Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung in den Vereinigten Arabischen Emirate - Zielmarktanalyse im Rahmen der ...
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____________________________ Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung in den Vereinigten Arabischen Emirate ____________________________ Zielmarktanalyse im Rahmen der Geschäftsanbahnungsreise für deutsche Unternehmen in die Vereinigten Arabischen Emirate, 24. – 28. November 2019
Impressum Herausgeber MENA Business GmbH Charlottenstr. 16 10117 Berlin Text und Redaktion Deutsch-Emiratische Industrie- und Handelskammer (AHK) Gestaltung und Produktion Deutsch-Emiratische Industrie- und Handelskammer (AHK VAE) MENA Business GmbH Stand Oktober 2019 Bildnachweis AHK VAE und Johannes Wingler (MENA Business GmbH) Die Studie wurde im Rahmen des BMWi- Markterschließungsprogramms für das Projekt BMWi-Markterschließungsprogramm für "Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung in den Vereinigten Arabischen Emirate" erstellt. Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 2
Inhalt
Abbildungsverzeichnis .................................................................................................................................................. 4
Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................................................. 5
1. Executive Summary ............................................................................................................................................. 7
2. Einleitung .............................................................................................................................................................. 8
3. Zielmarkt Allgemein ............................................................................................................................................ 9
3.1 Vereinigte Arabische Emirate (VAE) ........................................................................................................... 9
3.2 Politischer Hintergrund ............................................................................................................................... 10
3.3 Rechtsystem ................................................................................................................................................ 11
3.4 Wirtschaft der VAE .................................................................................................................................... 11
3.5 Ausländische Investitionen ......................................................................................................................... 13
3.6 Bevölkerungsstruktur .................................................................................................................................. 14
3.7 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland .................................................................................................... 16
3.8 Expo 2020 ................................................................................................................................................... 17
3.9 Tourismus ................................................................................................................................................... 18
4. Freizeitmarkt, Sportartikel- und Bekleidungsmarkt der VAE ...................................................................... 20
4.1 Klimabedingungen ...................................................................................................................................... 21
4.2 Sportangebote und –Aktivitäten .................................................................................................................. 21
4.3 Freizeitparks................................................................................................................................................ 26
4.4 Shopping ..................................................................................................................................................... 26
4.5 Wettbewerbssituation .................................................................................................................................. 27
4.5.1 Fälschungen (Markenpiraterie) .............................................................................................................. 28
5. Markt- und Absatzpotentiale ............................................................................................................................ 29
5.1 Textilimporte und Re-Exporte .................................................................................................................... 29
5.2 Online-Shopping ......................................................................................................................................... 29
5.3 Lokale Modeindustrie ................................................................................................................................. 30
6. Vertriebstrukturen/ Vertriebskanäle ............................................................................................................... 31
7. Einkaufszentren in den VAE ............................................................................................................................. 34
7.1 Einkaufszentren in Dubai ............................................................................................................................ 34
7.2 Einkaufszentren in Abu Dhabi .................................................................................................................... 34
7.3 Shop-in-Shop-Konzepte .............................................................................................................................. 35
8. Hinweise zum Markteintritt in den VAE ......................................................................................................... 39
8.1 Foreign Direct Investment Law .................................................................................................................. 39
8.2 Freihandelszonen ........................................................................................................................................ 40
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 3
8.3 Warenhandel, Zoll etc. ............................................................................................................................... 40
9. Zusammenfassung .............................................................................................................................................. 42
Anhang ......................................................................................................................................................................... 43
Bibliography ................................................................................................................................................................ 45
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 4 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Fakten VAE ............................................................................................................................................. 10 Abbildung 2: Ölpreisentwicklung OPEC 2007 bis 2019 in US$/Fass........................................................................... 12 Abbildung 3: Bevölkerungsanteile in den VAE ............................................................................................................ 14 Abbildung 4: Demografischer Überblick der VAE ....................................................................................................... 14 Abbildung 5: Bevölkerungsanteil der verschiedenen Emirate in den VAE ................................................................... 15 Abbildung 6: Verteilung männlicher und weiblicher Anteil der Bevölkerung in den VAE .......................................... 15 Abbildung 7: Deutsche Exporte und Importe in die VAE in EUR Mio. ....................................................................... 16 Abbildung 8: Retail GLA per Capita (2017) ................................................................................................................. 28
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 5 Abkürzungsverzeichnis AED Dirham der VAE ADGM Abu Dhabi Global Market ADNOC Abu Dhabi National Oil Company AG Aktiengesellschaft AHK Auslandshandelskammer BIP Brutto Inlands Produkt ca. circa CAAD College of Architecture, Art and Design CACE College of Art and Creative Enterprises CEO Chief Executive Officer CIF Cost insurance freight DAMC Dubai Autodrome Motorsport Club DDFC Dubai Design und Fashion Councils DIFC Duabi International Financial City DTC Dubai Textile City DTCM Department of Tourism and Commerce Marketing DTZ Debenham Thourd Zadelhoff DWC Dubai World Central EGA Emirates Global Aluminium EUR Euro FDI Foreign Direct Investment FIFA Fédération Internationale de Football Association FHA Freihandelsabkommen FMCG Fast moving consumer goods FNC Federal National Council fob Free on board FZCO Free Zone Company FZE Free Zone Establishment FZLLC Free Zone Limited Liability Company GCC Gulf Cooperation Council GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GRDI Global Retail Development Index GTAI Germany Trade & Invest i.d.R. in der Regel
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 6 IHK Industrie und Handelskammer IMF International Monetary Fund IWF Internationale Währungsfonds JAFZA Jebel Ali Free Zone LLC Limited Liability Company Mio. Millionen MOCCAE Ministry of Climate Change and Environment Mrd. Milliarden OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries QTA Quality Travel Alliance RAK Ras al Khaimah RYA Royal Yacht Association UAE United Arab Emirates UN United Nations USD United States Dollar VAE Vereinigte Arabische Emirate WHO World Health Organisation WM Weltmeisterschaft WMSC Western Marine Sports Club WTO World Trade Organisation z.B. zum Beispiel
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 7
1. Executive Summary
Gemessen am jeweiligen BIP pro Kopf zählen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE, 2016: 38.050 USD) zu den
reichsten Ländern der Welt. Die Golfregion gilt als eine der größten Wachstumsmärkte weltweit.
Aber auch die Golfstaaten wurden in den letzten Jahren mit wirtschaftlichen und regionalen geopolitischen Problemen
konfrontiert. Die sinkenden Rohstoffpreise hatten direkte Auswirkungen auf die Staatseinnahmen und damit auf die
Ausgaben für staatliche Projekte. Es kam zu einer Verlangsamung des Bevölkerungswachstum bzw. des Zustroms
ausländischer Arbeitnehmer. Insgesamt hat dies der Konsumfreudigkeit allerdings keinen Abbruch getan. Die nach
wie vor relativ schnell wachsende Bevölkerung und ein boomender Tourismus unterstützen auch die Nachfrage nach
Sportartikel und Bekleidung, sowie generellen Freizeitangeboten. Dieser Trend wird stark durch verschiedene
staatliche Initiativen für eine gesündere und aktivere Lebensweise der Bevölkerung unterstützt. Die Region
verzeichnet aufgrund des ungesunden Lebensstils seiner Bevölkerung eine eklatante Zunahme an den sogenannten
Wohlstandserkrankungen.
Somit ist dieser Markt sehr attraktiv für deutsche Unternehmen im Sportwarensektor und bietet zahlreiche
Möglichkeiten, deutsche Ware zu platzieren. Die Region gilt als einer der größten Wachstumsmärkte im
Konsumgüterbereich. Diese Dynamik beruht u.a. auf vier großen Wachstumstreibern:
1. einer starken Unterstützung auf Regierungsebene; Initiativen für eine sportliche Betätigung aufgrund der
Zunahme der sog. Wohlstandserkrankungen
2. starke Unternehmen in der Branche sowie
3. einer soliden Nachfrage, die den Markt vorantreibt;
4. Große Investitionen durch die Regierung und privat Sektor im Freizeitsektor, wie Freizeitparks,
Fitnessmöglichkeiten, zur Förderung des Tourismus
Einkaufszentren sind in den VAE nicht nur das Ziel für tägliche und andere Einkäufe, sondern sind auch wichtiger
Bestandteil des sozialen Umfelds für alle Altersgruppen und Bevölkerungsteile. Sie bieten ein breites Angebot an
internationalen Marken, Restaurants, Cafés, Kinos, Freizeitangebote für Sport und Spiel für Kinder und Erwachsene.
In den Einkaufszentren sind viele der internationalen Marken über lokale Partner vertreten, einige der größeren
Anbieter auch mit eigenen Lokalitäten vor Ort. Ein eigener nationaler Sportartikel bzw. Sportbekleidungsindustrie ist
nicht vorhanden, weshalb die meiste Ware aus dem Ausland importiert wird. Die VAE haben sich im letzten
Jahrzehnt zu einer überregionalen, internationalen Handelsdrehscheibe entwickelt.
Unter den 60 Einkaufszentren sind in den VAE die Dubai Mall und die Mall of the Emirates (im Emirate Dubai) mit
jeweils 1.200 bzw. über 600 Geschäften und 80 Mio. bzw. über 42 Mio. Besuchern (2015) beliebte Einkaufsziele.
In den kommenden Jahren soll das Angebot an Einkaufszentren in den VAE weiter ausgebaut werden. Die VAE
beabsichtigen sich als neue „Shopping Destination“ der Region weiter zu etablieren. Beispielweise plant Majid Al
Futtaim, einer der größten Mallbetreiber in den VAE, die Eröffnung von u.a. zehn neuen Einkaufszentren und somit
Investitionen von weiteren acht Mrd. USD bis 2020. (Department of Tourism and Commerce Marketing, 2019)
Es ergeben sich also gute Absatzmöglichkeiten für deutsche Hersteller von Sportartikel und Bekleidung. Hierzu
zählen sowohl etablierte Marken, wie auch innovative, neue Marken, die gerade für das jüngere Publikum, das viel
Wert auf Individualismus und Einmaligkeit legt, interessant sind.Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 8
2. Einleitung
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben in den vergangenen 50 Jahren eine rasante wirtschaftliche
Entwicklung erlebt. In dieser Zeit konnte dank des gigantischen Ölvorkommens der Übergang von einer
Stammesgesellschaft zu einer modernen Volkswirtschaft ausgebaut und weiterentwickelt werden. Die VAE konnten
sich als eine weltweite Drehscheibe für den Handel etablieren. Diese Position soll weiter beibehalten und ausgebaut
werden und ist daher auch in den wirtschaftlichen Plänen und Visionen der Regierung des Landes immer wieder zu
finden.
Trotz einer momentanen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums aufgrund eines gesunkenen Ölpreises, treiben
strategisch wichtige Vorhaben, wie z. B. die Vorbereitung der Expo 2020, ein dazu notwendiger Ausbau der
Infrastruktur, die Erweiterung der Metro, sowie der Bau des neuer Flughafens Dubai South etc. die Wirtschaft voran.
Die folgende Zielmarktanalyse soll einen Überblick über die Marktsituation in den VAE und den sich daraus
ergebenen Chancen für deutsche Unternehmen verschaffen.
Hierzu wird ein allgemeiner Überblick über die geografischen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten
geboten, bevor detailliert auf die Marktsituation der Sportartikel und Bekleidungsbranche eingegangen wird. Während
einige Anbieter neben eigenen Bereichen in Kaufhausketten auch mit eigenen Geschäften vertreten sind, werden die
meisten Marken durch lokale Handelsvertreter auf dem Markt präsentiert und in „Shop-in-Shop-Konzepten“ in den
Einkaufszentren vertrieben.
Ferner wird ein Überblick über die Vertriebsstrukturen sowie die derzeit vorhandenen Einkaufszentren und deren
Betreiber, sowie die deutschen Sportartikel und Bekleidungsmarken, die bereits im Markt zu finden sind, gegeben.
Da die VAE ausländischen Unternehmen attraktive Rahmenbedingungen für den Aufbau eines regionalen
Vertriebsnetzwerkes bieten, werden auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Geschäftstätigkeiten im Land näher
erläutert und die verschiedenen Niederlassungsformen vorgestellt sowie wichtige Messen und Veranstaltungen der
Branche aufgelistet.
Generell ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund lokaler Gegebenheiten eine zuverlässige Erfassung von Daten nicht
immer möglich ist. Die Informationen, die dieser Marktstudie zugrunde liegen, entstammen unterschiedlichen
Quellen. Neben schriftlichen Informationen aus Jahresberichten, Zeitungsartikeln, spezialisierten Magazinen,
Statistiken von emiratischen Regierungsstellen und dem Internet wurden auch Studien von Beratungsunternehmen
herangezogen. Für detailliertere Angaben waren für diese Studie auch zusätzliche Gespräche mit lokalen Experten
von höchster Wichtigkeit. Diese Gesprächspartner möchten aber oft nicht explizit genannt werden.Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 9
3. Zielmarkt Allgemein
3.1 Vereinigte Arabische Emirate (VAE)
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind ein Land im östlichen Teil der Arabischen Halbinsel an der
Südostküste des Persischen Golfs und an der Nordwestküste des Golfs von Oman. Die VAE bestehen aus sieben
Emiraten und wurden am 2. Dezember 1971 als Föderation gegründet. Sechs der sieben Emirate (Abu Dhabi, Dubai,
Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain und Fujairah) traten zu diesem Zeitpunkt der Föderation bei, das siebte, Ras al
Khaimah, trat erst ein Jahr später, am 10. Februar 1972, der Föderation bei. Früher waren die sieben Scheichtümer als
„Trucial States“ bekannt, was auf die im 19. Jahrhundert mit den Briten geschlossenen Vertragsbeziehungen
zurückzuführen ist. Trotz Föderation behalten die einzelnen Emirate ein gewisses Maß an Unabhängigkeit. Die
offizielle Landesprache ist Arabisch und die geschäftsübliche Verkehrssprache ist Englisch (Climates to Travel,
2019).
Die VAE besitzen die siebtgrößten Ölvorkommen der Welt und sind die am weitesten entwickelte Volkswirtschaft des
Mittleren Ostens. Das Land ist Gründungsmitglied des Gulf Corporation Council (GCC) sowie Mitgliedsstaat der
Arabischen Liga, der Vereinten Nationen, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der OPEC, der
Organisation arabischer erdölexportierender Länder und der Welthandelsorganisation. Obwohl die VAE die am
stärksten diversifizierte Volkswirtschaft im GCC ist, sind die VAE, mit Ausnahme von Dubai, weiterhin stark auf die
Einnahmen aus der Ölindustrie angewiesen. Erdöl und Erdgas spielen nach wie vor eine zentrale Rolle in der
Wirtschaft, insbesondere in Abu Dhabi. Das Emirat Abu Dhabi, als Hauptstadt der Föderation und politisches
Zentrum, sowie das Emirat Dubai als wirtschaftliches und touristisches Zentrum bestimmen das Bild des Landes im
Ausland.
Allerdings konnte auch, besonders in den letzten zwei bis drei Jahren, ein starkes Interesse der anderen Emirate sich
als Standorte für ausländische Investoren für Produktion und Handel zu bewerben, vermerkt werden. Eine
Kernaussage hinsichtlich der Ziele der VAE für die Entwicklung des Landes insgesamt wurde mit der Bekanntgabe
des Haushaltsbudgets der VAE für 2019 getroffen. Dabei fließen ungefähr 400 Mio. EUR in den Entertainment Sektor
(UAE, Ministry of Finance, 2019).
Nach Angaben der Weltbank stieg die Anzahl der Bevölkerung in den VAE von etwa 3,1 Millionen Menschen in
2000 auf rund 9,6 Mio. Menschen im Jahr 2018 (World Bank Group, 2019). Rund 90% der Einwohner sind
Ausländer, etwa die Hälfte davon aus Indien. Weitere wichtige Herkunftsländer sind: Ägypten, Bangladesch, Pakistan
und Philippinen. Von den ca. 100.000 aus dem westlichen Ausland stammenden VAE-Einwohnern, kommen knapp
10.000 aus Deutschland (Dubai-Info, 2019). Die Bevölkerung teilt sich zu 72% Männer und ca. 28% Frauen auf
(World Bank Group, 2019). Die hohe Diskrepanz in der Aufteilung der männlichen und weiblichen Bevölkerung, ist
begründet mit der hohen Anzahl der in den VAE lebenden ausländischen männlichen Arbeitnehmer.
Der Islam ist sowohl die offizielle als auch die Mehrheitsreligion in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dem Islam
gehören ca. 76% der Bevölkerung an. Die herrschenden Familien Al Nahayan und Al Maktoum bekennen sich zum
sunnitischen Islam der Rechtsschule von Maliki. Viele Anhänger der Hanbali-Schule des sunnitischen Islam sind in
Sharjah, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah und Ajman zu finden. Andere im Land vertretene Religionen wie
Christentum, Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Sikhismus werden von Ausländern praktiziert (Statista, 2019).
Seit ihrer Gründung im Jahr 1971 haben die Emirate ihre nationale Identität immer weiterentwickelt und gefestigt.
Darüber hinaus konnten sie von einem für die Region sehr hohen Maß an politischer Stabilität profitieren und weiter
wachsen.Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 10
Abbildung 1: Fakten VAE
Hauptstadt Abu Dhabi
Fläche 83.600 km² (entspricht in etwa Österreich)
Bevölkerung 9,6 Mio. in 2018, davon rund 88% Ausländer
Bevölkerungsdichte 128,6 Einwohner/km² (Prognose 2019)
Bevölkerungswachstum 1,4% p.a. (Schätzung 2018)
Währung Arab Emirates Dirham (AED oder Dh) 1 Dh = 100 Fils
1 USD = 3,673 AED * (gekoppelt an USD)
1 EUR = 4,274 AED
BIP je Einwohner 2019: 42.384 USD (Prognose)
2018: 41.476 USD (Schätzung)
2017: 37.733 USD (Schätzung)
Wirtschaftswachstum 2019: + 3,7% (Prognose)
2018: + 2,9% (Schätzung)
2017: + 0,8%
Inflationsrate 2019: + 1,9% (Prognose)
2018: + 3,5% (Schätzung)
2017: + 2,0%
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung GTAI (2019), Central Bank UAE, Welt Bank Group
Die VAE sind Teil des „Kooperationsrats der arabischen Staaten des Golfs“ (Arabisch: )لدواللخليجالعربية التعاون مجلس,
umgangssprachlich auch als Golf-Kooperationsrat (GCC) bekannt. Der GCC ist eine politische Wirtschaftsunion,
bestehend aus den Ländern Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emirate.
Die Charta des Golf-Kooperationsrates wurde am 25. Mai 1981 unterzeichnet und begründet die Institution offiziell.
Der „Supreme Council des Golfkooperationsrates“ (GCC) ist die oberste Instanz der Organisation und setzt sich aus
den Oberhäuptern der Mitgliedstaaten zusammen. In 2003 wurde eine Zollunion mit einem einheitlichen Zolltarif (es
gibt einige wenige Ausnahmen) geschaffen. Der Warenhandel innerhalb der GCC ist zollfrei (Gulf Cooperation
Council, 2019).
Alle GCC Staaten sind Mitglieder der WTO. Seit 2005 werden alle Freihandelsabkommen (FHA) als Staatengruppe
verhandelt. Die Schaffung eines gemeinsamen Marktes (Gulf Common Market) folgte in 2008.
3.2 Politischer Hintergrund
Das politische System der VAE basiert auf einer Repräsentanz der einzelnen Herrscherfamilien der sieben Emirate auf
Föderationsebene. Die wichtigsten Politikfelder sind eine gemeinsame Außen-, Sicherheits-, Bildungs- und
Gesundheitspolitik. Die Herrscher der einzelnen Emirate (Sheikhs) sind absolute Monarchen. Die Thronfolge ist
erblich. Politikwissenschaftlich handelt es sich daher um eine föderale konstitutionelle Erbmonarchie. Zentrale Figur
ist der Staatspräsident, der in der Hauptstadt Abu Dhabi seinen Sitz hat. Der Stellvertreter des Präsidenten und
nominell zweite Mann im Staat ist der jeweils amtierende Herrscher des Emirats Dubai, der gleichzeitig als
Premierminister fungiert.
Der erste Präsident der VAE war Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Er hielt diesen Posten seit der Staatsgründung
1971 bis zu seinem Tod am 2. November 2004 inne. Sein Sohn Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan wurde am 3.
November 2004 nach dem Tod seines Vaters zum Präsidenten ernannt.
Im Mai 1996 genehmigte der Oberste Rat der Herrscher (Federal Supreme Council) Änderungen an der Verfassung,
mit denen Abu Dhabi endgültig als Hauptstadt festgelegt und die vorher provisorische Konstitution als permanent
verabschiedet wurde.
Zu den politischen Gremien gehören zum einen das Federal Supreme Council, welches als Föderationsrat die höchste
Verfassungsbehörde sowie das höchste gesetzgebende und ausführende Organ der VAE ist und zum anderen dasFreizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 11 Federal National Council (FNC). Dieser nationale Föderationsrat wurde als Vertretung des emiratischen Volkes gegründet. Er besteht aus 40 Mitgliedern, die beratende Aufgaben haben. Im Oktober 2015 fanden die jüngsten Wahlen zum FNC statt. 19 Männer und eine Frau wurden bei einer Wahlbeteiligung von etwa 35% aus 330 Kandidatinnen und Kandidaten gewählt. Dr. Amal Al Qubaisi ist Vorsitzende und Sprecherin des nationalen Föderationsrates. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende einer Nationalversammlung in der Region. Seit Oktober 2017 besteht das Kabinett der VAE aus 32 Ministern, neun davon sind Frauen. Das Durchschnittsalter der Minister des Kabinetts beträgt 38 Jahre, wobei die jüngste Ministerin damals erst 22 Jahre war (UAE Government Communication, 2019). Die Exekutive wird durch jedes der sieben Emirate auf föderaler Ebene durch die Executive Councils ausgeübt. Im März 2014 wurde das Abu Dhabi Executive Council durch Dekret von Präsident Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan neugestaltet. Seine Hoheit, Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi, stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte der VAE und Bruder (sowie rechte Hand) des Präsidenten, ist zum Vorsitzenden des Abu Dhabi Executive Council ernannt worden (UAE Government, The General Secretariat of the Executive, 2019). 3.3 Rechtsystem Die Rechtsstruktur der VAE basiert auf einem dualen System; das föderale Recht unter dem Vorsitz des Bundesgerichtshofs als höchste Justizbehörde sowie die lokalen Justizbehörden auf Emiratsebene. Auf föderaler Ebene überwacht das Ministry of Justice Gerichte und Staatsanwaltschaft sowie ernennt u. a. Richter und lizensiert Rechtsanwälte. Die Artikel 94 bis 109 der Verfassung der VAE beschreiben die allgemeinen Grundsätze dieser beiden Systeme. Jedes der sieben Emirate behält sich das Recht vor, dieses zu adaptieren oder sein eigenes lokales Justizsystem aufrechtzuerhalten. Die Emirate Sharjah, Ajman Fujairah und Umm Al Quwain folgen dem föderalen Justizsystem, die Justizbehörden von Abu Dhabi, die Dubai Courts in Dubai und die RAK Courts in Ras Al Khaimah unterhalten ihre eigenen unabhängigen Justizabteilungen für Angelegenheiten, die nicht im Rahmen der allgemeinen Grundsätze der Verfassung liegen. Die Verfassung erklärt, dass es Angelegenheiten gibt, die auf Bundesebene vom Bundesgerichtshof und nicht auf Emiratsebene verhandelt werden müssen. Diese sind in den Artikeln 99 und 102 der Verfassung detailliert aufgeführt. Artikel 105 der Verfassung erlaubt die Zuständigkeit eines lokalen Emiratgerichts, ganz oder teilweise an das Bundesgerichte als erste Instanz zu verweisen. Ein örtliches Emiratgericht kann dem Bundesgericht diese Zuständigkeit nicht entziehen. Darüber hinaus regelt das Bundesgesetz Nr. 11 von 1973 die rechtsstaatlichen Beziehungen zwischen den Emiraten (UAE, The Official Portal of the UAE Government, 2018). Die Freihandelszonen Dubai International Financial City (DIFC) haben mit den DIFC Courts und Abu Dhabi Global Markets (ADGM) eigene Jurisdiktionen eingerichtet, die aber nur zivil- und handelsrechtlich tätig werden. Der schnelle wirtschaftliche Aufschwung und die Internationalisierung erforderten es auch, das Rechtssystem zu reformieren, um den sich radikal geänderten Rahmenbedingungen, Rechnung zu tragen. Insbesondere das Wirtschaftsrecht müsste angesichts der mittlerweile bestehenden World Trade Organization (WTO)-Mitgliedschaft den internationalen Standards angepasst werden, um eine verlässliche Grundlage für ausländische Unternehmen und Investoren zu schaffen. 3.4 Wirtschaft der VAE Die Wirtschaft der VAE ist die zweitgrößte im Mittleren Osten nach der Saudi Arabiens und hat sich historisch im Prinzip dreigeteilt entwickelt. Abu Dhabi konzentrierte sich auf seine riesigen Ölreserven; Dubai entwickelte sich als Drehscheibe für Umschlag-, Luftfahrt-, Unternehmensdienstleistungen und Tourismus und die nördlichen Emirate haben jeweils, wenn auch deutlich geringere, individuelle Stärken und Ressourcen. Zu vermerken ist, dass in den letzten Jahren besonders in Ajman, Ras Al Khaima und Sharjah ein verstärkter Aufbau der
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 12
Tourismusindustrie vermerkt werden konnte. Die nördlichen Emirate sind in hohem Maße auf Finanzzuschüsse durch
Abu Dhabi angewiesen.
Nach Aussagen der Weltbank wird eine Erholung der Wirtschaft der VAE erwartet. Die VAE sind innerhalb der
OPEC der viertgrößte Ölproduzent (nach Saudi Arabien, Irak und Iran). Für 2019 wird, durch die für das erste
Halbjahr 2019 angekündigten Ölproduktionskürzungen, noch ein gedämpftes Wirtschaftswachstum erwartet. Es wird
geschätzt, dass sich das Wachstum in 2020 auf 3% und in 2021 auf 3,2% erhöht. Als Wachstumsimpulse hierfür
werden u. a. die in Dubai in 2020 stattfindende Weltausstellung (Expo 2020) und der Umsetzung der in 2018 durch
Abu Dhabi und Dubai angekündigten Konjunkturprogramme wie z. B. „Vision 2020“ sowie der „Strategy for the
Future“ gesehen.
Die VAE verzeichneten besonders in den Jahren des Wirtschaftsbooms ein rasantes Bevölkerungswachstum, mit
einem Zustrom von Arbeitnehmern unterschiedlicher kultureller und religiöser Herkunft in den verschiedenen
Wirtschaftssektoren. Die meisten der Arbeitnehmer kommen aus Indien und Pakistan bzw. aus den sogenannten
Billiglohnländern und sind oft unzureichend ausgebildet oder qualifiziert. Der Anteil westlicher Arbeitnehmer ist
vergleichsweise sehr gering.
Sultan Bin Saeed Al Mansouri, Wirtschaftsminister der VAE, hat angekündigt, den Anteil von Öl und Gas am BIP
von momentan etwa 30% bis 2021 auf 20% zu senken. Zudem wollen die VAE in den nächsten 50 Jahren den Anteil
des Öl- und Gassektors am BIP auf null reduzieren, um somit der Abhängigkeit vom Öl- und Gassektor gänzlich zu
entkommen.
Um die Nicht-Öl-Einnahmen weiter zu steigern, wurden z. B. eine Mehrwertsteuer in Höhe von 5% im Januar 2018
eingeführt sowie schon im Oktober des Vorjahres eine Verbrauchssteuer auf Tabakprodukte, Energy- und Softdrinks.
Abbildung 2: Ölpreisentwicklung OPEC 2007 bis 2019 in US$/Fass
120 109,45
107,46
105,87
100
94,1 96,29
80 77,38 69,78
69,04
60 60,86
49,49 64,93
52,51
40
40,76
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Quelle: (Statista GmbH, 2019)
Dennoch gab es reale Auswirkungen: In der konsolidierten Haushaltsbilanz waren die ersten mehrjährigen Defizite
seit den 1990er Jahren zu verzeichnen, und das Wachstum verlangsamte sich in 2017 erheblich. Das Wachstum der
„Nichtölindustrie“, einschließlich Dubai (dessen hauptsächlich nichtölwirtschaftliches Wachstum im Jahr 2017
insgesamt 2,8% betrug), konnte die Auswirkungen teilweise ausgleichen.
Dubai bereitet sich mit einer Vielzahl von Initiativen auf die Expo 2020 vor. Ziel ist es, ein globales Zentrum für die
Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien wie Fintech, 3D-Druck und KI zu werden. Dies wird kurzfristig
zwar nur einen relativ geringen Beitrag zur Wirtschaft insgesamt leisten, aber das globale Augenmerk auf Dubai
wieder verstärken und die Kernsektoren Immobilien, Verkehr und Tourismus unterstützen (Worldbank Group, 2019).Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 13 Abu Dhabi hat neue ausländische Partner für seine wichtigsten Offshore- und Onshore-Konzessionen mit für die VAE besseren Konditionen gewonnen (China National Petroleum Corp). Damit ist die Grundlage für eine Steigerung der Öl- und Gasförderung gelegt. Bis 2022 sind Investitionen in Höhe von 109 Mrd. USD geplant (The National, 2018). Die VAE haben definitiv den Anspruch auf eine Diversifizierung der Wirtschaft. Diese soll durch strategische Entwicklungspläne wie der „UAE Vision 2021“, „Abu Dhabi 2030“ oder „Dubai Strategic Plan 2020“ unterstützt werden. Im Rahmen dieser Pläne werden zahlreiche Bemühungen zur Ansiedlung ausländischer Investoren unternommen. Dies gilt besonders für die Ansiedlung von produzierenden Unternehmen. 2018 wurden die VAE zum sechsten Mal von der Weltbank in ihrem Ranking „Ease of doing business Report 2019“ als das Land mit den bestgeeigneten Wirtschaftsinfrastrukturen in der arabischen Welt eingestuft. Weltweit befinden sich die VAE an 11. Stelle. Dies entspricht einer Verbesserung um 10 Positionen im Vergleich zum Vorjahr. Die Sport- und Freizeit Industrie ist einer der am stärksten wachsenden Sektoren der Wirtschaft der VAE. Die Regierung hat in den vergangenen Jahren verschiedene Kampagnen durchgeführt, um die Bevölkerung der Vereinigten Arabischen Emirate zu ermutigen, gesünder zu leben. Die Verbraucher in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigen eine verstärkte Präferenz für Sportartikelmarken, was eine günstige Situation für Unternehmen darstellt, die in dieser Branche tätig sind. Outdoor-Bekleidung profitierte zunehmend, da die Menschen aufgrund des vergrößerten Angebotes immer mehr Zeit außerhalb von Einkaufszentren verbringen, insbesondere in den angenehmen Wintermonaten. Sport- und Freizeitbekleidung werden weiterhin an Bedeutung gewinnen, da Verbraucher immer mehr auf ihre Gesundheit achten und versuchen, Sport in ihr Leben zu inkludieren. Zudem informieren sich Konsumenten immer besser über ihre Bekleidungswahl (Euromonitor International, 2019). Darüber hinaus gibt es viele Initiativen der Regierung, um sportliche Betätigung zu fördern. Diesbezüglich wird in den VAE eine „Out door activity“ Infrastruktur geschaffen, wie beispielsweise Laufwege, Fahrradwege, Parks, etc. 3.5 Ausländische Investitionen Ausländische Investoren haben in den letzten Jahren in den GCC Ländern weniger Geld angelegt als erwartet. Insgesamt sind von diesen Investitionen 80% nach Saudi Arabien und die VAE geflossen. Investiert wurde hauptsächlich in drei Sektoren, Immobilien sowie in die chemische – und Ölindustrie. Die VAE haben, um mehr Investoren anzuziehen, am 23. September 2018 das lang erwartete „Foreign Direct Investment Law (FDI Law), Nr. 19 of 2018, bekanntgegeben und am 1. Oktober 2018 dieses verabschiedet. Demnach soll es möglich sein, Gesellschaften auf dem Staatsgebiet der VAE zu gründen, die sich zu 100% im Besitz ausländischer Investoren befinden. Insgesamt wurden für eine Firmengründung mit einem 100%igen Eigentum durch ausländische Investoren 122 Aktivitäten in 13 Wirtschaftssektoren gelistet (UAE, The Cabinet, 2019). Das Gesetz beschreibt auch die Höhe bzw. Art des einzubringenden Kapitals sowie verschiedene Anforderungen hinsichtlich des Antragverfahrens sowie der zu erbringenden Jahresabschlüsse und –berichte. Ausländische Investmentgesellschaften sind außerdem verpflichtet, besondere Kriterien in Bezug auf die Emiratisierung zu erfüllen, und können verpflichtet sein, einen bestimmten Prozentsatz des lokalen Personals mit VAE Staatsbürgern zu besetzen.
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 14 3.6 Bevölkerungsstruktur In den VAE leben 200 verschiedene Nationalitäten, und der Ausländeranteil ist bedeutend höher als der Anteil der einheimischen Bevölkerung. Die VAE sind ein Sammelpunkt verschiedener Kulturen, wobei rund 85% der gesamten Bevölkerung aus den sogenannten Expats besteht. Ein Expatriate ist eine Person, die im Ausland lebt, hierbei ist allerdings noch nicht festgelegt, ob die Person nur für einen gewissen Zeitraum in das Ausland geht, oder seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegt hat. Abbildung 3: Bevölkerungsanteile in den VAE Quelle: (Global Media Insight, 2019) Einwohner indischer, pakistanischer, asiatischer und arabischer Abstammung betragen über 50% der Bevölkerung. Insgesamt leben derzeit circa 9,7 Mio. Menschen in den VAE. Die emiratische Bevölkerung, die nur 12 % der Einwohner stellt, trägt i.d.R. traditionelle Kleidung. Bei den Frauen besteht diese aus einer schwarzen Abaya, die den ganzen Körper bedeckt. Männer tragen eine Dishdasha. Während die einheimischen Bewohner daher eher konservativ gekleidet sind, ist das Land insgesamt sehr tolerant und im Stadtbild sind alle Kleidungstile arabischer, westlicher oder asiatischer Mode zu sehen. Der größte Bevölkerungsanteil kommt aus Indien mit ca. 28%, gefolgt von Pakistan 13% und der einheimischen Bevölkerung der Emiratis mit 12%. Aus den Philippinen und Ägypten kommen jeweils 5%. Abbildung 4: Demografischer Überblick der VAE Quelle: (Global Media Insight, 2019)
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 15 Die VAE haben eine sehr junge Bevölkerung. Die Mehrheit der Einwohner ist zwischen 25 und 54 Jahre alt und der Durchschnitt liegt bei ca. 33,5 Jahren (CIA World Fact Book, 2016). Innerhalb der sieben Emirate haben Dubai mit 36 % der Bevölkerung sowie Abu Dhabi mit 35% die größte Anzahl an Einwohnern und die höchste Kaufkraft. Abbildung 5: Bevölkerungsanteil der verschiedenen Emirate in den VAE Quelle: (Global Media Insight, 2019) Der Anteil der Männer in den VAE ist um einiges höher als der der Frauen. Der Männeranteil beträgt 6,9 Mio. (72%) und der der Frauen 2,6 Mio. (28%) von der Bevölkerung in den VAE. Dies ist dadurch begründet, dass der größte Anteil der ausländischen Arbeitnehmer hauptsächlich männlich ist. Die Regierungen der GCC Länder haben in den letzten Jahren Maβnahmen, sog. Emiratisierungsprogramme, eingeführt, um den Anteil der einheimischen Bevölkerung im Arbeitsmarkt zu erhöhen und somit die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitnehmern zu verringern. Abbildung 6: Verteilung männlicher und weiblicher Anteil der Bevölkerung in den VAE Quelle: (Global Media Insight, 2019)
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 16
Die Marktsegmente im Bereich Bekleidung insgesamt könnten in folgende, nicht ganz repräsentative Gruppen,
aufgeteilt werden:
Im unteren Marktsegment werden Kleidungsartikel für Kunden mit niedrigerem Einkommen angeboten.
Diese sind oft indischer und asiatischer Herkunft. In der Regel sind es preiswertere „Basisprodukte“, die
zumeist in Asien hergestellt werden.
Derartige Produkte werden häufig in großen internationalen und lokalen Hypermärkten angeboten, wie
Carrefour, Lulu oder Union Coop, die neben Lebensmitteln auch Elektronik, Outdoor Bekleidung und
Beauty/Health Produkte anbieten.
Im mittleren und höheren Marktsegment werden Modeprodukte für westliche (sowie kaufkräftigere
arabische und indisch-asiatische) Konsumenten angeboten. Diese Kunden sind modebewusst und haben
einen ausgeprägten Geschmack für internationale westliche Marken.
Im höheren Marktsegment sowie im Luxusmarktsegment werden Produkte für sehr wohlhabende westliche
Ausländer sowie Emiratis, angeboten. In diesem Marktsegment sind die Marken, die Qualität des Produkts
und das modische Design sehr wichtig. Herkunftsländer wie Italien, Frankreich, Deutschland oder USA sind
sehr beliebt.
3.7 Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland
Für Deutschland sind die VAE einer der wichtigsten Handelspartner im arabischen Raum. Im April 2004 begründeten
Deutschland und die VAE eine strategische Partnerschaft. Die Partnerschaft begann mit einer Reihe hochrangiger
politischer Kontakte, darunter zwei Besuche des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder. Die beiden
Regierungen haben damit ihren Willen bekundet, die wirtschaftliche Verflechtung über den umfangreichen Handel
hinaus zu intensivieren und auch politisch in vielen Fragen gemeinsam aufzutreten. Im Mai 2017 besuchte Angela
Merkel zum dritten Mal in ihrer Funktion als Bundeskanzlerin die VAE. Neben Lösungsansätzen für internationale
Krisen in Jemen, Syrien und Libyen, ging es auch um den Ausbau von wirtschaftlichen Beziehungen wie z. B. im
Sektor Erneuerbare Energien, und wie Deutschland hier Partner sein kann.
Die deutschen Exporte waren in den Jahren 2017 und 2018 eher rückläufig. Grund hierfür sind sicherlich die in den
vergangenen Jahren im Vergleich niedrigen Ölpreise (auch wenn eine leichte Erhöhung und Stabilisierung zu
vermerken sind) und dem damit zurückgegangen Projektgeschäft, wie schon in der Studie unter Absatz 1.2
beschrieben.
Abbildung 7: Deutsche Exporte und Importe in die VAE in EUR Mio.
834
799
1.044
689
14.150
719
1.098
671
12.150
397
439
923
10.150
393 6.042
14.566
14.413
365 5.751
549 5.102
8.150
11.299
952 4.215
11.030
631 4.736
514 3.555
241 3.232
9.843
200 3.074
9.732
183 2.883
6.150
8.243
8.040
2082.153
7.475
7.452
4.150
2.150
150
2018
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019 (7M)
Imports Exports
Eurostat ( (European Commission - eurostat, 2019)Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 17 Der Außenhandelsüberschuss der Vereinigten Arabischen Emirate ist 2015 infolge niedrigerer Einnahmen aus Öl- und Gasexporten (-43 %) um ein Drittel zurückgegangen. Die Importe sind in etwa auf dem Vorjahresniveau geblieben (+1,7 %). 3.8 Expo 2020 Die erfolgreiche Bewerbung um die Expo 2020 (Oktober 2020 bis April 2021) lässt, laut GTAI, zusätzliche Investitionen in Projekten im Bauwesen und in Infrastrukturprojekten erwarten, die positive Auswirkungen auf den Tourismussektor haben werden und somit auch auf den Konsum. Die sechsmonatige Ausstellung soll 25 Mio. Besucher anziehen, davon 70% aus dem Ausland. Wie groß die Wachstumsimpulse ausfallen, ist Gegenstand vieler Spekulationen. Neben den überwiegend staatlich finanzierten Milliardeninvestitionen für den Bau des Expo-Geländes und der Infrastruktur werden zahlreiche private Projekte lokaler und internationaler Unternehmen erwartet. Offiziellen Schätzungen zufolge wird Dubai Vorhaben im Wert von 8 bis 9 Mrd. USD umsetzen. Das Expo-Gelände und der benachbarte neue Flughafen (ehemals Dubai World Central/DWC, jetzt Dubai South genannt) sollen Teil einer Stadtentwicklungszone mit Wohnanlagen, Freizeitparks, Hotels, Einkaufszentren sowie Dienstleistungsunternehmen werden. Nach der Weltausstellung soll das Expo-Gelände selbst für Messen, Konferenzen und Großveranstaltungen genutzt werden. Mit dem Bau des Expo-Geländes wurde 2016 begonnen und die Arbeiten sollen bis Ende 2019 abgeschlossen werden. Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit der Expo sind im vollen Gang, insbesondere die Metro-Anbindung. Die US-Architekturfirma HOK und die britische Arup sind für den Expo Masterplan verantwortlich. (EXPO 2020 Dubai UAE, 2019) Eine Vielzahl von ausgefallenen Aktivitäten wartet auf die Besucher der Expo 2020 in Dubai, wie z.B. der IMG Worlds of Adventure Themenpark. Der Themenpark soll von 20.000 Gästen pro Tag besucht werden und wird mit 139.354 m2 der größte Indoor-Themenpark der Welt sein. Darüber hinaus steht Dubai auch für ausgefallene Hotelprojekte. Ein Projekt, das momentan im Bau ist, ist beispielsweise das Dubai Creek Projekt, das bis zur Expo 2020 fertiggestellt werden soll. Auf 6 Mio. m2 lassen der Projektentwickler Emaar Properties und die Investmentfirma Dubai Holding derzeit „Dubai Creek Harbour at the Lagoons“ entstehen. Entstehen soll ein Hafenviertel, doppelt so groß wie Dubai Downtown, das 39.000 neue Wohneinheiten, 22 Hotels, Schulen, eine gigantische Shopping-Mall und zahlreiche Freizeitanlagen umfassen wird (The National, 2017). Das erste Wohnungsbauprojekt des Großprojektes, Dubai Creek Residences, wird gegenwärtig durch die Baufirma Al Basti & Muktha errichtet. Bis 2018 sollen die sechs 30 bis 40 Etagen hohe Gebäude fertiggestellt sein. Weitere geplante Wohnbauprojekte in Dubai Creek Harbour sind Creekside 18, zwei Türme, die 480 Ein-, Zwei- und Dreizimmerapartments auf jeweils 65 und 53 Etagen bieten sollen, und Harbour Views, bestehend aus zwei Zwillingstürmen mit 750 Apartments und 14 zweistöckigen Villen (Middle East Business Inteligence (MEED), 2019). Darüber hinaus soll in dem geplanten Hafenviertel die „Dubai Mall of The World“, das weltweit größte Einkaufszentrum entstehen. Das neue Einkaufszentrum soll in vier Phasen erbaut werden und insgesamt etwa 21 Mrd. USD kosten. Der südafrikanische Development Manager Mirage hat angekündigt, Phase 1 bis zur Eröffnung der Expo 2020, fertigstellen zu wollen (Gulf News, 2018). Ebenfalls soll bis zur Weltausstellung im geplanten Dubai Creek Harbour Dubais neustes Wahrzeichen entstehen: Ein neuer Turm, der Dubai Creek Tower, soll den Burj Khalifa als höchstes Gebäude der Welt ablösen. Emaar Properties zufolge soll der neue Turm den bisherigen Rekordhalter um etwa 100 m überragen. Die Kosten für das Projekt der Superlative wurden auf etwa 1 Mrd. USD beziffert. Detaillierte Informationen zur Bauzeit etc. liegen momentan noch nicht vor. (EMAAR, 2019)
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 18 3.9 Tourismus Der Tourismussektor ist eine wichtige und wachsende Einkommensquelle für die VAE. Es wird ein jährliches Wachstum von 4,9 % prognostiziert. Durch den gezielten Ausbau von hochwertigen Airlines wie Etihad in Abu Dhabi und Emirates in Dubai, Luxushotels, Einkaufszentren sowie einem vielfältiges Freizeitangebot haben sich die Emirate zu einem beliebten Urlaubsziel entwickelt. 2016 haben die VAE 159,1 Mrd. AED über den Tourismusmarkt eingenommen. Diese Summe entspricht ca. 12,1% des BIP. Der Tourismus in den VAE ist vor allem geprägt durch Besucher aus Indien mit 2,073 Mio. Personen im Jahr sowie Besuchern aus den arabischen Nachbarländern. Saudi Arabien und Oman können mit 1,529 Mio. und 0,862 die größten Besucherzahlen vorweisen. Aber auch aus Großbritannien (1,265 Mio.) und China (0,764 Mio.) kommen immer mehr Touristen, um das breite Angebot an Freizeitaktivitäten zu nutzen. Seit 2015 ist die Anzahl russischer Touristen, die insbesondere im Luxusgütersegment unterwegs sind, um 20 % gesunken. Dennoch, bedingt durch den Anstieg asiatischer Touristen (insbesondere aus China), blieb der Gesamtumsatz stabil. 2016 wurden in Dubai gaben Touristen durchschnittlich 2.050 USD aus. Die VAE beziehen ihre Besucherzahlen jedoch nicht ausschließlich von Urlaubstouristen. Ein Teil der Zahlen entsteht unter anderem durch den schnell wachsenden Sektor Medizintourismus. Laut dem Medical Tourism Index gehören die VAE weltweit zu den 20 wichtigsten Reisezielen für Medizintourismus. Auch Geschäftsreisende haben zum Wachstum und der Expansion des Tourismussektors in den VAE beigetragen. 2016 waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten 23% aller Touristen Geschäftsreisende. (Medical Tourism Index) Um eine Reise in die VAE nachhaltig attraktiv zu gestalten, hat die Regierung der VAE verschiedene Initiativen beschlossen. Unter anderem wird mit der Rückerstattung der Mehrwertsteuer (VAT) bei Ausreise geworben. Derzeit lassen sich ca. 3.800 Menschen täglich die Mehrwertsteuer Rückerstatten. Ein weiteres Angebot, mit dem die Regierung einen Urlaub in den VAE schmackhafter machen möchte, ist die Möglichkeit eines kostenlosen, für 96 Stunden gültigem, Transitvisas für Passagiere, die in den VAE umsteigen. In Abu Dhabi und Dubai wurden im Juni 2018 die Tourismus- und Gemeindegebühren gesenkt, welche für Hotelaufenthalte und ihre hauseigenen gastronomischen Einrichtungen erhoben werden. Die Tourismusgebühren in Abu Dhabi wurden von 6 auf 3,5 Prozent gesenkt (Gulf Business, UAE) Einer der wichtigsten Gründe für die ansteigenden Tourismuszahlen ist ein breit gefächertes Freizeit- und Sportangebot, welches immer weiter ausgebaut wird. Die Emirate haben sich im Laufe der Jahre zudem zu einer Destination entwickelt, in der zahlreiche Sport- und kulturelle Veranstaltungen ausgetragen werden bzw. stattfinden. Dies hat ebenfalls den starken Zufluss im Tourismus begünstigt. Die Dubai Opera im Opera District wurde im August 2016 fertiggestellt und bietet das ganze Jahr ein abwechslungsreiches, stark subventioniertes Angebot verschiedenster kultureller Veranstaltungen. (UAE, Dubai Opera, 2019). Das Louvre Abu Dhabi wurde im November 2017 durch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem Vice President Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Crown Prince of Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan eröffnet. (Lourvre Abu Dhabi, 2019) In Dubai wird jährlich gegen Ende Februar ein großes Tennis Turnier abgehalten, die Dubai Tennis Championships. Bereits seit Beginn der 90er Jahre wird der Sportevent organisiert. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, statt. Auch in Abu Dhabi findet ein großes internationales Tennisturnier statt, jedoch erst seit 2009. Die Mubadala World Tennis Championship ist ein Herren-Tennisturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Einladungsturnier wird seit 2009 auf Hartplatz in Abu Dhabi ausgetragen und dient als Vorbereitung auf die Australian Open. Es findet immer etwa im Zeitraum des Jahreswechsels statt (UAE, Mubadala Investment Company , 2019) Zu einem der beliebtesten Events, die in den VAE stattfinden, gehört die Formel 1 Weltmeisterschaft. In 2018 hat diese Megaveranstaltung über 60.000 Besucher nach Abu Dhabi gelockt. Die Rennstrecke auf dem Yas Marina Circuit wurde auf der Insel Yas Island erbaut und später durch Themenfreizeitparks wie der Ferrari World und der Yas Waterworld ergänzt. Der Park wurde 2010 von Farah Experiences erbaut und ist eine ideale Freizeitbeschäftigung für Familien und Formel 1 begeisterte (The National, 2018).
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 19 Eine weitere beliebte Sportart in den VAE ist der Golfsport. Dementsprechend werden viele Profievents aber auch kleinere Turniere angeboten, wie z. B. Das Dubai Desert Classic, das DP World Tour Championship oder auch reine Frauenturniere wie z.B. Das Omega Dubai Ladies Masters auch Dubai Moonlight Classic oder das in Abu Dhabi stattfidnende PGA Golfturnier.
Freizeitwirtschaft mit Fokus auf Sportartikel und Bekleidung 20 4. Freizeitmarkt, Sportartikel- und Bekleidungsmarkt der VAE Der Markt für Sportartikel und Bekleidung ist sehr dynamisch. Das liegt vor allem an der Entwicklung sowie auch der Demografie des Landes. Das positive Konsumentenverhalten für Sportkleidung und Sportartikel in den VAE wird von verschiedenen Faktoren begünstigt. Zum einen sind die Geburtenraten bei der einheimischen Bevölkerung sehr hoch bzw. ist die Bevölkerung aufgrund der Visasituation (Ausländer dürfen bis auf wenige Ausnahmen nur in den VAE verweilen, wenn sie ein gültiges Residenzvisum haben, welches fast immer an eine Arbeitserlaubnis gekoppelt ist,) in der VAE vergleichsweise sehr jung. Dadurch sollte auch der Markt für Kinder und Jugendliche nicht unterschätzt werden. Kinder stehen z.B. in den arabischen und indischen Kulturen stark im Mittelpunkt. Es wird insgesamt viel in die Freizeit und Sportaktivitäten der Kinder und Jugendlichen investiert. Auch die Schulen bieten vermehrt eine große Auswahl an sportlichen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schulzeit an. Dies wird auch durch staatliche Auflagen bzw. staatliche Initiativen zur Gesundheitserziehung der Jugend gefördert. Der emiratische Einzelhandel erwirtschaftete 2015 rund 69 Mrd. USD. Die VAE werden von vielen Anbietern als „erster Einstieg in die Region“ gewählt. Jedoch ist es ratsam, mit den lokalen Alleinstellungsmerkmalen vertraut zu sein, bevor man sich für eine Investition entscheidet, die mit erheblichen Kosten verbunden sein kann. Als führende Marken im Bereich Sportbekleidung werden Nike, adidas und Reebok aufgeführt. Im Trend und stark an Popularität gewinnend sind Under Armour und New Balance (Euromonitor International, 2019) Die VAE sind als Reiseziel für Entertainment und Shopping sehr beliebt. Laut einer Studie von AT Kearney stieg 2015 der generierte Gesamtumsatz mit 69 Mrd. USD um 6 %. 2016 zählte Dubai knapp 15 Mio. Besucher. Die Stadt war somit die viert-meistbesuchte Stadt der Welt. AT Kerney zufolge stehen die VAE international an siebter Stelle des Global Retail Development Index (GRDI) und im Nahen Osten, nach der Türkei und vor Saudi-Arabien, an zweiter Stelle. Insgesamt werden jährlich 30 Länder mit starkem Wachstumspotential bewertet. Dabei werden die VAE weiterhin als ein attraktiver und vergleichsweise wenig risikoreicher Markt für den Einzelhandel gesehen. Eine 2016 von PricewaterhouseCoopers durchgeführte Studie zum Einzelhandel in der Golfregion analysierte das Kaufverhalten der lokalen Bevölkerung und die Entscheidungen, die zum Kauf im Einzelhandel in Läden oder online führten (PricewaterhouseCooper (PwC), 2017). Als Hauptkriterium, das zu einer Kaufentscheidung führt, wurde der Preis erwähnt – jedoch ist dieses Kriterium vergleichsweise weniger ausschlaggebend als in anderen Regionen der Welt. DasVertrauen in die Marke kommt an zweiter Stelle, während die Besonderheit des Produktes ein ebenso wichtiges Auswahlkriterium ist. Individuell zugeschnittene Marketingangebote stehen an vierter Stelle. Loyalitätsprogramme und anwendungsfreundliche Webseiten sind beliebte Dienstleistungen, die einer guten Vermarktung beitragen können. Die sofortige Verfügbarkeit der Produkte, gute Kundenbewertungen der Produkte sowie eine schnelle, zuverlässige Lieferung wiegen auch viel bei einer Kaufentscheidung Ein wesentlicher Beitrag zur Konsumsteigerung leisten die lokalen Banken, die zahlreiche Zahlungsoptionen anbieten, wie z. B. "Zero Percent Easy Payment Plan", also ein Null-Zins-Kredit-Angebot, Solche Pläne ermutigen die Kunden, höhere Ausgaben schneller zu tätigen, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt keine Liquidität haben. Einige Banken bieten ihren Karteninhabern vergleichbare Pläne durch die Zusammenarbeit mit Einzelhändlern wie z.B. Virgin Megastores, Emax, PAN Emirates, Joyalukkas und Malabar Gold & Diamonds etc. Darüber hinaus haben Supermarktketten und Modehäuser Vereinbarungen mit Banken geschlossen, die es den Verbrauchern ermöglichen, in Raten zu niedrigen Zinsen einzukaufen und zu bezahlen (Alpen Capital, 2019). Deutsche Marken genießen in der Region einen guten Ruf. Das Logo „Made in Germany“ und die damit verbundene Produktqualität werden sehr geschätzt. Die Nachhaltigkeit der Produkte und die Langlebigkeit gehören zu den Wiedererkennungswerten deutscher Modeprodukte im höheren Marktsegment. Bei Luxusprodukten ist die technische Finesse ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Die technisch-funktionalen Vorzüge bei deutschen Sportartikeln wie z.B. die Gore-Tex Technologie werden in den VAE sehr geschätzt. Viele deutsche Marken genießen in den VAE einen guten Ruf dazu gehören u.a. BOSS, adidas, PUMA, Triumph, Jack Wolfskin. Auch in den VAE sehr bekannte deutsche Modedesigner bzw. -marken sind z.B.
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