UNITE - DER DEUTSCHE FINTECH-MARKT - EY Start-up-Initiative
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UNITE
BANKEN & FINTECHS 2020
Eine Studie des
Sparkassen Innovation Hub
und EY
Trends & Entwicklungen
DER DEUTSCHE
FINTECH-MARKT
Neue Herausforderungen
WIE BANKEN UND
FINTECHS KOOPERIEREN
VORWORT UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
GEMEINSAM NEUE
CHANCEN ERGREIFEN
Das Jahr 2019 brachte der Finanzbranche viel die neue Standards setzen. Längst geben also
Bewegung. In dieser gemeinsam vom Sparkassen auch Amazon, Apple, Google, Tencent und Co. mit
Innovation Hub, den Sparkassen und der Ernst eigenen Produkten die Richtung auf dem Finanz-
& Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft markt vor.
(EY) erstellten Studie haben wir neben den neuen
Herausforderungen vor allem die erfolgverspre- Gemeinsam haben wir analysiert, wie sich die
chenden Möglichkeiten herausgestellt. Denn wo Branche durch die geänderten Marktbedingungen
zum Beispiel die im Zuge der Umsetzung von PSD2 verändert hat. Für uns ist die Haupterkenntnis
geänderte Regulatorik Dritten den Zugang zum dieser Studie: Es ist heute wichtiger denn je, dass
VEREINIGT
Finanzsektor gewährt, erhalten Banken und Spar- Banken und Sparkassen mit FinTechs und weiteren
kassen gleichzeitig die Chance, ihre Geschäfts- Partnern zusammenarbeiten, um von einander zu
modelle zu erweitern. Nicht zuletzt aufgrund der lernen und beidseitig zu profitieren. Wie sich die
anhaltenden Niedrigzinsphase ist dies dringend Zusammenarbeit in Zukunft weiterentwickelt, wird
EUCH!
notwendig. derzeit durch die Entstehung neuer Finanz-Öko-
systeme bestimmt.
In unserer Studie schauen wir auf die milliarden-
schweren Finanzierungen der deutschen FinTech- Dabei werden Antworten auf die veränderten
Landschaft. Wer profitiert? Wo wird konsolidiert Marktbedingungen gesucht und Geschäftsmodel-
und wo kooperiert? Gleichzeitig richten wir den le kooperativ und langfristig entwickelt. Im Sinne
Fokus auf die wachsenden Ansprüche der Nutzer des Studientitels ‚Unite‘ halten wir die Aufforde-
von Finanzdienstleistungen. In diesem Bereich rung „Vereinigt Euch“ für den besten, wenn nicht
sind es immer häufiger Lösungen von BigTechs, den einzigen Weg zum Erfolg.
VIEL SPASS BEIM LESEN!
BERND WITTKAMP CHRISTOPHER SCHMITZ
Vorsitzender Geschäftsführer EMEIA Fintech Lead
Star Finanz GmbH EY
2 3
INHALT UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
1
RÜCKBLICK & TRENDS
Seite 6
Wo steht der deutsche FinTech-Markt und welche
Rolle streben die BigTechs an?
SEITE 8
DEUTSCHLANDS
2
FINTECH-MARKT BANKEN & FINTECHS
Seite 44
Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute auf den FinTech-
Markt und welchen strategischen Fokus setzen sie?
SEITE 23
3
ENTWICKLUNG DER
FINTECH-INVESTITIONEN
SEITE 48
ÜBERBLICK ZU FINTECH-AKTIVITÄTEN
AUSGEWÄHLTER BANKEN
CONSUMER FINANCE
Seite 66
SEITE 104
FAZIT & SCHLÜSSE Welche Faktoren bestimmen den Bereich Consumer Finance
und was versprechen die neuen Geschäftsmodelle?
4
SEITE 68
CONSUMER-
FINANCE-TRENDS
FAZIT & SCHLÜSSE
Seite104
Welche wichtigen Schlussfolgerungen lassen sich aus
Sicht von Banken und Sparkassen ziehen?
4 5
1 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
1
RÜCKBLICK
& TRENDS
Wo steht der deutsche FinTech-Markt und
welche Rolle streben die BigTechs an?
6 7
1 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
ANZAHL
FINTECHS IN
DEUTSCHLAND
2019
Finanz-Startups
gesamt
84 610 526 196 330
DEUTSCHLANDS Ausländische
FinTechs
lokale Finanz-
Startups* gesamt
Beyond
FinTechs*
FINTECHS*
FINTECH-MARKT FINTECH-SEGMENTE
Nach Anzahl der FinTechs eines
27 Payments 54 InsurTech
der führenden FinTech-Zentren in Europa 23 Banking & Lending 26 Fin. eMarketplaces & Aggregators
32 InvesTech 62 Enabling Processes & Technology
20 PropTech 20 Financial Data Analytics
46 Financing & Funding 20 RegTech
*Mehr Informationen siehe Glossar auf Seite 108. Quelle: EY Analyse
8 9
1 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
FINTECH- REGIONALE AKTIVITÄT
LANDKARTE FINTECH-HUB Deutschland gilt als eines der größten Zentren der
europäischen FinTech-Szene. Ende 2019 waren
Konzentration von mehr als hierzulande 610 Finanz-Startups ansässig. Davon
FinTech-Hubs
FinTech-Zentren
40 FinTechs an einem Standort zählten 330 Unternehmen zu den Core FinTechs,
196 zu den Anbietern finanzaffiner Dienstleistungen
(Beyond FinTechs) und 84 zu den ausländischen
Anbietern.
FINTECH-ZENTRUM
Hamburg
30 FinTechs Konzentration von mehr als Eine deutsche Besonderheit: Die Unternehmen der
15 FinTechs an einem Standort hiesigen FinTech-Landschaft sind im Vergleich zu
anderen Ländern geographisch stärker verstreut.
Anstelle der Dominanz eines einzigen Standorts,
zeigen sich vielmehr drei große Hubs: Berlin, die
Rhein-Main-Neckar-Region und München. In diesen
Berlin
94
Zentren lagen die Hauptsitze für 197, also mehr als
die Hälfte der lokalen FinTechs. Die verbleibenden
40 Prozent waren über 48 Städte in ganz Deutsch-
FinTechs land verteilt.
Ursprünglich starteten deutsche FinTechs über-
Köln wiegend mit Business-to-Consumer (B2C)
17 FinTechs Geschäftsmodellen. In den letzten Jahren stieg
jedoch der Anteil an Business-to-Business (B2B)
oder B2B2C-Lösungen. Die Gründe liegen unter
anderem in den mittlerweile hohen Kosten bei
der Kundengewinnung. Diese Entwicklung führte
RMN (Frankfurt) auch zu häufigeren Kollaborationen und Partner-
73
schaften zwischen Banken oder Sparkassen und
FinTechs.
FinTechs
München
49
FinTechs
Quelle: EY Analyse
10 11
1 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
WENIGER FINTECH-GRÜNDUNGEN FINTECH-NEUGRÜNDUNGEN NACH
SEGMENT UND GRÜNDUNGSJAHR
– REIFERE PRODUKTE 2015 2016 2017 2018 2019
ANZAHL FINTECH-NEUGRÜNDUNGEN PRO JAHR Payments 6
3 1 0 0
10
Banking & Lending
64 59
2 1 1 0
8 8
InvesTech
0 0 1
PropTech 3
5
2
1 1
22 20 Financing & Funding
11 8
2 4 2
8
13 12
InsurTech 6 4
2015 2016 2017 2018 2019 1
Fin. eMarketplaces &
Der FinTech-Markt in Deutschland hat sich in den 4
anderen hat sich die Skalierung von Geschäfts- Aggregators 2 0 0 1
letzten fünf Jahren sehr stark entwickelt und ist modellen für lokale FinTechs aufgrund diverser
Enabling Processes & 10 8
rasant gewachsen. In 2019 behielt die deutsche Faktoren als schwierig erwiesen. Dazu gehören 6
Technology 3 2
FinTech-Landschaft ihren Wachstumskurs bei: Acht neben den hohen Kosten für die Kundenakquise
neue FinTechs wurden im letzten Jahr gegründet.* auch der gestiegene Wettbewerb durch ausländi- Financial Data Analytics 4 3
1 1 0
Dennoch setzte sich auch der bereits seit 2017 sche FinTechs sowie die zunehmenden Aktivitäten
anhaltende Trend einer starken Verlangsamung von BigTechs auf dem Finanzmarkt. Auch etablierte RegTech 5 4 2
1 0
fort. Die Zahl der Neugründungen sinkt weiter. So Akteure der Finanzbranche wie Banken, Sparkassen
wurden vor vier Jahren beispielsweise noch über 50 und Versicherungen steigen vermehrt mit eigenen
FinTechs pro Jahr gegründet, also mehr als sechs- Lösungen oder Produkten und Services aus Koope-
mal so viele wie 2019. rationen in den Ring. ANZAHL FINTECH-GRÜNDUNGEN NACH GESCHÄFTSMODELL
Mit Bezug auf aktuelle Trends im Markt ist es Ein weiterer Faktor: Auch viele Investoren richten 27
22
unwahrscheinlich, dass in den kommenden Jahren den Fokus mehr und mehr auf die Viabilität des 15
B2B 6 4
wieder ein so starkes Wachstum wie in den Jahren Geschäftsmodells, das Alter der FinTechs und auf
2014 bis 2017 erreicht wird. Für diese Tendenz deren Skalierbarkeit. Dies führt dazu, dass etab-
29 29
gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen ist der lierte FinTechs mit bewährten Businessmodellen B2C 7 5 4
FinTech-Markt bereits relativ gesättigt und um- größere Finanzierungen erhalten, während sich für
kämpft, wodurch sich die Konkurrenz um Kunden den Rest der Zugang zu nötigen Finanzierungsmit-
B2B/B2C 8 8 9
und Zugang zu Finanzlösungen verstärkt. Zum teln vergleichsweise schwierig gestaltet. 0 0
* Diese Statistik bezieht explizit nur solche Neugründungen mit ein, die dem FinTech-Segment zugeordnet werden. Eine Liste der Kriterien findet sich auf
Seite 9.
12 Quelle: EY Analyse 13
1 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
FINTECH-MEILENSTEINE
2019
Juli
Allianz startet
Juni
Iconic Finance
Wirecard startet
2019 „erste komplette Paypal startet
Oktober Dezember
Payment App Geldtransfer
Februar
Europas“ Xoom in Deutschland Exporo übernimmt Penta und
Start von Finhome Zinsland iwoca starten
Facebook kündigt Deutsche Bank startet Kreditangebot
Raisin sammelt neue Krypto- digitale Firmenkundenbank Finleap investiert in für kleine
ca. 102 Mio. EUR ein währung an Fyrst Crosslend Unternehmen
Januar März April August September November
Raisin auf Temenos Alipay kooperiert mit PayPal weitet Auxmoney, Creditshelf, Scalable Capital Deutsche Börse
Marketplace SolarisBank Kreditvergabe aus Funding Circle und kooperiert mit Raisin kooperiert mit
Kapilendo gründen Cashlink
N26 sammelt Raisin kauft MHB Auxmoney bietet Verband deutscher Santander startet mit
ca. 268 Mio. EUR Bank Firmenkredite an Kreditplattformen Digitalbank Openbank in Ottonova erhält
ein Deutschland 60 Mio. EUR
Wefox sammelt ca. Finleap kauft Penta Check24
Konkurrent Joonko Raisin übernimmt fairr
112 Mio. EUR ein
Weltsparen* & Commerzbank (Finleap) startet
Check24 stellt Antrag
Finleap übernimmt figo kooperieren
auf Vollbank-Lizenz
(nun finleap connect)
Klarna gibt eigene
Kreditkarten aus
FinTec Systems erhält
ZAG BaFin Lizenz
*Weltsparen ist eine Marke der Raisin GmbH
14 15
1 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020 THERE IS NOTHING SO STABLE AS CHANGE Bob Dylan, Musiker 16 17
1 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
TOP-5-TRENDS IN
DEUTSCHLAND
01
HERE COME THE UNICORNS – FINTECHS
ERHALTEN GRÖSSERE INVESTMENTSUMMEN
02
BIGTECHS AUF DEM VORMARSCH
03
OPEN-BANKING-FINTECHS GEWINNEN
AN BEDEUTUNG
FINTECH- 04
REBÜNDELUNG VON FINANZDIENSTLEISTUNGEN
TRENDS UND PLATTFORM-BANKING
2019 05
MEHR FINTECHS DRÄNGEN IN DEN KMU-MARKT
18 191 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
01
HERE COME
THE UNICORNS
REKORDJAHR FÜR
Deutsche FinTechs erhalten immer INVESTITIONEN IN FINTECHS
höhere Investitionssummen – bei entsprechend Deutsche FinTechs haben ein weiteres Rekordjahr schnittliche Deal-Größe stetig weiter, wie unsere
höheren Bewertungen in Bezug auf Investitionen hinter sich. Dabei war Top-10-Grafik auf der Folgeseite veranschaulicht.
2019 geprägt durch die steigende Reife lokaler Diese Entwicklung hat die Bewertungen von
FinTechs, die wachsende durchschnittliche Größe FinTechs in neue Höhen katapultiert. Dabei
der Deals und das steigende Interesse ausländi- entstanden neue Unicorns, also Startups mit einer
Kommentar von Dmytro Shevchenko, EY scher Investoren. So investierte beispielsweise das Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar.
„Gestützt durch jährlich steigende Finanzierungen chinesische BigTech Tencent in N26 und die US-
werden immer mehr FinTechs zu prominenten Akteuren amerikanische Mubadala Ventures in Wefox. Durch die wachsenden Finanzierungssummen
der Finanzszene, mit denen zu rechnen ist – also zu einiger FinTechs stehen ihnen signifikant hohe
‚forces to be reckoned with‘. Diesen Marktteilnehmern Im letzten Jahr erhielten deutsche FinTechs 1,202 Innovationsmittel zur Verfügung, die den Vergleich
stehen immer größere Budgets für die Kundenakquise, Milliarden Euro an Wachstumskapital – zweimal mit den Budgets so mancher etablierter Marktteil-
die Skalierung ihrer Geschäftsmodelle und für die so viel wie 2018. Zudem erlebte der deutsche nehmer nicht mehr zu scheuen brauchen. Dabei
Entwicklung neuer Produkte und Services zur Verfügung. FinTech-Markt die größte aggregierte Finan- fällt auf: Der größte Teil der Investitionen in
Daher steht die Frage im Raum: Was wäre, wenn diese zierungsrunde bis dato: N26 konnte dabei eine FinTechs floss auch 2019 den etablierteren und
Etats sogar die Innovationsbudgets etablierter Finanz-in- Rekordsumme von etwa 420 Millionen Euro bekannteren Unternehmen zu.
stitute übersteigen würden?“ einsammeln. Zur selben Zeit wuchs die durch-
20 211 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
TOP 10 DER FINTECH- ENTWICKLUNG 2019
FINANZIERUNGEN IN 2019 DER FINTECH-
FINTECH STANDORT SEGMENT MIO. EUR INVESTITIONEN
01 N26 Berlin Banking & Lending 420 2015 bis 2019
2018
02 Wefox Group Berlin InsurTech 210
03 Raisin 102 2017
Berlin eMarketplaces & Aggregators
1,202 Mrd EUR
47 Deals 2016
04 Ottonova München InsurTech 60 2015
05 Deposit Solutions Hamburg Enabling Processes & Tech. 50 606 Mio EUR
58 Deals
06 Exporo Hamburg PropTech 43
381 Mio EUR
07 IDnow München Enabling Processes & Tech. 36
60 Deals
08 CrossLend Berlin Banking & Lending 35
382 Mio EUR
09 Billie Berlin Fundraising & Financing 30 65 Deals
10 Mambu Berlin Enabling Processes & Tech. 30 332 Mio EUR
51 Deals
RÜCKBLICK AUF DIE GRÖSSTEN FINTECH-
FINANZIERUNGEN DER LETZTEN 5 JAHRE
2019 N26 420 Mio. EUR
FAKT
Die Investitionssummen sind gestiegen.
2018 N26 136 Mio. EUR
Die Anzahl der Deals hat seit 2017 immer
2017 Kreditech 110 Mio. EUR weiter abgenommen. Diese Entwicklung
ist ein Indikator für den höheren Reife-
2016 N26 ~ 40 Mio. EUR
grad des FinTech-Markts.
2015 Auxmoney 150 Mio. EUR
Quelle: crunchbase, Firmendaten, EY Analyse Quellen: Crunchbase; EY Analyse
22 231 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
02
BIGTECHS Expertise
Durch ihre IT-Expertise und ihr tiefgehendes
BEDIENEN Kundenverständnis haben BigTechs neue Kunden-
anforderungen geschaffen und bedienen diese
IMMER MEHR erfolgreich in immer neuen Geschäftsbereichen.
LEBENS- Relevanz
Um ihre Vormachtstellung weiter auszubauen,
BEREICHE dringen die BigTechs in mehr und mehr Lebens-
BIGTECHS DER KUNDEN
bereiche der Kunden vor und steigern so ihre
Relevanz immer weiter.
E-Money
AUF DEM
Vor diesem Hintergrund bieten sie vermehrt Finanz-
dienstleistungen an. So besitzen Google, Facebook
BIGTECH- und Amazon bereits eine e-Money-Lizenz und
VORMARSCH
UMSÄTZE dürfen damit Zahlunsgvorgänge mit elektronischen
Ersatzwerten ausführen lassen.
weltweit
nach Sektor Payment
Der erste Schritt der vier GAFA-Unternehmen
Amazon, Apple, Tencent und Co. spielen eine Google, Apple, Facebook, Amazon ist denn auch
46,2 %
immer größere Rolle im Finanzdienstleistungs- Informations-
der Zahlungsverkehr, wobei Tendenzen erkennbar
sind, in Zukunft auch weitere Bereiche im Retail-
Technologie
bereich Banking zu besetzen.
21,6 %
Verbrauchsgüter
Kommentar von Bastian Hengstler, EY
„Auf den anfänglichen Schock über den Markteintritt der 14,8 %
BigTechs folgte in Deutschland zwar schon vor Längerem
eine geschäftige Umtriebigkeit der hiesigen Finanzbranche.
Kommunikation
KONSEQUENZ
Banken und Sparkassen müssen hierauf mit
Dennoch scheitern fast alle neuen Plattformideen an
11,3 % Flexibilität und Innovationen reagieren, um ihren
mangelnder Flexibilität und Kundenzentrierung sowie an
Finanzdienst- Kunden ein Level an Komfort zu gewährleisten,
ihrer ungenügenden Reichweite und Nutzungsfrequenz leistungen
welches diese von den GAFA-Unternehmen
außerhalb der BigTech-Ökosysteme. Hinzu kommt: Nun
6,1 % bereits gewohnt sind.
positionieren sich auch asiatische Tech-Riesen für die
Expansion nach Europa. Ist dies der Auslöser für ein Sonstige
verändertes regulatorisches Umfeld?“
Grafik basiert u.a. auf Daten von Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Grab, Kakao, Mercado Libre, Rakuten, Samsung und Tencent.
24 251 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
SCHLÜSSELEREIGNISSE BEI
BIGTECHS SEIT 2018
2018 2019 2020
Dezember Juni November
Juni
Apple Pay Facebook Facebook
Google Pay wird auch in kündigt eigene launcht
in Deutschland Deutschland Kryptowährung Facebook
veröffentlicht verfügbar Libra an Pay
Januar Oktober Januar August Ausblick
Umsetzung PSD2- Amazon Einführung von Apples Google will in den USA
Richtlinie in Kreditkarte Amazon Pay in Kreditkarte Girokonten in Kooperation
Deutschland startet in Deutschland „Apple Card“ mit Citigroup und Stanford
Deutschland launcht in den Federal Credit Union anbieten
USA
Mögliche Kooperation
von Amazon mit JP Morgan, um
Girokonten anbieten zu können
26 271 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
ASIATISCHE BIGTECHS
WERDEN IN EUROPA AKTIV
WECHAT PAY
ANT FINANCIAL & ALIPAY ALIPAY FUNKTIONEN WECHAT FUNKTIONEN
Ant Financial, ein Finanzunternehmen von Alibaba GELDTRANSFER WeChat ist eine chinesische multi-funktionale App QUICKPAY
und mit einer zuletzt geschätzten Bewertung Geldtransfer zwischen e-Wallets und Girokonten | mit Messenger-, Mobile-Payment- und Social-Media- Bezahlen mittels QR-Code oder Barcode auf der
von 143 Milliarden US-Dollar* das wertvollste Komplette e-Commerce Transaktionen | Offline Funktionen. Sie wurde von Tencent entwickelt und Quick Pay Website von WeChat.
FinTech der Welt, betreibt eine breite Palette von PoS-Bezahlung mittels QR-Code oder Barcode | 2011 gelauncht.
Finanzdienstleistungen. Dazu gehören Zahlungs- P2P Payments über soziale Funktionen wie Chat, QR CODE PAYMENT
verkehr (Alipay), Vermögensverwaltung (Ant QR-Code oder „Hong Bao“ Stand 2018 hatte das Wallet WeChat Pay über 900 Der Händler generiert einen QR-Code, der vom
Fortune, Yu‘E Bao), Finanzierung (Huabei, Jiebei), Millionen aktive monatliche Nutzer. WeChat bietet Kunden eingescannt wird, um den Bezahlvorgang
Versicherung (Ant Insurance), Dienstleistungen ALLTAG eine Omni-Kanal Payment-Lösung sowie Beyond- abzuschließen.
und Kredit (Zhima Credit). Handyguthaben aufstocken | Kreditkarten abbezah- Payment-Lösungen und positioniert sich so als
len | Bezahlung von Verträgen für TV, Telekommuni- Ökosystembetreiber – getrieben durch die große
INAPP PAYMENT
Alipay kooperiert unter anderem mit Credorax und kation und weiteres | Tankguthaben aufstocken Beliebtheit und Nutzerzahl wie auch durch den
Der Händler ruft das Payment-Modul mit offenem
Worldline sowie mit dm, Müller und Rossmann, um Zugang zu Drittanbietern.
Software Development Kit in der mobilen App auf.
seine Reichweite stetig zu erhöhen.
REISEN
WeChat kooperiert mit Credorax, um seine Bezahl-
Taxi-Services bezahlen | Buchung und Bezahlung WEB BASED PAYMENT
lösung nach Europa zu bringen.
von Bus, Metro, Zug, Flügen und Hotels | Automati- Der Kunde öffnet die Website des Händlers und
scher Währungsumtausch bei Käufen im Ausland | ruft das Payment-Modul auf.
Rabatte und Steuerrückerstattungen
UNTERHALTUNG UND BILDUNG
Kauf von Kinokarten und Lotterietickets | Gaming
Accounts aufstocken | Universitätskarten beladen |
Studiengebühren und -kredite bezahlen
WAS DAS BEDEUTET
Sowohl Alibaba als auch Tencent zeigen Aktivitäten für eine internationale Expansion in europäische
Märkte. Dies geschieht zunächst durch die Ausweitung der Möglichkeit für chinesische Touristen, mit
den beiden Payment-Lösungen im Ausland zahlen zu können. Sollten Alipay und WeChat Pay auch
für ausländische Märkte gelauncht werden, könnten die chinesischen BigTechs zu einer ernsthaften
Konkurrenz für europäische Banken werden.
*Quelle: Hurun Research Institute (Stand 29.11.2019)
28 291 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
03
Open Banking gehört zum Fundament der Prozesse und APIs werden ein Schlüsselfaktor zum
digitalen Bank-Ökosysteme der Zukunft. Im besten Erfolg. Mit ihrer grundlegend digitalen und agilen
Fall mit Gewinnern auf allen Seiten – denn der Denkweise versuchen einige FinTechs schon seit
Besitz der notwendigen Infrastruktur kann mindes- Längerem, sich in diesem Umfeld zu positionieren.
tens genauso entscheidend sein wie die Produkte, Üben diese neuen Marktteilnehmer bereits einen ent-
die darauf angeboten werden. Modernisierte scheidenden Einfluss auf die gesamte Branche aus?“
OPEN-BANKING-
FINTECHS
GEWINNEN SO AGIEREN OPEN-
BANKING-FINTECHS
AN BEDEUTUNG
Seit September 2019 können lizensierte Unter- um entweder neue Produkte, zum Beispiel Aggre-
nehmen durch das Inkrafttreten der letzten Phase gatoren für die persönlichen Finanzen, oder neue
der PSD2-Richtlinie über APIs auf Bankdaten von Geschäftsmodelle, beispielsweise als API-Enabler
Kunden zugreifen. Die Richtlinie sieht hierfür zwei oder White-Label-Anbieter für Open-Banking-
Open Banking bringt neue Produkte neue Lizenzen vor: Lösungen, zu erdenken. In diesem Umfeld versu-
chen einige FinTechs, sich als Infrastruktur-An-
und Geschäftsmodelle • Zahlungsauslösedienste (ZAD) nutzen ihre bieter für innovative digitale Banking-Services zu
Lizenz, um Kunden neue Zahlungsprodukte positionieren.
anzubieten oder um den Zahlungsprozess zu
disintermediieren. Die Anzahl der erteilten PSD2-Lizenzen ist
dadurch seit Anfang des letzten Jahres rasant
Kommentar von Alexander Christoph, EY • Kontoinformationsdienste (KID) stellen aggre- gestiegen – von zunächst drei auf 25. Die meisten
„Durch die zweite Zahlungsdienste-Richtlinie der Open Banking schon seit Längerem zum Pulsgeber gierte Online-Informationen zu einem oder Lizenzen werden verwendet, um Finanzmanagement,
Europäischen Kommission (Payment Services der Finanzbranche, insbesondere aber des FinTech- mehreren Zahlungskonten bereit und greifen Buchhaltung oder APIs als Service anzubieten. Der
Directive 2 / PSD2) müssen Banken auf Wunsch Markts avancierte: Die Verwendung offener Schnitt- über Online-Schnittstellen zu Banken auf am häufigsten angebotene Dienst ist dabei das
der Kunden seit 2019 Konto- und Umsatzdaten stellen (APIs), mit denen Entwickler von Drittanbie- Informationen zu. Finanzmanagement, welches darauf abzielt, den
an Drittanbieter herausgeben. Damit wurde auch tern Anwendungen und Services rund um die Daten Benutzern durch Daten-Aggregation einen besseren
regulatorisch untermauert, was unter dem Begriff von Banken und Sparkassen erstellen können. FinTechs haben die Chancen, die durch die Einblick in ihre Finanzsituation zu ermöglichen.
Umsetzung von PSD2 entstanden sind, genutzt,
Quelle: BaFin
30 311 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
UNTERNEHMEN MIT PSD2- PSD2-LIZENZEN
LIZENZEN IN DEUTSCHLAND Übersicht der Unternehmen in Deutschland
UNTERNEHMEN MUTTERKONZERN ZAD / KID DATUM KLASSIFIKATION
finleap connect GmbH ZAD / KID 16.08.18 APIs as a Service
finAPI GmbH ZAD / KID 22.01.19 APIs as a Service
Billie GmbH KID 22.02.19 Accounting & Administration
FinTecSystems GmbH ZAD / KID 01.03.19 APIs as a Service
2 1 2 1 6 10 3 5 13 12 7 6
W&Z FinTech GmbH KID 28.03.19 Money Management
KID 15.05.19 Money Management
Feb 2019 Juni 2019 Dez 2019 dwins GmbH
treefin GmbH ZAD / KID 25.05.19 Money Management
KID ZAD + KID Davon FinTechs fino run GmbH ZAD / KID 09.07.19 Money Management
Forteil GmbH KID 13.08.19 Credit Scoring & Lending
BANKSapi Technology GmbH ZAD / KID 16.08.19 APIs as a Service
Rentablo GmbH KID 23.08.19 Money Management
LIZENZEN NACH ART DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
OptioPay GmbH KID 28.08.19 Money Management
IN DEUTSCHLAND
wealthpilot GmbH KID 11.09.19 Accounting & Administration
Heidelpay GmbH ZAD / KID 04.05.19 Payment Services
Geldmanagement MRH Applications GmbH KID 25.05.19 Money Management
6 Fintechs von 9 Lizenzen
Ambidexter Gmbh Deutsche Bank KID 27.05.19 Personalized e-commerce
Buchhaltung & Administration
BUHL-DATA-SERVICE GmbH ZAD / KID 12.06.19 Accounting & Administration
2 Fintechs von 6 Lizenzen
SOFORT GmbH Klarna Group ZAD / KID 19.06.19 Payment Services
APIs as a Service
4 Fintechs von 4 Lizenzen KWS Kontowechsel Service GmbH Bertelsmann KID 26.06.19 Accounting & Administration
VÖB-ZVD Processing GmbH ZAD / KID 26.06.19 Accounting & Administration
Bezahlservices
0 Fintechs von 3 Lizenzen CHECK24 Kontomanager GmbH Check 24 ZAD / KID 17.07.19 Money Management
Personalisierter E-Commerce FFG Finanzcheck Finanzportale GmbH KID 02.08.19 Personalized e-commerce
0 Fintechs von 2 Lizenzen
CodeCamp:N GmbH Nürnberger Versicherungen KID 13.08.19 Money Management
Kreditscore & Leihgeschäft VR Smart Guide GmbH BVR KID 21.08.19 Payment Services
1 Fintech von 1 Lizenz
Haufe Service Center GmbH Haufe ZAD / KID 27.08.19 Accounting & Administration
Quellen: BaFin, EY Analyse
FinTechs
32 Quellen: BaFin, EY Analyse 331 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
04
großen Marktführer der Plattform-Ökonomie als Portfolio hinzuzufügen, wenn die Kundenbedürf-
Vorbilder für die Finanzbranche. Die Frage lautet: nisse im Kern abgedeckt und eine kritische Masse
Wer wird das Uber, AirbnB, Facebook oder Google von Konsumenten erreicht wurde. Sie führt auch vor,
in der Welt der Banken und Finanzdienstleistungen? wie attraktiv es für etablierte Plattformen ist, selbst
Bankprodukte anzubieten. Dabei stellt sich die Frage:
Unsere Case Study zeigt nicht nur, wie es leichter Wird es Finanzinstituten noch gelingen, in der Platt-
werden könnte, ergänzende Angebote zum eigenen form-Ökonomie der Zukunft eine Rolle zu spielen?“
REBÜNDELUNG
VON FINANZ-
DIENSTLEISTUNGEN
UND PLATTFORM-
CHECK24 ALS
ANKERPORTAL
BANKING
Check24 bietet seinen nach eigener Aussage 15 traditionellen Instituten und einigen etablierten
Millionen Endkunden die Möglichkeit, das Preis- FinTechs. Zudem bietet Check24 bereits eigene
Leistungsverhältnis von Produkten in unterschied- Ratenkredite an. Diese können jedoch aufgrund
lichen Bereichen zu vergleichen. Zur Auswahl einer noch fehlenden Banklizenz nur in Kooperation
stehen unter anderem die Kategorien Versicherung- mit einem externen Partner angeboten werden.
Case Study: Check 24 baut eigene en, Konten und Kredite, Energie, Telekommunikation,
Finanzdienstleistungen aus Reisen, Autos, Konsumgüter und Fachdienstleister. Die breite Kundenanzahl und die große Menge an
Transaktionen auf der Plattform könnten Check24
Verträge können teilweise direkt auf dem Portal, dazu motivieren, sich als Zahlungsabwickler für
teilweise durch Weiterleitung zu den Websites das Portal zu positionieren.
der Produktpartner abgeschlossen werden. Dabei
Kommentar von Jan-Erik Behrens, EY erhält das Unternehmen in der Regel eine Vermitt- Die Banklizenz würde es Check24 auch ermögli-
„Eine Plattform verbindet im wirtschaftswissen- digitalen Raum Werte auszutauschen. Erfolgreiche lungsprovision. chen, weitere Banksegmente zu adressieren und
schaftlichen Sinne Produzenten und Konsumenten, Plattformen monetarisieren dieses „Matching“ wäre die Grundlage für den Aufbau der geplanten
ohne selbst die Produktionsmittel zu besitzen. Hier durch Gebühren, Provisionen, Werbeinnahmen Im Bankenbereich schafft das Unternehmen einen eigenen Open-Banking-Plattform „C24“.
treffen also beide Seiten aufeinander, um meist im oder kostenpflichtige Services. Längst dienen die Überblick über das Kreditangebot von mehreren
34 351 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
1999 2008 2016 2019
Check24 (damals einsurance Check24 geht aus dem Zusammen- Gründung der Kredite24 Check24 Kontomanager erhält
Agency AG) wird als schluss der Portale einsurance.de, Service GmbH die in Kooperation PSD2 Lizenz. Check24 beantragt
Vergleichsportal für Kfz- moneyworld.de und tarifvergleich.de mit der SWK Bank, Kredite an Banklizenz
Versicherungen gegründet hervor Privatkunden vergibt
ENTWICKLUNG DES GESCHÄFTSMODELLS
Zukunft
VOLLBANK- EIGENES
KREDITANGEBOT
LIZENZ
VERSICHERUNGEN
KFZ
WERTPAPIERE
DSL
Core Business
PRODUKT-
UND PREIS- ZAHLUNGSEINLAGEN
FLÜGE
VERGLEICHE
KONTEN
MIETWAGEN
ABWICKLUNG
HOTEL
STROM & GAS
KREDITE24
Aktueller Weg SWK BANK
SERVICE
GMBH
WAS DAS BEDEUTET
Durch den Erwerb einer eigenen Vollbank-Lizenz könnte Check24 das bisherige Dienstleistungsange-
bot rund um Plattformvermittlungen sowohl vertikal als auch horizontal erweitern, um Bankprodukte
zu entwickeln. Ein Beispiel: Check24 wäre in der Lage, eigene Kredit- oder Wertpapierprodukte im
Wettbewerb zu bestehenden Provisionspartnern anzubieten. Dies würde den bestehenden Kanal- und
Zielkonflikt auf der Vergleichsplattform weiter anheizen. Etablierte Marktteilnehmer müssten sich neu
orientieren und positionieren.
Quellen: Check24, EY Analyse
36 Quellen: Check24, EY Analyse 371 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
05
DER KMU-
KREDITMARKT
NEUE KUNDENBEDÜRFNISSE
UND MARKTBEDINGTE
HINDERNISSE
Der Kreditmarkt für kleine und mittlere Der KMU-Markt zeichnet sich durch eine hohe So wünschen sich KMUs eine Bankbeziehung, die
Konzentration von Wettbewerbern und Kunden mit nahtlose, transparente und konsistente Kunden-
Unternehmen (KMU) gilt als überfüllt – doch ausgeprägter Treue gegenüber ihren Hausbanken interaktionen über mehrere Kanäle bietet. Zudem
aus. Dennoch bietet der Markt gemeinhin ein hohes sollte die Beziehung über die Abwicklung von
neue Anbieter sehen Potenzial Potenzial. Bankdienstleistungen hinausgehen.
Denn trotz des großen Wettbewerbs, haben kleine Da sich die Bedürfnisse der KMUs typischerweise
und mittlere Unternehmen nach wie vor Schwierig- im Verhältnis ihrer Größe ändern, engagieren sich
Kommentar von Francesco Pisani, EY keiten, ihren Finanzbedarf zu decken. Ein Grund: alternative Anbieter mit entsprechenden Produkten.
„Noch sind Banken und Sparkassen im KMU-Segment Das Notenrating verlangt für KMU-Finanzierungen
dank langjähriger Beziehungen stark positioniert. Dennoch in der Regel ein vergleichsweise hohes regulatori- Etablierte Ur-FinTechs wie beispielsweise
versuchen FinTechs, sich durch Mehrwert-Angebote in sches Kapital (RWA). Die kleineren Kreditgrößen Creditshelf und die ausländische Funding Circle
unterversorgten Nischen des dichten Marktes zu posi- und damit geringeren Umsatzströme verringern sind schon seit Jahren am Markt aktiv und werden
tionieren oder etablierte Beziehungen aufzubrechen. In zusätzlich die Attraktivität. Die Kombination dieser häufig nicht als direkte Konkurrenten der Banken
Zukunft stehen auch in diesem Markt die Kundenbedürf- Faktoren ergibt eine Unterversorgung des KMU- angesehen, da sie sich auf eine unterversorgte
nisse im Vordergrund. Und in einer zunehmend digitalen Kreditmarktes. Nische fokussiert haben. Weitere FinTechs wie
Welt werden bessere Risiko-Einschätzungen, optimierte Revolut oder N26, die zuletzt durch hohe Finanzie-
Prozesse und Mehrwertdienstleistungen die entschei- Hohe Prozesskosten und lange Genehmigungs- rungen ihre Relevanz stark erhöhten, bieten bereits
denden Faktoren bei der Kundenbindung sein. Werden zeiten durch eine geringe Standardisierung in der Konten für Unternehmen an und versuchen nun,
Banken und Sparkassen in der Lage sein, sich in einem der Kreditabwicklung verschieben die Kundenpräfe- ihr Angebot im KMU-Bereich auszubauen.
wichtigsten Segmente der Finanzbranche zu behaupten?“ renzen und -bedürfnisse hin zu Digitalprodukten.
38 391 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
FINTECHS ENTDECKEN KMU
ALS ZIELGRUPPE
DEN KMU-MARKT
DEUTSCHE FINTECHS
Attraktiver Markt für inhaltliche
Penta
Geschäftsentwicklung Fungiert als Bindeglied zwischen Finanzdienstleis-
tungen und Geschäftskonto, um alle finanziellen
Aspekte von einer einzigen Plattform aus zu kont-
rollieren. Vom einfachen Banking bis hin zur Buch-
haltung, Kostenverwaltung oder Kreditanfrage läuft
dabei alles auf einem Geschäftskonto.
Kontist
Bietet Mobile-Banking-Lösungen speziell für
Selbstständige und Freiberufler sowie Echtzeit-
Steuerschätzungen an. Kontist berechnet automa-
tisch die Ertrags- und Umsatzsteuer auf Eingänge
und Ausgaben und bildet Rücklagen auf virtuellen
Teilkonten.
AUSLÄNDISCHE FINTECHS
Qonto
Das französische FinTech bietet nicht nur ein
Konto für Selbstständige und kleinere mittelständi-
sche Unternehmen, sondern auch zusätzliche Bera-
tung in der Gründungsphase eines Unternehmens.
Holvi
Das FinTech aus Finnland bietet effiziente und
unkomplizierte Prozesse und versucht so, Selbstän-
dige als Kunden zu gewinnen. Mit der Holvi-App
ist es möglich, in Echtzeit über Kontobewegungen
informiert zu werden und die Daten zu exportieren,
um zum Beispiel die Verwaltung von Spesen zu
erleichtern.
Quelle: Firmendaten
40 411 RÜCKBLICK & TRENDS | Deutschlands FinTech-Markt UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
2019 HABEN
NEUE MACHTVERHÄLTNISSE
Nach einigen Jahren mit verhältnismäßig vielen Neugrün-
SICH DIE
dungen kam es 2019 zu einer Verlangsamung und Konsoli-
dierung auf dem FinTech-Markt. Der rückläufige Trend bei
den Neugründungen wurde durch die Regulierungen im
DEUTSCHEN
Zuge der PSD2-Umsetzung verstärkt. Neben neuen Open-
Banking-Geschäftsmodellen sahen wir vor allem die Kon-
zentration der Finanzierungen auf einige wenige FinTechs.
In der Folge konnten die „Auserwählten“ immer stärker
FINTECHS
wachsen und in einigen Fällen sogar zu Unicorns, also zu
Startups mit einer Unternehmensbewertung von mehr als
einer Milliarde US-Dollar, werden. Im Ergebnis wurden die
ETABLIERT
Machtverhältnisse im Markt neu geordnet.
Ein weiterer Trend: BigTechs, zum Beispiel Google und
Apple, setzten auf neue Payment-Lösungen, um sich im
Finanzdienstleistungsmarkt zu etablieren. Umso wichtiger
wird es für Banken und Sparkassen, treffende Antworten
auf die aktuellen Entwicklungen zu finden. Kooperationen
mit FinTechs und die Entwicklung eigener Lösungen
werden daher in Zukunft immer wichtiger.
EXTRACT
Aus Startups sind Unicorns geworden, die mehr und
mehr Kunden gewinnen – beste Beispiele: N26, Klarna,
Check24.
42 432 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
2
BANKEN
& FINTECHS
Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute
auf den FinTech-Markt und
welchen strategischen Fokus setzen sie?
44 452 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
DIE PHASE DES STRATEGISCHE MODELLE
GEGENEINANDERS DER ZUSAMMENARBEIT
IST VORBEI! Deutsche Finanzinstitute reagieren
Digitale Innovationen, damit einhergehende gesehen, vielmehr wollen die etablierten Kräfte
unterschiedlich auf FinTechs
Geschäftsmodelle und die dadurch neu entste- der Finanzbranche Synergiepotenziale nutzen und
henden Kundenbedürfnisse sind die Treiber für FinTechs in ihre strategische Ausrichtung inte-
die digitale Transformation von Banken. Diese grieren. Im Ergebnis entscheiden sich immer mehr
01 KOOPERATIONEN 03 INVESTITIONEN
Entwicklungen werden aktuell vor allem von Banken für die Zusammenarbeit mit FinTechs. Sie
FinTechs vorangebracht. Banken und Sparkassen locken die neuen Marktteilnehmer mit massenhaf- Partnerschaften, Kooperationen oder Joint Ventures Investment von Eigenkapital in FinTechs – über-
geraten zunehmend unter Druck und befürchten tem Kundenzugang und erhoffen sich im Gegenzug mit FinTechs, um neue Technologien und Produkte/ wiegend Minderheitsbeteiligungen. Investments
den Verlust von Marktanteilen. Vor allem, weil die einen schnellen Zugang zu neuen Technologien und Services zu entwickeln. Sowie Kooperationen mit können die Form von dedizierten Investmentvehi-
Produkte und Services der Finanz-Startups meist nutzerzentrierten Services. FinTechs, um deren Produkte zu nutzen. keln, unabhängigen Fonds oder der Teilnahme an
kosteneffiziente und nutzerzentrierte Lösungen Finanzierungsrunden annehmen.
bieten. Kooperationen dieser Art bieten reichlich Poten- BEISPIELE
zial für beide Seiten. Aber welche Formen der CrowdDesk, Scalable Capital, Yes, Traxpay, Raisin, BEISPIELE
Aus dieser Lage heraus, findet bei den Banken Zusammenarbeit gibt es und welche Vorteile bieten Billie, Friendsurance, Clark, Zinsland, Bergfürst Deposit Solutions, Yes, Optiopay, Zeitgold, Fin-
ein Umdenken statt: FinTechs werden nicht mehr sie im Einzelnen? Compare, entrafin, Getsafe, Remind.me, Finleap,
ausschließlich als bedrohliche Konkurrenz HAUSGOLD, Vermietet.de, LIQID
02 FÖRDERPROGRAMME
Entwicklung von Accelerator-Programmen, Tech- 04 M&A
Hackathons, Unterstützung durch Mentoren-
programme. Der Fokus dieser Förderungen liegt Komplette Akquisition eines FinTechs. Post-Merger-
hauptsächlich auf nicht finanzieller Unterstützung. Integration in die Käuferentität, inklusive Integration
des Produktangebots in das Produktportfolio der
BEISPIELE Käuferbank.
Startup Garage, Blue Water, Fintech Europe, Next
Commerce Accelerator, SNIC, GENOHackathon, BEISPIELE
Unicredit Hackathon, TechQuartier, InsurLab, Lendico
RÜCKBLICK Stuttgart Hackathon, Symbioticon, FinTech Days
Seit Beginn der aktuellen FinTech Welle weisen deutsche Finanzinstitute verschiedene Reaktionen auf
die FinTech-Herausforderung auf. Die Maßnahmen reichen von Kooperationen, Förderprogrammen,
Investitionen und M&A bis hin zu In-house Innovationen.
Anmerkung: Klassifikation der Response Models der Banken basiert auf der EY Veröffentlichung „Unleashing the potential of FinTech in banking“
46 472 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
ÜBERBLICK ZU BANKEN
01
KOOPERATIONEN
02
FÖRDERUNGEN
03
INVESTITIONEN
04
M&A
FINTECH-AKTIVITÄTEN niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch niedrig mittel hoch
AUSGEWÄHLTER
Aktivitätslevel kein kein kein kein
BANKEN
GESAMTAKTIVTÄT
Commerzbank
Stand 2019 Deutsche Bank
HypoVereinsbank
ING
N26*
Santander
Volks- und Raiffeisenbanken
Targobank
SPARKASSEN
keine Aktivität Aktivitäslevel
ERKENNTNIS
Eine Überprüfung der strategischen Reaktionen ausgewählter Banken zeigt, dass meist ein Multi-
Response-Ansatz verfolgt wird, obwohl in der Regel ein bestimmtes Modell bevorzugt wird. Kooperatio-
nen und Investitionen sind nach wie vor die bevorzugten Methoden, gemessen an der Anzahl der Fälle
in den jeweiligen Bereichen. Im Vergleich zu früheren Jahren haben diese Banken jedoch auch ihre
eigenen FinTech-Aktivitäten erheblich ausgeweitet und insbesondere In-house Innovationen intensi-
viert. Dies wurde nicht zuletzt durch branchenweite Neuerungen wie der Öffnung von Bankkontodaten
für Dritte („Open Banking“) befeuert.
*N26 ist als wachsender Konkurrent zu Vergleichszwecken in die Analyse aufgenommen worden.
48 Quelle: Öffentlich zugängliche Zahlen – basierend auf der Anzahl der Aktivitäten in den jeweiligen Bereichen. 492 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
AKTIVITÄT 01
ING
Seit Dezember 2017 können ING Kunden auf das
KOOPERATIONEN
Angebot von Scalable Capital zugreifen. Scalable
KOOPERATION Capital bietet dabei einen Robo Advisor, der das
investierte Kapital der Kunden, dem persönlichen
Kooperationen zwischen Finanzinstituten und MIT SCALABLE Risikoprofil entsprechend, vollautomatisiert anlegt.
Das Angebot ist komplett in die Systeme der ING
CAPITAL
FinTechs sind seit geraumer Zeit ein akzeptiertes
integriert: In der ING Internetbanking-App kann
Mittel zur Geschäftserweiterung. Dabei kann bei
ein Depotkonto eröffnet und ein „Scalable Konto“
begrenztem Ressourceneinsatz und Risiko expe-
angelegt werden.
rimentiert und skaliert werden. Kooperationen
bestehen zwischen allen möglichen Marktteilneh-
Dabei zahlen die Anleger 0,75 Prozent p.a. auf das
mern – zunehmend auch über Sektorengrenzen
verwaltete Vermögen, aber mindestens 75 Euro.
hinweg, als Bausteine neuer Ökosysteme.
Die Partner haben ein Fee Sharing vereinbart,
wodurch die Gebühren aufgeteilt werden. Im Mai
Prominente Beispiele sind die Kooperation der
2019 wurde angegeben, dass 20.000 ING Kunden
ING mit dem Robo-Advisor Scalable Capital oder
über Scalable mehr als 500 Millionen Euro
die Zusammenarbeit der Sparkassen mit dem Fin-
investiert haben. Das entsprach circa der Hälfte
Tech-Versicherungsmanager Clark. N26 unterhält
von Scalables AuM, also des verwaltetem Gesamt-
ebenfalls diverse Partnerschaften mit Finanz-Start-
vermögens. Stand September 2019 stieg diese
ups und auch Player der Mobilitäts- oder Gesund-
Summe auf über eine Milliarde Euro.
heitsbranche beginnen zunehmend, Zahlungs- oder
Mehrwertlösungen in ihre Dienstleistungsportfolios
zu integrieren.
01 02 03
01
Fragebogen ausfüllen, um Risiko-
bereitschaft zu ermitteln.
02
Im ING Internetbanking-Depot
ERKENNTNIS und Scalable-Konto eröffnen.
Eine Kooperation ist eine strategische Partnerschaft zwischen einer Bank und einem FinTech. Ziele der 03
FinTechs sind vor allem der Zugriff auf den Kundenstamm des jeweiligen Partners. Banken profitieren Geld von Scalable automatisch
von der Agilität der FinTechs. verwalten lassen.
Quelle: ING DiBa, Scalable Capital
50 512 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
AKTIVITÄT 02
BEST- FINTECHEUROPE
FÖRDERPROGRAMME
Die Innovationsplattform Plug and Play gründete
PRACTICE- 2018 in Kooperation mit der Deutschen Bank
und TechQuartier das Programm FintechEurope.
Eine weitere Möglichkeit, um FinTechs ken-
nenzulernen, zu bewerten und möglicherweise
BEISPIELE Hier können etablierte Player eine Mitgliedschaft
erwerben und verpflichten sich damit zur Zusam-
Kooperationen anzubahnen, sind Förderprogram- menarbeit mit gescouteten Startups. Ein weiterer
me. Dazu zählen so unterschiedliche Formate wie Partner ist die DZ Bank.
Acceleratoren oder Inkubatoren, Hackathons, in-
terne Innovationsgruppen, Venture-Capital-Fonds SYMBIOTICON
und weitere. Die meisten größeren Banken haben Die Symbioticon findet einmal im Jahr statt und
bereits in der Vergangenheit eigene Programme kombiniert den Hackathon der Sparkassen-
etabliert. Beispiele sind die Digital Factory der Finanzgruppe mit Elementen einer Tech-Konferenz.
Deutschen Bank, der Main Incubator der Com- Die Veranstaltung geht im November 2020 in die
merzbank oder der Sparkassen Innovation Hub. Im fünfte Runde. Startups, FinTechs, Entwickler und
Versicherungsbereich ist hier das Programm Alli- Kreative bilden hier Teams und entwickeln inner-
anz X zu nennen. Zumeist kleinere Marktteilnehmer halb von drei Tagen Prototypen oder Konzepte für die
wählen zudem verstärkt öffentliche Netzwerke, Sparkassen von morgen. Die Siegerideen werden in
beispielsweise die Initiative de:hub, beispielsweise Zusammenarbeit mit dem Sparkassen Innovation
die de:hub Initiative InsurLab Germany e.V. in Köln Hub weiterentwickelt.
oder das TechQuartier in Frankfurt, um ähnliche
Funktionen zu erfüllen. TECHQUARTIER
Das TechQuartier ist ein zentraler FinTech-Hub in
Wichtig erscheint dabei, klare Prioritäten zu Frankfurt. Es bietet Coworking-Fläche für Startups,
setzen und sich proaktiv zu beteiligen. In diesem aber auch für große Unternehmen. Hier finden eine
Sinne wird zunehmend mit Hackathons gearbeitet, Vielzahl von Events rund um das Thema FinTech
die unter anderem durch gemischte Teams und die statt. Partner sind die DZ Bank, ING, Deutsche
Chance auf den Gewinn von Entwicklungsbudgets Bank, Commerzbank und Helaba.
Teilnehmer aus der FinTech-Landschaft anziehen.
Teil der Community sind mehr als 260 Startups.
Aus der Kooperation mit weiteren Unternehmen
sind zudem Programme wie die EY Start-up Aca-
ERKENNTNIS demy oder, gemeinsam mit Plug & Play, die Innova-
tionsplattform FinTech Europe entstanden.
Die meisten deutschen Finanzinstitute haben bereits in der Vergangenheit ihre eigenen Programme
etabliert. Daher wurden in den letzten drei Jahren nur wenige neue Initiativen gestartet. Es reicht also längst
nicht mehr, auf diesem Feld nur dabei zu sein. In Zukunft werden Förderprogramme noch stärker an ihren
Erfolgen in Bezug auf den Output an innovativen Ideen für Produkte und Services gemessen werden.
Quelle: Firmendaten
52 532 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
AKTIVITÄT 03
COMMERZBANK- 01 SEED-PHASE
INVESTITIONEN
COMDIRECT STARTUP GARAGE
INVESTMENT IN Der Fokus liegt auf Gründern und ihren Ideen. Ziel
Häufig beteiligen sich etablierte Unternehmen an
FinTechs. Im Gegensatz zu M&A Aktivitäten handelt
FINTECHS ist eine Prototyp-Entwickelung in der “Garage“. Die
Startup Garage bietet Gründern Zugang zu Kunden,
es sich bei dieser strategischen Reaktion um das einen Pool an Experten, technische Ressourcen,
Halten einer Minderheitsbeteiligung. Die Gründe Arbeitsplätze und Startkapital.
hierfür können vielfältig und beispielsweise finan-
zieller oder strategischer Natur sein. Startups:
Fino, FinGym, Aaron AI, Anyfolio, Cocktail
Häufig sichern sich strategische Investoren in der Trade
Frühphase bereits Einfluss auf die weitere Ent-
wicklung und Roadmap von Startups – auf Kosten
der etablierten Konkurrenz. Daher werden manche
02 FRÜHPHASE
MAIN INCUBATOR
Startups implizit regelrecht zu erweiterten Talent-
und Produktschmieden ausgebaut.
Hier werden FinTechs von der Gründung bis zum
Go-to-Market unterstützt. Das Ziel ist es, Produkte
und Dienstleistungen in das Commerzbank-
Portfolio zu integrieren. Das Programm bietet
Startups strategische Finanzierung, Expertise und
Zugang zum Netzwerk der Commerzbank.
Startups:
Optiopay, Zenhome, E bot7, Authada
03 WACHSTUMSPHASE
COMMERZVENTURES
Dieser Venture-Capital-Fonds beteiligt sich mit
einem jeweiligen Finanzierungsvolumen von zwei
bis zehn Millionen Euro. Ein Erfolgsbeispiel ist das
ERKENNTNIS Startup Payworks, das von Visa gekauft wurde.
Frühzeitig auf die richtigen strategischen Investments zu setzen kann Wettbewerbsvorteile schaffen – Startups:
und ist ein klarer Erfolgsmesser für die Investment-Teams der etablierten Finanzdienstleister. Mambu, Iwoca, Etoro, Marqueta, Getsafe,
Paykey, Bankin�, Mnyway
Quelle: Commerzbank
54 552 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
AKTIVITÄT 04
ING
Lendico ist eine Kreditplattform für KMU-Kredite.
MERGERS & ACQUISITIONS
Der Antragsprozess erfolgt hier vollständig digital.
AKQUIRIERT
Das FinTech konnte bisher jedoch nur mäßige
Erfolge verzeichnen. Die vermittelten Kreditvolu-
Im Gegensatz zu einem Investment wird bei einer
M&A-Transaktion die Kontrolle über das gesamte
LENDICO mina sind bislang begrenzt und belaufen sich auf
fünf Millionen Euro im Monat. Aus den Märkten
Polen, Spanien und Südafrika musste sich das
Unternehmen erlangt. In den vergangenen Jahren
Unternehmen bereits wieder zurückziehen.
war die M&A-Aktivität rund um FinTechs
relativ niedrig, sodass sich hier kein klarer Trend
TRANSAKTIONSHISTORIE* WARUM ING AKQUIRIERTE
ablesen lässt. Interessanterweise gehen nun jedoch
verstärkt etablierte FinTechs auf Einkaufstour. Durch gezielte Kooperationen, zum Beispiel mit
So sorgten der Kauf der MHB Bank durch raisin Juni 2017 Scalable Capital sowie Clark, und Akquisitionen
sowie die Aufkäufe diverser Makler durch sollen Teile des Geschäftsmodells an FinTechs
ING Deutschland outgesourced oder deren Entwicklung beschleunigt
wefox und Clark für Aufmerksamkeit. Welche
Kriterien, zum Beispiel Kundenanzahl, für zukünftige
kauft Fintonic werden. Ziel der Akquisition für ING ist also
Konsolidierungen entscheidend werden, wer diese Finanzplaner vermutlich die Übernahme des Marktzugangs von
anführen und ob sie überhaupt stattfinden werden, Lendico, um keine eigene Entität aufbauen zu
bleibt jedoch abzuwarten. Februar 2018 müssen. Voraussichtlich will ING ein Portfolio für
KMU-Kredite aufbauen und hat mit Lendico den
ING Global kauft ersten Schritt getan.
Makelaarsland
(Immobilienmakler)
& Lendico KMU-INVESTITIONEN
März 2018 Fincompare bietet eine Vergleichsplattform für
KMU-Finanzierung an. Das FinTech greift auf
ING Global kauft über 250 Finanzierungspartner zurück, um seine
Payvision (Bezahl- Unabhängigkeit zu sichern. ING hat durch den ING
dienstleistungen) Ventures Fond in Fincompare investiert.
Juni 2018 Die Bank hat das Ziel, sich im KMU-Markt zu
ERKENNTNIS etablieren und setzt auf strategische Akquisi-
ING Global verkauft tionen, um diesen Prozess zu beschleunigen.
M&As bieten noch immer einen schnellen Zugang zu innovativen Lösungen und Produkten. Gleichzeitig Payconiq (Bezahldienst-
werden teure In-house-Entwicklungen umgangen und die Produkteinführungszeiten minimiert. leistungen)
Etablierte Unternehmen kaufen sich zudem ein Stück agile und innovative Startup-Kultur ein.
Insbesondere durch die zuletzt vollzogenen M&As durch FinTechs und BigTechs dürften auch etablierte
Finanzinstitute in diesem Bereich wieder aktiver werden.
* Quelle: ING, Lendico
56 572 BANKEN & FINTECHS | Wie reagieren die deutschen Finanzinstitute? UNITE | BANKEN & FINTECHS 2020
INNOVATE 02 | Mit Technologie-Know-how 04 | Auf Herz und Nieren: Innova-
auf In-house Innovation, also Innovationen, die
aus dem Unternehmen heraus entstehen. Für die punkten: Wissen als Basis für tionen in einem objektiven Umfeld
IN-HOUSE! Innovationen testen
Sparkassen-Finanzgruppe treibt die Finanz Infor-
matik (FI) als zentraler IT-Dienstleister gemein-
sam mit ihren Töchtern wie der Star Finanz diese Wer Neues schaffen will, muss die Welt von morgen Im letzten Schritt werden neue Produkte und Ser-
Vier Faktoren für erfolgreiche Entwicklung im Verbund mit den anderen Partnern verstehen. Dazu gilt es, neue Technologien stets im vices auf Relevanz und Nutzerfreundlichkeit geprüft.
In-house Innovation der Sparkassen-Finanzgruppe voran. Blick zu behalten, etwa Blockchain, KI, Conversational So lassen sich mögliche Fehler, aber auch zu erwar-
Der Fokus des In-house Innovation-Prozesses: Interfaces oder Augmented und Virtual Reality. tende Erfolge frühzeitig erkennen. Denn am Ende
Auf den aktuellen technologischen Möglichkeiten Auch wenn es für eine Technologie heute noch werden aus den eigenen Ideen definitionsgemäß
Erfolgreiche Unternehmen im Markt leben von aufsetzen und digitale Lösungen für das Banking keine konkreten Anwendungsfälle gibt – dies kann erst dann Innovationen, wenn sie in neuen Produk-
Innovationen, da diese die frühzeitige Einfüh- von morgen bereitstellen. Dazu hat die FI frühzeitig sich sehr schnell ändern. Besonders vielversprechend ten, Dienstleistungen oder Verfahren aufgehen, die
rung von neuen Produkten und Services ermög- Innovationsprojekte rund um Künstliche Intelligenz ist es, gemeinsam mit Kunden und Partnern neue Ge- erfolgreich am Markt bestehen. Hierfür gilt es, geeig-
lichen. In-house Innovationen stärken die Fähig- (KI), Voice-Banking oder Data Analytics initiiert, schäftsmodelle zu entwickeln und dabei langfristig nete Mechanismen und Messgrößen zu entwickeln,
keiten des eigenen Unternehmens und machen es da diese eine Schlüsselrolle für kundenzentrierte Know-how über neue Technologien aufzubauen. So die die Kundenakzeptanz nachweisbar machen.
interessanter für aktuelle und zukünftige Mitar- Innovationen einnehmen. Mit dem Sparkassen werden Zukunftsszenarien auf Basis aktueller Ent-
beiterinnen und Mitarbeiter. Innovation Hub hat die FI darüber hinaus – gemein- wicklungen extrapoliert, einschließlich zukünftiger Unser Fazit
sam mit den Beiratsmitgliedern aus elf Sparkassen, Gesetzgebungen und gesellschaftlicher Veränderun-
der DSV Gruppe und dem DSGV – einen weiteren gen. Im Ergebnis entsteht ein Bild der Welt von mor- Innovationen, die im eigenen Unternehmen oder
Impuls gesetzt, um neue Produktideen zu entwi- gen, in dem sich die veränderte Rolle von Banken und der eigenen Unternehmensgruppe entstehen und
ckeln und die Veränderungen durch die Digitali- vor allem Sparkassen antizipieren lässt. gegebenenfalls gemeinsam mit agilen Partnern
sierung für die Sparkassen zu nutzen. Damit dieser vorangebracht werden, tragen zum langfristigen
MEINUNGS- Weg zum Ziel führt, spielen vier Erfolgsfaktoren bei 03 | Der Kunde im Fokus: Nutzer- Unternehmenserfolg bei. Sie bieten dabei nicht nur
KOMMENTAR In-house Innovation eine wichtige Rolle. bedürfnisse als zentraler Bestand- die Chance, eigene Kompetenzen aufzubauen oder
VON ANDREAS teil der Produktentwicklung zu erweitern, sondern verschaffen gleichzeitig Kon-
01 | Erfolgreich starten: Mit einer
SCHELLING trolle über die Schwerpunkte der Produktenwicklung
Finanz Informatik, Mitglied
ausführlichen Marktanalyse Trends
Neue Produktideen entstehen ausgehend von den und den Ressourceneinsatz. Banken und Sparkassen
der Geschäftsführung und Märkte verstehen
Bedürfnissen der Kunden. Aus diesem Grund werden können dabei gezielt entscheiden und lenken, auf
welchen Feldern Ideen für Produkte und Service
Banken und Sparkassen agieren in einem kompeti- Um Innovationen zu schaffen, braucht es umfas- spätere Anwender sehr früh in den Entwicklungspro-
entwickelt werden.
tiven Markt: Zum einen sind sie gefordert, sich auf sendes Wissen. Dieses entsteht durch intensive zess integriert. Experten für User Experience und User
wandelnde Kundenbedürfnisse und einen steigen- Marktrecherchen, den engen Austausch mit Fin- Interfaces sind elementarer Bestandteil in diesem Pro-
Ein weiterer Vorteil: Mit erfolgreichen Innovationen
den Wettbewerb einzustellen. Zum anderen setzen Techs und Tech-Partnern sowie regelmäßige Tiefen- zess: Sie berücksichtigen Trends und gelernte Muster, nimmt ein Unternehmen eine Vorreiterrolle ein, da
Faktoren wie Änderungen in der Regulatorik, anhal- interviews im Rahmen von Produktentwicklungen. vermitteln zwischen technischen und regulatorischen es die Produkte oder Services frühzeitig anbieten
tende Niedrigzinsen sowie neue Technologien und Dabei ist zunächst abzuleiten, welche aktuellen
Restriktionen und kreieren so Lösungen, die ideal auf kann. Zudem ist es im Markt für neue Mitarbei-
Marktteilnehmer die Institute unter Druck. Einflüsse und Trends für Banken und Sparkassen
die tatsächlichen Kundenbedürfnisse einzahlen. Diese terinnen und Mitarbeiter sichtbarer und deutlich
bei der Entwicklung neuer Produkte relevant sind.
Arbeitsweise ist eine Fortschreibung der klassischen interessanter.
Um in diesem Umfeld zu bestehen, gilt es, den Kun- Zu analysieren ist auch, wie sich die Bedürfnisse der
den attraktive Lösungen zu bieten und ihnen in der Produktentwicklung von Banken und Sparkassen, wo-
Konsumenten durch die Digitalisierung und neue
digitalen Welt eine finanzielle Heimat zu schaffen. Marktbegleiter verändern. bei von digitalen Playern wie Fin- & InsureTechs, aber Daher lautet unsere Empfehlung:
Dabei setzen immer mehr Banken und Sparkassen auch von den BigTechs gelernt werden kann. Innovate in-house!
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