Wettbewerb baut auf eine klare Linie in der Telekom-Politik - Weg hin zu mehr Wettbewerb ist lang und holprig
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Wettbewerb baut auf eine klare
Linie in der Telekom-Politik
Weg hin zu mehr Wettbewerb ist lang und holprig
Think Tank der Deutsche Bank Gruppe
Dr. Stefan Heng, Okt. 2008
Weg hin zu mehr Wettbewerb ist lang und holprig
1 Liberalisierung mit ansehnlichen Ergebnissen
2 Internationale Vorbilder gesucht
3 Regulierung im Spagat vieler Ansprüche
4 Fazit: Wettbewerb baut auf eine klare Linie
S. Heng · Okt. 2008 · S. 2
1 Liberalisierung mit ansehnlichen Ergebnissen
Etliche Indikatoren sprechen für Wettbewerb
Preis für ein 10minütiges Telefonat aus dem Wettbewerb zeigt sich bei …
deutschen Festnetz, EUR
– Entwicklung der Markktpreise
Inlandstele- Telefonat Telefonat in – Aufteilung des Marktumsatzes
fonat zur nach die USA – Aufteilung der geschalteten Leitungen
Hauptzeit Frankreich
– Aufteilung der Verbindungszeiten
DTAG, Inlandsverb.: 55%
1997 3,07 4,91 7,36
2007 0,12 0,10 0,10
Diff [%] -96% -98% -99%
Quellen: DB Research, Statistisches Bundesamt, 2007
S. Heng · Okt. 2008 · S. 31 Liberalisierung mit ansehnlichen Ergebnissen
Sektorspezifische Regulierung sorgt für fallende Preise
Index der Konsumentenpreise Preisentwicklung der Teilmärkte
160 recht unterschiedlich
Δ p(Festn., inl. Ferng.)98, 08: -55%
140 Δ p(Festnetz, Ortsgespr.)98, 08: -2%
Δ p(Kundenanschluss)98, 08: +19%
120
100
80
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
2000 = 100
Telefon insgesamt Festnetz Mobilfunk
Quelle: Statistisches Bundesamt, 2008
S. Heng · Okt. 2008 · S. 41 Liberalisierung mit ansehnlichen Ergebnissen
Zwei Teilmärkte, zwei deutlich unterschiedliche Bilder
Umsatz der deutschen Telekommunikation,
2007 Insgesamt erzielen Wettbewerber
Festnetz etwas mehr Umsatz als DTAG
Wettbewerber,
38%
DTAG, – Aber: Wettbewerb unter gleichge-
62%
wichtigen Unternehmen (noch) nicht
EUR 37,0 Mrd. erreicht
– Daher Regulierung weiter
gerechtfertigt
Mobilfunk Beachte: Analyse basiert auf
Wettbewerber,
72%
DTAG,
28%
landesweitem Durchschnitt
– Intensiver Wettbewerb in Regionen,
EUR 26,4 Mrd.
wie Hamburg, Köln, München,
Oldenburg
– „Weiße Flecken“ speziell in ländlichen
Gebieten
Quelle: VATM, 2007
S. Heng · Okt. 2008 · S. 5Weg hin zu mehr Wettbewerb ist lang und holprig
1 Liberalisierung mit ansehnlichen Ergebnissen
2 Internationale Vorbilder gesucht
3 Regulierung im Spagat vieler Ansprüche
4 Fazit: Wettbewerb baut auf eine klare Linie
S. Heng · Okt. 2008 · S. 62 Internationale Vorbilder gesucht
Breitband ist Basistechnologie moderner
Volkswirtschaften
Breitbandanschlüsse pro 100 Einwohner Nord-Süd-Gefälle im Breitband
DK Deutschland liegt …
FI – spürbar über Durchschnitt der EU-27
– Kopf an Kopf mit Frankreich
UK
– hinter Großbritannien
DE – deutlich hinter nordischen Ländern
FR Beachte: Internatonaler Vergleich
ø EU-27 nicht missverstehen als
Meisterschaft mit einem Gewinner
AT
und vielen Verlierern;
ES eigentliches Ziel:
IT – Aus Erfahrungen anderer Länder
lernen und …
16 21 26 31 36
– soweit möglich auf eigene
Quelle: Communications Committee EU, 2008
länderspezifische Situation übertragen
S. Heng · Okt. 2008 · S. 72 Internationale Vorbilder gesucht
In Breitband-Ländern herrscht Infrastrukturwettbewerb
Anschlüsse pro 100 Haushalte, 2006 Breitband in USA und Schweiz stark
verbreitet
Breitb. insg.
Starke Breitband-Versorgung …
– basiert nicht nur auf xDSL, sondern …
xDSL – geht einher mit starkem Koax-Kabel
Fazit: Wer sich um Breitband-
CH
US
Versorgung kümmert, darf sich nicht
Koax-Kabel
DE allein auf xDSL konzentrieren
0 10 20 30 40 50 60 70
Quellen: DB Research, EITO, 2007
S. Heng · Okt. 2008 · S. 82 Internationale Vorbilder gesucht
Dynamik der TK entscheidend für Gesamtwirtschaft
TK-Carrier-Services, Marktwachstum, Wachstum in der USA anhaltend
% gg.Vj. höher als in der EU-25
7 USA – Allein zwischen 2006 und 2009
EU-25 vergrößert sich die Lücke um Faktor 6
6
5
Δ 233%
4
Δ 145%
Δ 284%
3 Δ 42%
2
1
0
2006 2007 2008* 2009*
* Schätzung
Quelle: EITO, 2008
S. Heng · Okt. 2008 · S. 9Weg hin zu mehr Wettbewerb ist lang und holprig
1 Liberalisierung mit ansehnlichen Ergebnissen
2 Internationale Vorbilder gesucht
3 Regulierung im Spagat vieler Ansprüche
4 Fazit: Wettbewerb baut auf eine klare Linie
S. Heng · Okt. 2008 · S. 103 Regulierung im Spagat vieler Ansprüche
Mit internationalem Roaming und Auslands-SMS punktet
Kommission beim Bürger
Schema eines internationalen Anrufs im Mobilfunk Hohe Endkundenpreise basieren …
Heimatland Ausland – nicht auf Innovationsführerschaft
sondern …
– auf verfestigter Marktmacht beim
Netzbetreiber
Andere
Netzbetreiber Aber: Nationaler Wirtschaftspolitik
Heimatnetz- Internationaler Sein
betreiber Transfer Gastnetzbetreiber fehlt Anreiz, einseitig inländische
seiner Frau Unternehmen zu beschneiden
EU legt zentral Preisobergrenzen
fest
Quelle: EU-Kommission, 2007
S. Heng · Okt. 2008 · S. 113 Regulierung im Spagat vieler Ansprüche
EU geht mit ambitionierten Forderungen an die
Öffentlichkeit
Zentrale Institution, die konsistente
Anwendung des Rechtsrahmens
gewährleistet
– Möglichkeiten der bereits bestehenden
Institutionen prüfen (insb. ERG)
Veto on Remedies der EU:
– Wesentlicher Eingriff in operative
Entscheidungsebene der nationalen
Regulierer bei Abhilfemaßnahmen
Infrastruktur und Dienst funktional
trennen
© S. Heng, 2008
S. Heng · Okt. 2008 · S. 123 Regulierung im Spagat vieler Ansprüche
Regulierung hat viele Dimensionen
Dimensionen der Regulierung
– Ort (zentral/ dezentral) und …
– Zeit (ex post/ ex ante)
Regulierungsansatz muss zur
Aufgabe passen
– Mit der Entscheidung über Ort und Zeit
fällt auch die Entscheidung über
Intensität der Regulierung
Letztendliches Ziel:
Effizienter Markt, der ohne (Ex-ante-)
Regulierung funktioniert
S. Heng · Okt. 2008 · S. 13Weg hin zu mehr Wettbewerb ist lang und holprig
1 Liberalisierung mit ansehnlichen Ergebnissen
2 Internationale Vorbilder gesucht
3 Regulierung im Spagat vieler Ansprüche
4 Fazit: Wettbewerb baut auf eine klare Linie
S. Heng · Okt. 2008 · S. 144 Fazit: Wettbewerb baut auf eine klare Linie
Regulierung vor neuer Weichenstellung
Deregul. Wettbewerb bei Diensten
benötigt Wettbewerb bei Infrastruktur
– Förderung von Dienste- und Infra-
strukturwettbewerb ausbalancieren
– Chance: Digitale Dividende
Koordiniertes Vorgehen bei grenz-
überschreitenden Effekten sinnvoll
– Aber: Einsatz exist. Institutionen prüfen;
Grunds. keine neue Behörde notwendig
– Ziel: Gerangel zwischen Regulieren
vermeiden (Planungssicherheit);
Nähe des Regulierers zum relevanten
Teilmarkt sicherstellen (Regionalisierung)
Bessere Regulierung baut auf
anhaltende Lernbereitschaft
© S. Heng, 2008
Deregulierung bleibt letztendliches Ziel
S. Heng · Okt. 2008 · S. 15Dr. Stefan Heng
Senior Economist
Deutsche Bank Research
Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69 910 31774
Fax: +49 (0)69 910 31743
stefan.heng@db.com
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S. Heng · Okt. 2008 · S. 16Disclaimer © Copyright 2008. Deutsche Bank AG, DB Research, D-60262 Frankfurt am Main, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Bei Zitaten wird um Quellenangabe „Deutsche Bank Research“ gebeten. Die vorstehenden Angaben stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Ein- schätzung des Verfassers wieder, die nicht notwendigerweise der Meinung der Deutsche Bank AG oder ihrer assoziierten Unternehmen entspricht. Alle Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Meinungen können von Einschätzungen abweichen, die in anderen von der Deutsche Bank veröffentlichten Dokumenten, einschließlich Research-Veröffentlichungen, vertreten werden. Die vorstehenden Angaben werden nur zu Informationszwecken und ohne vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der vorstehenden Angaben oder Einschätzungen wird keine Gewähr übernommen. In Deutschland wird dieser Bericht von Deutsche Bank AG Frankfurt genehmigt und/oder verbreitet, die über eine Erlaubnis der Bundes- anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verfügt. Im Vereinigten Königreich wird dieser Bericht durch Deutsche Bank AG London, Mitglied der London Stock Exchange, genehmigt und/oder verbreitet, die in Bezug auf Anlagegeschäfte im Vereinigten Königreich der Aufsicht der Financial Services Authority unterliegt. In Hongkong wird dieser Bericht durch Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, in Korea durch Deutsche Securities Korea Co. und in Singapur durch Deutsche Bank AG, Singapore Branch, verbreitet. In Japan wird dieser Bericht durch Deutsche Securities Limited, Tokyo Branch, genehmigt und/oder verbreitet. In Australien sollten Privatkunden eine Kopie der betreffenden Produktinformation (Product Disclosure Statement oder PDS) zu jeglichem in diesem Bericht erwähnten Finanzinstrument beziehen und dieses PDS berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. S. Heng · Okt. 2008 · S. 17
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http://www.dbresearch.de/digitaleoekonomie
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