Wachstum schaffen Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU - Dezember 2014 - Creating Europe
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Wachstum schaffen Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU Dezember 2014
Unterstützer der Studie
Im Rahmen seiner Initiative zur Einrichtung eines Projekts, mit dem die Märkte der Kultur- und
Kreativwirtschaft in der EU erfasst werden sollen, erteilte GESAC (European Grouping of Societies of Authors
and Composers) dem Marktforschungsinstitut EY den Auftrag zur Durchführung dieser Studie. Dies ist das
erste Projekt dieser Art. Der GESAC kooperierte mit folgenden Partnern und Unterstützern, um einen großen
Teil der Vertretungsorganisationen in der Kultur- und Kreativwirtschaft für diese bislang einmalige Studie zu
mobilisieren.
Partner des GESAC Unterstützende Organisationen
EUROCOPYA ACE
European Federation of Joint Management Societies of Architects’ Council of Europe
Producers for Private Audiovisual Copying AEC
EVA European Association of Conservatoires
European Visual Artists AER
Association of European Radios
FIAPF
EACA
International Federation of Film Producers Associations
European Association of Communications Agencies
IFPI
ECSA
International Federation of the Phonographic Industry European Composer and Songwriter Alliance
IMPALA EGDF
Independent Music Companies Association European Games Developer Federation
IVF EPC
European Publishers Council
International Video Federation
FEP
SAA
Federation of European Publishers
Society of Audiovisual Authors
FERA
Federation of European Film Directors
FSE
Federation of Screenwriters in Europe
IMPF
Independent Music Publishers Forum
Vorwort 5
Inhalt
Die wichtigsten Fakten und Zahlen 10
01 Kreative Schaffenskraft: Märkte und Arbeitsplätze 14
in der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft
02 Wachstum schaffen: Zukünftige Triebkräfte für die 22
Kreativwirtschaft in Europa
03 Kreative Vielfalt: Die 11 Marktsegmente der Kultur 28
- und Kreativwirtschaft
Bücher 30
Zeitungen und Zeitschriften 36
Musik 40
Darstellende Künste 48
Fernsehen 54
Film 62
Radio 68
Videospiele 74
Bildende Künste 80
Architektur 86
Werbung 90
Methodik 96
EY | Dezember 2014 3
4 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU
Vorwort
Europa vereint eine gemeinsame Dies geht aus den in dieser Studie
Geschichte und ein vielfältiges präsentierten Zahlen deutlich hervor.
kulturelles Erbe. Dieses Erbe Ein weiterer wichtiger Aspekt ist
empfinden die Menschen als der digitale Wandel. Er schafft
gemeinsamen Wert, der unserer Union einerseits Zuversicht, verändert
Identität verleiht und uns verbindet. aber andererseits auch das gesamte
Aus diesem Grund muss Europa alles in Kulturpanorama. Die Werke werden
seiner Macht Stehende tun, um dieses heute nicht mehr verbreitet wie in der
Erbe zu erhalten, in einem politischen Vergangenheit. Urheberrechte und
und wirtschaftlichen Umfeld, das angemessene Vergütung für kreative
einem stetigen Wandel ausgesetzt ist. Werke werden von der Öffentlichkeit
Die Wirtschaftskrise hatte auch für nicht mehr als Selbstverständlichkeit
Martin Schulz
Präsident des Europäischen Parlaments die Welt der Kultur schwerwiegende erachtet. Dennoch halten die digitalen
Folgen, insbesondere im Hinblick Nutzungsarten mit der kulturellen
auf die Streichung von Geldmitteln. Entwicklung Schritt, achtenswert
Die Konsequenz war, dass Theater, und nachvollziehbar für jedermann.
Museen, Kinos, Orchester und Um den Sektor zu unterstützen,
Buchhandlungen geschlossen muss mit Hilfe von Kulturinitiativen
werden mussten. Hinter den in der EU die Bereitstellung von
Kulissen bedeutete dies, dass viele Finanzierungen ermöglicht werden.
Europäer, darunter viele jüngere, Vor diesem Hintergrund hat die Union
ihre Arbeitsplätze verloren haben. eine Einlagensicherung eingerichtet,
Dies war ein schwerer Verlust für alle um für alle Kultur- und Kreativbereiche
Europäer und, als Vater und früherer Entwicklung zu gewährleisten.
Buchhändler, auch für mich persönlich.
Außerdem benötigt die Branche
Dennoch stellt die Kultur eins der Zugang zu Technologie für den Schutz
größten Güter Europas dar. Abgesehen vor großen Anbietergruppen, die
von ihrem immensen immateriellen Kultur zu Dumping-Preisen verkaufen,
Wert erwirtschaftet die Kultur- und sowie Netzwerken, die Kreativen ihre
Kreativbranche 4,2 % des europäischen Vergütungen vorenthalten. Die EU hat
BIP und stellt 7 Millionen Arbeitsplätze, darauf nur begrenzten Einfluss, sie
vor allem in Kleinunternehmen. Und muss sich der Herausforderung jedoch
diese Zahlen sind sehr ermutigend. stellen und die Probleme gemeinsam
Sie zeigen, dass Kultur zu den mit den Mitgliedstaaten angehen.
vielversprechendsten Hoffnungen in Nur unter dieser Voraussetzung
der EU zählt. Die vom Kultursektor werden wir in der Lage sein, unser
generierten Arbeitsplätze können in Kulturgut zu erhalten. Dabei dürfen
der Regel nicht einfach umbesetzt wir nicht versuchen, unsere Kultur
werden, denn die Ausübung dieser nur blind vor allen möglichen fremden
Berufe erfordert bestimmte, mitunter Einflüssen zu bewahren, sondern
seltene Talente, die in vielen Fällen müssen sie über die Grenzen Europas
junge Menschen auszeichnen. hinaus schützen und fördern.
EY | Dezember 2014 5
der bildenden Kunst, generiert, Heute freue ich mich sehr, dass in den
vorliegenden Studienergebnissen vergangenen Jahren immer mehr EU-
zufolge wesentlich mehr als Länder Strategien für die Nutzung des
beispielsweise von der Filmindustrie. Potenzials dieser Sektoren entwickelt
Wirtschaftswissenschaftler und haben. Das gleiche gilt für zahlreiche
Politiker haben die Bedeutung europäische Regionen und Städte,
und das Potenzial der Kultur- von Wallonien bis Katalonien, von
und Kreativbranchen für lange Berlin bis hin zu Tallin und Turin. Ich
Zeit übersehen. Und aufgrund bin sicher, dass die überzeugenden
ihrer großen Vielfalt – von Beweise in dieser neuen Studie
großen Filmgesellschaften bis zu Entscheidungsträger auf allen
Kleinstunternehmen, von Architektur Ebenen weiter motivieren werden.
bis hin zu Videospielen, bildender
Außerdem kommen die
Xavier Prats Monné Kunst und dem Verlagswesen,
Studienergebnisse auch für die EU
erfolgte die Anerkennung als eigener
Generaldirektor für Bildung, Kultur, zur richtigen Zeit, denn im Jahr 2015
Jugend und Bürgerschaft Wirtschaftssektor nur langsam.
wird die EU-Strategie für Wachstum
Sie alle verbindet jedoch ein und Beschäftigung – Europa 2020
Kaum jemand wird daran zweifeln, gemeinsames Element: die Kreativität, – überarbeitet. Die aktuellen Zahlen
dass Kultur und Kreativität wesentliche eine kostenlose, erneuerbare über den Beitrag der Kultur- und
Elemente der europäischen Identität Energiequelle, eine Ressource, von der Kreativwirtschaft auf EU-Ebene sind
darstellen. Und die vorliegende Studie es in der Europäischen Union reichliche hierfür wichtig und wurden pünktlich
belegt unmissverständlich, dass sie Vorkommen gibt. Kreativität profitiert bereitgestellt. Die Zahlen belegen,
auch für die europäische Wirtschaft von Kultur im weitest möglichen Sinne: dass sich die Kreativwirtschaft auch
von größter Bedeutung sind. Denn die herausragende Tiefe und gegenüber der Wirtschaftskrise
Dies war das übergeordnete Ziel der Vielfalt der europäischen Kultur ist ein als widerstandsfähig erwiesen hat
Studie, denn noch nicht alle Bürger unschätzbares, gemeinsames Gut, das und einen dynamischen, schnell
und Entscheidungsträger wissen, dass es zu schützen und zu fördern gilt. wachsenden Sektor darstellt, der in
die Kultur- und Kreativwirtschaft 7 erheblichem Maße zur Beschäftigung
Seit Verabschiedung der Europäischen
Millionen Menschen beschäftigt, 4,2 % junger Menschen beiträgt.
Kulturagenda von 2007 besteht ein
des europäischen BIP erwirtschaftet, Kernziel der Europäischen Kommission Nichts von all dem wäre möglich
ein enormes Wachstumspotenzial darin, den europäischen Kulturraum ohne Kreative und ihre Kreationen.
aufweist und Arbeitsplätze für fast zu fördern, um intelligentes, Der Wettbewerbsvorteil unserer
2,5 mal mehr Europäer bereitstellt integratives, nachhaltiges Wachstum Kultur- und Kreativwirtschaft hängt
als die Automobilindustrie. zu schaffen und gleichzeitig die von unserer Fähigkeit ab, einen
Außerdem leistet die Kultur- und Vielfalt unserer Kultur in Europa positiven Kreislauf aus Talent,
Kreativwirtschaft einen wichtigen zu schützen und zu fördern. künstlerischer Ausdruckskraft,
Beitrag zur Beschäftigung von Unternehmertum und Investitionen
Im Jahr 2012 forderte die Europäische
Jugendlichen, da in diesen Bereichen zu schaffen sowie angemessene
Kommission in einer Mitteilung die
im Durchschnitt wesentlich mehr Anerkennung und Vergütung für
Mitgliedstaaten sowie Regionen
junge Menschen tätig sind, als in die Urheber zu gewährleisten.
und größere Städte in der EU auf,
jeder anderen Branche. Rund die Diesen Zyklus zu stärken, indem
ihre Kultur- und Kreativwirtschaft
Hälfte aller Arbeitsplätze stellen wir ein angemessenes Umfeld für
zu fördern, um Wachstums- und
die Bereiche darstellende Kunst, kulturelle Vielfalt und Kreativität in
Beschäftigungschancen zu schaffen.
bildende Kunst und der Musiksektor. der digitalen Welt schaffen, zählt
Zu jener Zeit wurde die Bedeutung zweifellos zu den Hauptaufgaben
Interessanterweise werden dieser Sektoren nicht hinreichend der Europäischen Kommission.
hingegen die höchsten Erträge erkannt und ihr Potenzial nur
in einem rein kulturellen Bereich, unzureichend genutzt.
6 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU
Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Europa entfesselt ihr volles Potenzial
Distribution bis hin zur Erhaltung von Werte zu generieren. So simpel
Gütern und Dienstleistungen, auf der es auch klingen mag, ohne Texter,
Grundlage spezifischer Gesetze und Komponisten und Musiker würde die
Gegebenheiten sowie mit eigenen, Musikindustrie nicht existieren.
spezifischen Geschäftsmodellen.
Das gleiche gilt für die
Jeder Sektor der KKW ist einzigartig Filmindustrie und alle anderen
und seine Zukunft hängt davon Kultur- und Kreativbranchen.
ab, die jeweiligen Bedürfnisse und
Kreativ Schaffende sind die
seine Funktionsweise zu verstehen.
Quelle, an der die Wertekette der
Und die gesamte KKW ist Ausdruck
Kreativwirtschaft beginnt. Sie sind
künstlerischen und kreativen Schaffens,
aber auch ihr verletzlichstes Glied, da
das als geistiges Eigentum geschützt
sie als erste investieren. Sie schaffen
werden muss. Diesbezüglich müssen
Christophe Depreter Aufgaben wie die Förderung des
Werke, die oftmals nur und erst
dann finanzielle Erträge generieren,
CEO von SABAM und Präsident des GESAC Verständnisses und der Wahrnehmung
wenn sie ein Publikum ansprechen
von Urheberrechten als befähigende
und kommerziell genutzt werden. So
Immer mehr Fakten belegen, dass Werte vonseiten der Bürger sowie die
sind Autorenrechte im Grunde nichts
die Kultur- und Kreativwirtschaft Motivierung von Interessenvertretern,
anderes als gestundete Vergütungen,
(KKW) eine erhebliche Ressource zur Entwicklung eines blühenden,
die aufgrund ihrer Abhängigkeit vom
für Wachstum und Arbeitsplätze gesetzmäßigen Marktes für
Erfolg des Werkes von erheblicher
darstellt, von der Gemeinden und europäische Inhalte beizutragen,
Unsicherheit geprägt sind.
Regionen ebenso wie ganze Staaten auf den Tagesordnungen der
profitieren. Die vorliegende Studie nationalen und gesamteuropäischen Dank ihrer weit zurückreichenden
zeigt, wie sich diese Sektoren in die Behörden höchste Priorität haben. Geschichte und einem komplexen
Wirtschaft und die Gesellschaft der Mix aus politischer Unterstützung
Die KKW hat einen großen
EU einbinden. Entscheidungsträger und privaten Investitionen hat die
Einflussbereich, der über Freizeit,
benötigen zuverlässige Instrumente, Kreativität in Europa eine Tradition,
Unterhaltung, Beschäftigung und
um den konkreten Wert dieses noch die Marktwachstum generiert. Ob
wirtschaftliches Wachstum weit
immer sträflich vernachlässigten Michelangelo, Rousseau, Damien
hinausgeht. Sie stärkt den sozialen
Sektors zu erfassen. Um diese Hirst oder Adele, jede dieser
Zusammenhalt und das Gefühl der
Wahrnehmung zu stärken, müssen Persönlichkeiten repräsentiert auf ihre
Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft,
ein stärker unterstützendes Umfeld Art die Hochburg der der Kreativität,
mit anderen Worten, sie trägt zur
und angemessene Instrumente die Europa seit jeher ist. Darüber
Festigung der europäischen Identität
gewährleistet werden, damit das hinaus ist Europa weltberühmt für
bei. Das weitreichende Panorama
Potenzial der KKW in den kommenden seine kreative Vielfalt, angefangen von
der europäischen Kultur auf der
Jahrzehnten effizient genutzt wird. den verschiedenen Sprachen bis hin
Grundlage gemeinsamer Werte ist
zu den unzähligen Lokal-, Regional-,
Europa steht derzeit einer ernsten ein Bollwerk gegen Extremismus und
Interregional- und Nationalkulturen.
Wirtschafts-, Sozial- und Identitätskrise ein Instrument, mit dem die derzeit
gegenüber und kämpft gegen schwächelnde Konjunktur der EU Vor diesem Hintergrund sind wir vom
hartnäckig hohe Arbeitslosigkeit. wieder angekurbelt werden kann. Europäischen Dachverband GESAC
Aber die KKW ist ein dynamischer (European Grouping of Societies of
Die bemerkenswerteste Eigenschaft
Sektor mit vielversprechender Authors and Composers), der 34
der Kreativwirtschaft ist, dass kreativ
Zukunft, der eine wichtige Rolle europäische Autorengesellschaften
Schaffende jeder Art den Kern der
spielt. Sie ist Teil der Lösung. und somit rund 1.000.000 einzelne
Wirtshaft darstellen. Ihre Ideen,
Autorinnen und Autoren vertritt, ganz
Die KKW umfasst eine große Zahl ihre Kreativität, ihr Talent und ihr
besonders stolz darauf, einen Beitrag
verschiedener Branchen und Bereiche, Unternehmertum sind es, die für
zu dieser Studie leisten zu dürfen.
von Content-Erstellung über die Hersteller, Herausgeber, Groß- und
Veröffentlichung, Produktion und Einzelhändler die Basis schaffen,
EY | Dezember 2014 7
Die erste Analyse der Kultur- und Kreativmärkte
Marc Lhermitte Bruno Perrin
Partner, EY Frankreich Partner, EY Frankreich
Dieser erste wirtschaftlich Konjunkturerholung in Europa eine den dringenden Bedarf an weiterer
ausgerichtete Überblick über die Schlüsselrolle spielen, insbesondere Konsolidierung und Harmonisierung
Kultur- und Kreativbranchen in der im Rahmen der Lissabon-Strategie. der Statistik auf EU-Ebene hin.
EU basierte auf der instinktiven Unsere Art, kulturelle „Produkte“
Und dennoch, trotz ihres festen
Vermutung, dass sich Kreativität zu kaufen, zu verbreiten und zu
Platzes in unser aller Leben,
und Kultur zu einem konkreten „konsumieren“ unterliegt einem
wurde die Kreativwirtschaft für
Motor für das Wirtschaftswachstum raschen Wandel. Daher haben EY
lange Zeit eher unterschätzt, im
in Europa entwickeln kann. und GESAC beschlossen, anstelle
Schatten einer Wirtschaft, in der
Mit einem Jahresgesamtertrag von Fertigung, Dienstleistungen für der Veröffentlichung eines weiteren
535,9 Milliarden Euro und über Unternehmen und der öffentliche Weißbuchs einen Überblick über
7 Millionen Beschäftigten spielt Dienst im Rampenlicht standen. die Kultur- und Kreativwirtschaft
die Kultur- und Kreativwirtschaft sowie über die Tendenzen zu
Bislang gab es nur wenige
heute für die Wirtschaft und geben, die bei der politischen
Informationen über den Umfang
Wettbewerbsfähigkeit Europas eine Entscheidungsfindung für den Sektor
und die Bedeutung der Kultur- und
zentrale Rolle. Diese Bedeutung berücksichtigt werden sollten.
Kreativwirtschaft als Ganzes. Erst
und das Potenzial für die Für diesen Überblick über die
2009 wurde vom luxemburgischen
Schaffung von Beschäftigung und Branchen, ihre Akteure, ihre
Kulturministerium das Netzwerk
Wirtschaftswachstum wurden von der Stärken und Schwächen haben
Kultur des Europäischen Statistischen
Europäischen Kommission erkannt.1 wir 11 Verbrauchermärkte für
Systems (ESSnet Kultur) ins Leben
Wie dieser Bericht zeigt, trägt sie gerufen, um die Kooperation Güter und Dienste des Kultur- und
auch zur Stärkung Europas als zwischen Statistikämtern zu fördern Kreativsektors untersucht, die
weltweiter Angelpunkt für Kreativität und zuverlässige Statistiken für Verbraucher und Unternehmen in den
und Talente bei. Außerdem zeigt den Kultursektor zu erstellen. 28 EU-Mitgliedstaaten erwerben.
sie neue Wege auf, wie Europa in Der vorliegende Bericht bestätigt Diese 11 „Grundpfeiler“ haben wir
der globalisierten Wirtschaft, in der aufs Neue, wie anspruchsvoll aus dem breiten Spektrum kreativer
Länder nicht nur im Hinblick auf methodologischer Sicht das Vorhaben Tätigkeiten gegenübergestellt,
Kosten, sondern auch in Bezug auf ist, die wirtschaftliche Bedeutung der die in Bereichen wie Konzeption,
Ideen, Innovation, Unternehmertum Kultur- und Kreativwirtschaft in der Entwurf, Produktion, Distribution,
und Kreativität im Wettbewerb Zukunft zu messen, und weist auf Darbietung, Verbreitung und
stehen, seine Attraktivität steigern
kann. Der Kreativsektor wird für die
1. Europäische Kommission (2010), Europa 2020 - Strategie für intelligentes, nachhaltiges, integratives Wachstum und
Grünbuch der Europäischen Kommission - Erschließung des Potenzials der Kultur- und Kreativwirtschaft (2010)
8 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU
Teilbereiche der KKW und Überblick ...
Bücher
Autoren, Fachbuchhandlungen,
öffentliche und Universitätsbibliotheken,
Buchverlage usw.
Zeitungen und Zeitschriften
Tageszeitungen, Zeitschriften,
periodische Veröffentlichungen,
Nachrichtenagenturen usw.
Management Werte und Arbeitsplätze Die in Kooperation mit den Teams Musik
schaffen, sowie Aktivitäten im von EY durchgeführte Studie ist ein Musikverlage, Musikproduktionen,
Zusammenhang mit Bildung und Gemeinschaftsprojekt und schließt Komponisten und Texter,
Tourismus, sofern zutreffend. auch die Überlegungen und des GESAC Musikradiosender, Musik-TV-Sender usw.
und dessen Partnern ein, mit dem
Diese Studie basiert auf Darstellende Kunst
gemeinsamen Ziel, unsere Kultur- und Darstellende Kunst, komplementäre
verfügbaren Informationen über
Kreativwirtschaft zu verstehen und Tätigkeiten, Veranstaltungsorte usw.
den wirtschaftlichen Umfang
weiterzuentwickeln. Wir danken dem
der Kultur- und Kreativbranchen Fernsehen
GESAC, dessen Partnerverbänden
sowohl auf nationaler als auch Fernsehprogrammgestaltung,
(IMPALA, IFPI, SAA, Eurocopya, IVF,
gesamteuropäischer Ebene Produktion, Postproduktion,
FIAPF und EVA) und wichtigsten Distribution, kreativ Schaffende in der
und fasst diese zusammen.
Unterstützern (FEP, AER, ACE, AEC, TV-Industrie usw.
Obwohl bereits zahlreiche Studien über EACA, ECSA, EGDF, EPC, FERA, FSE
Film
die Kreativwirtschaft durchgeführt und IMPF) für ihre technische und
Filmproduktion, Postproduktion,
wurden, gelangte man erst vor kurzer methodologische Unterstützung. Distribution, kreativ Schaffende in der
Zeit zu einer einheitlichen Definition. Filmindustrie usw.
Wir hoffen, dass dieser Bericht einen
Der vorliegende Bericht beinhaltet:
Startpunkt für das bessere und Radio
• Komparative, qualitative und tiefere Verständnis der zentralen Tätigkeiten zur Ausstrahlung von
quantitative Analysen, die dazu Rolle von kreativ Schaffenden Radioprogrammen usw.
beitragen sollen, den Anteil der Kultur- und ihren Kreationen darstellt.
Videospiele
und Kreativbranchen in Europa an Entwickler, Herausgeber, Groß- und
der Gesamtwirtschaft zu verstehen; Einzelhändler usw.
• Schlüsselfaktoren für die weltweite
Entwicklung der Kultur- und Bildende Kunst
Bildende Künstler wie Fotografen und
Kreativwirtschaft und deren Akteure;
Designer, Kunst und Kunstgewerbe,
• Wege und Möglichkeiten für die Museen usw.
Kultur- und Kreativwirtschaft, zum
Wachstum, zur Beschäftigung junger Architektur
Architekturbüros usw.
Menschen, zur Innovation und zur
Stärkung der Position Europas auf Werbung
weltweiter Ebene beizutragen. Werbeagenturen usw.
EY | Dezember 2014 9
Die wichtigsten Fakten und Zahlen
Umsatz
Mit einem Gesamtumsatz von 535,9 Mrd. € erwirtschaftet die Kultur- und Kreativwirtschaft (KKW) 4,2 % des europäischen
BIP. Außerdem ist der Sektor der drittgrößte Arbeitgeber, übertroffen nur vom Bauwesen und von der Gastronomie.
Umsatz (in Mrd. €)
127,6
93 90
Quelle: EY-Analyse
70,8
36,3 36,2 31,9
25,3
17,3 16 10,4
Bildende Werbung Fernsehen Zeitungen und Bücher Architektur Darstellende Musik Film Spiele Radio
Kunst Zeitschriften Kunst
Beschäftigung
Über 7 Millionen Europäerinnen und Europäer sind direkt oder indirekt in Kultur- und Kreativbranchen beschäftigt, dies
entspricht 3,3 % der erwerbstätigen Bevölkerung. In den Bereichen darstellende Kunst (1.234.500), bildende Kunst
(1.231.500) und Musik (1.168.000) sind jeweils über 1 Mio. Personen beschäftigt, gefolgt vom Werbesektor (818.000),
dem Buchsektor (646.000) und der Filmindustrie (641.000).
Beschäftigung (in Tausend)
1.234,5 1.231,5
1.168
808
Quelle: EY-Analyse
646 641 603,5
493
438,5
108 97
Darstellende Bildende Musik Werbung Bücher Film Fernsehen Architektur Zeitungen und Spiele Radio
Kunst Kunst Zeitschriften
Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze und Märkte ist von Doppelzählungen bereinigt. Für ein vollständiges Bild über den Kulturmarkt
könnte es erforderlich sein, zusätzliche, branchenübergreifende Daten einzubeziehen. Aus diesem Grund übersteigt die Summe
der branchenspezifischen Zahlen die konsolidierte Gesamtsumme. Beispielsweise wurde Live-Musik sowohl im Bereich der
darstellenden Kunst als auch in den Musiksektoren berücksichtigt, in der Gesamtsumme aber nur einmal gezählt.
10 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EUDie 11 Märkte der Kultur und Kreativwirtschaft in der EU-28
Märkte Umsatz (in Mrd.€) Arbeitsplätze
Bücher
36.3 646.000
Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten erfinden die Buchindustrie neu
Zeitungen und Zeitschriften
70.8 483.500
Sich den Herausforderungen des digitalen Zeitalters stellen
Musik
25.3 1.168.000
Innovation für kreative Vielfalt in Europa
Darstellende Kunst
31.9 1.234.500
Das Publikum liebt Live-Konzerte und Festivals
Fernsehen
90 603.500
Dieses beliebte Medium blüht auch weiterhin
Film
17.3 641.000
Beständigkeit durch digitalen Wandel
Radio
10.4 97.000
Noch immer eins der zuverlässigsten Medien und verfügbar über viele neue Wege
Games und Videospiele
16 108.000
Auf der Erfolgswelle des Online- und Mobil-Gamings
Bildende Kunst
127.6 1.231.500
Höhere Attraktivität Europas für Touristen und Investoren
Architektur
36.2 493.000
Bewältigung die Nachwirkungen des Konjunkturrückgangs im Bausektor
Werbung
93 818.000
Erfolg durch raschen Anstieg der Online-Umsätze
KKW gesamt (nach Bereinigung von Doppelzählungen) 535.9 7.060.000
EY | Dezember 2014 1112 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU
Ein Leistungsvergleich der Kultur- und Kreativbranchen
Die KKW in der EU bietet Arbeitsplätze für ebenso viele Personen wie die Gastronomie. Außerdem beschäftigt sie 2,5 Mal
so viele Personen wie Automobilhersteller und 5 Mal so viele wie die chemische Industrie.
Beschäftigung (Angabe in Tsd.) Stand 2012
Bauwesen 15.348
Quelle: Eurostat
Gastronomie 7.274
KKW 7.060
Metall- und Stahlindustrie 4.972
Nahrungsmittel (einschl. Getränke) 4.753
Automobilindustrie 3.014
Chemische Industrie 1.346
Telekommunikation 1.204
Führende Marktakteure
Europa hat viele international führende Marktakteure, einen blühenden Mittelstand und erfolgreiche junge Unternehmen.
Bücher
Pearson, Reed Elsevier, Wolters Kluwer, Random House, Hachette Livre, Grupo Planeta, Holtzbrinck
Zeitungen und Zeitschriften
G+J, Axel Springer, Schibsted, RCS Media group, de Persgroep publishing activities, Bonnier, Egmont, FT, Sanoma Media und
Nachrichtenagenturen Thomson-Reuters und AFP
Musik
Universal, Deezer, Spotify
Darstellende Kunst
Donauinselfest Music Festival, Sziget Music Festival, Avignon Festival, Edinburgh International Festival, La Scala, Opéra de Paris
Fernsehen
Endemol, BSkyB, TF1, RTL Group, BBC, France Télévisions
Film
Gaumont, Nordisk Film, Pathé, Wild Bunch, Zentropa, Kinepolis
Radio
BBC, Radio France Internationale
Videospiele
Ubisoft, King, Rovio Entertainment
Bildende Kunst
Christie‘s, Dorotheum, Van Ham
Architektur
Aedas, Foster and Partners, Sweco
Werbung
WPP Group, Publicis
EY | Dezember 2014 1301
Kreative Schaffenskraft:
Märkte und Arbeitsplätze
in der europäischen Kultur-
und Kreativwirtschaft
In diesem Kapitel:
• 11 Märkte auf einen Blick
• Ungenutztes Potenzial für die Beschäftigung
von Jugendlichen
• Führend in Europa
• Erneutes Insourcing der Kreativität
in Europas regionale Ballungsgebiete11 Märkte auf einen Blick:
weitaus mehr als die Summe ihrer Bestandteile
Die Kultur- und Kreativbranchen erwirtschaften einen Gesamtumsatz von 535,9 Milliarden Euro.
Die umsatzstärksten Bereiche im Jahr 2012 waren die Überschneidungen entstehen in der Schaffensphase,
darstellende Kunst (127 Mrd. EUR), die Werbebranche basierend auf der Zusammenarbeit zwischen Autoren,
(93 Mrd. EUR) und das Fernsehen (90 Mrd. EUR), die Komponisten, darstellenden Künstlern, Designern,
zusammen mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes Regisseuren, Drehbuchautoren und Schriftstellern, in
der KKW erwirtschaftet haben. Der zusammengefasste der Produktionsphase durch Kooperationen zwischen
Verlagssektor mit Zeitungen, Zeitschriften und Büchern Fernsehen und Filmindustrie, darstellender Kunst und
erzielte einen Gesamtumsatz von 107 Mrd. EUR. Videospiel-Entwicklern oder in der Distributionsphase
dank der Verfügbarkeit verschiedener Plattformen für
Die 11 analysierten Teilbereiche unterscheiden sich
die gemischte Verbreitung unterschiedlicher Medien. Der
voneinander, es gibt aber auch zahlreiche Verbindungen
Werbesektor wiederum pflegt enge Geschäftsbeziehungen
auf nahezu allen Ebenen der Wertekette. So kann
zu allen Teilbereichen. So generiert der Umsatz der
beispielsweise ein Roman verfilmt oder auf der Basis
Werbebranche beachtliche Ertragsströme für Radio,
seiner Handlung ein Videospiel entwickelt werden, ein
Fernsehen und Zeitungen. Die moderne Digitaltechnik
Film kann als Musical oder Theaterstück inszeniert
hat diese Querverbindungen zusätzlich gestärkt und die
werden oder eine Musikproduktion hervorbringen.
Kooperation zwischen den Teilbereichen beschleunigt.
Umsatz (in Mrd. €)
127,6
Quelle: EY-Analyse, Stand 2012
93 90
70,8
36,3 36,2
31,9
25,3
17,3 16
10,4
Bildende Werbung Fernsehen Zeitungen und Bücher Architektur Darstellende Musik Film Spiele Radio
Kunst Zeitschriften Kunst
Eine dynamische, schnell wachsende Industrie, trotz schwieriger Zeiten für die Wirtschaft
Die Widerstandsfähigkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft gegenüber der Wirtschaftskrise war unübersehbar: Im
Zeitraum von 2000 bis 2007 stieg die Anzahl der Arbeitsplätze in der KKW um durchschnittlich 3,5 %. Und dieser
Wachstumstrend setzte sich von 2008 bis 2012 mit jährlich 0,7 % fort, während das Arbeitsplatzangebot in allen anderen
Wirtschaftsbereichen um 0,7 % zurückging.1
Ein rasch wachsender Sektor … ... der auch während der Wirtschaftskrise bestand
Quelle: EY
2000-2007 2008-2012
KKW
+3.5% EU27
pro Jahr
+1% +0.7% -0.7%
pro Jahr pro Jahr pro Jahr
1. Eurostat – EU-Arbeitskräfteerhebung, EY-Analyse
16 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU01 | Kreative Schaffenskraft: Märkte und Arbeitsplätze in der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft
Ungenutztes Potenzial für die Beschäftigung von
Jugendlichen
Die größten Arbeitgeber in der europäischen KKW waren die Teilbereiche der darstellenden Kunst, der bildenden Kunst
und der Musikindustrie. Diese Bereiche boten rund die Hälfte der 7 Millionen Arbeitsplätze, die die KKW in der EU 2012
bereitstellte.
Anzahl der Arbeitsplätze
Quelle: EY-Analyse, Stand 2012
1.234.500 1.231.500
1.168.000
818.000
646.000 641.000 603.500
493.000
438.500
108.000 97.000
Bildende Werbung Fernsehen Zeitungen und Bücher Architektur Darstellende Musik Film Spiele Radio
Kunst Zeitschriften Kunst
Kreatives Schaffen leistet einen bedeutenden Beitrag zur Beschäftigung Jugendlicher.
Im Jahr 2013 beschäftigten die Kultur- und städtischen Großraum besetzten Personen unter 35
Kreativbranchen im Durchschnitt mehr Personen zwischen Jahren 41,4 % aller Arbeitsplätze der Kreativwirtschaft,
15 und 29 Jahren als jeder andere Sektor (19,1 % der im Vergleich zu nur 36,7 % in der Gesamtwirtschaft.2
Gesamtbeschäftigung in der KKW im Vergleich 18,6 % Diese Schätzungsergebnisse verdeutlichen
in allen anderen Wirtschaftsbereichen). In Ost- und zwei konvergierende Tendenzen:
Mitteleuropa ist dieser Trend noch ausgeprägter: Hier sind in
• Kultur- und Kreativbranchen sind für Jugendliche sehr
der Kreativwirtschaft 1,3 % mehr Arbeitsplätze von jungen
attraktiv.
Menschen besetzt als in allen anderen Wirtschaftszweigen.
• Die Bereiche des Kultur- und Kreativsektors sind
Inländische Schätzungen im Vereinigten Königreich
gegenüber jungen ArbeitnehmerInnen sehr offen und
und in Frankreich ergaben, dass der Anteil der nehmen sie leicht auf.
Jugendlichen, die in diesen Ländern in der
Aus diesen beiden Gründen spielt die Kultur- und
Kreativwirtschaft beschäftigt sind, wesentlich höher
Kreativwirtschaft eine strategische Rolle für den erneuten
ist als in der westeuropäischen Gesamtwirtschaft.Im
Konjunkturaufschwung in Europa, insbesondere, weil
Vereinigten Königreich arbeiten 22,6 % aller 20- bis
sie jungen Europäern, die von der Arbeitslosigkeit in
29-Jährigen in der Kreativwirtschaft im Vergleich zum
der EU besonders stark betroffen sind, Arbeitsplätze
Durchschnitt von 22,3 % der Gesamtwirtschaft.
und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
Angaben des European Cluster Observatory zufolge war
die Region um Paris im Jahr 2010 die zweite Hochburg
für kreative Arbeitsplätze in Europa, übertroffen nur
vom Großraum London. In diesem weltweit führenden,
2. «La diversité des emplois créatifs: une richesse pour I’Île-de-France», INSEE, 2011.
EY | Dezember 2014 17Führend in Europa
Dank der hohen Bevölkerungsdichte, des starken Kulturmarktes, der weltweit einzigartigen, langen
Kulturtradition und der großen Anzahl talentierter, kreativ Schaffender hat Europa seit jeher
Marktführer der Kreativwirtschaft hervorgebracht. Seien es renommierte international tätige
Konzerne, der solide Mittelstand oder erfolgreiche junge Unternehmen, viele etablieren sich als
Vorreiter im europäischen Business.
In der Musikindustrie ist Universal führend, ebenso wie Für Selbstgefälligkeit ist jedoch keine Zeit. Regierungen
Endemol im TV-Sektor. Hachette Book Group ist ein vieler Länder der Welt ist das erhebliche Umsatz- und
führender Buchverleger, Ubisoft und Supercell belegen Beschäftigungspotenzial kreativ tätiger Unternehmen
Top-Positionen bei den Videospielen sowie Publicis bewusst geworden und so versuchen sie nun, mithilfe
und WPP in der Werbebranche. Außerdem ist Europa gezielter politischer Maßnahmen, ihre Kulturindustrie
ein Bezugspunkt für Innovation, da hier diverse neue weiterzuentwickeln. Noch ist Europa in puncto Kultur
Geschäftsmodelle entworfen, entwickelt und getestet ein Angelpunkt, muss sich aber gleichzeitig mit einem
werden, wie beispielsweise Spotify aus Schweden oder zunehmend intensiven Wettbewerb auseinandersetzen,
Deezer aus Frankreich im Bereich der Musik-Streamings. sowohl aus entwickelten als auch aus aufstrebenden
Dies sind typische Erfolgsrezepte, die in den Köpfen Ländern. Überall auf der Welt setzen Regierungen politische
europäischer Unternehmer geboren wurden. Maßnahmen um, von Steuervergünstigungen bis hin
zu öffentlichen Investitionen, um für diese Aktivitäten
Einige marktführende Unternehmen aus Europa haben
mit hohem Wertschöpfungspotenzial attraktiv zu sein.
ihre Tätigkeit ausgebaut und auch auf verschiedene andere
Ein besonders aussagekräftiges Beispiel in diesem
Marktsegmente ausgeweitet. Vivendi Group ist führend in
Zusammenhang liefert die Regierung der kanadischen
der Musikproduktion und im Musikverlagswesen, ebenso
Provinz Québec, die Videospielentwicklern eine
wie Bertelsmann bei Büchern und Medien. Die europäische
Steuervergünstigung von 37,5 % gewährte. Daraufhin
Filmindustrie steht nach der Anzahl der produzierten
stieg in dieser Region im Zeitraum von 2008 bis 2010
Filme weltweit an dritter Stelle hinter Indien und den
die Anzahl der Arbeitsplätze für Videospielentwickler
USA, sowie bei den Filmexporten an zweiter Position
um 33 %, während diese Arbeitsplätze im Vereinigten
hinter den USA. Auch der Mittelstand in Europa ist stark
Königreich zeitgleich verloren gingen, denn die größten
ausgeprägt, beispielsweise mit Unternehmen in den
grenzüberschreitend tätigen Unternehmen lagerten
Bereichen Fernsehen, Musik, Videospiele und Architektur,
einen Teil ihrer Aktivitäten nach Québec aus.1
die sich zu den Weltmarktführern der Zukunft entwickeln
könnten. Mit ihren aggressiven Verkaufsstrategien und Daher müssen politische Entscheidungsträger in
ihrer blühenden Kreativität bringen sie hochqualifizierte der EU auf den globalen Wettbewerb reagieren und
Fachkräfte hervor, entdecken neue Kreativitätstalente und entsprechende Strategien umsetzen, damit Europa seine
suchen stets nach neuen Chancen auf den globalen Märkten. Führungsposition in der Kreativwirtschaft halten kann.
Erneutes Insourcing der Kreativität in Europas
regionale Ballungsgebiete
Obwohl für einige Bereiche, einschließlich dem der kreativer Aktivitäten erwiesen sich auch während
Videospiele, die Gefahr der Auslagerung besteht, sind die der wirtschaftlichen Turbulenzen nach 2008 als die
meisten Arbeitsplätze der Kultur- und Kreativwirtschaft widerstandsfähigsten: London und Paris mit der höchsten
von Personen besetzt, die ihren Wohnsitz innerhalb der Arbeitsplatzkonzentration in der Kreativwirtschaft3 hielten
EU haben und deren Berufe eng mit der Lokalwirtschaft sich außerordentlich gut, ebenso wie Rom, Stockholm,
verbunden sind, wie beispielsweise Museumspersonal, Madrid, München und Budapest, während mittelgroße
darstellende Künstler, Drehbuchautoren, DJs, Städte und der ländliche Raum stärker zu kämpfen hatten.
Moderatoren, Journalisten oder Architekten.
Vor allem dank dieser Krisensicherheit gilt die
Eine im Jahr 2010 vom European Cluster Observatory KKW zunehmend als Schlüsselkomponente für das
durchgeführte Studie ergab, dass die Entwicklung der lokale Wirtschaftswachstum. An den Schnittstellen
Kultur- und Kreativwirtschaft und der Wohlstand auf zwischen Kunst, Geschäft und Technologie wirkt sie
regionaler Ebene in einem engen Zusammenhang als Katalysator und Innovationsmotor, mit einem
stehen.2 Die Regionen mit der höchsten Konzentration Nutzen, der die Gesamtwirtschaft stärkt.
18 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU01 | Kreative Schaffenskraft: Märkte und Arbeitsplätze in der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft
1. w
ww.gamesindustry.biz/articles/2012-01-19-40-per-
cent-of-lost-uk-game-jobs-relocate-overseas
2. Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries,
The European Cluster Observatory, 2011.
3. D
as European Cluster Observatory nutzt nur
Datenbanken von Eurostat und nationalen
Statistikämtern als Hauptquelle für Beschäftigung im
Kultur- und Kreativbereich. Die Methodik unterscheidet
sich leicht von der in diesem Bericht angewandten
Methodik, insoweit als sie mehr NACE-Codes umfasst.
EY | Dezember 2014 1902
Wachstum schaffen: Zukünftige Triebkräfte
für die Kreativwirtschaft in Europa
In diesem Kapitel:
• Alles wird digital: eine Revolution im
Ökosystem der Kreativwirtschaft
• Abweichende Geschäftsmodelle ebnen den
Weg zu neuen Konsumformen
• Kreativität schätzen und schützen: mehr
als ein Lippenbekenntnis gegenüber den
Autoren
• Unternehmen unterstützen: die wesentliche
und dennoch abnehmende Bedeutung der
Regierungen
• Kleine Unternehmen unterstützen: ein
engmaschiges Netz für den Mittelstand
• Wachstum ankurbeln: die indirekte Kraft des
kreativen MotorsAlles wird digital:
eine Revolution im Ökosystem der Kreativwirtschaft
Die Zukunft Europas wird von dem digitalen Wandel geprägt sein, der gerade im Begriff ist, unsere
gesamte Wirtschaft und Gesellschaft zu durchdringen. Ebenso wie heute der kreative Schaffensprozess
selbst oftmals bereits digitalisiert ist, hat die Kreativwirtschaft neue Geschäftsmodelle identifiziert, die
hochwertige Content- und Kommunikationstechnologien einsetzen, sowohl innerhalb des Unternehmens
als auch in den Leistungen, die sie bereitstellen. Innovation, die in der Vergangenheit weitestgehend
als ein Aspekt der Technologie galt, durchdringt heute zunehmend auch andere Bereiche, wie Ästhetik,
Funktionsweisen und Inhalte. Die Kreativindustrie ist ein Bestandteil der Digitalwirtschaft geworden.
Gemeinsam bringen diese zwei Bereiche neue Nutzungsmöglichkeiten für Technologie hervor und
passen sich den sich ändernden Verhaltensweisen
und Erwartungen der Verbraucher an. Internetverbreitung in Europa
In diesem neuen Ökosystem hat sich die Art und Weise,
Quelle: IAB Europe – MediaScope
wie Europäer Medien konsumieren und mit Unternehmen
interagieren, grundlegend geändert. Aufgrund des 87%
erheblichen Anstiegs der online verbrachten Zeit
Nordeuropa
verbringen Europäer heute über 30 Stunden pro
Woche vor dem Fernseher oder im Internet. Somit
gewinnen auch Crossmedia-Angebote zunehmend
an Bedeutung. Verbraucher nutzen unterschiedliche
Medien, mitunter gleichzeitig, zum Beispiel, indem sie
im Internet surfen oder twittern, während sie fernsehen. 81%
Dies bringt neue Arten der Interaktion mit kreativen 55% Osteuropa
Weseuropa
Inhalten hervor und erzeugt neue Werteströme.
Im Verlauf der vergangenen 10 Jahre haben die Umsätze
aus dem Digitalsektor auch das Wachstum in der
61%
Kreativwirtschaft gefördert, derenErträge im Zeitraum
von 2001 bis 2011 um 30 Mrd. EUR gestiegen sind.1 Südeuropa
Diese Tendenz setzt sich auch weiterhin fort und wird noch
viele der Geschäftsmodelle der Branche verändern.
Weite Teile des Sektors befinden sich in Umwälzung, auf
der Suche nach neuen, digitalen Ertragsquellen, obwohl
ihre traditionellen Märkte von der technologischen Medien und kulturelle Angebote zugreifen. Über 50 Millionen
Revolution verschlungen werden.Kreativ tätige Europäer gehen heute mit Tablet-Computern online und
Marktakteure, insbesondere Medienunternehmen, 68 % besitzen ein Mobiltelefon mit Internetzugang, dies
verwandeln sich immer mehr in Technik-Unternehmen, sind 46 % mehr als im Jahr 2010. Diese Tendenz fördert
die Daten und Online-Inhalte nutzen und in hochwertige die Veränderung der Art zu lesen sowie Medien, Kultur und
Dienstleistungen für Verbraucher umsetzen. viele andere Inhalte anzusehen und anzuhören. Der Motor
dieses neuen Ökosystems sind kulturelle Inhalte, wie die
Die europäischen Verbraucher zählen im Hinblick auf
Top-Charts der beliebtesten Apps in den Download-Shops
Digitaltechnik zu den versiertesten der Welt. Allein in
für Mobilgeräte.4 Zwei der sieben beliebtesten, online
Westeuropa gibt es 197 Millionen Smartphone-Nutzer2,
angebotenen Produkt- und Dienstleistungskategorien
dies entspricht der zweithöchsten Konzentration
betreffen kulturelle Inhalte. Das am häufigsten online
weltweit, und 73,1 % aller Europäer nutzen das Internet
gekaufte Produkt sind Bücher: 35 % aller Personen, die
und lassen damit sogar Nord-, Mittel- und Südamerika
online einkaufen, haben auf diesem Weg auch bereits
(61,8 % im Jahr 2013)3 hinter sich zurück. Natürlich
Bücher erworben. An siebter Stelle stehen Konzert-,
dürfen das blühende Online-Geschäft und der hohe
Festival- und Theaterkarten und 25 % der Online-Kunden
Datenkonsum in Nord- und Westeuropa jedoch nicht von
besuchen die Websites von Veranstaltungen oder Ticket-
der wesentlich geringeren Nutzung in Süd-, Mittel- und
Shops. Andererseits werden durch Online-Technologie viele
Osteuropa ablenken, wo der Internet-Konsum in einigen
kulturelle Werke auch auf ungesetzlichen Wegen zugänglich.
neuen Mitgliedstaaten noch weit darunterliegt.
Dies ist ein wichtiger Aspekt, der die Marktfähigkeit vieler
Mit zunehmendem Funktionsumfang und Bedienungskomfort Vertreter der Kulturbranche untergräbt und sie zwingt,
von Mobilgeräten verändert sich das Konsumverhalten der neue Kanäle zu identifizieren, um darauf vertrauen zu
Europäer weiter, einschließlich der Kanäle, über die sie auf können, dass ihre kreative Arbeit auch vergütet wird.
22 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU02 | Wachstum schaffen: Zukünftige Triebkräfte für die Kreativwirtschaft in Europa
Abweichende Geschäftsmodelle ebnen den Weg zu
neuen Konsumformen
Dank neuer Dienstleistungen und Technologien können Konsumenten für ihren Kulturgenuss
auf kreative Werke, die jeden Tag neu entstehen, sofort zugreifen. Verbreitungsdienste wie
Suchmaschinen und Plattformen für Benutzer-Inhalte verdanken einerseits ihren Erfolg vor allem dem
Zugriff auf kreative Werke, den sie ermöglichen, teilen aber die so geschaffenen Werte oftmals nicht
fair mit den Autoren und den entsprechenden Sektoren der Kreativwirtschaft. Andererseits zählen
die Kreativbranchen oft zu den ersten, die diese neuen Bereitstellungsmodelle und Technologien
nutzen und somit zu Bahnbrechern in unserer zunehmend digital orientierten Gesellschaft werden.
Mehr als jeder andere Sektor hat die KKW eine massive • Gemeinschaft: Soziale Netzwerke und die Digitalisierung
der menschlichen Kommunikation fördern die Entwicklung
Umstrukturierung erfahren, um sich dem allgegenwärtigen
einer gemeinschaftsbasierten Wirtschaft, in der man
Internet und dessen Einfluss auf Geschäftsmodelle,
mehr auf Freunde vertraut als auf die komplexen
Verbrauchsmuster und die Erstellung neuer Inhalte Algorithmen der Vermittler.
anzupassen.5 Diese Entwicklung kann in sechs Tendenzen
• Einbeziehung: Die Rolle der Verbraucher hat sich
zusammengefasst werden, die zeigen, auf welche Weise
erweitert. Sie tragen zur Produktion, Verbreitung und der
neue Geschäftsmodelle die Dynamik des kreativen
Werbung für kulturelle und kreative Werke aktiv bei.
Schaffens und Unternehmertums mit der Innovation in
der Informationstechnologie zusammengeführt haben: • Illegale Inhalte: Mit der Verbreitung von
Digitaltechnologie und Internet sind auch viele
• Überfluss: Der Überfluss an Inhalten und deren ungesetzliche Dienste und Nutzungsmuster entstanden.
immense Vielfalt werden von Verbrauchern heute als Bei ungesetzlicher Verbreitung werden den Autoren
selbstverständlich vorausgesetzt. und Anbietern die ihnen zustehenden Vergütungen
• Personalisierung: Die Kreativbranchen repräsentieren vorenthalten, mitunter in einem Ausmaß, das sogar die
unseren Wunsch nach immer stärker personalisierten Kostendeckung erschwert und somit den finanziellen
Inhalten und Konsummöglichkeiten. Anreiz, weiter kreativ tätig zu sein, erheblich mindert.
• Aggregation: Zeit- und inhaltsoptimierte
Schnittstellen wie Google und Facebook ermöglichen
die Marktsegmentierung dank Big Data und
relevanzspezifischen Suchanfragen.
Abweichende Geschäftsmodelle Schlüsselzahlen
Bei Amazon Netflix-Abonnenten Google-Suchanfragen Anzahl der Einnahmen von Unternehmen
Quelle: EY-Analyse
erhältliche Bücher pro Jahr Facebook-Nutzer über Kickstarter in Mio. EUR
x9 +690% x1,9 +750% x12
2005 2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012 2005 2012
1. “Media & Entertainment Knowledge Center” EY International.
2. eMarketer calculations, Stand Juni 2014.
3. “Key 2005–2014 data for the world by geographic regions” International Telecommunication Union.
4. European Games Developer Federation.
5. “Sept ans: l’âge de raison ? – 2005/2012: les raisons d’espérer à l’ère du numérique”, Forum d’Avignon, 2012.
EY | Dezember 2014 23Kreativität schätzen und schützen: mehr als ein
Lippenbekenntnis gegenüber den Autoren
Tätigkeiten, die maßgeblich auf geistigem Eigentum beruhen, sind Motoren für das Wachstum in
Europa1 und erwirtschaften 38,6 % des europäischen BIP. Mit Tätigkeiten, die viele Urheberrechte
hervorbringen, repräsentiert von den 11 in diesem Bericht genannten Teilbereichen, wurden im Jahr
2012 4,2 % des europäischen BIP erwirtschaftet.
Der gesetzliche Schutz von geistigem Eigentum ist Während sich ein winziger Bruchteil berühmter Kreativer
hierbei von größter Bedeutung, um die Kreativität zu ein angenehmes Leben leisten kann, hat die Mehrheit mit
erhalten und die Investitionsrendite für Autoren und Kurz- und Multi-Employer-Verträgen sowie unzureichender
deren Geschäftspartner zu sichern. Die EU hat einen Vergütung ihres geistigen Eigentums zu kämpfen.
umfassenden Gesetzesrahmen für den Schutz geistigen Nicht selten sind sie gezwungen, mehrere Tätigkeiten
Eigentums geschaffen und diesbezügliche Richtlinien auszuüben, um mit ihren Einkünften auszukommen.
auf der Grundlage internationaler Abkommen und Unterbewertete Produkte und der zunehmende Druck
Regelungen, wie dem TRIPS-Abkommen, der Berner auf die Produktionskosten bremsen Investition und
Übereinkunft und dem Rom-Abkommen, implementiert. Wertschöpfung erheblich aus. Und in der KKW wiegen
diese Probleme besonders schwer, weil es hier viele
Das Ergebnis ist, dass die von Organisationen für
Kleinunternehmen mit nur geringer Ertragskraft gibt.
kollektive Rechteverwertung in Europa eingenommenen
Die 2013 durchgeführte Studie über den Zugang zu
Lizenzgebühren 60 % der weltweiten Einnahmen
Finanzmitteln für die Kultur- und Kreativwirtschaft3 der
ausmachen,2 von denen 80 % aus der Musikindustrie
Europäischen Kommission ergab, dass Unternehmen der
stammen. Die Wertübertragung auf der Lieferkette der
KKW im Durchschnitt nur 1 bis 3 Personen beschäftigen.
Kreativwirtschaft führte jedoch zu einer Neugestaltung
der seit Langem bestehenden Geschäftsbeziehungen:
Internet-Anbieter und technische Vermittler beanspruchen
immer mehr Werte für sich, auf Kosten der kreativ
Schaffenden. Dies untergräbt die Marktfähigkeit vieler
im Kultur- und Kreativbereich tätiger Akteure.
1. “ Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union,” The Office for
Harmonization in the Internal Market 2013.
2. CISAC.
3. “ Survey on access to finance for cultural and creative services - Evaluate the financial gap of different cultural and creative sectors to support the impact
assessment of the Creative Europe Program,” European Commission, 2013.
24 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU02 | Wachstum schaffen: Zukünftige Triebkräfte für die Kreativwirtschaft in Europa
Unternehmen unterstützen: die wesentliche und
dennoch abnehmende Bedeu tung der Regierungen
Teile der Kreativwirtschaft und ihrer Branchen werden öffentlich gestützt, durch Käufe, finanzielle
und steuerliche Anreize, Subventionen, Lizenzgebühren oder öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse.
Nach Angaben von Eurostat teilten die Regierungen der EU-28 im Jahr 2012 62 Mrd. EUR ihrer
Ausgaben Kulturbereichen zu.
Allerdings standen viele Regierungen in den vergangenen Dennoch hat auch mäßige öffentliche Unterstützung
Jahren auch unter erheblichem Druck und haben einen gewissen Effekt der Initialzündung, sie fördert
Zuwendungen für die Kulturbranche gestrichen, private Investitionen oder Support und konsolidiert die
insbesondere in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Marktfähigkeit, die die Kreativwirtschaft auch in den
sechs Jahren wirtschaftlicher Turbulenzen bewiesen
In der Zeit vor der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 stiegen
hat. Darüber hinaus bringt Kultur viele positive,
die Staatsausgaben für Kultur um 5 % pro Jahr. Seit
nichtfinanzielle Vorteile für das Leben der Menschen,
dem sind sie um jährlich rund 1 % zurückgegangen.
die meistens gar nicht berücksichtigt werden.
Öffentlichen Ausgaben für Kultur gilt höchste Beachtung,
dennoch entsprachen sie lediglich 1 % der Gesamtausgaben
in der EU-28 – dieser Anteil blieb in den zehn Jahren bis
2012 unverändert und liegt weit hinter den Ausgaben
für Verteidigung (2,9 %) und Bildung (10,7 %).
Gesamtstaatsausgaben für die Kulturwirtschaft (in Mio. €)
-1%
+5%
63.409 62.047
61.062 61.085 61.305 61.323
56.938
53.812
49.154 50.869
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Quelle: Eurostat - General government expenditure by function (COFOC)
EY | Dezember 2014 25Kleine Unternehmen unterstützen:
ein engmaschiges Netz für den Mittelstand
Die Vielfalt der Geschäftsmodelle in der KKW, von einzelnen Freischaffenden bis hin zu international
tätigen Großunternehmen und Organisationen von öffentlichem Interesse, trägt erheblich zur
Widerstandsfähigkeit dieses Sektors bei. Allerdings sind Klein- und Kleinstunternehmen die Regel.
Digitale Verbreitung kann den Zugang zu internationalen Außerdem erkannte die Kommission, dass Mangel
Märkten erheblich erleichtern, wie die Entwicklung der an aussagekräftiger Marktforschung, hoher Druck
Spieleindustrie deutlich zeigt. Hier erweisen sich auch KMU auf bestehende Geschäftsmodelle und eine stärkere
aus ländlichen Gebieten als ernstzunehmende Wettbewerber Abhängigkeit von kostenintensiven Digitallösungen
für vergleichbare Unternehmen in Großstädten. Kapitalgeber vor Investitionen zurückschrecken lässt.
Die schwere Wirtschaftskrise, mit der Europa seit 2008 Außerdem mangelt es in der europäischen
kämpft, hat KMU besonders hart getroffen. Derzeit befinden Kreativwirtschaft an mittelständischen Unternehmen.
sie sich auf einem langsamen Weg der Besserung und Kleinstunternehmen fällt es aufgrund ihrer Finanzprobleme
kämpfen um den Zugang zu Finanzmitteln, mit denen sie schwer, zu expandieren. Die Kommission schätzte die
ihre Entwicklung sicherstellen können. Finanzierungslücke in der europäischen KKW auf 8 bis 13
Mrd. EUR und rief zur Schaffung neuer Finanzinstrumente
Wie die Studie der Europäischen Kommission aus dem
auf, um das Wachstum des Sektors zu unterstützen und die
Jahr 2013 zeigte, stehen KMU und Organisationen der
Entwicklung der Kleinunternehmen zu fördern.
Kultur- und Kreativbranche vor ähnlichen Problemen wie
Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche, haben es Neue Technologien und deren Nutzung in
aber im Vergleich noch schwerer, Kapital und sonstige der KKW (hochmoderne Kundenplattformen,
Finanzmittel zu beschaffen. Im Einzelnen, wie der Studie Datenverarbeitungsfunktionen und Internetdienste)
zu entnehmen ist, sind sie besonders abhängig von sowie steigende Werbekosten durch Nutzung der neuen
immateriellem Vermögen und geistigem Eigentum, bedienen digitalen Plattformen haben viele dieser Unternehmen
unsichere Märkte (was wiederum zu höheren Risiken führt) anlagenintensiver werden lassen, sodass Kapitalengpässe
und leiden unter der verbreiteten Überzeugung, dass ihre Entwicklung heute stärker bremsen als je zuvor.
Kulturorganisationen und –Unternehmen die erforderlichen
Geschäftskenntnisse fehlen und dass sie von öffentlichen
Investitionen abhängen (obwohl diese in Wirklichkeit nur 1 %
der Staatsausgaben in der EU-28 ausmachen).
26 Wachstum schaffen | Märkte der Kultur- und Kreativwirtschaft in der EU02 | Wachstum schaffen: Zukünftige Triebkräfte für die Kreativwirtschaft in Europa
Wachstum ankurbeln: die indirekte Kraft des
kreativen Motors
Kultur- und Kreativbranchen sind starke Katalysatoren für andere Wirtschaftszweige. EU-weit hängt
die Urlaubsplanung jedes dritten Touristen erheblich von dem kulturellen Angebot am Zielort ab.
Allein in Frankreich erwirtschaftete der Kulturtourismus im Rund 70 % der an Tablet-Computern genutzten Zeit
Jahr 2011 18 Mrd. EUR und hatte einen Anteil von 35 % verbringen sie mit dem „Konsum“ kreativer Werke. Und 50 %
an den Konsumentscheidungen der Touristen. Außerdem der mit Smartphones verbrachten Zeit nutzen sie nicht für
ist Kultur ein tragender Pfeiler der digitalen Innovation. Anrufe, sondern um zu spielen, Videos anzusehen, Musik
Rund um kreative Werke, deren Verbreitung, Anerkennung zu hören oder im Internet zu surfen. Die beschleunigte
und Kuratierung entstehen viele Online-Unternehmen und Innovation in den Kreativbranchen führte somit auch zu
Digitalanwendungen. Dies fördert seinerseits wiederum einer schnelleren Weiterentwicklung der elektronischen
die Innovation in den Kultur- und Kreativbranchen. Geräte. Kreative Werke haben zum Erwerb von Smartphones
und Tablets motiviert. Die Kreativwirtschaft ist ein absoluter
Die Verfügbarkeit digitalisierter Kultur- und
Spitzenreiter, wenn es darum geht, Verbraucher an neue
Kreativwerke hat die Verbreitung elektronischer Geräte
Geschäftsmodelle des digitalen Zeitalters heranzuführen
bei den Verbrauchern beschleunigt. Konsumenten
und es ebnet auch anderen Wirtschaftszweigen den Weg
in der EU haben sich daran gewöhnt, mit ihren
zur Umstellung ihres Angebots auf Online-Ebene.
Mobilgeräten Musik zu hören, verpasste TV- und
Radioprogramme online zu verfolgen und zu spielen.
Welche Aspekte sind bei der Wahl eines Urlaubsziels oder Welchen wirtschaftlichen Einfluss haben Kultur- und
einer Unterkunft am wichtigsten? Kreativinhalte auf den mit Smart-Geräten erzielten Umsatz?
Quelle: Gfk - EY-Schätzung
Quelle: Eurobarometer 2009.
Preis-Leistungs-Verhältnis 44% 13,92 Mrd. €
Tablets
9,4 Mrd. €
Kulturelles Angebot 31%
Ort 27%
Sonstige 24% 43,99 Mrd. €
Smartphones
23% 22,27 Mrd. €
Servicequalität
Sicherheit 12%
10% 27,35 Mrd. €
Soziale Erwägungen PCs
10,35 Mrd.€
Umweltfreundlichkeit 10%
Weiß nicht 3%
Umsatz des europäischen Einzelhandels (2013)
Mehrfachantworten möglich
Geschätzter indirekter Anteil von Kultur- und Kreativinhalten
(Videos, Spiele, Musik usw.)
EY | Dezember 2014 27Sie können auch lesen
