PRIVATKUNDENBANK 2018 - Akademie Bayerischer Genossenschaften
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ABG und ADG – Gemeinsam für Ihren Erfolg PRIVATKUNDENBANK 2018 Weiterbildungsangebote rund um das Privatkundengeschäft, inklusive Sachkundeanforde- rungen, die Vermögensberatung, das Generationenmanagement und die Vermögensvorsorge sowie die Immobilienfinanzierung, -vermittlung und -vermarktung Berufsstart Programme Studiengänge BankColleg Weiterbildung Vorstand Aufsichtsrat
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Die Herausforderungen der weiter zunehmenden regulatorischen Anforderungen durch beispielsweise MiFID II
sowie der steigenden Kostendruck aufgrund des Niedrigzinsumfeldes sind die aktuell bestimmenden Themen
der Bankenbranche. Zusätzlich muss sich die gesamte Finanzindustrie in den kommenden Jahren den
Herausforderungen der Digitalisierung stellen und versuchen, die daraus entstehenden Möglichkeiten
bestmöglich für sich zu nutzen. Obwohl die Veränderungen teilweise noch weit entfernt erscheinen, ist es an
der Zeit zu handeln und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Neben der grundsätzlichen Frage nach der Rolle von Banken in digitalen Ökosystemen gilt es vor allem zu
beachten, welche Kompetenzen und Fähigkeiten Bankmitarbeiter künftig benötigen um den Anschluss an
innovative Wettbewerber nicht zu verlieren. Eine zentrale Stärke der Genossenschaftsbanken ist hierbei,
vorallem auch im Privatkundengeschäft, die Nähe zum Kunden. Kaum eine andere Bankengruppe hat die
Möglichkeit die eigenen Kunden bei den kommenden Schritten im Rahmen der Digitalisierung so gut zu
begleiten und Ihnen entsprechende Lösungsmöglichkeiten näher zu bringen. Hierfür ist es notwendig sowohl
die strategischen Grundlagen in der Bank zu schaffen, als auch die Kompetenz im eigenen Unternehmen durch
konsequente Qualifizierungsmaßnahmen sicherzustellen.
Die ABG und die ADG bieten als genossenschaftliche Bildungsträger für die Berater Hilfestellung und
Begleitung auf diesem Weg. Mit unserem gemeinsamen Bildungsprogramm und unseren Seminaren, Webina-
ren und Workshops möchten wir Antworten auf die beschriebenen Herausforderungen anbieten.
Durch den Einsatz von Referenten aus dem genossenschaftlichen Verbund, erfahrenen Vertriebstrainern und
ausgewiesenen Praktikern gewährleisten wir in jedem Modul die Vermittlung des erforderlichen Fachwissens
und/oder die praxisorientierte Umsetzung.
Diese Broschüre stellt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Teil des Jahresprogramms 2017 vor.
Selbstverständlich nehmen wir aktuelle Entwicklungen ebenso wie Ihre Seminarwünsche auf und entwickeln
daraus im Jahresverlauf zusätzliche Angebote.
Wie gewohnt informieren wir Sie hierüber rechtzeitig durch Zusendung entsprechender Informationen und
Einstellung auf den Homepages der ABG unter www.abg-bayern.de sowie der ADG unter
www.adgonline.de.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihre ABG GmbH
Sebastian Reindl Sebastian Vogt
Produktmanager ABG Produktmanager ADG
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Privatkundenbank | Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Themenübergreifende Angebote
Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes............................................................................ 8
Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen........................ 8
Online-Beratungsprozesse für das Privatkundengeschäft – Best Practice für Konzeption und Aufbau............................... 8
Online-Banking-Führerschein ....................................................................................................................................................................................9
Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining.................................................................................................9
Multiplikatorentraining zum „Online-Banking-Führerschein“......................................................................................................................9
Der Kern des Private Bankings – strategische Positionierung mit vermögenden Privatkunden..............................................10
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“..................................................................................................10
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“.....................................................................................................................10
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“........................................................................................ 11
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Immobilie“....................................................................................................................... 11
Grundlagen des Bankgeschäfts................................................................................................................................................................................ 11
Beratungsqualität............................................................................................................................................................................................................ 12
VorsorgeStarter und VorsorgeBerater BQ Stufe 1, Stufe 2......................................................................................................................... 12
Videoberatung – die zeitgemäße Kommunikation ......................................................................................................................................... 12
Begleitung von Veränderungsprozessen – vom Filialberater zum Berater im KundenServiceCenter .................................. 13
Servicegespräch 2.0 ..................................................................................................................................................................................................... 13
Webinar: Chat- und E-Mail-Beratung .................................................................................................................................................................... 13
Sachkunde
VR-FinanzierungsPass ................................................................................................................................................................................................. 16
VR-BeraterPass................................................................................................................................................................................................................ 18
Verbraucherdarlehensverträge............................................................................................................................................................................... 20
Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft –
aktualisiert mit Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz ................................................................................................ 20
Privatkundengeschäft
Aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde..............................................22
Steuertraining 2018 – die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren.................................................................22
Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlagen und Funktionsweise...............................................................22
Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG,
inklusive Erfahrngen aus der Prüfung 2018 WpHG/Depot..........................................................................................................................23
Tagung für Geschäftsstellenleiter – Recht und Steuern..............................................................................................................................23
Tagung für Geschäftsstellenleiter – Vertrieb....................................................................................................................................................23
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 1....................................................................................................................... 24
Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater, Teil 2...................................................................................................................... 24
Agree21 „Beratung und Verkauf“: So beraten Sie erfolgreich................................................................................................................... 24
Die professionelle Fondsberatung 2018...............................................................................................................................................................25
After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an....................................................................................................25
Lassen Sie sich empfehlen!........................................................................................................................................................................................25
Erben, Vererben und Schenken............................................................................................................................................................................... 26
Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis ................................................................................................................. 26
Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung – Kommunikation im Kundengespräch................................................................ 26
Seite 4
Privatkundenbank | Inhaltsverzeichnis
Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 plus...................................................................................................................................27
Steuerliche Aspekte der Altersvorsorgeberatung in der Privatkunden- und Gewerbekundenbetreuung..........................27
Aktiver und innovativer Verkauf von Vorsorgeprodukten...........................................................................................................................27
Digitalisierung im Vertrieb......................................................................................................................................................................................... 28
Kunden emotional erreichen: Überzeugen Sie die Kunden durch verständliche Visualisierung im Gespräch................. 28
Psychologie kompakt für Kundenberater........................................................................................................................................................... 28
Wertpapierwissen kompakt ..................................................................................................................................................................................... 29
Paydirekt für Privatkundenberater ....................................................................................................................................................................... 29
Das Pfändungsschutzkonto ..................................................................................................................................................................................... 29
Vermögensberatung
Zertifizierter Wertpapierspezialist.......................................................................................................................................................................... 31
Risikokommunikation..................................................................................................................................................................................................... 31
Marktchancen durch Optionsscheine und Optionen..................................................................................................................................... 31
Einsatz von Derivaten und Produkten mit Zinsstrukturen.......................................................................................................................... 31
Hedgefonds und spezielle Zertifikate...................................................................................................................................................................32
Abschlusskolloquium: Zertifizierter Wertpapierspezialist...........................................................................................................................32
Neue Besteuerung von Investmentfonds unter Einschluss von Abgeltungssteuerfragen..........................................................33
Steuern im Private Banking und Individualkundengeschäft......................................................................................................................33
Besser formulieren – besser verkaufen................................................................................................................................................................33
In jedem Nein steckt eine Chance......................................................................................................................................................................... 34
Vermögende Privatkunden systematisch aktivieren..................................................................................................................................... 34
Von der Depotbesprechung zum Abschluss..................................................................................................................................................... 34
Punkten mit Persönlichkeit....................................................................................................................................................................................... 35
VIP Plus 2018– Das Plus an Wissen....................................................................................................................................................................... 35
Kommunikation in der Anlageberatung............................................................................................................................................................... 35
Generationenmanagement und Vermögensvorsorge
Vertriebsimpulse in der Generationenberatung erkennen..........................................................................................................................37
Finanz- und Nachfolgeplanung: Aktuelle steuer- und zivilrechtliche Aspekte.................................................................................37
Ärzte in Vorsorge und Vermögensübergabe betreuen.................................................................................................................................37
Privates Risiko- und Pensionsmanagement ..................................................................................................................................................... 38
Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung
Qualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg..........................................................................40
Erbbaurecht in der Wohnbaufinanzierung.........................................................................................................................................................40
Variabel finanzieren mit LuxCredit – die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen...........................40
Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung........................................................................................................................................................... 41
Maklerrecht in der Praxis............................................................................................................................................................................................ 41
Bautechnik und Baukosten für Immobilienmakler........................................................................................................................................... 41
Mein neuer Job: Immobilienmakler in der Bank!............................................................................................................................................. 42
Erfolgsfaktor Qualität: Neue Strategien für die Immobilienvermittlung.............................................................................................. 42
Marktorientierte Wertermittlung für Immobilienmakler.............................................................................................................................. 42
Seite 5
Privatkundenbank 2018
Ihre fachlichen Ansprechpartner Ihre organisatorischen Ansprechpartner
Markus Pluta Elke Kerschenlohr
Produktmanager ADG Assistentin ABG
T 02602 . 14-131 T 08461 . 650-1304
markus_pluta@adgonline.de elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Sebastian Reindl Anja Leng
Produktmanager ABG Assistentin ABG
T 08461 . 650-1375 T 08461 . 650-1333
sebastian.reindl@abg-bayern.de anja.leng@abg-bayern.de
Sebastian Vogt Servicecenter Seminare ADG
Produktmanager ADG T 02602 . 14-500
T 02602 . 14-289 F 02602 . 1495-500
sebastian_vogt@adgonline.de service@adgonline.de
Regional
ABG- und ADG-Qualität direkt in Ihrer Nähe
Sie bestimmen die Zeit, den Ort und das Thema!
ABG und ADG gehen individuell auf Ihre Wünsche ein:
Nennen Sie uns die Veranstaltung aus unserem aktuellen
Seminarangebot oder das Thema, für das Sie sich
interessieren bzw. eine Lösung suchen.
Seite 6
Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Themenübergreifende Angebote
Karrierewege
Die jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre
„Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 99
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 102
Zertifizierter Leiter Zertifizierter Zertifizierter
Vermögenskundenbetreuung ADG Filial- / Regionalleiter ADG Leiter KSC ADG
S. 100 S. 101 S. 170
Anlageberatung und Generationenmanagement und Immobilienfinanzierung und
Vermögensbetreuung Vermögensvorsorge Immobilienvermarktung
Spezialisieren und Führen
Senior Estate Planner ADG
S. 88
VIP – Vermögens
management für PrivatBanking
individuelle Berater ADG Estate Planner ADG
Privatkunden
S. 80 S. 88
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Spezialberater Nachlass- Zertifizierter Leiter
Selektionsverfahren zur Strukturierung von
abwicklung und Immobilienvermittlung und
Wertpapierportfolios im Private Banking
Testamentsvollstreckung -vermarktung ADG
S. 81 S. 85 S. 97
Zertifizierter Zertifizierter
VR-VermögensPlaner Vorsorgespezialist
S. 76 S. 84
GenoPE
Zertifizierter Zertifizierter Zertifizierter
VR-FinanzPlaner Wertpapierspezialist ImmobilienBerater
S. 72 S. 83 S. 96
Zertifizierter Zertifizierter
ServiceBeratung
Kunden-ServiceCenter-Agent VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 64 S. 70 S. 91
Angebot der ABG Angebot der ADG baut aufeinander auf
Seite 7Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes
Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche zur Erstellung der Hausmeinung Organisatorisches
Termin
Ihr Nutzen Sicherheit für die Erstellung und den Einsatz der Hausmeinung im Beratungsprozess
Produktauswahl und Umsetzungshilfen aus der Praxis 26.04. - 27.04.2018
Anmelde-Nummer
Inhalts Rechtliche Aspekte zur Hausmeinung HMK 18001
schwerpunkte Organisatorische Voraussetzungen für die Vertriebssteuerung
Bankaufsichtsrechtliche Aspekte zur Hausmeinung Ort
Optimale Zusammenstellung der Hausmeinung unter konjunkturellen sowie markt- und Beilngries
volkswirtschaftlichen Zusammenhängen
Preis
Umsetzungshilfen in agree21 für die Praxis
590,00 €
Dozenten Dr. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung, GVB | Manfred Schmid, Prüfungsbereich Banken, Referat WpHG-Depotprüfung, GVB |
Markus Hälmle, Bereich Bankwirtschaft und Verbundgeschäft, Abteilung Betriebsbereich, GVB | Predrag Popovic, DECKER & POPOVIC
Management Consulting
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen
Zielgruppe Verantwortliche der Bank für die Preisgestaltung und den Preisaushang aus den Bereichen Organisatorisches
Markt, Marketing, Organisation und Innenrevision
Termin
Ihr Nutzen Rechtssichere Ausgestaltung der Bankentgelte über den Preisaushang und das PLV 16.04.2018
Rechtssichere Vorgehensweise bei Entgeltänderungen Anmelde-Nummer
Korrektes Verhalten bei Abmahnungen PGP 18001
Ort
Inhalts Rechtliche Grundlagen (ABG, Preisangabenverordnung, -aushang, PLV) Beilngries
schwerpunkte Ausgestaltung der Bankentgelte
Preis
Praktische Hinweise zum Umgang mit Abmahnungen
290,00 €
Dozent Dr. Thomas Placzek, Bereich Rechtsberatung, GVB
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Online-Beratungsprozesse für das Privatkundengeschäft – Best Practice für Konzeption und Aufbau
Zielgruppe Vorstände, Vertriebsleiter, Projektleiter im Bereich Digitalisierung, Multi-Kanal-Manager Organisatorisches
Termin
Ihr Nutzen Aktuelle Entwicklungen (Best Practice) kennen
Gestaltungsmöglichkeiten kennen und bewerten 05.07. - 06.07.2018
Tipps und Impulse zur direkten operativen Umsetzung erhalten Anmelde-Nummer
Ansätze zur Verlängerung der Genossenschaftlichen Beratung ins Internet OBP 18001
Inhalts Blick über den Tellerrand – wie andere Banken bzw. Branchen im Web heute beraten Ort
schwerpunkte Was Kunden heute erwarten (Beratung/Support vs. Werbung/Produktverkauf) Beilngries
Aktueller Status der Beratung im Web bei Volks- und Raiffeisenbanken
Preis
Gemeinsame Bewertung der vorhandenen Lösungen (technisch, fachlich, prozessual)
Arten der Online-Beratungsprozesse 590,00 €
Blaupause für den idealtypischen Ablauf von Online-Beratungsprozessen
Handlungsfelder und Stolpersteine in der Umsetzung
Dozent Ralf Bartenbach, Spezialist für Digitalisierung bei Regionalbanken
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Seite 8Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Online-Banking-Führerschein
Zielgruppe Alle Mitarbeiter Organisatorisches
Anmelde-Nummer
Ihr Nutzen Schulung beliebig vieler Mitarbeiter zum attraktiven Preis
Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank WBT OBFL
Gesprächsfähige Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des Preis Banklizenz
Online- und Mobile-Bankings
Kosten/Jahr
Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Berater durch den Kunden Bilanzsumme (zzgl. MwSt.)
Originelle und didaktisch wertvolle Aufbereitung der Inhalte je angefangene 10 Mio. € 29,90 €
Maximal 2.990,00 €
Inhalts Die Bankenwebseite & das eBanking
schwerpunkte Online-Shopping & Bezahlverfahren im Internet
Mobile-Banking und Apps
Autorisierung & TAN-Verfahren
Sicherheit im Online- und Mobile-Banking
Neuerungen aus der digitalen Welt
Regelmäßige Forenbeiträge mit aktuellen Informationen
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann
Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, Mitarbeiter aus dem KSC, die eine Auffrischung Organisatorisches
wünschen
Termin
Ihr Nutzen Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank 09.04.2018
Gesprächsfähiger Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des Online- und Mobile Anmelde-Nummer
Bankings OBFU 18001
Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Kunden
Ort
Inhalts Die Bankenwebseite und das E-Banking Beilngries
schwerpunkte Online-Shopping und Bezahlverfahren im Internet
Preis
Mobile-Banking und Apps
Autorisierung und TAN-Verfahren 630,00 €
Sicherheit im Online- und Mobile Banking
Neuerungen aus der digitalen Welt
Regelmäßige Blogartikel mit aktuellen Informationen
Inhalte des Umsetzungstrainings
• Ansprache und Grundlagen im Bereich Online-Banking
• Kundenbedarfserkennung und konkrete Empfehlungen
Dozent Ralf Bartenbach, Spezialist digitales Banking
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Multiplikatorentraining zum „Online-Banking-Führerschein“
Zielgruppe Mitarbeiter aus EBL, KSC-Leiter, Zahlungsverkehrsexperten, Projektleiter bzw. Mitarbeiter Organisatorisches
im Bereich Digitalisierung
Termin
Ihr Nutzen Erster Ansprechpartner zur Unterstützung während der „Online-Vorbereitungsphase“ 10.04. - 11.04.2018
Kenntnisse zur Durchführung von begleitenden ToJ- und Transfermaßnahmen Anmelde-Nummer
Erzielung von Nachhaltigkeit in der Umsetzung für die Bank OBFM 18001
Kommunikator zwischen Beratermannschaft und Vertriebssteuerung
Ort
Inhalts Techniken und Formate zur Vermittlung und Vertiefung der Inhalte an die Marktmitarbei- Beilngries
schwerpunkte ter Preis
Prozessoptimierungsmöglichkeiten im Electronic Banking – Schaffung einer gemeinsa-
men Basis für alle Mitarbeiter
590,00 €
Einsatzmöglichkeiten und Entwicklung von Beratungshilfen zur innovativen ZV-Beratung
und für den First-Level-Support bei Online-Fragen der Kunden
Umgang mit Widerständen
Hinweise zur Kommunikation in der Bank („internes Marketing“)
Dozent Ralf Bartenbach, Spezialist digitales Banking
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Seite 9Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Der Kern des Private Bankings – strategische Positionierung mit vermögenden Privatkunden
Zielgruppe Vorstände, Leiter Private Banking und Vermögensverwaltung, Vertriebsleiter Organisatorisches
Termin
Ihr Nutzen Einblick in die Praxiserfahrung und die kommenden strategischen Ziele einer in allen
Private-Banking-Dienstleistungen aktiven Bank 25.06.2018
Erkennen der Wachstumschancen Anmelde-Nummer
Diskussion und Erfahrungsaustausch PBN 18001
Inhalts Markteinschätzung Ort
schwerpunkte Nutzen von Private Banking – Dienstleistungen für die Kunden und für die Bank Beilngries
Standortbestimmung der bisherigen Aktivitäten im Vergleich
Preis
Entscheidungsgrundlage für die eigene Zielplanung – make or buy?
Praxiserprobte Umsetzungshilfen 590,00 €
Dozent Joachim Günnel, Leiter Private Banking der VR-Bank Würzburg eG
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein- Organisatorisches
steiger, neue Mitarbeiter die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen
möchten Termine/Anmelde-Nr.
15.02. - 16.02.2018
Ihr Nutzen Kompakter Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum LGF 18001
Einsatz im Kundengespräch 03.09. - 04.09.2018
Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz LGF 18002
des Assistenten Liquidität
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung Ort
erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein. Beilngries
Preis
Inhalts Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung
schwerpunkte Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundenge-
590,00 €
spräch
Preis vier Module
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk
(LGF, VGF, AGF, IGF)
Optionales Videocoaching im Nachgang 1.990,00 €
Dozent Armin Westermeier, Vertriebstrainer
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein- Organisatorisches
steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen
möchten Termine/Anmelde-Nr.
19.03. - 20.03.2018
Ihr Nutzen Kompakter Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum VGF 18001
Einsatz im Kundengespräch
01.10. - 02.10.2018
Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz
des Assistenten „Vermögen“ in der Kundenberatung
VGF 18002
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung Ort
erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein. Beilngries
Inhalts Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung Preis
schwerpunkte Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundenge- 590,00 €
spräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung Preis vier Module
E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk (LGF, VGF, AGF, IGF)
Optionales Videocoaching im Nachgang 1.990,00 €
Dozent Armin Westermeier, Vertriebstrainer
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Seite 10Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein- Organisatorisches
steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen
möchten Termine/Anmelde-Nr.
07.05. - 08.05.2018
Ihr Nutzen Kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum AGF 18001
Einsatz im Kundengespräch. 19.11. - 20.11.2018
Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz AGF 18002
der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ in der Kundenberatung
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung Ort
erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein. Beilngries
Preis
Inhalts Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Absicherung und Vorsorge, speziell Altersvor-
schwerpunkte sorge
590,00 €
Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ sowie
Preis vier Module
Einsatz im Kundengespräch
(LGF, VGF, AGF, IGF)
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
E-Learning-Paket „Vorsorge & Absicherung“ als Nachschlagewerk 1.990,00 €
Optionales Videocoaching im Nachgang
Dozent Armin Westermeier, Vertriebstrainer
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Immobilie“
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein- Organisatorisches
steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen
möchten Termin
14.05. - 15.05.2018
Ihr Nutzen Kompakter Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Anmelde-Nummer
Einsatz im Kundengespräch IGF 18001
Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz
der Assistenten „Immobilie“. Ort
Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung Beilngries
erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.
Preis
Inhalts Fachliche Grundlagen zu dem Bereich Baufinanzierung 590,00 €
schwerpunkte Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Immobilie“ sowie Einsatz im Kunden-
Preis vier Module
gespräch
Umgang mit Widerständen bei der Beratung
(LGF, VGF, AGF, IGF)
E-Learning-Paket „Immobilie“ als Nachschlagewerk 1.990,00 €
Optionales Videocoaching im Nachgang
Dozent Josef Karl, Raiffeisenbank im Naabtal eG
Ihr Ansprechpartner: Sebastian Reindl
Grundlagen des Bankgeschäfts
Zielgruppe Angestellte ohne Bankausbildung, Wiedereinsteiger Organisatorisches
Termin
Inhalts Genossenschaftswesen und Bankwesen in Deutschland und die Angebotspalette der
schwerpunkte Volksbanken Raiffeisenbanken 10.04. - 19.04.2018
Kontoeröffnung und Kontoführung Anmelde-Nummer
Zahlungsverkehr und elektronische Bankdienstleistungen BBG 1801
Vermögenswirksame Leistungen und das „Drei-Schichten-Modell“ der Altersvorsorge
Rechtsgrundlagen des Bankgeschäfts Ort
Wirtschaftliche Grundlagen des Bankgeschäfts Grainau
Grundlagen des Wertpapiergeschäfts
Grundlagen des Privatkreditgeschäfts Preis
1.510,00 €
Ihr Ansprechpartner: Maximilian Höfler
Seite 11Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Beratungsqualität
Zielgruppe Privatkundenberater Organisatorisches
Modul/Anmelde-Nr.
Ihr Nutzen Einzelne Web-Based-Trainings zum Kundenbeziehungsmanagement und
zu jedem einzelnen Beratungsthema Kundenbeziehungsmanagement
Praxisnahe Verknüpfung des theoretischen Hintergrunds mit dem (BQKBM)
Anwendungsprogramm agree®21 Liquidität (BQLQ)
WBT
Detaillierte Vorstellung des konkreten Ablaufs in den einzelnen Bedarfs-
feldern der Beratungsthemen
Absicherung (BQAB)
Ansprache- und Vertriebshinweise für Ihre Mitarbeiter Vermögen (BQVM1)
Nachweis der Bearbeitung über abschließende Wissenstests mit Zertifikat
Vorsorge (BQVO)
je Modul
Immobilie (BQIM)
Inhalts Darstellung der Prozessschritte der einzelnen Beratungsthemen Preis Banklizenz/je Modul
schwerpunkte Praktische Darstellung des Beratungsablaufs innerhalb der Bedarfsfelder
Kosten/Jahr
Bilanzsumme (zzgl. MwSt.)
Hinweis Nach Ablauf des ersten Jahres beträgt der Preis für eine Banklizenz 25 % des ≤ 100 Mio. € 190,00 €
regulären Preises.
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 390,00 €
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann > 250 Mio. € – 500 Mio. € 590,00 €
> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 790,00 €
> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 990,00 €
> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.390,00 €
> 4 Mrd. € 1.590,00 €
VorsorgeStarter und VorsorgeBerater BQ Stufe 1, Stufe 2
Zielgruppe Stufe 1 richtet sich an Mitarbeiter im Kundensegment Servicekunden, Stufe 2 Organisatorisches
richtet sich an Mitarbeiter im Kundensegment Betreuungskunden
Modul/Anmelde-Nr.
Ihr Nutzen Vermittlung, Aktivierung und Vertiefung von fachlichem Wissen und VorsorgeStarter
Können in den Beratungsthemen Vorsorge und Absicherung in der
WBT BQ Stufe 1
Basis- bzw. in der Aufbaustufe (VBQ1)
Nahe Anbindung der Inhalte an die Strukturen der genossenschaftlichen VorsorgeBerater
Beratung
BQ Stufe 2
Erfolgreiche Umsetzung des genossenschaftlichen Beratungskonzeptes in
Ihrem Haus (VBQ2)
Preis Banklizenz/je Modul
Inhalts Einführung in das Wissen und Können in den Beratungsthemen Vorsorge Kosten/Jahr
schwerpunkte und Absicherung im Kundensegment der Servicekunden bzw. -betreu- Bilanzsumme (zzgl. MwSt.)
ungskunden ≤ 100 Mio. € 290,00 €
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann > 100 Mio. € – 250 Mio. € 440,00 €
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 590,00 €
> 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 790,00 €
> 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 990,00 €
> 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.390,00 €
> 4 Mrd. € 1.590,00 €
Videoberatung – die zeitgemäße Kommunikation
Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiederein- Organisatorisches
steiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen
möchten Termine/Anmelde-Nr.
04.07. - 05.07.2018
Ihr Nutzen Bewusster Einsatz der Stimme, Körpersprache, Mimik und Gestik VDI 18001
Souveräner Umgang mit herausfordernden Situationen in der Videoberatung 10.10. - 11.10.2018
Professionelle Gesprächsführung im Einklang mit der Technik und dem Kunden VDI 18002
Praxiswerkstatt mit verschiedenen Übungen zu den im Tagesgeschäft auftretenden
Gesprächssituationen, inklusive Analyse Preis
450,00 €
Dozentin Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Seite 12Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Begleitung von Veränderungsprozessen – vom Filialberater zum Berater im KundenServiceCenter
Zielgruppe Mitarbeiter im KundenServiceCenter, Mitarbeiter im Servicebereich, Serviceberater, Organisatorisches
Kundenberater
Termin
Ihr Nutzen Bewusste Betrachtung und Analyse Ihrer persönlichen Veränderung 29.05. - 30.05.2018
Verstehen der eigenen Reaktion Anmelde-Nummer
Handlungsoptionen für den Umgang mit Veränderungen SVC 18001
Inhalts Der Mensch im Fokus einer Veränderung Ort
schwerpunkte Perspektivwechsel – Rolle und Aufgabe eines Beraters im KSC Beilngries
Im Wandel der Zeit – Akzeptanz des Beraters im KSC
Preis
Werte und Antreiber persönlich und geschäftlich
Emotionale Phasen eines Veränderungsprozesses 450,00 €
Dozentin Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Servicegespräch 2.0
Zielgruppe Mitarbeiter im KundenServiceCenter, Mitarbeiter im Servicebereich, Serviceberater, Organisatorisches
Kundenberater
Termin
Ihr Nutzen Optimierung der kunden- und serviceorientierten Kommunikation 02.07. - 03.07.2018
Integration aktueller Erkenntnisse aus der Neurokommunikation Anmelde-Nummer
Wirkfaktoren für eine positive Gesprächsatmosphäre gezielt einsetzen SGV 18001
Praxiswerkstatt mit verschiedenen Übungen zu den im Tagesgeschäft auftretenden
Gesprächssituationen inklusive Analyse Ort
Beilngries
Inhalts Eigene Grundhaltung und Perspektivwechsel
schwerpunkte
Preis
Kommunikationsmodelle und der eigene Kommunikationsstil
Einwandbehandlung 450,00 €
Worte, Werte und Emotionen und deren Wirkung
Die richtigen Fragen zur Gesprächssteuerung
Stimme – der Ton macht die Musik
Umgang mit herausfordernden Situationen
Gesprächswerkstatt – Übungen mit Feedback
Dozentin Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Webinar: Chat- und E-Mail-Beratung
Zielgruppe Mitarbeiter im KundenServiceCenter, Mitarbeiter im Servicebereich, Serviceberater, Organisatorisches
Kundenberater
Termin
Ihr Nutzen Richtig schreiben – überzeugend formulieren 03.09.2018
Modern und kundenorientiert kommunizieren Anmelde-Nummer
Mit formalem und freiem Schreiben punkten WCEM 18001
Souveräner Umgang mit herausfordernden Situationen in der Chat-/E-Mail-Beratung
Uhrzeit
Inhalts Regeln für einen verbindlichen Schreibstil in der Chat- und E-Mail-Kommunikation 10:00 - 11:00 Uhr
schwerpunkte Informativ und kundenorientiert formulieren
Preis
Rechtschreibung, Grammatik und Interpunktion
Dos und Don´s 120,00 €
Umgang mit herausfordernden Situationen
Dozentin Adriana Schumann, Trainerin und Telefoncoach Genossenschaftsverband e. V.
Ihre Ansprechpartnerin: Nicole Naumann
Seite 13Privatkundenbank | Themenübergreifende Angebote
Themenübersicht Seminarangebote
„Persönlichkeitskompetenz entwickeln“
Ausführliche Seminarbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten der Broschüre
„Managementqualifizierung 2018“.
Train the Trainer – innovative Trainerkompetenz ..................................................................................................................31
Konflikttraining ...........................................................................................................................................................................................24
Fachlich Führen – Teams und Gruppen ohne disziplinarische Befugnisse führen ............................................24
Gestern Kollege – heute Vorgesetzter .........................................................................................................................................32
High Level Mitarbeitergespräche – Das 6 Monatspaket ..................................................................................................26
Durch Persönlichkeit wirken – überzeugend auftreten (Grundseminar und Vertiefungsseminar) ..........31
Profi – am Telefon ......................................................................................................................................................................................33
Next-Level-Präsentation und -Moderation – nachhaltig Spuren hinterlassen .................................................... 30
Handeln aus der inneren Stärke ......................................................................................................................................................32
Achtsamkeitstraining – gesund und emotional in Balance bleiben .............................................................................35
Sich selbst führen – in Balance bleiben ...................................................................................................................................... 30
Aus der Ruhe in die Kraft .................................................................................................................................................................... 30
Eigene Stärken finden! Effektives Selbstmanagement in turbulenten Zeiten.......................................................33
Ressourcen- und Stressmanagement, Sicherung und Stärkung der persönlichen Resilienz ......................36
Frauen in Führung – das eigene Potenzial voll nutzen ....................................................................................................... 34
Meine inneren Antreiber – Kluges Selbstmanagement durch das Lenken von
Persönlichkeitsmustern ..........................................................................................................................................................................32
Das Berufsleben erfolgreich beenden und Wissen weitergeben ...................................................................................33
ABG und
ADG – Ge
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Ihre Ansprechpartnerin: Aufsichts
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Sonja Maier
sonja.maier@abg-bayern.de
T 08461 . 650-1327
Seite 14Sachkunde
Karrierewege
Die jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre
„Durchgängige Qualifizierungswege 2018“ auf den angegebenen Seiten.
Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte
S. 99
Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG
S. 102
Zertifizierter Leiter Zertifizierter Zertifizierter
Vermögenskundenbetreuung ADG Filial- / Regionalleiter ADG Leiter KSC ADG
S. 100 S. 101 S. 170
Anlageberatung und Generationenmanagement und Immobilienfinanzierung und
Vermögensbetreuung Vermögensvorsorge Immobilienvermarktung
Spezialisieren und Führen
Senior Estate Planner ADG
S. 88
VIP – Vermögens
management für PrivatBanking
individuelle Berater ADG Estate Planner ADG
Privatkunden
S. 80 S. 88
Zertifizierter Stiftungsberater ADG
S. 86
Spezialberater Nachlass- Zertifizierter Leiter
Selektionsverfahren zur Strukturierung von
abwicklung und Immobilienvermittlung und
Wertpapierportfolios im Private Banking
Testamentsvollstreckung -vermarktung ADG
S. 81 S. 85 S. 97
Zertifizierter Zertifizierter
VR-VermögensPlaner Vorsorgespezialist
S. 76 S. 84
GenoPE
Zertifizierter Zertifizierter Zertifizierter
VR-FinanzPlaner Wertpapierspezialist ImmobilienBerater
S. 72 S. 83 S. 96
Zertifizierter Zertifizierter
ServiceBeratung
Kunden-ServiceCenter-Agent VR-WohnbaufinanzierungsBerater
S. 64 S. 70 S. 91
Angebot der ABG Angebot der ADG baut aufeinander aufPrivatkundenbank | Sachkunde
Der VR-FinanzierungsPass
zur Erfüllung der Anforderungen an die Sachkunde der mit der
Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen befassten Bankmitarbeiter
Gesetzliche Grundlage
Am 3. Mai 2016 sind die neuen Anforderungen an die Sachkunde der mit der Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehensver-
trägen befassten Mitarbeiter in Kraft getreten. Die gesetzliche Grundlage stellt der § 18a Abs. 6 KWG n. F. dar, mit folgenden
Regelungen:
Pflicht zur Aktualisierung der
Adressatenkreis Sachkundeanforderung
Sachkunde
„Die mit der Vergabe von
Immobiliar- Verbraucherdarlehen „angemessene Kenntnisse „ihre Kenntnisse und Fähigkeiten
befassten internen und externen und Fähigkeiten“ auf aktuellem Stand halten“
Mitarbeiter“
Ziffer 3 Ziffer 4 Ziffer 5
Die Regelung betrifft Markt- und Marktfolgemitarbeiter.
Unser Angebot
Aufgrund der Pflicht zur Aktualisierung der Sachkunde müssen die Mitarbeiter ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neu-
esten Stand halten. Dies kann über interne und externe Schulungsmaßnahmen erfolgen. Dabei ist zwischen „spezifische Kennt-
nissen“ und „Grundkenntnissen“ zu unterscheiden.
Zur Erfüllung dieser Sachkundeanforderungen hat die ABG in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grundsatz des Prüfungs-
bereichs Banken und dem Bereich Recht des GVB ein Update-System entwickelt. Über diese Schulungskonzeption kann die
Aktualisierung der Sachkunde vorgenommen werden.
VR-FinanzierungsPass II
Modul 4 „Fachwissen für private Finanzierungen E-Learning-
2 Tage von Gewerbe- und Firmenkunden“ Modul
+ optional
VR-FinanzierungsPass I
Modul 2 „Fachwissen Markt für die Vergabe von Modul 3 „Fachwissen Marktfolge für die Vergabe E-Learning-
1 Tag Immobiliar- Verbraucherdarlehen“ 1 Tag von Immobiliarverbraucherdarlehen“ Module
Modul 1 Rechtliche Grundlagen, inkl. E-Learning-
1 Tag Prüfung der Kreditwürdigkeit Modul
Seite 16Die Erlangung des VR-FinanzierungsPass oder einzelner Module ist ebenso über unsere Entwicklungswe-
ge im Bereich GenoPE möglich. Nähere Informationen hierzu können Sie der Broschüre „Durchgängige
Qualifizierungswege“ entnehmen.
Den VR-FinanzierungsPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene
durchführen.
Bei Interesse hieran, wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Christian Mosandl
(Kontaktdaten nachstehend).
Zusätzlich bieten wir unseren VR-FinanzierungsPass an den Standorten Beilngries und Grainau an.
Beschreibung online: Die häufigsten Fragen und Antworten zum
www.abg-bayern.de/finanzierungspass VR-FinanzierungsPass:
Termine und Standorte:
FPI1 Ort FPI2 Ort
18001 | 12.03.2018 Beilngries 18001 | 13.03.2018 Beilngries
18003 | 18.06.2018 Grainau 18003 | 19.06.2018 Grainau
18002 | 01.10.2018 Beilngries 18002 | 02.10.2018 Beilngries
Dozenten: Dozenten:
GVB-Referenten aus den Bereichen Christian Scharrer, Armin Westermeier,
Recht und Prüfungsbereich Banken Thomas Weisshaar und weitere
FPI3 FPII
18001 | 13.03.2018 Beilngries 18001 | 08.05. - 09.05.2018 Beilngries
18003 | 19.06.2018 Grainau 18002 | 29.11. - 30.11.2018 Grainau
18002 | 02.10.2018 Beilngries
Dozenten: Dozenten:
Martin Christ, Volker Bücherl und weitere Andreas Ackermann, Heike Reif und weitere
Ihr Ansprechpartner
Christian Mosandl
T 08461 . 650-1332
christian.mosandl@abg-bayern.de
Seite 17Privatkundenbank | Sachkunde
VR-BeraterPass
Gemäß der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung muss die Qualifikation und Sachkunde der Mitarbeiter in der Anlageberatung
nachgewiesen und laufend aktuell gehalten werden. Im Zuge der neuen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II),
wurden diese gesetzlichen Anforderungen nochmals konkretisiert und erweitert.
Mit unseren “VR-BeraterPass“-Seminaren stellen die Kundenberater nicht nur die geforderte WpHG-Sachkunde und deren
Aktualität sicher, sondern erhalten auch das notwendige Fachwissen sowie entsprechende Praxistipps vermittelt, um gegenüber
ihren Kunden als kompetente und gut ausgebildete Wertpapierberater auftreten zu können.
Unser Angebot zum VR-BeraterPass
Erlangung der Kompetenz
Aktualisierung VR-BeraterPass
nach dem WpHG im Bereich:
ServiceBeratung (WP2) ServiceBeratung (BP2)
Dauer: 3 Tage Dauer: je 2 Tage
Risikobehaftete Anlageformen (WP3) FinanzPlanung (BP3)
Dauer: 3 Tage Dauer: je 2 Tage
Spekulative Anlageformen (WP4) VermögensPlanung (BP4)
Dauer: 4 Tage Dauer: je 2 Tage
Zertifizierter Wertpapierspezialist (P1W) Financial Consulting (BP5)
Nähere Informationen sh. Seite 31 Dauer: je 2 Tage
Den VR-BeraterPass können Sie als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank oder auf Kreisverbandsebene durchführen.
Zusätzlich bieten wir den VR-BeraterPass in unserem Tagungszentrum in Beilngries an.
Seite 18Termine und Standorte:
WP2 BP2
18001 | 30.07. - 01.08.2018 18001 | 19.03. - 20.03.2018
18002 | 08.10. - 09.10.2018
Dozenten:
Peter Stuckert, Peter Götzl, Achim Keiss, Hans Krapp und weitere
WP3 BP3
18001 | 19.02. - 21.02.2018 18001 | 05.03. - 06.03.2018
18002 | 28.05. - 30.05.2018 18002 | 12.07. - 13.07.2018
18003 | 08.10. - 10.10.2018 18003 | 05.11. - 06.11.2018
Dozenten:
Peter Stuckert, Peter Götzl, Maximilian Müller, Stefan Blendinger und weitere
WP4 BP4
18001 | 26.03. - 29.03.2018 18001 | 15.03. - 16.03.2018
18002 | 24.09. - 27.09.2018 18002 | 26.07. - 27.07.2018
18003 | 18.10. - 19.10.2018
Dozenten:
Udo Jansing, Peter Stuckert, Kurt Dirschl, Sarah L. Franke und weitere
P1W BP5
Die Termininformationen zum 18001 | 01.02. - 02.02.2018
Zertifizierten Wertpapierspezialisten (P1W) 18002 | 24.09. - 25.09.2018
finden Sie auf Seite 31
Dozenten: Sarah L. Franke, Axel Stichling und weitere
Standort der Maßnahmen: ABG Tagungszentrum Beilngries
Bitte beachten Sie, dass das VR-BeraterPass-System im Zuge der MiFID II überarbeitet wird.
Hierzu erhalten Sie Informationen über die gängigen Kommunikationswege.
Die Erlangung des VR-BeraterPass ist ebenso über unsere Entwicklungswege im Bereich GenoPE möglich. Nähere Informationen
hierzu können Sie der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege“ entnehmen.
Eine Matrix der enthaltenen Inhalte
der jeweiligen VR-BeraterPass-Seminare
finden Sie online unter:
www.abg-bayern.de/Beraterpass
Ihr fachlicher Ansprechpartner Ihre organisatorische Ansprechpartnerin
Sebastian Reindl Anja Leng
T 08461 . 650-1375 T 08461 . 650-1333
sebastian.reindl@abg-bayern.de anja.leng@abg-bayern.de
Seite 19Privatkundenbank | Sachkunde
Verbraucherdarlehensverträge
Zielgruppe Alle Mitarbeiter, die mit Verbraucherdarlehensverträgen befasst sind Organisatorisches
Anmelde-Nr.
Ihr Nutzen Intensive Vermittlung der Inhalte der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie
sowie der Auswirkungen in der Beratungs- und Kreditsachbearbeitungs- WBT VDV
praxis Preis Banklizenz
Das WBT dient der unkomplizierten Heranführung Ihrer Mitarbeiter an das
Kosten/Jahr
Thema „Verbraucherdarlehensverträge“. Bilanzsumme (zzgl. MwSt.)
≤ 100 Mio. € 340,00 €
Inhalts Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €
schwerpunkte Eingeräumte und geduldete Überziehung
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €
Verbundene und zusammenhängende Verträge
Werbung > 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 840,00 €
Kreditsicherheiten als Verbraucherdarlehensverträge > 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann > 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €
> 4 Mrd. € 1.640,00 €
Korrekt informieren und dokumentieren im Wertpapiergeschäft –
MiFID II
aktualisiert mit Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz Ab 2018: Update zu
Zielgruppe Alle Mitarbeiter der Privatkundenberatung und -betreuung Organisatorisches
Anmelde-Nr.
Ihr Nutzen Kurzfristig umsetzbare Schulung Ihrer Mitarbeiter zu den Anforderungen
des Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetzes und des WBT KID
Beratungsprotokolls Preis Banklizenz
Anschauliche Darstellung anhand bankspezifischer Beispiele
Kosten/Jahr
Bilanzsumme (zzgl. MwSt.)
Inhalts Anlageberatung, insbesondere Protokoll nach WpHG, Aktualität der ≤ 100 Mio. € 340,00 €
schwerpunkte Sachkunde
> 100 Mio. € – 250 Mio. € 490,00 €
Interessenkonflikte und Zuwendungen
> 250 Mio. € – 500 Mio. € 640,00 €
Beratungsfreies Geschäft
Auftragsabwicklung, Aufbewahrungs- und Berichtspflichten > 500 Mio. € – 1,0 Mrd. € 840,00 €
Beschwerdemanagement > 1,0 Mrd. € – 2,0 Mrd. € 1.040,00 €
Ihre Ansprechpartnerin: Simone Stegmann > 2,0 Mrd. € – 4,0 Mrd. € 1.440,00 €
> 4 Mrd. € 1.640,00 €
Seite 20Sie können auch lesen
