AFRIKA IM FOKUS 2015/2016 - CHANCEN UND PROJEKTE IN SUBSAHARA
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AFRIKA IM FOKUS 2015/2016
CHANCEN UND PROJEKTE IN SUBSAHARA
Tagungsmagazin
INHALT
4 Subsahara-Afrika – eine Region mit Zukunft
6 Deutscher Außenhandel noch ausbaufähig
8 Deutsche Auslandshandelskammern: Partner vor Ort
10 Bund erweitert Exportabsicherung
13 Interkulturelle Kompetenz ist Pflicht
14 Chancen und Projekte in ausgewählten Ländern
14 Côte d‘Ivoire
17 Ghana
20 Kamerun
22 Kenia
25 Madagaskar
27 Mauritius
29 Mosambik
32 Nigeria
35 Simbabwe
38 Südafrika
41 Uganda
43 Chancen in der Entwicklungszusammenarbeit
44 Zugehörigkeit zu internationalen Abkommen
45 Zollabbau erleichtert Marktzugang
46 Tabellenanhang
46 Demografische Entwicklung und Fläche
48 Bruttoinlandsprodukt
50 Außenhandel
52 Bilateraler Handel
54 Ausländische Direktinvestitionen
56 Internationale Rankings
58 Kontaktanschriften
c
Germany Trade & Invest www.gtai.de 3
SUBSAHARA-AFRIKA – EINE REGION MIT ZUKUNFT
Foto : © THEGIFT777 - Fotolia.com
SUBSAHARA-AFRIKA – je. Stark vom Ölexport abhängige Länder, etwa Angola,
mussten zuletzt ihre Budgets kurzfristig neu berechnen
EINE REGION MIT ZUKUNFT und wichtige Infrastrukturprojekte streichen.
Neue Perspektiven prägen das Bild von Afrika südlich der Afrikas Bedeutung für globale Wertschöpfungsketten
Sahara. 11 der 20 am schnellsten wachsenden Volkswirt- nimmt zu – zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von
schaften der Welt waren in den vergangenen drei Jahren Afrikanischer Entwicklungsbank, OECD und dem Ent-
afrikanische. Nach den Prognosen des Internationalen wicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Der
Währungsfonds (IWF) wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Beitrag Afrikas zur globalen Wertschöpfung ist zwar noch
in Subsahara-Afrika auch von 2016 bis 2020 um über 5% sehr gering, zeigt aber steigende Tendenz (zwischen 1995
pro Jahr zunehmen. und 2011 um mehr als die Hälfte von 1,4 auf 2,2%).
Größte Herausforderung und gleichzeitig Chance für Vieles wird bisher fertig importiert, lokale Industrien
den Kontinent ist das enorme Bevölkerungswachstum. haben sich in der Vergangenheit kaum entwickelt. Doch
Bis 2050 wird sich die Einwohnerzahl von Subsahara- nach und nach entstehen Mittelschichten, die gut aus-
Afrika laut UN auf 2 Mrd. in etwa verdoppeln. Der Afri- gebildet und durch neue Technologien vernetzt sind. Die
can Economic Outlook 2015 erwartet bis 2050 hier auch Nachfrage auf dem Kontinent nimmt zu, das Konsum-
weltweit die höchste Zunahme des Arbeitskräftepoten- verhalten verändert sich – es bilden sich neue und grö-
zials. Ob damit auch neue qualifizierte Jobs verbunden ßere Märkte für den lokalen Verbrauch von Waren.
sind hängt vor allem von einer stärkeren Einbindung
des Kontinents in die globale Wertschöpfung ab. Bisher Nigeria beispielsweise fördert den Aufbau einer lokalen
reichen die hohen Wachstumsraten nicht aus, um die Nahrungsmittelproduktion. Einfuhrzölle auf fertige Le-
Armut auf dem Kontinent zu beseitigen. bensmittel wurden erhöht, solche für Nahrungsmittel-
und Landmaschinen gesenkt. Diese Strategie scheint er-
DIVERSIFIZIERUNG UND MEHR WERTSCHÖPFUNG folgreich zu sein: Die Maschinenimporte verdreifachten
Bessere Perspektiven für breite Bevölkerungsschichten sich zwischen 2003 und 2013 und legten damit stärker zu
sind eng verknüpft mit dem Aufbau von lokalen Indust- als die Einfuhr fertiger Lebensmittel. Die Bestrebungen
rien – ob bei der Verarbeitung von Mineralien oder der Äthiopiens, eine Textil- und Lederindustrie aufzubauen,
Herstellung von Nahrungsmitteln. Die Preisschwankun- sind hingegen nicht für den lokalen Absatz gedacht. Man
gen bei Rohstoffen wie Kupfer und Gold oder besonders will den Weg einiger asiatischer Länder gehen und durch
beim Öl machen eine Diversifizierung dringender denn Export den Wohlstand erhöhen.
4 Afrika im Fokus 2015/2016
PLANUNGSSICHERHEIT DURCH AGOA-VERLÄNGERUNG Marktvorbereitung sowie zur Teilnahme an Messen und
Der Zugang zum Weltmarkt spielt dabei eine entschei- Delegationsreisen. Staatliche Exportkreditgarantien von
dende Rolle. Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Euler Hermes für Waren- und Dienstleistungsexporte
Nachricht, dass der African Growth and Opportunity Act sichern wirtschaftliche und politische Risiken des Zah-
(AGOA) im Juli 2015 bis 2025 verlängert wurde. Das Ab- lungsausfalls ab.
kommen sichert ausgewählten Produkten aus mehr als
40 Ländern südlich der Sahara günstigen Marktzugang Die Deutsche Industrie- und Handelskammer für das
in den USA. Eine längere Laufzeit des Abkommens bietet südliche Afrika in Johannesburg sowie die Delegierten-
Investoren nun mehr Sicherheit. Für die Textilindustrie büros in Nairobi, Accra, Lagos und Luanda beraten und
in Äthiopien war AGOA bisher ebenso ein Katalysator wie schaffen Kontakte vor Ort. Der Afrika-Verein der deut-
für die Automobilindustrie in Südafrika. schen Wirtschaft organisiert Delegationsreisen und
Wirtschaftsforen.
Politische Stabilität, Planungssicherheit, Schutz des
Privateigentums und eine funktionierende Infrastruktur Die neue Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen
sind Themen, die in Afrika nach wie vor Fragen aufwer- Wirtschaft (SAFRI) wird partnerschaftlich und gleichbe-
fen. Unternehmen entscheiden sich nur für einen Stand- rechtigt getragen vom Afrika-Verein der deutschen Wirt-
ort, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Investoren schaft, dem Bundesverband der Deutschen Industrie
verlassen sich auf dem Kontinent nicht nur auf staatli- (BDI), dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel,
che Programme, sondern sorgen teilweise selbst für Dienstleistungen (BGA) und dem Deutschen Industrie-
Energieversorgung und Transportwege, wie beispiels- und Handelskammertag (DIHK). Unter der Regionaliniti-
weise in großem Stil in Mosambik geschehen. Afrika ist ative wollen die Träger ihre Aktivitäten koordinieren und
vielfältig. Aufwand, Risiken, aber auch Chancen müssen sich für eine Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen
für jede Branche und in jedem Land differenziert be- zwischen Deutschland und den Ländern Subsahara-Af-
trachtet werden. rikas einsetzen.
Die Entwicklungszusammenarbeit setzt auf die Koope-
Die deutsche Außenwirtschaft profitiert nicht in dem
ration mit der Privatwirtschaft. Die Deutsche Gesell-
Maße, wie sie es mit ihrer breiten Palette könnte. An-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
dere Länder steigern ihre Marktanteile und investieren
berät zu Umwelt- und Sozialstandards und bietet Qua-
aktiver. Ob Textilien für den Weltmarkt, Automobile für
lifizierungsangebote und Fachkräfteprogramme an. Die
die neue Mittelschicht oder Nahrungsmittel für den
Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
Massenmarkt: moderne Maschinen, verlässliche Ener-
(DEG) bietet langfristige Finanzierungen für Investiti-
gielösungen und effiziente Logistikdienstleistungen
onsprojekte und fördert Machbarkeitsstudien.
werden in Afrika nachgefragt, mit steigender Tendenz.
Deutsche Unternehmen können am Wachstum teilha-
Germany Trade & Invest begleitet die Entwicklung in
ben und mit ihrer Technologie noch dazu beitragen.
Afrika durch eine systematische Berichterstattung
Auch die besondere Kompetenz bei Maßnahmen zur
über aktuelle Wirtschafts- und Branchentrends sowie
Schulung und Ausbildung der Mitarbeiter wissen afri-
zu Rechtssystemen und Einfuhrbestimmungen. Dar-
kanische Partner sehr zu schätzen.
über hinaus informiert Germany Trade & Invest über
wichtige Geber und stellt aktuelle Projektfrühinforma-
SAFRI KOORDINIERT SUBSAHARA-AKTIVITÄTEN tionen sowie Ausschreibungshinweise bereit. Die An-
Deutsche Unternehmen werden beim Schritt nach Af- gebote aller Partner helfen bei der Vorbereitung und
rika durch vielfältige Angebote der Bundesregierung Planung eines Engagements auf dem Zukunftsmarkt
unterstützt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Subsahara-Afrika – als Wegweiser, Türöffner und zur
Energie (BMWi) fördert deutsche Unternehmen bei der Absicherung von Risiken.
Erschließung von Auslandsmärkten. Neben den Ex-
portinitiativen, die sich vor allem an kleine und mittel-
ständische Unternehmen richten, gibt es Angebote zur Autoren: Martin Kalhöfer / Peter Schmitz
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DEUTSCHER AUSSENHANDEL NOCH AUSBAUFÄHIG
DEUTSCHER AUSSENHANDEL 11,9 Mrd. – von 2013 auf 2014 ein Minus von 5,2% und
von 2011 auf 2014 eines von 15,1%.
NOCH AUSBAUFÄHIG
Bei differenzierter Betrachtung des deutschen Außen-
Der deutsche Außenhandel mit Subsahara-Afrika war handels nach den vier großen Regionen Subsahara-Af-
2014 erneut rückläufig. Andere Länder bauen ihre Markt- rikas ergibt sich ein uneinheitliches Bild: Die Exporte ins
anteile derweil aus. In Ostafrika gilt das besonders für die südliche Afrika mit dem alles überragenden Außenhan-
VR China und Indien. Während die VR China vor allem auf delspartner Südafrika fielen 2014 um 2,5%, während die
Nähe zu Politik und Komplettpakete setzt, profitiert Indien entsprechenden Importe um 2,8% zulegten. Insgesamt
von einer indisch-stämmigen Kaufmannschaft. Für deut- bleibt das südliche Afrika die wichtigste Abnehmerregi-
sche Unternehmen gilt es, zu differenzieren und Kunden on in Subsahara mit einem Anteil von 62,8%.
zu identifizieren.
Nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg HOHE EXPORTE NACH LIBERIA UND ÄTHIOPIEN
der Außenhandel Deutschlands 2014 gegenüber dem In Westafrika verzeichneten die deutschen Exporte 2014
Vorjahr um 3,0% auf 2.050,2 Mrd. Euro, der Handel mit entgegen dem Trend ein spürbares Plus von 10,1%. Der
Subsahara-Afrika (einschließlich Sudan und Südsudan) Grund waren Schiffslieferungen nach Liberia, welche
ging dagegen um 2,4% zurück, nachdem er schon im die Bilanz nach oben katapultierten. Auch die Ausfuhren
Vorjahr um 2,7% geschrumpft war. Der Anteil von Sub- nach Angola und Tansania stiegen ordentlich, konnten
sahara-Afrika am deutschen Gesamtaußenhandel nahm allerdings größere Rückgänge des Vorjahres nicht aus-
auf 1,24% (2013: 1,31%) ab. gleichen.
Während die deutschen Gesamtexporte 2014 insgesamt Bemerkenswert ist die Zunahme deutscher Ausfuhren
um 3,7% auf 1.133,5 Mrd. Euro zulegten, wuchsen die um 38,1% Richtung Äthiopien, vornehmlich auf das
deutschen Ausfuhren nach Subsahara-Afrika nur um Konto von Maschinenlieferungen gehend. Landesken-
0,2% auf 13,5 Mrd. Euro. Negativ war das Bild bei den ner nehmen an, dass dieser Trend anhalten wird und
Einfuhren: Importierte Deutschland 2011 für 14,0 Mrd. Äthiopien gute Chancen hat, Kenia zu überholen, das
Euro Waren aus Subsahara-Afrika, so waren es 2012 nur bislang der wichtigste Abnehmer deutscher Waren in
noch 13,1 Mrd., 2013 dann 12,5 Mrd. und 2014 lediglich Ostafrika ist.
Deutsche Exporte nach Subsahara-Afrika (in Mio. Euro; Veränderungen in %)
Regionen (Anzahl der Länder 2012 2013 2014 2) Veränderung 2014/13 2)
beziehungsweise Territorien) 1)
Südliches Afrika (5) 8.998,7 8.740,6 8.502,5 -2,7
Westafrika (17) 3)
2.467,4 2.477,6 2.727,0 10,1
Ostafrika (21) 4)
1.375,8 1.493,9 1.430,2 -4,3
Zentralafrika (9) 866,6 808,3 882,0 9,1
Gesamt (52) 5) 13.708,5 13.520,5 13.541,6 0,2
1)
in Anlehnung an die UN-Definition; 2) vorläufig; 3) einschließlich St. Helena, Ascension und Trista da Cunha; 4) einschließlich britischer Territorien im
Indischen Ozean sowie Sudan und Südsudan, aber ohne Réunion; 5) Differenzen durch Rundung
Quelle: Statistisches Bundesamt
6 Afrika im Fokus 2015/2016
Deutsche Importe aus Subsahara-Afrika (in Mio. Euro; Veränderungen in %)
Regionen (Anzahl der Länder 2012 2013 1014 2) Veränderung 2014/13 2)
beziehungsweise Territorien) 1)
Südliches Afrika (5) 5.234,4 4.889,9 5.062,5 3,5
Westafrika (17) 3)
6.119,7 5.785,6 5.373,8 -7,1
Ostafrika (20) 4) 1.014,0 992,2 1.083,9 9,2
Zentralafrika (9) 691,5 868,7 359,6 -58,6
Gesamt (51) 5)
13.059,6 12.536,4 11.879,7 -5,2
1)
in Anlehnung an die UN-Definition; 2) vorläufig; 3) einschließlich St. Helena, Ascension und Trista da Cunha; 4) einschließlich britischer Territorien im
Indischen Ozean sowie Sudan und Südsudan, aber ohne Réunion; 5) Differenzen durch Rundung
Quelle: Statistisches Bundesamt
Bei den Importen aus Subsahara-Afrika fiel lediglich ein stimmten Textilien. Hinzu kommt: Das Land der Mitte
Einfuhrzuwachs von 9,2% aus Ostafrika positiv ins Auge, tritt in Ostafrika als Weltmacht auf. Regierung, Banken
was vornehmlich aus verstärkten Lieferungen aus Ke- und die großen Firmen aus China sprechen weitgehend
nia, Tansania und Äthiopien rührt. In absoluten Zahlen aus einem Munde und können oft genug ihre Geschäfte
kam es zu höheren Importen aus Südafrika, relativ gese- auf höchster Ebene einfädeln.
hen waren die Zuwächse allerdings nicht der Rede wert.
Indien dagegen kann von den vielen indisch-stämmigen
Die Gründe für die insgesamt zögerliche Entwicklung Landsleuten profitieren, die in allen ostafrikanischen
der bilateralen Handelsbeziehungen mit Subsahara-Af- Ländern den Handel und die Industrie dominieren und
rika sind vielfältig. Es hat sicherlich auch damit zu tun, auch noch in der dritten Generation immer wieder die
dass deutsche Unternehmen nicht immer die Güter pro- Nähe zum Mutterland suchen.
duzieren, die in Afrika nachgefragt werden. So steht in
Afrika weiterhin Billiges aus der VR China und Indien Unternehmen, die in Afrika geschäftlichen Erfolg haben
hoch im Kurs, während für deutsche Produkte die Kauf- wollen, sollten sich dieser Konkurrenz bewusst sein.
kraft meist zu gering ist. Man muss hier mehr denn anderswo Kunden kennen,
und nicht Märkte. Mit der entsprechenden Erfahrung
In Ostafrika beispielsweise schießen überall Super- lassen sich überall auf dem Kontinent gute Abschlüsse
märkte aus dem Boden, deren Regale gefüllt werden tätigen, die auch der deutschen Außenhandelsstatistik
wollen. Zwar haben China und Indien bei Lebensmitteln mit dem Kontinent gut tun würden.
nur sehr wenig zu bieten, umso mehr aber bei Haus-
haltsutensilien und -geräten, bei Werkzeug und be- Autor: Martin Böll
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DEUTSCHE AUSLANDSHANDELSKAMMERN: PARTNER VOR ORT
DEUTSCHE AUSLANDSHANDELS-
KAMMERN: PARTNER VOR ORT
Das Netz der Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs)
und Delegiertenbüros unterstützt die deutsche Wirtschaft
mit 130 Standorten in 90 Ländern. In Subsahara-Afrika
Foto : © iStpckphoto.com - Dustin Allan
finden Unternehmen in Angola, Ghana, Kenia, Mosambik,
Nigeria und Südafrika verlässliche AHK-Ansprechpartner
zum Auf- und Ausbau ihrer Geschäftsbeziehungen.
Das Dienstleistungsportfolio der AHKs reicht von
Markteintrittsdienstleistungen, wie zum Beispiel der
Vermittlung von Geschäfts- und Vertriebspartnern,
über die Organisation von Wirtschaftsdelegationen bis
hin zur Durchführung von Networking-Veranstaltun-
gen und Messeauftritten. Wie sich an Beispielen für
erfolgreiches Engagement belegen lässt, tragen die WACEE ALS LEUCHTTURMVERANSTALTUNG IN GHANA
AHKs auch in Subsahara-Afrika mit ihrer Arbeit ent- Auch in Westafrika steigt die Nachfrage nach erneu-
scheidend zur Stärkung der bilateralen Wirtschafts- erbaren Energien. Seit 2012 veranstaltet die Dele-
beziehungen bei. gation der Deutschen Wirtschaft in Ghana die West
African Clean Energy & Environment Messe und Kon-
ferenz (WACEE). Nach dem Erfolg der vergangenen
ENERGY DESK FÜR OSTAFRIKA
Jahre konnte auf Initiative des Bundesministeriums für
Der Bedarf am Ausbau der Energieinfrastruktur sowie
Wirtschaft und Energie für die WACEE im Februar 2015
das wachsende Interesse an alternativen Energieerzeu-
erstmals eine offizielle deutsche Bundesbeteiligung
gungs- und Umwelttechnologien in Ostafrika bewirken
gewonnen werden.
zunehmende Potenziale für deutsche Technologien in den
Sektoren erneuerbare Energien und Energieeffizienz.
Der deutsche Pavillon präsentierte 18 Aussteller. Ins-
gesamt nahmen mehr als 50 Aussteller, über 70 in-
Das Energy Desk der Delegation der Deutschen Wirt-
ternationale Referenten und rund 1.500 Besucher teil.
schaft in Kenia bietet durch Zielmarktanalysen, Delega-
Die Kombination aus Ausstellung und Konferenz so-
tionsreisen sowie Fachveranstaltungen wertvolle Unter-
wie aus den Themen Abfallwirtschaft und erneuerba-
stützung für deutsche Unternehmen in diesen Sektoren.
re Energien gibt deutschen Unternehmen Gelegenheit,
Die Fachkompetenz des Energy Desk ermöglicht eine
aufstrebende Wachstumsmärkte kennenzulernen und
versierte Beratung und Begleitung bei der Entwicklung
entscheidende Kontakte für ihren Markteinstieg und
und Umsetzung von Projekten deutscher Unternehmen
-ausbau zu knüpfen. Die vierte WACEE findet vom 3. bis
vor Ort. Ein Netzwerk aus potenziellen Finanzierungs-
5.11.15 statt.
institutionen macht die Mobilisierung von notwendigen
Mitteln für Projektinvestitionen möglich.
DUALE BERUFSAUSBILDUNG IN NIGERIA
Das Energy Desk wird im Rahmen des Kooperations- Die Suche nach geeigneten Fachkräften ist für deutsche
programms von AHKs und der Deutschen Gesellschaft Unternehmen bei ihren Geschäftsaktivitäten im Ausland
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) vom Bundes- häufig mit großen Schwierigkeiten verbunden. Um dem
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Fachkräftemangel im Ausland zu begegnen, wächst von
Entwicklung (BMZ) unterstützt und schlägt damit eine Seiten deutscher Unternehmen der Ruf nach der Einfüh-
Brücke zwischen Außenwirtschaftsförderung und Ent- rung einer dualen Berufsausbildung nach deutschem
wicklungspolitik. Vorbild auf Auslandsmärkten. Kompetenter Partner für
8 Afrika im Fokus 2015/2016
die Organisation konkreter Ausbildungen sind dabei die ROHSTOFFMÄRKTE IM SÜDLICHEN AFRIKA
AHKs vor Ort. Die reichhaltigen Rohstoffvorkommen in zahlreichen
Ländern Afrikas bieten interessante Geschäftsaussich-
Die Delegation der Deutschen Wirtschaft in Nigeria als ten für deutsche Bergbauzulieferer und Rohstoffhändler.
Mitglied im AHK-Netz führt seit 2012 gemeinsam mit der Mit der Gründung eines Kompetenzzentrums für Berg-
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg ein bau und Rohstoffe bei der AHK südliches Afrika steht
vom BMZ gefördertes Projekt zur Einführung einer dua- deutschen Unternehmen ein kompetenter Ansprech-
len Berufsausbildung durch. Im Rahmen dieses Projekts partner für diesen Bereich zur Verfügung.
werden insgesamt 180 Auszubildende und Ausbilder in
vier Berufen ausgebildet. Neben dem kaufmännischen Der Fokus des Kompetenzzentrums liegt auf der Regi-
Beruf „Office Administration“ deckt das Programm drei on des südlichen Afrika, speziell auf Südafrika, Sambia,
technische Berufsfelder ab. „Industrial Electronics“, Simbabwe und der Demokratischen Republik Kongo.
„Industrial Mechanics“ und „Technical Facility Manage- Die AHK berät Unternehmen gezielt sowohl zu Möglich-
ment“. keiten des Rohstoffbezugs als auch zu den Potenzialen
als Absatzmarkt für deutsche Ausrüstungslieferanten.
Ziel des Projektes ist es, die duale Berufsbildung schritt- Im Rahmen von Delegationsreisen können Kontakte vor
weise in Kooperation mit den eingebundenen lokalen Ort geknüpft, ein Einblick in die lokale Geschäftswelt
Akteuren auszubauen, sodass sie nachhaltig im Land gewonnen und konkrete Potenziale für Unternehmen
implementiert werden kann. identifiziert werden. Das Rohstoffkompetenzzentrum
wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft
WIRTSCHAFTSFORUM ÖFFNET TÜREN IN ANGOLA und Energie.
Eine zentrale Plattform zum Austausch zwischen Ent-
scheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik bilden
AKTUELLES AUF PORTALAFRIKA.DE
bilaterale Wirtschaftsforen, wie beispielsweise das
Die Website PortalAfrika.de ist ein gemeinsames Pro-
Deutsch-Angolanische Wirtschaftsforum. Dieses Fo-
jekt von Germany Trade & Invest und den Standorten
rum findet seit 2010 jährlich statt, jeweils im Wechsel
des AHK-Netzes in Subsahara-Afrika. Das Portal stellt
in Deutschland und Angola und wird von der Delegation
Unternehmen aktuelle Informationen zu den Märkten
gemeinsam mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirt-
der Region zur Verfügung. PortalAfrika untersucht
schaft organisiert. Es hat sich als Plattform zur Förde-
branchen- und länderspezifische Entwicklungen und
rung der deutsch-angolanischen Wirtschaftsbeziehun-
Potenziale, liefert Marktprognosen und detaillierte
gen etabliert. Das Forum bietet die Möglichkeit, Kontak-
Fakten über Projekte und Ausschreibungen sowie In-
te zu hochrangigen angolanischen Vertretern aus Wirt-
formationen über Veranstaltungen und wirtschaftliche
schaft und Politik zu knüpfen oder zu vertiefen.
Hintergründe (www.portalafrika.de).
Das 6. Deutsch-Angolanische Wirtschaftsforum fand am
21. und 22.7.15 in Luanda erstmals parallel zur Univer-
salmesse des Landes, FILDA, statt, bei der Deutschland
in diesem Jahr Gastland war. Auf diese Weise hatten die
Teilnehmer auch die Gelegenheit zum Messebesuch.
Mit über 50.000 Besuchern und rund 1.000 Ausstellern
aus 40 Ländern ist die FILDA Angolas wichtigste inter-
Autorin: Rima Al-Tinawi, Leiterin des Referats Afrika,
nationale Messe. Mit 28 Ausstellern auf 700 qm war der
Internationale Rohstoffpolitik,
diesjährige deutsche Pavillon der größte seit Beginn der
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK)
Beteiligung.
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BUND ERWEITERT EXPORTABSICHERUNG
BUND ERWEITERT Geschäfte zu kurzfristigen Zahlungsbedingungen ma-
chen dort rund 90% des Deckungsvolumens aus.
EXPORTABSICHERUNG
Die Bundesregierung ist bestrebt, den wirtschaftlichen
Viele deutsche Unternehmen scheuen noch immer das Aufbau Subsahara-Afrikas weiter zu unterstützen. Die
Risiko, nach Afrika zu liefern. Vor allem mittelständische Afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung zielen
Exportunternehmen haben Befürchtungen, auf unbezahl- dabei insbesondere auf eine Vertiefung der Wirtschafts-
ten Rechnungen sitzen zu bleiben. Auf der anderen Seite beziehungen ab. Eine wichtige Rolle spielen in diesem
sorgt sich die deutsche Wirtschaft, in Afrika den Anschluss Zusammenhang die staatlichen Exportkreditgarantien.
zu verlieren und dass Wettbewerber – vor allem aus Asien
– schon bald den Markt beherrschen. Bereits heute inves- Rund ein Drittel (607 Mio. Euro) der für Gesamtafrika
tieren Länder wie China und Indien jährlich Milliarden in übernommenen Bundesdeckungen entfiel im vergange-
den Produktions- und Absatzmarkt Afrika. nen Jahr auf die Staaten Subsahara-Afrikas (ohne Süd-
afrika). Dies sind gut 11% aller deutschen Exporte in diese
Einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten staatliche Region. Damit liegt die Deckungsquote deutscher Exporte
Exportkreditgarantien. Mit Hilfe sogenannter Hermes- nach Afrika südlich der Sahara deutlich über der anderer
deckungen lassen sich Chancen in schwierigen Märkten Regionen – und das, obwohl die Deckungsmöglichkeiten
wahrnehmen, ohne ein untragbares Risiko eingehen zu für Lieferungen und Leistungen nach Subsahara-Afrika
müssen. Hermesdeckungen sind seit mehr als 65 Jah- bis vor einiger Zeit stark eingeschränkt waren.
ren ein bewährtes Instrument der Außenwirtschaftsför-
derung. Sie bieten Exporteuren die Möglichkeit, sich ge-
gen wirtschaftliche und politische Unwägbarkeiten ab- HERMESDECKUNGEN
zusichern, indem große Teile des Risikos auf den Bund Staatliche Exportkreditgarantien (sogenannte Her-
übertragen werden. mesdeckungen) sind seit mehr als 65 Jahren ein
zentrales Element der Außenwirtschaftsförderung.
Die Absicherungsmöglichkeiten erstrecken sich dabei Zusammen mit PricewaterhouseCoopers (PwC) ist
über die gesamte Wertschöpfungskette und reichen von Euler Hermes von der Bundesregierung mit dem
der Produktionsphase bis zur Bezahlung der letzten Til- Management der staatlichen Exportkredit- und In-
gungsrate des finanzierten Geschäfts. Hinzu kommt ein vestitionsgarantien beauftragt. Hermesdeckungen
weiterer Aspekt, der in der Vergangenheit zunehmend sichern Exportunternehmen gegen politische und
an Bedeutung gewonnen hat: Die Finanzierung des Ex- wirtschaftlich begründete Forderungsausfälle ab.
portgeschäfts. Allein im vergangenen Jahr übernahm der Bund Ex-
portkreditgarantien in Höhe von 24,8 Mrd. Euro.
In vielen Fällen kann ein deutscher Exporteur im inter-
nationalen Wettbewerb nur bestehen, wenn er dem Be- Detaillierte Angaben zu den Deckungsmöglichkeiten
steller neben einem qualitativen und preislich attrakti- in den einzelnen Ländern sowie weitere Informatio-
ven Angebot gleichzeitig auch eine kostengünstige und nen finden sich unter: www.agaportal.de
langfristige Finanzierung bietet. Absicherung und Fi-
nanzierung: Hermesdeckungen ermöglichen ein sol- Darüber hinaus stehen bundesweit Experten rund
ches „Komplettpaket“. um das Thema Exportkreditgarantien des Bundes
zur Verfügung. Die Beratung ist kostenlos.
Eine Übersicht über die Firmenberater vor Ort fin-
1,7 MRD. EURO DECKUNGSVOLUMEN
det sich hier: http://www.agaportal.de/pages/aga/
Im vergangenen Jahr hat die Bundesrepublik Deutsch-
beratung/aussendienst.html.
land Lieferungen und Leistungen nach Afrika in Höhe
von rund 1,7 Mrd. Euro abgesichert. Auf die fünf größ-
Kontakt:
ten Märkte Ägypten, Südafrika, Algerien, Marokko und
Tel.: 040/8834 9000
Nigeria entfielen fast zwei Drittel der bundesgedeckten
E-Mail: info@exportkreditgarantien.de
Exporte. Im Mittelpunkt standen Sammeldeckungen
zur Absicherung regelmäßiger Lieferungen nach Afrika.
10 Afrika im Fokus 2015/2016
LASTEN DER VERGANGENHEIT dienstreserven, die Einbindung von Dritten in die Zah-
Lange Zeit konnten Geschäfte nur mit privaten Bestel- lungsverpflichtung oder aber die Hinterlegung dingli-
lern und zu kurzfristigen Zahlungsbedingungen mit cher Sicherheiten.
Hermesdeckungen abgesichert werden. Geschäfte mit
Staatsrisiken auf Kreditbasis waren dagegen nur in Aus- ENTSCHEIDUNGEN AUF EINZELFALLBASIS
nahmefällen möglich. Ein Problem für die deutsche Ex- Auch für Lieferungen und Leistungen nach Kenia und
portwirtschaft – schließlich ist die Wirtschaftsstruktur in Angola wurden die Deckungsmöglichkeiten modifiziert.
Subsahara-Afrika sehr stark staatlich geprägt. In Kenia können ab sofort Kreditgeschäfte jeder Größen-
ordnung mit dem öffentlichen und privaten Sektor mit
Die restriktive Subsahara-Deckungspolitik hatte ihre Bundesdeckungen abgesichert werden. Inwieweit eine
Ursachen in der Vergangenheit. Viele afrikanische Län- staatliche Exportkreditgarantie für ein konkretes Pro-
der sind im Rahmen der 1996 begonnenen HIPC-Initiati- jekt übernommen wird, hängt vom Einzelfall ab. Bis dato
ve zur Reduzierung der Schuldenlast der hoch verschul- war die Absicherung im Kreditbereich auf kleinere, de-
deten armen Länder (Heavily Indebted Poor Countries) visenbringende Projekte beschränkt. Für Angola hat der
entschuldet worden. In diesem Zusammenhang verzich- Interministerielle Ausschuss die bestehende Plafondbe-
tete Deutschland gegenüber Ghana, Mosambik, Tan- grenzung in Höhe von 300 Mio. Euro aufgehoben. Pla-
sania und Uganda auf Handelsforderungen von knapp fonds dienen der Risikosteuerung und legen fest, bis zu
500 Mio. Euro. welchem Volumen Deckungen auf das Land übernom-
men werden können.
Seit der HIPC-Initiative sind der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) und die Weltbank bemüht, eine erneu- Unverändert weitreichend sind weiterhin die Deckungs-
te Überschuldung zu vermeiden sowie eine nachhaltige möglichkeiten für die nordafrikanischen Staaten. Liefe-
Entwicklung in diesen Ländern zu fördern. Die staatli- rungen und Leistungen in diese Länder können sowohl
chen Exportkreditversicherer der OECD-Mitgliedstaaten zu kurz-, mittel- und langfristigen Zahlungsbedingun-
unterstützen IWF und Weltbank bei diesen Bemühungen gen an private und öffentliche Besteller mit staatlichen
durch entsprechende Grundsätze bei der Vergabe von Exportkreditgarantien abgesichert werden.
Garantien für Exportkredite.
HERMESDECKUNGEN EBNEN WEG IN NEUE MÄRKTE
ERWEITERUNG DER DECKUNGSPOLITIK Ein gutes Beispiel dafür, wie Hermesdeckungen Unter-
Ende 2014 hat die Bundesregierung nun die Deckungs- nehmen dabei helfen, neue Märkte und Geschäftsfelder
möglichkeiten für ausgewählte Länder der Subsahara- in Afrika zu erschließen, ist das Projekt „Vila Residencial
Region erweitert. Ab sofort können Lieferungen und Maquis“. Die angolanische Regierung hat sich zum Ziel
Leistungen auch zu mittel- und langfristigen Zahlungs- gesetzt, mittelfristig eine Million neue Wohneinheiten zu
bedingungen an öffentliche Besteller in Äthiopien, Gha- errichten, um so zum einen der Wohnungsnot zu begeg-
na, Mosambik, Nigeria und Tansania durch staatliche nen und zum anderen der massiven Preisspekulation in
Exportkreditgarantien abgesichert werden. Im Laufe des diesem Sektor entgegenzutreten. CCC Machinery aus
1. Halbjahres 2015 folgte die Öffnung der Deckungspoli- Hamburg liefert die für die Produktion von Hausbauele-
tik für die Länder Senegal und Uganda. menten notwendigen Fertigungsstraßen. Lieferungen
und Leistungen haben einen Auftragswert von 52,7 Mio.
Voraussetzung für die Absicherung von Geschäften zu Euro, den der Bund mit einer Exportkreditgarantie ab-
mittel- und langfristigen Kreditbedingungen an öffentli- gesichert hat.
che Besteller in diesen Ländern ist, dass entsprechende
Sicherheiten des nationalen Finanzministeriums oder Ein anderes positives Beispiel ist das Ingenieurunter-
der nationalen Zentralbank vorliegen. Für die Länder nehmen Julius Berger, das technische Anlagen und Ma-
Äthiopien, Ghana und Tansania sind darüber hinaus zu- schinen auf dem Seeweg nach Nigeria exportiert. Eine
sätzliche, projektbezogene Risikominderungsmaßnah- isolierte Finanzkreditdeckung des Bundes sicherte die
men erforderlich. Dazu zählen zum Beispiel Schulden- Finanzierung der Lieferung ab.
Germany Trade & Invest www.gtai.de 11BUND ERWEITERT EXPORTABSICHERUNG
NEUE CHANCEN FÜR DEN MITTELSTAND
Fazit: Die afrikanischen Märkte entwickeln sich über die AUSGEWÄHLTE PRODUKTE
Rohstoffwirtschaft hinaus dynamisch und werden für Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung: Absicherung von
die deutsche Wirtschaft zunehmend interessanter. Qua- Forderungsausfällen für Exporteure, die Geschäfts-
litätsprodukte und technische Expertise „Made in Ger- beziehungen zu mehreren Kunden in verschiedenen
many“ sind in Afrika besonders gefragt. Von dieser Ent- Ländern unterhalten.
wicklung kann insbesondere der deutsche Mittelstand
profitieren. Mit der Erweiterung der Deckungspolitik Lieferantenkreditdeckung: Einzeldeckungen sind
im Bereich der Exportkreditgarantien ist ein wichtiger für Exporteure geeignet, die eine bestimmte Lie-
Schritt getan, Wirtschaft und Wachstum nach Afrika zu ferung und/oder Leistung ins Ausland absichern
tragen und gleichzeitig Arbeitsplätze in Deutschland zu möchten. Mit der Deckung des klassischen Liefe-
sichern. rantenkredits lassen sich sowohl politische als auch
wirtschaftlich begründete Zahlungsausfälle absi-
Ausblick: Die Deckungspolitik für einzelne Länder wird chern.
unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien konti-
nuierlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Soll- Fabrikationskreditdeckung: Sichert das Risiko
te sich der Bedarf ergeben, ist der Bund bereit, die De- während der Fabrikation ab. In Kombination mit ei-
ckungspolitik für weitere Länder Subsahara-Afrikas zu ner Lieferantenkreditdeckung sorgt die Fabrikati-
überprüfen. onsrisikodeckung für einen Risikoschutz – von der
Fabrikation bis zur Begleichung der Forderung.
Autor: Dr. Ingo Junker, als Head of Division leitet er das Finanzkreditdeckung: Dank eines Kredits, den der
Hauptstadtbüro von Euler Hermes Besteller von der finanzierenden Bank erhält, wird
der Exporteur gleich nach Lieferung bezahlt. Die Fi-
nanzkreditdeckung schützt Banken vor dem Risiko,
dass der Darlehensnehmer diesen Kredit nicht zu-
rückzahlt.
12 Afrika im Fokus 2015/2016INTERKULTURELLE KOMPETENZ IST PFLICHT
INTERKULTURELLE KOMPETENZ das Freitagsgebet (ab Mittag) und vor allem der Fasten-
monat des Ramadan, in dem Geschäftsreisen zu vermei-
IST PFLICHT den sind. Im persönlichen Umgang ist generell auf dem
Kontinent die Tabuisierung der linken Hand als unrein zu
Der „schwarze Kontinent“ wird aus der Ferne oft als einheitli- beachten. Daher sollten etwa Visitenkarten oder Gast-
ches Gebilde wahrgenommen. Doch dieses täuscht – es han- geschenke nur mit der rechten Hand überreicht werden.
delt sich um 54 Länder mit teilweise sehr unterschiedlichen
Strukturen. Vor allem die alten Kolonialmächte haben ihre
BEZIEHUNGEN UND HIERARCHIEN SIND WICHTIG
eigenen, unverkennbaren „Fußstapfen“ hinterlassen – und
Die Einbindung eines Afrikaners in seine Großfamilie und
zwar sowohl im Wirtschafts- als auch im Gesellschaftssys-
seine Volksgruppe bestimmt die Identität des Einzelnen
tem der vielen Länder in ihrem ehemaligen Einflussbereich.
und ist der wichtigste Faktor seiner Einbindung in die
Gesellschaft. Bei uns in Europa heißt so etwas leicht ab-
Eine große Rolle spielt für die internationalen Wirtschafts-
schätzig „Vitamin B“, für einen Afrikaner sind die persön-
beziehungen der Staaten Afrikas sowie auch die Wettbe-
lichen Beziehungen oft das Mittel, zu überleben. Somit
werbsposition deutscher Unternehmen die jeweilige Ko-
kommt der Pflege von „Beziehungen“ im Afrika-Geschäft
lonialsprache, die überall die „lingua franca“ geblieben ist
ganz außerordentliche Bedeutung zu und ist letztlich auch
– vor allem Englisch, Französisch und Portugiesisch. Im
ausschlaggebend für den unternehmerischen Erfolg.
Zuge der Kolonisierung kamen auch weitere Zuwanderer
nach Subsahara-Afrika, wie besonders die Inder in Ostaf-
Bei den Beziehungen spielen die Hierarchien eine wich-
rika und die Libanesen in Westafrika.
tige Rolle. Die afrikanischen Gesellschaften – wie eben-
so auch die indisch-stämmigen oder asiatischen – sind
Für ausländische Geschäftspartner ist es immer auch
streng hierarchisch strukturiert mit einem verbreiteten
nützlich, sich der Sensibilitäten zwischen den Bevölke-
autoritär-patriarchalischen Führungsstil. Auch das lei-
rungsgruppen bewusst zu sein, um nach Möglichkeit
dige Thema Korruption hängt eng zusammen mit der
„Fettnäpfchen“ zu vermeiden. Wer sich als Newcomer in
sozialen Einbindung des einzelnen Mitglieds einer Groß-
eine langfristige geschäftliche Aufgabe in Afrika einar-
familie und den Verpflichtungen vor allem der „Bes-
beiten muss, sollte sich zu dem Themenkomplex „eth-
serverdienenden“: Hier wird häufig ein permanenter
nische Zusammensetzung der Länder und Beziehungen
Geldmangel vorprogrammiert, mit der Versuchung zum
unter den Ethnien“ unbedingt vorab Informationen und
„Griff in die Kasse“.
Lektüre beschaffen. Kenntnisse über die diesbezügli-
chen Verhältnisse vor Ort sind besonders wichtig, wenn
WAS VON DEUTSCHEN ERWARTET WIRD
personalpolitische Entscheidungen getroffen werden
Auch in afrikanischen Ländern werden den Deutschen
müssen, etwa für Niederlassungen und Agenturen.
Tugenden wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit,
Ordnungsliebe und Korrektheit nachgesagt. Alle bei uns
SÜDLICH DER SAHARA GEHEN DIE UHREN ANDERS
so genannten „Sekundärtugenden“ werden von Deut-
Afrikaner sagen gern: „Ihr habt die Uhr, wir haben die
schen erwartet und – bei aller Andersartigkeit von Afrika-
Zeit“. Was heißen soll: Bei Vorstellungen über Zeit und
nern – auch generell geschätzt. Letztlich können Deutsche
Terminempfinden gibt es erhebliche Unterschiede zwi-
von diesem Ruf profitieren und sollten sich bemühen, ihm
schen Afrikanern und Europäern, speziell den Deut-
nachzukommen – als Geschäftspartner, Kollegen, Arbeit-
schen. Wer mit typisch deutscher Zeitorientierung im
geber und auch – bei Expatriates – etwa als Mieter.
Afrika-Geschäft zu etwas kommen will, läuft schnell ge-
gen Windmühlen. Und auch bei geschäftlichen Treffen
Hinweis: Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer
gilt es, Geduld und Gelassenheit zu zeigen und vor allem
Niederrhein hat einen Praxisleitfaden für den Geschäfts-
den Smalltalk zur Auflockerung der Atmosphäre nicht
verkehr mit afrikanischen Ländern herausgebracht: „In-
zu kurz kommen zu lassen. Dabei können durchaus
terkulturell kompetent unterwegs in Subsahara-Afrika –
auch ernste Themen in lockerer Konversation behandelt
Ausgesuchte Geschäftskulturen im Fokus“ (als PDF auf
und gern mit einer Portion Humor gewürzt werden – das
www.subsahara-afrika-ihk.de).
kommt südlich der Sahara immer gut an.
Bei Terminabsprachen mit moslemischen Gesprächs-
partnern ist auf die besonderen Feiertage zu achten, wie Autorin: Dr. Inge Hackenbroch
Germany Trade & Invest www.gtai.de 13CÔTE D‘IVOIRE
CHANCEN UND PROJEKTE IN Privatsektor von einer grundsätzlich wirtschaftsfreund-
lichen Regierung, die sich zum Ziel gesetzt hat, in vielen
AUSGEWÄHLTEN LÄNDERN Bereichen Monopole vor allem französischer Unterneh-
men zu durchbrechen. Ein Investitionsparadies ist Côte
d’Ivoire deshalb noch lange nicht: Korruption, eine inef-
CÔTE D‘IVOIRE fiziente Bürokratie und das schwere Finden von Fach-
kräften machen das Arbeiten schwierig.
Auch künftig ist Côte d‘Ivoire einer der wachstumsstärks-
ten Märkte in Subsahara-Afrika. Deutsche Unternehmen
verfügen über zunehmende Lieferchancen und sollten den
Markt im Auge behalten. Investitionen finden vor allem im Wirtschaftliche Entwicklung 2014 bis 2017
Bereich der Infrastruktur statt (Straßen, Brücken, Häfen, (reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)
Kraftwerke, IKT). Ebenfalls interessant ist der Konsumsek-
tor (Nahrungsmittel, Landwirtschaft, Einzelhandel). Hür-
2014 2015 1) 2016 1) 2017 1)
den bleiben Bürokratie, Korruption, Mangel an Fachkräften
sowie die immer noch vorhandene politische Instabilität. BIP 8,2 6,9 7,1 7,9
Einfuhr 2)
13,4 10,2 9,4 7,8
Die anstehenden Wahlen schmälern die Wachstumser- Bruttoanlage-
wartungen in Côte d’Ivoire. Economist Intelligence Unit investitionen 9,5 9,1 8,2 7,7
(EIU) erwartet im Vorfeld der Präsidentschafts- und Par-
Privater
lamentswahlen 2015 beziehungsweise 2016 ein etwas
Verbrauch 9,2 8,9 8,0 9,5
niedrigeres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
als in den Vorjahren. Dennoch: Mit prognostizierten 6,9
Schätzungen beziehungsweise Prognosen; 2) Waren und Dienstleistungen
1)
und 7,1% für die Jahre 2015 und 2016 gehört das Land Quelle: Economist Intelligence Unit (EIU)
immer noch zu den am schnellsten wachsenden in Afrika.
Nimmt man die breite Palette an Geschäftschancen
noch hinzu, dann dürfte Côte d’Ivoire auf dem Kontinent Der Konsum liegt mit einem Wachstum von mehr als 8%
in den kommenden Jahren einer der interessantesten in den Jahren 2015 bis 2017 (Prognosen von EIU) noch
Märkte für ausländische Unternehmen bleiben. Voraus- über dem ohnehin schon hohen BIP-Wachstum. Sowohl
setzung dafür ist der Erhalt des immer noch instabilen in der Nahrungsmittelindustrie als auch in anderen Kon-
Friedens. Ein politischer Wechsel ist nicht in Sicht. Prä- sumbereichen wie Kosmetika und Mobilfunk wird stark
sident Alassane Ouattara gilt auch bei den für Oktober investiert. So wollen unter anderem die französische
2015 angesetzten Präsidentschaftswahlen als Favorit. Kosmetikgruppe L’Oréal und die niederländische Brau-
Die Befürchtungen, dass erneut politische Instabilität erei Heineken in die Produktion investieren.
aufkommen könnte, halten sich derzeit in Grenzen.
Auch im Einzelhandel kommt es zu Investitionen, obwohl
HOHE WACHSTUMSRATEN LOCKEN INVESTOREN dieser zumindest in Abidjan bereits ein hohes Niveau
Neben der Infrastruktur erstrecken sich die Investitionen hat, verglichen mit anderen westafrikanischen Metro-
auf die Bereiche Bergbau, Bau, Landwirtschaft, Leicht- polen wie Accra, Lagos oder Duala. In diesem Jahr will
industrie, Transport und Telekommunikation. Auffallend die französische Carrefour mit der Compagnie Francaise
sind zahlreiche private Investitionen auch von ausländi- de l‘Afrique Occidentale (CFAO) als Partner in den ivori-
schen Unternehmen. Im Februar 2015 war ein von der schen Markt eintreten. Aufgrund der zunehmend ausge-
ivorischen Regierung ausgegebener Eurobond in Höhe bauten 3G-Netze entwickelt sich nun auch E-Commerce
von 1 Mrd. US$ vierfach überzeichnet. Flankiert wird der zu einem Wachstumsmarkt.
14 Afrika im Fokus 2015/2016Ausgewählte Großprojekte
Projektbezeichnung Investitionssum- Projektstand Anmerkung
me (in Mio. US$)
Container Terminal (TC2) 660 Geplant, Baubeginn Kapazität des Terminals: 1,5 Mio. TEU,
in Abidjan verzögert sich Durchführung des Baus und Betrieb
durch Konsortium aus Bolloré,
AP Moller Terminals und Bouygues
Dritte Erweiterung des 393 Im Bau, Fertig- Erweiterung der Kapazität um 139 MW;
Azito-Gaskraftwerks stellung für 2015 Durchführung durch Hyundai
(Globeleq) geplant
Bau des Soubré-Wasser- 563 Im Bau Kapazität: 275 MW; Durchführer ist
kraftwerks Sinohydro, Finanzierung kommt von der
China EximBank, die Turbinen liefert
Alstom
Abfallentsorgung von 226 Geplant Unter anderem ist der Kauf von
Abidjan durch Betreiber Müllverarbeitungsanlagen sowie einer
Wise Solutions Recyclinganlage vorgesehen
Heineken-Brauerei 183,5 Geplant Der Bau wurde im April 2015 angekündigt
Modernisierung des privaten 50 Geplant Geplant ist unter anderem der Kauf ei-
Krankenhauses Polyclinique nes neuen Kernspintomografs, die Mo-
Internationale Sainte-Anne- dernisierung des OP-Trakts sowie der
Marie in Abidjan Radiotherapie; später ist der Bau eines
Krebsbehandlungszentrums geplant
Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen
Die deutschen Ausfuhren nach Côte d’Ivoire lagen 2014 BERGBAU UND LANDWIRTSCHAFT EXPANDIEREN
bei etwa 144,8 Mio. Euro, nach 147 Mio. Euro im Jahr Gerade bei Maschinen und Anlagen könnte sich die
2013. Damit ist das Land für die deutsche Exportwirt- intensivere Bearbeitung des Marktes lohnen. Aus
schaft nicht mehr als ein mittelgroßer Markt in Subsa- Deutschland wurden 2014 Maschinen im Wert von „nur“
hara-Afrika. Angesichts des Potenzials der Wirtschaft 23 Mio. Euro nach Côte d’Ivoire geliefert. Das entspricht
bleibt die Präsenz deutscher Produkte weit hinter ihren einem Rückgang von fast 45% im Vergleich zu 2013. Der
Möglichkeiten zurück. Verständlich ist, dass Frankreich Anteil der Maschinenlieferungen an den deutschen Ge-
aufgrund seiner traditionell guten Beziehungen deutlich samtexporten ging von um die 25% in den Vorjahren auf
mehr in das westafrikanische Land exportieren kann. Im nur noch rund 15% zurück.
Jahr 2014 erreichten die französischen Ausfuhren etwa
1,1 Mrd. Euro. Allerdings wundern sich viele Landesken- An erster Stelle der Lieferungen stehen Bau- und Bau-
ner über das fehlende Interesse deutscher Unterneh- stoffmaschinen, vor Nahrungsmittel- und Verpackungs-
men. Côte d’Ivoire öffnet sich zunehmend Produkten aus maschinen (hier war der Einbruch am größten). Deut-
„nicht-französischen“ Ländern. sche Unternehmen haben mit etwa 8% einen nicht
Germany Trade & Invest www.gtai.de 15CÔTE D‘IVOIRE
unwesentlichen Marktanteil. Mit Abstand größter Ma- Taurus Gold die Afema-Goldmine in der Region Sud Co-
schinenlieferant ist nach wie vor Frankreich mit einem moé mit Reserven von 43 t aufgebaut. Das Projekt kostet
Marktanteil von 20 bis 30%. 106 Mio. Euro. Afema würde die sechste im Betrieb be-
findliche Goldmine in Côte d’Ivoire sein. Weitere vielver-
sprechende Funde wurden in Hire und Dougbafla in der
Region Loh-Djiboua gemacht.
Côte d’Ivoire verfügt wohl über die am breitesten auf-
gestellte Landwirtschaft der gesamten Region und sie
wächst derzeit deutlich. So steigt der Bedarf zum Bei-
spiel an Gemüse wie Tomaten und Zwiebeln. Experten
meinen, dass der Gemüseanbau noch am Anfang steht.
Foto : © Sergemalov - Foltolia.com
Stark von der Regierung und der Weltbank unterstützt
wird der Reisanbau; er liegt bei inzwischen 600.000 t. Ei-
ne ganze Reihe von Anbauprojekten sind im Gespräch,
allerdings wird bislang nur wenig davon auch umgesetzt.
Bei den Exportprodukten steht Kakao an erster Stelle.
Die Kakaoernte 2014/15 verlief nach ersten Meldungen
sehr erfolgreich und dürfte etwa 1,4 Mio. t erreicht ha-
ben. Einen neuen Rekord vermeldete mit 450.000 t die
Baumwollproduktion 2014/15.
Neue Investitionen deuten sich im Abfallmanagement
Präsident Ouattara legt einen Fokus seiner Politik auf
von Abidjan an. Der Abfallmarkt in der ivorischen Mil-
die vermehrte Weiterverarbeitung von Rohstoffen. Dies
lionenstadt dürfte einen jährlichen Umsatz von rund
betrifft unter anderem die Veredelung von Exportpro-
300 Mio. Euro garantieren. Das US-amerikanische
dukten wie Baumwolle, Cashewnüssen, Kautschuk oder
Konsortium Wise Solutions, das einen Betreiberver-
Palmöl. Private Rohstoffproduzenten oder -aufkäufer
trag für 15 Jahre erhalten hat, kündigte Investitionen
wie Cargill, Olam, Dekel Oil, Sifca, Sofiprotéol und Barry
in Höhe von etwa 226 Mio. US$ an. So sollen unter an-
Callebaut investieren in Mühlen, Raffinerien und andere
derem Müllverarbeitungsanlagen sowie eine Recyc-
Verarbeitungsanlagen.
linganlage beschafft werden. Das Unternehmen wird
die Müllabfuhr inklusive Recycling beziehungsweise
Auch in die Weiterverarbeitung von lokal nachgefrag-
das Management der Müllhalden sowie die Straßen-
ten Nahrungsmitteln wird investiert, beispielsweise in
reinigung übernehmen.
den Bau von Reis- und Kassavamühlen sowie privaten
Schlachtbetrieben oder in die Verarbeitung von Tomaten
Côte d’Ivoire ist eines der wenigen Länder Afrikas, in de-
zu Tomatenmark und von Tropenfrüchten zu Säften.
nen der Bergbau 2015 noch spürbar expandiert, wenn
auch von niedrigem Niveau aus. Im Jahr 2014 dürften
Autor: Carsten Ehlers
etwa 18 t Gold produziert worden sein. Seit 2014 wird von
16 Afrika im Fokus 2015/2016GHANA
GHANA Der Konsum ist merklich abgekühlt angesichts der seit
nunmehr Ende 2013 anhaltenden wirtschaftlichen Flau-
Auch 2015 befindet sich Ghana in einer wirtschaftlichen te. Dennoch sehen Landeskenner den Konsumsektor als
Krise. Bis zur nächsten geplanten Präsidentschaftswahl mittelfristig sehr potenzialreich. Einzelhandelsunter-
Ende 2016 dürfte sich daran nur wenig ändern. Im Vorfeld nehmen investieren nach wie vor in neue Geschäfte und
von Wahlen dürften die privaten Investitionen zum Erliegen Einkaufszentren für die Besserverdienenden des Lan-
kommen. Trotz der Krise bestehen nach wie vor interes- des. Im Jahr 2014 wurden zwei weitere Einkaufszentren
sante Geschäftschancen, vor allem in den Bereichen Ener- mit der südafrikanischen Supermarktkette Shoprite als
gie, Öl und Gas und im Medizinsektor. Hauptmieter fertiggestellt.
Trotz der politischen Stabilität, einer der großen Plus-
punkte für Investoren, hält sich die Attraktivität Ghanas
in Grenzen. Mit nur etwa 26,9 Mio. Einwohnern ist der Wirtschaftliche Entwicklung 2014 bis 2017 (reale
Markt klein und zudem isoliert. Ghanas Nachbarländer Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %)
sind allesamt frankofone Länder, die untereinander gut
verbunden sind, den anglofonen Nachbarn aber eher 2014 2015 1) 2016 1) 2017 1)
meiden. Vor allem seitdem Côte d’Ivoire sich seit 2012 BIP 4,0 3,4 4,8 8,4
wieder stabilisiert, kommt Ghana als Westafrika-Hub für
Einfuhr 2)
-2,5 1,0 2,8 8,5
die Produktion von Konsumgütern oder Baustoffen nicht
mehr in Frage. Bruttoanlage-
investitionen 2,5 3,4 5,5 8,0
Privater
SINKENDER ÖLPREIS SETZT WIRTSCHAFT ZU Verbrauch 1,2 1,4 3,0 6,5
Ghanas Wirtschaft befindet sich auch 2015 in keinem gu-
ten Zustand. Im April 2015 gewährte der Internationale Schätzungen beziehungsweise Prognosen; 2) Waren und Dienstleistungen
1)
Quelle: Economist Intelligence Unit (EIU)
Währungsfonds (IWF) dem überschuldeten ghanaischen
Staat ein Kreditpaket über insgesamt 918 Mio. US$ für
die nächsten drei Jahre. Damit soll die Kreditwürdigkeit
Weitere Projekte in den Großstädten Accra, Tema, Tako-
des Staates wieder hergestellt werden. Eine ganze Reihe
radi und Kumasi sind geplant. Auch Einzelhändler wie
von Sektoren, wie der Bergbau, die Landwirtschaft oder
Maxmart und Koala bauen ihre Supermärkte und auch
Teile der überschaubaren Nahrungsmittelindustrie ste-
ihr Warenangebot zügig aus. Damit verändert sich die
cken in der Krise. Stark gesunkene Weltmarktpreise für
Konsumlandschaft zumindest für die Oberschicht tief-
Öl seit Ende 2014 auf unter 50 US$ je Barrel verdüstern
greifend: Die traditionellen Märkte auf der Straße wer-
nun auch die Aussichten der Ölindustrie, dem großen
den nun erstmals ergänzt durch moderne Geschäfte und
Wachstumsgaranten für die ghanaische Wirtschaft in
Einkaufszentren. Dadurch kann die Produktpalette zum
den letzten Jahren.
Beispiel auf Kühlware (Milchprodukte) oder Luxusklei-
dung ausgeweitet werden.
Investitionen werden derzeit in Ghana nur wenige
durchgeführt. Der Öl- und Gassektor zieht noch das Im Jahr 2014 exportierten deutsche Unternehmen nach
meiste Kapital auf sich. Zu neuen privaten Investitio- Ghana Waren im Wert von etwa 265,5 Mio. Euro. Das ent-
nen hingegen dürfte es vor der Wahl Ende 2016 kaum spricht einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um
noch kommen. Hingegen könnte Präsident John Maha- 14,9%. Dessen unbenommen bleibt das westafrikani-
ma eine Reihe größerer Infrastrukturprojekte noch vor sche Land einer der wichtigsten Exportmärkte für deut-
den Wahlen in die Wege leiten, um die Wähler auf seine sche Unternehmen innerhalb der Region Subsahara-Af-
Seite zu bringen. rika. Hinter Südafrika, Nigeria, Angola und Kenia liegt
Germany Trade & Invest www.gtai.de 17GHANA
Ghana derzeit auf Platz fünf. Bei Ausfuhren nach Ghana SCHWIERIGE PHASE FÜR MASCHINENLIEFERUNGEN
ist noch 2015 mit der Einführung einer Pre-Shipment- Maschinenlieferungen nach Ghana finden 2015 und wohl
Inspection im Auftrag der ghanaischen Standardbehör- auch 2016 ein schwieriges Umfeld vor. Wichtige Abneh-
de zu rechnen. Unter dem Begriff „G-Cap“ soll damit die merbereiche wie der Bergbau, die Landwirtschaft und
Einhaltung der ghanaischen Normen gesichert werden. weite Teile der Nahrungsmittelindustrie kriseln. Im Öl-
Der Handel mit Ghana wird sich dadurch verzögern und und Gasbereich sind zwar diverse Investitionen geplant,
verteuern. ob diese jedoch angesichts des stark gesunkenen Öl-
preises wie vorgesehen durchgeführt werden, ist unklar.
Positiv für deutsche Exporteure ist, dass seit Dezem- Dass das schwierige Umfeld keinen Umsatzrückgang
ber 2014 über Euler Hermes Geschäfte mit öffentlichen für deutsche Maschinenbauer bedeuten muss, zeigt das
Bestellern zu mittel- und langfristigen Zahlungsbedin- Jahr 2014. Obwohl auch zu der Zeit die Situation schwie-
gungen abgesichert werden können. Dies war früher rig war, nahmen die Maschinenlieferungen um circa
nur im Ausnahmefall möglich. Da etliche Aufträge vom 7,4% zu. Etwa 70% der gesamten Maschinenlieferungen
Staat oder staatlich kontrollierten Unternehmen kom- aus Deutschland entfallen in Ghana auf Bau- und Bau-
men, bestehen für deutsche Unternehmen nun neue stoffmaschinen, Nahrungsmittel- und Verpackungsma-
Liefermöglichkeiten. schinen sowie Fördertechnik.
Ausgewählte Großprojekte
Projektbezeichnung Investitionssumme Projektstand Anmerkung
(in Mrd. US$)
Tweneboa-Enyenra- 4,5 Derzeit Exploration, Konzessionäre: Tullow Oil, Kosmos
Ntomme (TEN)-Öl-Projekt möglicher Produkti- Energy und Anadarko Petroleum Corp,
onsbeginn: 2016 geplante Kapazität: 76.000 bpd
Kpone-Independent Power 0,9 Finanzierung seit Ok- Finanzierung vor allem durch Rand
Producer (IPP; Cenpower) tober 2014 gesichert, Merchant Bank (Südafrika), Techno-
2017 Fertigstellung logie für das 350-MW-Gaskraftwerk
geplant kommt unter anderem von Siemens
und GE
Jakobsen-IPP k.A. Geplant Kapazität: 350 MW, Typ: Gasmotoren,
norwegischer Investor
Amandi-IPP k.A. Geplant Kapazität: 200 MW, Typ: Combined-
Cycle-Gas
Ridge Hospital, Accra 0,3 Im Bau seit 2014 Staatliches Krankenhaus, Bau wird
durchgeführt von Bouygues
Jubilee-Ölfeld (Phase 2) Circa 20 (bis 2021) Geplant Betreiber: Tullow Oil, Erhöhung der
Kapazität von derzeit 120.000 auf
250.000 bpd im Jahr 2021
Quellen: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen
18 Afrika im Fokus 2015/2016Foto : © iStockphoto.com - Demerzell21
Immer noch werden etliche Bauprojekte vor allem in bestehende Minen wurde „care and maintenance“ aus-
und um die Städte Accra und Kumasi durchgeführt. In gerufen, was einer Stilllegung gleichkommt. Neue Mi-
Accra dominiert der private Häuserbau, dem bislang die nenprojekte sind mittelfristig nicht in Sicht, da seit et-
Wirtschaftskrise nichts anhaben konnte, in Takoradi der wa 2008 keine signifikante Exploration mehr stattfindet.
Industriebau. Weiter ausgebaut werden soll die Zement- Ghana ist mit rund 3,1 Mio. Unzen (2014) der neuntgröß-
produktion. Eine Reihe von Krankenhausbauten dürfte te Goldproduzent weltweit.
kurzfristig die Nachfrage nach Medizintechnik und Me-
dikamenten erhöhen. Allein in Accra gibt es vier nen- Die geringere Konsumbereitschaft bekommen insbe-
nenswerte Projekte. sondere Softdrinkproduzenten zu spüren. Die Coca-Co-
la-Abfüllfabrik in Kumasi wird geschlossen. Der Markt
Trotz des gefallenen Ölpreises sind weiterhin umfang- für alkoholische Getränke ist stabil. Investitionen in an-
reiche Investitionen im ghanaischen Öl- und Gassektor deren Bereichen leiden unter Billigimporten, etwa von
geplant beziehungsweise befinden sich in der Durchfüh- Geflügel, Speiseöl und Tomatenmark. Auch Agropro-
rung, durch die das Land bis 2019 eine Produktion von cessing (Kakao, Palmöl, Nüsse, Reis, Mais) stagniert im
etwa 200.000 bpd erreichen soll. Der sinkende Goldpreis Vergleich zu den großen Nachbarn.
schlägt auf Ghanas Bergbau durch: Seitens der Minen-
gesellschaften wird kaum noch investiert; für mehrere Autor: Carsten Ehlers
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