Haupt versammlung Düsseldorf, 9. Juni 2016 Vorst andspräsent at ion - mVISE AG
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Haupt versammlung Düsseldorf, 9. Juni 2016 Vorst andspräsent at ion
Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2016 Agenda 1 mVISE 1.0 –Rückblick Rainer Bastian 2 mVISE 2.0 – Strategie Products & Solutions Sales & Marketing 3 mVISE 2.0 – Consulting und Solutions 4 mVISE 2.0 – Products 5 Finanzdaten Manfred Götz 6 Tagesordnung TOP 1 bis TOP 8 Consulting Finance & Administration 2
1. mVISE 1.0 - Rückblick
mVISE 1.0 - Rückblick - Megatrend Mobile Digitalisierung …und seine Personalisierung im Endgerät Industrie 4.0 Digital Workplace Big Data Digital Sales Device Control Autonomes Fahren Social Media Digital Life Internet of Things Smart Home mCommerce 4
Ihr Part ner f ür mobile Digit alisierung! Mobilit y macht die richt ige Inf ormat ion zur richt igen Zeit am richt igen Plat z nut zbar. Virt ualizat ion und Cloud Comput ing lief ern die t echnische Inf rast rukt ur - agil und kost enef f ekt iv. Securit y lief ert eine Basis des Vert rauens, um Mobilit y- und Cloud-Dienst e in Unt ernehmen zu et ablieren.
mVISE 1.0 – Rückblick Die Basiselemente der Strategie 2015+ 6
mVISE 1.0 – Rückblick Erste Phase der Strategie 2015+ erfolgreich umgesetzt Steigerung der Gesamtleistung von 2,1 Mio. EUR in 2014 auf 5,9 Mio. EUR in 2015 Verdopplung der Mitarbeiterzahl von 32 in 2014 auf 64 in 2015 Erfolgreicher Aufbau des Geschäftsbereiches „Consulting“ Entwicklung und Launch der Cloud-Produkte „SaleSphere“ & „ICC Cloud“ Bereinigung aller Altverbindlichkeiten Beendigung aller defizitären Geschäftsbereiche und Projekte Umzug von Oberhausen nach Düsseldorf vollzogen Neue Niederlassung in Frankfurt aufgebaut 7
2. mVISE 2.0 - St rat egie
mVISE 2.0 – Treiber der strategischen Fokussierung Cloud und Industrie 4.0 sind die Top-Technologie-Trends Virtualisierung / Cloud Industrie 4.0 Big Data und BI Ausbau von LTE Mobile Device Management Cross-Platform Development Weiterentwicklung der Endgeräte Wearables (Watch, Glass,…) Schnelle WLAN-Standards NFC –Nearfield Communication Augmented Reality Windows 10 Gemäß Studie „Enterprise Mobility“ vom IP Insider nennen die Unternehmen Cloud und Industrie 4.0 als Top-Technologietrends der kommenden 5 Jahre 9
mVISE 2.0 – Die Strategie 2015+ geht in 2016 in Phase 2 mVISE fokussiert sich weiter auf die Top-Trends im Mobile und IT-Markt mVISE AG - Ihr Partner für mobile Digitalisierung Kompetenz- felder Mobility Virtualization Security Geschäfts- bereiche Consulting Solutions Products Professional Services SaaS-Lizenzen Leistungen Software-Entwicklung Campus Lizenzen Managed Services Telekommunikation Baugewerbe Vertrieb Zielgruppen Finanzdienstleister Automotive Kundendienst Medien Pharma Partner Beratungsfirmen Nearshore Partnerprodukte 10
mVISE 2.0 4. Solut ions & Consult ing
mVISE 2.0 – Consulting Unser Leistungsangebot nach Branchen und Kompetenzfeldern Telekommunikation & Medien Finanzdienstleister Andere Kompetenz- Branchen feld Mobile App Development Mobility Mobile Device Security Public Key Infrastruktures (PKI) Information Security Security Network Cloud Infrastructures Data Center Operation Virtualization IT Infrastructures 12
mVISE 2.0 – Consulting Projektbeispiel: Entwicklung einer Vertriebs-App Kompetenzfeld: Kunde: Mobility Großbank (DAX30) Thema: Kundennutzen: Entwicklung einer Kunde profitiert von Tablet-App für ► langjährigem mVISE Knowhow in der App- Bankberater Entwicklung ► mVISE Knowhow aus der Produktentwicklung für SalesWizard und SaleSphere ► mVISE Erfahrung aus aktuell 5 Kundenbeziehungen zu Banken 13
mVISE 2.0 – Consulting Projektbeispiel: PKI-Beratung Kompetenzfeld: Kunde: Security Finanzdienstleister (DAX30) Thema: Kundennutzen: Konzept für Public Kunde profitiert von Key Infrastructure ► Experten-KnowHow in den Bereichen und Authentifi- Kryptografie und Public-Key-Infrastrukturen zierungsprozesse ► kombinierter Security- und Infrastruktur- Expertise bei mVISE ► Erfahrungen aus aktuell 5 Kundenbeziehungen zu Banken 14
mVISE 2.0 – Consulting Projektbeispiel: Unterstützung bei der Cloud-Infrastruktur Kompetenzfeld: Kunde: Virtualization Telekommunikation (Top3) Thema: Kundennutzen: Unterstützung im Der Kunde profitiert von Betrieb der Cloud ► der mVISE-Amazon-Partnerschaft Infrastruktur ► langjähriger Beratungserfahrung bei mVISE mit Public Cloud Projekten ► der zuverlässigen mVISE-Zusammenarbeit mit Nearshore-Anbietern für kosteneffizienten 24/7-Support 15
mVISE 2.0 – Solutions Mobile Endgeräte als Topthema in der Produktion Studie: Wie setzen Sie die nachfolgenden Themen in der Produktion ein ? Quelle: „Digitalisierung der Produktion – Betrachtungsperspektiven IT – Fachbereiche“ von H&D IT Automotive Services, April 2016 16
mVISE 2.0 Solutions – Fokussierung auf Zukunftsthemen Tools für die mobile Digitalisierung unserer Kunden Industrie 4.0 verändert nachhaltig mVISE steht mit hoher die Geschäftsprozesse. Der Fachkompetenz und starken Wettbewerbsdruck steigt weiter. Tools an der Seite der Kunden mVISE 2.0 Hoher Beratungs- und Toolbedarf Mobile Workforce Apps in allen Unternehmensbereichen. Enterprise Sales Apps Device and Car Connectivity 17
mVISE 2.0 – Solutions - BOSCH TOOLBOX Relaunch 2016 Der digitale Werkzeugkasten zur mobilen Kundenbindung wird erweitert Funktionalitäten ► Aufmaßkamera ► Baudokumentation und Rapportzettel ► Produktkatalog und Händlersuche ► NEU: Steuerung von Bosch Geräten über Bluetooth und Smartphone ► NEU: Steuerung von Baustellenlampen ► Neues Corporate Design Strategischer Kundennutzen Die App unterstützt den Handwerker in seiner täglichen Arbeit, bietet wertvolle Zeitersparnis und bindet den Handwerker an die Marke. Mittelfristig verfolgt Bosch Erlösstrategien durch Monetarisierung digitaler Tools. Mit der Integration der Gerätesteuerung neuer Produktlinien wird die Bosch Toolbox zum strategischen Produktbegleiter erweitert. Über 3 Mio. Dow nloads >5000 posit ive Vot es 18
mVISE 2.0 – Solutions – Automatisiertes Fahren mit mVISE BMBF-geförderte Studie mit Prototyping kurz vor der Bewilligung Titel der Studie Personalisierte, adaptive kooperative Systeme für automatisierte Fahrzeuge (PAKoS) (Forschungsprogramm Mensch-Technik-Interaktion) Zielsetzung Erstellung eines Standards für die Interaktion zwischen Fahrer und automatisiert fahrenden KfZ Forschungsgemeinschaft Automobilhersteller (DAX30 - Unternehmen) Zulieferer (Weltmarkt) Forschungsinstitute (Top Technologie-Zentren) und mVISE ! Aufgabe von mVISE Zeitrahmen Herstellung des Frontends, Entwicklung von Speicherungs- Erstantrag bewilligt und Sicherheitsmodulen Finale Beauftragung und Start in 2016, Dauer 3 Jahre. 19
3. mVISE 2.0 - Product s
Produkte Im Rahmen der Strategie 2015+ Skalierung mit hohen Margen Produkteigenschaften Effekte Hoher Grad an Wiederverwendung ► Wiederkehrende Umsätze mit hohen Margen Hoher Standardisierungsgrad ► Reduzierte Kosten für Anpassung, Weiterentwicklung und Wartung Strategischer Wert der Lösungen ► Langfristige Top-Kundenbindung Konfigurierbarkeit ► Treiber für Up- und Cross-Selling 21
mVISE 2.0 – Products Vertrieb und Kundendienst im Fokus Laut Enterprise Mobility Study 2015 (Hrsg. IP Insider) werden in 50% der Vertriebs- und 46% der Kundendienstabteilungen bereits mobile Apps genutzt. 22
Produkte Im Rahmen der Strategie 2015+ Unsere Assets: Basis für umsatzstarkes Wachstum KnowHow Referenzen Mobile Sales Support & Workforce Management Markt- zugang Weitere Eigenprodukte in Planung ! Weitere Akquisitionen in Planung ! 23
mVISE 2.0 – Products Die aktuelle Marketingkampagne zum Produktlaunch 24
mVISE 2.0 – Products – Modell Basic Die Universal-App für den Kundentermin Funktionalitäten ► Multimedialer Produktkatalog ► One-Click Presentation ► Customer Feedback Tracking ► One-Click Report Technologie ► Cloud-basiert ► Intelligente Verschlüsselung ► Rollen- und Rechtesystem Strategischer Kundennutzen Der umfassende digitale Werkzeugkasten für den Vertriebstermin beschleunigt den Weg zum Abschluss und unterstützt eine nachhaltige persönliche Kundenbindung. 25
mVISE 2.0 – Products – Modell Enterprise Geplante Erweiterungen in Q3 und Q4 2016 Neue Funktionalitäten (Modell Enterprise) ► Konfigurierbare Anbindung ERP/CRM/PIM/… ► Konfigurierbares Rollen- und Rechtesystem ► Content Publishing ► Guided Sales Optionale Zusatzmodule Strategischer Kundennutzen ► Angebotskonfigurator Der strukturiert und regelbasiert unterstützte ► PIMCore Frontend Kreislauf von Terminvorbereitung, ► Branchenmodule -durchführung und –nachbereitung in Verbindung mit Unternehmensdaten ermöglicht die Optimierung des gesamten Vertriebsprozesses 26
mVISE 2.09 – Products Übersicht über die Lizenzmodelle 27
MVISE 2.0 – Products - ICC Ziele 2016: Erfolgreicher Ausbau der Cloud-Version Status aktuell Ziele 2016 Anteil am Gesamtmarkt Kunde A DACH (Agenten) F F Kunde A i i 100- Frontend-Server r r 1.000 e e 38% 1.000 19% -Webserver -Authentifizierung -Connection-Manager ► 80% aller Callcenter kommen für die ► In Planung: SaaS-Basisversion „ICC light“ Cloud-Lösung in Frage für größere Zielgruppen ► > 50% der Agenten (300T) im ► Angestrebte SaaS-Nutzerzahl Ende Zielmarkt DACH 2016 = 10 ► 14,95 € mtl. pro Agent (SaaS-Version) 2015 28
Ihr Partner für mobile Digitalisierung Industrie 4.0 Digital Workplace Big Data Digital Sales Device Control Autonomes Fahren Social Media Digital Life Internet of Things Smart Home mCommerce 29
Soziale Verantwortung mVISE engagiert sich für die Global Biking Initiative 30
5. Finanzdat en 31
Highlights Geschäftsjahr 2015 mVISE im Wachstum Gesamtleistung Eigenkapitalquote Mitarbeiter 7 60% 70 64 5,9 6 48% 60 50% 5 50 40% 4 40 30% 32 3 24% 30 2,1 20% 2 20 10% 1 10 0 0% 0 2014 2015 2014 2015 2014 2015 +174% +100% +100% 32
Gewinn- und Verlustrechnung 2015 Um Einmalaufwendungen bereinigt in TEUR 2015 Rel. 2014 Rel. Gesamtleistung 5.860 100% 2.136 100% Beratung 3.919 67% - - Produkte + Solutions 2.560 44% 2.127 - Konzern/Konsolidierung -619 -11% 9 - Fremdleistung -1.020 -17% -600 -28% Rohertrag 4.840 83% 1.536 72% Sonstige -5.215 -89% -2.765 -130% Aufwendungen/Erträge* EBITDA* -375 -6% -1.229 -58% EBIT* -804 -14% -1.432 -67% Jahresfehlbetrag** -138 -2% -527 -25% * vor Einmalaufwand für Consulting-Team/ a.o. HV in Höhe von ** wie *) mit Berücksichtigung der 90 TEUR für 1. Hj 2015 bzw. 290 TEUR für 2. Hj 2015 Ertragssteuern von 31% 33
Gewinn- und Verlustrechnung Halbjahre 2015 Um Einmalaufwendungen bereinigt in TEUR 2015 Rel. 2 Hj. Rel. 1 Hj. Rel. Gesamtleistung 5.860 100% 3.431 100% 2.429 100% Beratung 3.919 67% 2.525 74% 1.394 57% Produkte+Solutions 2.560 44% 1.478 43% 1.082 45% Konzern/Konsolidierung -619 -11% -572 -17% -47 -2% Fremdleistung -1.020 -17% -705 -21% -315 -13% Rohertrag 4.840 83% 2.726 80% 2.114 87% Sonstige -5.215 -89% -2.721 -80% -2.494 -103% Aufwendungen/Erträge* EBITDA* -375 -6% 5 0% -380 -16% EBIT* -804 -14% -234 -7% -570 -24% Jahresfehlbetrag** -138 -2% 263 7% -401 -17% * vor Einmalaufwand für Consulting-Team/ a.o. HV in Höhe von 90 ** wie *) mit Berücksichtigung der TEUR für 1. Hj 2015 bzw. 290 TEUR für 2. Hj 2015 Ertragssteuern von 31% 34
Bilanzentwicklung 2015 Vervierfachung des Eigenkapitals Bilanz in TEUR 2015 2014 Anlagevermögen 1.517 758 Vorräte 269 81 Forderungen aus L.u.L. 732 417 Aktiva Umlaufvermögen Liquide Mittel und sonstige VG 279 50 Summe Umlaufvermögen 1.280 548 ARAP/ Aktive latente Steuern 1.937 950 Summe Aktiva 4.734 2.256 Eigenkapital 2.270 545 Rückstellungen 616 274 Passiva Verb. L+L 599 703 Verb. ggü. KI 0 0 Verbindlichkeiten Sonstige Verb. 699 734 Summe Verbindlichkeiten 1.298 1437 Rechnungsabgrenzungsposten 550 0 Summe Passiva 4.734 2.256 35
Entwicklung Passiva 2015 Im Vergleich zu 2014 516 2015 - 2.270 654 400 SachKE Darl. Jahresfehlbetrag* Bilanzangaben in TEUR 09.12.2015 1,60€ Bilanzsumme : 4.734 TEUR (+110% ggü. 2014) 192 763 BarKE SachKE JI 26.10.2015 07.07.2015 1,45€ 48% 1,25€ 2014 545 BarKE Eigenkapital Bilanzsumme: 2.256 TEUR 24% 24.02.2015 1,20€ Fremdkapital 76% 52% -93 -104 58 Anzahlungen Sonstige Verb. 1.711 Verb. aus L.u.L. 342 Rückstellungen * Inkl. latentem Steuerertrag von 977 TEUR 550 2.464 Rechnungsabgrenzung 36
Gewinn- und Verlustrechnung 1 Hj. 2016e Im Vergleich zum 1 Hj. 2015 in TEUR 1 Hj. 2016e Rel. 1 Hj. 2015 Rel. Gesamtleistung 3.700 100% 2.429 100% Beratung 2.800 76% 1.394 57% Produkte + Solutions 1.400 38% 1.082 45% Konzern/Konsolidierung -500 -14% -47 -2,0% Fremdleistung -315 -13% Rohertrag 2.114 87% Sonstige -2.494* -103% Aufwendungen/Erträge EBITDA 150 4% -380* -16% EBIT -100 -3% -570* -24% Jahresfehlbetrag -401** -17% * vor Einmalaufwand für Consulting-Team/ a.o. HV in Höhe von ** wie *) mit Berücksichtigung der 90 TEUR für 1. Hj 2015 Ertragssteuern von 31% 37
Ausblick 2014/2015 (Ist) – 2017e Positive EBITDA-Ergebnisse seit 2. Halbjahr 2015 in Mio. EUR 2014 2015 2016e 2017e (ohne JI) (ohne JI) (mit JI ab Q3/16) Gesamtleistung (Mio. EUR) 2.1 5.9 ~ 10.0 ~ 15.0 ggü. Vorjahr - +174% +72% +50% Rohertragsmarge 72,2% 82,6% > 80% > 80% EBITDA (Mio. EUR) -1.2 -0,4* > 1.0 > 3.0 EBITDA-Marge - - > 10% > 20% * vor Einmalaufwand für Consulting-Team/ a.o.HV / Umzug in Höhe von 380 TEUR für 2015 38
Ausblick zu Gesamtleistung und EBITDA 2013 – 2017e (ohne Berücksichtigung weiterer Akquisitionen) 16,00 ~ 15,00 14,00 12,00 ~ 10,00 10,00 8,00 5,86 6,00 4,00 3,31 > 3,00 2,14 2,00 > 1,00 0,00 -2,00 -4,00 2013 2014 2015* 2016e 2017e *EBITDA (vor Einmalaufwand für Consulting-Team/ AO-HV / Umzug in Höhe von 380 TEUR für 2015) GESAMTLEISTUNG EBITDA Anerkannter steuerlicher Konsolidierung Just Positiver EBITDA-Marge > 20% Verlustvortrag Intelligence ab Jahresüberschuss ab ab 2017 erwartet >15 Mio. EUR Q3/2016 geplant 2016 erwartet 2015 2016 2017 39
Aktienentwicklung Aktienkurs und Handelsvolumen Aktienkurs mVISE AG (XETRA) 2,2 Marktkapitalisierung: 2,0 1,8 30.04.2016: 17,06 Mio. EUR 1,6 1,4 31.12.2015: 12,98 Mio. EUR 1,2 1,0 0,8 31.12.2014: 7,28 Mio. EUR Handelsvolumen (Aktien) 200.000 Handelsvolumen Ø: 150.000 Jahr 2015: 21.044 Stücke pro Tag 100.000 50.000 Jahr 2014: 10.440 Stücke pro Tag 0 Jan. 13 Jun. 13 Nov. 13 Apr. 14 Sep. 14 Feb. 15 Jul. 15 Dez. 15 40
Investor Relations Verstärkte Präsenz am Kapitalmarkt Investoren-Gespräche und Teilnahme an Kapitalmarkt- Roadshows Konferenzen Free Float Institutionelle 38% 39% Family Offices 23% 09.-11.05.2016 41
Investor Relations Veröffentlichungen zu mVISE-Aktie 42
Investor-Relations SMC-Research 43
Tagesordnung zur Hauptversammlung der mVISE AG Düsseldorf – 9. Juni 2016 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 und Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 5. Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung 6. Beschlussfassung über die Änderung des genehmigten Kapitals und Satzungsanpassung 7. Beschlussfassung über die Änderung des Aktienoptionsprogramms zu dem Bedingten Kapital VII, Änderung des Bedingten Kapitals VII und entsprechende Satzungsänderung 8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschreibungen sowie Schaffung eines bedingten Kapitals („Bedingtes Kapital 2016“) und entsprechende Satzungsänderung 44
Vielen Dank f ür Ihre Auf merksamkeit !
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