Niiio finance group AG - Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management

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Niiio finance group AG - Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management
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                                                               niiio finance group AG              Corporate Video

                                            Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares
                                                            Asset und Wealth Management

niiio finance group | ISIN: DE000A2G8332 | Alle Rechte vorbehalten
Niiio finance group AG - Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management
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                                                                     niiio finance group Roadmap

                                                                                                                                 3   niiio Vision:

ENTWICKLUNG
                                                                                                                                     Europas führende
                                                                                                                                     Softwareplattform für
                                                                                                                                     Asset- und Wealth
                                                                                                                                     Management-as-a-

                                                                                           2   niiio morgen:
                                                                                               Nach Platzierung der
                                                                                               Wandelanleihe erste
                                                                                                                                     Service;
                                                                                                                                     Skalierung durch DLT
                                                                                                                                                                    CAGR 100% +
                                                                                                                                                                 2. niiio morgen/
                                                                                               Akquisitionen und
                                                                                                                                                                            Vision
                                                                                               Wachstumsschub,
                                                                                                                                                                  Wandelanleihe
                                                                                               Investitionen in
                                                                                               Technologie und
                                                                                               Robo-Advisory

                                                                                                                                                                       CAGR 50%
                                                                                                                                                     1. Acceleration, KE JAN 2021

                                                                     1   Acceleration:
                                                                         Aufbau Sales –
                                                                         Strukturen
                                         niiio etabliert
                                         Standards –                     abgeschlossen /
           2016 niiio finance            One-Stop-Shop                   Start Juli 2021
           group AG - SaaS               für Wealth
           Lösungen für                  Management                                                                                                                   CAGR 15%
           Wealth                                                                                                                                            Keine Investitionen
           Management

                                                         Banken und Finanzdienstleister    Softwaredienstleister – Markt stark
                                                                                                                                         Neue Technologien im Anmarsch
                                                         unter Digitalisierungsdruck       fragmentiert

niiio finance group | ISIN: DE000A2G8332 | Alle Rechte vorbehalten
                                                                                                                      MARKTTRENDS
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KULA                                                  Wir sind Digitalisierungsexperte für
                                                  Wealth Management und wachsen dynamisch

 niiio finance group AG                                                            Umsatzentwicklung
                                                                                   in m EUR
 Gegründet in 2006:

 Börsenlisting 2016, 39 Mitarbeiter gruppenweit
                                                                                                                       CAGR 100%
 Business Model:

 100% Coverage aller Wealth Management Prozesse. Full-Range-Provider modularer,
 effizienter, Cloud-basierter Software-Lösungen für Wealth Management. BaFin
 konform. KWG- lizenzierter Outsourcer
                                                                                                               CAGR 15%
 Key Facts:
                                                                                  2,1        2,3 (1)
 > 60% wiederkehrende Umsätze, 12% Umsatzwachstum in 2020,
 ca. 45 TEUR EBITDA in 2020 (1) vs. -598 TEUR in 2019,
 mehr als 50 renommierte Kunden                                                   2019      2020       2021E   2022E   2023E    2024E      2025E       2026E

                                                                                         Keine Investitionen            Nach Investition in Sales Aktivitäten
                                                                                                                        und Fusionen / Kooperationen.
                                                                                                                        Vision 2025

                                                                                  Key Investoren:

                                                                                  Scherzer & Co

 (1) Vorläufige Ergebnisse 2020
niiio finance group | ISIN: DE000A2G8332 | Alle Rechte vorbehalten
Niiio finance group AG - Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management
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                                                                Unsere Kunden sind von unseren
                                                                Cutting-Edge-Lösungen überzeugt
                                                                     Unsere Erfolge in Zahlen 2019/ 2020

                              >60%                                          12%                                20%                          x5
                     Wiederkehrende Umsätze                          Umsatzwachstum in 2020           Neue B2B Kunden in 2020        AUM Wachstum 2020

                                          3.000.000 EUR                                   10.000 Manntage                       2.000.000 Zeilen
                                          in Technologie                                  in die Entwicklung                      neuen Code
                                             investiert                                        investiert                          entwickelt

 Vorläufige Ergebnisse 2020
niiio finance group | ISIN: DE000A2G8332 | Alle Rechte vorbehalten
Niiio finance group AG - Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management
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                                                Alleinstellungsmerkmal: die niiio Plattform

   Digitales                                            Algorithmen &
   Wealth Management                                                            API Plattform
                                                           Risk-Engine
                                                                                                               End–to–End Lösungen für Digitales Wealth
                                                                                                                  Management: modular und vollständig

                                                                                                                                  Legal & Regulatory Card
                                                                                                                            German Private Cloud-basiert
                                                                                                                                           Kosteneffizient
                                                                                                                                 Schnelle Time-to-Market
                                                                                                                         Kurs- und Marktdatenversorgung
                                                                                                                     Zugang zu Kapital durch Börsenlisting

    White-Label
    Robo-Advisory
                                                                                                          Für ALLE Kundengruppen bzw. Bankensegmente
                                                                                           Custodian &
                                                                                           Multibanking                         Genossenschaftsbanken
                                                                                                                                             Sparkassen
                                                                                                                                           Privatbanken
                                                                                                                        Unabhängige Vermögensverwalter
                                                                                                                                           und –berater
     Digital Advisory                                                    360° Endkundenportal                                             Anlageberater
                                                                                                                                   Versicherungsmakler

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Niiio finance group AG - Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management
KULA                                                               Ausbau des Kerngeschäfts
                                                           und beschleunigtes organisches Wachstum

   Skalierung über Clusterstrategie
   Wir haben den Markt in homogene Cluster aufgeteilt,
   die wir fokussiert ansprechen und dort Geschäft ausbauen.

                                                                              Vertriebsteam gebildet und Geschäftsentwicklungsteam verstärkt
            Volksbanken:
                                                                              Erste Kooperationspartner identifiziert und erfolgreich eingebunden

            Sparkassen:
                                                                                                      Hochkarätiger Beirat besetzt und verstärkt
                                                                                                Persönliche langjährige Kontakte werden genutzt
            Privatbanken:

                                                                                                                Preismodell erfolgreich optimiert
            Versicherungen:                                next to come                                       Positive Effekte bereits jetzt sichtbar

   2,3 Mio. EUR Kapitalerhöhung im Januar 2021 erfolgreich
   durchgeführt. Vertriebsaufbau begonnen, Ergebnisse bereits
   jetzt spürbar:                                                                        Ausbau hochmargigen Produktbereichs Robo-Advisory
   zweistelliger Millionenbetrag im Ausschreibungsprozess für                                                                             begonnen
   2021.

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KULA                             Wir haben unser starkes Team mit langjähriger Expertise
                                                 strategisch verstärkt…

                                          Johann Horch
                                          CEO – Disruptor, Macher, Leader    Dr. Daniel Berndt
                                                                             COO – Skalierbare Delivery,
                                                                             FinTech Builder

                                          Axel Apfelbacher
                                          Strategie, M&A und Finance Ninja

                                                                             Stefan Stumpf
                                                                             Head of Sales

                                          Marko Modsching
                                          Tech Guru

                                          Ina Just                           Inga Gerlinger
                                          Product Genie                      Business Growth

Head of Sales startet im Juli 2021
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KULA
                                        …unsere hochqualifizierte Experten im Beirat und
                                         im Netzwerk unterstützen unsere Vision aktiv

                                                                     M&A
                                                                                                    Ökosystem
                      Stefan Krause                                  Tatjana Wild, Fintech
                                                                     Partner Tiburon                   FinAngel
                      Vorsitzender des Beirats
                      Banking, Venture Capital, E-Mobility, SPACs
                                                                     Unternehmensaufbau                Quantoz
                                                                     GmbH, Senior Advisor                Coryx
                                                                     Quantum Partners
                                                                                                          Ndgit
                                                                                                      Quanvest

                       Henning Gebhardt
                       Beiratsmitglied

                       Kapitalmarkt, Asset Management, Banking

                                                                     Markt & Wachstum        IR & PR, Marketing
                                                                     Aufsichtsrat             The Agency Berlin
                      Dr. Martin Deckert
                      Beiratsmitglied                                Beirat                     Advice Partners
                                                                     Volksbank BraWo                    Fyncon
                      Regulatorik, IT, Banking

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KULA                                                                  Banken und Finanzdienstleiter
                                                                       vor zunehmendem Druck…

 „Der Europäische Bankenmarkt steht unter einem enormen Druck zur                                                             …Jede Zehnte Bank wird in den nächsten 5 Jahren schließen. 5 Trends
 Effizienzsteigerung, begleitet von einem deutlichen Trend zur Marktkonsolidierung.“                                          bestimmen über Sein oder Nichtsein der Geldinstitute

 (BearingPoint, Kosteneffizienz in Banken: Trends und Perspektiven 2020 bis 2025,                                             2,3 Milliarden Euro Umsatzrückgang: Das klassische Privatkundengeschäft bricht
 November 2020) (1)                                                                                                           ein…

                                                                                                                              Kostendruck und Fusionen: Ein Viertel der Banken hat mit hohen Kosten und
 Geschäftsmodelle der Banken zehn Jahre im Rückstand. In der europäischen                                                     niedrige Profitabilität zu kämpfen…
 Bankenlandschaft haben Geldhäuser neben dem Wettbewerbsdruck dieses Jahr                                                     …Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird jede zehnte Bank einen Verkauf oder
 besonders mit ihrer Kosteneffizienz zu kämpfen…                                                                              einen Zusammenschluss mit Mitbewerbern in Betracht ziehen.
 …"Falls sich die Ertragslage in den kommenden Jahren nicht deutlich verbessert, muss die
 deutsche Bankenlandschaft etwa 25 Prozent ihrer Betriebskosten einsparen, um                                                 Mehr KI, weniger Filialen: 2023 werden die nordischen Banken nur mehr über
 eine durchschnittliche CIR von 55 Prozent zu erreichen“                                                                      ein Drittel ihres ursprünglichen Filialnetzes verfügen. In Westeuropa wird ein
                                                                                                                              Drittel der Filialen dauerhaft geschlossen sein. Künstliche Intelligenz, Big Data
 (SpringerProfessional, Bankenstrategie, 23. November 2020)(2)                                                                und neue Technologien werden das Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg
                                                                                                                              beeinflussen.

 Mit mehr als drei Milliarden Euro Gewinn rettet das Investmentbanking die Bilanz.                                            Neue Wettbewerber am Start: 2023 werden 50 bis 85 Millionen Europäer
 Dabei wollte CEO Sewing die Abhängigkeit von dem Geschäftsbereich eigentlich verringern                                      Kunden von Neobanken sein…

 … Ohne die hohen Gewinne aus dem Handel mit Anleihen und                                                                     …Der Aufstieg der Neobanken: Der Erfolg von Revolut, Monzo und der
 Währungen wäre Deutschlands größtes Geldhaus                                                                                 österreichischen N26 zeigt es vor. Neobanken sind in Europa nicht mehr
 immer noch in der Verlustzone.                                                                                               aufzuhalten. Diese, zu 100 Prozent digital, ohne Filialen und auf Mobilgeräte
                                                                                                                              ausgerichteten Institute, jagen den klassischen Banken die „Digital Natives“ ab…
 (Handelsblatt, 19. April 2021)   (4)

                                                                                                                              (A.T. Kearny, Retail Banking Radar 2019) (3)
(1) https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-erfolg/veranstaltungen/kosteneffizienz-in-banken/
(2) Thomas Steiner, globaler Leiter Banking & Capital Markets bei BearingPoint; https://www.springerprofessional.de/bankstrategie/risikomanagement/banken-stehen-vor-harter-straffung-des-geschaeftsmodells/18588704
(3) https://www.kearney.at/pressecenter/article?/a/banken-studie
(4) https://www.handelsblatt.com/audio/today/podcast-handelsblatt-today-warum-die-deutsche-bank-endlich-wieder-geld-verdient/26902260.html?ticket=ST-4033418-v7CxIA2mtTfgsFSF54o7-ap4
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KULA                                                  …aber der Anbietermarkt
                                         ist stark fragmentiert und hochgradig ineffizient

 Umsatzverteilung Software Anbieter für                                   Kostenineffizienzen durch starke Fragmentierung im Markt

 Wealth Management, Europa                                                Hohe Verwaltungskosten, in der Regel zu hohe Cost-Income-Ratios.
 ILLUSTRATIV, eigene Recherche                                            Nur ca. 30 – 40 % der Umsätze werden in Produktentwicklung investiert.

                                                                          Durch Fokus und Konzentration lässt sich die Zukunft effizienter
                                                                          gestalten
                                                             Top 3: 20%   Höhere Profitabilität, Economies of Scale & Scope.

                                                                          Kundenvorteile
                                                                          Bessere Lösungen aus einer Hand zu besseren Konditionen.
                                                                          Kostenvorteile, homogene und kompatible Lösungen.
                                                                          Nachhaltigkeit, keine Ausfallrisiken.

                                                                          Anleger profitieren, weil ein neues Unternehmen entsteht, das nachhaltige
                                                                          Lösungen anbietet und durch Größenvorteile und Innovationskraft eine starke
                                     1,2 Mrd. EUR                         Position im Markt aufbaut.

    120 weitere
     Anbieter:                                                             Anbieter vollständiger End-to-End – Lösungen (One-Stop-Shops) haben
       80%                                                                              bessere Chancen auf eine starke Marktposition

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KULA
                                                              Konsolidierung am Markt überfällig

                     Digitales                  Algorithmen &
                Wealth Management               Risk-Engine                 API Plattform                       AUS UNSERER STARKEN POSITION HERAUS
                                                                                                           SIND WIR IN DER LAGE, DIE MARKTKONSOLIDIERUNG
                                                                                                                         AKTIV ZU GESTALTEN

                                                                                                                 Kunden benötigen neue Produkte und Services,
                                                                                                                  die modern, preiswert, einfach in der Nutzung
                                                                                                             und individualisierbar sind. Idealerweise aus einer Hand
                                                                                                                        und von einem starken Partner.

White-Label
Robo-Advisory
                                                                                                                Softwareanbieter können meistens nur Teile der
                                                                                                                gesamten Wertschöpfungskette abdecken bzw.
                                                                                                                         nur Teillösungen anbieten.
                                                                                             Custodian &
                                                                                            Multibanking

                                                                                                                      Mehr als 100 kleine Nischenanbieter
                                                                                                              mit einem Umsatz unter 10 Mio. Euro, oft unprofitabel
                         Digital Advisory                                                                                und nicht wettbewerbsfähig
                                                                           360°
                                                                      Endkundenportal

niiio-Komplettlösung                       Anbieter-Teillösung

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KULA                                                               Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
                                                               zur Beschleunigung unserer Strategie

 Wir ziehen die Platzierung der Wandelanleihe vor, um unsere Marktposition überproportional auszubauen

 Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von bis zu 5,0 Mio. EUR
 Mittelverwendung:                                                                                           (30%) ca. 1,5 Mio. EUR:
                                                                                                       Blockchain / DLT Geschäftsmodelle

                              20%                        30%

                                                                                                               (50%) ca. 2,5 Mio. EUR:
                                                                                       Erschließung neuer Geschäfts- und Kundengruppen, Umsatzsteigerung
                                                                                                            inklusive M&A-Aktivitäten
                                50%

                                                                                                             (20%) ca. 1,0 Mio. EUR:
                                                                                                      Ausbau Geschäftsfeld Robo-Advisory

       Blockchain / DLT            M&A            Organisches Wachstum Robo-Advisory

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KULA                            Unser organisches Wachstum eröffnet attraktive
                         Perspektiven, aber das tatsächliche niiio Potenzial ist viel größer

                                                                     Umsatzentwicklung, Vision 2021/2025 nach Implementierung aller Maßnahmen
                                                                     ILLUSTRATIV
       Zukunftstechnologien - DLT
       Skalierungseffekte durch Distributed Ledger Technologie

       Anorganisches Wachstum – Marktkonsolidierung 50% +
       Ausbau der Marktposition                                                                                                                                       CAGR 100% +
       Skalierungseffekte, zusätzliche Kosteneffizienzen,
       Gewinnmaximierung

       Organisches Wachstum mit Sales Initiative & Robo-Ausbau
       CAGR 50%
                                                                                                                                                                      CAGR 50%

       Organisches Wachstum ohne Investitionen CAGR 15%
       Ein moderates Umsatzwachstum bei gleichbleibender                                                                                                              CAGR 15%
       Kostenstruktur
       Verwässerung des aufgebauten Vorsprungs zu den
       Wettbewerbern                                                      2020            2021            2022             2023              2024            2025
                                                                        DLT   Anorganisches Wachstum   Organisches Wachstum mit Sales-Initiativen   Organisches Wachstum

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KULA                                         Skalierung auf bestehender niiio Plattform bietet
                                                      überproportionales Potenzial

 Gemeinsam können wir mehr erreichen! Durch Fokus und Konzentration lässt sich die Zukunft effizienter gestalten:

 ▪     Technologie
 ▪     Markt
 ▪     People

 niiio – Plattform für Asset and Wealth Management

                                                                                    Digitale Vermögensverwaltung                     Add-ons         Custodian
                                        Digitale Vermögensberatung                                                                                     Banking
                                                                                                                            Custodian&
                                                                                                                             Custodian &
                  Onboarding                         Portfolio
                                                      PortfolioAnalyse     Portfolio
                                                                            PortfolioMgmt.          Robo-Advisor
                  Onboarding                                    Analyse              Mgmt.           Robo-Advisor           Multibanking
                                                                                                                            Multibanking        Kooperationen
                                                                                                                                                           mit
                      CRM                          Vermögensplanung         Rebalancing             Algorithmen                APIs
                       CRM                          Vermögensplanung         Rebalancing             Algorithmen                APIs             ausgewählten
                                                                          Verlustschwellen-                                                    Partnern bereits
              Risikoprofilierung                         Invoicing         Verlustschwellen-          Analytics
               Risikoprofilierung                         Invoicing         Überwachung                Analytics                 …              in Gesprächen
                                                                            Überwachung
           360
         360   Endkundenportal
             Grad Endkundenportal                          xxx
                                                  Portfolio-Optimierung     Risk-Engine
                                                                             Risk-Engine              Reporting
                                                                                                       Reporting                 …

                                                                                           German Private Cloud - Basiert

                                                                                                Legal & Regulatory Card

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Fokus auf Umsatz- und Kapazitätensteigerung
KULA

                                                                       Ca. 120 Firmen entlang der Wertschöpfungskette
                                                                       in Europa analysiert:

                                                                       Unsere Entscheidungskriterien:

                                                                       ▪   Synergiepotenzial
                                                                       ▪   Ergänzung der Wertschöpfungskette
                                                                       ▪   Jahresumsatz 2-8 Mio. Euro pro Unternehmen
                                                                       ▪   Regionaler Fokus vorerst auf DACH
                                                                       ▪   Mind. 10 Mitarbeiter

                                                                       Ca. 60 Firmen stehen nach näherer Analyse im
                                                                       Fokus

                                                                       Aktuell mit 6 potentiellen Targets in Gesprächen

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KULA
                                        Ausbau hochmargiger Geschäftsmodelle begonnen

 niiio Robo-Advisors, Entwicklung                                         Ziel-Anlagevolumen für niiio Robo-Advisors 1 MRD EUR
 Anlagevolumen seit 2019                                                  bzw. ca. 3% Marktanteil in 2025
 QoQ

                                                                     x5

                                                                            ▪   Überproportionale Steigerung des Anlagevolumens durch
                                                                                kundenseitige Initiativen

                                                                            ▪   Wettbewerbsvorteil und Umsatzpotenzial durch zusätzliche
                             x10                                                Features, wie Signal-as-a-Service oder eigenen Algorithmen

                                                                            ▪   Robo-Advisory-Plattform ist etabliert und im Betrieb,
                                                                            ▪   2 Robo-Advisors bereits implementiert

                                                                            ▪   Algorithmus - Beta Phase in Vorbereitung. Pilot mit Algo-as-a-Service
                                                                                8 Mio. EUR interne AUM in 2Q2021 in Gesprächen
 4Q2019 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021E 3Q2021E 4Q2021E

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KULA                                                              Zusätzliches Potenzial aus der
                                                               Skalierung von Zukunftstechnologien

    Der Weg ist klar und der Zeitpunkt der richtige:

    ▪ Wir wollen so viele Banken und Versicherungen wie möglich auf unsere Cloud bringen,   Depotführung
      um eine optimale Ausgangslage für die anschließende Transformation auf dezentrale     Übertragung konventioneller Depotbankfunktion auf
      Blockchain-Technologie zu schaffen.                                                   Distributed Ledger Technologie

    ▪ Unsere innovative Technologie sowie unser starkes Kunden- und Partnernetzwerk
      verschafft uns einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil, um die Transformation und
      Konsolidierung des Marktes voranzutreiben.
                                                                                            Verwahrung
                                                                                            Kooperation mit digitalem Zentralverwahrer /
                                                                                            Beantragung einer eigenen Lizenz

              Projekt Aktienhandel über DLT/ Blockchain bereits gestartet
                                                                                            Handel über einen Börsenpartner
                                                                                            Kooperation mit digitalem Zentralverwahrer /
              Kooperation für Entwicklung DLT:
                                                                                            Beantragung einer eigenen Lizenz

                                                                                            Digitale Emission
                                                                                            Aufbau einer technologischen Plattform mit Partnern wie
                                                                                            Quantoz und Stellar. Technische Realisierbarkeit wurde
                                                                                            bereits verifiziert

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KULA
                                                                            Marktpotenzial

Schätzung Anlagevolumen im Segment Robo-                                    Marktpotenzial Software-Anbieter                                   Marktpotenzial für DLT
Advisory, Deutschland                                                       für Wealth Management, Europa(2)
YoY, in Mrd. EUR (1)
                                                                                                                        „Das Weltwirtschaftsforum hat kürzlich prognostiziert, dass
                                                                                                                        sämtliche auf Blockchain/DLT gespeicherte Vermögenswerte
                                                                                                                        bis 2027 ein Volumen von 10 Prozentpunkten
                                                                                                                        des globalen BIP erreichen werden.“
                                       CAGR 23%                34,5                                                     https://www.whu.edu/de/forschung/whu-knowledge/digitale-anlageklassen

                                                                                         1,2 Mrd. EUR
                                                    28,0                                                                Aktuelle weltweite BIP Prognose von Statista liegt bei
             86%                                                                                                        113,5 Billionen US-Dollar für 2025
                                        22,8
                                                                                                                        Quelle: Statista, Bruno Urmersbach, 07.12.2020

                             18,5

                   15,0                                                                                                 „Die Blockchain ist einsatzbereit
                                                                                                                        Nach Einschätzung der von PwC befragten Ökonomen hat die
                                                                                                                        Blockchain bis 2030 das Potenzial, die weltweite
       8,1                                                                                     2021
                                                                                                                        Wirtschaftsleistung um 1,76 Billionen US-Dollar
                                                                                                                        zu steigern. Zudem erwarten die Experten, dass die
                                                                                   Das sind aktuelle Volumina,          Technologie in den kommenden fünf Jahren global von der
      2020      2021       2022        2023       2024       2025           die Annahme ist: Total Addressable Market   Mehrzahl der Unternehmen eingesetzt wird.“
                                                                                  Volumen ist das X-fache davon
(1)    https://de.statista.com/outlook/dmo/fintech/personal-finance/robo-                                               https://www.pwc.de/de/digitale-transformation/blockchain.html
       advisors/deutschland
(2)    Eigene Recherchen

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KULA                                                     Aus einer Position der Stärke
                                                   sind die nächsten Schritte klar definiert

                                                                                                                                                          VISION WACHSTUM:

                                                                                                                                                 niiio steigert Umsatz durch organisches
                                                                                                                                                         Wachstum und Synergien

                                                                                                                                                NIIIO BÜNDELT AUF SEINER PLATTFORM
                                                                                                                                                VOLLUMFÄNGLICH SAAS-LÖSUNGEN FÜR
                                                                                                                                                  ASSET UND WEALTH MANAGEMENT

                                                                                                                  5,0 MIO EUR
                                                                                                          Wandelschuldverschreibung im                           M&A:
                                                                                                               Emissionsprozess
                                                                                                                                                 Weitere Finanzierungsrunden und M&A
    Skalierung durch                                                                                                                            Aktivitäten zuerst in der DACH Region und
                                                                                                             (30%) Blockchain / DLT                          dann international
    neue Technologien                                                                                   Geschäftsmodelle werden entwickelt
                                                                                                                                                   NIIIO EXPANDIERT INTERNATIONAL
                                                                                                                                                             UND GLOBAL
                                                                                                        (50%) Erschließeng neuer Geschäfts-
    Anorganisches Wachstum durch                                                                                und Kundengruppen,
                                                                                                           Umsatzsteigerung durch M&A-                      KAPITALMARKT:
    Übernahmen und Fusionen                                                                                  Aktivitäten bereits gestartet
                                                                      2,3 MIO EUR Kapitalerhöhung                                                   Um weitere Investorengruppen
                                                                                                                                                anzusprechen und mehr Transparenz zu
                                                                     im Januar erfolgreich platziert!
                                                                                                        (20%) Robo-Advisory: Beschleunigung                  schaffen –
                                                                                                        und Erweiterung durch Zusatzfeatures
    Kerngeschäft &                                                       Vertriebsausbau erfolgt
                                                                                                             begonnen und wird forciert               MARKTSEGMENTWECHSEL
                                                                     Kooperationsnetzwerk ausgebaut
    organisches Wachstum                                                    Pricing optimiert
                                                                                                        Weitere Steigerung der Profitabilität        AUSBAU DER MARKTPOSITION

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                                  Führende SaaS-Platform für individuelle und skalierbare
                                        Asset und Wealth Management Lösungen

Software-Marktplatz für SaaS-Angebote

• Marktplatz für komplementäre Cloud-Angebote für
   Vermögensverwaltung und -beratung
• Garantie von Interoperabilität durch Standard-Schnittstellen
• Deutliche Senkung der operativen und IT-basierten Kosten

Algorithmische Investmentstrategien

• White-Label Robo-Advisor auf Basis algorithmischer
  Ausstiegssignale
• Signal-as-a-service als globales B2C Angebot
• Meta-Plattform für globale Multi-Robo-Investmentstrategien

Wertpapierhandel auf Basis der Distributed Ledger Technologie

• Substitution existenter, intermediär-basierter Infrastruktur durch
  direkten Wertpapierhandel und –administration auf einer DLT
  Infrastruktur
• Abo-basierte Flat-Fee ersetzt Transaktionsgebühren

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 Wandelanleihe
                                           2021/2026
 ▪ Wandelanleihe 2021 / 2026, WKN A3E5S2 / ISIN DE000A3E5S26

 ▪ niiio finance group AG, Elisabethstr. 42-43, 02826 Görlitz ("Emittentin")
     Webadresse: www.niiio.finance. Weitere Informationen erhalten Sie
     telefonisch unter +49 (3581) 37499-0

 ▪ Börseneinführung: Freiverkehr Frankfurt
 ▪ Zeichnungszeitraum Wandelschuldverschreibung: 11. Mai – 00.00 Uhr bis
     25. Mai – 12.00 Uhr
 ▪ Laufzeit der Anleihe: 5 Jahre (Endfällig 30. Mai 2026)
 ▪ Pflichtwandlung bei einem Kurs von 200% des Nennwerts der Aktien, aktuell
     2 Euro; oder Pflichtwandlung am Ende der Laufzeit, 31. Mai 2026
 ▪ Ausübungspreis derzeit 1,50 EUR (Bezugspreis der jungen Aktien)
 ▪ Zins: 4 % p.a.

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                                                             Unser hochkarätiger Aufsichtsrat

          Steffen Seeger                           Dr. Martin          Prof. Dr. Peter            Jörg Brand                 Michael                   Malte Spieß
              Aufsichtsrats-                         Setzer                Balzer                  Aufsichtsrat             Mellinghoff                  Aufsichtsrat
              vorsitzender                     Stellv. Vorsitzender        Aufsichtsrat                                       Aufsichtsrat
                                                des Aufsichtsrats

       ▪ Investor, Berater und               ▪ Mehrere Jahrzehnte     ▪ Langjährige           ▪ Viele Jahre Erfahrung   ▪ Jahrzehntelange          ▪ Erfahrung als Senior
         Aufsichtsrat bei                      Erfahrung als Senior     Erfahrung als           als Senior Manager        internationale             Manager im Private
         Anbietern innovativer                 Manager (Deutsche        Rechtsanwalt im         im Bereich Banking &      Erfahrung im Banken-       Banking (Volksbank
         Technologielösungen –                 Bank AG) und             Bank- und               IT (Dresdner Bank,        und FinTech-Umfeld         Braunschweig/
         Schwerpunkt: B2B SaaS                 Vorstand (LBBW),         Kapitalmarktrecht.      Deutsche Bank,            inkl. C-Level              Wolfsburg,
         Unternehmen.                          aktuell CIO im           Schwerpunkte im         Xchanging plc, First      (Commerzbank- bzw.         Braunschweiger
         Mitgründer und                        Vorstand der             Bereich Regulatorik     Data Corp.).              DZ Bank-Gruppe) und        Privatbank) über
         Vorstand der Fidor                    Viridium-Gruppe.         (u.a. MiFID II) &       Schwerpunkte im           Geschäftsführer            mehrere Jahrzehnte.
         Bank AG – erfolgreicher               Schwerpunkte im          Kapitalanlagerecht.     Bereich Vertrieb,         (sharewise GmbH)           Schwerpunkte im
         Exit in 2016. Partner bei             Bereich Governance,                              Governance, M&A &         bzw. Unternehmer           Bereich Spezial-
         KPMG/ BearingPoint                    Projektsteuerung &                               wertorientierte           (TechFluence UK Ltd.).     Mandate &
         (2003 bis 2006: CEO                   IT-Architektur.                                  Unternehmens-             Schwerpunkte im            Kapitalanlage.
         Europa). Schwerpunkte                                                                  führung.                  Bereich Kapitalmarkt
         im Bereich Strategie,                                                                                            & FinTech.
         Governance &
         Projektmanagement.

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                                                                     Unser hochqualifizierter Beirat

                             Stefan Krause                                           Henning Gebhardt                               Dr. Martin Deckert
                          Vorsitzender des Beirats                                        Beiratsmitglied                                 Beiratsmitglied

          Stefan Krause ist Mitgründer und Aufsichtsrat des               Henning Gebhardt leitete von 2017 bis Herbst   Die Laufbahn startete in den 90er Jahren nach
          US-amerikanischen Elektroauto-Startups Canoo                    2019 das Asset und Wealth Management der       Banklehre und BWL Studium sowie der
          und Senior Advisor für den Private-Equity-                      Hamburger Berenberg Bank.                      Promotion in Wirtschaftswissenschaften.
          Investor Warburg Pincus.
                                                                          Davor arbeitete er in verschiedenen
          Von April 2008 bis Oktober 2015 war er Vorstand                 Führungspositionen der Deutsche-Bank-          1998 Wechsel zu UBS Private Banking nach
          für Finanzen bei der Deutsche Bank AG. Davor                    Fondstochter DWS. Er startete dort 1996 als    Zürich. Danach über zehn Jahre für die UBS
          war er im Vorstand der BMW Group AG zunächst                    Fondsmanager für internationale Aktienfonds    Deutschland AG tätig, davon die letzten acht Jahre
          für Finanzen und danach für Sales & Marketing                   und verantwortete zuletzt das globale          als Mitglied des Vorstands; in dieser Funktion
          zuständig. Krause verfügt über umfassende                       Aktiengeschäft. Für seine Arbeit als           verantwortete er u.a. die Bereiche Operations, IT,
          Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied, u.a. als                   Aktienfondsmanager wurde er mehrfach           sowie der Bereich Projektsteuerung. Deckert ist
          ehemaliger AR-Vorsitzender der Postbank.                        ausgezeichnet.                                 seit 2021 Mitgründer und Geschäftsführer des
                                                                                                                         Finanzdienstleistungs-Start-ups „Qundo
                                                                                                                         Technology GmbH“.

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                                                                             Unser starkes Team

                    Johann Horch – CEO – Disruptor
                    20 Jahre Beratungserfahrung, NBC Europe (Marketing), Citigroup (Projekt - Management), Bank of Tokyo Mitsubishi (Analyst Neuer Markt), Merrill Lynch (Analyst Neuer Markt)., Studium
                    BWL, VWL, 2006 Gründung der DSER GmbH, CEO der niiio finance group AG

                    Dr. Daniel Berndt – COO – FinTech Builder
                    17 Jahre Deutsche Bank Private & Business Clients - Führung und Entwicklung der größten Customer Operations-Einheit in der Zentrale, Gesamtverantwortung für Beschwerdemanagement,
                    Optimierung der KPI, Durchführung von Transformationsprojekten zur Verbesserung der Wertschöpfungstiefe (Business Process Outsourcing) und -breite (Integration neuer Teams von
                    Berliner Bank, norisbank, Postbank).
                    7 Jahre Raisin/WeltSparen - Aufbau und Betrieb der Plattform Operations in den Bereichen Customer, Partnerbanken und HR, Aufbau und Verantwortung für den b2b Vertrieb, Chief Client
                    Officer und Mitglied des SMT.

                    Axel Apfelbacher – Strategie, M&A und Finance Ninja
                    4,5 Jahre bei PricewaterhouseCoopers: Distressed M&A Transaktionen, Due Diligence Experte für Tech- und Medienunternehmen, Unternehmensbewertung. Xchanging Deutschland (8,5
                    Jahre): M&A Transaktionen, Due Diligences, Commercial Management, Contracting, Strategie Entwicklung, stellv. CFO. FinTech Experience: Fokus auf FinTech seit 2011, seit 2013 mit Fokus
                    auf Distributed Ledger Technologien; Speaker bei Money 2020 und bits&pretzels

                    Marko Modsching – Tech Guru
                    Hochschule Zittau/Görlitz: Abschluss mit Auszeichnung (Förderpreis des Fördervereins für Informatik Görlitz), 4 Jahre Grundlagenforschung im VESUV Projekt Mobile Assistenzsysteme. 24
                    Publikationen; H-Index 11. Zusammen mit Siemens, Fraunhofer IGD, Stadt Görlitz, Stadt Rostock, Uni Kassel, Microsoft Academic Research. 2,5 Jahre Anwendungsorientierte Forschung im
                    IKAROS Projekt Erforschung von Basismodulen und -dienste für mobile Dienste. Zusammen mit Fachhochschule Dortmund, INKA Research Group / FH für Technik und Wirtschaft Berlin,
                    Hochschule Zittau Görlitz, Old Dominion University, TU Berlin, TU Dresden, Uni Bremen.
                    1,5 Jahre Datamining für Applied Biosystems / Kalifornien: Vorhersage Algorithmen (KI) für den Ausfall von Genanalysegeräten

                    Ina Just – Product Genie
                    Hochschule Zittau/Görlitz, Abschluss Wirtschaftsmathematik, Start bei DSER in der Rolle Business Analyst, Begleitung der Produktentwicklung von Beginn an Ausbau der Lösungen von einem
                    Basis-Beratungsprozess bis hin zum heutigen Portfoliomanagementsystem, Ergänzung der Lösungen im digitalen Bereich / digitaler Kommunikation zwischen Bank und Kunde,
                    Softwareeinführung bei Kunden verschiedenen Umfelds (Privatbanken, Sparkassen, Volksbanken, Vermögensverwalter, Haftungsdächer)

                    Inga Gerlinger– Business Growth
                    10 Jahre Erfahrung bei Deutsche Bank PBC - Strategie Entwicklung, Strategic Investments und Strategic Performance Management bei DB Private and Business Clients, Integrationsprozesse
                    der Postbank, Berliner Bank und norisbank, Restrukturierungprojekte für PBC Global, M&A Coverage. 3 Jahre bei German Startups Group, Venture Capital Anbieter für die Deutschen Tech –
                    Start-Ups, Aufbau und IPO Projekt Management. 4 Jahre strategische Beratung FinTech Start-Ups.

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                             Disclaimer
                                                                     Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Betriebsergebnisse, die
                                                                     finanzielle Lage und die Gewinne der niiio finance group AG enthalten, die mit den Begriffen
                                                                     "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen",
                                                                     "projizieren", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollten" und "werden" sowie Variationen solcher
                                                                     Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke bezeichnet werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
                                                                     basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den
                                                                     ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt
                                                                     worden. Sie sind daher nur zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie erstmals veröffentlicht werden.

                                                                     Sollten sich die Erwartungen als falsch erweisen oder sollten sich bestehende Risiken oder
                                                                     Unsicherheiten konkretisieren, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen der niiio finance
                                                                     group AG wesentlich von den explizit oder implizit beschriebenen zukunftsgerichteten Aussagen
                                                                     abweichen. Dies könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie z.B. das Niveau der
                                                                     eingegangenen Kundenaufträge, die Nachfrage nach Projektmanagementsoftware auf dem Markt, die
                                                                     Bedingungen auf den Finanzmärkten, die allgemeinen Bedingungen auf dem Softwaremarkt und die
                                                                     allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie Stornierungen oder Projektverzögerungen. Deshalb
                                                                     kann nicht garantiert oder sonst dafür gehaftet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen
                                                                     als vollständig, richtig oder genau erweisen oder dass erwartete prognostizierte Ergebnisse in Zukunft
                                                                     tatsächlich erreicht werden. Die niiio finance group AG ist unbeschadet gesetzlicher Regelungen nicht
                                                                     verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen als Ergebnis neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder
                                                                     anderer Ereignisse zu überprüfen oder zu aktualisieren.

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                                                     Wealth Management in a Box (WM-i-a-B)

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