25 JAHRE ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC - DER GEWINNER DER ZUKUNFT. WOHLFÜHLFONDS SEIT 1996 DIE CHRONIK 2021
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DIE CHRONIK
25 JAHRE ÖKOWORLD
ÖKOVISION CLASSIC
DER GEWINNER DER ZUKUNFT.
WOHLFÜHLFONDS
SEIT 1996 2021
Werbemitteilung
Alexander Mozer, Leitung Fondsmanagement
Alfred Platow, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender
MIT BEHARRLICHKEIT ANS ZIEL 2021
LIEBE FREUNDE, „Ökologie muss
auch ökonomisch
ÜBERZEUGUNGSTÄTER, WEGBEREITER, sein, sonst ergibt
MITSTREITER UND INTERESSENTEN, es keinen Sinn.“
Alfred Platow
Vorstandsvorsitzender
der ÖKOWORLD AG und
Verwaltungsratsvorsitzender
der ÖKOWORLD LUX S.A.
die ethisch-ökologische Vermögensberatung ÖKOWORLD AG,
vormals versiko ag, mit Sitz in Hilden bei Düsseldorf, feierte im
Jahr 2020 ihr 45-jähriges Bestehen.
Die Tochter der ÖKOWORLD AG, die hauseigene Kapitalverwaltungs-
gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A., mit Sitz in Luxemburg | Wasserbillig,
beging im selben Jahr ihren 25. Geburtstag.
Der erste Investmentfonds, den diese Kapitalverwaltungsgesellschaft
dann im Jahr 1996 zur Welt brachte, ist der ÖKOWORLD ÖKOVISION
CLASSIC. Er feiert somit im Jahr 2021 bereits seinen 25. Geburtstag.
Neugierig auf Mehr? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich diese kleine
Broschüre näher ansehen.
Herzliche Grüße
Alfred Platow
Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG und
Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A.
Lernen Sie den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
in einem kurzen Erklärvideo kennen!
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VISIONEN WERDEN ZU REALITÄTEN 2021
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist einer der ältesten
KONSEQUENT UND und bekanntesten Ökofonds und schaut auf eine langjährige,
TRANSPARENT SEIT 1996 erfolgreiche Historie zurück.
DER GEWINNER DER Seit seiner Auflegung im Jahr 1996 steht er für konsequente
ZUKUNFT IM GLOBALEN WANDEL Nachhaltigkeit.
Investiert wird global in ausgewählte Unternehmen, die in
Wie investieren, wenn die Erde sich aufheizt, die Arktis schmilzt, ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen, sozialen,
der Meeresspiegel steigt, Wasser, Boden und Nahrung immer knapper ethischen und fundamentalen Aspekten führend sind sowie
werden und Ungleichheit zur Bedrohung wird? die größten Ertragsaussichten besitzen.
Mit dem ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC finden Sie Unternehmen, die
zukunftsfähig eine ethisch, sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaft Neben dem ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC bietet
und Gesellschaft gestalten. die ÖKOWORLD mittlerweile vier weitere Investmentfonds an.
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ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
95
ISIN LU0061928585 | WKN 974968
75
55
35
15
-5
-25
NOV 2014
NOV 2015
NOV 2016
NOV 2017
NOV 2018
NOV 2019
NOV 2020
MAI 2014
MAI 2015
MAI 2016
MAI 2017
MAI 2018
MAI 2019
MAI 2020
MAI 2021
Peers: Peers: AMUNDI FUNDS II GLOBAL ECOLOGY | KEPLER ETHIK AKTIENFONDS-BV T | DEKA NACHHALTIGKEIT AKTIEN | LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION
Stand: 30. Juni 2021. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
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UNSER BEWUSSTSEIN
BESTIMMT DIE ZUKUNFT 2021
IDEE, SCHWANGERSCHAFT
UND GEBURT
Nach fünf Jahren Gründungsvorbereitung entsteht im Jahr 1988
aus der Öko-Szene eine eigene Bank, die Ökobank. Für den zu diesem
Zeitpunkt schon seit 15 Jahren tätigen Versicherungsmakler versiko
der ideale Partner.
Mit dem „Freundeskreis ökologisches Investment eV“ gewinnt die
Projektumsetzung im Jahr 1990 erste Konturen. Der Freundeskreis unter-
sucht europaweit ähnliche Finanzprodukte und wirbt für die Idee eines
glaubwürdigen Öko-Fonds.
Die Idee für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC nimmt Gestalt an.
Im Jahr 1992 entsteht der erste Anlageausschuss für den ÖKOWORLD
ÖKOVISION CLASSIC. Einige der damaligen Gründungsmitglieder sind
noch heute in dem unabhängigen Gremium aktiv.
Im November des Jahres 1995 konnten wir endlich jubeln. Und noch
viel mehr am 2. Mai 1996. Denn an diesem Tag kommt er zur Welt.
Es ist ein Junge! Gewicht 15,4 Mio. DM.
Auch der persönliche Nachwuchs feierte mit.
Alfred Platow hält im Kreis von Kollegen im Jahr 1996 seinen Sohn Robert auf dem Arm.
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DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN 2021
DER GETRENNTE UNTER DIE LUPE
INVESTMENTPROZESS GENOMMEN
NACHHALTIGKEITSRESEARCH I. NACHHALTIGKEITSRESEARCH
Ermittelt und schlägt nach- F E
Ob vorgeschlagene Titel überhaupt in das Anlageuniversum, das dem
haltige Unternehmen vor.
Portfoliomanagement zur Verfügung steht, aufgenommen werden, D
C
beurteilt für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ein unabhängiges Ex- AA G
pertengremium. Dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgelegter
Nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen Unternehmen. B
GEPRÜFT UND FÜR GUT BEFUNDEN II. UNABHÄNGIGE EXPERTEN
Entscheiden über die Aufnahme oder Ablehnung der
Unternehmen, die die unabhängigen Spezialisten nach strengen sozia-
vorgeschlagenen Unternehmen.
len, ethischen und ökologischen Kriterien geprüft haben, werden einem
Pool der möglichen Investitionsziele, dem Anlageuniversum, hinzu-
gefügt. In regelmäßigen Abständen werden die Unternehmen erneut A
D
kontrolliert. Die Entscheidungen des Anlageausschusses sind für das
ÖKOWORLD-Portfoliomanagement bindend.
WENN ANALYSTEN UND IDEALISTEN EINER MEINUNG SIND, III. NACHHALTIGE ANLAGE
STEIGEN WIR EIN Vom Fondsmanagement wird
ausschließlich in die Unternehmen
Die Finanzmarktanalysten und Portfoliomanager berücksichtigen im
investiert, die zugelassen A
Asset Management ausschließlich die Titel, die für das Anlageuniversum
worden sind.
zugelassen wurden. Das macht uns im Prinzip „one & only“.
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MIT GUTEM GEWISSEN INVESTIERT 2021
F E
D
NACHHALTIGKEITS-RESEARCH C
AA G
B
TEAM SUSTAINABILITY RESEARCH – DER KRITERIENFILTER
Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine Trennung von Sustainability „Bei ÖKOWORLD werden
Unternehmen ausgeschlossen,
Research und Asset Management vor. Das heißt: Die Portfoliomanager
die keinen ausreichenden
dürfen ausschließlich in Titel investieren, die aufgrund der Über- Beitrag zur Ökologisierung und
prüfung von vorab definierten sozialen, ethischen und ökologischen Humanisierung von Wirtschaft
und Gesellschaft leisten bzw. die
Kriterien in das Anlageuniversum aufgenommen wurden.
umwelt- und sozialverträgliches
Wirtschaften behindern.
Das Team überprüft in Frage kommende Unternehmen. Dafür werden
in der Nachhaltigkeitsanalyse die Titelprofile für den unabhängigen Nicht investiert wird –
um einige Beispiele zu nennen –
und ehrenamtlichen Anlageausschuss erstellt, der über die Aufnahme
in Atomkraft, Rüstung, fossile
von Unternehmen in das Anlageuniversum befindet. Energien, Naturzerstörung oder in
Unternehmen, die beispielsweise
Die Schwerpunkte unserer Investments sind Gesundheit, Ernährung, Zwangsarbeit oder Menschen-
Wasserversorgung und Bildung. Auch die erneuerbaren Energien, handel praktizieren oder davon
profitieren. Es ist genau festgelegt,
Energieeffizienz, umweltfreundliche Mobilität, intelligente Kommuni-
wo investiert wird und wo nicht.“
kation und nachhaltiges Bauwesen gehören dazu. Dr. Karl-Heinz Brendgen
Managing Director
und Head of Sustainability Research
Das unter der Leitung von Dr. Karl-Heinz Brendgen arbeitende Team Sustainability Research (v.l.n.r.)
Verena Kienel und Mathias Pianowski – Deputy Heads of Sustainability Research
Dr. Silvio Schmidt und Caroline Glatte – Senior Sustainability Analysten
Luise Kuschmierz, Manuel Voßwinkel, Lars von Danwitz, Lara Peter und Dominik Annen – Sustainability Analysten
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GEWINN MIT SINN 2021
„Wir diskutieren die Unter-
nehmens-Analysen, die uns
vom Research zur Verfügung
gestellt werden. Dabei geht es
ausschließlich um ökologische,
ethische und soziale Frage-
stellungen. Informationen zur
GEPRÜFT UND D
A ökonomischen Performance
FÜR GUT BEFUNDEN liegen uns nicht vor, denn
davon dürfen wir uns nicht
beeinflussen lassen. Unter
DER UNABHÄNGIGE ANLAGEAUSSCHUSS Anwendung unserer individu-
ellen Expertisen kommen wir
Das unabhängige Expertengremium überprüft die vorgeschlagenen zu einer Entscheidung nach
Unternehmen und wählt die Titel für das Anlageuniversum des Mehrheitsbeschuss. Es gibt
immer wieder Unternehmen,
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC aus und überwacht diese fortlaufend.
für die diese Entscheidungs-
findung sehr lange dauert und
Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts-
unter Umständen vertagt wird.
und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen öko- Auch können Entscheidungen
logischer und sozialverträglicher Wirtschaft an. revidiert werden, wenn das
Unternehmen unseren hohen
Die Portfoliomanager investieren ausschließlich in Titel, die aufgrund Ansprüchen nicht mehr gerecht
der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und wird.“
Dr. Christine Füll
ökologischen Kriterien in das Mitglied des Anlageausschusses
Anlageuniversum aufgenommen
wurden.
Mitglieder des Anlageausschusses: Dr. Martin Kunz und Prof. R. Andreas Kraemer (Co-Vorsitzendere), oben
Prof. Dr. Sascha Dickel, Dr. Hans-Joachim Döring, Dr. Christine Füll, Dr. Christiane Gerstetter,
Univ. Doz. Mag. Dr. Christine Jasch, mitte v.l.n.r
Uwe Kleinert (Geograf, M. A.), Dr. Frank Musiol, Prof. Dr. Christian Thorun, Dipl.-Ökonomin Claudia von Fersen,
Prof. Dr. Angelika Zahrnt, unten v.l.n.r
12 13
HAUSEIGENES
FONDSMANAGEMENT 2021
WENN ANALYSTEN UND „Die ÖKOWORLD erwartet von
den Unternehmen nicht nur ein
A
IDEALISTEN EINER MEINUNG Bewusstsein für die Fragen der
SIND, STEIGEN WIR EIN Ökologisierung und Humani-
sierung von Wirtschaft und Gesell-
ÖKOWORLD ASSET MANANAGEMENT schaft, sondern auch Nachweise
über die konkrete Umsetzung inner-
In Luxemburg sind in unseren eigenen Büroräumen die bei der halb des Unternehmens selbst.“
Alexander Mozer
ÖKOWORLD angestellten Fondsmanager und Finanzanalysten tätig. Chief Investment Officer der ÖKOWORLD LUX S.A.
Neben dem Chief Investment Officer Alexander Mozer arbeiten in Luxem-
burg die Senior Portfoliomanager Alexander Funk und Nedim Kaplan.
Christopher Annen, Johannes Lange, Enrico Schoen, Dominik Salecki
und Victor Alfonso Foest unterstützen das Team in der Analyse,
Pia Mignani als Fondsspezialistin, und Nicole Schmidt-Troje ist die
Referentin für Legal & Compliance.
Die Verantwortung als Managing Director tragen in der Geschäftslei-
tung Chief Investment Officer Alexander Mozer, Senior Portfoliomanager
Alexander Funk und Kristine Herrmann als Risk Manager.
Alexander Funk – Managing Director & Senior Portfolio Manager, Nedim Kaplan – Senior Portfolio Manager
Pia Mignani – Fondspezialistin, Kristine Herrmann – Managing Director & Risk Manager
Nicole Schmidt-Troje – Referentin Legal & Compliance, obere v.l.n.r.
Christoper Annen, Johannes Lange, Enrico Schön, Dominik Salecki und Victor Alfonso Foest – Financial Analysten
unten v.l.n.r.
14 15FRAUENPOWER ON TOP 2021
ÖKOWORLD AG – AUFSICHTSRAT
Im Aufsichtsrat nehmen die Organe die ihnen nach Gesetz, Satzung
und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben ordnungsgemäß wahr.
Die Mitglieder im Aufsichtsrat überwachen insbesondere
die Arbeit des Vorstandes sorgfältig und begleiten ihn bei der
Leitung und strategischen Weiterentwicklung sowie bei wichtigen
Geschäftsereignissen unterstützend. Der Vorstand und der
Aufsichtsrat beraten gemeinsam zur Geschäftsentwicklung, der
Unternehmenspolitik und -planung. Bei allen Entscheidungen
von grundlegender Bedeutung für die Gesellschaft sind die Mitglieder
des Aufsichtsrats unmittelbar in die Vision, die ÖKOVISION, einge-
bunden. Die Zusammenarbeit ist von einem jederzeit vertrauensvollen
Austausch gekennzeichnet.
Auch die Frauenquote stimmt. Angelika Grote ist Mitglied im
Aufsichtsrat, war eine zeitlang auch Aufsichtsratsvorsitzende und in „Das ÖKOWORLD-Prinzip
ist ein transparenter, nach-
früheren Jahren Mitarbeiterin im Unternehmen. Lange bevor der Ruf
prüfbarer Investmentprozess.
nach Frauen in Vorstands- und Aufsichtsgremien lauter wurde, wurde Es fragt zuerst nach konse-
hier schon konsequent und vorausschauend auf Frauenpower quenter Nachhaltigkeit im
Sinne von Zukunftsfähigkeit,
gesetzt.
bevor es um die Rendite geht.
Dabei setzt es auf das
Know-how unabhängiger
Spezialisten sowie auf
langfristig ausgerichtetes
Denken und Handeln, das klar
auf Rendite ausgerichtet ist,
ohne diese über alles zu stellen.“
Die Mitglieder des ÖKOWORLD AG-Aufsichtsrates, v.l.n.r. Angelika Grote
Angelika Grote, Prof. Dr. Heinz Hockmann (Aufsichtsratsvorsitzender) und Detlef Tank Mitglied im Aufsichtsrat der ÖKOWORLD AG
16 17HERAUSRAGEND 2021
„Nachhaltigkeit ist mittler-
weile ein beliebiger Trend- und
Marketingbegriff geworden.
Die ÖKOWORLD bleibt hingegen
ihrer Tradition verpflichtet
AUSGEZEICHNET INVESTIERT und kreiert aus einem
handverlesenen Universum
sozial, ethisch und öko-
Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC ist einer der ältesten und logisch einwandfreier
Unternehmen inter-
bekanntesten Nachhaltigkeitsfonds in Europa. Der Fonds schaut auf
national anerkannte
eine erfolgreiche Historie und Investmentfonds.“
zahlreiche Auszeichnungen Tanja Dillenberger,
Mitarbeiterin Marketing,
Public Relations und
zurück. Vertriebsmanagement
der ÖKOWORLD AG
Auch die positive Berichterstat-
tung in den Medien bescheinigt
dem ÖKOWORLD ÖKOVISION
CLASSIC, dass zu Recht „Öko“
draufsteht, weil es auch nach-
prüfbar drin ist!“
A K T I E N F O N D S 0 6 / 2 015
ÖSTERREICHISCHER DeuTSCheR
FONDSPREIS Fondspreis
2014 2014
»HERAUSRAGEND« »Herausragend«
ÖKOWORLD ÖKOVISION ÖKOWORLD
CLASSIC C ÖKOVISION CLASSIC C
Sustainable Investment Sustainable
Investment
Im Test: 667 Fonds
Im Test: 696 Fonds
M E D I E N P A R T N E R :
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
P O W E R E D B Y IVA | software-systems.at p O W e R e D b y IVA | software-systems.at
18 19TEIL DER LÖSUNG –
NICHT DES PROBLEMS!
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
investiert in umweltfreundliche Produkte und Dienst-
leistungen, ökologische Nahrungsmittel, regionale
Wirtschaftskreisläufe, Umweltsanierung, humane
Arbeitsbedingungen, Verbraucherfreundlichkeit und
hohe Produktqualität. ISIN LU0061928585 | WKN 974968
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
investiert nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Erdöl,
offene Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Militär,
Diskriminierung oder Kinderarbeit.
Weitere Informationen erhalten Sie von:
Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. CO2-neutral hergestellt.
Gedruckt auf EnviroTop. Recyclingpapier aus 100 % Altpapier.
Stand: Juli 2021 Sie können auch lesen
