Leichtbau (Leitthema), Automotive, Maschinen- & Anlagenbau, Werkstoffindustrie - Zielmarktanalyse Kanada 2019 BMWi-Markterschließungsprogramm für ...
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Leichtbau (Leitthema), Automotive,
Maschinen- & Anlagenbau,
Werkstoffindustrie
Zielmarktanalyse Kanada 2019
11
BMWi-Markterschließungsprogramm für KMU
Durchführer
Zielmarktanalyse Kanada 2019 Impressum Herausgeber Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer (AHK Kanada) 480 University Ave, Suite 1500 Toronto, ON M5G 1V2 Kanada Text und Redaktion Deutsch-Kanadische Industrie- und Handelskammer (AHK Kanada) Tel.: +1 (416) 598-7081 Fax: +1 (416) 598-1840 www.kanada.ahk.de Stand September 2019 Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-Markterschließungsprogramms für das Projekt ''Geschäftsanbahnung für deutsche Unternehmen und Zulieferer aus dem Bereich Leichtbau (Leitthema), Automotive, Maschinen- & Anlagenbau und Werkstoffindustrie nach Kanada‘‘ erstellt. Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann. 2
Zielmarktanalyse Kanada 2019
Inhaltsverzeichnis
I Tabellenverzeichnis .......................................................................................................................................................... 5
II Abbildungsverzeichnis .................................................................................................................................................... 5
III Abkürzungen ................................................................................................................................................................. 6
IV Währungsumrechnung................................................................................................................................................... 8
1 Abstract....................................................................................................................................................................... 9
2 Länderprofil Kanada ................................................................................................................................................. 11
2.1 Geografie und Demografie des Landes ............................................................................................................ 11
2.2 Wirtschaftsstruktur und -entwicklung .............................................................................................................. 12
2.3 Außenhandel ..................................................................................................................................................... 14
2.3.1 Kanada diversifiziert Außenhandel – Bedeutung der EU steigt dank CETA ........................................... 15
2.4 Die Provinz Ontario .......................................................................................................................................... 15
2.4.1 Wirtschaftsstruktur in Ontario .................................................................................................................. 16
3 Die kanadische Automobilindustrie ......................................................................................................................... 17
3.1 Zukunftstechnologien ....................................................................................................................................... 18
3.2 Eine Branche im Umbruch ............................................................................................................................... 18
3.2.1 Autoproduktion in der NAFTA-Region ................................................................................................... 21
3.2.2 Handelsabkommen ................................................................................................................................... 22
3.2.3 Technologischer Wandel in der Autobranche .......................................................................................... 23
3.3 Leichtbau in der Automobilindustrie ................................................................................................................ 27
3.3.1 Materialanwendungen und Design .......................................................................................................... 28
3.4 Ausblick ............................................................................................................................................................ 30
4 Der kanadische Maschinenbausektor ....................................................................................................................... 31
4.1 Ontario: stärkste Provinz für Maschinen- und Anlagenbau.............................................................................. 31
4.2 Metallbearbeitungsindustrie ............................................................................................................................. 31
4.3 Kunststoffindustrie ........................................................................................................................................... 32
4.4 Automatisierung von Verarbeitungsprozessen ................................................................................................. 33
5 Chancen- und Risikoanalyse..................................................................................................................................... 34
6 Politische und rechtliche Rahmenbedingungen ........................................................................................................ 34
6.1 Politisches System ............................................................................................................................................ 34
6.2 Rechtliche Rahmenbedingungen ...................................................................................................................... 35
3
Zielmarktanalyse Kanada 2019
6.2.1 Allgemein ................................................................................................................................................. 35
6.2.2 Handels- und Gesellschaftsrecht............................................................................................................... 35
6.2.3 Vertragsrecht ............................................................................................................................................ 36
6.2.4 Kaufrecht und Produkthaftung ................................................................................................................. 37
6.2.5 Arbeitsrecht .............................................................................................................................................. 38
6.2.6 Prozessuales .............................................................................................................................................. 39
6.3 Steuersystem ..................................................................................................................................................... 39
6.3.1 Allgemein ................................................................................................................................................. 39
6.3.2 Income Tax ............................................................................................................................................... 39
6.3.3 Goods and Services Tax (GST) und Harmonized Sales Tax (HST) ......................................................... 40
6.3.4 Withholding Tax ....................................................................................................................................... 41
6.3.5 Steuerliche Registrierung.......................................................................................................................... 41
7 Normen, Standards und Zertifizierung ..................................................................................................................... 41
7.1 Zertifizierung und Zulassung ............................................................................................................................ 42
7.2 Sicherheitsstandards ......................................................................................................................................... 42
7.3 Kraftstoffverbrauch und CO2-Effizienz ............................................................................................................ 43
7.3.1 Aktuell geltende Kraftstoffverbrauch-Standards (Modelljahrgang 2017-2025) ....................................... 44
7.3.2 Einfluss aktueller Entwicklungen im Bereich der US-Emissionsstandards.............................................. 46
7.3.3 Auswirkungen der Standards auf die Automobilindustrie in Kanada ...................................................... 47
7.4 Zulassung von Maschinen ................................................................................................................................ 48
7.5 Import ............................................................................................................................................................... 49
8 Markteinstiegsinformationen .................................................................................................................................... 49
8.1 Markteintrittsstrategien und Finanzierungsmöglichkeiten ............................................................................... 49
8.2 Investitionsklima und Fördermöglichkeiten ..................................................................................................... 50
8.3 Markteintrittsbarrieren ...................................................................................................................................... 52
8.4 Interkulturelle Informationen zur Geschäftspraxis ........................................................................................... 53
8.5 Einreise- und Arbeitserlaubnis ......................................................................................................................... 54
7 Anhang: .......................................................................................................................................................................... 55
Zielgruppenanalyse ....................................................................................................................................................... 55
8 Quellverzeichnis ....................................................................................................................................................... 62
4
Zielmarktanalyse Kanada 2019
I Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Einwohnerzahlen und Hauptstädte der kanadischen Provinzen und Territorien, 2019 ................................................................. 12
Tabelle 2: Wirtschaftseckdaten Kanada ........................................................................................................................................................ 13
Tabelle 3: Schedule IV, Part II ...................................................................................................................................................................... 42
Tabelle 4: Historische Ereignisse für kanadische Emissionsstandards .......................................................................................................... 44
Tabelle 5: Treibhausgasemissionen des kanadischen Transportsektors......................................................................................................... 46
Tabelle 6: SPE-1000 Standards ..................................................................................................................................................................... 48
Tabelle 7: Steuersätze in British Columbia, Ontario und Québec ................................................................................................................. 40
Tabelle 8: SWOT-Analyse kanadischer Markt für den Bereich Leichtbau ................................................................................................... 34
II Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Kanadische Provinzen und Territorien .................................................................................................................................... 11
Abbildung 2: Die Provinz Ontario ................................................................................................................................................................. 15
Abbildung 3: Prozentualer Anteil am nominalen BIP 2018 in Ontario ......................................................................................................... 16
Abbildung 4: Treibhausgasemissionen von Pkw ........................................................................................................................................... 45
Abbildung 5: Treibhausgasemissionen von leichten Kraftfahrzeugen .......................................................................................................... 45
Abbildung 6: Verkaufszahlen von Nullemissionsfahrzeugen ........................................................................................................................ 47
Abbildung 7: Ontarios Automobil Korridor .................................................................................................................................................. 60
Abbildung 8: Fahrzeuge, die in Kanada hergestellt werden .......................................................................................................................... 61
5
Zielmarktanalyse Kanada 2019
III Abkürzungen
3D dreidimensional
Abb. Abbildung
AC Automate Canada
ACCA Accelerated Capital Cost Allowance
AHK Auslandshandelskammer
AIF Automotive Innovation Fund
AMF Advanced Manufacturing Fund
ASIP Automotive Supplier Innovation Program
BDC Business Development Bank von Kanada
BEV Battery electric vehicle (batteriebetriebenes Elektrofahrzeug)
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BN Business Number
bzw. beziehungsweise
bspw. beispielsweise
bzgl. bezüglich
ca. circa
CAD Canadian Dollar
CAMM Canadian Association of Mold Makers
CBSA Canada Border Services Agency
CCMTA Canadian Council of Motor Transport Administration
CEC Canadian Electrical Code
CEPA Canadian Environmental Protection Act
CETA Comprehensive Economic and Trade Agreement
CFR Code of Federal Regulations
CFS Clean Fuel Standards
CKFTA Canada–Korea Free Trade Agreement
CMVSS Canada Motor Vehicle Safety Standards
CO2 Kohlenstoffdioxid
CPTTP Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
CUSMA Canada-United States-Mexico Agreement
CRA Canada Revenue Agency
CSA Canadian Standards Association
d.h. das heißt
Ebd. Ebenda
EC Environment and Climate Change Canada (Umweltministerium)
EDC Export Development Canada
EFTA European Free Trade Association
etc. et cetera
EU Europäische Union
EUR Euro
EV Electric Vehicles
F&E Forschung und Entwicklung
FCA Fiat Chrysler Automobiles
FCEV Fuel cell vehicle (Brennstoffzellenfahrzeug)
GLR Great Lakes Region
GTAI Germany Trade and Invest
GM General Motors
GST Goods and Services Tax (Form der Mehrwertsteuer)
HS Harmonized Commodity Description and Coding System
HST Harmonized Sales Tax (Form der Mehrwertsteuer)
IEC International Electrotechnical Commission
ICE Internal combustion engine (Verbrennungsmotor)
i.d.R. in der Regel
Inc. Incorporation
6
Zielmarktanalyse Kanada 2019
IEC International Electrotechnical Commission
IoT Internet of Things (Internet der Dinge)
IRAP Industrial Research Assistance Program
ISO International Organization for Standardization
KI Künstliche Intelligenz
km² Quadratkilometer
KMU Kleine und mittelständische Unternehmen
Ltd. Limited
LKW Lastkraftwagen
Mio. Million
Mrd. Milliarde
MOU Memorandum of Understanding (Absichtserklärung)
MVSA Motor Vehicle Safety Act
NAFTA North American Free Trade Agreement
NFPA National Fire Protection Association
NSM National Safety Marks
O-AMP Ontario Automotive Modernization Program
OEM Original Equipment Manufacturer
ON Ontario
Pkw Personenkraftwagen
% Prozent
PST Provincial Sales Tax
QST Québec Sales Tax
RoO Rules of Origin (Ursprungsregeln)
RST Retail Sales Tax
RVC Regional Value Content (regionaler Wertanteil)
SAE Society of Automotive Engineers
SCC Standards Council of Canada
SIF Strategic Innovation Fund
sog. sogenannter, sogenannte, sogenanntes
SR&ED Scientific Research and Experimental Development Tax Incentive Program
STDC Sustainable Technology Development Canada
SUV Sport Utility Vehicle
SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats
TC Transport Canada
TÜV Technischer Überwachungsverein
u.a. Unter anderem
USMCA Kanada-USA-Mexiko-Abkommen (siehe CUSMA)
US United States
USD US-Dollar
USA United States of America
vgl. vergleiche
z.B. zum Beispiel
7
Zielmarktanalyse Kanada 2019
IV Währungsumrechnung
Die hier angewandten Wechselkurse stellen den jährlichen Durchschnittswert im Jahr 2018 dar.
Der Wechselkurs zwischen dem kanadischen Dollar (CAD) und dem Euro (EUR) beträgt: 1
1 EUR = 1,53 CAD
1 CAD = 0,65 EUR
Der Wechselkurs zwischen dem kanadischen Dollar (CAD) und dem US-Dollar (USD) beträgt:2
1 USD = 1,30 CAD
1 CAD = 0,77 USD
1
Bank of Canada: „Annual Exchange Rates", 2019, https://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/annual-average-exchange-rates/ (Zugriff: 20.08.2019).
2
Ebd.
8Zielmarktanalyse Kanada 2019
1 Abstract
Mit mehr als 100 Jahren als autoproduzierende Nation verfügt Kanada über eine lange Historie, eine herausragende Leistungsbilanz und
eine gut etablierte Automobilindustrie, zu der Hersteller und F&E-Experten für Materialien, Maschinen, Teile und Gesamtfahrzeuge
gehören. Der kanadische Automobilproduktionssektor ist aufgrund seiner erstklassigen Anlagen- und Arbeitsqualität bekannt für seine
Stärke bei der Einführung komplexer und fortschrittlicher Projekte im Automobilbau. Kanadas Automobilzuliefererbasis verfügt über
Fähigkeiten in praktisch jeder Produktkategorie. Kanadische Lieferanten werden für ihre erstklassige Fertigungskompetenz und
Innovationskraft weltweit anerkannt. Viele der größten globalen Lieferanten haben Niederlassungen in Kanada und einige der größten und
leistungsfähigsten Lieferanten haben ihren Sitz oder eine Niederlassung, darunter Magna International, Linamar, Bosch, Faurecia und
Martinrea. Monteure und Tier-1-Lieferanten in Kanada haben auch Zugang zu Wertschöpfungsketten in den USA und Mexiko.
Das Land ist weltweit führend bei der Entwicklung neuer Technologien. Automobiltechnologien wie z.B. Leichtbauwerkstoffe, erhöhte
Sicherheitssysteme, Software & Cybersicherheit, autonome Fahrzeuge, Künstliche Intelligenz (KI), alternative Antriebsstränge
(Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellen), Fahrzeugsicherheit und -prüfung. Kanadas Automobilsektor liegt strategisch günstig im Herzen
des "Superclusters" der Großen Seen, das die größte Konzentration an Automobilherstellungs- und Engineering/F&E-Zentren in
Nordamerika aufweist (45% der gesamten Fahrzeugproduktion).
Durch die Umweltschutzregulierungen in Kanada, den USA und Mexico, müssen in ganz Nordamerika neu hergestellte Fahrzeuge immer
strengere Kraftstoffemissions- und Kraftstoffeffizienznormen einhalten. Aus diesem Grund sind die OEMs und Zulieferer auf der Suche
nach Lösungen, um ihre Fahrzeuge leichter zu machen. Ein geringeres Gewicht führt zu einem geringeren Verbrauch und damit zu
geringeren Emissionen. Der Austausch konventionell hergestellter Karosserieteile durch leichtere Komponenten macht es relativ einfach,
Gewicht zu reduzieren, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Durch die Nachfrage der OEMs haben sich auch kanadische Zulieferer
darauf spezialisiert Leichtbaumaterialien (Kunststoff, Magnesium, Carbon, Aluminium, hochfester Stahl etc.) zu nutzen. Hierbei haben
vor allem Zuschüsse der Lokalpolitik und der Wissenstransfer der Forschungsindustrie mitgeholfen, Leichtbaumaterialien und ihre
Anwendungsweise bzw. deren Produktionsprozess zu optimieren.
Doch auch Kanadas automobilproduzierende- und teileproduzierende Industrie ist im Wandel. Produktionsstätten verlagern sich gen
Süden Nordamerikas (Südstaaten und Mexiko), die Anzahl der verkauften Fahrzeuge stagniert und die generelle Verunsicherung, welche
in der Weltwirtschaft herrscht, sowie die Veränderungen in den Präferenzen von Konsumenten und der Politik, stellen die in Kanada
präsenten OEMs und seine Zulieferer vor signifikante Herausforderungen.
Dennoch wird erwartet, dass eine erhöhte Kaufkraft, verbesserte Kreditverfügbarkeit, die Umstellung auf „grüne“ Fahrzeuge sowie
veraltete Fuhrparks zum Wachstum der nordamerikanischen Automobilbranche beisteuern werden.
Der Trend geht klar in Richtung leichtere und treibstoffeffizientere Fahrzeuge, was auf staatliche Regularien und Anreize zurückzuführen
ist. Leichtbau ist eines der treibenden Themen. Laut McKinsey & Company wird die Verarbeitung von Leichtbaumaterialien im
Autosektor zunehmen. Heute sind 30% der Materialien, die in Fahrzeugen genutzt werden, Leichtbaumaterialien, bis 2030 soll deren
Anteil auf 70% ansteigen.
Kanada bietet sich als attraktives Sprungbrett für den nordamerikanischen Leichtbaumarkt an:
Die kanadische Regierung gibt klare Richtlinien für den Verbrauch und die Energieeffizienz für Fahrzeuge vor. Dadurch
entsteht eine lokale Nachfrage für Leichtbaumaterialien.
Über die letzten Jahre hat sich ein breites und komplexes Netz an renommierten Forschungsinstituten gebildet, welches intensiv
und international an Leichtbaulösungen forscht
Für Unternehmen, welche Leichtbaulösungen erforschen, produzieren und/oder anwenden gibt es attraktive finanzielle Anreize
und Programme, um sich als Unternehmen erfolgreich auf dem kanadischen Markt zu etablieren
Kanada etabliert sich mit seinen vielen Freihandelsabkommen (USMCA, CETA, EFTA, CPTPP etc.) als internationales
Drehkreuz für Unternehmen, die auf eine komplexe und internationale Lieferkette angewiesen sind (wie in der
Automobilbranche)
9Zielmarktanalyse Kanada 2019
Kanada beheimatet eine etablierte, fähige und weltweit bekannte Automobilbranche, welche mit seinen Leichtbaulösungen die
ganze Welt beliefert, z.B. große kanadische T1 Zulieferer wie MAGNA und Linamar
Neben einem Überblick zu Kanada, Informationen zu politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie zu technischen Verfahren
und Voraussetzungen bietet der vorliegende Bericht eine tiefgehende Analyse des Wandels in der kanadischen Automobilindustrie, um
davon Chancen für den Leichtbau in dieser Branche abzuleiten. Weiterhin wird kurz auf das Thema Maschinenbau in Kanada
eingegangen. Der Einsatz von Leichtbau in der Luft- und Raumfahrt bzw. dem Bausektor wird nicht betrachtet. Ergänzend werden
Hinweise zum Markteintritt und Vertrieb sowie zu Finanzierungsmöglichkeiten zu Verfügung gestellt.
Die Analyse beruht auf einer Marktrecherche aus dem Internet und wurde ergänzt durch Informationen aus Gesprächen mit lokalen
Partnern.
10Zielmarktanalyse Kanada 2019
2 Länderprofil Kanada
2.1 Geografie und Demografie des Landes
Kanada ist mit einer Fläche von 9,98 Mio. km² nach Russland das zweitgrößte Land der Erde und fast 28-mal so groß wie Deutschland.3
Die einzige Landesgrenze ist die zu den USA im Süden bzw. Nordwesten (Alaska). Kanada erstreckt sich über sechs verschiedene
Zeitzonen. Die südliche Hälfte Kanadas untergliedert sich von West nach Ost in die zehn Provinzen British Columbia, Alberta,
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, Neufundland und Labrador sowie Nova Scotia. Im
Norden befinden sich die drei Territorien Yukon, Nordwest-Territorien und Nunavut (vgl.).
Abbildung 1: Kanadische Provinzen und Territorien
Abbildung 1: Kanadische Provinzen und Territorien4
Mit vier Einwohnern pro Quadratkilometer hat Kanada eine der geringsten Bevölkerungsdichten weltweit (vgl. Deutschland: 230
Einwohner/km2).5 Die Bevölkerung Kanadas konzentriert sich dabei hauptsächlich auf einige wenige Ballungszentren, vorwiegend im
Süden des Landes. Die Gebiete Greater Toronto Area in Ontario (6,1 Mio. Einwohner), Greater Montreal in Quebec (4 Mio. Einwohner)
sowie Greater Vancouver in British Columbia (2,5 Mio. Einwohner) sind die bedeutendsten Metropolregionen. Die übrigen Provinzen
und insbesondere die Territorien sind nur dünn besiedelt.6 Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Hauptstädte der
Provinzen und Territorien sowie deren Einwohnerzahlen.
3
World Bank Indicators Database (2017): Country Profile Canada,
https://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=CAN
(Zugriff: 09.08.2019).
4
Government of Canada - Natural Resources Canada (2006): Canada Political Divisions, https://open.canada.ca/data/en/dataset/5a4bed82-1f5d-532f-adf0-
980c212c9cd1 Note: Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada (https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada)
(Zugriff: 09.08.2019).
5
Statistisches Bundesamt (2018): Länderprofil Kanada, S.3 ff., https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-
Regionen/Internationales/Laenderprofile/kanada.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff: 01.08.2019).
6
Statistics Canada (2019): Population estimates, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 (Zugriff: 01.08.2019).
11Zielmarktanalyse Kanada 2019
Tabelle 1: Einwohnerzahlen und Hauptstädte der kanadischen Provinzen und Territorien, 2019
Einwohner
Provinz/Territorium Hauptstadt
(In Tsd.)
Ontario 14.490 Toronto
Quebec 8.452 Quebec City
British Columbia 5.034 Victoria
Alberta 4.362 Edmonton
Manitoba 1.362 Winnipeg
Saskatchewan 1.169 Regina
Nova Scotia 966 Halifax
New Brunswick 773 Fredericton
Neufundland und Labrador 522 St. John’s
Prince Edward Island 155 Charlottetown
Nordwest-Territorien 44 Yellowknife
Yukon 40 Whitehorse
Nunavut 39 Iqaluit
Kanada 37,4 Mio. Ottawa
Quelle: Eigene Darstellung7
Die kanadische Bevölkerung wächst. Im Zeitraum von 2005 bis 2010 wies Kanada das stärkste Bevölkerungswachstum der G7 Staaten
auf. Zwei Drittel des Bevölkerungswachstums wird dabei der Zuwanderung zugeschrieben, nur etwa ein Drittel wird durch natürliches
Wachstum erzeugt, also der Differenz zwischen Geburten- und Sterberate. Von 2006 bis 2011 immigrierten 1.162.900 Menschen nach
Kanada.
Die Zuwanderung ist in Kanada politisch gewünscht und gehört zum offenen Selbstbild der Kanadier. Dies zeigt sich in der progressiven
Einwanderungspolitik und der multikulturellen Gesellschaft. 2011 lebten über 6.5 Mio. Menschen in Kanada, die nicht in Kanada geboren
wurden, dies machte 20.5% der Gesamtbevölkerung aus. Die größten Zuwanderergruppen kommen aus Asien. Chinesisch ist in Kanada
nach Englisch und Französisch die am meisten verbreitete Sprache, gefolgt von der philippinischen Sprache Tagalog, Spanisch und
Punjabi.
Die Amtssprachen Kanadas sind Englisch und Französisch. Französisch wird überwiegend im Osten des Landes in den Provinzen Québec
und New Brunswick gesprochen. Der restliche Teil Kanadas ist dagegen weitgehend anglophon. Laut einer Zählung aus dem Jahr 2011 ist
Französisch für 7.298.180 Bürger die Muttersprache, was einem Anteil von 21,3% der Kanadier entspricht. Englisch ist Muttersprache
von 57% der Bevölkerung. Kanadas kulturelle und sprachliche Vielfalt kann man auch an den fast 20% in Kanada lebenden Menschen
erkennen, die als Muttersprache „Sonstiges“ angeben.
2.2 Wirtschaftsstruktur und -entwicklung
Kanada ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt die zehntgrößte Volkswirtschaft und gehört zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. Es
ist Mitglied der G7, OECD, WTO, IWF und der Weltbank.
Kanada hat sich in den vergangenen 70 Jahren von einem Agrarland zu einem modernen Standort für die Industrie- und
Dienstleistungswirtschaft entwickelt. Der primäre Sektor nimmt jedoch nach wie vor eine bedeutende Rolle in der Wirtschaftsstruktur des
Landes ein. Dies ist hauptsächlich auf die Exploration der immensen Rohstoffvorkommen zurückzuführen: Kanada verfügt nach Saudi-
7
Statistics Canada (2019): Population estimates, https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1710000901 (Zugriff: 01.08.2019)
12Zielmarktanalyse Kanada 2019
Arabien und Venezuela über die drittgrößten Erdölreserven der Welt 8, ist weltweit zweitgrößter Uranproduzent9 und zählt zu den größten
Diamantenproduzenten.10 Darüber hinaus entfallen 9% der weltweiten Waldfläche auf kanadisches Staatsgebiet. 11
Neben einem starken Primärsektor zeichnet sich Kanada durch einen dominanten Dienstleistungssektor aus. 80% der Kanadier arbeiten
im Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanz-, Versicherungs- und Immobiliendienstleistungen. Wesentlich für Kanada
sind darüber hinaus die Sektoren des Automobil- und Flugzeugbaus, die Metallindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, die Holz- und
Papierverarbeitung und die chemische Industrie. Von Bedeutung ist auch die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT).
Kanada verfügt über die drittgrößten Energie- und Rohstoffreserven und die größten Süßwasservorkommen der Welt und hat somit gute
Voraussetzungen, sich als wichtiger Energie- und Rohstofflieferant zu entwickeln. Mit der Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens hat
sich Kanada verpflichtet, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 30% gegenüber 2005 zu senken. Darüber hinaus wurde im Jahr 2016
eine nationale Klimastrategie beschlossen, welche die Einführung eines nationalen CO2-Mindestpreises und den weitgehenden Ausstieg
aus der Kohleverstromung bis 2030 vorsieht.
Die kanadische Wirtschaft stagnierte im letzten Quartal 2018 mit einem kleinen Plus von nur 0,1%. Dieses schwache Wachstum setzte
sich im ersten Quartal 2019 fort (0,1 %).12 Laut des jüngsten vierteljährlichen Berichts von Statistics Canada zeigt die Binnenwirtschaft
Anzeichen einer kurzfristigen Erholung:
Der Verbraucher stieg sowohl bildlich als auch buchstäblich wieder in den Fahrersitz, wobei die Ausgaben für Autos und andere
langlebige Gebrauchsgüter im ersten Quartal nach vier aufeinander folgenden Rückgängen wieder anzogen. Dies und die
stetigen Zuwächse bei den Verbrauchsgütern und Dienstleistungen führten dazu, dass der Konsum der Haushalte um 3,5% stieg
- mehr als eine Verdreifachung gegenüber Q4.
Nach drei aufeinander folgenden Rückgängen erholten sich die Unternehmensinvestitionen schließlich zu Beginn des Jahres
2019. Insbesondere der Anstieg der Maschinen- und Anlageninvestitionen hat hierzu beigetragen.13
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren Kanadas.
Tabelle 2: Wirtschaftseckdaten Kanada
Bevölkerung (2018): 37 Mio.
Fläche: 9,9 Mio. km²
Einwohnerdichte (2018): 3,7 Einwohner/km2
Hauptstadt: Ottawa
Amtssprachen: Englisch, Französisch
BIP (Prognose 2019): 2.289 Mrd. CAD
BIP pro Kopf (Prognose 2019): 61.109 CAD
Bevölkerungswachstum (2018): 0,7%
Arbeitslosenquote (August 2019): 5,7%
Warenimport (2018): 596,03 Mrd. CAD
Davon aus Deutschland (2018): 19,06 Mrd. CAD
Warenexport (2018): 584,09 Mrd. CAD
Davon nach Deutschland (2018): 4,84 Mrd. CAD
14
Quelle: Eigene Darstellung
8
World Energy Council (2013): World Energy Resources - 2013 Survey: Summary, S. 13, https://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2013/10/WEC_Resources_summary-final_180314_TT.pdf (Zugriff: 01.08.2019).
9
Government of Canada (2014): About Uranium, https://www.nrcan.gc.ca/energy/energy-sources-distribution/uranium-nuclear-energy/uranium-canada/about-
uranium/7695%20(Zugriff%2007.08.2019) (Zugriff 07.08.2019)
10
Natural Resources Canada (2018): Diamond facts, https://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/facts/diamonds/20513 (Zugriff: 07.08.2019)
11
Natural Resources Canada (2018): How much forest does Canada have?, https://www.nrcan.gc.ca/forests/report/area/17601 (Zugriff: 07.08.2019).
12
https://tradingeconomics.com/canada/gdp-growth
13
Deloitte Insights (2019): Canada Economic trends: More than meets the eye , https://www2.deloitte.com/insights/us/en/economy/americas/canada-economic-
outlook.html (Zugriff: 20.09.2019).
14
GTAI (2019): Kanada, https://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/MKT/2016/11/mkt201611222058_159500_wirtschaftsdaten-kompakt---
kanada.pdf?v=8 (Zugriff: 12.08.2019) und
13Zielmarktanalyse Kanada 2019
2.3 Außenhandel
Da die kanadische Wirtschaft stark vom Export abhängig ist, sind Regierungs- und Wirtschaftsvertreter in besonderem Maße an freiem
Handel und dem Abbau von Investitionsschranken interessiert. Obwohl ausländische Direktinvestitionen in Kanada in einigen
Schlüsselbereichen Einschränkungen unterliegen, sorgen die natürlichen Ressourcen, sowie die solide Wirtschaftsstruktur des Landes
weiterhin dafür, dass Kanada ausländische Investoren anzieht. Um ausländische Direktinvestitionen in Kernbereichen wie dem
Automobilsektor, der Biotechnologie, der Nanotechnologie, der Luft- und Raumfahrt, der Petrochemie und der Energiegewinnung zu
gewinnen, werden auf föderaler- und Provinzebene steuerliche und andere Vergünstigungen bereitgestellt. 15 Bedeutendster
Außenhandelspartner für Kanada sind die USA: ca. 75 % der kanadischen Exporte sind allein für den US-amerikanischen Markt bestimmt
und 50 % aller Warenimporte stammen aus den USA.16
2016 erfasste der bilaterale Handel zwischen Kanada und den USA Waren und Dienstleistungen in Höhe von 627,8 Mrd. US-Dollar
(Importe in Höhe von 320,2 Mrd. US-Dollar und Exporte in Höhe von 307,6 Mrd. US-Dollar). Kanada war 2016 der größte Absatzmarkt
für US-Waren. Die enge Verflechtung macht die kanadische Wirtschaft aber auch anfällig für konjunkturelle Schwankungen in den USA.
Unter den protektionistischen Maßnahmen der US-Regierung könnten Branchen, die stark von der US-Wirtschaft abhängig sind und vom
NAFTA-Raum profitieren, wie etwa die Automobil- und Holzindustrie, künftig leiden.
Nach den USA sind China und die EU die wichtigsten Importländer Kanadas. Deutschland steht insgesamt auf Platz 4 der wichtigsten
Lieferländer. 17 Der Anteil Deutschlands am Gesamtimport betrug 2018 dabei 3,2 % (vgl. USA: 51,1 %, China: 12,6 %, Mexico: 6,2%), 18
wobei der Anteil der Importe aus Deutschland innerhalb der letzten sechs Jahre stetig angewachsen ist. Der Gesamtwert aus Deutschland
importierter Güter steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 7 %.
Aus Deutschland werden insbesondere Kraftfahrzeuge und Ersatzteile nach Kanada (ca. 21%) exportiert, 19 gefolgt von Maschinen und
Anlagen, chemischen Erzeugnissen sowie Elektrotechnik. Umgekehrt werden nach Deutschland vor allem Rohstoffe und Maschinen aus
Kanada exportiert.
Hinsichtlich des Warenexportes sind neben den USA vor allem China, Großbritannien, Japan, Mexiko und Südkorea die wichtigsten
Absatzländer Kanadas. Deutschland nahm 2018 mit rund 0,8% aller Exporte Kanadas (CAD 4,83 Mrd.) den achten Platz ein.20
Bedeutende Waren, die nach Deutschland exportiert werden, sind vor allem Produkte der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Schmuck-
und Silbererzeugnisse.21
Es sind etwa 680 deutsche Unternehmen, meist durch lokale Verkaufsbüros, auf dem kanadischen Markt vertreten. Einige der deutschen
Firmen verfügen aber auch über eine oder mehrere Produktionsstätten in Kanada.
Government of Canada (2019): Trade data online,
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?timePeriod=%7cCustom+Years&reportType=TE&countryList=TOP&grouped=GROUPED&toFromCountry=CDN
&searchType=All&customYears=2018&naArea=9999¤cy=CDN&productType=HS6&changeCriteria=true (Zugriff: 12.08.2019) und
Trade Economics (2019): Canada GDP, https://tradingeconomics.com/canada/gdp (Zugriff: 12.08.2019).
15
Auswärtiges Amt (2019): Kanada. Wirtschaft, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kanada-node/wirtschaft/204888 (Zugriff: 12.08.2019).
16
Fraser Institute – Fraser Research Bulletin (2016): The Importance of International Trade to the Canadian Economy: An Overview, S. 6,
https://atlas.media.mit.edu/de/profile/country/can/ (Zugriff: 09.08.2019).
17
Industry Canada (2019): Trade Data Online - Canadian Total Exports,
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?naArea=9999&searchType=All&customYears=2016&productType=HS6&reportType=TI&timePeriod=%7CCusto
m+Years¤cy=CDN&toFromCountry=CDN&countryList=TOP&grouped=GROUPED&runReport=true (Zugriff: 13.08.2019).
18
Ebd.
19
Government of Canada (2019): Trade Data Online - Canadian Imports - Industry Canada,
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?naArea=9999&searchType=Top25&productType=NAICS&reportType=TI&timePeriod=5|Complete+Years¤
cy=CDN&toFromCountry=CDN&countryList=specific&areaCodes=155&grouped=GROUPED&runReport=true (Zugriff: 12.08.2019).
20
Government of Canada (2019): Report - Trade Data Online - Import, Export and Investment - Canadian Total Exports Top 10 Countries,
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?naArea=9999&searchType=All&productType=NAICS&reportType=TE&timePeriod=5%7CComplete+Years&curr
ency=CDN&toFromCountry=CDN&countryList=TOP&grouped=GROUPED&runReport=true (Zugriff: 13.08.2019).
21
Government of Canada (2019): Report - Trade Data Online,
https://www.ic.gc.ca/app/scr/tdst/tdo/crtr.html?naArea=9999&searchType=Top25&customYears=2012%7C2013%7C2014%7C2015%7C2016&productType=NAI
CS&reportType=TE&timePeriod=%7CCustom+Years¤cy=CDN&toFromCountry=CDN&countryList=specific&areaCodes=155&grouped=GROUPED&ru
nReport=true (Zugriff: 13.08.2019).
14Zielmarktanalyse Kanada 2019
2.3.1 Kanada diversifiziert Außenhandel – Bedeutung der EU steigt dank CETA
Kanada hat 12 Freihandelsabkommen, die den präferenziellen Marktzugang für mehr als 40 Länder gewährleisten. Insgesamt machen
diese Länder mehr als die Hälfte des weltweiten BIP aus. 22 Es bestehen Freihandelsabkommen mit den Ländern Chile, Peru, Kolumbien,
Panama, Costa Rica, Honduras, Israel, Jordanien sowie der European Free Trade Association (EFTA), in der sich die Nicht-EU-Länder
Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz zusammengeschlossen haben. Weiterhin hat Kanada am 30. Dezember 2018 das
Freihandelsabkommen Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTTP) unterzeichnet, durch welches
die Zölle für den Handel zwischen 11 Ländern aus dem asiatisch-pazifischen Raum reduziert werden oder ganz wegfallen sollen.23 Einen
großen Beitrag zur Diversifizierung wird außerdem das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) mit der EU leisten,
welches am 21. September 2017 provisorisch in Kraft getreten ist. 24. Durch das Abkommen wurden 99% der Zölle abgeschafft und der
Zugang zu öffentlichen Aufträgen und Ausschreibungsverfahren erleichtert.25 CETA soll zudem neue Dienstleistungsmärkte öffnen und
die internationale Arbeitsmobilität erhöhen.26 Am 30. November 2018 unterzeichneten Kanada, die Vereinigten Staaten und Mexiko ein
neues trilaterales Handelsabkommen für Nordamerika, das Kanada-USA-Mexiko-Abkommen (USMCA). Dieses Abkommen wird - wenn
es von allen drei Ländern ratifiziert wird - das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) ersetzen und für Kanada das
wichtigste Freihandelsabkommen darstellen.27
2.4 Die Provinz Ontario
Ontario ist nach Quebec flächenmäßig die zweitgrößte Provinz Kanadas (1.076.395 km²). Sie grenzt im Süden an die Großen Seen und
fünf US-Bundesstaaten. Im Norden befindet sich die Hudson Bucht, im Osten die Provinz Quebec und im Westen die Provinz Manitoba.
Insgesamt besteht ein Sechstel der Fläche Ontarios aus Seen und Flüssen.
Abbildung 2: Die Provinz Ontario
Abbildung 2: Die Provinz Ontario28
22
Innovation, Science and Economic Development in Canada (o.J.): Automotive Investment Attraction Hub, S.6, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-
auto.nsf/vwapj/AIA_eng.pdf/$file/AIA_eng.pdf (Zugriff: 13.08.2019).
23
Government of Canada (2019): How to read the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP),
https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/chapter_summaries-sommaires_chapitres.aspx?lang=eng
(Zugriff: 13.08.2019).
24
European Commission (2019): Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta (Zugriff: 13.08.2019).
25
European Commission (2017): CETA Factsheet, S. 3, https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155364.pdf, (Zugriff: 13.08.2019).
26
European Commission (2016): CETA: EU und Kanada verständigen sich auf neuen Ansatz bei Investitionen,
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1470 (Zugriff: 13.08.2019).
27
Council of Canadians (o.J.): CUSMA – The “new NAFTA”, https://canadians.org/nafta (Zugriff: 13.08.2019).
28
Government of Canada (2017): Natural Resources Canada: Ontario, https://open.canada.ca/data/en/dataset/6e5e9705-8772-5123-82a4-ea66309321d6, Note:
Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada, https://open.canada.ca/en/open-government-licence-canada, (Zugriff: 09.08.2019).
15Zielmarktanalyse Kanada 2019
Mit über 14 Mio. Einwohnern (Stand 2019) hat Ontario einen Anteil von ca. 38% an der kanadischen Gesamtbevölkerung und stellt
zugleich die bevölkerungsreichste Provinz Kanadas dar. Die Provinzhauptstadt Toronto ist mit knapp 2,8 Mio. Einwohnern (Stand Zensus
2016) die größte Metropole Ontarios und Kanadas. 29 Der Großteil der Bevölkerung Ontarios lebt am Rande der Great Lakes, der
sogenannten Golden Horseshoe Region, eine der am dichtesten bevölkerten Regionen Nordamerikas. 30 In der Golden Horseshoe Region
leben mit über 9 Millionen Menschen ca. 55% der Bevölkerung Ontarios, bzw. 21% der Bevölkerung des Landes. Bis 2031
prognostizieren Experten, dass die Bevölkerung der Region auf 11,5 Millionen Menschen wachsen wird. 31
2.4.1 Wirtschaftsstruktur in Ontario
Die Provinz Ontario ist der größte Wachstumsmotor der kanadischen Wirtschaft. Sie weist mit 39% den größten Anteil am kanadischen
BIP auf. 32 Die Arbeitslosenquote liegt mit 5,4% (Stand Juli 2019) unter dem landesweiten Durchschnitt von 5,7%. 33
Ontarios Pro-Kopf-Einkommen lag 2018 bei jährlich 39.672 CAD.34 Hauptarbeitgeber in der Provinz sind Unternehmen im
Dienstleistungssektor (80%), wovon die meisten Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in technischen
Dienstleistungsbereichen tätig sind.35 Auf die Industrie entfallen rund 20% und auf die Land- und Forstwirtschaft sowie die Fischerei
gemeinsam rund 1,5% der Arbeitsplätze.36 Im Folgenden ist eine Übersicht über die Anteile der wichtigsten Industrien Ontarios am BIP
dargestellt.
Abbildung 3: Prozentualer Anteil am nominalen BIP
2018 in Ontario
Abbildung 3: Prozentualer Anteil am nominalen BIP 2018 in Ontario37
29
World Population Review (2019): Toronto Population 2019, http://worldpopulationreview.com/world-cities/toronto-population/ (Zugriff: 09.08.2019).
30
Legislative Assembly of Ontario (o.J.): Ontario's Population Distribution, https://www.ola.org/en/visit-learn/school-programs/teaching-tools-lesson-plans/about-
ontario/ontarios-population (Zugriff: 09.08.2019).
31
Worldatlas (2018): What is the Golden Horseshoe?, https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-golden-horseshoe.html (Zugriff: 16.08.2019).
32
Ontario Ministry of Finance (2019): Ontario Fact Sheet, https://www.fin.gov.on.ca/en/economy/ecupdates/factsheet.html (Zugriff: 09.08.2019).
33
Statistics Canada (2019) Labour force characteristics by province, monthly, seasonally adjusted
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410028703 (Zugriff: 16.08.2019).
34
Ontario Ministry of Finance (2019): Ontario Fact Sheet, https://www.fin.gov.on.ca/en/economy/ecupdates/factsheet.html (Zugriff: 09.08.2019).
35
Statistics Canada (2019): Employment by major industry group, seasonally adjusted, by province (monthly) (Ontario),
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410035501&pickMembers%5B0%5D=1.7&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=4.1
(Zugriff: 12.08.2019).
36
Ebd.
37
Ontario Ministry of Finance (2019): Ontario Economic Accounts, https://www.fin.gov.on.ca/en/economy/ecaccts/images/appendix-percent-large.jpg (Zugriff:
12.08.2019).
16Zielmarktanalyse Kanada 2019
Ontario liegt im Zentrum der nordamerikanischen Automobilindustrie. Dementsprechend bestand der wertmäßig größte Anteil an
Exportgütern 2018 aus Kraftfahrzeugteilen (33,4%), gefolgt von mechanischer Ausrüstung (10,2%), Edelmetallen und -steinen (9,3%),
Maschinen (4%) und Kunststoffprodukten (4%).38 Die wichtigsten Importgüter bestanden aus Kraftfahrzeug(-teilen) (21,7%),
mechanischer Ausrüstung (14,8%), elektrischen Maschinen (11,5%), Kunststoffprodukten (4%) sowie pharmazeutischen Produkten
(3,6%).39
3 Die kanadische Automobilindustrie
Die kanadische Automobilindustrie befindet sich im Herzen Nordamerikas größter Fahrzeugproduzentenregion: dem Automotive
Manufacturing Cluster der Great Lakes. Fünf globale OEMs - FCA, Ford, GM, Honda und Toyota (Siehe Abbildung 8 im Anhang) -
montierten im Jahr 2018 mehr als 2 Millionen Fahrzeuge in ihren kanadischen Werken.40 Ihre Werke werden von einem pulsierenden
Ökosystem von fast 700 Zulieferern versorgt, darunter einheimische Tier-1-Unternehmen wie Magna, Linamar und Martinrea. Diese
werden wiederum von einem Cluster von Unternehmen des Maschinen-, Werkzeug- und Formenbaus im Südwesten von Ontario
unterstützt. Diese Unternehmen, welche bei der Automatisierung und Innovation von Prozessen unterstützen, haben es den kanadischen
T1 Lieferanten erst ermöglicht, sich zu globalen Playern zu entwickeln. Seit über einem Jahrhundert baut Kanada Fahrzeuge und der
Sektor spielt eine Schlüsselrolle in der kanadischen Wirtschaft. Mit einem Beitrag von 18,2 Milliarden CAD zum BIP ist es einer der
größten Produktionssektoren Kanadas.41 Die Branche beschäftigt direkt mehr als 125.000 Menschen, weitere 400.000 Menschen sind in
den Bereichen Aftermarket-Dienstleistungen und im Händlernetz tätig.42 Seit 2011 haben die fünf OEMs, welche in Kanada Fahrzeuge
montieren, mehr als 8 Milliarden CAD in ihre kanadischen Betriebe investiert.43
Mit einem nur 14%-igen Anteil an der gesamten Automobilproduktion Nordamerikas, gewann Kanada 33% der gesamten North
American JD Power Initial Quality Awards für Automobilproduktion über einen Zeitraum von 25 Jahren. Im Jahr 2019 gewannen die
kanadischen Werke von Toyota (Cambridge North und Cambridge South) die Gold- und die Bronzemedaille bei der Plant Assembly Line
Quality Awards von JD Power.44 OEMs vertrauen ihren kanadischen Betrieben mit innovativen Projekten. Kanada war das erste Land
außerhalb Japans, in dem Toyota sich entschieden hat, Lexus-Fahrzeuge herzustellen und Honda wählte seine kanadische Niederlassung,
um das globale Civic-Projekt zu leiten. Alle Automobilproduzenten haben sich in Ontario, insbesondere im Korridor zwischen Windsor
und Oshawa (siehe Abbildung 7 im Anhang), niedergelassen. Die kanadische Automobilindustrie ist hierbei Teil eines integrierten
nordamerikanischen Marktes mit mehr als 480 Millionen potentiellen Verbrauchern. Über 90% der in Kanada hergestellten Fahrzeuge
werden exportiert, ebenso wie fast 60% der dort hergestellten Autoteile.45 Der Wert der Exporte von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen
belief sich im Jahr 2018 auf 86,5 Milliarden CAD. Die in Kanada ansässigen Unternehmen verfügen über eine außergewöhnliche
Marktabdeckung. Mit seinen vielen Freihandelsabkommen hat Kanada guten Zugang zu Automobilherstellungs- und Verbrauchermärkten
wie die EU, mit welcher Kanada 2017 das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen CETA unterzeichnet hat. Optimistische
Stimmung herrscht bei der Kfz-Teile-Industrie. Vor allem das vor dem Abschluss stehende neue NAFTA Abkommen USMCA wird
durch seine schärferen lokalen Wertschöpfungsbestimmungen die Zulieferbranche in Kanada stimulieren, ist der Präsident des Kfz-Teile-
Verbands APMA, Flavio Volpe, überzeugt.46Außerdem seien der Verband sowie die Provinzregierungen Ontarios und Quebecs in
38
Ontario Ministry of Finance (2019): Ontario Fact Sheet, https://www.fin.gov.on.ca/en/economy/ecupdates/factsheet.html (Zugriff: 12.08.2019).
39
Ebd.
40
Innovation, Science and Economic Development Canada (2017): Automotive Investment Attraction Hub, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-
auto.nsf/vwapj/AIA_eng.pdf/$file/AIA_eng.pdf (Zugriff: 22.09.2019).
41
Réal (Ray) Tanguay, C.M. (2018): Drive to win, Automotive Advisor Report, http://capcinfo.ca/images/PDF/CAPC_Automotive%20Report-en.pdf (Zugriff:
22.09.2019).
42
Government of Canada (2019): Canadian automotive industry, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-auto.nsf/eng/Home (Zugriff: 22.09.2019).
43
Innovation, Science and Economic Development Canada (2017): Automotive Investment Attraction Hub, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-
auto.nsf/vwapj/AIA_eng.pdf/$file/AIA_eng.pdf (Zugriff: 22.09.2019).
44
J.D: Power (2019): New-Vehicle Quality Stalls After Four Years of Improvement, https://www.jdpower.com/business/press-releases/2019-initial-quality-study-
iqs (Zugriff: 22.09.2019).
45
Government of Canada (2019): Canadian automotive industry, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-auto.nsf/eng/Home (Zugriff: 22.09.2019).
46
APMA (2018): U.S. demands more power over auto quotas ahead of USMCA signing, https://apma.ca/u-s-demands-more-power-over-auto-quotas-ahead-of-
usmca-signing/ (Zugriff: 22.09.2019).
17Zielmarktanalyse Kanada 2019
Gesprächen mit französischen und chinesischen Autobauern. Sie hoffen darauf, deren zukünftige Produktionen für den
nordamerikanischen Markt nach Kanada zu locken.47
3.1 Zukunftstechnologien
In den forschungsintensiven Bereichen autonomes Fahren und Connected-Car-Technologien gehört Kanada zu den globalen
Innovationstreibern. Das regulatorische Umfeld begünstigt die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen. Im Februar 2019 erweiterte die
Provinz Ontario ihr Automated Vehicle Program, dass nun Tests neuer Assistenztechnologien auf der Straße zulässt. Konkret dürfen
autonome Fahrzeuge inklusive der SAE Autonomiestufe 3 (SAE, Verband der Automobilingenieure) eingesetzt werden, sobald sie
erwerblich sind. SAE hat das autonome Fahren je nach Automatisierungsgrad in Stufen eingeteilt. Geplant sind zudem Pilotprojekte für
fahrerlose Fahrzeuge und elektronische LKW-Deichseln auf Ontarios Straßen. Von den Initiativen im Bereich autonomes Fahren
verspricht sich die Provinz auch internationale Investitionen und sieht sich in dem Sektor in einer globalen Führungsrolle. 48
Kanadische Unternehmen sind führend bei der Entwicklung von Automobiltechnologien und ziehen große Investitionen in die autonome
und vernetzte Fahrzeugforschung von globalen OEMs wie GM und Ford und Technologieriesen wie Uber, Google und Nvidia, an.49 Das
Wachstum von Kanadas pulsierendem Technologieökosystem wird zunehmend von Kompetenzzentren für künstliche Intelligenz (KI)
getrieben, darunter maschinelles Lernen, Deep Learning, neuronale Netzwerke und Computervision. Die KI-Pioniere Geoffrey Hinton,
Yoshua Bengio und Richard Sutton haben die Disziplin in Kanada stark gefördert und einen Grundstein für das autonome Fahren gelegt.
Da vernetzte und autonome Fahrzeuge zunehmend Realität werden, ist die Verwaltung von Fahrzeugdaten ein wichtiges Element für
einen sicheren und zuverlässigen Transport. Kanada verfügt über die Expertise, um großen Datenmengen zu analysieren, welche von
vernetzten Fahrzeugen generiert werden. Cluster aus akademischen und kommerziellen Quanteninformatik-Zentren, kanadische
Unternehmen und globale OEMs arbeiten zusammen, um riesige Datenmengen zu verarbeiten und die Leistung ganzer
Fahrzeugnetzwerke zu optimieren. Kanadische Unternehmen wie BlackBerry QNX verfügen darüber hinaus über das Know-how, um
diese Daten effektiv zu schützen.
Die Fortschritte bei alternativen Antrieben sorgen dafür, dass Autos der Zukunft sauberer und umweltfreundlicher werden. Unternehmen
in ganz Kanada gestalten diese Technologien mit. Jeffrey Dahns Lithium-Ionen-Energiedichteforschung führte zu einer exklusiven
Forschungspartnerschaft mit Tesla Motors. Die Elektromotoren des Antriebsstrangherstellers TM4 treiben leichte und schwere Fahrzeuge
an. F&E auf dem Gebiet der Wasserstoff-Brennstoffzelle hat eine Reihe von heimischen Unternehmen wie Hydrogenics und Ballard
Power Systems hervorgebracht und gleichzeitig F&E-Investitionen von globalen OEMs (Beispiel Mercedes-Benz Fuel Cell in BC)
angezogen. 50
3.2 Eine Branche im Umbruch
Laut einer kürzlich von KPMG veröffentlichten Umfrage muss die kanadische Automobilindustrie alte Geschäftsmodelle hinterfragen
und eine Führungsrolle bei technologischen Innovationen übernehmen, wenn sie weiterhin ein Akteur in der globalen Automobilindustrie
sein will. "Die Entscheidung von General Motors, sein Werk in Oshawa zu schließen, markiert einen Wendepunkt für die kanadische
Automobilindustrie", sagt Peter Hatges, Partner, nationaler Branchenführer, Automobilmärkte für KPMG in Kanada. 51 Unmittelbare
Sorgen über den Verlust von Arbeitsplätzen und die Auswirkungen auf die Oshawa-Gemeinschaft wandten sich schnell den Fragen nach
dem Gesamtengagement von GM für Kanada und dem Schicksal der kanadischen Automobilindustrie zu. Das Unternehmen behauptete,
es müsse das Werk, zusammen mit mehreren anderen Werken in den Vereinigten Staaten, schließen, da die Nachfrage der Verbraucher
nach den in diesen produzierten Fahrzeugen gering sei. GM-Manager waren der Ansicht, dass die Schließung es dem Unternehmen
ermöglichen würde, sich auf die Zukunft der E-Mobilität, die ökologische Nachhaltigkeit und das vernetzte und autonome Fahren zu
47
GTAI (2019): Branche kompakt: Kanadas Automobilsektor schwächelt, https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-
kompakt/branche-kompakt-kfz-industrie-und-kfz-teile,t=branche-kompakt-kanadas-automobilsektor-schwaechelt,did=2231588.html (Zugriff: 22.09.2019).
48
GTAI (2019): Branche kompakt: Kanadas Automobilsektor schwächelt, https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/Branchen/Branche-
kompakt/branche-kompakt-kfz-industrie-und-kfz-teile,t=branche-kompakt-kanadas-automobilsektor-schwaechelt,did=2231588.html (Zugriff: 22.09.2019).
49
Innovation, Science and Economic Development Canada (2017): Automotive Investment Attraction Hub, https://www.ic.gc.ca/eic/site/auto-
auto.nsf/vwapj/AIA_eng.pdf/$file/AIA_eng.pdf (Zugriff: 22.09.2019).
50 Daimler (2019): https://www.daimler.com/career/about-us/locations/location-detail-page-104512.html (Zugriff: 22.09.2019).
51
Collision Repairmag (2019): https://www.collisionrepairmag.com/news/21486-kpmg-s-take-on-the-future-of-the-canadian-automotive-industry (Zugriff:
24.09.2019).
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