Geschäftschancen für den deutschen Mittelstand - AdmiralCloud
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Geschäftschancen für den deutschen Mittelstand
Einleitung ASEAN Roadmap Das Jahr 2015 bildet für die zehn südostasiatischen ASEAN-Mitgliedsländer mit Gründung der ASEAN Economic Community (AEC) den Startschuss für eine ver tiefte wir tschaftliche Integration, die zahlreiche Geschäftschancen mit sich bringen wird. Die Auslandshandelskammern (AHKs) der Region und Germany Trade & Invest (GTAI) wollen deutsche Unternehmen dabei unterstützen, die neuen Potenziale zu identifizieren und ihre Marktanteile in der Region auszubauen. In dem Pilotprojekt „ASEAN Roadmap 2015“ vereinigt sich das Know-how der AHKs und GTAI in der Region zu einer übergreifenden Gemeinschaftspublikation. Im ersten Teil der Roadmap beschreiben Autoren der AHKs in ASEAN einzelne Facetten und Perspektiven der geplanten Asiatischen Wirtschaftsgemeinschaft. Im zweiten Teil analysieren die regionalen Repräsentanten der GTAI die künftigen Entwicklungen auf den Märkten für Deutschlands wichtigste Expor tbranchen. Untermauert werden die Analysen durch Einschätzungen von Unternehmern, die bereits erfolgreich im Markt tätig sind. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Graphiken und Tabellen, die u.a. über die geplanten Investitionsprojekte in der Region informieren. IMPRESSUM Herausgeber: Deutsch-Thailändische Handelskammer im Auftrag von German ASEAN Chamber Network (GACN) und Germany Trade & Invest Redaktion: Jörg Buck, Alexander Hirschle, Oliver Idem, Helmut Kahlert, Christina Otte Konzept: Jörg Buck, Dr. Waldemar Duscha Projekt Management: Ratanaporn Bistuer Autoren: Jörg Buck, Dr. Waldemar Duscha, Nadine Fund, Alexander Hirschle, Thomas Hundt, Rainer Jaensch, Helmut Kahlert, Wilma Knipp, Jürgen Maurer, Dr. Tim Philippi, Roland Rohde, Jan Rönnfeld, Alexander Stedtfeld, Marko Walde Grafik Design: Sorapol Liengboonlertchai Auflage: 5,000 Stand: 1 August 2013 Alle Rechte vorbehalten. ©Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.
Inhalt
Grußworte 02
ASEAN und AEC – ein Überblick 05
AEC – Die Perspektiven
Freihandelsabkommen im ASEAN-Raum – 08
Ausblick auf 2015
Deutsche Firmen entdecken ASEAN als 10
Produktionsstandort
Fachkräftemigration & berufliche Bildung : 12
Wandel in ASEAN
Forschung & Entwicklung in ASEAN: Ausblicke 14
auf die AEC
Transport und Logistik – ASEAN als Logistik- 16
Hub-Region
Standardisierungsbemühungen in den 18
ASEAN-Ländern
Branchen und Märkte in der AEC
Kfz und Autoteile 20
Elektrotechnik, Elektronik 25
Chemie 30
Maschinenbau 35
Medizintechnik, Gesundheitswesen 39
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), 43
Neue Medien, Business Process Outsourcing (BPO)
Infrastruktur, Urbanisierung 47
Energie, Rohstoffe 52
Food, Agro-Business 57
Finanz- und Business-Dienstleistungen 61
AHK- / GTAI-Kontaktseite 64
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 01
AHK-Grußwort
Die zehn Mitgliedsstaaten des ASEAN-Staatenverbundes mit AHKs mit ihren Mitgliedsunternehmen sowie politischen und
den Ländern Indonesien, Thailand, Malaysia, Vietnam, Philippinen, institutionellen Entscheidungsträgern zu einem regionalen
Brunei Darussalam und Singapur sowie Laos, Kambodscha ASEAN-weiten Netzwerk. Ziele sind, eine offene handels- und
und Myanmar stellen die Wirtschaftsregion dar, die weltweit investitionsfreundliche Umgebung zu schaffen, künftige
derzeit am schnellsten wächst. Als ein Land betrachtet, wäre Geschäftsfelder und -möglichkeiten zu identifizieren und die
ASEAN schon heute die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt wir tschaftlichen Beziehungen zwischen dem ASEAN-Bund
mit einer Bevölkerungszahl von über 600 Mio. Menschen und Deutschland zu festigen und zu vertiefen.
und einer Wirtschaftsleistung von rund 2,3 Billionen US$. Die
Wahl Vietnams als Veranstaltungsort der 14. Asien-Pazifik- Die vorliegende Broschüre ASEAN Roadmap 2015, ein
Konferenz der Deutschen Wirtschaft (APK 2014; vom 20. bis Gemeinschaftswerk der AHKs mit Germany Trade & Invest
21. November 2014 in Ho Chi Minh City) unterstreicht die (GTAI), gibt Ihnen einen Überblick über die Region sowie
große Bedeutung ASEANs für deutsche Unternehmen. einen Ausblick auf die Auswirkungen der bereits erzielten und
bevorstehenden Integration.
Die ASEAN-Staaten haben sich bis 2015 weitere Integrations-
und Harmonisierungsschritte vorgenommen, um einen Wir hoffen, dass Sie damit die notwendigen Anstöße erhalten,
gemeinsamen Binnenmarkt mit zollfreiem Warenverkehr, um ASEAN in den Fokus Ihrer unternehmerischen Aktivitäten
freiem Fluss von Dienstleistungen, Kapital, Investitionen und rücken zu lassen. Bei der Suche nach weitergehenden
Arbeitskräften zu schaffen. Diese Entwicklungen und die Informationen und individuellen Markteintrittsdienstleistungen
überaus positiven Voraussagen für die kommenden Jahre mit steht Ihnen mit dem GACN ein Netzwerk zur Verfügung, das
den unterschiedlichen Vorteilen der einzelnen Mitgliedsstaaten auf die jahrzehntelang erfolgreiche Arbeit der deutschen
sind auch für deutsche Unternehmen, insbesondere kleine und Auslandshandelskammern als Ver tretungen der verfassten
mittlere Unternehmen (KMU), von großem Interesse. Aus Wirtschaft vor Ort aufbaut. Nutzen Sie diesen einzigartigen
diesen Gründen wurde das German-ASEAN Chamber Erfahrungsschatz sowie die daraus entstehenden Synergieeffekte
Network (GACN) von den deutschen Auslandshandelskammern des Netzwerkes.
(AHKs) der ASEAN-Region im Jahre 2012 geschaffen.
Jakarta, Juli 2013
Das GACN ist eine Plattform zum Austausch von Informationen
und zur Interessenver tretung deutscher Unternehmen. Es
verknüpft bilaterale Netzwerke und Dienstleistungen der
Ari Soemarno Jan Rönnfeld
GACN-Vorsitzender GACN-Geschäftsführer
Vorsitzender AHK Indonesien Hauptgeschäftsführer
AHK Indonesien
02 : ASEAN Roadmap 2015
GTAI-Grußwort
Bis 2015 soll mit der ASEAN Economic Community (AEC) ein In der vorliegenden Gemeinschaftsstudie von Germany Trade
riesiger liberalisierter Wirtschaftsraum gegründet werden. In & Invest (GTAI) und dem German ASEAN Chambers Network
dessen Mittelpunkt steht der freie Verkehr von Waren, (GACN) berichten die GTAI-Experten vor Ort über die
Dienstleistungen, Kapital, Investitionen und Arbeitskräften. Ziel Entwicklung ausgewählter Branchen und Märkte. Damit
ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Association of South East möchten wir umfassend über Chancen und Änderungen im
Asian Nations (ASEAN) langfristig zu stärken und die regionale Zuge der fortschreitenden Integration der Märkte informieren
wirtschaftliche Integration voranzutreiben. Zusammen mit der und Perspektiven für breitere regionale Geschäftsansätze
geplanten ASEAN Security Community (ASC) und der ASEAN aufzeigen.
Socio-Cultural Community (ASCC) soll bis 2020 eine
umfassende ASEAN-Gemeinschaft entstehen. Wir wünschen Ihnen eine nutzbringende Lektüre und viel
Erfolg bei Ihrem ASEAN-Geschäft.
Für die nächsten fünf Jahre wird in der Region mit einem
durchschnittlichen realen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts Berlin/Bonn, Juli 2013
von 6% gerechnet. Die südostasiatischen Volkswir tschaften
locken ferner mit expandierenden Industrien und einer
kaufkräftigen Mittelschicht.
Vom wirtschaftlichen Aufschwung und den daraus resultierenden
neuen Geschäftschancen profitier t auch die deutsche
Exportwirtschaft. Bereits jetzt sind Produkte mit dem Label
„Made in Germany” in der Region sehr begehrt. Die deutschen
Ausfuhren in die ASEAN-Länder legten trotz schwieriger
weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen 2012 um 16,5% im
Vorjahresvergleich auf umgerechnet 20,5 Mrd. Euro zu. Der
gesamte bilaterale Handel wuchs im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 8,6% auf 45,4 Mrd. Euro.
Zusätzlich begünstigt seit 2010 die ASEAN-China-Freihandelszone
Standorte in den Gemeinschaftsländern als Ausgangsbasis zur
Bedienung lokaler Märkte. Mit mehreren der Staaten strebt die
Europäische Union (EU) Freihandelsabkommen (FTA) an. Von
2009 bis 2011 wuchsen die Zuflüsse von Direktinvestitionen aus
der EU in die Region um 126% auf 18,3 Mrd. US$. Damit ist sie, Dr. Benno Bunse
abgesehen von den ASEAN-Mitgliedstaaten selbst, der Erster Geschäftsführer
größte Investor in den Ländern. Germany Trade & Invest
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 03
DIHK-Grußwort
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftschancen für deutsche Unternehmen bestehen in
unterschiedlichen Branchen, und die Märkte sind trotz
seit über 50 Jahren sind die deutschen Auslandshandelskammern Integrationsbemühungen noch sehr heterogen. Um Ihnen
(AHKs) in Südostasien ein wichtiger Ansprechpartner für die einen besseren Überblick über die Potentiale der Region zu
deutsche Wirtschaft und die lokalen Regierungen. Und die geben, haben die AHKs und Germany Trade and Invest mit
Region ist heute dynamischer denn je. der ASEAN Roadmap 2015 einen kompakten Leitfaden
erstellt. Diese Publikation beleuchtet nicht nur die aktuelle
Wir tschaftlich geht es bergauf: Mit durchschnittlichen Lage, sondern blickt bis in das Jahr 2015.
Wachstumsraten von über 5 - 6% in den nächsten Jahren,
bieten die ASEAN-Staaten vielfältige Geschäftschancen für Ich wünsche Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche
deutsche Unternehmen. Diese sind in den einzelnen Märkten Lektüre der ASEAN Roadmap 2015 und geschäftlichen Erfolg
bereits gut positioniert, um diese Chancen zu ergreifen. in diesem aufstrebenden Teil Asiens.
Politisch ist aber ebenfalls ein wichtiger Prozess angestoßen Freundliche Grüße
worden: Längst hat sich mit der Association of South East
Asian Nations (ASEAN) eine Region entwickelt, die zu den Berlin, Juli 2013
wirtschaftlich dynamischsten Wachstumsmärkten weltweit
gehört. Bis 2015 soll die ASEAN Economic Community (AEC)
entstehen, die aus Ländern wie Indonesien, Thailand, Philippinen,
Vietnam, Singapur und Malaysia einen gemeinsamen und
zollfreien Binnenmarkt bilden wird.
Mit der Gründung des German ASEAN Chamber Network
(GACN) im November 2012 haben die AHKs in Südostasien
dieser Entwicklung Rechnung getragen. Es ist wichtig, dass die
deutsche Wirtschaft sich auf die Chancen vorbereitet, die aus
dieser regionalen Entwicklung entstehen, und im Dialog mit
den politischen Akteuren vor Ort mit einer Stimme spricht.
Dr. Martin Wansleben
Die AHKs werden über das GACN deutschen Unternehmen
Hauptgeschäftsführer
einen grenzübergreifenden Erfahrungsaustausch in Südostasien
(DIHK) Deutscher Industrie- und
bieten und Sie beim Markteintritt optimal begleiten können.
Handelskammertag e.V.
Als Unternehmer können Sie von der langjährigen Erfahrung
und der hervorragenden Vernetzung der AHK im jeweiligen
Gastland profitieren.
04 : ASEAN Roadmap 2015
ASEAN und AEC
EIN ÜBERBLICK
von Jan Rönnfeld, Geschäftsführer, German-ASEAN Chamber Network (GACN)
In den 1980er-Jahren erreichte Asien ein rapides Im Jahre 2003 trat das AFTA-Abkommen unter den genannten
Wirtschaftswachstum, und der Anfang des sogenannten „Asian Mitgliedern in Kraft, das heißt Binnenzölle sollten innerhalb von
Miracles” nahm seinen Lauf. Eine schnelle Ausbreitung 15 Jahren auf 0 bis 5% gesenkt werden. Die später zur
ausländischer Direktinvestitionen sowie des von diesen Gemeinschaft hinzugekommenen Länder Kambodscha,
abgeleiteten Handels gingen einher mit der Liberalisierung der Laos, Myanmar und Vietnam traten der Freihandelszone mit
Handelspolitik der Staaten Nordostasiens. Vor allem die verlängerten Laufzeiten zur Umsetzung bei. Die AFTA war
damaligen Mitglieder der im Jahre 1967 gegründeten Basis für die Verträge Bali Concord II (2003) beziehungsweise
südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN (Association of die Cebu Declaration (2007), welche sich heute in der "Vision
Southeast Asian Nations) führten Strukturreformen ein, welche 2020" widerspiegeln.
sie für eine exportorientierte Produktion befähigten und
Grundlage für weiteres Wachstum darstellen sollten. Hinzu Die Erweiterung der ASEAN sowie die Finanzkrise der Jahre
kamen eine günstige makroökonomische Umgebung, die sich 1997/98 stellten die Gemeinschaft bezüglich Kooperation und
in relativ stabilen Inflationsraten widerspiegelte, sowie ein Integration vor neue Herausforderungen. Hinzu kommt, dass
ausreichendes Angebot an gut ausgebildeten kostengünstigen die politische Heterogenität zwischen den Mitgliedsstaaten
Arbeitskräften. Externe Faktoren sowie ein bedeutender durch die Aufnahme nicht-demokratischer Staaten sowie durch
Fortschritt im Bereich der Informationstechnologie, welcher die progressive Demokratisier ung eines Teils der
die Kommunikations- und Logistikkosten senkte, trugen ebenso Gründungsländer in den vergangenen Jahren angestiegen ist.
zu einer Ausweitung des Handels und des Zuflusses Gerade dieser Zustand verlangt nach mehr Einheit bezüglich
ausländischer Direktinvestitionen bei. wir tschaftlicher und politischer Entwicklungen, um
ein Auseinanderbrechen zu vermeiden. Die
Ziel der ASEAN-Staatengemeinschaft war und ist, für politische Demokratisierungstendenzen schlagen sich auch in einem
Stabilität, wirtschaftlichen Aufschwung und sozialen Fortschritt aktiveren Regionalismus, das heißt einer verstärkten
zu sorgen. Mit der ASEAN wurde aber auch eine internationale Zusammenarbeit der Regierungen im ökonomischen Bereich,
Organisation geschaffen, die die Kooperation der Staaten nieder.
einerseits untereinander, andererseits mit den Nachbarstaaten
voranbringen sollte. Erst nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs” Die Mitglieder haben in den letzten Jahren verschiedene
wurde die Bedeutung der Gemeinschaft tragend und die Abkommen unterzeichnet, die ihre Kooperationswilligkeit
Integration musste vorangetrieben werden, welches sich bekunden. Dadurch wird der Integrationsprozess immer weiter
zunächst über die Schaffung einer ASEAN Free Trade Area vorangetrieben. Mit der Unterzeichnung der ASEAN Charter
(AFTA) im Jahre 1992 durch die Gründerstaaten Indonesien, am 20.11.2007 und der Bekundung einer ASEAN Economic
Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand sowie das 1984 Community (AEC) sind weitere Schritte unternommen worden,
beigetretene Brunei Darussalam zeigte. Um den Handel zu die eine verstärkte Zusammenarbeit der Länder forcieren.
erleichtern, wurden tarifäre und nicht-tarifäre Maßnahmen in
der Common Effective Preferential Tariffs (CEPT)-Vereinbarung
liberalisiert.
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 05
ASEAN und AEC
Im Jahr 2013 strahlt die Region Südostasien Selbstbewusstsein Menschen und einem gemeinsamen Bruttoinlandsprodukt von
durch „traumhaft gute” Wirtschaftsdaten aus, welche durch umgerechnet rund 2,3 Billionen US$ entwickeln sich mit bis
eine konstante und wirtschaftsfreundliche Politik, eine steigende zu zweistelligen Zuwachsraten zu einem der größten
konsumfreudige Mittelschicht und die Dynamik einer jungen Verbrauchermärkte der Welt. Treiber der Entwicklung ist
Bevölkerung gestützt werden. Die mittlerweile zehn ASEAN- die in den meisten Mitgliedsstaaten rasch expandierende
Mitgliedsstaaten mit einer Bevölkerung von insgesamt 600 Mio. Mittelschicht.
Land Landfläche Bevölkerung (Mio.) BIP (Mrd. US$) BIP (PPP) (Mrd. US$)
(km2) (Schätzung 2013) (Schätzung 2012) (Schätzung 2012)
Brunei 5.765 0,4 16,6 22,0
Cambodia 181.035 15,2 14,2 37,5
Indonesia 1.904.569 251,2 878,2 1.237,0
Laos PDR 236.800 6,7 9,2 19,5
Malaysia 329.847 29,6 303,5 506,7
Myanmar 676.577 55,2 53,1 90,9
Philippines 300.000 105,7 250,4 431,3
Singapore 697 5,5 276,5 331,9
Thailand 513.120 67,5 365,6 662,6
Vietnam 331.051 92,5 138,1 325,9
ASEAN 4.435.670 629.4 2.305,5 3.665,1
EU 4.324.782 503,9 16.360,0 15.970,0
USA 9.826.675 316,7 15.680.0 15.940,0
Quellen: CIA World Fact Book 2013, IMF Forecast 2013
Zur Er reichung einer politisch und
Schlüsselindustrien ausgewählter Asean-Länder
wir tschaftlich stabilen Region wurde die
„Vision 2020” auf drei Hauptpfeiler
aufgebaut:
Vietnam
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Textil
(AEC) Maschinen
Elektronik
ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY
Philippinen
(ASCC) Elektronik
IT-Outsourcing
ASEAN SECURITY COMMUNITY Food & Agribusiness
(ASC)
Malaysia Thailand
Elektronik Automobilindustrie
Die „Vision 2020” mit der geplanten Öl & Gas Elektrik & Elektronik
Realisierung der AEC im Jahr 2015 gab auch Automobilindustrie Food & Agribusiness
Impulse, große For tschritte im Bereich der
gegenseitigen Anerkennung von Standards zu Singapur Indonesien
erzielen. Vorreiter für diese Entwicklung waren Finanzdienstleistungen Elektronik
diverse Abkommen, welche im Zuge des AFTA Handel Automobilindustrie
Chemie Chemie & Pharma-Industrie
abgeschlossen wurden.
Quellen: eigene Darstellung, GACN
06 : ASEAN Roadmap 2015
ASEAN und AEC
Die Heterogenität der zehn ASEAN-
Mitgliedsstaaten wird momentan noch ASEAN-Exporte 2011
eher als Chance gesehen, unterschiedliche
Interessen zu bedienen und dadurch (Anteil in %)
Australien
komparative Vorteile auszuschöpfen.
USA 8,1% Korea 1,9%
Der zunehmende Binnenhandel lässt die
Region unabhängiger von externen EU 27 (Rep.) Indien
Schocks werden und stärkt sie damit 9,4% 6,1% 2,2%
Russland
„von innen heraus”. Mit der Ratifizierung 1,0%
der ASEAN Charter im Jahre 2008 Japan Kanada
wurde erstmals eine Verbindlichkeit der 11,2% 0,5%
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit
hergestellt. Davon erhofft sich die Sonstige
Gemeinschaft, mehr Einfluss auf globale 22,7%
VR China
Vorgänge zu erhalten und eine stärkere
13,3% ASEAN
Führungsrolle im Asien-Pazifik-Raum
ausüben zu können. 23,6%
Als nächster Meilenstein der ASEAN- ASEAN-Importe 2011
Integration ist die Schaffung der ASEAN
Economic Community (AEC) 2015 als (Anteil in %)
Teil der „Vision 2020” vorgesehen. Australien
Die AEC hat das Ziel, die USA 8,6% Korea 3,0%
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, indem
(Rep.)
Indien
ein Wirtschaftsraum geschaffen wird,
4,4%
EU 27 3,4%
Russland
in dessen Mittelpunkt ein einheitlicher 10,2% 0,2%
Markt gemäß den Grundsätzen einer Kanada
offenen Wirtschaft steht. Es soll ein Japan
11,7% 0,4%
marktgetriebener Wir tschaftsraum
entstehen, welcher eine homogene Sonstige
wirtschaftliche Entwicklung der Staaten 21,4%
und deren Bewohner vorantreibt und VR China
die Region in die Weltwir tschaft 10,3% ASEAN
integriert. Durch die Schaffung dieses 26,4%
Binnenmarktes mit einem freien Fluss
von Güter n, Dienstleistungen, Quelle: Germany Trade & Invest
Investitionen, Kapital und Arbeitskräften
soll die Region wettbewerbsfähiger Hintergrund ist ein regionalspezifischer Kooperationsansatz, der in der Formulierung
werden. Durch diverse regionale der „Asiatischen Werte” im Jahre 1990 seinen Ausdruck als verbindende Kraft
Kooperationen (ASEAN+3 und RCEP) innerhalb der Region fand. Der sogenannte „Asean Way” betont die Flexibilität und
und bilaterale Freihandelsabkommen Formlosigkeit der regionalen Vereinbarungen und legt die Souveränität der einzelnen
stär kt ASEAN ihre Rolle in der Staaten und das Nichteinmischungsprinzip in die internen Angelegenheiten anderer
Weltwirtschaft. Mitgliedstaaten als wesentliches Kooperationsprinzip fest. Das bedeutet unter
anderem, dass die ASEAN-Staaten zwar einen gemeinsamen Binnenmarkt bilden
Im Hanoi Plan of Action wurde 1998 möchten, der einen zollfreien Warenverkehr ermöglicht; ein einheitlicher
auch eine Verbesserung der Strukturen Außenzolltarif oder gar eine Wirtschafts- und Währungsunion nach europäischem
und Mechanismen innerhalb der Vorbild sind aber im Rahmen der AEC nicht geplant.
ASEAN festgehalten. Trotz der Stärkung
der Organisationsstr uktur in den
vergangenen 15 Jahren ist die Institution-
alisierung verglichen mit anderen Region-
alorganisationen wie der Europäischen
Union (EU) sehr lose geblieben.
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 07
AEC – Die Perspektiven
FREIHANDELSABKOMMEN
IM ASEAN-RAUM - AUSBLICK AUF 2015
von Jan Rönnfeld, Hauptgeschäftsführer, AHK Indonesia
stark gestiegen. Zum einen schloss die
ASEAN FTA-Abkommen mit sechs
anderen Ländern im Asien-Pazifik-Raum
(VR China, Japan, Indien, Korea, Rep.,
Australien und Neuseeland). Zum
anderen wurden seitdem 196 bilaterale
FTAs zwischen einzelnen Ländern
vereinbart oder befinden sich aktuell im
Verhandlungsstadium.
Ein zwischen der EU und ASEAN
geplantes Freihandels- beziehungsweise
Par tnerschaftsabkommen liegt seit
2009 „auf Eis”. Die Strategie der EU
sieht nun vor, mit möglichst vielen
einzelnen Ländern Freihandelsverträge
abzuschließen. Im Dezember 2012 hat
Singapur als erster und bisher einziger
ASEAN-Staat ein FTA mit der EU
vereinbart, das als Vorbild für die weiteren
Abkommen gesehen wird.
Aktuelle Situation Veränderungen
Im Jahr 1992 haben die ASEAN-Länder Overhead-Kosten + Profit + inländische ab 2015
die Bildung der ASEAN-Freihandelszone Transpor tkosten x 100% vom FOB-
(AFTA) mit einem gemeinsamen Wert. Die ASEAN-Staaten bilden zwar eine
Präferenzzolltarif (Common Effective Freihandelszone, die einen zollfreien
Preferential Tariff, CEPT) eingeläutet, der Darüber hinaus wurde 2012 zwischen Warenver kehr er möglicht; ein
Handelsbarrieren in der Region abbaut. den ASEAN-Mitgliedsstaaten die einheitlicher Außenzolltarif oder gar eine
Über 99% der Zölle zwischen Indonesien, sogenannte ASEAN Harmonized Tariff Währungsunion nach europäischen
Malaysia, Singapur, den Philippinen, Nomenclature (AHTN) eingeführt - eine Vorbild sind jedoch auch im Rahmen der
Thailand und Brunei Darussalam wurden gemeinsame und tr ansparente AEC nicht geplant. Jedes Land kann nach
entweder bereits abgeschafft oder liegen Klassifizierung für alle Waren innerhalb wie vor Waren von außerhalb der ASEAN-
bei maximal 5%. Für die vier und außerhalb der Region, die auf Gemeinschaft mit nationalen Zolltarifen
wir tschaftlich weniger entwickelten dem HS-Code der World Customs belegen, das heißt für Anbieter außerhalb
Länder Kambodscha, Laos, Myanmar und Organisation (WCO) basiert. Die AFTA der AEC gelten die Bestimmungen der
Vietnam gibt es bis 2015 noch ist damit das Kerninstrument zur Bildung bilateralen Handelsabkommen. Daher
Ausnahmeregelungen. der ASEAN Economic Community (AEC) sind auch nach 2015 FTA mit einzelnen
geworden. Ländern möglich und notwendig, um
Die AFTA CEPT wird nur angewandt für Wettbewerbsnachteile für europäische
Güter, deren lokaler Anteil in den Während es im Jahr 2000 in der Ostasien- Unternehmen gegenüber anderen
ASEAN-Standor ten mindestens 40 Region nur drei Freihandelsabkommen Ländern auszugleichen oder Vorteile zu
% des FOB-Wer tes beträgt. Die (Free Trade Agreement, FTA) gab, ist die erzielen. Hauptziel der EU ist aber nach
Berechnungsformel lautet: Rohmaterialien Anzahl in den letzten Jahren durch die wie vor der Abschluss eines regionalen
+ direkte Arbeitskosten + direkte stockende WTO-Welthandelsrunde sehr ASEAN-EU-Freihandelsabkommens.
08 : ASEAN Roadmap 2015AEC – Die Perspektiven
Bei den Zöllen wird es ab 2015 keine So wird erwar tet, dass
gravierenden Änderungen geben, denn Singapur als Finanzmetropole Harvey Rouse
bis auf die Ausnahmeregelungen für und „Drehkreuz” für den Counselor, Head of Economic
Kambodscha, Laos, Vietnam und Myanmar außergemeinschaftlichen and Trade section
sind bereits 99% der Warenlieferungen Handel der ASEAN-Staaten Delegation of the European Union
zollfrei oder auf bis zu 5% noch bedeutender wird, to Indonesia,
reduziert. Veränderungen werden vor Thailand und Malaysia ihre Brunei Darussalam & ASEAN
allem im Bereich der Zollintegration, der Wettbewerbsvor teile als
Ursprungszeugnisbestimmung, in der Hochtechnologie-Produktions-
Etablier ung eines gemeinsamen standorte weiter ausbauen
elektronischen Zollsystems sowie beim sowie Indonesien, Vietnam
Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse und die Philippinen durch die „Das Singapur-Abkommen bildet einen wichtigen
und bei der Har monisier ung Größe ihrer Binnenmärkte Baustein zu einem Freihandelsabkommen
unterschiedlicher Normen und Standards sich überwiegend zu EU-ASEAN (FTA). Ein Abkommen auf regionaler
erwartet. Die Liberalisierung und Absatzmärkten und Ebene mit den ASEAN-Staaten bleibt ein wichtiges
Vereinheitlichung im Bereich Produktionsstandorten von strategisches Ziel der EU. Die „Region-to-Region”-
Dienstleistungen (Services) ist im AFAS arbeitsintensiven und Verhandlungen 2007 bis 2009 wurden allerdings
(ASEAN Framework Agreement on technologisch einfacheren nicht von allen Teilnehmern mit der gleichen
Services) geregelt. Produkten entwickeln werden. Motivation verfolgt. Sobald eine bestimmte
Bei den wirtschaftlich weniger Anzahl bilateraler FTAs mit einzelnen ASEAN-
fortgeschrittenen Mitgliedern Staaten erreicht ist, werden wir diskutieren, wie
Analyse der AEC- Myanmar, Kambodscha und unser ASEAN-Engagement „regionalisier t”
Laos gibt es die Besorgnis, werden kann. In diesem Zusammenhang
Auswirkungen dass ihre weitgehend noch bleibt die Entwicklung der regionalen Integration
nicht konkurrenzfähigen innerhalb der ASEAN-Staaten ebenso wie der
Die für 2015 geplante Integration der Aufbau der ASEAN Economic Community bis
Industrien wegbrechen oder
ASEAN-Staaten in die AEC und die damit 2015 ein zentrales Element”.
ganz untergehen und die
einhergehende Harmonisierung der
Länder zu reinen
gesetzlichen Regelungen eröffnet
Rohstofflieferanten für die
vielfältige Möglichkeiten innerhalb der einem einheitlichen Produktionsstandort
Region abfallen könnten.
Region und für alle mit ASEAN durch zu entwickeln. Sie ist in erster Linie nach
Freihandelsabkommen verbundene innen gerichtet und soll ASEAN insgesamt
Auch die veränderten Handelsvolumina
Länder und Regionen. Die meisten als Standor t und Wir tschaftsmacht
durch die bilateralen FTA könnten das
Vorhersagen gehen davon aus, dass der insbesondere im regionalen Kontext
Entwicklungsgefälle innerhalb der ASEAN-
regionale Intra-Handel von derzeit gegenüber der VR China und Indien
Länder zunächst verstärken. Langfristig
etwa 26% auf 30 bis 35% im stärken.
wird aber durch die zunehmende
Laufe der folgenden Jahre ansteigen
regionale Integration und den
wird. Eine solche Vereinheitlichung und
Anschluss an die globalen Märkte ein
positiver Effekt erwartet, der auf Ausrichtung auf internationale Standards
Bereits heute stammt ein großer Teil der und Regelungen ist grundsätzlich auch
weltweiten Bezugsquellen, Technologien,
gehandelten Waren innerhalb der für die exportorientierten deutschen
Exportpotenzialen sowie Produktions-
ASEAN aus länderübergreifenden Unternehmen von Vorteil. Problematisch
und Investitionsmöglichkeiten beruht.
Produktionsnetzwerken. Da durch die ist dagegen, dass der Mix von sich
AEC auch Dienstleistungen, Arbeitskräfte überschneidenden regionalen und
und Kapital länderübergreifend genutzt
werden können, gehen Experten davon
Empfehlung für bilateralen Freihandelsabkommen stark
zugenommen hat und die EU beim
aus, dass eine noch stärkere Arbeitsteilung deutsche Abschluss bilateraler FTA deutlich
zwischen den Mitgliedsländern entstehen
und dieser Anteil voraussichtlich weiter
Unternehmen hinterherhinkt. Damit genießen
Unternehmen anderer Länder zur Zeit
steigen wird. Wettbewerbsvor teile und deutsche
Die AEC hat als Ziel, die Region zu
einem gemeinsamen Binnenmarkt und Unternehmen können sich nur sehr
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 09AEC – Die Perspektiven
DEUTSCHE FIRMEN
schwer im Dickicht der unterschiedlichen
Regelungen der existierenden FTA ENTDECKEN ASEAN ALS
PRODUKTIONSSTANDORT
zurechtfinden.
Um den Freihandel in der AEC
auszunutzen, sollten deutsche von Alexander Stedtfeld, Hauptgeschäftsführer, AHK Malaysia
Unternehmen sich in der Region ansiedeln
und entweder in einem ASEAN-Land oder
länderübergreifend Produktions- oder
Sourcing-Netzwerke aufbauen. Zwar
helfen die vereinheitlichten Standards
und Bestimmungen auch deutschen
Exporteuren, die Hauptwirkung entfaltet
die AEC aber für produzierende
Unternehmen.
Zusätzlich können durch die Gründung
einer Niederlassung die weiteren
Freihandelsverträge der ASEAN genutzt
werden, zum Beispiel das ASEAN-China
FTA (ACFTA), die ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership
(AJCEP), das ASEAN-Korea FTA (AKFTA),
das ASEAN-Australien-Neuseeland FTA
(AANZFTA) und das ASEAN-Indien FTA
(AIFTA). Die genannten sechs
Die Zahl deutscher Firmen mit eigenen ASEAN-Staaten. Die gute Durchdringung
Wir tschaftspar tner und die ASEAN
Produktionsstandorten in Südostasien der regionalen Märkte durch die bereits
starteten darüber hinaus im Mai 2013
wächst beständig. So verschieden die heute weitgehende Integration des
Verhandlungen für eine umfassende
einzelnen ASEAN-Staaten in ihrem südostasiatischen Wirtschaftsraums lässt
regionale Par tnerschaft, die RCEP
Entwicklungsstand, ihrer Marktgröße sich für eine regionale Strategie gut
(Regional Comprehensive Economic
oder in ihren politischen und nutzen. Hilfreich können dabei auch die
Partnership) - ein Wirtschaftsraum der
wirtschaftlichen Systemen sind, so viel vielfältigen Verbindungen zwischen den
3,3 Mrd. Menschen umfasst und dessen
haben sie gemeinsam, wenn es um ASEAN-Mitgliedsstaaten sein, die auf der
Wirtschaftsleistung bei circa 17 Billionen
günstige Standortfaktoren geht. Dazu Zugehörigkeit zu ver schiedenen
US$ liegt. Ferner laufen die Verhandlungen
gehören wir tschaftsfreundliche ethnischen Gruppen beruhen. Daraus
zum Freihandelsabkommen TPP, dem
Regierungen und Verwaltungen, relativ ergeben sich viele historische, kulturelle
Trans-Pacific Partnership Agreement, das
niedrige Produktions- und oder soziale Gemeinsamkeiten, die den
noch elf weitere Länder im Pazifikraum
Infrastrukturkosten, staatliche Investitionen Aufbau von Geschäftsbeziehungen
umfasst, inklusive die USA.
in Infrastruktur und Transportlogistik, erleichtern.
attraktive Investitionsanreize sowie ein
Reservoir an jungen, ehrgeizigen und
insgesamt recht gut ausgebildeten Kundennähe als
Arbeitskräften. Am Ende entscheidet
das Gesamtpaket unter besonderer
wichtiges
Berücksichtigung der konkreten Standortargument
Anforderungen an den
Produktionsstandort. Aber auch andere Faktoren spielen eine
wesentliche Rolle. Viele Unternehmen
Doch eine Entscheidung für einen haben vor allem in den letzten Jahren
Standort ist keine Entscheidung gegen ihre Vertriebsstandorte in der Region zu
die Geschäftsentwicklung in den anderen Produktions- und Ser viceeinheiten
10 : ASEAN Roadmap 2015AEC – Die Perspektiven
ausgebaut. Mit der härter werdenden Südostasien als „verlängerte Werkbank” Die erwartete Liberalisierung, ergänzt
Konkurrenz aus Asien, die auch für Firmen, denen die Produktion in durch weitere bilaterale oder regionale
technologisch aufgeholt hat, ist der Deutschland zu teuer geworden war. Freihandelsabkommen der ASEAN-
Preisdruck gewachsen. Aber auch die Heute spielt die Erschließung des lokalen Staaten, wird nicht nur den Markt
Kunden erwarten Lieferanten in ihrer und regionalen Marktes oft die beflügeln. Sie wird zudem die Vorausset-
Nähe. Produktion und Service „vor Ort” entscheidende Rolle. Auch sind die zungen für eine strategische regionale
schaffen Vertrauen und verbessern die Kunden anspruchsvoller geworden. Sie Ausrichtung der Produktion schaffen.
Absatzchancen. Für Firmen, wie erwarten schnellen und kompetenten Dabei lassen sich die unterschiedlichen
beispielsweise der mittelständische Kundenservice, und dies möglichst nah Stärken der Länder nutzen. Mit dem
hessische Maschinenbauer Döka, ist es am eigenen Standort zu günstigen Preisen. Näherrücken der Märkte wächst auch
zudem wichtig, mit lokalen Partnern der Spielraum, Marketing- und Services-
zusammenarbeiten zu können. Inzwischen Deutlich wird auch, dass Produktion tr ukturen und -str ategien zu
beliefert das Unternehmen die gesamte alleine nicht mehr einen regionalisieren. Attraktiv wird es zudem
Region von Malaysia aus. Dies sichert Wettbewerbsvor teil durch einen für die deutsche Zulieferindustrie, den
Kostenvorteile, schafft höhere Flexibilität Standort in ASEAN sichern kann. Gefragt großen deutschen Automarken zu folgen
und sichert kürzere Reaktionszeiten. Bei sind Konzepte , die auch zur und den erleichter ten Markteintritt
der Suche werden sie in der Regel auch Weiterentwicklung von Produkten und dafür zu nutzen, ihre komparativen
fündig. Prozessen beitragen können. Auch hier Vor teile für den Zugang zu lokalen
zeigt sich zunehmend, dass die Region Herstellern auszuspielen.
Anfangs mag es bei dem einen oder etwas zu bieten hat. Die Regierungen in
anderen lokalen Unternehmen an der Südostasien haben erkannt, dass sie in Auch andere Branchen werden von dem
Einsicht zu deutscher Präzision und an Bildung und Ausbildung sowie in zusammenwachsenden ASEAN-Markt
dem Interesse am Detail fehlen, doch Forschungskapazitäten investieren müssen, profitieren und damit dem deutschen
erkennen die meisten rasch die Vorzüge um wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele mittelständischen Her steller von
einer längerfristigen Kooperation oder Staaten bieten zudem Förderprogramme Investitionsgütern, Automatisierungs-
der Bereitschaft, die Präzisions- und an, um höhere Qualifizierungen der technologien oder Mess- und
Qualitätsansprüche des deutschen Arbeitnehmerschaft zu erreichen oder Regeltechnik steigende Absatz- und
Partners zu akzeptieren. Gefordert ist Unternehmen bei ihren Investitionspotenziale bieten. Aber auch
allerdings der kontinuierliche persönliche Entwicklungsanstrengungen zu entlasten. Firmen im Umfeld hochentwickelter
Einsatz. Technologisch sind viele lokale Davon profitieren auch ausländische industrieller Produktionen, die zum
Unternehmen „auf der Höhe”, das Unternehmen. Beispiel Ingenieursleistungen oder
unternehmerische Denken ist dagegen Modernisierungsberatung anbieten,
in Asien eher auf kurzfristige Gewinne können den Wettbewerbsdruck in
ausgerichtet. Zulieferer folgen den ASEAN ausnutzen.
„großen Marken”
Markterschließung Mit der fortschreitenden
Frank Hopfenbach
Integration bleiben auch die
rückt in den Perspektiven gut. In einigen
Landesgeschäftsführer der
Messer Group in Vietnam
Vordergrund Branchen werden erhebliche
Erleichterungen auf dem
Firmen, die sich mit dem Gedanken an Weg zu einem echten
den Aufbau einer Produktion in Binnenmarkt erwartet. So
Südostasien beschäftigen oder gerade bereiten sich zum Beispiel
gestar tet sind, k önnen auf den Automobilbauer bereits
Erfahrungsschatz zahlreicher deutscher heute auf die Zeit nach 2015
Unternehmen zurückgreifen, von denen vor. Ein Beispiel ist der „Mit fast 600 Mio. Einwohnern bietet die
nicht wenige bereits seit den 1970er- Volkswagenkonzern. Derzeit ASEAN-Gemeinschaft langfristig grosses
Jahren, einige sogar seit Anfang des 20. bildet Malaysia den Entwicklungspotential. Eine besondere Rolle fuer
Jahrhunderts mit eigener Produktion in Schwerpunkt des Engagements die Messer Group spielt dabei das Land
Asien vertreten sind. Dabei hat sich das in ASEAN. Doch der Blick ist Vietnam, das sich bis zum Jahr 2020 zu einem
Bild gerade in den letzten Jahren klar in eine regionale Zukunft Industrieland entwickeln will.”
gewandelt. Früher diente ein Standort in gerichtet.
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 11AEC – Die Perspektiven
FACHKRÄFTEMIGRATION &
BERUFLICHE BILDUNG :
WANDEL IN ASEAN
von Nadine Fund, Geschäftsführerin, German-Philippine Chamber of Commerce and Industry
Der mehr als 600 Mio. Einwohner umfassende südostasiatische
Staatenbund ASEAN entwickelt sich mit seiner jungen Bevölkerung
(Durchschnittsalter 28 Jahre) zu einer wettbewerbsfähigen
Alternative zu den „Wirtschaftsriesen” VR China und Indien.
Neben dem freien Fluss von Kapital und Investitionen sowie der
Handelsliberalisierung soll auch die Öffnung des Arbeitsmarktes
ein Treiber der Wirtschaftsintegration werden.
Im weiteren Verlauf wird die Liberalisierung der Arbeitsmärkte
durch die geografische Nähe eine verstärkte Migration von
Fachkräften innerhalb der Gemeinschaft verursachen.
Ingenieure, Krankenschwestern, Architekten, Vermessungstechniker,
Mediziner und Buchhalter zählen laut AFAS-Abkommen (ASEAN
Framework Agreement on Ser vices) zu den gefragten
Berufsgruppen.
Singapur als populäres Zuwanderungsland entwickelt sich zum
Hauptziel für Fachkräfte aus den ASEAN-Ländern, während die
Philippinen und Malaysia mehr Migranten als Zuwanderer
verzeichnen. Die Wanderungsbewegungen werden vor allem von
Disparitäten bei Gehaltshöhe und Berufschancen innerhalb der
Region sowie von der unterschiedlichen wir tschaftlichen
Entwicklung in den Mitgliedsländern ausgelöst.
Das Einkommens- und Entwicklungsgefälle zwischen den Staaten
hemmt nach wie vor das Zusammenwachsen der ASEAN-
Gemeinschaft. Während Singapur ein Pro-Kopf-Einkommen von
knapp 60.000 US$ (Schätzung 2012) vorweist und rund 40% der
internationalen Direktinvestitionen in der Region dorthin fließen,
gehören Myanmar und Kambodscha mit einem BIP pro Einwohner
von jeweils weniger als 1.400 US$ (Schätzung 2012) zu den ärmsten
Ländern der Erde. Mit zunehmender Technologieentwicklung wird
die Notwendigkeit von Fachkenntnissen auch in diesen Ländern
steigen, Zuwanderer könnten zunächst den nationalen Markt
bedienen und dann in der Folge inländische Talente fördern.
Mobilität nicht sehr ausgeprägt
Strategische Aktivitäten, um den Fachkräftestrom im Interesse
aller Mitgliedsstaaten zu lenken, wurden bereits durch gegenseitige
Anerkennungsvereinbarungen (MRA) von Qualifizierungen
eingeführ t. Eine Angleichung der Rahmenbedingungen und
Regularien zur grenzüberschreitenden Mobilität steckt noch
12 : ASEAN Roadmap 2015AEC – Die Perspektiven
„in den Kinderschuhen”. Die ASEAN-Mitglieder sind bemüht, den
Informationsaustausch zu verbessern, Transparenz zu schaffen Peter Meinshausen
und die Vereinfachung von Visa und Arbeitserlaubnissen zu President South East Asia,
erarbeiten. Australia & New Zealand Region
In diesem Kontext werden häufig „Brain Drain” und „Brain
Gain” kontrovers thematisiert, die aus Wanderungen
resultieren. Anknüpfend an das Beispiel des „Singapore-Johor-
Riau”-Wachstumsdreiecks ist es jedoch denkbar, dass auch
Divergenzen Chancen bieten und neue ASEAN-
„Wachstumsdreiecke” schaffen. So könnten die einzelnen
„Evonik lebt wie die meisten Unternehmen in einer
Mitgliedsländer mit Hilfe der Fachkräfte-Migration ihre ganz
zunehmend globalen Wettbewerbssituation. Die Märkte
speziellen Kompetenzen miteinander austauschen. Die Öffnung
Asiens spielen dabei eine erhebliche Rolle. Singapur bietet
des Arbeitsmarktes in der Region verursacht nicht nur
für Unternehmen ausgezeichnete Voraussetzungen, um
Veränderungen in der Beschäftigung, sondern auch bei
Forschungsprojekte zu verwirklichen. Neben der
Arbeitsbedingungen und beruflicher Bildung. Durch das im
Verfügbarkeit von qualifizier ten Mitarbeitern „stimmt”
Rahmen der wir tschaftlichen Integration geschaffene
insbesondere die Infrastruktur. Daher hat Evonik hier ein
Wachstumspotenzial entwickelt sich ein zunehmender
regionales Innovationszentrum eingerichtet.”
Wettbewerb. Neu entstandene direkte Vergleichbarkeit und
Mobilität von Arbeitskräften hat den ASEAN-Mitgliedsregierungen
vor Augen geführt, dass Ausbildungsstandards häufig nicht den Standards der beruflichen Bildung erneuert, was zu einer
Anforderungen der Wirtschaft entsprechen. Anpassung an internationale Bildungsstandards führt. Vermehrt
finden auch Kooperationen zwischen ASEAN-Ländern statt. So
unterstützt Singapur die Behörden in Myanmar bei der
Regulierungen und Bildungspolitik Gründung eines Instituts für berufliche Ausbildung. Singapurs
sollen angepasst werden Bildungspolitik hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, dass bis
2020 die Hälfte aller lokalen Arbeitskräfte einen
berufsorientierten polytechnischen Abschluss erreicht. Auch in
Diese Herausforderung hat in einzelnen Ländern schon
Vietnam und Thailand steht der Reformprozess an; generell
Initiativen für eine Bildungsreform angestoßen: Auf den
wird die Vertiefung englischer Sprachkenntnisse gefördert.
Philippinen wird das „K-12-Programm” (Erweiterung der
Schulpflicht auf 12 Jahre) eingeführt, in Indonesien werden
Die allgemeine Liberalisierung auf den ASEAN-Märkten kann,
bedingt durch die unter schiedlichen
wir tschaftlichen Entwicklungsstadien der
Mitgliedsländer, zu einer Abwanderung von
arbeitsintensiven Industrien führen. Experten
gehen davon aus, dass zum Beispiel in
Thailand durch eine zunehmende Automation
von Produktionsschritten die Nachfrage nach
Fachkräften steigen wird. Zu beobachten
bleibt, inwiefern dies eine Veränderung der
Wanderungsbewegungen und eine
Aufwer tung der gezielten beruflichen
Ausbildung implizieren wird.
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 13AEC – Die Perspektiven
FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
IN ASEAN: AUSBLICKE AUF DIE AEC
von Dr. Tim Philippi, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied, AHK Singapore
Der Sektor für Forschung und Entwicklung (F&E) in der den F&E-Sektor mit finanzieller Unterstützung der Weltbank in
ASEAN-Region spiegelt eine ähnliche Diversität wider wie die Höhe von fast 73 Mio. Euro (zum Vergleich BIP 2012: fast 650
südostasiatische Staatenorganisation insgesamt. Länder wie Mrd. Euro) ankurbeln soll. Darüber hinaus startet 2014 das
Indonesien, Malaysia, die Philippinen, Singapur, Thailand und Programm „Inovasi 1-747”, das als Kooperationsprojekt
Vietnam haben sich alle dem Ziel verschrieben, diesen Sektor zwischen dem Nation Innovation Committee (KIN), dem
im eigenen Land im Rahmen ihrer Möglichkeiten auszubauen. Nation Research Council (DRN) und dem Ministry of Research
Während einige der Staaten dabei bereits sehr weit and Technology unter anderem erreichen soll, dass künftig
fortgeschritten sind, beginnen andere Länder erst mit dem mindestens 1% des BIP in F&E-Maßnahmen investiert wird.
Ausbau. Die Zukunft eröffnet daher voraussichtlich viele
Möglichkeiten für internationale F&E-Aktivitäten. Die Philippinen wollen ebenfalls aufholen. Trotz der Existenz
von sieben F&E-Instituten innerhalb des Department for
Science and Technology (DOST) der Regierung mangelt es
Indonesien, Philippinen,Vietnam vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am
holen auf Zugang zu neuen Technologien sowie an Engagement in
Innovationen. Innerhalb des DOST ist der Philippine Council
Indonesien ist sich des großen Aufholbedarfs im Bereich F&E for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and
bewusst: Bis vor kurzem betrug der Anteil an F&E-Investitionen Development (PCARRD) die wichtigste Abteilung. Wenn auch
circa 157 Mio. Euro, weniger als 1% des Bruttoinlandsprodukts die staatlichen Ausgaben für F&E insgesamt recht niedrig
(BIP). 2013 wurde das Projekt „Research and Innovation in bleiben und das Land im Bereich Hochtechnologie fast
Science and Technology” (RISET) ins Leben gerufen, welches ausschließlich auf Importe angewiesen ist, bemühen sich
14 : ASEAN Roadmap 2015AEC – Die Perspektiven
verschiedene Unternehmen - zum Teil in Kooperation mit
DOST - ihre F&E-Aktivitäten am Standort auszubauen. So Martin Hayes
plant etwa IBM gemeinsam mit DOST das erste Philippine President, Bosch Southeast Asia
Systems/Technology R&D Laboratory, und das Nokia Siemens
Network (NSN) betreibt bereits eine F&E-Einrichtung in
Manila, die künftig sogar vergrößert werden soll.
Auch in Vietnam lassen sich Maßnahmen erkennen, die den
Ausbau des F&E-Sektors vorantreiben sollen. Neben der
Zusammenarbeit mit diversen Förderinstitutionen, darunter
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), gibt es einige
Initiativen, um die Forschung auf einen international „Forschung und Entwicklung spielen für Bosch eine sehr
wettbewerbsfähigen Stand zu heben. So überwacht große Rolle. Neue Produkte lassen sich unter den
beispielsweise die National Foundation for Science & klimatischen Bedingungen eines tropischen Standorts wie
Technology Development (NAFOSTED) die Förderung der Singapur hervorragend testen, um diese dann für die
Grundlagenforschung. Auch die Kooperation mit ausländischen Marktreife vorzubereiten. Für unser Unternehmen ist dies
Investoren zur Wissenschaftsförderung soll erweitert und bis sehr wichtig, um die globalen Märkte mit qualitativ
2020 eine moderne und leistungsfähige F&E-Struktur hochwertigen Produkten versorgen zu können.”
aufgebaut werden. Dieser grundlegende, marktwirtschaftlich
orientier te Erneuer ungsprozess soll tiefgreifende
Veränderungen in den Wissenschaftsstrukturen herbeiführen Kreativwirtschaft bereitgestellt. Bis 2016 sollen die Investitionen
und erreichen, dass die über 1.000 wissenschaftlichen/ in diesen Bereich vervierfacht werden. Dabei stehen vor allem
technischen Einrichtungen intensiver genutzt werden. „grüne” und generell höherwertige Technologien sowie speziell
Bio-, Nano- und Informationstechnologie im Vordergrund.
Neben einer großzügigeren Finanzierung will der Staat die
Bessere Position für Thailand, Bedingungen für den wissenschaftlichen Fortschritt auch durch
eine verbesserte „Highspeed”-Breitbandinfrastruktur fördern.
Spitzenreiter bleibt Singapur Diese soll bis 2015 eine Nutzungsquote von 80% haben.
Stärker aufgestellt ist Thailand, und auf diese Basis will das Land Mit jährlichen F&E-Investitionen von 2 bis 3% des BIP und
auch für die Zukunft bauen. Aktuell belaufen sich die jährlichen einem Ziel von 3,5% bis 2015, steht Singapur in der ASEAN-
Ausgaben für F&E umgerechnet auf fast 680 Mio. Euro, 2013 Region unumstritten an der Spitze. Zwischen 2011 und 2015
hat die Regierung sogar zusätzliche 180 Mio. Euro für die plant die Regierung, fast 10 Mrd. Euro in die Förderung fließen
zu lassen. Auch die Privatwirtschaft ist zu umfangreichen
Investitionen bereit - deutsche Unternehmen wie Continental,
Bosch oder Siemens betreiben F&E-Zentren und bauen ihre
südostasiatischen Aktivitäten von dort aus.
Der große Erfolg der F&E im Stadtstaat ist nicht zuletzt auf
seine gut ausgebaute Infrastruktur zurückzuführen: Die Agency
for Science, Technology and Research (A-Star) unterhält 14
Forschungsinstitute sowie sieben Forschungszentren und vergibt
umfangreiche Fördermittel. Darüber hinaus existieren
verschiedene Industrieparks wie „Biopolis”, „Mediapolis” oder
„Fusionopolis”, die die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft
und Wir tschaft unterstützen sollen. Auch deutsche
Wissenschaftseinrichtungen, wie das Fraunhofer-Institut oder
die Technische Universität München, sind mit Einrichtungen
aktiv.
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 15AEC – Die Perspektiven
TRANSPORT & LOGISTIK -
ASEAN ALS LOGISTIK-HUB-REGION
von Jörg Buck, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, AHK Thailand
Br anchenschwer punkten (AEC-
Prioritätssektoren) in den jeweils
spezialisier ten Ländern zu erwar ten.
So nutzen bereits Singapur s
Elektronikhersteller Lagerkapazitäten in
anderen ASEAN-Staaten, um Absatzmärkte
in Europa zu beliefern. Internationale
Automobilhersteller betreiben große
Ersatzteillager für den asiatisch-pazifischen
Raum in Malaysia, Indonesien oder
Thailand. Zudem wird die Logistik
für den ASEAN-Binnenhandel eine
zunehmend wichtigere Rolle spielen.
Dieser hat sich in der letzten Dekade
überproportional zu den Exporten in
Drittländer entwickelt.
Die Logistik nimmt bei der Schaffung Ranking der Weltbank die Top-Position. Innerhalb der ASEAN bieten sich regionale
eines gemeinsamen Binnenmarktes der Der Stadtstaat verfügt über den größten Hub-Zentren in der Greater Mekong
ASEAN Economic Community (AEC) Flughafen in der Region sowie einen Subregion (GMS) an (mit Anbindung an
eine entscheidende Katalysatorfunktion der größten Frachtflughäfen und mit die West-Südchina und Indien) sowie in den
ein. Die Infr astr uktur um die größten Hafenanlagen weltweit. Den Inselarchipelen und hier wohl
wirtschaftlichen ASEAN-Zentren ist gut Status des größten ASEAN-Logistikzen- insbesondere in Indonesien aufgrund
ausgebaut. Experten sehen vor allem trums wird Singapur in der nächsten seiner Marktgröße. Der Trend zu
beim inländischen und transregionalen Dekade wohl kaum an einen der anderen dezentralisierten Logistikleistungsbereichen
Str aßen- und Schienenver kehr ASEAN-Staaten abtreten. Allerdings sind wird sich in der AEC also weiter
Optimierungsbedarf. Die Mitgliedsstaaten im Hinblick auf anstehende Investitionen verstärken. Bei KEP-Dienstleistungen
haben erkannt, dass eine effiziente in die transregionale Transportinfrastruktur (Kurier-, Express-, Paket-Dienste) haben
Logistik Voraussetzung für die weitere entsprechende Verschiebungen absehbar. die ASEAN-Ballungszentren ohnehin bereits
Entwicklung der Region bildet. Schon jetzt ist jedes einzelne Mitgliedsland zu europäischen Städten aufgeschlossen.
Entsprechend umfassend sind die eilig darum bemüht, sich selbst als Schon heute ist die ASEAN als Staatenbund
geplanten Investitionsprojekte in künftiger Logistik-Hub auszurufen - allen ein wichtiger Logistik-Brückenkopf zu
dreistelliger Milliardenhöhe . Zur voran Malaysia und Thailand. In der Europa, der VR China, Korea (Rep.), Japan
Optimierung der „Connectivity” hatten Vielstimmigkeit der Aspiranten steckt und den USA. Die zentrale Hub-Funktion
sich die Wirtschaftsminister bereits 2007 vor aussichtlich eine ganze Por tion innerhalb Asiens und weltweit wird
auf eine „Logistics Roadmap” verständigt. Wahrheit. weiter gestärkt.
Vor zwei Jahren ist diese mit dem
„ASEAN Strategic Transport Plan 2011/ Einer Studie der Weltbank zufolge bringen
2015” weiter detailliert worden. Fraglich Länderspezialisierung 10% Kostenreduktion im Transport etwa
ist, was von den Planungen im wahrsten ein Plus von 20% im Handel. Das
Sinne des Wor tes auf die Schiene
auch bei Logistik zu kontinuierliche Wirtschaftswachstum der
beziehungsweise die Straße gebracht erwarten exportstarken Region über die letzten
werden kann. Jahre soll auch über solche Leverage-
Aus heutiger Sicht ist anstatt einer Effekte im Logistikbereich fortgeführt
Singapur ist nicht nur „Logistics Hub weiteren Konzentration auf nur einen werden. Die zahlreichen internationalen
Nummer Eins” der Region, sondern Standort, der Ausbau eines dezentralen Hersteller im ASEAN-Raum „sourcen” aus
belegt auch im weltweiten Performance logistischen Hub-Netzwerks nach Kostengründen ihre Distribution an
16 : ASEAN Roadmap 2015AEC – Die Perspektiven
Logistikdienstleister aus. Im Bereich der genannt - investiert. Die wichtigsten Logistikströme der Region nachhaltig zu
Kontraktlogistik konkurrieren dabei GMS-Korridore wurden in den verschieben. Die geplanten Kapazitäten
ausländische mit lokalen Unternehmen. zurückliegenden Jahren bereits geschaffen werden zumindest dazu beitragen, die
Durch die Beseitigung insbesondere der und die Länge der Straßen im Verhältnis notwendige Reduzier un g der
Kostentreiber im Transport soll ein neuer zur Landfläche mehr als verdoppelt. Logistikkosten zu erreichen und
Boom ausgelöst werden. Dadurch wurde bereits eine Stärkung Lieferzeiten in die Region zu verkürzen.
des Binnenhandels erreicht und auch Neben den geplanten Bauvorhaben in
Mehrere hundert Milliarden Euro an der Handel im Hinterland vereinfacht. Hafenanlagen und Flughäfen werden auch
Investitionen in logistische Infrastruktur Bei den geplanten logistischen Mega- im Hinter land Hubs (Dr y Por ts)
sind im ASEAN-Raum bereits initiiert. So Projekten sind Know-how und ausgebaut, um Kapazitäten zu schaffen
werden beispielsweise mehr als 150 Mrd. Technologie aus Deutschland gefragt. und die Vernetzung der Region weiter
Euro in die Schienennetze investiert. Das Für deutsche KMUs gibt es in ASEAN zu stärken.
Flaggschiffprojekt in der GMS ist der gute Geschäftschancen, beispielsweise
Singapur-Kunming Rail Link (SKRL), der durch die Einbindung von Planungsbüros Es wird deutlich, dass die zehn ASEAN-
die Hauptstädte von Kambodscha, Laos, und Ingenieurdienstleistern. Staaten die Attraktivität ihrer Märkte
Myanmar, Thailand und Vietnam verbindet insbesondere mit Investitionen in
und einen Link zu Malaysia und Singapur Infrastruktur deutlich steigern könnten.
herstellt. Daneben sind für die meisten Potenziale für Aber die aktuell stark divergierenden
Länder vereinzelte Schnellzugstrecken
sowie der Ausbau eines zweigleisigen
Kostensenkung sollen Logistikkosten (von 8% in Singapur bis
19% in Indonesien) müssen insbesondere
Schienensystems für Güter- und genutzt werden über Effizienzsteigerungen gesenkt werden.
Personenverkehr in Arbeit. Ziel ist dabei, eine Harmonisierung der
Mit der positiven wir tschaftlichen Standards zu erreichen. Der ASEAN
Für die Inselarchipele Philippinen und Entwicklung im ASEAN-Raum stoßen Transportation Plan sieht neben der
Indonesien besteht auf Grund gebirgiger Häfen und Flughäfen dort immer öfter Einführung einheitlicher Standards auch
Landstriche und tausender Inseln eine an Kapazitätsgrenzen. Existierende die Umsetzung von „Green Logistics”-
besondere logistische Herausforderung. Anlagen werden in allen Ländern Konzepten vor. Im Rahmen von AEC
Demgemäß werden dort insbesondere ausgebaut. Mit seiner Öffnung erzeugt sollen zudem auch Logistikserviceleis-
See- und Flughäfen sowie Straßen und Myanmar, „Rising Star” der ASEAN-Länder, tungen weiter liberalisiert werden.
Brücken stark ausgebaut, wobei sich der auch im logistischen Bereich
Warenverkehr auf wenige Hauptinseln goldrauschar tige Erwar tungen. Das Schon heute können in einem ASEAN-
konzentriert. Auch in der GMS werden geplante Tiefseehafenprojekt Dawei mit Land produzierte Güter in nahezu 98%
weit über 100 Mrd. Euro für den Aufbau dem angegliederten Mega-Industriepark der Fälle zollfrei in einen anderen ASEAN-
eines Straßennetzwerkes - Korridore von 250 qkm hat das Potenzial, die Staat exportiert werden. Bis zur Umset-
zung der AEC 2015 müssen vor allem
Einfuhrverfahren weiter vereinfacht
Guenter Raichle
werden. Daher wird neben den erwähnten
Managing Director, Rodenstock (Thailand) Co., Ltd.
and Rodenstock Asia Ltd.
Mega-Projekten in der Verkehrs-
und Transpor tinfrastruktur an einem
integrierten Logistiknetzwerk zwischen
den Staaten gearbeitet.
Mit Blick auf die Marktgröße der ASEAN
und durch das Zusammenwachsen im
einheitlichen Binnenmarkt AEC ergeben
"ASEAN ist für den asiatischen Wirtschaftsraum eine riesige Chance für sich für die Zukunft herausragende
Wachstum und Ansiedlung neuer ausländischer Investoren. Es gibt ein großes Geschäftsmöglichkeiten und Absatz-
Potential, die bereits vorhandene gut ausgebaute Infrastruktur noch deutlich zu chancen. Betrachtet man die bereits
erweitern und somit auch bestehenden Firmen eine gute Möglichkeit der existierenden Freihandelsabkommen mit
Erweiterung zu schaffen. Thailand wird mit den neuen Freihandelsabkommen in den größten Volkswirtschaften der Region
naher Zukunft besonders als Produktionsstandort an noch größerer Bedeutung wie der VR China, Japan und Korea (Rep.),
gewinnen und den Export deutlich steigern. Auch wir bei Rodenstock bereiten so erweitern sich diese noch deutlich -
uns aktiv darauf vor, zukünftig die Plattform Asien noch stärker aus Thailand auch für deutsche kleine und mittlere
heraus mit unseren Produkten zu versorgen." Unternehmen.
www.gtai.de www.aseanchambernetwork.com : 17Sie können auch lesen
