BVES BRANCHENANALYSE 2022 - Entwicklung und Perspektiven der Energiespeicherbranche in Deutschland
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BERLIN
06.04.2022
BVES BRANCHENANALYSE 2022
Entwicklung und Perspektiven der
Energiespeicherbranche in Deutschland
IM AUFTRAG DES
BVE S B RAN C H E N AN ALY SE 2 0 2 2 Die Bedeutung der Energiespeiche rb ranche in Deutschland Vorstellung der Branchenanalyse 2022 • Fortsetzung der BVES-Analyse der Energiespeicherbranche 2018 bis 2021. • Aufteilung in die Anwendungssegmente für Haushalt, Industrie & Gewerbe sowie Systeminfrastruktur. • Berücksichtigung von thermischen, mechanischen, elektrochemischen und chemischen Speichern sowie der Sektorenkopplung wie E-Ladesäulen und Wasserstoff. • Ermittlung der volkswirtschaftlichen Zahlen wie Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter durch Auswertung von Fremdquellen und Metadaten sowie Erhebung eigener Daten durch Experteninterviews und Mitgliederumfragen. IM AUFTRAG DES 2
B R A N C H E N A N A LY S E
E N E RGI E S PEI CHERB RAN CHE WE I T E R MI T S TARK E M WAC H S T U M
Umsatzerlöse * der Energiespeiche rb ranche Deutschland 2019-2022 (in Mrd. €)
11,4
Unsicherheiten
Wachstumspotenzial
29%? 10,1
8,9
29%
6,9
6,2 11%
2019 2020 2021º 2022 Schätzung
Quelle: 3EC
* Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland
º vorläufig 4
IM AUFTRAG DESS E K TO RE N I M F O K U S D E R E N T WI C KLU N G
Umsatzverteilung Energiespeicherb ranche * in Deutschland 2021 (in Mrd. €)
Entwicklungen im Jahr 2021
• Haushaltsspeicher stellen deutlich größtes Segment der
Industrie & Gewerbe
Energiespeicherbranche dar. Hierbei großes Wachstum im 1,9
Bereich der Heim- wie auch Wärmespeicher. Systeminfrastruktur
2,3
• Speicher für Systeminfrastruktur auf stabilem
Vorjahresniveau. Pumpspeicher in diesem Segment
weiterhin dominierend.
• Speicher für Industrie & Gewerbe haben 2021 Forschung &
Entwicklung
Umsatzdelle des Vorjahres ausgeglichen. Weitere 8,9 Mrd. EUR 0,3
Umsatzerholung in 2022 erwartet.
• Speicher im Bereich Wasserstoff lassen erste
Geschäftsansätze erkennen, Reallabore jedoch weiterhin
dominierend.
Haushalt
4,4
Quelle: 3EC
* Werte sind teilweise noch vorläufig
IM AUFTRAG DES 5MARKT S E GME NT H AU S H ALT E
Mit über 4 Mrd. Euro Umsatz tragende Säule des Wachstums
Entwicklungen im Jahr 2021
Umsatz Speichersegment Haushalte (Mrd. €)
• Themen wie Resilienz, Autarkie und Versorgungssicherheit
aber auch zunehmend das hohe Niveau der Energiepreise als
Garant für starken Wachstumspfad in 2021. 25%?
• Hohe Energiepreise wie auch Versorgungssicherheit geben 25%
Haushaltspeichern für 2022 einen weiteren Impuls. 3,9
3,1
• Wasserstoffbasierte Energiekonzepte für Haushalts-
anwendungen weiterhin auf sehr geringem Niveau. Jedoch 2,4
erleben Anwendungen zurzeit eine sehr hohe Nachfrage.
1,5
1,3
1,1
2020 2021* 2022 Schätzung
Heimspeicher Wärmespeicher Wasserstoffanwendung
Quelle: 3EC
* Werte sind teilweise noch vorläufig
IM AUFTRAG DES 6H E I MS PEI CHER I M S E GME N T H AU S H ALT
Mit rasante n Absatzzahle n zu neuen Höchstwe rte n
Entwicklungen im Jahr 2021
Umsatz und Bestand Heimspeicher Deutschland
• Resilienz, Autarkie und E-Mobilität 2021 wie auch PV-Ausbau 1,6
Treiber des Wachstums: Wert aus 2020 mit >200.000 errichteten 700
PV-Anlagen † mit einer Leistung bis 20 kW mehr als verdoppelt. 500.000er Heimspeicher wird
Anfang April 2022 installiert– 1,3
• Sektorenkopplung kommt verstärkt im Haushalt an: Haushalte,
entspricht ca. 4,4 GWh Kapazität
die eine PV-Anlage und einen Energiespeicher einsetzen, haben zu und 2,5 GW Leistung
1,1 67%?
30 % auch eine Wärmepumpe und zu 10 % auch ein Elektroauto ‡ .
430
Einschätzung 2022: Werte liegen deutlich höher.
• Heimspeicher werden immer größer (von 6,8 kWh in 2017 auf 50%
8,8 kWh in 2021). 285
• Markt wird weiter von 3 großen deutschen Anbietern angeführt,
185
die ausländischen Anbietern in 2021 Markanteile abnehmen
125
konnten. 85
53
• Auch für 2022 starker Wachstumspfad erwartet: Heimspeicher 31
sind keine Luxusprodukte mehr, Versorgungssicherheit und hohe
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022
Energiepreise treiben. Weiter hohe Nachfrage nach E-Mobilität Schätzung
und PV-Ausbau. Umsatzº (Mrd. €) kumulativer Bestand Heimspeicher (tsd. Einheiten)
Quelle: ISEA RTWTH Aachen 2022 (Bestand Heimspeicher), Schätzung 3EC
* Werte sind teilweise noch vorläufig
º Erfasst ab 2020 7
IM AUFTRAG DES
† Studie Stromspeicher Inspektion 2022
‡ ISEA RWTH Aachen für Speichermonitoring BW in 2019WÄRME S P E I CHER I M S E GME N T H AU S H ALT
Wachstum deutlich stärker als erwartet
Entwicklungen im Jahr 2021
Umsatz und Zubau Wärmespeicher Deutschland
3,9
• Die Technologie setzt sich immer mehr durch!
Wachstumstreiber: Einführung neues GEG/BEG mit
Förderungen von bis zu 50% der Maßnahmen sowie
3,1
steigende CO 2-Preise. 197
• Regulatorische Hemmnisse bei Erdwärmepumpen
(stagniert), Luft-Wasser-Wärmepumpen immer stärker im 2,4
28%?
Bestandsbau. 154
• Deutliches Wachstum auch für 2022 prognostiziert. Trotz
28%
Trägheit des Wärmemarktes zusätzlicher Impuls durch 120
hohes Gaspreisniveau und Versorgungssicherheit erwartet.
• Selbst gestecktes Ziel des BWP (6 Mio. Wärmepumpen bis
84 86
2030 im Markt) sowie Pläne der Bundesregierung (ab 2025 78
65% EE-Anteil am Betrieb neuer Heizungen) treiben 66
57
Wärmespeicher in den kommenden Jahren.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022
• Markthemmend: Industrie und Handwerk müssen Schätzung
Kapazitäten stark ausbauen. Umsatzº (Mrd. €) Jährlicher Zubau Wärmepumpen (tsd. Einheiten)
Quelle: BWP (Zubau Wärmepumpen), Schätzung 3EC
* Werte sind teilweise noch vorläufig
º Erfasst ab 2020 8
IM AUFTRAG DESMARKT S E GME NT I N D U S T RIE & GE WE RB E
Corona-bedingter Umsatzrückgang des Vorjahre s in 2021 mehr als ausgegliche n
Entwicklungen im Jahr 2021
Umsatz Speichersegment Industrie & Gewerbe (Mio. €)
• Umsatzrückgang in 2020 von 20% in 2021 deutlich ausgeglichen.
Treiber: E-Mobilität, Verpflichtung zur Dekarbonisierung, 150
steigender CO 2-Preis. 140
• Ganzheitliche Konzepte immer stärker nachgefragt. Wasserstoff
weiterhin noch auf eher niedrigem Niveau.
• Für 2022 weiterer deutlicher Wachstumsschub gesehen; hohe
120
Energiekosten aber auch Russland-Krise drängen Unternehmen in
die Erneuerbaren Energien.
2.000
• Wasserstoffanwendungen im Bereich 1-10 MW ab 2023 im 1.800
Hochlauf, lange Genehmigungszeiten jedoch hemmend. Ab 2025
1.300
Reallabore/IPCEI-Projekte mit starken Wachstumsaussichten.
• Anwendungen von thermischen Speichern noch von Forschung &
Pilotprojekten geprägt, erste Großprojekte für Ersatz von Gas
geplant. EEG Doppelbelastung wirkt hemmend (Wegfall EEG?).
• Industrie- & Gewerbespeicher weiterhin vielschichtig im Einsatz. 2020 2021* 2022 Schätzung
Gewerbespeicher für Strom & Mobilität Wasserstoffanwendung
Quelle: 3EC
* Werte sind teilweise noch vorläufig
IM AUFTRAG DES 9MARKT S E GME NT S Y S T E MIN FRAS T RU KT U R
Pumpspeiche r mit konstante r Umsatzentwicklung
Entwicklungen im Jahr 2021
Umsatz Speichersegment Systeminfrastruktur (Mio. €)
• Pumpspeicher mit geringerer Leistungsverfügbarkeit,
31
höhere PRL-Preise sorgen für Umsatzkonstanz.
81
Internationales Geschäft durch Corona leicht im
440
Rückgang. 36
246
• Großbatteriespeicher profitieren von erhöhten PRL- 78
Preisen. Anzahl neuer Projekte überschaubar, jedoch
erste Speicher aus Innovationsausschreibung sowie
Netzbooster sorgen für weiteres Wachstum.
• Wärmespeicher von Großprojekten abhängig und damit
1.800 1.800
stark schwankend. 1.700
• Wasserstoffkavernen perspektivisch im Rahmen von
Reallaboren/IPCEI-Projekten im Aufbau: EWE-Kaverne
eingebunden im Projekt „Clean Hydrogen Coastline“, VNG-
Kaverne im Energiepark Bad Lauchstädt oder
Kavernennutzung im Projekt TES Wilhelmshaven. 2020 2021* 2022 Schätzung
Pumpspeicher Großbatteriespeicher Großwärmespeicher
Quelle: 3EC
* Werte sind teilweise noch vorläufig
IM AUFTRAG DES 10Z AH L D E R B E S C HÄF T IGT EN S T E I GT AN ALO G Z U M U MS AT Z P LU S
Beschäftige in der Energiespeicherb ranche in Deutschland 2019-2022
20.000
Unsicherheiten Wachstumspotenzial
Bedarf nicht
19.000
16.900 gedeckt
14.700
14.000
2019 2020 2021* 2022 Schätzung
Quelle: 3EC
* Werte sind teilweise noch vorläufig
IM AUFTRAG DES 11MITGLIEDERBEFRAGUNG UND EXPERTENINTERVIEWS
B E S TÄT I GU N G D E R B RAN C H E N AN ALY SE • Repräsentative Umfrage bei den Mitgliedern des BVES. • Gezielte Interviews mit Experten wie auch Entscheidern der Energiespeicherbranche. • Teilnehmer haben Vielfalt der Energiespeicherbranche widergespiegelt. • Einschätzungen der Auswirkungen der Russland-Krise in Mitgliederumfrage nur bedingt enthalten. IM AUFTRAG DES 13
B RAN C H E I S T GU T D U RC H D I E CORO N A - PAN DEMIE GE KO MME N
Hat die Corona -Pande mie Ihre Geschäftstätigkeite n in 2021 wesentlich beeinflusst?
• Corona-Pandemie nur bei 24% der Befragten mit
wesentlichem Einfluss.
• Auswirkungen im Wesentlichen Lieferengpässe und nein wesentlich
33% 24%
Komponentenzulieferung, steigende Energiekosten und
Rohstoffpreise, geänderte Kommunikations- und
Vertriebswege sowie Personalausfälle und
Umsatzrückgang.
• Wesentliche Auswirkungen wurden mehrheitlich bei
elektrochemischen Speichern mit Einsatz in der Industrie
gesehen.
gering
44%
Quelle: 3EC
IM AUFTRAG DES 14GL ÄN Z E N D E AU S S I C H TE N D E R E N E RGI E SPE ICHE RBRAN C HE
Wie schätze n Sie die Aussichte n für das Jahr 2022 in Ihrem Marktumfeld im Allgemeinen ein?
• Positive Einschätzung der Aussichten hat sich im Vergleich
eher negativ
zum Vorjahr noch erhöht: 86 % der Befragten schätzen die 5%
mittelmässig
Marktaussichten für 2022 als „sehr positiv“ oder „eher 9%
positiv“ ein.
sehr positiv
36%
• Negative Einschätzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr
halbiert.
• Schwerpunkt der positiven Aussichten liegt mehrheitlich
im Bereich elektrochemische Speicher. Thermische und
mechanische Speicherlösungen zeichnen ein
konservativeres Bild.
eher positiv
50%
Quelle: 3EC
IM AUFTRAG DES 15Ü B E RWÄLT I GE NDE ME H RH EI T E RWART E T U MS AT Z S T E IGERU N G
• 82% der Befragten gehen von steigenden Mit welcher Umsatzentwicklung In welchem Marktbereich sehen
Umsätzen aus. Deutliche Steigerung im rechnen Sie für das Jahr 2022? Sie die stärkste
Vergleich zum Vorjahr (70%). Anteil Umsatzentwicklung?
geringere Umsätze auf Niveau des
gleichbleibende Umsätze Industriesysteme für
Vorjahres. 17% geringere Umsätze Wärme/Kälte
2% E-Mobilität/
8%
Ladeinfrastruktur
Großspeicher 30%
• Hohe Varianz der Steigerungsraten:
24%
Umsatzsteigerungen zwischen 10% bis über
200% wurden angegeben.
• Umsatzsteigerungen verteilen sich recht
paritätisch auf alle Speichersegmente,
Ladeinfrastruktur ragt mit 30% heraus.
• 2/3 der Unternehmen geht von Einstellung
Heimspeicher
neuer Mitarbeiter aus. Suche nach 13%
steigende Umsätze
Fachkräften stellt sich weiterhin als 82% Industriesysteme für Strom
und Leistung
schwierig dar. 25%
Quelle: 3EC Quelle: 3EC
IM AUFTRAG DES 16B RAN C H E I S T WE I T E R E X P O RTO RIE NT IE RT
• Bei 65% der Unternehmen Anteil Welchen Anteil macht das Steigt der Anteil des
des Auslandsgeschäftes >10% des Auslandsgeschäft derzeit an Auslandsgeschäfts an Ihrem
Geschäftsumsatzes, bei rund 24% Ihrem Geschäftsumsatz aus? Geschäftsumsatz derzeit?
sogar >60%.
sinkend
>60% 24% 9%
• Bei 52% der Unternehmen wird
steigender Anteil des Auslands-
geschäftes erwartet. Weitere 39%
sehen gleichbleibendes Auslands- 30%-60% 11%
geschäft, 9% gehen von einem
sinkenden Auslandsanteil aus.
• 75% der Unternehmen sehen ihre 10%-30% 29%
Schwerpunkte in Europa (DACH, UK,
Spanien, Skandinavien, Frankreich,
steigend
Benelux, Italien), 25% außerhalb gleichbleibend 52%H O H E E RWART U N G AN D I E N E U E B U N D E SRE GIE RU NG
• Stabilität der Marktbedingungen Welche wesentlichen Erwarten Sie mit der neuen
wie auch Rohstoffpreise und Markthemmnisse bestehen Bundesregierung
Produktionskosten werden deutlich derzeit für Ihre Geschäfte? Verbesserungen des
regulatorischen Rahmens?
stärker als Markthemmnis gesehen.
Regulierung und Bürokratie Nachfrageentwicklung 4% Nein,
Ja, und zwar schnelle Verbesserungen
verbleiben auf hohem Niveau, Verbesserungen sind nicht zu
Nachfrageentwicklung hingegen ist 38% erwarten
5%
zu vernachlässigen. Bürokratie 21%
• Politisches Vertrauen in
Stabilität
regulatorische Veränderungen Marktbedingungen/ 23%
Investitionssicherheit
nimmt von EU-Ebene zur
Landesebene deutlich ab.
Rohstoffpreise/
23%
Produktionskosten
• Jedoch große Mehrheit erwartet
von der neuen Bundesregierung
Verbesserungen des Regulierung 29% Ja, aber langsame
Verbesserungen
regulatorischen Rahmens. 57%
Quelle: 3EC Quelle: 3EC
IM AUFTRAG DES 18Z U S AMME N FAS SU NG • Die Energiespeicherbranche durchlebt einen Wachstumsschub in Krisenzeiten – 8,9 Mrd. Euro Umsatz und rund 17.000 Beschäftigte in 2021. Dies entspricht 28% Steigerung gegenüber 2020! • Auch für 2022 wird mit einem deutlichen Wachstumsschub gerechnet. Neben den bisherigen Treibern CO 2-Steuer, Elektromobilität und Aspekte der Nachhaltigkeit (wie PV-Ausbau) sorgen nun verstärkt die hohen Energiepreise und das Thema Versorgungssicherheit für einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien inklusive der Energiespeicher. • Auch wenn sich das Wachstum über alle Speichertechnologien ausprägen wird, gibt es innerhalb der Sektoren und Technologien deutliche Unterschiede. Besonders elektrochemische Speicher erwarten einen weiteren Umsatzschub. Bei den Sektoren Industriespeicher, Heimspeicher, Wärmespeicher kann von einem „boomenden Markt“ gesprochen werden. Für die Speicher der Systeminfrastruktur sorgen die Innovationsausschreibungen und Netzbooster für Wachstum. Wasserstoff steht weiterhin perspektivisch vor einem großen Wachstumsmarkt. • Der Exportanteil der Branche ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wird weiterhin hoch bleiben, jedoch wird sich das Wachstum nach Einschätzung der Branche verlangsamen. • Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen wirken weiterhin markthemmend . Die Stabilität der Marktbedingungen wie auch die rasant gestiegenen Rohstoffpreise und Produktionskosten wirken sich negativ aus. • Keine Nachfragesorgen – aber Unternehmen durch Markthemmnisse gehindert, Nachfrage nachzukommen. • Die Branche hat hohe Erwartungen hinsichtlich Verbesserungen des regulatorischen Rahmens an die neue Bundesregierung. IM AUFTRAG DES 19
VI E L E N DAN K Lars Berensen +49 (0) 172 410 66 55 lars.berensen@3ec.energy Jörg Blaurock +49 (0) 152 341 283 59 joerg.blaurock@3ec.energy Pavel Wilhelm Kusch +49 (0) 175 671 310 5 pavel.kusch@3ec.energy Florian Reichel +49 (0) 176 565 345 08 florian.reichel@3ec.energy
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