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Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Annette Icks, Peter Kranzusch Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn
Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 Über die Studie 7 Fachkräftemangel steht an erster Stelle 8 Impressum Mittelstand sieht andere Prioritäten als Nicht-Mittelstand 10 „Fachkräftemangel“ hat Herausforderung „Innovation und Wachstum“ verdrängt 12 Herausgeber Institut für Mittelstandsforschung Bonn Strategien gegen den Fachkräftemangel 14 Maximilianstr. 20, 53111 Bonn Telefon +49/(0)228/72997-0 Digitalisierung gewinnt an Fahrt 16 Telefax +49/(0)228/72997-34 Steigende Einkaufspreise erhöhen den Wettbewerbsdruck 18 Weiterführende Informationen Verfasser: Dr. Annette Icks, Peter Kranzusch finden Sie unter: Klimawandel und Nachhaltigkeit noch nicht im Fokus 20 Öffentlichkeitsarbeit: Dr. Jutta Gröschl Gestaltung: Sonja Hecker www.ifm-bonn.org Unternehmensgröße wirkt sich auf erwartete Herausforderungen aus 22 Bonn, März 2022 Zukunftspanel Mittelstand Pandemie verliert an Bedrohung 24
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Vorwort Das Verarbeitende Gewerbe ist traditionell eine wesentliche Stütze der deutschen Volkswirtschaft. Allein 223.000 kleine und mittlere Unter- nehmen gehören dem Verarbeitenden Gewerbe an. Sie erbringen einen Umsatz von 440 Milliarden Euro und sind teilweise bedeutende Zulieferer in nationalen wie internationalen Wertschöpfungsketten. Im Zuge des pandemiebedingten Wirtschaftseinbruchs im Frühjahr 2020 erwies sich das Verarbeitende Gewerbe als konjunktureller Stabilitäts- anker. Gleichwohl stellen Themen wie Digitalisierung, Dekarbonisierung, der demografische Wandel und eine Neuausrichtung der Internationalisie- rung die Unternehmen vor Herausforderungen. Im Folgenden erfahren Sie, welche Relevanz deren Führungskräfte diesen Aufgaben jeweils zuord- nen. Unabhängig davon dürften in Folge des russischen Einmarschs in der Ukraine und der damit verbundenen Sanktionen gegen Russland Heraus- forderungen wie beispielsweise der Umgang mit der Rohstoffknappheit an Bedeutung gewinnen. Prof. Dr. Friederike Welter Präsidentin des IfM Bonn, Professorin an der Universität Siegen 5
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Über die Studie + + + Im Herbst 2021 konnten Unternehmen zum dritten Digitalisierungsanstrengungen als Herausforderung Mal für das Zukunftspanel Mittelstand1 des IfM Bonn beschreiben, sondern auch andere Themen im angeben, welche Herausforderungen sie für die Fokus haben. Zukunft erwarten. An der Befragung beteiligten sich 634 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes. Wir danken allen Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern für die Teilnahme an der Die Frage nach den Zukunftsthemen war in eine Befragung. empirische Erhebung zum Thema „Digitalisierung“ eingebettet.2 Dies hätte den Blick auf technische Aspekte der Digitalisierung eingrenzen können. Die Vielfalt der genannten Themen zeigt jedoch, dass die Unternehmen nicht nur ihre betriebsbezogenen 1 Die zweite Unternehmensbefragung des Zukunftspanels 2 Siehe: Löher, J.; Brink, S.; Becker, F.; Icks, A.; Schneck, S.; Mittelstand fand zum Jahreswechsel 2018/2019 statt: Schröder, C. (2022): Digitalisierungsprozesse von KMU im https://www.ifm-bonn.org/forschung/zukunftspanel-mit- Verarbeitenden Gewerbe – Folgebefragung, IfM Bonn: telstand/detailansicht/artikel/zukunftspanel-mittelstand IfM-Materialien Nr. 291, Bonn. 6 7
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Fachkräftemangel steht an erster Stelle Die Auswirkungen des demografischen Wandels Die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit treffen die Unternehmen nicht erst seit der Pande- werden zwar von den Unternehmen vergleichsweise mie. Sie verdeutlicht den Unternehmen im Verarbei- wenig genannt. Die Sensibilisierung für die Folgen tenden Gewerbe jedoch nochmals, wie wertvoll die des Klimawandels kommt jedoch beispielsweise in Ressource Mensch für die Produktion wie auch die der Wahrnehmung zum Ausdruck, dass die Roh- Anwendung neuer Technologien ist. stoffressourcen begrenzt sind. Eine Chance, den drohenden Fachkräftemangel Trotz der coronabedingten Hygiene-Maßnahmen abfangen zu können, sehen die Unternehmen auch bzw. zunehmenden Umweltschutzauflagen sehen in der Digitalisierung. Mit dieser Herausforderung die Unternehmen das Thema „Bürokratie“ deutlich verbinden sie insbesondere die Implementierung weniger als Herausforderung an als noch in 2019. neuer Technologien, eine stärkere Vernetzung Auch scheinen weiterhin die öffentlichen Unter- der Unternehmensbereiche und den vermehrten stützungsmaßnahmen zu greifen, da das Thema Einsatz von Robotik. „Finanzierung“ trotz der pandemiebedingten Umbrüche nur für sehr wenige Unternehmen von besonderer Relevanz ist. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 1 8 Fachkräftemangel steht an erster Stelle 9
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Mittelstand sieht andere Prioritäten als Nicht-Mittelstand Während das Top-Thema der eigentümer- und fami- Gleichsam bedeutsam für beide Gruppen sind die liengeführten Unternehmen der Fachkräftemangel Themen „Wettbewerbsdruck“ sowie „Innovation ist, sieht der Nicht-Mittelstand die Digitalisierung und Wachstum“: Demnach sieht sich jedes vierte für sich an erster Stelle. Auch messen mittelstän- Unternehmen in beiden Gruppen einem starken dische Unternehmen der Unternehmensnachfolge Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Dieser wird im erwartungsgemäß eine höhere Bedeutung zu als Nicht-Mittelstand häufig durch den internationalen managergeführte Unternehmen. Wettbewerb bzw. die Eingebundenheit in Zuliefer- ketten noch verstärkt. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 2 10 Mittelstand sieht andere Prioriäten als Nicht-Mittelstand 11
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands „Fachkräftemangel“ hat Herausforderung „Innovation und Wachstum“ verdrängt Standen beim Zukunftspanel Mittelstand in 2019 durch unfaire Wettbewerber) bzw. als Chance (z. B. die Handlungsfelder „Innovation und Wachstum“ die eigene Sichtbarkeit erhöhen) wahrgenommen. sowie rechtliche Regelungen im Vordergrund, so Als Hürden in diesem Zusammenhang werden je- sind nun es nun die Aufgabenbereiche „Fachkräfte- doch die gestörten Liefer- und Produktionsketten mangel“ und „Wettbewerb“. Der Fachkräftemangel angesehen. ist mittlerweile auch im Verarbeitenden Gewerbe so präsent, dass konkrete Aktivitäten erforderlich sind. Die Themen Digitalisierung und Klimawandel ver- stetigen sich als zentrale Herausforderungen, wobei die Digitalisierung von den Unternehmen stärker thematisiert wird. Dagegen wird die Internationali- sierung seltener als im Jahr 2019 als Bedrohung (z. B. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 3 12 „Fachkräftemangel“ hat Herausforderung „Innovation und Wachstum“ verdrängt 13
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Strategien gegen den Fachkräftemangel Wenn die Unternehmen das Thema Fach- Aufgrund der verstärkten Nutzung von digitalen kräfte als bedeutendste Herausforderung Formaten während der Pandemie erwarten die benennen, meinen sie in erster Linie den Unternehmen, dass der Bedarf an IT-Kompeten- Mangel an Fachkräften. zen in den Unternehmen weiter zunehmen wird. Zugleich sehen die Unternehmen Weiterbildung Verschärft wird der Fachkräftemangel auch durch als eine Maßnahme an, die Beschäftigten an das den erwartbaren Renteneintritt der zunehmend Unternehmen zu binden. In diesem Zusammen- älteren Belegschaft. Als eine Strategie dagegen hang wird auch die Steigerung der Arbeitgeber- nennen die Unternehmen die Ausbildung junger attraktivität genannt, wobei es weniger um mate- Fachkräfte, eine andere ist die Qualifizierung der rielle Anreizsysteme als um die Verbesserung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Antworten, die Unternehmenskultur insgesamt geht. Steigende ein Fehlen von Fachkräften mit IT- und Programmier- Personalkosten stellen hingegen deutlich seltener expertise thematisieren, korrespondieren mit an- als noch 2019 eine Herausforderung dar. deren Herausforderungen wie der Digitalisierung. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 4 14 Strategien gegen den Fachkräftemangel 15
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Digitalisierung gewinnt an Fahrt Mehr als ein Drittel der Unternehmen mensbereiche sie digitalisieren möchten: Hauptziel sieht die Umsetzung der Digitalisierung ist die Optimierung der Prozesse entlang der ge- als zukünftige Herausforderung an. Die samten Wertschöpfungskette. Um die Produktion Corona-Pandemie hat den Unternehmen effizienter zu gestalten, planen die Unternehmen die Notwendigkeit, aber auch die Nützlichkeit des die Automatisierung, unter anderem unter Einsatz vernetzten Arbeitens deutlich aufgezeigt. Allerdings von Robotik. Der Vertrieb soll um E-Commerce sehen weiterhin besonders diejenigen Unterneh- ergänzt, der Einkauf (unternehmensübergreifend) men die Digitalisierung als wichtigstes Thema an, durch die Einführung von Lager- und Warenwirt- die sich bereits intensiv mit dem Thema auseinan- schaftssystemen vernetzt werden. Zudem beabsich- dergesetzt haben und beispielsweise eine konkrete tigen die Unternehmen, smarte Produkte und neue Strategie verfolgen. Geschäftsmodelle zu entwickeln. Zugleich werden aber auch weiterhin der unzureichende Schutz vor Gleichwohl hat die Mehrzahl der Unternehmen Datendiebstahl und Cyberkriminalität als wichtige konkrete Vorstellungen darüber, welche Unterneh- Herausforderungen genannt. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 5 16 Digitalisierung gewinnt an Fahrt 17
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Steigende Einkaufspreise erhöhen den Wettbewerbsdruck 1 Während in früheren Erhebungen des Zu- Insgesamt zeigen die Antworten nunmehr konkrete 2 kunftspanels der Absatz als wesentliche branchenbezogene Marktveränderungen zum Bei- 3 Herausforderung des Wettbewerbs genannt spiel in der Druckindustrie, im Schiffbau und Back- wurde, betonen die Unternehmen 2021 die handwerk auf. Als Lösungsmöglichkeiten werden Ressourcenbeschaffung als Haupttreiber. Restrukturierungsprozesse ebenso wie Kostenredu- zierung und Verschlankung der Geschäftsprozesse Zugleich verstärken auch sich verändernde Märkte genannt. den Wettbewerbsdruck, was sich in sinkender Nachfrage und schlechter Auftragslage äußert. Die Reaktionen darauf reichen von der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens bis hin zur Ver- änderung des Produktportfolios. Betriebsinterne Veränderungsprozesse sollen dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder zu erhöhen. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 6 18 Steigende Einkaufspreise erhöhen den Wettbewerbsdruck 19
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Klimawandel und Nachhaltigkeit noch nicht im Fokus Obwohl viele Unternehmen des Verar- Ein eigenes Cluster an Themennennungen bildet beitenden Gewerbes von den politischen der Wandel zur E-Mobilität. Dies wird nicht nur Zielen zur CO₂-Reduktion und des Klima- von Unternehmen in der Kfz-Herstellung, sondern schutzes stark betroffen sind, bewertet auch von anderen Wirtschaftszweigen als Heraus- lediglich jedes siebte Unternehmen diese Themen forderung angesehen. Daneben streben einige als bedeutende Herausforderung. Unternehmen einen verringerten Kunststoffeinsatz beispielsweise bei Verpackungen an. Diejenigen Unternehmen, für die das Thema rele- vant ist, thematisieren vor allem steigende (Energie-) Kaum Erwähnung finden bisher die Innovationen, Kosten und die Versorgungssicherheit. Daneben die mit der Umsetzung der europäischen Green wird auf eine energieeffiziente Gestaltung der Deal-Strategie im Maschinen- und Fahrzeugbau, in Produktionsprozesse, die Entwicklung energie- der Elektroindustrie sowie der Energie-, Wasserver- effizienter Technologien und die Nutzung erneuer- sorgung und Entsorgung mit entsprechend neuen barer Energie hingewiesen. Absatzmöglichkeiten erwartet werden. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 7 20 Klimawandel und Nachhaltigkeit noch nicht im Fokus 21
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Unternehmensgröße wirkt sich auf erwartete Herausforderungen aus Mittlere und kleine Unternehmen haben offensicht- den Nutzen. Sie sehen aber eine große Herausfor- lich häufiger als große Unternehmen Schwierig- derung in der fehlenden Fachexpertise und/oder keiten, Fachkräfte zu finden. Auch Handwerksunter- mangelnden Ressourcen, die Digitalisierung umzu- nehmen nehmen den Fachkräftemangel häufiger setzen. als industrielle Wettbewerber als zentrale Heraus- forderungen wahr. Größere Unternehmen sehen Die Folgen des Klimawandels gewinnen mit steigen- sich dagegen mit steigendem Wettbewerbsdruck der Unternehmensgröße als zentrale Herausforde- konfrontiert. Möglicherweise sind große Unterneh- rung an Bedeutung. Das Thema „Unternehmens- men als „Massenhersteller“ vergleichsweise stärker nachfolge“ ist hingegen für kleine Unternehmen vom Rohstoff- und Materialmangel sowie einschnei- eine bedeutendere Herausforderung als für mittlere denden Marktveränderungen betroffen. und große Unternehmen, da erstere häufig größere Probleme bei der Unternehmensübergabe inner- Unabhängig von der Unternehmensgröße wird die oder außerhalb der Familie haben. Digitalisierung als wichtiges Thema eingeschätzt. Vor allem Kleinstunternehmen erkennen inzwischen Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 8 22 Unternehmensgröße wirkt sich auf erwartete Herausforderungen aus 23
Zukünftige Herausforderungen im Verarbeitenden Gewerbe und Reaktionen des Mittelstands Pandemie verliert an Bedrohung Die Jahre 2020 und 2021 waren in der Wahrneh- Identifikation künftiger Herausforderungen. So mung von Wirtschaft und Gesellschaft vor allem sind die zahlreichen Hinweise auf die Rohstoff- durch die Corona-Pandemie und die Beschränkun- und Materialknappheit auch auf Verwerfungen der gen der Arbeits- und Lebenswelten geprägt. Viele internationalen Arbeitsteilung durch die Pandemie Unternehmen mussten ihre Geschäftsstrategien zurückzuführen. und ihr Produktportfolio den sich verändernden Bedingungen anpassen. Auch wenn die Unternehmen Ressourcenknapp- heit mit den einhergehenden Preissteigerungen Inzwischen nennen jedoch nur noch sechs der als wesentliche Herausforderungen sehen, bleibt es befragten Unternehmen im Verarbeitenden Ge- nicht bei der Mangelverwaltung. Die Unternehmen werbe Herausforderungen mit konkretem Corona- gehen die Herausforderungen offensiv an, sie erwei- bezug. Die große Mehrheit führt ihre Herausforde- tern ihre Produktionskapazitäten und suchen nach rungen nicht unmittelbar auf die Corona-Pandemie neuen Absatzwegen und -märkten, um sich den zurück. Dennoch beeinflusst die Pandemie die verändernden Marktbedingungen anzupassen. Quelle: IfM Bonn 2022, eigene Darstellung. Abbildung 9 24 Pandemie verliert an Bedrohung 25
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