BMO Investments III (Ireland) plc - Kurzgefasster Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss - fundeye.com
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BMO Investments III (Ireland) plc
Kurzgefasster Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss
für das Halbjahr zum 30. September 2020Kurzgefasster Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss BMO Investments III (Ireland) plc (Eine nach irischem Recht gegründete Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital, Umbrella- Struktur und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds) für das Halbjahr zum 30. September 2020
BMO Investments III (Ireland) plc
INHALTSVERZEICHNIS
Management und Verwaltung 2
Berichte der Anlageverwalter
- BMO European Real Estate Securities Fund 3
- BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund 5
- BMO Multi-Strategy Global Equity Fund 7
Ungeprüfter Anlagenbestand 8
Ungeprüfter Nettovermögensausweis 30
Ungeprüfte Gesamterfolgsrechnung 32
Ungeprüfter Ausweis der Veränderung des Inhabern von rückzahlbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnenden Nettovermögens 34
Anhang zum ungeprüften kurzgefassten Halbjahresabschluss 36
Wesentliche Bestandsveränderungen 50
Anhang 1 – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte 53
Allgemeine Informationen 55
Anfragen 56
1BMO Investments III (Ireland) plc
MANAGEMENT UND VERWALTUNG
Geschäftssitz Verwahrstelle
70 Sir John Rogerson’s Quay State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Dublin 2 78 Sir John Rogerson’s Quay
Irland Dublin 2
Irland
Registration No. 302305
Rechtsberater
Verwaltungsrat für das Vereinigte Königreich und die USA
David Hammond (irischer Staatsbürger) Dechert LLP
(Vorsitzender)* 160 Queen Victoria Street
John Fitzpatrick (irischer Staatsbürger)* London EC4V 4QQ
Gerald Moloney (irischer Staatsbürger)* Vereinigtes Königreich
Charles Porter (britischer Staatsbürger)*
Stuart Woodyatt (britischer Staatsbürger) für Irland
Matheson
Anlageverwalter 70 Sir John Rogerson’s Quay
Thames River Capital LLP Dublin 2
Exchange House Irland
Primrose Street
London EC2A 2NY Unabhängiger Abschlussprüfer
Vereinigtes Königreich PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
BMO Asset Management Limited North Wall Quay
Exchange House Dublin 1
Primrose Street Irland
London EC2A 2NY
Vereinigtes Königreich Sponsoring Broker
J & E Davy
Gesellschaftssekretär Davy House
Matsack Trust Limited 49 Dawson Street
70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2
Dublin 2 Irland
Irland
Zahlstelle in der Schweiz
Verwaltungsstelle und Registerführer Banque Cantonale de Genf
State Street Fund Services (Ireland) Limited Quai de l’Ile 17
78 Sir John Rogerson’s Quay Case postale 2251
Dublin 2 1211 Genf 2
Irland Schweiz
Schweizer Vertreter
Carnegie Fund Services S.A.
11, Rue du Général-Dufour
CH – 1204 Genf
Schweiz
Corporate Governance-Dienstleister
KB Associates
5 George’s Dock
Dublin 1
Irland
* Von den Anlagemanagementgesellschaften unabhängige, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder
2BMO Investments III (Ireland) plc
BERICHT DER ANLAGEVERWALTER
BMO European Real Estate Securities Fund
Strategie & Wertentwicklung
Die thesaurierende Anteilsklasse B GBP rentierte in den sechs Monaten zum 30. September 2020 in Pfund Sterling
11,77 % (nach Gebühren). Die Benchmark, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Total Return (Net)
Index, erwirtschaftete im selben Zeitraum eine Rendite von 9,81 %. Seit seiner Auflegung im April 2010 erzielte der
Teilfonds in 37 von 43 Quartalen eine Outperformance.
Nach der deutlichen COVID-bedingten Marktkorrektur (-44 % für gesamteuropäische Immobilienaktien zwischen dem
Hoch im Februar und dem Tief im März) erholte sich der Sektor der börsennotierten Immobilien infolge der
großzügigen Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt.
Dennoch blieben die Immobilienaktien hinter dem Aktienmarkt im Allgemeinen zurück, möglicherweise aufgrund von
Zweifeln an der Sicherheit langfristiger Mietverträge, die von potenziellen Konkursen, Dividendenkürzungen und den
sich schnell verschlechternden Aussichten für die konsumorientierten Immobiliensektoren wie Einzelhandel, Hotels,
Freizeit und betreute Büros beeinträchtigt wurde.
Das Vertrauen der Konsumenten und ihre Einstellung zu den räumlichen Distanzierungsmaßnahmen haben die
Rückkehr zur Normalität in Sektoren, die von Kundenentscheidungen geprägt sind, stark beeinflusst. Dazu gehören
beispielsweise Einkaufszentren, wo sich bereits bestehende strukturelle Negativtendenzen beschleunigt haben. Die
Marktdurchdringung des Online-Handels legt im Gegenzug immer schneller zu.
Seit Dezember 2017 haben wir im Durchschnitt eine untergewichtete thematische Position von -3,9 % in europäischen
Einkaufszentren sowie eine im Durchschnitt übergewichtete Position von +2,7 % in Logistik-/Industrieimmobilien
beibehalten, was sich positiv auf die Wertentwicklung auswirkte.
Im Berichtszeitraum lag das Nettoengagement des Teilfonds durchschnittlich bei 100,1 %, bestehend aus 113 % Long-
Positionen und 13 % Short-Positionen. Dies widerspiegelt unsere erweiterte Long-Strategie, im Rahmen derer wir
einzelne, sorgfältig ausgewählte Short-Positionen eingehen, von deren künftiger negativer Entwicklung wir besonders
überzeugt sind. Das erhöhte Nettoengagement im Vergleich zum vorhergehenden Halbjahr war teilweise auf die
niedrigeren Bewertungen der Aktien infolge der COVID-Korrektur zurückzuführen, was einige Kaufgelegenheiten schuf.
Die Sektoren, die am meisten zur relativen Bruttowertentwicklung beitrugen, waren Immobilien mit gemischter Nutzung
in Schweden (+114 Bp), Industrieimmobilien (+81 Bp), deutsche Wohnimmobilien (+61 Bp), Londoner Einzelhandels-
immobilien (+56 Bp), Studentenwohnheime (+42 Bp) und Londoner Büroimmobilien (+38 Bp).
Gebremst wurde die Wertentwicklung durch Immobilien mit gemischter Nutzung in der Schweiz (-43 Bp), nordische
Wohnimmobilien (-41 Bp), britische Gesundheitsimmobilien (-28 Bp) und Hotels (-21 Bp).
Marktaussichten
Nach der katastrophalen Wertentwicklung der Einzelhandelsimmobilien weisen auch Büroimmobilien als Teilsektor
innerhalb der börsennotierten Immobilien inzwischen ein wesentliches Risikoengagement auf. Die Pandemie erzwang
weltweit ein Umdenken hinsichtlich der zukünftigen Nutzung von Büroräumen und führte zu einem deutlichen
Kurseinbruch bei Büro-REITs. Zwar sind die langfristigen Auswirkungen der Heimarbeit auf Belegung, Mieten und
Büroflächenumsätze schwer abzuschätzen, doch wir sind überzeugt, dass antizyklische Positionen in einzelnen,
sicheren Büro-REITs lohnend sein können.
Insgesamt sind wir in Bezug auf den Sektor der börsennotierten Immobilien aufgrund der niedrigen Realzinsen, der
beispiellosen Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen und der im Vergleich zu anderen
renditetragenden Anlageklassen immer attraktiveren Bewertungen weiterhin zuversichtlich. Letztere unterliegen einer
kontinuierlichen Vermögensvernichtung (der 3-Monats-EURIBOR bewegt sich um -0,5 %, ebenso der 3-Monats-
LIBOR), weswegen wir davon ausgehen, dass sich Anleger auf verlässliche, hochwertige und indexgebundene
Erträge aus Immobilien konzentrieren werden, zum Beispiel aus den Bereichen Gesundheitswesen, bezahlbare
private Wohnimmobilien und Supermärkte. Renditechancen aufzustöbern ist noch schwieriger geworden.
3Marktaussichten (Fortsetzung)
Die Streuung der Wertentwicklung auf Teilsektor- und Titelebene dürfte nach wie vor hoch bleiben, weswegen wir
unser Engagement weiterhin aktiv überprüfen werden, was wahrscheinlich zu einer höheren Portfolioaktivität führen
wird als im bisherigen Durchschnitt.
Thames River Capital LLP
Oktober 2020
4BMO Investments III (Ireland) plc
BERICHT DER ANLAGEVERWALTER
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund
Strategie & Wertentwicklung
Die auf Pfund Sterling lautende Anteilsklasse C des BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund rentierte
im Halbjahr zum 30. September 2020 nach Abzug aller Kosten 2,14 %.
Unseres Erachtens ist die Aufschlüsselung des geografischen Engagements nach Ländern nicht sinnvoll und kann
sogar irreführend sein. Daher haben wir ein System entwickelt, das den gesamteuropäischen Immobiliensektor in 25
Teilsektoren unterteilt, wie beispielsweise in französische Büroimmobilien, deutsche Wohnimmobilien, Hotel-
immobilien, europäische Einkaufszentren, britische Studentenwohnheime und britische Verkaufsflächen. Im Mai 2016
weiteten wir das geografische Anlageuniversum des Teilfonds aus mit dem Ziel, bis zu 20 % des Vermögens in US-
amerikanische REITs (Immobilien-Investmenttrusts) zu investieren. Während des Berichtszeitraums betrug unser
durchschnittliches Brutto-Engagement in den USA 14,7 % und trug 137 Basispunkte (Bp) zur Bruttoperformance bei.
Ziel ist es, anhand einer analyseintensiven Bottom-Up-Aktienselektion auf Teilsektorebene Überrenditen zu gene-
rieren und eine unerwünschte erhebliche Übergewichtung der Teilsektoren oder eines Marktes zu vermeiden.
Nach der deutlichen COVID-bedingten Marktkorrektur (-44 % für gesamteuropäische Immobilienaktien zwischen dem
Hoch im Februar und dem Tief im März) erholte sich der Sektor der börsennotierten Immobilien infolge der groß-
zügigen Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt.
Dennoch blieben die Immobilienaktien hinter dem Aktienmarkt im Allgemeinen zurück, möglicherweise aufgrund von
Zweifeln an der Sicherheit langfristiger Mietverträge, die von potenziellen Konkursen, Dividendenkürzungen und den
sich schnell verschlechternden Aussichten für die konsumorientierten Immobiliensektoren wie Einzelhandel, Hotels,
Freizeit und betreute Büros beeinträchtigt wurde.
Das Vertrauen der Konsumenten und ihre Einstellung zu den räumlichen Distanzierungsmaßnahmen haben die
Rückkehr zur Normalität in Sektoren, die von Kundenentscheidungen geprägt sind, stark beeinflusst. Dazu gehören
beispielsweise Einkaufszentren, wo sich bereits bestehende strukturelle Negativtendenzen beschleunigt haben. Die
Marktdurchdringung des Online-Handels legt im Gegenzug immer schneller zu.
Seit Dezember 2017 haben wir im Durchschnitt eine untergewichtete thematische Netto-Short-Position von -4,2 % in
europäischen Einkaufszentren sowie eine im Durchschnitt übergewichtete Long-Position von +4,1 % in Logistik-
/Industrieimmobilien beibehalten, was sich positiv auf die Wertentwicklung auswirkte.
Im Berichtszeitraum wies der Teilfonds ein Brutto- und Nettoengagement von +90,4 % bzw. +5,7 % auf und die
Sektoren, die den größten Beitrag zur Bruttoperformance leisteten, waren Immobilien mit gemischter Nutzung in
Schweden (+120 Bp), deutsche Wohnimmobilien (+114 Bp), Industrieimmobilien (+79 Bp), Londoner Verkaufsflächen
(+73 Bp) und Londoner Büroimmobilien (+67 Bp). In den USA leisteten Wohnungen (+6 Bp) und der Technologie-
sektor (+5 Bp) positive Beiträge.
Zu den Performancebremsen zählten in Europa nordische Wohnimmobilien (−56 Bp), britische Gesundheits-
immobilien (-39 Bp) und Immobilien mit gemischter Nutzung in der Schweiz (−37 Bp). In den USA beeinträchtigten
Hotels (-10 Bp), in Gateway-Städten gelegene Büros (-6 Bp) und Einzelhandelsimmobilien (-5 Bp) die Bruttowert-
entwicklung am meisten.
Marktaussichten
Nach der katastrophalen Wertentwicklung der Einzelhandelsimmobilien weisen auch Büroimmobilien als Teilsektor
innerhalb der börsennotierten Immobilien inzwischen ein wesentliches Risikoengagement auf. Die Pandemie erzwang
weltweit ein Umdenken hinsichtlich der zukünftigen Nutzung von Büroräumen und führte zu einem deutlichen
Kurseinbruch bei Büro-REITs. Zwar sind die langfristigen Auswirkungen der Heimarbeit auf Belegung, Mieten und
Büroflächenumsätze schwer abzuschätzen, doch wir sind überzeugt, dass antizyklische Positionen in einzelnen,
sicheren Büro-REITs lohnend sein können.
5BMO Investments III (Ireland) plc
BERICHT DER ANLAGEVERWALTER (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)
Marktaussichten (Fortsetzung)
Insgesamt sind wir in Bezug auf den Sektor der börsennotierten Immobilien aufgrund der niedrigen Realzinsen, der
beispiellosen Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen und der im Vergleich zu anderen
renditetragenden Anlageklassen immer attraktiveren Bewertungen weiterhin zuversichtlich. Letztere unterliegen einer
kontinuierlichen Vermögensvernichtung (der 3-Monats-EURIBOR bewegt sich um -0,5 %, ebenso der 3-Monats-
LIBOR), weswegen wir davon ausgehen, dass sich Anleger auf verlässliche, hochwertige und indexgebundene
Erträge aus Immobilien konzentrieren werden, zum Beispiel aus den Bereichen Gesundheitswesen, bezahlbare
private Wohnimmobilien und Supermärkte. Renditechancen aufzustöbern ist noch schwieriger geworden.
Wir gehen von einem bescheidenen Netto-Long-Engagement des Teilfonds (max. 10 %) aus, während die Netto-
renditen weiterhin vorwiegend aus der relativen, auf Fundamentaldaten basierenden Aktienselektion stammen
werden.
Thames River Capital LLP
Oktober 2020
6BMO Investments III (Ireland) plc
BERICHT DER ANLAGEVERWALTER
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund
Wertentwicklung
Im Halbjahr zum 30. September 2020 legte das Portfolio um 21,0 % zu. Der MSCI AC World NR Index stieg im selben
Zeitraum um +20.6 %. Die Performance wird nach Gebühren und in Euro angegeben.
Die Titelselektion bei den britischen Aktien leistete im Berichtshalbjahr den größten relativen Beitrag zur
Wertentwicklung. Bei den US-amerikanischen Aktien erwies sich die Titelselektion hingegen im gleichen Zeitraum als
größte Bremse. Auf der Ebene einzelner Titel belastete die Untergewichtung von Amazon.com und Tesla die relative
Wertentwicklung am stärksten. Die Übergewichtung von Wells Fargo schadete der Wertentwicklung ebenfalls. Die
übergewichteten Positionen im Halbleiterhersteller Broadcom, im Automobilsoftwareunternehmen Cerence und in der
Baumarktkette Home Depot leisteten einen hohen relativen Beitrag.
Anlagestrategie
Im Berichtshalbjahr gingen wir von einer deutlichen Übergewichtung US-amerikanischer Aktien zu einer neutraleren
Position über, was dem erhöhten Risiko aufgrund des unsicheren Wahlergebnisses, die immer noch fehlende Einigung
auf ein neues finanzpolitisches Unterstützungspaket und der nach wie vor hohen Covid-19-Infektionsraten Rechnung trägt.
Die Position in den USA wurde zunächst durch die Untergewichtung der europäischen Aktien und später der Groß-
britanniens finanziert. Die Umschichtung war auf geringes Ertragswachstum, Druck auf die Dividenden und die
schwierigen Brexit-Verhandlungen zurückzuführen. Wir starteten in Bezug auf die Schwellenmärkte neutral in den
Berichtszeitraum, nahmen jedoch mit der Zeit eine optimistischere Position ein, da die Schwellenmärkte von einer
Wiederaufnahme der Handelsströme und der Erholung des weltweiten Wirtschaftswachstums profitieren könnten.
Ausblick
Die weltweiten Aktienmärkte wurden in den letzten Monaten stark gestützt und die Aktienbewertungen profitieren von
der erhöhten Liquidität im anhaltenden niedrigen Zinsumfeld. Außerdem kam den Aktien diesen Sommer die leichte
Verbesserung der Konjunkturdaten zugute, obwohl angesichts der steigenden Anzahl von Covid-19-Fällen ungewiss
ist, wie schnell sich die Wirtschaft erholen wird. Obwohl es Anzeichen für eine umfassende Rotation zugunsten von
Substanzwerten gab, hat sich diese Entwicklung nicht bestätigt. Selbstverständlich sind Unternehmen weiterhin
erheblichen Herausforderungen ausgesetzt und die Märkte werden in den nächsten Monaten mit Volatilität konfrontiert
sein, während die Coronavirus-Pandemie zu weiterer Ungewissheit in der Wirtschaft führt.
BMO Asset Management Limited
Oktober 2020
7BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020
BMO European Real Estate Securities Fund
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere – 92,73% (31. März 2020: 77,41%) Währung bestand £000 % des NIW
Diversifizierte Immobilienkonzerne - 26,58% (31. März 2020: 19,73%)
Aedifica EUR 12.099 1.144 2,68
CA Immobilien Anlagen EUR 19.381 445 1,04
Care Property Invest EUR 21.981 551 1,29
Castellum SEK 77.321 1.363 3,19
Cofinimmo EUR 2.552 297 0,70
Dios Fastigheter SEK 23.602 130 0,31
Inmobiliaria Colonial Socimi EUR 39.543 253 0,59
Klovern SEK 129.508 185 0,43
Kungsleden SEK 58.226 428 1,00
Merlin Properties Socimi EUR 110.488 714 1,67
NSI EUR 28.780 783 1,84
Nyfosa SEK 118.352 814 1,91
PSP Swiss Property CHF 15.341 1.440 3,38
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden SEK 234.677 551 1,29
Swiss Prime Site CHF 13.969 983 2,30
Wihlborgs Fastigheter SEK 82.445 1.265 2,96
11.346 26,58
Gesundheit - 6,57% (31. März 2020: 3,62%)
Assura GBP 2.935.443 2.266 5,31
Primary Health Properties GBP 272.398 404 0,95
Target Healthcare GBP 128.735 135 0,31
2.805 6,57
Hotels - 0,47% (31. März 2020: keine)
Pandox SEK 22.281 199 0,47
199 0,47
Industrie - 8,21% (31. März 2020: 6,88%)
Catena SEK 21.552 740 1,73
LondonMetric Property GBP 184.273 409 0,96
Tritax Big Box GBP 334.358 518 1,21
VGP EUR 3.770 404 0,95
Warehouses De Pauw EUR 50.933 1.435 3,36
3.506 8,21
Büros - 13,33% (31. März 2020: 12,12%)
Alstria Office EUR 44.917 483 1,13
Aroundtown EUR 328.301 1.277 2,99
Entra NOK 138.016 1.500 3,51
Fabege SEK 31.269 336 0,79
Gecina EUR 13.799 1.411 3,31
Hibernia EUR 190.988 173 0,41
Icade EUR 3.261 142 0,33
Sirius Real Estate GBP 501.595 366 0,86
5.688 13,33
Wohnimmobilien - 30,81% (31. März 2020: 27,97%)
ADO Properties EUR 12.899 277 0,65
Deutsche Wohnen(1) EUR 60.114 2.328 5,45
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
8BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO European Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 92,73% (31. März 2020: 77,41%) (Fortsetzung) Währung bestand £000 % des NIW
Wohnimmobilien - 30,81% (31. März 2020: 27,97%) (Fortsetzung)
Fastighets Balder SEK 25.151 989 2,32
Irish Residential Properties EUR 129.687 166 0,39
Kojamo EUR 55.273 920 2,16
LEG Immobilien EUR 27.474 3.035 7,11
TAG Immobilien EUR 53.565 1.251 2,93
Vonovia(2) EUR 78.713 4.182 9,80
13.148 30,81
Einkaufszentren - 3,63% (31. März 2020: 4,01%)
Deutsche EuroShop EUR 11.805 114 0,27
Eurocommercial Properties EUR 24.819 223 0,52
Hamborner EUR 15.682 124 0,29
Lar Espana Real Estate Socimi EUR 25.827 92 0,22
Unibail-Rodamco-Westfield EUR 31.716 906 2,12
Vastned Retail EUR 4.449 92 0,21
1.551 3,63
Studentenwohnheime - 3,13% (31. März 2020: 3,08%)
UNITE Group GBP 137.877 1.157 2,71
Xior Student Housing EUR 3.552 179 0,42
1.336 3,13
Total Beteiligungspapiere - 92,73% (31. März 2020: 77,41%) 39.579 92,73
Nominal- Fair Value
Anlagefonds – 0,26% (31. März 2020: 0,49%) Währung bestand £000 % des NIW
Picton Property Income (Non-UCITS) ETF GBP 175.344 110 0,26
Total Anlagefonds - 0,26% (31. März 2020: 0,49%) 110 0,26
Nicht
realisierter
Nominal- Gewinn
Differenzkontrakte – 3,81% (31. März 2020: 4,79%) Währung bestand £000 % des NIW
Diversifizierte Immobilienkonzerne - 0,77% (31. März 2020: 0,66%)
Allreal Holding CHF (4.026) 29 0,07
Befimmo EUR (10.330) 109 0,25
Mobimo Holding CHF (2.053) 78 0,18
RDI GBP 79.196 3 0,01
Schroder Real Estate Investment Trust GBP (472.949) 109 0,26
328 0,77
Gesundheit - 0,00% (31. März 2020: 0,13%)
Primary Health Properties GBP 157.374 1 -
1 -
Industrie - 0,13% (31. März 2020: keine)
Segro GBP 301.915 56 0,13
56 0,13
Immobilienkonzerne - keine (31. März 2020: 0,10%)
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
9BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO European Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nicht
realisierter
Nominal- Gewinn
Differenzkontrakte - 3,81% (31. März 2020: 4,79%) (Fortsetzung) Währung bestand £000 % des NIW
Büros - 1,14% (31. März 2020: 1,12%)
Great Portland Estates GBP (75.522) 273 0,64
Hufvudstaden SEK (54.279) 182 0,42
Sirius Real Estate GBP 4.282 3 0,01
Workspace Group GBP (18.485) 30 0,07
488 1,14
Wohnimmobilien - 0,08% (31. März 2020: 0,35%)
Phoenix Spree Deutschland GBP 236.856 33 0,08
33 0,08
Einzelhandel - 0,30% (31. März 2020: 0,11%)
Capital & Counties Properties GBP (184.094) 129 0,30
129 0,30
Mietlager - 0,06% (31. März 2020: 0,43%)
Shurgard Self Storage EUR (15.002) 27 0,06
27 0,06
Einkaufszentren - 1,33% (31. März 2020: 1,89%)
Carmila EUR (28.281) 240 0,56
Citycon EUR (99.953) 270 0,64
Immobiliare Grande Distribuzione EUR (30.615) 48 0,11
Mercialys EUR (15.058) 7 0,02
565 1,33
Total Differenzkontrakte - 3,81% (31. März 2020: 4,79%) 1.627 3,81
Offene Devisenterminkontrakte – 0,16% (31. März 2020: 0,10%)
Nicht
realisierter
Verkaufter Gekaufte Gekaufter Gewinn
Verkaufte Währung Betrag Währung Betrag Fälligkeit £000 % des NIW
Anlageebene – 0,15% (31. März 2020: 0,10%)
NOK 11.934.000 GBP 1.018.294 15.10.2020 32 0,07
GBP 503.160 CHF 612.000 15.10.2020 12 0,03
SEK 2.366.000 GBP 211.798 15.10.2020 8 0,02
EUR 773.000 GBP 708.555 15.10.2020 7 0,02
EUR 283.000 GBP 262.961 15.10.2020 6 0,01
65 0,15
Klassenebene – 0,01% (31. März 2020: 0,00%)
GBP 370.025 NOK 4.507.259 30.10.2020 2 0,01
GBP 32.137 EUR 35.422 30.10.2020 -* -
GBP 14.243 EUR 15.699 30.10.2020 -* -
GBP 2.556 EUR 2.817 30.10.2020 -* -
EUR 110 GBP 100 30.10.2020 -* -
2 0.
Total Offene Devisentermingeschäfte - 0,16% (31. März 2020: 0,10%) 67 0,16
Total Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte - 96,96%
(31. März 2020: 82,79%) 41.383 96,96
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
10BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO European Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten
Nicht
realisierter
Nominal- Verlust
Differenzkontrakte – (3,97)% (31. März 2020: (9,73)%) Währung bestand £000 % des NIW
Diversifizierte Immobilienkonzerne - (0,26)% (31. März 2020: (0,02)%)
Atrium Ljungberg SEK (31.565) (37) (0,09)
Standard Life Investment Property Erträge Trust GBP 159.766 (75) (0,17)
(112) (0,26)
Gesundheit - keine (31. März 2020: (0,02)%)
Industrie - (0,01)% (31. März 2020: (0,97)%)
LondonMetric Property GBP 35.946 (5) (0,01)
(5) (0,01)
Immobilienkonzerne - (0,23)% (31. März 2020: (2,75)%)
British Land GBP 84.008 (13) (0,03)
Land Securities Group GBP 79.396 (87) (0,20)
(100) (0,23)
Büros - (2,30)% (31. März 2020: (2,36)%)
Covivio EUR 11.262 (16) (0,04)
Derwent London GBP 20.101 (10) (0,02)
Helical GBP 511.072 (942) (2,21)
Icade EUR 7.962 (14) (0,03)
(982) (2,30)
Wohnimmobilien - (0,23)% (31. März 2020: (0,57)%)
Grainger GBP 159.586 (62) (0,15)
Grand City Properties EUR (11.071) (1) -
Wallenstam SEK (72.998) (34) (0,08)
(97) (0,23)
Einzelhandel - (0,28)% (31. März 2020: (0,50)%)
NewRiver GBP 84.530 (119) (0,28)
Shaftesbury GBP (16.577) -* -
(119) (0,28)
Mietlager - (0,15)% (31. März 2020: (0,98)%)
Big Yellow Group GBP (5.103) (1) -
Safestore Holdings GBP 189.813 (61) (0,15)
(62) (0,15)
Einkaufszentren - (0,08)% (31. März 2020: (0,68)%)
Wereldhave EUR (26.430) (34) (0,08)
(34) (0,08)
Studentenwohnheime - (0,43)% (31. März 2020: (0,88)%)
Empiric Student Property GBP 155.241 (62) (0,14)
GCP Student Living GBP 146.743 (122) (0,29)
(184) (0,43)
Total Differenzkontrakte - (3,97)% (31. März 2020: (9,73)%) (1.695) (3,97)
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
11BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO European Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)
Offene Devisenterminkontrakte – (0,08)% (31. März 2020: (0,14)%)
Nicht
realisierter
Verlust
Verkaufte Währung Verkaufter Betrag Gekaufte Währung Gekaufter Betrag Fälligkeit £000 % des NIW
Anlageebene – (0,08)% (31. März 2020: (0,04)%)
EUR 1.169.000 GBP 1.041.363 15.10.2020 (19) (0,05)
SEK 21.173.000 GBP 1.821.615 15.10.2020 (9) (0,02)
EUR 357.000 GBP 319.927 15.10.2020 (4) (0,01)
EUR 2.817 GBP 2.555 01.10.2020 -* -
(32) (0,08)
Klassenebene – (0,00)% (31. März 2020: (0,10)%)
GBP 2.465.234 EUR 2.715.910 30.10.2020 (1) -
GBP 1.098.525 EUR 1.210.228 30.10.2020 -* -
NOK 159.296 GBP 13.046 30.10.2020 -* -
GBP 100 EUR 110 30.10.2020 -* -
GBP 9.457 EUR 10.346 30.10.2020 -* -
(1) -
Total Offene Devisentermingeschäfte - (0,08)% (31. März 2020: (0,14)%) (33) (0,08)
Total Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten - (4,05)%
(31. März 2020: (9,87)%) (1.728) (4,05)
Fair Value
£000 % des NIW
Total Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte Anlagen - 92,91% (31. März 2020: 72,92%) 39.655 92,91
Bankguthaben - 4,48% (31. März 2020: 9,06%) 1.911 4,48
Barsicherheiten - 2,59% (31. März 2020: 17,80%) 1.106 2,59
Sonstige Nettovermögenswerte - 0,02% (31. März 2020: 0,22%) 8 0,02
Gesamtnettovermögen 42.680 100,00
% des Gesamt-
Bestandsanalyse vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere 87,98
Anlagefonds 0,24
OTC-Finanzderivate 3,77
Sonstige Vermögenswerte 8,01
100,00
Der Teilfonds hielt am 30. September 2020 Derivatkontrakte mit den im Folgenden aufgeführten Gegenparteien:
Forwards: Barclays Bank, BNP Paribas, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC Bank, JP Morgan, State Street Bank and Trust
Differenzkontrakte: Goldman Sachs
(1)
Das Wertpapier wird von Goldman Sachs teilweise als Sicherheit gehalten (GBP 1.939 Mio.).
(2)
Das Wertpapier wird von Goldman Sachs teilweise als Sicherheit gehalten (GBP 3.991 Mio.).
*Werte geringer als GBP 500
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
12BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte
Nominal- Fair Value
Anleihen – 16,49% (31. März 2020: keine) Währung bestand €000 % des NIW
Frankreich - 16,49% (31. März 2020: keine)
France Treasury Bill 0,000% 07.10.2020 EUR 15.000.000 15.001 4,12
France Treasury Bill 0,000% 21.10.2020 EUR 15.000.000 15.005 4,12
France Treasury Bill 0,000% 25.11.2020 EUR 15.000.000 15.013 4,12
France Treasury Bill 0,000% 09.12.2020 EUR 15.000.000 15.017 4,13
60.036 16,49
Total Anleihen - 16,49% (31. März 2020: keine) 60.036 16,49
Beteiligungspapiere – 33,17% (31. März 2020: 32,02%)
Mietwohnungen - 0,67% (31. März 2020: 0,61%)
Mid-America Apartment Communities USD 12.100 1.197 0,33
UDR USD 44.700 1.243 0,34
2.440 0,67
Diversifizierte Immobilienkonzerne - 11,34% (31. März 2020: 7,02%)
Aedifica EUR 53.887 5.615 1,54
Care Property Invest EUR 161.747 4.472 1,23
Castellum SEK 129.424 2.516 0,69
Merlin Properties Socimi EUR 310.003 2.209 0,61
NSI EUR 144.562 4.337 1,19
Nyfosa SEK 1.040.053 7.883 2,17
PSP Swiss Property CHF 58.842 6.090 1,67
Wihlborgs Fastigheter SEK 482.984 8.168 2,24
41.290 11,34
Gaming - 0,12% (31. März 2020: 0,26%)
Gaming and Leisure Properties USD 4 -* -
MGM Growth Properties USD 17.700 422 0,12
422 0,12
Gesundheit - 2,10% (31. März 2020: 2,49%)
Assura GBP 6.970.821 5.933 1,63
Sabra Health Care USD 84.400 992 0,27
Ventas USD 20.200 723 0,20
7.648 2,10
Hotels - 0,22% (31. März 2020: 0,33%)
Host Hotels & Resorts USD 42.400 390 0,11
Sunstone Hotel Investors USD 62.900 426 0,11
816 0,22
Industrie - 4,17% (31. März 2020: 3,21%)
Catena SEK 160.804 6.090 1,67
Duke Realty USD 15.500 488 0,14
First Industrial Realty Trust USD 14.000 475 0,13
VGP EUR 34.282 4.045 1,11
Warehouses De Pauw EUR 131.609 4.088 1,12
15.186 4,17
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
13BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 33,17% (31. März 2020: 32,02%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Shoppingmalls - 0,14% (31. März 2020: 0,32%)
Simon Property Group USD 9.400 519 0,14
519 0,14
Büros - 4,89% (31. März 2020: 4,22%)
Aroundtown EUR 424.480 1.821 0,50
Boston Properties USD 6.500 445 0,12
Corporate Office Properties Trust USD 19.682 398 0,11
Cousins Properties USD 16.600 405 0,11
Entra NOK 1.058.779 12.689 3,48
Highwoods Properties USD 12.600 361 0,10
JBG Smith Properties USD 20.128 459 0,13
Sirius Real Estate GBP 1.557.238 1.253 0,34
17.831 4,89
Wohnimmobilien - 6,54% (31. März 2020: 7,71%)
Fastighets Balder SEK 4.399 191 0,05
Grainger GBP 11.395 37 0,01
Kojamo EUR 141.067 2.587 0,71
LEG Immobilien EUR 1.173 143 0,04
TAG Immobilien EUR 241.605 6.219 1,71
Vonovia EUR 249.830 14.635 4,02
23.812 6,54
Einzelhandel - 0,27% (31. März 2020: 0,22%)
SITE Centers USD 55.400 340 0,09
Urban Edge Properties USD 37.700 313 0,09
Weingarten Realty Investors USD 23.400 338 0,09
991 0,27
Mietlager - 0,31% (31. März 2020: 0,40%)
Life Storage USD 12.500 1.122 0,31
1.122 0,31
Einkaufszentren - 0,37% (31. März 2020: 0,66%)
Eurocommercial Properties EUR 135.970 1.346 0,37
1.346 0,37
Studentenwohnheime - 1,37% (31. März 2020: 3,53%)
UNITE Group GBP 538.484 4.981 1,37
4.981 1,37
Technologie - 0,25% (31. März 2020: 0,70%)
Equinix USD 1.400 908 0,25
908 0,25
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
14BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 33,17% (31. März 2020: 32,02%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Triple Net - 0,41% (31. März 2020: 0,34%)
Realty Income USD 14.300 741 0,20
Store Capital USD 32.800 767 0,21
1.508 0,41
Total Beteiligungspapiere - 33,17% (31. März 2020: 32,02%) 120.820 33,17
Nicht
realisierter
Nominal- Gewinn
Differenzkontrakte – 3,11% (31. März 2020: 3,99%) Währung bestand €000 % des NIW
Mietwohnungen - 0,05% (31. März 2020: 0,11%)
Essex Property Trust USD (6.100) 180 0,05
180 0,05
Diversifizierte Immobilienkonzerne - 0,28% (31. März 2020: 0,25%)
Befimmo EUR (95.976) 256 0,07
Schroder Real Estate Investment Trust GBP (1.137.379) 286 0,08
Swiss Prime Site CHF (29.427) 322 0,09
UK Commercial Property Trust GBP (739.076) 154 0,04
1.018 0,28
Gaming - 0,01% (31. März 2020: 0,10%)
Gaming and Leisure Properties USD (13.837) 22 0,01
22 0,01
Gesundheit - 0,04% (31. März 2020: 0,53%)
Omega Healthcare Investors USD (39.800) 145 0,04
Primary Health Properties GBP 464.109 4 -
149 0,04
Hotels - 0,02% (31. März 2020: 0,02%)
RLJ Lodging Trust USD (52.300) 83 0,02
83 0,02
Industrie - 0,00% (31. März 2020: 0,05%)
Tritax Big Box GBP (676.661) 15 -
15 -
Immobilienkonzerne - 0,22% (31. März 2020: 0,35%)
British Land GBP (1.265.280) 495 0,13
Land Securities Group GBP (819.776) 317 0,09
812 0,22
Shoppingmalls - 0,15% (31. März 2020: 0,43%)
Macerich USD (85.966) 537 0,15
537 0,15
Büros - 0,55% (31. März 2020: 0,29%)
Derwent London GBP (51.899) 299 0,08
Fabege SEK (310.935) 40 0,01
Gecina EUR 13.100 16 -
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
15BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nicht
realisierter
Nominal- Gewinn
Differenzkontrakte – 3,11% (31. März 2020: 3,99%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Büros - 0,55% (31. März 2020: 0,29%) (Fortsetzung)
Great Portland Estates GBP (881.435) 622 0,17
Hufvudstaden SEK (689.140) 8 -
Icade EUR 41.856 36 0,01
Paramount Group USD (53.498) 53 0,02
SL Green Realty USD (7.800) 246 0,07
Vornado Realty Trust USD (10.600) 36 0,01
Workspace Group GBP (352.697) 640 0,18
1.996 0,55
Einzelhandel - 0,91% (31. März 2020: 0,54%)
Acadia Realty Trust USD (37.500) 47 0,01
Capital & Counties Properties GBP (2.950.054) 1.559 0,43
Hammerson GBP (189.338) 785 0,21
Regency Centers USD (10.900) 33 0,01
Shaftesbury GBP (561.042) 897 0,25
3.321 0,91
Mietlager - 0,35% (31. März 2020: 0,26%)
Safestore Holdings GBP 1.263.744 1.257 0,35
1.257 0,35
Einkaufszentren - 0,49% (31. März 2020: 1,06%)
Carmila EUR (107.260) 258 0,07
Citycon EUR (559.647) 207 0,06
Immobiliare Grande Distribuzione EUR (258.824) 427 0,12
Klepierre EUR (444.013) 132 0,03
Mercialys EUR (274.719) 675 0,18
Wereldhave EUR (131.877) 96 0,03
1.795 0,49
Technologie - 0,04% (31. März 2020: keine)
CyrusOne USD (13.500) 147 0,04
147 0,04
Triple Net - keine (31. März 2020: 0,00%)
Total Differenzkontrakte - 3,11% (31. März 2020: 3,99%) 11.332 3,11
Offene Devisenterminkontrakte – 0,29% (31. März 2020: 0,35%)
Nicht
realisierter
Gewinn
Verkaufte Währung Verkaufter Betrag Gekaufte Währung Gekaufter Betrag Fälligkeit €000 % des NIW
Anlageebene – 0,29% (31. März 2020: 0,15%)
NOK 77.490.000 EUR 7.422.663 15.10.2020 362 0,10
GBP 16.758.000 EUR 18.811.985 15.10.2020 340 0,09
SEK 228.647.000 EUR 22.067.671 15.10.2020 285 0,08
NOK 31.633.000 EUR 2.946.303 15.10.2020 64 0,02
EUR 1.130 GBP 1.034 01.10.2020 -* -
1.051 0,29
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
16BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Offene Devisenterminkontrakte – 0,29% (31. März 2020: 0,35%) (Fortsetzung)
Nicht
realisierter
Gewinn
Verkaufte Währung Verkaufter Betrag Gekaufte Währung Gekaufter Betrag Fälligkeit €000 % des NIW
Klassenebene – 0,00% (31. März 2020: 0,20%)
EUR 28.628.438 GBP 25.986.062 30.10.2020 8 -
EUR 9.781 SEK 103.220 05.10.2020 -* -
GBP 332.172 EUR 366.122 30.10.2020 -* -
EUR 91 GBP 83 30.10.2020 -* -
GBP 8.643 EUR 9.527 30.10.2020 -* -
8
Total Offene Devisentermingeschäfte - 0,29% (31. März 2020: 0,35%) 1.059 0,29
Total Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte - 53,06%
(31. März 2020: 36,36%) 193.247 53,06
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten
Nicht
realisierter
Nominal- Verlust
Differenzkontrakte – (3,89)% (31. März 2020: (4,78)%) Währung bestand €000 % des NIW
Mietwohnungen - (0,00)% (31. März 2020: keine)
Camden Property Trust USD (15.200) (4) -
(4) -
Diversifizierte Immobilienkonzerne - (0,70)% (31. März 2020: (0,66)%)
Allreal Holding CHF (58.537) (1.354) (0,37)
Atrium Ljungberg SEK (346.313) (66) (0,02)
Cofinimmo EUR (33.031) (666) (0,18)
Inmobiliaria Colonial Socimi EUR (364.366) (72) (0,02)
Mobimo Holding CHF (22.716) (392) (0,11)
(2.550) (0,70)
Gesundheit - (0,06)% (31. März 2020: (0,06)%)
Assura GBP 14.199.995 (76) (0,02)
Welltower USD (12.300) (129) (0,04)
(205) (0,06)
Hotels - (0,03)% (31. März 2020: (0,01)%)
Pebblebrook Hotel Trust USD (39.800) (108) (0,03)
(108) (0,03)
Industrie - (0,04)% (31. März 2020: (0,00)%)
Rexford Industrial Realty USD (13.100) (61) (0,02)
Segro GBP 287.993 (70) (0,02)
Terreno Realty USD (9.993) (9) -
(140) (0,04)
Immobilienkonzerne - keine (31. März 2020: (0,63)%)
Büros - (0,41)% (31. März 2020: (1,05)%)
Brandywine Realty Trust USD (140.571) (14) -
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
17BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)
Nicht
realisierter
Nominal- Verlust
Differenzkontrakte - (3,89)% (31. März 2020: (4,78)%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Büros - (0,41)% (31. März 2020: (1,05)%) (Fortsetzung)
Helical GBP 884.531 (1.497) (0,41)
Sirius Real Estate GBP 437.162 -* -
(1.511) (0,41)
Wohnimmobilien - (2,15)% (31. März 2020: (1,79)%)
Deutsche Wohnen EUR (221.017) (1.869) (0,51)
Grand City Properties EUR (334.380) (1.606) (0,44)
Phoenix Spree Deutschland GBP 1.590.323 (600) (0,17)
Wallenstam SEK (968.804) (3.740) (1,03)
(7.815) (2,15)
Einzelhandel - (0,02)% (31. März 2020: (0,00)%)
Einzelhandel Opportunity Investments USD (43.900) (76) (0,02)
(76) (0,02)
Mietlager - (0,44)% (31. März 2020: (0,40)%)
Big Yellow Group GBP (403.613) (675) (0,19)
Public Storage USD (5.000) (77) (0,02)
Shurgard Self Storage EUR (174.923) (836) (0,23)
(1.588) (0,44)
Einkaufszentren - keine (31. März 2020: (0,10)%)
Studentenwohnheime - (0,01)% (31. März 2020: keine)
UNITE Group GBP 45.704 (43) (0,01)
(43) (0,01)
Technologie - keine (31. März 2020: (0,08)%)
Triple Net - (0,03)% (31. März 2020: keine)
National Retail Properties USD (24.000) (118) (0,03)
VEREIT USD (134.000) (3) -
(121) (0,03)
Total Differenzkontrakte - (3,89)% (31. März 2020: (4,78)%) (14.161) (3,89)
Offene Devisenterminkontrakte – (0,11)% (31. März 2020: (0,26)%)
Nicht
realisierter
Verlust
Verkaufte Währung Verkaufter Betrag Gekaufte Währung Gekaufter Betrag Fälligkeit €000 % des NIW
Anlageebene – (0,11)% (31. März 2020: (0,23)%)
USD 18.025.000 EUR 15.016.353 15.10.2020 (351) (0,10)
CHF 4.087.000 EUR 3.771.116 15.10.2020 (23) (0,01)
NOK 19.241.000 EUR 1.738.624 15.10.2020 (14) -
NOK 11.080.000 EUR 1.009.113 15.10.2020 -* -
EUR 9.531 GBP 8.643 02.10.2020 -* -
(388) (0,11)
Klassenebene – (0,00)% (31. März 2020: (0,03)%)
EUR 2.835.910 USD 3.308.020 30.10.2020 (17) -
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
18BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten (Fortsetzung)
Offene Devisenterminkontrakte – (0,11)% (31. März 2020: (0,26)%) (Fortsetzung)
Nicht
realisierter
Verlust
Verkaufte Währung Verkaufter Betrag Gekaufte Währung Gekaufter Betrag Fälligkeit €000 % des NIW
Auf Klassenebene - (0,00)% (31. März 2020: (0,03)%) (Fortsetzung)
EUR 40.411 USD 47.089 30.10.2020 -* -
GBP 1.034 EUR 1.130 30.10.2020 -* -
GBP 4.987 EUR 5.457 30.10.2020 -* -
(17) -
Total Offene Devisentermingeschäfte - (0,11)% (31. März 2020: (0,26)%) (405) (0,11)
Total Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Verbindlichkeiten - (4,00)%
(31. März 2020: (5,04)%) (14.566) (4,00)
Fair Value
€000 % des NIW
Total Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte Anlagen - 49,06% (31. März 2020: 31,32%) 178.681 49,06
Bankguthaben - 40,10% (31. März 2020: 57,22%) 146.053 40,10
Barsicherheiten - 11,43% (31. März 2020: 16,62%) 41.613 11,43
Sonstige Nettoverbindlichkeiten - (0,59)% (31. März 2020: (5,16)%) (2.131) (0,59)
Gesamtnettovermögen 364.216 100,00
% des Gesamt-
Bestandsanalyse vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere 47,30
OTC-Finanzderivate 3,24
Sonstige Vermögenswerte 49,46
100,00
Der Teilfonds hielt am 30. September 2020 Derivatkontrakte mit den im Folgenden aufgeführten Gegenparteien:
Forwards: Barclays Bank, Citigroup Global Markets, HSBC Bank, JP Morgan, Société Générale, State Street Bank and Trust
Differenzkontrakte: Goldman Sachs
*Werte geringer als EUR 500
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
19BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere – 93,42% (31. März 2020: 93,95%) Währung bestand €000 % des NIW
Luft- und Raumfahrt - 0,00% (31. März 2020: 0,07%)
Rolls-Royce Holdings GBP 688.666 1 -
1 -
Landwirtschaft - keine (31. März 2020: 0,28%)
Fluggesellschaften- keine (31. März 2020: 0,03%)
Automobilhersteller - keine (31. März 2020: 0,28%)
Biotechnologie - keine (31. März 2020: 0,09%)
Baumaterialien - keine (31. März 2020: 0,06%)
Kommerzielle Dienstleistungen - keine (31. März 2020: 0,55%)
Kommunikationsdienstanbieter - 7,38% (31. März 2020: 7,35%)
Advanced Info Service THB 23.200 107 0,03
Alphabet (Class A) USD 5.087 6.358 1,87
Alphabet (Class C) USD 3.659 4.586 1,35
China Unicom Hong Kong HKD 212.000 118 0,03
Comcast (Class A) USD 2.413 95 0,03
CTS Eventim EUR 6.411 265 0,08
Deutsche Telekom EUR 102.278 1.462 0,43
Facebook (Class A) USD 22.821 5.097 1,50
Fox (Class A) USD 8.407 199 0,06
Fox (Klasse B) USD 21.309 508 0,15
KDDI JPY 25.600 549 0,16
NetEase ADR USD 600 233 0,07
Netflix USD 550 234 0,07
Nippon Telegraph & Telephone JPY 67.300 1.169 0,34
NTT DoCoMo JPY 20.400 640 0,19
Te lu s CAD 60.700 908 0,26
Tencent Holdings HKD 30.200 1.700 0,50
Turkcell Iletisim Hizmetleri TRY 40.476 68 0,02
Ubisoft Entertainment EUR 10.855 836 0,24
25.132 7,38
Nicht-Basiskonsumgüter - 12,55% (31. März 2020: 9,57%)
Amazon.com USD 1.507 4.047 1,19
ANTA Sports Products HKD 153.000 1.349 0,40
AutoZone USD 146 147 0,04
Best Buy USD 12.158 1.154 0,34
Boot Barn Holdings USD 19.998 480 0,14
Cairn Homes EUR 531.783 414 0,12
Cie Financiere Richemont (Class A) CHF 13.837 792 0,23
Cie Generale des Etablissements Michelin EUR 3.754 344 0,10
Columbia Sportswear USD 7.153 531 0,16
Compass Group GBP 51.576 665 0,19
Dalata Hotel Group EUR 155.207 384 0,11
Delivery Hero EUR 7.624 748 0,22
Dollar General USD 1.596 285 0,08
eBay USD 13.538 601 0,18
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
20BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 93,42% (31. März 2020: 93,95%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Nicht-Basiskonsumgüter - 12,55% (31. März 2020: 9,57%) (Fortsetzung)
Ferrari EUR 4.985 781 0,23
Forbo Holding CHF 402 564 0,16
Ford Motor USD 363.438 2.064 0,61
Grand Canyon Education USD 8.980 612 0,18
HelloFresh EUR 15.938 758 0,22
Home Depot USD 35.198 8.336 2,45
Honda Motor JPY 16.100 322 0,09
JD.com ADR USD 7.100 470 0,14
Just Eat Takeaway.com GBP 5.637 540 0,16
Kia Motors KRW 3.801 130 0,04
Lennar (Class A) USD 27.805 1.937 0,57
LG Electronics KRW 2.373 159 0,05
LKQ USD 26.637 630 0,18
Lowe’s USD 918 130 0,04
Magna International CAD 47.100 1.832 0,54
Maruti Suzuki India INR 9.495 739 0,22
Mohawk Industries USD 5.574 464 0,14
Monro USD 8.139 282 0,08
Neinor Homes EUR 52.220 570 0,17
Newell Brands USD 8.701 127 0,04
Ollie’s Bargain Outlet Holdings USD 8.955 667 0,20
O’Reilly Automotive USD 408 160 0,05
Pandora A/S DKK 859 53 0,01
Peugeot EUR 39.692 615 0,18
Prosus EUR 11.353 893 0,26
PulteGroup USD 55.761 2.201 0,65
Sekisui House JPY 10.400 156 0,05
Sonos USD 60.889 788 0,23
TAL Education Group ADR USD 1.700 110 0,03
Target USD 9.708 1.303 0,38
Tesla USD 390 143 0,04
Tractor Supply USD 3.018 369 0,11
Vail Resorts USD 3.134 572 0,17
Valeo EUR 14.069 369 0,11
Vipshop Holdings ADR USD 5.100 68 0,02
Zhejiang Supor (Class A) CNY 86.565 856 0,25
42.711 12,55
Basiskonsumgüter - 9,46% (31. März 2020: 10,27%)
Altria Group USD 82.540 2.720 0,80
Clicks Group ZAR 104.255 1.185 0,35
Coca-Cola European Partners USD 12.966 429 0,13
Colgate-Palmolive India INR 59.414 985 0,29
Colruyt EUR 2.185 121 0,04
Costco Wholesale USD 1.601 485 0,14
Diageo GBP 25.004 730 0,21
Fomento Economico Mexicano MXN 171.900 825 0,24
Glanbia EUR 55.205 486 0,14
Heineken EUR 8.456 642 0,19
Inner Mongolia Yili Industrial Group (Class A) CNY 454.585 2.191 0,64
J Sainsbury GBP 31.777 67 0,02
Jeronimo Martins SGPS EUR 53.403 732 0,22
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
21BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 93,42% (31. März 2020: 93,95%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Basiskonsumgüter - 9,46% (31. März 2020: 10,27%) (Fortsetzung)
Kerry Group (Class A) EUR 6.423 703 0,21
Koninklijke Ahold Delhaize EUR 14.546 367 0,11
Kose JPY 4.300 446 0,13
Kroger USD 58.158 1.682 0,49
Loblaw CAD 19.200 855 0,25
L’Oreal EUR 2.533 703 0,21
Magnit USD 16.896 923 0,27
Marico INR 100.431 418 0,12
Mowi NOK 42.632 644 0,19
Nestle India INR 3.232 595 0,17
Nomad Foods USD 24.650 536 0,16
Origin Enterprises EUR 249.796 837 0,25
Raia Drogasil BRL 318.000 1.127 0,33
Tingyi Cayman Islands Holding HKD 390.000 586 0,17
Unilever GBP 21.264 1.120 0,33
Vietnam Dairy Products VND 272.498 1.092 0,32
Vitasoy International Holdings HKD 222.000 734 0,22
Walmar t USD 47.135 5.624 1,65
Walmart de Mexico MXN 755.573 1.544 0,45
Welcia Holdings JPY 1.600 60 0,02
32.194 9,46
Ausschüttung - keine (31. März 2020: 0,11%)
Diversifizierte Immobilienkonzerne - keine (31. März 2020: 0,28%)
Energie - 1,18% (31. März 2020: 1,77%)
Canadian Natural Resources CAD 70.100 955 0,28
Chevron USD 12.239 751 0,22
EOG Resources USD 4.009 123 0,04
Imperial Oil CAD 15.300 156 0,05
Reliance Industries INR 40.321 1.040 0,30
Suncor Energy CAD 16.500 171 0,05
TGS NOPEC Geophysical NOK 34.063 351 0,10
World Fuel Services USD 26.767 484 0,14
4.031 1,18
Finanzen - 11,42% (31. März 2020: 12,99%)
3i Group GBP 9.932 109 0,03
Aflac USD 5.183 161 0,05
AIA Group HKD 199.600 1.667 0,49
Alleghany USD 2.814 1.249 0,37
Arch Capital Group USD 27.490 686 0,20
Av iv a GBP 36.460 115 0,03
Bank Mandiri Persero IDR 5.576.500 1.585 0,47
Bank of America USD 120.099 2.467 0,72
Bank of China (Class H) HKD 588.000 155 0,05
Burford Capital GBP 48.792 336 0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce CAD 3.000 191 0,06
China Construction Bank (Class H) HKD 791.000 437 0,13
China Life Insurance (Class H) HKD 98.000 187 0,05
Citigroup USD 98.842 3.634 1,07
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
22BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 93,42% (31. März 2020: 93,95%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Finanzen - 11,42% (31. März 2020: 12,99%) (Fortsetzung)
Commercial International Bank Egypt GDR USD 207.469 761 0,22
Credicorp USD 5.161 546 0,16
Deutsche Boerse EUR 6.320 947 0,28
Discovery ZAR 174.264 1.140 0,33
DNB NOK 58.627 691 0,20
Equitable Holdings USD 8.127 126 0,04
Fifth Third Bancorp USD 15.457 281 0,08
Globe Life USD 1.616 110 0,03
Guaranty Trust Bank NGN 7.320.323 454 0,13
HDFC Bank INR 180.071 2.244 0,66
Hong Kong Exchanges & Clearing HKD 42.100 1.676 0,49
Investor SEK 1.977 110 0,03
Jafco JPY 15.300 546 0,16
Jefferies Financial Group USD 9.702 149 0,04
JPMorgan Chase USD 1.907 156 0,05
M&G GBP 48.521 85 0,03
Manulife Financial CAD 7.800 92 0,03
MetLife USD 2.991 95 0,03
Mitsubishi UFJ Lease & Finance JPY 117.800 462 0,14
Morgan Stanley USD 73.715 3.039 0,89
Moscow Exchange MICEX-RTS RUB 782.810 1.261 0,37
Natwest Group GBP 118.811 139 0,04
NN Group EUR 3.393 109 0,03
Partners Group Holding CHF 1.007 792 0,23
PNC Financial Services Group USD 1 -* -
PRA Group USD 30.499 1.039 0,31
Prudential GBP 50.854 622 0,18
Ringkjoebing Landbobank DKK 17.908 1.160 0,34
Royal Bank of Canada CAD 2.000 119 0,04
SpareBank 1 SR-Bank NOK 88.866 627 0,18
Sterling Bancorp USD 50.558 453 0,13
Storebrand NOK 153.041 683 0,20
Tikehau Capital EUR 34.795 751 0,22
Toronto-Dominion Bank CAD 1.600 63 0,02
UBS Group CHF 91.386 874 0,26
Unum Group USD 12.956 186 0,05
Wells Fargo USD 165.616 3.320 0,98
38.887 11,42
Lebensmittel - keine (31. März 2020: 0,39%)
Gesundheit - 12,14% (31. März 2020: 13,46%)
AbbVie USD 18.930 1.414 0,42
Amgen USD 18.742 4.062 1,19
AstraZeneca GBP 13.208 1.231 0,36
Biocon INR 113.129 582 0,17
Biogen USD 7.964 1.927 0,57
Bristol-Myers Squibb USD 61.462 3.160 0,93
Catalent USD 16.568 1.210 0,36
Cerner USD 41.424 2.554 0,75
Clinigen Group GBP 66.911 519 0,15
Dechra Pharmaceuticals GBP 16.653 592 0,17
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
23BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 93,42% (31. März 2020: 93,95%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Gesundheit - 12,14% (31. März 2020: 13,46%) (Fortsetzung)
Encompass Health USD 15.702 870 0,26
Fagron EUR 26.303 566 0,17
Fresenius Medical Care EUR 9.489 683 0,20
Galapagos EUR 1.288 156 0,05
Genus GBP 15.263 649 0,19
Gerresheimer EUR 6.887 657 0,19
Gilead Sciences USD 2.470 133 0,04
GlaxoSmithKline GBP 57.367 918 0,27
HCA Healthcare USD 5.285 562 0,17
Hill-Rom Holdings USD 5.674 404 0,12
Humana USD 5.226 1.845 0,54
ICON USD 8.582 1.399 0,41
Incyte USD 667 51 0,01
Jazz Pharmaceuticals USD 999 121 0,04
Johnson & Johnson USD 33.381 4.238 1,24
Koninklijke Philips EUR 18.934 761 0,22
Lonza Group CHF 1.056 557 0,16
McKesson USD 350 44 0,01
Merck USD 23.024 1.629 0,48
Molina Healthcare USD 5.130 801 0,24
Novo Nordisk (Class B) DKK 20.458 1.208 0,35
Regeneron Pharmaceuticals USD 1.911 912 0,27
Roche Holding CHF 5.558 1.626 0,48
Sinopharm Group (Class H) HKD 324.000 580 0,17
Steris USD 6.577 988 0,29
Torrent Pharmaceuticals INR 20.554 665 0,20
UnitedHealth Group USD 3.622 963 0,28
Universal Health Services (Class B) USD 916 84 0,02
41.321 12,14
Haus- und Wohnungsbau - keine (31. März 2020: 0,25%)
Einrichtungsgegenstände - keine (31. März 2020: 0,18%)
Industrie - 7,86% (31. März 2020: 7,48%)
Aena SME EUR 3.030 361 0,11
AP Moller - A/S (Class B) DKK 119 161 0,05
Balfour Beatty GBP 202.434 499 0,15
Brenntag EUR 16.614 902 0,27
Carrier Global USD 55.300 1.440 0,42
Cintas USD 3.442 977 0,29
CITIC HKD 417.000 261 0,08
Compagnie de Saint-Gobain EUR 4.102 148 0,04
Coor Service Management Holding SEK 82.780 481 0,14
CSX USD 1.776 118 0,03
Cummins USD 12.154 2.189 0,64
GrafTech International USD 105.257 614 0,18
James Fisher & Sons GBP 33.360 417 0,12
Kansas City Southern USD 1.781 275 0,08
Kirby USD 11.071 341 0,10
ManpowerGroup USD 7.626 477 0,14
Melrose Industries GBP 980.131 1.248 0,37
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
24BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 93,42% (31. März 2020: 93,95%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Industrie - 7,86% (31. März 2020: 7,48%) (Fortsetzung)
Mitsubishi Heavy Industries JPY 5.500 104 0,03
Nobina SEK 103.622 582 0,17
Norma Group EUR 24.134 640 0,19
Old Dominion Freight Line USD 3.409 526 0,15
Otis Worldwide USD 32.685 1.740 0,51
Owens Corning USD 5.319 312 0,09
Qantas Airways AUD 137.489 340 0,10
RELX EUR 33.747 642 0,19
Ritchie Bros Auctioneers CAD 19.548 986 0,29
Ryanair Holdings EUR 67.257 767 0,23
Schneider Electric EUR 10.681 1.133 0,33
Secom JPY 2.700 210 0,06
Sumitomo JPY 18.400 187 0,06
Transurban Group AUD 57.656 497 0,15
Tyman GBP 190.720 468 0,14
United Rentals USD 3.289 489 0,14
Waste Management USD 29.096 2.808 0,82
Wizz Air Holdings GBP 47.358 1.626 0,48
Wolters Kluwer EUR 13.663 995 0,29
WSP Global CAD 14.044 784 0,23
26.745 7,86
Informationstechnologie - 20,87% (31. März 2020: 17,66%)
Accenture (Class A) USD 12.080 2.328 0,68
Akamai Technologies USD 10.717 1.010 0,30
Amadeus IT Group EUR 13.067 622 0,18
Amano JPY 26.400 522 0,15
Amdocs USD 24.461 1.198 0,35
Apple USD 104.344 10.305 3,03
Arrow Electronics USD 16.521 1.108 0,33
ASML Holding EUR 4.540 1.429 0,42
Automatic Data Processing USD 18.488 2.199 0,65
Avast GBP 196.209 1.140 0,33
Broadcom USD 23.265 7.228 2,12
Cadence Design Systems USD 29.042 2.641 0,78
CDW USD 7.462 761 0,22
Cerence USD 19.388 808 0,24
Cognizant Technology Solutions (Class A) USD 24.754 1.465 0,43
Constellation Software CAD 100 94 0,03
Dolby Laboratories (Class A) USD 13.411 758 0,22
Dropbox (Class A) USD 8.347 137 0,04
Elmos Semiconductor EUR 19.630 409 0,12
F5 Networks USD 2.212 232 0,07
Fortinet USD 10.305 1.035 0,30
Genpact USD 21.621 718 0,21
Hon Hai Precision Industry TWD 178.000 406 0,12
Infinera USD 80.464 423 0,12
Infosys INR 121.021 1.407 0,41
Intel USD 116.039 5.124 1,51
Jack Henry & Associates USD 1.188 165 0,05
MaxLinear USD 39.562 784 0,23
Microsoft USD 11.270 2.021 0,59
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
25BMO Investments III (Ireland) plc
UNGEPRÜFTER ANLAGENBESTAND zum 30. September 2020 (Fortsetzung)
BMO Multi-Strategy Global Equity Fund (Fortsetzung)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzte finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Nominal- Fair Value
Beteiligungspapiere - 93,42% (31. März 2020: 93,95%) (Fortsetzung) Währung bestand €000 % des NIW
Informationstechnologie - 20,87% (31. März 2020: 17,66%) (Fortsetzung)
Motorola Solutions USD 5.552 742 0,22
NEC JPY 1.700 84 0,02
Nordic Semiconductor NOK 113.712 995 0,29
Nuance Communications USD 28.432 805 0,24
NXP Semiconductors USD 18.136 1.930 0,57
Palo Alto Networks USD 1.020 213 0,06
PayPal Holdings USD 12.517 2.103 0,62
Qorvo USD 4.279 471 0,14
Realtek Semiconductor TWD 32.000 347 0,10
salesforce.com USD 2.031 435 0,13
Samsung Electronics KRW 7.342 312 0,09
Samsung Electronics (Preferred stock) KRW 6.901 254 0,07
SAP EUR 10.516 1.396 0,41
ServiceNow USD 10.742 4.443 1,31
STMicroelectronics EUR 4.251 112 0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing TWD 210.000 2.677 0,79
Tata Consultancy Services INR 58.249 1.672 0,49
United Microelectronics TWD 597.000 502 0,15
Viavi Solutions USD 73.791 738 0,22
Visa (Class A) USD 2.709 462 0,14
Western Union USD 47.605 870 0,26
WEX USD 7.189 852 0,25
Wix.com USD 700 152 0,04
71.044 20,87
Versicherungen - keine (31. März 2020: 0,04%)
Materialien - 4,41% (31. März 2020: 3,56%)
Agnico Eagle Mines CAD 4.900 332 0,10
Air Liquide EUR 8.887 1.204 0,35
Anglo American GBP 1 -* -
BHP Group (Australia listed) AUD 18.172 395 0,12
BHP Group (UK listed) GBP 27.463 501 0,15
China National Building Material (Class A) HKD 112.000 120 0,04
Dow USD 8.192 329 0,10
Elementis GBP 659.209 552 0,16
Fortescue Metals Group AUD 12.631 126 0,04
Glencore GBP 79.834 142 0,04
Graphic Packaging Holding USD 69.958 841 0,25
International Paper USD 22.793 788 0,23
Koninklijke DSM EUR 7.114 1.000 0,29
Lundin Mining CAD 114.700 544 0,16
LyondellBasell Industries (Class A) USD 1.323 80 0,02
Martin Marietta Materials USD 3.254 653 0,19
Newmont USD 12.074 653 0,19
POSCO KRW 672 96 0,03
SIG Combibloc Services CHF 30.487 523 0,15
Smurfit Kappa Group EUR 25.309 848 0,25
SSR Mining CAD 62.628 994 0,29
Steel Dynamics USD 19.595 478 0,14
Symrise EUR 15.523 1.832 0,54
Die Erläuterungen im Anhang sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.
26Sie können auch lesen
