Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG

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Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
Value Experts Vermögensverwaltungs AG                              Juli/2021/Ausgabe   05

Mehrwerte (er)leben
EDITORIAL                                                                     AUSGEZEICHNETER
                                                                              VERMÖGENSVERWALTER

                                                                              VALEXX AG
                                                                              vom Magazin Capital
                                                                              als TOP-Vermögens-
                                                                              verwalter mit vier
                                                                              Sternen ausgezeichnet
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir befinden uns mittlerweile im zweiten Jahr der Corona-Pandemie.
Globale Restriktionen rund um das Virus hemmten in den vergangenen
Monaten die weltweite Wirtschaftsleistung, sorgten global für Verunsiche-     Seit vielen Jahren dürfen
rung und kosteten sowohl wirtschaftliche als auch persönliche Existenzen.
Für das Gesamtjahr 2021 stehen die Zeichen nun jedoch auf Entspannung.
                                                                              wir uns über zahlreiche
Die Fahrt aufnehmende Impfkampagne, sinkende Inzidenzwerte und eine           Auszeichnungen
starke Weltwirtschaft verbreiten wachsende Zuversicht. Die Weltkonjunk-
                                                                              renommierter, unabhängiger
tur ist zur Jahresmitte klar auf Erholungskurs.
Heute, im Jahr unseres 25-jährigen Jubiläums, können wir mit Stolz und        Prüfinstitute freuen.
Recht behaupten, dass wir hervorragend durch diese Krise gekommen sind.       Seit Kurzem sind wir
Unser Wachstum ist ungebrochen und immer mehr Vermögen wird uns
seitens unserer Mandanten anvertraut – ein sehr wertvoller Vertrauens-
                                                                              um eine hochkarätige
beweis, gerade in Krisenzeiten.                                               Ehrung reicher.
Seit Jahresbeginn 2021 konnten wir mit unseren Finanzkonzepten auf-
grund unseres aktiven Managementansatzes, der aktiven Steuerung der
Assetklassen sowie der erfolgreichen Einzeltitelselektion die Erfolge der
vergangenen Jahre weiter übertreffen und belegen hiermit Spitzenplätze
im Branchenvergleich. Damit gehören wir klar zu den Marktführern im
Bereich der vermögensverwaltenden Konzepte. Zahlreiche Auszeichnun-
gen unabhängiger renommierter Prüfinstanzen bescheinigen uns dies.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine erholsame, entspannte
Sommerferienzeit. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie bitte gesund.

Ihr

Mirko Albert
Vorsitzender des Vorstandes
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli / 2021                                                                                                                   2

INHALT

Inhaltsverzeichnis
Editorial – Mirko Albert, Vorsitzender des Vorstandes ........................................................... 1

Ausgezeichneter Vermögensverwalter
„Top-Vermögensverwalter“ vom Magazin Capital                                   ............................................................................   1+3

Elite Report Extra – Vorstand Mirko Albert im Interview
Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis .................................................................................... 4 – 5

Verantwortung übernehmen
Nachhaltigkeit leben – Eine Herzensangelegenheit für die VALEXX AG ....................... 6 – 7

Zuhause für ein lebenswertes Leben
Gnadenhof für Tiere .............................................................................................................. 8 – 9

Ehrenamt
Bürgerstiftung Schaumburg ............................................................................................... 10 – 11

Unsere Berater im Portrait
Rolf A. Bedner ..................................................................................................................... 12 – 13

Ein Bericht vom Gründer selbst
25 Jahre VALEXX AG ....................................................................................................... 14 – 15

Engagement
Familie Rickmann gibt geretteten Tieren ein neues Zuhause .......................................... 16 – 17

Portfoliomanagement
Ausblick auf die Kapitalmärkte ........................................................................................ 18 – 19

Eine Auswahl unserer Auszeichnungen:

                                                                                                     Value Experts
                                                                                                  Vermögensverwaltungs AG

                                                                                                  Vermögensverwaltungs AG
                                                                                                     Value Experts
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  Mai / 2021                                                            3

AUSGEZEICHNETER
ELITE REPORT EXPERTENRAT
                 VERMÖGENSVERWALTER

Beim dritten großen Test für Vermögens-
verwalter des Fachmagazins Capital
in Zusammenarbeit mit dem Münchner
Institut für Vermögensaufbau (IVA) nah-
men im vergangenen Jahr 107 banken-
unabhängige Vermögensverwalter teil.

Was ist das Institut für Vermögensaufbau?
Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) ist eine
bankenunabhängige Gesellschaft zur Förderung
sach- und anlegergerechter Finanzdienstleistungen
für Privatanleger und Investoren in allen Vermö-
genssegmenten. Das IVA analysierte für Capital
mehr als 25.000 reale Kundendepots bei den
Depotbanken V-Bank, DAB BNP Paribas und
Deutsche Bank an vier Quartalsstichtagen von
                                                       Nur die Wenigen, die in allen geprüften Depotklas-
Ende 2019 bis Ende 2020.
                                                       sen mit vier Sternen ausgezeichnet werden, dürfen
Geprüft wurden die Depotklassen „konservativ“          das übergeordnete Siegel „TOP-Vermögensverwal-
(bis 35% Risiko), „ausgewogen“ (bis 65% Risiko)        ter“ führen.
und „chancenorientiert“ (> 65% Risiko).
                                                       Mit dieser wichtigen Auszeichnung manifestiert
                                                       sich einmal mehr die hervorragende Leistung
                                                       unseres Portfoliomanagements. Dessen Team um
In allen drei Depotklassen wurde die
                                                       Herrn Thorsten Bolte sprechen wir hiermit unseren
Value Experts Vermögensverwaltungs AG                  ausdrücklichen Dank und unsere Anerkennung für
mit vier Sternen, dies entspricht der                  diese erstklassige Leistung aus.
Gesamtnote „sehr gut“, ausgezeichnet.
Darüber freuen wir uns sehr.
                                                       Allen Beraterinnen und Beratern des
                                                       Hauses danken wir auf diesem Wege dafür,
Innerhalb der einzelnen Depotklassen gab es je-        dass diese seit vielen Jahren unsere
weils die fünf Unterkategorien „Portfoliostruktur“     Unternehmenswerte leben und für unsere
– „Produktumsetzung“ – „Risikomanagement“ –            Kunden erlebbar machen.
„Kosten“ und „Performance“.                            Denn nur so sind wir nachhaltig – auch in
Innerhalb dieser Unterkategorien konnten wir im        Zukunft – zusammen erfolgreich für unsere
„konservativen“ und „ausgewogenen“ Depot für           Mandanten.
die Kategorie „Portfoliostruktur“ sogar fünf Sterne,
dies entspricht der Gesamtnote „hervorragend“,
erreichen. Fünf Sterne gab es ebenfalls für unsere     Mirko Albert
Performance im „konservativen“ Depot.                  Vorsitzender des Vorstandes
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  DEZEMBER
                                       / 2021 / 2020                                                                                   4

ELITE REPORT EXPERTENRAT
                                  VORSTAND MIRKO ALBERT IM INTERVIEW MIT DEM HANDELSBLATT ELITE REPORT

Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis
Die Value Experts                              als der Wettbewerb, hochindividu-
                                               elle partnerschaftliche Beratung und
Vermögensverwaltungs AG
                                               Betreuung und ein exzellentes
(VALEXX AG) gehört zu                          Preis-Leistungs-Gefüge. Das sind
den ältesten und gleich-                       unsere wichtigsten Erfolgsgaranten.
zeitig modernsten unabhän-                     Wir expandieren dort, wo sich
gigen Vermögensverwaltern                      andere Geldhäuser vermehrt aus
in Deutschland.                                der Fläche zurückziehen. Eine
                                               schöne Bestätigung unseres Werte-
Mit Niederlassungen in Beckum,
                                               systems ist dabei unser stetiger
Berchtesgaden, Bielefeld, Hannover,
                                               Kundenzuwachs. Unsere Unterneh-
Kiel, München und Traunstein
                                               menskultur ist geprägt von einem
arbeitet das Unternehmen seit
                                               sehr offenen Dialog zwischen
einem Vierteljahrhundert partner-
                                               unseren Beratern und ihren Man-
schaftlich für seine Mandanten und
                                               danten. Gegenseitiges Vertrauen
konnte sich als stabiler Qualitäts-
                                               schafft die Basis für jeden ehrlichen    Mirko Albert, Vorsitzender des Vorstands der
führer der Branche etablieren. Wir                                                      Value Experts Vermögensverwaltungs AG
                                               Austausch, der schließlich unseren
haben mit dem Vorstandsvorsitzen-
                                               Kunden echte Mehrwerte liefert und
den Mirko Albert gesprochen.                                                           schaffen. Jede am Kunden inves-
                                               in individuell, auf ihn abgestimmten
                                                                                       tierte Zeit ist wertvoll und wird
Elite Report extra: Herr Albert, wenn          Finanzlösungen mündet.
                                                                                       schließlich von diesem mit seiner
man die Lupe über Ihre Vermögens-
                                               Das Privatvermögen hat unzählige        Treue honoriert. Unsere Kunden
verwaltung hält, fällt das Wachstum
                                               Aspekte, die es richtig zu erfassen     fühlen sich verstanden und durch
ebenso auf wie die kontinuierliche
                                               und aufeinander abzustimmen gilt.       alle Marktphasen hindurch profes-
Zunahme an Kunden. Verraten Sie
                                                                                       sionell begleitet. Am Ende münden
uns Ihr Erfolgsrezept.                         Elite Report extra: Herr Albert,
                                                                                       all diese Faktoren in ein gutes, weit
Mirko Albert: Als Henry Ford im                welche Vorteile bietet die vollum-
                                                                                       besseres Ergebnis. Und darauf
19. Jahrhundert nach seinem                    fängliche und partnerschaftliche
                                                                                       kommt es an.
Erfolgsrezept gefragt wurde, sagte             Betreuung für Ihren Kunden?
er sinngemäß: »Ich versuche, mich              Wie profitiert er?                      Elite Report extra: Auf den Punkt
immer auf den Stuhl meines                     Mirko Albert: Unsere Kunden wün-        gebracht: Wie bringen Sie konkret die
Gegenübers zu setzen und die                   schen sich keine ständig wechseln-      Rationalität und die Emotionalität in
Dinge mit seinen Augen zu sehen.«              den Ansprechpartner, sondern eine       Einklang, um den Kunden nicht mit
Ein konsequentes und kontinuier-               von Vertrauen und Partnerschaft-        Problemen alleine zu lassen?
liches Unternehmenswachstum                    lichkeit geprägte langfristige          Mirko Albert: Wir pflegen stets einen
erreicht man vor allen Dingen durch            Zusammenarbeit. Sie wollen sich         sehr ehrlichen und verlässlichen
zwei Faktoren: Die Basis bilden                und ihre Familie verstanden wissen      Kontakt zu unseren Mandanten.
hochzufriedene Bestandskunden.                 und sich nicht immer neu erklären       Hinter uns liegt ein coronabedingt
Ausgebaut wird dieses durch neue               müssen. Wir verstehen das Vermö-        besonderes Jahr, das teilweise zu
Kunden. Ich bin davon überzeugt,               gen unserer Mandanten stets als         großer Verunsicherung geführt
dass man beides in unserer Branche             deren monetäres Lebenswerk, wel-        hat und viele Fragen aufwarf.
nur durch das nachhaltige Schaffen             ches es zu schützen und zu mehren       In dieser Zeit haben wir unsere
von Mehrwerten erreicht.                       gilt. Unsere Berater verfügen über      Mandanten nachhaltig unterstützt
Zum Glück wird unsere Branche                  höchste fachliche Expertise und         und waren stets für sie da. Diese
immer transparenter und Kunden                 setzen in ihrer Betreuung auf           Präsenz in Krisenzeiten haben
können Leistungen heute sehr viel              Nachhaltigkeit und Kontinuität.         unsere Kunden sehr geschätzt.
besser vergleichen als früher. Und             Sie betreuen ihre Mandanten häufig      Mit unserer ganzheitlichen Betreu-
da testiert man uns in den letzten             schon über Jahrzehnte hinweg.           ung wollen wir auch unserer sozia-
Jahren vermehrt Folgendes: über-               So entstehen werthaltige Verbin-        len Verantwortung dem Kunden als
zeugende, weil bessere Ergebnisse              dungen, die beidseitige Mehrwerte       auch der Gesellschaft gegenüber ge-
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  DEZEMBER
                                       / 2021 / 2020                                                                             5

ELITE REPORT EXPERTENRAT                                                                    tien eine Rolle. Je nach Marktphase
                                                                                            haben wir auch gerade in den letz-
                                                                                            ten Jahren Gold und auch Liquidi-
                                                                                            tätspositionen als Depotstabilisator
                                                                                            gewählt. Mit großem Erfolg. Dabei
                                                                                            steht für uns stets klar Vermögens-
                                                                                            erhalt vor Risiko. Wir wissen: Was
                                                                                            sich in der Vergangenheit bewährt
                                                                                            hat, muss kein Erfolgsgarant der
                                                                                            Zukunft sein. Aufgrund dieser
                                                                                            Ansicht beobachten wir den Markt
                                                                                            und die Anlageklassen sehr genau –
                                                                                            und das täglich.

 Mirko Albert mit einem Teil des Teams der Value Experts Vermögensverwaltungs AG            Corona stellte viele Vermögensver-
                                                                                            walter vor eine Herausforderung.
recht werden. Das heißt, wir unter-                 lich, sich mit dem Thema Sach-          Neben starken Marktverwerfungen
stützen unsere Mandanten selbstver-                 wertanlagen zu beschäftigen. Dass       an der Börse musste trotz Home-
ständlich in allen Vermög-ensfragen,                auf sehr lange Sicht sehr niedrige      office das Portfoliomanagement
wie zum Beispiel der Nachfolge-                     Zinsen vorherrschen werden, führt       jederzeit und durchgängig einsatz-
planung, bei Vorsorgevollmachten                    unserer Ansicht nach dazu, dass         bereit sein und die Erreichbarkeit
oder der Gründung einer Stiftung.                   Qualitätsunternehmen mit soliden        der Berater für unsere Kunden
Da es sich oft um einen emotionalen                 Geschäftsmodellen und intakten          immer gegeben sein. Auch diese
Hintergrund handelt, hören wir hier                 Zukunftsaussichten auch weiter-         Herausforderung haben wir aus
dann ganz besonders hin und finden                  hin erste Wahl sind und langfristig     unserer Sicht erstklassig gemeistert.
gemeinsam gute Lösungen.                            stabilisierend wirken. Dies spricht     Schon deutlich vor Corona war
                                                    für die Anlage in Aktien mit einem      immer sichergestellt, dass unsere
Darüber hinaus ist es uns seit
                                                    aktiven und langfristig werterhalten-   Berater und das Portfoliomanage-
Jahrzehnten ein Herzensanliegen,
                                                    den Investmentansatz.                   ment zu jeder Zeit und von überall
der Gesellschaft etwas zurückzu-
                                                                                            arbeits- und handlungsfähig sind.
geben und soziale Projekte, wie zum                 Die Welt ist im Wandel und Corona
                                                                                            Diese Tatsachen werden auch in
Beispiel die »Julius-Rodenberg-                     hat hier in mancherlei Hinsicht auch
                                                                                            Zukunft dazu führen, dass wir in
Stiftung«, den Verein »Kinder in                    im positiven Sinne beschleunigend
                                                                                            dem anspruchs-vollen Management
Not e.V.«, und verschiedene regio-                  gewirkt. In unseren Vermögensver-
                                                                                            von Privat- und Stiftungsvermögen
nal tätige Hospizdienste zu fördern                 waltungen haben wir sehr früh
                                                                                            erste Wahl sind.
und durch eigenes ehrenamtliches                    diesen Wandel erkannt, permanent
Engagement zu begleiten. In jedem                   die Geschäftsmodelle unserer            Elite Report extra: Wir danken Ihnen
unserer Niederlassungsstandorte                     investierten Unternehmen überprüft      für dieses Gespräch!
wird das Ehrenamt im privaten Be-                   und so für unsere Kunden eine
reich stark gelebt, sei es durch den                zweistellig positive Rendite in         Unser Beraterinnen und Berater
persönlichen Einsatz bei der Berg-                  unserem Aktienmandat auch für           sind an diesen Standorten vor Ort
rettung, den leitenden Dienst bei der               2020 ausweisen können.                  für Sie da: Beckum, Berchtesgaden,
Feuerwehr, das verantwortungsvolle                                                          Bielefeld, Hannover, Kiel,
                                                    Es wird immer Unternehmen geben,        München und Traunstein.
Amt des Ehrenrichters oder die
                                                    die Innovationen vorantreiben, die
wertvolle Arbeit im Hospizdienst.
                                                    sich auf aktuelle Veränderungen
Vielleicht können wir uns auch des-
                                                    einstellen und steigende Aktien-
halb besonders gut in die Anliegen
                                                    kurse an den Märkten präsentieren.
unserer Kunden hineindenken.
                                                    Unsere Aufgabe ist es, genau diese
Elite Report extra: Gehen wir                       Unternehmen zu identifizieren und
von der Betreuungskultur zu den                     unsere Vermögensverwaltungs-
Anlagechancen über. Wie sehen die                   konzepte gut diversifiziert aufzu-
Zukunftsaussichten aus, um ein Pri-                 stellen, gepaart mit einer aktiven
vatvermögen nicht nur zu erhalten,                  Steuerung der Assetklassen. Unser
sondern es auch zu mehren?                          werterhaltender Risikoprozess lässt
Mirko Albert: Vor dem Hintergrund                   die einzelnen Assetklassen zudem
des Vermögenserhalts und der                        atmen. Bei unserer Asset Allokation
Vermögensmehrung ist es unerläss-                   spielen natürlich nicht nur Einzelak-
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  DEZEMBER
                                       / 2021 / 2020                                                                   6

ELITE REPORT EXPERTENRAT
VERANTWORTUNG    FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN

Nachhaltigkeit leben – für die
VALEXX AG ein Herzensanliegen
„Die erste ökologische
Definition von Nachhaltig-
keit stammt aus dem
sogenannten Brundtland-
Bericht aus dem Jahre 1987
und beschreibt eine nach-
haltige Entwicklung als eine
solche, die die Bedürfnisse
der Gegenwart befriedigt,
ohne dabei die Zustände
zukünftiger Generationen
zu beeinträchtigen.
                                               Bedürfnisse benötigen wir wirt-       Regelungen Einzug gehalten haben,
––– Der Bericht betont die
                                               schaftliches Wohlergehen und          haben wir Nachhaltigkeitsthemen
Vernetzung von wirtschaftlichen,
                                               eine solidarische Gesellschaft.       bereits priorisiert. Als VALEXX AG
gesellschaftlichen und ökolo-
                                               Die Auswirkungen des heutigen         möchten wir einen Beitrag leisten zu
gischen Vorgängen und bildete die
                                               Handelns für die Zukunft müssen       einem nachhaltigeren, ressourcen-
Grundlage für das am Erdgipfel
                                               einberechnet werden (inter-           effizienten Wirtschaften mit dem
von Rio de Janeiro 1992 propagierte
                                               generationeller Aspekt), damit        Ziel, insbesondere die Risiken und
Drei-Dimensionen-Konzept.
                                               die künftigen Generationen ihre       Auswirkungen des Klimawandels zu
Das Konzept stützt sich auf die drei
                                               Bedürfnisse auch befriedigen          verringern.
vernetzten Dimensionen Umwelt,
                                               können.
Gesellschaft und Wirtschaft. Damit                                                   Neben der Beachtung von Nachhal-
wird Folgendes zum Ausdruck                    Nachhaltige Entwicklung erfordert     tigkeitszielen in unserer Unterneh-
gebracht: Wirtschaftliche, gesell-             einen langfristigen Strukturwandel    mensorganisation selbst sehen wir es
schaftliche und ökologische                    in unserem Wirtschafts- und           als unsere Aufgabe an, auch unsere
Prozesse sind vernetzt. Das                    Gesellschaftssystem mit dem Ziel,     Kunden in der Ausgestaltung der zu
Handeln öffentlicher wie auch pri-             den Umwelt- und Ressourcen-           uns bestehenden Geschäftsverbin-
vater Akteure darf nicht isoliert und          verbrauch unter Wahrung der           dung für Aspekte der Nachhaltigkeit
eindimensional erfolgen,                       wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit   zu sensibilisieren.
sondern muss den Wechselwirkun-                und des sozialen Zusammenhalts
                                                                                     Im Rahmen der Vermögens-
gen zwischen den drei Dimensionen              auf ein dauerhaft tragbares Niveau
                                                                                     verwaltung (oder Anlageberatung) –
Umwelt, Wirtschaft und                         zu senken.“
                                                                                     nicht aber im Rahmen des
Gesellschaft Rechnung tragen.
                                               Quelle: Brundtland-Bericht 1987,      sogenannten beratungsfreien
                                               Bundesamt für Raumentwicklung         Geschäfts – erfragen wir deren
                                               ARE                                   diesbezügliche Vorstellungen und
Nachhaltige Entwicklung
                                                                                     Wünsche und setzen diese sodann
bedeutet mehr als Umweltschutz.
                                                                                     um.
                                               Für unser Unternehmen ist es eine
                                               große Herzensangelegenheit, diese     Umweltbedingungen, soziale Ver-
Für die Befriedigung unserer                   Nachhaltigkeitskriterien zu beach-    werfungen und / oder eine schlechte
materiellen und immateriellen                  ten. Lange bevor hierzu gesetzliche   Unternehmensführung können
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  DEZEMBER
                                       / 2021 / 2020                                                                     7

ELITE REPORT EXPERTENRAT
VERANTWORTUNG    FÜR ZUKÜNFTIGE GENERATIONEN

in mehrfacher Hinsicht negative                wir uns in der Lage, Investitionsent-   kannte Rating-Agenturen zurück-
Auswirkungen auf den Wert der                  scheidungen (oder Anlageempfehl-        greifen. Die konkreten Einzelheiten
Anlagen und Vermögenswerte und                 ungen) auf umweltbezogene,              ergeben sich aus den individuellen
Vermögenswerte unserer Kunden                  soziale oder unternehmensbezogene       Vereinbarungen.
haben. Man spricht hier von so-                Werte auszurichten. Hierzu
                                                                                       Die unseren Finanzprodukten
genannten Nachhaltigkeitsrisiken.              greifen wir in der Regel auf im
                                                                                       zugrundeliegenden Investitionen
Derartige Risiken lassen sich                  Markt anerkannte Bewertungs-
                                                                                       berücksichtigen nicht die EU-
letztendlich nicht vollständig                 methoden zurück.
                                                                                       Vorgaben für ökologische und
ausschließen. Daher haben wir für
                                               Die Identifikation geeigneter           sozial-nachhaltige Wirtschafts-
die von uns angebotenen Finanz-
                                               Anlagen kann zum einen darin            aktivitäten.
dienstleistungen spezifische Strate-
                                               bestehen, dass wir in Investment-
gien entwickelt, um Nachhaltigkeits-
                                               fonds investieren, deren Anlage-
risiken erkennen und begrenzen
                                               politik bereits mit einem geeigneten    Wenn Sie mehr darüber
zu können.
                                               und anerkannten Nachhaltigkeits-        erfahren möchten, informieren
Wir versuchen, Anlagen in solche               filter zur Reduktion von Nachhaltig-    unsere Beraterinnen und
Unternehmen zu identifizieren und              keitsrisiken ausgestattet ist.          Berater Sie hierzu gern in
möglichst auszuschließen, die ein                                                      einem persönlichen Gespräch.
                                               Für die Produktauswahl in der
erhöhtes Risikopotential aufweisen.
                                               Vermögensverwaltung (bzw. für
Mit spezifischen Ausschlusskriterien           die Empfehlungen in der Anlage-
und Best-in-Class Ansätzen sehen               beratung) können wir auf aner-
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli / 2021                                                                                 8

EIN ZUHAUSE FÜR EIN LEBENSWERTES LEBEN

Gnadenhof für Tiere – aus Klein wird Groß
Seit Kindertagen haben                          Tiere sehr häufig aus höchster Not,     zerhand zum Schlachthof gefahren.
                                                bevor sie ein neues Zuhause auf         Eine Mitarbeiterin der Klinik konn-
sich Anke Kienitz und Uwe                       dem Gnadenhof bekommen – und            te die beiden in letzter Minute vom
Wiechmann getrennt von-                         damit eine Chance auf ein würde-        Schlachter freikaufen und ihnen so
                                                volles Leben.                           ein Rentendasein auf dem Gnaden-
einander mit verschiedenen
                                                                                        hof ermöglichen.
                                                Rentendasein für Theo,
Tieren beschäftigt und diese                    Max und Moritz                          Ein notwendiger Umzug
mit viel persönlicher Hin-                      So wurde beispielsweise das Wild-       Der kleine Garten von Anke Kie-
gabe liebevoll aufgezogen                       schwein „Theo“ aus einem See in         nitz und Uwe Wiechmann wurde
                                                Kaiserslautern vor dem Ertrinken        sehr schnell zu klein für alle tieri-
und gepflegt. Kleintieren                       gerettet. Durch den Sauerstoffver-      schen Bewohner und etwas Größe-
wie Kaninchen bis hin zu                        lust ist es auf einem Auge erblindet    res musste her, sodass sie Anfang
                                                und leidet zudem an Epilepsie. Die      2017 an den Blauen See in Hanno-
Pferden und Nutztieren                          Pferde „Max“ und „Moritz“ wären         ver-Misburg zogen. Ihre Liebe zu
haben sie seit Jahrzehnten                      bei ihrem Vorbesitzer in Bayern fast    Tieren wuchs stetig und viele Tiere
                                                verhungert und wurden in letzter        suchten ein neues Zuhause, sodass
an verschiedenen Orten ein                      Minute mit kaputten Hufen vom           der Tierbestand von Anke Kienitz
liebevolles Zuhause ge-                         örtlichen Tierschutz mit Unterstüt-     und Uwe Wiechmann immer größer
                                                zung des Veterinäramtes aus ihrer       wurde. Viele alte und auch kranke
geben. Privat sowie berufs-                     desolaten Haltung befreit. Sie be-      Tiere zogen ein und die Anfragen
bedingt ging jedoch jeder                       kamen dort so gut wie keine Nah-        über vorrübergehende Tierbetreu-
                                                rung und hatten das Tageslicht über     ungen mehrten sich zusehends.
seine eigenen Wege.                             mehrere Jahre nicht mehr gesehen.       Anfang 2019 gründeten sie offiziell
––– Durch einen Zufall haben sich               Zunächst gab niemand den Beiden         den Gnadenhof und die Tierpension
im Jahr 2016 ihre Wege gekreuzt.                eine Überlebenschance. Mit viel         „Heim für Tiere“.
Fortan haben sie sich zusammen-                 Geduld, Hingabe und gutem Futter
                                                                                        Der Bedarf an Platz für die Tiere
getan und privat einer kleinen                  sind die Beiden inzwischen wieder
                                                                                        stieg erneut, so begannen die Pla-
Nutztiergruppe hobbymäßig ein                   zwei gesunde und fröhliche Pferde
                                                                                        nungen und schließlich der Umzug
schönes und artgerechtes Zuhause                geworden. Die Schafe „Jürgen“
                                                                                        auf ein großes Grundstück. Mitte
geschenkt. Doch nicht nur das: Anke             und „Urmel“ waren Lehrschafe in
                                                                                        2020 begannen die Beiden mit dem
Kienitz und Uwe Wiechmann retten                einer Tierklinik und sollten in Rente
                                                                                        Aufbau des neuen Gnadenhofes.
die ihnen mittlerweile anvertrauten             gehen. Leider wurden sie dafür kur-
                                                                                        Die meisten der betreuten Tiere
                                                                                        konnten bereits umziehen. Der
                                                                                        überwiegende Teil der Gehege ist
                                                                                        ebenfalls fertiggestellt. Die Böden
                                                                                        warten noch auf ihre Bearbeitung.
                                                                                        Mittlerweile ist das „Heim für Tie-
                                                                                        re“ ein richtiger kleiner Gnadenhof
                                                                                        für Nutztiere & Co. sowie eine Tier-
                                                                                        pension geworden. Derzeit wohnen
                                                                                        dort ca. 180 Tiere und haben in
                                                                                        ihrem neuen Zuhause einen Platz
                                                                                        gefunden, um ein lebenswertes
                                                                                        Leben zu führen.
                                                                                        Ponys und Pferde, Schweine und
                                                                                        Ziegen, Schafe, Hühner, Enten,
                                                                                        Gänse sowie Kaninchen, Hunde
                                                                                        und Katzen freuen sich hier über
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli / 2021                                                                                          9

 Mirko Albert überreicht Anke Kienitz die willkommene und benötigte Spende.

liebevolle Zuwendung. Täglich                        Regelmäßig besuchen Tagesmütter,            Betrag ab 5,00 € monatlich wird den
erhalten sie artgerechtes Futter in                  Kindergärten und Schulen den Gna-           Tieren das Leben gerettet und ihnen
einer naturnahen und großzügigen                     denhof mit der Tierpension.                 nachhaltig eine bessere Zukunft
Umgebung. Sie bekommen aus-                                                                      geschenkt. Nach oben hin gibt es für
                                                     Tierpatenschaften retten
reichend Bewegung und Pflege                                                                     die Patenschaften keine Begrenzung.
                                                     Leben und helfen
sowie die nötige tierärztliche Be-                                                               Tierpaten können ihr „Patentier“
treuung. All dies wird mit hohem                     Im Rahmen einer Patenschaft für             stets besuchen, mit Streichelein-
Engagement privat betrieben und                      ein Tier auf dem Gnadenhof können           heiten und Leckereien verwöhnen
ausschließlich von Spenden und                       die verursachten Kosten, die zumeist        und bekommen eine persönliche
Zuwendungen finanziert, staatliche                   von den beiden Betreibern privat            Patenurkunde mit dem Namen des
Förderungen gibt es hier nicht.                      getragen werden müssen, durch               Tieres sowie des Paten ausgestellt.
                                                     Förderer aufgefangen werden, da sie
Besuche von Groß und Klein
                                                     die Kosten für die Versorgung der
Gern kommen Kinder mit ihren                         Tiere und die Tierarztkosten voll-          Wir unterstützen als Unternehmen
Eltern oder Betreuern zu Besuch,                     ständig sichern. Patenschaften sind         ebenfalls sehr gern diese liebevoll
um sich einen näheren Einblick in                    entweder für einen ganz besonderen          und mit hohem Engagement geführte
die Tierhaltung zu verschaffen, die                  Schützling oder für eine Tiergruppe         Tierpension.
Tiere zu betreuen und auch gern                      möglich. Mit einem frei wählbaren
Anke Kienitz und Uwe Wiechmann
in ihrer täglichen Arbeit zu unter-
stützen, mitzuhelfen und so Erfah-
rungen in der Arbeit rund ums Tier
zu sammeln.
Die Kinder, die den Gnadenhof
besuchen, werden dort mit um-                        Besuche für einen kleinen Einblick und Informationen über die Arbeit sind jederzeit
fangreichen Informationen zu den                     möglich: Seckbruchstraße, 30629 Hannover-Misburg, Tel. 0176 81712781
Tieren versorgt und nach Bedarf im                   Anke Kienitz, Projekt Heim für Tiere Gnadenhof & Tierpension
Rahmen ihres Wunsches, ein eigenes                   www.heimfuertiere.com
Haustier zu haben, beraten. Ge-                      Verein zur Hilfe notleidender Tiere e.V., Anke Kienitz & Uwe Wiechmann,
meinsam mit den Kindern erfor-                       Strindbergstraße 15, 30629 Hannover, www.verein-notleidende-tiere.de
schen die Betreiber des Gnadenho-                    Spendenkonto: Commerzbank Hannover
fes alle Aufgaben rund um die Tiere.                 IBAN: DE79 2504 0066 0420 9946 00 BIC: COBADEFFXXX
Mehrwerte (er)leben - VALEXX AG
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  Mai / 2021                                                                                                               10

ELITE REPORT EXPERTENRAT
BÜRGERSTIFTUNG   SCHAUMBURG – EIN PORTAIT

Stiften – weiterdenken
und Zukunft gestalten
                                                                                 jährlich zahlreiche Ausschüt-
Wahres Glück entsteht nicht durch Beschäftigung                                  tungen für viele gemein-
mit sich selbst, sondern durch die Hingabe an ein                                nützige Zwecke vorzuneh-
lebenswertes Ziel.                  (Helen Keller)                               men.

                                                                                 Mit Geld, Zeit oder Ideen,
––– Vor mehr als 20 Jahren begann die Erfolgs-                                   aber auch Stiftungsfonds
geschichte der Bürgerstiftungen in Deutschland.                                  und Treuhandstiftungen
Heute gibt es zwischen Schleswig im Norden und                                   engagieren sich Privatpersonen, Unternehmen oder
Wasserburg im Süden mehr als 400 Stiftungen dieser                               Vereine über die Bürgerstiftung Schaumburg für ihr
Art. Heute sind Bürgerstiftungen ein Erfolgsmodell.                              Gemeinwesen vor Ort. Mit ihr als Partner können
Deutschlandweit sind sie ein verlässlicher Partner für                           Bürgerinnen und Bürger Bleibendes schaffen und ihre
bürgerschaftliches Engagement.                                                   Herzensanliegen dauerhaft verwirklichen. So steht auch
                                                                                 die Bürgerstiftung Schaumburg unter der Leitidee, von
Die Bürgerstiftung Schaumburg wurde am 29. Novem-                                vielen Schultern getragenes bürgerschaftliches Engage-
ber 2004 als gemeinnützige Stiftung von Bürgern für                              ment wirkungsvoll zu unterstützen.
Bürger im Landkreis Schaumburg aus der Taufe
gehoben. Menschen, Landschaften, Bauwerke und Kul-                               Die Bürgerstiftung Schaumburg will dort tätig werden,
tur machen Schaumburg zu einem unverwechselbaren                                 wo Staat, Kommunen und Vereinigungen nicht in der
Zuhause. Ziel der Bürgerstiftung ist es, dieses Zuhause                          Lage sind, sich gesellschaftlicher Herausforderungen
zu bewahren und weiter zu entwickeln.                                            anzunehmen. Sie ist politisch und gesellschaftlich unab-
Die Stifter brachten seinerzeit ein Gründungskapital                             hängig von den Interessen anderer Organisationen und
von rund 200 T€ auf, das bis heute auf über 1.250 T€                             handelt nach den vom Bundesverband deutscher Stiftun-
angewachsen ist. Ergänzend verwaltet die Stiftung im                             gen verabschiedeten „Grundsätzen guter Stiftungspra-
Sinne der Treugeber bzw. Erblasser ergänzend acht                                xis“ und bekennt sich ausdrücklich dazu.
Treuhandstiftungen und zusammen mit diesen ein
gesamtes Stiftungskapital von rund 4,7 Mio. €.                                   Die Bürgerstiftung Schaumburg realisiert ihre satzungs-
Dieses Kapital ermöglicht es der Bürgerstiftung,                                 mäßigen Zwecke durch Förderung von Projekten im

 Dr. Erika Mendoza, Christiane Piehl und VALEXX Vorstand Mirko Albert (Hospizverein) sowie Walter Ostermeier (Bürgerstiftung), Dr. Norbert Jahn (Rotary Club)
 und Andreas Hofmann (Bürgerstiftung) bei der Übergabe der Spende von 7000 Euro des Rotary Clubs und der Bürgerstiftung Schaumburg für die Trauer- und
 Sterbebegleitung an den Hospizverein Schaumburg.
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  Mai / 2021                                                                        11

ELITE REPORT EXPERTENRAT
BÜRGERSTIFTUNG   SCHAUMBURG – EIN PORTAIT

                                                             Jahre einer sich immer noch weiter entwickelnden
                                                             Erfolgsgeschichte des Zusammenhalts zwischen den
                                                             Generationen.“ So aus der Rede der Schirmherrin
                                                             Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum 10. Jubiläum
                                                             der Generationsbrücke Deutschland am 21. Mai 2019
                                                             in Berlin.
                                                            • Unterstützung lokaler kultureller und sozialer Einrich-
                                                               tungen, wie z.B. mit den ausgesprochen erfolgreichen
                                                               „Konzerten vor den Fenstern“. Cameron Carpenter, ein
                                                               Weltstar unter den klassischen Organisten, musizierte
                                                               im Juli 2020 auf Einladung der Bürgerstiftung Schaum-
                                                               burg vor fünf Seniorenheimen im Schaumburger Land
                                                               mit seiner auf einen LKW montierten Orgel. Sein Ziel:
Landkreis Schaumburg z. B. im Bereich Bildung und Er-
                                                               all jenen Ermutigung und Aufheiterung zu spenden,
ziehung oder Jugend- und Altenhilfe und ist damit aktiv
                                                               die am meisten unter der Corona-bedingten Kontakt-
für das Gemeinwohl vor Ort tätig. So zum Beispiel:
                                                               sperre leiden: alten und kranken Menschen.
• das internationale Kulturfest „Bad Nenndorf ist bunt“
                                                            Mit Spenden und Zustiftungen, oder im Rahmen einer
• „Zusammen leben lernen“- Woche der Begegnung
                                                            Treuhandstiftung kann man diese Arbeit finanziell unter-
   mit geflüchteten Menschen
                                                            stützen und den Zusammenhalt der Menschen fördern.
• Förderung der Hospiz- und Palliativarbeit des Hospiz-    Die Bürgerstiftung Schaumburg verbessert die Lebens-
   und Palliativnetzwerks Schaumburg                        qualität vor Ort. Diese Unmittelbarkeit können nur
                                                            Bürgerstiftungen als Stiftungen von Bürgern für Bür-
• Unterstützung des Kinderschutzbund bei der Einrich-
                                                            ger in unvergleichbarer Weise realisieren: Kinder- und
   tung und Fortführung von Kindertrauergruppen und
                                                            Jugendförderung, die bessere Integration behinderter
   bei Kursen für besonders belastete Eltern
                                                            und benachteiligter Menschen, sowie die Förderung
• Antisemitismus heute –                                   anderer gemeinnütziger Zwecke im Bereich Erziehung
  Die Würde des Menschen ist unantastbar                    und Bildung. Die Bürgerstiftung Schaumburg stärkt den
                                                            Zusammenhalt im Landkreis Schaumburg.
• Schreibwettbewerb „Gegen das Vergessen –
   für Menschenrechte“
                                                                                   Zum siebten Mal in Folge wurde
• verschiedene Schulen mit vielen besonderen,                                     der Bürgerstiftung Schaumburg
   teils herausragenden Projektzielen u. v. a. m.                                  wiederholt das Gütesiegel des
                                                                                   Bundesverbands Deutscher
Neben der Projektförderung Dritter werden auch eigene
                                                                                   Stiftungen für Bürgerstiftungen
Projektideen entwickelt und umgesetzt wie:
                                                                                   verliehen, zuletzt Ende des Jahres
• die Leselust Schaumburg mit über 100 Lesepatinnen                               2020 für weitere drei Jahre bis
   und Lesepaten. Seit über zehn Jahren unterstützen sie                           Ende 2023.
   Kinder beim Lesen und Lesenlernen in Kindergärten
   und Grundschulen.                                        Bürgerstiftung Schaumburg
                                                            Schloßplatz 5, 31675 Bückeburg, Tel. 05722 – 890 7063
• die Kommunikationsplattform für Arbeitssuchende
                                                            Bürozeiten: montags bis freitags 09.00 bis 12.00 Uhr
   und Unternehmer Dialog bringt Beschäftigung; inzwi-      info@buergerstiftung-schaumburg.de
   schen von der „SIGA eG“ (Schaumburger Initiative         www.buergerstiftung-schaumburg.de
   gegen Arbeitslosigkeit eG) fortgeführt
                                                            Sparkasse Schaumburg
• zahlreiche Schul-Förderwettbewerbe                       IBAN DE91255514800320917917,
                                                            BIC: NOLADE21SHG
• die Generationsbrücke Deutschland in Schaumburg,
   seit nun bereits fast fünf Jahren strukturierte Begeg-   Volksbank Hameln-Stadthagen
   nungen zwischen Jung und Alt. „Die Generations-          IBAN: DE15254621600870800200
   brücke Deutschland bringt wie kaum ein anderes           BIC: GENODEF1HMP
   Projekt auf schöne, nachhaltige und kompetente Weise     Volksbank in Schaumburg,
   alte Menschen und Kinder zusammen. Zehn Jahre            IBAN: DE28255914130071455000
   Generationsbrücke (in Deutschland) – das sind zehn       BIC: GENODEF1BCK
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli
                                  Mai / 2021                                                                                                                  12

ELITE REPORT
UNSERE  BERATER
             EXPERTENRAT
                IM PORTRAIT

Rolf A. Bedner – Leiter unserer Niederlassung Bielefeld
Welcher rote Faden zieht sich durch                                              Funktion im In-
                                                                                 und Ausland für
die eindrucksvolle Karriere unseres
                                                                                 das größte
Bielefelder Niederlassungsleiters,                                               deutsche Kredit-
                                                                                 institut. Während
Rolf A. Bedner, und verbindet sein
                                                                                 dieser Zeit führte
jahrzehntelanges Wirken im nationalen                                            ihn seine Tätigkeit
                                                                                 unter anderem
und internationalen Bankgeschäft mit
                                                                                 nach New York,
seiner Passion zur Fliegerei?                                                    New Orleans und
                                                                                 nach Tokio. An-
                                                                                 fang der 1990er-
„Ich habe mein Leben lang stets
                                                                                 Jahre kehrte Rolf
Verantwortung übernommen,“ so                                                    A. Bedner zur
                                                                                 Bielefelder
beschreibt Bedner rückblickend die                                                                   Ein Leben in Verantwortung: Rolf A. Bedner.
                                                                                 Niederlassung der
vergangenen Jahrzehnte.                                                          Deutschen Bank
                                                                                 zurück und übernahm dort als Direktor die Leitung des
                                                                                 Wertpapiergeschäftes.
Denke immer einen Schritt voraus
Ein Leitsatz der Fliegerei lautet: „Stay ahead of the                            In dieser Zeit kreuzte sich Bedners Weg mit dem
Aircraft.“ Übersetzt heißt dies: „Denke immer einen                              des heutigen Vorstandschefs der Deutschen Bank AG,
Schritt voraus.“ Im Kern bedeutet das, zu agieren,                               Christian Sewing, der unter den Fittichen von Rolf
statt zu reagieren. Dass er diese Kunst beherrscht,                              Bedner Anfang der 1990er-Jahre als Auszubildender
hat Rolf Bedner stets nachhaltig bewiesen.                                       in Bielefeld seine Banklaufbahn begann.

Sein berufliches Tun ist seit jeher der Betreuung                                Für Rolf Bedner selbst folgte 1995 ein weiterer
höchst vermögender Mandanten gewidmet.                                           Karriereschritt, als er neben der Leitung für
Im Jahr 1975 schloss Bedner seine Bankausbildung                                 Fonds- und Vermögensverwaltung in Bielefeld
bei der Deutschen Bank AG in Bielefeld ab und                                    ebenfalls die Gebietsdirektion Private Banking für
wirkte bereits in den 1980er-Jahren in leitender                                 gesamt Ostwestfalen-Lippe übernahm.

 Leidenschaftlicher Flieger: Rolf A. Bedner im Cockpit seiner Piper Archer 28.    Immer auf das Ziel fokussiert – nicht nur beim Landeanflug auf Stockholm.
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli / 2021                                                                                           13

UNSERE BERATER IM PORTRAIT

In den Folgejahren 1997 – 2002 war Bedner Mitglied
der Direktion Nordwest der Deutschen Bank AG.
Seine Mitgliedschaft in zahlreichen Anlage-
und Produktausschüssen zu Spezialfonds und
Unternehmen in der Region Ostwestfalen-Lippe
 ergänzten sein berufliches Wirken.

Als Referent leitete Rolf Bedner bankintern
zahlreiche Seminare und war darüber hinaus
jahrelang als Dozent an der Bankakademie, der
heutigen Frankfurt School of Finance and
Management, in Paderborn, Münster
und Bielefeld aktiv. Bis Juli 2003 führte er
das Team der UBS in Bielefeld und übernahm
Mitte 2003 die Niederlassungsleitung der Credit
Suisse AG in Münster.
                                                              Rolf A. Bedner bei den Kinderrundflugtagen des Bielefelder Flugvereins.
Hier unterstützte er maßgeblich den Aufbau des
Bielefelder Standortes. Rolf A. Bedner wurde im
Jahr 2008 schließlich zum Direktor und                       mit seiner Piper Archer 28, einem Viersitzer,
stellvertretenden Leiter der gesamten Region West            seine Lieblingsziele in Schweden, Dänemark,
ernannt. Stets fungierte er mit seinen Teams versiert        den Niederlanden und Großbritannien an.
für hochvermögende Kunden.                                   Ein sonniges Wochenende auf seiner Lieblingsinsel
                                                             Norderney gemeinsam mit seiner Ehefrau sowie
                                                             ein spontaner Kurztrip nach London – vom Bielefelder
Verantwortung in vielen Lebensbereichen
                                                             Flugplatz aus startet Bedner jährlich zu 50 – 60 Stunden
Verantwortungsvoll ist Bedner auch an anderer                über den Wolken.
Stelle tätig. So wurde er vor dem 10. Senat des
Finanzgerichts Münster im Januar 2014 zum
                                                             Unvergessliche Erlebnisse schenken
Ehrenrichter vereidigt.
                                                             Diese besonderen und unvergesslichen Erlebnisse
Am 1. Juli 2018 übernahm Rolf A. Bedner die                  auch Kindern zu ermöglichen ist ihm seit vielen
Leitung unserer Niederlassung Bielefeld und zog              Jahren ein Herzensanliegen.
mit seinem Team in die neuen Räumlichkeiten
                                                             So fliegt Rolf Bedner jedes Jahr im Rahmen
der Villa Dornbusch. Seitdem wächst das
                                                             der Kinderrundflugtage des Bielefelder Flugvereins
Beraterteam um Bedner stetig auf mittlerweile
                                                             an einem Wochenende mit Kindern und ihren Eltern.
sechs Beraterinnen und Berater und zwei
Assistenzen.                                                 Zu dieser beliebten Veranstaltung lädt der
                                                             Flugverein ebenfalls Kinder und Jugendliche mit
Verantwortung auf anderer, gleichwohl „höchster“             speziellen gesundheitlichen Einschränkungen,
Ebene übernimmt Rolf Bedner leidenschaftlich                 wie beispielsweise Bewohner der „v. Bodelschwingh-
gern in der Luft. Seit 10 Jahren und nach                    schen Stiftungen Bethel“ und weiterer wohltätiger
mittlerweile rund 600 Flugstunden steuert Bedner             regionaler Organisationen, ein.

Rolf A. Bedner hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Ehefrau in Bielefeld.

Neben seiner Leidenschaft zur Fliegerei liebt er die Entspannung auf dem Golfplatz, kulinarische Genüsse sowie
Fernreisen, Schwimmen und ausgedehnte Motorradtouren mit seiner BMW 1200.
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — juli
                                  DEZEMBER
                                       / 2021 / 2020                                                                       14

ELITE
EIN BERICHT
      REPORTVOM
             EXPERTENRAT
                GRÜNDER SELBST

Wie unsere Erfolgsgeschichte begann
Vor mehr als 25 Jahren                                                                   zufriedenheit wurde zum höchsten
                                                                                         Gut der neuen zukunftsorientierten
hatten der Vorstand der                                                                  Vermögensverwaltungsgesellschaft.
größten Volksbank im                                                                     Sie erhielt aufgrund ihrer
                                                                                         exzellenten und zuverlässigen
westfälischen Kreis                                                                      Unternehmensführung problem-
Warendorf, Dieter Ritter                                                                 los alle notwendigen rechtlichen
                                                                                         Genehmigungen, einschließlich der
und Wilhelm Rickmann,                                                                    damals sehr schwer zu erhaltenden
der vormals langjährig bei                                                               Genehmigung zur Tätigkeit der
                                                                                         Portfolioverwaltung durch die
drei verschiedenen Volks-                                                                BaFin, der Bundesanstalt für
banken tätig war, zuletzt als                                                            Finanzdienstleistungsaufsicht.
                                                                                         Somit wurde die spätere
Generalbevollmächtigter                                                                  VALEXX AG sehr früh zum
bzw. Direktor, eine damals                                                               Finanzdienstleistungsinstitut
                                                                                         gemäß den Vorschriften des
zukunftsweisende Idee:                          Niederlassung der VALEXX AG in Beckum.
                                                                                         Kreditwesengesetzes.
die Gründung einer                             hängige VB Tochtergesellschaft,           In wenigen Jahren zu
vollkommen banken-                             die Volksbank Vermögensverwal-            einem ernstzunehmenden
                                               tungs GmbH, die heutige Value             Wettbewerber
unabhängigen Vermögens-                        Experts Vermögenswaltungs AG
                                                                                         Alle anfänglichen Skeptiker,
verwaltungsgesellschaft.                       (VALEXX AG).
                                                                                         ob aus dem Volksbanken- und
                                               Die Volksbank Vermögensverwal-            Sparkassenumfeld oder den
––– Die Wünsche und Bedürfnisse
                                               tungs GmbH wurde als 2. Vermö-            Verbänden, wurden eines
der zahlreichen vermögenden und
                                               gensverwaltungsgesellschaft aller         Besseren belehrt: Die seinerzeitige
anspruchsvollen Mandanten und
                                               Volksbanken im Gebiet der Bundes-         Volksbank Vermögensverwaltungs
Wunschkunden konnten durch die
                                               republik Deutschland gegründet.           GmbH entwickelte sich von einem
eingeschränkten Wege und Möglich-
                                               Ihr allein vertretungsberechtigter        kleinen Pflänzchen zu einem
keiten der etablierten Banken nicht
                                               Geschäftsführer wurde Wilhelm             attraktiven und verlässlichen
mehr bzw. zunehmend nur noch un-
                                               Rickmann aus Ahlen. Wenige Jahre          Partner für anspruchsvolle und
zureichend erfüllt werden. Es fehlte
                                               zuvor war die G+H Vermögensver-           vermögende Mandanten.
eine unabhängige und ausschließlich
                                               waltungs GmbH als erster Vermö-
auf die Bedürfnisse der besonders                                                        Die Mitarbeiteranzahl wuchs schnell
                                               gensverwalter im deutschen Volks-
anspruchsvollen Mandanten zuge-                                                          auf rund 10 Personen an und die
                                               bankenbereich durch die Volksbank
schnittene Vermögensbetreuung.                                                           Vermögensverwaltungsgesellschaft
                                               Stormarn (Hamburg) gegründet
                                                                                         erwarb aufgrund der erstklassigen
Den Wünschen der                               worden.
                                                                                         Ausbildung ihrer Mitarbeiter sowie
Kunden gerecht werden
                                               Die VALEXX AG fokussierte sich            der ausschließlich kundenorientier-
Entgegen aller warnenden Stimmen               von Anfang an darauf, die Unab-           ten Beratung einen ausgezeichneten
aus dem Bankenumfeld entschlos-                hängigkeit und die ausschließliche        Ruf bei ihren Kunden und
sen sich Rickmann und Ritter                   Ausrichtung auf die Kundenbedürf-         Geschäftsfreunden. Nach nur weni-
bereits damals, den Wünschen der               nisse in der Geschäftsphilosophie         gen Jahren war ein ernstzunehmen-
Kunden und Wunschkunden voll-                  zu verankern. Damit konnte sie            der Wettbewerber mit glänzender
umfänglich gerecht zu werden und               sich gegenüber der Konkurrenz             Entwicklung und hervorragenden
gründeten im Jahr 1996 eine unab-              am Markt abgrenzen. Die Kunden-           Zukunftsaussichten entstanden.
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — juli / 2021                                                                               15

EIN BERICHT VOM GRÜNDER SELBST

Neuer Name als Zeichen                          ein Gewinn für Mitarbeiter und          durch die hohe Anzahl zufriedener
der Unabhängigkeit                              Kunden.                                 und treuer Mandanten als auch
                                                                                        durch stetig zunehmende Ver-
Am 08. August 2006 erhielt die                  Ein richtungsweisendes Jahr
                                                                                        mögenswerte, die uns anvertraut
Volksbank Vermögensverwaltungs
                                                Im Jahr 2011 gelang es Wilhelm          werden, ausgezeichnet belegen. Die
GmbH eine neue Rechtsform und
                                                Rickmann, Herrn Mirko Albert, der       bereits vor 25 Jahren ausgesproche-
einen neuen Namen, mit dem auch
                                                zu diesem Zeitpunkt selbst auf eine     ne und manifestierte Firmenphilo-
die völlige Unabhängigkeit und die
                                                jahrzehntelange Historie als Füh-       sophie, ausschließlich den Kun-
kundenorientierte Ausrichtung zum
                                                rungskraft deutscher Großbanken         denwünschen gerecht zu werden,
Ausdruck gebracht wurde. Sie trägt
                                                zurückblicken konnte, für die Werte     mündete im Jahre 2017 in unsere
seit diesem Zeitpunkt den Namen
                                                und Maxime der VALEXX AG zu             nachstehende Leistungs- und Werte-
Value Experts Vermögensverwal-
                                                begeistern und als Generalbevoll-       garantie für alle Mandanten unseres
tungs AG, kurz VALEXX AG.
                                                mächtigten für das Unternehmen zu       Hauses. Die Maxime all unseren
Aus dem Geschäftsführer Wilhelm
                                                gewinnen. Nach kurzer Zeit wurde        Handelns lautet seit Jahrzehnten:
Rickmann wurde fortan der Vor-
                                                Albert vom amtierenden Aufsichts-
standsvorsitzende. Auf Grund einer
                                                rat am 03. September 2012 zum
aktuellen Finanzierungsauflage des                                                      Wir betreuen unsere Kunden
                                                Mitglied des Vorstandes der Value
Verbandes entschied die Eigen-                                                          fair und partnerschaftlich.
                                                Experts Vermögensverwaltungs AG
tümervolksbank, ihre Beteiligung                                                        Wir arbeiten unabhänging
                                                (VALEXX AG) berufen.
zu privatisieren. Somit erhielt der                                                     und professionell.
Vorstandsvorsitzende Rickmann,                  Mirko Albert betreibt seit diesem       Wir legen großen Wert auf
neben besonderen ausgewählten                   Tage sehr aktiv und äußerst             Verständlichkeit und absolute
Mandanten, die Möglichkeit, sich                erfolgreich die personelle und stra-    Transparenz.
maßgeblich an der VALEXX AG zu                  tegische Weiterentwicklung der          Ausschließlich der Mehrwert unserer
beteiligen.                                     VALEXX AG. Aus gesundheit-              Kunden bestimmt unser Handeln.
                                                lichen Gründen zog sich Wilhelm
Vor dem Hintergrund der nach-
                                                Rickmann zum Ende des Jahres
haltig positiven Wachstumsentwick-                                                      Anlässlich unseres 25-jährigen
                                                2012 aus dem Vorstand der Gesell-
lung verlegte die VALEXX AG im                                                          Firmenjubiläums finden an allen
                                                schaft zurück. Mirko Albert wurde
Jahr 2010 ihren Hauptsitz von Ahlen                                                     Niederlassungsstandorten hoch-
                                                Vorstandsvorsitzender und führt
in die frühere Kreisstadt Beckum.                                                       karätige Kundenempfänge statt. So
                                                seit diesem Tage die VALEXX AG.
Die Räumlichkeiten waren dort                                                           laden wir sehr herzlich zum Tag der
                                                Seinem Wirken ist es zu verdanken,
nicht nur erheblich größer, sondern                                                     offenen Tür am 25. August 2021 ab
                                                dass die heutige VALEXX AG nicht
auch wesentlich verkehrsgünstiger                                                       13.30 Uhr in unsere Niederlassung
                                                nur in Beckum, sondern mittlerweile
gelegen und diskreter zu erreichen –                                                    Beckum ein. Im Rahmen der Kieler
                                                auch in Bielefeld, Hannover, Mün-
                                                                                        Woche im September freuen wir
                                                chen, Traunstein und Kiel zuhause
                                                                                        uns auf einen unvergesslichen Tag
                                                ist. Seit Ende 2017 ist eine große in
                                                                                        auf einem Segelschiff auf der Kieler
                                                einer Landeshauptstadt beheimatete
                                                                                        Förde. Hochkarätige Kapitalmarkt-
                                                Volksbank wesentlicher Aktionär
                                                                                        vorträge gespickt mit Kunst und Ku-
                                                der VALEXX AG. Unternehmens-
                                                                                        linarik werden Sie im kommenden
                                                gründer Wilhelm Rickmann, der
                                                                                        Herbst in Hannover, Bielefeld, Kiel,
                                                im Jahr 2020 auf eine 50-jährige
                                                                                        Hamburg und auf dem malerischen
                                                Tätigkeit als Berater am Kunden
                                                                                        Gut Ising am Chiemsee begeistern.
                                                zurückblicken durfte, unterstützt
                                                auch nach 25 Jahren VALEXX AG
                                                                                        Wir freuen uns sehr auf den
                                                diese weiterhin aktiv als Berater
                                                                                        weiteren Kontakt mit Ihnen und
                                                und stellvertretender Aufsichtsrats-
                                                                                        danken Ihnen von Herzen für
                                                vorsitzender.
                                                                                        Ihre langjährige, vertrauensvolle
                                                                                        Zusammenarbeit.
                                                Wir leben unsere
                                                Firmenphilosopie
                                                                                        Wilhelm Rickmann
 Wilhelm Rickmann, Gründungsvorstand            Der nachhaltige Erfolg der              Gründungsvorstand und Aufsichtsrat
 und Aufsichtsrat der VALEXX AG.
                                                VALEXX AG lässt sich sowohl             der VALEXX AG
„Ein Hof ohne Leben ist wie
ein Erdbeerkuchen ohne Sahne.“
                                                 Elisabeth Rickmann

Familie Rickmann gibt geretteten Tieren
in Oelde ein neues Zuhause.

Lange hatte sich Elisabeth Rickmann, lang-                   „Ein Hof ohne Leben ist wie ein Erdbeerkuchen ohne
jährige Aufsichtsrätin der VALEXX AG                         Sahne,“ sagt Elisabeth Rickmann, für die es ein großes
                                                             Herzensanliegen ist, dass dem schönen elterlichen Hof
und Ehefrau des Unternehmensgründers
                                                             bald wieder neues Leben eingehaucht wird und dass sie
und Aufsichtsrates Wilhelm Rickmann,                         den engagierten Betreuern helfen kann.
über die Zukunft ihres elterlichen Hofes in
Oelde-Sünninghausen Gedanken gemacht.

Ihre 90-jährige Mutter Gertrud Linnemann, die den Hof
bis ins hohe Alter selbst bewirtschaftete, lebt inzwischen
in einem Seniorenzentrum. Der rund 54 Hektar große
Hof drohte zu verwaisen. „Sie hat ihn lange in Schuss
gehalten, trotz ihres hohen Alters,“ sagt Elisabeth Rick-
mann über ihre Mutter. „Jedoch irgendwann ging es
nicht mehr. Sie sagte zu mir: „Mach etwas aus dem Hof,
er soll nicht leer stehen.“

„Tierisches Glück“ –
Zuhause gesucht, Zuhause gefunden
Aus der Zeitung erfuhr Frau Rickmann, selbst leiden-
schaftliche Tierliebhaberin, dass der Tierschutzverein
und Lebenshof „Tierisches Glück“ aus Rietberg, für
seine 41 Schützlinge dringend ein neues Zuhause suche,
da der dortige Pachtvertrag ausliefe.
Nach einigen Treffen und Gesprächen mit den Vereins-
vertretern war klar, dass Familie Rickmann den Hof für
den Tierschutzverein und dessen Lebenshof zur Ver-
fügung stellen möchte – für eine symbolische Pacht von        Gertrud Linnemann auf ihrem Hof, den sie bis ins hohe Alter
                                                              bewohnte und bewirtschaftete.
einem Euro.
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli / 2021                                                                                     17

ENGAGEMENT

Mehr als 40 Tiere ziehen um                                             Verein für eine vegane Lebensweise ein. „Wir wollen
                                                                        die Menschen weiter über Tierwohl aufklären,“ erklärt
Carolin Striewisch vom Verein „Tierisches Glück“ ist
                                                                        Daniel Lütke-Zurtelge vom Tierschutzverein, der kom-
Familie Rickmann außerordentlich dankbar: „Das ist ein
                                                                        plett ehrenamtlich arbeitet und sich ausschließlich über
absoluter Glücksfall für uns und unsere Tiere. Nicht nur
                                                                        Spenden finanziert.
unsere bisher 41 Tiere vom Hof Rietberg finden bald in
Oelde-Sünninghausen ein neues Zuhause, wir können                       „Wir sind weiterhin für jede Hilfe dankbar,“ sagt
uns sogar noch vergrößern und weitere Tiere retten.“                    Lütke-Zurtelge und fügt an: „Sowohl finanziell als auch
Bis jetzt leben neben Kühen, Schweinen, Pferden, Zie-                   für tatkräftige Unterstützung bei den Umbauarbeiten
gen und Geflügel auch Waschbären auf dem Lebenshof                      am Hof.“
„Tierisches Glück“.
                                                                        Wilhelm Rickmann, Ehemann von Hofbesitzerin
Für Carolin Striewisch ist es wie ein kleines Wunder,                   Elisabeth Rickmann, kündigte bei der Vertragsunter-
dass Elisabeth Rickmann dem Verein ihren Hof angebo-                    schrift zur Hofpacht an, dass der von ihm vor 25 Jahren
ten hat: „Wir können insgesamt eine Fläche von 2 Hek-                   gegründete Vermögensverwalter, VALEXX AG, eine
tar – mit der Hofstelle – nutzen. Ställe sind bereits da,               große Spende an den Verein „Tierisches Glück“ plane.
sie müssen nur umgebaut werden. Unser größtes Projekt
                                                                        Wir werden weiter in dieser Sache berichten.
wird das Waschbärgehege sein, das wir bauen wollen.“
Der Umbau der Ställe sei für den Sommer geplant, der
Umzug der Tiere für den Herbst.
                                                                        Kontakt: Carolin Striewisch
Ort für Begegnung und Information                                       Tel. 0179 6369423, tierisches-glueck@gmail.com
Auf dem Hof Linnemann soll nach dem Umzug im                            Spendenkonto: Lebenshof Tierisches Glück e. V.
Herbst ein wertvoller Begegnungsort für Menschen und                    Volksbank Gütersloh-Bielefeld eG
Tiere entstehen.                                                        IBAN: DE96 4786 0125 0503 0410 00
Die Tiere sollen besucht werden können und es seien                     BIC: GENODEM1GTL
Aktionen für Kinder geplant. Ebenso setze sich der

 Der alte Speicher – zukünftiges Zuhause der Waschbären und Schweine.    Elisabeth Rickmann mit ihrer Mutter Gertrud Linnemann.
VALEXX AG — MEHRWERTE (ER)LEBEN — Juli / 2021                                                                  18

PORTFOLIOMANAGEMENT

Ausblick auf die Kapitalmärkte
Die fortschreitenden Impfungen, die stu-                 Die Aussichten für Aktien bleiben somit dank der
                                                         vorerst sehr expansiven Geldpolitik und der hohen
fenweisen Aufhebungen der Lockdown-
                                                         Gewinnerwartungen in den kommenden Quartalen
Maßnahmen, die andauernden fiskalischen                  noch recht günstig. Die bestehenden hohen Gewinn-
                                                         erwartungen könnten perspektivisch sogar noch
und monetären Impulse sowie die Tatsa-
                                                         übertroffen werden, denn in den USA werden die
che, dass die Verbraucher mittlerweile viel              fiskalischen Impulse bereits weiter ausgeweitet.
                                                         Viele Unternehmen haben dort im vergangenen Jahr
Geld auf die hohe Kante gelegt haben und
                                                         Einsparungen durchführen können, wodurch sich ein
baldmöglichst zum (großen) Teil ausgeben                 höherer Umsatz nun noch eher in höheren Gewinnen
                                                         niederschlagen dürfte. In den USA wurden zudem
wollen, werden die Wirtschaft schwungvoll
                                                         bereits Schecks in Höhe von 1.400,00 USD an jeden
expandieren lassen. Mit Einschränkungen                  US-Bürger verschickt, der weniger als 80.000,00 USD
                                                         Jahreseinkommen hat. Dieser Konjunkturimpuls für
gilt dies auch für Europa und somit eben-
                                                         die privaten Haushalte dürfte den Konsum weiter
falls für Deutschland. Die Kapitalmärkte                 anfachen.
antizipieren dies bereits mit deutlich
                                                         Aber die Nervosität wird weiterhin auf einem hohen
ansteigenden Aktienkursen. Der DAX                       Niveau bleiben. Es ist möglich, dass vor allem schnelle
                                                         Schübe der Anleiherenditen Aktienanleger verunsichern
steuert zum Ende des 1. Halbjahres 2021
                                                         könnten. Insbesondere, wenn sich dies über die Real-
die Marke von 16.000 Punkten an.                         renditen und nicht über die Inflationserwartungen
                                                         manifestieren sollte.
Aber die Inflation dürfte in den nächsten Quartalen
ebenfalls in die Höhe gehen, denn besonders              Die Leidtragenden solcher Schübe sind die klassischen
Dienstleistungen werden weit stärker nachgefragt.        defensiven Sektoren wie Versorger, Gesundheit sowie
Ihr Angebot konnte während der Coronakrise jedoch        nicht-zyklischer Konsum. Aber auch Wachstumswerte,
kaum ausgeweitet werden. Vielmehr kam es hier zu         insbesondere, wenn sie derzeit noch Verluste schreiben,
einer Verknappung.                                       dürften darunter leiden.

Grundlage dieser Entwicklung ist neben den enormen
Konjunkturpaketen, allen voran die USA mit 1,9 Billion
USD und der Aussicht auf mehr Infrastrukturmaßnah-
men, die Erwartung einer anziehenden Inflation.
So sind neben den Containerraten auch viele Rohstoff-
preise massiv angestiegen. Dies führte in den letzten
Wochen dazu, dass die Rendite der 10-jährigen
US-Staatsanleihen zeitweise auf über 1,7% p.a.
angestiegen ist. Etwa 1% p.a. höher als noch kurz vor
der US-Wahl im vergangenen Herbst.

Die Bedenken wegen der höheren Langfristzinsen
führten aber bislang nur zu einer Rotation aus
Technologie-Aktien heraus in zyklische Aktien und
Bankwerte, da diese von höheren Langfristzinsen
profitieren. Gewinner dieser Entwicklung waren
vor allem Value-Aktien, also günstig bewertete Aktien,
die zudem ebenfalls von den Konjunkturmaßnahmen
profitieren sollten.
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