Holz special: Bau & Innenausbau - Baukonjunktur - DIY - Handel Holzwerkstoffe - Oberflächen Laminatboden - Multilayer - Parkett
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EUWID Holz und Holzwerkstoffe - Sondernummer vom 09.12.2019
Holz special: Bau & Innenausbau
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Baukonjunktur – DIY – Handel
Holzwerkstoffe – Oberflächen
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Editorial
Hoffnung auf Stabilisierung
Das Jahr 2019 wird auf den Märkten für ben für Formaldehyd- und VOC-Emissionen by curbing production or taking down-
Holzwerkstoffe, Oberflächen und Bauele- auseinandersetzen. Im Oberflächenbereich time. For their part, buyers have found
mente voraussichtlich doch ohne Trend- nimmt die Konkurrenz aus Asien weiter that it took longer than expected to run
wende zu Ende gehen. Die Nachfrage, zu. Das anhaltende Marktwachstum bei down inventories that had been built up
die im zweiten Halbjahr 2018 in vielen Designbelägen und neue Konstellationen until summer 2018. A number of markets
Bereichen relativ stark zurückgegangen unter den Lizenzgebern sind Beispiele aus outside Germany have faced an even
war und sich dann auch in diesem Jahr dem Bodenbelagsbereich. bigger economic downturn. Producers
nicht erholt hatte, scheint sich zwar zu based in these countries have exported
stabilisieren. Die im Herbst für möglich Diese Sonderthemen werden in der Son- more to Central Europe, further com-
gehaltene stärkere Belebung lässt aber derausgabe „EUWID Holz special“ genauso pounding the surplus supply situation.
noch immer auf sich warten. dargestellt wie aktuelle Marktentwicklun- Sales prices have come under mounting
gen bei Holzwerkstoffen, Oberflächen und pressure as a result. This turn of events
Dennoch werden die Kapazitäten zumeist Bauelementen. Darüber hinaus geht die was aided by the fact that raw material
normal ausgelastet; nur wenige Branchen Sonderausgabe auch auf Veränderungen prices are also falling, creating leeway
und Unternehmen haben mit Produktions- in bestimmten Branchen bzw. bei einzelnen for price reductions.
kürzungen oder Abstellungen reagiert. Auf Unternehmen ein. Ich freue mich über Ihr
Abnehmerseite hat sich der Abbau der Feedback und über Anregungen. Several sectors are not only battling a
bis zum Sommer 2018 aufgelaufenen persistently weak economy, but also a
Lagerbestände deutlich länger hingezo- Ihr change in the framework conditions. The
gen als prognostiziert. In verschiedenen Andreas Ruf wood-based panel industry has to deal with
Auslandsmärkten ist die Konjunktur noch more stringent rules governing formaldehy-
stärker zurückgegangen. Die dort ansäs- de and VOC emissions. The surfaces busi-
sigen Hersteller haben ihre Exporte in ness is experiencing growing competition
Richtung Mitteleuropa ausgebaut, womit from Asia. Persistent growth in the design
das ohnehin bestehende Überangebot 2019 will likely draw to a close without a flooring market and new constellations
weiter zugenommen hat. In der Folge reversal in fortunes on wood-based panel, among licensors are examples of issues
sind auch die Verkaufspreise unter Druck surfaces and building materials markets. in the flooring sector.
geraten. Diese Entwicklung wurde dadurch Demand does appear to be stabilising after
begünstigt, dass die Rohstoffpreise eben- falling fairly strongly in the second half This issue of EUWID Holz special addres-
falls nachgegeben und einen Spielraum of 2018 and not staging a recovery this ses these topics and also reports on
für Preisreduzierungen geschaffen haben. year, either. However, the more substantial developments in the wood-based panel,
recovery that had been thought possible in surfaces and building materials markets.
Mehrere Branchen haben nicht nur mit der autumn has still yet to materialise. I look forward to receiving your feedback
anhaltenden Konjunkturschwäche, sondern and suggestions.
auch mit einer Veränderung der Rahmenbe- Nonetheless, plants are mostly running
dingungen zu kämpfen. Die Holzwerkstoff- at normal capacity utilisation; just a few Yours sincerely
industrie muss sich mit schärferen Vorga- sectors and companies have responded Andreas Ruf
EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 3
Inhalt
Messen & Termine 6-9
Messebeteiligungen der Hersteller von Bodenbelägen splitten sich auf
Baukonjunktur 10-11
Euroconstruct hat Prognosen für 2020 und 2021 nach unten korrigiert
Impressum
Handel 12-17
Verlag
Baumarktbranche verzeichnet wieder stärkeres Umsatzplus
EUWID Europäischer
Zwei größere Transaktionen im europäischen Baustoffhandel
Wirtschaftsdienst GmbH, Gernsbach
Konjunktur im deutschen Holzhandel hat sich erneut spürbar abgeschwächt
Herausgeber
Maschinen/Anlagen 18-21 Andreas Ruf
VDMA-Fachverband rechnet 2020 mit 10 % Produktionsrückgang (Chefredakteur)
Homag legt Werk Hemmoor still und baut insgesamt 350 Stellen ab
Redaktion
Holzwerkstoffe 22-41 Andreas Ruf (verantw.)
Verbände halten an Forderung nach europäischer Harmonisierung fest
EU-Kommission bezeichnet Umsetzung der MVV TB als nicht zulässig Schlussredaktion
Egger-Gruppe will bis Januar auf E05-Trägerplatten umstellen Elena Gross
Nadine Bartl
Abverkauf von E1-Lagerbeständen bleibt nach dem 1. Januar möglich
Kristina Richter
Bericht zum Gesundholz-Projekt wird bis Dezember fertig gestellt
Abwärtstrend der OSB-Preise hat sich auch im Herbst fortgesetzt Verlagsanschrift
Neu- und Erweiterungsinvestitionen in der europäischen OSB-Industrie EUWID Europäischer
Mehrere europäische OSB-Hersteller haben DIBt-Gutachten vorgelegt Wirtschaftsdienst GmbH
Nordamerika: OSB-Produzenten haben mit Abstellungen reagiert Bleichstraße 20-22
GO Lab will Homatherm-Anlage in früherer Papierfabrik aufbauen D-76593 Gernsbach
Kronospan hat mit Abbau der Rohspanplattenlinie begonnen Tel. 0 72 24 / 93 97-0
Fax 0 72 24 / 93 97-910
Spekulationen über Verkauf der Pfleiderer-Standorte in Polen
http://www.euwid.de
http://www.euwid-holz.de
Oberflächen 42-51
Titandioxid wird jetzt wohl doch als Krebsverdachtsstoff eingestuft
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Weltweiter Dekorpapierabsatz hat 2018 nicht mehr weiter zugelegt EUWID Europäischer
Ahlstrom-Munksjö Decor soll aus dem Konzern ausgegliedert werden Wirtschaftsdienst GmbH
Versorgung mit Tränkrohpapieren könnte vorübergehend eng werden Andrea Günther
Toppan hat Interprint-Übernahme zum 1. November abgeschlossen Tel. 0 72 24 / 93 97-168
Wilsonart verkauft Asiengeschäft an japanische Aica Kogyo-Gruppe Fax 0 72 24 / 93 97-908
E-Mail: anzeigen@euwid.de
Bodenbeläge 52-59
I4F, Unilin und Välinge einigen sich in Patentauseinandersetzungen Gestaltung & Produktion
I4F-Lizenznehmer werden aus ITC-Verfahren herausgenommen Jörg Schumacher
Laminatbodenproduktion hat sich 2018 leicht rückläufig entwickelt
Druck & Verarbeitung
Laminatbodenabsatz hat sich im zweiten Halbjahr stabilisiert Stober GmbH
Druckerei und Verlag
Parkett 60-66
Uneinheitliche Entwicklung auf den europäischen Parkettmärkten
Absatz der VDP-Mitglieder hat bis September um 1,7 % nachgegeben „EUWID Holz special“ ist eine
ter Hürne will für 8 Mio € Pressen und Profilierungslinien ersetzen Sonderausgabe des wöchentlich
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Messen
Domotex Asia/Chinafloor hat inzwischen mehr Aussteller als die Domotex
Messebeteiligungen der Hersteller
von Bodenbelägen splitten sich auf
Während die Interzum und die Ligna steller inzwischen auf mehrere Messen mit internationalen Bereich hat die in Shanghai
ihre Positionen als Leitmessen der unterschiedlichen Schwerpunkten verteilt. durchgeführte Domotex Asia/Chinafloor
Holzwerkstoff- und Oberflächenin- Neben der Domotex mit der Hauptveran- (DACF) schon vor längerer Zeit den meisten
dustrie in den letzten Jahren festigen staltung in Hannover und den inzwischen anderen Messen den Rang abgelaufen. Der
konnten, hat sich das Spektrum der für drei internationalen Ablegern spielt vor Übergang dieser ursprünglich vor allem auf
die Bodenbelagsbranche relevanten allem die Bau in München eine größere den chinesischen Markt ausgerichteten
Messen eher noch aufgefächert. Rolle. Die bereits seit Mitte der 2000er Veranstaltung zu einer weltweit relevanten
Jahre beobachteten Verschiebungen zwi- Messe hat mit dazu beigetragen, dass zum
Insbesondere im Bereich Hartbodenbeläge schen den beiden Messen haben in den Beispiel die Surfaces in Las Vegas/Nevada
haben sich die Messebeteiligungen der Her- letzten Jahren eher noch zugenommen. Im über die Jahre an Bedeutung verloren hat.
Auch andere, eher regional oder national
orientierte Bodenbelagsmessen haben
ihre Position zuletzt nicht mehr verbessert.
Domotex: Entwicklung der Ausstellerzahlen
Aussteller Ausland Diese Faktoren haben dazu beigetragen,
1.800
Aussteller Inland 1.553
dass die Domotex in Hannover in den
1.600 letzten Jahren größere Ausstellerverluste
1.427 1.435
1.319 1.362 1.323 1.341 1.316 1.407
1.400 in den Produktbereichen Laminatboden,
1.200
Parkett und Designbeläge hinnehmen
musste. Mit dem starken Marktwachstum
1.000
bei Laminatboden hatte sich die anfänglich
1.369
1.224
1.129
1.290
1.130
1.097
1.278
1.135
800 vor allem auf textile Bodenbeläge ausge-
1.158
600 richtete Domotex ab Mitte der 90er Jahre
ein zweites Standbein geschaffen. Die Pro-
400
duktbereiche Laminatboden, Parkett und
200 Zubehörmaterialien hatten relativ schnell
233
222
211
203
188
184
158
145
129
0 eine komplette Halle gefüllt. Von der noch
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
schnelleren Entwicklung der Märkte für „Lu-
Quelle: EUWID (nach Angaben von AUMA) xury Vinyl Tiles (LVT)“ und Designbelägen
ab 2010 konnte die Domotex nicht mehr
so stark profitieren. In diesem Ausstel-
lungsbereich gab es von Anfang an eine
DACF: Entwicklung der Ausstellerzahlen relativ starke Fluktuation. Auch insgesamt
waren verschiedene Hersteller von Hartbo-
1.800 Aussteller Ausland
1.588
denbelägen bereits vor längerer Zeit auf
1.600 Aussteller Inland
eine nur noch zweijährige Beteiligung an
245
1.418
1.364
1.400 1.275 1.303
der Domotex übergegangen und hatten
281
1.177 damit abwechselnd in Hannover und auf
313
1.200
277
289
der Bau in München ausgestellt. Der daraus
253
1.000
resultierende Zweijahresrhythmus wurde
800 durch den von der Deutsche Messe AG
1.343
in den Jahren 2012 bis 2016 als Teil der
1.137
600
1.051
1.026
986
Domotex durchgeführten Wood Flooring
924
400
Summit noch verstärkt.
200
0 Das Wood Flooring Summit-Konzept wurde
2014 2015 2016 2017 2018 2019
mit der im Januar 2018 vorgenommenen
Quelle: EUWID (nach Angaben von AUMA) Neuordnung der Domotex-Produktbereiche
und der damit verbundenen Überarbeitung
6 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
Messen
der Hallenbelegung allerdings ausgesetzt. mals an der Veranstaltung in Hannover vor- stellerzahlen die Erwartungen der Veran-
Nach dieser Neuordnung waren Ausstell- beigezogen. In den Ausstellungsbereichen stalter übertroffen, obwohl einzelne inter-
erzahlen und Ausstellungsflächen auf der Parkett, Laminatboden und Designbeläge nationale Bodenbelagshersteller aufgrund
Domotex 2018 im Vergleich zu den Vorver- spielt sie auch aus Sicht von internationalen von Einwänden ihrer US-amerikanischen
anstaltungen nochmals deutlich gestiegen. Einkäufern, zum Beispiel aus Nordamerika Distributeure doch von einer Beteiligung
Die Folgeveranstaltung im Januar 2019 und Europa, bereits seit längerer Zeit eine abgesehen hatten. Bei den Besucherzahlen
war dann aber deutlich abgefallen. größere Rolle. Für internationale Aussteller, gibt es dagegen noch Luft nach oben.
die ihre Position auf den asiatischen und
Auf Besucherseite erreicht die Domotex nordamerikanischen Märkten verbessern Während die drei Domotex-Veranstaltungen
insbesondere im Holz- und Baustoffhandel wollen, hat die DACF ebenfalls an Bedeu- in Hannover, Shanghai und Atlanta ein re-
im deutschsprachigen Raum keine flächen- tung gewonnen. Verschiedene europäische lativ breites Produktspektrum abdecken,
deckende Abdeckung; Unternehmen aus Hersteller, die bislang gemeinsam mit ihren ist die in Gaziantep/Türkei durchgeführte
dem süddeutschen Raum, aus Österreich chinesischen Vertriebspartnern auf der Domotex Turkey in erster Linie auf das
und der Schweiz zieht es eher auf die Bau DACF ausgestellt hatten, sind in Shanghai Segment der maschinell hergestellten
in München. Für exportorientierte Unter- inzwischen mit eigenen Ständen vertreten. Webteppiche ausgerichtet. Die im Jahr
nehmen hat die Domotex in Hannover aber 2012 erstmals durchgeführte Domotex
weiterhin ihre Bedeutung. Aufgrund der Mit der im Februar 2019 in Atlanta/Georgia Russia wurde dagegen nach wenigen Ver-
hohen Internationalität können auf dieser erstmals durchgeführten Domotex USA will anstaltungen wieder eingestellt.
Messe auch Kunden in ansonsten weniger die Deutsche Messe AG das Konzept auch
gut zugänglichen Märkten erreicht werden. auf dem nordamerikanischen Markt etab- Domotex will auf rund
Beispiele sind der Nahe Osten und frühere lieren. Im Bodenbelagsbereich steht dort 1.550 Aussteller kommen
GUS-Staaten. noch immer die Surfaces im Vordergrund,
obwohl die Ausstellerzahlen in den letzten Für die nächste, vom 10. bis 13. Januar
Die internationalen Ableger der Domotex Jahren zurückgegangen sind. Parallel dazu 2020 stattfindende Domotex in Hanno-
haben sich unterschiedlich entwickelt. Die hat auch die Beteiligung von internationalen ver hat die Deutsche Messe AG nach der
Domotex Asia/Chinafloor ist gemessen an Unternehmen kontinuierlich abgenommen. grundlegenden Überarbeitung im Januar
den Ausstellerzahlen in diesem Jahr erst- Die erste Domotex USA hat von den Aus- 2018 mehrere kleinere Anpassungen in der
Visit us in hall 12 at stand 54+
swisskrono.com
Messen
Hallenbelegung vorgenommen. In den mit
Messen 2020/2021 Hartbodenbelägen belegten Hallen im Sü-
den des Messegeländes wird es dagegen
07.01.-10.01.2020 Heimtextil, Frankfurt/Deutschland nur geringfügige Änderungen geben. In der
10.01.-13.01.2020 Domotex, Hannover wie bislang mit Unternehmen aus den Be-
13.01.-19.01.2020 IMM Cologne, Köln reichen Anwendungs- und Verlegetechnik
14.01.-18.01.2020 Swissbau, Basel/Schweiz belegten Halle 13 werden auch kerami-
16.01.-19.01.2020 Interior Design Show, Toronto/Kanada sche Fliesen in das Ausstellungsprogramm
21.01.-23.01.2020 International Builders’ Show, Las Vegas/USA aufgenommen. Die Ausstellungsbereiche
22.01.-24.01.2020 Magna Expo Mueblera Industrial, Mexiko-Stadt Parkett, Holz- und Laminatboden, Outdoor-
27.01.-30.01.2020 International Surface Event, Las Vegas/USA beläge verteilen sich auf die Hallen 12 und
28.01.-31.01.2020 Dach+Holz, Stuttgart 13. In den Hallen 11 und 12 werden zudem
04.02.-06.02.2020 ZOW, Bad Salzuflen Hersteller von elastischen Bodenbelägen
04.02.-07.02.2020 Eurobois, Lyon/Frankreich und Designbelägen ausstellen.
05.02.-07.02.2020 Domotex USA, Atlanta/USA
06.02.-09.02.2020 Bauen+Wohnen, Salzburg/Österreich Aus der europäischen Laminatboden-
11.02.-13.02.2020 Surface Design Show, London/Großbritannien industrie werden im Januar unter ande-
16.02.-20.02.2020 Euroshop, Düsseldorf rem die Swiss Krono Group, die Falquon
27.02.-02.03.2020 Indiawood, Bangalore/Indien GmbH, Pritzwalk, und die Alsapan S.A.,
29.02.-08.03.2020 Batibouw, Brüssel/Belgien Marlenheim/Frankreich, ausstellen. Aus
01.03.-04.03.2020 Internationale Eisenwarenmesse, Köln der türkischen Holzwerkstoff- und Lami-
04.03.-07.03.2020 Eurasia Window/Door, Istanbul/Türkei natbodenindustrie werden die Kastamonu
10.03.-13.03.2020 Fimma/Maderalia, Valencia/Spanien Entegre Agac San. ve Tic. A.S., Istanbul,
11.03.-15.03.2020 Internationale Handwerksmesse, München und die AGT Agac San. ve. Tic. A.S., An-
18.03.-21.03.2020 Holz-Handwerk, Nürnberg talya, ausstellen.
18.03.-21.03.2020 Fensterbau/Frontale, Nürnberg
18.03.-21.03.2020 CIFF 1st Phase, Guangzhou/China Die Windmöller GmbH (Augustdorf), die
18.03.-22.03.2020 Wohnen & Interieur, Wien/Österreich ter Hürne GmbH & Co. KG (Südlohn), die
24.03.-26.03.2020 Domotex Asia/Chinafloor, Shanghai/China seit diesem Jahr zur MeisterWerke Schulte
24.03.-26.03.2020 China Building Decoration Fair, Shanghai/China GmbH (Rüthen-Meiste) gehörende Marke
28.03.-31.03.2020 CIFM/Interzum Guangzhou, Guangzhou/China „moderna“ und die Li&Co AG (Müstair/
28.03.-31.03.2020 CIFF 2nd Phase, Guangzhou/China Schweiz) werden auf der nächsten Domo-
21.04.-26.04.2020 Salone Internazionale del Mobile, Mailand tex jeweils mit verschiedenen Produktkate-
28.04.-30.04.2020 Wood Flooring Expo, Milwaukee/USA gorien vertreten sein. Aussteller aus dem
10.05.-12.05.2020 Asia-Pacific Floor Fair, Guangzhou/China Bereich Parkett sind unter anderem die
26.05.-29.05.2020 Xylexpo, Mailand/Italien Flamingo Parket B.V. (Barneveld/Niederlan-
26.05.-29.05.2020 Interzum Bogotá, Bogota/Kolumbien de), die Panaget S.A.S. (Bourgbarré/Frank-
27.05.-29.05.2020 Carrefour du Bois, Nantes/Frankreich reich), die Golvabia AB (Anderstorp/Schwe-
30.06.-03.07.2020 Formobile, São Paulo/Brasilien den) sowie die kroatischen Produzenten
13.07.-16.07.2020 Domotex Turkey, Gaziantep/Türkei Pan Parket d.o.o. (Cacinci), Exportdrvo
25.08.-28.08.2020 IWF, Atlanta/USA d.d. (Zagreb) und Spacva d.d. (Vinkovci).
07.09.-10.09.2020 CIFF, Shanghai/China Designbeläge stehen unter anderem bei
08.09.-12.09.2020 FMC China, Shanghai/China den Unternehmen International Vinyl Com-
15.09.-18.09.2020 Drema/Furnica, Posen/Polen pany N.V. (IVC Group, Avelgem/Belgien),
15.09.-18.09.2020 Lesprom-Ural, Ekaterinburg/Russland US Floors Inc. (Dalton/Georgia), Nox Corp.
20.09.-22.09.2020 The Flooring Show, Harrogate/Großbritannien (Seoul/Südkorea) und Oneflor Europe bvba
20.09.-24.09.2020 MOW, Bad Salzuflen (Kortrijk/Belgien) im Vordergrund.
10.10.-14.10.2020 Intermob/Woodtech, Istanbul/Türkei
13.10.-16.10.2020 Sicam, Pordenone/Italien Mit der zur Unilin bvba Division „Techno-
14.10.-16.10.2020 Heimtextil Russia, Moskau/Russland logies“ gehörenden Intellectual Property-
03.11.-06.11.2020 HoutPro+, Den Bosch/Niederlande Gesellschaft Flooring Industries Ltd. S.à.r.l.
11.01.-16.01.2021 Bau, München (Bertrange/Luxemburg), der Välinge In-
novation AB (Viken/Schweden) und der
Nähere Informationen zu den einzelnen Terminen unter www.euwid-holz.de
Innovations4Flooring N.V. (I4F, Willemstad/
Curaçao) werden zudem alle relevanten
Alle Angaben ohne Gewähr
Lizenzgeber für den Bodenbelagsbereich
auf der Domotex vertreten sein.
8 EUWID Holz special: Bau & Innenausbau
Messen
Mit insgesamt rund 1.550 Ausstellern und besuch wurde mit 10.421 (17.142) und Bei der ersten Domotex USA haben 282
einer Nettoausstellungsfläche von knapp der Auslandsbesuch mit 20.686 (27.968) Aussteller eine Nettofläche von 8.210 m²
100.000 m² will der Domotex-Veranstalter angegeben. belegt. Davon waren 4.516 m² auf 152
Deutsche Messe AG im Januar zumindest US-amerikanische Aussteller und 3.694 m²
wieder über die Vorjahreswerte kommen. Auslandsveranstaltungen auf 130 Unternehmen aus dem Ausland
Im Januar 2019 hatten 1.407 (2018: können weiter zulegen entfallen. Die mit 5.130 angegebene Besu-
1.553) Aussteller auf einer Bruttofläche cherzahl war etwas unter den Erwartungen
von 172.300 (194.300) m² eine Ausstel- Die Domotex Asia/Chinafloor ist auch in geblieben.
lungsfläche von 92.432 (107.734) m² be- den letzten Jahren relativ stark gewachsen.
legt. Davon waren 11.002 (17.348) m² Auf der letzten Veranstaltung im März 2019 Die bislang im April oder Mai durchgeführte
auf die 129 (184) inländischen Aussteller haben 1.588 (1.418) Unternehmen ausge- Domotex Turkey wird 2020 und 2021 erst
und 81.430 (90.386) m² auf die 1.278 stellt, von denen 1.343 (1.137) aus China im Juli stattfinden. Da das Messegelände
(1.369) ausländischen Unternehmen ent- und 245 (281) aus dem Ausland kamen. bereits seit längerer Zeit voll belegt ist,
fallen. Damit war der Auslandsanteil bei den Die Bruttoausstellungsfläche war damit haben sich Ausstellerzahl und Flächen in
Ausstellern auf über 90 % gestiegen. Unter auf 175.000 (160.000) m² gestiegen; die den letzten Jahren kaum verändert. Die Be-
Berücksichtigung der 3.930 (3.868) m² Nettoausstellungsfläche wurde dagegen sucherzahlen sind dagegen kontinuierlich
großen Sonderschauflächen hat sich eine noch nicht veröffentlicht. Im März 2018 gestiegen. An der letzten Domotex Turkey
Netto-Ausstellungsfläche von 96.362 hatte sich die Netto-Ausstellungsfläche auf hatten sich im April 2019 insgesamt 203
(111.602) m² ergeben. 80.528 m² belaufen, von denen 64.146 m² (195) Aussteller auf einer Nettofläche von
von chinesischen und 16.382 von ausländi- 22.229 (22.175) m² beteiligt. 164 (159)
Die Besucherzahl hatte auf der letzten schen Unternehmen belegt worden waren. Aussteller waren aus der Türkei und 39
Domotex noch stärker nachgegeben. Mit Die Besucherzahlen haben sich auf der (36) aus dem Ausland gekommen. Die auf
31.107 (45.110) Besuchern wurden auch diesjährigen DACF auf 66.875 (60.029) 14.664 (11.951) gestiegene Gesamtbe-
die bei der letzten vergleichbaren Veranstal- erhöht. Davon sind 51.783 (45.791) aus sucherzahl hat sich auf 11.048 (10.705)
tung im Januar 2017 registrierten 36.402 China und 15.092 (14.238) aus dem Aus- aus dem Inland und 2.716 (1.246) aus
Besucher deutlich verfehlt. Der Inlands- land gekommen. dem Ausland verteilt.
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Baukonjunktur
Vollauslastung bei den Baukapazitäten verhindert stärkere Zuwächse in Deutschland
Euroconstruct hat Prognosen für
2020 und 2021 nach unten korrigiert
Trotz eines noch immer positiven Aus- 2019 sollten nach den damaligen Euro- Fertigstellungen um 4,9 % auf 1,840 Mio
blicks hat der europäische Wohnungs- construct-Schätzungen insgesamt 1,775 Einheiten steigen. Nach einer Stagnation
bau im Verlauf der letzten Monate Mio Wohneinheiten fertiggestellt werden, im Jahr 2020 mit 1,833 Mio Einheiten
weiter an Schwung verloren. Daher ein Plus von 1,4 %. Für das Jahr 2020 hatte Euroconstruct im Jahr 2021 dann
hat das Bauforschungsnetzwerk Eu- hatte Euroconstruct sogar einen Rückgang eine erneute Zunahme um 0,8 % auf 1,848
roconstruct seine Prognosen für die um 2,1 % auf 1,738 Mio Fertigstellungen Mio Fertigstellungen für möglich gehalten.
nächsten zwei Jahre nochmals leicht vorhergesagt.
zurückgenommen. Die Euroconstruct-Sommerkonferenz am
Auf der am 23. November 2018 in Paris 13. Juni in Rom brachte eine erneute Kor-
Diese Korrekturen schließen sich an meh- durchgeführten Winterkonferenz hat Eu- rektur. Dabei wurden auch die Zahlen für die
rere Jahre mit einem starken Wachstum roconstruct eine neue Prognose für die Jahre 2017 und 2018 zurückgenommen.
an, in denen die Zahlen sogar mehrmals Wohnungsfertigstellungen abgegeben, in Laut den aktualisierten Zahlen wurden im
nach oben korrigiert werden konnten. Auf der die Berechnungsbasis geändert worden Jahr 2017 in den 19 Euroconstruct-Län-
der Sommerkonferenz am 9. Juni 2017 war. Für Deutschland wurden zusätzlich dern insgesamt 1,619 Mio Wohneinheiten
in Amsterdam hatte Euroconstruct in den zu den zuvor nur für neue Wohngebäude fertiggestellt. Ausgehend von diesem Ni-
19 Mitgliedsländern für das Jahr 2018 berücksichtigten Fertigstellungen erstmals veau sind die Fertigstellungen im vergange-
zunächst 1,680 Mio Wohnungsfertigstel- auch die Fertigstellungen in bestehenden nen Jahr um 5,4 % auf 1,706 Mio Einheiten
lungen in neu errichteten Gebäuden (Ein-, Wohngebäuden sowie in neuen und beste- gestiegen. In den 15 westeuropäischen
Zwei- und Mehrfamilienhäuser) prognosti- henden Nichtwohngebäuden mit einbezo- Euroconstruct-Ländern (EC-15) und in den
ziert. Ende 2017 war diese Prognose auf gen. In den übrigen 18 Mitgliedsländern vier osteuropäischen Ländern (EC-4) hat es
1,711 Mio Einheiten angehoben worden. waren bereits in den vorangegangenen fast die gleichen Zuwachsraten gegeben.
Die Euroconstruct-Sommerkonferenz am Jahren die Fertigstellungen in sämtlichen Die Fertigstellungen in der EC-15 haben
8. Juni 2018 in Helsinki war dann sogar von Gebäudearten erfasst worden. sich im Jahr 2018 um 5,4 % auf 1,455
1,751 (2017: 1,570) Mio fertiggestellten (1,381) Mio Einheiten erhöht. In den unter
Wohneinheiten ausgegangen. Auf der neuen Basis hatte Euroconstruct EC-4 zusammengefassten Ländern Polen,
in Paris für 2018 die Fertigstellung von Tschechien, Slowakei und Ungarn haben
Im Gegenzug waren allerdings die für die 1,754 Mio Wohnungen in neuen sowie die Fertigstellungen um 5,6 % auf 251.600
Jahre 2019 und 2020 vorhergesagten in bestehenden Wohn- und Nichtwohnge- (238.200) Einheiten zugelegt.
Zuwachsraten zurückgenommen worden. bäuden prognostiziert. 2019 sollten die
Der laut den aktualisierten Zahlen von
2017 auf 2018 erreichte Anstieg um
rund 110.000 fertiggestellte Wohneinhei-
Euroconstruct: Entwicklung des Wohnungsbaus ten wurde laut Euroconstruct vor allem
Mrd € (in Preisen von 2018) 1.000 Einheiten in den Ländern Frankreich, Spanien und
450 2,4
Polen erreicht. In Frankreich hat sich die
Zahl der Fertigstellungen um 7,8 % auf
400 2,2
396.000 (367.400) Einheiten erhöht. Die
Fertigstellungen in Spanien sind um 17,9 %
350 2,0
auf 64.400 (54.600) Einheiten gestie-
gen. In Polen wurde ein Plus von 5,9 %
300 1,8 auf 188.900 (178.300) Einheiten erreicht.
Wohnungsgenehmigungen1) In anderen Ländern hat es noch höhere
250 Neubauvolumen 1,6 Zuwächse gegeben, die aufgrund der ge-
Bestandsmaßnahmen
ringeren Zahl der Fertigstellungen allerdings
200
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1,4 nicht so stark ins Gewicht gefallen sind.
1) Genehmigungen in neu errichteten sowie in bestehenden Wohn-bzw. Nichtwohngebäuden;
für Großbritannien wurden Daten zur Entwicklung der Baubeginne verwendet. Die auf der diesjährigen Euroconstruct-
Quelle: Euroconstruct Sommerkonferenz in Rom für das Jahr
2018 zusammengetragenen Fertigstel-
10 EUWID Holz special: Bau & InnenausbauBaukonjunktur
lungszahlen liegen um rund 50.000 Ein- bäuden erreichte leichte Plus fiel dagegen steigen. Insgesamt wird mit 1,824 Mio
heiten unter der auf der Winterkonferenz kaum ins Gewicht. Damit wurden die ei- Einheiten gerechnet.
in Paris abgegebenen Prognose. Für diese gentlich für möglich gehaltenen 300.000
Korrektur hat Euroconstruct vor allem die Fertigstellungen nicht erreicht. Nach Ein- Die größten Einzelmärkte sollen in diesem
hinter den Erwartungen zurückbleibende schätzung von Euroconstruct haben auch Jahr die Länder Frankreich mit 430.000
Entwicklung in Deutschland verantwort- die voll ausgelasteten Baukapazitäten zu (2018: 396.000) Einheiten, Deutschland
lich gemacht. Darüber hinaus waren in der verhaltenen Entwicklung beigetragen. mit 300.000 (285.900) Einheiten, Großbri-
Frankreich, Ungarn und Polen noch höhere tannien mit 190.000 (189.100) Einheiten,
Zuwächse für möglich gehalten worden. Die Prognosen für die Jahren 2019, 2020 Spanien mit 85.000 (64.400) Einheiten
und 2021 wurden auf der Euroconstruct- und Italien mit 87.000 (83.500) Einheiten
In Deutschland ist die Zahl der Fertigstellun- Konferenz in Rom ebenfalls angepasst. sein. In EC-4 werden die Fertigstellungen
gen im vergangenen Jahr kaum gestiegen; Im Jahr 2019 sollen die Fertigstellungen in Polen mit 200.000 (188.900) Einheiten
mit 285.900 (284.800) Einheiten wurde auf 1,818 Mio Einheiten zulegen. Davon fast zweieinhalb mal so hoch ausfallen wie
der Vorjahreswert nur knapp übertroffen. entfallen 1,535 Mio Einheiten auf EC-15 in den anderen drei Ländern zusammen.
Der bei den fertiggestellten Wohnungen und 282.700 Einheiten auf EC-4. Im
in neuerrichteten Mehrfamilienhäusern er- kommenden Jahr wird mit einem leichten Aus diesen auf der Sommerkonferenz in
reichte Anstieg um rund 11.000 Einheiten Rückgang auf 1,801 Mio Einheiten ge- Rom aktualisierten Zahlen ergibt sich für
wurde durch Rückgänge bei neuerrichteten rechnet. Während die Fertigstellungen in den Zeitraum 2017 bis 2021 insgesamt
Einfamilienhäusern (-3.000 Einheiten), Woh- EC-15 auf 1,509 Mio Einheiten nachgeben, ein Anstieg der Wohnungsfertigstellungen
nungen in Wohnheimen (-3.500 Einheiten) wird in EC-4 mit einem weiteren Anstieg um 12,7 % auf 1,824 (2017: 1,619) Mio
und bei neuen Wohnungen in bestehenden auf 291.700 Einheiten gerechnet. Im Jahr Einheiten. In der EC-15 wird das Wachstum
Gebäuden (-4.000 Einheiten) nahezu ausge- 2021 soll die Zahl der Fertigstellungen mit einem Plus von 10,1 % etwas geringer
glichen. Das bei den Wohnungen in neuen dann sowohl in EC-15 auf 1,521 Mio Einhei- ausfallen als in der EC-4, wo mit einem
Zweifamilienhäusern und in Nichtwohnge- ten als auch in EC-4 auf 303.700 Einheiten Anstieg um 27,5 % gerechnet wird.
Euroconstruct-Länder: Fertigstellungen im Wohnungsbau 1)
(in 1.000 Einh.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Belgien 43,4 46,4 42,4 44,4 47,1 49,9 45,1 47,8 46,2 50,0 47,8 49,7
Dänemark 11,3 12,0 17,0 15,0 14,0 14,6 21,1 31,5 35,5 36,0 36,5 36,0
Deutschland 140,1 161,2 176,6 188,4 216,1 216,7 235,7 284,8 285,9 300,0 305,0 315,0
Finnland 25,9 31,7 31,4 30,3 28,2 28,5 30,2 35,7 42,8 44,5 37,0 32,0
Frankreich 316,0 336,0 370,0 434,9 413,6 359,1 335,1 367,4 396,0 430,0 399,0 376,0
Großbritannien 125,9 135,0 135,8 130,0 139,3 165,3 164,6 187,8 189,1 190,0 195,0 203,0
Irland 8,5 6,5 5,0 6,6 8,8 12,7 14,9 14,4 18,1 25,0 29,0 35,0
Italien 201,1 158,8 133,9 118,6 103,6 86,2 81,6 80,6 83,5 87,0 89,7 91,7
Niederlande 56,0 57,7 52,0 51,2 45,0 48,4 54,9 63,0 66,0 67,0 69,0 74,0
Norwegen 17,8 20,0 26,3 28,5 28,1 28,3 29,4 31,6 32,8 34,0 30,8 29,8
Österreich 37,5 37,6 40,7 41,2 42,5 46,2 48,3 52,9 58,5 57,6 55,3 53,6
Portugal 43,3 31,0 27,7 20,7 10,3 6,7 6,8 8,6 10,7 12,3 14,2 14,9
Schweden 20,9 30,4 27,2 26,0 35,7 42,3 53,6 64,0 69,1 62,0 51,6 45,6
Schweiz 43,6 46,6 45,6 46,4 48,4 52,8 53,4 55,8 56,5 54,6 54,0 54,3
Spanien 257,0 167,9 115,0 64,8 46,8 45,2 40,1 54,6 64,4 85,0 95,0 110,0
EC-15 1.348,4 1.278,9 1.246,1 1.247,0 1.227,6 1.202,9 1.214,1 1.380,5 1.455,0 1.534,9 1.508,9 1.520,5
Polen 135,8 131,1 152,9 145,1 143,2 147,8 163,4 178,3 188,9 200,0 210,0 222,0
Slowakei 17,1 14,6 15,3 15,1 14,9 15,5 15,7 16,9 19,1 20,3 20,6 20,4
Tschechien 36,5 28,6 29,4 25,2 24,0 25,1 27,4 28,6 33,9 35,4 34,1 35,3
Ungarn 16,8 12,5 10,6 7,3 8,4 7,6 10,0 14,4 17,7 27,0 27,0 26,0
EC-4 206,2 186,8 208,2 192,7 190,5 196,0 216,5 238,2 251,6 282,7 291,7 303,7
Gesamt 1.554,6 1.465,7 1.454,3 1.439,7 1.418,1 1.398,9 1.430,9 1.618,7 1.706,6 1.817,6 1.800,6 1.824,2
* Fertig gestellte Wohnungen in neuen und bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden
2017 und 2018 laut amtlicher Statistik; 2019 und 2020 revidierte Prognosewerte; 2021 Ausblick Quelle: EUWID (nach Angaben von Euroconstruct/Ifo-Institut)
EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 11Handel
BHB hat Umsatzprognose für 2019 nach dem dritten Quartal verdoppelt
Baumarktbranche verzeichnet
wieder stärkeres Umsatzplus
Nach einer vorübergehend schwäche- auf das erste Quartal (+13,3 %, flächen- Umsatzsteigerungen bei Gartensortimen-
ren Entwicklung im zweiten Quartal bereinigt +12,6 %), 0,85 Mrd € auf das ten niederschlug. Darüber hinaus konnten
2019 ist der Umsatz der deutschen zweite (+0,5 %, -0,9 %) und 0,69 Mrd € auch bei den klassischen Heimwerker-
Baumarktbranche im dritten Quartal auf das dritte (+4,7 %, +3,1 %) entfallen. sortimenten, insbesondere Baustoffen
wieder stärker gestiegen. und Holzprodukten, überproportionale
In der Schweiz blieb der Baumarktumsatz Zuwächse verzeichnet werden.
Laut dem von der Gesellschaft für Konsum- bis Ende September mit 2,57 Mrd sfr
forschung SE (GfK), Nürnberg, für den Han- dagegen ungefähr auf dem Vorjahresni- Bezogen auf die deutschen Baumärkte
delsverband Heimwerken, Bauen und Gar- veau. Auch in den einzelnen Quartalen gab es unter den insgesamt 22 im BHB-/
ten (BHB), Köln, erstellten Total Store Re- sind die Veränderungsraten schwächer GFK-Panel erfassten Sortimentsgruppen
porting ist der Branchenumsatz um 4,1 % ausgefallen als in Deutschland und Ös- im Neunmonatszeitraum die stärksten Zu-
auf 4,82 Mrd € gestiegen. Flächenberei- terreich. Im ersten Quartal konnten die wächse bei „Gartenchemie/Erden/Saat-
nigt hat es ein noch höheres Plus von 4,5 % Schweizer Baumärkte ihre Umsätze um gut“ (+11,8 %), „Bauchemie/Baumaterial“
gegeben. Für das erste Quartal hatte die 6,2 % (flächenbereinigt +12,0 %) auf 0,70 (+8,1 %), „Möbel“ (+7,8 %), „Holz“ (+7,5 %)
GfK eine zweistellige Umsatzsteigerung Mrd sfr steigern. Das zweite Quartal brach- und „Sonstiges/Services“ (+6,0 %).
von 10,5 % (flächenbereinigt +10,1 %) auf te sowohl insgesamt (-5,6 %) als auch Die verschiedenen Gartensortimente ver-
4,15 Mrd € ermittelt. Das zweite Quartal flächenbereinigt (-0,4 %) einen Rückgang zeichneten Zuwachsraten von jeweils rund
war mit einem Plus von 1,2 % (1,0 %) auf auf 1,04 Mrd sfr. Im dritten Quartal ist der 5 %. In zwei Sortimenten gab es Rück-
6,08 Mrd € im Vorjahresvergleich etwas Umsatz wieder um 1,7 % (flächenbereinigt gänge. Der Umsatz mit Gartenmöbeln
schwächer ausgefallen. Über die ersten +7,3 %) auf 0,81 Mrd sfr gestiegen. hat sich um 3,3 % reduziert; der Bereich
drei Quartale ergibt sich damit sowohl „Wohnen/Deko“ blieb um 1,8 % unter
insgesamt als auch flächenbereinigt eine Nach Aussage der BHB-Vorstände Dr. dem Vorjahreswert. In Österreich konnten
Umsatzsteigerung von 4,5 % auf 15,05 Ralf Bartsch und Franz-Peter Tepaß pro- 21 der 22 Sortimentsbereiche zulegen.
Mrd €. fitierte die Baumarktbranche sowohl in Umsatztreiber waren Gartenchemie/Er-
Deutschland als auch in Österreich und den/Saatgut (+9,8 %) und „Bauelemente“
Die Baumärkte in Österreich konnten ihren der Schweiz im bisherigen Jahresverlauf (+9,3 %).
Umsatz im Neunmonatszeitraum sogar um von der in diesem Jahr sehr früh einset-
4,9 % (flächenbereinigt +3,5 %) auf 2,06 zenden Gartensaison und dem heißen BHB rechnet für 2019
Mrd € steigern. Davon sind 0,52 Mrd € Frühsommer, was sich in entsprechenden mit 3,0 % Wachstum
Nach der wieder besseren Entwicklung
im dritten Quartal hat der BHB seine Um-
Deutschland: Entwicklung des DIY-Umsatzes satzprognose für das Gesamtjahr 2019 in
Veränd. zum Vorjahr in % Deutschland verdoppelt. Bislang war der
12
+10,5
+10,1 Verband von einer Steigerung des Bran-
10
chenumsatzes von 1,5 % ausgegangen.
8 Inzwischen hält der BHB ein Plus von 3,0 %
6 für möglich. Bereits 2018 hatten die deut-
4 +8,2 +7,9
schen Bau- und Heimwerkermärkte besser
2 +2,6
+4,1 +4,5 abgeschnitten als vom BHB erwartet. Die
Q1 2018 +0,3 +0,1 +1,2 +1,0
0 Anfang 2018 abgegebene Umsatzprogno-
Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
-2 se von +1,3 % bzw. flächenbereinigt +1,0 %
-7,1 -7,4 war bis ins vierte Quartal beibehalten
-4 Veränderung gesamt
worden.
-6 Veränderung flächenbereinigt
-8
Tatsächlich hatte der Branchenumsatz im
-10 Gesamtjahr um 1,6 % auf 18,75 (2017:
Quelle: BHB 18,45) Mrd € zugelegt. Auf bereinigter Ver-
kaufsfläche war ein Plus von 1,3 % erzielt
12 EUWID Holz special: Bau & InnenausbauHandel
worden. Die Umsätze hatten sich im Jah-
resverlauf aber sehr unterschiedlich ent- Deutschland: Entwicklung des DIY-Umsatzes
wickelt. Im ersten Quartal hatte die Bran- Veränd. zum Vorjahr in % Mrd €
che zunächst einen Rückgang um 7,1 % 8,0 19,0
bzw. flächenbereinigt um 7,4 % auf 3,76 +5,8 Umsatz
6,0 18,8 18,8 18,8
(Jan.-März 2017: 4,044) Mrd € hinnehmen 18,7
müssen. Dieser Rückgang konnte mit der 4,0
+3,0 +2,7
18,6 18,6
im zweiten Quartal erreichten Steigerung +1,5
+2,4
+1,5 +1,6
2,0 18,4
18,4
+1,3 18,4
von 8,2 % bzw. flächenbereinigt um 7,9 % +1,0 +0,1 +0,8
+1,1
+0,7
2012 2013 2014 +0,2
auf 6,0 (April-Juni 2017: 5,55) Mrd € kom- 0
2010 2011 2015
18,2
2016 2017 2018
18,2
-0,6 -0,8 -0,6
pensiert werden. Im dritten Quartal hatten
-2,0 18,0
sich die Umsätze mit +0,3 % bzw. +0,1 % 17,9
auf 4,62 (Juli-Sept. 2017: 4,61) Mrd € -4,0 Veränderung gesamt 17,8
nur geringfügig über dem Vorjahresniveau Veränderung flächenbereinigt
-6,0 17,6 17,6
bewegt. Das vierte Quartal war dann von -6,5
Nachholeffekten geprägt, die zu einem -8,0 17,4
Umsatzplus von 2,6 % auf 4,36 (Okt.-
Quelle: BHB
Dez. 2017: 4,25) Mrd € geführt hatten.
Flächenbereinigt lag der Umsatz um 2,2 %
über dem Vorjahresquartal.
Deutschland: Entwicklung der DIY-Flächen
Laut dem Total Store Reporting der GfK Mio m²
war 2018 in der umsatzstärksten Sor- 13,6 Gesamtverkaufsfläche 2.800
timentsgruppe Bauchemie/Baumaterial
13,5 Zahl Baumarktstandorte 2.700
mit 1,890 (2017: 1,827) Mrd € ein Plus
von 3,4 % erwirtschaftet worden. In der 13,4 2.600
zweitgrößten Sortimentsgruppe „Sanitär/
13,3 2.500
Heizung/Zubehör“ hatte der Umsatz da- 2.447 2.442
gegen um 1,6 % auf 1,751 (1,779) Mrd € 13,2 2.390 2.400
13,486
nachgegeben. Der Bereich „Gartenaus-
13,310
13,397
13,1 2.300
13,358
13,300
stattung“ hatte um 6,9 % auf 1,320 Mrd €
13,276
13,250
13,179
zugelegt und damit erstmals die Sorti-
13,032
13,0 2.198 2.200
mentsgruppe „Werkzeuge/Maschinen/ 2.118
2.134
2.118
2.132
2.119
12,9 2.100
Werkstattausstattung“ mit 1,306 Mrd €
vom dritten Platz verdrängt. Überdurch- 12,8 2.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
schnittliche Zuwächse waren auch in den
Quelle: BHB
Sortimentsgruppen „Gartengeräte/Be-
und Entwässerung“ (+4,5 % auf 1,045
Mrd €), Holz (+5,5 % auf 887,7 Mio €),
Möbel (+4,1 % auf 422,4 Mio €) und bene Prognose von +2,0 % wurde damit Für die Schweizer Bau- und Heimwerker-
Gartenmöbel (+8,7 % auf 345,1 Mio €) verfehlt. In den beiden größten Sorti- märkte hatte der BHB für 2018 eine Um-
erzielt worden. Andere Sortimente hatten mentsbereichen Bauchemie/Baumaterial satzsteigerung von 1,9 % auf 3,36 (3,30)
sich dagegen schwächer entwickelt. Der (-1,5 % auf 354,9 Mio €) und Sanitär/ Mrd sfr angegeben; flächenbereinigt war
Umsatz in der Sortimentsgruppe „Boden/ Heizung/Zubehör (-1,8 % auf 217,0 Mio €) der Umsatz um 1,2 % gestiegen. Prog-
Wand“ hatte um 2,3 % auf 967,2 (990,1) hatte es jeweils leichte Umsatzeinbußen nostiziert hatte der BHB einen Anstieg
Mio € nachgegeben, im Bereich Bauele- gegeben. Das drittgrößte Sortiment Gar- um 1,0 %. Außer bei „Freizeit/Saison-
mente war es zu einem Minus von 2,4 % tenausstattung konnte dagegen um 3,3 % ware“ (-0,4 %), Sanitär/Heizung/Zube-
auf 494,9 (507,1) Mio € und bei „Fliesen“ auf 174,4 Mio € zulegen. Noch deutlicher hör (-0,4 %) und „Automotive“ (-6,6 %)
von 3,6 % auf 331,5 Mio € gekommen. waren die Zuwächse in den Bereichen konnten 2018 in allen Sortimentsbe-
Holz (+7,1 % auf 92,3 Mio €) und Möbel reichen Zuwächse verzeichnet wer-
Der Gesamtumsatz der österreichischen (+10,8 % auf 30,7 Mio €) ausgefallen. Die den. Den größten Zuwachs mit +5,7 %
Bau- und Heimwerkermärkte war im Ge- Sortimentsgruppe Boden/Wand hatte ein hatte es im Bereich Bauelemente
samtjahr 2018 laut den BHB-Zahlen um leichtes Plus von 0,9 % auf 99,4 Mio € gegeben. Steigerungen im mittleren
1,4 % auf 2,56 (2,53) Mrd € gestiegen. erzielt. Rückgänge hatte es in den Berei- einstelligen Prozentbereich waren
Auf bereinigter Verkaufsfläche hatte die chen Bauelemente (-2,8 %), Wohnen/De- auch bei Gartenausstattung, Bauche-
Branche ein Wachstum in Höhe von 1,3 % koration (-1,7 %) und Gartenmöbel (-1,5 %) mie/Baumaterial und Holz erreicht
erreicht. Die im Frühjahr 2018 abgege- gegeben. worden.
EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 13Handel
Saint-Gobain und CRH haben Aktivitäten an Stark Group und an Blackstone verkauft
Zwei größere Transaktionen im
europäischen Baustoffhandel
Mit dem Verkauf der Saint-Gobain gesamt 335 Mio € zugrundegelegt. Im Finnland und Grönland einen Umsatz
Building Distribution Deutschland Geschäftsjahr 2018 hatte SGBDD laut von rund 2,2 Mrd € und ein bereinigtes
GmbH (SGBDD), Offenbach, an die Saint-Gobain einen Umsatz von 1,924 EBITDA von 101 Mio € erwirtschaftet.
dänische Stark Group A/S, Frede- Mrd € und ein operatives Ergebnis von Die Stark Danmark A/S mit Sitz in Viby
riksberg, und der zwischen dem 21 Mio € erwirtschaftet. Das Unterneh- betreibt insgesamt 72 Niederlassungen
irischen Baustoffkonzern CRH plc, men beschäftigt an den derzeit 220 Nie- mit 2.261 Mitarbeitern. Davon liegen 66
Dublin, und der US-amerikanischen derlassungen rund 5.000 Mitarbeiter. in Dänemark, fünf in Grönland und eine
Private Equity-Gesellschaft Black- Rund 125 Standorte entfallen auf den auf den Färöer Inseln. Der Schwerpunkt
stone Group L.P., New York, ausge- Bereich Raab Karcher, die restlichen liegt im Baustofffachhandel, daneben
handelten Übertragung des CRH- Niederlassungen verteilen sich auf neun betreibt das Unternehmen auch DIY-
Geschäftsbereichs „Europe Distri- weitere Marken. Die Stark Group hat Märkte und Specialty Stores. Die an-
bution“ ist es im zweiten Halbjahr nach der Vertragsunterzeichnung für deren Stark-Unternehmen sind dagegen
zu zwei größeren Transaktionen im SGBDD für die letzten zwölf Monate ausschließlich im Baustofffachhandel
europäischen Baustoffhandel ge- bis April 2019 einen Umsatz von rund aktiv. Die finnische Stark Suomi Oy,
kommen. 2 Mrd € und ein bereinigtes EBITDA von Espoo, betreibt 27 Standorte mit 770
48 Mio € angegeben. Mitarbeitern. Die Beijer Byggmaterial
Der französische Baustoffkonzern AB, Sollentuna, ist in Schweden mit 73
Compagnie de Saint-Gobain S.A., Mit der SGBDD-Integration will die Stark Niederlassungen und 1.321 Mitarbeitern
Courbevoie/Frankreich, hat den Mit- Group ihre Aktivitäten in Richtung Mit- vertreten. Die Neumann Bygg AS, Trollå-
te Mai 2019 vertraglich vereinbarten teleuropa erweitern und damit ihr Ge- sen, bearbeitet mit 14 Niederlassungen
Verkauf der unter SGBDD firmierenden schäftsvolumen ungefähr verdoppeln. und 264 Mitarbeitern den norwegischen
deutschen Baustofffachhandelssparte Im Geschäftsjahr 2017/2018 (31. Juli) Markt.
an die Stark Group am 30. September hat die in die vier Geschäftsbereiche
abgeschlossen. Die erforderliche Ge- „Stark Danmark“, „Stark Finland“, „Beijer Die Stark Group, von 2006 bis März
nehmigung durch die Europäische Wett- Byggmaterial“ und „Neumann Bygg“ 2018 Teil der inzwischen in Ferguson plc
bewerbsbehörde war am 6. September gegliederte Stark Group mit insgesamt umfirmierten britischen Wolseley plc,
eingegangen. Der Transaktion wurde 4.574 Mitarbeitern an 186 Standorten gehört seit März 2018 zu dem US-ame-
eine Unternehmensbewertung von ins- in Dänemark, Schweden, Norwegen, rikanischen Private Equity-Unternehmen
Lone Star Funds und verfolgt seither
eine Expansionsstrategie. Nach der
Vertragsunterzeichnung für SGBDD
folgte Ende Juni die Übernahme der
zwei schwedischen Baustoffhandels-
ketten PoG Woody Bygghandel und
Karl Ekesiöö Bygghandel AB, die zu-
sammen acht Standorte betreiben und
einen Jahresumsatz von rund 60 Mio €
erwirtschaften. Beide Transaktionen wur-
den über die schwedische Stark-Toch-
tergesellschaft Beijer Byggmaterial AB,
Sollentuna, abgeschlossen, die damit
Mit dem CRH-Bereich Europe Distribution hat
auch BauKing den Besitzer gewechselt.
(Foto: BauKing)
14 EUWID Holz special: Bau & InnenausbauHandel
inzwischen auf 82 Standorte kommt. knapp 650 Mio €. Die schwedische Op- Anfang Januar 2018 abgeschlossen.
Mitte November hat die Stark Group timera Svenska AB, Malmö, gehört auch Beacon Roofing Supply hat für das ameri-
über Stark Danmark eine Verkaufs- weiterhin zu Saint-Gobain. kanische Handelsgeschäft, das laut CRH
vereinbarung für die in Jütland aktive im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz
Baustoffkette Sjakk A/S, Hedensted, un- Mit dem am 1. Oktober abgeschlossenen von umgerechnet 2,3 Mrd €, ein EBITDA
terzeichnet. Das durch eine Übernahme Verkauf des französischen Fenster- und von 150 Mio € und ein Vorsteuerergebnis
im Jahr 2017 entstandene Unternehmen Türenherstellers K par K S.A.S., Aubers- von 121 Mio € erwirtschaftet hatte, ei-
beschäftigt an vier Standorten insge- villiers, hat Saint-Gobain zuletzt auch ein nen Barkaufpreis von 2,63 Mrd US$ bzw.
samt rund 80 Mitarbeiter. Produktionsunternehmen ausgegliedert. umgerechnet 2,2 Mio € bezahlt. CRH
Sämtliche Unternehmensanteile wurden hatte den Transaktionserlös vor allem für
Saint-Gobain schließt im Zuge eines Management Buy Out die Oktober 2017 erfolgte Übernahme
Umstrukturierung ab von zwei bisherigen Geschäftsführern der Geschäftseinheit „Fels“ des Bau-
übernommen. K par K betreibt mehre- stoffherstellers Xella International S.A.,
Am 7. Oktober hat Saint-Gobain den re Produktionsstandorte in Frankreich. Luxemburg, eingesetzt. Fels wurde in
Mitte Juni vereinbarten Verkauf der Das Produktionsprogramm umfasst der Folge in den CRH-Geschäftsbereich
Saint-Gobain Distribution Denmark A/S, Fenster, Haustüren, Garagentore und „Europe Heavyside“ integriert.
Brøndby, zugeordneten Baustoffhan- Grundstücksbegrenzungen aus Holz,
delskette Optimera an die Davidsens Aluminium und Kunststoff. Im Vertrieb Im Juli 2018 hatte CRH das zuvor dem
Tommerhandel A/S, Woyens, abge- will das Unternehmen auch nach der Geschäftsbereich Europe Distribution
schlossen. Beide Unternehmen hatten Ausgliederung weiter mit Saint-Gobain zugeordnete DIY-Geschäft in den Nie-
Mitte Juni 2019 eine entsprechende zusammenarbeiten. Mit rund 1.000 Mit- derlanden und in Belgien für 510 Mio €
Vereinbarung unterzeichnet. Optimera arbeitern hat K par K im vergangenen an die niederländische DIY-Franchiseor-
betreibt 16 Baustoffhandelsstandorte Jahr rund 130 Mio € erwirtschaftet. ganisation Intergamma B.V., Leusden,
in Dänemark und einen in Grönland. Die und einen US-amerikanischen Immobili-
Baustoffe werden über ein vollautoma- Die Desinvestitionen sind Teil einer enfonds veräußert. Blackstone soll für
tisiertes Zentrallager in Randers sowie weitergehenden Umstrukturierung von die Übernahme der restlichen Europe
weitere Lagerstandorte in Aalborg und Saint-Gobain, deren Eckdaten am 26. Distribution-Aktivitäten einen Unterneh-
Varndrup ausgeliefert. November 2018 bekannt gegeben wor- menswert von 1,64 Mrd € bezahlen. Dem
den waren. Im Zuge dieser Umstrukturie- von Remco Teulings als CEO geleiteten
Im Geschäftsjahr 2018 hat das Unter- rung wollte der Konzern Aktivitäten mit CRH-Geschäftsbereich Europe Distributi-
nehmen rund 120 Mio € umgesetzt. einem Umsatzvolumen von zusammen on sind noch insgesamt 16 Unternehmen
Davidsens Tommerhandel kam bislang mindestens 3 Mrd € und einem Unter- in Deutschland (3), Österreich (1), der
auf 13 Standorte und rund 700 Mitar- nehmenswert von insgesamt 1 Mrd € Schweiz (2), Belgien (5), den Niederlan-
beiter; der Jahresumsatz wurde zuletzt abstoßen. Dieses Ziel wurde mit den den (2) und Frankreich (3) zugeordnet, an
mit rund 1,85 Mrd dkr bzw. umgerech- Verkäufen von SGBDD, Optimera und denen CRH jeweils mit 100 % beteiligt ist.
net knapp 250 Mio € angegeben. Mit K par K sowie mit der Ende September
der Integration von Optimera wird das erreichten Verkaufsvereinbarung für den Von den sechs Unternehmen in Deutsch-
Unternehmen auf 1.000 Mitarbeiter und südkoreanischen Bauglashersteller Han- land, Österreich, der Schweiz und den
einen Umsatz von 2,5 Mrd dkr bzw. 340 kuk Glass Industries bereits übertroffen. Niederlanden sind vier Gesellschafter
Mio € kommen und damit nach eigener Die inzwischen veräußerten Aktivitäten der Hagebau Handelsgesellschaft für
Einschätzung zur drittgrößten Baustoff- entsprechen einem Umsatzvolumen von Baustoffe mbH & Co. KG, Soltau. Die
handelskette in Dänemark. Das von CEO rund 3,1 Mrd €. BauKing AG, Iserlohn, gehört direkt so-
Henrik Clausen geleitete Unternehmen wie mit den drei untergeordneten Unter-
will mit den Optimera-Standorten vor CRH: Dritte Desinvestition nehmen BauKing Westfalen GmbH (Iser-
allem seine Position in den Großräu- im Bereich Baustoffhandel lohn) BauKing Berlin-Brandenburg GmbH
men Kopenhagen, Aarhus und Aalborg (Berlin) und BauKing Südwestfalen
verbessern. Der Mitte Juli vereinbarte und Ende GmbH (Finnentrop) der Hagebau an. In
Oktober abgeschlossene Verkauf des Österreich gehören die CRH Österreich
Saint-Gobain Distribution Denmark Geschäftsbereichs Europe Distribution GmbH mit der Quester Baustoffhandel
sind neben Optimera die Unternehmen an die Blackstone Group ist für CRH GmbH, beide mit Sitz in Wien, und in der
Brødrene Dahl A/S (Brøndby), ProTræ innerhalb von zwei Jahren die dritte grö- Schweiz die CRH Swiss Distribution mit
A/S (Rødding), Øland Ventilation A/S ßere Desinvestition im Baustoffhandel. der unter den Marken „Baubedarf“ und
(Brøndby) und Zupply zugeordnet. Die Im August 2017 hatte das Unterneh- „Richner“ auftretenden BR Bauhandel
Zahl der Mitarbeiter wird mit insgesamt men den Verkauf des Geschäftsbereichs AG Rümlang/Schweiz, zur Hagebau.
1.350 angegeben. Der Jahresumsatz „Americas Distribution“ an die Beacon Die niederländische BMN Bouwmate-
von Saint-Gobain Distribution Denmark Roofing Supply Inc., Herndon/Virginia, rialen B.V., Nieuwegein, ist ebenfalls
beläuft sich auf rund 4,8 Mrd dkr bzw. ausgehandelt. Die Transaktion wurde Hagebau-Gesellschafter.
EUWID Holz special: Bau & Innenausbau 15Handel
Umsatzentwicklung wird durch Preisrückgänge bei Basisprodukten gebremst
Konjunktur im deutschen Holzhandel
hat sich erneut spürbar abgeschwächt
Nach deutlichen Zuwächsen im hatte der Betriebsvergleich noch ein Plus Von den einzelnen Sortimentsgruppen
ersten Halbjahr 2019 hat sich die von 5,8 % ergeben. Das dritte Quartal ist haben sich die Bereiche „Hobelware“
Umsatzentwicklung im deutschen damit deutlich schwächer ausgefallen; (+7,0 %) und „Bauelemente/Innentüren“
Holzhandel in den letzten Monaten konkrete Zahlen hat der GD Holz aber (+5,5 %) im Neunmonatszeitraum am
spürbar abgeschwächt. nicht genannt. Inzwischen zeichnet sich besten entwickelt. Der Umsatz mit „Holz
nach Aussage des Verbandes zumindest im Garten“ ist bis Ende September um
Für den Zeitraum Januar bis Septem- eine Stabilisierung ab. 3,5 % gestiegen. Für „Holzwerkstoffe“
ber weist der Betriebsvergleich des wurde noch ein leichtes Plus von 0,6 %
Gesamtverbands Deutscher Holzhan- Der Großhandel hat sich im Neunmonats- ermittelt. Der Umsatz mit „Schnittholz“
del (GD Holz), Berlin, gegenüber dem zeitraum mit einer Umsatzsteigerung hat dagegen um 1,0 % nachgegeben.
Vorjahreszeitraum noch einen Anstieg von 3 % erneut besser entwickelt als Damit hat sich die Entwicklung auch
von 2,5 % aus. Der Verband geht davon der Einzelhandel, für den ein Rückgang in allen relevanten Sortimentsgruppen
aus, dass sich das Geschäft auch im von 1 % angegeben wurde. Damit hat deutlich verlangsamt. Für die ersten vier
vierten Quartal etwas verlangsamen sich der bereits seit längerer Zeit beob- Monate hatte der GD Holz für Holz im
wird und prognostiziert für das Gesamt- achtete Trend fortgesetzt, zu dem nach Garten (+17 %) und Hobelware (+13 %)
jahr damit eine Umsatzsteigerung von Einschätzung des GD Holz wohl zwei noch deutlich zweistellige Zuwächse aus-
2,0 %. Dabei ist zu berücksichtigen, Faktoren beitragen. Die in den letzten gewiesen. Der Umsatz im Bereich Bau-
dass das Vergleichsjahr 2018 mit ei- Jahren von verschiedenen Holzhandels- elemente war bis Ende April um 7,5 %
nem Plus von 5,5 % besonders stark unternehmen vorgenommenen Verände- gestiegen. Der Holzwerkstoff- und der
ausgefallen war. Für 2017 hatte der rungen bei den Ausstellungskonzepten Schnittholzumsatz hatten in den ers-
Betriebsvergleich eine Steigerung von im Einzelhandel, wie zum Beispiel die ten vier Monaten noch um jeweils 3 %
3,4 % ergeben; in den Jahren 2015 und stärkere Ausrichtung auf Handwerks- zugelegt.
2016 war der Branchenumsatz um 2 % kunden, hätten zur Verschiebung von
bzw. 3 % gestiegen. bislang im Einzelhandel verbuchten Die Verteilung des Branchenumsatzes auf
Umsätzen in das Großhandelsgeschäft die einzelnen Warengruppen liegt bislang
Über die ersten vier Monate war der Holz- geführt. Darüber hinaus habe der Holz- nur für das erste Halbjahr vor, hat sich
handelsumsatz im Vorjahresvergleich um einzelhandel auch Umsätze an den Bau- allerdings zuletzt nur wenig verändert.
6,4 % gestiegen. Für das erste Halbjahr stoffhandel und an Baumärkte verloren. Auf Holzwerkstoffe sind bis Ende Juni
36,9 % des Umsatzes entfallen. Es folg-
ten Bauelemente mit 16,9 %, Hobelware
mit 13,2 % und Schnittholz mit 9,9 %.
Holz im Garten brachte 7,2 % des
Branchenumsatzes, Fußböden 6,6 %.
Geringere Bedeutung hatten nicht holz-
haltige Sortimente (4,9 %), spezielle
Holzsortimente (2,9 %), Dienstleistungen
(1,3 %) und Ausbauprodukte (0,9 %).
Der Betriebsvergleich wird im Auftrag
des GD Holz vom Institut für Handels-
forschung (IFH), Köln, monatlich erstellt.
Aus den von durchschnittlich 50 Unter-
nehmen aus unterschiedlichen Umsatz-
klassen bereitgestellten Daten wird der
Branchenumsatz hochgerechnet.
Die schwächere Umsatzentwicklung im
zweiten Halbjahr ist nach Aussage des
Zu hohe Lagerbestände haben das Sperrholzgeschäft belastet. (Foto: EUWID) GD Holz auf die in einzelnen Sortiments-
16 EUWID Holz special: Bau & InnenausbauSie können auch lesen
