Verantwortungsbewusstes Investieren im Herzen Europas - Investmentreporting, monitoring & controlling

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Verantwortungsbewusstes Investieren im
Herzen Europas –

Investmentreporting, ‐monitoring & ‐controlling
1. Impact Forum Salzburg
Oliver Oehri, Founding Partner, CSSP AG / yourSRI.com
Salzburg, 9. Oktober 2014

                                                 www.cssp-ag.com

CSSP – internationale Beratungs‐
                             g und Forschungsgesellschaft
                                           gg             …

                                                   www.cssp‐ag.com

Nachhaltige Geldanlagen

Marktwachstum, Key‐Driver & Hürden

                                     3

Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort …

Die Erkenntnis, dass der Klimawandel, die Übernutzung von Ressourcen, der steigende
Energiebedarf und die zunehmende Nahrungsmittelknappheit eine Bedrohung für das Wohl der
Menschheit darstellen, hat in den letzten Jahren grosse Anstrengungen ausgelöst, nach nachhaltige
Lösungen zu suchen.

 Längst haben diese Lösungen Ihren Weg in die Kapitalmärkte gefunden.

                                                                                                    4

Anlage‐Motive mehr und mehr ökonomischer Natur…

              Instrument zur Risikovermeidung

              Beitrag zu einer ausgewogenen Risikostreuung

              Teilhabe an langfristigen Trends und Zukunftstechnologien
 Gründe
              Angemessene Rendite, u.U. sogar Outperformance

              Mit Vermögen Verantwortung für Umwelt und Menschen
              übernehmen

                                                                          5

Das „Big Picture“ erlaubt ein umfassendes
Risk Management/Value Creation …

Asset Management Prozess inkl. ESG

                                        Strategie

                                     ESG
                                     A
                                     Auswahlkriterien
                                          hlk it i

            Präferenzen

           Quelle: CSSP

                                                    7

Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort (1/2)…

Anzahl Weltweit                               Unterzeichner der Principles
                                                                      p for Responsible
                                                                               p
1.000                                         Investments (PRI)

                                              Aktuell: 1‘291 Signatories (Stand 5. Oktober 2014)
                                       809
 800                                          Asset owners:                        282
                                              Investment managers:                 829
                                              Professional service partners:       180
 600                     +83%   535
                                              www.unpri.org

 400                     361

 200              190

        72

   0
        2006      2007   2008   2009   2010

                                                                                                   8

Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort (2/2)…

                    Socially Responsible Investments (SRI)

         7 000

                                                                            Europa 2011: 6‘300  ‘    Mrd.
                                                                                                       d EUR
                                                                            Kundenvermögen in nachhaltige Geld‐
                                                                            analgen (SRI) veranlagt.
Mrd. €

                                                                                                   Eurosif 2012

                                                             2011 (EU-14)

         Quelle: Eurosif European SRI Survey, 2012

                                                                                                             9

Herausforderungen, Hemmnisse, Hürden, …

              Wissenslücke, …

              Halbwissen, …

              Externe Kosten , …
 Gründe
              Interne Kapazitäten, Zeit & Ressourcen, …

              Datenabdeckung, Datenaktualität, Nische, Illiquide Titel, ...

                                                                              10

yourSRI.com

Was wäre wenn …

                  11

yyourSRI.com – Antwort p
                       per Knopfdruck
                              p

yourSRI.com – der E‐Marktplatz für
N hh lti G
Nachhaltige Geldanlagen
              ld l

Anlagefonds
    g       „„Suchmaschine“…

Customized Online Portfolio Upload
                             p     …

ESG Investment Reporting/ ESG Investment
R ti
Rating…
                              ESG Investment Report

Carbon Investment Reporting
                    p     g / Screeningg …

                        Carbon Investment Report

p g      g
   Montrealpledge.org
Signatories (in order of signing, PRI in Person, 25th Spt. 2014)

 Etablissement du Régime Additionnel de la Fonction Publique (ERAFP)
 PGGM Investments
 Batirente
 Environment Agency Pension Fund
 CaIPERS
 Nordea
 Calvert Investments
 AP4
 AP1
 Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR)
 Mirova
 AP3
 Pensions Caixa
…

Ressources: yourSRI.com, South Pole Carbon, Trucost

ESG/ CARBON Investment Reporting
AKTIV oder
       d PASSIV+
           PASSIV Dynamisch
                  D     i h

Warum dynamisch?

zahlreiche Investment Labels ...

       ?     ?     ?

       ?     ?     ?

CSSP Education …

          +          =

Mit Qualitätskontrolle   In FJ 2015

CSSP Education in Österreich

            www myimpact academy com
            www.myimpact-academy.com

Was wäre wenn

Hemmnisse, Hürden versuchen zu überwinden…

              Wissenslücke, …
              www.myimpact‐academy.com (ab FJ 2015)

              Halbwissen, …
              www.myimpact‐academy.com (ab FJ 2015)

              Externe Kosten , …
              1 EUR bis 3 EUR pro Tag
 Gründe
              Interne Kapazitäten, Zeit & Ressourcen, …
              Website, iPad, iPhone, … – rund 10 sec.. – 3 min.

              Datenaktualität, Datenabdeckung, …
              3‘000/ 44‘000 Emittenten, dynamische Fullholdings, …

                                                                     25

Consulting             Rating & Controlling   Research    Education

World Café

S
Supporter
      t   2014                                                            H t 2014
                                                                          Host

                              www.cssp-ag.com

Consulting             Rating & Controlling   Research                  Education

         Oliver Oehri, lic.oec HSG                                             Besten Dank für Ihre
         Founding & Managing Partner
                                                                                 Aufmerksamkeit
         CSSP – Center for Social and
         Sustainable Products AG

         E‐Mail: o.oehri@cssp‐ag.com
         Homepage: www.cssp‐ag.com

CSSP – Center for Social and Sustainable Products AG, Herrengasse 11, Vaduz, Liechtenstein ‐ HR‐Nr. FL‐002.330.589‐7 ‐ MwSt‐Nr. 57378
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                                                                             your SRI logo is a registered trademark of CSSP

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