UNTERNEHMENS-PRÄSENTATION - September 2019 SPEZIALIST FÜR INNOVATIVE SIEDLUNGSKONZEPTE, SERIELLES BAUEN - Traumhaus
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
UNTERNEHMENS-
PRÄSENTATION
SPEZIALIST FÜR INNOVATIVE
September 2019 SIEDLUNGSKONZEPTE, SERIELLES BAUEN
UND BEZAHLBARES WOHNEN
1. Unternehmen 2. Marktumfeld 3. Finanzkennzahlen 4. Aktie
WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR
BEZAHLBARES WOHNEN!
3
VORREITER FÜR SERIELLES BAUEN
Gegründet 1993
Zählt zu den zehn größten Herstellern von Reihenhäusern
in Deutschland
Errichtet komplette Siedlungen
Bundesweiter Anbieter
Hohe Kompetenz in seriellem und günstigen Bauen
in Massivbauweise
Deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab:
von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über
Bau und Vermarktung bis zur Verwaltung der Liegenschaften
Wesentlicher Erfolgsfaktor: die ausgefeilte Standardisierung
aller Prozessschritte
4
VORREITER FÜR SERIELLES BAUEN
Zurzeit sind bundesweit 370 Einheiten im Bau, das entspricht
einer Steigerung zum Vorjahreszeitraum um 40 Prozent
27 eigene Areale sind projektiert für rund 1.200 Reihenhäuser und
Doppelhaushälften sowie 18 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt
244 Wohneinheiten
Schwerpunkte sind das Rhein-Main-Gebiet, das Rheinland und
die deutsch-niederländische Grenzregion
Seit August 2018 im Segment m:access an der
Börse München gelistet
Darüber hinaus im Freiverkehr der Börse Frankfurt und auf
XETRA gehandelt
5
GÜNSTIGES WOHNEN? EIGENTLICH EINFACH
Seriell bauen bedeutet hohe Standardisierung
Die meisten bauen Prototypen, wir fertigen in Serie
Kosten sparen fängt bei der Planung an
Ingenieurkosten fallen durch Standardisierung nur einmal an
Wir hinterfragen alle Prozesse und Einzelschritte
Dadurch verbessen wir die Qualität und können das auf die
nächsten Projekte übertragen
Wir fühlen uns mit unserem Produkt auch in den Randlagen wohl
Dafür ist unser Konzept prädestiniert
6
STANDARDISIERUNG IN ALLEN PROZESSEN
HÖCHSTE EFFIZIENZ – 7 HÄUSER PRO MITARBEITER UND JAHR
PHASE I: PHASE II: PHASE III: PHASE IV:
SCOUTING VORBEREITUNG ENTWICKLUNG REALISIERUNG
Kriterien Aufgaben Aufgaben Die Traumhäuser
Größe: 3.000 – 30.000 m 2 Prüfung Baurecht Ankauf Stand. Gebäudetypen
Erschließung: mit/ohne Vorplanung Kfm. Abwicklung Stand. Ausstattungspakete
Baurecht: mit/ohne Kalkulation Techn. Planung Serielle Fertigung
Lagen: A, B, C Vertriebstest Vertrieb Preisführerschaft
Fachgutachten Geringe Fehlerquoten
7
UNSER 1.000-FACH BEWÄHRTES FUNDAMENT
MODULAR, SERIELL, STANDARDISIERT UND TROTZDEM INDIVIDUELL
DAS TRAUMHAUS FÜR
JEDEN LEBENSENTWURF
Massivbauweise
Online-Konfigurator
KfW Effizienzhaus 55 bis 40
Ab 1.695 € pro m²
Wohnfläche inkl. Grundstück
< 2,50 € pro m2
Nebenkosten pro Monat
8
WACHSTUM DURCH PRODUKTERWEITERUNG
DAS TRAUMHAUS-MEHRFAMILIENHAUS: DREI STANDARDISIERTE TYPENHÄUSER
UNSERE ANT WORT AUF
WOHNUNGSKNAPPHEIT
Drei Gebäudekubaturen
2 – 4 Zimmerwohnungen
Tiefgarage
9
KOMPETENTER PARTNER DER GEMEINDEN
ERFOLGREICHE TRAUMHAUS-SIEDLUNGSKONZEPTE: OPTIMAL FÜR RANDLAGEN
SIEDLUNGSKONZEPTE
Das Stadtplanungsteam der Traumhaus AG
entwickelt auf Basis der Traumhaus-Module und
Typen-häuser stimmige Quartiers-Konzepte.
WIE ES BEGANN
Auf Auftrag einer Diözese entwickelte Traumhaus
vor 25 Jahren das Haus für die junge Familie. Die
Häuser sollten zeitgemäß, und besonders günstig
in Bau und Betrieb sein. Der Grundstein war gelegt!
BEISPIEL FUNARI:
SO BUNT WIE DAS LEBEN
In Kooperation mit dem niederländischen
Architekturbüro MVRDV beplanen wir zwei bunte
Baufelder auf insgesamt ca. 27.000 m² auf den
ehemaligen Funari Barracks mit moderner
anspruchsvoller Architektur, die auch für junge
Familien bezahlbar ist. Mit dem lebensfrohen und
spielerischen Umgang einfacher modularer Formen
erzeugt die MVRDV eine beeindruckende Vielfalt
an möglichen Typologien und neue Hausformen
unseres Klassikers – dem Traumhaus.
10DIE ZUKUNFT IM GRIFF
STEIGERUNG DER JÄHRLICH FERTIGGESTELLTEN EINHEITEN VON 390 AUF RUND 600 BIS ENDE 2022
STANDORT- FERTIGTEIL- GESCHOSS- GEBÄUDE-
ERWEITERUNG PRODUKTION WOHNUNGSBAU AUSSTATTUNG
VERLÄNGERUNG FERTIGUNGSTIEFE PRODUKTERWEITERUNG INNOVATION IM BETRIEB
AKTIONSACHSE (SERIELLE PRODUKTION)
Investition in eine Fertigteil- Steigerung des Anteils seriell Zielsetzung: Rechnerische
Vertiefung in NRW und Baden-
produktion (Mauerwerksbau) produzierten Geschoss- Energieautonomie
Württemberg
Einsatz innovativer wohnungsbaus Günstige CO²-Bilanz
Expansion in Niedersachsen,
Baumaterialien Produktoptimierung Günstige Kosten für Erwerber
Bremen, Hamburg, Bayern und
Optimierung u. Digitalisierung Akquisitionsoffensive Contracting-Konzepte
Berlin
von Prozessabläufen Digitalisierung u. Betriebs-
freundlichkeit
111. Unternehmen 2. Marktumfeld 3. Finanzkennzahlen 4. Aktie
DER BEDARF AN WOHNRAUM BLEIBT HOCH
HOHES POTENZIAL BEI BAUFERTIGSTELLUNGEN
BAUFERTIGSTELLUNGEN IN DEUTSCHLAND WOHNEIGENTUMSQUOTE IN DEUTSCHLAND
250,000 46%
44%
200,000 42%
40%
150,000 38%
1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
100,000 WOHNEIGENTUMSQUOTE
IM EUROPÄISCHEN VERGLEICH 2016
100%
50,000 Wohngebäude gesamt in D 90%
80%
EFH, DHH, RHH in D
70%
0
1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 60%
50%
40%
Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 5, R.1, 2017; Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ROU POL ESP FRA GBR AUT DEU CHE
131. Unternehmen 2. Marktumfeld 3. Finanzkennzahlen 4. Aktie
ENTWICKLUNG GUV (Konzern)
Traumhaus-Konzern-GuV Beträge in TEUR 2017 (p) % 2018 % 2019(e) % (1) Besteuerung: Ab 2019 unter der
Annahme einer Steuerbelastung von
Grundstücksübergaben 213 227 266 30% vom Vorsteuerergebnis.
Hausübergaben 212 174 316
Pro-Forma- und Bereinigungsanpas-
Umsatz gesamt 72.086 101% 54.444 82% 92.672 112% sungen bedingen fiktive Mehrsteuern
davon Grundstücksumsatz 38.056 54% 23.216 35% 38.818 47% i.H.v. 1.385 TEUR in 2017.
davon Bauumsätze 34.030 48% 31.228 47% 53.854 65%
(p) Pro-Forma-Darstellung (geprüft)
+/(-) Bestandsveränderung Bau -1.510 -2% 10.059 15% -10.000 -12% unter Zurücktragung des Erwerbs der
Sonstige betr. Erträge (inkl. Bet.-Ertrag) 468 1% 1.864 3% 0 0% Heinrich Hildmann GmbH auf 2017.
Gesamtleistung 71.044 100% 66.366 100% 82.672 100% (e) Prognose
Materialaufwand 49.862 70% 48.537 73% 59.659 72%
Personalaufwand 2.968 4% 3.548 5% 4.200 5%
Sonstige betr. Aufw. 7.093 10% 6.251 9% 5.450 7%
EBITDA 11.122 16% 8.030 12% 13.363 16%
Abschreibungen 990 1% 1.169 2% 1.519 2%
EBIT 10.132 14% 6.861 10% 11.844 14%
Zinsaufwand 1.945 3% 1.215 2% 1.215 1%
Steuern (1) 2.173 3% 1.756 3% 3.189 4%
Ergebnis nach Steuern 6.014 8% 3.891 6% 7.441 9%
15ENTWICKLUNG BILANZ (Konzern)
Traumhaus-Konzern-Bilanz Beträge in (1) Pro-Forma-Effekt 2017: Erwerb
TEUR 2017 (p) % 2018 % 2019(e) % der Heinrich Hildmann Baugesell-
schaft für energieeffizientes Bauen
Anlagevermögen (1) 8.623 9% 7.066 7% 9.497 8%
mbH in 2018 für 8,0 Mio. EUR.
Unfertige Erzeugnisse (Gebäude) 12.466 13% 22.524 22% 12.524 10%
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -12.341 -13% -17.773 -17% -8.000 -7% (p) Pro-Forma-Darstellung (geprüft)
Fertige Erzeugnisse u. Waren (Grundstücke) 70.585 74% 73.696 71% 84.857 69% unter Zurück-tragung des Erwerbs
der Heinrich Hildmann GmbH auf
Forderungen u. sonst. Vg. 6.325 7% 6.416 6% 8.000 7% 2017.
Kassenbestand 10.182 11% 11.796 11% 14.796 12%
RAG 137 0% 60 0% 250 0% (e) Prognose
Aktivierte latente Steuern 0 595 1% 894 1%
Summe 95.978 100% 104.380 100% 122.818 100%
Traumhaus-Konzern*-Bilanz Beträge in
TEUR 2017 % 2018 % 2019(e) %
Eigenkapital 9.188 10% 15.867 15% 26.308 21%
Rückstellungen 4.433 5% 7.895 8% 8.000 7%
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 13.414 14% 14.669 14% 19.459 16%
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 54.702 57% 56.396 54% 62.498 51%
Sonstige Verblindlichkeiten 14.241 15% 9.553 9% 6.553 5%
Summe 95.978 100% 104.380 100% 122.818 100%
161. Unternehmen 2. Marktumfeld 3. Finanzkennzahlen 4. Aktie
AKTIE
KURSENTWICKLUNG AKTIE* AKTIONÄRSSTRUKTUR
16
Vorstand / Aufsichtsrat: 90,8 %
15.5
Otfried Sinner: 77,0 %
Freefloat: 9,2 %
15 Markus Wenner: 13,8 %
14.5
14
Stand: 18.09.2019
13.5
13 ECKDATEN AKTIE
WKN: A2NB7S - ISIN: DE000A2NB7S2 – SYMBOL: TRU
12.5 Börse München (m:access), Frankfurt Freiverkehr, XETRA
8/20/18 10/4/18 11/18/18 1/2/19 2/16/19 4/2/19 5/17/19 7/1/19 8/15/19 Anzahl Aktien: 4.354.584
Schlusskurs am 18.09.2019: 14,9 € (München), 13,6 € (Frankfurt), 15,2 € (XETRA)
*Kursdaten XETRA, bis 30. April 2019 Börse Frankfurt
Marktkapitalisierung am 18.09.2019: 66,2 Mio. €
FINANZKALENDER
KAPITALMARKTSTRATEGIE
April 2019: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018, Ausblick 2019
Erhöhung Freefloat und Verbesserung Handelbarkeit
04.06.2019: Fachkonferenz „Immobilien“, Börse München
Aufbau Eigenkapital (Ziel-EK-Quote: 25%)
06.06.2019: Kapitalmarktkonferenz ESMiC, Hamburg
Kapitalmarkttransaktionen (Kapitalerh., Anleihen, Schuldscheindarlehen)
28.06.2019: Veröffentlichung Geschäftsbericht
Dividendenausschüttungen ab 2020 geplant
31.07.2019: Ordentliche Hauptversammlung
7.11.2019: ESMiC, Luxembourg
Nov. 2019: Eigenkapitalforum Frankfurt am Main
18WIR HABEN DIE LÖSUNG FÜR
BEZAHLBARES WOHNEN!
Traumhaus AG Anfragen an:
Borsigstraße 20a Traumhaus AG
65205 Wiesbaden Michael Bußmann
www.traumhaus-familie.de Telefon: +49 6122 58653 - 60
m.bussmann@traumhaus-familie.de
19DISCLAIMER
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,
sondern Begriffe wie „glauben“, „geht davon aus“, „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „planen“, „beabsichtigen“, „könnten“ oder ähnliche Formulierungen
verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und
auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Traumhaus AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie
stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Traumhaus AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich
erzielten Ergebnisse der Traumhaus AG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden, und diese nicht erfüllen.
Hinweis: Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben in diesem Dokument können aufgrund kaufmännischer Rundungen geringfügige
Differenzen bei der Summenbildung auftreten.
20Sie können auch lesen
