OLB Bank Unternehmenspräsentation
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OLB Bank Unternehmenspräsentation
OLB Bank Unternehmenspräsentation
Auf einen Blick
Modernes Finanzinstitut und Pfandbriefbank
Deutschlandweit engagiert Nachhaltige Strategie Unsere Geschäftsbereiche
Mit unseren starken, renommierten Marken Wir bieten unseren Kunden ganzheitliche Lösungen
OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer sind wir ein aus einer Hand an – mit einer wettbewerbsfähigen
kundenorientiertes, modernes und deutschlandweit Produktpalette in unseren strategischen Geschäfts-
Oldenburg aktives Finanzinstitut feldern:
Hamburg
Uns geht es darum, die richtigen Finanzlösungen Private Kunden
Bremen zu finden, angepasst auf die sich verändernden
Retailgeschäft
Rahmenbedingungen, insbesondere mit Blick auf die
Hannover Berlin
Erwartungen unserer Kunden Private Banking und
Wealth Management
Auf dem Fundament unserer Geschäftsstrategie – Freie Berufe
Düsseldorf
einer starken Kundenbasis, solider Refinanzierungs-
quellen, die vor allem Kundeneinlagen und Corporates & SME
Pfandbriefe umfassen, und spezialisierte Mitarbeiter Firmenkunden
Frankfurt
– richten wir uns so aus, dass mehr als 150 Jahre Unternehmenskunden
nach der Gründung der OLB auch die kommenden Fußballfinanzierung
Ludwigsburg/ Jahre eine Erfolgsgeschichte werden
Stuttgart Spezialfinanzierungen
Im Kundengeschäft sind uns die hohe Kompetenz in Akquisitionsfinanzierung
München der Beratung und die gute Erreichbarkeit über alle Gewerbliche Immobilienfinanzierung
Kanäle (Filiale, Telefon, Videochat, Online- und
Seeschiffsfinanzierung
Mobilebanking) besonders wichtig.
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OLB Bank Unternehmenspräsentation
Solide und zukunftsfähig aufgestellt
Nachhaltig profitables Geschäftsmodell Starke Kapitalbasis Viele langjährige Kundenverbindungen
mit über 1,1 Mrd. € Kernkapital
Robuste Bilanzstruktur und Rating „Baa2 outlook stable“ unter- Konservative Risikopolitik
stabile Refinanzierungsbasis stützt Ausbau des Kapitalmarktauftritts bei gut diversifiziertem Portfolio
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OLB Bank Unternehmenspräsentation
Trotz Covid-19 erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 für die OLB
Operative Erträge [Mio. €] Cost-Income-Ratio
238,9 69,3%
65,0%
226,7
H1/2020 H1/2021 H1/2020 H1/2021
Eigenkapitalrendite nach Steuern Harte Kernkapitalquote
12,2% 12,3%
7,6%
6,5%
H1/2020 H1/2021 12/2020 06/2021
Alle Zahlen gemäß HGB OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 4
OLB Bank Unternehmenspräsentation
Wesentliche Zahlen und Daten – auf einen Blick
Mit robuster Eigenkapitalbasis erfolgreich auf Kurs
22,8 81,1 65,0
Bilanzsumme Operatives Ergebnis Cost-Income-Ratio
Stand: 06.2021 Stand: 06.2021 Stand: 06.2021
in Mrd. € in Mio. € in %
16,1 69,1 1,2
Kundenkreditvolumen Gewinn vor Steuern Bilanzielles Eigenkapital
Stand: 06.2021 Stand: 06.2021 Stand: 06.2021
in Mrd. € in Mio. € in Mrd. €
13,1 44,9 12,3
Kundeneinlagenvolumen Halbjahresüberschuss Harte Kernkapitalquote
Stand: 06.2021 Stand: 06.2021 Stand: 06.2021
in Mrd. € in Mio. € in %
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 5
OLB Bank Unternehmenspräsentation
Wesentliche Zahlen und Daten – unter der Lupe
Wesentliche HGB-Ergebnis- und Stichtagsgrößen per 30. Juni 2021
HGB-Ergebnisgrößen (Mio. Euro)
01.01.2021 01.01.2020 Veränderung OLB AG (HGB in Mio. EUR)
– 30.06.2021 – 30.06.2020 (%)
1 Operative Erträge
1 Operative Erträge 238,9 226,7 5,4
davon Zinsüberschuss 178,6 169,2 5,6 238,9
226,7
davon Provisionsüberschuss 60,3 57,4 5,0
2 Operative Aufwendungen -155,3 -157,1 -1,2
H1 / 2020 H1 / 2021
Saldo sonstiger betrieblicher Erträge (+) -2,5 1,4 k. A.
und Aufwendungen (-) 2 Operative Aufwendungen
Risikovorsorge im Kreditgeschäft -2,8 -14,8 -81,2
157,1
Gewinn (+)/Verlust (-) aus Wertpapieren -7,6 2,5 k. A. 155,3
der Liquiditätsreserve
Betriebsergebnis 70,8 58,7 14,3 H1 / 2020 H1 / 2021
Sonstiges & Außerordentliches Ergebnis -1,6 -2,5 k. A. 3 Halbjahresüberschuss nach Steuern
Gewinn vor Steuern 69,1 56,2 23,0
44,9
37,0
3 Halbjahresüberschuss nach Steuern 44,9 37,0 21,2
Eigenkapitalrendite nach Steuern 7,6% 6,5% k. A.
H1 / 2020 H1 / 2021
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 6OLB Bank Unternehmenspräsentation
Robuste Bilanzstruktur – stabile Refinanzierung
Kundeneinlagen weiterhin stabile und wichtigste strategische Refinanzierungsquelle
Bilanzstruktur OLB AG zum 30. Juni 2021 (HGB in Mrd. EUR) Highlights
22,8 22,8 Eigenmittel-Kundenkreditgeschäft kann
vollständig über Kundeneinlagen refinanziert
werden
Stabile Refinanzierungssituation mit
13,3 13,1 geringer Abhängigkeit von Kapitalmarkt-
refinanzierung
Verbindlichkeiten Finanzanlageportfolio dient i.W. der
gegenüber Kunden
Forderungen an Kunden
Liquiditätsreserve und besteht überwiegend
Refinanzierung Förderprogramme
(Eigenmittel) aus öffentlichen Anleihen sehr guter
2,7 2,8
Forderungen an Kunden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Bonität und Anleihen, die als
(Förderprogramme)
Verbriefte Verbindlichkeiten Verbriefungstransaktionen von der Weser
Wertpapiere 3,4 3,6
Andere Posten Funding S. A. begeben wurden.
Barreserve 0,4 Nachrangige Verbindlichkeiten
Forderungen an Kreditinstitute 2,5 1,6
Eigenkapital und Hohe Barreserveposition durch Teilnahme
0,3 0,2
Andere Posten 0,6 1,2 § 340g Vorsorgereserven am TLTRO III
Aktiva Passiva Per 30. Juni 2021 beträgt die LCR 154,3%
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 7OLB Bank Unternehmenspräsentation
Robuste Bilanzstruktur – solide Kapitalquoten
Kapitalquoten liegen deutlich über regulatorischen Mindestanforderungen
Entwicklung aufsichtsrechtliches Kapital nach HGB für OLB AG Highlights
Ermittlung gemäß § 10 KWG i.V.m. Art. 25 bis 88 CRR Durch Basel III vorgegebene Mindestquoten
werden deutlich erfüllt
Mindestanforderungen1
11,38% Gesamtkapitalquote Kapitalquoten liegen nachhaltig über den
Gesamtkapitalquote 14,5% 14,1% 14,2% 14,2%
9,36% Kernkapitalquote von der BaFin im Rahmen des SREP-
7,85% Harte Kernkapitalquote Prozesses für die OLB festgelegten
Anforderungen
Harte Kernkapitalquote 11,8% 12,2% 12,3%
2 Harte Kernkapitalquote (CET1) auf 12,3%
11,4%
gesteigert
Kernkapitalquote (T1) auf 12,8% gesteigert
12/2018 12/2019 12/2020 06/2021 Kapitalausstattung bietet gute Basis
in Mio. EUR
Hartes Kernkapital 966 1.042 1.056 1.095 für weitere Geschäftsentwicklung
Kernkapital 1.009 1.084 1.098 1.138
Risikoaktiva 8.483 8.806 8.659 8.912
Kernkapitalquote 11,9% 12,3% 12,7% 12,8%
1 Gemäß finalem SREP- und EK-Zielkennziffer Bescheid für 2020 OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 8
2 Vor dem geplanten Einbehalt von 40 Mio. EUR für H1 2021, der zu einer CET1-Quote von 12,7% führen wirdOLB Bank Unternehmenspräsentation
Das Führungsteam der OLB Bank
Stefan Barth Marc Kofi Ampaw Peter Karst
Vorsitzender des Mitglied des Mitglied des
Vorstands Vorstands Vorstands
Dr. Rainer Polster Giacomo Petrobelli
Mitglied des General-
Vorstands bevollmächtigter
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 9OLB Bank Unternehmenspräsentation
Unsere Gesellschafterstruktur
Teacher Retirement System of Texas Apollo Global Management Grovepoint Investment Management
Pensionsfonds mit Altersvorsorge- Führender, weltweit agierender Vermögens- Spezialisierter privater Investment Manager
und vergleichbaren Leistungen für ca. 1,5 verwalter für Aktien-, Darlehens- und für privates Beteiligungskapital, Kredit-
Mio. Einzahler und Empfänger aus dem Immobilieninvestments und Spezialsituationen
öffentlichen und höheren Bildungswesen
– Sitz in Texas, USA – Sitz in Delaware, USA – Sitz in London, Großbritannien
Gesellschafter- Starke Finanzbasis Global aufgestellt
Merkmale Langfristige Orientierung Ausgezeichnete Reputation
Keine Mehrheitsbeteiligung Voneinander unabhängig
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 10OLB Bank Unternehmenspräsentation
Strategische Weiterentwicklung der Bank
Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB), die Bremer Kreditbank AG (BKB) und die Bankhaus Neelmeyer AG
(BHN) wurden 2018 verschmolzen, die Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank (WBP) und die OLB 2019. Zusammen
bilden diese vier Banken die …
1968 2019
Gründung der Bank Verschmelzung
Privatkunden, Partner
Partner Plattform mit der OLB Plattform und Online
mit der W&W Group Banking
1907 1997 2005 2017 2018
Gründung des Fonds- Übernahme der Übernahme durch die Erwerb durch Verschmelzung Wealth Management,
und Effektenmaklerbüros Geschäftstätigkeit der UniCredit Bank AG die BKB Bank mit der OLB
P.F. Neelmeyer Geestemünder Bank AG
Private Banking
1869 1933 1978 2008 2018 2018
Gründung durch das Übernahme und Fusion Übernahme der Mehrheits- Übernahme der direkten Erwerb durch die BKB OLB „neu“ nach Retail Banking,
Frankfurter Bankhaus mit der Oldenburgischen beteiligung durch die Beteiligung durch den Bank mit anschließendem Verschmelzung von BKB
Erlanger & Söhne Spar- & Leihbank Dresdner Bank AG Allianz Konzern BörsenDelisting und Bankhaus Neelmeyer
Corporate Banking
1863 1945 1982 1999 2014 2018
Gründung als Zusammenschluss Übernahme der Umfirmierung Umfirmierung mit neuer Verschmelzung
Vorschussverein mit dem Bankverein für Aktienmehrheit durch die in KBC Bank Eigentümerstruktur in mit der OLB
Corporate Banking,
Nordwestdeutschland AG Kredietbank NV, Brüssel Deutschland AG Bremer Kreditbank AG Spezialfinanzierungen
zur Bankverein Bremen AG (BKB Bank)
Stabile Anteilseignerstruktur
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 11OLB Bank Unternehmenspräsentation
Regional, bundesweit und darüber hinaus für unsere Kunden da
Im Kompetenzcenter, in der Filiale, in der Niederlassung, online, mobil und per Telefon
… persönlich und von überall digital erreichbar
OLB Niederlassung Hamburg
OLB Oldenburg (Zentrale)
Ferdinandstraße 12
Stau 15/17
20095 Hamburg
26122 Oldenburg
Hamburg Tel.: +49 40 3020020
Tel.: +49 441 2210 Oldenburg
OLB Niederlassung Berlin
Bremen
OLB Niederlassung Bremen Bankhaus Neelmeyer Kerngeschäfts- Lietzenburger Straße 69 | 10719 Berlin
Berlin Tel.: +49 30 203070
Wachtstraße 16 Am Markt 14 –16 gebiet Weser-Ems
28195 Bremen 28195 Bremen (zahlreiche
Tel.: +49 421 36840 Tel.: +49 421 36030 Standorte) Hannover OLB Niederlassung Hannover
Hildesheimer Straße 265-267
30519 Hannover
OLB Niederlassung Düsseldorf Düsseldorf Tel.: +49 511 65505100
Königsallee 106 | 40215 Düsseldorf
Tel.: +49 211 130750
OLB Standort Ludwigsburg / Stuttgart Frankfurt OLB Niederlassung Frankfurt
Carl-Benz-Straße 20 | 71463 Ludwigsburg Theodor-Heuss-Allee 108
Tel.: +49 7141 8661 60486 Frankfurt am Main
Ludwigsburg Tel.: +49 69 7561930
München OLB Niederlassung München
Ottostraße 13 | 80333 München
Tel.: +49 89 24209780
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 12OLB Bank Unternehmenspräsentation
Strategische Geschäftsfelder mit breiter Leistungspalette
Private Kunden Corporates & SME Spezialfinanzierungen
› Online Banking & umfangreiches Filial- › Angebote für Firmenkunden im Nordwesten › Acquisition Finance: Arrangierung und
geschäft im Nordwesten Deutschlands Deutschlands Strukturierung von Fremdfinanzierungen mit
› Bundesweites, digitales Online-Angebot und › Umfangreiches Angebot für Firmen- und Fokus auf LBOs für mittelständische
Zugang zum bundesweiten exklusiven Unternehmenskunden deutschlandweit mit Unternehmen in Deutschland, Österreich
Vertriebsnetz der W&W-Gruppe selektivem Geschäft in Österreich und der und der Schweiz
› Bankhaus Neelmeyer als Nukleus für Private Schweiz › Commercial Real Estate: Finanzierungen für
Banking & Wealth Management mit Fokus › Football Finance: Hauptsächlich Transfer- Bauunternehmen und Entwickler
auf den Nordwesten Deutschlands finanzierungen mit Fokus auf die TOP 5 › Shipping: Selektives Neugeschäft mit
finanzstarken Fußballligen in Europa namhaften Kunden mit Fokus auf kleine und
mittelgroße Seeschiffe sowie Mehrzweck-
schiffe
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 13OLB Bank Unternehmenspräsentation
Private Kunden: OLB entwickelt sich zu bundesweit beratender Direktbank
mit starker Filialpräsenz im Weser-Ems-Raum
Geschäftsgebiet Private Kunden
Beinhaltet: Privatkunden, Geschäftskunden, Freiberufler sowie Private Banking und Wealth
Management
Weiterhin starke
Flächenpräsenz 16 Kompetenzcenter im gesamten Nordwesten
im Kerngeschäftsgebiet Beratungs- und Betreuungsleistungen über
Weser-Ems und … Filialnetz sowie über das neue Beratungscenter
Oldenburg Mobil Persönlich Telefon
Bedarfsgerechte Produkte und zeitgemäße
Services parallel über Online- und mobile
Vertriebskanäle
Kunden-
… deutschlandweit Bankhaus Neelmeyer steht für hohe Mail zentrierung Chat
operierende Direktbank Spezialkompetenz im Private Banking
mit Partnervertrieben und Wealth Management
und Vermittlungs-
geschäft
Online Postalisch Video
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 14OLB Bank Unternehmenspräsentation
Private Kunden: Das Beratungscenter Oldenburg verbindet digitales
und persönliches Bankgeschäft
BCO
Mediales
Banking
Persönliches
Banking
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 15OLB Bank Unternehmenspräsentation
Corporates & SME:
Regionale, deutschlandweite und selektiv europaweite Vertriebsstärke
Oldenburg Hamburg
Weser-Ems
Region Bremen
Hannover Berlin
Düsseldorf
Premier
Frankfurt League Bundesliga
Ligue 1
Ludwigsburg/ Serie A
Stuttgart Primera
München División
SME: Regional in Weser-Ems Corporates: Deutschlandweit Corporates: Football Finance
Fokus auf das angestammte mittelständische Fokus auf große Unternehmenskunden Fokus auf die TOP 5 finanzstarken Fußballligen in
Firmenkundenkreditgeschäft Maßgeschneiderte Beratung in neun Europa
Aufstellung anhand der Potenziale zielgruppen-/und Niederlassungen mit der erforderlichen Finanzierung von Fußballvereinen
größenklassengerecht Produktvielfalt Darlehensfinanzierungen oder Forderungsankäufe
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 16OLB Bank Unternehmenspräsentation
Spezialfinanzierungen:
Ergänzung des Geschäftsmodells der OLB im Manufakturgeschäft
Nutzung gezielter risiko-/renditeorientierter Wachstumsinitiativen in speziellen Finanzierungsbereichen
Kernkompetenz in erster Linie in der individuellen und persönlichen Betreuung –
von klassischen Finanzierungsbausteinen bis hin zu Konsortialfinanzierungen oder Schuldscheindarlehen
Ausbau der Marktanteile und Ertragspotenziale auf Basis der bestehenden langjährigen Geschäftsbeziehungen
Akquisitions- Gewerbliche Seeschiffs-
finanzierung Immobilienfinanzierung finanzierung
Seit über zehn Jahren als Spezialfinanzierer Seit über zehn Jahren in der gewerblichen Umfangreiches, branchenspezifisches Know-how
im deutschsprachigen Markt für Unternehmens- Immobilienfinanzierung auf dem deutschen Markt in diesem Marksegment, der Risikoanalyse
übernahmen tätig engagiert und etabliert und seit drei Jahren auch und Risikoüberwachungssysteme
Schwerpunkt liegt auf Arrangierung u. Strukturierung im niederländischen Markt aktiv Selektives, konservatives Neugeschäft mit
von Fremdfinanzierungen für die Übernahme Gleichermaßen auf kurzfristige Zwischenfinanzie- frachtratenabhängigen Schiffen (ausschließlich
mittelständischer Unternehmen in Deutschland, rungen für Bauträger und Entwickler sowie mittel- Mehrzweckfrachter – Multi Purpose Vessels)
Österreich und der Schweiz (DACH) sowie selektiv bis langfristige Investorenfinanzierungen fokussiert
auch in anderen westeuropäischen Märkten
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 17OLB Bank Unternehmenspräsentation
OLB zeigte 2021 erfolgreichen Auftritt an den Kapitalmärkten
Sowohl Pfandbrief- als auch AT1-Emissionen waren überzeichnet
350 Mio. EUR Pfandbrief (März 2021) 100 Mio. EUR AT1–Emission (Juli 2021)
OLB-Deckungsstock erreichte Anfang 2021 Volumen von über 500 Mio. Die OLB nutzte die Marktbedingungen, um im Juni 2021 ihr Debüt im
EUR, sodass zusätzlich zu Anfang 2019 privat platzierten AT1-Bereich zu geben.
Schuldverschreibungen Pfandbrief in Sub-Benchmark-Größe (d.h. Die Emission dieser Anleihe hat der Bank geholfen, diesen Bereich in der
mindestens 250 Mio. EUR) begeben werden konnte. Kapitalstruktur zu schließen.
Moody's bewertete den Deckungsstock der OLB mit Aa1. Das Management führte eine Reihe virtueller Roadshows durch, um die
Wegen sehr guter Nachfrage konnte mit 350 Mio. EUR ein höherer Anleihe zu vermarkten und die Marke OLB Bank europaweit bekannter zu
Betrag emittiert werden, als ursprünglich erwartet. Dies zudem zu machen.
besseren Konditionen, sodass die Bank mit Rendite von 0,06% emittieren Das Interesse an den Anleihen war in Relation zur Größe der OLB mit
konnte. einer Nachfrage von über 150 Mio. EUR sehr stark.
Zu den Investoren gehörten Staatsfonds, Versicherungen, Banken und Es wurden AT1-Anleihen im Wert von 100 Mio. EUR zu einem sehr
Bausparkassen aus ganz Europa. wettbewerbsfähigen Preis begeben.
Die Anleihe ist am Kapitalmarkt frei handelbar.
Die sehr gute Kapitalmarktarbeit der OLB im ersten Halbjahr 2021 unterstreicht nicht nur das Potenzial der Bank, sondern auch ihre Attraktivität als
Investment. Die OLB beabsichtigt auch in Zukunft häufiger Emissionen zu tätigen
OLB Unternehmenspräsentation Jan 2022 18OLB Bank Unternehmenspräsentation
Disclaimer
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Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernehmen wir jedoch keine Haftung.
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