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Swiss
Payment
Monitor
2018
Wie bezahlt die Schweiz?
swisspaymentmonitor.ch
Bettina Gehring
Sandro Graf
Dr. Tobias TrütschVorwort
Wie bezahlt die Schweiz? Es handelt sich dabei um die erste jährlich durchgeführte
Bezahlen ist – vereinfacht ausgedrückt – Gewohnheits- Schweizer Zahlungsstudie, welche Konsumentenperspek-
sache. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer tive und makroökonomische Sicht miteinander verbindet.
bezahlt so, wie sie immer bezahlt haben; gewagte Experi- Der vorliegende Bericht basiert auf der Erhebung aus dem
mente sind insbesondere bei der Zahlungsmittelwahl nicht Jahr 2017 und ist die erste Ausgabe einer auf mehrere
gefragt. Diese Gewohnheiten waren in der Vergangenheit Jahre ausgelegten Studienreihe. Insgesamt wurden über
relativ stabil, gerade aber in jüngerer Zeit kam – nicht 1 000 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren aus
zuletzt auch aufgrund zahlreicher neuer Anbieter – Be- allen drei Landesteilen der Schweiz befragt. Die Studie wird
wegung in den Markt und es sind erste Anzeichen eines finanziell unterstützt durch die Swiss Payment Association
Wandels zu beobachten. Wohin die Reise gehen wird, ist (SPA) sowie die Industriepartner Concardis und SIX Pay-
zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Es wird aber auf jeden ment Services.
Fall spannend, die aktuelle Entwicklung der Schweizer
Zahlungslandschaft mitzuverfolgen.
Das Swiss Payment Research Center (SPRC) der ZHAW Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften so-
wie die Executive School of Management, Technology and
Law (ES-HSG) der Universität St. Gallen beschäftigen sich
seit mehreren Jahren unabhängig voneinander und aus
unterschiedlichen Blickwinkeln mit Fragestellungen rund Bettina Gehring, Sandro Graf, Dr. Tobias Trütsch
um das Thema «Bezahlen». Die zunehmende Dynamik im
Markt haben die ZHAW und die Universität St. Gallen nun
zum Anlass genommen, im Rahmen eines grossangeleg-
ten, gemeinsamen Forschungsprojektes repräsentativ das
Zahlungsverhalten der Schweizer Bevölkerung und die
zugrundeliegenden Motive sowie deren Entwicklung im
Zeitverlauf zu untersuchen.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 2Inhaltsverzeichnis
I. D I E WI CH TI G STEN ERKEN N TN IS S E 4
AUS D EM PAYM EN T MO N I TO R 2 0 18
I I. ST U D I EN D E SI GN 6
I I I. BEK A N N TH EI T U N D IMAGE VO N Z A H LU N G SM I T TEL N 8
I V. BL I CK I NS P O RTEMO N NA I E 10
V. KRI TERI EN FÜ R D I E Z A H LU N G SM I T TELWA H L 12
V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN 14
V I I. BL I CK I N D I E ZU KU N F T 28
V I I I. GLOS S A R 33
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 3I. D
ie wichtigsten Erkenntnisse aus dem Payment Monitor 2018
Debitkarte schlägt Bargeld DEN Zahler gibt es nicht
Die Debitkarte ist das beliebteste Zahlungsmittel der Zahlungsmittelpräferenzen variieren stark von Person zu
Schweizerinnen und Schweizer. So wird diese nicht nur Person. Entsprechend werden Zahlungsmittelentscheide
sympathischer, praktischer und vertrauenswürdiger als sehr individuell getroffen, was bedeutet: Den typischen
andere Zahlungsmittel wahrgenommen, sondern liegt mit Zahler gibt es nicht. Zudem sind die meisten Personen in
einem Anteil von 25 % an den Gesamtausgaben auch an der Regel Mischzahler und bevorzugen je nach Zahlungs-
erster Stelle. Speziell beim jüngeren Publikum punktet die situation und Betragshöhe unterschiedliche Zahlungsmittel.
Debitkarte. Ebenfalls einen hohen Stellenwert in puncto Der sog. Mono-Zahler, der nur auf ein einziges Zahlungs-
Beliebtheit und Umsatzanteile besitzen Online-Überwei- mittel setzt, ist in der Unterzahl.
sungen. Nichtsdestotrotz: Vollumfänglich auf Bargeld ver-
zichten möchten die wenigsten. So ist Bargeld gemessen Sicherheit als wichtigstes Kriterium
an der Transaktionsanzahl nach wie vor das am häufigsten bei der Zahlungsmittelwahl
genutzte Zahlungsinstrument in der Schweiz und die meis- Welche Faktoren begünstigen die Nutzung eines Zah-
ten Personen geben an, zumindest noch etwas «Münz» im lungsmittels? Gemäss Befragung stehen die Kriterien «Si-
Portemonnaie oder in ihrer Hosentasche zu haben. cherheit» und «keine zusätzlichen Gebühren» an oberster
Stelle, dicht gefolgt von der Zuverlässigkeit des Zahlungs-
Zahlungsmittelentscheide sind situationsabhängig mittels. Die situations- und personenübergreifend hohe
Betragshöhe, Zahlungsort und Zahlungssituation (stationä- Relevanz dieser Faktoren legt nahe, dass die Berücksich-
rer Handel oder Einkauf im Internet) spielen eine wesent- tigung der betreffenden Kriterien zentral für die Akzeptanz
liche Rolle bei der Wahl des Zahlungsmittels. So werden eines Zahlungsmittels ist und Zahlungsmittel-spezifische
Kleinbeträge bis 20 Fr. nach wie vor überwiegend bar be- Vorteile erst dann zum Tragen kommen, wenn die dies-
glichen, Kartenzahlungen kommen in der Regel erst bei bezüglichen Anforderungen erfüllt sind.
Beträgen oberhalb dieses Werts zum Zug.
Mit Blick auf den Zahlungsort dominieren im umsatzstar- Hohe Bekanntheit neuer Bezahlformen
ken Einzelhandel Kartenzahlungen. Bargeld wird gegen- Nicht nur traditionelle Zahlungsmittel sind in der Schweiz
über anderen Zahlungsmitteln deutlich häufiger in Restau- sehr bekannt, auch neuere Bezahlverfahren wie das Kon-
rants und in Bäckereien, an Aussenverkaufsstellen (Kiosk, taktlose Bezahlen oder auch mobile Bezahlformen sind in
Take-away) sowie an Automaten eingesetzt. Die klassische den Köpfen der Schweizer Bevölkerung sehr präsent. In
Kreditkarte dagegen gelangt vermehrt im Einzelhandel für diesem Zusammenhang speziell hervorzuheben sind die
längerfristige Anschaffungen, an Tankstellen, in Restaurants hohen Bekanntheitswerte von Twint und PayPal im Rah-
sowie unterwegs auf Reisen zum Einsatz. men der ungestützten Abfrage.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 4I. D I E WI CH TI G STEN ERKEN N TN IS SE AUS D EM PAYM EN T MO N I TO R 2 0 18
Mobile Payment ist nicht gleich Mobile Payment loses oder Mobiles Bezahlen in der Öffentlichkeit deutet
Entgegen der beachtlichen Bekanntheit in der Öffentlich- weiter darauf hin, dass bestehende Lösungen entweder
keit besteht derzeit noch kein einheitliches Verständnis von die Bedürfnisse der Bezahler noch nicht hinreichend ab-
Mobile Payment. Am stärksten assoziiert wird der Begriff decken bzw. noch zu wenige Mehrwerte bieten oder diese
mit Zahlungen in einer App mit integrierter Bezahlfunktion teilweise noch nicht erkannt werden.
(sog. In-App-Zahlungen) und Bezahlen mit dem Mobiltele-
fon vor Ort in einem Ladengeschäft, gefolgt von Bezahlen Kontaktlose und mobile Bezahlverfahren besitzen
mit dem Mobiltelefon im Internet. Steigerungspotenzial
Entgegen der hohen Bekanntheit werden neuere Bezahl-
Neue Bezahlformen konnten verfahren insgesamt noch sehr verhalten genutzt. Zwar
sich noch nicht durchsetzen sagt ein nicht unbedeutender Teil der Befragten aus, ent-
In Bezug auf neuere Bezahlmethoden wie Kontaktloses sprechende Zahlungsmittel allgemein zu nutzen, die effek-
oder Mobiles Bezahlen zeigt sich ein gemischtes Bild. tiven Nutzungszahlen bewegen sich aber noch auf sehr
Trotz der beachtlichen Anzahl Nutzer von kontaktlosen tiefem Niveau. So liegt der Umsatzanteil von Kontaktlosem
Bezahlverfahren (jede zweite Person nutzt gemäss Selbst- Bezahlen gemäss Tagebucherhebung erst bei knapp 7 %,
einschätzung die Kontaktlosfunktion der Kreditkarte, jede derjenige von Mobilem Bezahlen sogar unter 2 %, was auf
dritte diejenige der Debitkarte) stehen viele dieser neuen einen sehr unregelmässigen Einsatz solcher Bezahlver-
Bezahlform nach wie vor skeptisch gegenüber. Bemängelt fahren hinweist.
wird insbesondere die – aus Sicht der Befragten – unzu- Trotzdem haben neue Bezahlverfahren das Potenzial,
reichende Sicherheit sowie die mangelnde Kontrolle über vermehrt zum Einsatz zu kommen, insbesondere unter
den Bezahlprozess und die Ausgaben. den Nutzern dieser Verfahren: Über 70 % der Personen,
Demgegenüber verzeichnet Mobiles Bezahlen noch ver- die angeben, neuere Bezahlformen zu nutzen, könnten sich
gleichsweise wenige Nutzer, wobei hier deutliche Unter- vorstellen, dies inskünftig noch häufiger zu tun – vorausge-
schiede zwischen den Einsatzvarianten festzustellen sind. setzt, die entsprechenden Grundanforderungen sind erfüllt.
So sind In-App-Zahlungen mit einem Nutzungsanteil von
60 % bereits relativ verbreitet und auch Mobiles Bezahlen
im Internet gewinnt allmählich an Fahrt. Die Nutzungs-
zahlen der übrigen Bezahlformen mit dem Smartphone
bewegen sich aber noch auf sehr tiefem Niveau.
Die im Vergleich zu den klassischen Zahlungsmitteln
negativere Einschätzung neuer Bezahlformen wie Kontakt-
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 5II. Studiendesign
Ziel des Swiss Payment Monitors ist es, die Schweizer
1. Onlinebefragung 2. Tagebucherhebung 3. Analyse der SNB-Daten
Zahlungslandschaft umfassend aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu beleuchten. Durch die Kombination ver-
Die Probanden beantworten online Die Probanden dokumentieren Erfasst, aktualisiert und interpretiert
schiedener Untersuchungsmethoden bietet die Studie Fragen zu folgenden Themen: ihr Bezahlverhalten in Form eines das öffentlich zugängliche Daten
eine integrierte Sicht auf den Zahlungsmittelmarkt und •• Zahlungsmittelbesitz
Zahlungstagebuchs über einen material zum elektronischen
Zeitraum von 7 Tagen. Zahlungsverkehr der Schweizeri-
ermöglicht über eine regelmässig stattfindende jährliche (inkl. Bargeldbestand) schen Nationalbank.
Datenerhebung die Erfassung neuer Entwicklungen und •• Bekanntheit versch. (gängiger •• Nutzung und Nutzungsfrequenz
und neuer) Zahlungsmittel/ von Zahlungsmitteln •• Zahlungsmittelbestand
die Identifikation relevanter Treiber im Zeitverlauf. Bezahlformen •• Zeitpunkt der Transaktion •• Transaktionshäufigkeit und
Die Untersuchung umfasst zwei Teile: die Mikroperspek- •• Image bzw. Einstellung (Wochentag, Tageszeit) -umsatz
tive bestehend aus einer standardisierten Onlinebefragung zu versch. Zahlungsmitteln/ •• Betragshöhe •• Inlands- und Inländerprinzip
Bezahlverfahren •• Zahlungsort (online/POS etc.) •• Präsenz- und Distanzgeschäft
mit Fragen zum Zahlungsverhalten generell und einem von
•• Kriterien bei der und Einsatzgebiet •• Entwicklung der letzten Jahre
den Befragten auszufüllenden Zahlungstagebuch sowie Zahlungsmittelwahl •• Zahlungszweck/Ausgabenkatego-
die Makroperspektive basierend auf der Analyse des öf- •• Wahrgenommene Vor- und rien (z. B. Lebensmittel, Beklei-
fentlich zugänglichen Datenmaterials zum elektronischen Nachteile versch. Bezahlformen dung, Kosten für Mobilität etc.)
•• Zukünftige Nutzungsintention •• Begründung der
Zahlungsverkehr der Schweizerischen Nationalbank (SNB)
•• Herleitung einer Nutzer- Zahlungsmittelwahl
(vgl. Abb. 1). Typologie auf Basis soziodemo- •• Bargeldbezug
grafischer und psychografischer •• Wiederkehrende Ausgaben
Angaben
Mikroperspektive (z. B. Miete, Steuern etc.)
Die Mikroperspektive widerspiegelt die Konsumentensicht
und erfasst die Zahlungsgewohnheiten sowie die Wahrneh-
mung und Einstellungen der Schweizerinnen und Schwei- Einstellungen,
Nutzungsdaten Gesamtsicht
zer gegenüber verschiedenen Zahlungsmitteln. Nutzungsmotive und -treiber
Im Rahmen der Mikroperspektive wurden insgesamt
Mikroperspektive Makroperspektive
1 018 Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren aus der
deutschen, französischen und italienischen Schweiz befragt.
Die Befragung dauerte circa 25 Minuten und wurde in Abb. 1
ONLINEBEFRAGUNG der zweiten Hälfte des Monats Oktober 2017 gestaffelt
In einem ersten Schritt wurden die Teilnehmer gebeten, durchgeführt.
online Fragen rund um das Thema «Bezahlen» zu beant-
worten. Im Vordergrund standen hier in erster Linie die ZAHLUNGSTAGEBUCH
Selbstwahrnehmung und die Einschätzung der Befragten Im Anschluss an die Onlinebefragung dokumentierten die
bezüglich verschiedener Aspekte ihres Bezahlverhaltens. Teilnehmer ihr Bezahlverhalten in Form eines Zahlungs-
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 6I I. ST U D I EN D E SI GN
tagebuchs über einen Zeitraum von 7 Tagen (vgl. Tabelle 1). S T I C H P R O B E O N L I N E B E F R A G U N G U N D TA G E B U C H
Dementsprechend wurden die Teilnehmer gebeten, sämt-
49% m DE 72%
liche, im Tagesverlauf anfallenden Zahlungen – mit Aus-
GESCHLECHT
nahme der wiederkehrenden Ausgaben – zu erfassen und SPRACHREGION
51% w
gemäss vordefinierten Merkmalen zu klassifizieren. Im FR 24% IT 4%
Vergleich zur Onlinebefragung interessierte hier in erster
Linie das tatsächliche Zahlungsverhalten der Personen
und darauf basierend die Abweichungen gegenüber den tief 5%
18-29 J. 22%
expliziten Aussagen im ersten Teil. Das Zahlungstagebuch ALTER 30-44 J. 32% BILDUNGS- hoch 38%
NIVEAU
konnte entweder online oder via mobile App geführt wer- 45-59 J. 35%
mittel 57%
60-65 J. 11%
den, was die zeitnahe Erfassung der Transaktionen nach
dem Einkauf ermöglichte.
Die Studienteilnehmer wurden über das intervista Online 50% Bewahrer
Access Panel rekrutiert. Um die Repräsentativität der Stich- HAUSHALTS
10% Toleranter
35% PERSÖN- 8% Hedonist
probe sicherzustellen, erfolgte die Auswahl der Teilnehmer EIN-
KOMMEN 30% LICHKEITS- 8% Abenteurer
TYPEN *
nach dem Quotaverfahren auf Basis der vorgängig fest- IN CHF 35% 17% Performer
gelegten Kriterien (Sprach-)Region, Geschlecht, Alter und 7%
Bildungsniveau. Im Anschluss an die Erhebung wurden die
Daten bereinigt und gemäss den Strukturmerkmalen der Abb. 2
Grundgesamtheit der Schweizer Bevölkerung gewichtet * basierend auf Limbic® Types
Übersicht zum Zahlungstagebuch
(vgl. Abb. 2).
Dauer der Tagebucherhebung 7 TAGE
Makroperspektive
Die Makroperspektive bezieht sich auf die gesamtwirt- Anzahl der ausgefüllten Tagebücher 814
schaftlichen Grössen und erfasst die Zahlungstransaktio-
nen auf aggregierter Ebene basierend auf dem öffentlich Umsatzvolumen CHF 492 694
zugänglichen Datenmaterial der Schweizerischen National-
bank (SNB) bis Ende 2017. Sie gibt ein unverfälschtes Bild Transaktionsvolumen 8 339
über den bargeldlosen Zahlungsverkehr in der Schweiz
Durchschnittliche Transaktionszahl
und mit Schweizer Zahlungskarten im Ausland ab, dies 10,2
pro Person in der Woche
sowohl hinsichtlich Anzahl und Umsatz von bargeldlosen Durchschnittliche Transaktionszahl
1,5
Zahlungsmitteln. Zusätzlich liefert sie Informationen über pro Person am Tag
den effektiven Bargeldbezug mit Zahlungskarten.
Durchschnittsbetrag pro Transaktion CHF 59.08
Tabelle 1
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 7III. Bekanntheit und Image von Zahlungsmitteln
H E R KÖ M M L I C H E Z A H L U N G S I N S T R U M E N T E
Bekanntheit von Zahlungsmitteln
Nicht nur traditionelle Zahlungsmittel sind in der Schweiz Bargeld 100 %
sehr bekannt, auch neuere Bezahlformen wie das Kontakt- Debitkarte 100 %
Kreditkarte 99 %
lose Bezahlen («Contactless Payment») geniessen hohe
Prepaidkarte 92 %
Bekanntheitswerte (vgl. Abb. 3). So geben 90 % der Be-
Händlerkarte 96 %
fragten an, Kontaktloses Bezahlen mit der Debitkarte zu
Papier-Rechnung/Einzahlungsschein 100 %
kennen; beim Kontaktlosen Bezahlen mit der Kreditkarte
Online-Überweisung 99 %
sind es sogar 95 %.
Vorauskasse 94 %
Mobiles Bezahlen («Mobile Payment») im stationären Nachnahme 90 %
Handel («Proximity Mobile Payment») ist mit einem Be- LSV 91 %
kanntheitsgrad von 94 % bereits sehr präsent, im Internet 0% 25 % 50 % 75 % 100 %
(«Remote Mobile Payment») etwas weniger (88 %). Zahlun-
gen innerhalb mobiler Anwendungen (sog. «In-App»-Zah- NEUERE Z AHLUNGSINSTRUMENTE
lungen) kennen 91 % der Befragten. Zahlungen per Mobil-
Kontaktloses Bezahlen Debitkarte 90 %
telefon zwischen Personen im Inland («Peer-to-Peer» bzw.
Kontaktloses Bezahlen Kreditkarte 95 %
«P2P») sind bekannter (73 %) als solche über die Landes-
grenze (60 %). In diesem Zusammenhang funktioniert die
Mobiles Bezahlen POS 94 %
Wiedererkennung weniger über die Bezeichnung der Be- Mobiles Bezahlen Internet 88 %
zahlformen, sondern häufig über die einzelnen Zahlungs- P2P Inland 73 %
anbieter oder deren Brands (z. B. PayPal, Twint). P2P Ausland 60 %
In-App-Zahlung 91 %
Internetbezahlverfahren 89 %
Virtuelle Währungen/Kryptowährung 76 %
Zahlung mit Wearable 40 %
0% 25 % 50 % 75 % 100 %
n=1 018 Abb. 3
Frage: Bitte geben Sie an,
welche der aufgeführten
Zahlungsmittel/Bezahlarten
Sie kennen.
Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 8I I I. BEK A N N TH E I T U N D IMAGE VO N Z A H LU N G SM I T TEL N
Einstellung zu Zahlungsmitteln umständlich praktisch
Die Debitkarte (Maestro-Karte, PostFinance Card/Postkar- unsympathisch sympathisch
te, V PAY) ist das beliebteste Zahlungsmittel der Schweizer
Bevölkerung (vgl. Abb. 4). Die Debitkarte wird als sympa- unnötig unverzichtbar
thischer, praktischer und vertrauenswürdiger beurteilt als unzuverlässig zuverlässig
andere Zahlungsmittel und gilt für viele als unverzichtbar.
Bargeld hingegen – lange Zeit starker Sympathieträger passt nicht zu meinem Stil passt zu meinem Stil
der Schweizerinnen und Schweizer – hat (insbesondere unattraktiv attraktiv
gegenüber der Debitkarte) deutlich an Attraktivität
eingebüsst. suspekt vertrauenswürdig
Die Kreditkarte wird nach wie vor sehr stark mit dem langsam schnell
Bezahlen im Ausland, mit dem Bezahlen von grossen Be-
geringes Gefühl starkes Gefühl
trägen und mit Spontankäufen assoziiert. der Kontrolle der Kontrolle
Die neueren Bezahlmethoden wie Kontaktloses oder geringe Ausgabenübersicht gute Ausgabenübersicht
Mobiles Bezahlen werden in der Tendenz negativer wahr-
erfordert viel erfordert wenig
genommen als die traditionellen Zahlungsmittel Bargeld, Ausgabendisziplin Ausgabendisziplin
Debitkarte und Kreditkarte. Dies deutet darauf hin, dass
teuer kostengünstig
bestehende Lösungen solcher neuartigen Verfahren
tiefe Akzeptanz an hohe Akzeptanz an den
entweder die Bedürfnisse der Bezahler noch nicht hin- den Verkaufsstellen Verkaufsstellen
reichend abdecken bzw. noch zu wenige Mehrwerte
traditionell zukunftsweisend
bieten oder diese teilweise noch nicht erkannt werden.
Zu beachten gilt, dass die Bewertung dieser Zahlungs- im Inland im Ausland
mittel bei Nichtnutzern wesentlich schlechter ausfällt als
für kleine Beträge für grosse Beträge
bei Nutzern.
Obschon die Nutzung von Kontaktlosem Bezahlen zu- für Spontankäufe für geplante Käufe
-2 -1 0 1 2
nimmt, wird das Kontaktlose Bezahlen als deutlich unsym-
pathischer, unzuverlässiger und weniger vertrauenswürdig Bargeld Debitkarte Kreditkarte Kontaktloses Mobiles Bezahlen Mobiles Bezahlen
n=344 n=367 n=307 Bezahlen n=985 POS n=585 online n=435
als die herkömmlichen Zahlungsmittel eingestuft. Zudem
verbinden die Befragten das Kontaktlose Bezahlen mit
weniger Kontrolle beim Bezahlen, höheren Anforderun- Abb. 4
gen an die Ausgabendisziplin (Schuldenfalle) und tieferer Frage: Inwieweit treffen die Basis: Personen, die das
Akzeptanz an den Verkaufsstellen. (z. B. Apple Pay, Samsung Pay, Twint) wenig Zuspruch fin- aufgeführten Beschreibun- Zahlungsmittel kennen;
gen/Eigenschaften Ihrer Zufallsauswahl für Bargeld,
Was Mobiles Bezahlen betrifft, gehen die Meinungen det, wird Mobiles Bezahlen im Internet/Onlineshop (z. B. Ansicht nach auf «Zahlungs- Debitkarte und Kreditkarte
auseinander: Während Mobiles Bezahlen vor Ort/am POS PayPal, Twint) gesamthaft deutlich positiver beurteilt. mittel» zu?
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 9IV. Blick ins Portemonnaie
Bargeldbezug und Bargeldbestand DER DURCHSCHNITTLICHE SCHWEIZER…
Bargeld gilt für die meisten Schweizerinnen und Schweizer
nach wie vor als unverzichtbar. Dies zeigt auch ein Blick ins
Portemonnaie von Herrn und Frau Schweizer (vgl. Abb. 5): besitzt
mehrere
So haben die meisten Personen zumindest noch etwas
Bezahlkarten
Kleingeld im Portemonnaie oder in der Hosentasche; im
Durchschnitt sind es zwischen 20 und 120 Fr. Lediglich 2 %
geben an, kein Bargeld mit sich zu führen.
Bezüglich Bargeldbesitz sind soziodemografische Unter- hat bewahrt
schiede zu beobachten: So tragen Männer deutlich höhere Fr. 65.– in seinem bis zu Fr. 100.–
Portemonnaie zu Hause auf
Geldbeträge (zwischen 20 und 150 Fr.) mit sich als Frauen
(zwischen 20 und 100 Fr.); gleichzeitig geben Männer aber
auch wesentlich häufiger an, überhaupt kein Bargeld im
Portemonnaie oder in der Hosentasche mitzuführen.
Ebenfalls hängen insbesondere ältere Personen noch
stark am Bargeld, was sich mitunter auch darin äussert,
dass Personen ab 45 Jahren erheblich mehr Bargeld be-
sitzen als jüngere.
bezieht bezieht
Bargeld im Wert mehrmals pro
von Fr. 130.– Monat Bargeld
n=814 Abb. 5
Hinweis: Die Durchschnitts-
werte beziehen sich auf den
Median.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 10I V. BL I CK I NS P O RTEMO N NA I E
Neben Bargeld besitzen die meisten Schweizer mehrere Z AHLUNGSMIT TELBESITZ
Zahlungskarten (vgl. Abb. 6). So verfügen 94 % der befrag-
ten Personen über eine Debitkarte, 90 % über eine Kredit-
karte und 40 % über eine Händlerkarte mit Bezahlfunktion PostFinance Card
1.2
Ø Debitkartenbestand
n=455 pro Besitzer:
(Globus-Karte, MyOne-Karte etc.). Auf einen Besitzer der
1.6
entsprechenden Zahlungskarte entfallen somit 1,6 Debit-
V PAY
karten, 1,5 Kreditkarten sowie 1,8 Händlerkarten. Männer n=153
1.1 n=956
sowie Personen mit höherem Einkommen besitzen dabei
für gewöhnlich mehr Kreditkarten als Frauen und Personen Maestro-Karte (EC-Karte)
1.2
mit tieferem Einkommen. n=675
Ein Blick in die digitale Geldbörse ergibt zudem, dass
64 % der Befragten gemäss eigener Aussage eine App Händlerkarten/Kundenkarten
1.8
mit Bezahlfunktion n=410
mit integrierter Bezahlfunktion auf ihrem Handy installiert
haben (z. B. iTunes, PayPal, SBB Mobile App), wobei unter
Prepaidkarte Ø Kreditkartenbestand
45-Jährige deutlich mehr solcher Apps besitzen. Des Wei- n=174
1.1 pro Besitzer:
teren gibt knapp jeder dritte Befragte (32 %) an, eine oder 1.5
mehrere Bezahl-Apps (z. B. Apple Pay, PayPal, Twint) auf Kreditkarte
1.5 n=914
seinem Smartphone zu besitzen, wobei die Personen im n=831
Schnitt 1,2 solcher Apps installiert haben.
Bezahl-App
1.2
n=328
Mittelwerte
Abb. 6
Frage: Welche der aufgeführ-
ten herkömmlichen Zahlungs-
mittel besitzen Sie persönlich?
Bitte geben Sie die jeweilige
Anzahl an.
Basis: Zahlungsmittel, die
der Befragte kennt; nur
Besitzer des entsprechenden
Zahlungsmittels
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 11V. Kriterien für die Zahlungsmittelwahl
So einfach der Entscheid für ein Zahlungsmittel auch Top 3: Anteil «am wichtigsten»
scheint, jede Zahlungsmittelwahl ist das Ergebnis eines PRÄSENZGESCHÄF T
mehr oder weniger extensiven Entscheidungsprozesses. Je
nach Situation und Person spielen dabei unterschiedliche Dass keine zusätzlichen Kosten/
16 %
Faktoren eine Rolle, die diese Wahl beeinflussen und den Gebühren anfallen.
Entscheid für ein bestimmtes Zahlungsmittel begünstigen
Dass das Bezahlverfahren sicher ist. 15 %
oder hemmen.
Da dieser Prozess vielfach unbewusst und automatisiert Dass das Zahlungsmittel
14 %
abläuft, ist es für die Personen meist schwierig zu erkennen, zuverlässig funktioniert.
was ihnen bei der Wahl eines Zahlungsmittels wichtig ist Dass das Zahlungsmittel praktisch
11 %
bzw. sie empfinden häufig alle oder fast alle Kriterien als bzw. einfach zu handhaben ist.
wichtig. Aus diesem Grund sind direkte Fragen nach der
Dass der Bezahlvorgang schnell geht. 10 %
Relevanz einzelner Kriterien in der Regel wenig zielführend,
weil die daraus resultierenden Ergebnisse keine differen- Dass der Anbieter des Zahlungsmittels
8%
zierte Beurteilung zulassen. vertrauenswürdig/seriös ist.
Um Aufschluss über die realen Präferenzen der Befrag- Dass ich Kontrolle über
7%
meine Transaktionen habe.
ten zu erhalten, kam im Rahmen der vorliegenden Studie
deshalb ein spezielles Verfahren zur Präferenzmessung Dass das Zahlungsmittel an
5%
mein Bankkonto gekoppelt ist.
(sog. MaxDiff-Analyse) zur Anwendung, welches die Ab-
leitung der relativen Wichtigkeiten aus der Beurteilung Dass ich eine gute Übersicht
5%
über die Ausgaben habe.
verschiedener, auf der Basis experimentell zusammenge-
stellter Kriterien-Sets ermöglicht. Dass nur ein Zahlungsmittel
4%
verwendet werden muss.
Dass ich beim Bezahlen
3%
Bonuspunkte sammeln kann.
Dass der Betrag erst später/zeitverzögert Abb. 7
1%
fällig wird bzw. bezahlt werden kann. Welches der aufgeführten
Kriterien ist für Sie bei der
Dass ich mit der Nutzung des
1% Zahlungsmittelwahl am
Zahlungsmittels am Puls der Zeit bin.
wichtigsten und welches am
Dass meine Freunde bzw. Bekannte das unwichtigsten?
0.5 %
Zahlungsmittel ebenfalls nutzen. n=513 Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 12V. KRI TERI EN FÜ R D I E Z A H LU N G SM I T TELWA H L
Wie aus der Analyse hervorgeht, ist das wichtigste Kri- Top 3: Anteil «am wichtigsten»
terium bei der Wahl eines Zahlungsmittels im stationären D I S TA N Z G E S C H Ä F T
Handel (Präsenzgeschäft), dass keine zusätzlichen Gebüh-
ren anfallen, dicht gefolgt von Sicherheit und Zuverlässig-
Dass das Bezahlverfahren sicher ist. 22 %
keit (vgl. Abb. 7).
Auch beim Bezahlen im Internet (Distanzgeschäft) zäh- Dass keine zusätzlichen Kosten/
15 %
len diese drei Kriterien zu den wichtigsten Treibern für die Gebühren anfallen.
Zahlungsmittelwahl, im Gegensatz zum Präsenzgeschäft Dass das Zahlungsmittel
14 %
stellt die Sicherheit hier aber mit Abstand das wichtigste zuverlässig funktioniert.
Kriterium dar. An zweiter Stelle steht, dass keine zusätz- Dass der Anbieter des Zahlungsmittels
13 %
lichen Kosten anfallen, gefolgt von der Zuverlässigkeit des vertrauenswürdig/seriös ist.
Zahlungsmittels (vgl. Abb. 8). Dass das Zahlungsmittel praktisch
8%
Als wenig relevant angesehen wird, dass Freunde und bzw. einfach zu handhaben ist.
Bekannte das Zahlungsmittel ebenfalls nutzen und dass Dass ich Kontrolle über
7%
meine Transaktionen habe.
man mit der Nutzung des Zahlungsmittels am Puls der
Zeit ist. Daraus lässt sich schliessen, dass die Zahlungs- Dass der Bezahlvorgang schnell geht. 6%
mittelwahl in der Regel wenig über soziale Normierung
funktioniert. Vergleichsweise weniger relevant sind auch Dass ich eine gute Übersicht
4%
über die Ausgaben habe.
Bonusprogramme, integrierte Bezahllösungen und zeitver-
zögertes Bezahlen. Dass das Zahlungsmittel an
3%
mein Bankkonto gekoppelt ist.
Dass nur ein Zahlungsmittel
3%
verwendet werden muss.
Dass der Betrag erst später/zeitverzögert
3%
fällig wird bzw. bezahlt werden kann.
Dass ich beim Bezahlen Abb. 8
2%
Bonuspunkte sammeln kann. Welches der aufgeführten
Kriterien ist für Sie bei der
Dass ich mit der Nutzung des
0.8 % Zahlungsmittelwahl am
Zahlungsmittels am Puls der Zeit bin.
wichtigsten und welches am
Dass meine Freunde bzw. Bekannte das unwichtigsten?
0.2 %
Zahlungsmittel ebenfalls nutzen. n=505 Basis: Alle Befragten
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 13VI. Zahlungsverhalten
Verschiedene Zahlungstypen
Der Zahlungsmarkt ist sehr heterogen. Es gibt viele unter-
schiedliche Bezahlverfahren und -anbieter, zugleich aber
auch ein breites Spektrum verschiedener Nutzerpräferen- DEBITKARTEN KREDITKARTEN
BARZAHLER MISCHZAHLER
zen. Dabei sind reine Bar- und Kreditkartenzahler generell ZAHLER ZAHLER
eher die Ausnahme; ein grosser Teil der Personen sind
Mischzahler und bevorzugt je nach Zahlungssituation und
Betragshöhe unterschiedliche Zahlungsmittel (vgl. Abb. 9).
Der typische Barzahler ist in der Regel weiblich, über
45 Jahre alt, sicherheitsliebend und traditionsbewusst. Er
ist Neuerungen (z. B. neue Bezahlformen) gegenüber skep-
tisch eingestellt und nutzt neue Technologien erst, wenn
21 % 20 % 15 % 44 %
sich diese bewährt haben. zahlen in über zahlen in über zahlen in über
zahlen situations-
bedingt mit
Debitkartenzahler sind generell ebenfalls vermehrt weib- 75 % der Fälle 75 % der Fälle mit 75 % der Fälle mit
unterschiedlichen
bar Debitkarte Kreditkarte
liche Personen. Sie sind eher risikoavers und schätzen das Zahlungsmitteln
Vertraute, stehen Neuem aber aufgeschlossener gegen-
über als Barzahler.
Der klassische Kreditkartenzahler ist männlich, über n=832 Abb. 9
30 Jahre alt, verfügt über ein gutes Bildungsniveau und ein
höheres Einkommen. Er ist stark leistungsorientiert, risiko-
freudig und probiert gerne Neues aus.
Insbesondere Bar- und Kreditkartenzahler sind über-
zeugte Verfechter ihres bevorzugt genutzten Zahlungsmit-
tels. Sie beurteilen dieses deutlich positiver als die anderen
Zahlungstypen. Bei Debitkartenzahlern ist keine derart aus-
geprägte Präferenz feststellbar.
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 14V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Nutzung verschiedener Zahlungsmittel H E R KÖ M M L I C H E Z A H L U N G S I N S T R U M E N T E
Aus der Untersuchung geht hervor, dass Bargeld mit einem Bargeld 99 %
Anteil von 49 % an den Gesamttransaktionen zwar nach Debitkarte 91 %
wie vor das am häufigsten genutzte Zahlungsinstrument Kreditkarte 83 %
(insbesondere in der Altersgruppe der über 45-Jährigen) Prepaidkarte 18 %
darstellt, bezogen auf den Umsatz liegen Bartransaktionen Händlerkarte 35 %
(20 %) jedoch hinter Online-Überweisungen (29 %) und Papier-Rechnung/Einzahlungsschein 84 %
Online-Überweisung 94 %
Debitkartenzahlungen (25 %) zurück (vgl. Tabelle 2).
Vorauskasse 55 %
Neben Bargeld mit Abstand das am häufigsten ge-
Nachnahme 19 %
nutzte Zahlungsmittel gemäss Selbsteinschätzung ist die
LSV 49 %
Online-Überweisung. 94 % der Befragten geben an, diese
0% 25 % 50 % 75 % 100 %
Bezahlform zu nutzen (vgl. Abb. 10). Dabei machen On-
line-Überweisungen in der Westschweiz verglichen mit der
NEUERE Z AHLUNGSINSTRUMENTE
deutsch- und italienischsprachigen Schweiz einen deutlich
grösseren Umsatzanteil aus. Kontaktloses Bezahlen Debitkarte 34 %
Ebenfalls weit verbreitet sind Kartenzahlungen. 91 % der Kontaktloses Bezahlen Kreditkarte 50 %
Befragten nutzen eine Debitkarte, 83 % eine Kreditkarte. Mobiles Bezahlen POS 20 %
Mobiles Bezahlen Internet 27 %
Händlerkarten werden von 35 % aller Befragten einge-
P2P Inland 18 %
setzt. In der französischen und italienischen Schweiz wird
P2P Ausland 3%
wesentlich öfter als in der Deutschschweiz mit Debitkarte
In-App-Zahlung 60 %
auf herkömmliche Weise (d.h. nicht kontaktlos) bezahlt, der
Internetbezahlverfahren 50 %
wertmässige Transaktionsanteil ist in der Deutschschweiz Virtuelle Währungen/Kryptowährung 2%
aber vergleichsweise höher. Zahlung mit Wearable 1%
Gleichzeitig ist die (anzahl- und wertmässige) Nutzung 0% 25 % 50 % 75 % 100 %
der Debitkarte auf herkömmliche Weise bei den weiblichen
Personen deutlich verbreiteter als bei männlichen, umge- n=1 018 Abb. 10 Zahlungsmittel/Bezahlarten
kehrt liegt der Umsatzanteil von Kreditkartenzahlungen bei Frage: Bitte geben Sie an, Sie nutzen.
Männern höher als bei Frauen. welche der aufgeführten Basis: Alle Befragten
Mit Blick auf neuere Bezahlmethoden zeigt sich ein durch
zogenes Bild: Durch die kontinuierlich wachsende Bedeutung In der Zwischenzeit ebenfalls verbreitet sind kon- Verbreitung kontaktlosfähiger Debitkarten (Ende 2017
des E-Commerce haben spezialisierte Internetbezahlverfah- taktlose Bezahlverfahren. Kontaktloses Bezahlen mit waren 51 % aller sich im Umlauf befindenden Debitkarten
ren wie PayPal, Sofortüberweisung oder Twint in den letzten Kreditkarte wird bereits von der Hälfte der Befragten mit Kontaktlosfunktion ausgestattet) hinkt dieses Bezahl-
Jahren an Relevanz gewonnen. Gut 50 % der Befragten geben eingesetzt. Auch auf dem Vormarsch ist das Kontaktlose verfahren mit 34 % Nutzungsanteil aber noch hinterher
an, zumindest gelegentlich solche Bezahlverfahren zu nutzen. Bezahlen mit Debitkarte, aufgrund der noch geringeren (vgl. Abb. 10).
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 15V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Ausgehend von der aktuellen Datenlage und der bis- Z A H L U N G S M I T T E L N A C H U M S AT Z U N D T R A N S A K T I O N S Z A H L
herigen Entwicklung ist jedoch zu erwarten, dass bei zu- gemäss Tagebuch im Inland
nehmendem Kontaktlos-Kartenbestand der Nutzungsanteil
von Kontaktlosem Bezahlen mit Debitkarte denjenigen mit Zahlungsmittel Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
Kreditkarte innerhalb von 1-2 Jahren überholen wird. Umsatz Transaktionszahl Transaktionsbetrag
Aktuell noch nicht etablieren konnten sich hingegen
Umsatz Umsatz Anzahl Trans- Median
mobile Bezahlverfahren. Zwar sind drei von fünf Personen in CHF anteil in % Trans aktions
(60%) mit Zahlungen innerhalb mobiler Anwendungen aktionen anteil in %
(«In-App»-Zahlungen) vertraut, andere Formen von Mobi-
lem Bezahlen werden aber noch vergleichsweise verhalten Bargeld 90 716.42 20,1 3 827 48,8 10,20
genutzt (vgl. Abb. 9). Nur jeder fünfte Befragte (20 %) nutzt
Mobiles Bezahlen vor Ort in einem Ladengeschäft (z. B. Debitkarte herkömmlich 102 360.06 22,7 1 359 17,3 29,70
Apple Pay, Samsung Pay, Twint); beim Mobilem Bezahlen
im Internet (z. B. PayPal, Twint) sind es mit 27 % etwas mehr.
Kontaktloszahlen mit Debitkarte 12 090.86 2,7 408 5,2 15,28
«Peer-to-Peer»-Lösungen wie z. B. PayPal oder Twint zum
Verschicken und Empfangen von Geld nutzen derzeit 18 %.
Als Gründe für die Nichtnutzung wurden in erster Linie die Kreditkarte herkömmlich 52 476.33 11,6 655 8,3 44,01
– in der Wahrnehmung der Befragten – unzureichende
Sicherheit sowie fehlende Mehrwerte im Vergleich zu her- Kontaktloszahlen mit Kreditkarte 17 833.94 4,0 497 6,3 16,28
kömmlichen Zahlungsmitteln genannt.
In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Prepaidkarte 1 000.28 0,2 56 0,7 7,59
generellen Angaben zur Zahlungsmittelnutzung gemäss
Onlinebefragung im Fall der neueren Bezahlformen nicht Händlerkarten/Kundenkarten 6 821.65 1,5 163 2,1 18,02
Auf Rechnung 11 383.76 2,5 65 0,8 104,04
Online-Überweisung (E-Banking) 132 657.53 29,4 332 4,2 135,56
Vorauskasse 2 740.02 0,6 29 0,4 6,66
Tabelle 2 →
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 16V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
mit den effektiven Nutzungszahlen auf Basis der Tage- Z A H L U N G S M I T T E L N A C H U M S AT Z U N D T R A N S A K T I O N S Z A H L
bucherhebung übereinstimmen. Grund dafür ist, dass die gemäss Tagebuch im Inland
Onlineerhebung im Wesentlichen die einmalige Nutzung
gemäss Selbsteinschätzung der Befragten misst, die Ta- Zahlungsmittel Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
gebucherhebung jedoch auch die Einsatzhäufigkeit der Umsatz Transaktionszahl Transaktionsbetrag
Zahlungsmittel mit berücksichtigt. Da insbesondere neu-
Umsatz Umsatz Anzahl Trans- Median
ere Zahlungsmittel häufig unregelmässig genutzt werden, in CHF anteil in % Trans aktions
resultieren daraus tiefere Transaktions- und Umsatzanteile. aktionen anteil in %
So liegt der Umsatzanteil von Kontaktlosem Bezahlen ge-
mäss Tagebucherhebung erst bei knapp 7 %, derjenige von Einzahlung Postschalter 6 059.53 1,3 5 0,1 53,87
Mobilem Bezahlen bei 1,4 %. Daraus lässt sich folgern, dass
neue Verfahren wie Kontaktloses oder Mobiles Bezahlen Lastschriftverfahren (LSV) 2 320.33 0,5 16 0,2 40,81
bezogen auf das gesamte Marktvolumen zum aktuellen
Zeitpunkt noch keine wesentliche Rolle spielen.
Mobiles Bezahlen am POS 2 908.06 0,6 110 1,4 14,14
Im Alltagsgebrauch noch wenig relevant sind innovative
Zahlungsmitteltechnologien wie «Wearables» oder virtuel-
le Währungen. Trotz der hohen Medienpräsenz handelt es Mobiles Bezahlen im Internet 1 271.27 0,3 18 0,2 31,58
sich hierbei zum aktuellen Zeitpunkt um Nischenprodukte,
die bislang noch keinen Eingang in das alltägliche Zah- Mobiles Bezahlen P2P 396.95 0,1 10 0,1 12,63
lungsverhalten gefunden haben.
Männer sowie Personen unter 30 Jahren sind generell In-App-Zahlung 1 879.9 0,4 132 1,7 8,94
technikaffiner und nutzen neuere Bezahlformen wie Kon-
taktloses oder Mobiles Bezahlen deutlich häufiger. Internetbezahlverfahren 4 183.00 0,9 38 0,5 75,44
Andere 2 285.78 0,5 131 1,7 9,91
Summe 451 385.67 100,0 7 851 100,0
Tabelle 2
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 17V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Debitkarte ENT WICKLUNG TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT INL ÄNDISCHER DEBITKARTEN Abb. 11
Die Beliebtheit der Debitkarte zeigt sich zusätzlich in der Analyse SNB-Daten – in Mio.
im Vergleich zur Kreditkarte mehr als doppelten Einsatz-
900 inländische Debitkarten-
häufigkeit. Mit inländischen Debitkarten wurden in 2017
transaktionen im Inland
knapp 820 Mio. Transaktionen abgewickelt – davon 95 % 800
im In- und 5 % im Ausland (vgl. Abb. 11). Von 2005 bis 2017 700
inländische Debitkarten-
transaktionen im Ausland
sind die inländischen Debitkartentransaktionen um das
600
Dreifache gestiegen. Kontaktlose Debitkartenzahlungen Total inländische
machten 2017 12 % der Präsenzzahlungen im Inland aus 500 Debitkartentransaktionen
(vgl. Abb. 12). 400
Mit Schweizer Debitkarten wurden in 2017 rund 48 Mia.
300
Fr. umgesetzt – davon rund 45 Mia. Fr. (ca. 93 %) im In- und
rund 3 Mia. Fr. (ca. 7 %) im Ausland (vgl. Abb. 13). Der Um- 200
satz hat sich seit 2005 verdoppelt. 5 % des inländischen 100
Debitkartenumsatzes in der Schweiz am stationären Ver-
0
kaufspunkt wurden 2017 kontaktlos generiert (vgl. Abb. 14). 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Im Durchschnitt machte eine erwachsene Person in der
Schweiz in 2017 117 Debitkartentransaktionen – davon 112
(95 %) im In- und 5 (5 %) im Ausland (vgl. Abb. 15). Von
2005 bis 2017 hat sich der Debitkarteneinsatz pro Kopf fast TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT INL ÄNDISCHER Abb. 12
verdreifacht. KO N TA K T L O S E R D E B I T K A R T E N I M J A H R 2 0 1 7 I M I N L A N D
Der Jahresumsatz der Debitkarte pro Kopf einer erwach- Analyse SNB-Daten – in Mio.
senen Person belief sich in 2017 auf 6 849 Fr. (vgl. Abb. 16). 12 %
kontaktlos
Seit 2005 haben sich die Ausgaben pro Kopf beinahe
verdoppelt. 89 738
88 %
1% herkömmlich
8 592
99 % 681 742
771 480
Distanzgeschäft Präsenzgeschäft
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 18V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
E N T W I C K L U N G U M S AT Z I N L Ä N D I S C H E R D E B I T K A R T E N Abb. 13 U M S AT Z I N L Ä N D I S C H E R KO N TA K T L O S E R D E B I T K A R T E N Abb. 14
Analyse SNB-Daten – in Mia. CHF IM JAHR 2017 IM INL AND
Analyse SNB-Daten- in Mio. CHF
50 5%
kontaktlos
40 2 176
30 95 %
1% herkömmlich
491
20
99 % 41 830
44 006
10
0 Distanzgeschäft Präsenzgeschäft
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A N Z A H L D E B I T K A R T E N T R A N S A K T I O N E N P R O KO P F Abb. 15 J A H R E S U M S AT Z D E R D E B I T K A R T E P R O KO P F Abb. 16
D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G
Analyse SNB-Daten Analyse SNB-Daten – in CHF
120 inländische Debitkarten- 7000
transaktionen im Inland
100 6000
inländische Debitkarten-
transaktionen im Ausland 5000
80
Total inländische 4000
60 Debitkartentransaktionen
3000
40
2000
20
1000
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 19V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Kreditkarte ENT WICKLUNG TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT INL ÄNDISCHER KREDITKARTEN Abb. 17
Mit inländischen Kreditkarten wurden in 2017 rund 400 Analyse SNB-Daten – in Mio.
Mio. Transaktionen abgewickelt – davon 60 % im In- und
500 inländische Kreditkarten-
40 % im Ausland (vgl. Abb. 17). Dies entspricht rund der
transaktionen im Inland
Hälfte der Transaktionen mit Debitkarten. Ein Drittel der
Präsenzzahlungen im Inland waren dabei Kontaktloszah- 400 inländische Kreditkarten-
transaktionen im Ausland
lungen (vgl. Abb. 18).
Von 2005 bis 2017 sind die inländischen Kreditkarten- 300 Total inländische
transaktionen um 270 % gewachsen. Kreditkartentransaktionen
Mit Schweizer Kreditkarten wurden in 2017 rund 200
40 Mia. Fr. umgesetzt – davon rund 21 Mia. Fr. (ca. 53 %) im
In- und rund 19 Mia. Fr. (ca. 47 %) im Ausland (vgl. Abb. 19). 100
Der Umsatz hat sich seit 2005 fast verdoppelt. 14 % des
inländischen Kreditkartenumsatzes in der Schweiz am 0
stationären Verkaufspunkt wurden im Jahr 2017 kontaktlos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
generiert (vgl. Abb. 20).
Im Durchschnitt machte eine erwachsene Person in
der Schweiz in 2017 57 Kreditkartentransaktionen – davon
35 (60 %) im In- und 23 (40 %) im Ausland (vgl. Abb. 21).
Die inländische Kreditkarte wurde somit in 2017 pro Kopf TRANSAKTIONSHÄUFIGKEIT INL ÄNDISCHER Abb. 18
knapp halb so viel mal verwendet wie die Debitkarte. Von KO N TA K T L O S E R K R E D I T K A R T E N I M J A H R 2 0 1 7 I M I N L A N D
2005 bis 2017 hat sich der Kreditkarteneinsatz pro Kopf Analyse SNB-Daten – in Mio.
mehr als verdreifacht.
Der Jahresumsatz der Kreditkarte pro Kopf einer erwach-
senen Person belief sich in 2017 auf 5 766 Fr. (vgl. Abb. 22).
67 %
26 % herkömmlich
62 952
33 %
74 % 119 766
kontaktlos 178 542
58 777
Distanzgeschäft Präsenzgeschäft
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 20V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
E N T W I C K L U N G U M S AT Z I N L Ä N D I S C H E R K R E D I T K A R T E N Abb. 19 U M S AT Z I N L Ä N D I S C H E R KO N TA K T L O S E R K R E D I T K A R T E N Abb. 20
Analyse SNB-Daten – in Mia. CHF IM JAHR 2017 IM INL AND
Analyse SNB-Daten – in Mio. CHF
40
35
30
25
86 %
20 30 % herkömmlich
6 411
15 14 % 70 % 12 930
15 026
10 kontaktlos
5 2 095
0 Distanzgeschäft Präsenzgeschäft
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A N Z A H L K R E D I T K A R T E N T R A N S A K T I O N E N P R O KO P F Abb. 21 J A H R E S U M S AT Z D E R K R E D I T K A R T E P R O KO P F Abb. 22
D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G D E R E R WA C H S E N E N B E V Ö L K E R U N G
Analyse SNB-Daten Analyse SNB-Daten – in CHF
60 inländische Kreditkarten- 6000
transaktionen im Inland
50 5000
inländische Kreditkarten-
transaktionen im Ausland
40 4000
Total inländische
30 Kreditkartentransaktionen 3000
20 2000
10 1000
0 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 21V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Zahlungsverhalten in Abhängigkeit Z AHLUNGSMIT TEL NACH BETRAGSBEREICH: PRÄSENZGESCHÄF T IM INL AND Abb. 23
Transaktionsanteile in %, gemäss Tagebuch Basis: 6 788
des Zahlbetrages
Wie die Analyse des Zahlungstagebuchs zeigt, hat die 100
Höhe des Zahlbetrages einen massgeblichen Einfluss auf
90
die Wahl des Zahlungsmittels, dies sowohl im Präsenz- wie
80
auch im Distanzgeschäft (vgl. Abb. 23 bis 26). Demnach
ist Bargeld im stationären Handel für Zahlungen bis 50 Fr. 70
nach wie vor das mit Abstand am häufigsten verwendete 60
Zahlungsinstrument. Ein Grossteil der Bartransaktionen
50
(71 %) entfällt auf Kleinbeträge bis 20 Fr., davon ein knap-
per Drittel (27 %) auf Kleinstbeträge bis 5 Fr. (vgl. Abb. 23 40
und 24). 30
Kartenzahlungen werden am POS grundsätzlich ab 20
Beträgen über 5 Fr. relevant. Während die herkömmliche
10
Debitkarte allerdings bereits im Betragsbereich zwischen
6 und 20 Fr. vermehrt eingesetzt wird, gelangt die Kredit- 0
bis 5 CHF 6 bis 20 CHF 21 bis 50 CHF 51 bis 100 CHF 101 bis 500 CHF über 500 CHF
karte in der Regel erst ab 20 Fr. zum Einsatz. Demgegen-
über hat beim Kontaktlosen Bezahlen die Höhe des Betrags
keinen merklichen Einfluss auf die Wahl des entsprechen- Umsatzanteile in %, gemäss Tagebuch Abb. 24
den Zahlungsmittels (Debit- oder Kreditkarte). Basis: 252 746 CHF
100
90
80
70
Andere Zahlungsmittel
60
Kontaktloszahlen mit Kreditkarte 50
Kreditkarte herkömmlich 40
30
Kontaktloszahlen mit Debitkarte
20
Debitkarte herkömmlich
10
Barzahlung 0
bis 5 CHF 6 bis 20 CHF 21 bis 50 CHF 51 bis 100 CHF 101 bis 500 CHF über 500 CHF
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 22V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Die Übergangsschwelle von Bar- zu Kartentransaktio- Z A H L U N G S M I T T E L N A C H B E T R A G S B E R E I C H : D I S TA N Z G E S C H Ä F T I M I N L A N D Abb. 25
Transaktionsanteile in %, gemäss Tagebuch Basis: 751
nen – also derjenige Punkt, wo der Anteil Kartentransak-
tionen denjenigen der Bartransaktionen überwiegt – liegt 100
im Bereich zwischen 20 und 50 Fr., wobei der Anteil der
90
Kartenzahlungen mit steigender Betragshöhe bis zu 500 Fr.
80
zunimmt. Bei Beträgen oberhalb dieses Werts gewinnt Bar-
geld jedoch wieder verstärkt an Relevanz. 70
Im Distanzgeschäft sind bei Kleinbetragstransaktionen 60
bis 20 Fr. «In-App»-Zahlungen vorherrschend (vgl. Abb. 25 50
und 26). Beträge oberhalb dieser Schwelle werden über-
40
wiegend durch Online-Überweisung beglichen. Bei stei-
gender Betragshöhe gewinnen zudem auch die Kreditkarte 30
sowie die Papierrechnung an Bedeutung, basierend auf der 20
subjektiven Einschätzung der Befragten dürfte aber insbe- 10
sondere in Bezug auf die Papierrechnung in Zukunft eine
0
eher rückläufige Entwicklung zu erwarten sein. bis 5 CHF 6 bis 20 CHF 21 bis 50 CHF 51 bis 100 CHF 101 bis 500 CHF über 500 CHF
Umsatzanteile in %, gemäss Tagebuch Abb. 26
Basis: 181 658 CHF
Andere Zahlungsmittel 100
90
Internetbezahlverfahren
80
In-App-Zahlung
70
Mobiles Bezahlen Online 60
LSV 50
Vorauskasse 40
30
Online-Überweisung
20
Rechnung
10
Kreditkarte 0
bis 5 CHF 6 bis 20 CHF 21 bis 50 CHF 51 bis 100 CHF 101 bis 500 CHF über 500 CHF
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 23V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Zahlungsverhalten in Abhängigkeit
10%
der Bezahlsituation
Die Zahlungsmittelwahl ist auch abhängig von der Bezahl-
situation und dem Zahlungsort bzw. Zahlungszweck.
Rein mengenmässig konzentriert sich der Grossteil 42%
Transaktionsanteile Umsatzanteile
(90 %) der Transaktionen (im Inland) auf das Präsenzge- Basis: 7 539 Basis: 434 403 CHF
schäft, das Distanzgeschäft macht lediglich 10 % aller ge- Präsenzgeschäft 58%
tätigten Transaktionen aus. Gemessen am Umsatz fallen
Distanzgeschäft
die Unterschiede aber deutlich kleiner aus: Aufgrund der
90%
verhältnismässig hohen Transaktionsbeträge erreicht das
Abb. 27
Distanzgeschäft einen beachtlichen Anteil von 42 % am
gesamten Umsatzvolumen (vgl. Abb. 27).
Im stationären Handel entfällt mit 37 % der grösste An- Präsenzgeschäft
teil der Umsätze auf Debitkartentransaktionen, dicht gefolgt Z A H L U N G S M I T T E L N A C H U M S AT Z U N D T R A N S A K T I O N S Z A H L
von Bartransaktionen mit 36 % (vgl. Tabelle 3). Dies ver- gemäss Tagebuch im Inland
deutlicht den weiterhin hohen Stellenwert von Bargeld im
Präsenzgeschäft.
Zahlungsmittel Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
Umsatz Transaktionszahl Transaktionsbetrag
Umsatz Umsatz Anzahl Trans- Median
in CHF anteil in % Trans aktions
aktionen anteil in %
Bargeld 90 716.42 35,9 3 827 56,4 10,20
Debitkarte herkömmlich 82 629.26 32,7 1 291 19,0 29,86
Kontaktloszahlen mit Debitkarte 11 596.15 4,6 389 5,7 15,45
Kreditkarte herkömmlich 40 933.36 16,2 524 7,7 45,63
Kontaktloszahlen mit Kreditkarte 16 844.21 6,7 458 6,7 16,02
Prepaidkarte 896.37 0,4 51 0,8 7,86
Händlerkarten/Kundenkarten 6 377.76 2,5 146 2,1 19,21
Mobiles Bezahlen am POS 2 752.11 1,1 102 1,5 14,07
Summe 252 745.64 100,0 6 788 100,0
Tabelle 3
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 24V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Distanzgeschäfte werden überwiegend per Online-Über- Distanzgeschäft
weisung beglichen (vgl. Tabelle 4). 44 % der getätigten Zah- Z A H L U N G S M I T T E L N A C H U M S AT Z U N D T R A N S A K T I O N S Z A H L
lungen erfolgen via Online-Überweisung oder E-Banking, gemäss Tagebuch im Inland
was einen umsatzmässigen Anteil von 73 % ausmacht. Für
11 % der getätigten Zahlungen wird die Kreditkarte einge- Zahlungsmittel Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
setzt (Umsatzanteil von 6 %), weitere knapp 9 % werden Umsatz Transaktionszahl Transaktionsbetrag
per Rechnung beglichen (Umsatzanteil von 6 %).
Umsatz Umsatz Anzahl Trans- Median
in CHF anteil in % Trans aktions
aktionen anteil in %
Debitkarte 8 339.00 4,6 21 2,7 13,51
Kreditkarte 10 154.73 5,5 81 10,9 69,38
Prepaidkarte 73.15 0,0 1 0,1 8,32
Händlerkarten/Kundenkarten 198.64 0,1 3 0,3 71,75
Auf Rechnung 11 383.76 6,3 65 8,6 104,04
Online-Überweisung (E-Banking) 132 657.53 73,0 332 44,3 135,56
Vorauskasse 2 740.02 1,5 29 3,8 6,66
Einzahlung Postschalter 6 059.53 3,3 5 0,7 53,87
Lastschriftverfahren (LSV) 2 320.33 1,3 16 2,1 40,81
Mobiles Bezahlen im Internet 1 271.27 0,7 18 2,4 31,58
Mobiles Bezahlen P2P 396.95 0,2 10 1,4 12,63
In-App-Zahlung 1 879.90 1,0 132 17,6 8,94
Internetbezahlverfahren 4 183.00 2,3 38 5,1 75,44
Summe 181 657.81 100,0 751 100,0
Tabelle 4
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 25V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Zahlungsort Z A H L U N G S O R T N A C H U M S AT Z U N D T R A N S A K T I O N S Z A H L
Tabelle 5 gibt einen Überblick über die Verteilung gemäss Tagebuch im Inland
der Umsätze und Transaktionen in Abhängigkeit des
Zahlungsortes bzw. Verwendungszwecks. Mit Blick auf Zahlungsort Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
den Zahlungsmitteleinsatz dominieren im umsatzstarken Umsatz Transaktionszahl Transaktionsbetrag
Einzelhandel Kartenzahlungen. Bargeld wird gegenüber
Umsatz Umsatz Anzahl Trans- Median
anderen Zahlungsmitteln deutlich häufiger in Restaurants in CHF anteil in % Trans aktionsanteil
und in Bäckereien, an Aussenverkaufsstellen (Kiosk, Take- aktionen in %
away) sowie an Automaten eingesetzt. Die klassische
Kreditkarte wird überwiegend im Einzelhandel für länger- Einzelhandel für den täglichen Bedarf 119 053.13 26,4 2 979 37,9 17,92
fristige Anschaffungen, an Tankstellen, in Restaurants sowie
auf Reisen eingesetzt. Im Versandhandel, bei Ausgaben an Persönliche Bekleidung 15 051.76 3,3 164 2,1 51,98
Privatpersonen wie auch bei Spenden und Zahlungen an
öffentliche Ämter ist die Überweisung sehr verbreitet. Die
Apotheke/Medikamente 6 222.27 1,4 106 1,3 24,79
Rechnung besitzt mit einem Umsatzanteil von 20 % ins-
besondere im Versandhandel einen vergleichsweise hohen Einzelhandel für längerfristige
Stellenwert. «In-App»-Zahlungen sind hauptsächlich im 34 432.21 7,6 262 3,3 44,12
Anschaffungen
Bereich des öffentlichen Verkehrs und im Mobilitätssektor
relevant. Tankstelle/Benzin 12 191.00 2,7 284 3,6 16,31
Kiosk, Bäckerei 5 024.85 1,1 485 6,2 7,29
Restaurant 31 604.37 7,0 897 11,4 17,77
Café, Kneipe, Imbiss, Schnellrestau-
rant, Take-away, Lieferdienste, Bar, 11 764.68 2,6 920 11,7 8,33
Club
Freizeitaktivitäten/Unterhaltung 20 349.67 4,5 302 3,9 27,51
Dienstleistungsbetrieb (z. B. Coiffeur) 23 336.76 5,2 171 2,2 51,77
Hotel, Pension 4 861.38 1,1 19 0,2 131,00
Tabelle 5 →
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 26V I. Z A H LU N G SV ERHA LTEN
Z A H L U N G S O R T N A C H U M S AT Z U N D T R A N S A K T I O N S Z A H L
Exkurs: Wiederkehrende Zahlungen gemäss Tagebuch im Inland
In jedem Haushalt fallen wiederkehrende Zahlungen
beispielsweise für die Begleichung von Miete bzw. Zahlungsort Verteilung nach Verteilung nach Mittlerer
Hypothekarzinsen, Nebenkosten, Kosten für Telefonie/ Umsatz Transaktionszahl Transaktionsbetrag
TV/Internet, Versicherungsprämien oder Steuern an.
Umsatz Umsatz Anzahl Trans- Median
Ein Grossteil dieser Forderungen wird gegenwärtig in CHF anteil in % Trans aktionsanteil
per Online-Überweisung beglichen, gefolgt von der aktionen in %
E-Rechnung an zweiter Stelle. Das Lastschriftverfah-
ren (LSV) spielt insbesondere bei der Bezahlung von Mobilität, Reisen, Parking, Transport 14 538.46 3,2 452 5,8 7,80
Ausgaben für Telefonie/TV/Internet, Krankenversiche-
rungsprämien sowie von Miet- und Hypothekarzins- Automaten (z. B. Zigaretten, Selecta) 441.39 0,1 132 1,7 1,91
abrechnungen eine bedeutende Rolle. Der Dauerauf-
trag hat im Allgemeinen einen eher untergeordneten Bestellungen beim Versandhan-
del ohne Internet (z. B. Kataloge, 4 088.77 0,9 39 0,5 47,88
Stellenwert und ist hauptsächlich im Zusammenhang Teleshopping)
mit Miet- und Hypothekarzinszahlungen relevant. Ausgaben an Privatpersonen (z. B.
16 280.12 3,6 59 0,8 46,97
Auch wenn die Nutzungsanteile im Vergleich zu Babysitting, Nachhilfe)
den restlichen Zahlungsmethoden gering sind, so
Private Begleichungen (z. B.
wird immer noch ein nicht unbedeutender Teil der Taschengeld)
14 700.24 3,3 79 1,0 45,10
Zahlungen für wiederkehrende Ausgaben am Post-
Ausgaben/Spenden an wohltätige
schalter getätigt. 4 394.91 1,0 74 0,9 30,15
Organisationen
Zahlungen an Ämter/öffentliche Ver-
55 639.69 12,3 84 1,1 75,77
waltungen (z. B. Bussen)*
Andere 57 411.55 12,7 343 4,4 35,40
Summe 451 387.21 100,0 7 851 100,0
Tabelle 5 * Der Ausgabenanteil für gehen, dass Befragte – trotz
Zahlungen an Ämter und Hinweis in den Instruktionen
öffentliche Verwaltungen – wiederholt wiederkehrende
liegt über dem erwarteten Zahlungen als Transaktionen
Wert. Es ist davon auszu- erfasst haben
S W I S S PAY M E N T M O N I T O R 2 0 1 8 | 27VII. Blick in die Zukunft
A S S O Z I AT I O N E N M O B I L E PAY M E N T
Neue Bezahlformen Gestützte Abfrage
Unter die neueren Zahlungsmittelformen fallen das Kon-
taktlose Bezahlen mit Kredit- und Debitkarte («Contact-
less Payment») sowie mobile Bezahlverfahren («Mobile Zahlung in einer App mit integrierter Bezahl
funktion (hinterlegtes Zahlungsmittel)
Payment»). Die Kontaktlosfunktion der Kreditkarte wurde
ab 2007 schrittweise eingeführt, diejenige der Debitkarte
Bezahlen mit dem Mobiltelefon-
flächendeckend ab 2015. Gegenwärtig sind bereits 94 % vor Ort in einem Ladengeschäft
der Kreditkarten und 51 % der Debitkarten, welche in der
Schweiz ausgestellt werden, mit der Kontaktlosfunktion Bezahlen mit dem Mobiltelefon
im Internet / in einem Onlineshop
ausgestattet.
Von den 91 % der Befragten, die eine Debitkarte nutzen,
Überweisung mit dem Mobiltelefon
nutzen 37 % die Funktion zum Kontaktlosen Bezahlen. an Privatpersonen im Inland
Noch beliebter ist das Kontaktlose Bezahlen mittels Kre-
ditkarte: Von den 83 % der Befragten, die eine Kreditkarte Überweisung mit dem Mobiltelefon
nutzen, setzen 60 % die Kontaktlosfunktion ihrer Karte an Privatpersonen im Ausland Total
n=991
ein. Berücksichtigt man die Verbreitung der Kredit- und
Debitkarten mit Kontaktlosfunktion (Penetration) gemäss Zahlung mit einem Wearable
Nichtnutzer
SNB-Daten, nutzen rund zwei Drittel der Kredit- oder De- n=312
bitkartennutzer die Kontaktlosfunktion, d.h. zwei von drei
Keine der genannten Nutzer
Karteninhabern nutzen die kontaktlose Bezahlmöglichkeit, n=679
wenn ihre Kredit- oder Debitkarten mit der entsprechenden
Funktion ausgestattet sind. Kann ich nicht beurteilen Mehrfachantworten
Verständnis von Mobile Payment 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Unter den Befragten gibt es noch kein einheitliches Ver-
ständnis von «Mobile Payment» (vgl. Abb. 28). Am stärksten
assoziiert wird der Begriff mit Zahlungen in einer App mit
integrierter Bezahlfunktion und Bezahlen mit dem Mobil- «Peer-to-Peer»-Zahlungen im Inland. Ein vergleichsweise Abb. 28
telefon vor Ort in einem Ladengeschäft (je 59 %) sowie kleiner Anteil (12 %) bringt Mobiles Bezahlen mit Überwei- Frage: Welche der auf- Basis: Befragte, die angegeben
geführten Bezahlsituationen haben, Mobiles Bezahlen zu
Bezahlen mit dem Mobiltelefon im Internet/in einem On- sungen an Privatpersonen im Ausland und rund 10 % mit bringen Sie im Allgemeinen kennen
lineshop (44 %). 31 % verstehen unter «Mobile Payment» «Wearables» in Verbindung. mit Mobilem Bezahlen in
Verbindung?
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