.00 Uhr (60 Std.) ▪ Hoher Beratungsbedarf bei Firmenkunden, Vermögens- anlage und Baufinanzierungen ▪ Frequenzabhängige Service- zeiten von Montag bis Freitag (8 bis 34,5 Std.) ▪ Bargeld seit 01.08.2020 nur noch über Geldautomaten ▪ Serviceleistungen stärker in DirektFiliale und Onlinefiliale Radius nachgefragt Bildquelle: VR-WORKS 27 | JPK 2021
LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN Zusammenlegung von Filialstandorten ▪ Frühzeitige Ankündigung… Laboe Schließung zum 31.08.2021 …um auf Kundenseite die Gewöhnung an die SB- und Selent Online-Technik zu begleiten SB-Standort ab 01.01.2022 und auf Mitarbeiterseite sozialverträgliche Lösungen im Dahme Zuge natürlicher Fluktuation SB-Standort ab zu schaffen Ascheberg 01.01.2022 SB-Standort ab 2022/2023 Radius Schönwalde SB-Standort ab 01.09.2021 Bildquelle: VR-WORKS 28 | JPK 2021
LEISTUNGEN DEN VERÄNDERTEN KUNDENBEDARFEN ANPASSEN Die Bankfiliale hat bei Kunden einen schweren Stand Wie häufig besuchen Sie eine Wenn es keine Bankfilialen mehr Die Kosten für Bankfilialen sollen nur Bankfiliale und haben persönlichen geben würde, würde mir nichts die Kunden tragen, die diese auch Kontakt zu einem Bankangestellten? fehlen. wirklich nutzen. * Werte für „stimme voll und ganz zu“ & „stimme eher zu“ * Werte für „stimme voll und ganz zu“ & „stimme eher zu“ Quelle: bitkom Studie „Digital Finance 2020 – Die Transformation der Finanzindustrie in Zahlen“ (Januar 2021); Basis: in Privathaushalten mit Telefonanschluss lebende deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren (n = 1.004) 29 | Filialkonzept
NIEDRIGZINSPHASE Marktgerechte Verzinsung der Geschäftsguthaben ▪ Dividende = marktgerechter 7,00 6,50 Zinssatz 6,00 5,50 5,00 ▪ Fokus: Gewinnthesaurierung 4,50 4,00 zur Stärkung der Kreditver- 3,50 gabe und Förderung der 3,00 2,50 Region 2,00 1,50 1,00 ▪ Vorschlag des Vorstands zur 0,50 Bundesbank 0,00 Gewinnverwendung 2020: -0,50 schüttet erstmals 3% Dividende -1,00 seit 1979 keinen Gewinn aus Rendite Dividende Dividende 15 Jahre Bund Ø Genobanken VR Bank 30 | JPK 2021
NIEDRIGZINSPHASE Günstiges Finanzierungsumfeld mit wettbewerbsfähigen Konditionen ▪ Neu: Angebot von Baufinanzierungen über Plattformgeschäft ▪ Fokus: Neukundengewinnung der Generationen X und Y ▪ Besonderheit: Finanzierung von Ferienwohnungen ▪ Bequem: Schnelle und schlanke Entscheidungswege Chart: Darlehenssumme 200.000 EUR | Tilgung 2 % | Zinsbindung 15 Jahre (Stand: 20.04.2021) 31 | JPK 2021
NIEDRIGZINSPHASE Starkes Wachstum bei Einlagen und Wertpapieren ▪ Hoher Mittelzufluss von Mitbewertern, die offensiv Minuszinsen berechnen Werte in Mio. EUR ▪ Einführung Verwahrentgelt 2016 977 302 85 auf hohe Bankeinlagen – normale Gehaltsempfänger 2017 1.073 330 92 und Rentner nicht betroffen 2018 1.133 311 99 ▪ Berücksichtigung individuelle Geschäftsbeziehung; hohe 2019 1.239 364 106 Freibeträge; hohe Kredite und Wertpapierbestände 2020 1.386 +12,1% 393 +8,0% 109 anrechenbar Bankeinlagen Wertpapiere Bausparguthaben 32 | JPK 2021
ÜBERNAHME GESELLSCHAFTLICHER VERANTWORTUNG Wir sind für die Region da… …als Partner des Mittelstands und der Landwirtschaft Förderung der Region durch: ▪ finanzielle Begleitung regionaler Unternehmen persönliche Beratung vor Ort ▪ Investitionen fließen an regionale Unternehmen + DirektFiliale und Videoberatung …als finanzieller Begleiter bei der Erfüllung persönlicher Ziele und Wünsche + Onlinefiliale und VR-Banking App + 235 Mitarbeitende …mit qualifizierten und zukunftsfähigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen + 28 Auszubildende + 691 Tage Fortbildung …als Steuerzahler in den Kommunen vor Ort + 178.000 € Spenden für die Region …durch finanzielles und persönliches Engagement + 5,5 Mio. € Steuerzahlungen ▪ Spenden und Stiftungen + 8,5 Mio. € Gehaltszahlungen ▪ Aktivitäten von Mitarbeitern und Vorstand ▪ für karitative und soziale Einrichtungen = Gesellschaftliche Verantwortung ▪ für Kultur und Sport 33 | JPK 2021
VR BANK IST FIT FÜR DIE ZUKUNFT ✓ Corona-Stresstest in 2020 erfolgreich bestanden; weitere Folgen der Krise können wir betriebswirtschaftlich verkraften ✓ Solides Eigenkapital und wett- bewerbsfähige Konditionen sind Basis für zukünftiges Wachstum = Förderung der Region ✓ Hohe Anpassungsfähigkeit sichert zukünftige Wett- bewerbsfähigkeit Der dynamische Wandel wird zum natürlichen Bestandteil der VR Bank Bildquelle: https://www.der-bank-blog.de 34 | JPK 2021
Ihre Fragen und Anregungen? 35
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