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THAILAND Energieeffizienz im Gebäude- sektor inkl. PV-Aufdachanlagen Zielmarktanalyse 2020 mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de
Impressum Herausgeber German-Thai Chamber of Commerce 14th Floor | AIA Sathorn Tower 11/1 South Sathorn Road Yannawa | Sathorn Bangkok 10120 THAILAND Tel.: +66 (0) 2-055-0600 Fax: +66 (0) 2-055-0601 E-Mail: info@gtcc.org Stand Juli 2020 Redaktion Marius Mehner, Chaweewan Tuttaworn, Pornpannee Srisutam, Nupat Khusribanchong Bangkok im Juli 2020 Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung .................................................................................................................................. 9
1. Zielmarkt Allgemein ........................................................................................................................... 10
1.1 Länderprofil .......................................................................................................................................................................10
1.2 Wirtschaftsdaten ...............................................................................................................................................................10
1.3 Arbeitsmarkt ..................................................................................................................................................................... 12
1.4 Investitionsklima & aktuelle Entwicklungen ................................................................................................................... 12
1.5 Handelsbeziehungen ......................................................................................................................................................... 13
2. Marktchancen .................................................................................................................................... 14
2.1 Energieeffizienz im Gebäudesektor ................................................................................................................................. 14
2.2 PV- Aufdachanlagen ......................................................................................................................................................... 15
2.2.1 PV-Aufdachanlagen – Gewerbe & Industrie (C&I) ............................................................................................... 16
2.2.2 Aufdachanlagen – Privathaushalte (Residential) ................................................................................................. 16
3. Zielgruppe .......................................................................................................................................... 17
3.1 Zielgruppe – deutsche Unternehmen .............................................................................................................................. 17
3.2 Zielgruppe – Gebäudetypen und Technologien in Thailand.........................................................................................17
3.2.1 Krankenhäuser......................................................................................................................................................18
3.2.2 Bürogebäude.........................................................................................................................................................18
3.2.3 Hotelgebäude........................................................................................................................................................19
3.2.4 Einkaufszentren/Supermärkte............................................................................................................................20
4. Potenzielle Partner und Wettbewerbsumfeld ......................................................................................................... 21
4.1 Potenzielle Partner ............................................................................................................................................................ 21
4.2 Wettbewerbsumfeld - Gebäude ....................................................................................................................................... 21
4.2.1 Bauunternehmen / EPCs / Ingenieurgesellschaften ............................................................................................. 21
4.2.2 Bauplanung / M&E-Systeme (Mechanical & Electrical Systems) / Gebäudetechnik ........................................ 22
4.2.3 Klima- und Lüftungstechnik ................................................................................................................................. 22
4.2.4 Scheiben/Gläser/Fenster ...................................................................................................................................... 22
4.2.5 Beleuchtungstechnik ............................................................................................................................................. 23
4.2.6 Beratungsfirmen „Green Buildings“ ..................................................................................................................... 23
4.2.7 Smart Home Solutions & Gebäudeautomation .................................................................................................... 23
5. Technische Lösungsansätze ................................................................................................................ 25
5.1 Energieverbrauch im Gebäudebereich ............................................................................................................................ 25
5.1.1 Gebäudehülle, Fassade und Design (OTTV/RTTV) ...............................................................................................27
5.1.2 Klima- und Lüftungstechnik .................................................................................................................................. 28
5.1.3 Beleuchtungstechnik (LPD) ................................................................................................................................... 29
5.1.4 Warmwasseraufbereitung (hot water).................................................................................................................30
5.1.5 Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen / PV-Aufdachanlagen.....................................................30
5.2 Referenzprojekte in Thailand.......................................................................................................................................... 30
5.2.1 Mixed-Use Großprojekte – Areale / Quartiere......... ............................................................................................. 31
5.2.1.1 Dusit Central Park ................................................................................................................................................ 31
5.2.1.2 One Bangkok ........................................................................................................................................................ 31
5.2.1.3 Grand Rama 9 ..................................................................................................................................................... 32
5.2.2 Zero-Energy Buildings........................................................................................................................................... 32
5.2.3 DGNB-Projekte (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.)............................................................... 33
6. Rahmenbedingungen ......................................................................................................................... 35
6.1 Energiepolitische Rahmenbedingungen ......................................................................................................................... 35
6.1.1 Staatliche Institutionen zur Regulierung des Energiesektors..............................................................................35
6.1.2 Energy Conservation and Promotion Act, B.E. 2535“ (Revision B.E. 2550)……………………………………………….35
6.1.3 Der neue Energy Efficiency Plan (EEP 2018)………………………………...................................................……………36
6.1.4 Building Energy Code (BEC)……………………………….............................................................................……………36
6.1.5 Netzanschlussbedingungen/-genehmigungen ……………………….........................................................…………….38
6.1.6 Strompreis ……………………………….........................................................................................................……………38
6.2 Ausschreibungen............................................................................................................................................................39
6.3 Standards und Zertifizierungen (Geräte und Materialien)...........................................................................................39
6.4 Instrumente und Maßnahmen ........................................................................................................................................ 42
6.5 Energiemanagement (Vorschriften für bestimmte Gebäudetypen und Fabriken) ...................................................... 42
6.6 Zertifizierungsorganisationen im thailändischen Markt – Green Buildings ............................................................... 43
6.7 Marktbarrieren und -hemmnisse.................................................................................................................................... 43
6.7.1 Marktbarrieren (allgemein) ................................................................................................................................... 43
6.7.2 Herausforderungen – Energieeffizienz im Gebäudesektor ................................................................................. 44
6.7.3 Herausforderungen – PV Solar ............................................................................................................................. 44
6.8 Vertriebsstrukturen ......................................................................................................................................................... 45
7. Markteintritt...................................................................................................................................... 46 8. Schlussbetrachtung ............................................................................................................................ 47 9. Profile der Marktakteure ................................................................................................................... 48 9.1 Ministerien, Regierungsbehörden & Institutionen ........................................................................................................ 48 9.2 Bauträger / Projektentwickler ........................................................................................................................................ 49 9.3 PV-Aufdach (EPC, Installation & Komponenten) ........................................................................................................... 51 9.4 Relevante Messen & Konferenzen .................................................................................................................................. 53 10. Quellenverzeichnis ........................................................................................................................... 54 10.1 Experteninterviews & Kontakte ..................................................................................................................................... 54 10.2 Publikationen und Vorträge .......................................................................................................................................... 54 10.3 Webseiten ........................................................................................................................................................................55 11. Anhang .............................................................................................................................................. 59 11.1 Anhang I: Verhaltenstipps im Thailandgeschäft ........................................................................................................... 59
Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Bereiche mit den größten Energieeinsparpotenzialen................................................................................. 17 Abb. 2: Energieverbrauch von großen Krankenhäusern nach installiertem System .............................................. 18 Abb. 3: Stromverbrauch Bürogebäude nach installiertem System.......................................................................... 19 Abb. 4: Stromverbrauch von Bürogebäuden in Bangkok im Jahresverlauf ............................................................ 19 Abb. 5: Stromverbrauch Hotelgebäude nach installiertem System.........................................................................20 Abb. 6: Stromverbrauch Einkaufszentren nach installiertem System ....................................................................20 Abb. 7: Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten der teilnehmenden Unternehmen ................................. 25 Abb. 8: Einschätzung des Potenzials, den Energiekonsum in Gebäuden zu senken .............................................. 26 Abb. 9: Elemente des Building Energy Codes in Thailand – Übersicht .................................................................. 27 Abb. 10: Überblick Energieverbrauch Thailand im Bereich Beleuchtungs- und Klimatechnik.............................28 Abb. 11: Anteil Umsatzvolumen von Klimaanlagen in Thailand ............................................................................. 29 Abb. 12: Design-Studie – Zero-Energy Building von DEDE .................................................................................... 33 Abb. 13: HÄFELE Design Center Phuket .................................................................................................................. 34 Abb. 14: Struktur und Elemente des Energy Conservation Act ............................................................................... 35 Abb. 15: „Push and Pull“Konzept im Bereich der grünen Gebäude ....................................................................... 37 Abb. 16: MEPS-Kennzeichen .....................................................................................................................................40 Abb. 17: EGAT Energielabel No. 5: Kennzeichen für Elektrogeräte im Heim- und Bürobereich ..........................40 Abb. 18: DEDE Energielabel No. 5: Kennzeichen für Nicht-Elektro-Geräte und Elektro-Geräte ......................... 41 Abb. 19: Thai Green Label ......................................................................................................................................... 41
1 Tabellenverzeichnis Tab. 1: Gesetzlicher Mindestlohn in Thailand (in THB pro Tag) ............................................................................ 12 Tab. 2: Überblick energiesparender Technologien (Auswahl) ................................................................................ 26 Tab. 3: One Bangkok – Elemente .............................................................................................................................. 32 Tab. 4: Maßnahmen zur Erreichung der Zielvorgaben unter dem EEP .................................................................. 36 Tab. 5: Entwicklung des BEC .................................................................................................................................... 36 Tab. 6: Bausteine des Gebäudeenergie-Codes (BEC) ............................................................................................... 37 Tab. 7: Mindestanforderungen BEC im Bereich OTTV und RTTV & LPD ..............................................................38 Tab. 8: SWOT-Analyse Thailand ............................................................................................................................... 47
2
Abkürzungen
AAL Ambient Assisted Living
AEC ASEAN Economic Community
AEDP Alternative Energy Development Plan
AHK Deutsche Auslandshandelskammern
AIT Asian Institute of Technology
APEC Asia-Pacific Economic Cooperation
APG ASEAN Power Grid
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ATTA Association of Thai Travel Agents
BCA The Building and Construction Authority
BCH Bangkok Chain Hospital
BCPG BCPG Public Company Limited
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
BEC Building Energy Code
BH Bumrungrad Hospital Plc
BHKW Blockheizkraftwerke
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BMR Bangkok Metropolitan Region
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
BOI Thailand Board of Investment
C&I Gewerbe und Industrie
CBD Central Business District
CEPA Committee on Energy Policy Administration
CMLV Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam
CMU Chiang Mai Universität
3 COD Commercial Operation Date CODI Community Organizations Development Institute CoP Code of Practice CPF Charoen Pokphand Foods CPN Central Pattana CSR Corporate Social Responsibility CTCN Climate Technology Centre and Network DAD Dhanarak Asset Development DANIDA Danish International Development Agency DBD Department of Business Development DEDE Department of Alternative Energy Development and Efficiency DER distributed energy resources DESTATIS Statistisches Bundesamt DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. DOEB Department of Energy Business DSM Demand Side Management DT1 Dau Tieng 1 DT2 Dau Tieng 2 ECP Act Energy Conservation and Promotion Act EEC Eastern Economic Corridor EEP Energy Efficiency Plan EERF Energy Efficiency Revolving Fund EGAT Electricity Generating Authority of Thailand EIA Environmental Impact Assessment ENCON Energy Conservation Promotion Fund EPAC Energy Policy Administration Committee EPC Engineering, Procurement and Construction
4 EPC Energy Policy Committee EPPO Energy Policy and Planning Office ERC Energy Regulatory Commission ERI Energy Research Institute ESCO Energy Service Company ESS Energy Storage Systems EUI Energy Utilization Index EUR Europäische Gemeinschaftswährung, Euro EVN Electricity of Vietnam EXIM Export-Import Bank of Thailand EZB Europäische Zentralbank FAR Floor Area Ratio FBA Foreign Business Act FBL Foreign Business Licence FEC Factory Energy Code FiT Feed-in-Tariff (Einspeisevergütung) Ft Fuel Adjustment Mechanism GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH GLOW Glow Energy Public Company Limited GMS Greater Mekong Subregion GPP Green Public Procurement Plan GPSC Global Power Synergy Public Company Limited GTAI Germany Trade and Invest GmbH GW Gigawatt HCFC Hydrochlorofluorocarbon HEPS High Energy Performance Standard HVTL High-Voltage Transmission Lines
5 IEC International Electrotechnical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IoT Internet of Things IPP Independent Power Producers ITD Italian-Thai Development Public Company Limited IWBI International WELL Building Institute JGSEE The Joint Graduate School of Energy and Environment KBank Kasikornbank KKU Khon Kaen University KMU Kleine und mittlere Unternehmen KMUTT King Mongkut's University of Technology Thonburi ktoe Kilo tons of oil equivalent kV Kilovolt kVA Kilovoltampere kWh Kilowattstunde LED Light-emitting diodes LEED Leadership in Energy and Environmental Design LNG Liquefied Natural Gas LOI Letter of Intent / Absichtserklärung LPD Lighting Power Density LPG Liquefied Petroleum Gas MEA Metropolitan Electricity Authority MEPS Minimum Energy Performance Standard MoE Ministry of Energy MoI Ministry of Interior MoU Memorandum of Understanding MQDC Magnolia Quality Development Corporation Limited MW Megawatt
6 NCPO National Council for Peace and Order NECTEC The National Electronics and Computer Technology Center NEPC National Energy Policy Council NEPC National Energy Policy Committee NESDB National Economic and Social Development Board of Thailand NESDC National Economics and Social Development Council NHA National Housing Authority NNT National News Bureau of Thailand NRCT National Research Council of Thailand O&M Operations & Maintenance OCC One City Centre OIA Office for Interior & Architecture Co., Ltd. OTTV Overall Thermal Transfer Value P2P Peer-to-Peer PCD Pollution Control Department PDP Thailand Power Development Plan PEA Provincial Electricity Authority PhD Doctor of Philosophy PPA Power Purchasing Agreement RAC NAMA Thailand Refrigeration and Air Conditioning Nationally Appropriate Mitigation Actions RATCH Ratchaburi Electricity Generating Holding Plc RCI Royal Can Industries Co., Ltd. RTTV Roof Thermal Transfer Value S&P Standard & Poor’s SCG Siam Cement Group SEC Specific Energy Consumption SERD School of Environment, Resources and Development SPCG SPCG Public Company Limited
7 SPE Solar Power Engineering Company Limited SPP Small Power Producers SSSA Sharp Solar Solution Asia STEC Sino-Thai Engineering & Construction TAAP Thonburi Automotive Assembly Plant TBCSD Thailand Business Council for Sustainable Development TDED Thai Digital Energy Development TGBI Thai Green Building Institute TGSG Thai-German Specialty Glass Co., Ltd. THB Thailändische Währung, Baht THG Thonburi Hospital Group TISI Thai Industrial Standards Institute TREES Thailand's Rating of Energy and Environmental Sustainability TSE Thai Solar Energy Public Company Limited UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change USGBC U.S. Green Building Council US$ Offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten (auch: USD) VAT Value-Added Tax VRF Variable Refrigerant Flow VSPP Very Small Power Producers
8
Währungsumrechnung
Stand: Schlusskurs vom 07.05.2020
Thailändischer Baht (THB) = 100 Satang
1 Euro = 34,97 THB
1 Euro = 1,08 US$
Energieeinheiten & Maßeinheiten
1 ktRÖE 1.000 t Rohöl-Einheiten (RÖE) = 41,868 TJ = 0,041868 PJ (1 PJ = 23,8846 ktRÖE)
Wh Wattstunde
J Joule
RÖE Rohöleinheit
1 Wh 1 kg RÖE
= 3.600 Ws = 41,868 MJ
= 3.600 J = 11,63 kWh
= 3,6 kJ ≈ 1,428 kg SKE9 Zusammenfassung In Thailand entfallen fast 25% des Gesamtenergieverbrauchs auf den Gebäudesektor. Ein signifikanter Anteil dieses Energieverbrauchs könnte durch den Einsatz moderner und innovativer Technologien eingespart werden. Die Politik und Experten aus den relevanten Bereichen sind sich der Einsparpotenziale und der Rolle des Gebäudesektors bei der Erreichung der nationalen Einsparziele bewusst. Dies zeigt sich neben den gestrafften Vorgaben des Gebäudeenergie-Codes (BEC) auch in den Zielsetzungen, die im EEP vorgesehen sind. Der Markt im Bereich der Energieeffizienz in Gebäuden wird in Thailand durch existierende Praxisbeispiele geschaffen. Der Trend hin zum Thema „Green Building“ ist dynamischer Natur und an zahlreichen Punkten festzumachen. Neben bereits etablierten und weltweit führenden Systemen zur Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden (u.a. LEED und DGNB) wurde mit dem TREES (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability) auch ein eigenes nationales Zertifizierungssystem entwickelt, eingeführt durch das Thai Green Building Institute (TGBI). Ziel ist auch hier nachhaltiges Bauen zu bewerten und damit auch zu fördern. Über die letzten Jahre sind vermehrt auch ausländische Investoren und Immobilienunternehmen nach Thailand gekommen, um Joint Ventures (JV) mit thailändischen Entwicklern zu gründen. Hier handelt es sich größtenteils um Player aus Japan, Singapur oder China, mit einem zumeist klar definierten Fokus auf die Hauptstadt Bangkok. Neben Condominium-Projekten zielen die Partnerschaften vereinzelt auch auf andere Wohnprojekte ab. Insbesondere von den japanischen und singapurischen Gemeinschaftsunternehmen erhofft man sich Zugang zu fortschrittlichen Technologien und Innovationen, auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Hohes Energieeinsparpotenzial gibt es neben Wohngebäuden auch bei Bürobauten, Krankenhäusern, Shopping Centern und Hotels. Durch die Straffung des BEC in Thailand lohnt sich z.B. für Entwickler neuer Bürogebäude zu erwägen, ihre Projekte direkt auf die Standards für umweltfreundliche Gebäude anzuheben (z.B. nach LEED, TREES oder DGNB). Zudem werden im Königreich erste „Net Zero Energy“-Pilotprojekte vorangetrieben (DEDE und Khon Kaen University). Im Bereich der Privathaushalte werden nur vereinzelt PV-Aufdachanlagen installiert. Generell ist dies mit viel Aufwand verbunden und die Einspeisung (FiT) ins Netz für Privathaushalte ist im Rahmen der Pilotprojekte wenig attraktiv, was zu einer geringen Nachfrage im Markt führt. Jedoch gibt es eine verstärkte Dynamik und Interesse an nachhaltigen grünen Lösungen im Bereich der Industrie und im Gewerbe, speziell mit Fokus auf PV-Aufdachanlagen. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage im Markt nach Bauelementen und Zubehör für entsprechende Anlagen in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Deutsche Unternehmen sind in Thailand an ausgewählten Projekten beteiligt, und deutsche Produkte und Technologien im Bereich der Energieeffizienz genießen in Thailand zudem ein hohes Ansehen. Sie gelten als hochwertig und nachhaltig. Hierbei eröffnen sich für Spezialisten im Bereich „Green Building“ und energieeffizientes Bauen Potenziale im Markt. Ziel dieser Marktanalyse ist es, kleinen und mittelständischen deutschen Unternehmen (KMUs) einen Überblick über die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen des thailändischen Energiemarktes in Bezug auf die Energieeffizienz und hier insbesondere im Gebäudesektor (inkl. PV-Aufdachanlagen) zu geben. Zudem werden Potenziale für deutsche Unternehmen identifiziert. Im Speziellen zielt diese Studie darauf ab, deutschen KMUs wertvolle Informationen zur aktuellen Marktsituation und zu Marktpotenzialen in Thailand bereitzustellen sowie mögliche Betätigungsfelder aufzuzeigen. Die Studie soll als optimale Vorbereitung für die Markterschließung von deutschen Unternehmen dienen, die sich in Thailand in den entsprechenden Energieeffizienz-Bereichen engagieren möchten, insbesondere im Gebäudesektor und im Bereich der PV-Aufdachanlagen.
10 1. Zielmarkt Allgemein 1.1 Länderprofil Das Königreich Thailand liegt im Zentrum Südostasiens und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 513.120 km2. Es grenzt an folgende Nachbarstaaten: Myanmar, Laos, Kambodscha und Malaysia. Hauptstadt und Sitz der Regierung ist die Metropole Bangkok. Das Königreich verfügt über einen direkten Zugang sowohl zum Pazifischen Ozean (Golf von Thailand) als auch zum Indischen Ozean (Andaman See). Die Küstenlinie Thailands umfasst insgesamt 2.705 km, wobei die Küstenregionen sich in die beiden Meerzugänge von 865 km (Indischer Ozean) bzw. 1.840 km (Pazifischer Ozean) aufteilen. Die Hauptstadt Bangkok ist das Wirtschafts- und Finanzzentrum Thailands und für viele Unternehmen Ausgangspunkt zum südostasiatischen Handelsraum. Thailand wies 2019 eine Bevölkerung von rund 69,6 Mio. Menschen auf. Die Bevölkerungsdichte in Thailand liegt bei 134,7 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Alphabetisierungsrate in Thailand liegt bei ca. 93,7%. Es herrscht eine allgemeine Schulpflicht im gesamten Königreich. Das Schulsystem ähnelt den angelsächsischen Systemen. Als Hochschulabschlüsse werden in der Regel die auch in Deutschland bekannten Abschlüsse vergeben: der Bachelor-Abschluss, der Master-Abschluss und der PhD. Ein Berufsbildungssystem, welches vergleichbar mit dem deutschen Ausbildungssystem ist, gibt es in Thailand nicht, wobei erste Schritte in diese Richtung gemacht werden, speziell auch mit deutscher Unterstützung (u.a. durch die „German-Thai Dual Excellence Education“-Initiative der AHK Thailand). Amtssprache in Thailand ist Thai. Die gebräuchliche Geschäftssprache insbesondere in den Unternehmen mit ausländischer Beteiligung ist Englisch. Englischkenntnisse sind außerhalb von Bangkok und den Touristengebieten jedoch oft nur limitiert oder gar nicht vorhanden. Die offizielle Währung Thailands ist der thailändische Baht (THB). Im Zeitraum August 2018 – Februar 2020 hatte die Währung eine starke Aufwertung gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung verzeichnet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie betrug der Wechselkurs 34,97 THB je 1 EUR (Stand: 07.05.2020). Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie mit parlamentarischer Regierungsform. Die Regierungsmacht wird seit 1932 zwischen dem König und dem Parlament geteilt. Das Amt des Regierungschefs übt der Premierminister aus. Mit dem Ableben von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) am 13.10.2016 ging eine Ära in Thailand zu Ende. König Bhumibol Adulyadej war in allen politischen Lagern hoch verehrt und hat während seiner 70jährigen Regentschaft das Land entscheidend geprägt. Die Regierung hatte anschließend eine einjährige Staatstrauer ausgerufen. Am 01.12.2016 wurde Kronprinz Maha Vajiralongkorn zum neuen König (Rama X.) proklamiert. Die Beisetzungszeremonie des verstorbenen Königs fand vom 25. bis 29. Oktober 2017 auf dem Sanam-Luang-Platz in Bangkok statt. Die Feuer- bestattung, zu der Trauergäste aus aller Welt anreisten, fand am 26. Oktober 2017 statt. Die Krönungsfeierlichkeiten des neuen Königs Rama X. sind im Zeitraum 4.-6. Mai 2019 durchgeführt worden. Die seit dem Militärputsch von 2014 lang erwarteten und insgesamt sechs Mal verschobenen thailändischen Wahlen fanden am 24. März 2019 statt. Anderthalb Monate nach den Parlamentswahlen hatte die thailändische Wahlkommission das amtliche Endergebnis veröffentlicht. Prayut Chan-o-cha konnte sich mit Hilfe von kleineren Parteien zum Premierminister einer Minderheitsregierung wählen lassen. Das neue Kabinett wurde am 10. Juli 2019 offiziell vorgestellt. Die im Mai 2013 begonnenen Verhandlungen der EU über ein Freihandelsabkommen mit Thailand ruhten aufgrund der damaligen Machtübernahme durch das Militär seit der vierten Verhandlungsrunde im April 2014. In den Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Dezember 2017 hat der Rat die Europäische Union ersucht, die Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme der Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Thailand auszuloten. Deutschland ist innerhalb der EU der wichtigste Handelspartner Thailands. Die neue Regierung unter Premierminister Prayut Chan-o-cha hatte im Juli 2019 verkündet, die Gespräche mit der EU wiederbeleben zu wollen. 1.2 Wirtschaftsdaten Thailands Wirtschaft erzielte im Jahr 2019 lediglich ein Wachstum von rund 2,5%. Ausschlaggebend war die rückläufige Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten, u.a. durch den erstarkten Thai Baht. Der Export verzeichnete im Gesamtjahr ein Minus von 2,65%.
11 Im laufenden Jahr 2020 wird nun erwartet, dass sich das Wachstum drastisch verlangsamt bzw. eine tiefe Rezession ansteht. Negativ wirken sich hierbei vor allem die Folgen des Coronavirus (Covid-19) aus, insbesondere auf den Konsum und die wichtige Tourismusbranche. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Rückgang des BIP von rund 5-6% aus.1 Die thailändische Regierung will aktuell die Konjunktur mit milliardenschweren Ausgaben wieder auf Trab bringen. Die Staatsverschuldung in Relation zum BIP soll 2020 auf 51,84% steigen, in 2021 bei 57,96% liegen.2 Die thailändische Wirtschaft ist gekennzeichnet durch eine relativ hohe Stabilität mit hoher internationaler Wettbewerbsfähigkeit in den tragenden Exportbranchen. Die Handelsbilanz blieb 2019 trotz abnehmender Dynamik positiv. Einem Import von US$ 236,6 Mrd. standen Exporte von US$ 246,2 Mrd. gegenüber.3 Damit erzielte Thailand einen Handelsüberschuss von insgesamt rund US$ 9,6 Mrd. Angesichts der Unsicherheit über die Einkommen im Rahmen von Covid-19 (u.a. Arbeitspatzverlust, Kurzarbeit, Gehaltskürzungen), der allgemein hohen Verschuldung der privaten Haushalte und des niedrigen Verbrauchervertrauens wird der Konsum im Jahr 2020 weit unter dem Niveau von 2019 liegen. Dies gilt insbesondere auch für den Kauf von langlebigen Gütern wie Autos. Generell hat Onlineshopping/e-Commerce im Königreich beträchtlich zugelegt, Tendenz weiter stark steigend. Im Jahr 2018 lag die Inflationsrate bei 1,1%, im Gesamtjahr 2019 bei 0,7%. Im letzten Quartal 2019 ging die Inflation sogar auf eine Rate von 0,4% zurück.4 Der Tourismus-Sektor trieb über die letzten Jahre das Wirtschaftswachstum im Königreich an. Im Jahr 2018 hatten insgesamt 38,2 Millionen Touristen Thailand besucht. Im Gesamtjahr 2019 lag das Volumen gar bei 39,8 Millionen Touristen, ein neuer Rekord.5 Bedingt durch den Coronavirus-Ausbruch (Covid-19) geht man für 2020 lediglich von 33,8 Mio. Touristen aus.6 Mit der langfristigen Entwicklungsstrategie "Thailand 4.0" hat das Königreich die Weichen für einen nachhaltigen Wachstumspfad gestellt. Angestrebt wird die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Technologien, Forschung, Innovation und Humankapitalbildung. Das Schwergewicht der Langzeitstrategie wird auf zehn Industrien in zwei Kategorien gelegt. Die erste Kategorie umfasst fünf erfolgreich etablierte Branchen, denen ein hohes Potenzial für größere Wertschöpfung durch fortgeschrittene Technologien bescheinigt wird: Automobilbau der nächsten Generation, smarte Elektronik, Medizintourismus, Nahrungsmittel sowie Biotechnologie mit effizienter Landwirtschaft. Die fünf zusätzlichen Cluster oder Wachstumsmotoren der Zukunft sind Roboter, Luftfahrttechnik, Bioenergie und Biochemie, Digitaltechnologie sowie Medizintechnik und Gesundheitsfürsorge. Neu aufgenommen in diesen Kreis wurden die Bereiche „Defense“ und „Education & Human Resource Development“, womit die Anzahl („targeted industries“) nun auf insgesamt 12 angewachsen ist. Als führende Hightech-Industrieregion mit dem Schwerpunkt in den zehn bzw. zwölf neuen Zielindustrien gilt der Eastern Economic Corridor (EEC – 'Gateway to Asia') mit den drei Provinzen Chon Buri, Rayong und Chachoengsao. Der EEC soll als Investitionsmagnet zudem zu einem Hub für Handel und regionalem Zentrum für Transport und Logistik werden. Zu den Großprojekten zählen der Ausbau des U-Tapao Airport und ein neues Zentrum für Flugzeugwartung und -reparatur. Weitere Investitionen sind für Seehäfen und die Eisenbahn vorgesehen, einschließlich einer Hochgeschwindigkeitsstrecke, welche die drei zentralen Flughäfen (Don Muang, Suvarnabhumi und U-Tapao) verbinden soll. Das Konsortium für den Bau der Strecke umfasst die Unternehmen CP Group, Ch.Karnchang Plc, Bangkok Expressway and Metro Plc, Italian-Thai Development Plc (ITD) und China Railway Construction Corp. Zur Erleichterung der Finanzierung sucht die Regierung nach ausländischen Investoren, die mit Abkommen im Rahmen einer Public-Private Partnership (PPP) integriert werden sollen. PPP-Projekte innerhalb der EEC fallen unter den sogenannten 'EEC Act', welcher entsprechende Projekte in den drei Provinzen regelt. Ein eigens auf- und eingesetztes Steuerungskommittee (‘EEC Policy Committee’) ist in der Lage den Genehmigungsprozess für Projekte auf insgesamt 8 Monate zu verkürzen. Die neuen Investitionsrahmenbedingungen fokussieren auf Zukunftstechnologien und sollen Thailand innerhalb ASEAN/Asiens als regionale Drehscheibe positionieren („Hub of ASEAN“). Dabei sind die milliardenschweren Programme für Infrastruktur und Transport wichtige Wachstumstreiber. 1 Bangkok Post: World Bank warns of 5% GDP decline in worst-case forecast, April 2020 2 Bangkok Post: Trillion-baht stimulus to boost domestic debt, April 2020 3 Nikkei Asian Review: Thailand suffers export decline on fall in China shipments, Januar 2020 4 National Economic and Social Development Council (NESDC): Official Website 5 Bangkok Post: Foreign tourist arrivals up 4% in 2019, Januar 2020 6 Bangkok Post: Tourist arrivals may drop 6 million this year due to virus, März 2020
12
1.3 Arbeitsmarkt
Thailands Arbeitsmarkt dürfte in den kommenden Jahren einen nachhaltigen Strukturwandel erfahren. Hier spielen vor
allem die nachfolgenden Faktoren eine zentrale Rolle:
Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes macht eine Reihe von arbeitsintensiven Niedriglohnindustrien
unrentabel und zwingt diese zur Aufgabe oder Abwanderung;
Das Thailand Board of Investment (BOI) beschloss neue Pfade zu innovativen und höherwertigen
Zukunftstechnologien mit einer Vielzahl neuer Cluster;
Die Umsetzung der vollen wirtschaftlichen Integration der ASEAN ab 2015 (Stichtag: 31.12.2015) bietet Thailand
nicht nur beachtliche Chancen als regionale Drehscheibe, sondern stellt auch enorme Herausforderungen an die
eigene Wettbewerbsfähigkeit;
Verstärkte Ausbreitung von Automatisierung und Robotik, insbesondere in der Industrie;
Digitalisierung.
Ein Großteil der Erwerbsbevölkerung ist weiterhin in der Landwirtschaft (rund 30%) tätig. Die offizielle Arbeitslosen-
quote im Königreich lag im 4. Quartal 2019 bei 0,98%. Es herrscht jedoch weiterhin ein Mangel an gut ausgebildeten
Fachkräften (Techniker, Ingenieure, Mechaniker etc.). Die hohe Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften erstreckt
sich über alle Branchen und Sektoren. Insbesondere die erhöhte Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmen, u.a.
im Automobilsektor, sorgt für die Schaffung von Arbeitsplätzen. Große multinationale Unternehmen investierten
vermehrt in eigene Niederlassungen oder Expansionsprojekte. Das Bildungssystem ist unzureichend und entspricht
vielfach nicht den Anforderungen der Wirtschaft (siehe auch Punkt 1.4) Mit Blick auf das zur Verfügung stehende
Arbeitskräftepotenzial in Thailand ist auch die abnehmende Geburtenrate zu berücksichtigen. Diese führt dazu, dass die
thailändische zu den weltweit am schnellsten alternden Gesellschaften zählt.
Thailand hatte zum 01.01.2013 flächendeckend einen neuen gesetzlichen Mindestlohn von THB 300 am Tag eingeführt.
Ziel dieser Maßnahme war eine Erhöhung der inländischen Kaufkraft und der Steuereinnahmen. Gleichzeitig sollten
dadurch Unternehmen animiert werden, in eine bessere technische Ausstattung sowie in die Fortbildung der Mitarbeiter
zu investieren. Seit Anfang 2017 wurden zum Teil neue Standards gesetzt, welche sich hauptsächlich an der Branche und
regionalen Gegebenheiten wie z.B. Lebenshaltungskosten in den verschiedenen Provinzen orientieren. Am 1. April 2018
wurde der gesetzliche Mindestlohn pro Tag erneut erhöht (variierend in Höhe je nach Provinz) und auch seit Anfang
Januar 2020 gelten neue Parameter:
Tab. 1: Gesetzlicher Mindestlohn in Thailand (in THB pro Tag)
Provinz April 2018 Januar 2020
Narathiwat, Pattani, Yala 308 313
Krabi, Chiang Mai, 320 325
Ayutthaya, Khon Kaen
Bangkok, Nonthaburi, 325 331
Samut Prakan
Rayong 330 335
Phuket und Chonburi 330 336
Quelle: AHK Thailand, März 2020
1.4 Investitionsklima & aktuelle Entwicklungen
Thailand liegt laut dem „Doing Business 2020“-Index der Weltbank auf Rang 21 und ist demnach weit besser aufgestellt
als die meisten anderen Länder in der Region. Im IMD World Competitiveness Ranking 2019 konnte sich Thailand auf
Platz 25 verbessern.
Stärken des Standorts:
Zu den Stärken des marktwirtschaftlich liberal orientierten Königreichs als Investitionsstandort zählt vor allem die gut
ausgeprägte industrielle Basis in zahlreichen Sektoren, wie etwa in den Bereichen Kfz und Elektrotechnik. Das Thailand
Board of Investment (BOI) stärkt den Wirtschaftsstandort Thailand in diesen Sektoren bereits seit 1996 durch gezielte
Fördermaßnahmen. Gewährt werden Investitionsprivilegien für Kerntechnologien mit langfristig hohem Potenzial auch
unter der Bedingung des Transfers von Technologie und Know-how an lokale Bildungseinrichtungen oder
Forschungsinstitute.
Stärkere Wachstumsimpulse verspricht zudem die zunehmende regionale Integration, insbesondere mit den
unmittelbaren Nachbarländern der Mekongregion (CMLV). Thailand befindet sich im Wandel zu einem führenden13
regionalen Transporthub und Logistikzentrum in der ASEAN Economic Community (AEC). Das Königreich ist bereits
heute das zentrale Umschlagszentrum in der Greater Mekong Subregion (GMS) und damit das Gateway in die
Nachbarländer Myanmar, Laos und Kambodscha.
Zusätzlich zu den o.g. Förderanreizen des BOI soll die Errichtung von Sonderwirtschaftszonen in den Grenzgebieten
sowie die Neuausrichtung der Agrarwirtschaft ('Smart Farming') für Wirtschaftsdynamik sorgen. Die großen
Ratingagenturen Standard & Poor’s (S&P) („BBB+“), Fitch („BBB+”) und Moody’s („Baa1”) hielten ihr positives Rating
für Thailand aufrecht. Trotz der fortlaufenden massiven Investitionsvorhaben in diverse Infrastrukturprojekte hält sich
die Gesamtverschuldung mit weniger als 50% des BIP immer noch in Grenzen.
Schwächen des Standorts:
Zu den großen Herausforderungen zählt die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Fachkräften („Thai quality of education
urgently needs a major revamp“7). Unternehmen berichten von Problemen, den Bedarf an Ingenieuren sowie weiteren
Fachkräften (insbesondere Mechaniker, Techniker, Mechatroniker) zu decken. Dies gilt insbesondere für Gebiete
außerhalb des Ballungszentrums Bangkok. Die Zahl der Absolventen in technischen Berufen ist rückläufig.
Unternehmensinterne Bildungsprogramme wirken dem Negativtrend jedoch zunehmend entgegen. Positiv zu bewerten
ist zudem die hohe Frauenquote in Führungspositionen, die Schätzungen zufolge bei rund 40% liegt. Auch der Ausbau
von Kooperationen mit ausländischen Universitäten trägt zu einer Verbesserung des allgemeinen Ausbildungsniveaus
bei. Die „Vergreisung“ der Gesellschaft schreitet weiter voran. Das führt auch zu Engpässen auf dem Arbeitsmarkt. 2019
waren insgesamt 1,7 Mio. Menschen zwischen 15 und 17 Jahre alt, in den nächsten fünf Jahren wird diese Zahl auf 1,6
Mio. zurückgehen. Erste Berufsschulen in Thailand schließen bereits aufgrund des Schülermangels.
Eine entsprechende allgemeine SWOT-Analyse zu Thailand findet sich zudem auf der Website der Germany Trade &
Invest (GTAI): www.gtai.de/thailand
1.5 Handelsbeziehungen
Diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Thailand wurden 1862 mit der Unterzeichnung des
Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrages begründet. Seitdem sind die bilateralen Beziehungen von einem
kontinuierlichen gegenseitigen Ausbau geprägt. Heute existieren in Thailand rund 600 deutsche Unternehmen. Viele
Unternehmen sind in der Industrie tätig, aber auch etliche Dienstleister haben sich in Thailand etabliert.
Wichtigste Handelspartner für Thailand sind ASEAN, China, Japan und die USA. Deutschland spielt als Handelspartner
eine besondere Rolle in den Bereichen Maschinenbau und Medizintechnik sowie in der Automobilindustrie, zunehmend
aber auch im Bereich „Green Technologies“. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Thailand und Deutschland belief
sich 2019 auf einen Wert von EUR 11,03 Mrd., ein Rückgang von -1,4% gegenüber dem Vorjahr.8
Im Gesamtjahr 2019 lagen die Importe aus Deutschland, laut dem Statistischen Bundesamt, bei einem Wert von rund
EUR 5,02 Mrd. In der Rangfolge der Handelspartner der Bundesrepublik Deutschland liegt Thailand bei den Exporten
auf Rang 41. Hinsichtlich des bilateralen Handelsumsatzes (Einfuhr + Ausfuhr) nimmt Thailand Platz 37 ein.
Wichtigste Exportgüter Deutschlands nach Thailand (Warengüter) sind Maschinen, Kraftwagen und -Teile, Chemische
Erzeugnisse, Datenverarbeitungsgeräte und Elektrische Ausrüstungen.
Wichtigste Exportgüter Thailands nach Deutschland (Warengüter) sind Datenverarbeitungsgeräte, Elektrische
Ausrüstungen, Maschinen, Nahrungsmittel und Futtermittel, Gummi- und Kunststoffwaren sowie Kraftwagen und -Teile.
7 NESDB: Thailand’s Social Development in Q4/2016 and Overall Situations in 2017
8 Destatis: Rangfolge Außenhandel, Februar 202014
2. Marktchancen
2.1 Energieeffizienz im Gebäudesektor
Die relativ dynamischen wirtschaftlichen Zuwachsraten über die letzten Jahre haben den Energie- und Stromverbrauch
des Landes weiter ansteigen lassen. Anfang des Jahres 2020, bevor die Coronakrise auch Thailand erreichte, hatte die
EPPO einen Mehrstromverbrauch von +2,6% für das Gesamtjahr vorhergesagt. Energieimporte, u.a aus Laos, spielen bei
der Deckung des thailändischen Energiebedarfs eine zentrale Rolle. Beispielsweise haben drei neue Wasserkraftwerke
(u.a. Xayaburi Hydropower Plant) seit Q4 2019 in Laos den kommerziellen Betrieb aufgenommen und die EGAT ist der
Hauptabnehmer. Die Energiewirtschaft in Thailand ist streng reguliert und der PDP gibt den Rahmen vor. Der PDP 2018
hat zum Ziel, die installierte Leistung (Erzeugungskapazität) bis Ende 2037 auf 77.211 MW zu erhöhen.
Auch soll weiterhin durch geeignete Maßnahmen der Energieverbrauch in Thailand verringert werden. Der Energy
Efficiency Plan (EEP 2015) sah hierbei eine Reduktion der Energieintensität bis zum Jahr 2036 von 30% vor (im
Vergleich zum Basisjahr 2010). Im Rahmen des aktuellen Energy Efficiency Plan (EEP 2018) sollen bis zum Jahr 2037
nun insgesamt 4.000 MW durch entsprechende Energieeffizienz-Maßnahmen eingespart werden (energy conservation).
Dieser Plan ist neben dem AEDP (Alternative Energy Development Plan) in den neuen Power Development Plan (PDP
2018) integriert.
Der Energy Efficiency Plan orientiert sich an den vereinbarten Zielen der APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation),
welche darauf abzielt eine Reduzierung der Energieintensität von 25% bis 2030 zu erreichen (Basisjahr 2005). Ein
weiteres zentrales Element stellt die Einhaltung und Verpflichtung Thailands zu den Vereinbarungen der UNFCCC-
Konferenz [Conference of the Parties (COP 21)] im Dezember 2015 in Paris dar („Thailand ratified Paris Agreement“ am
21. September 2016). Den übergeordneten Rahmen im Bereich der Energieeffizienz gibt in Thailand der 'Energy
Conservation and Promotion Act, B.E. 2535' (Revision B.E. 2550) vor.
Die Einführung von landesweit einheitlichen Standards (z.B. MEPS und HEPS) und Effizienz-Ausweisen (z.B. No.5
Label) hat das Bewusstsein für ein sparsames Konsumentenverhalten geschaffen, entsprechende Vorgaben für
Energieeffizienzprodukte existieren. Für Gebäudeeinheiten werden die (Minimal-)Vorgaben des Gebäudeenergie-Codes
(BEC) weiter angehoben.
Gewerblich genutzte Gebäude sowie Wohneinheiten sollen energieeffizienter gemacht werden, u.a. durch einen erhöhten
Einsatz von „high-performance equipment“ in den Bereichen Baustoffe, Klimaanlagen, Beleuchtung, Warmwasser,
erneuerbare Energien und der Gebäudestruktur. Neun Arten von neu gebauten oder nachgerüsteten großen Gebäuden
(u.a. Hotels, Büros, Krankenhäuser, Kaufhäuser etc.) müssen den neuen BEC-Vorschriften entsprechen. Zudem sind
ausgewählte Fabrik- oder Gebäudebesitzer dazu verpflichtet, ein Energiemanagementsystem vergleichbar mit ISO 50001
einzurichten und jährlich einen Report einzureichen.
Die Gründung und Anerkennung von verschiedenen Zertifizierungsorganisationen im Markt zeigt die Tendenz hin zu
einem steigenden Bewusstsein für "Green Buildings". Das Thema "Grünes Bauen" wird attraktiver in Thailand. Aktuell
wurden rund 170 Projekte nach dem amerikanischem LEED und insgesamt 5 Projekte (u.a. DGNB Silber, DGNB Gold &
DGNB Platin) nach dem adaptierten DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) zertifiziert, ein
weiteres ist auf der Zielgeraden. Weitere Zertifizierungssysteme im thailändischen Markt sind BCA Green Mark
(Singapur) und TREES (Thailand Green Building Institute, TGBI). Gegenwärtig werden auch erste Projekte im Markt
nach dem WELL Standard designt und zertifiziert. Des Weiteren gewinnt das Thema „Green Factory“ im thailändischen
Markt verstärkt an Dynamik.
Die Entwicklungen im Bürobau und bei Wohnhochhäusern signalisiert bereits eine zunehmende Durchsetzung von
grünen Konzepten in Design, Architektur und Innenarchitektur (interior fit-outs). Der Trend geht dahin, dass immer
mehr Mieter modernere Gebäude präferieren, die insbesondere nach dem US-Standard LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) zertifiziert sind. Die Motivation für die Bauherren bestehe darin, dass diese höhere Mieten
erzielen als herkömmliche Flächen. Weitere Gründe für ein „Mehr“ an Green Buildings in Thailand sind: 9
Unternehmen verbessern damit das eigene „Corporate Image“;
Niedrigere Betriebskosten (insbesondere Wasser- und Stromverbrauch);
„Green Buildings” entsprechen/führen zu einem höheren Anlage-/Buchwert („asset value“);
Vorgaben aus den Hauptzentralen der potenziellen Mieter (zumeist große multinationale Konzerne mit Sitz in der
EU oder USA) generieren höhere Nachfrage in Thailand;
FAR Bonus System: eine Geschossflächenzahl (Floor Area Ratio, FAR), welche 5-20% höher ist als die im
Stadtplanungsgesetz von Bangkok (Bangkok Comprehensive Plan) verankerte FAR.
9 Panasonic: The New Era of Building Green in Thailand (2016)15 Auch werden nun vermehrt bestehende Gebäude renoviert, um Stromrechnungen und CO2-Emissionen zu reduzieren. Im Bereich Smart Home / Smart Building ist ein reges Interesse auf thailändischer Seite zu verzeichnen und wird als Zukunsftsmarkt gesehen. Innovationen und Technologielösungen im Bereich Energie-Management, IoT und Gebäudeautomation können wesentlich zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen. Energieeffizienz-Projekte können durch den sogenannten Energy Conservation Fund (ENCON Fund) gefördert werden. Die Bereitstellung von finanziellen Anreizen erfolgt dabei über den ESCO Fund bzw. den Energy Efficieny Revolving Fund (EERF). In der Vergangenheit unterstützte der ESCO Fund u.a. Projekte im Bereich „Equipment Leasing“ (Fokus: Austauschen von Kühlaggregaten und LED-Leuchttechnik). Auch können sich Projekte für eine Investitionsförderung des BOI im Rahmen der „Maßnahme zur Verbesserung der Produktionseffizienz“ bewerben. Laufende Bauprojekte werden aktuell weiter vorangetrieben, die Auftragseingänge für neue Bauprojekte brechen im Rahmen der Covid-19-Pandemie jedoch ein, Investoren sind zögerlich. Auch hat die Coronakrise Einfluss auf die Verfügbarkeit von Wanderarbeitern aus Myanmar, Laos, Kambodscha und Vietnam. Die Bauindustrie in Thailand profitierte in den letzten Jahren von der Nachfrage nach Büro- und Gewerbeimmobilien wie auch im Wohnungssektor. Seit 2019 zogen jedoch erste dunkle Wolken auf, insbesondere bei Wohneinheiten. Die Immobilienbranche rechnet in 2020 mit einem Einbruch der Nachfrage. Speziell die Anzahl von Käufern aus China, die lange für eine steigende Nachfrage nach Apartments gesorgt hatten, ist drastisch zurückgegangen. Angebotsüberhänge zeichnen den Markt aktuell aus. Der Gebäudesektor ist komplex und setzt sich aus unterschiedlichen Gebäudetypen mit jeweils eigenen Energieverbrauchsstrukturen zusammen. Neben Büro- und Wohngebäuden lassen sich die großen Kategorien der Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser, Einkaufszentren und Supermärkte, Lagerhäuser, Kühlhäuser und Schulen unterscheiden. Der Sektor selbst ist ein tragender Pfeiler der Wirtschaft mit regen Aktivitäten im Wohnungs-, Wirtschafts- und Infrastrukturbau. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von der Entwicklung der Gesamtkonjunktur verlaufen die zyklischen Ausschläge im Baugeschäft ausgeprägter als in anderen Branchen. Der Privatsektor hat seit 1973 rund 96% des gesamten aktuellen Bestands bereitgestellt. Von den landesweit rund 20 Millionen Wohneinheiten wurden lediglich zwischen 670.000 und 760.000 Wohneinheiten von der NHA (National Housing Authority), CODI (Community Organizations Development Institute) und anderen öffentlichen Wohnungsanbietern fertiggestellt. 2.2 PV-Aufdachanlagen Im Bereich der Privathaushalte werden aktuell nur vereinzelt Anlagen für den Eigenverbrauch (self-consumption) installiert. Im kommerziellen Bereich (C&I) sind Anlagen wettbewerbsfähig. PV-Aufdachlösungen sind heute auch ohne direkte und exklusive PV-Förderprogramme in Thailand umsetzbar. Eine hohe Dynamik im Bereich der PV- Aufdachanlagen für Gewerbegebäude und Fabriken ist festzustellen. Im Rahmen des neuen „Power Development Plan (PDP 2018-2037)“ hat Thailand die Ausbauziele für netzgebundene PV weiter erhöht. Dazu zählen u.a.: PV-Aufdachanlagen für private Haushalte: 10.000 MW. In einer neuen Entwicklung wurde der PDP im Februar 2020 überarbeitet und die obige Zielgröße auf 9.200 MW bis zum Jahr 2037 reduziert. Für das Jahr 2019 war im Rahmen des PDP 2018 davon ein Pilot-Volumen von 100 MW für Privathaushalte eingeplant. Das Kontingent sieht exklusive Stromlieferverträge (PPAs) mit der MEA (Metropolitan Electricity Authority) oder der PEA (Provincial Electricity Authority) vor. Das Gesamtvolumen/Quota sollte für die Einzugsgebiete von MEA und PEA bei 70 MW bzw. 30 MW betragen. Entsprechende Projekte sollten eine fixe Rate von 1,68 THB/kWh erhalten. Da sich in den ersten Monaten seit Mai 2019 die Nachfrage von Haushalten im Rahmen des Pilot-Volumens sehr in Grenzen gehalten hat (lediglich rund 0,7 MW bis September/Oktober 2019), hatte das Energieministerium im Oktober 2019 das Restvolumen unter das „Energy for All“-Dach für Hybrid-Programme (Solar PV & Abfall) verschoben. Als Leitrichtung ist der Ansatz „community-owned power plant from renewable resources“ vorgegeben.
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