Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland

 
Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Web-TV-Monitor 2017
Onlinevideo-Angebote in Deutschland
BLM-Forum, 20.11.2017

Prof. Dr. Klaus Goldhammer, Goldmedia GmbH Strategy Consulting | Bertram Gugel, info@gugelproductions.de
Goldmedia GmbH Strategy Consulting | info@Goldmedia.de | www.Goldmedia.com | Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin | Tel: 004930-246 266-0 | Fax: 004930-246 266-66

Bildquelle:
Quelle:  Goldmedia
            © Benjamin Lee
    Bildquelle: © Benjamin Lee
Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Methodik und Stichprobe
Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Web-TV-Monitor 2017 – Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Auftraggeber und Methodik
Methodik                                                      Grundgesamtheit, erreichbare Anbieter, Ausschöpfung

 Auftraggeber:
                                                                                       Web-TV-Anbieter
                                                                     12.048
                                                                                       YouTuber
                                                                                       Facebook-Video-Anbieter
Der Web-TV-Monitor ist eine mehrstufige Analyse und basiert
auf verschiedenen Datengrundlagen:
 Strukturdatenerhebung bei allen Onlinevideo-Angeboten
  in Deutschland (2017: 677 Onlinevideo-Angebote)
 Plattformanalyse YouTube: Logfileanalyse
  (2017: 12.048 YouTube-Kanäle)
 Plattformanalyse Facebook: Logfileanalyse                                             2.548
  (550 Facebook-Video-Seiten)
                                                                  677       550
 Anbieterbefragung: Primärdatenerhebung durch Online-                                                            219
  Befragung aller identifizierter Onlinevideo-Anbieter,
  YouTube- und Facebook-Video-Anbieter in Deutschland            Grundgesamtheit       Technisch             Antworten/
  (2017: 2.548 technisch erreichbare Onlinevideo-Anbieter)                            erreichbare             Rücklauf
                                                                                       Anbieter
 Ergänzende Expertengespräche mit Branchenvertretern

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017                                                             Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                        3
Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Onlinevideo-Markt in Deutschland: Überblick, Struktur, Inhalte
Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Onlinevideo-Markt in Deutschland: 12.725 Angebote, vornehmlich
auf YouTube + Top 550 Facebook-Video-Angebote wurden untersucht
Entwicklung der Zahl der Onlinevideo-Angebote in Deutschland, 2010-2017                                                                      AB

             Reine Web-TV-Angebote                                                                + Top 550
                                                                                     12.725       Facebook-
                                                                                               Video-Angebote
             Web-TV-Kanäle mit YouTube-Channel*                             12.008
             Reine YouTube-Channel*

                                                                    8.997
                                                                                                                        = Basis für die
                                                                                                                       Web-TV-Anbieter-
                                                                            11.142    12.048
                                                                                                                         befragung
                                                                    7.953

         1.275                1.418         1.424   1.304   1.184
                                                                             229       252
          1.275                1.418        1.424   1.304   1.184   1.044              425
                                                                             637
          2010                 2011         2012    2013    2014    2015     2016     2017
* YouTube-Kanäle mit mind. 500 Abonnenten
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2010-2017                                                                        Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                             6
Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Angebotsstruktur 2017: Submarken von klassischen Medienanbietern
nehmen anteilig zu und stehen für 52% aller Angebote (Vorjahr: 47%)
Anteil der Onlinevideo-Angebote in Deutschland* nach Angebotstyp 2017, in Prozent

                                   Video-Sharing/Social-Media
 Submarken klassischer Radio-Anbieter        1,0%           Kommunikationsplattform
                3,5%
                                                                   0,7%
             Mediatheken/Videocenter
                       4,7%                                        Online-Only Web-TVs**
                                                                           26,6%
  Nichtkommerzielle Web-TV-Sender
               7,5%
                    Corporate TV
                        7,8%

           Submarken klassischer TV-Medien
                       21,9%                                                          Submarken klassischer Printmedien
                                                                                                  26,1%
* Ohne reine YouTube-Angebote
** Online-Only-Web-TV inkl. Video-Shopping
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, ohne YouTube-Kanäle; Logos beispielhaft                 Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                            9
Web-TV-Monitor 2017 Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Inhalte

          11
Anteil Onlinevideo-Angebote mit Informationsschwerpunkt wächst 2017
leicht auf 33%, 19% Regional-TV-Inhalte und 13% im Bereich Unterhaltung
Anteil der Onlinevideo-Angebote in Deutschland* nach Genre (2016/17), in Prozent

   Nachrichten/Wissen/Information                                                                      31%         33%
                      Regional TV                                                          18%
            Unterhaltung/Comedy                                                     13%          19%
                             Sport                                             7%

                            Hobby                                        4%
                                                                               7%
                                                                                          13%
                                                                          5%
                            Musik                                        4%
                                                                         4%
                          Lifestyle                                 3%
                                                                         4%
                              Auto                                  3%
                                                                    3%
                          Technik                                   3%
                                                                    3%                                                              2017
                        Wirtschaft                                2%
                                                                   2%                                                               2016
               Religion/Astrologie                                2%
                                                                  2%
                       Gesundheit                             1%
                                                               2%
                            Politik                            1%
                                                               2%
                        Shopping                               1%
                                                              1%
                             Reise                           1%
                                                              1%
                            Kultur                           1%
                                                              1%
                           Games                             1%
                                                             1%
                         Sonstiges                            1%
                                                              1%

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=677, *ohne reine YouTube-Kanäle                                 Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                      12
Anbieter reagieren auf veränderte Sehgewohnheiten: Videos werden länger
und zunehmend für YouTube/Facebook und mobile Geräte optimiert
Anteil der Onlinevideo-Anbieter nach veränderter Videoproduktion in Deutschland 2016-2017, in Prozent                                                                        AB

„Wie haben sich Ihre Onlinevideo-Inhalte innerhalb des letzten Jahres verändert?“
Unsere Onlinevideo-Inhalte sind gegenüber dem Vorjahr …

  … zunehmend YouTube optimiert                                                                                                                          40%
                                                                                                                            25%

        … zunehmend mobil-optimiert                                                                                                       34%
                                                                                                                      21%

                          … zunehmend kürzer                                                                                            31%
                                                                                                                                                  37%

                          … zunehmend länger                                                                                      27%
                                                                                                       16%                                                                 2017
                                                                                                                        23%                                                2016
              … zunehmend Live-Formate                                                                15%

 … zunehmend Facebook optimiert                                                                                         23%
                                                                                                                 19%

                                        … unverändert                                                           18%
                                                                                                                             26%
    … zunehmend für sonstige                                                                     13%
Social-Media-Plattformen optimiert                                                      10%

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309, Mehrfachnennung möglich                                 Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                             15
Verbreitungswege und Plattformen
für Onlinevideo in Deutschland
YouTube bleibt mit Abstand meistgenutzte Plattform, vor Facebook
und der eigenen Website – Instagram gewinnt deutlich (Vorjahr 36%)
Von Onlinevideo-Anbietern (incl. YouTuber) in Dt. genutzte
Plattformen für die Verbreitung ihrer Onlinevideo-Inhalte 2017, in Prozent                                AB

            YouTube                                                           90%
           Facebook                                                 57%
        Eigene Website                                           51%
          Instagram                                            47%
              Twitter                                        43%
           Snapchat                               19%
             Eigene App                        13%
              Twitch                         9%                                                  2016
               iTunes                     4%                                                     2017
                   Vimeo                  4%
             Dailymotion                 3%
          Musical.ly                     3%
           Periscope                     2%
              Tumblr                     2%
                 YouNow                 1%
             Clipfish                   1%
                Sonstiges                     11%
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, n=219                                   Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                          18
Zukünftig wird v.a. die Bedeutung von Instagram steigen – der Bedeutungs-
zuwachs von Snapchat wird 2017 deutlich schwächer eingeschätzt als 2016
Zukünftige Bedeutung verschiedener Plattformen für Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017, in Prozent                                                   AB

„Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Plattformen für Ihr Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern?“

                                                               wird wichtiger     bleibt unverändert     wird unwichtiger        weiß nicht

                         Instagram                                          53%                                      33%                    4% 10%
 Smart-TV-Apps/-Plattformen                                             44%                                   34%                   9%            13%
                           YouTube                                      43%                                     46%                              7% 4%
                   Die eigene Website                               36%                                 40%                           19%                5%
                                  Eigene App                      32%                             36%                   13%                   19%
                          Facebook                               30%                               44%                                 24%               3%
                           Snapchat                       17%                     31%                          30%                          21%
                                Twitch                    17%                      34%                   13%                      37%

                                                         Bedeutung der Plattformen zukünftig (bis 2020)

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=219                                                                Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                          20
Onlinevideo-Nutzung in Deutschland aus Anbietersicht
Zufriedenheit mit der Nutzung des eigenen Angebotes steigt – doch bei
den Wachstumsperspektiven steigt die Unzufriedenheit: Rund 1/5 kritisch
Zufriedenheit der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland mit                                                 Zufriedenheit der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland
der Nutzung ihres eigenen Videoangebotes 2017, in Prozent                                                 mit den Wachstumsperspektiven 2017, in Prozent                 AB

„Wie zufrieden sind Sie generell mit der Nutzung Ihres                                                    „Wie zufrieden sind Sie generell mit den
Videoangebots?“                                                                                           Wachstumsperspektiven Ihres Videoangebots?“

                 64%                           68%                                                                64%                  61%
                                                                            zufrieden                                                                        zufrieden
                                                                            neutral                                                                          neutral
                                                                            unzufrieden                                                                      unzufrieden
                                                                                                                                       21%
                 23%                           19%                                                                26%

                 13%                           12%                                                                10%                  18%
                  2016                          2017                                                               2016                2017
                                        Abrufzahlen                                                                       Wachstumsperspektiven
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309;
zufrieden = sehr zufrieden und eher zufrieden; unzufrieden = sehr unzufrieden und eher unzufrieden                                          Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                         23
Live-Streaming: Anbieter erwarten weiter deutliches Wachstum
der Abrufe und der durchschnittlichen Sehdauer pro Live-Stream
Erwartetes Wachstum der Livestream-Abrufe pro Monat bei                          Ø-Sehdauer in Minuten bei Live-Streaming-Angeboten
den befragten Onlinevideo-Anbietern, bis 2019, in Prozent                        pro Abruf und erwartetes Wachstum bis 2019, in Prozent AB

          Alle Onlinevideo-Anbieter                      Wachstum ggü. Vorjahr       Alle Onlinevideo-Anbieter      Wachstum ggü. Vorjahr

                                          +38%
                                                                   +31%
                                                                                                                                   +26%
                                                                                                          +24%
                                                                                                                                   35 Min.
                                                                                                          28 Min.
                                                                                       22 Min.

                2017                        2018                   2019                  2017              2018                      2019
                                                        Prognose                                                    Prognose
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=219                                                        Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                            25
Video-on-Demand: Onlinevideo-Anbieter erwarten dynamisches
Wachstum bei non-linearer Nutzung und leichte Zunahme der Sehdauer
Erwartetes Wachstum der VoD-Abrufe pro Monat bei den                              Ø-Sehdauer in Minuten bei VoD-Angeboten pro Abruf
befragten Onlinevideo-Anbietern bis 2019, in Prozent                              und erwartetes Wachstum bis 2019, in Prozent                    AB

            Alle Onlinevideo-Anbieter                    Wachstum ggü. Vorjahr         Alle Onlinevideo-Anbieter      Wachstum ggü. Vorjahr

5600000                                                                     45%   20                                                              20%

                                                                            40%   18                                                              18%
4800000
                                                                                  16                                                              16%
                                                                            35%
4000000                                                                           14                       +13%                                   14%
                                                                            30%                                                  +12%
3200000
                                                                +24%              12                                                              12%
                                                                            25%
                                                                                  10
                                                                                                                                 11 Min.          10%

2400000                                     +16%                            20%
                                                                                  8
                                                                                                           10 Min.                                8%
                                                                                          9 Min.
                                                                            15%
1600000                                                                           6                                                               6%

                                                                            10%
                                                                                  4                                                               4%
 800000
                                                                            5%    2                                                               2%

        0                                                                   0%    0                                                               0%

                       2017                   2018                 2019                   2017              2018                   2019
                                                        Prognose                                                     Prognose
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=219                                                         Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                   26
Endgeräte: 2017 gab es erstmals mehr Onlinevideo-Abrufe per
Smartphone und Tablet als über stationäre Endgeräte wie PC und Laptop
Aktuelle u. erwartete Verteilung der Abrufzahlen nach Endgeräten über alle Plattformen, 2016 bis 2019, in Prozent                                                 AB

                                                                                                                        24%
                                                   38%                                33%
                  47%                                                                                                          ...über stationäre PCs/Laptops
                                                                                                                        11%
                                                                                       9%
                                                    6%
                                                                                                                               ...über Smart TV Plattformen
                    7%

                                                                                                                        64%
                                                   56%                                58%                                      ...über mobile Endgeräte
                  46%

                   2016                            2017                                2018         Prognose            2019

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=219 und BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016, Anbieterbefragung n=309                Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                  27
Ökonomische Faktoren im Onlinevideo-Markt in Deutschland
Monetarisierung: Nahezu alle Erlösquellen im Onlinevideo-Markt wachsen
ggü. Vorjahr, besonders der Bereich Produktplatzierungen (Placements)
Von Onlinevideo-Anbietern in Deutschland genutzte Erlösarten 2016-2017, in Prozent                                                                                 AB

„Welche der folgenden Erlösquellen nutzen Sie im Rahmen Ihres Onlinevideo-Angebotes?“

              YouTube-Werbung/YouTube-Monetarisierung                                                                                                      62%
                                                                                                                                                  55%

                                                Sponsoring/Presenting                                                                   48%
                                                                                                                                     46%

                                                  Produktplatzierungen                                                              42%
                                                                                                                        29%

                                                             Affiliate-Erlöse                                                 34%
                                                                                                                  23%

           Werbeerlöse auf der eigenen Website oder App                                                                  31%                         2017
                                                                                                                              33%

                             Sonstige Erträge (keine Werbeerträge)                               6%                                                  2016
                                                                                                    8%

                                                        Lizenzeinnahmen                          6%
                                                                                                    8%

                     Erlöse aus kostenpflichtigen Abrufdiensten                                5%
                                                                                                    8%

                                               Sonstige Werbeerträge                           5%
                                                                                               5%

         Keine Einnahmen über das Onlinevideo-Angebot                                                           18%
                                                                                                                 21%

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309, Mehrfachnennung möglich                         Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                   52
Onlinevideo-Anbieter erwarten deutliches Wachstum
der Werbeumsätze über alle Plattformen hinweg
Anbietereinschätzung des durchschnittlichen Wachstums ihrer Netto-Werbeumsätze im Umfeld des Onlinevideo-
Angebotes, befragte Onlinevideo-Anbieter über alle Plattformen hinweg 2017 bis 2019 ggü. Vorjahr, in Prozent                                                    AB

                                                                      Durchschnittlicher Werbeumsatz              Wachstum ggü. Vorjahr
                                                                                                                                          +47%
                                                                        +41%
                                                                                                           +36%

                            2016                                          2017                  Prognose   2018         Prognose           2019

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=179 (Anbieter mit Werbefinanzierung)                                      Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                53
Für den Großteil der Onlinevideo-Anbieter sind kostenpflichtige Inhalte
aktuell nicht relevant – aber ein Drittel erwartet wachsende Bedeutung
Bedeutung von kostenpflichtigen Inhalten aktuell für                                                     Zukünftige Bedeutung von kostenpflichtigen Inhalten für
Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017 vs. 2016, in %                                                  Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2018-2020, in %     AB

„Welche Bedeutung haben folgende Themen aktuell für Ihr                                                  „Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Themen für Ihr
Onlinevideo-Angebot?                                                                                     Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern?
… Kostenpflichtige Inhalte sind…“                                                                        … Kostenpflichtige Inhalte…“

                                                                                                            weiß nicht                                       wird
                                                                                                               4%                                          wichtiger
               82%                        77%                                                               wird                                             72%
                                                                     (eher) unwichtig
                                                                                                         unwichtiger
                                                                     eher wichtig                           1%
                                                                     sehr wichtig

               11%                        15%                                                                 bleibt
                                                                                                           unverändert
               7%                         8%                                                                  23%
                2016                       2017
        Kostenpflichtige Inhalte aktuell (2016 vs. 2017)                                                   Kostenpflichtige Inhalte in drei Jahren (2018-2020)

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309                                    Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                  57
Ausblick
Immer mehr Onlinevideo-Anbieter erwarten, dass Onlinevideo-Angebote
dem klassischen Fernsehen bis 2020 den Rang ablaufen werden
Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland Verhältnis von Onlinevideo und klassischem TV 2015-2017, in %                                                                 AB

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?
„Die Nutzung von Onlinevideo-Angeboten wird dem klassischen TV bis 2020 den Rang ablaufen.“

                                                                                                                                       3%
                             15%                                               13%
                                                                                                                                                           Neutral/Weiß nicht

                                                                                                                                      73%
                             58%                                               63%
                                                                                                                                                           Stimme zu

                                                                                                                                                           Stimme nicht zu
                             27%                                               24%                                                    24%

                              2015                                              2016                                                  2017
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309; stimme zu = stimme voll und stimme eher zu;
stimme nicht zu = stimme eher und stimme überhaupt nicht zu                                                                                           Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                                   61
Markttreiber zunehmend mobil: Schnelleres mobiles Internet
und günstigere Tarife/Flatrates werden deutlich häufiger genannt
Treiber für die Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten in Deutschland 2016 vs. 2017, Anteil der Nennungen in Prozent                                                               AB

„Welche der folgenden Punkte sind aus Ihrer Sicht für die positive Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten besonders
wichtig?“
                                                                                           2017          2016

                  Höhere Bandbreiten/schnellere Internetverbindungen                                                                                                    81%
                                                                                                                                                                           84%

                         Weitere Verbreitung von LTE (advanced) oder 5G                                                                                            75%
                                                                                                                                            51%

 Weitere Verbreitung von mobilem Breitband über WLAN/WIFI                                                                                                         74%
                                                                                                                                                         64%                   Netze
                   Günstigere Tarife für mobile Breitbandverbindungen                                                                                            72%
                                                                                                                                            49%

                                  Mehr/bessere Flatrates für mobiles Breitband                                                                               68%
                                                                                                                                              54%                              Tarife
                                         Weitere Verbreitung von Smartphones                                                               46%
                                                                                                                                            50%

                                        Zunehmende Verbreitung von Smart TVs                                                               44%
                                                                                                                                    27%

                                            Die weitere Verbreitung von Tablets                                                      29%
                                                                                                                                     30%                             Endgeräte
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309, Mehrfachnennungen möglich                 Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                                   63
Hemmfaktoren: Mängel bei der mobilen Internetversorgung und unklare
rechtliche Rahmenbedingungen wirken negativ, Kosten weniger stark
Hemmfaktoren für Onlinevideo-Angebote in Deutschland 2017 vs. 2016, Anteil der Nennungen in Prozent                                                                                             AB

„Welche der folgenden Punkte hemmen aus Ihrer Sicht die Entwicklung von Onlinevideo-Angeboten?“
                                                                                             2017          2016
                  Begrenztes Datenvolumen bei Mobilfunkverträgen                                                                                                         50%
                                                                                                                                                                                  58%
                       Mangelnde Verfügbarkeit von mobilem Internet                                                                                      39%
                                                                                                                                                                   44% Mobile Verbreitg.
                                        Unklare rechtliche Rahmenbedingungen                        n.e.
                                                                                                                                                                      51%
                                                           Werbebeschränkungen                      n.e.
                                                                                                                                         27%                                      Medienrecht
 Technische Hindernisse (Bandbreiten, Streamabbrüche etc.)                                                                                                      44%
                                                                                                                                                             39%                  Technische
                                                  Auffindbarkeit der Angebote                                                                         37%
                                                                                                                                                               42%              Bereitstellung
             Hohe Kosten für den Inhalte-Einkauf/Lizenzen/Rechte                                                                           28%                41%

                             Hohe Kosten für die Produktion von Inhalten                                                                   28%         37%

                                    Hohe Kosten für den technischen Betrieb                                                20%24%                                                          Kosten
                                           Unzureichende Reichweitenmessung                                             14% 25%
                             Anpassung an unterschiedlichen Plattformen                                                 14%
                                                                                                                          18%

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309, Mehrfachnennung möglich, n.e. = 2016 nicht erhoben         Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                                                65
Missbrauchsaufsicht für YouTube, Facebook und Co. wird immer stärker
gefordert: rund drei Viertel der Onlinevideo-Anbieter finden diese wichtig
Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland zu medienrechtlichen Aufsichtspflichten 2015-2017, in Prozent                                                                 AB

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?
„YouTube und Facebook sollten als Plattformen einer medienrechtlichen Missbrauchsaufsicht unterliegen.“

                                                                               18%                                                    12%
                             21%
                                                                                                                                                          Neutral/Weiß nicht

                             51%                                               65%                                                    72%                 Stimme zu

                                                                                                                                                          Stimme nicht zu
                             28%
                                                                               17%                                                    16%
                              2015                                              2016                                                  2017
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219, BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2016: n=309; stimme zu = stimme voll und stimme eher zu;
stimme nicht zu = stimme eher und stimme überhaupt nicht zu                                                                                           Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                                   67
Fragenkatalog der Landesmedienanstalten ist nur bei rund einem Drittel
der Anbieter bekannt: Dann aber hilft er, Transparenz zu schaffen
Einschätzung der Onlinevideo-Anbieter in Deutschland zu medienrechtlichen Aufsichtspflichten 2016 vs. 2017, in Prozent                          AB

                                  Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zum Thema Onlinevideo zu?
„Der von den Landesmedienanstalten veröffentlichte                               „Der von den Landesmedienanstalten veröffentlichte
Fragenkatalog für Werbefragen in sozialen Medien ist mir                         Fragenkatalog für Werbefragen in sozialen Medien trägt zur
bekannt.“                                                                        Schaffung von Transparenz für die Werbung in sozialen
                                                                                 Medien bei.“ (nur Anbieter, denen er bekannt ist)
                                        Weiß nicht
                                          6%
                                                                                                                             Weiß nicht
                                                                                       Stimme zu                               16%
                                                                                          68%
                                                                     Stimme zu
                                                                        37%
               Stimme
                                                                                                                                 Stimme
               nicht zu
                                                                                                                                 nicht zu
                57%
                                                                                                                                  16%

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung 2017: n=219                                                 Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                68
Für die Hälfte der Anbieter ist Influencer-Marketing* aktuell
bereits bedeutsam, für 43% wird das Thema wichtiger werden
Bedeutung von Influencer Marketing* aktuell für                                                              Zukünftige Bedeutung von Influencer Marketing* für
Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2017, in Prozent                                                         Onlinevideo-Anbieter in Deutschland 2018-2020, in %                              AB

„Welche Bedeutung haben folgende Themen aktuell für Ihr                                                      „Wie wird sich die Bedeutung der folgenden Themen für Ihr
Onlinevideo-Angebot?                                                                                         Onlinevideo-Angebot in den nächsten drei Jahren verändern?
… Influencer Marketing* ist …“                                                                               … Influencer Marketing* …“
                    weiß nicht                                                                                                     weiß nicht
                                                                              sehr
                      17%                                                                                                            14%
                                                                             wichtig
                                                                              20%                                   wird
                                                                                                                 unwichtiger                                                        wird
                                                                                                                    3%                                                            wichtiger
                                                                                                                                                                                    43%

          (eher)                                                              eher                                      bleibt
        unwichtig                                                            wichtig                                 unverändert
           34%                                                                29%                                       39%

                    Influencer Marketing* aktuell (2017)                                                           Influencer Marketing* in drei Jahren (2018-2020)
* Influencer Marketing ist eine Form des Online-Marketings, bei dem Unternehmen im Rahmen ihrer Markenkommunikation gezielt mit Influencern zusammenarbeiten.
Influencer = auf Grund ihrer hohen Reichweite einflussreiche Personen in sozialen Netzwerken
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Anbieterbefragung n=219                                                                                                    Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                                                              71
Vielen Dank!
Mehr Informationen unter: www.webtvmonitor.de

Goldmedia GmbH Strategy Consulting
Prof. Dr. Klaus Goldhammer | Christine Link | Mathias Birkel
Oranienburger Str. 27 | 10117 Berlin-Mitte | Germany | Tel. +4930-246 266-0 | Info@Goldmedia.de | www.Goldmedia.com | www.Webtvmonitor.de

Bertram Gugel info@gugelproductions.de

                                                                                                                                            78
Methodik und Stichprobe
Web-TV-Monitor 2017 – Onlinevideo-Angebote in Deutschland
Auftraggeber und Methodik
Methodik                                                      Grundgesamtheit, erreichbare Anbieter, Ausschöpfung

 Auftraggeber:
                                                                                       Web-TV-Anbieter
                                                                     12.048
                                                                                       YouTuber
                                                                                       Facebook-Video-Anbieter
Der Web-TV-Monitor ist eine mehrstufige Analyse und basiert
auf verschiedenen Datengrundlagen:
 Strukturdatenerhebung bei allen Onlinevideo-Angeboten
  in Deutschland (2017: 677 Onlinevideo-Angebote)
 Plattformanalyse YouTube: Logfileanalyse
  (2017: 12.048 YouTube-Kanäle)
 Plattformanalyse Facebook: Logfileanalyse                                             2.548
  (550 Facebook-Video-Seiten)
                                                                  677       550
 Anbieterbefragung: Primärdatenerhebung durch Online-                                                            219
  Befragung aller identifizierter Onlinevideo-Anbieter,
  YouTube- und Facebook-Video-Anbieter in Deutschland            Grundgesamtheit       Technisch             Antworten/
  (2017: 2.548 technisch erreichbare Onlinevideo-Anbieter)                            erreichbare             Rücklauf
                                                                                       Anbieter
 Ergänzende Expertengespräche mit Branchenvertretern

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017                                                             Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                        80
Marktabgrenzung Web-TV: Sechs zentrale Merkmale, um als
Onlinevideo-Angebot im Web-TV-Monitor 2017 erfasst zu werden
Definition der im Web-TV-Monitor 2017 erfassten Onlinevideo-Angebote (Marktabgrenzung)                                            AB

Bewegtbildinhalte als zentrales Merkmal                                        IP-basierte Verbreitung oder deutscher
 Auf der Website werden Videoinhalte bereitgestellt                                  YouTube/Facebook-Video-Channel
 Die Bereitstellung dieser Inhalte ist zentraler Zweck                 Angebot über Webbrowser oder App abrufbar
  oder die Menüführung weist eigene Kategorie                               YouTube-Kanal mit mind. 500 Abonnenten
  „Video“, „TV“ oder ähnliches auf                    Bewegtbild                 Top 550 Deutsche Facebook-Video-Seite
                                                                    Verbreitung
Aktives Angebot                                                                             Eigene oder lizenzierte Inhalte
                                          Regel-
 Es wird ein Livestream angeboten oder mäßigkeit        Web-TV-                      Videoinhalte werden durch die Betreiber
                                                                                       selbst produziert oder es besteht eine
 die Inhalte der Seite werden regelmäßig                Monitor           Inhalte
                                                                                       eindeutige Geschäftsbeziehung zu den
  aktualisiert
                                                          2017                         Produzenten der Videos
 keine statischen Webcams
                                                                                      keine Urheberrechtsverstöße
                                               Zielgruppe                                Einhalten rechtlicher Standards
Deutschsprachiges Zielpublikum                                     Recht
 Die Inhalte sind auf deutsch oder haben                                        Impressumspflicht wird erfüllt
  deutsche Untertitel bzw. das Angebot ist in deut-                         Keine Angebote mit pornografischen Videos
  scher Sprache verfasst und/oder hat eine „.de“-Endung
                                                                       keine Angebote mit illegalen Videos

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017                                                                  Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                  81
Onlinevideo-Angebote in Deutschland:
Definitionen nach Web-TV-Monitor Systematik
Merkmale der erfassten Onlinevideo-Angebote                   Kategorisierung der Onlinevideo-Angebote                             AB

                                                               Submarke TV, Radio oder Print – Angebot klassischer TV-, Radio-
Im Web-TV-Monitor 2017 wurden folgende Onlinevideo-             oder Printmarke (Übernahme aus der TV-Produktion und/oder
Angebote berücksichtig:                                         zusätzlich vertiefende publizistische Formate)
                                                               Corporate TV – Angebot von Unternehmen zur werblichen oder
Alle aktiven Angebote, bei denen eigene oder lizenzierte        Image-Kommunikation
Onlinevideo-Inhalte …                                          Nichtkommerzielles Onlinevideo-Angebot – Angebot einer
                                                                nichtkomm. Organisation für Information und Aufklärung
                                                               Video-Shopping – Angebot zum Absatz von Produkten
 zentrales Merkmal sind
                                                               Online-Only Video – ausschließlich aus dem Online-Bereich
 linear oder auf Abruf bereitgestellt werden (Ausnahme:        bekannte Marke, meist thematisch fokussierte Inhalte
  reine Download-Shops, bei denen Filme/Videos käuflich        Mediathek/Videocenter – Gebündelte und kategorisierte Video-
  erworben werden können, zählen nicht dazu)                    Inhalte aus festem, professionellem Anbieterkreis
 browserbasiert oder via mobiler App abgerufen werden         Kommunikationsportal – ohne Medienbezug von z.B. Internet
  können                                                        Service Providern o. Mailingdiensten (Distribution-Deals)
 sich an ein deutsches Zielpublikum richten bzw. bei denen    YouTube-Channel – YT-Kanal mit mind. 500 Abonnenten
  der Anbieter seinen Sitz in Deutschland hat                  Facebook-Video-Seite – Top 550 Facebook-Video-Seiten
 unter Einhaltung rechtlicher Standards verbreitet werden     Sonstige Video-Sharing/Social Media-Portale – Online-Plattform, auf
                                                                der Privatpersonen oder Unternehmen Onlinevideos auf eigenen
                                                                Kanälen bereitstellen

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017                                                                   Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                   82
Web-TV-Monitor 2017:
Methodik und Datenerhebung der Anbieterbefragung
Grundgesamtheit, erfasste Angebote und Rücklauf 2017            Angaben zur Stichprobe 2017                                       AB

 Grundgesamtheit:                                               91% der Onlinevideo-Anbieter (in d. Stichprobe) verbreiten
  Alle aktiven Onlinevideo-Angebote mit IP-basierter Verbrei-     Videostreams auf Abruf (VoD) und 40% Live-Videostreams
  tung, alle YouTube-Kanäle mit mind. 500 Abonnenten und         Werbefinanzierung: 63% der antwortenden Web-TV-An-
  Top 550 Facebook-Video-Seiten mit Unternehmenssitz in           bieter vermarkten Werbung auf eigener Website, 71% der
  Deutschland, die eigene oder lizenzierte Inhalte unter          antwortenden YouTuber mit YouTube-Monetarisierung
  Einhaltung rechtlicher Standards verbreiten
                                                                 Anbieter kostenpflichtiger Dienste: 8% der antwortenden
 Zahl der im Web-TV-Monitor erfassten Anbieter 2017:             Anbieter generieren Einnahmen über ein Pay-Modell
  425 rein IP-basierte Onlinevideo-Angebote (ohne Verbrei-
  tung auf YouTube), 252 Onlinevideo-Angebote mit zusätzl.      Bevorzugte Plattform zur Content-Verbreitung der
  Verbreitung über YouTube,12.048 reine YouTube-Channels        antwortenden Anbieter im Web-TV-Monitor 2017 vs. 2016:
  sowie die Top 550 Facebook-Video-Seiten                              2% 6%3%                1%     6%
                                                                                                   9%
 Zahl der für die Befragung technisch erreichbaren Anbieter:
                                                                                                                         Mehrere
  2.548 Onlinevideo-Anbieter (gültige E-Mail/Telefonnr.)
                                                                          62%                                            Andere
 Rücklaufquote:                                                                                   68%
                                                                                                                         Facebook
  219 (techn. erreichbare) Anbieter nahmen Teil                                                                          Youtube
 Erhebungszeitraum:                                                      27%                      17%                   Website
  23. August bis 03. Oktober 2017
                                                                          2016                   2017

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017                                                                Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                  83
Sonderauswertung YouTube 2017: Anstieg der Grundgesamtheit auf
12.048 Kanäle bis August 2017 (+1.704 bzw. 16% im Vgl. zum Vorjahr)
Grundgesamtheit der erfassten YouTube-Kanäle                                                                                              YT

 Grundgesamtheit:
  Insgesamt wurden 27.768 YouTube-Kanäle erfasst.                                                          27.768
  Aus dieser Basis wurden Angebote mit weniger als
  5 veröffentlichten Videos, weniger als 500 Abonnenten
  oder weniger als 500.000 Abrufe aussortiert.
 Daraus ergibt sich eine Grundgesamtheit (GG) von                                                         12.048
  12.048 Kanälen, die untersucht wurden.                                                          18.966
                                                                                                                         Kanäle mit mehr
 Der Anteil der ausgeschlossenen Angebote steigt auf 56%.                                                               als 500
  Damit nimmt der Anteil ausgeschlossener Angebote weiter                                                                Abonnenten
  zu (43% in 2016 und 39% in 2015). Der Trend zu mehr                                    13.049   10.344
  neuen, kleinen Kanälen bleibt bestehen.                                                                                Kanäle mit
Kontaktangaben und ein Impressum bleiben Seltenheit –
Kanäle verabschieden sich aus den Multi-Channel-Netzwerken (MCN)
Basismerkmale der YouTube-Kanäle im Vergleich von 2015 bis 2017                                                                                           YT

           Impressumsangaben                                                             Kontaktangaben            Mitgliedschaft MCN
                Kanäle mit Impressum                                                      Mit Email                 Mit Netzwerk
                Kanäle ohne Impressum                                                     Ohne Email                Ohne Netzwerk
                                               2.644                                                      1.686
                                2.264                                                                                                                  3.955
                                                                                                 1.305
                                                                                                                                   4.230
         1.562                                                                    1.046
                                                                                                                   3.611
                                               9.764                                                      10.722
                                9.108                                                            9.039                                                 8.453
         6.391                                                                    7.039                                            6.114
                                                                                                                   4.474

         2015                    2016           2017                               2015          2016     2017     2015            2016                2017

   MCN (Multi-Channel-Netzwerke): Zusammenschlüsse von zwei o. mehreren YouTube-Kanälen mit gemeinsamen Zielen am
    Markt und gegenüber YouTube. Analog zu TV-Sendern sammeln YouTube-Netzwerke Inhalte von lizensierten, eigenprodu-
    zierten und koproduzierten YouTube-Kanälen und vermarkten diese. MCNs erhalten dafür einen Teil der Werbeerlöse.
   Impressumsangaben steigen leicht. In 2017 hatte jeder fünfte Kanal ein Impressum. Trotzdem ist ein Impressum auf
    YouTube nicht so weit verbreitet, wie auf Facebook, da YouTube keine dezidierte Funktionalität dafür bereitstellt.
   YouTube-Netzwerke verlieren an Bedeutung. Die MCN-Penetration nimmt ab, sowohl prozentual als auch absolut.
Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: YouTube Channels in Deutschland, n= 12.048                                    Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                                          85
Sonderauswertung Facebook (Neu 2017): 1.100 Profile mit Video-
Veröffentlichungen wurden erfasst, davon 550 ausgewertet
Grundgesamtheit der erfassten Facebook-Profile                                                                                  FB

 Grundgesamtheit:                                                    Impressumsangaben             Kontaktangaben
  Insgesamt wurden 1.100 Facebook-Profile aus Deutschland,             mit Impressum                 Mit Email
  die Videos veröffentlichen, erfasst. Aus diesen 1.100                ohne Impressum                Ohne Email

  wurden die 550 reichweitenstärksten für die weitere
  Untersuchung ausgewertet.                                                                         14%
                                                                        21%
 Ein Impressum ist auf Facebook 446 Profilen vorhanden
  und damit deutlich weiter verbreitet als auf YouTube.                                                                  48%
 Eine Kontaktmöglichkeit (Email) weisen 262 Profile aus.
                                                                                         81%
 Erhebungszeitraum:
  Datenerfassung von 03/2017 – 09/2017
                                                                                                    86%
                                                                        79%

                                                                                                                         52%

                                                                                         19%

                                                                      YouTube           Facebook   YouTube           Facebook

Quelle: BLM/LFK-Web-TV-Monitor 2017, Basis: Facebook Profile, n=550                                Eine Studie im Auftrag von
Vertraulich/Confidential, © Goldmedia                                                                                                86
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