Businessplan Petrozex GmbH - Zahlex
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Businessplan
Petrozex GmbH
März 2021
1. Executive Summary ............................................................................................................................ 3
2. Produkt bzw. Dienstleistungsbeschreibung ......................................................................................... 3
2.1 Produktbeschreibung & Entwicklungsstand .............................................................................. 3
2.2 USP, Stärken & Schwächen ...................................................................................................... 4
2.3 Innovationsgrad & Technologie, Leistungserbringung (Produktion bzw. Dienstleistung) ....... 4
2.4 Schutzrechte............................................................................................................................... 4
2.5 Wertschöpfungskette & Leistungserstellung ..................... Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Markt & Wettbewerb........................................................................................................................... 7
3.1 Marktgröße und -wachstum ....................................................................................................... 8
3.2 Marktpotenzial & Marktanteil ................................................................................................... 9
3.3 Zielgruppen .............................................................................................................................. 10
3.4 Wettbewerbsanalyse ................................................................................................................ 11
3.4.1 Konkurrenzanalyse .......................................................................................................... 14
3.4.2 Markteintrittsbarrieren ..................................................................................................... 14
3.5 Marktpositionierung ................................................................................................................ 15
4. Marketing & Vertrieb ........................................................................................................................ 15
4.1 Marketingstrategie & Kommunikationskanäle ........................................................................ 15
4.2 Vertriebsstrategie ..................................................................................................................... 16
4.3 Preisgestaltung ......................................................................................................................... 18
5.Unternehmen und Management ......................................................................................................... 18
5.1 Management & (Gründungs)-Team ........................................................................................ 18
5.2 Informationen zum Unternehmen ............................................................................................ 18
5.3 Organisationsstruktur ............................................................................................................... 19
5.4. Umsetzungsplanung & Strategie ............................................................................................ 19
5.4.1 Kurz- und mittelfristige Ziele .......................................................................................... 19
5.4.2 Meilensteine .................................................................................................................... 20
6. Erfolgs-und Finanzplanung ............................................................................................................... 20
6.1 Gründungskosten & Gründungsinvestitionen .......................................................................... 20
6.1.1 Laufende Kosten .............................................................................................................. 21
6.1.2 Kapitalbedarf & Finanzierungsquellen ............................................................................ 21
6.1.3 Planbilanz und Plan-Gewinn-und Verlustrechnung .. Fehler! Textmarke nicht definiert.
7. SWOT Analyse.................................................................................................................................. 24
Anhang .................................................................................................................................................. 25
1. Executive Summary Als Autofahrer schätzt und verwendet jeder von uns Frostschutzmittel in Form von Scheibenreinigern. Weniger bekannt ist, dass Frostschutzmittel auch als Kühlflüssigkeit für Motoren verwendet werden - weltweit in allen Klimazonen. Die globale Frostschutz-/Kühlmittel-Marktgröße lag im Jahr 2020 bei USD 5,4 Milliarden und wird voraussichtlich USD 5,9 Milliarden bis zum Jahr 2025 erreichen 1. Kommentiert [MW1]: Quelle? Petrozex besitzt ein Patent für ein einzigartiges, biologisch abbaubares Frostschutzmittel. Dieses wird zunächst in Lohnfertigung produziert und dann von Österreich aus vertrieben. Zunächst erfolgt der Vertrieb in der DACH Region. Mittelfristig wird der Verkauf mit Hilfe der vorhandenen Netzwerke schrittweise international erfolgen. Neben dem ökologischen Aspekt gibt es auch einen signifikanten wirtschaftlichen Aspekt zur Nutzung unseres Produktes: Der Verkaufspreis liegt deutlich unter den Marktpreisen für herkömmliche Frostschutzmittel. Diese beiden kritischen Punkte (Ökologie & Preisvorteil) werden kurz-, bis mittelfristig der künftige Wachstumstreiber für das Unternehmen sein. Langfristig plant das Unternehmen, ein gerade in Eigenentwicklung befindliches Recyclingverfahren für Frostschutzmittel kommerziell umzusetzen, um damit auch in den Markt für Reststoffverwertung einzutreten. Diese aufbereiteten Stoffe können aber auch zugleich als Rohstoffe für die Produktion des eigenen – biologisch abbaubaren – Frostschutzmittels verwendet werden können. Mit dieser Kreislaufwirtschaft in Verbindung mit einem zukunftsweisenden, ökologischen Produkt hat Petrozex eine optimale Marktposition für die zu erwartende künftige Entwicklung der Frostschutzmittelbranche. 2. Produktbeschreibung Petrozex vertreibt ein biologisch abbaubares Frostschutzmittel mit höchster Effizienz und Produktreinheit. Das patentierte Produkt zeichnet sich durch ausgezeichnete Haltbarkeit und wartungsfreien Schutz gegen Korrosion, Kavitation, Einfrieren und Sieden aus. 2.1 Produktbeschreibung & Entwicklungsstand Neben dem Vertrieb in Lohnfertigung ist ein neue Produktionslinie für unsere Kühlmitteltechnologie geplant. Von diesem Produkt wurden bereits geeignete Muster hergestellt und die Frostschutzformulierung optimiert. Weiters wurden auch verschiedene Experimente damit durchgeführt. Aktuell ist das Produkt ist entwickelt und bereit für die Massenproduktion und Einführung auf dem Verbrauchermarkt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Frostschutzmitteln basiert es auf der neuesten OAT- Technologie (Organic Acids Technology), die organische Säuresalze mit einer hohen Hemmkraft kombiniert, die Metallkorrosion und Kavitation in Aluminium-Zylinderköpfen, 1 . https://www.globenewswire.com/news-release/2020/05/25/2038090/0/en/Global-Condensing-Unit- Industry-2020-to-2025-Increasing-Demand-for-Natural-Refrigerants-Presents-Opportunities.html
Pumpen usw. verhindert. Es beeinträchtigt nicht die Stabilität der Verbindungen und ist frei von
Nitriten, Phosphaten, Boraten und Aminen.
Wichtig ist, dass unser Produkt ein ungiftiges und somit umweltfreundliches Frostschutzmittel
ist, das für alle Fahrzeugtypen geeignet ist. Bei einer Konzentration von 50% liegt der
Gefrierpunkt bei max. -37ºC. und der Siedepunkt bei max. + 150ºC.
2.2 Unique selling proposition (USP)
Unser Produkt hat zwei Alleinstellungsmerkmale:
1. Ein im Vergleich zum Wettbewerb sehr attraktiver Preis.
2. Ein biologisch abbaubares Produkt hoher Qualität, dass sogar Recyclinganteile von
Altstoffen beinhaltet.
2.3 Innovationsgrad & Technologie, Leistungserbringung (Produktion bzw. Dienstleistung)
Da es aktuell keine Produktionsstätte in Österreich gibt, wird die Produktion in einem ersten
Schritt nach Spanien outgesourced.
Von den technologischen Spezifikationen (Gefrierpunkt, Siedepunkt,…) ist unser
Frostschutzmittel mehr als konkurrenzfähig zu marktüblichen Produkten aus Deutschland oder
den USA.
Die Rohstoffe des Produkts werden importiert und in der Fabrik bzw. Produktionslinie von der
Firma selbst hergestellt. Die Technologie und Produktzusammensetzung wird ausschließlich
von uns durchgeführt. Dazu kommt eine laufende Qualitätskontrolle in unserem Labor, die von
unseren Spezialisten durchgeführt werden.
Technologische Details
Die Technologie der organischen Säuren (OAT) machte 2015 über 49 % des globalen
Volumenanteils aus. Es wird erwartet, dass die OAT im Prognosezeitraum das größte
Wachstum verzeichnen wird, da sie umweltfreundliche, leicht abbaubare neutralisierte
anorganische Salze und Säuren enthält. Darüber hinaus wird erwartet, dass das verlängerte
Ablassintervall von OAT das Marktwachstum weiter vorantreibt.
Es wird erwartet, dass der HOAT-Markt (Hybrid Organic Acid Technology) aufgrund seiner
verlängerten Lebensdauer und der effizienten Korrosionsinhibierung im Prognosezeitraum eine
erhebliche Nachfrage verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die ausgezeichnete
Kompatibilität von Kühlmittel zu Kühlmittel (kann als Zusatz für IAT- und OAT-
Frostschutzmittel verwendet werden) und die steigende Verwendung von HOAT als
werkseitige Füllung durch Automobil-OEMs wie Mercedes, BMW, Mini Cooper und Volvo
zusammen mit der steigenden Nachfrage im allgemeinen Aftermarket-Kühlmittel das Marktwachstum steigern wird. Zur Herstellung von Frostschutzmittel werden üblicherweise folgende Geräte benötigt: - Reaktor zum Erhitzen und Kühlen der Mischung; - USB-Anlage, die eine qualitativ hochwertige Mischung der Komponenten für die Frostschutzflüssigkeit liefert; - Lagertank für Kfz-Flüssigkeiten; - Kompressor oder Pumpe; - Ausrüstung für die Abfüllung; - Verschließmaschine; - Etikettiervorrichtung; - Rohrleitungssystem. Eine besondere Aufmerksamkeit kommt dabei der USB-Anlage zu, die von Globe Core hergestellt wird (GlobeCore GmbH ist einer der Weltmarktführer in der industriellen Fertigung). Die Produkte von GlobeCore werden bei der Reinigung und Entgasung von Transformatorenöl, bei der Filtration von Isolieröl und bei der Absaugung von Leistungstransformatoren eingesetzt. Der Hauptsitz befindet sich in Oldenburg (Deutschland). Sie gewährleistet eine hochwertige Mischung von zwei bis fünf Ausgangskomponenten. Zu den Vorteilen dieser Anlage gehören: - präzise Steuerung der Dosierung jeder Komponente, - erhebliche Verkürzung der Dauer des Mischzyklus und - keine Notwendigkeit, Mischtanks für die Homogenisierung des Endprodukts zu verwenden. Während des Mischvorgangs in einem Inline-Mischer wird die Durchflussmenge jeder Komponente kontinuierlich eingestellt, um das fertige Produkt mit stabiler Qualität gemäß der vorgegebenen Rezeptur zu erhalten. Die resultierende Flüssigkeit zerfällt nicht in einzelne Komponenten und hat eine lange Haltbarkeit. Die theoretische Amortisationszeit wird nach den spezifischen Bedingungen Ihrer zukünftigen Produktion berechnet. Diese Zeitspanne kann durch die Vielseitigkeit dieser Anlage verkürzt werden. Die gleiche Linie ermöglicht die Produktion von drei Arten von Flüssigkeiten: Frostschutzmittel, Scheibenwaschflüssigkeit und Shampoo. Je breiter die Palette, desto besser der Absatz der fertigen Produkte und desto rascher die Amortisationszeit. Die Endkosten der Frostschutzmittel-Produktionslinie hängen letztlich vom Grad ihrer Automatisierung und der Produktionskapazität ab. 2.4 Schutzrechte Unser Produkt wird als Prototyp mit der Marke Petrozex hergestellt und durchläuft die üblichen Registrierungs- und Produktionsphasen.
Erforderliche Lizenzen und Labore Die erforderlichen Lizenzen, Lizenzen, Zertifikate und Standards für Frostschutzmittel werden von den Labors und Standardinstituten des Produkts durchgeführt und die erforderlichen Zulassungen werden eingeholt, die international genehmigt werden. 2.5 Zielmärkte Die Fahrzeuganzahl weltweit sowie das Wachstum der HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)-Systeme wird das Gesamtwachstum des Frostschutz- /Kühlmittelmarktes weiter vorantreiben. Die globale Frostschutz-/Kühlmittelindustrie wird vor allem durch den Anstieg der Anzahl der weltweit in Betrieb befindlichen Fahrzeuge angetrieben. Das Wachstum der HLK-Systeme und der Baumaschinenindustrie sind weitere Schlüsselfaktoren, die zum stetigen Wachstum des Marktes beitragen. Automobilsegment führt den Markt für Frostschutz-/Kühlmittel an Das Automobilsegment dominiert den Markt für Frostschutz-/Kühlmittel. Die Zunahme der Anzahl von Fahrzeugen in Betrieb auf globaler Ebene ist einer der Faktoren, die den Markt für Frostschutz-/Kühlmittel antreiben. Dieses Wachstum im Automobilsektor kann auf die wachsende Bevölkerung, die verbesserten sozioökonomischen Bedingungen, die Schwellenländer, den Ausbau der E-Commerce-Industrie, die verbesserte Infrastruktur, den wachsenden Fuhrpark und andere Faktoren zurückgeführt werden. Das Wachstum des automobilen Motorkühlmittels im Frostschutz-/Kühlmittelmarkt steht in direktem Zusammenhang mit dem Anstieg der Anzahl der betriebenen Kraftfahrzeuge und der jährlich gefahrenen Gesamtkilometer, da sie eine tragende Rolle im Motorkühlsystem eines Fahrzeugs spielen. Das Wachstum der Elektrofahrzeuge wird daran in den nächsten Jahren nichts ändern. Der globale Marktanteil der Elektroautos liegt bei etwa 2,5% bis 10% des Automobilmarktes. Auch die schweren Fahrzeuge wie Lkw und Busse und Lkw werden bis auf weiteres ohne Strom laufen, und Verbrennungsmotoren haben bis 2035 den größten Marktanteil. In vielen Ländern der Dritten Welt und unterentwickelten Ländern gibt es noch keine Ladeinfrastruktur für Elektroautos und wirtschaftlich ist die Stromerzeugung mittels Verbrennungsmotor (=Hybridfahrzeuge) nicht rentabel. Dementsprechend sind sowohl der Markt für Fahrzeugfrostschutzmittel als auch der HVAC Markt die Kernmärkte unserer Produkte.
2.6 Beschreibung der Produktionslinie Die Herstellung von Frostschutzmittel oder anderen nicht gefrierenden Flüssigkeiten erfordert keine tiefen Kenntnisse in der Chemie. Die gesamte Technologie der Frostschutzmittelherstellung kann als Abfolge von Arbeitsgängen formuliert werden: - Wasseraufbereitung; - Mischen der Komponenten; - Erhitzen der Mischung; - Abfüllen des Produkts in Kunststoffbehälter; - Etikettierung; - Transport. Diese Technologie ist sowohl für die Herstellung von Scheibenwaschflüssigkeit als auch von Frostschutzmittel die gleiche. Der einzige Unterschied ist die Zusammensetzung der Additive. Die Produktionslinie wird Tanks, Wasseraufbereiter und Mischer umfassen. Für eine Kapazität von 10.000 Litern mittels 12 Düsen-System, wird ein täglich verfügbares Tankvolumen von 4.000 kg, Umkehrosmose Technologie Wasseraufbereitung (Reverse Osmosis Technology), Kommentiert [MW2]: Was heißt das? und ein Stahl-Mischtank benötigt. In Abhängigkeit von der benötigten täglichen Kapazität der Produktionslinie, variieren die Preise und Arten von Tanks. Wie in der Abbildung oben dargestellt, besteht die Heizkörper-Wasserleitung aus einer Kombination der oben genannten Geräte. Der Hauptteil dieses Produkts ist der Materialmischreaktor, den Sie in der Abbildung unten sehen können.
Die Prouktionslinie ist aber – je nach Kundenwunsch und Qualitätserfordernis – sehr flexibel. So können jederzeit verschiedene andere, auch neue Prozesse hinzugefügt werden. Zum Beispiel könnte ein Auftraggeber mit einer neuen Form, die der Linie hinzugefügt wird, neue Flaschen in der Fabrik produzieren. Oder es können mehrere Prozesse zusammen verwendet werden, um die Linie zu erweitern und die Produktproduktionskapazität insgesamt zu erhöhen. 3. Markt & Wettbewerb Frostschutz-/Kühlmittelmarkt nach Anwendung (Automobil) Globale Prognose bis 2025 Die globale Frostschutz-/Kühlmittel-Marktgröße wird auf USD 5,4 Milliarden im Jahr 2020 geschätzt und wird voraussichtlich USD 5,9 Milliarden bis zum Jahr 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,8% erreichen. Die globale Frostschutz-/Kühlmittelindustrie wird vor allem durch die steigende Anzahl der weltweit in Betrieb befindlichen Fahrzeuge angetrieben. Das Wachstum der HLK-Systeme und der Baumaschinenindustrie sind die anderen Schlüsselfaktoren, die zum Wachstum des Frostschutz-/Kühlmittelmarktes beitragen.
Das Automobilsegment wird voraussichtlich den Markt für Frostschutz-/Kühlmittel von 2020 bis 2025 anführen. Der voraussichtlich größte Marktsegment für Frostschutz-/Kühlmittel wird der Automobilmarkt sein. Die Anzahl der in Betrieb befindlichen Fahrzeuge auf globaler Ebene ist einer der Faktoren, die den Markt für Frostschutz-/Kühlmittel antreiben. Dieses Wachstum im Automobilsektor kann auf die wachsende Bevölkerung, verbesserte sozioökonomische Bedingungen, aufstrebende Volkswirtschaften, expandierende E-Commerce-Industrie, verbesserte Infrastruktur, wachsende Fahrzeugflotte und andere zurückgeführt werden. Das Wachstum des Automobilmarktes für Motorkühlmittel steht in direktem Zusammenhang mit dem Anstieg der Anzahl der betriebenen Kraftfahrzeuge und der pro Jahr gefahrenen Gesamtkilometer, da sie eine obligatorische Rolle im Motorkühlsystem eines Fahrzeugs spielen. 3.1 Marktgröße und -Wachstum Das Ethylenglykol-Segment wird voraussichtlich den gesamten Frostschutz- /Kühlmittelmarkt von 2020 bis 2025 anführen Basierend auf der Basisflüssigkeit wird das Ethylenglykol-Segment als größtes Segment im Frostschutz-/Kühlmittelmarkt geschätzt. Das Wachstum von Ethylenglykol als Basisflüssigkeit für Frostschutz-/Kühlmittel ist in erster Linie auf seine Kosteneffizienz und seine Fähigkeit zurückzuführen, unter allen klimatischen Bedingungen verwendet zu werden, was es zur bevorzugten Basisflüssigkeit auf der ganzen Welt macht. Es wird als Frostschutzmittel bei der Kühlung von Automotoren verwendet und kommt auch in vielen industriellen Kühlanwendungen zum Einsatz. Auch das Recycling von Ethylenglykol aus Prozessen wie Destillation, Umkehrosmose und Ionenaustausch setzt sich allmählich für die Verwendung als Motorkühlmittel durch. Das OAT-Segment dominiert den gesamten Frostschutz-/Kühlmittelmarkt Basierend auf der Technologie wird erwartet, dass das OAT-Segment (organische Säuretechnologie) das größte Segment im Markt für Frostschutz-/Kühlmittel sein wird. Für die
OAT-Technologie werden bis 2025 erhebliche Wachstumschancen prognostiziert. Die organische Säuretechnologie basiert hauptsächlich auf kohlenstoffbasierten Molekülen, typischerweise organischen Säuren, zum Schutz von Kühlsystemkomponenten. Diese Technologie hat eine Lebensdauer von etwa 5 Jahren oder 250.000 km in Automobilanwendungen. Diese Kühlmitteltechnologie ist sowohl für Aluminiummotoren geeignet und ist greift auch keine Gummikomponenten im Motor an. APAC (Asia Pacific Africa China) wird im Prognosezeitraum den höchsten Anteil am globalen Frostschutz-/Kühlmittelmarkt haben Auf die Region APAC entfiel 2019 der größte Marktanteil. Das Wachstum im Automobil- und Fertigungssektor bietet eine sich ständig weiterentwickelnde und lukrative Marktchance für den Frostschutz-/Kühlmittelmarkt in APAC. Das steigende Einkommensniveau, die sich entwickelnde Verkehrsinfrastruktur, der wachsende Ehrgeiz, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, die zunehmende Mobilität und die steigende Nachfrage nach Warenträgern von Kleinst-, Klein- und mittelständischen Unternehmen treiben die Nachfrage nach Frostschutz-/Kühlmitteln in dieser Region an. 3.2 Marktpotenzial & Marktanteil Wichtige Marktteilnehmer Der globale Markt für Frostschutz-/Kühlmittel umfasst große Hersteller wie BP Plc (Großbritannien), ExxonMobil Corporation (USA), Royal Dutch Shell Plc (Niederlande), Chevron Corporation (USA), Total S.A. (Frankreich), BASF SE (Deutschland) und LUKOIL (Russland). BP Plc. hat einen starken Markennamen in der gesamten Wertschöpfungskette der Öl- und Gasindustrie. Die vertikale Integration des Unternehmens ist ein Hauptgrund für das enorme Wachstum. BP Plc. hat eine starke Präsenz auf der ganzen Welt und ist stark auf OEM-Verträge für die Lieferung von Schmierstoffen ausgerichtet. Das Unternehmen bietet Kühlmittel im Rahmen der Schmierstoff-Geschäftssegmente an, und Castrol ist die Flaggschiff- Schmierstoffmarke des Unternehmens, die über eine umfangreiche Produktpalette verfügt und
eine breite Palette von Branchen wie Automobil-, Industrie-, Marine- und Energiemärkte bedient. Um sein Wachstumsziel zu erreichen, konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine Reichweite auf dem Schmierstoffmarkt zu erhöhen, indem es Partnerschaften mit anderen Unternehmen eingeht. Castrol ist eine der führenden Marken der Welt. Das Unternehmen kapitalisiert seinen Marktanteil, indem es einen hohen Markenwert des Produkts schafft. Kommentiert [MW3]: Was soll die Grafik aussagen? Tätigkeitsbereiche und Spezifikationen der Petrozex Company auf jährlicher Basis Report Metric Details Market size for Petrozex GmbH (Euro) 200000-500000 Base year considered 2020 Forecast period 2020-2024 Forecast Volume (Gallons) 200000-500000 Activity area Production, Technology, Developing product Geographies covered Europe, Middle East Related Standards Euro Standard, API Standard Dieser Forschungsbericht kategorisiert den Frostschutz-/Kühlmittelmarkt nach Basisflüssigkeit, Technologie, Anwendung und Region. Jüngste Entwicklungen - Im Dezember 2019 unterzeichnete Chevron Australia Downstream Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Chevron Corporation, eine bedingte Aktienverkaufsvereinbarung mit Puma Energy Asia Pacific B.V. mit dem Ziel, alle Aktien und Kapitalanteile von Puma Energy (Australia) Holdings Pty Ltd. für 291 Mio. USD (425 Mio. AU$) zu erwerben. - Im Mai 2019 schloss die Chevron Corporation eine endgültige Vereinbarung mit der Anadarko Petroleum Corporation ab, um alle ausstehenden Aktien von Anadarko in einer Aktien- und Bartransaktion im Wert von 33 Mrd. USD zu erwerben. Diese Übernahme von Anadarko wird das Upstream-Portfolio von Chevron erheblich erweitern und die führenden Positionen des Unternehmens in großen Schiefer- und Erdgas-Ressourcenbecken weiter stärken. - Im Juni 2018 erwarb die ExxonMobil Corporation PT Federal Karyatama (FKT), einen führenden Hersteller von Motorradschmierstoffen in Indonesien. Diese Akquisition umfasst auch die Produktionsanlage in Cilegon, Indonesien. Diese strategische Initiative wird das Schmierstoffgeschäft des Unternehmens stärken und die Markenpräsenz von Mobil auf dem wachsenden indonesischen Markt erhöhen. 3.3 Zielgruppen Die meisten Kunden und Käufer von Petroxex-Produkten befinden sich in Europa und im Nahen Osten. Der Zielmarkt für Sommerkühlprodukte (Kühlmittel) konzentriert sich
hauptsächlich auf Südeuropa und den Nahen Osten und für Frostschutzmittel im Winter auf Nordeuropa sowie Westasien und Russland. Der Hauptvorteil des österreichischen Unternehmens Petrozex gegenüber anderen Wettbewerbern ist der wettbewerbsfähige Preis und die hohen Qualitätsprodukte sowie die hohen Standards in Europa und international. Mit dem richtigen Branding in Ländern des Nahen Ostens wurde auch ein geeigneter Markt für dieses Produkt geschaffen.
Detaillierte Profile der wichtigsten Akteure in der Branche, darunter. ● Prestone ● Shell ● Exxon Mobil ● Castrol ● Total ● CCI ● BASF ● Old World Industries ● Valvoline ● Sinopec ● CNPC ● Lanzhou BlueStar ● Zhongkun Petrochemical ● KMCO ● Chevron ● China-TEEC ● Guangdong Delian ● SONAX ● Getz Nordic ● Kost USA ● Amsoil ● Recochem ● MITAN ● Gulf Oil International ● Paras Schmierstoffe ● Solar Angewandte Materialien ● Pentosin ● Millers Öle ● Evans ● ABRO Frostschutz-/Kühlmittelmarkt, nach Basisflüssigkeit: - EG - PG - Glyzerin Frostschutz-/Kühlmittelmarkt, nach Technologie: - OAT
- HOAT
- IAT
Frostschutz-/Kühlmittel, nach Anwendung:
- Automobil
- Industriell
- Andere (Luft- und Raumfahrt und Elektronik)
Frostschutz-/Kühlmittelmarkt, nach Region:
- Nord-Amerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Mittlerer Osten und Afrika
- Süd-Afrika Kommentiert [MW4]: Muss man neu schreiben. Wer soll unser
Produke kaufen?
3.4 Wettbewerbsanalyse
Aufgrund des Klimawandels (vermehrt Hitze- und Kälteextreme) wird der Verbrauch von
Frostschutzmitteln in den nächsten Jahren steigen. Der globale Markt für Frostschutzmittel ist
von Natur aus hoch konzentriert und besteht aus global aufgestellten und gut etablierten
Spielern, die zusammen den größten Marktanteil einnehmen. Der Markt ist hart umkämpft, da
alle großen Akteure kontinuierlich stark in Forschung und Entwicklung sowie
Kapazitätserweiterung investieren. Zu den wichtigsten Herstellern gehören BP PLC, Royal
Dutch Shell, Exxon Mobil, Chevron, Total, BASF SE, DOW Chemicals, Old world industries,
Prestone und Amsoil.
Im März 2018 gaben das Petrochemie-Erweiterungsprojekt China CSPC, Shell Nanhai BV und
die China National Offshore Oil Corporation ihre Investitionsentscheidung zur Erweiterung
von CSPC bekannt. Shell plant, seine OMEGA-, Polyol- und SMPO-Technologien einzusetzen,
um die Produktion auf 600.000 tpa hochwertige Polyole, 480.000 tpa Ethylenglykol und
150.000 tpa Ethylenoxid zu erweitern.
Im Mai 2016 begann KOST USA mit der Herstellung der STP-Linie von Frostschutz-
/Kühlmitteln für Automobile und schwere Nutzfahrzeuge. Dies ermöglicht es dem
Unternehmen, in den Markt für Hochleistungs-Frostschutz-/Kühlmittel einzudringen und
seinen Gesamtanteil zu erhöhen.
In den letzten Jahren hat das deutsche Unternehmen Mannol Frostschutzmittel vertrieben und
entwickelt und in den letzten Jahren eine breite Palette von Produkten auf den europäischen
und weltweiten Märkten angeboten.
3.4.1 Konkurrenzanalyse
Unser Frostschutzmittel ist preiswerter als das anderer europäischer Wettbewerber und basiert
auf modernster Technologie. Dazu kommt, dass unser Unternehme sehr gute Kunden undKontakte in schwierigen und stark umkämpften Märkten wie Asien und dem Nahen Osten hat. Unsere unmittelbaren Wettbewerber sind Alte, Mannol, Kar 1, Thalamex, Preston, Toyota und Biomotos, etc. Brand Quality Price Market Technology Petrozex GmbH High Low Asia, Europe High Liqui Moly High Very High Asia, Europe High Perston High Very High America, Asia High Biomotors High High America, Asia High Alte High High Europe High Toyota High High Europe, Asia High Mannol High High Europe High Talamex High Intermediate Europe Traditional Car 1 Intermediate Low Europe Traditional Kerndl Intermediate Low Europe Traditional KFZ Intermediate Low Europe Traditional 3.4.2 Markteintrittsbarrieren Die größten Eintrittsbarrieren ist das Investment in die Produktionsmittel sowie das richtige Marketing. Auch die Erlangung der notwendigen Produktionslizenzen und europäischen Standards ist zeit- und kostenaufwändig. Der daraus resultierenden Fixkosten sind auf das Produkt umzulegen, was – gemeinsam mit den Lohnkosten in Österreich – eine Herausforderung darstellt. 3.5 Marktpositionierung Um mit den o.a. Eintrittsbarrieren umzugehen, wird Petrozex mit der Produktion in Lohnfertigung beginnen. Da das patentierte Produkt sowohl wettbewerbsfähig als auch ökologisch ist, wird die Positionierung als preisgünstiger Technologieführer mit reinem Onlinevertrieb angestrebt. 4. Marketing & Vertrieb Entsprechend der Positionierung wird unser Unternehmen die strategischen Netzwerk- und Vertriebskontakte auf globaler Ebene nützen. Im direkten Vertrieb kommen sowohl Online-
Shops wie Amazon, intelligente Werbung in sozialen Netzwerken und Kommunikationskanälen wie Facebook, Instagram und YouTube zur Anwendung. Weiters wird unser Unternehmen versuchen im Filialnetz großer Ketten präsent zu sein sowie bei Automobilproduktausstellungen. Ein gutes Customer Relation Management (CRM) sehen wir ebenfalls als Schlüssel für das Wachstum unseres Unternehmens. Mit Hilfe dieser Technologie verbessern wir die Interaktionen zwischen uns und unseren Kunden. Dadurch wollen wir die Kundenzufriedenheit erhöhen, eine von Umweltschutz und Nachhaltigkeit geprägte Markenidentifikation schaffen und zugleich die Werbekosten durch effiziente Bewerbung senken. 4.1 Marketingstrategie & Kommunikationskanäle Wir planen den langfristigen Aufbau einer Community rund um unsere Marke (Mitgliedschaftsprogramme) als b2c-Marketingstrategie. Soziale Medien ziehen Follower an und schaffen Markenfürsprecher. Mit Hilfe des digitalen Vertriebes werden wir unter Ausschaltung von Großhändlern wollen wir gezielt den Endkunden ansprechen, um so unsere Bruttomarge zu maximieren. Dabei kommen auch Direktmailing-Kampagne unter Verwendung von Mailing-Listen, die von Top-End-Listenanbietern bezogen werden, zum Einsatz. Sponsoring Wir betrachten Sponsoring als eine bewährte Marketingmethode bei Kühlmittel- und Lösungsmittelbetrieben. Erfolgreiche Sponsorings schaffen Verbindungen zu Kunden, minimieren unsere Kosten und vervielfachen die Ergebnisse. Darüber hinaus erwägen wir, uns mit einem komplementären Unternehmen zusammenzutun, um gezielte Veranstaltungen zu co- sponsern. Technologische Kompetenz Um diese Marketingstrategie erfolgreich umsetzen zu können werden wir gezielt auf Marketing-Profis und externe Web-Professionals, wie Website-Designer, SEO-Tools Profis etc. zurückgreifen. Soziale Netzwerke Wir werden unsere Werbebotschaften in den gängigen Sozialen Medien präsentieren. Diese Nachrichten werden zielgerichtet an verschiedene Zielgruppen in sozialen Netzwerken
kommuniziert. Wir wollen dabei gezielt unsere Preisführerschaft bei gleichzeitiger Nachhaltigkeit ansprechen, um so Kundenvertrauen und Weiterempfehlungen zu generieren. Mentales Branding für Kunden Mit kreativen Werbeanzeigen und unserem biologischen Produkt wollen wir Aufmerksamkeit für unser Produkt bei unserer Zielgruppe generieren. Ziel ist, so ein positives Image für unser Produkt und unsere Marke zu schaffen. 4.2 Vertriebsstrategie Wir werden zwei grobe Stoßrichtung im Bereich Vertrieb verfolgen: 1. Indirekter Vertrieb über Netzwerke Aufgrund der vorhandenen Netzwerke, gerade in der Region Asien bzw. Naher Osten, werden wir über uns nahestehende Kontakte, unsere Produkte in Chargen/Containern vertreiben. Die Zusammenarbeit geschieht dabei zumeist in Form von Kommissionsware. Dadurch lagern wir die Vertriebsagenden aus und müssen nur geringe Vertriebsprovisionen zahlen, da wir die Kapitalbindung für unseren Vertriebspartner übernehmen. 2. Onlinevertrieb Da die Ware in einem ersten Schritt über einen spanischen Lohnfertigungsbetrieb produziert wird, wird im Raum Graz eine Lagerhalle gemietet, wo die gesamte Logistik sowie die Qualitätskontrolle erfolgen. Wie unter 4.1. erwähnt, werden wir uns gezielt auf den B2C Onlinehandel konzentrieren. Da wir keine Forschungs- & Entwicklungskosten mehr stemmen müssen und durch unsere Vertriebsstrategie andererseits keine hohen Fixkosten aufbauen, ist die Kostenbelastung – gerade zu Beginn – überschaubar. Insgesamt sind dadurch nur geringe Vertriebskosten zu erwarten und der größte Kostenanteil in die Investitionen ins Marketing fallen. Die meisten unserer Verkäufe werden online verkauft und über ausgewählte Online-Shops (wie Amazon, etc.) sowie auf der Website unseres bzw. von Partner-, oder Sponsoringunternehmen erfolgen Online-Werbung in sozialen Medien und Netzwerkmarketing wird eingesetzt, um mehr zu verkaufen und Kunden zu gewinnen. Auch Werbeclips und Motion Graphics werden eingesetzt, um das Produkt bei Kunden und Unternehmen vorzustellen. Hierfür wird ein professionelles und geschultes Werbeteam eingesetzt. Mit unserer Mannschaft können wir die Logistik und die Qualitätskontrolle abwickeln. Die Werbung und das Marketing werden anfänglich zum Markenaufbau ausgelagert, sollen aber mittelfristig „in-house“ erfolgen. Neben der Akquisition von neuen Kunden zielt unsere Vertriebsstrategie auch auf die Bindung bestehender Kunden sowie der Weiterempfehlung ab.
Hier werden wir alle Möglichkeiten eines aktiven und modernen CRM („client relationship management“) nutzen. Anders als der bestehende Wettbewerb wollen wir so unser Produkt emotionalisieren und auch unseren USP als ökologischer Vorreiter im Frostschutzmittelmarkt kapitalisieren. 4.3 Preisgestaltung Die Preisgestaltung unserer Produkte ist einer der wichtigsten Aspekte unserer Marketingstrategie. Im Allgemeinen umfassen unsere Preisstrategien die folgenden fünf Strategien, und jede Strategie kann je nach den wirtschaftlichen Bedingungen und dem Verkaufs- oder Produktionsstatus des Unternehmens ausgewählt werden, indem der internationale Absatzmarkt und der Markt untersucht werden. 1. Cost-Plus-Pricing - wir kalkulieren einfach unsere Kosten und fügen einen Aufschlag hinzu. 2. Wettbewerbspreise - der Preis wird auf der Grundlage der Preise der Konkurrenz festgelegt. 3. Wertorientierte Preisgestaltung: Der Preis basiert darauf, wie viel der Kunde glaubt, dass das Produkt wert ist. 4. Preisabschöpfung - Festlegen eines hohen Preises und Senken des Preises, wenn sich der Markt weiterentwickelt. 5. Penetration Pricing - Festlegen eines niedrigen Preises für den Einstieg in einen Wettbewerbsmarkt und späteres Anheben des Preises. Wir werden wählen zunächst ein bestehendes Produkt eines Mitbewerbers wählen, das mit unserem vergleichbar ist, und finden heraus, was der Kunde dafür bezahlt. In einem zweiten Schritt analysieren wir die Unterschiede. Danach attribuieren wir allen positiven und negativen Differenzen einen Wert. Zuletzt addieren wir alles, was an unserem Produkt positiv ist, und subtrahieren alles Negative, um auf einen potenziellen Preis zu kommen. Je nach Ergebnis kann das bedeuten, dass wir das Produkt besser an den Markt anpassen und die Preisgestaltung auf unsere Zielgruppe abstimmen müssen. Nachdem unsere Gemein- & Vertriebskosten im Marktvergleich niedrig sind und wir die Herstellungskosten über die Lohnfertigung relativ gut steuern können, sehen wir ausreichend Spielraum einen attraktiven Kundenpreis mit einer überdurchschnittlichen Gewinnmarge verbinden zu können. 5.Unternehmen und Management 5.1 Management & (Gründungs)-Team Die Firma Petrozex GmbH besteht aus 5 Hauptpersonen in verschiedenen Positionen und Bereichen wie folgt. Kommentiert [MW5]: Bitte Namen und Position einfügen. Maryam Mirzapour: Geschäftsführerin Ein Chemieingenieur
Ein Maschinenbauingenieur Ein Techniker oder Laborant Ein Produktionsarbeiter 5.2 Informationen zum Unternehmen Die Petrozex GmbH wurde im Dezember 2020 von Geschäftsführer Maryam Mirzapour gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Schönaugürtel 29, 8010, Graz. 5.3 Organisationsstruktur 5.4. Umsetzungsplanung & Strategie Langfristig werden jedoch neuere Produkte wie hochwertiges Motoröl und AdBlue produziert, sowie die Erlangung europäischer und internationaler Standards für das nächste Jahr. 5.4.1 Kurz- und mittelfristige Ziele Kurzfristig wollen wir im Jahr 2021 mindestens 240.000 Liter Frostschutzmittel zu produzieren und am heimischen sowie europäischen Markt zu verkaufen. Der nächste Schritt ist die Entwicklung von Produkten und die Einrichtung einer Forschungs- und Entwicklungseinheit, um im Produktbereich zu diversifizieren. In diesem Zusammenhang wollen wir abklären, was es zur Einhaltung der Produktions- und Forschungsstandards in Österreich und Europa braucht. Laborproduktion und Verkauf verschiedener Formulierungen von umweltfreundlichen Motorenölen und Kraftstofffahrungsmitteln für Kraftfahrzeuge. Laborproduktion und -verkauf verschiedener Frostschutz-, Bio- und Nano-Anti-Siede- Formulierungen sowie Verkauf von technischem Wissen und Implementierung von technischem Wissen in Recycling- und Erdöl-Abwasserbehandlungssystemen. Exkurs Frostschutzmittel-Recycling: Die Petrozex GmbH hat Tests und Experimente mit recyceltem Frostschutzmittel durchgeführt und festgestellt, dass bei einer Aufbereitung und Wiederverwendung von Altstoffen eine ebenso gute Produktqualität zu erzielen ist, wie bei einem neuen Produkt. Das hat den Hintergrund, dass gebrauchte Frostschutzmittel besser sind, weil durch den Recyclingprozess das Chlorid entfernt wird, das oft in neuem Frostschutzmittel enthalten ist. Außerdem führt es zu einem günstigeren Produkt.
Diese Studie wurde durchgeführt, um die Funktionsweise des Rückgewinnungsprozesses von Altkühlmittel mit neuer Technologie zu untersuchen. Dieser Rückgewinnungsprozess wurde mit der Aspen HYSYS und Aspen Plus Software simuliert. Die MEG-Reinheit wurde mit der Aspen Plus Simulationssoftware erfolgreich und mit einer hohen Genauigkeit vorhergesagt. Mittelfristige Ziele können der Ausbau des Unternehmens und des Vertriebs sowie der Einstieg in andere Bereiche von Automobilprodukten wie z.B. hochwertiges Motoröl sein. Auch die Erschließung neuer Märkte in anderen Teilen der Welt, wie z. B. Australien und Südostasien, wird wesentlich zum Ansehen und zur Markenentwicklung des Unternehmens beitragen. 5.4.2 Meilensteine Der erste Meilenstein wird die Einhaltung der geforderten Normen bis Ende 2021 sein. Im nächsten Jahr (2022) ist geplant, mit dem Bau einer Frostschutzmittel-Recyclinganlage zu beginnen. Ziel ist durch den Einsatz kostengünstiger Technologien eine preiswerte und qualitativ hochwertige Frostschutzmittelproduktion zu erreichen. Der Plan sieht vor, dass dann drei neue Produkte hergestellt werden, deren Lizenz auf unser des Unternehmens in Graz registriert wird. Die für den Bau notwendigen Mittel sollen bis Ende 2021 aufgestellt werden. Milestones Tabelle Milestone Fällig Firmengründung erledigt Kapitalbeschaffung für den Start erledigt Herstellung Prototyp erledigt Suche und Miete einer Halle 1. April . 2021 Ausstattung der Halle und des Labors 1. Mai . 2021 Behördliche Genehmigung 31. Mai . 2021 Start Marketing 31. Mai. 2021 Bestellung 1. Produktcharge 1. Juli . 2021 Vertrieb 31. August . 2021 6. Erfolgs-und Finanzplanung 6.1 Umsatzplanung Die Anzahl der in Österreich bis Ende 2020 zugelassenen Autos beträgt 7.863.890. Unter der Annahme, dass Frostschutzmittel alle zwei Jahre ausgetauscht werden, ergibt es einen
Gesamtverbrauch von rund 23 Mio. Liter pro Jahr – allein für Österreich. Bei unserer
Umsatzplanung gehen wir im Jahr 2021 und 2022 vom reinen Handel mit Kühlmitteln aus.
Wenn jeder Liter Kühlmittel als Mindestpreis 3 Euro beträgt, dann errechnet sich der
Gesamtumsatz pro Jahr wie folgt. Daraus lässt sich nachfolgende Umsatzerwartung ableiten:
Zahlen GuV & Bilanz
2021 wird die erste Kühlmittelcharge in Lohnfertigung bezogen, am Standort in Graz umgefüllt
und von dort vertrieben.
6.2 Investitionen
2022 wird mit dem Aufbau einer Kühlmittelaufbereitungsanlage mit einer jährlichen Kapazität
von 360.000 Litern pro Jahr berücksichtigt. Im Folgenden sind die Investitionskosten des
Projekts aufgeführt. Die Hallenmiete pro Monat beträgt EUR 3.000,-. Und Die
Anlageinvestition betragen insgesamt ca. EUR 166.000,-, dazu kommen rund EUR 10.000,-
einmalige Anlaufkosten, wie nachstehend angeführt.
Errichtungskosten (Anlageinvestition)
Projekt Beschreibung Plankosten (EUR) im Jahr 2021
1 Räumlichkeiten 6*3000 + 6000,-
2 KFZ-Aufwand 0
3 Steuer- und Rechtsberatung 2000,-
4 Marketing/Werbung 10000,-
5 Instandhaltung (Reparatur) 2000,-
6 Warenlager 5000,-
7 Qualitätssicherung 15000,-
8 Büroausstattung 8000,-
9 Reiseaufwand 5000,-
10 Forschung und Entwicklung 15000,-
(Labor)
11 Betriebliche Versicherungen 12000,-
12 Gründungsaufwand 4000,-
13 Laboraufwand 15000,-13 Gabelstapler 8000,-
14 Abfüllanlage 12000,-
15 Standars und Zertifikat 12000,-
(Chemie)
16 Sonstiger Aufwand 11000
Summe 162000,-
Sonstiger Produktionsaufwand (Energy and Material Consumption Costs)
Nu Energie und Materialien Eh Verbrauch Kosten (EUR) p.a.
1 Elektrizität kw 48000 12000,-
2 Heizung (Wärmekosten) kw 2000,-
3 Deionisiertes Wasser m3 2000 Free
4 Zusatzstoffe und Verpackung l 30000*5*1.5 225000,-
5 Gesamtkosten ---- 239000,-
Siehe Planrechnung
Human Resources and Occupation
Personal Anzahl Kosten (EUR) p.a. (im Jahr 2021 )
Geschäftsführer 1 42000
Maschinenbau 1 32000
Chemieingenieur 1 28000
Handarbeiter 1 25600
Handarbeiter 1 25600
Fahrer 0 0
Gesamtes Personal 5 111200
Siehe Planrechnung
Reparatur- und Instandhaltungskosten
Im Allgemeinen rechnen wir mit Reparatur (Instandhaltung) und Wartungskosten von weniger
als 10 % der Gesamtkosten pro Jahr, d.s. EUR 11242,- p.a.
6.1.2 Kapitalbedarf & Finanzierungsquellen
Der ermittelte Kapitalbedarf wird aus Eigenmitteln, Förderungen und einer Bankfinanzierung
wie folgt abgedeckt.
Einfügen Piechart (Gesamtkosten bzw. Benötigtes Kapital lt. Planrechnung aufgeteilt in
Eigenmittel, Förderungen, Bank).Das zu bauende Kapital des Errichtungskosten (Fabrikinvestition) beträgt Ca. 65.000 Euro und
erfordert ein Bankdarlehen von 100.000 Euro oder Förderung kosten.
Das Kapital des Unternehmens für Energie- und Materialkosten entspricht 20.000 Euro und
erfordert ein Bankdarlehen von 219.000 Euro oder Förderung.
Das Kapital des Unternehmens für die Personalabteilung sowie für die Personalabteilung und
das Gehalt beträgt 25.000 Euro und erfordert ein Bankdarlehen oder ein Budget von 26.000
Euro. Daher umfassen die Gesamtkosten des Unternehmens im ersten Jahr (2021) Fixkosten,
Produktionskosten (Material und Energie) und Personalkosten in Höhe von 460000 Euro. Das
Anfangskapital des Unternehmens beträgt 110000 Euro und 350000 Euro durch Bietet
Bankdarlehen.
Break Even Analyse
Die Fixkosten unseres Unternehmens belaufen sich auf EUR 162.000,-. Die variablen Kosten,
die mit der Herstellung einer 1l-Kühlmittelflasche verbunden sind, betragen EUR 1.2,- pro
Stück. Diese Kühlmittelflasche wird zu einem durchschnittlichen Preis von EUR 3,- verkauft.
Die Break-Even Stückmenge beträgt somit 110667 Flaschen.
Kommentiert [MW6]: Chart zeigt nicht 63.500 Stück als B-EvenIhr Break-Even-Punkt ist dort, wo Ihr Gewinn gleich Null ist. Solange Ihre Bruttomarge größer
als Null ist, trägt jede Einheit, die nach Erreichen Ihres Break-Even-Punkts verkauft wird, zu
Ihrer Rentabilität bei. Wenn Ihre Bruttomarge unabhängig von den verkauften Einheiten unter
Null liegt, gibt es keinen Break-Even-Punkt (Jahr 2021). Diese Tatsache gehört zu
jenresumsatz. Über das Unternehmen in 5 bis 6 Monaten verkauft.
7. SWOT Analyse
Strengths Weaknesses
Zugang zu neuer Technologie und Schwäche bei der Verpackung für den
starker Produktion Export
Hochqualifizierte und erfahrene Mangel an Bildungs-, Forschungs-
Arbeitskräfte und angewandten
Annehmbare Qualität der Produkte Labordienstleistungen
auf dem Standardniveau Richtiger Transport durch die
Konkurrenzfähiger und Lieferkette
angemessener Preis Schwäche bei der Gestaltung für den
Niedrige Produktionskosten Export
Zugang zu großen Absatzmärkten im Schlechte Werbung
Nahen Osten und Asien Unzureichende Verteilung und
Günstige Rohmaterialien Versorgung des Produkts
Opportunities Threats
Potenzielle Absatzmärkte in Asien Eintritt neuer Wettbewerber mit
und dem Nahen Osten hohen Produktionskapazitäten
Die Präsenz reicher Länder in der Möglichkeit der Änderung der
Eurozone Makrostrategie der Regierung
Der Wunsch, direkt in den richtigen Fehlen eines zentralisierten
Markt zu investieren Binnenmarktes für Exporte
Der starke Bedarf des Möglichkeit der Änderung des
Konsumentenmarktes in Europa Konsumverhaltens hin zu
Die Größe des Transportnetzes in Substitutionsgütern Entwicklung von
Österreich Substitutionsgütern auf dem Markt
Der Klimawandel Zunahme der Umweltorientierung Intelligente Werbung und Online- Europäische und österreichische
Marketing Wirtschaftspolitik
Staatliche Unterstützung für Hohe Kosten für Reparaturen und
wissensbasierte Unternehmen Arbeit -
Aufgrund der Corona-Situation Mangelnde Beachtung von
nutzen die Menschen gerne ein Kundenbedürfnissen und Meinungen
persönliches Auto zum Produkt
W-O strategies S-O strategies
Schwächen zu überwinden, um Chancen Verfolgen Sie Möglichkeiten, die gut zu
zu verfolgen. den Stärken des Unternehmens passen.
Aneignung von technischem Wissen Exportentwicklung.
Gemeinsame Unternehmung Erreichen der maximalen nominellen
Vertrauensbildung Produktionskapazität.
Optimale Nutzung von BDS im Einklang Sich mehr auf den heimischen
mit Forschung und Entwicklung in Verbrauchermarkt konzentrieren.
Bezug auf die Frostschutzmittelindustrie
und Automobilprodukte
W-T strategies S-T strategies
einen Defensivplan aufstellen, um zu Identifizieren Sie Möglichkeiten, wie
verhindern, dass die Schwächen des das Unternehmen seine Stärken
Unternehmens es sehr anfällig für nutzen kann, um seine Anfälligkeit
externe Bedrohungen machen. für externe Bedrohungen zu
Die Dienste von Managern und Experten verringern.
an andere Märkte verkaufen. Umfangreiche Werbung in Österreich
Stärkung der allgemeinen Stärke der und im Ausland
Fabrik, um mögliche Chancen zu nutzen. Leistung der Konkurrenten innerhalb
und außerhalb Österreichs
Herstellung von verschiedenen
Produkten mit ausgezeichneter
Qualität
Herstellung verschiedener
Produkttypen
Anhang
Lebensläufe, Zusatzinformationen, Grafiken und Zahlenmaterial.Sie können auch lesen
