SHOPPER Q4.2018 - Planet Payment
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Q4.2018 SHOPPER INDEX
EINLEITUNG INDEX
Indexwerte über 100 zeigen Länder an, in denen Touristen im Vergleich
Nach Angaben der Welttourismusorganisation der zu anderen Ländern eine höhere Kaufkraft haben.
Vereinten Nationen sind die weltweiten Touristenankünfte Indexwerte unter 100 zeigen Länder an, in denen Touristen eine
geringere Kaufkraft haben.
2017 um 7 % auf über 1,3 Milliarden1 gestiegen.
GLOBALE RANGLISTE: INDEX
Es wird außerdem geschätzt, Da die Tendenz zu Auslandsreisen zunimmt Kenntnisse über die weltweite Land Platzierung Indexwert Umsatz- Durchschnittl. Inflation BIP Währung vs. Währung vs.
dass der internationale Reise- und sich die Kaufkraftunterschiede Käuferlandschaft sind von entscheidender platzierung Transaktionswert % Wachstum EUR – GBP –
zwischen den Ländern langsam aber Bedeutung. Wir haben unsere eigenen % vierteljährl. vierteljährl.
und Tourismussektor 20172 stetig verringern, rücken die Möglichkeiten Tax Free Verkaufsdaten mit wichtigen Änderung in % Änderung in %
ganze 10,4 % des weltweiten des Tax Free Shoppings immer stärker wirtschaftlichen Kennzahlen kombiniert, China 1 484 1 701 € -1,8 -6,8 -4,0 -2,2
BIP ausmachte und Touristen in den Fokus. u. a. Inflation, BIP-Wachstum und
im Vorjahr weltweit fast 1,4 Währungsentwicklung, um für jeden USA 2 185 3 477 € -2,1 -2,5 -2,4 -4,3
Für Einzelhändler sind die Umsätze Markt eine aussagekräftige Bewertung zu
Billionen Dollar3 ausgaben. mit international Reisenden nicht nur Hongkong 3 142 4 880 € -1,6 -3,4 -2,5 -4,4
erhalten, die seine Position in der globalen
eine nette Annehmlichkeit, sondern
International Reisende und Liga der Einkaufsnationen verdeutlicht. Russland 4 138 2 476 € -2,6 -0,9 -3,0 -1,2
gleichermaßen unverzichtbar für ihr
deren Ausgaben bieten für Geschäft. Dabei ist es für sie wichtig zu Seit über 30 Jahren hilft Planet Taiwan 5 123 5 625 € -0,4 -3,4 -0,5 -1,4
Einzelhändler in wichtigen wissen, wo die Umsatzmöglichkeiten Unternehmen, die Erwartungen seiner
VAE 6 (8) 118 8 688 € -2,2 -0,8 -2,4 -4,3
Zielmärkten enorme liegen und wie Einzelhändler ihren Anteil internationalen Kunden zu übertreffen. In
Möglichkeiten. Innerhalb der an den Ausgaben internationaler Kunden diesem Zeitraum haben wir miterlebt, dass Thailand 7 (-1) 111 7 708 € -0,9 -4,0 -0,8 -1,1
EU geben internationale Käufer erfassen können. Aus diesem Grund haben die Größe der internationalen Kundschaft
Saudi-Arabien 8 (9) 111 14 486 € -1,4 -1,2 -2,4 -4,3
wir den Planet Shopper Index entwickelt: erstaunlich zugenommen hat.
im Durchschnitt 3,7 Mal mehr Beim Planet Shopper Index handelt es Südkorea 9 (-1) 111 6 479 € -1,5 -2,8 -1,3 -0,5
aus als inländische Kunden und sich um eine vierteljährlich erscheinende, Allein der Tax Free Einkaufsmarkt hat
sind somit von hoher Relevanz. zusammengefasste Auflistung der 25 einen Wert von über 60 Mrd. US-Dollar. Vietnam 10 (-1) 110 20 806 € -2,6 -7,7 -0,5 -2,4
lukrativsten Quellmärkte für europäische Diese Zahl wird noch weiter steigen,
Kuwait 11 (12) 107 9 466 € -1,3 -2,5 -1,9 -3,8
Einzelhändler. da neue Märkte wie Russland und die
Vereinigten Arabischen Emirate sich Indonesien 12 (-3) 102 10 676 € -3,5 -5,1 -2,1 -0,3
Einzelhändler müssen wissen, woher für die Möglichkeiten des Tax Free
das internationale Geschäft kommt Shoppings öffnen. Japan 13 (5) 96 12 554 € -0,6 -2,0 -0,3 -2,1
und vor allem, durch welche Märkte es Philippinen 14 (-3) 95 24 639 € -3,1 -6,5 -0,4 -2,3
voraussichtlich wachsen oder sinken Wir hoffen, dass diese neue
wird. Werbeaktionen und Events in vierteljährliche Momentaufnahme Singapur 15 (-3) 90 16 531 € -0,5 -4,6 -0,0 -1,8
Verbindung mit internationalen Feiertagen der globalen Käuferlandschaft den
Unternehmen weltweit hilft, besser auf Australien 16 (3) 90 19 443 € -1,9 -2,4 -0,9 -0,9
oder sogar Verhaltensänderungen beim
Verkauf, um sich auf die verschiedenen diesen spannenden Konsumentenkreis Indien 17 (-4) 89 15 336 € -3,7 -7,0 -2,1 -0,3
Kulturen einzustellen, sind effektive einzugehen. Gleichzeitig wollen wir die
positiven Ergebnisse veranschaulichen, Malaysia 18 (-8) 88 11 445 € -3,5 -5,9 -1,1 -0,7
Möglichkeiten den Umsatz zu steigern.
Darüber hinaus nutzen und erwarten die sich zeigen, wenn Barrieren Mexiko 19 (5) 85 25 506 € -6,6 -1,5 -4,9 -6,8
Käufer aus verschiedenen Quellmärkten abgebaut werden und die Welt zum
Erfahrungsaustausch zusammenkommt. Brasilien 20 (2) 82 13 465 € -2,8 -2,1 -6,5 -4,8
unterschiedliche Technologien, wie
z.B. E-Wallets, für deren Bearbeitung Kanada 21 82 22 388 € -1,8 -3,0 -1,2 -3,1
Einzelhändler ausgestattet sein sollten.
Türkei 22 (-7) 77 21 484 € 12,3 -7,3 -19,8 -18,3
Marokko 23 (-7) 74 18 379 € -1,3 -3,9 -1,5 -0,9
Israel 24 (-4) 73 17 264 € -0,3 -3,4 -1,0 -2,9
Argentinien 25 43 23 246 € 23,4 -3,9 -23,6 -22.1
1 Welttourismusorganisation der UN: Internationale Tourismusergebnisse 2017
2 World Travel and Tourism Council: Travel & Tourism Economic Impact Report 2017
(Bericht zu den wirtschaftlichen Auswirkungen von Reisen und Tourismus)
3 Weltbank: International tourism expenditure (Ausgaben im internationalen Tourismus)
1 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 2
DIE 5 FÜHRENDEN CHINA
DESTINATIONEN WEITERHIN
TROTZ LEICHTER ÜBERRAGEND
MARKTABSCHWÄCHUNG
UNVERÄNDERT China liegt auch im 3. Quartal mit seinen Tax Free
Umsätzen an der Spitze und stellt dadurch alle anderen
erfassten Länder in den Schatten. Somit besetzt China
auch weiterhin den Spitzenplatz im Index. Obwohl es nur
den vierthöchsten durchschnittlichen Transaktionswert
Der gesamte internationale Einzelhandelsmarkt und die neuntniedrigste Inflationsrate hatte und es eine
verzeichnete in Europa im dritten Quartal einen signifikante Abschwächung seiner Währung gab, gelangte
leichten Rückgang, wobei der Index-Median von 96 China allein durch die hohen Ausgaben der chinesischen
gegenüber dem zweiten Quartal 2018 um 4 Punkte Käufer bequem an die Tabellenspitze. Dabei verzeichnet
China einen Punktwert von 484, der fast dreimal so hoch
gesunken ist. Die fünf besten Plätze bleiben im ist wie jener des zweitplatzierten Landes – der USA.
Planet Shopper Index unverändert, die weiteren
Ökonomen und Wirtschaftsjournalisten weisen des
Positionen – bis auf zwei – veränderten sich
Öfteren auf eine Verlangsamung des Wachstums der
hingegen im Vergleich zum letzten Quartal. chinesischen Wirtschaft in den letzten beiden Quartalen
Die USA verzeichnen weiterhin eine kontinuierliche hin. Der Planet Shopper Index beweist jedoch, dass
Verbesserung, da nicht zuletzt die gesunde Binnenwirtschaft Käufer aus diesem wichtigen Quellmarkt nach wie vor den
in Amerika die Ausgaben fördert. lukrativsten Markt für den europäischen Einzelhandel
darstellen.
Die Vereinigten Staaten konnten sich im Index des 3.
Quartals auf dem zweiten Platz behaupten, nachdem sie
im zweiten Quartal in Folge eine zweistellige Verbesserung
ihres Indexwertes verzeichnen konnten. Der Punktwert Chinesische Touristen geben
von 185 des neuesten Index markiert einen Anstieg um 17 im Ausland mehr aus als jede
Punkte gegenüber dem 2. Quartal. Der Sprung um 27 Punkte
andere Nation – 2016 über 260 Mrd.
im 2. Quartal gegenüber dem Vorquartal war der größte
aller Länder in diesem Zeitraum. Dollar weltweit. Das ist mehr als
Einer der wichtigsten Einflussfaktoren für den leichten
doppelt so viel wie die Vereinigten
Anstieg des US-Werts ist die verbesserte Kaufkraft, die Staaten als Zweitplatzierte.
durch einen stärkeren Dollar im 3. Quartal hervorgerufen
wurde. Die Stärkung des Dollars um 2,8 % gegenüber eines
Währungskorbs aus Euro und Pfund wurde im letzten Die Feiertage der jährlichen Golden Week in China
Berichtszeitraum nur von Mexiko übertroffen. belegen diese Einschätzung: Die Tax Free Verkäufe
Touristen aus den USA sind ein beträchtlicher Umsatz- an chinesische Shopper haben während der Feiertage
generator für die britische Wirtschaft, da Amerikaner laut gegenüber dem Vorjahr um 5,8 % zugenommen.
VisitBritain 2017 mehr als 3,6 Mrd. Pfund in Großbritannien Besonders attraktiv sind für chinesische Touristen die
ausgaben. Damit haben sie mehr als doppelt so viel wie die europäischen Luxusmarken. Das spiegelt sich in einem
zweitstärkste Besuchernation ausgegeben. Im September Anstieg des durchschnittlichen Transaktionswerts um
2018 wurden 7 % aller Tax Free Einkäufe von amerikanischen 10,5 % in der diesjährigen Golden Week wider. Im dritten
Touristen getätigt. Quartal war Chinas durchschnittlicher Transaktionswert
mit 701 Euro der zweithöchste aller Nationen. Nur
Hongkong hat diesen Wert im gleichen Zeitraum mit
durchschnittlich 880 Euro übertroffen.
3 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 4
INDEX-LEISTUNG
NACH MARKTTYP
Prozentuale Veränderung des durchschnittlichen Indexwertes gegenüber dem Vorquartal
3,1
2
1,2 1,6 0,7
0,3
0,0
0
Prozentuale Veränderung
0,0
-0,7 -1,0 -0,3
-1,2
-2
Industrieländer
-4 Schwellenmärkte
Grenzmärkte
-5,5
-6
2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3
Industrieländer Schwellenmärkte Grenzmärkte
Australien Brasilien Argentinien
STÄRKSTER AUFSTEIGER: GRÖSSTER ABSTEIGER:
Österreich Chile Bahrain
Belgien China Bangladesch
Kanada Kolumbien Kroatien
KUWAIT MALAYSIA Finnland
Frankreich
Tschechische Republik
Ägypten
Estland
Jordanien
Deutschland Griechenland Kasachstan
Hongkong Ungarn Kenia
Irland Indien Kuwait
Trotz der geringen Bevölkerungszahl von etwas mehr als Im dritten Quartal gab es einen starken Rückgang um Italien Indonesien Libanon
4 Millionen verzeichnet Kuwait im 3. Quartal einen höheren 18,9 % gegenüber dem Vorquartal bei den Verkäufen an Japan Korea Litauen
malaysische Reisende. Ebenso sank der durchschnittliche Niederlande Malaysia Mauritius
Anstieg als jede andere Nation und platziert sich 12 Plätze
Transaktionswert bei den malaysischen Käufern von 560€ im Neuseeland Mexiko Marokko
weiter oben. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen,
2. Quartal auf 445€ im 3. Quartal – ein Rückgang um 20,5 %. Norwegen Pakistan Nigeria
dass der islamische Feiertag Eid al-Adha in dieses Quartal
Portugal Peru Oman
fiel, zu welchem eine Vielzahl Kuwaitis verreiste und das Zusammengenommen führte dies dazu, dass Malaysia von
Singapur Philippinen Rumänien
europäische Einzelhandelsangebot nutzte. Platz 10 im 2. Quartal im aktuellen Index auf Platz 18 fiel.
Spanien Polen Serbien
Das Wachstum der malaysischen Wirtschaft verlangsamte Schweden Katar Slowenien
Kuwaits Indexwert stieg um 35 Punkte, wodurch das Land Schweiz Russland Sri Lanka
das größte Wachstum aller Nationen verzeichnete. Auch sich im 2. Quartal des Jahres und sank von 5,4 % auf 4,5 %.
Vereinigtes Königreich Südafrika Tunesien
andere mehrheitlich muslimische Länder wie Saudi- Dies wird sich auch in den kommenden Monaten nicht nur
USA Taiwan Vietnam
Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate konnten auf den Indexwert, sondern auch auf das für Einkäufe im Thailand UEMOA*
einen deutlichen Anstieg ihrer Indexwerte um 29 bzw. Ausland zur Verfügung stehende Einkommen auswirken. Türkei
20 Punkte verzeichnen. Dazu kommt, dass der malaysische Ringgit gegenüber dem VAE
Euro und Pfund 0,8 % an Wert verlor, was im Umkehrschluss
die Kaufkraft der malaysischen Reisenden im Ausland *Die Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA) umfasst folgende Länder: Benin,
schwächte. Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Die MSCI-UEMOA-
Indizes umfassen derzeit Wertpapiere, die im Senegal, in der Elfenbeinküste und in Burkina Faso
klassifiziert sind.
5 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 6NORDAMERIKA EUROPA
Durchschnittliche Veränderung Durchschnittliche Veränderung
des Indexwertes gegenüber des Indexwertes gegenüber
dem letzten Quartal dem letzten Quartal
9,8% 6,0% REGIONALE
MOMENTAUFNAHME
Die gesunde Binnenwirtschaft der Vereinigten
Staaten scheint die Verbraucher zu erreichen,
nachdem die Umsätze und Einreisen von
US-Touristen im 3. Quartal anstiegen.
Das Wachstum des durchschnittlichen
Indexwertes von Kanada und den USA um
fast 10 % spiegelt dies wider, schließt sich
allerdings zwei aufeinanderfolgenden ersten
Quartalen mit Rückgängen an.
Die MENA-Region verzeichnete die größte Zunahme bei
den durchschnittlichen Index-Score-Veränderungen,
und zwar um 11 % gegenüber dem 2. Quartal. Der religiöse
Feiertag Eid al-Adha – der häufig für Urlaube im Ausland
genutzt wird – wird wesentlich zu diesem Anstieg
beigetragen haben, da Käufer aus dieser mehrheitlich
muslimischen Region in großer Zahl die europäischen
Einkaufsviertel besucht haben.
In zehn von 13 APAC-Ländern gab es einen Rückgang
des Indexwertes gegenüber dem Vorquartal, so dass
die Region insgesamt einen um 5 % gesunkenen
Durchschnittswert verzeichnete. Die Währung war in
diesem Herbst ein wichtiger Einflussfaktor, wodurch viele
der wichtigsten Volkswirtschaften der Region, darunter
China, eine Schwächung der internationalen Kaufkraft
zu verzeichnen hatten.
Trotz des anhaltenden wirtschaftlichen Gegenwinds
in Argentinien verzeichnete die Region Mittel- und
Südamerika ein durchschnittliches Indexwachstum von
fast 2 % gegenüber dem Vorquartal. Das ist vor allem auf
die beeindruckende Leistung Mexikos zurückzuführen.
Aufgrund von Steigerungen bei den Tax Free Käufen
und des durchschnittlichen Transaktionswertes klettert
Mexico fünf Plätze nach oben auf Rang 19.
Eine deutliche Erhöhung des Umsatzvolumens bei
ASIEN UND russischen Käufern führte im 3. Quartal zu einem Anstieg
MITTEL- UND SÜDAMERIKA MENA PAZIFISCHER RAUM des durchschnittlichen europäischen Indexwertes um
5,9 %. Und das trotz der beträchtlichen Abschwächung
Durchschnittliche Veränderung Durchschnittliche Veränderung Durchschnittliche Veränderung des Rubels, was den relevanten Beitrag des
des Indexwertes gegenüber des Indexwertes gegenüber des Indexwertes gegenüber Umsatzvolumens zur beeindruckenden Performance
dem letzten Quartal dem letzten Quartal dem letzten Quartal des Landes hervorhebt.
1,9% 11,0% -5,1%
7 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 8METHODOLOGIE ÜBER UNS
Der Planet Shopper Index ermittelt die Tax Free Ausgaben Planet ist ein internationaler
der 25 führenden Länder und bildet über einen längeren Zahlungsdienstleister, der
Zeitraum die Kaufkraft der Touristen ab. Unternehmen dabei unterstützt,
die Wünsche ihrer internationalen
Hierfür wird folgendes kombiniert: Zu guter Letzt gibt es die Währungsstärke,
Er umfasst sowohl interne als auch
externe Daten und kombiniert die
die Metrik des tatsächlichen
Einkaufsverhaltens von Touristen
mit der die vierteljährliche Bewegung der
Währung eines Landes erfasst wird. Sie
Kunden noch zu übertreffen.
vierteljährlichen Bewegungen von und die Metriken, die sich direkt auf zeigt die Richtung der internationalen
Mit über 1.000 Experten in 58 Ländern ermöglicht Planet
fünf Schlüsselkennzahlen: die Entscheidungsfindungsprozesse Kaufkraft der Touristen eines Landes im
zukünftiger Touristen auswirken. Vergleich zu anderen Ländern an. 300.000 Händlern und über 100 Partnerbanken auf
• Tax Free Umsätze
(Touristen aus Ländern mit einer Zunahme fünf Kontinenten bessere internationale Zahlungs- und
• Durchschnittl. Transaktionswert Die Tax Free Umsätze gehören dabei
zu den wichtigsten Kennzahlen.
der Währungsstärke können im Vergleich Serviceerfahrungen. Planet ist auch Teil des Eurazeo-
(ATV) zum Vorquartal mehr im Ausland kaufen).
Sie gewähren einen Einblick in die Portfolios, das Wachstumsunternehmen führt.
• Inflation
Gesamtbedeutung internationaler Um den Planet Shopper Index zu
• BIP-Wachstum Touristen eines Landes und zeigen, berechnen, wird zunächst der Wert für Hier erfahren Sie mehr: www.planetpayment.com
• Währungsstärke sowohl welche Auswirkungen deren Ausgaben jede Schlüsselkennzahl für jedes Land
gegenüber dem Euro als auch auf die Umsätze eines Geschäftes oder berechnet. Dies ermöglicht es uns, die Ansprechpartner:
gegenüber dem Britischen Pfund Einzelhändlers haben können. stärksten und schwächsten Performer zu
sehen sowie die Relativität zwischen den Planet Payment Germany GmbH
Der durchschnittliche Transaktionswert Sapporobogen 6-8
einzelnen Ländern für jede Kennzahl zu
ist ebenfalls entscheidend, da er 80637 München
ermitteln.
den Kundenkontext darstellt und die
Germany
Der Index soll eine ausgewogene tatsächlichen Konsumgewohnheiten der Die Werte werden schließlich mit einem
T +49 89 2441 098 10
Messgröße bieten, mit der die einzelnen Touristen aufzeigt. Die Inflation gewichteten Algorithmus kombiniert.
Ausgaben-Trends internationaler wurde in den Index aufgenommen, da Dieser gewichtete Algorithmus legt
Käufer antizipiert werden. sich diese auf die inländische Kaufkraft den Schwerpunkt auf die Tax Free
auswirkt und somit auch auf die Fähigkeit Umsätze und den durchschnittlichen
der Touristen zu reisen. Transaktionswert, da die Auswirkungen
dieser beiden Kennzahlen am ehesten
Das BIP-Wachstum dient dazu, den
direkt am Kaufort zu spüren sind. Gefolgt
Gesamtzustand einer Volkswirtschaft zu
werden diese von der Stärke der Währung,
erfassen und bietet eine hervorragende
der Inflation und des BIP- Wachstums.
Möglichkeit, die zukünftigen Aussichten
auf Touristen zu betrachten.
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