Büromarktüberblick Big 7 | 4. Quartal 2020 Erschienen im Januar 2021 - HDB Hamburg
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Büromarktüberblick Big 7 | 4. Quartal 2020 Erschienen im Januar 2021
Büromarkt Ende 2020 zwischen harter Lockdown-
Realität und Hoffnungsschimmern
Die Corona-Pandemie war und ist ein unvorhergesehenes deutliche Sprache: Die Nachrichten zum Impfstoff hatten den
und nicht prognostizierbares Ereignis, ein schwarzer Schwan Aktienkursen im November einen Sprung versetzt, genau der
also. Wie lange aber bleibt er, der schwarze Schwan? Besser gegenteilige Effekt war mit dem zweiten Lockdown eingetre-
noch: wie lange bleibt der Schwan schwarz? Verlässlich ist ten: Sinkende Kauflaune und schlechte Konsumstimmung.
diese Frage nicht zu beantworten. Deswegen verharren alle Der von der GfK für Dezember ermittelte Konsumklimaindex
Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik und na- fiel auf minus 6,7 Punkte, nachdem er im November noch mi-
türlich auch die Immobilienmärkte in einem Zustand der Un- nus 3,2 Zähler betragen hatte. Und wiederum ein eigentlich
gewissheit. Der seit Dezember geltende Lockdown wurde zu- nationales Ereignis wie der Ausgang der Senatswahl im US-
nächst einmal bis Ende Januar verlängert. Unsicher bleibt Bundesstaat Georgia treibt die Aktienkurse.
trotz der (nur schleppend) angelaufenen Impfungen die Infek-
tionslage und selbst die Wirtschaftsforscher begrüßen harte, Als Stütze erweisen sich aktuell auf jeden Fall die Indust-
aber zeitlich begrenzte Maßnahmen. Einig scheinen sich die rieunternehmen. Dies belegt unter anderem ein Blick auf
Ökonomen darin, dass Deutschland erneut in eine techni- die Kurzarbeit. In der Industrie ist die Kurzarbeit über alle
sche Rezession fallen wird. Sowohl im letzten Quartal 2020 Branchen zum Ende des Jahres gesunken, gestiegen ist sie
als auch im Auftaktquartal 2021 dürfte das Wirtschaftswachs- jedoch in den beiden Branchen, die vom zweiten Lock-
tum ins Negative gesunken sein. down besonders betroffen sind: im Einzelhandel und im
Gastgewerbe. So erhöhte sich die Zahl der Arbeitnehmer
Damit scheint sich zu bestätigen, dass der wirtschaftliche Er- in Kurzarbeit im Einzelhandel im Dezember auf immerhin
holungspfad beschwerlicher sein wird als zunächst erwartet. über 6 Prozent der hier sozialversicherungspflichtig Be-
Die Prognosen für das BIP-Wachstum 2021 hatten sich im schäftigten und im Gastgewerbe auf 39 Prozent - mit er-
Jahresverlauf 2020 von über 5 Prozent auf aktuell nur noch heblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft in ihrer Ge-
3,8 Prozent reduziert. Die unterstützenden Maßnahmen der samtheit, aber auch auf die Immobilienbranche.
Politik helfen über die größten Verwerfungen hinweg, aber wir
erleben derzeit eben doch eine manifeste Konjunkturkrise, Insgesamt hat die Corona-Krise 2020 den mehr als ein Jahr-
die alle Branchen und Segmente erfasst hat. Die verschiede- zehnt währenden Aufwärtstrend am deutschen Arbeits-
nen Klimaindizes sprechen je nach Nachrichtenlage eine markt abrupt beendet. Im Jahresdurchschnitt 2020 waren
Fertigstellungen und Leerstandsquote Big 7
1.500.000 m2 % 12
11
10 v
1.200.000
9
8
900.000 7
600.000
6
5 +660.000 m²
4
3
Leerstand seit
300.000
2 Ende 2019
1
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fertigstellungen in m2 Leerstandsquote in %
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 2rund 44,8 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig. Nachfrageschwäche besonders deutlich. 32 Abschlüsse mit
Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundes- insgesamt 656.000 m² in der Aggregation über alle Big 7
amtes lag die Zahl damit um 477.000 oder 1,1 Prozent nied- konnten 2020 in dieser Größenordnung verzeichnet werden,
riger als 2019. Den stärksten Rückgang der Erwerbstätigen entsprechend einem Minus von 43 Prozent gegenüber 2019
gab es im vergangenen Jahr bei den Dienstleistern mit in Bezug auf die Anzahl der Deals. Umsatzrückgänge sind bei
281.000. Insgesamt waren noch rund 33,5 Millionen Perso- allen sieben Immobilienhochburgen zu beobachten: mit mi-
nen in den Dienstleistungsbereichen tätig. Die größten Be- nus 25 Prozent in München bis zu minus 55 Prozent in Stutt-
schäftigungsverluste hatten der Bereich Handel, Verkehr, gart. Und auch im erfolgsverwöhnten Berlin sank der Umsatz
Gastgewerbe und die Unternehmensdienstleister. Beschäfti- um 25 Prozent. Trotzdem reichten die 745.000 m², um sich
gungsgewinne gab es hingegen im Bereich Öffentliche deutlich an die Spitze der Big 7 zu setzen. Das vielleicht sicht-
Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. barste Zeichen der Krise mag das Quartalsergebnis in Mün-
chen sein. Nicht einmal 100.000 m² wurden vermietet, zumin-
Deutlicher Rückgang der Nachfrage nach Büroflächen, dest bis 1998 zurück gab es keinen niedrigeren Umsatz in der
besonders Großanmietungen fehlen bayerischen Landeshauptstadt.
Die konjunkturellen Rahmenbedingungen stellten sich vor
diesem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund alles andere als Wir sind ohne Zweifel an einem Zykluswendepunkt angekom-
positiv dar. So ist es wenig verwunderlich, dass sich auch auf men. Wie stark dieser ausfallen wird, ist allerdings noch nicht
den deutschen Büromärkten eine deutliche Nachfrage- ausgemacht. Aufgrund des zeitverzögerten Eintretens der kon-
schwäche ausgebreitet hat. Der Rückgang des Büroflächen- junkturellen Effekte in Verbindung mit der zögerlichen Bereit-
umsatzes in den Big 7 beläuft sich auf über 33 Prozent und schaft der Unternehmen, wieder mehr Personal einzustellen,
schließt mit einem Gesamtvolumen von 2,67 Mio. m². In der rechnen wir ab Mitte 2021 mit einem Anziehen der Vermietun-
aktuellen Rezession überwiegt der Rotstift: Umzugspläne gen. Positiv unterstützend sollten dabei die auslaufenden Miet-
werden zunächst aufgeschoben oder es wird eine Vertrags- verträge aus den Abschlüssen der letzten Jahre im Volumen
verlängerung in den bestehenden Flächen angestrebt. In der von rund 3,2 Mio. m² wirken. Auch große Gesuche, einige be-
Konsequenz fehlen vor allem die großflächigen Vermietun- reits für das erste Quartal avisiert, könnten in Summe für ein
gen ab 10.000 m². Hier zeigen sich die Zurückhaltung und Umsatzvolumen in 2021 auf rund 2,9 Mio. m² sorgen, das wäre
Spitzenmietpreisindex und Umsatzentwicklung Big 7
225 Index 1987=100 Tsd. m2, rollierend jeweils letzte 12 Monate 4.400
4.000
215 3.600
3.200
2.800
+2,0 %
205
2.400
2.000
195
1.600
1.200
185 800 Spitzenmiete Q4 2020
400
175 0
im Vergleich zum Vorjahr
Q1 16
Q2 16
Q3 16
Q1 17
Q2 17
Q3 17
Q1 18
Q2 18
Q3 18
Q1 19
Q2 19
Q3 19
Q1 20
Q2 20
Q3 20
Q4 20
Q4 15
Q4 16
Q4 17
Q4 18
Q4 19
Spitzenmiete (Index 1987=100) Umsatz in Tsd. m2
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 3immerhin wieder ein Plus von 11 Prozent. Doch wie in der Interessanterweise werden fast ein Drittel der Untermietflä-
gesamten Wirtschaft steht und fällt der Markt mit den weite- chen in den Top-Lagen der Big 7 angeboten. Möglicherweise
ren Entwicklungen der Pandemie, dem Impffortschritt und sind die Vermietungschancen solcher Untermietflächen hier
den politischen Entscheidungen. Man braucht kein Hellse- größer, auch höhere Mieten erzielbar und schlagen damit
her zu sein, um den Zusammenhang auf den Punkt zu brin- unter dem Strich auch größere Mieteinsparungen zu Buche.
gen: je länger der Lockdown, desto weniger Vermietungen. Für 2021 gehen wir von einer weiteren leichten Zunahme auf
dann rund 560.000 m² aus, entsprechend einem Anteil von
Leerstände steigen teilweise kräftig rund 13 Prozent.
Wie bereits im Jahresverlauf prognostiziert, haben sich die
Leerstände in den meisten Städten erhöht. Die Büro-Leer- Fertigstellungen steigen, aber nicht so stark wie erwar-
standsquote hat zum Jahresende im Schnitt 3,7 Prozent tet - Entwickler verschieben ihre Neubaupläne und in-
(2019: 3,0 %) erreicht und bewegt sich damit aber immer vestieren verstärkt in Bestandssanierungen
noch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Im Ge- 2020 haben die Bürofertigstellungen deutlich zugelegt,
gensatz zum Umsatz zeigen sich die Märkte in Bezug auf die aber insgesamt nicht so stark wie erwartet. Bis Ende des
Leerstandsentwicklung noch uneinheitlich. Während in der Jahres wurden knapp 1,5 Mio. m² fertiggestellt, entspre-
Aggregation aller Big 7 das Volumen freier Flächen im Jah- chend einem Zuwachs von 29 Prozent im Vergleich zum
resvergleich um 23 Prozent angestiegen ist, verzeichnete Vorjahr. Besonders schnell drehten sich die Baukräne 2020
Stuttgart noch einen weiteren Rückgang und auch in Ham- in Berlin, wo knapp 490.000 m² neu auf den Markt kamen
burg blieb der Leerstand stabil. Überdurchschnittlich mit Ra- und sich das Volumen damit im Vergleich zu 2019 mehr als
ten von jeweils über 50 Prozent zog der Leerstand dagegen verdoppelte. Nach wie vor profitieren die neu auf den
in Berlin und München an, dennoch bleiben die Leerstands- Markt gekommenen Flächen in allen Städten von den star-
quoten auch hier mit 2,8 und 3,5 Prozent weiterhin niedrig. ken Vermietungsjahren. Das lässt sich an den Vorvermie-
In der Tendenz werden die Leerstände bis Ende 2021 weiter tungsquoten ablesen, denn zum Zeitpunkt der Fertigstel-
zunehmen auf durchschnittlich 4,5 Prozent. Der Büromarkt lung waren in der Aggregation aller Big 7 nur noch 232.000
ist aber weit von einer Angebotsschwemme entfernt, Leer- m² unvermietet bzw. 84 Prozent zum Zeitpunkt der Fertig-
standsquoten im zweistelligen Bereich wie etwa 2010 wird es stellung belegt. Bereits im vergangenen Jahr hatten Pro-
mittelfristig nicht geben. Untermietflächen sind in einer Krise jektentwickler aber auf die Marktlage reagiert bzw. reagie-
immer ein Thema, so auch dieses Mal, lassen sich doch Ein- ren müssen: zahlreiche Pläne sind zeitlich nach hinten
sparungen bei erfolgreicher Vermietung generieren. Aktuell verschoben worden. Mitte 2020 waren für das Gesamtjahr
werden in den Big 7 knapp 12 Prozent (ca. 420.000 m²) des noch immerhin rund 400.000 m² mehr erwartet worden.
gesamten Leerstandes zur Untermiete angeboten. Im Ver-
gleich dazu waren es in Krisenjahren wie 2009 nur 370.000 Für 2021 und 2022 sind in den Big 7 insgesamt 4,5 Mio. m²
m², 2002 aber fast 1,1 Mio. m². im Bau oder in der Planung. Und: es gibt auch nach wie
vor Vorvermietungen. So ist für 2021 mehr als die Hälfte
der im Bau und Planung befindlichen Flächen bereits be-
legt. Der Flächenengpass, der über viele Jahre gerade in
den begehrten Lagen bestand, wird also auch durch die
Zykluswende nicht komplett ausgeräumt werden. Neubau
wird allerdings zunehmend als nicht-nachhaltig angesehen
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 4und angesichts des bereits großen Bestands an Immobili- lich ist und es aufgrund des extrem niedrigen Angebots der
en richtet sich der Fokus der Entwickler verstärkt auf be- Vorjahre eine Art Puffer gibt, der zumindest unmittelbare
reits bestehende Gebäude und deren nachhaltige Sanie- Mietpreisreaktionen auf Leerstandsanstiege abfedert und die
rung. So wird sich die Quote der Totalsanierungen an den Nominalmieten auf Kurs hält. Effektiv, d.h. nach Abzug von
Fertigstellungen in den Jahren 2020-2023 auf rund gewährten Incentives durch die Eigentümer, kann aber
30 Prozent des Volumens belaufen und würde sich damit schon eine leichte Bewegung nach unten beobachtet wer-
im Vergleich zu den Jahren 2009-2019 verdoppeln. den. Viele Vermieter zeigten sich bereit, großzügigere Anreize
als zuvor in Bezug auf mietfreie Zeiten oder Ausbauzuschüs-
Potenzial für weiteres (nominales) Mietwachstum se zu gewähren.
vorhanden
Der JLL-Spitzenmietpreisindex liegt zum Ende des Jahres bei 2021 dürfte der Mietpreisindex in der Aggregation über
222,4 Punkten und weist gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt alle Big 7 um 1,5 Prozent weiter leicht steigen. Wir erwar-
ein Plus von 2,0 Prozent auf. Beim Blick auf die Big 7 zeigen ten in keiner Stadt Mietpreisrückgänge. Mittelfristig sehen
Stuttgart mit einem Plus von 4,1 Prozent und Hamburg mit wir überdies Potenzial für höhere Mieten, zumindest in
6,9 Prozent die stärksten Steigerungen im 12-Monatsver- den Büros, in denen im Zuge von Remote Working ein
gleich. Und selbst in Berlin, wo sowohl Leerstand als auch Mehr an Ausstattungsqualität eingefordert wird. Dieses
Fertigstellungen zugelegt haben, zog die Spitzenmiete um Mehr an Qualität könnte die Bau- und Investitionskosten
2,7 Prozent an. Dies zeigt deutlich, dass trotz dieser Rahmen- um bis zu 5 Prozent nach oben schrauben, ein Aspekt, der
bedingungen und sinkender Nachfrage Mietwachstum mög- auch die Mieten beeinflussen würde.
Büroflächenumsatz inklusive Eigennutzer (in m2)
2019 2020 %
Berlin 1 998.500 745.300 -25,4
Düsseldorf 2
549.900 303.100 -44,9
Frankfurt/M 3 579.500 336.100 -42,0
Hamburg 4
530.000 363.700 -31,4
Köln 5 291.300 208.200 -28,5
München Region 6
760.000 569.800 -25,0
Stuttgart 7 319.000 140.700 -55,9
Gesamt 4.028.200 2.666.900 -33,8
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 5Leerstand inklusive Untermietflächen
Q4 2019 Q4 2020 %
m² Quote (%) m² Quote (%)
Berlin 1
376.500 1,8 589.300 2,8 56,5
Düsseldorf 2 526.700 5,8 633.100 6,8 20,2
Frankfurt/M 3
637.300 5,5 714.000 6,1 12,0
Hamburg 4 452.400 3,0 450.400 3,0 -0,4
Köln 5
168.000 2,2 202.000 2,6 20,2
München Region 6 478.500 2,3 735.700 3,5 53,8
Stuttgart 7
206.700 2,3 181.700 2,1 -12,1
Spitzenmietpreise (in €/m2/Monat)
Q4 2019 Q4 2020 %
Berlin 1
37,00 38,00 2,7
Düsseldorf 2
28,50 28,50 0,0
Frankfurt/M 3 41,50 41,50 0,0
Hamburg 4
29,00 31,00 6,9
Köln 5 26,00 26,00 0,0
München Region 6 41,00 41,00 0,0
Stuttgart 7 24,50 25,50 4,1
Fertigstellungen (in m2)
2019 2020 %
Berlin 1 237.300 488.500 105,9
Düsseldorf 2 115.400 102.700 -11,0
Frankfurt/M 3
130.300 223.800 71,8
Hamburg 4 117.100 174.800 49,3
Köln 5
95.600 80.500 -15,8
München Region 6 335.600 347.800 3,6
Stuttgart 7
92.700 34.300 -63,0
Büroflächenbestand (in Mio. m²)
Q4 2019 Q4 2020 %
Berlin 1
20,42 20,80 1,8
Düsseldorf 2
9,15 9,24 1,1
Frankfurt/M 3 11,65 11,63 -0,2
Hamburg 4 15,02 15,14 0,8
Köln 5 7,79 7,84 0,6
München Region 6 20,63 20,96 1,6
Stuttgart 7 8,81 8,84 0,4
1
Stadtgebiet; 2 Stadtgebiet inkl. Ratingen, Neuss, Erkrath und Hilden; ³ Stadtgebiet inkl. Eschborn und Kaiserlei; ⁴ Stadtgebiet; ⁵ Stadtgebiet; ⁶ Stadtgebiet inkl. Umlandgemeinden;
⁷ Stadtgebiet inkl. Leinfelden-Echterdingen
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 6Berlin
Entwicklung der Hauptindikatoren
1.200 .000 m2 % bzw. €/m2/Monat 40,00
35,00
1.000
Versöhnlicher wenn auch schwacher Jahresabschluss 30,00
Das Endjahresgeschäft sorgte am Berliner Bürovermietungs- 800
25,00
markt für einen versöhnlichen Abschluss. Mit einem Transakti- 600 20,00
onsvolumen von 257.400 m² schloss das vierte Quartal 2020 15,00
400
rund 3 % oberhalb des Fünfjahresschnitts der Vergleichsquar- 10,00
tale ab und verhalf damit zu einem Gesamtflächenumsatz von 200
5,00
745.300 m². Damit endet das Jahr mit dem bislang schwächs- 0 0,00
te Transaktionsvolumen seit 2015 und liegt rund 25 % unter 2015 2016 2017 2018 2019 2020
dem Vorjahreswert. Trotz der Auswirkungen der Covid 19-Pan- Umsatz kumuliert (li.) Spitzenmiete (re.) Leerstandsquote (re.)
demie konnten am Bürovermietungsmarkt der Hauptstadt ei-
nige großvolumige Transaktionen vollzogen werden. In der
Größenklasse über 10.000 m² kam es zu 13 Vermietungen. Mit Potential für den Bürovermietungsmarkt. Die Leerstandsquo-
306.500 m² entfielen rund 41% des Gesamtvolumens auf die- te stieg in den vergangenen drei Monaten um 0,4%-Punkte auf
se Sparte. Neben diesen Treibern stellten im abgelaufenen 2,8% an. Die Erhöhung im Leerstand ist unter anderem dem
Jahr insbesondere die kleinen Deals, unterhalb 1.000 m², die Anstieg an Untervermietungen zuzuordnen, welche sich im
Weichen für das Jahresergebnis. Die umsatzstärksten Teil- Vergleich zum Vorquartal verdoppelt haben. Trotz des steigen-
märkte Berlins waren Mediaspree (126.100 m²), Mitte (72.000 den Leerstandes stieg die Spitzenmiete in Berlin um einen
m²) und Wilmersdorf-Schöneberg (71.900 m²). Die Eröffnung Euro auf 38,00 €/m²/Monat und die Durchschnittsmiete um
des neuen Flughafen Berlin-Brandenburgs verspricht neues 6 % auf 27,36 €/m²/Monat an.
Berlin: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m2/Monat)
Berlin: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m²/Monat) JLL Research 2020/Q4
Waidmannslust Gesundbrunnen
Heiligensee Märkisches
Rosenthal Französisch Klarahoeh
Wedding
Viertel Buchholz Blankenburg
Mitte A 10
Tiergarten
Konradsh Wittenau Wilhelmsruh A 114 Wartenberg Moabit € 21,00-36,00 Prenzlauer
Malchow(Hohensch Berg
Niederschönhausen
Konradshöhe
Malchow Falkenberg
Areal Hauptbahnhof-Europacity
Neu-
Charlottenburg Heinersdorf Stadtrandsiedlung € 28,00-36,50
Tegel Hochenschönhausen
Hakenfelde Berlin Reinickendorf Pankow Malchow Friedrichshain
Charlottenburg 1A Schöneberg
Mitte
€ 23,00-38,00 Außerhalb Nord
A 111 € 11,00-19,00 Weißensee Hansaviertel Marzahn Mitte 1A
Falkensee Tiergarten € 26,00-36,50
Alt- Friedrichshain
Wilmersdorf Hohenschönhausen
Falkenhagener
Feld
Gesundbrunnen Areal Potsdamer-Leipziger Platz
Hellersdorf
Wedding
Haselhorst Charlottenburg- € 25,00-37,00
Nord Prenzlauer
Spandau Moabit Kreuzberg
Siemensstadt Berg
Fennpfuhl
Schöneberg
Staaken Charlottenburg-Tiergarten Berlin Prenzlauer Berg-Friedrichshain
Lichtenberg
€ 17,00-30,00 Mitte € 17,50-29,50
Außerhalb West
€ 11,50-21,50 Hansaviertel
Westend Friedrichshain
Wilhelmstadt Biesdorf
Kaulsdorf Mahlsdorf
Tiergarten Mediaspree Friedrichsfelde Außerhalb Ost
Charlottenburg € 26,00-36,00 Rummelsburg € 10,00-27,50
Halensee Kreuzberg
Alt-Treptow
Berlin Wilmersdorf-Schöneberg Kreuzberg-Tempelhof
€ 16,00-30,00 € 15,00-33,00 Karlshorst
Grunewald Wilmersdorf
Schöneberg Plänterwald
Areal Flughafen
Gatow Berlin-Brandenburg Neukölln
Gatow Schmargendorf
€ 9,00-18,50
A 117 Außerhalb Süd Friedenau A 100
€ 10,00-26,50 Oberschöneweide
A 115 A 103 Tempelhof
Flughafen Friedrichshagen
Berlin-Schönefeld A 113 A 113
Kladow Dahlem
Steglitz Niederschöneweide
Baumschulenweg Johannisthal
Blankenfelde
Kladow Nikolassee Britz Köpenick
Zehlendorf
Mariendorf
Buckow Adlershof
Lichterfelde
Lankwitz € 13,00-20,50 Adlershof
Wannsee A 10 Rudow
A 13 Gropiusstadt
Marienfelde Buckow Altglienicke Grünau
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 7Düsseldorf
Entwicklung der Hauptindikatoren
600 .000 m2 % bzw. €/m2/Monat 30,00
25,00
Zurückhaltung prägt den Düsseldorfer Büromarkt
400 20,00
Auch auf dem Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt sorgten die
Auswirkungen der Coronakrise für einen deutlichen Umsatz- 15,00
rückgang. Mit rund 303.000 m² wurde 2020 das niedrigste Um-
200 10,00
satzergebnis seit 2009 registriert. Gegenüber dem Vorjahr be-
deutet dies einen Rückgang um 45 %. Auf das Düsseldorfer 5,00
Stadtgebiet entfielen rund 245.000 m², ein Minus von 50 % im 0 0,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jahresvergleich. Viele Unternehmen haben ihre Umzugs- und
Expansionspläne vorläufig zurückgestellt, um sich unter den Umsatz kumuliert (li.) Spitzenmiete (re.) Leerstandsquote (re.)
Bedingungen der Pandemie neu aufzustellen. Nur zwei Ab-
schlüsse wurden in der Größenordnung ab 10.000 m² abge- schnitt der vergangenen zehn Jahre (7 %). Die Leerstandsquo-
schlossen: Die Oberfinanzdirektion Düsseldorf mietete knapp te stieg im Jahresverlauf um einen Prozentpunkt auf 6,8 % an.
30.000 m² in der Moskauer Straße und ein Industrieunterneh- Die Flächen, die zur Untermiete angeboten werden, haben
men rund 10.300 m² im Schwarzbachquartier in Ratingen. Es sich binnen Jahresfrist von 28.000 m² auf 71.000 m² erhöht.
folgen ThyssenKrupp Elevator mit 9.200 m² am Flughafen und Zum Vergleich: im Jahr 2009 lag dieser Wert mit 125.000 m²
die Landeshauptstadt mit 8.700 m² im Teilmarkt Süd. Die deutlich höher. Die Spitzenmiete blieb stabil bei 28,50 €/m²/
meisten Flächen wurden von der öffentlichen Verwaltung Monat und wird im CBD erzielt. Bei der gewichteten Durch-
nachgefragt, sie zeichnete für 21 % des Flächenumsatzes ver- schnittsmiete war innerhalb von zwölf Monaten ein Rückgang
antwortlich, damit lag ihr Anteil deutlich höher als im Durch- um knapp 10 % auf 15,57 €/m²/Monat zu verzeichnen.
Düsseldorf: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m2/Monat)
Düsseldorf: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m²/Monat) JLL Research 2020/Q4
Krefeld
Boesinghoven Lank-Latum
Wittlaer
Kalkum
Fischeln Langstkierst
Kaiserswerth
Rohdenhaus
Ilverich Ratingen
Ratingen
Struemp € 8,00-16,00
Lichtenbroich
Lohausen
Flughafen Niederschwarzbach
Stockum € 11,00-17,50
A 44
Unterrath
A3 Wülfrath
Rath Knittkuhl
Metzkausen
Nord
Derendorf € 8,00-17,00
Mörsenbroich Ludenberg
Seestern
€ 9,50-14,50 Golzheim Ludenberg Hubbelrath
A 57 Meerbusch
Kennedydamm Mettmann
Lörick
Niederkassel
€ 14,50-24,00
Grafenberg Schöller-Dornap
A 52 Heerdt Linksrheinisch Pempelfort Düsseltal Grafenberg-Ost
Düsseldorf € 7,00-20,00 € 9,00-15,00
Oberkassel
Kaarst Altstadt Flingern Nord Gerresheim
Düsseldorf Schöller-
Stadtmitte Dornap
Hafen Carlstadt Flingern Süd Pempelfort
Hafen
€ 14,50-25,00
Unterbilk Friedrichstadt Lierenfeld City-Ost Altstadt
Oberkassel Osterholz
Hamm Oberbilk € 9,50-14,00 Gruiten Osterholz
Vennhausen Westring
Bilk Wuppertal
Erkrath CBD Stadtmitte
Buettgen Neuss
€ 17,00-28,50 City
Eller Unterbach Carlstadt
Neuss Unterbach Unterfeldhaus € 9,00-26,00
€ 7,00-10,00
Flehe Süd Hafen
Volmerswerth A 46
Wersten € 8,00-13,50 Regierungsviertel Haan
A 59 € 11,50-21,00
Hassels
Unterbilk
Himmelgeist Reisholz Friedrichstadt
Grefrath Hilden City-Süd Oberbilk
Himmelgeist Holthausen Solingen
Neuss Kalstert
€ 10,00-13,50
Itter
Holzheim Benrath
Bilk
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 8Frankfurt
Entwicklung der Hauptindikatoren
800 .000 m2 % bzw. €/m2/Monat 45,00
40,00
Auf dem Büromarkt wurden 2020 viele 600 35,00
Entscheidungen verschoben 30,00
Mit einem Flächenumsatz von 336.000 m² war das Jahr 2020 25,00
400
20,00
für den Frankfurter Bürovermietungsmarkt das schwächste
15,00
seit 2004. Das vierte Quartal war jedoch das stärkste des Jah- 200 10,00
res und sogar das drittstärkste seit Q1 2019. Das gerade ab-
5,00
gelaufene Jahr war für die Nutzer geprägt von der Frage zur
0 0,00
Zukunft der Arbeit und den damit verbundenen Standort- 2015 2016 2017 2018 2019 2020
und Büroflächen-Konzepten. Gleichzeitig vertagten viele Umsatz kumuliert (li.) Spitzenmiete (re.) Leerstandsquote (re.)
Nutzer ihre Gesuche, während sich andere sogar für Unter-
vermietungen und Flächenreduktionen entschieden In ei- gen‘ gehören: Google, Amazon, oder auch jüngere Tech-Un-
nem sehr ungewöhnlichen Jahr 2020 hat sich das im Bau be- ternehmen haben in zentralen Lagen Flächen angemietet,
findliche FOUR-Areal komplett gegen den Markt entwickeln und tragen - zumindest zu einer gewissen - Diversifikation
können. Die drei größten Deals in der Bankenlage wurden des Branchenmix bei. Auf der Angebotsseite ist die Leer-
hier unterzeichnet: Deka, Freshfields und The Boston Consul- standsquote im Jahresverlauf um lediglich 60 Basispunkte
ting Group, und das bereits fünf Jahre vor Fertigstellung. In- auf nunmehr 6,1 % gestiegen. Aufgrund der weiter hohen
vestmentbanken und auch Großkanzleien sind in Frankfurt Nachfrage nach hochwertigen Flächen in sehr guten Lagen
weiterhin aktiv, aber es gewinnen auch Unternehmen an Be- dürfte trotz eines parallel dazu stattfindenden Leerstandsan-
deutung, die in Frankfurt nicht zu den ‚üblichen Verdächti- stiegs die Spitzenmiete steigen.
Frankfurt: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m2/Monat)
Frankfurt: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m²/Monat) JLL Research 2020/Q4
Oberhoechstadt/Ts. Kalbach Harheim
Königstein Oberursel Bonames
Kronberg Mertonviertel-Riedberg Harheim
Kalbach
€ 10,00-15,00
Schneidhain Mittelbuchen
Frankfurter Bad Vilbel
Ts. Steinbach Niederursel Berg Berkersheim
Sonstige Stadtlagen (Nord) Wachenbuchen
Eschersheim
Altenhain Heddernheim Bergen-
Preungesheim Enkheim Bischofsheim
Schwalbach Eschborn
€ 9,00-17,50 Maintal
A5 A 661;B 3 Seckbach
Dornbusch Eckenheim Bischofsheim
Bad Soden Eschborn
Praunheim Seckbach A 66
Hausen
Ginnheim Nord Fechenheim
Kelkheim € 11,50-16,50
Rödelheim
A 648
Bornheim Doernigheim
Rödelheim Westend- Hanau
Nord Riederwald
€ 9,00-13,50 Nordend-
Sossenheim West Ost Offenbach
Nordend- Mühlheim
Bockenheim
Westend-Süd € 10,00-18,50 am Main
Innenstadt Ost
Frankfurt am Main Ostend
Unterliederbach
West Bahnhofsviertel Altstadt
€ 9,50-28,00 Gallusviertel Kaiserlei
Nied Sachsenhausen-
Nord
€ 8,00-16,00
Zeilsheim Höchst Gutleutviertel
Zeilsheim Griesheim Oberrad
Oberrad Offenbach
Sonstige Stadtlagen (Süd) Sachsenhausen Laemmerspiel
Hofheim am Main Westend-Nord
€ 11,50-17,00 City
Nordend-West
Kriftel € 13,00-30,00
Schwanheim
Niederrad
Bockenheim Westend
B 40 Sindlingen € 16,00-33,00
Lyoner Quartier City-West Nordend-Ost
Westend-Süd
€ 10,00-17,00 Sachsenhausen- € 13,00-18,50
Hattersheim Süd Obertshausen
Innenstadt
Bankenlage
A3
€ 19,00-41,50 Altstadt
Bahnhofsviertel
Okriftel Kelsterbach Frankfurt am Main
Gravenbruch
Flughafen Gallusviertel
Heusenstamm Bahnhofsviertel
Flughafen € 16,00-25,00 Neu-Isenburg
Rembruecken
€ 12,00-24,00
Rodgau
Sachsenhausen-
Eddersheim Gutleutviertel Westhafen Nord
A 661
Flughafen
Frankfurt
€ 18,00-25,50
Raunheim Zeppelinheim Sachsenhausen-
Dreieich Niederrad Süd
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 9Hamburg
Entwicklung der Hauptindikatoren
800 .000 m2 % bzw. €/m2/Monat 35,00
30,00
Großabschlüsse blieben aus 600 25,00
Insgesamt wurden 2020 am Hamburger Bürovermietungs- 20,00
400
markt 363.700 m² Bürofläche vermietet oder von Eigennut- 15,00
zern belegt. Dieser Wert liegt knapp ein Drittel unter dem Vor- 10,00
200
jahresergebnis. Die Verunsicherung der Unternehmen spiegelt 5,00
sich in den Ergebnissen deutlich wider. Es ist nicht nur ein 0 0,00
Rückgang in der Anzahl der Abschlüsse zu erkennen, sondern 2015 2016 2017 2018 2019 2020
auch das Ausbleiben von Großabschlüssen über 10.000 m²: Umsatz kumuliert (li.) Spitzenmiete (re.) Leerstandsquote (re.)
lediglich ein Abschluss mit 11.000 m² trug zu dem Ergebnis
2020 bei, während es im vergangenen Jahr noch 6 mit einem noch nicht bestätigt werden. Dies könnte sich aber innerhalb
Gesamtvolumen von 114.000 m² waren.Mit insgesamt einem der kommenden 6-12 Monaten ändern. Derzeit befinden sich
Drittel des Gesamtumsatzes zeigten sich erwartungsgemäß rund eine halbe Million Quadratmeter Büroflächen im Bau,
Dienstleistungs- und Industrieunternehmen mit 18 bzw. 16 % mit deren Fertigstellung im kommenden Jahr bis 2023 zu
am dynamischsten. Unter den Anmietungen der Dienstleis- rechnen ist. Dem Vermietungsmarkt stehen hiervon noch
tungsbranche ließen sich 13 % auf Flächen für Flexible Office rund 55 % Mietfläche zur Verfügung. Die Spitzenmiete hat
Space-Betreiber verbuchen. Zum Jahresende hat sich das sich zum Jahresende um einen Euro auf 31,00 €/m²/Monat
Leerstandsvolumen gegenüber dem Vorquartal um 48.000 m² erhöht. Die gewichtete Durchschnittsmiete pendelte sich
auf 450.400 m² erhöht. Die Leerstandsquote liegt derzeit bei auf 17,68 € ein.
3,0 %. Eine Zunahme von Untermietflächen konnte bisher
Hamburg: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m2/Monat)
Hamburg: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m²/Monat) JLL Research 2020/Q4
Hummelsbüttel Sasel Volksdorf
A 23 Wellingsbüttel
Schnelsen Flughafen Hamburg
Puetjen Fuhlsbüttel
Niendorf Ohlsdorf
Flughafen - Groß Borstel
€ 9,00-13,50
Halstenbek Hamburg Bramfeld
Groß Borstel
Eidelstedt Alsterdorf Steilshoop
City Nord Farmsen-Berne
€ 9,50-15,00 Rahlstedt
Schenefeld
Hamburg Nord-Ost
Winterhude
Hamburg-West € 9,00-12,50
€ 9,00-12,50
Lurup Barmbek-Bramfeld
Eppendorf-Harvestehude-Rotherbaum
Lokstedt
€ 12,50-22,00 € 10,00-15,50
Stellingen
Eppendorf
Iserbrook Barmbek-Nord
Tonndorf
Hoheluft-Ost Winterhude-Uhlenhorst
Dulsberg
€ 10,00-14,50 Wandsbek
Bahrenfeld
Hoheluft-West
Eimsbüttel Barmbek-Süd
Wandsbek
Harvestehude
Osdorf € 10,00-14,50 € 9,00-14,50
Eimsbüttel
Uhlenhorst Jenfeld
Rotherbaum Barsbüttel
Eilbek Marienthal
Altona-Nord A 24
Groß Flottbek
Sternschanze östliche AußenalsterHohenfelde
- St. Georg
Altona-Ottensen-Bahrenfeld St. Pauli € 12,50-21,50 A1
€ 12,00-17,50 € 12,00-22,50 St. Georg Borgfelde
Nienstedten Othmarschen St. Pauli Innenstadt City Süd (Außenbereich)
Hamm
Ottensen Neustadt
Altona- Horn
Altstadt
€ 14,50-31,00
Hamburg- € 9,00-12,50
Altstadt Billbrook-Billwerder-Billstedt
Hafenrand City Süd (Kernbereich)
Hammerbrook
€ 6,00-12,50
Billstedt
€ 13,50-22,50 € 9,50-16,00
A7 HafenCity
HafenCity
Finkenwerder Harburg - südlich der Elbe
Steinwerder € 16,00-26,00 Rothenburgsort
Waltershof
€ 9,00-14,50 Billbrook Bergedorf
Kleiner
Grasbrook € 9,00-15,00
Veddel
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 10Köln
Entwicklung der Hauptindikatoren
600 .000 m2 % bzw. €/m2/Monat 30,00
25,00
400 20,00
Flächenmangel dominiert den Markt
2020 wurde auf dem Kölner Bürovermietungsmarkt mit rund 15,00
208.000 m² der niedrigste Flächenumsatz der letzten 15 Jah-
200 10,00
re erzielt. Das Ergebnis lag 29 % unter dem Vorjahres- und
37 % unter dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre. Zu- 5,00
rückzuführen ist diese Entwicklung nicht nur auf die Corona- 0 0,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten für viele Unternehmen, sondern auch auf den für Umsatz kumuliert (li.) Spitzenmiete (re.) Leerstandsquote (re.)
Köln schon länger bestehenden Flächenmangel, vor allem im
hochwertigen Segment. Für Mietinteressenten von größeren dem Bereich der öffentlichen Verwaltung folgten mit einem
zusammenhängenden Flächen bleibt nur die Möglichkeit in Anteil von 14 %. Die Leerstandsquote stieg im Jahresverlauf
Projekten anzumieten. Auch 2020 wurden die drei größten leicht auf 2,6 %, bewegt sich damit aber nach wie vor auf ei-
Abschlüsse in Projektentwicklungen registriert: KPMG unter- nem sehr niedrigen Niveau. Die Spitzenmiete blieb im Jah-
zeichnete einen Vertrag über 19.700 m² im Gebäude „Centraal“ resvergleich unverändert bei 26,00 €/m²/Monat, auch für das
in der Messecity Köln, die AOK Rheinland mietete 17.800 m² im laufende Jahr ist hier eine weiterhin stabile Entwicklung zu
„Quadra“ und das Hauptzollamt 10.100 m² im „Ehrenwert“. erwarten. Die gewichtete Durchschnittsmiete verbuchte im
Die meisten Flächen wurden von den unternehmensbezoge- selben Zeitraum einen leichten Rückgang, zeigt mit 16,27 €/
nen Dienstleistern (23 %) nachgefragt. Unternehmen aus m²/Monat aber den zweithöchsten jemals erzielten Wert.
Köln: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m2/Monat)
Köln: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m²/Monat) JLL Research 2020/Q4
Auweiler Heimersdorf Schwarzbroich
Esch/Auweiler
Lindweiler Hardt
Pulheim Flittard
Pesch
Longerich Dünnwald
Ossendorf/Nippes
€ 6,50-14,00
Stammheim
Bocklemünd/Mengenich Weidenpesch Niehl
Höhenhaus Bergisch Bergisch
Ossendorf
A 57 Gladbach Gladbach
Mauenheim
Widdersdorf Bilderstöckchen
Dellbrück
Widdersdorf
Nippes Holweide sonstige Lagen
Brauweiler Vogelsang
Bickendorf Riehl Mülheim
€ 6,00-11,50
Neuehrenfeld Köln
Bensberg
Buchheim
Lövenich
Ehrenfeld Neustadt-Nord
Buchforst
Müngersdorf Ehrenfeld/Braunsfeld
€ 6,50-15,50 City Deutz/Messe Merheim
€ 8,00-20,00 Kalk Höhenberg
Weiden Peripherie West Braunsfeld € 9,50-26,00 Brück
€ 7,00-13,00 Altstadt-Nord Kalk/Mülheim
Deutz
Köln € 7,00-16,00 A 3;A 4 Neubrück
Buschbell Altstadt-Süd Vingst
Lindenthal Rheinufer-West L 124 Humboldt-
Gremberg Ostheim
Junkersdorf € 13,00-26,00 Rath/Heumar
Marsdorf Lindenthal/Sülz
€ 8,00-15,00 Neustadt-
Süd Rath
A4 Forsbach
Frechen Sülz Poll
Raderberg
Bayenthal
Gremberghoven
Klettenberg Zollstock A 559
Westhoven
Bayenthal/MarienburgMarienburg Eil
Ensen
€ 9,00-16,50 Porz/Gremberghoven
Gleuel Raderthal
€ 8,50-14,00
Finkenberg Rösrath
Rodenkirchen A 59
Hürth L 84
Berrenrath Rodenkirchen
Porz
Weiß
Urbach Rambruecken
Konraderhoehe Rondorf
€ 7,00-15,00
Grengel A3
A1 A 555 Hahnwald
Zündorf
Sürth Elsdorf Flughafen
Meschenich Wahnheide
Godorf Köln/Bonn
Meschenich Immendorf Wahn
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 11München
Entwicklung der Hauptindikatoren
1.200 .000 m2 % bzw. €/m2/Monat 45,00
40,00
1.000
Spitzenmiete stabil - weiterer Umsatzrückgang 35,00
800 30,00
Auf dem Münchener Bürovermietungsmarkt wurde im 4.
25,00
Quartal 2020 mit einem Flächenumsatz von 99.500 m² das 600
20,00
erste Mal seit 1997 kein sechsstelliger Umsatz erreicht. Im
400 15,00
Gesamtjahr 2020 wurden 569.000 m² vermietet oder von
10,00
Eigennutzern belegt. Das sind 25 % weniger als im Vorjahr. 200
5,00
Trotz der Auswirkungen der Covid 19-Pandemie wurden 0 0,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020
einige großvolumige Transaktionen registriert. In der Grö-
ßenklasse über 10.000 m² kam es zu sieben Vermietungen Umsatz kumuliert (li.) Spitzenmiete (re.) Leerstandsquote (re.)
mit rund 161.800m². Der größte Abschluss des Jahres mit
36.300 m² wurde im 2. Quartal erzielt. Der Osten führt wei- die Leerstandsquote noch immer unter 2,0 %. Insgesamt
ter die Teilmarktstatistik (108.700 m²) vor der Innenstadt wurden im Münchner Marktgebiet 347.800 m² Büroflächen
(88.400 m²) an. Erwartungsgemäß führen Industrieunter- fertiggestellt, davon waren nur rund 10% unvermietet
nehmen (114.800 m²) ganz knapp vor Unternehmensbe- zum Zeitpunkt der Fertigstellung. Die Spitzenmiete blieb
zogenen Dienstleistungen (110.200 m²) die Branchensta- stabil bei 41,00 Euro/m²/Monat. Auch bis Jahresende
tistik an. Die Leerstandsquote stieg im vierten Quartal auf 2021 wird dieser Wert stabil erwartet. Die Durchschnitts-
3,5 % und liegt somit 0,7 Prozentpunkte über dem Niveau miete des Gesamtmarktes ist im Vergleich zum Vorjahr um
des Vorquartals sowie 1,2 Prozentpunkte über dem Niveau 1,16 Euro/m²/Monat auf 21,38 € gestiegen.
des Vorjahres. In sechs der 16 Münchener Teilmärkte liegt
München: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m2/Monat)
München: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m²/Monat) JLL Research 2020/Q4
Rothschwaige
Karlsfeld A 99
Ismaning
Oberschleißheim A9
A8
Neu-Esting
Umland-Nord
€ 10,00-16,00
Olching Norden
€ 14,00-21,00
Gröbenzell
Olympiapark
€ 14,00-22,00 Kirchheim
Puchheim
b. München
Westen Poing
Schwabing-Nord
Eichenau € 15,50-23,50 Grub
€ 16,50-26,00
Heimstetten
Arabellapark Umland-Ost
München € 17,50-23,50 € 10,00-16,00
Bogenhausen Riem A 94 Parsdorf
Innenstadt
€ 20,00-30,00
Westend € 22,50-41,00
€ 16,50-25,00 Moosfeld/Riem Ottendichl
Germering € 11,00-17,00
Osten
Gräfelfing A 96 € 15,50-31,00
Haar
Martinsried
Umland-West Planegg
Süden Vaterstetten
€ 9,50-14,50 Neuperlach
A 95 € 12,00-21,00 € 12,00-17,50
Stockdorf
A 995
München
Umland-Süd
€ 9,50-15,00 Neubiberg
Gauting
Unterhaching Ottobrunn
Unterbrunn Grünwald
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 12Stuttgart
Entwicklung der Hauptindikatoren
600 .000 m2 % bzw. €/m2/Monat 30,00
25,00
Zögerliches Verhalten der Akteure 400 20,00
Der Umsatz im Jahr 2020 blieb 47 % hinter dem Zehnjahres- 15,00
schnitt zurück und bilanzierte als das schwächste Ergebnis
200 10,00
seit 2002. Insgesamt beherrscht große Unsicherheit den
Markt. Oft wurde versucht, Umzüge aufzuschieben, etwa 5,00
über das Instrument einer kurzfristigen Mietvertragsverlänge- 0 0,00
rung. Die größte Vermietungstransaktion des Jahres wurde 2015 2016 2017 2018 2019 2020
im schwächsten zweiten Quartal abgeschlossen: Mit der Umsatz kumuliert (li.) Spitzenmiete (re.) Leerstandsquote (re.)
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation mietet im
Teilmarkt Cannstatt ein Vertreter der öffentlichen Hand wirtschaftlichen Auswirkungen zurückgedrängt werden kön-
14.500 m² an. Auf Ganzjahressicht war die öffentliche Hand nen. Sollte es allerdings weiterhin bei der konjunkturellen
mit 27 % des Flächenumsatzes die zweitstärkste Branche Eintrübung bleiben, könnten Insolvenzen und Einsparmaß-
nach den unternehmensbezogenen Dienstleistern mit 29 %. nahmen zu einem Leerstandsanstieg auf über 3 Prozent füh-
Dass sich der Leerstand seit Ende 2019 weiter abgebaut hat, ren. Dennoch wird bei steigenden Leerständen 2021 mit ei-
liegt unter anderem darin begründet, dass 2020 das Fertig- nem weiteren Anstieg der Spitzenmiete gerechnet, da viele
stellungsvolumen um 63 % zurückging, und sich dabei freie Firmen unverändert nach Top-Flächen in Top-Lagen suchen,
Flächen auf nicht einmal 7.000 m² summierten. Für 2021 deren Verfügbarkeit stark limitiert ist und mindestens kurz-
hängt alles davon ab, wie rasch die Pandemie und deren fristig auch bleiben wird.
Stuttgart: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m2/Monat)
Stuttgart: Büroflächen-Teilmärkte mit Mietpreisspannen (€/m²/Monat) JLL Research 2020/Q4
Neustadt Rems-Murr-Kreis
Neuwirtshaus Korb
Hirschlanden Zuffenhausen
Korntal-Münchingen € 10,00-16,50
Ditzingen Waiblingen Kleinheppach
Stuttgart
Stuttgart Beinstein
Hoefingen
Gebersheim Weilimdorf Fellbach
Bad Cannstatt
Rutesheim € 11,00-16,50 Remshalden
Feuerbach € 11,00-19,00 Weinstadt
€ 13,50-19,50 Kernen im
Remstal
A 81 Gerlingen Stuttgart-Nord
Leonberg € 15,00-20,00
Stetten im
Remstal Schnait
Struempfelbach
Stuttgart-West City
€ 15,50-25,50 Stuttgart-Ost
€ 15,00-20,00
€ 10,50-18,00 Unter-Obertürkheim/Wangen-Hedelfingen
€ 10,50-16,50
Warmbronn Stuttgart-Süd
€ 10,50-17,00
Magstadt
Degerloch
€ 10,50-20,00
Esslingen
A 8;A 81
Hoffeld am Neckar
A 831
Vaihingen-Möhringen Ostfildern
€ 13,50-20,00
Kemnat
Plieningen Plochingen
Sindelfingen Fasanenhof
€ 11,50-18,00 € 9,00-11,00
Leinfelden-Echterdingen
€ 11,00-19,00 A8
Dagersheim Denkendorf
Leinfelden-Echterdingen
Wernau
Böblingen Neuhausen (Neckar)
Flughafen Stuttgart
auf den Wendlingen
Bernhausen Fildern am Neckar
Büromarktüberblick | 4. Quartal 2020 13Kontakte
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