Holz special: Bau & Innenausbau - Baukonjunktur - DIY - Handel Holzwerkstoffe - Oberflächen Laminatboden - Multilayer - Parkett
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EUWID Holz und Holzwerkstoffe - Sondernummer vom 09.12.2019 Holz special: Bau & Innenausbau E 5318 Baukonjunktur – DIY – Handel Holzwerkstoffe – Oberflächen Laminatboden – Multilayer – Parkett
Easiest is best VISIT US AT DOMOTEX 2020 HANNOVER 10-13 JANUARY HALL 12 VISIT US AT BOOTH #B100 SURFACES 2020 LAS VEGAS 28-30 JANUARY BOOTH #3070 3L TripleLock and Click4U are strong global technologies providing a unique one piece drop-lock installation system for flooring panels that eliminates the need for an additional insert on the short side. I4F’s technology is being used around the world and is suitable for all materials including laminate, luxury vinyl tiles, extended polymer core, solid polymer core and wooden flooring panels. WWW.I4F.COM THE FLOORING INDUS T RY ’S INNOVATION PA R T NER OF CHOICE
xxx Editorial Hoffnung auf Stabilisierung Das Jahr 2019 wird auf den Märkten für ben für Formaldehyd- und VOC-Emissionen by curbing production or taking down- Holzwerkstoffe, Oberflächen und Bauele- auseinandersetzen. Im Oberflächenbereich time. For their part, buyers have found mente voraussichtlich doch ohne Trend- nimmt die Konkurrenz aus Asien weiter that it took longer than expected to run wende zu Ende gehen. Die Nachfrage, zu. Das anhaltende Marktwachstum bei down inventories that had been built up die im zweiten Halbjahr 2018 in vielen Designbelägen und neue Konstellationen until summer 2018. A number of markets Bereichen relativ stark zurückgegangen unter den Lizenzgebern sind Beispiele aus outside Germany have faced an even war und sich dann auch in diesem Jahr dem Bodenbelagsbereich. bigger economic downturn. Producers nicht erholt hatte, scheint sich zwar zu based in these countries have exported stabilisieren. Die im Herbst für möglich Diese Sonderthemen werden in der Son- more to Central Europe, further com- gehaltene stärkere Belebung lässt aber derausgabe „EUWID Holz special“ genauso pounding the surplus supply situation. noch immer auf sich warten. dargestellt wie aktuelle Marktentwicklun- Sales prices have come under mounting gen bei Holzwerkstoffen, Oberflächen und pressure as a result. This turn of events Dennoch werden die Kapazitäten zumeist Bauelementen. Darüber hinaus geht die was aided by the fact that raw material normal ausgelastet; nur wenige Branchen Sonderausgabe auch auf Veränderungen prices are also falling, creating leeway und Unternehmen haben mit Produktions- in bestimmten Branchen bzw. bei einzelnen for price reductions. kürzungen oder Abstellungen reagiert. Auf Unternehmen ein. Ich freue mich über Ihr Abnehmerseite hat sich der Abbau der Feedback und über Anregungen. Several sectors are not only battling a bis zum Sommer 2018 aufgelaufenen persistently weak economy, but also a Lagerbestände deutlich länger hingezo- Ihr change in the framework conditions. The gen als prognostiziert. In verschiedenen Andreas Ruf wood-based panel industry has to deal with Auslandsmärkten ist die Konjunktur noch more stringent rules governing formaldehy- stärker zurückgegangen. Die dort ansäs- de and VOC emissions. The surfaces busi- sigen Hersteller haben ihre Exporte in ness is experiencing growing competition Richtung Mitteleuropa ausgebaut, womit from Asia. Persistent growth in the design das ohnehin bestehende Überangebot 2019 will likely draw to a close without a flooring market and new constellations weiter zugenommen hat. In der Folge reversal in fortunes on wood-based panel, among licensors are examples of issues sind auch die Verkaufspreise unter Druck surfaces and building materials markets. in the flooring sector. geraten. Diese Entwicklung wurde dadurch Demand does appear to be stabilising after begünstigt, dass die Rohstoffpreise eben- falling fairly strongly in the second half This issue of EUWID Holz special addres- falls nachgegeben und einen Spielraum of 2018 and not staging a recovery this ses these topics and also reports on für Preisreduzierungen geschaffen haben. year, either. However, the more substantial developments in the wood-based panel, recovery that had been thought possible in surfaces and building materials markets. Mehrere Branchen haben nicht nur mit der autumn has still yet to materialise. I look forward to receiving your feedback anhaltenden Konjunkturschwäche, sondern and suggestions. auch mit einer Veränderung der Rahmenbe- Nonetheless, plants are mostly running dingungen zu kämpfen. Die Holzwerkstoff- at normal capacity utilisation; just a few Yours sincerely industrie muss sich mit schärferen Vorga- sectors and companies have responded Andreas Ruf EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 3
Inhalt Messen & Termine 6-9 Messebeteiligungen der Hersteller von Bodenbelägen splitten sich auf Baukonjunktur 10-11 Euroconstruct hat Prognosen für 2020 und 2021 nach unten korrigiert Impressum Handel 12-17 Verlag Baumarktbranche verzeichnet wieder stärkeres Umsatzplus EUWID Europäischer Zwei größere Transaktionen im europäischen Baustoffhandel Wirtschaftsdienst GmbH, Gernsbach Konjunktur im deutschen Holzhandel hat sich erneut spürbar abgeschwächt Herausgeber Maschinen/Anlagen 18-21 Andreas Ruf VDMA-Fachverband rechnet 2020 mit 10 % Produktionsrückgang (Chefredakteur) Homag legt Werk Hemmoor still und baut insgesamt 350 Stellen ab Redaktion Holzwerkstoffe 22-41 Andreas Ruf (verantw.) Verbände halten an Forderung nach europäischer Harmonisierung fest EU-Kommission bezeichnet Umsetzung der MVV TB als nicht zulässig Schlussredaktion Egger-Gruppe will bis Januar auf E05-Trägerplatten umstellen Elena Gross Nadine Bartl Abverkauf von E1-Lagerbeständen bleibt nach dem 1. Januar möglich Kristina Richter Bericht zum Gesundholz-Projekt wird bis Dezember fertig gestellt Abwärtstrend der OSB-Preise hat sich auch im Herbst fortgesetzt Verlagsanschrift Neu- und Erweiterungsinvestitionen in der europäischen OSB-Industrie EUWID Europäischer Mehrere europäische OSB-Hersteller haben DIBt-Gutachten vorgelegt Wirtschaftsdienst GmbH Nordamerika: OSB-Produzenten haben mit Abstellungen reagiert Bleichstraße 20-22 GO Lab will Homatherm-Anlage in früherer Papierfabrik aufbauen D-76593 Gernsbach Kronospan hat mit Abbau der Rohspanplattenlinie begonnen Tel. 0 72 24 / 93 97-0 Fax 0 72 24 / 93 97-910 Spekulationen über Verkauf der Pfleiderer-Standorte in Polen http://www.euwid.de http://www.euwid-holz.de Oberflächen 42-51 Titandioxid wird jetzt wohl doch als Krebsverdachtsstoff eingestuft Anzeigen Weltweiter Dekorpapierabsatz hat 2018 nicht mehr weiter zugelegt EUWID Europäischer Ahlstrom-Munksjö Decor soll aus dem Konzern ausgegliedert werden Wirtschaftsdienst GmbH Versorgung mit Tränkrohpapieren könnte vorübergehend eng werden Andrea Günther Toppan hat Interprint-Übernahme zum 1. November abgeschlossen Tel. 0 72 24 / 93 97-168 Wilsonart verkauft Asiengeschäft an japanische Aica Kogyo-Gruppe Fax 0 72 24 / 93 97-908 E-Mail: anzeigen@euwid.de Bodenbeläge 52-59 I4F, Unilin und Välinge einigen sich in Patentauseinandersetzungen Gestaltung & Produktion I4F-Lizenznehmer werden aus ITC-Verfahren herausgenommen Jörg Schumacher Laminatbodenproduktion hat sich 2018 leicht rückläufig entwickelt Druck & Verarbeitung Laminatbodenabsatz hat sich im zweiten Halbjahr stabilisiert Stober GmbH Druckerei und Verlag Parkett 60-66 Uneinheitliche Entwicklung auf den europäischen Parkettmärkten Absatz der VDP-Mitglieder hat bis September um 1,7 % nachgegeben „EUWID Holz special“ ist eine ter Hürne will für 8 Mio € Pressen und Profilierungslinien ersetzen Sonderausgabe des wöchentlich erscheinenden Informationsdienstes „EUWID Holz und Holzwerkstoffe“. Jahresbezugspreis € 540,- Reaching next level zzgl. MwSt. und Porto. with new solutions Nachdrucke und Vervielfältigungen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages. Einzelverkaufspreis: € 25,- Welcome to our stand at DOMOTEX for a closer look at our latest innovations. Hannover, Germany January 10-13, 2020 Hall 12, stand B14 Titelabbildung: Vällinge Innovation 4 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
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Messen Domotex Asia/Chinafloor hat inzwischen mehr Aussteller als die Domotex Messebeteiligungen der Hersteller von Bodenbelägen splitten sich auf Während die Interzum und die Ligna steller inzwischen auf mehrere Messen mit internationalen Bereich hat die in Shanghai ihre Positionen als Leitmessen der unterschiedlichen Schwerpunkten verteilt. durchgeführte Domotex Asia/Chinafloor Holzwerkstoff- und Oberflächenin- Neben der Domotex mit der Hauptveran- (DACF) schon vor längerer Zeit den meisten dustrie in den letzten Jahren festigen staltung in Hannover und den inzwischen anderen Messen den Rang abgelaufen. Der konnten, hat sich das Spektrum der für drei internationalen Ablegern spielt vor Übergang dieser ursprünglich vor allem auf die Bodenbelagsbranche relevanten allem die Bau in München eine größere den chinesischen Markt ausgerichteten Messen eher noch aufgefächert. Rolle. Die bereits seit Mitte der 2000er Veranstaltung zu einer weltweit relevanten Jahre beobachteten Verschiebungen zwi- Messe hat mit dazu beigetragen, dass zum Insbesondere im Bereich Hartbodenbeläge schen den beiden Messen haben in den Beispiel die Surfaces in Las Vegas/Nevada haben sich die Messebeteiligungen der Her- letzten Jahren eher noch zugenommen. Im über die Jahre an Bedeutung verloren hat. Auch andere, eher regional oder national orientierte Bodenbelagsmessen haben ihre Position zuletzt nicht mehr verbessert. Domotex: Entwicklung der Ausstellerzahlen Aussteller Ausland Diese Faktoren haben dazu beigetragen, 1.800 Aussteller Inland 1.553 dass die Domotex in Hannover in den 1.600 letzten Jahren größere Ausstellerverluste 1.427 1.435 1.319 1.362 1.323 1.341 1.316 1.407 1.400 in den Produktbereichen Laminatboden, 1.200 Parkett und Designbeläge hinnehmen musste. Mit dem starken Marktwachstum 1.000 bei Laminatboden hatte sich die anfänglich 1.369 1.224 1.129 1.290 1.130 1.097 1.278 1.135 800 vor allem auf textile Bodenbeläge ausge- 1.158 600 richtete Domotex ab Mitte der 90er Jahre ein zweites Standbein geschaffen. Die Pro- 400 duktbereiche Laminatboden, Parkett und 200 Zubehörmaterialien hatten relativ schnell 233 222 211 203 188 184 158 145 129 0 eine komplette Halle gefüllt. Von der noch 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 schnelleren Entwicklung der Märkte für „Lu- Quelle: EUWID (nach Angaben von AUMA) xury Vinyl Tiles (LVT)“ und Designbelägen ab 2010 konnte die Domotex nicht mehr so stark profitieren. In diesem Ausstel- lungsbereich gab es von Anfang an eine DACF: Entwicklung der Ausstellerzahlen relativ starke Fluktuation. Auch insgesamt waren verschiedene Hersteller von Hartbo- 1.800 Aussteller Ausland 1.588 denbelägen bereits vor längerer Zeit auf 1.600 Aussteller Inland eine nur noch zweijährige Beteiligung an 245 1.418 1.364 1.400 1.275 1.303 der Domotex übergegangen und hatten 281 1.177 damit abwechselnd in Hannover und auf 313 1.200 277 289 der Bau in München ausgestellt. Der daraus 253 1.000 resultierende Zweijahresrhythmus wurde 800 durch den von der Deutsche Messe AG 1.343 in den Jahren 2012 bis 2016 als Teil der 1.137 600 1.051 1.026 986 Domotex durchgeführten Wood Flooring 924 400 Summit noch verstärkt. 200 0 Das Wood Flooring Summit-Konzept wurde 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mit der im Januar 2018 vorgenommenen Quelle: EUWID (nach Angaben von AUMA) Neuordnung der Domotex-Produktbereiche und der damit verbundenen Überarbeitung 6 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
Messen der Hallenbelegung allerdings ausgesetzt. mals an der Veranstaltung in Hannover vor- stellerzahlen die Erwartungen der Veran- Nach dieser Neuordnung waren Ausstell- beigezogen. In den Ausstellungsbereichen stalter übertroffen, obwohl einzelne inter- erzahlen und Ausstellungsflächen auf der Parkett, Laminatboden und Designbeläge nationale Bodenbelagshersteller aufgrund Domotex 2018 im Vergleich zu den Vorver- spielt sie auch aus Sicht von internationalen von Einwänden ihrer US-amerikanischen anstaltungen nochmals deutlich gestiegen. Einkäufern, zum Beispiel aus Nordamerika Distributeure doch von einer Beteiligung Die Folgeveranstaltung im Januar 2019 und Europa, bereits seit längerer Zeit eine abgesehen hatten. Bei den Besucherzahlen war dann aber deutlich abgefallen. größere Rolle. Für internationale Aussteller, gibt es dagegen noch Luft nach oben. die ihre Position auf den asiatischen und Auf Besucherseite erreicht die Domotex nordamerikanischen Märkten verbessern Während die drei Domotex-Veranstaltungen insbesondere im Holz- und Baustoffhandel wollen, hat die DACF ebenfalls an Bedeu- in Hannover, Shanghai und Atlanta ein re- im deutschsprachigen Raum keine flächen- tung gewonnen. Verschiedene europäische lativ breites Produktspektrum abdecken, deckende Abdeckung; Unternehmen aus Hersteller, die bislang gemeinsam mit ihren ist die in Gaziantep/Türkei durchgeführte dem süddeutschen Raum, aus Österreich chinesischen Vertriebspartnern auf der Domotex Turkey in erster Linie auf das und der Schweiz zieht es eher auf die Bau DACF ausgestellt hatten, sind in Shanghai Segment der maschinell hergestellten in München. Für exportorientierte Unter- inzwischen mit eigenen Ständen vertreten. Webteppiche ausgerichtet. Die im Jahr nehmen hat die Domotex in Hannover aber 2012 erstmals durchgeführte Domotex weiterhin ihre Bedeutung. Aufgrund der Mit der im Februar 2019 in Atlanta/Georgia Russia wurde dagegen nach wenigen Ver- hohen Internationalität können auf dieser erstmals durchgeführten Domotex USA will anstaltungen wieder eingestellt. Messe auch Kunden in ansonsten weniger die Deutsche Messe AG das Konzept auch gut zugänglichen Märkten erreicht werden. auf dem nordamerikanischen Markt etab- Domotex will auf rund Beispiele sind der Nahe Osten und frühere lieren. Im Bodenbelagsbereich steht dort 1.550 Aussteller kommen GUS-Staaten. noch immer die Surfaces im Vordergrund, obwohl die Ausstellerzahlen in den letzten Für die nächste, vom 10. bis 13. Januar Die internationalen Ableger der Domotex Jahren zurückgegangen sind. Parallel dazu 2020 stattfindende Domotex in Hanno- haben sich unterschiedlich entwickelt. Die hat auch die Beteiligung von internationalen ver hat die Deutsche Messe AG nach der Domotex Asia/Chinafloor ist gemessen an Unternehmen kontinuierlich abgenommen. grundlegenden Überarbeitung im Januar den Ausstellerzahlen in diesem Jahr erst- Die erste Domotex USA hat von den Aus- 2018 mehrere kleinere Anpassungen in der Visit us in hall 12 at stand 54+ swisskrono.com
Messen Hallenbelegung vorgenommen. In den mit Messen 2020/2021 Hartbodenbelägen belegten Hallen im Sü- den des Messegeländes wird es dagegen 07.01.-10.01.2020 Heimtextil, Frankfurt/Deutschland nur geringfügige Änderungen geben. In der 10.01.-13.01.2020 Domotex, Hannover wie bislang mit Unternehmen aus den Be- 13.01.-19.01.2020 IMM Cologne, Köln reichen Anwendungs- und Verlegetechnik 14.01.-18.01.2020 Swissbau, Basel/Schweiz belegten Halle 13 werden auch kerami- 16.01.-19.01.2020 Interior Design Show, Toronto/Kanada sche Fliesen in das Ausstellungsprogramm 21.01.-23.01.2020 International Builders’ Show, Las Vegas/USA aufgenommen. Die Ausstellungsbereiche 22.01.-24.01.2020 Magna Expo Mueblera Industrial, Mexiko-Stadt Parkett, Holz- und Laminatboden, Outdoor- 27.01.-30.01.2020 International Surface Event, Las Vegas/USA beläge verteilen sich auf die Hallen 12 und 28.01.-31.01.2020 Dach+Holz, Stuttgart 13. In den Hallen 11 und 12 werden zudem 04.02.-06.02.2020 ZOW, Bad Salzuflen Hersteller von elastischen Bodenbelägen 04.02.-07.02.2020 Eurobois, Lyon/Frankreich und Designbelägen ausstellen. 05.02.-07.02.2020 Domotex USA, Atlanta/USA 06.02.-09.02.2020 Bauen+Wohnen, Salzburg/Österreich Aus der europäischen Laminatboden- 11.02.-13.02.2020 Surface Design Show, London/Großbritannien industrie werden im Januar unter ande- 16.02.-20.02.2020 Euroshop, Düsseldorf rem die Swiss Krono Group, die Falquon 27.02.-02.03.2020 Indiawood, Bangalore/Indien GmbH, Pritzwalk, und die Alsapan S.A., 29.02.-08.03.2020 Batibouw, Brüssel/Belgien Marlenheim/Frankreich, ausstellen. Aus 01.03.-04.03.2020 Internationale Eisenwarenmesse, Köln der türkischen Holzwerkstoff- und Lami- 04.03.-07.03.2020 Eurasia Window/Door, Istanbul/Türkei natbodenindustrie werden die Kastamonu 10.03.-13.03.2020 Fimma/Maderalia, Valencia/Spanien Entegre Agac San. ve Tic. A.S., Istanbul, 11.03.-15.03.2020 Internationale Handwerksmesse, München und die AGT Agac San. ve. Tic. A.S., An- 18.03.-21.03.2020 Holz-Handwerk, Nürnberg talya, ausstellen. 18.03.-21.03.2020 Fensterbau/Frontale, Nürnberg 18.03.-21.03.2020 CIFF 1st Phase, Guangzhou/China Die Windmöller GmbH (Augustdorf), die 18.03.-22.03.2020 Wohnen & Interieur, Wien/Österreich ter Hürne GmbH & Co. KG (Südlohn), die 24.03.-26.03.2020 Domotex Asia/Chinafloor, Shanghai/China seit diesem Jahr zur MeisterWerke Schulte 24.03.-26.03.2020 China Building Decoration Fair, Shanghai/China GmbH (Rüthen-Meiste) gehörende Marke 28.03.-31.03.2020 CIFM/Interzum Guangzhou, Guangzhou/China „moderna“ und die Li&Co AG (Müstair/ 28.03.-31.03.2020 CIFF 2nd Phase, Guangzhou/China Schweiz) werden auf der nächsten Domo- 21.04.-26.04.2020 Salone Internazionale del Mobile, Mailand tex jeweils mit verschiedenen Produktkate- 28.04.-30.04.2020 Wood Flooring Expo, Milwaukee/USA gorien vertreten sein. Aussteller aus dem 10.05.-12.05.2020 Asia-Pacific Floor Fair, Guangzhou/China Bereich Parkett sind unter anderem die 26.05.-29.05.2020 Xylexpo, Mailand/Italien Flamingo Parket B.V. (Barneveld/Niederlan- 26.05.-29.05.2020 Interzum Bogotá, Bogota/Kolumbien de), die Panaget S.A.S. (Bourgbarré/Frank- 27.05.-29.05.2020 Carrefour du Bois, Nantes/Frankreich reich), die Golvabia AB (Anderstorp/Schwe- 30.06.-03.07.2020 Formobile, São Paulo/Brasilien den) sowie die kroatischen Produzenten 13.07.-16.07.2020 Domotex Turkey, Gaziantep/Türkei Pan Parket d.o.o. (Cacinci), Exportdrvo 25.08.-28.08.2020 IWF, Atlanta/USA d.d. (Zagreb) und Spacva d.d. (Vinkovci). 07.09.-10.09.2020 CIFF, Shanghai/China Designbeläge stehen unter anderem bei 08.09.-12.09.2020 FMC China, Shanghai/China den Unternehmen International Vinyl Com- 15.09.-18.09.2020 Drema/Furnica, Posen/Polen pany N.V. (IVC Group, Avelgem/Belgien), 15.09.-18.09.2020 Lesprom-Ural, Ekaterinburg/Russland US Floors Inc. (Dalton/Georgia), Nox Corp. 20.09.-22.09.2020 The Flooring Show, Harrogate/Großbritannien (Seoul/Südkorea) und Oneflor Europe bvba 20.09.-24.09.2020 MOW, Bad Salzuflen (Kortrijk/Belgien) im Vordergrund. 10.10.-14.10.2020 Intermob/Woodtech, Istanbul/Türkei 13.10.-16.10.2020 Sicam, Pordenone/Italien Mit der zur Unilin bvba Division „Techno- 14.10.-16.10.2020 Heimtextil Russia, Moskau/Russland logies“ gehörenden Intellectual Property- 03.11.-06.11.2020 HoutPro+, Den Bosch/Niederlande Gesellschaft Flooring Industries Ltd. S.à.r.l. 11.01.-16.01.2021 Bau, München (Bertrange/Luxemburg), der Välinge In- novation AB (Viken/Schweden) und der Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen unter www.euwid-holz.de Innovations4Flooring N.V. (I4F, Willemstad/ Curaçao) werden zudem alle relevanten Alle Angaben ohne Gewähr Lizenzgeber für den Bodenbelagsbereich auf der Domotex vertreten sein. 8 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
Messen Mit insgesamt rund 1.550 Ausstellern und besuch wurde mit 10.421 (17.142) und Bei der ersten Domotex USA haben 282 einer Nettoausstellungsfläche von knapp der Auslandsbesuch mit 20.686 (27.968) Aussteller eine Nettofläche von 8.210 m² 100.000 m² will der Domotex-Veranstalter angegeben. belegt. Davon waren 4.516 m² auf 152 Deutsche Messe AG im Januar zumindest US-amerikanische Aussteller und 3.694 m² wieder über die Vorjahreswerte kommen. Auslandsveranstaltungen auf 130 Unternehmen aus dem Ausland Im Januar 2019 hatten 1.407 (2018: können weiter zulegen entfallen. Die mit 5.130 angegebene Besu- 1.553) Aussteller auf einer Bruttofläche cherzahl war etwas unter den Erwartungen von 172.300 (194.300) m² eine Ausstel- Die Domotex Asia/Chinafloor ist auch in geblieben. lungsfläche von 92.432 (107.734) m² be- den letzten Jahren relativ stark gewachsen. legt. Davon waren 11.002 (17.348) m² Auf der letzten Veranstaltung im März 2019 Die bislang im April oder Mai durchgeführte auf die 129 (184) inländischen Aussteller haben 1.588 (1.418) Unternehmen ausge- Domotex Turkey wird 2020 und 2021 erst und 81.430 (90.386) m² auf die 1.278 stellt, von denen 1.343 (1.137) aus China im Juli stattfinden. Da das Messegelände (1.369) ausländischen Unternehmen ent- und 245 (281) aus dem Ausland kamen. bereits seit längerer Zeit voll belegt ist, fallen. Damit war der Auslandsanteil bei den Die Bruttoausstellungsfläche war damit haben sich Ausstellerzahl und Flächen in Ausstellern auf über 90 % gestiegen. Unter auf 175.000 (160.000) m² gestiegen; die den letzten Jahren kaum verändert. Die Be- Berücksichtigung der 3.930 (3.868) m² Nettoausstellungsfläche wurde dagegen sucherzahlen sind dagegen kontinuierlich großen Sonderschauflächen hat sich eine noch nicht veröffentlicht. Im März 2018 gestiegen. An der letzten Domotex Turkey Netto-Ausstellungsfläche von 96.362 hatte sich die Netto-Ausstellungsfläche auf hatten sich im April 2019 insgesamt 203 (111.602) m² ergeben. 80.528 m² belaufen, von denen 64.146 m² (195) Aussteller auf einer Nettofläche von von chinesischen und 16.382 von ausländi- 22.229 (22.175) m² beteiligt. 164 (159) Die Besucherzahl hatte auf der letzten schen Unternehmen belegt worden waren. Aussteller waren aus der Türkei und 39 Domotex noch stärker nachgegeben. Mit Die Besucherzahlen haben sich auf der (36) aus dem Ausland gekommen. Die auf 31.107 (45.110) Besuchern wurden auch diesjährigen DACF auf 66.875 (60.029) 14.664 (11.951) gestiegene Gesamtbe- die bei der letzten vergleichbaren Veranstal- erhöht. Davon sind 51.783 (45.791) aus sucherzahl hat sich auf 11.048 (10.705) tung im Januar 2017 registrierten 36.402 China und 15.092 (14.238) aus dem Aus- aus dem Inland und 2.716 (1.246) aus Besucher deutlich verfehlt. Der Inlands- land gekommen. dem Ausland verteilt. Bereit, Ihre Ideen zu verwirklichen? Egger Kollektion Dekorativ 2020 – 22 Stefania Chalakatevaki Architektin Damit Sie Ihre Kunden mit kreativen Ideen begeistern, muss alles stimmen. Unsere neue Kollektion startet im Februar 2020 und bietet Ihnen eine Vielzahl sorgfältig ausgewählter, trendiger und aufeinander abgestimmter Dekore, Produkte und Services. Diese helfen Ihnen dabei, Ihre kreativen Ideen zu verwirklichen. » Bereits jetzt erste Einblicke erhalten: www.egger.com/kollektion-dekorativ
Baukonjunktur Vollauslastung bei den Baukapazitäten verhindert stärkere Zuwächse in Deutschland Euroconstruct hat Prognosen für 2020 und 2021 nach unten korrigiert Trotz eines noch immer positiven Aus- 2019 sollten nach den damaligen Euro- Fertigstellungen um 4,9 % auf 1,840 Mio blicks hat der europäische Wohnungs- construct-Schätzungen insgesamt 1,775 Einheiten steigen. Nach einer Stagnation bau im Verlauf der letzten Monate Mio Wohneinheiten fertiggestellt werden, im Jahr 2020 mit 1,833 Mio Einheiten weiter an Schwung verloren. Daher ein Plus von 1,4 %. Für das Jahr 2020 hatte Euroconstruct im Jahr 2021 dann hat das Bauforschungsnetzwerk Eu- hatte Euroconstruct sogar einen Rückgang eine erneute Zunahme um 0,8 % auf 1,848 roconstruct seine Prognosen für die um 2,1 % auf 1,738 Mio Fertigstellungen Mio Fertigstellungen für möglich gehalten. nächsten zwei Jahre nochmals leicht vorhergesagt. zurückgenommen. Die Euroconstruct-Sommerkonferenz am Auf der am 23. November 2018 in Paris 13. Juni in Rom brachte eine erneute Kor- Diese Korrekturen schließen sich an meh- durchgeführten Winterkonferenz hat Eu- rektur. Dabei wurden auch die Zahlen für die rere Jahre mit einem starken Wachstum roconstruct eine neue Prognose für die Jahre 2017 und 2018 zurückgenommen. an, in denen die Zahlen sogar mehrmals Wohnungsfertigstellungen abgegeben, in Laut den aktualisierten Zahlen wurden im nach oben korrigiert werden konnten. Auf der die Berechnungsbasis geändert worden Jahr 2017 in den 19 Euroconstruct-Län- der Sommerkonferenz am 9. Juni 2017 war. Für Deutschland wurden zusätzlich dern insgesamt 1,619 Mio Wohneinheiten in Amsterdam hatte Euroconstruct in den zu den zuvor nur für neue Wohngebäude fertiggestellt. Ausgehend von diesem Ni- 19 Mitgliedsländern für das Jahr 2018 berücksichtigten Fertigstellungen erstmals veau sind die Fertigstellungen im vergange- zunächst 1,680 Mio Wohnungsfertigstel- auch die Fertigstellungen in bestehenden nen Jahr um 5,4 % auf 1,706 Mio Einheiten lungen in neu errichteten Gebäuden (Ein-, Wohngebäuden sowie in neuen und beste- gestiegen. In den 15 westeuropäischen Zwei- und Mehrfamilienhäuser) prognosti- henden Nichtwohngebäuden mit einbezo- Euroconstruct-Ländern (EC-15) und in den ziert. Ende 2017 war diese Prognose auf gen. In den übrigen 18 Mitgliedsländern vier osteuropäischen Ländern (EC-4) hat es 1,711 Mio Einheiten angehoben worden. waren bereits in den vorangegangenen fast die gleichen Zuwachsraten gegeben. Die Euroconstruct-Sommerkonferenz am Jahren die Fertigstellungen in sämtlichen Die Fertigstellungen in der EC-15 haben 8. Juni 2018 in Helsinki war dann sogar von Gebäudearten erfasst worden. sich im Jahr 2018 um 5,4 % auf 1,455 1,751 (2017: 1,570) Mio fertiggestellten (1,381) Mio Einheiten erhöht. In den unter Wohneinheiten ausgegangen. Auf der neuen Basis hatte Euroconstruct EC-4 zusammengefassten Ländern Polen, in Paris für 2018 die Fertigstellung von Tschechien, Slowakei und Ungarn haben Im Gegenzug waren allerdings die für die 1,754 Mio Wohnungen in neuen sowie die Fertigstellungen um 5,6 % auf 251.600 Jahre 2019 und 2020 vorhergesagten in bestehenden Wohn- und Nichtwohnge- (238.200) Einheiten zugelegt. Zuwachsraten zurückgenommen worden. bäuden prognostiziert. 2019 sollten die Der laut den aktualisierten Zahlen von 2017 auf 2018 erreichte Anstieg um rund 110.000 fertiggestellte Wohneinhei- Euroconstruct: Entwicklung des Wohnungsbaus ten wurde laut Euroconstruct vor allem Mrd € (in Preisen von 2018) 1.000 Einheiten in den Ländern Frankreich, Spanien und 450 2,4 Polen erreicht. In Frankreich hat sich die Zahl der Fertigstellungen um 7,8 % auf 400 2,2 396.000 (367.400) Einheiten erhöht. Die Fertigstellungen in Spanien sind um 17,9 % 350 2,0 auf 64.400 (54.600) Einheiten gestie- gen. In Polen wurde ein Plus von 5,9 % 300 1,8 auf 188.900 (178.300) Einheiten erreicht. Wohnungsgenehmigungen1) In anderen Ländern hat es noch höhere 250 Neubauvolumen 1,6 Zuwächse gegeben, die aufgrund der ge- Bestandsmaßnahmen ringeren Zahl der Fertigstellungen allerdings 200 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1,4 nicht so stark ins Gewicht gefallen sind. 1) Genehmigungen in neu errichteten sowie in bestehenden Wohn-bzw. Nichtwohngebäuden; für Großbritannien wurden Daten zur Entwicklung der Baubeginne verwendet. Die auf der diesjährigen Euroconstruct- Quelle: Euroconstruct Sommerkonferenz in Rom für das Jahr 2018 zusammengetragenen Fertigstel- 10 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
Baukonjunktur lungszahlen liegen um rund 50.000 Ein- bäuden erreichte leichte Plus fiel dagegen steigen. Insgesamt wird mit 1,824 Mio heiten unter der auf der Winterkonferenz kaum ins Gewicht. Damit wurden die ei- Einheiten gerechnet. in Paris abgegebenen Prognose. Für diese gentlich für möglich gehaltenen 300.000 Korrektur hat Euroconstruct vor allem die Fertigstellungen nicht erreicht. Nach Ein- Die größten Einzelmärkte sollen in diesem hinter den Erwartungen zurückbleibende schätzung von Euroconstruct haben auch Jahr die Länder Frankreich mit 430.000 Entwicklung in Deutschland verantwort- die voll ausgelasteten Baukapazitäten zu (2018: 396.000) Einheiten, Deutschland lich gemacht. Darüber hinaus waren in der verhaltenen Entwicklung beigetragen. mit 300.000 (285.900) Einheiten, Großbri- Frankreich, Ungarn und Polen noch höhere tannien mit 190.000 (189.100) Einheiten, Zuwächse für möglich gehalten worden. Die Prognosen für die Jahren 2019, 2020 Spanien mit 85.000 (64.400) Einheiten und 2021 wurden auf der Euroconstruct- und Italien mit 87.000 (83.500) Einheiten In Deutschland ist die Zahl der Fertigstellun- Konferenz in Rom ebenfalls angepasst. sein. In EC-4 werden die Fertigstellungen gen im vergangenen Jahr kaum gestiegen; Im Jahr 2019 sollen die Fertigstellungen in Polen mit 200.000 (188.900) Einheiten mit 285.900 (284.800) Einheiten wurde auf 1,818 Mio Einheiten zulegen. Davon fast zweieinhalb mal so hoch ausfallen wie der Vorjahreswert nur knapp übertroffen. entfallen 1,535 Mio Einheiten auf EC-15 in den anderen drei Ländern zusammen. Der bei den fertiggestellten Wohnungen und 282.700 Einheiten auf EC-4. Im in neuerrichteten Mehrfamilienhäusern er- kommenden Jahr wird mit einem leichten Aus diesen auf der Sommerkonferenz in reichte Anstieg um rund 11.000 Einheiten Rückgang auf 1,801 Mio Einheiten ge- Rom aktualisierten Zahlen ergibt sich für wurde durch Rückgänge bei neuerrichteten rechnet. Während die Fertigstellungen in den Zeitraum 2017 bis 2021 insgesamt Einfamilienhäusern (-3.000 Einheiten), Woh- EC-15 auf 1,509 Mio Einheiten nachgeben, ein Anstieg der Wohnungsfertigstellungen nungen in Wohnheimen (-3.500 Einheiten) wird in EC-4 mit einem weiteren Anstieg um 12,7 % auf 1,824 (2017: 1,619) Mio und bei neuen Wohnungen in bestehenden auf 291.700 Einheiten gerechnet. Im Jahr Einheiten. In der EC-15 wird das Wachstum Gebäuden (-4.000 Einheiten) nahezu ausge- 2021 soll die Zahl der Fertigstellungen mit einem Plus von 10,1 % etwas geringer glichen. Das bei den Wohnungen in neuen dann sowohl in EC-15 auf 1,521 Mio Einhei- ausfallen als in der EC-4, wo mit einem Zweifamilienhäusern und in Nichtwohnge- ten als auch in EC-4 auf 303.700 Einheiten Anstieg um 27,5 % gerechnet wird. Euroconstruct-Länder: Fertigstellungen im Wohnungsbau 1) (in 1.000 Einh.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Belgien 43,4 46,4 42,4 44,4 47,1 49,9 45,1 47,8 46,2 50,0 47,8 49,7 Dänemark 11,3 12,0 17,0 15,0 14,0 14,6 21,1 31,5 35,5 36,0 36,5 36,0 Deutschland 140,1 161,2 176,6 188,4 216,1 216,7 235,7 284,8 285,9 300,0 305,0 315,0 Finnland 25,9 31,7 31,4 30,3 28,2 28,5 30,2 35,7 42,8 44,5 37,0 32,0 Frankreich 316,0 336,0 370,0 434,9 413,6 359,1 335,1 367,4 396,0 430,0 399,0 376,0 Großbritannien 125,9 135,0 135,8 130,0 139,3 165,3 164,6 187,8 189,1 190,0 195,0 203,0 Irland 8,5 6,5 5,0 6,6 8,8 12,7 14,9 14,4 18,1 25,0 29,0 35,0 Italien 201,1 158,8 133,9 118,6 103,6 86,2 81,6 80,6 83,5 87,0 89,7 91,7 Niederlande 56,0 57,7 52,0 51,2 45,0 48,4 54,9 63,0 66,0 67,0 69,0 74,0 Norwegen 17,8 20,0 26,3 28,5 28,1 28,3 29,4 31,6 32,8 34,0 30,8 29,8 Österreich 37,5 37,6 40,7 41,2 42,5 46,2 48,3 52,9 58,5 57,6 55,3 53,6 Portugal 43,3 31,0 27,7 20,7 10,3 6,7 6,8 8,6 10,7 12,3 14,2 14,9 Schweden 20,9 30,4 27,2 26,0 35,7 42,3 53,6 64,0 69,1 62,0 51,6 45,6 Schweiz 43,6 46,6 45,6 46,4 48,4 52,8 53,4 55,8 56,5 54,6 54,0 54,3 Spanien 257,0 167,9 115,0 64,8 46,8 45,2 40,1 54,6 64,4 85,0 95,0 110,0 EC-15 1.348,4 1.278,9 1.246,1 1.247,0 1.227,6 1.202,9 1.214,1 1.380,5 1.455,0 1.534,9 1.508,9 1.520,5 Polen 135,8 131,1 152,9 145,1 143,2 147,8 163,4 178,3 188,9 200,0 210,0 222,0 Slowakei 17,1 14,6 15,3 15,1 14,9 15,5 15,7 16,9 19,1 20,3 20,6 20,4 Tschechien 36,5 28,6 29,4 25,2 24,0 25,1 27,4 28,6 33,9 35,4 34,1 35,3 Ungarn 16,8 12,5 10,6 7,3 8,4 7,6 10,0 14,4 17,7 27,0 27,0 26,0 EC-4 206,2 186,8 208,2 192,7 190,5 196,0 216,5 238,2 251,6 282,7 291,7 303,7 Gesamt 1.554,6 1.465,7 1.454,3 1.439,7 1.418,1 1.398,9 1.430,9 1.618,7 1.706,6 1.817,6 1.800,6 1.824,2 * Fertig gestellte Wohnungen in neuen und bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden 2017 und 2018 laut amtlicher Statistik; 2019 und 2020 revidierte Prognosewerte; 2021 Ausblick Quelle: EUWID (nach Angaben von Euroconstruct/Ifo-Institut) EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 11
Handel BHB hat Umsatzprognose für 2019 nach dem dritten Quartal verdoppelt Baumarktbranche verzeichnet wieder stärkeres Umsatzplus Nach einer vorübergehend schwäche- auf das erste Quartal (+13,3 %, flächen- Umsatzsteigerungen bei Gartensortimen- ren Entwicklung im zweiten Quartal bereinigt +12,6 %), 0,85 Mrd € auf das ten niederschlug. Darüber hinaus konnten 2019 ist der Umsatz der deutschen zweite (+0,5 %, -0,9 %) und 0,69 Mrd € auch bei den klassischen Heimwerker- Baumarktbranche im dritten Quartal auf das dritte (+4,7 %, +3,1 %) entfallen. sortimenten, insbesondere Baustoffen wieder stärker gestiegen. und Holzprodukten, überproportionale In der Schweiz blieb der Baumarktumsatz Zuwächse verzeichnet werden. Laut dem von der Gesellschaft für Konsum- bis Ende September mit 2,57 Mrd sfr forschung SE (GfK), Nürnberg, für den Han- dagegen ungefähr auf dem Vorjahresni- Bezogen auf die deutschen Baumärkte delsverband Heimwerken, Bauen und Gar- veau. Auch in den einzelnen Quartalen gab es unter den insgesamt 22 im BHB-/ ten (BHB), Köln, erstellten Total Store Re- sind die Veränderungsraten schwächer GFK-Panel erfassten Sortimentsgruppen porting ist der Branchenumsatz um 4,1 % ausgefallen als in Deutschland und Ös- im Neunmonatszeitraum die stärksten Zu- auf 4,82 Mrd € gestiegen. Flächenberei- terreich. Im ersten Quartal konnten die wächse bei „Gartenchemie/Erden/Saat- nigt hat es ein noch höheres Plus von 4,5 % Schweizer Baumärkte ihre Umsätze um gut“ (+11,8 %), „Bauchemie/Baumaterial“ gegeben. Für das erste Quartal hatte die 6,2 % (flächenbereinigt +12,0 %) auf 0,70 (+8,1 %), „Möbel“ (+7,8 %), „Holz“ (+7,5 %) GfK eine zweistellige Umsatzsteigerung Mrd sfr steigern. Das zweite Quartal brach- und „Sonstiges/Services“ (+6,0 %). von 10,5 % (flächenbereinigt +10,1 %) auf te sowohl insgesamt (-5,6 %) als auch Die verschiedenen Gartensortimente ver- 4,15 Mrd € ermittelt. Das zweite Quartal flächenbereinigt (-0,4 %) einen Rückgang zeichneten Zuwachsraten von jeweils rund war mit einem Plus von 1,2 % (1,0 %) auf auf 1,04 Mrd sfr. Im dritten Quartal ist der 5 %. In zwei Sortimenten gab es Rück- 6,08 Mrd € im Vorjahresvergleich etwas Umsatz wieder um 1,7 % (flächenbereinigt gänge. Der Umsatz mit Gartenmöbeln schwächer ausgefallen. Über die ersten +7,3 %) auf 0,81 Mrd sfr gestiegen. hat sich um 3,3 % reduziert; der Bereich drei Quartale ergibt sich damit sowohl „Wohnen/Deko“ blieb um 1,8 % unter insgesamt als auch flächenbereinigt eine Nach Aussage der BHB-Vorstände Dr. dem Vorjahreswert. In Österreich konnten Umsatzsteigerung von 4,5 % auf 15,05 Ralf Bartsch und Franz-Peter Tepaß pro- 21 der 22 Sortimentsbereiche zulegen. Mrd €. fitierte die Baumarktbranche sowohl in Umsatztreiber waren Gartenchemie/Er- Deutschland als auch in Österreich und den/Saatgut (+9,8 %) und „Bauelemente“ Die Baumärkte in Österreich konnten ihren der Schweiz im bisherigen Jahresverlauf (+9,3 %). Umsatz im Neunmonatszeitraum sogar um von der in diesem Jahr sehr früh einset- 4,9 % (flächenbereinigt +3,5 %) auf 2,06 zenden Gartensaison und dem heißen BHB rechnet für 2019 Mrd € steigern. Davon sind 0,52 Mrd € Frühsommer, was sich in entsprechenden mit 3,0 % Wachstum Nach der wieder besseren Entwicklung im dritten Quartal hat der BHB seine Um- Deutschland: Entwicklung des DIY-Umsatzes satzprognose für das Gesamtjahr 2019 in Veränd. zum Vorjahr in % Deutschland verdoppelt. Bislang war der 12 +10,5 +10,1 Verband von einer Steigerung des Bran- 10 chenumsatzes von 1,5 % ausgegangen. 8 Inzwischen hält der BHB ein Plus von 3,0 % 6 für möglich. Bereits 2018 hatten die deut- 4 +8,2 +7,9 schen Bau- und Heimwerkermärkte besser 2 +2,6 +4,1 +4,5 abgeschnitten als vom BHB erwartet. Die Q1 2018 +0,3 +0,1 +1,2 +1,0 0 Anfang 2018 abgegebene Umsatzprogno- Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 -2 se von +1,3 % bzw. flächenbereinigt +1,0 % -7,1 -7,4 war bis ins vierte Quartal beibehalten -4 Veränderung gesamt worden. -6 Veränderung flächenbereinigt -8 Tatsächlich hatte der Branchenumsatz im -10 Gesamtjahr um 1,6 % auf 18,75 (2017: Quelle: BHB 18,45) Mrd € zugelegt. Auf bereinigter Ver- kaufsfläche war ein Plus von 1,3 % erzielt 12 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
Handel worden. Die Umsätze hatten sich im Jah- resverlauf aber sehr unterschiedlich ent- Deutschland: Entwicklung des DIY-Umsatzes wickelt. Im ersten Quartal hatte die Bran- Veränd. zum Vorjahr in % Mrd € che zunächst einen Rückgang um 7,1 % 8,0 19,0 bzw. flächenbereinigt um 7,4 % auf 3,76 +5,8 Umsatz 6,0 18,8 18,8 18,8 (Jan.-März 2017: 4,044) Mrd € hinnehmen 18,7 müssen. Dieser Rückgang konnte mit der 4,0 +3,0 +2,7 18,6 18,6 im zweiten Quartal erreichten Steigerung +1,5 +2,4 +1,5 +1,6 2,0 18,4 18,4 +1,3 18,4 von 8,2 % bzw. flächenbereinigt um 7,9 % +1,0 +0,1 +0,8 +1,1 +0,7 2012 2013 2014 +0,2 auf 6,0 (April-Juni 2017: 5,55) Mrd € kom- 0 2010 2011 2015 18,2 2016 2017 2018 18,2 -0,6 -0,8 -0,6 pensiert werden. Im dritten Quartal hatten -2,0 18,0 sich die Umsätze mit +0,3 % bzw. +0,1 % 17,9 auf 4,62 (Juli-Sept. 2017: 4,61) Mrd € -4,0 Veränderung gesamt 17,8 nur geringfügig über dem Vorjahresniveau Veränderung flächenbereinigt -6,0 17,6 17,6 bewegt. Das vierte Quartal war dann von -6,5 Nachholeffekten geprägt, die zu einem -8,0 17,4 Umsatzplus von 2,6 % auf 4,36 (Okt.- Quelle: BHB Dez. 2017: 4,25) Mrd € geführt hatten. Flächenbereinigt lag der Umsatz um 2,2 % über dem Vorjahresquartal. Deutschland: Entwicklung der DIY-Flächen Laut dem Total Store Reporting der GfK Mio m² war 2018 in der umsatzstärksten Sor- 13,6 Gesamtverkaufsfläche 2.800 timentsgruppe Bauchemie/Baumaterial 13,5 Zahl Baumarktstandorte 2.700 mit 1,890 (2017: 1,827) Mrd € ein Plus von 3,4 % erwirtschaftet worden. In der 13,4 2.600 zweitgrößten Sortimentsgruppe „Sanitär/ 13,3 2.500 Heizung/Zubehör“ hatte der Umsatz da- 2.447 2.442 gegen um 1,6 % auf 1,751 (1,779) Mrd € 13,2 2.390 2.400 13,486 nachgegeben. Der Bereich „Gartenaus- 13,310 13,397 13,1 2.300 13,358 13,300 stattung“ hatte um 6,9 % auf 1,320 Mrd € 13,276 13,250 13,179 zugelegt und damit erstmals die Sorti- 13,032 13,0 2.198 2.200 mentsgruppe „Werkzeuge/Maschinen/ 2.118 2.134 2.118 2.132 2.119 12,9 2.100 Werkstattausstattung“ mit 1,306 Mrd € vom dritten Platz verdrängt. Überdurch- 12,8 2.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 schnittliche Zuwächse waren auch in den Quelle: BHB Sortimentsgruppen „Gartengeräte/Be- und Entwässerung“ (+4,5 % auf 1,045 Mrd €), Holz (+5,5 % auf 887,7 Mio €), Möbel (+4,1 % auf 422,4 Mio €) und bene Prognose von +2,0 % wurde damit Für die Schweizer Bau- und Heimwerker- Gartenmöbel (+8,7 % auf 345,1 Mio €) verfehlt. In den beiden größten Sorti- märkte hatte der BHB für 2018 eine Um- erzielt worden. Andere Sortimente hatten mentsbereichen Bauchemie/Baumaterial satzsteigerung von 1,9 % auf 3,36 (3,30) sich dagegen schwächer entwickelt. Der (-1,5 % auf 354,9 Mio €) und Sanitär/ Mrd sfr angegeben; flächenbereinigt war Umsatz in der Sortimentsgruppe „Boden/ Heizung/Zubehör (-1,8 % auf 217,0 Mio €) der Umsatz um 1,2 % gestiegen. Prog- Wand“ hatte um 2,3 % auf 967,2 (990,1) hatte es jeweils leichte Umsatzeinbußen nostiziert hatte der BHB einen Anstieg Mio € nachgegeben, im Bereich Bauele- gegeben. Das drittgrößte Sortiment Gar- um 1,0 %. Außer bei „Freizeit/Saison- mente war es zu einem Minus von 2,4 % tenausstattung konnte dagegen um 3,3 % ware“ (-0,4 %), Sanitär/Heizung/Zube- auf 494,9 (507,1) Mio € und bei „Fliesen“ auf 174,4 Mio € zulegen. Noch deutlicher hör (-0,4 %) und „Automotive“ (-6,6 %) von 3,6 % auf 331,5 Mio € gekommen. waren die Zuwächse in den Bereichen konnten 2018 in allen Sortimentsbe- Holz (+7,1 % auf 92,3 Mio €) und Möbel reichen Zuwächse verzeichnet wer- Der Gesamtumsatz der österreichischen (+10,8 % auf 30,7 Mio €) ausgefallen. Die den. Den größten Zuwachs mit +5,7 % Bau- und Heimwerkermärkte war im Ge- Sortimentsgruppe Boden/Wand hatte ein hatte es im Bereich Bauelemente samtjahr 2018 laut den BHB-Zahlen um leichtes Plus von 0,9 % auf 99,4 Mio € gegeben. Steigerungen im mittleren 1,4 % auf 2,56 (2,53) Mrd € gestiegen. erzielt. Rückgänge hatte es in den Berei- einstelligen Prozentbereich waren Auf bereinigter Verkaufsfläche hatte die chen Bauelemente (-2,8 %), Wohnen/De- auch bei Gartenausstattung, Bauche- Branche ein Wachstum in Höhe von 1,3 % koration (-1,7 %) und Gartenmöbel (-1,5 %) mie/Baumaterial und Holz erreicht erreicht. Die im Frühjahr 2018 abgege- gegeben. worden. EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 13
Handel Saint-Gobain und CRH haben Aktivitäten an Stark Group und an Blackstone verkauft Zwei größere Transaktionen im europäischen Baustoffhandel Mit dem Verkauf der Saint-Gobain gesamt 335 Mio € zugrundegelegt. Im Finnland und Grönland einen Umsatz Building Distribution Deutschland Geschäftsjahr 2018 hatte SGBDD laut von rund 2,2 Mrd € und ein bereinigtes GmbH (SGBDD), Offenbach, an die Saint-Gobain einen Umsatz von 1,924 EBITDA von 101 Mio € erwirtschaftet. dänische Stark Group A/S, Frede- Mrd € und ein operatives Ergebnis von Die Stark Danmark A/S mit Sitz in Viby riksberg, und der zwischen dem 21 Mio € erwirtschaftet. Das Unterneh- betreibt insgesamt 72 Niederlassungen irischen Baustoffkonzern CRH plc, men beschäftigt an den derzeit 220 Nie- mit 2.261 Mitarbeitern. Davon liegen 66 Dublin, und der US-amerikanischen derlassungen rund 5.000 Mitarbeiter. in Dänemark, fünf in Grönland und eine Private Equity-Gesellschaft Black- Rund 125 Standorte entfallen auf den auf den Färöer Inseln. Der Schwerpunkt stone Group L.P., New York, ausge- Bereich Raab Karcher, die restlichen liegt im Baustofffachhandel, daneben handelten Übertragung des CRH- Niederlassungen verteilen sich auf neun betreibt das Unternehmen auch DIY- Geschäftsbereichs „Europe Distri- weitere Marken. Die Stark Group hat Märkte und Specialty Stores. Die an- bution“ ist es im zweiten Halbjahr nach der Vertragsunterzeichnung für deren Stark-Unternehmen sind dagegen zu zwei größeren Transaktionen im SGBDD für die letzten zwölf Monate ausschließlich im Baustofffachhandel europäischen Baustoffhandel ge- bis April 2019 einen Umsatz von rund aktiv. Die finnische Stark Suomi Oy, kommen. 2 Mrd € und ein bereinigtes EBITDA von Espoo, betreibt 27 Standorte mit 770 48 Mio € angegeben. Mitarbeitern. Die Beijer Byggmaterial Der französische Baustoffkonzern AB, Sollentuna, ist in Schweden mit 73 Compagnie de Saint-Gobain S.A., Mit der SGBDD-Integration will die Stark Niederlassungen und 1.321 Mitarbeitern Courbevoie/Frankreich, hat den Mit- Group ihre Aktivitäten in Richtung Mit- vertreten. Die Neumann Bygg AS, Trollå- te Mai 2019 vertraglich vereinbarten teleuropa erweitern und damit ihr Ge- sen, bearbeitet mit 14 Niederlassungen Verkauf der unter SGBDD firmierenden schäftsvolumen ungefähr verdoppeln. und 264 Mitarbeitern den norwegischen deutschen Baustofffachhandelssparte Im Geschäftsjahr 2017/2018 (31. Juli) Markt. an die Stark Group am 30. September hat die in die vier Geschäftsbereiche abgeschlossen. Die erforderliche Ge- „Stark Danmark“, „Stark Finland“, „Beijer Die Stark Group, von 2006 bis März nehmigung durch die Europäische Wett- Byggmaterial“ und „Neumann Bygg“ 2018 Teil der inzwischen in Ferguson plc bewerbsbehörde war am 6. September gegliederte Stark Group mit insgesamt umfirmierten britischen Wolseley plc, eingegangen. Der Transaktion wurde 4.574 Mitarbeitern an 186 Standorten gehört seit März 2018 zu dem US-ame- eine Unternehmensbewertung von ins- in Dänemark, Schweden, Norwegen, rikanischen Private Equity-Unternehmen Lone Star Funds und verfolgt seither eine Expansionsstrategie. Nach der Vertragsunterzeichnung für SGBDD folgte Ende Juni die Übernahme der zwei schwedischen Baustoffhandels- ketten PoG Woody Bygghandel und Karl Ekesiöö Bygghandel AB, die zu- sammen acht Standorte betreiben und einen Jahresumsatz von rund 60 Mio € erwirtschaften. Beide Transaktionen wur- den über die schwedische Stark-Toch- tergesellschaft Beijer Byggmaterial AB, Sollentuna, abgeschlossen, die damit Mit dem CRH-Bereich Europe Distribution hat auch BauKing den Besitzer gewechselt. (Foto: BauKing) 14 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
Handel inzwischen auf 82 Standorte kommt. knapp 650 Mio €. Die schwedische Op- Anfang Januar 2018 abgeschlossen. Mitte November hat die Stark Group timera Svenska AB, Malmö, gehört auch Beacon Roofing Supply hat für das ameri- über Stark Danmark eine Verkaufs- weiterhin zu Saint-Gobain. kanische Handelsgeschäft, das laut CRH vereinbarung für die in Jütland aktive im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz Baustoffkette Sjakk A/S, Hedensted, un- Mit dem am 1. Oktober abgeschlossenen von umgerechnet 2,3 Mrd €, ein EBITDA terzeichnet. Das durch eine Übernahme Verkauf des französischen Fenster- und von 150 Mio € und ein Vorsteuerergebnis im Jahr 2017 entstandene Unternehmen Türenherstellers K par K S.A.S., Aubers- von 121 Mio € erwirtschaftet hatte, ei- beschäftigt an vier Standorten insge- villiers, hat Saint-Gobain zuletzt auch ein nen Barkaufpreis von 2,63 Mrd US$ bzw. samt rund 80 Mitarbeiter. Produktionsunternehmen ausgegliedert. umgerechnet 2,2 Mio € bezahlt. CRH Sämtliche Unternehmensanteile wurden hatte den Transaktionserlös vor allem für Saint-Gobain schließt im Zuge eines Management Buy Out die Oktober 2017 erfolgte Übernahme Umstrukturierung ab von zwei bisherigen Geschäftsführern der Geschäftseinheit „Fels“ des Bau- übernommen. K par K betreibt mehre- stoffherstellers Xella International S.A., Am 7. Oktober hat Saint-Gobain den re Produktionsstandorte in Frankreich. Luxemburg, eingesetzt. Fels wurde in Mitte Juni vereinbarten Verkauf der Das Produktionsprogramm umfasst der Folge in den CRH-Geschäftsbereich Saint-Gobain Distribution Denmark A/S, Fenster, Haustüren, Garagentore und „Europe Heavyside“ integriert. Brøndby, zugeordneten Baustoffhan- Grundstücksbegrenzungen aus Holz, delskette Optimera an die Davidsens Aluminium und Kunststoff. Im Vertrieb Im Juli 2018 hatte CRH das zuvor dem Tommerhandel A/S, Woyens, abge- will das Unternehmen auch nach der Geschäftsbereich Europe Distribution schlossen. Beide Unternehmen hatten Ausgliederung weiter mit Saint-Gobain zugeordnete DIY-Geschäft in den Nie- Mitte Juni 2019 eine entsprechende zusammenarbeiten. Mit rund 1.000 Mit- derlanden und in Belgien für 510 Mio € Vereinbarung unterzeichnet. Optimera arbeitern hat K par K im vergangenen an die niederländische DIY-Franchiseor- betreibt 16 Baustoffhandelsstandorte Jahr rund 130 Mio € erwirtschaftet. ganisation Intergamma B.V., Leusden, in Dänemark und einen in Grönland. Die und einen US-amerikanischen Immobili- Baustoffe werden über ein vollautoma- Die Desinvestitionen sind Teil einer enfonds veräußert. Blackstone soll für tisiertes Zentrallager in Randers sowie weitergehenden Umstrukturierung von die Übernahme der restlichen Europe weitere Lagerstandorte in Aalborg und Saint-Gobain, deren Eckdaten am 26. Distribution-Aktivitäten einen Unterneh- Varndrup ausgeliefert. November 2018 bekannt gegeben wor- menswert von 1,64 Mrd € bezahlen. Dem den waren. Im Zuge dieser Umstrukturie- von Remco Teulings als CEO geleiteten Im Geschäftsjahr 2018 hat das Unter- rung wollte der Konzern Aktivitäten mit CRH-Geschäftsbereich Europe Distributi- nehmen rund 120 Mio € umgesetzt. einem Umsatzvolumen von zusammen on sind noch insgesamt 16 Unternehmen Davidsens Tommerhandel kam bislang mindestens 3 Mrd € und einem Unter- in Deutschland (3), Österreich (1), der auf 13 Standorte und rund 700 Mitar- nehmenswert von insgesamt 1 Mrd € Schweiz (2), Belgien (5), den Niederlan- beiter; der Jahresumsatz wurde zuletzt abstoßen. Dieses Ziel wurde mit den den (2) und Frankreich (3) zugeordnet, an mit rund 1,85 Mrd dkr bzw. umgerech- Verkäufen von SGBDD, Optimera und denen CRH jeweils mit 100 % beteiligt ist. net knapp 250 Mio € angegeben. Mit K par K sowie mit der Ende September der Integration von Optimera wird das erreichten Verkaufsvereinbarung für den Von den sechs Unternehmen in Deutsch- Unternehmen auf 1.000 Mitarbeiter und südkoreanischen Bauglashersteller Han- land, Österreich, der Schweiz und den einen Umsatz von 2,5 Mrd dkr bzw. 340 kuk Glass Industries bereits übertroffen. Niederlanden sind vier Gesellschafter Mio € kommen und damit nach eigener Die inzwischen veräußerten Aktivitäten der Hagebau Handelsgesellschaft für Einschätzung zur drittgrößten Baustoff- entsprechen einem Umsatzvolumen von Baustoffe mbH & Co. KG, Soltau. Die handelskette in Dänemark. Das von CEO rund 3,1 Mrd €. BauKing AG, Iserlohn, gehört direkt so- Henrik Clausen geleitete Unternehmen wie mit den drei untergeordneten Unter- will mit den Optimera-Standorten vor CRH: Dritte Desinvestition nehmen BauKing Westfalen GmbH (Iser- allem seine Position in den Großräu- im Bereich Baustoffhandel lohn) BauKing Berlin-Brandenburg GmbH men Kopenhagen, Aarhus und Aalborg (Berlin) und BauKing Südwestfalen verbessern. Der Mitte Juli vereinbarte und Ende GmbH (Finnentrop) der Hagebau an. In Oktober abgeschlossene Verkauf des Österreich gehören die CRH Österreich Saint-Gobain Distribution Denmark Geschäftsbereichs Europe Distribution GmbH mit der Quester Baustoffhandel sind neben Optimera die Unternehmen an die Blackstone Group ist für CRH GmbH, beide mit Sitz in Wien, und in der Brødrene Dahl A/S (Brøndby), ProTræ innerhalb von zwei Jahren die dritte grö- Schweiz die CRH Swiss Distribution mit A/S (Rødding), Øland Ventilation A/S ßere Desinvestition im Baustoffhandel. der unter den Marken „Baubedarf“ und (Brøndby) und Zupply zugeordnet. Die Im August 2017 hatte das Unterneh- „Richner“ auftretenden BR Bauhandel Zahl der Mitarbeiter wird mit insgesamt men den Verkauf des Geschäftsbereichs AG Rümlang/Schweiz, zur Hagebau. 1.350 angegeben. Der Jahresumsatz „Americas Distribution“ an die Beacon Die niederländische BMN Bouwmate- von Saint-Gobain Distribution Denmark Roofing Supply Inc., Herndon/Virginia, rialen B.V., Nieuwegein, ist ebenfalls beläuft sich auf rund 4,8 Mrd dkr bzw. ausgehandelt. Die Transaktion wurde Hagebau-Gesellschafter. EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 15
Handel Umsatzentwicklung wird durch Preisrückgänge bei Basisprodukten gebremst Konjunktur im deutschen Holzhandel hat sich erneut spürbar abgeschwächt Nach deutlichen Zuwächsen im hatte der Betriebsvergleich noch ein Plus Von den einzelnen Sortimentsgruppen ersten Halbjahr 2019 hat sich die von 5,8 % ergeben. Das dritte Quartal ist haben sich die Bereiche „Hobelware“ Umsatzentwicklung im deutschen damit deutlich schwächer ausgefallen; (+7,0 %) und „Bauelemente/Innentüren“ Holzhandel in den letzten Monaten konkrete Zahlen hat der GD Holz aber (+5,5 %) im Neunmonatszeitraum am spürbar abgeschwächt. nicht genannt. Inzwischen zeichnet sich besten entwickelt. Der Umsatz mit „Holz nach Aussage des Verbandes zumindest im Garten“ ist bis Ende September um Für den Zeitraum Januar bis Septem- eine Stabilisierung ab. 3,5 % gestiegen. Für „Holzwerkstoffe“ ber weist der Betriebsvergleich des wurde noch ein leichtes Plus von 0,6 % Gesamtverbands Deutscher Holzhan- Der Großhandel hat sich im Neunmonats- ermittelt. Der Umsatz mit „Schnittholz“ del (GD Holz), Berlin, gegenüber dem zeitraum mit einer Umsatzsteigerung hat dagegen um 1,0 % nachgegeben. Vorjahreszeitraum noch einen Anstieg von 3 % erneut besser entwickelt als Damit hat sich die Entwicklung auch von 2,5 % aus. Der Verband geht davon der Einzelhandel, für den ein Rückgang in allen relevanten Sortimentsgruppen aus, dass sich das Geschäft auch im von 1 % angegeben wurde. Damit hat deutlich verlangsamt. Für die ersten vier vierten Quartal etwas verlangsamen sich der bereits seit längerer Zeit beob- Monate hatte der GD Holz für Holz im wird und prognostiziert für das Gesamt- achtete Trend fortgesetzt, zu dem nach Garten (+17 %) und Hobelware (+13 %) jahr damit eine Umsatzsteigerung von Einschätzung des GD Holz wohl zwei noch deutlich zweistellige Zuwächse aus- 2,0 %. Dabei ist zu berücksichtigen, Faktoren beitragen. Die in den letzten gewiesen. Der Umsatz im Bereich Bau- dass das Vergleichsjahr 2018 mit ei- Jahren von verschiedenen Holzhandels- elemente war bis Ende April um 7,5 % nem Plus von 5,5 % besonders stark unternehmen vorgenommenen Verände- gestiegen. Der Holzwerkstoff- und der ausgefallen war. Für 2017 hatte der rungen bei den Ausstellungskonzepten Schnittholzumsatz hatten in den ers- Betriebsvergleich eine Steigerung von im Einzelhandel, wie zum Beispiel die ten vier Monaten noch um jeweils 3 % 3,4 % ergeben; in den Jahren 2015 und stärkere Ausrichtung auf Handwerks- zugelegt. 2016 war der Branchenumsatz um 2 % kunden, hätten zur Verschiebung von bzw. 3 % gestiegen. bislang im Einzelhandel verbuchten Die Verteilung des Branchenumsatzes auf Umsätzen in das Großhandelsgeschäft die einzelnen Warengruppen liegt bislang Über die ersten vier Monate war der Holz- geführt. Darüber hinaus habe der Holz- nur für das erste Halbjahr vor, hat sich handelsumsatz im Vorjahresvergleich um einzelhandel auch Umsätze an den Bau- allerdings zuletzt nur wenig verändert. 6,4 % gestiegen. Für das erste Halbjahr stoffhandel und an Baumärkte verloren. Auf Holzwerkstoffe sind bis Ende Juni 36,9 % des Umsatzes entfallen. Es folg- ten Bauelemente mit 16,9 %, Hobelware mit 13,2 % und Schnittholz mit 9,9 %. Holz im Garten brachte 7,2 % des Branchenumsatzes, Fußböden 6,6 %. Geringere Bedeutung hatten nicht holz- haltige Sortimente (4,9 %), spezielle Holzsortimente (2,9 %), Dienstleistungen (1,3 %) und Ausbauprodukte (0,9 %). Der Betriebsvergleich wird im Auftrag des GD Holz vom Institut für Handels- forschung (IFH), Köln, monatlich erstellt. Aus den von durchschnittlich 50 Unter- nehmen aus unterschiedlichen Umsatz- klassen bereitgestellten Daten wird der Branchenumsatz hochgerechnet. Die schwächere Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr ist nach Aussage des Zu hohe Lagerbestände haben das Sperrholzgeschäft belastet. (Foto: EUWID) GD Holz auf die in einzelnen Sortiments- 16 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
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