Mobilität der Zukunft - Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution - LBBW
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07.07.2021 Alexandra Schadow, Abteilungsleiterin Cross-Asset Research
Gerhard Wolf, Leiter der Gruppe Corporates, Sektor Automotives
Autor: Frank Biller, CEFA Senior Investment Analyst, Sektor Automotives
Mobilität der Zukunft
Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution
ERSTELLT AM: 07.07.2021 09:04 ERSTMALIGE WEITERGABE: 07.07.2021 09:16
Autonomes Fahren –
Fortschritt, Euphorie, Realismus
Bei der Automatisierung von Fahrzeugen sind in den letzten Jahren große technische Fortschritte
erzielt worden. Neben der Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen werden v.a. in den USA
bereits zahlreiche autonome Fahrzeuge mit deutlich steigender Zuverlässigkeit getestet. Den hohen
Kosten für die notwendige Sensorik (Radar, Kamera, LiDAR, High-Performance-Computer) steht eine
steigende Sicherheit und größere Mobilität für viele entgegen.
Die anfängliche Euphorie ist vor allem bei den etablierten Automobilunternehmen einem Realismus
gewichen. Wegen notwendiger Sparanstrengen im Rahmen der Branchentransformation fokussieren
die OEMs ihre Investitionen, priorisieren und kürzen bei autonomem Fahren zugunsten von
Vernetzung und E-Mobilität. Neue Player v.a. aus der Tech-Industrie investieren jedoch kräftig weiter,
auch ohne kurzfristige Gewinnaussichten.
Das Rennen beim vollautonomen Antrieb ist noch nicht entschieden. Start-up-Unternehmen, Software-
und Tech-Unternehmen konkurrieren mit den etablierten Herstellern und werden oft von Kapitalgebern
mit tiefen Taschen unterstützt. Bremsend wirken v.a. regulatorische Hürden sowie Sicherheitsbedenken
und Fragen des Datenschutzes bei den Fahrzeugnutzern. Zeitnah wird Autonomes Fahren an
Bedeutung gewinnen, zunächst auf Autobahnen (u.a. Lkw) oder in klar abgegrenzten Bereichen
(Messen, Häfen oder neuen Megacities, die ohne Individualverkehr geplant sind). Die hohen Kosten
begünstigen Anwendungen im B2B Bereich (v.a. Logistik) vor dem Privatbereich.
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 2
Langfristiges Wachstumspotenzial
mit zahlreichen technischen/regulatorischen Hürden
37 Mrd. 2,1 Mio. 2,8 TB 1-3
Hochleistungs-
USD autonome Fahrzeuge Daten pro Stunde Computer
Globales Marktvolumen in Deutschland je autonomem ersetzen bis zu 70-100
Autonome Pkw bis 2050 Fahrzeug heutige Steuergeräte
bis 2023
in einem Automobil
• CAGR +11,5% Marktanteil 4,3% 5G-Netz erforderlich Künstliche Intelligenz
• Langfristiges Wachstumspotenzial Technische Herausforderungen
Quelle: Continental, ADAC, yourfone modorintelligence, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 3
01 Autonomes Fahren Abgrenzung Herausforderungen Zeitplan 07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 4
Autonomes/automatisiertes Fahren:
Die Entwicklungsstufen im Überblick
Level 5
Level 4
Überschrift Fahrerlos
Level 3 Voll automatisiert Überschrift
Hochautomatisiert
Level 2
Level 1 Teilautomatisiert
Assistiert
System kann alle
System kann Aufgaben selbst
System überwacht Aufgaben in bewältigen und
seine Funktions- bestimmtem Modus Risiken minimieren.
Mehrere Kontroll-
grenzen und gibt an selbst bewältigen. Unbegrenzte
Einzelne Funktionen funktionen sind
den Fahrer ab, wenn Unbegrenzte Neben- Nebentätigkeit und
wie Geschwindigkeits- automatisiert.
diese erreicht tätigkeit möglich. fahrerloser Betrieb
regelung, Bremsen Keine Nebentätigkeit werden. möglich.
oder Spurhaltung sind vorgesehen.
automatisiert. Begrenzte Neben-
Fahrer überwacht. tätigkeit denkbar
Fahrer handelt selbst.
Feet-off Hands-off Eyes-off Mind-off No driver
Quelle: Daimler, BMW, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 5
Viele technologische Hürden und hohe Kosten
beim autonomen Fahren
On-board und Off-board Herausforderungen Ab Level 4 mit künstlicher Intelligenz
• Sicherheit steht an oberster Stelle;
Abstands- strenge Regulatorik
überwachung Notbremsung
Fußgängerüberwachung • Steigende Anforderungen an Sensoren, Hardware und
Aufprallschutz Software
Verkehrszeichen-
Spurhaltewarnung • Einsatz von Kamera-, Radar- und teuren LiDAR-
erkennung Systemen um den Sicherheitsanforderungen auch bei
höheren Geschwindigkeiten zu genügen
Querverkehrswarnung • Leistungsstarke elektronische Steuergeräte (ECUs) für
große Datenmengen erforderlich
Parkassistent
Zielkonflikt Leistung vs. Stromverbrauch
Rundumsicht Rundumsicht
• Mittels GPS-System kann das Fahrzeug stets geortet
werden. Zudem sind hochgenaue Straßenkarten
notwendig. 5G-Netz ermöglicht die Datenübertragung.
Totwinkel-
Parkassistent
überwachung • Nutzung künstlicher Intelligenz (z.B. Objekterkennung);
Heckaufprall- bis Level 3 dürfte die Weiterentwicklung der Advanced
warnung Driver Assistance Systems (ADAS) ausreichen
• Bei geschätzten Zusatzkosten von 10-20 Tausend Euro
Einparkhilfe/ für ein autonomes Fahrzeug gibt es derzeit zumindest
Rundumsicht
für den Privateinsatz lt. Daimler noch kein
Geschäftsmodell.
Quelle: Deloitte, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 6
… und bestehende Vorbehalte gegen autonomes Fahren
zumindest in Europa und den USA
Bereitschaft für die Nutzung Wesentliche Gründe gegen das
autonomer Fahrzeuge autonome Fahren
sehr 11% Sicherheitsrisiken Maschine 61%
14%
wahrscheinlich 11% Sicherheitsrisiken Mensch
8% 51%
33% Ungeklärte Haftungsfragen 38%
wahrscheinlich 57%
15% Technik noch nicht ausgereift
20% 35%
eher 17% Datensicherheit/Privatsphäre 30%
10%
unwahrscheinlich 20% Preis
25% 19%
sehr 17% Will selber fahren 14%
3%
unwahrscheinlich 29% Andere Gründe
24% 1%
Welt China USA Europa
• Laut einer aktuellen Umfrage liegt die weltweite Akzeptanz • Die größten Vorbehalte werden in Sicherheitsfragen sowie
für das vollautonome Fahren bei rund 44% gegenüber der Datensicherheit (Hacking/Datenschutz) und der Frage
einer Skepsis von rund 34%. über die Datenhoheit begründet.
• In China ist die Bereitschaft mit 71% (skeptisch 13%) am • Der Preis spielt laut Umfrage nur eine untergeordnete
höchsten, während dem autonomen Fahren in den USA Rolle. Demgegenüber sind noch ungeklärte rechtliche
nur 26% positiv (skeptisch 49%) gegenüberstehen. Auch in Haftungsfragen ein wesentliches Hemmnis für den Einsatz
Europa liegen die skeptischen Stimmen mit 49% deutlich von autonomer Mobilität.
über der Akzeptanzquote von 28%.
Quelle: Arthur D. Little (2021: n=8.500), LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 7
… bremsen die Euphorie beim autonomen Fahren
Der Hype-Zyklus nach Gartner
• Der Hype-Zyklus nach Gartner zeigt
Erreichen des Plateaus vereinfacht den Verlauf öffentlicher
in Jahren: Erwartungen an neue Technologien.
2018 2020 • Die Erwartungen an das autonome Fahren
Erwartungen
10 • Die Potenziale des 5G-Netzes werden
inzwischen höher eingeschätzt, was
5G Autonomes Fahren
einhergeht mit dem steigenden Interesse
Mobility as a Service
Connected-Car-Plattformen an Connected-Car-Plattformen. Diese
dürften sogar früher als bisher
Over-the-Air Software Updates angenommen profitabel werden, was u.E.
Connected-Car-Plattformen
durch die Anstrengungen der
Automobilhersteller, auf eigene
Autonomes Fahren
Betriebssysteme zu setzen, unterstrichen
wird.
Zeit
• Das Ertragspotenzial von OtA-Updates
Gipfel der wird jedoch nicht mehr so euphorisch
Technologischer überzogenen Tal der Pfad der Plateau der
Auslöser Enttäuschungen Erleuchtung Produktivität gesehen.
Erwartungen
Quelle: Gartner, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 8
In Deutschland wird es voraussichtlich noch 30 Jahre
dauern, bis sich automatisierte Autos verbreiten
Anteil automatisierter Fahrzeuge Anteil automatisierter Fahrzeuge
(pessimistisches Szenario in %) (optimistisches Szenario in %)
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
2020 2030 2040 2050 2020 2030 2040 2050
Autopilot Citypilot Tür-zu-Tür Pilot Autopilot Citypilot Tür-zu-Tür Pilot
• Laut einer Studie des Prognos-Forschungsinstituts im Auftrag des ADAC werden sich autonome Autos in Deutschland trotz
steigender Marktdurchdringung und sukzessiver Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten von B2B zu B2C nur sehr
langsam durchsetzen. Hauptgrund hierfür ist, dass Autos durchschnittlich bis zu 20 Jahre gefahren werden.
• Im optimistischen Szenario wird der Anteil neu zugelassener Fahrzeuge mit Autopilot von 2,4% in 2020 auf 70% in 2050
steigen. Pkw mit Citypilot (autonome Fahrt auch in der Stadt) dürften ab 2030 verstärkt angeboten werden und völlig
autonome Fahrzeuge erst nach 2040 nennenswerte Stückzahlen erreichen. Die Anzahl autonomer Fahrzeuge läge im
optimistischen Szenario in 2050 bei rund 2,1 Mio. Einheiten (Marktanteil rd. 4,3%).
Autopilot: Der Auto(bahn)pilot ermöglicht das hochautomatisierte Fahren der Stufe 4 auf allen Autobahnen.
City-Pilot: Der City-Pilot kann nicht nur auf Autobahnen, sondern auch im gesamten urbanen Umfeld die Steuerung bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h übernehmen.
Tür-zu-Tür-Pilot: Diese weitreichende Automatisierungsfunktion erlaubt es Fahrzeugen, das gesamt Straßennetz ohne Eingriff des Fahrers im automatisierten Modus zu befahren.
Quelle: Prognos AG, ADAC, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 9
Die Weiterentwicklung intelligenter Fahrerassistenzsysteme
ist Basis für die Automatisierung im Straßenverkehr
Autonome
Level 5 Fahrzeuge
Valet-Parken* City-Pilot
Level 4
Garageneinparkhilfe Autobahn-Pilot
Stau- Autobahn-
Level 3 Chauffeur Chauffeur
Stauassistent,
Level 2 Parkassistent,...
…
ACC**,
Level 1 Stop & Go, …
… 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036
Erprobung Serieneinsatz
* Valet-Parken: Parkservice; autonomes Parken des Fahrzeuges
** ACC: Adaptive Cruise Control - Abstandsregeltempomat
Quelle: e-mobil BW, ETRAC, VDA, Deloitte, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 1002 Neu vs. Etabliert Investitionen Patente Konzepte Zusammenarbeit 07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 11
Tech-Akteure und Kapitalgeber investieren massiv beim
autonomen Fahren – OEMs priorisieren
Herkunft von Investitionen in ACES*-
Unternehmen (2010 bis 10/2020)
• Die Branchentransformation belastet die Ergebnisse der
Konventionelle etablierten Hersteller. Wegen notwendiger
Automotive OEMs Sparanstrengungen fokussieren die OEMs ihre
Investitionen, priorisieren und kürzen bei autonomen
7%
Tech Player Fahren wegen knappem Geld und dem Hochlauf der E-
(Software) Mobilität.
14%
• Große Hersteller v.a. im Premiumbereich setzen auf die
eigene Betriebssysteme und Softwareplattformen:
Daimler (MB.OS), BMW (BMW OS 8.0), Volkswagen/Audi
(VW.OS).
14% • Auch neue Player wie Uber (Verkauf der Sparte für
Tech Player
(Hardware) 65% autonomes Fahren an das Startup Aurora (12/20)) und Lyft
(Verkauf der Sparte „Level 5“ an Toyota (04/21))
VC/PE und fokussieren ihr Geschäft.
öffentliche Hand
ABER:
• Google/Waymo und v.a. Private Equity oder Tech-
Unternehmen wie Apple, Amazon oder Microsoft haben
weiterhin großes Interesse und v.a. tiefe Taschen.
* Autonomes Fahren, Connectivity, Elektro-Mobilität, Shared Mobility
Quelle: McKinsey Center for Future Mobility (04/21), LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 12Tech-Unternehmen liegen beim autonomen Fahren vorne
mit steigender Zuverlässigkeit
Anzahl autonom gefahrener Kilometer Über 50 Unternehmen mit Lizenz zum Testen
bei Testfahrten in Kalifornien 2020 von autonomen Fahrzeugen in Kalifornien
GM
• Noch immer dominieren v.a. Tech-Firmen, die
1.239.271
Cruise
Google
das Auto wie ein Smartphone auf Rädern
Waymo
1.012.015
betrachten.
Pony Al 362.890
• Mercedes-Benz schaltet einen Gang hoch (2019:
Zoox 164.991
22.914 km). Google Waymo geht aufgrund der
Nuro 89.109
Corona-Pandemie vom Gas (2019: 2.340.201
Auto X 65.555 km) und verliert die Führungsrolle an GM Cruise
Lyft 52.676 (2019: 1.337.426 km).
Mercedes
Benz
48.254 • Tesla ist zwar registriert, machte 2020 aber keine
Apple 30.264 Testfahrten (2019: 19 km). Daten/Informationen
WeRide 20.944 werden bereits im Alltagsbetrieb gesammelt.
Didi 16.740 • Die Zuverlässigkeit steigt deutlich an.
Nvidia 4.881
AImotive 4.807 Durchschnittliche Strecke ohne Eingriff:
Toyota 4.627
Google Waymo 48.192 km (21.151 km)
Gatik AI 3.785
GM Cruise 45.899 km (19.668 km)
Pony AI 17.280 km (10.421 km)
BMW 196
BMW 41 km (4 km)
Quelle: Government of California (Dez 2019 bis Nov 2020), LBBW Research
Mercedes-Benz 26 km (11 km)
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 13… aber deutsche Firmen sind nicht abgeschlagen
Anzahl der weltweiten Patentanmeldungen Patentanmeldungen 2019 Autonomes
zum autonomen Fahren (2010-2017) Fahren mit Wirkung für Deutschland
1.200 1138
1101
1057
Bosch 357
1.000
800
640 Ford 290
612
600 548 524 503
392 383
400 BMW 277
200
Daimler 266
0
GM 208
- Technologiefirmen sind auf der Straße ganz vorne, deutsche Zulieferer und Hersteller
sind aber technologisch dabei
- US-Firmen testen auf der Straße, Deutsche im „Labor“
- Hauptschwierigkeit: Objektidentifizierung (u.a. bei Regen, Nebel)
- Erforderlich: Funktionierendes 5G-Netz und High-Performance-Computer (HPC)
Quelle: IW auf Basis von Patentscope, statista, dpma, epa, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 14Neue Player setzten beim autonomen Fahren
auf Disruption, etablierte OEMs auf Evolution
Wichtige etablierte Automobilhersteller Wichtige neue Player
• Gründung von Joint Ventures (z.B. Motional von • Internet-Unternehmen (Baidu, Waymo, Yandex)
Aptiv/Hyundai) • IT-/Software-Unternehmen (Apple, Microsoft)
• Übernahme von Start-ups (z.B. Cruise durch GM) • Gemeinsame Unternehmen aus der Chipindustrie
• Übernahme von Teilunternehmen (Toyota kauft (Intel) und Hardwarekomponenten (Mobileye)
Sparte Autonomes Fahren von Lyft) • Zoox (übernommen von Amazon)
• Kooperation mit Beteiligung (VW an Argo AI, einer • Elektroautobauer (Tesla, Nio, XPeng, Nuro
Roboauto-Tochter von Ford; Toyota an Pony.ai) (Lieferwagen))
• Reine Kooperationen (Daimler mit Waymo, BMW • Start-ups (WeRide, Pony.ai, Gatik)
mit Intel/Mobileye)
Evolutionäre Weiterentwicklung der Revolutionärer Ansatz mit
Fahrerassistenzsysteme bis L3, Überspringen von L1-L3,
welche schneller profitabel werden längerfristige Verluste akzeptiert
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 15Roadmap der Hersteller beim autonomen Fahren
VW prescht voran, BMW und Daimler bremsen ab
Volkswagen BMW
• 2025 ID. Buzz als Roboter Taxi (Ride-Pooling-Shuttle) in • Bereits 2018 wurde der iNext mit L3 für 2021
Innenstädten. Ford und VW nutzen unabhängig das angekündigt. Im Herbst 2020 wurde beschlossen, dass
Self-Driving-System (SDS) von Argo AI. das Fahrzeug nur mit L2+ kommen wird.
• 2026 Serienstart von Trinity: vollelektrisches • Entwicklungskooperation mit Daimler für automatisiertes
Volumenmodell mit L2+ Funktionalität und der Fahren wurde im Juni 2020 zunächst beendet.
technischen Möglichkeit für L4. Zubuchung von • Mittelfristig auch Angebot von Fahrzeugen mit L3
Funktionen/Diensten (u.a. autonomes Fahren) möglich. geplant.
• Nutzfahrzeuge (Traton): Scania bereits mit Hub2Hub-
Pilotprojekt sowie fahrerlos im Mineneinsatz.
Daimler Tesla
• Neue S-Klasse ab Herbst mit L3-Fähigkeit. Beim Parken • Eingebauter Autopilot (Full Self-Driving Modus) nur mit
L4 möglich (auch beim vollelektrischen EQS). L2-Funktionalität. Kein Einsatz von teurer LiDAR-
• Autonomes Fahren hat keine Top-Priorität (hinter Technologie, stattdessen 2-D-Kameras und Künstliche
Elektrifizierung und Software). Intelligenz.
• Nutzfahrzeuge: 2014 wurde mit dem Mercedes-Benz
Future Truck 2025 der weltweit erste automatisierte Volvo
Truck vorgestellt. Hochautomatisierte Trucks sollen • Plant ab 2022 autonome Fahrzeuge. Dabei wird die
innerhalb der nächsten 10 Jahre marktreif sein. NVIDIA DRIVE Orin-Technik mit einem High-
Performance-Computer eingesetzt.
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 16Keiner fährt ganz allein – alle setzen auf Kooperationen
beendet 06/20
Traditionelle Hersteller arbeiten verstärkt mit Tech-Unternehmen und innovativen
Zulieferern zusammen – NVIDIA und Intel/Mobileye als zentrale Partner
Quelle: Decoding the Autonomous Driving Landscape July 2019, Firstmile, www.firstmile.de, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 1703 Marktaussichten Umsatz- und Erlöspotenziale Regulatorik Einsatzbereiche 07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 18
Knapp zweistelliges Wachstum erwartet –
Kurz- bis mittelfristig kein disruptiver Durchbruch
Globales Marktvolumen autonome Pkw
in Mrd. USD
40 • Laut „researchAndMarkets“ wird das weltweite
37,22
Marktvolumen für autonome Pkw von 2019 bis
35 2023 um durchschnittlich 11,5% auf rund 37 Mrd.
31,85
USD wachsen. Von 2020 bis 2023 läge die CAGR
30 bei 16,8%.
27,26
25 24,1
23,33 • Modorintelligence schätzt die durchschnittliche
Wachstumsrate im Zeitraum 2020-2026 auf 18,1%
20 und liegt damit in ähnlicher Größenordnung.
15
Mit diesen Erwartungen kehrt zwischen-
10
zeitlich Ernüchterung ein.
5 Ein größerer oder gar disruptiver Durch-
bruch zeichnet sich derzeit noch nicht ab.
0
2019 2020 2021 2022 2023
Quelle: statista, researchAndMarkets.com
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 19Elektronikzulieferer und Automobil-IT-Unternehmen mit
Geschäftspotenzialen beim autonomen Fahren
Markt für Automotive-Elektronik und Software
Mrd. USD
CAGR
500 ca. • Beim Pkw dürften profitable Geschäfte für Hersteller im
469 Massengeschäft mit mehr als L2+ (d.h. mit Stauassistent)
450 50 Software 9% noch länger auf sich warten lassen.
400 34 Integration 10% • Demgegenüber gibt es lt. ZF bereits in den kommenden
362 Jahren Geschäftspotenziale für L4/L5 für Nutzfahrzeuge
350 37 und People Mover.
elektronische
300 25 156 • Autonomes Fahren mit L5 bei Pkw wird von der
Kontroll-
einheiten 5% Autoindustrie derzeit nicht weiterverfolgt. Gründe sind v.a.
250 238 rechtliche Unklarheiten hinsichtlich personenbezogener
20 129
13 63 Daten und Haftungsfragen. Zudem steigt der Nutzen von
200 Sensoren 8% L5 mit der Fahrdauer und den Kosten für den
150 92 44 Fahrzeuglenker.
81
Hochvolt-
50 Elektronik 15% • Im Nutzfahrzeugbereich dürfte das hochautomatisierte
100 30 oder gar autonome Fahren schon in wenigen Jahren zum
20 85 andere
50 76 Einsatz kommen. Der akute Fahrermangel in Verbindung
elektronische
63
Komponenten 3%
mit sinkenden Total Cost of Ownership (TCO) begünstigen
0 diese Entwicklung.
2020 2025 2030
Quelle: McKinsey, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 20Umsatzpotenzial am Beispiel Continental
Auftragspotenzial verdoppelt sich
Gesamtmarkt 2018-2020 2022E-2024E
Auftragsvolumen
~ 35 Gesamtmarkt-Auftragsvolumen ~ 70
Auftragseingang Continental 9,1 (in Mrd. EUR)
(in Mrd. EUR)
Quelle: Continental, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 21Regulatorik gibt mehr Raum für autonomes Fahren
China mit größter Öffnung für autonome Anwendungen
China USA Europa
• Regulatorik erlaubt bereits • NHTSA (01/21): Wegfall von • Deutschland ist weltweit das
autonome Fahrten ohne Lenkrad und Pedalen zulässig erste Land, das fahrerlose
Begleitfahrer auf öffentlichen • Gemilderte Crashtest-Vorgaben Kraftfahrzeuge im Realbetrieb
Straßen in bestimmten für autonome Lieferfahrzeuge im ganzen Land erlaubt
Regionen • Die Regelung ist jedoch
• Steigende Vergabe von
• Umfangreiche Test unter realen Lizenzen zum Test von zunächst begrenzt auf
Bedingungen sind mit fahrerlosen Taxis bestimmte Anwendungsfelder
Begleitfahrern unter geringen • Für die EU ist eine zeitnahe
Einschränkungen möglich Harmonisierung angestrebt
Seit 05/21 betreibt Baidu als
Cruise, Waymo, AutoX, Nuro, Autonomes Fahren bleibt
erster Anbieter in Peking einen
Zoox und Pony.ai testen ohne zunächst auf festgelegte
kommerziellen Robo-Taxi-
Begleitfahrer Betriebsbereiche begrenzt
Service ohne Begleitfahrer
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 22Deutschland macht den Weg frei für autonome Fahrzeuge
Mit dem am 28.5.21 vom Bundesrat beschlossenen neuen Gesetz zum autonomen Fahren wurde der
Rechtsrahmen für den Einsatz von autonomen Kraftfahrzeugen (Level 4) im öffentlichen Straßenverkehr.
Damit kann der Computer bereits ab 2022 bei bestimmten Anwendungen sogar vollständig die Kontrolle über
das Fahrzeug übernehmen. Hierzu zählen:
• Shuttle-Verkehre von A nach B
• People-Mover (Busse auf festgelegten Routen)
• Hub2Hub-Verkehre (z.B. zwischen zwei Verteilzentren)
• Nachfrageorientierte Angebote in Randzeiten
• Beförderung von Personen/Gütern auf der ersten oder letzten Meile
• Dual Mode Fahrzeuge (z.B. Automated Valet Parking)
Level 5 ist im Privatbereich mittelfristig nur eingeschränkt möglich. Beim Einsatz auf klar
abgegrenzten Straßen oder Gebieten (Messe, Häfen, Flughäfen) sowie im B2B Bereich
(Amazon/Post) dürften fahrerlose Anwendungen jedoch bald Einzug halten.
Quelle: Bundesrat, LBBW Research
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 23Sonderanwendung: Platooning im Straßentransport Autonomes Fahren bei Nutzfahrzeugen • Platooning ist eine Sonderform des autonomen Fahrens im Straßenverkehr. Dabei fahren mindestens zwei Lkw im Abstand von etwa 10-20m im Verbund hintereinander. Die Fahrzeuge sind über eine WLAN-Verbindung miteinander gekoppelt und mit automatischer Fahrerassistenz- und Steuertechnik ausgestattet. Idealerweise wird nur das Führungsfahrzeug von einem Menschen gesteuert, während die anderen Lkw automatisch dessen Tempo und Richtung folgen. Quelle: Deutsche Bahn AG, DB Schenker 07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 24
Platooning – Ernüchterung bei Daimler,
MAN und Scania sehen weiterhin großes Potenzial
• Daimler Trucks stellte seine Feldversuche in den USA Anfang 2019 nach jahrelangen Tests ein. Die
Kraftstoffeinsparungen lagen deutlich unter den erhoffen bis zu zehn Prozent. Die Einspareffekte wurden zum
Großteil aufgezehrt, da die Folgefahrzeuge nach dem Einfädeln anderer Fahrzeuge an den Auf- und
Abfahrten der Highways stark beschleunigen mussten, um den Anschluss an den Konvoi wieder zu finden.
Auch der Stop- and Go-Verkehr (u.a. in Deutschland) spricht gegen ein attraktives Geschäftsmodell.
• MAN erprobte gemeinsam mit DB Schenker und der FH Fresenius im Zeitraum Juni 2018 bis Januar 2019 auf
der A9 zwischen München und Nürnberg automatisierte Konvois unter realen Bedingungen. Die erzielten
Kraftstoffeinsparungen lagen beim Folgefahrzeug bei drei bis vier Prozent und blieben damit unter den
erhofften bis zu acht Prozent. Dies reichte DB Schenker jedoch, zukünftig Plaatoning großflächig im
Logistiknetz einzusetzen zu wollen. Auch Scania sieht Einspareffekte beim Kraftstoffeinsatz (rd. 6-10% unter
optimalen Bedingungen) und hält weiter an der Technologie fest.
Noch fehlen EU-weite Regulierungen (z.B. Produkthaftung, Fahrzeugabstände) und ein
herstellerübergreifendes System für einen schnellen Erfolg. Steigende Transport- und Kraftstoffkosten,
ein wachsendes Verkehrsaufkommen sowie der anhaltende Fahrermangel sprechen jedoch für das
längerfristige Potenzial autonomer Lkw-Anwendungen.
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 25Fazit: Autonomes Fahren mit Potenzial für zahlreiche
Nischenanwendungen - B2B-Bereich vor Privateinsatz
Die Zeitachse beim Autonomen Fahren verschiebt sich. Angekündigte Markteinführungen
für vollautonomes Fahren haben sich bei vielen Automobilherstellern verzögert oder sind
ganz ausgefallen.
US- und chinesische Unternehmen setzen weiter auf vollautonomes Fahren, während die
etablierten Fahrzeughersteller auf die Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen
setzen und ihre Investitionen v.a. auf Anwendungen bis L3 priorisieren.
Die Regulatorik bewegt sich und ermöglicht Anwendungen in speziell definierten Fällen.
Dabei gibt es regionale Unterschiede mit Vorteilen in China und den USA.
Wir erwarten zeitnah viele Nischenanwendungen: auf der Autobahn, in abgegrenzten
Bereichen (Messen, Flughäfen oder neue Megacities, die ohne Individualverkehr geplant
sind) oder Businessanwendungen im Personen-/Warentransport (Technik statt Fahrer).
Die etablierten OEMs dürfen das Themenfeld Autonomes Fahren nicht unterschätzen und
das Feld den neuen Playern überlassen. Langfristig bestehen große Ertragspotenziale, vor
allem im B2B-Bereich, während der massenhafte Privateinsatz noch in weiter Ferne liegt.
07.07.2021 Autonomes Fahren - Evolution statt Revolution 26Disclaimer
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