CAPinside Kongress Hamburg Januar 2022 - Mit Pure-Play und High-Conviction nachhaltig investieren!
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CAPinside Kongress Hamburg Januar 2022 Mit Pure-Play und High-Conviction nachhaltig investieren! Nur für geeignete Gegenparteien
2 Nur für geeignete Gegenparteien
TEAM
green benefit – Global Impact Fund
v.l.n.r hinten:
Manuela Huber,
Klaus Thurn,
Sabine Heldmann
v.l.n.r. vorne:
Christian Gold,
Sven Lehmann,
Manfred Wiegel,
Micha Wiegel
3 Nur für geeignete Gegenparteien
NACHHALTIGKEIT = MEGATREND
501 Mrd. USD Investitionen im Jahr 2020 weltweit
in Energiewende bzw. Dekarbonisierung.
Nachhaltigkeit
bedeutet in unser
Leben von Morgen zu
investieren.
Manfred Wiegel
4 Nur für geeignete Gegenparteien
KAMPF GEGEN KLIMAWANDEL WIRD ZUM KONSENS
Ziel des European Green Deal:
Reduktion des CO² Ausstoßes bis 2030 auf -55% zzgl. Klimaneutralität bis 2050
✓ EU-Kommissionsvize Frans Timmermans:
„Unsere Verpflichtung auf eine klimaneutrale EU
wird unsere Politik in den nächsten 30 Jahren
leiten.“
✓ America is back! Ziel: bis 2030 die Emissionen
fossiler Brennstoffe um 52 Prozent senken
Quelle: European Environment Agency
5 Nur für geeignete Gegenparteien
INVESTMENTKRITERIEN – HIGH PASSION
Ausschlüsse: Positivkriterien:
⎼ Agrar-Gentechnik ⎼ Erneuerbare Energie, Wind, Solar
⎼ Banken: Spekulation mit Nahrung ⎼ Wasserstoff, Brennstoffzellen
⎼ Erdöl, Kohle ⎼ Elektromobilität, Batterien
⎼ Fracking ⎼ Energieeffizienz
⎼ Menschenrechtsverletzungen ⎼ Gesundheit / Bildung
⎼ Rüstung, Waffen ⎼ Nachhaltige Land-/Forstwirtschaft
⎼ Atomenergie ⎼ Trinkwasseraufbereitung
⎼ Glücksspiel ⎼ Umweltfreundliche Produkte
⎼ Pornographie ⎼ Green building, smart Cities
⎼ Tabak, Alkohol ⎼ Bio-Lebensmittel
⎼ Kinderarbeit
6 Nur für geeignete Gegenparteien
BENEFIT DER NACHHALTIGKEIT = HIGH PASSION
Wer profitiert von
Nachhaltigkeit?
Menschen
green
benefit Wirtschaft
Win-Win-Situation
für alle Beteiligten
Investoren Umwelt
Firmen
7 Nur für geeignete Gegenparteien
BENEFIT DER NACHHALTIGKEIT - RATINGS
Anerkennung €uro Mountain-View Data *
ECO-RATING: NOTE A
Gesamtpunktzahl 91
von 100 möglichen Punkten.
Kriterien stammen aus den Bereichen
Umwelt- und Klimaschutz, zusätzlich
fließen soziale Aspekte mit ein.
*Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: https://www.mountain-view.com/de/start/
8 Nur für geeignete Gegenparteien
INVESTIEREN IN PURE PLAYER Wir investieren in Pure Play Unternehmen Was bedeutet Pure Play? Pure Play bedeutet, Beispiel: dass ein Unternehmen Bayerisches auf eine Sparte oder ein Reinheitsgebot Produkt fokussiert ist z.B. Wasserstoff oder Solar. „Nur reine Zutaten!“ Mischkonzerne werden vermieden Als Reinheitsgebot wird die Tradition (1516) und das Portfolio ist reiner (pure) und bezeichnet, dass Bier nur aus Hopfen, einfacher in der Beurteilung von Malz, Hefe und Wasser hergestellt werden soll. Nachhaltigkeitskriterien. In Europa geschütztes Gütesiegel. Quelle: green benefit AG 14.12.2021 9 Nur für geeignete Gegenparteien
STRATEGIE & LÄNDERALLOKATION Wir investieren global Was bedeutet High Conviction? ✓ High Conviction = 25 bis 35 Positionen im Portfolio. ✓ Fokus auf bottom-up Stock-Picking. ✓ Fokus auf Growth Aktien. ✓ Fokus auf Small-/Midcaps. ✓ Active Share von 100 % verglichen mit STOXX ESG Global Leader Index. Quelle: green benefit AG 26.05.2021 10 Nur für geeignete Gegenparteien
LÄNDERALLOKATION Quelle: green benefit AG 21.01.2022 11 Nur für geeignete Gegenparteien
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS “SDG PYRAMIDE” 12 Nur für geeignete Gegenparteien
SEKTORENALLOKATION Quelle: green benefit AG 21.01.2022 13 Nur für geeignete Gegenparteien
AUSSTIEG BEI BYD AUS ETHISCHEN GRÜNDEN
DIE BEDEUTUNG DES “S” AUS ESG
E S G
✓ Environment ✓ Social ✓ Governance
Umwelt Sozial/Ethik Unternehmensführung
“BYD wird aus
ethischen Gründen
verkauft!” Manfred Wiegel
Dezember 2020
14 Nur für geeignete GegenparteienVERGLEICHE – PERFORMANCE - 3 JAHRE green benefit Global Impact Fund - I vs. Indizes – Stand 24.01.2022 ▌ green benefit – Global Impact Fund Quelle: financial times – 24.01.2022 15 Nur für geeignete Gegenparteien
SOLARMARKT - PROGNOSEN BIS 2030
Neuinstallationen weltweit – Stand Sept. 2021
Sustainability means
to invest in our life of
tomorrow.
Quelle: BLOOMBERG NEF – Sept. 2021
16 Nur für geeignete GegenparteienMEYER BURGER – WELTMARKTFÜHRER SOLAR
Umsatz (Mrd. CHF) Cash (Mio. CHF)
500 300
200
250
100
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: financial times / Markets
✓ Weltmarktführer im Bereich Solartechnologie für
Modulherstellung (Maschinenbauer)
✓ Führende Technologie, vom TÜV wurde
Vorsprung von 3 Jahren bescheinigt
✓ Hochleistungsmodule mit Smartwire- und
Heterojunction-Technologie
✓ 20 % höherer Energie-Ertrag auf Dachfläche
✓ Start mit 400 MW Kapazität und Steigerung auf 5
GW bis 2026
17 Nur für geeignete GegenparteienDER AUFSTIEG VON ELEKTROAUTOS
Wendepunkt: Ab 2022 werden Elektrofahrzeuge die gleichen Kosten verursachen wie ihre
Pendants in der Verbrennungstechnik.
Das ist der Startpunkt für den Erfolg des Verkaufs von Elektroautos.
Elektroautos werden 35 %
der Neuwagenverkäufe
ausmachen
Wendepunkt
Quelle: Bloomberg New Energy Finance
18 Nur für geeignete GegenparteienNOVONIX – MATERIALIEN BATTERIE
4 Direktoren 2/2021 Neues Cash: (Mio. USD)
16,45 Mio. USD 02/2021 16,45 Mio. Kapitalerhöhung
neu investiert 02/2021 115,00 Mio. Kapitalerhöhung
08/2021 150,00 Mio. Beteiligung von
Phillips 66
Quelle: financial times / Markets
✓ Australischer Zulieferer von Batterie-Anoden-Material
synthetisches Graphit
✓ Kunden. Samsung SDI, Honda, Toyota, Bosch, Panasonic,
Sanyo, LG Chem, 3M, Dyson
✓ Ziel: Kostensenkung, Anodenmaterial mit hoher
Reinheit und Konsistenz herzustellen
✓ Vervielfachung der Kapazitäten bis 2023 auf 10.000
Tonnen p.a.
19 Nur für geeignete GegenparteienWASSERSTOFF - PROJEKTE WELTWEIT
*davon 150 Mrd. US-Dollar in Zusammenhang mit bereits fortgeschrittenen Projekten
Quelle: Hydrogen Insights Report 2021 Hydrogen Council, McKinsey & Company
20 Nur für geeignete GegenparteienVERFAHREN ZUR ERZEUGUNG WASSERSTOFF
Grüner Wasserstoff
Quelle: Shell Wasserstoffstudie 2017
21 Nur für geeignete GegenparteienWASSERSTOFF – ELEKTROLYSEURE INSTALLATIONEN Quelle: IEA – World Energy Outlook 22 Nur für geeignete Gegenparteien
ENAPTER – WASSERSTOFF TECHNOLGIEFÜHRER
Umsatz (Mio. EUR) Cash (Mio. EUR)
3 5
2
2,5
1
0 0
2019 2020 2019 2020
Quelle: financial times / Markets
✓ (AEM) Elektrolyse-Technologie
✓ Start der Massenproduktion ab Ende III/ Quartals 2022 im
nordrhein-westfälischem Saerbeck geplant
✓ Auszeichnung als Technology Pioneer des World
Economic Forum
✓ Förderung mit insgesamt über 20 Mio. EUR von
verschiedenen Bundes- und Landesministerien
✓ Förderung mit über 1 Mio. Euro durch den Earth-Shot Prize
Quelle: financial times – 21.10.2021
23 Nur für geeignete GegenparteienENAPTER – WASSERSTOFF TECHNOLGIEFÜHRER
April 2021 –
Award als Technology Pioneer
des World Economic Forum
17.10.2021 – Earthshot Award
In Kategorie "Fix Our Climate", bei den
neuen Oscars der Umweltbewegung, die
vom britischen Prinz William ins Leben
gerufen wurde
Quelle: green benefit AG
24 Nur für geeignete GegenparteienENAPTER – WASSERSTOFF TECHNOLGIEFÜHRER
Investitionen mit “Impact” - Teilnahme an Kapitalerhöhungen in 2021:
(April: 17,8 Mio. € + Oktober 30 Mio. €)
4 Mio. € (22,5%) 3,4 Mio. € (9,33%) zu
zu 22 € 23 €
Kauf
Kauf
Quelle: financial times – 24.01.2022
25 Nur für geeignete GegenparteienPLUG POWER – STARKE PARTNER
Umsatz (Mio. USD) Cash (Mio. USD)
400 2000
300
200 1000
100
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: financial times / Markets
✓ Brennstoffzellen-Weltmarktführer gegr. 1999
✓ breit aufgestellt
✓ Starke Partner, Amazon beteiligt und Großkunde
✓ Kunden: Walmart, BMW, Michelin, FedEx, Home
Depot u.a.
✓ 50:50 Joint Ventures mit SK Group, Renault,
Acciona
✓ 5 Mrd. USD Cash für massive Ausweitung der
Kapazitäten (Stand 3/2021)
26 Nur für geeignete GegenparteienPLUG POWER – STARKE ZUKUNFT
Cash (Mio. USD)
5000
4000
3000
2000
1000
0
Quelle: financial times / Markets 2017 2018 2019 2020 2021
✓ 5 Mrd. USD Cash für massive Ausweitung der Umsatz Prognose (Mio. USD)
Kapazitäten (Stand 3/2021) 3500
✓ Zusammenarbeit mit Airbus 3000
2500
✓ Ziel: Produktion 500 Tonnen von grünem
2000
Wasserstoff am Tag bis 2025, 1000 Tonnen bis
1500
2028
1000
✓ 50:50 Joint Venture mit australischer 500
Fortescue Future Industries 0
2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
27 Nur für geeignete GegenparteienPERFORMANCE PLUG POWER – 3 Jahre
Technologieführer Brennstoffzellen – 01.01.2019 – 24.01.2022
Kauf
Kauf
Kauf Kauf
Kauf
Quelle: Financial Times 24.01.2022
28 Nur für geeignete GegenparteienVERGLEICHE – PERFORMANCE
green benefit Global Impact Fund - I vs. Sektor Ökologie – Stand 24.01.2022
5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 6 Monate 3 Monate 1 Monat
p.a. p.a.
green benefit – +28,57% +49,57% -34,19% +10,04% -17,06% -8,33%
GlobaI Impact Fund I
Sektor Aktien Ökologie +11,56% +17,51% +2,25% +0,38% -3,33% -5,53%
Fonds Quartile 1st 1st 4th 4th 4th 4th
Sustainability means
Fonds in Kategorie 99 150 to invest in our
314 376life of 414 448
tomorrow.
Quelle: financial times – 24.01.2022
29 Nur für geeignete GegenparteienBENEFIT DER NACHHALTIGKEIT - RATINGS
FNG Siegel Fondsmanager Rating CITYWIRE
30 Nur für geeignete GegenparteienAUSZEICHNUNGEN / RATINGS
*
Lipper Fund Award
€uro Fund Award 2021
Germany 2021
Bester Aktienfonds Bester Aktienfonds Global
Umwelttechnologie 3 Jahre
1, 3 und 5 Jahre
*Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH: https://www.mountain-view.com/de/start/
Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet unter Lizenz.
31 Nur für geeignete GegenparteienWICHTIGE INFORMATIONEN Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die „KI“ richtet sich an ausschließlich an Geeignete Gegenparteien im Sinne des § 67 WpHG mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt. Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Zur weiteren Information finden Sie hier die „Wesentlichen Anlegerinformationen“ und das Wertpapierprospekt: http://www.hansainvest.com Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende „KI“ ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 20.12.2019 32 Nur für geeignete Gegenparteien
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INFORMATIONEN
green benefit – Global Impact Fund
P-Tranche: I-Tranche:
ISIN: LU1136260384 WKN: A12EXH ISIN: LU1136261358 WKN: A12EXJ
Verwaltungsvergütung: bis zu 1,75 % Verwaltungsvergütung: bis zu 0,95 %
Mindestanlage: 25 EUR Mindestanlage: 50.000 EUR
Manfred Wiegel
✓ CEO, Vorstand green benefit AG
✓ Asset-Manager seit 21 Jahren
✓ 2015 Auflegung des Fonds: green benefit Global Impact Fund
✓ Lebensmotto: “Werte bewahren und nach biblischen Prinzipien handeln”
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